Singapore FinTech

FinTech หรอ Financial Technology คอ เทคโนโลย

ในการท าธรกรรมทางการเงน ใหแตกตางออกไปจากการท าธรกรรมแบบเกา ไมวาจะเปนการช าระเงนผานโทรศพทมอถอ การโอนเงน การกยมเงน การระดมทน และการจดการทรพยสน ท

อาศยความกาวหนาทางเทคโนโลยสารสนเทศหรอ IT ตลอดจนการพฒนาแอพพลเคชนตางๆบนสมารทโฟนทมอยในยคปจจบน โดยรวม FinTech คอ การใชเทคโนโลยเพอชวยใหตลาดการเงนหรอบรการใดๆ ทเกยวกบเรองการเงนมประสทธภาพมากขน ตวอยางเชน ระบบ Algorithmic Trading ชวยใหนกลงทนตอบสนองความเคลอนไหวของหนทงตลาดไดเรวขน สงผลใหตลาดหนมประสทธภาพมากขน หรอ Crowdfunding ชวยใหการจดสรรเงนทนในตลาดการเงนมประสทธภาพทวถง และเปนธรรมมากขน หรอในอกดานหนง FinTech ยงถกน าไปเปรยบเทยบเสมอนเปนศนยวจยและพฒนาผลตภณฑ โดยการน าความตองการของลกคาเปนศนยกลางทจะน ามาคดคนผลตภณฑทางการเงนใหมออกสตลาด องคกรทางดาน FinTech แบงออกเปน 2 สวน คอ Traditional Fintech และ Emergent Fintech

ในป 2553 การลงทน Fintech ของสถาบนการเงนตางๆในภมภาคเอเชยแปซฟกได เพมขนจาก 103 ลานเหรยญสหรฐ เปนมลคา 4.3 พนลานเหรยญสหรฐในป 2558 และในป 2559 การลงทนไดเพมขน 19.3 % ของยอดรวมทวโลก ส าหรบ Fintech ในประเทศสงคโปร รฐบาลไดใหการสนบสนนโดยธนาคารแหงชาตสงคโปร (Monetary Authority of Singapore: MAS) ไดลงทน 225 ลานเหรยญสงคโปร เพอสนบสนนดานการเงนดานอนๆ สนบสนนการสรางศนยนวตกรรมและโครงการเทคโนโลยทงภายในและภายนอกสงคโปร

Monetary Authority of Singapore: MAS ได ป ระกาศ อย าง เป น ท างการว าจะ เป ด FinTech Innovation Lab ชอ “Looking Glass” น าเสนอสงอ านวยความสะดวกตางๆ ในการพฒนา Product โดยจะตงอยในส านกงานของ MAS ประกอบดวยหวขอส าคญๆ ไดแก (1.) แบงคชาต

สงคโปรรวมทดลอง FinTech solution กบธนาคาร Startup และ Technology vendors (2.) ใหค าปรกษา Startup โดยผเชยวชาญในแตละสวน อาท กฏระเบยบตางๆ และขอมลทเกยวของในแตละภาคธรกจ (3.) จดสถานทส าหรบฝกอบรมและกจกรรมตางๆ ทเกยวของกบ FinTech community โดย Citi Bank, UBS Bank และ Credit Suisse ซงมศนยนวตกรรมอยแลวในประเทศสงคโปร ท าใหพฒนาดาน Fintech ของสงคโปรใหเตบโตขน

2

ในสองปทผานมาสงคโปรม Fintech start-ups ทงหมด 210 ราย โดยหนงในโครงการของรฐบาลทใหการสนบสนน คอ โครงการความรวมมอระหวาง Standard Chartered และธนาคาร DBS ของสงคโปร ในการใช blockchain เปนเทคโนโลยทชวยน ามาซงความปลอดภย นาเชอถอ โดยไมตองอาศยคนกลาง นอกจากนธนาคารอนๆในสงคโปรกไดใช Fintech เทคโนโลยทางดานการเงนในการขยายตวไปยงภมภาคอนๆ อาทเชนธนาคาร UOB ธนาคารทปลอยใหกโดยสนทรพยทใหญเปนอนดบ 3 ไดกลายมาเปนธนาคารแหงแรกในภมภาคเอเซยทสรางการระดมทนจากมวลชน หรอ crowdfunding กบอสราเอล Israel’s OurCrowd เพอใหเงนทนแก Start-ups ซงการระดมทนจากมวลชน หรอ crowdfunding คอ ชองทางการเขาถงแหลงเงนทนรปแบบใหมส าหรบบ คคลท ว ไป หรอกล มบคคลท มแนวคดสรางสรรค สรางงานประดษฐ หรอรเรมโครงการเพอสงคมสวนรวม แตไมมเงนทนในการด าเนนการ และไมสามารถหาแหลงเงนกจากสถาบนการเงน ธนาคารพาณชย หรอแมแตในรปแบบของ venture capital ได และส าหรบธรกจเกดใหมหรอ startup นน การระดมเงนทนผานรปแบบนจงเปนโอกาสและทางเลอกทนาสนใจ

3

ตวอยาง Singapore FinTech เชน

1. “กลองทราย” “Sandbox” หรอ “regulatory sandbox” ทเปนนวตกรรมทางเทคโนโลยในดานการเงน ทจะชวยธนาคารในการทดลองลงทนหรออนๆ โดยไมตองขออนมตกฏระเบยบลวงหนา แทนผจดการธนาคารในการประเมนความเสยงดานการลงทน หรอเรยกใหเขาใจงายวาเปน “สนามทดลอง” ใหกบ Startup สาย FinTech ใหไดเขามาทดสอบผลตภณฑหรอบรการของตวเองในสภาพแวดลอมจ าลอง เพอปรบปรงและพฒนาผลตภณฑใหมความพรอมกอนเขาสตลาด

Monetary Authority of Singapore หรอ MAS วางกฎเกณฑไววา กรณจะถอวาเปน FinTech นนมความเหมาะสมถา

รปแบบรวมทงโปรแกรม (Solution) ของ FinTech เปนการบกเบกทางเทคโนโลย หรอใชในแนวทางทเปนการบกเบก

FinTech solution นนเปนการแสดงถงปญหาหรอประเดนทส าคญ หรอใหประโยชนแกผบรโภคหรอธรกจ

ผขอมเจตนาและความสามารถในการใช FinTech solution นนในสงคโปร ในขนาดทใหญขนหลงจากทพนภาวะของการทอยในกลองทรายแลว

ล าดบการทดสอบและผลลพธของกลองทรายจะตองถกก าหนดไวอยางชดเจน และผขอไดรายงานตอ MAS ถงความกาวหนาของการทดลองนนตามเวลาทตกลงกน

ขอบเขตของเงอนไขทเหมาะสมควรถกก าหนดไวอยางชดเจนส าหรบกลองทรายทจะถกใช ในขณะเดยวกนกมการปองกนผลประโยชนของผบรโภคอยางเพยงพอ และรกษาซงความปลอดภยและการด าเนนธรกจของอตสาหกรรม

ความเสยงทพงเหนไดทส าคญอนเกดจาก FinTech solution ไดรบการประเมนและหาแนวทางปองกนไวแลว

ทางออกทยอมรบไดและแนวทางการด าเนนงานในชวงเปลยนผานควรมการก าหนดไวโดยชดแจง ในกรณท FinTech solution จะตองสนสดลง หรอสามารถทจะท าตอไปไดในขนาดทใหญขนหลงจากหลดพนจากกลองทราย

4

แตทงน MAS จะถอวากลองทรายนนไมเหมาะสมในกรณดงตอไปน

FinTech solution เหมอนกบของทมผใหบรการอยแลวในสงคโปร ผขอไมไดท าการตรวจสอบวเคราะหสถานะอยางเพยงพอ (due diligence) เพอท าการทดสอบ

และรบรองผลของความเปนไปไดของ FinTech solution เชน การทดลอง FinTech solution ในบรรยากาศหองทดลอง หรอ ไดรบการรบรองจากบคคลภายนอก

ผ ขอสามารถทดสอบอย างเหมาะสมและมป ระส ทธภ าพกบ FinTech solution ในสภาพแวดลอมของหองทดลองหรอการทดสอบ หรอ

ผขอไมมเจตนาทจะใช FinTech solution ในสงคโปรอยางกวางขวางหลงจากพนจากกลองทรายแลว

2. Fincast และ BondIT โดยธนาคาร OCBC เปนผพฒนาระบบ รายละเอยด คอ

Fincast เปนเครองมอทางการเงนซงท างานโดยเมอใสวตถประสงคของการออมของลกคาบนทกลงในโปรแกรม เชน ปรมาณเงนทล ก ค าต อ งก ารม ให ได ใน ช ว งท เกษ ยณ ซอฟตแวรจะท าการวเคราะหจากพอรต โฟลโอของลกคาในปจจบน และความชอบในการลงทนประเภทตางๆ จากนนโปรแกรมดงกลาวกจะแนะน าวาลกคาวาควรจะลงทนในตราสารตางๆดวยสดสวนเทาไรด ซงซอฟตแวรนจะชวยลดระยะเวลาในการคนหาพอรตโฟลโอทเหมาะสมของนกวางแผนทางการเงน โดยหนาจอมหนาตาทใชงานงาย รวมถงยงมเวอรชนทพกพาในรปแบบของมอถออกดวย

BondIT คอ เครองมอดาน Wealth Management โดยจะเนนตราสารหนเพอรองรบลกคาทไมสนใจการลงทนในหน แพลตฟอรมนสามารถแนะน าผใชบรการวาควรจะลงทนอยางไรภายใตการยอมรบความเสยงของตนเอง ท มจดเดนคอ ความรวดเรวของการใหบรการทสามารถแนะน าลกคาไดภายใน 90 วนาทแทนทจะตองใชเวลากวา 2 วนเหมอนในอดต โดยซอฟตแวรนท างานเสมอนเปนนกวเคราะหตราสารทางการเงนทสามารถประมวลผลขอมลไดอยางมความยดหยนและมประสทธภาพ เจาหนาททดแลลกคาสามารถใหค าแนะน าตอลกคาในทนทวาควรจะลงทนอะไรด ในขณะน ทาง OCBC ไดประยกตเครองมอดงกลาวเพอตอบสนองความตองการลกคาทตองการความฉบไหวในการบรการเปนทเรยบรอยแลว ทายสด OCBC ยงไดสรางรปแบบบรการสนเชอบานใหเปนประสบการณแบบ Virtual Reality เสมอน

5

วาม virtual customer service agent ท างานให โดยโครงการน OCBC ท าการเปดเวบไซตเพอใหลกคาของธนาคารสามารถใชบรการขอสนเชอเสมอนวาเดนเขาไปทสาขาธนาคาร แบบทไมแตกตางกนมากนก ดแลวแนวคดคลายกบเกมโปเกมอนโก ทฮตในบานเราเลยทเดยว

3. Amazon Web Service: AWS โดยธนาคาร DBS ไดเซนสญญากบเจาพอสอ Digital อยาง Amazon ในการน า AWS มาใชประโยชนจากเทคโนโลย Cloud โดย DBS จะท าการผสมผสานระหวาง Cloud ของ Amazon กบเครอขายไอทและศนยกลางขอมลของธนาคารทมอยเดม จะเหนไดวา DBS เปนธนาคารแรกๆทใช เทคโนโลย Cloud ในการปฏวต อตสาหกรรมธนาคารในสงคโปร ท าใหแบ งกสามารถสรางและพฒนาแอพพลเคชนใหมๆไดคลองตวและรวดเรวกวาธนาคารอน ทวามความปลอดภยของขอมลสงสด โดยบรษทชนน าของโลกอยาง Amazon, Facebook, Google และ Netflix สามารถไปไดเรวกวาบรษทอนๆในการสรางฟเจอรใหมๆใหกบผลตภณฑและบรการของตนเองสวนหนงกเนองจากการใชประโยชนจากเทคโนโลย Cloud นนเอง

4. FinLab โดยธนาคาร UOB ไดเรมตนโครงการซงเปนความรวมมอก บ Infocomm Development Authority of Singapore ด ว ย ก า ร ใหเงนทนสนบสนน Start-up แนว FinTech เรมตน 30 แหง บรษทละ 3 หมนเหรยญสงคโปรเพอเปนเงนทนเรมตน แลกกบการเปนเจาของหนรอยละ 6

งาน SINGAPORE FINTECH FESTIVAL 2016

ธน าค ารแ ห งช าต ส งค โป ร (Monetary Authority of Singapore: MAS) ร ว ม ก บ สม าค มธน าคาร ใน ส งค โป ร (The association of Banks in Singapore: ABS) ไดจดงาน Singapore Fintech Festival 2016 ระหวางวนท 14-18 พฤศจกายน 2559 ณ Singapore EXPO, Hall 1 and 2 แ ล ะ Marina Bay Sands,

Roselle-Simpor Ballroom, Level 4 ซงเปนกจกรรมทจดขนครงแรกในเอเซยทจะรวมเอางาน Fintech ประเภททแตกตางกนมารวมกนใหเปนงานทท าใหเกดความรวมมอ การสรางเครอขาย และสรางสรรครวมกนภายใน Ecosystem Fintech ในสงคโปรและทวภมภาคเอเซย โดยมผเขารวมงานมากกวา 1,1000 คนจาก 50 ประเทศทวโลก เปนเวททเหมาะส าหรบผประกอบการธรกจ Start-ups นกลงทน สถาบนการเงน

6

LOCAL ECOSYSTEM PARTNERS และหนวยงานภาครฐ โดยมกจกรรมตางๆในแตละวน อาทเชน กจกรรม INNOVATION LAB CRAWL, NETWORKING: FINTECH ASIA 1 0 0 , THE GLOBAL ACCELERATOR PROGRAM TO DEVELOP & SCALE MARKET-READY FINTECH SOLUTIONS WITH THE INDUSTRY, NETWORKING: PITCH FEVER, DEMO DAY NETWORKING & FIRESIDE CHAT: VISIONS OF THE NEW ECONOMY แ ล ะ NETWORKING: FREEHOUSE WITH BAKER & MCKENZIE, ABS-MAS TECH RISK CONFERENCE, FINTECH FESTIVAL HACKATHON และ FINTECH AWARDS

การจดงาน Singapore FinTech Festival มจดประสงคเพอแนะน าเทคโนโลย FinTech ตอคนในอตสาหกรรมการเงนทงในสงคโปรและในภมภาคเอเชย โดยงานฯจะแบงออกเปน 3 กลมยอย ไดแก

1. Global FinTech Hackcelerator เชญผประกอบการดาน FinTech จ านวน 20 ทมจากทวโลก เขามาพฒนาผลตภณฑดาน FinTech แลวน าเสนอตวอยางภายในงานสมมนา

2. MAS FinTech Awards งานมอบรางวลแกโซลชนดาน FinTech ทโดดเดนและไดรบความสนใจ

3. งานสมมนา ประกอบดวย 3 กลมยอย คอ MAS FinTech Conference, ABS-MAS Tech Risk Conference และ ABS-MAS Regulation Technology (RegTech) Forum เชญผเชยวชาญ FinTech จากทวโลกมารวมเสวนากนทสงคโปร

โดยกจกรรมทงหมดจะจดขนตลอด 5 วน ระหวางวนท 14-18 พฤศจกายน 2559 สวนงานสมมนาหลกจะจดท MAS FinTech Conference เปนเวลา 2 วน คอ วนท 16-17 พฤศจกายน 2559

ในงานน มการประกวดและตดสนรางวลโค รงก าร Global FinTech Hackcelerator ซ งท มเขารอบ 20 ทมสดทายจากผเขาประกวดทงหมด 655 ทมจากทวโลก สงทนาภมใจคอ 1 ใน 20 ทมน ม Start-up จากประเทศไทยรวมอยดวย นนคอ Beacon Interface จากบรษท กสกร บซเนส-เทคโนโลย กรป (KBTG) โดยไดรบการสนบสนนจาก นายธรนนท ศรหงส กรรมการผจดการ ธนาคารกสกรไทย (KBANK)

และประธาน กสกร บซเนส-เทคโนโลย กรป (KBTG) ซงท า Application ทชวยใหผมความผดปกตทางสายตาสามารถท าธรกรรมทางการเงนผาน Smart Phone สามารถควา 2 รางวลคอ รางวลชนะเลศ Winner of Global FinTech Hackcelerator จากธนาคารกลางของสงคโปร และรางวล Developer Hub Award จาก Citigroup หนงในผสนบสนนหลกของการแขงขนควบอก 1 รางวล

7

โดยแอปพลเคชนท Beacon Interface พฒนาขนเปนผลงานชนแรกของนวตกรรมการออกแบบแอปพลเคชนการท าธรกรรมทางการเงนผานสมารทโฟน โดยการใชงานจอสมผสรปแบบใหมเพอเพมศกยภาพ (Empower) ส าหรบผบกพรองทางการมองเหน (Visually Impaired) ใหสามารถท าธรกรรมการเงนบนโลกออนไลนไดดวยตนเองอยางมนใจ มความเปนสวนตว สะดวก รวดเรว และปลอดภย ซงสอดคลองกบแนวคดของธนาคารกสกรไทยทตองการสงเสรมใหคนไทยทกคนเขาถงบรการทางการเงนอยางทวถง (Financial Inclusion)

ทงน ผวาการธนาคารแหงประเทศไทย ดร. วรไท สนตประภพ (DR. VEERATHAI SANTIPRABHOB) เขารวมงานฯ FinTech Festival 2016 ดวย

Fin Tech จะเปนหนงในกลไกส าคญทชวยขบเคลอนระบบการเงนในยคดจทลตอไป ผานการตอยอดไปสการพฒนาบรการทางการเงนรปแบบใหมๆ ไมวาจะเปนในประเภทธรกรรมทเกยวกบการช าระเงน/โอนเงน การบรหารการเงนสวนบคคล และการใหสนเชอและเงนทน เนองจากความสะดวกรวดเรวทเพมขน อาท สามารถใชบรการทางการเงนไดทกททกเวลาและอปกรณทกชนด (Anywhere Anytime Any Device) ตลอด 24 ชวโมง โดยผานคอมพวเตอร หรอสมารทโฟนสวนตว มขนตอนการใชบรการไมซบซอน และผใชบรการสามารถด าเนนการดวยตนเองไดงาย ตนทนการใชบรการทต าลง เชน ตนทนคาธรรมเนยมการใชบรการทถกลง เนองจาก FinTech มตนทนการด าเนนงานต ากวาธนาคารพาณชยและผใหบรการทางการเงนดงเดมอนๆ โดยเฉพาะการทไมมสาขาและพนกงานจ านวนมาก ขณะทจ านวนผใหบรการในตลาดทเพมขนสงผลใหเกดการแขงขนดานราคา ซงกดดนใหอตราคาธรรมเนยมยงลดลง นอกจากนยงมตนทนคาใชจายของผใชบรการทลดลงหรอหมดไป เชน คาเดนทางไปสาขา เปนตน และในอนาคต FinTech จะกาวขนมาเปนหนงในกลไกส าคญทชวยขบเคลอนระบบการเงนแหงยคดจทลโดยการเตบโตของ FinTech ทวโลกจะน าไปสการพฒนาบรการทางการเงนรปแบบใหมขนมากมาย

สงคโปรไดจดท า Fintech ใหมความส าคญสงสดเพอจะรกษาต าแหนงการเปนผน าศนยกลางการเงนโลก โดยเฉพาะอยางยงสงคโปรและธนาคารกลางของสงคโปร (MAS) มการปรบใชจ านวนของการรเรมมงเปาไปทการพฒนาเทคโนโลยทเกดภายในประเทศ การสงเสรมนวตกรรม Fintech และชวยใหการ

ท างานรวมกนทเพงเรมตนกบธนาคาร ซงประเทศสงคโปรมต าแหนงทตงทดในการเปนศนยกลาง Fintech ส าหรบภมภาคเอเซย ดวยแรงสนบสนนทแขงแกรงจากรฐบาล โดยธนาคารกลางของสงคโปร หรอ MAS ไดใหความส าคญกบ FinTech อยางชดเจนโดยการจดตงสายงานชอ “Fintech & Innovation” และมบทบาทเชงรกในการสนบสนน FinTech Ecosystem ผานผเชยวชาญทมประสบการณในการท างานภาคเอกชน แนวคดทนาสนใจคอ “Just Do It” หมายถงการใหสถาบนการเงนสามารถสราง FinTech Solution ใหมๆไดทนท แตถาไมแนใจถงผลกระทบทอาจเกดขนจะแนะน าใหเขามาอยใน Sandbox กอน นอกจากน MAS ยงรวมมอกบ Marvelstone Group ในการสราง LATTICE80 ใหเปน FinTech Hub ทใหญทสดในโลก เปดตวเมอตนเดอน

8

พฤศจกายน 2559 โดยมพนทกวา 30,000 ตารางฟต (ประมาณ 2,800 ตารางเมตร) ตงอยในยานธรกจการคา (Central Business District: CBD) ทามกลางสถาบนการเงนตาง ๆ รวมทง (Singapore Stock Exchange: SGX)

แม Fintech เปนภาคธรกจทก าลงมาแรง แตในขณะเดยวกนเปนสายธรกจทมความซบซอนและเกยวของกบกฎระเบยบมากทสด หลาย segment ตองขอใบอนญาตเพอด าเนนกจการ ดงนน “จงเปนเรองยากมากถาโลกของเทคโนโลยอยาง Tech Startup และโลกการเงนไมมการสนบสนนซงกนและกน” กอนทการบรการ FinTech จะเปดตว เพราะอาจจะไปผดกฎในสวนอนโดยไมรตว

แนนอนวาการออกมาประกาศวาสงคโปรเปนศนยกลางแหง Fintech กดเหมอนเปนการสรางภาพลกษณและการท าตลาดทดใหกบประเทศสงคโปร แตในขณะเดยวกน ถามองในแงการสนบสนนการจบมอของ NRF และ MAS เพอ Fintech Office กถอวานาสนใจมากๆ เพราะเขาใจคณลกษณะของธรกจสาย Fintech วาตองการการสนบสนนอะไร การจบมอรวมกนเปนการพฒนากาวลกไปอกขนส าหรบภาคธรกจนโดยตรง เรยกไดวานาทนสงคโปรไปไกลกวาแคคยกนเรองของสทธพเศษพนฐานทพงมของบรษทเพอดงประเทศอนเขามาลงทนแลว

----------------------------------------

ทมา: http://fintechnews.sg/ http://www.singaporefintechstartups.com/

http://www.fintechfestival.sg/about/

ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ กรงสงคโปร พฤศจกายน 2559

Disclaimer: การเผยแพรขอมลดงกลาวขางตน มวตถประสงคเพอเปนการใหขอมลแกผสนใจเทานน ส านกสงเสรมการคาใน ตางประเทศ ณ กรงสงคโปร จะไมรบผดชอบตอความเสยหายใดๆ ทอาจเกดขนจากการน าขอมลนไปใช