I i, I i'

Prospect de admitere la tranzactionalre a a tiunilor

H

I

ta,J

de MEGANIGA FINA S.A. lB,ucu

pe piata reglementata a Bursei de Valo

lntermediar: S.S./.F. BROKER S.A.

SSIFE}FIGT<€i n te rrrr *r cJ,[e n-: s;r-r ccr+:st.r ]

www.ssifbroker. ro

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE ADMITE:RE LA TVALOARE DE GARANTIE S/ /V/C/ NU 1IEPREZINTA O ALTA FORM,A DELA OFIORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORIPUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DT- INCHEIAT PRIN ACCEPTI\I?EADEQIZIEI DE APROBARE: DECIZIA DE APROBARE CERTIFICAPROSPECTULUI DE ADMITERE LA TRANZACTIONARE IN PRIVINTANORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

emise

Bucuresti

o1 .Jo4f,.,.y1;1,

k"

REGULABITATE.A

INZACTIONARE NU ARE)IERE A ASf: CU PgtVIRESCURILE PE CAryE LE-ARTEI DI IPI IAE ADIE'T /vurLv t a,-

TELQR I-EGII SI ALE

-dH; F Prospect de

I Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intention

miter€) la tfanzactronar€)

rl

$$:[\4FPrr)Fpect de

CUPRINS

1"

2.

3,

4.

5.

5.1, Riscul de piata de frontiera ,,{ .... . ...,..,...,.,.,19

5.2. Riscul determinat de corelarea cu evolutia pietei glcrQale ..,..,..,...,......,.....19

b. Riscuri generate de in tabilitatea legislativa.,....,,.,".{, ..,.....,.20

B.1.|nformatiigenera|edespreemitent'....'.|

8,4. Servicii prestate...,,. I .....,....24

8.5. Informatii despre piata pe care activeaza Societatea 1,....,.,.,..,.

8,6. Clientii Societatii,, l, .. ,.,. ,,. .....,,i....2sI

8.7. Contracte impoftante - altele decat ele incheiate in cbdrul

8.11, Cercetare dezvoltare, patente si licente.,..,

9. INFORMATII FINANCIARE.,,

9. 1 . Situatia financiara a Emitentului .,............,..

9.2. Informatii privind pozitia si structura financiara a Sor,:ijetatii r;i i grupului din care faceparte Societatea:....,.,,..

| .....,,....2s

Prospect de 6dmitere la tranzactionare

o Q l*^r-it;-^-: ?q-r.J. |||

9.4. Potentiale probleme legate de dreptul de proprietatr: asupra Qctivelor corporqle ale

,,..i.,..,......,,,...,.,,...,;...1.,... ::;

9.5. Situatia creantelor si a datorii1or,.,...,........... .......,.....i...... 1.,.1.....::;

9.6. Provizioane ..,....,.,,.. ...,.,.,.,,..r,..".,. i,.,,,,...37

9 7, Politica de distribuire a dividendelor,.,,.,,,.,"., i ,,. .,.. ,,. i ,,1, ,, :z

10. GoNDUCEREA Sl ORGANIzAREA EMtTENTtJLUI ,,,..,.i"...,.,,...,,,,,,,,.,,...,1,.,r,,,..37

10.1. Structura organizatorica.,...... .........,....i..... .,...'.....S2

10.2. Remuneratiile membrilor organelor de administrare, conducbre si supraveghep'e,.3st

10.3. Organigrama si salariatii ..i..........,. ..,...,.....,i...;.,,..:9r

10.4. Actul constitutiv al Emitentului....,......,.... . .. | ..1...]...,,+0

11. CAPTTALUL SOCTAL St AGTIUNtLE EMITEN"FULUt....i..,.........,,..,........,...,.... qs

11.1. Structura actionariatului ..1.,..,.....,.,,,...........,,..;....,45

11.2.lnlormatii despre actiuni si despre admiterea la tran2actionaie.....,.....,.,...,.,..,i,,.,...,.+s

12. OPERATIUNI cU pERSOANE tMpLtGATE...........,".,..,,.....i.. ....;,..t,....4e

13. ALTE 1NFORMATil.....,,,..,.. ..,.....,...,._rcr

13.1. Litigii. ............ 6

13.2. Elemente Fiscale ,...,. . .51

ANEXA 1 - Situatie terenuri detinute de Societate ,,.,.,,,.,,.,..,,,.,...,,......,..... ,,.....,,,..53

ANEXA 2 - Situatie cladiri detinute de Societate ,,...,.,......... ...,,..,,...,..s4

':

'I v-bTt(!,

FROBAT

{g!j-n,

,q: F Prosoect de admitere la tranzactiorrare

1. NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii necesare admiterii la tranzactionare pe piata

reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor en'lise de MECANI0A FINA

S.A. Bucuresti ('Emitentul"), societate comerciala pe actiuni inmatriculatp la Registrul Comerlului

sub numarul J401235311991, CUI 655, avand un capitalsocialde 9.264 890 lei imparlit in 3.705.956

Informatiile continute in acest Prospect au fost furnizate de catre Emitent sau provin din alte

surse care sunt indicate in Prospect; alegerea surselor si selectierea inforinatiilor s-a lacut de catre

Intermediar.

Emitentul declara ca a depus toate diligentele necesiare pentrf a se asigura ca toater

informatiile continute de prezentul Prospect sa fie reale, exacte si sa nu induca in eroare in ceea cer

priveste aspectele semnificative. Prospectul, inclusiv informatiile financiarp si anexele aceptuia aLl

fost intocmite in conformitate cu reglementarile legale in vir;oare pre(um si r:u regler;nentariler

Autoritatii de Supraveghere Financiara (,,ASF") privind admiterei:l la tranzaQtionare.

Dupa verificarea acestui Prospect, Emitentul isi asuma rerspunderQa pentru continutul sau si

confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in prospect.

SSIF BROKER S.A., in calitate de Intermediar, a intreprins toate demersurile negeSare in

cadrul procedurilor de due diligence pentru a se asigura ca, in conforrnitate cu documentele si

informatiile puse la dispozitie de Emitent, informatiile cuprinsie in Prospect sunt conftrme cut

realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificertiv continutul Progpectului

Intermediarul nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire la perfornrarltele si evolr-ltia yiitoare a

Emitentului. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi

sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului si nici o consiliere juridica sau fiscala.

Fiecare potential Investitor trebuie sa faca o evaluare independernta prin $ropriile mijloace; care sa

nu fie bazata doar pe informatiile cuprinse in acest Prospect, Enritentul si IntermeQiarul redomancla

nnmaraiala ^^, ' {i^^^^i^-^

cale

actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei.

ale sau financiare.

Nici o persoana nu este autorizata de catre Emitent sau de catre

sediul central, respec;tiv sediile ru"rnlrru ale

pe website-urile Intermedidrului si Emitentului

comerciale sau financiare.BAT

t.

Difuzarea unor astfel de informatii, declaratii sau aprecieri car,i: nu sunt lncluse in acest Prospect

trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentuluri sau a Infermediarului, caie nu is[

asuma nici o raspundere in acest sens. De asemenea, trebuir: avut in vedere faptul cd situatia

Emitentului precum si datele si informatiile incluse in Prospect prrt suferi nfodificari dupa aprobarea

de catre ASF a acestui Prospect.

Prospectul va putea fi studiat la

lntermediarului, precum si la sediul Emitentului,

.ni$MF Proppect de tere a tranzact o ra €

2. DECLARATII PRIVIND PERSPEGTIVELd

Acest Prospect contine, printre altele, declaratii ciafe asteptarile

Emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planuril$ de tare si, in

perspectivele Emitentuluil Declaratiile privind perspectivele de apest gen

dar si riscuri necunoscutE, un anumit grad de incertitudine, preQum si alti

astfel de declaratii de peqspectiva, Emitentul isi declina expres ofice

declaratiile de perspectiva incluse in Prospect pentru a reiflecta

previziunilor Emitentului sbu modificarile survenite in situatia, conditiile sau

au bazal respectivele declaratii.

modifica substantial rezrjltatele efective, existand posibilitateer ica anu predictii,

proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie indepli/pite. F rii care pot duce

de modificari includ, fara insa a se limita la acestea, aspectele

Risc", Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustiva.

in Capitolul "F

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt ave(izati sa se oazeze e

mplica riscuri

factori care, in yi

abilitate de a

alele

"iliEMF

3. DEFINITIIIn cuprinsul prezentului prospect, cu exceptia

urmatorii termeni vor avga urmatoarele semnificatii,

singular:

Actiuni

PrQspect de

Regulamentul CE nr. 8Cl9 privind

2003171|CE in ceea cer priveste

lmitere ta tranziqiiqnare

Actiunile emise de MECA\IlCA FIN

autorizarii prezentului docqment

Adunarea Generala Extrarcjrdinara a

Adunarea Generala Ordin$ra a Acti ror

Autoritatea de Supravegl'reire Finan

Bursa de Valori Bucurestl p.A.i

Clasificarea Activitatilor irr EconomI

em a i l : off ice@-meqa4jgafi nE.f o.

website wvvw.meca nicafi4aro

Cod Unic de Inregistrare 665,

numar de inregistrare RelTistrul C

operatiunile cu valori mo

com pletarile ulterioare

AGEA

AGOA

ASF

BVB

CAEN

MECANICA FINA, Emitentul,

Compania sau Societatga

Legea Pietei de Capital

Legea Societatilor

Prospect de admitere la

tranzactionare, Prospect

Regulamentul nr. 1/2006

MECANICA FINA S.A, Bu0uresti,

Bucuresti, Sector 2, Str, P$pa Lazar nr. 5 - 25,

telefon (+40) 212 523 121 )l

fax (+49; 212 523 118,

Nationala

ie cu sediul i

i J40123

cum

plementarea

Legea nr, 29712004 privind piata de capital,

Monitorul Oficial nr. 571 din 29 iu

com pletarile u lterioare.

2004,

Legea nr.31/1990, cu modificarile

Acest prospect de admitere la tionare

emise de MECANICA Fll\lA S.A

Regulamentul CNVM nr. 1 privind emi 5l

si

tivgiRegulamentul nr. 809/2004

informatiile cu ln

,f$*MH

SSIF Broker S.A., Broksr,

Intermediarul

SSIF sau Societate de $ervicii de

Investitii Financiare

Prc{spect deI

i

prospecte, precum si firmatul,i

acestor prospecte si disen{inarea mI

SSIF Broker S.A., companiie cu

Motilor nr. 1 19, judetul Clui,

telefon (+40) 364 401709

fax (+49; 364 401710,

e m a i | : s e"_c"f S t,a- r: i e! @ ggj f brq if e r..ro.,

site web www. ssifbroker. rli,I

Cod Unic de Inregistrare QleAlZS,II

numar de inregistrare Registrrul C

Societate de Servicii der jlnvestitii

i

presteze servicii si activitiati de

conexe in Romania, in cotrformiI

I

asr p

publ

-trtapoc{i

stitii,

cu

(1) pct. 6 din OUG nr. sr{lzOOO,

Legea nr. 22712007 si reglementa ASF

121303811

i;F Prr:spect cle ddmitere la tranzactionare

4. REZUMATUL PROSPEGTULUISectiunea A - lntroducere si

Investitorii potentiali sunt avertizati cu privire la faptul ca:- acest rezumat trebuie sa fie citit ca o introducere la Pr<lspect;- orice decizie de investitie in actiunile Societatii trebuie sa se bazeze pe o exarninare exhaustiva aProspectului de catre investitor;- in cazul in care se intenteaza o actiune in fata unui tribunal privirld informatia cuprinsa in Prospect, sepoate ca investitorul reclamant, in conformitate cu legislatja inttfrna a statelor mepbre sa supoftecheltuielile de traducere a Prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare; si- o raspundere civila revine doar persoanelor care au depus rpzumatul, inclusiv orice rTaoucere aacestuia, dar doar daca acesta este inselator, inexact sau conlra$ictoriu in raporl bu celelalte parti aleProspectului, sau daca el nu furnizeaza, in rapoft c;u celelaltQ parti ale Prospectului, informatiileesentiale investitorii sa decida daca investesc in de valori mobiliare:Acordul Emitentului sau al persoanei insarcinate cu elaborareg prospectului ip ceea ce privoste

de catreutilizarea prospectului pentru revanzarea ulterioara sau plasamentul final al valorilor nobiliiareintermediari financiari - nu se aolicalndicarea perioadei de ofeftare in care poate fi efectuala o revanztAre ulterioara sau un plasament finalal valorilor mobiliare prin intermediari financiari si n care eSfe valabit acorclul pentru utilizareaprospectului- nu se aplicaOrice alte conditii clare si obiective asociate acordului c'are sunt rd,levante pentru u(ilivirea prospectului- nu se aplicaO mentiune scrisa cu caractere ingrosate prin care investitorii punt informati ca infgrmatiile privindconditiile ofeftei facute de un intermediar financiar vor fi furnizate ih momentul in care i,a fi t'acuta ofertade catre intermediarul financiar- nu se aolica

Seatiunea B - Emitent si everntuali gyarf nti

Denumirea sociala si denumirea comerciala a Emitentului: MECANIICA FII\IA S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 2, Str. Popa Lazar nr. S - 25Forma juridica'. Societate pe actiuniLegislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea Emitentut'.Tara de constituire: RomaniaO descriere a naturii operatiunilor curente ale Emitentutui si afactorilor-cheie aferenti acestora. cu mentionarea princioalelor

sale aCtlvitaLr, inclusiv tt

de produse vartdute si/sauservicii furnizate si identificarea principalelor piete de de.sfacere in Qare emitentul cohcureazit:

Activitatea Societatii este dedicata gestionarii sivalorizare si rationalizare a patrimoniului imobiliareasemenea, Societatea desfasoara activitati cu orivirMecanica Fina SA ia masuri pentru a maximiza renlor prin dezvoltarea si controlul investitiilor, venituri d

Activitatea de productie a Societatii inclusa in obiefabricarea de instrumente si dispozitive pentru mas(aparate de masura si control pentru lungimi si presi2009, dupa ce aceasta a sut'erit un declin constantuzura morala a tehnologiilor de fabricatie cu efect disocietatea a desfagurat, incepand cu a doua jumiaobiectul de activitate:

- inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 1:roprii sau lnchiriate - cod CAEN 68110;- activitati de contabilitate primara - cod CAEN 6i920 desfaburate exclusiv pentru s;ocietatile dingrup;

- come( cu ridicata al altor magini si echipamente - cod CAENmasura si control).

MECANICA FINA SA activeaza pe piata imobitiara dininchiriere a bunurilor imobiliare proprii. Cota de piata adar in prezent este nesemnificativa in rapoft cu mariiRomania.

21669 (comert cu aparate de

l?omania, (esfasurrand, in principal, activitati deSocietatii rju poate fi determinata cu exactitate,operatorii pe activr:aza pe piata inrobiliara din

IEt s5

ii; r it

constanta a volumului vanzarilor.Domeniul inchirierilor imobiliarede catre clienti, scaderea cereriiinainte de termen

Daca Emitentul face pafte dintr-un grup,acestuia.

Prospeci de hdmitere la tranzactionare

a fost afectat si el de I'enomene precum plata cu intarzierc a facturilorpe piata inchirierilor, precum si incetarea unor conitpacte de inchiriere

MECANICA FINA SA detine participatii de capital la urrnatoarete2006, dupa cum urmeaza :

o descriere a grupull,ti si a pozitiei Emitentului in cadrul

Qoua societatii (filiale) infiintate in anurl

MF

O descriere a mai importante tendinte recente catre 7a Emitentul si ra,mu,ra det activitate incare acesta fu nctioneaza

In ultimii 3 ani, investitiile principale la nivelul Societatii s-au axat pe modernizarea cladirilor detinute inproprietate in scopul asigurarii unor conditii optime pentru inchiriefe catre diversi benBficiari sursele definantare a acestor investitii fiind resursele proprii. lrrvestitiile viitoare se vor orienta spre aceleasractivitati dar si catre dezvoltarea imobiliara de naturril sa asigu;'e cresterea semnificativa a cifrei deafaceri in domeniu.In zona in care in utimii anl si se dezvolta si in prezent proiecteimobiliare si eco teres deosebit pentru mediul de afaceri precum sipentru cel social analize pebaza planurilor urbiinistice zonale si acelor de detaliu,demarat in perioada ufmatoare si finalizat in urmatoln ceea ce priveste analizarea tendintelor, elemecare afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea Safectat Societatea si in trecut, prin accentuarea concu privire la modalitatile de recuperare a creancomerciala, la care se adauga efectele grave ale crizei r-.conomice actuale.Cu privire la activitatea de comercializare a produselor din stoc (aparate de masura si control), arrul2013 s-a caraclerizat prin scaderea semnificativa a comenziloi, ceea ce a detetminal. diminuarea

B.4a

Denumire societate

apodului

n^^;+^lQadir r vdPltdl

,o"."iJtJt"'ol'il,tlt"'

A;:ortul la capital/ Cota denrriinirrarA

iSC MecanibaFina SA si nltura

Activitateaprincipalq

Cod CAENConducere

SC ITAGRA SAoRC.Jt21t316t2006din 22.06.2006CUI:18792370din 22.06.2006

SC MOLLO RE SAORC:J40/'1 501 0i2006din 21.09.2006CUI: 19034870 din21.09.2006

Com,Boranesti,

jud.lalomi!a

4.900.000lei dinudt g

3.601 .600lei apoft in

natura

Cu ltivarea^^-^ ^t^ t^ "uEtcdtctut!

exchlsiv orez,pla ntelor

legurninoase sia p,lantelor

pro0 ucaloareoes

AdministratorLJnic, lVlollo

QornirrCrSt'

, iil

Bucuregti,sector 2,str. Popa| )7)r nr

5-25lmobil C16

200,000lei

aport innumerar

199.700 rdi(se,85%)

aport in numprar

a

Dezvol Ro+.iri

(promovare)imobiliara

Cod CAEN41 10

ErP't

MECANICA FINA SA nu are sedii secundare si/sau sucursale.

ln masura in care sunt cuno:;cute de Emitent, numele c,r'tcare4;e6ffiiirect, detitleparlicipatii in capitalul Emitentului sau drepturi de vot, ctare trettuiQ notificat in confgrntitate cu tegislatianatio nala a Em ite ntu I u i

AdministratorUnic, lVlollo

Serg io

10

,,KE:MFProspect cle Admitere la tranzpciionarr:

tnca:i-ulopen;tfi ti;rA-a;mor--sauinstranarede

din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% sdu 90% din totalul lrepturitor de vot,persoana respectiva are obligatia de a informa ASF, piata rerglgmentata si socibtqtea respectiva, inmaximum 3 zile de la momentul luarii la cunostinta a rer;pectivei operatiuni.

Conform celei mai recente struc uri sintetice emisa de Depr:rzithrul Central, struct[ra actionariatuluiSocietatii este urmatoare :

Actionar fr.lumar actiuni ProcentMOL INVEST SA BucurestiPersoane fizicePersoane juridice

3.376.612

327 51>"1

1.823

91,1131%

8,8377%

0,04912%o

T"trr

-'xrorgirel-100.%

Daca actionarii principali ai Emitentului au drepturi de vot diferitd, in cazul in carp qu clrepturi clcActionarii principali ai Emitentului nu detin drepturi de vot diferite fAta de ceilalti actionEri.

ln masura in care acesfe informatii sunt cunoscute cle Emitr>nt) se precizeaza daca Ernitentul estedetinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cinet si se dersqrie natura acelui control:

MECANICA FINA SA este controlata, din luna noiembrie 2001, de societatea Mol Invest SA cu sediulBucuresti, sector 2, strada Popa Lazar nr.5-25,lmobil C16, etaj 1 Modul 4 care Oqtine, in prezent,cota de 91,1131 % din capitalul social al emitentului, respectiv un numar de 3 376 612 actiuni cu

vot

tn

o

ovaloare nominala de 2,50 leisio valoare totala de 8.441.530lei.

MOL INVEST SA are un capital social de 621,200lei impartit in6,212 actiuni cu valoare nominala cle100 lei detinute de doi actionari din care actionarul nrajoritar, Mpllr Sergio, detiilatir a 6.21'l actiunireprezentand 99,9839 % din capitalul social total este sj admini*;trato unic al societatii.

e la Emi,tent, prezentate pehtrt) fiecare exercitiufinanciar din perioada vizata de informatiile financiare istorice :

Elemente bilantiere 31.12.2011 31.12.

lmobilizari Necoporale

lmobilizari Corporale

lmobilizari Financiare

Total active imobilizate

Stocuri

Crean{e

tnvestilii fin. pe termen scurl

Casa gi conturi la banci

Total active circulante

Cheltuieli in avans

2 165 45g 2 014 10s

itJ79

206.483.[i78

5.129.i367

211.614l'124

1.389.{i70

528.147

59 i507

1 977 ::t24

164 103 76;5.064.367

169.168.136

1273.336

p37 316

54.807

163 61p.3p5

5 043.6fl5

168.654.010

1.120

48q

404 3V3

TOTAL ACTIV 213.591.$48 171.g33,595 170,668.115

Datorii pe termen scurt

Datorii pe ternren lung

Provizioane

Venituri in avansn-^;+^l ^^^i^lvdPrLdr -v9tdl

4.075.()80

2.619::t03

2 969.408 1.502.7i11

t.tpo+.stz 1.477.s60

31.1?.2012

9.264 {ir90

1T

,*;MF

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerye

Profitul/pierderea reportaia

Profitul/pierderea exerciliului

Repartizarea profitului

Capitaluri proprii

Patrimoniul public

196,284 273

J.toJ 5ZZ

2.454..146

40.026

2.000

ZUO.OYO JOC

r ssi+ss os 1

31981 414

21423.575

565.671

28.221

166i85e.810

r FP ^^^

A^^ri)c,zoo voY

3 759 405,t coo ict1.060.27s

64.388

167 687.428

TOTAL PASIV

Cifra de afaceri neta

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare, din care:

Cheltuieli cu materiile prime simaterialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

Alte cheltuieli externe (cu energiesi apa)

Cheltuieli cu personalul

Ajustari de valoare privindimobilizarile corporale sinecorporale

Ajustari de valoare privind activelecirculante

Alte cheltuieli de exploatare

Ajustari privind provizioanete

85 429

4 857

485.129 548 373

1 .1 17.380 923.793

1,351.184 2 351 .335

26.814 66 543

11110,304 2.714.918

(2Ci

2011

4.576j2s4.490.467

4.257.152

64.513

18 546

2012

.193.828

q.403.800

I707 .042

2013

4.740 390

4.872.813

4 412 787

204 208

378 411

539.9't2

1,255 095

987 766

20,812

1 006 663

46q 02.6

82q.9fi6

186 9€i4

Rezultat din erxploatare

Venituri flnanciare

Cheltuieli flnanciare

292.06i\ 1.220 793

4135 352

Rezultatul finirnciar (193i.289) 868,913 641.99t2\r!,!,,avvl \)at,9a,a

Venitu ri extraord inare

Cheltuieli extraord inare

Rezultatul extraordinar

Venrturi totale)

Cheltuieli totale

Rezultatul brr-rt

lmpozit pe prcfit

40.026 565.671 1102018

41.739

Rezultatul exercitiului ,40.026 565.671 1.060 279

Situatiifinanciare individuate intocmite in coly!,ormilaleiFRs (2013 * 20141:

4.478.289

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL:

31.12.201 31.12.2014

Venituri din vanzari 3.895.

1,2.

,Alte venituri din exploatareVenituri aferente costurilor stocurilor deproouse

Venituri din activitatea realizata deentitate si capitalizataGheltuieli cu materiile prime simaterialele consumabile

0heltuieli cu personalul

Oheltuieli cu amortizarea si depreciarea

Alte cheltuieli de exploatare

(1.255 0ef )

(e87.768)

(1.582 350)

(32.242)

315 657

(593 8.?,6)

(1 .484.086)

(9?.e.711)

(1.801.6ri0)

Profit din exploatare

Venituri financiare nete 641 993 (7e.585)

Frofit inainte de impozitareCheltuieli cu impozitul pe profit curent siimpozitul pe profit amanatProfit 1.182.4V2 764.009

1.261.767

(7e.255)

920.603

(156.5e4)

Rezultat pe actiune 0,32 0,21

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE;

Active imobilizate

lmobilizari corporale

Investitii imobiliare

Investitii in actiuni

Alte active imobilizate

31.12.201t2. 31.1?.2013 31.122014

4 544.t;,t03 4.943.279 5 64q 778.1 qo AAa Q^A .1 Aa

^^7 096 157 934 gtl 5I vv.vv '

,

4 999 600 5 425 9t174 999,600

64.-707 _ 44.045- 44.045

169.168.'il35 168.654.011 168.953.655Tgtal active irnobilizate

Active circulante

Stocuri

Creante comerrciale si similareActive financiirre detinutepentru vanzareNumerar si echivalentenumerar

432 4!11

331,763

715.i;t.60 F87 644

Total active circulante

TOTAL ACTI'V

DATORIICURENTE

Datorii comeroiale si similareSume datorater institutiilor decreditDatorii privlnd impozitul peprofit

54.t:lQ7 wo4 373

169.938.'ir03 169 28 169.71

1.907 1i:lti7

2.441 1ttI4

1.?e5.441

192.687

4 069

Totaldatorii c;urente

DATORII PE TERMEN LUNG

lmprumuturi

lmpozit amanat

Piovizioane

Total datorii 6re termen lung

4.349.011

23.769.8ei7

23,769,8ei7

1.+92.197

1 477 273

2i\.P07.423

25.P84.696

Yr822 212

1e2 576

1 od 283

1.115.070

-!: F Prospect de fidmitere la tranzqctionare

28.118.18'78 26.776.893 2,6.184.725

14',1.819]:i124 '142!:769.135 14,3.538.

TOTAL DATORII

ACTIVE NETE

Capital social si rezerve

Oapital social

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Alte rezerve

Rezultat reportat

Repartizarea profl tului

TOTAL CAPITALURI

TOTAL CAPITALURISIDATORII

79.152.1825

445J431

3.317.i391

58.90s. 177

141.189.:B:24

169.938.t203

79.152.825

,473.652

3.031.494

60.111.165

142.769.135

169.546.028

,t"u,7nt1,

538,040

3.031.494

60.810.7p6

143.533.1{4

169,717.809

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR:

31.12.2013 31.'12.20',14

f i Profi/(pierdere) inainte de impozitare 1.261"767 920.603

,Ajustarl pentru:

Qheltuielile cu amortizarea

Ajustari de valoare privind creantele

Ajustari de valoare privind stocurile

Venituri din cedarea activelor

Venituri din dobanzi

987.766

98 067

7.4:91

(3.7q0)

/AA'i\

F.4q1)(627 47s)

929.711

1 14 335

61.79E

(147)

(61 7eB)

(543 315)

Qheltuielicu dobanzile 50.645 71.62qItiltti - ^-- ---

de lucru 2.401.1P0 2.057.928

$caderea/(cresterea) creantelor 129.550 (59.1430

$caderea/(cresterea) stocurilor

resterea/(scaderea) datoriilor

Numerar din activitati de exploatare 1.895. 1.433.673

llnpozit pe profit platit (81.s87)

Numerar net din activitati de exploatare 1.858.091 1.351.686ll. Fluxuri de numerar din activitati deinvestitiiAchizitii de participatii

Achizitii de inrobilizari corporale

Incasari din vianzarea de imobilizari

Dobanda incasata

Numerar net din activitati de investitii (686. | (1.159t.122l,

ffnanciareI ncasari/rambursari din imprumuturiqancare

(6e0.6q0)

3 zoo

855

(771

(50

(1e3 546)

(71.628

(265.1741

(72.610)

404.37?

zt)7A''1

64platite

uxuri de numerar netefinantareQrestere/(scadere) neta numerarNumerar si echivalente numerar la

areIII

r-. sT:? MF Prospect de admitere la tranzaction

ceputul

LlT:Iil:l"lchivalente numerar la 404.g73 331.76s+v{.9, U J\, 1., 99sfarsitul pelioadei __

pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiil<>, financiare istorice .i,

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE CONSOLIDATE:

31.12.20'1,+ 31.'12.2013

Active pe termen lung

Fond commercial

lmobilizari corporale

Investitii imobiliare

Alte active pe termen lung

Total active imobilizate

Active circulante

Stocuri

Creante

Casa si conturi la banci

Total active c;irculante 7.570.240 4,1809.962 4.159

]TOTAL ACTIV 179.020.ts57 174.J495.142 173

prezeutate

13.571.457 10,974 048 e 84s e72

4.192 098

2.351218

1 026 925

r ]soo.or 3 1 oss Blg+

2,757.077 2257 1/5

492.872 206.770

Capitaluri si datorii

Capitaluri

Capital social

Rezultat reportat

Rezultatul exercitiului

lnterese care nu controleaza

79.152.8:25

64.729.0,37

1667 1"22

,t346

791

ei3 5

(1

79 152 825

63 r'10 251

1 2.16 376

20 085

2.125 097 6

2.90 224

23 81e 60; n726)234 924 24 5

Capitaluri - lotal 145.549. Bi30 143

Datorii pe termen lung

lmprumuturi 3.150 790

214.it)"23

86.:iZ i523.783.1i,)75

27.234.10134

Leasing financiar

Subventii

lmpozit amaniat

Datorii pe termen lung -

Datorii pe termen scurtlmprumuturi pe termen scurtLeasing financiar - datoriecurenta

Furnizori

lmpozit pe profit datorat

Qatorii pe termen scurt -total

37 14.2.646.

1 902 tlfi4

80.1tt76

4,109.11ti2

142.i1J32

6.235.ril64

1.513,871

77 129

'2.581.794

,I R7 RRA

4.360.680

2.805

6.478.1

31.12.20

CAPITALURI SI DATORII 179.020.tiitiB 174.)495.141 173.629

15

Prospect de pdmitere la

SITUATIA BEZULTATULUI GLOBAL GONSOLIDAT:

_ 31.12.2014 31.12.2013

Venituri din activitati curente

Alte venituri din exploatare

Venituri aferente costului productiei incurs de executie

Venituri din productia de imobilizari

Materii prime si materialele consumabile

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea

Alte cheltuieli de exploatare

9.408.318 10.071.244

2.545.8q7 2.504 448

1.448.477 (41 1.683)

315 6$7

(3.622.419) (3.325 2s1)

(2 605 616) (2 0e3 960)

(1.ee3.652) 1.480.ee0)

(3.424.578) (3.642.53e)

Profit /(primire) din activitati deexploatareCheltuieli financiare, net

Venituri din participatii

2.072.011 1.621.270

(138 55f) (108 428)

Profit inainte de impozitare 1.933.4q1 1.5'12.842

Cheltuieli cu impozitul pe profit (185.898) Qse 502)

Profit netProfit net atribuibil intereselor acre nucontroleaza

1.747.583 1.253.340

(80.46[ ) (36.e07)

Profit net al exercitiului financiarqtribuibil proprietarilor societatiimamaAlte elemente ale rezultatului globalCastig/Pierdere din reevaluareaimobilizarilor corporalelmpozit pe profit afereni altor elementedle rezultatului qlobal

Total rezultat global 1.667.122 1.216.374

Fluxuri sdin activitati de ta re 31.'t2.29',14 3't.12.2018

Profi/(pierdere) inainte de

,.Alustari pentru:

Cheltuielile cu amortizarea

impozita re

Ajustari de valoare privind creantele

,Ajustari de valoare privind stocurile

Ajustari de caloare privind fondul comercial 329.426

1.667.122 1.216.374

---^^-^^-de lucru r.of,4.J.zv z.Yqa.co l

Fierdere/(profit) din cedarea activelor

fllte venituri financiare

0osturi financiare

Scaderea/(cresterea ) crea ntelor

Scaderea/(crr.'sterea) stocu rilor

Qresterea/(scaderea) datoriilor

1.933..181

1 669 371

(244 B+3)

28.596

149

(1 e6.1 E2)

334.7102

1.512.842

1 480.990

6 752

(15e.7s0)

(3.70q)

(1e3.463)

301 Bgil

(506 654)

2e5.631

(46e.842)

650

(2.660

_1r)

1.305.

r:* MF

Numerar din activitati de ex6rloatare 3.149

Prospect de admitere la tranzac

2.264.696

Costuri finanr:iare platite (334.7p2) (301.8e1)

lmpozit pe profit platit

Numerar net din activitati de exploatare

ll. Fluxuri din activitati de investitii

Achizitii de filiale, net de numerar

Achizitii de imobilizari corporale

Incasari din vanzarea de imobilizari

Dobanda incasata

Fluxuri nete din activitati de investitii

(426.317)

(3.144 7 4o)_

196.152

(3.374.s05)

(1 392.127)

3 700

193.463

1.19,+.964)

lll. Fluxuri din activitati financiare

Variatia imprumuturilor

Plati aferente leasing financiar

Dobanda platita

1.342.373

(17.194)

(222.668)

(31.616)

Fluxuri nete din activitati de finantare

Crestere/(scadere) neta numerarNumerar si echivalente numerar lainceputul perioadeiNumerar si echivalente numrlrar la

1.325.180

534.954

4e2.172

't.026.925

(254.284r,

286,10i|

206.770

492.872sfa rsitul

lnformatii financiare pro forma esentiale selectate - nu $Li aplicaDaca se intocmesc previziunisau o esfimare a profitulLti, se preci4eaza cifra - nu se ioa. Emitentul adecis sa nu includa o iune sau o estimare privind I in documentul de i

Descriere a naturii tuturor rezervelor din raporlul de au'dit Drivind tiile istorice - nu se^^ti^^gvil9q

Daca nivelul capitalului circulant al Emitentului nu este suficient p4ntru cerintele actuAlQ ale Emitentului,trebuie sa se includa o - nu se aplica

Sectiunea t3 - Valori nr,obiliareCategoria valorilor mobiliarr> care fac oniectut adn*rrii ta tran4actionare: Actiunil{ Emitentului suntordinare, nominative si demi:rterializateCod /S/N: ROMECEACNOR3Moneda in care s-a facut emlslr;nea: RON

Numarul de actiuniemise si varsate integral' 3.705.344 arctiuni;Numarul de actiuni emise dar nevarsate integraL0 actiLrni;\/nlnaroa nnminala a rtnoi a*itrni't A Dt,\Nl

Descriere a drepturilor conexe actiunilor'.- dreptul de a primi dividend;- dreptul de vot;- dreptul la informare;- dreptul de participare la excedent in cazul lichidarii;- dreptul de a pafiicipa sau cle a fi reprezentitt in cadrul Adunarilor Senerale aler- dreptul de preferinta in cadrul unei majorari a capitalului social sNu in cazul un ligatiuniconvertibile in actiuni;- dreptul de a alege si de a fiales in cadrul alegerilor pentru Consillul de Administratie al Societatii;- dreptul de retragere din Sor:ietate, in anumite cond- dreptul de retragere din Sor:ietate, in anumite cond- dreptul de a solicita anularea sau nulitate:l unor nfost aprobate nerespectand legislatia in vigoare;- dreptul actionarilor care, in nume propriu :;au impconvoca Adunarea Generala a Actionarilor;- dreptul actionarilor care, in nume propriu sau impsolicita lntroducerea de noi puncte pe ordinea de zi a unei Aduflari Generale a Actionarilor sau de aprezenta proiecte de hotarari privind punctele inscrise pe ordinea e zt,

- ureprur ue voL; hI- dreptul la informare;

dran+r rl rla na+iii^^"a l^ ^.,^^n^-+ i- ^^-..1 li^Lil-.-li.

(230 (227.456)

c.4

actionarilor care, in nume propriu l;au impreuna, detin 5% din de vot de a

Prospect de Fdm tere a tranzact onarei: F'

solicita intocmirea de rapoade suplimentare de catre aurclitoriifinariciari ai Societatiil- dreptul actionarilorcare, in nume propriu sau impreuna, detin ctjl putin 10% din dresolicita alegerea membrilor Consiliului de Aclministratie prin metoclb votului cunrulativ.

de vot de a

c,5 Descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabititati a actiunilor. - Nu ste cilzul

c,6

'e la tranz'actmobiliare sut

Daca actiunile oferite fac sau vor face obiectul unei cereri de treglementata si identitatea tuturor pietelor reglementate in care vfie tranzactionate

Prospectul nu are ca obiect derularea unei oferte, ci ardmiterea lar tranzactionare peoperata de Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor Emitentului.

tonare pe o ptatatt sau urnaaza sa

riata reqlementarta

c.7

Descriere a politiciide distribuire a dividendelor

Emitentul nu are o politica previzibila de dividend. Repartizprea profitului cgn,deducerea impozitului pe profit se efectueaza in conformitate <;u prevederile legaldistribuie actionarilor proportional cu cota der participare rletinuta db acestia in capitalu

ln perioada 2001 - 2013 Societatea nu a ac<>rdat dividende actionilrilor.

Profiturile inregistrate de soc;ietate in anii 2001 ,2002,2tQ03,2004;2005,2006 si 200'unor majorari de capital prin emiterea de noi actiuni si dir;tribuirea lor pro rata tuturor a

:abil ramas clupae. Dividendele se

I

sooiat

z au facut obiectulcf iorlarrilor

Sectiunea D - Riscuri

D.1

lnformatii de baza privind riscurile principiale care stitt specinle frrutenUut sauactivitate:

Orice investilie pe piala de capital implica arrumite riscuri. Potentiillii investitori trebuiefaptul ca o investilie in actiunile Emitentului prezentat in cadrul acpstui Prospect impli,de risc. Prin urmare, inainte de a lua decizia de a invesrti, acegtia {rebuie sa !ina cont;referitoare la Emitent cuprinr;e in Prospect, cAt gi de factorii de rir$c care ar putea avrasupra activitalii Emitentului.Factorii de risc suplimentari gi incertitudini cu privire la care, la momentul elaborariiEmitentul nu este la curent sau Emitentul nu considera ca vor avda un imoact semniffunclie de evoluliile ulterioare, un impact negativ asupra activitatii, situaliei finanaiarsau evolutiei preturilor actiunilor MECANICA FINA S.A. ElucurestiPrincipaliifactori de risc sunt :

- riscul de piata de frontiera;- riscul determinat de corelarea cu evolutia p:ietei globaler;- crizafinanciara;- riscul generat de instabilitatea legislativa;- riscul privind relatia cu creditorii;- riscul operational.

sau de

sa aiba in vedere:a uh anumit nivelatAt de informiatiilerq cfaetc nerrrtirra

qcestui Prospect,^^+i,, ^^+ a,,^^ i,-voLrv, PUL qvqd, il l

e, perspectivelor

D.3lnformatii de baza privind riscurile principale mre sunt s:-pecifice vl[<yitor mobitiare

',

- lichiditatea redusa,- volatilitatea ridicata a oretului

JF

Sectiunea E - Ofefta

E.1Valoarea totala neta a fondurilor obtinute din emi::;iune/oferti4 si o eemisiunii/ofertei, inclusiv cheltuielile estimate perceputct de ta invq:;titor clenu se aplica

E.2a Motivele ofeftei, utilizarea si valoarea neta estimata a londurilor ol>tinute - nu se aE3 Descriere a conditiilor ofeftei - nu se aplica

E.4Descriere a tuturor interesel<>r care ar putea influenta e,rnisi,se aplicaNumele persoanei sau d<tnumirea entittttii care oferare stricti o n a re : ide ntif ica re a p a rt il o r i m pl ic ate, cl u rata pe rlo ad

conulctuate -- nu

-^_-'..''LOnu'actcte ctcE.5

E.6 cuantumulsi procentajuldiluariideterminate: direct de a'fefta - nu $e aplicaE.7 Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de catre Emitent iau ofeftant - nu se

.l B

llE.:o tsProspect de ddmitere la tranzactlonare

5. FAGTORI DE RISGOrice investitie pe piata de capital imptic

aiba in vedere faptul ca o investitie in actiunile

implica un anumit nivel de risc. Prin urmare, inain

tina cont atat de informatiile referitoare la Emitenr

ar putea avea efecte negative asupra activitatii E

Factorii de risc suplimentari si incertitudin

Prospect, Emitentul nu este la curent sau E

semnificativ, pot avea, in functie de evolutiile ulter

financiare, perspectivelor sau evolutiei preturilor a

5,1. Riscul de piata de frontieraInvestitorii in piete de frontiera trebuie sa fie constienti cle faptul rla astfel de piete Ofezinta

un risc mai mare decat pietele tarilor cu o econornie dezvoltilta si cu sisteme juridice si lolitiCemature. Acest risc este determinat de necesitatea adaptarii sistermului Iegidtativ in scopul .r""rf i ,nor.

instrumente eficiente atat din punct de vedere juriclic, cat si e'conomic prpntru asigurarea cddrului

necesar unei economii de piata functionale.

Piata de capital romaneasca se incadre

pietelor de frontiera, piete care prezinta riscuri mai

dezvoltate, desi pot oferi investitorilor performa

probabilitatea aparitiei unor schimbari politice,

legislative repetate, fluctuatii ale cursului de schim

Chiar daca Romania este stat-membru ar

Emitentului pot fi influentate de evenimente ne

considerata o piata caracterizata de o volatilitate rnult mai rirjicata, mai ales in contextul ltrlobal

actual,acIUat.

5.2. Riscul determinat de corelarea cu evolutiaEvenimentele de pe piata flnanciara mo

evolui:iei economiei romanesti, fapt reflectat in evolutia oietei der caoital ro/,nanesii in ll In

urmare, evolutiile la nivel mondial afecteaza atat

piata de capital.

Economia Romaniei, ca oricare economi

la nivel global. Evenimentele de ordin politic, econ

au un impact semnificativ asupra climatului econo

a. Criza financiara

Turbulentele aparute la nivelul pietei glob

entitatilor care activeaza in diverse industrii, crea

la nivelul pietelor financiar bancare.

19

,$:MF

Alte efecte semnificative ale crizei sunt

creditarii si a consumului, o volatilitate semnificati

Falimentele au afectat sectorul financiar bancar,

asemenea entitati in scopul salvarii acestora d

semnificativ, la fel si disponibilitatea de a credita,

bancar la nivel mondial se confrunta cu incetinirea clesterii sau cu o ."uurj recesiune .,.onon'ii0".

b. Riscuri generate de instabilitatea legislativaRezultatele initiativelor Emitentului sunt greu de anticipat si pot a*ea de suferit de pd urma

instabilitatii legislative din Romania. Modificarea frer;venta a ar:telor normf,tive, inclusiv ar celdr care

au impact direct asupra activitatii Emitentului pot gerrera riscuri pentru Emi{ent

Efortul Emitentului de a se adapta con

poate genera costuri suplimentare semnificativ

legislativ ar putea avea efecte negative asupra

impozitelor, introducerea de impozite si taxe noi,

etc.). Astfel de modificari in legislatia fiscala avr

activitatii, situatiei financiare si/sau asupra rezultatelor ooerationrerle ale Emilentului.

5,3. R,iscuri privind Actiunileln urma aprobarii prezentului prospect, Societatea intentionelaza sa efectueze toate

demersurile necesare in vederea admiterii la trirnzactionare a actiuhilor Societatii, pe piata

reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al caflitalizarii pietei, Bur]sa {er

Valori Bucuresti poate fi considerati,r o bursa de dimensiuni reduse, cofiparativ cu erlte br-rrbe din

lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum di de volatilitatea ridlbata t:r

pretului actiunilor tranzactionate.

Lichiditatea redusa a pietei poate determlna imposikrilitatea cuinpararii saui.vanz{rii dc,

actiurri ale Societatii fara a avea un impaci se

astfel si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.

In ultimii ani, pietele bursiere au cun

intotdeauna corelate cu performantele companiil

fluctuatii pot afecta pretul actiunilor Emitentului.

bruste si semnificative ce pot fi cauzate de difer

Emitent si prognozele realizate de analistii fin

parteneriate strategice in care este implicat Emi

sectorul imobiliar, conditiile economir:;e generale etc),

5"4. Rliscuri privind relatia cu creditorii

a creditelor c;ontractate,Bancile creditoare pot solicita Emitentului rambursarei:r anticioatd

ceea ce ar influenta negativ pozitua financiara a Emilentului.

2-o

,fE+Mt

5.5. Riscuri operationale

Factori de risc specifici sectorului in care emitentul isi dr:sfasoara idctivitatea:

- Valoarea proprietatilor detinute 9i a chiriilo

- Lipsa de lichiditate a pietei imobitiare di

proprietatile detinute de acesta sa fie greu

- Emitentul poate fi expus fluctuatiilor c;u

contractile de inchiriere sunt neqociate i

facturarii;

- Renuntarile la contracte ale unor chiriasi

determina fluctuatii in cursivitatea incas;rri

6, PERSOANE RESPONSABILEInformatiile folosite in redactarea acestri Prospect, referitoare la Emitent si actirfiitatea

acestuia, au fost furnizate de catre MECANICA FINA S.A. companig cu sediul in Rorinania,

B Lazar nr. 5 - 25, telefon (+40) 212 520 oSF, fax (+40) 212 52ti3 118,

e , site web wwul.mecirmaaina.L(r Cod Unio de Inregistrare n(l OSS,

n rul Comertulu i J4Ot23S3t1gSi.

Persoanele responsabile din partea Emitentului sunt:

Sergio Mollo - Director General MEOANICA FINA

Acest Prospect de admitere la

de catre Emitent, de SSIF Broker S.A.,

judetul Cluj, telefon (+40) 364 401709;

web Urylry.ssifbrqker,Iq, Cod Unic de

Comertului Jl21303811994, autorizai:a

ASF cu nr. PJR01 SSIF/120072.

tranzactionare a fost elaborat, pe t)aza

companie cu sediul in C)luj - Napotca,

informatiilor fu

Calea Motilor n 119,

siter

stiu I

sti ul

fax (+40) 364 4017'10, r:mail:

Inregistrare 6738423, numar de inregistrare la R

R

intermedierea acestei operatiuni.

Persoane responsabile din partea Intermediarului:

Grigore Chis - Director General

Declaratia persoanelor responsabile X.In urma verificarii informatiilor inserate in r:adrul prezentului Pr<jspect, SISIF Eirok

impreuna cu MECANICA FINA S.A., dupa toate currostintele lor, confirm{ ca acesta contjr

informatiile importante cu privire la Emitent, ca

semnificative, ele fiind responsabile pentru totali

Totodata, precizam ca toate opiniile, previziunil

document sunt exprimate cu buna credinta si ca

2t

Intermediarul nu are niciun interes si niciun conflict rie interesr{ care ar putea infiuenta

admiterea la tranzactionare a actiurrilor MECANICA FINA S.A. pe piata reglementata operAta de,

Bursa de Valori Bucuresti, cu exceptia indeplinirii contractului semnirt cu Societatea bentrLr

.$:MF

omis si care ar fi fost necesar investitorilor si consilierilor acestora pentru a face o evaluare coreqta

a tuturor activelor si pasivelor, a situatiei financiare, a profitului si a perspectivelor Emitdntului

omisiune in masura sa conduca la formarea un

privind activitatea Emitentului sau care, in contex

importanta si necesar a fi inclusa in cadrul prezent

Verificand continutul acestui document, d

MECANICA FINA S.A., declara ca, dupa ruar

tnformatiile incluse in prezentul document sunt, dupa cunostintele sale, conforme cu realitatel ,i n,contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Verificand continutul acestuidocument, dl, Grigore Chis, in calitatb de reprezentant il SSIF

Broker S.A., declara ca, dupa luarea tuturor masurilor rezonabile in acesi sens, inl'ormatiile i{iclupeih hr^-^^+..1 i^^..-^-rin prezentul document sunt, dupa cunostintele sale, conforme r;u realitaterp si nu contin omisiuni de

natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Situatiile financiare la 3'1 der:embrie 2013

auditate de catre Cabinet de Audit Financiar M

Unirii, nr. 26, Parter, jud. Vrancea, auditor financ

Romania avand Autorizatie CAFR nr.27Bl20O1.

fost numit in calitate de auditor financiar al Socie

pentru mandate de cate doi ani incepand cu data

la data de 23.04.2015.

Situatiile financiare la 31 decembrie 201

sediul in Bucuresti, Sector 3, Victoria Business

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Ro

Mentionam ca nu au existat cazuri de demitere sau demisie h auditorului

perioada ultimelor trei exercitii financiare incheiate.

8. INFORMATII DESPRE EMITENT

8.1. lnformatii generale despre emitent

7. AUDITORII FINANGIARI

Numele intreg:

Adresa:

Telefon:

Fax:

God fiscal:

MECANICA FINA S.A.

Str. Popa Lazar nr. ti-25,

+40 212 523 121

+40 212 523 118

655

Bucurer:;ti, Sector 5

Numardeinmatriculare: J40/2353/1991

-$F3IMT

Durata de functionare:

Obiect activitate:

Capitalsocial :

Adresa lnternet:

E-mail :

Nelimitata

9.264.890 RON

www.mecanicafina.rg

sfliae@meaa ua

cu sediul in Bucuresti, sector 2, stracla PopaLazar nr.5-25,lmoLril C16, etfj 1, Modul4, care 5]etine,

in prezent, o cota de 91 ,'1 1 31 % din capitalul social ;al emitentului, respectfv un numar de 3:316.6'12

actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si o valoare totala de 8.212t1,530 lei.

8.2. lstoria si evolutia Societatii

IVIECANlCA FINA S.A, a fost infiintata in te

economice de stat ca regii autonome si societati

nr. 157 din 7 Martie '1991, in urma divizarii fostei

economica de stat provenita, la randul ei, din Societatea de Exploatari Tehnice (S.E.T.) infiintata in

anul 1923, in Bucuresti.

Societatea de Exploatari Tehnice (S.E.T.) a fost o so,)ietate corirerciala r:u capital privat

infiintata in scopul fabricarii si repararii de avioane pentru ca, incepand cU anul 1946, sa treaca la

fabricatia de piese de schimb pentru material rulant. Ea a fost nationalizala in anul 1948 nor'lderea

fabricatiei constituind-o utilajele si miasinile agricole.

In anul 1959, sub denumirea de,,Uzina [/lecanica Frina", procli,rctia se reprofileala per

instrumente de masura si precizie, iar in anul 1973 ,,Uzina Mecanicil Fina" se transforina in

lntrcnrinderca da l\icnanina Finc' ar r aaalaoi nrafil Ac fahriaa+i^ /.rnarn+a ,li -^^,

rra ^i ^^^{.rr\,,lntreprinderea de Mecanica Fina" cu acelasi profil de fabricatie (aparate dq masura sicontrol)] -

8.3. Domeniul de activitate

Activitatea de productie a Societatii inclus

respectiv fabricarea de instrumente :;i dispozitive

CAEN 2651 (aparate de masura si control pentr

semestrul 2 al anului 2009, dupa ce aceasta

constituind-o nivelul de uzura morala a tehnolog

economica a firmei, astfel incat societatea a desfa

urmatoarele activitati incluse in obiectul de activita

- inchirierea si subinchirierea bunu

6820;

- activitati de contabilitate primara

societatile din grup;

)?

"'F:MFProspect de hdmitere la tranzqctionarel

- comert cu ridicata al altor masini si

aparate de masura si control).

echipamr:nte - cocl CAEN 4669 cu

De asemenea, Emitentul mai are si urmatoarele obiecte de activitarfe secundare:

- Dezvoltare (promovare) imobiliara - cod CAEN 41 10;

- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - cod CAEN

- Comeft cu ridicata al altor masini si echipamente - cod CAEN 4669t

4120,,

- Transporturi rutiere de marfuri - cod CAEN 4941;

- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii - cod CAEN 6810;

- Activitati de consultanta pentru afaceri si management - cdd CAEN 7022;

- Alte activitati profesionale, stiintifice sitehnice n.c.a. - cod CAEN 7490;

- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor sri congreserlor - cod CAEN 8230

Societatea poate sa efectueze toate operatiunile tehnicr-., financiarp, bancare, admi;ristrlative

si de intermediere, in relatia directa sau indirecta cu activitatile mai sus descrise pentru a facilita

realizarea obiectului sau. In acest sens, societatea poate consl,itui, dobanfli, inchiria, instraina orrcer

spatii necesare pentru a-si putea desfasura activitatea. Societatea poate riealiza obiectul sociaf atat

in Romania, cat si in strainatate, prin activitati de import, export, achizitii si livrari intracorlunitare,

singura sau impreuna cu terti, efectuand orice operatiunri mobiliare, imobiliare, fipanciare

industriale, comerciale sau civile. Societatea, in conformitatc. cu declzia Adunarii Generale er

Actionarilor, poate participa in calitatea de actionar in alte sr:<;ietati, orilare ar fi obiectul lor de

activitate, De asemenea, Societatea poate parlicipa prin aporl, cesidne, fuziune, suoscnere,

participare, interventie financiara sau prin atta modalitate in orice societati, asociatii intreprinderi sau

operatiuni avand un obiect similar sau conex sau de natura sa favorizeze realizarea obiectului sau.

Societatea va putea incheia contracte de asociere si contracl,e de reprtlzentare cu alte sor;ietati

Obiec;tul activitatii poate fi completat sau modificat, in functie de dezvoltarea activitatii Societatii,

printr-o Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administriatie al Societatii

conform dispozitiilor legale si statutare in vigoare

fi{8.4. Servicii prestate

^lrActivitatea Societatii este dedicata gestionarii si pronrovarii imobilelor din filr

masuri de valorizare si rationalizare a patrimoniului imobiliare (r:u ponderrja cea mai in-tqt{ul

veniturilor). De asemenea, Societatea desfasoara activitati cu privire ld comeftul erpa €ir

menlenanla.

Ponderea fiecarei categorii cle activitati in totalul cifrei cler afaceri fle Societatii pe ultimii

r' la_uP!,1

F.\fl fr

tre

masura si control.

Mecanica Fina SA ia masuri pentru a maximiza rentabilitatea bctivelor imobiliare si cjer

crestere a valorii lor prin dezvoltarera si controlul investitiilor, venituri dlh chirii si a costurilor de

ani este urmatoare

Pond<frea veniturilor in cifra

de afaceri (%)

2013 2:014

Categoria de activitati/venituri

20114

24

-F: F Prospect de pdmitere la tranzactionarc.

CIFRA DE AFACERI, total, din care:

Venituri din inchirieri

Venituri din comert cu produse din stoc

Alte servicii

1Q00h 1000/u

7 5 ,t\00h 7 (i ,60y"

1 ,lilolo 1 ,3o/,,

2|Z,ei9% 2\2),,10(Yo

8,5. lnformatii despre piata pe care activeaza Societatea

MECANICA FINA SA activeaza pe piata imobiliara din Romania, desfasurand, in principal,

activitati de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii. Cota de piataa Societr4tii nu poate fideternninata

cu exactitate, dar in prezent este nesemnificativa in raport cu rnarii operaforii ce activeaza pe piata

imobiliara din Romania

In ceea ce priveste activitatea de inchiriere a bunurilo'r imobiliard, Societate;r valorifiqa, in

prezent, o suprafata de aproximativ 17.000 m2, avand in derulare un nuinar de aproximativ 30 d<:

contracte de inchiriere,

De asemenea, produsele Societatii aflate pe stoc si provenind din activitatea de productie

100:/p

79,25o:lo

1 ,4"/p

,l o ? qc,^

sollcitate pe piata interna de diversi clienti.

8.6. Glientii Societatiiln perioada analizata, respectiv 2011 - 2013,

imobliare desfasurata de Societate mentionam urmatorii:

dintre principalil clienti aferenti activitatii

Nr,Crt

DEI\UMIRE FIRMA(O{R|AS )

NR. CONT'RACT SCADENTA

IDENTI F CARE SJPI\T USupr.

irrchiriata(m')

300

300

50 zt+

FATA ASIGURARI 1000t18t22.01.2010 31.12.2015 ETAJ 8. E] BII]OUa FATA ASIGURARI 1000118t22.01 .2010 31.12.2015 ETA.J 7. E] BTROU

TXP ADVISERS 1000t227 t23.09.201 3 31.12.2015 ETAJ 1, E] l" BII?OU

4 WAVE DIVISION 1000/31 0t20,12.2013 31,12.2015 ETAJ 2, E}|r BII?OU i304.88

NANI OHANA 1000t17 t24,01 .2013 31.12.2015 tf Biltou 32.48o CPIS POSADA 1 000/1 91t06.09.2012 31.12.2015 PARTER T BIIROU 17 .5

7ULTRARED TVS.R,L.

1000t101t29.05.2014 31.12.2015 I_TA-J 1, EI Bill )'{ii02

8IVIARBO TRADE 1000/311t20.12.2013 31 12.2015

POPA LAZ

5-25 fRt ---

94il

h)\234 4I

AN-IICHOROLOGIVM

'1 000/1 03t22.04.2010 Jt.tz.zvtcPOPA LAZ

5-25\R BIIIOU

LABORATOR

10VILA RUSTIC 1 000/331/10.09.2009 31.12.2015

F OPA LAZI|

5.-25

\R D/{LA 368 4

11VILA RUSTIC 1000/1 36t28.06.2011 31.12.2015

F'OPALAZ45-"25

iR, DALI

FESJTIVITATI1 000

2i

,i: F

12VILA RUSTIC 1000t141t22.05.201 3 31.12.2017

poPA LAZ/c-zo

\R SALIFESTIVITATI

761

'13ROMANIANSOFTWARE S.R.L.

1000t71t20.03.2013 31.12.2015Popa Laza

5-25nr

BII?OU 442.6

53814ROSEGUR S.A. 1000/1 14t23.04.2013 31.12.2015

F:'<>pa Laza

5-25nr

Biltou

BV CONTA JOINS.R.L.

1000t34t17 .02.2014 31.12.2015Popa Lazar

5-25nr

BIIROU 120

toAGIRECRUITMENT&IVANAGEMENTSRL.

1000i 131i 18.07.2014 31.12.2015F:'<>pa Lazar

5-25nr

BIIROU 250

Act adit. la contr. nr,

1 000/1 31t18.07 .201431 .12.2015

Ft'c>pa Lazar5-25

nrBIIROU AR

17

COLBAXENGINEERINGS.R.L.

1000/15/27 .01.2015

Jt.tz.zutS C'14, etajul BIROU 120

18ROCAST 1000t252t16.10.2013 31.12.2018

PANTELIMIQN,

l-JBIROIJ/DEP. 5532

19LAND ATELIER 1000t437 t12,11 .2009 J t. t z.zv tc

FANTELIM(1-3

)NBIIiOU/DEP tto

20FAI"A ASIGURARI 1000t52t15.03.201 1 31,12.2015

PANTELIM(: )NDEPOZIT 179

21DECORA'TOR 1000t12t14.01 .2010 31.12,2015

Ohi;istigiilor,nr.46

COMERT 99

zz CAPRI SOFT 1000t56t27 .02.2013 31.12.2015Chi;istigiilo

nr.46COMERT

jP

23MOLLO RE 10001214t03.09.201 3 30.06.2015

F'opa Lazar10

nr.

Principalii clienti aferenti activitatii de comert cu produse proyenite din erctivitatea cjei

productie a Societatii (aparate de masura si control, in special rna rometrcl[ sunt urmatorii : Romgaz:

Medias, TMUCB Cernavoda, Apele Romane, Electroputere Srr\, Herwas$ International SRL, Frazj

SA, Gerom SA, ITM Amiro SA, Mecanpetrol SA, Mobilux SA, lPetal SA, Facego SRL, REmarul 'l€i

Februarie SA, SNTFC Calatori SA, Servinstal SRL. Transferoviilr CFR Cplatori, Tubex SRL, Varia

Holding, Vicostal Gaz SRL. Distribuirea produselor de face prin cornp!rtimentele Societatii, cr-r

mijloerce auto proprii sau prin curierat.

8'7' Contracte importante - altele rlecat ele incheiate in cadnul normall al activitatii

Nu este cazul

76

-Y$*MT

8.8. Informatii privind tendinteleIn naaa aa nrivgsfs analizarea tendintelor, elementelor, evenin'ientelor sau factorilor de:vv lJr r vverv qr rer4qr sq r9r rv vgtiltilgiltctut )clu tdul,

incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditaterer Societatii, se mentin factorii cje

incertitudine care au afectat Societatea si in trecut, prin accentqarea Ooncurentei in piata prirr

legislatia si procedurile greoaie cu privire la modalitatile de recuperare a creantelor, modifioarile

frecvente in materie fiscala si comerciala, la care se adauga efectele grave ale crizei economreer

actuale.

Cu privire la activitatea de comercializare a produselor din stop (aparate cle madura si

control), anul 2013 s-a caracterizat prin scaderea semnificativa ia comenzllor, ceea ce a determinat

diminuarea constanta a volumului vanzarilor.

Domeniul inchirierilor imobiliare a fost afectat si el de fenomene prpcum plata cu intarziere a

facturilor de catre clienti, scaderea cererii pe piata inchirierilor, precum si incetarea unor conrracre

de inchiriere inainte de rermen.

Prosoect de hdmitere la tranzactionarel

8.9. Politica de mediu a Emitentului

MECANICA FINA SA nu desfasoara activitati cu impiar:t semnifibativ asupra medirilui der

natura sa afecteze utilizarea imobilizarilor sale corporale (Societatea a renuntat la activitaiile cu

impact semnificativ asupra mediului - acoperiri metalice, tratament termib - si nu mai desfasoarer

actrvitati de productie care sa oblige la emiterea/obtinerea arutorrlzatigi de nlediu).

Societatea nu a inregistrat incidente privind protectia rmediului. tJe asemenei:, Societatea

declara ca nu exista un risc semnificativ ca in viitor sa apara F,robleme df mediu caro sa aferoteze

utilizarea imobilizarilor.

De asemenea, nu au existat, nu exista si nici nu se prec;onizeazaJa apara liiigii la

incalcarea legislatiei privind protectia mediului.

8.10. Investitii

ipotecar) care cuprinde reabiiitarea/modernizare

10 si 12 din care intr-unul functiorreaza un creabilitarea fatadelor unor alte constructii aflate

pentru achizitia unui imobil - teren si constructii din imediata ver:inafate a (nui imobil - proprietate a

societatii, achizitia urmand sa creasca atractivitatea pentru inclhirierea adestui imobil prin crearea

unei zone proprii de parcare in conditiile in care cererea rle lcrcuri de pericare in zona este fearte

detinute in proprietate in scopul asigurarii unor conditii optirne pentrr]r inchiriere catre cli|lersi

beneficiari, sursele de finantare a acestor investi

se vor orienta spre aceleasi activitati dar si ca

cresterea semnificativa a cifrei de afaceri in dome

In prezent se deruleaza un program de investitii clin surse proprii si atrase (credit bancar

Itdtc

27

;!: F Prospect de admitere la tranzactionare:

Valoarea investitiilor anuale pentru fiecare din ultimele lrei exercitil financiare incheiate ester

urmatoarea: in anul 2011- 1.886.005 lei, in anul 2Q12- 1.588.5'l6lei iarin anul2013-494.091 tei

In zona in care se afla Societatea au fost dezvoltate in r"rltinlii ani fi se dezvolta si in prezent

proiecte imobiliare si economico - sociale care determina urr interes dbosebit pentru mediul der

afaceri precum si pentru cel social, iar societatea desfasoara, in prezent, bnalize pe baza planurilor

urbanistice zonale si a celor de detaliu, pentru a stabili ceeir mai bun4 varianta a unui proiect

imobiliar de anvergura care sa fie demarat in perioada urmatoare si finalizilt in urmatorii 5 ani,

8.11. Cercetare dezvoltare, patente si licente

In ultimii ani Societatea nu a avut prevazute si nu

dezvoltare, patente si licente.

9, INFORMATII FINANGIARE

9.1. Situatia financiara a Emitentului

Situatiile financiare la 3'1 decembrie 2013, 31 decembrie20,12 si l|1 decembrie 2011 aur fost

auditate de catre Cabinet de Audit Financiar MACOVEI l-lVltl, cp sedir-il in Focsani, str. Mare;rUnirii, nr. 26, Parter, jud. Vrancea, auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiaii drn

Romania avand Autorizatie CAFR nr. 27812001. Cabinetut de Audit Financiar MACOVEI LtVtU ar

fost numit in calitate de auditor financiar al Societatii prin hotar,i:rea AGO,A din data der 29.04.2009,

a efectuat cheltuieli cle cercQtare-

2B

pentru mandate de cate doi ani

la data de23.04.2015.

incepand cu data de 29.04.200t0, durata aptualului mandat expirand

Auditorul autorizat a auditat situatiile financiare si a erris raporat$ de audit asiupra acestor

situatii financiare, la care se face referire in acest Prospect, Auditared situatiilor financiare ale

Emitentului a fost efectuata in conformitaie cu Standardele de Auijit emibe de Camera Audltorilor

Financiari din Romania. In opinia auditorilor, situa

2011, 2012 si 2013 au fost intocmite in toate a

Ministrului l=inantelor Publice nr. 3055/2009 cu

descrise in notele la situatiile financiare.

Situatiile financiare la 31 decembrie 201

sediul rn Bucuresti, Sector 3, Victoria Business

inreglstrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 1E/02.0S12001, in conformitate cu

Standardele Internationale de Raportare Financiar

De asemenea, situatiile financiare consoli

situatia consolidata a pozitiei financiare la data

rezultatului global, situatia modificarii capitalurilor

exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

cu sediul ln Bucuresti, Sector 3, Victoria Business Center, l3tr. lrnvingatorilqr nr. 24,au<lilor financiar

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr, lAIOZ.oa]zOOt, in conformitatb cu

Standardele lnternationale de Raportare Financiara adoptate de tJniunea fluropeana (IFRS).

Prospect de admitere la tranzactionare

La data intocmirii prospectului, Societatea nu are cunostinta de e]<istenta vreunei proceduri

guvernamentale din ultimele douasprezece luni, cel putin, carer ai puteq avea sau ir avut rqcent

efecte semnificative asupra situatieifinanciare sau a profitabilitatii Societatii.

Societatea declara ca, in opinia sa, capitalul sau c:irculant egte suficient pentru plata

obligatiilor sale actuale, De asemenea, Societatea declara ca, la datp de 31.03.2015, nlvelul

capitalurilor propriiera de'144.831.757lei sinivetutde indatorare era de 0 8s%.

Nu au fost incluse in prospect previziuni sau estimari privind profitr.il.

financiara a Socrietatii si { grupului din care face

ale gmrupului din care face parte Societatea sunt

Situat,ii financiare intocmite in canformitate cu Ordinul tVjinistrutui, Finantelor Publice nr,.

3055/2009 pentru anii 2011- 2013 - situatiifinanciare indiviidualeL

Elemente bilantiere 31.12.20'11 31,,12.20',t2 31.12.2013

lmobilizari Necorporale

lmobilizari Corporale

lmobilizari Financiare

Total active imobilizate

Stocuri

Creante

Investitii fin. pe termen scurt

Casa gi conturi la banci

Total active circulante

Cheltuieli in avans

TOTAL ACTIV 213.591.648 171 338.595 170,668.115

F

9.2. Informatii privind pozitia si structuraparte Societatea:

Principalele situatii financiare ale Societatii sl

prezentate dupa cum urmeaza:

lei-

Datorii pe termen scurt

Datorii pe termen lung

Provizioane

Venituri in avans

Capital social

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve

Profitul/p ierderea repodata

Profitul/pierderea exerci!iu lui

Repadizarea profitului

Capitaluri proprii

Patrimoniul public

879

zvo.4tJ'J.o I6

5.129.867

211.614.424

'1.389.570

528,147

59.507

1.977 .224

4.075.980

2.619.303

9,264.890

196.284.273

J. I OJ .JZZ

2 454 146

40.026

2.000

206.896.365

1 64. 1 03.769

5.064 367

169 168 136

| .z | 3.350

837,316

54.807

12.16F.459

t2 e6P.40B

\,504.377

1t.264.890

1515.499.631

3.9811 .414

"v.42?.57556p 671

28.221

160.859.810

163.610.365

5 043,645

168.654 010

1 120.269

489.467

404.373

2.014.109

1.502731

155 266.969

3 759.405

1.599.727

1.060.279

64.388

167.687.428

170,668.119

Sursa r Mec:anica Fina SA

TOTAL PASIV 213.s91 ,648 171.333.595

2.9

Contul de profit si pierdere

;BIMF Prospgct de dmitere la tranzactionare:F

Cifra de afaceri neta

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare, din care:

Cheltuieli cu materiile prlme simaterialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

Alte cheltuieli externe (cu energiesi apa)

Cheltuieli cu personalul

Ajustari de valoare privindimobilizarile corporale sinecorporale

Ajustari de valoare privind activelecirculante

Alte cheltuieli de exploatare

Ajustari privind provizioanere

4.576.125

4,490.467

4.257j52

64.513

18,546

485j29

1.117 380

1 .351 .184

26.814

1.190.304

(26.775)

5.193.828

6.403.800

6.7Q7.042

85,429

4.857

548 373

923.793

oo,c4J

2.714.918

4.74Q 390

4.872.813

4,412.787

204 208

378.471

539.972

1.255.095

987.766

20.812

1.006.663

Rezultat din exploatare ZJJ.J lC \JV5 Z4Z) 460.026

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

292.063

485.352

1.220.793 828.956

1 86 964

Rezultatul financiar

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Rezultatul extraordinar

Venituri totale

Cheltuieli totale

Rezultatul brut

lmpozit pe profit

SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL:

351 BB0

(1e3.28e) 868.913 641.992

4.782.530

4.742.504

40.026

7.624 593

7.058.922

5.701.769

4.599.751

1.102.018

41.739

565 671 1.060.279

Venituri din vanzari

Alte venituri din exploatare

Venituri aferente costurilor stocurilor deproduse

Venituri din activitatea realizata deentitate si capitalizataCheltuieli cu materiile prime simaterialele consumabileCheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea si depreciarea

Alte cheltuieli de exploatare

Profit din exploatare

Venituri financiare nete

.650)

641.993 585)

31.12.20{3 31.',|

3.895"!rti2

1.300.443

(148 9:26)

(602 480)

(1.255.0105)

(987.7156)

(1.582.315:l)

4.4 285

1.04 .768

(34.242)

31p.657

(1.484.086)

(929,711)

Rezultatul exercitiului

Profit inainte de impozitare 1.261.7',67

(1.80

.603

30

Cheltuieli cu impozitul pe profii curent siirpotitrt pe prdlii amrn"i

- '-"'-"'- (zg zss) (15P 5e4)

Prospect de hdmitere la ilanzactlonare

1.182.,+'t2 704.009Profit

Rezultat pe actiune

SITUATIA POZITIEI FINANGIARE :

0t,32 0,21

31.12.2012 31.12.1013 31.12.2014

Active imobilizate

lmobilizari corporale

Investitii imobiliare

Investitii in actiuni

Alte active imobilizate

4.544.903

159.558.865

4.999.600

64 767

4.943.279

158 667.086

4.999.600

44.045

5.648.778

157.834.915

5 425.917

44.045

Total active imobilizate

Active circulante

Stocu ri

Creante comerciale si similareActive financiare detinute

nlru vanzareNumerar si echivalentenumerar

169.168.135 168,654.011

715.260

54.807

48V.644

404.373

168.953.655

432.451

JJl.r/OJ

Total active circulante 770.067 892,017 764.214

TOTAL ACTIV 169,938.203 169.546.028 169.717.869

DATORIICURENTE

Datorii comerciale si similareSume datorate institutiilor decreditDatorii privind impozitul peprofit

1.907 .267

2 441 744

1.295 441

192.687

4.069

822.212

192.576

100.283

Total datorii curente

DATORII PE TERMEN LUNG

lmprumuiuri

lmpozit amanat

Provizioane

Total datorii pe termen lung

TOTAL DATORII

25.069.654

28.118.878 26.776.893 26.184.725

4.349.011

23.769.867

23.769.867

1.492.',t97

1.47it.273

23.80V 423

25.284.696

1 .1 15.070

1.283.838

23.785.816

ACTIVE NETE 141.819.324

Capital social si rezerve

Capital social

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Alte rezerve

Rezrrlfef ran^rf .tI vHv, ru\

Repaftizarea profltului

TOTAL CAPITALURI

TOTAL CAPITALURISIDATORII

79.152.825

445.431

3 317.891

58,903.177

141.189.324

1 69.938.203

79,,152.825

473.652

t3.031.494

6iJ.11il.165

142,,769.135

79.',\52.825

538.040

3 031.494

60.810.786

143.533.144

169.717.8691619,,546.028

5l

Prospect de Admitere la tranzactiQnare

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR:

s1 .1 2.ir013

l. Profi/(pierdere) inainte de impozitare

Ajustari pentru:

Cheltuielile cu amortizarea

Ajustari de valoare privind creantele

Ajustari de valoare privind stocurile

Venituri din cedarea activelor

Venituri din dobanzi

Cheltuieli cu dobanzile

'l "261"767

987 766

98 067

7.461

(3.200)

(855)

50,645

929,711

114.335

61.798

(147)

71.628

ll",tllll,"'"" de modificarea capitalului 2.401.1s0 ).ot .sre

Scaderea/(cresterea) crea ntelor

Scaderea/(cresterea) stocu rilor

1 29,550

(7 .461)

(5e.1 43)

(61 798)

Cresterea/(scaderea) datoriilor (627 .,479) (543.31{,)

Numerar din activitati de exploatare 1.895.761 1.433.673

lmpozit pe profit platit (37.r870) (81.e87)

Numerar net din activitati de exploatare 1.858.091 1.351.686ll. Fluxuri de numerar din activitati deinvestitiiAchizitii de padicipatii

Achizitii de imobilizari corporale

Incasari din vanzarea del imobilizari

Dobanda incasata

Numerar net din activitati de investitii

(690.riri0)

3 700

855

(686.rC95)

(426.317)

(732.e52)

14;

(1.159.',122l,

lll. Fluxuri de numerar din activitatifinanciareIncasari/rambursari din imprumuturiudIudtc

Dobanzi plaiite

Fluxuri de numerar nete din activitati def ina nta re

Crestere/(scadere) neta numerarNumerar si echivalente numerar lainceputul perioadeiNumerar si echivalente numerar la

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE GONSOLIDATE:

(771.784)

(50 645)

(822.,1',191

349,,566

54,,E07

(1 93.546)

(71628)

174l.

(72.61olt

31.12.2014 31.'12.2013 31.12.2012

Active pe termen lung

Fond commercial

lmobilizari corporale

Investitii imobiliare

Alte active pe termen lung

13.571457

157.834.915

44.045

10.974.048

158.667.086

44.045

9.845.972

159.558.865

64.767

171.450.417 169,685.180 169.469.604Total active imobilizate

32

-!:MIF Prospect de

1.560.013

2.757.077

492.872

79152.825

63.510 251

t.zto.Jto

?0 085

2.125.097

290.224

23 819.603

26.234.924

1 .513.871

77.129

2 581.794

187 886

.4.360.680

re la tranzactionare

Active circulante

Stocuri

Creante

Casa si conturi la banci

Total active circulante

TOTAL ACTIV

Capitaluri si datorii

Capitaluri

Capital social

Rcztrltal rah^r+rf

Rezultatul exercitiului

Interese care nu controleaza

Capitaluri - total

Datorii pe termen lung

lmprumuturi

Leasing flnanciar

Subventii

lmpozit amanatDatorii pe termen lung -total

Datorii pe termen scurt

lmprumuturi pe termen scurtLeasing financiar - datoriecurenta

Furnizori

lmpozit pe profii datoratDatorii pe termen scurt -total

7.570.240 4.809.962 4.159.839

179.020.657 17'4.495.142 173.629.444

4.192,098

2.351 218

1.026,925

79.152.825

64.729.037

LOO| tZZ

846

145.549.830

3.1 50.790

214.823

60.2I c

23,783.075

27.234.964

1.902.504

80.576

4.109.952

142.832

6,235.864

14 3,899.537 142.646.253

1 695 894

2.257.175

206.770

79.152.825

63.510.310

(16 881)

649.675

62 920

23.792 412

24.505.007

3.484.783

31.612

2.805.949

155.840

6.478.184

CAPITALURISI DATORII 179.020.658 174.495.141 173.629.444

grruATlA

31.12.21J14 31.1 2013

Venituri din activitati curente

Alte venituri din exploatareVenituri aferente costului productiei incurs de executie

Venituri din productia de imobilizari

Materii prime si materialele consumabile

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea

Alte cheltuieli de exploatareProfit /(primire) dine xp loata re

Cheltuieli financiare, nel

Venituri din pat1icipatii

9.408.318

2 5451337

1.448J+77

315.6{i7

(3.622.413)

(2.605.616)

(1 .993.657)

(3.424.573) (3.64

2.072.Q31

(138.550)

41

z

(

.244

.448

683)

251)

e60)

990)

A?O\

.270

428)

.6:

'10

1

(

!rew

rir:N MF Prospgct de itere la tranzactionart;

Profit inainte de impozitare

Cheltuieli cu impozitul pe profit

1.933.,481

(185.898)

1.667.'1122

1.5 2.842

(2 502)

Profit net 1.747.1583 1 3.340

t net atribuibil intereselor acre nu(80.461)controleaza

financiaratribuibil proprietarilor societatiimama

Alte elemente ale rezultatului globalCastig/Pierdere din reevaluareaimobilizarilor corporalelmpozit pe profit aferent altor elementeale rezultatului

Total rezultat global 1.667.'122 .374

Fluxuri sdin activitati de exploatare 31.12.1t014 .12.2013

Profi/(pierdere) inainte de impozitare

Ajustari pentrul

Cheltuielile cu amo(izarea

Ajustari de valoare privind creantele

Ajustari de valoare privind stocurile

Ajustari de caloare privind fondul comercial

Pierdere/(profl t) din cedarea activelor

Alte venituri financiare

Costuri financiare

1.933.481

1 669 371

(244..843)

28.596

JZY.t ZO

149

(196.152)

334 702

.512.842

480 990

6,752

159.750)

(3.700)

193 463)

301 891

945 561

654)

295.63'1

8412)

1.8e1)

735.349

127)

3.700

193.463

94.964)

22.66t\)

(31 .616)

.284l,

Profit inainte de modificarea capitaluluide lucruScaderea/(cresterea) creantelor

Scaderea/(cresterea) stocu rilor

Cresterea/(scaderea) datoriilor

3.854 329

650 702

(2.660.680)

'1.305 083

Numerar din activitati de exploatare 3.149 4133

Costuri fi nanciare platite (334.,742)

lmpozit pe profit platit (230. I)52)

Numerar net din activitati de exploatare 2.5E3,779

ll. Fluxuri din activitati de investitii

Achizitii de filiale, net de numerar

Achizitii de imobilizari corporale

Incasari din vanzarea de imobilizari

Dobanda incasata

Fluxuri nete din activitati de investitii

lll. Fluxuri din activitati financiare

Variatia imprumuturilor

Plati aferente leasing financiarn^h^^i^ ^t^+i4^uvuot tuo PtdULd

Fluxuri nete din activitati de finantare

Crestere/(scadere) neta numerar

(426.:.t17)

(3.144.,t40)

196,152

(3.374.r005)

:Ua

1.342,373

(17.194)

1.325,180

534.0r54 286.101

;:F Irrospect de

Numerar si echivalente numerar lainceputul perioadeiNumerar si echivalente numerar lasfarsitul perioadei

41r2t.872

1.0it6i.925

Pe termen scurt, pana la 2 ani, sursele principale de finantar

bancare, emisiuni de obligatiuni si majorari de capital social prin emiterea (

Societatea declara ca nu au existat restrictii de utilizarre a resur

previzioneaza in viitor astfel de restrictii.

9.3. lmobilizarilmobilizarile corporale ale Societatii, constand in imobile - ter

amplasate in Bucuresti, sector 2, in zona Pietei Obor, pe o suprafata de

terenurilor detinute de Societate este prezentata in Anexa 'l la p,re2gn1u; ttlmobilele constructii aflate in proprietatea Societatii insumeaz

desfasurata de 55.545 m2, repartizata pe adrese postale astfel:

- str. Popa Lazar 5-25 - 34.327 m2,

- sos. Pantelimon 1-3 - 13,21t5 m2;

- str. Chiristigiilor 46 - 1.853 m2;

- str. PopaLazar 12-1.715m2;- str. Popa Lazar 1O - 2.364 m2,

- sos. Pantelimon 1O-12-2.071m2.

Situatia cladirilor detinute de Societate este orezentata in Anexa 2 lr

9.4. Potentiale probleme legate de dreptul de proprietate asupraSocietatii

Litigiul ce face obiectul dosarului 18134t30012013 pe rolul Judecat,

revendicatr: parterul si etajul 1 din inrobilul situat in sos. Pante,limon nr. 'l 0

292,7 m2 fiecare, este provenit din modul de impartire a patrimoniul

Mecanica Fina intre societatile nou infiintate prin HG 15711991 (Mecan

Cermesin l3A si Fapiro SA). Suprafata revendicata este nesemnificativa in

construita desfasurata detinuta in proprietate de Societate.

9.5. Situatia creantelor si a datoriilorValoarea creantelor inregistrate de Societate la 31 .1 2.2014 a tost 432.451

mitere la tranzact

206.7i',0

492.vi'.2

anticipate sunt:

: noi actiuni.

elor de capital si

nuri si constructii,

este ,12.000 mt. Si1

spect.

o suprafata cons

prezentul prospect.

activelor corporale

rriei Sector 2i, in care

'12, in suprafata totalr

ri fostei intreprinderi

ca Fina SA, Diasfin

raporl cu suprafata tc

d n c-re

Desc riere 3' 12.2014 '\

Creante comerciale 4' 2.568

Ajustari pentru creante comerciale I 4.335)Creante cu parti afiliate 8z 161

Creante in leqatura cu salariatiiAlte creante fata de Buqetul de Stat 3. 49Debitori divelrsi si alte creante 3 959Total active financiare altele decat numerarul, clasificate ca imprurnruturisi creante

41 i.901

Plati anticipate 1a 550TOTAL 4 .451

Fina SA

SUNI

ituatia

stru ita

lQnare

creditr;

nici nu

e ale

} SUNt

lla der

rri der

r SA,

totala

t\)

35

-ffiMF Prospect de

Valorile juste ale creantelor comerciale si de alta naturer cl

nu difera semnificativ de valorile lor contabile.

La data de 31.12.2014 Societatea a inregistrat urmatoarele datorii:

tq Lt ol

ca fiind credite

zact onare

sl creante

Desc riere 3 .12.2014

Datorii comerciale 2 7.917

Furnizori de imobilizari B .906Datorii in legatura cu salariatii 5 118

Datorii catre entitatile afiliatelmpozite si contributii sociale 998Alte datorii fiscale 1

Alte datorii ') 55Garantii a 1.563Avansuri de la clientiTOTAL 8 2.212

Sursa; fu

La data intocmirii prezentului prospect, Societatea are in derulr

credit, de tip General Corporate Purposes, avand urmatoarele oaracteristic

- numarul contractului: 1410415129.08.2013;

- banca creditoare: Banca Comerciala Intesa Sanoaolo Ron

- valoarea creditului; 430.000 euro;

- valoare credit utilizat: 383.1 10 euro (-1.699.09'l lei);

- destinatia creditului: refinantarea unor credite contrac

Volksbank Romania SA - Sucursala Bucuresti .- Aoolodor

- durata contractului: I (noua) ani;

- data scadenta: 15.08.2022.,

- perioada de rambursare: 15.09.201 3 - 15,0B.1\Ctil2.,

- dobanzi: rata de referinta EURIBOR (3M) plus rnarja:

o nivel marja: 3,9985%lan,

o rata dobanzii maiorate

rulajului: 2oklitn.

- nivelul dobanzii penalizatoare: rata dobanzii curente +5%/;

- garantii: ipoteca imobiliara de rang I pe etajele 2, 7 si 8 di

in Bucuresti, sos, Pantelimon nr, 10 - 12, sector 2,

disponibilitatilor aflate in conturile societatii deschise la I

SA, cesiunea generala a creantelor rezultate din inc

contractelor de inchiriere.

Situatia activelor grevate de sarcini este urmatoarea:

rmopr iarrcinaffi n{,-Etaj 7 Bloc Turn MECANICA FINA SA Intesa lpcrtrlca I

SanoaoloEtaj 8 Bloc Turn MECANICA FINA SA Intesa lpc,tr:ca I

SanpaoloEtai 2 Bloc Turn MECANICA FINA SA Intesa lpc,tsca I

ecanica Fina SA

re un singur c

nia SA;

te de soc; e:

pentru nel-d

i:4\!:r' \9

\imobilul Bloc

roteca mobrilie

tesa Sanpaolr

sarea chiriiil,c

ObiectuCredit ltagrfr-

Credit lVlec

refinantare credCredit Mec

refinantare credCredit lVlec

;ontrilct

!^

rd

rra ersuprzl

r Romania. ^{,^.^^+-.I OtJtCttLC;

.-slleL-A/cornbina

;anica Finat Volsbank;anica Finat Volsbank;anica Fina

36

Prospect deJ$:MF

Sanpaolo _

9.6. ProvizioaneFluctuatiile provizionului Societatii pentr deprecierea creantelor

re la tran

refinantare creditSursa: Mecttni

sunt dupa curn

actionare

Volsbankca Fina SA

Jrmeaza.

Ajustariclienti 31.12.2014 31.12.201:lLa inceputul perioadei 98.067 89.387Constituire in timpul anului 16.268 8 680Costuri in perioada cucreante irecuperabileAnulare aiustariLa sfarsitul perioadei 1 14.355 98.067

Sursa:

Pe termen scurt Societatea nu a inregistrat in situatiile financiare prc:

cheltuieli.

9.7. Politica de distribuire a dividendelor

MECANICA FINA SA nu a acordat dividende actionarilc,r in oerioar

Profiturile inregistrate de societate in anii 2001 ,2002,2003,20lacut obiectul unor majorari de capital prin emiterea de noi actiuni si distr

actionarilor.

10. CONDUCEREA SI ORGANIZAREA EMITE:T{TULU

10.1 " Structura organizatorica

Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu

lin 3 administratori, alesi de catre Adunarea Generala Ordinarar a Actiona

4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 an . Admlnistra

actionari.

Merrnbrii Consiliului de Administratie sunt urmatoarele oersoane:

Mollo Sergio - Presedinte al Gonsiliului de Administratie -'oman, domiciliat in Bucuresti, nascut la data de 18.08.1956 irr Cicerare,

:u o experienta profesionala in management de peste 20 rle ani, Alonsiliului de Administratie al Societatii prin prin Hotararea Aduna

Actionarilor nr. 12110.12.2007 si reales pentru un nou manrjat de 4 arr

3enerale Ordinare a Actionarilor 710-/.12.2011. Durata mandat: pana la 07

Mollo Giuseppe Alessandro - membru al Consiliiului de /:

talian, domiciliat in Elvetia, Ticino, nascut la data de 16.04.1g88 in ltalia

lonsiliul de Administratie al societatii prin Hotararea Adunarii clenerale (

12110.12.2007 si reales pentru un nou mandat de 4 ani prin Hotararea Adt\ctionarilor 7107 12.2011 . Durata mandat: pana la 07 .i2.2015.

Mctllo Simona - Membru in Consiliul de Administr:rtie - cet

talian- elvetiana, domiciliata in Elvetia, Ticino, nascuta la daia de 24.10.

,ica Fina ,91

ne pentru

a2001 -2014.)4, 2005, 2006,

buirea lor pro-rz

de Administrati

ror, pentru o lle

crii pot ave?i ca

cetatean italian

talia, de profersi

fost numit

ii General

prin Hota

12.2015.

dministratie -A fost numit lV

)rdinare a Actio

narii Generale C

rtean cu dubla

989 in ltalia, de

nscufl sl

2007 au

ta tuturor

) cornpu:i

rioada de

litatea der

, rezident

e, inginer,

6..\*igsltcetatean

lembru irr

rarilor nr.

)rdinare a

cetatenie

: vt utc)/s

37

frilMF Prospect de re la tranzactionare

economist (in curs de licentiere). A fost numita Membru in Cons;iliul de Ad tie al Societatii orin

prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 112110.j2. reales pentru un nou

7107.12,2011. Duratamandat de 4 ani prin Hotararea Adunarii Generale Ordinar,e a Acti

mandat: pana la 07.12.2015.

La data intocmirii prospectului, conducerea exectiva este asigur

Mollo Sergio - Director General - cetatean italian, rezident rom , domiciliat in Bucuresti,

nascut la data de 18.08.1956 in Cicerale, ltalia, de profesie inginer, cu o

management de peste 20 de ani. A fost numit in calitate de Director

Hotararea AGOA nr. 12110.12.2007 si reales orin Hotaranerar AGOA

xperienta profesionala in

al Societatii prin

mandat: 4 ani, durata mandatului Presedintelui Consiliului de r\rjministra

Potrivit informatiilor furnizate de membrii ConsiliulLri de AdEmitentului:

a) niciun membru al organelor administrative sau de c

relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani:

b) niciun membru al organelor administrative sau de conduc

sirnilare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura cl

ultimii cinci ani:

c) in ultimii cinci ani nici un membru al orqanelor administrative u de conducere nu a fost

membru al organelor decondamnat de vreo instanta cu interdictia de a mai iactiona ca

conducere, administrative sau de supraveghere alrr unui em t sau de a actiona in

conducerea afacerilor oricarui emitent :

d) nu exista nici o incriminare sau sanctiune publir:a oficiala ronuntaia contra vreunui

membru al organelor administrative sau de conducere de catre le statulare sau de

reglementare, inclusiv de catre organele profesionale dr:semnate;

e) membrii organelor de administrare si de conducere sunt rude gradul I

st/sunt mernbre ale unui

r. 7107 .12.201 1 . Durata

nistratie si conducatorii

nu a fost condamnat in

nu a actionat in calitati

faliment sau lichidare in

Societatile in cadrul carora persoanele mentionate meri sus au

organ de administrare, conducere situ supraveghere, in ultimii c;inci ani,

urmator:

l;T"H societate

INDUSTRIAL CEFIN S;A

Presedinte C.A. -Director General

Administrator Unic:

Administrator Uni<:

Administrator Unio

Director General

MolloGiuseppe MECANICA FINA SAAlessandro

MECANICA FINA SA

MOL INVEST SAMollo Sergio ITAGRA SA

MOLLO RE SA

Functie

Membru C A

(10.12.2007 -pre

2001 - prezent

2006 - prezent

2011 - prezent

2OOR - nrezant

(10 12.2007 -preze

(10.12 2007Mollo Simona MECANICA FINA SA Membru C.A.

Sursa: Mecanica F,ina SA

r lFrEq lF_.l',e ll

..t,\,r.:1',,i 'iri

Prospect de mitere la tranzactionare

Administratorii si conducerea executiva nu detin participatii la

ultimului raporl emis de Depozitarul Central din data de 12.02.2015.

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societati

KOmAnta.

In ceea ce priveste o posibila intelegere/acord cu actionarii

persoaneler mentionate la punctul 10.1 au fost alease ca nrernbru ar

administrare sau supraveghere, mentionam ca actionarul majoritar al

Mol Invest SA, societate ce este detinuta in proportie de 99,9839% de

General al MECANICA FINA SA, domnut Mollo Sergio.

ncipali in temeiul carora

i organ de conducere,

De asemenea, Emitentul nu are cunostinta de existentia unor icte de interese in cadrul

organelor de administrare, conducere si supraveghere st al conducerii su

Conform arlr 144" alin. 1 din Legea 31/1990: Administratorul care are intr-o anumita

ie sa ii instiinteze clespreoperatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societati

aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interrrri si sa nu pafte la nicio deliberare

privitclare la aceasta operatiune.

La data intocmirii prospectului, pentru persoanele mentionate la

restrictie privind cesionarea, intr-o anumita perioada de tip, a participar

Emitentului.

lor la capitalul social a

10.2. Remuneratiile membrilor organelor de administrare, conducere supravegherreorute

20'12 (leil 2013 (lei) 2014 (tei)

Membri CA Nu au fost remunerati 150702

Director General/Presedinte CA Nu a fost remunerat 7S.irl1

apitalui social, confornr

comerciale in vigoare in

itentului este societatea

resedintele CA - Director

10.1, nu exista o

ln decursul anilor 2012 si 2013. Societatea a olatit u le indemrri;zatii,

membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive :

225,260

112.630

Sursa. Mecanica Frna SA

nelor de administrare siEmitentul nu desfasoara un program de pensii pentru rnembrii or

conducere, insa contribuie la sistemul national de pensii confornr legislatiei

Societatea nu a acordat avansuri sau credite membrilor orqan

conducere.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau o

Societate in numele administratorilor sau directorilor.

10.3. Organigrama si salariatii

Organigrama Societatii aprobata prin hotararea Consiliului del Adminis

prezentata in contin uare:

Nu exista contracte incheiate intre membrii oroanelor de adm nistrare si ccrnducr:fe s

Societate prin care este prevazuta acordarea de beneficii la expirarea ctu lu i

2014 estenr.26.11

;H: TProspect de dmitere la tranzactionare

Sursa: Mecanica Fina SA

'15 salariati.

in tabelul urmator:2013 2012

Sursa: Mecanica Fina SA

munca pe: penoa0a

si ale celorlalte legi si

cu incepere de lel

2353t1991.

obligatii egale.

vot in Adunarea

La data de 31.12.2014, in cadrul Societatii isi desfasurau activita

Evolutia numarului mediu de salariati din ultimii ani este prezen

Nr. m de angajati

Structura personal pe sexe (in anul 2014)

Superioa

Strctura personal pe nivel studii (in anul 2014)

Scoala prnfesiona

Angaiatii Societatii isi desfasoara activitatea in baza de contact

nedeterminata, acestia nefacand parte din nicio organizatie sirrclir:ala

10.4. Actul constitutiv al Emitentului

ME:CANICA FINA SA este persoana juridica romana, avand fo

actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si

ale Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterio

reglementerri aplicabile societatilor comerciale. Durata Societal,ii este n

data inmatricularii ei in Registrul comertului, sub numarul de inr,egistrare

Toate actiunile sunt

Fiecare actiune subscrisa si

de o vialoare egala si confera posiesorilor pturi si

IJ

6

I

B

3j

13

platita, potrivit legii, confera detinatorului tul la un

40

aErtN

ftl: # MF

Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele

participa la distribuirea dividendelor, precum si alte drepturi pre,iriazute de

Actiunile societatii sunt nominative, emise in forma

actionarilor fiind asigurata pe baza de contract de registru de ciatre

in Bucuresti, sector 2, Bd. Carol l, nr" 34 - 36, et. 8.

Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul sr:cial, care

creditorilor Societatii, iar actionarii raspund in limita capitalului srrcial su

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere

asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o

inchiderea exercitiului financiar. In afara de dezbaterea altor

adunarea generala ordinara este obligata:

a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare

prezentate de consiliul de administratie si de auditorulfinancid

sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de adminis;tratie

sa fixeze remuneratia cuvenita pentru pentru exerciutiul in cu

administratie;

sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

sa stabileasca bugetul de venituri si chestuieli si, dupa caz,

exercitiul financiar urmator:

f. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia

societatii;

Pentru validitatea deliberarilor adunarii qenerale extraordinare

convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul

la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o ci

drepturi der vot. Hotararile sunt luate cu maioritatea voturilor rjetinute

reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al

majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune,

a societatii se ia cu o majoritate de r:el putin doua treimi din drepturile

prezenti sau reprezentati.

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate

hotariare pentru:

a. schimbarea formei juridice a societatii;

b. mutarea sediului societaii;

c. schimbarea obiectului de activitate al societatil,

o.

d

Prospect de dmitere la tranzactionare

cond ucere, dreptul de a

evidenta lor si ta

tarul Central SA cu sediul

nta gajul general al

Societatii care decide

data pe n in cel

prrobleme scflse

mult 5 luni

pe ordinea

qe ta

de zl

le, pe baz:a rapoartelor

, si sa fixeze dividendul

membrilor consiliului de

ramul de activitate, pel

mai multor unitati ale

este necesara ta pnma

de drepturi de vot, iar

vot detinute de actionarii

necesar a se tua o

41

EE|*f" F-

d. infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: s;ucursaler,

alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca

prevede altfel;

e, prelungirea duratei societatii,

f. majorarea capitalului social;

S. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune

h. fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii,

i. dizolvarea anticipata a societatii;

j. conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator in actiurri

k, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

l. conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in

m, emisiunea de obligatiuni;

n. oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta

ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare

actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total <Je drepturi

generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dirr:a Aouna

poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alirrreatul

intrurri la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe

adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea votur

Convocarea Adunarii Generale a ActionarilorAdunarea Generala a Actiolrarilor se convoaca de ca[re Cons

cate ori este necesar.

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va

societatile comerciale, precum si reglementarle pietei de

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile

Oficierl al Romaniei, Partea a lV-a.

respecla

de la pu

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si

explic;ita a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterilor ;ildunarii. I

de zi figureraza numirea administratoritor sau a membrilor consiliului qe

se va mentiona ca lista cuprizand informatii cu privire la numere,

calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de admini

actionarilor, putand fi consultata de acestia, Cand pe ordinea de zi fmodificareir actului constitutiv convocarea va trebui sa cuprinda textur r

Consiliul de administratie ccrnvoaca de indata adunar()il oenera

reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din caF,italul

dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte

actionari rr:prezentand, individual sau impreuna, cel putin

Prospect de mitere la tranzactionare

gentii, reprezentante sau

actul constitutiv nu se

noi actiuni;

runt,

otarare perrtru care este

necesara prezenta

vot. Hotararile adunarii

Generala Ordinara nu

dent, adunerrea ce se va

de zi a celei dintai

exprimate

I de Administratie, ori de

legale Gu privire la

caprital si tiile actului constilutiv,

p,e ordinea

a convocal4lP

cazul in cafe pe ordineer

ghere, in convocare

litatea de domiciliu si

trator se afla la dispozitia

ureaza propunen llentrLl

al propunerilor

la cererea actionarilor,

daca cererea cuprinde

unul sau mai multi

social. Cererile se

zi

ul5'% din

42

inainteaza consiliului de Administratie, in cel mult ls zile de la oublir;a convocarii, in vederea

publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazur in care pe ordinea de zi

figureaza numirea administratorilor si actionarij doresc sa formuleze uneri de c:andidaturi, in

cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele. localitatea de domiciliri si calificarea profesionala

ale persoarnelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi com cu punctele propuse

de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirera ace cerinte prevazute pentru

convocarea Adunarii Generale, cu cel mult 10 zile inaintea Adunarii

convocatorul initial.

le, la data mentionata in

ln cazul in care consiliul de administratie nu convoaca aduna generala, instanta de la

za convocarea adunarii

cheiere instanta aproba

sediul soc;ietatii, cu citarea consiliului de administratie. va putea a

generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi i

ordinea de zi, stabileste data de referinta, data tinerii adunarii oenerale sii dintre actionari, persoana

care o va prezida. Costurile convocarii adunarii generale, precum si le de iudecater. sunt

suportate de societate,

Organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii sie va d si va fi prezidata de

catre presedintele consiliului de administratie sau de catre ircela

Generala r,ra alege, dintre actionarii prezenti, 'l pana la 3 secn:tari,

'$:MF

prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il

intocmit pr-.ntru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerrute de

pentru tinerea adunarii generale, dupa care se intra in ordinea cler zi.

Pnclspect rle itere la tranzactiona rc.

ii tine locui. Adunarea

si de

verifica lista de

procesul-verbal

actul constitutiv

narii generzrle care va fr

prezenti, n

plinirii formalitatilor de

I actiunilor, rezumatul

actionarilor, laratiile facute der ei irr

zentare in baza unei

vor fi reprezentati prirr

va / vor

fiecare,

Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal

semnat de Presedinte si secretar si care va cuprinde

convocare, data si locul adunarii generale, actionarii

dezbiaterilor, hotararile adoptate si, dupa caz, la cererea

sedinta,

al sri:dintei er

conr;tatarea

Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Action

Hr:tararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis,

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membri crr Cons;i

auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor ritoare la raspunderear

membrilor organelor de administrare, de conducere si de contr.ol ale Sioc . Hotararile Aclunarii

Generale luate in limitele legii si/saur ale actului constitutiv sunt obligatori

care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

chiar si perriru actionarii

Actionarii pot participa si vota in adunarea generaler prin

imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

Actionarii fara capacitate de exercitiu precum si persoianele j

reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da imputernicire altor per

43

Pr,ocurile vor fi autentificate notarial si vor fi depuse in

adunare sub sanctiunea pierderii dreptului de vot si vor fi retinLlte

despre acestea in procesul verbal.

^$: F

Sedintele

iar deciziile luate

verbal de siedinta.

procesu lu i-verba I

teleconferinta.

Prospect de

original

de soci

tere la tranzactionare

cu 48 de ore inaiflte de

tate facandu-se mentiune

Adrninistrarea Societatii

Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de

ani. N/embrii consiliului de Administratie pot fi persoane fizice siau juridice

Intreaga activitate a Consiliului de Administratie ser va oes

dispozitiile in materie ale legii societatilor comerciale si ale legislatiei

referitoare la emitenti.

Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul

divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la ca

de adminisrtratori, nici in timpul exercitarii mandatului de administratori nici

tinistratie format din 3 (

, pentru un manflat cutrei) administratori desemnati de adunarea oenerala ordinara ar action

durata de,4 ani. Oricare dintre administratori poate fi reales pentru unul s mai multe mandale de 4

Cc,nsiliul de Administratie este condus de un presedinte numit adunarea generalp care

numeste consiliul. Presedintele este numit pentru o durata care nu ooate depasi durata mandatului

sau de administrator si are si calitatea de Director General al societatii

raport cu tedii si in justitie. Presedintele poate fi revocat oricand de

ordinara. Presedintele consiliului de Administratie ooate fi si Directorul

conformitate cur

pietei de capital

ne sau straine.

societatii. Acestia nu vor

au acces in calitatea lor

incetarea acestuia,

forma teleconferintei,

semne?rza procesul-

I cumulul tuturor copiilor

membrii participantr la

ate de lege pentru

societatii;

planificarii financiare;

^lat,

ra tn

Presedintele, convoaca o sedinta a consiliului, ori de c;ate ori atia o impune, la sediul

societatii sau in alt loc. o sedinta a consiliului va fi convocata in mod oblicr riu de catre Presedinte

la cererea motivata a 2 administral,ori sau a Directorului Genr:ral. rn

sedintei este stabilita de catre autorii cererii.

est caz orclinea de zr a

Consiliului de administratie pot fi tinute si prin telefon,

sunt valabile daca toti membrii participanti lil teleco

Se accepta drept ;troces-verbal de sedinta scrrnnat vala

avand acelasi continut, semnate individual catre

In r:adrul Societatii nu au fost create si nu exista comitel,e de audit

Atributiile Consiliului de Aclministratie

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeolinirea tuturor

pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia ceror

adunarea gJenerala a actionarilor.

Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

a. stabilirea directiilor princ;ipale de activitate si de de:,:voltarea a

b. stabilirea sistemului contabil si de control financiar si

44

rezentand societatea in

rtre adunarea generala

c. numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

,$: F Prospect de mitere la tranzactionare

d. supravegherea activitatii directorilor;

e, pregatirea raportului anual, organizarea adunarii

implementarea hotararilor acesteia;

f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii

85 / 2006 privind procedura insolventei

g. stabileste modul de organizare a activitatii directorului gener

h. organizeaza activitatea de audit intern;

i. stabileste strategia de marketing a societatii;

j. aproba structura organizatorica si regulamentul de o

societatii;

k. alege societatea de registru independent autorizat pentru

emise de societate

Dinectorul General

Directorul General reprezinta legal societatea in raporturile cu terl

incheierea oricaror acte iuridice.

La incheierea actelor juridice prin care se creeaza sau se crea obligatii

societatii, directorul general va fi asistat de conducatorul cornpartime i financiar

pentru desfasurarea activitatii curente a Societatii cu o valoare <je maxim 1 mil. Euro.

actiunilor din anul 2012 pana in prezent este prezentata in graficul de maijfs:

Directorul General raspunde de luarea tuturor masurilrrr aferente conducerii Societatii in

limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor acordate prin lege, Actul Constitutiv

si/sau hotiararile adunarii generale a actionarilor si ale Consiliului de Administratie, ducand la

indeplinire hotararile Consiliului de Administratie si, dupa caz, ale adunarii lenerale a actionarilor.

Directorul General angajeaza si concedia

conducere, si stabileste drepturile si obligatiile a

salariatii societatii, desemnati in functii de conouc

nr. 31 11990 privind societatile comerciale

11. GA]'ITALUL SOGIAL $I AGTIU

1 1.1. Structura actionariatului

Actiunile MECANTCA FtNA S.A. sunt tra

RASDAQ, Categoria lll-R incepand cjin data de 15

S

nrsocietatii,

nerea or

SI

evid

r i ii'ar:p

si in justitie precuI si la

in Sarcina

contbbil al

Societatii,

Directorul General poate incheia in numele si pe seama Societatii orice act juridic npcesar

33 94 ?p1 2 2S rI.26i2

45

*fi:MF Prospect de dmitere la tranzactionare

Cerpitalul social este de 9,264.890 lei, reprezentand 3.7'05.956 I ll vu VdlUdlcd llUlllllldlcl

de 2,5 lei pentru fiecare actiune, subscris si varsat in intreqirne de ac nari, In perioada 2009

201 4 capitalul social al societatii nu a suferit modificari. Toate actiunire sunt platite integral,

prin inscriere in cont,Actiunile Societatii sunt nominative, dematerializate, evi

evidenta arcestora fiind pastrata de catre Depozitarul Central. Actiunile

acorda drerpturi egale actionarilor pentru fiecare actiune.

sunt de valoare egala si

Structura actionariatului MECANICA FINA SA la data de 12.02.20 5 era urmatoarea:

Actionar Numar actiuniMOL INVEST SA Bucuresti 3.376.612Persoane fizice 327.521Persoane juridice 1.823Total 3.705.956 1

91 11 1%

8,83

0,04

7%

2o/o

La data de 12.02.2015 Societatea avea 1,750 de actionari.

Sc,cietatea nu cunoaste nici un acord a carui aplicare poate g

schimbare asupra controlului Societatii.

Actionarii principali ai Societatii nu au drepturi de vot diferite fata dd ceilalti actionari

In cursul anului 2014 Societatea nu a efectuat tranzacti avand ca bbiect actiunile proprii. De

asemenea, la sfarsitul anului 2014 Societatea detinea 706 actluni proprii provenite din operatiunilcr

efectuate de Depozitarul Central in cadrul distribuirii pro-ratat a actiunilbr care au facut obiectul

majorarilor de capital cu valoarea profiturilor repaftizate la foncjul de dezvoltare.

In vederea obtinerii unui free-float care sa asigure o clispersie nlai buna a actiunilor catre

investitori, precum si pentru atragerr:a de noi investitii resurse <ie capital in vederea realizarii unor

investitii in cadrul Societatii, Emitentul intentioneaza ca in r,,iitorul aprdrpiat sa derr-lleze diferite

operatiuni pre piata de capital (ex. majorari de capital social, emisiuni dd obligatiuni etc). Pana rn

prezent nu este cunoscuta data la care Societatea va initia rCemersurile necesare operatiunilor

mentionatel.

la o data ulterioara, cr

Numarul si caracteristicile principale ale a

existzr - nu este cazul.

Valoarea valorilor mobiliare convertibile,

cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sa

Inficrmatii privind capitalul social al orrc

optluni sau al unui acord conditionat sau neconditionat preva:iliand acordarea unor optiuni dsuprer

capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identit::rtea persodnelor la care se refera --

nu este ca:zul.

ME:CANICA FINA SA este controlata, din luna noiembrie 2001, de societatea Mol Invest SA

cu sediul in Bucuresti, sector2, stracla Popa Lazar nr. 5-25, lmr:bil C16, eiaj 1 Modul 4.care detine,

in prezent, o cota de 91 ,1131 % din capitalul social al emitentului, respectiv un numar rje 3 376 6'l 2

actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei si o valoare totala de g 441.s30 kJi

46

=;F Pr<lspect de

M()L INVEST SA are un capital social de 621.200lei imoarlit

nominala de 100 lei detinute de doi actionari din care actionantl ma

la tranzacfionare

6.212 actiuni cu yaloare

Mollo Serqio, detinator a

6.2'11 actiuni reprezentand 99,9839 % din capitalul social total este si istrator unic al sooietatii

MI=CANICA FINA SA detine participatii de capital ta urmatoa

infiintate in anul 2006, dupa cum urmeaza :

le doua societatii (filiale)

Denumire societate

.SC ITI\GRA SAORC:J/211316/2006

din 22.06.2006CUI 1879237Qdin 22.06.2006

SC MOI.LO RE SAORC;J40l15010/2006

din 21.09.2006CUI: 19034870 din

21.09.2006

ComBoranesti,

jud lalomita

Bucuresti,sector 2,str. Popa

Lazar nr.5-25 lmobil

uto

vqPr(alsocial total

-Ron-

4.900 000lei din care3.601.600lei aport in

n atura

200.000 leiaport innumerar

Aportul la capital /Cota de

participare SCMecanica Frina SAst nalura

4,899.60t1 lei /99,9918% clin care

apod in natura3.601.6Ct0 lei(terenuri si

constructii cudestinatie ergricoladin patrimoniu ) siaport in nLimerar

1.298.000 lei.

199.700 lei(ee,85 %)

aport in nunlerar

ivitateaprincipala

CAENCond tlcere

Administrator Upic,

MolloSergio

Administrator Unic,

MolloSer$io

realelor,otez,

plantelorumlnoase

a plantelorcducatoare

semtnteleagrnoase

CAEN0111

C;od CAEN4110

Irra SA

M[:CANICA FINA SA nu are sedii secundare si/sau sucursale.

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in propri€|tatea acticrnarilor sunt exercitate de

acestia. Actiunile Societatii sunt nominative si cuprind toate elementele prf:vazute de lege. Ele sunt

emise in forma dematerializata si sunt inregistrate in registrul ar:tionarilor, lier evidenta acestora esre

tinuta de Depozitarul Central.

Fiercare actiune detinuta in cadrul Societatii confera drerpturi ega

Registrul A,ctionarilor, intre care (dar fara a se limita la):

detinatorilor inregistati in

- dreptul de a primi dividend;

- dreptul de vot; ,d7o^ APR- dreptul la informare; \*o A

- dreptul de participare la excedent in cazul lichid;arii;9e

al Societatii;

I- dreptul de a participa sau de a fi reprezentat in ca jrul Adunarilo le ale

Actionarilor;

- dreptul de preferinta in cadrul unei majorari a r;apitalului social siru in cazul unei

emisiuni de obligatiuni convertibile in actiuni;

- dreptul de a alege si de a fi ales in cadrul alegerilor pentru Consiliul de Administratie

dreptul de retragere din Societate, in anumite cenditii;

;#MF Prospect de la tranzactionare

dreptul de a solicita anularea sau nulitatea unor hotar ale Adunarii Generale a

Actionarilor care au fost aprobate nerespectand legislatia in

- dreptul actionarilor care, individual sau impreuna, detin

social de a solicita convocarea adunarii generale a actionaril

- dreptul actionarilor care, individual sau impreuna, detin

e auditorii financiari ai

membrilor Consiliului

putin 5% din capitalul

putin 5ol, din capitalul

social de a solicita introducerea de noi puncte pe rcrdinea rje a unei adunari generale

a actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarari pri ind punctele inscrise pr:

ordinea de zi;

- dreptul actionarilor care, individual sau impreuna, detin putin 5% din drepturile

de vot de a solicita intocmirea de rapoafte suplimentare de

Societatii;

- dreptul actionarilor care, individual sau impreunia, detin putin 10% din drepturile

de vot sau din capitalul social al Societatii de a solicita al

de Administratie prin metoda votului cumulativ

In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de

conditiile legii.

11,2. Informatii despre actiuni si despre admiterea la tranzaotionare

nta la subscriere, in

Prezentul Prospect este intocmit in vederea admiterii actiunilor Emitentului pe piata

reglementirta administrata de Bursa de Valori Bucuresti. Emitentul declaria ca nu exista intermediari

care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca si internrediari pe pietele secundare penrru ilgaranta lichiditatea actiunilor Emitentului prin cotatii de cumparare respecfiv vanzare.

MECANICA FINA SA a emis o singura clasa cle actiuni ordinare, nominative

demerterializate. Actiunile sunt emise in lei. Nu exista ofert,e oublice

actiunilor ermitentului realizate in ultimii trei ani sau aflate in desl'asurare,

cumparare/preluare

SI

Prezentul Prospect de admitere la tranzactionare este irrtocmit clusiv cu scopul admitelii

pe piata reglementata administratar de BVB a actiunilor MECANICA

presLrpune subscrierea de actiuni cle catre investitori si nici colectarea

INA SA, acest fapt nu

de fonduri banesti rle la. # !..r-lf*acesl,ia.

Ccrnform prevederilor legislative in vigoare, in Romaniia, tara in (

social, impozitul pe dividende este retinut la sursa de catre Societate.

RASDAQ operata de Bursa de Valori Bucuresti. Registrul acl.ionarilor

Depozitarull Central S.A., companie cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol

postal 020922, telefon 021 408 5800, fax 021 408 5913. Cocl Unic oe

precum si alte operatiuni in legatura cu acestea astfel cum s;unt definifp

simbolul cle tranzactionare al actiunilor Emitentului, ulterior admiterii H

La momentul elaborarii acestui document actiunile Emitentului tranzactioneaza pe oiata

numar de inregistrare la Registrul Comeftului J40l5890/.19g7, de CNVM sa furnizeze

servicii de depozitare, registru, compensare si decontare a trianzactiilor instrurnente financiare

ietatii este pastrat de

nr. 34-36 Sector 2, cod

are lfO 9638020,

in Legea nr, 29712004

tranzactiorraru, r"t"na,

4u

Prospect de dmitere la tranzactronare

acelasi dr,. pe piata RASDAQ

ROMECEACNOR3.

MECE. Codul lSlN al ac;tiunilor M ICA FINA SA este

Dupa aprobarea Prospectului de admitere la tranzactionare not

documente, pe suport haftie la sediul Emitentului sau oe site-ul

www.qqilbrqker,rq, precum si pe site-ulweb al Emitentului,

- Prezentul Prospect de admitere la tranzactionare

- Actul constitutiv al Emitentului

- Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului si ale filialelor sare

de Prospect si rapoartele auditorilor financiari cu privire la acesilea

pentru perioada

fi consultate urmatoarele

web a lntermediarului,

ro:

Atat Emitentul cat si Intermediarul declara ca nu exista

conflictualre, care ar putea afecta procesul de admitere la trainteres,

la

inclusiv

BVtl a

^^^^^.i+^duuPctrd

i ntaraqa

actiunilor

Emitentuluri,

Deoarece admiterea la tranzactionare

precedata de o oferta publica de actiuni,

Regulamentul (eE) nr. 80912004 nu se aplica:

pe o piata reglernentata a ctiunilor Societatii nu este

- nrotivele oferlei si utilizarea fondurilor;

- in cazul unei noi emisiuni, o declaratie continand hotararile, a

temeiul carora au fost sau vor fi create valorile mobiliare;

si aprobarile in

- in cazul unei noi emisiuni, data prevazuta pentru aceasta emisiu

- conditiile ofertei;

claca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicitil

admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, sunt subscrise sau plasate priva't valori

prin salariatii proprii. De asemenea, Mecanica Fina SA achizitionearfa, ocazional, la preturr

convenabile, de la agenti economici r:are ii acorda discount-uri, nrateriale diverse pentru ltagra SA si

urmatoarele informatii ute in Anexa lll din

/o

,,$: F Prospect rJe

Mollo Re {iRL, cu refacturare la acelasi pret. Valoarea contractelor

singur corrtract incheiat cu ltagra SA) si reprezinta un procent uesem

Societatii.

13. AL']TE INFORMATII13.1 , Litisii

La data intocmirii prezentului prospect, Societatea era implicta in urm

umar dlosar Instanta t Pa rat Obiect Stadiu

1813413Q012013 Jud. 52

-;+^.^ f ^ r-^^-^^+i^^^--il [tete til U iit lziluU(Jt Iiit e

este de 200 euro (un

tiv din cifra de afaceri a

ervatii

Declinare

2124l3ltl-013 Trib, Buc

39907 t300t2011 ud. 52

309421312010 Trib. Buc

7738l3l2tQ13 Trib. Buc

Trib.Bucuresti

CARMESINSA

MECANICAFINA SA

MECANICAFINA SA

MECANICAFINA SA

MECANICAFINA SA

StefanescuVeronica si

Eugen

MECANICAFINA SA

NELISSE ONEHOTEL SRL

ROCCAS ICCPSRL si APCAO

LARKOTIWELLNESSGRUP SRL

NELISSE ONEHOTEL SRL

Mecanica Fina

SA

Cf nota 'l

Val, creanta 6 383lei+713.531 euro

c/v lipsa dea (cf.nota

Cf. nota ii

Val. creanta31.462,7 lei

Val creanta 6 383lei't-/13 531 euro

c/v lipsa defolosinta

Cf, nota zl

Cf. nota 5

c/v lipsa de

folosinta

Sterbilire

vor Ll

cornuneimobil

Flercu rsrnarca

Recu rs

solutionat

ionatin fond si

apel

Revendicare irnobiliare nta

pretentii

l\ot. lnconstatareinsiolventa 0.09.2015

ins;olventa 10 2015

42222t300t2011

31145130U2011 Trib. Buc. RoccasrccP {iRL

si altii

Mecanica FinaSA

ROLEX SA Mecanica FinaElvetia SA

Ot r.oi: Ii

l Litigiu prot"enind din modul de impaftire intre societatite nou infiintate Din HG 157/1091 (MecanicaSA) a patimoniului fostei intrepindei de mecanica fina. S-a depus intampinare cLt ,solicitarea del respingere a actiunii ca

SA, Dia.sfin liA, 'Faptro

lnstanta de fond a dispus efectuarea unei expeftize evaluatoare urmand a se stabili lnstanta sa solutloneze cauza, ln litigiul ce faceobiectul dc'sarului 1 81 34/300/201 3 pe rolul Judecatoiei Sector 2, sunt revendicate p.rnerul si etajul in suprafala totala de 292,7 m2 fiecare din

42015t3t"2012

imobilul sitrat in sos Pantelimon nr. 1o-12. Suprafata revendicata este nesemnificativit in rapod cuin propiet.tte de Socielate

2 Din dosarul 2513?J3/2o12 (in care Tibunalul Bucuresti a dispus evacuarea chiiasului lttelisse Onenr. 10 si 1i!, sector 2 pentru lipsa titlului locativ) a fost disjuns dosarul nr. 2824/3/2013 (pozitia 2 din

contract de inchiriere intre locator Roccas lccp si tocatar ApcAo penlru o suprafalla de so mppropietate in cadrul imobilului), la un pret de I euro /mp/tuna plus TVA. cum Mecanica Fini)contractul dezavantajeaza evident (si intentionat) societatea, motiv pentru care a fost introdusarol, dupa o analiza a sanselor de castig avand in vedere ca, dupa introducerea actiutliii, t/aloarea

paratei la plata factudor de chiie neachitate si a c^laloii lipsei de folosinta pe perio.tda de la datapana la data eliberaii efeclive a spatiului (01.07 2013); cauza a lost suspendala intucat impotivagenerale de insolventa - Dosar nr.7738/3/2013 pe rolul Tibunalutui Bucuresti in carc Mecanicamare creanta si in care a solicitat si atragerea raspunjdeii administratoruluiSocietafea detine in propietate, in imobilul S+P+g din sos Pantelimon nr. 10-12, secfor 2, srlbso/rr, si etajele 2, 7, I si 9 rcprcTenlanclpe-ste 60 96 din imobil. ln imobil functioneaza o asociatie cle propietari (Asociatia de Propietari de Afaceri Obor - APCAO) al carctPresedinle este si reprezentantul legal al uneia dintre societatile care detin spalii in imobit

totala construita desfasurata detinuta

din imobilelle situale in slrada Popa Lazarde mai sus) avand ca obiect obligarea

contractului de inchiiere 2A 1O 2010atei a fosl disprisa deschrCcrea ptaccciLrtt

esle inscnsa la masa credala cu cea uar

/CCP SRL) calitati in care a semnal unetajul 6 pe care Roccas ICCP il detine in

pesfe 60 95 din cheltuielile comune,actiune in anulare; cauza va fi repusa pe

a fost diminuata semhificativMecanica Fina SA a fosl obligata, pin hotararc irevocabila, sa restitule o suDrafatat de teren cje mp catre moslenitoii fostilor propietaiobligatie care a fost executata de buna voie. Pin actiunea - obiect al dosarului 42222/300/201 1. dintre cei patru nnslenitoi cer inslantei dejudecata obligarea societatii la plata cAtaloii lipsei de folosinta pe peioada de la data Dronuntaii si pana Ia data predaii terenulLti pe careau eslimat'o la suma de 170 00o lei. S-a dispr.rs efectuarea unei expeftize tehnice de specialiti?te dosar. lnstanta de fond a admis in oarteactiune obligand MF la plata sumei de 20 OOO eLtro plus dobanda legala Sentinta a fost atacala cu , in termen legal

P'ospect de dm tere a tranzact on qtE

;$:fvllF

recurs pronovat de Rolex la ICCJ

un consultant fiscal pentru detalii, in functie de circumstantele perso

vritoare modificari legislative.

La momentul aprobarii acestui Prospect, cota de impoz:it pe cas

1 3.2. Elenrente Fiscale

Informatiile prezentate in cele ce urmeaza au caracter general $i nu iau in considerare toate

aspectele fiscale aplicabile persoanc+lor rezidente sau nerezidente in Romania. Potentialii lnvistitiriar trebui sa se informeze cu privire la legile fiscale apllcabile in Romani{ atunci cand lnvestesc in

actiuni, inclusiv cu privire la consecintele achizitiei, detinerii si vianzarii ace$tora.

Legislatia fiscala din Romania este intr-un continuu proces de gompletare si mod;ficare.

Desi inforrnatiile de mai jos se bazeaza pe legislatia in vigoarr= si pe pra[tica si interpretarea ei la

momentul prezentului Prospect, nu poate fi acordata nicio garantie ca inl'brmatia va continua sa fie

corecta si n viitor.

Urmatoarele informatii nu acopera implicatiile fiscale r:e ar pute{ aparea in alte jur:isdictii

decat Ronnania si, prin urmare, potentialii investitori nerezidenti ar lr sa ceara consultanta

fiscala in legatura cu implicatiile pe care achizitia, detinerea si vanzarea <je actiuni le-ar putea avea

in orice jurisdictie in care sunt sau ar putea fi nevoiti sa plateasca Informatiile de mai jos

reprezinta o scurla prezentare a regimului fiscal aplicabil actiunilor emile in Romania, asa cum

reiese din prevederile Codului Fiscal, cu modificarile ulterioare. Investitorii $unt sfatuiti r;a contar:teze

precum si in cazul unor

I din transferul actlunilor

de cartre persoane fizice este de 16%, indiferent de perioada de detinere. calcularii si

virarii impozitului pentru castigul de capital revine in sarcina fiecarui in , confornr prevederilor

legale in vigoare. Persoanele juridice inregistreaza in coniabilit;:te ns;ferul

actiunilor ca venituri financiare, vanzarea nefiind supusa impo:zitarii si r$tinerii de sume la

rezultate din traps;feru

erii de sume la sursa

Cota de inrpozit aplicata castigului din dividende este retinuta la sursia rJe catr rf

prevederilor legale in vigoare. tFiecare investitor va trebui sa isi consulte proprii consultanti juridici h'ciari, ti,

contabili siau de alta natura in legatura cu aspectele juridice de impozit{re, de a TC

sau in legatura cu aspectele implicate de cumpararea, pastrarea siru transferul ar:tiunilo Nici

Emitentul, nici Intermediarul nu isi asuma responsabilitatea cu nrrivire Ia aspecte,

51

5 Societafea detine in propietate, in imobilul S+P+g dln sos Pantelimon nr. 10-12, se'ctor 2, subsolul, pafterul si etajele 2, /, I si 9 t{ctiunea -obiecl al dosarului 31145/300/2011 vizeaza slabilirea panilor comunede spatii clin imobil care au atacat sentinta pronuntata la instanta depromovare'a unui recurs in cauza

6. Rolex SA (Elvetia) a cerut instantei decaderea Mecanica Fina din drepdintre cele doua marci (Rolex - Orex) si neutilizarea marcii in ultimii S

pe caE 1A'ani in 1996 si 2006, pentru ceasuile de mana pe care le-amai produce ceasui de mana). lnstanta de fond a admis exceptiajudecata formulata de ROLEX SA impotiva Mecanica Fina SA, iar inst

;$g F

EMITENT

i$**MFMECANICA FINA SA Bucuresti

Pnospect de

INTERMEDIAR

$$tFtrR €Hinlernletiirlrn riu

SSIF Broker S.A. Cluj-NapocaStr. Calea Motilor, nr. 119Cluj : Napoca Cluj

dmitere la tranzaclionare

9?;-"f- lq)tikti$tisli

I

I

i

i

I

I

Iq-tiqli'N*llrr)_ I Isildll'i$ll::-*l-**ttr i6lE l€iR itl

OJ

ru

aOruN(:6

J!u)

0)g

[:15

(")

U(!)0()

0_

c'1's

6r\,1

:3tn

{.}r:jC:

\.qt

rDfil

R')

{tt

trl

hQ')

{rJs{s

N\t

vt

ceJ

&nN

.Q

{'?

J{m

F+

'6:IE

N

{t}

'6t

Q

&

leo0

.GJ-i5 r*

eillfit iil -Q

s.F

F\qry

FrU.Jq15tlAft-iV

a.qN'aqe

FqvIrtEu*{(UE{

or !')#qJSE'6

ao

oF

i=

.;eOJ

oc)

(!

.EoI

r

Xtuz

t?8 .'E:l

FF

ENd#{u*,s

&,"4 i! .r,iu;ts3k+i hi+i< ,*.ii:

F?

s

?t^

If{

(.}

€{ufi/:r'EJ

($

-{*-Ii

6-rlb:t:

t\{o*I<nP.r

s!I

a-*

Fr=E}

dFj

(4

C\lc.]

a!

u') |N'r1

la:t

r-lalNIql{

a*i

e]l

h-(D

tf)

6a'6rs

e\f,JF

I

I

le-IFl*,

ol(su) li.r;,l't]:F

Itr

N]

o(fo,c)

R

3 4 aL.aq

RIE*Jtu

Ia"o$

t

3

L

,cn

Itdt4

I

coc)oo

n

d

tt

q.(l

u,

oft

.'

qe-afioq

ta.

' i';,1

i' 't.1 t

.i.l

l--./'i.c:c.c

'4.iir:

s!*tl{uHo

"Y t!1

i( a)*5<3

!)C{

(0

mrJo$fltrEFJev,

r)NLr)

LH{g.Jfi

R0.atIB

L4

sN.Ji!

q*tl,

t4

[]N,{5

E!tr

tsu)

(o$iq:

G

B

ss

€a*to

K)r{{}ts

s.J{tR"

o!a

fi

{)N,s

h$-loBq-

g!!tv)

fiT

h$'Jo

dsb,($

lr|

cqqqc

d

atr:

6Nq*loIn

sIJfit

U3

ril

t

QolK'

N}{u

fl1

IttsU.l

nf!4ft{u-JBqq

ar3l:t4

s

*{J

sshtrn

A

g!

.co-s:s,u

ah

f "t_ -1'o"i o lru.l "rt,FLr:Iin F-l

9lj,Sl.8 lqlo1it& 3i(Jlo- l\i€;s slstF $let+ .clurla tal

iiiLrh

.6Z\i

o

$

Gac')

@

I

q9

€o6t

loc)E q

haF)

(}(t

F.

It

F,tsCr t5(|)btt .tIY

O) N6 N$

NqOtnlN N

N

NoNsi

;aqiloNt1

NP

f-!

(!qaLnaaaD (\

!!o.E Sa* 6ii r-

Fd6N

_IEri 8SQOooNN

B&P!d daaaoNN

H

E

sI

l!b t\. \

R

5 ru+aqb

Nb6f;)lo

eEF!

QR(t)(\AI

oiNort

c{olNN

f!Nc\

)\Q(0

gt,*Fss*e'

F)

i..F

ro(6(q)

vN(J

!t

N ta; \c)c\Noibb

N

N

f-\fq)t)a)!Aa

qfrob

(r,

qla

F

os1\q

ql

b-

t0

I

h

qf)

bfi

(!

{erf

n(\CJs5i+

o?(J^:t*i*l:m^;!s

€"s*tr\q r

EE ; S3K*T,4.i€

ror9$o

aqv

NqsFC)B}Qq\t e!

ry

0t \n9rO o€

niq)

9l6ro

rt 6rtR

}\6 qa)

I'\E}Ri

tsI'r

(!]fR

o)Eb!6

q,sttl14 tD€t! *€lh r'}alF 6IS

i.s

lci;tx

o

fo

N:F

s.s

>

.E

*tr'*$

+JP

€.B

.E

a!d

5

$o

6

't'

€i:l.Fl

-t iIJ

o

o

05qJ

E

vj

s.B

ta

sq)

qJ

as0<D

.FF

9*

FE{tq)

&Ea

aa

a

oa

q)

(t-E qr

i;s.pt-!

a)

t65 .ql

Pi;i5. iEri- 'tEa*gSN

\ib.aN'

IU

t|€s.:o

.o

o0

*4

fi

a

6,o

ao

tB'

,oo

iiq)EF

IIt.t

u<(

sd!rc.N

0

ooa.!

E

:scoN

s

I

i:tu

{+

+

pn

$.rs

t:

rrltllrt-.1t iiiit-HlI i$i

l ils ','jlFiE tilrElff HlI ,l, oill_ftlq bJl,e-r,E ,dj,{ 4 rtlile t l{itl- - lgiI lqrlI lHll'lli=;tli,

llII

E.*

CJ

g{3

Op

5i)

v

L!Y

q

CJ

Lr.t

<{J

II1

slr-6IEtttluJ(,(Qto5i5oc)

rltlv i--luts 616#sH{ ctqJ JIJr olo

I

il

Ur

5

o(")

tu

o{t

@

U

Hiaqt -l

L)

P

5q{

t-t{+n?-w

()a*

Nt-:nl:.friv

C)

6

tr J " l;l!-r*iOtol U

k)

Clo?:I;lr UO o

r+ (\OO

-l- 1"]*1-:rl* :;.-rlc,!-1oi i

tl-[;l^1",'"-,ilS:31.8ftetot(r)lQtotc)*l;_tFtr.

6

:gA:F.trSr5 6lf, ol

l:]

Nb6 .a

aoiaro o

Yr4ooaaaa$6

o a+.OCI

i-o

to ce

o

h\lt* CONIF, F]

cla a

NONNoo

{E :- c0 At N s: ro ;6 lo oN v*lrin*l- t

5+.

.l!sIa*qo

FE

tcqCDq

oioE0

R

:Q

o

oi0uP}Uq'o*toaDN

lDrE'6]}T

DqQ.-osta-Ctu

spH.':{e!gs-RaUi.!q..cf

"!!Ii:

rfr:q{ob\*<x\

L$

:oDX:4,

ldl:c)

'9rf

iF:tr!Q;O

dt:rD

(*-l),)c

2

c

E

,e

q.uo

N6J

o

s

ft'oJ,?

g'

D]bi*lEIII5l

.llc^jl"s

6

Pc0

t)

E

G

p

o

ftlDo,+

'3ila_

o

"$P

0+'+

I

it.(

hI

,1

:i(

()

tu{

ots;qe,- l;.Ecc'Ni

q,+trilD{

^"+a0

Ys

qoeq

1(J

I

ujq

Oq.!(C]

r<{N{ta

+

{!Aii-{clExpue

€o

oq)

oF

E

.=(!

F

=oN

XuJz

E* a

F t-i\q-I"g,:}l '*\qItc h o-;,-d>,,5 -t i)+i'* flu5dt)cE.tH,it Lj

8Fs,s F+cB O-

;i,t>.dE_tqaN$ !J.\u -d*\0i8ESElno cEffiEea (l.6

*+-q s6QA'\o^lue vatr A'

oN*m E,A.'$ Rli!).)!F T.E+.Y b';;ru

.

-i\ a

.;

'iIJ

,:\,I

{;

tn6t0C

n:" ^xlj rlrsi*:I S! * r

:(?.

:6 tfi =.li {; ii'ii ,,.

i; eo:cgE

i .. a:!.gs tt1.9.H b'ISS

(.)

0lK

'"i:C)

f'lC$

Jg{.)

o,Er:u

CS

frUc)ff-aon*

->hlrs

4'd-2