SKRAĆENI PROSPEKT

uvrštenja u Kotaciju javnih dioničkih društava

JADROPLOV d.d.

dioničko društvo sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira 16, organizirano po pravu Republike Hrvatske i upisano u sudski registar

Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060000041 (dalje u tekstu: Izdavatelj)

Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava

Fintrade d.o.o. Split Hrvojeva 12/II

Split, srpnja 2003.

Članovi Nadzornog odbora i Uprave društva JADROPLOV d.d. (dalje u tekstu: Izdavatelj), čija su imena navedena u ovom Prospektu, prihvaćaju odgovornost za sadržaj ovog Prospekta. Prema uvjerenju, svim saznanjima i podacima kojima raspolažu članovi Nadzornog odbora i Uprave Izdavatelja, podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobiti, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, prava sadržanih u vrijednosnim papirima na koja se odnosi, a činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog Prospekta nisu izostavljene. Sukladno Zakonu o tržišnu vrijednosnih papira (Narodne novine 84/2002) i Pravilniku o sadržaju skraćenog prospekta i uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem (Narodne novine 61/97), ovaj skraćeni Prospekt odobrila je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Time je potvrđeno da skraćeni Prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske, te da može biti objavljen. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2001. godine, bila je revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 11, koja je dala pozitivno mišljenje na financijska izvješća Izdavatelja. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2002. godine, je revizorska kuća DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 3b, koja do dana izdavanja ovog Prospekta nije okončala reviziju. Savjetnik pri uvrštenju Izdavatelja u Kotaciju javnih dioničkih društava je društvo Fintrade d.o.o. Split sa sjedištem u Splitu, Hrvojeva 12/II. Ovaj Prospekt ne predstavlja ponudu za prodaju ili poziv za kupnju od strane ili za račun Izdavatelja ili Fintrade d.o.o. ili od strane ili za račun druge osobe koja je s njima povezana. Prospekt se ne smije smatrati preporukom za kupnju dionica Izdavatelja, a svaki potencijalni ulagatelj upućuje se na vlastitu ocjenu financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, te se upućuje da pozorno razmotri poglavlje “Čimbenici rizika”.

2

1. SAŽETAK 4

Temeljni kapital, dionice, pravo glasa ..........................................................................................4 2. PODACI O DIONICAMA 5

1.1. Vrsta i opis karakteristika dionica ............................................................................................5 2.2. Oznaka dionica, knjga dionica..................................................................................................5 2.3. Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja..........................................................................................5 2.4. Dividenda .................................................................................................................................5 2.5. Vlastite dionice.........................................................................................................................5 2.6. Naziv i adresa institucija preko kojih izdavatelj podmiruje financijske obveze prema dioničarima...........................................................................................................................................5

3. OPOREZIVANJE 6 3.1. Oporezivanje dividende............................................................................................................6 3.2. Oporezivanje prodaje i drugih raspolaganja dionicama............................................................6 3.3. Oporezivanje kapitalne dobiti...................................................................................................6

4. ČIMBENICI RIZIKA 7 4.1. Općenito o rizicima ..................................................................................................................7 4.2. Tržišni rizici..............................................................................................................................7 4.3. Politički rizici ...........................................................................................................................7 4.4. Tehnološki rizici .......................................................................................................................8 4.5. Upravljački i kadrovski rizici ...................................................................................................8 4.6. Tečajni rizici .............................................................................................................................8

5. PODACI O IZDAVATELJU DIONICA 8 5.1. Povijesni pregled ......................................................................................................................8 5.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u sudskom registru ..............8 5.3. Podaci o kapitalu ....................................................................................................................11 5.4. Podaci o vladajućem društvu ..................................................................................................11 5.5. Struktura dioničara .................................................................................................................11

5.5.1. Ukupan broj glasova u glavnoj skupštini, broj vlastitih redovnih dionica, ukupan broj dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova.....11

5.6. Struktura zaposlenih ...............................................................................................................12 5.7. Organizacijska shema .............................................................................................................12

6. PODACI O PREDMETU POSLOVANJA IZDAVATELJA 12 6.1. Sažeti opis predmeta poslovanja izdavatelja...........................................................................13 6.2. Važnije tekuće investicije .......................................................................................................13 6.3. Sudski ili drugi sporovi...........................................................................................................13

7. PODACI O IMOVINI, ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU, TE DOBITI ILI GUBITKU IZDAVATELJA 13 7.1. Račun dobiti i gubitka.............................................................................................................14 7.2. Bilanca....................................................................................................................................15 7.3. Izvješće o novčanom tijeku ....................................................................................................15 7.4. Zaduženost..............................................................................................................................16 7.5. Ostali financijski pokazatelji ..................................................................................................16 7.6. Dividenda ...............................................................................................................................16

8. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2001. GODINU 17 9. TRŽIŠNE INFORMACIJE 17 10. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA 17

10.1. Članovi Uprave...................................................................................................................17 10.2. Članovi Nadzornog odbora.................................................................................................17 10.3. Interes članova Uprave i Nadzornog odbora ......................................................................18

11. OPĆE INFORMACIJE 18 11.1. Odobrenja ...........................................................................................................................19 11.2. Značajne promjene .............................................................................................................19 11.3. Revizori ..............................................................................................................................19 11.4. Javne ponude za preuzimanje .............................................................................................19 11.5. Opcije i materijalni ugovori................................................................................................19 11.6. Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora........................................................................20 11.7. Dokumenti na uvid .............................................................................................................20

12. POPIS SUDIONIKA 21 13. POTPISNICI PROSPEKTA 22

3

1. SAŽETAK Podaci u ovom sažetku preuzeti su iz cjeline podataka izloženih u ostalim poglavljima ovog skraćenog prospekta i s njima čine cjelinu. JADROPLOV d.d. Temeljni kapital, dionice, pravo glasa Temeljni kapital Izdavatelja iznosi 604.701.900,00 kuna (podatak iz sudskog registra), što predstavlja 163.667.400,00 DEM i podijeljen je na 1.636.674 redovnh dionica svaka nominalne vrijednosti 100,00 DEM. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i glase na ime, u potpunosti su slobodno prenosive, a postoje u obliku elektroničkog zapisa u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 200. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen. U odnosu prema Izdavatelju vrijede kao dioničari oni na čijem se računu kod Središnje depozitarne agencije vode dionice. Prijenos dionica kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računima dioničara kod Središnje depozitarne agencije u skladu s pozitivnim propisima i pravilima Središnje depozitarne agencije. Na Glavnoj skupštini Izdavatelja za svaku dionicu s pravom glasa dioničari imaju pravo na jedan glas. Dividenda Isplata i iznos dividende na dionice Izdavatelja odobrava se odlukom Glavne skupštine. Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidljivog dijela neto dobiti, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. Čimbenici rizika Prije ulaganja u dionice Izdavatelja potencijalni ulagatelji trebaju pozorno razmotriti poglavlje “Čimbenici rizika”.

4

2. PODACI O DIONICAMA 2.1. Vrsta i opis karakteristika dionica Temeljni kapital Izdavatelja u iznosu od 604.701.900,00 kuna (podatak iz sudskog registra), što predstavlja 163.667.400 DEM, podijeljen je na 1.636.674 redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 DEM. Redovne dionice imateljima daju sljedeća prava: pravo glasa na Skupštini Izdavatelja, pravo na podjelu i isplatu dobiti (dividenda), pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase i pravo na obavještenost o poslovanju Izdavatelja. 2.2. Oznaka dionica, knjiga dionica Sve dionice izdavatelja upisane su u Depozitorij Središnje depozitarne agencije, pod oznakama: redovne dionice oznake: JDPL-R-A ISIN:HRJDPLRA0007 depozitorij: 15.05.2000. 2.3. Tvrtka, sjedište i adresa Izdavatelja JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz, skraćena tvrtka: JADROPLOV d.d., sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira 16. 2.4. Dividenda Odlukom Glavne skupštine Izdavatelja odobrava se isplata i iznos dividende na dionice Izdavatelja. Uprava može uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidljivog dijela neto dobiti, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende. 2.5. Vlastite dionice Izdavatelj može stjecati vlastite dionice samo iznimno i to u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Na dan izdavanja ovog Prospekta Izdavatelj ima 10.011 vlastitih dionica. 2.6. Naziv i adresa institucija preko kojih izdavatelj podmiruje

financijske obveze prema dioničarima Izdavatelj podmiruje financijske obveze prema dioničarima direktno ili preko Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, Ksaver 200.

5

3. OPOREZIVANJE Sljedeći sažetak poreznog tretmana vlasništva dionica temelji se na hrvatskim zakonima i drugim propisima na snazi u vrijeme sastavljanja ovog Prospekta. Sve eventualne naknadne izmjene propisa, tumačenja, sudske i upravne odluke, mogu izmijeniti ovdje navedeno i imati porezne posljedice za vlasnika dionica. Ovaj sažetak ne predstavlja pravno mišljenje. U njemu se ne razmatraju svi porezni aspekti koji mogu biti relevantni za vlasnika dionica. Svaki sadašnji i budući vlasnik dionica trebao bi se savjetovati sa svojim poreznim savjetnikom o poreznim posljedicama koje za njega mogu proizaći iz vlasništva ili raspolaganja dionicama, uključivo promjenjivost i učinak poreznih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja, ili poreznih međunarodnih ugovora, kao i eventualne izmjene relevantnih poreznih propisa nakon datuma ovog Prospekta. Zakon o porezu na dobit (Narodne novine 127/2000) i Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine 54/2001) reguliraju oporezivanje domaćih i inozemnih pravnih osoba, a Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine 127/2002) i Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine 54/2001) reguliraju oporezivanje domaćih i inozemnih fizičkih osoba. 3.1. Oporezivanje dividende Ne oporezuje se dividenda koju ostvare hrvatske pravne osobe. Dividenda koju ostvare strane pravne osobe oporezuje se porezom na dobit i to kao porez po odbitku po stopi od 15% osim kad je s državom u kojoj inozemni primatelj dividende ima sjedište, u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Dividenda koju ostvare domaće i strane fizičke osobe oporezuje se po poreznoj stopi od 15%. Na iznos poreza u nekim općinama obračunava se prirez po stopi određenoj odlukom lokalne uprave. 3.2. Oporezivanje prodaje i drugih raspolaganja dionicama Prodaja i druga raspolaganja dionicama ne oporezuju se. 3.3. Oporezivanje kapitalne dobiti Sukladno hrvatskim propisima, kapitalna dobit se posebno ne oporezuje. Kapitalna dobit koju ostvare hrvatske pravne osobe, ulazi u osnovicu poreza na dobit kao i svi drugi redovni prihodi. Dobit se oporezuje po stopi od 20%. Kapitalna dobit koju ostvare fizičke osobe porezni obveznici u Republici Hrvatskoj, ne ulazi u poreznu osnovicu poreza na dohodak i nije oporeziva.

6

4. ČIMBENICI RIZIKA 4.1. Općenito o rizicima Ulaganje u dionice je rizično. Investitor riskira pad vrijednosti dionica. U određenim uvjetima investitor može izgubiti sav kapital koji je uložio u dionice. Vrijednost dionica jednim dijelom ovisi o kvaliteti izdavatelja, a drugim dijelom o stanju na tržištu dionica odnosno o stanju u svjetskom gospodarstvu i politici. To znači da vrijednost dionica može značajno oscilirati i neovisno o kvaliteti izdavatelja. O ovom aspektu potencijalni investitori mogu se informirati putem medija, brokerskih kuća, burze itd. U nastavku ovog odjeljka govori se o rizicima povezanim s poslovanjem Izdavatelja. Investitori moraju s posebnom pozornošću procijeniti rizike i sami donijeti odluku o investiciji. 4.2. Tržišni rizici Izdavatelj svoje poslovne prihode ostvaruje gotovo isključivo na inozemnom tržištu. Glavni čimbenik rizika je stanje na međunarodnom tržištu vozarina. S obzirom na karakteristike postojeće flote Grupe (Izdavatelj kao matica i njegove inozemne podružnice), s aspekta praćenja kretanja najamnina i vozarina na svjetskom pomorskom tržištu, interesantne su dvije kategorije brodova: suvremeni Handymax brodovi za rasute terete nosivosti 45.000 DWT i kontejnerski brodovi (2000 TEU g/less). Početkom rujna 2002. godine započeo je uzlazni trend dnevnih najamnina za Handymax brodove. Lagani rast se nastavio i početkom 2003. godine. Najlošije razdoblje u novijoj povijesti kontejnerskih brodova nastalo je nakon terorističkih napada na SAD, u rujnu 2001. godine, i trajalo je sve do srpnja 2002. godine, nakon čega je prisutan blagi oporavak. Stanje na ovom segmentu tržišta je dodatno poboljšano tijekom veljače i ožujka 2003. godine. 4.3. Politički rizici Poslovanje Izdavatelja izrazito je osjetljivo na političku i gospodarsku situaciju u svijetu. Negativni aspekti u međunarodnim odnosima direktno se odražavaju na poslovanje Izdavatelja. Vlada RH je na sjednici održanoj 27. rujna 2002. godine donijela Odluku o davanju državnog jamstva Splitskoj banci d.d. za kreditno zaduženje Izdavatelja i/ili vlastitog društva u inozemstvu u 100% vlasništvu Izdavatelja, u iznosu od 6,0 milijuna USD, s namjenom poboljšanja likvidnosti Grupe (Izdavatelj kao matica i njegove inozemne podružnice), a u cilju premošćavanja krize na svjetskom pomorskom tržištu. Na ime regresnog prava Republike Hrvatske – Ministarstva financija, zasnovano je založno pravo prvog reda i založno pravo drugog reda na imovini Grupe. Nakon realizacije dugoročnih kredita temeljem državnog jamstva, smanjena je nelikvidnost Izdavatelja i otklonjena opasnost od stečaja.

7

4.4. Tehnološki rizici Da bi opstao na tržištu Izdavatelj mora pratiti svjetske trendove u području brodarskih usluga i obnavljati flotu. 4.5. Upravljački i kadrovski rizici Izdavatelj ima stručan i iskusan menagement koji nastoji osigurati opstanak Društva i stvoriti uvjete za uspješno poslovanje. Brodarsko tržište je veoma osjetljivo i podložno izrazitim oscilacijama. Izdavatelj kontinuirano radi na osposobljavanju kadrova. Koncem kolovoza 2002. godine Izdavatelj je započeo realizaciju programa zbrinjavanja viška radnika uz odgovarajuću otpremninu. 4.6. Tečajni rizici Tečajni (valutni) rizik značajno je izražen u poslovanju Izdavatelja. Fluktuacije tečaja kune prema najvažnijim svjetskim valutama, posebno prema US dolaru, direktno utječu na poslovni rezultat Izdavatelja. 5. PODACI O IZDAVATELJU DIONICA 5.1. Povijesni pregled Pod brojem Tt-95/28-2 od 09.06.1995. godine, u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, upisano je društvo JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz. Temeljni kapital Izdavatelja utvrđen je u iznosu 604.791.900,00 kuna (podatak iz sudskog registra), što predstavlja 163.667.400,00 DEM i podijeljen je na 1.636.674 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 DEM. Rješenjem Trgovačkog suda U Splitu od 14. siječnja 2003. godine, obustavljen je postupak za otvaranje stečajnog postupka nad Izdavateljem. 5.2. Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, te broj upisa u

sudskom registru JADROPLOV d.d. Međunarodni pomorski prijevoz, skraćena tvrtka: JADROPLOV d.d., sa sjedištem u Splitu, Obala Kneza Branimira 16. Predmet poslovanja Izdavatelja sukladno Izvodu iz sudskog registra je: • Prijevoz putnika morem i priobaljem • Prijevoz robe (tereta) morem i priobaljem • Prijevoz robe (tereta) cestom • Prekrcaj tereta u lukama • Prekrcaj tereta u pristaništima • Skladištenje robe • Usluge u pomorskom prometu • Djelatnost turističkih agencija i turoperatora • Djelatnost ostalih agencija u prometu

8

• Trgovina na veliko motornim vozilima • Trgovina na malo motornim vozilima • Održavanje i popravak motornih vozila • Trg. na veliko dijel. i priborom za mot. voz. • Trg. na malo dijel. i priborom za mot. voz. • Posred. u trg. građ. drvom i građ. materijal. • Posred. u trg. strojevima, ind. opremom i sl. • Posred. u trg. namještajem i proizv. za kuć. • Posred. u trg. tekstilom, odjećom, obućom • Posred. u trg. hranom, pićima, duhanom • Posred. u trg. specijaliziranom za dr. proizv. • Trgovina na veliko voćem i povrćem • Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima • Trg. na veliko mlijekom, jajima, masnoćama • Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima • Trgovina na veliko duhanskim proizvodima • Trg. na veliko šećerom, čokoladom, bombonima • Trg. na veliko kavom, čajevima, začinima • Trg. na veliko ostalim živežnim namirnicama • Trgovina na veliko odjećom i obućom • Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima • Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom • Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo • Trg. na veliko drvom, građevnim materijalom • Trgovina na veliko željeznom robom i sl. • Trgovina na veliko kemijskim proizvodima • Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima • Trgovina na veliko ostacima i otpadom • Trgovina na veliko alatnim strojevima • Trgovina na veliko građevinskim strojevima • Trg. na veliko uredskim strojevima i opremom • Trg. na veliko ost. strojevima za ind., trg. • Ostala trgovina na veliko • Trg. na malo u nespec. prod. živežnim nam. • Popravak električnih aparata za kućanstvo • Popravak, preinake brodova • Proizv. furnira, šperploča, panel-ploča i sl. • Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata • Proizvodnja ambalaže od drva • Proizvodnja ostalih proizvoda od drva • Proizvodnja brava i okova • Proizvodnja proizvoda od žice • Proizvodnja zakovica, vijaka, lanaca i opruga • Proizv. ost. namještaja za poslovne prostore • Proizvodnja ostaloga namještaja • Izdavanje knjiga • Izdavanje zvučnih zapisa

9

• Ostala izdavačka djelatnost • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina • Iznajmljivanje automobila • Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava • Iznajmljivanje plovila • Iznajm. ured. strojeva i opr., uklj. računala • Iznajmljivanje ost. strojeva i opreme, d. n. • Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n. • Pružanje savjeta u računal. opr. (hardware-u) • Obrada podataka • Izrada baze podataka • Istraž. i razvoj u tehn. i tehnol. znan. • Istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj. • Nespec. trg. na veliko živežnim namirnicama • Arhitektonske i inženj. djel. i tehn. savjet. osim urbanističko i prostorno

planiranje i projektiranje • Tehničko ispitivanje i analiza • Promidžba (reklama i propaganda) • Tajničke i prevoditeljske djelatnosti • Ostale poslovne djelatnosti, d. n. • Pomoćne djel. u financ. posredovanju, d. n. mjenjački poslovi • Obrazovanje odraslih i ostalo obrazov., d. n. organizacija tečajeva i

seminara radi stjecanja zvanja i vješ. u pomorskoj djelat. • Elektroinstalacijski radovi • Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje • Ostali instalacijski radovi • Ugradnja stolarije • Postavljanje podnih i zidnih obloga • Ostali smještaj za kraći boravak, d. n. • Restorani • Barovi • Opskrbljivanje pripremljenom hranom • Djelatnost objekata za kulturne priredbe • Rad sportskih objekata • Ostale sportske djelatnosti • Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n. • Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje • Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije * Usluge javnih skladišta * Popravak brodske opreme i spremnika (kontejn.) * Servisiranje pneumatskih splavi za spašavanje Izdavatelj je organiziran i posluje kao dioničko društvo, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS 060000041. Izvod iz sudskog registra koji sadrži sve upisane podatke za Izdavatelja, nalazi se među dokumentima na uvid (vidi Dokumenti na uvid – Opće informacije).

10

5.3. Podaci o kapitalu Temeljni (upisani) kapital izdavatelja na dan 31.03.2003. godine iznosi 604.791.900,00 kuna (podatak iz sudskog registra), što predstavlja 163.667.400,00 DEM i podijeljen je na 1.636.674 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 100,00 DEM. Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i glase na ime, u potpunosti su slobodno prenosive, a postoje u obliku elektroničkog zapisa u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ksaver 200. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen. Struktura ukupnog kapitala u tisućama kuna Opis 31.12.2001 31.12.2002 31.3.2003Kapital i rezerve 80.503 30.798 32.093Dionički kapital 604.702 604.702 604.702Vlastite dionice -2.423 -2.423 -2.423Rezerve 157.038 146.191 146.231Akumulirani gubici -678.814 -717.672 -716.417

Izdavatelj nije preuzeo obvezu izdavanja novih dionica, niti drugih vrijednosnih papira koji bi svojim vlasnicima davali bilo kakva upravljačka prava ili bili zamjenjivi za dionice Izdavatelja. 5.4. Podaci o vladajućem društvu Ne postoji vladajuće društvo. 5.5. Struktura dioničara 5.5.1. Ukupan broj glasova u glavnoj skupštini, broj vlastitih redovnih dionica,

ukupan broj dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova

RB Opis Broj dionica na dan

31.05.2003. % u ukupnom broju dionica

% u ukupnom

broju glasova1 Hrvatski fond za privatizaciju-

povjerenik DAB-a 1.034.455 63,20 63,59

2 Hrvatski fond za privatizaciju-povjerenik HZMO

111.667 6,82 6,86

3 Hrvatski fond za privatizaciju 32.746 2,00 2,014 Privredna banka d.d. Zagreb-za

treće 123.323 7,53 7,58

5 Fizičke osobe 158.225 9,67 9,736 Interagra d.d. Zagreb 88.833 5,43 5,467 SUNCE privatizacijski

investicijski fond d.d. Zagreb 49.682 3,04 3,05

Ukupno odabrani uzorak 1.598.931 97,69 98,30 Ukupan broj dionica Izdavatelja

1.636.674 100,00 100,00

Vlastite dionice 10.011

Ukupan broj glasova u Glavnoj skupštini

1.626.663

Broj dioničara s pravom glasa 1.287

11

5.6. Struktura zaposlenih

RB Opis Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme na dan 31.05.2003

%

1 MR 1 2,042 VSS 18 36,733 VŠS 14 28,574 SSS 13 26,535 NSS 0 0,006 VKV 0 0,007 KV 1 2,048 PKV 0 0,009 NK 2 4,08

Ukupno 49 100,00 Napomena: U broj zaposlenih na dan 31.03.2003. godine, nije uključeno 15 zaposlenih kojima otkazni rok istječe tijekom 2003. godine. 5.7. Organizacijska shema U nastavku je data organizacijska shema Izdavatelja.

UPRAVA

KOMERCIJALNI SEKTOR

TEHNIČKO KADROVSKI

SEKTOR

NADZORNI ODBOR

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENI

SEKTOR

SLUŽBA SLOBODNE PLOVIDBE

SLUŽBA LINIJSKE PLOVIDBE

TEHNIČKA SLUŽBA

KADROVSAKA SLUŽBA

POMORSKOUČILIŠTE

FINANCI

JSKA SLUŽBA

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

SLUŽBE PODREĐENE

IZRAVNO UPRAVI

PRAVNIK

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE

JADROPLOV AGENCIJA

SLUŽBA OPĆIH POSLOVA

AGENCIJA ZA

UKRCAJ

GLAVNA SKUPŠTINA

12

6. PODACI O POSLOVANJU IZDAVATELJA 6.1. Sažeti opis predmeta poslovanja izdavatelja Kao svojom osnovnom djelatnošću Izdavatelj se bavi pružanjem brodarskih usluga poglavito na inozemnom tržištu. 6.2. Važnije tekuće investicije Na dan izdavanja ovog Prospekta Izdavatelj nema važnijih tekućih investicija. 6.3. Sudski ili drugi sporovi Sudski procesi koje je pokrenula Grupa ( Izdavatelj kao matica i njegove inozemne podružnice), kao i oni koji se vode protiv Grupe, dio su redovnog poslovanja. Napravljene su rezervacije za tužbe za koje se smatra da imaju materijalni utrjecaj na financijska izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2001. godine. 6. PODACI O IMOVINI, ZADUŽENOSTI, FINANCIJSKOM POLOŽAJU,

TE DOBITI ILI GUBITKU IZDAVATELJA Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2001. godine, bila je revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 11, koja je dala pozitivno mišljenje na financijska izvješća Izdavatelja. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2002. godine, je revizorska kuća DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 3b, koja do dana izdavanja ovog Prospekta nije okončala reviziju. Prikazani financijski izvještaji čine konsolidaciju iz financijskog izvještaja matice JADROPLOV d.d. i njezinih inozemnih podružnica: Adria Maritime Limited, Valletta, Malta Alka Maritime Inc., Monrovia, Liberija Argo Maritime Inc., Monrovia, Liberija Bol Maritime Inc., Monrovia, Liberija Hope Shipping Company Ltd., Valletta, Malta Issa Maritime Inc., Majuro, Marshall Islands Jelsa Maritime Inc., Monrovia, Liberija Kairos Maritime Inc., Monrovia, Liberija Kaiser Navigation Corp., Monrovia, Liberija Marble Shipping Company Inc., Monrovia, Liberija Marjan Maritime Inc., Monrovia, Liberija Merlin Maritime Inc., Monrovia, Liberija

13

Mid Adriatic Shipping and Trading Company Inc., Panama Mosor Maritime Inc., Majuro, Marshall Islands Omiš Maritime Inc., Monrovia, Liberija Peace Shipping Company Inc., Monrovia, Liberija Pharos Maritime Inc. Monrovia, Liberija Scorpio Maritime Inc., Monrovia, Liberija Santa Fe Shipping Company Inc., Monrovia Salona Maritime Ltd., Valletta, Malta Split Maritime Inc., Majuro, Marshall Islands Split Maritime Inc., Monrovia, Liberija Sun Maritime Ltd., Valletta, Malta Arch Maritime Limited, Valletta, Malta April Marine Inc., Monrovia, Liberija Adriatic Maritime Ltd., Valletta, Malta Zrin Maritime Limited, Valletta, Malta Merlin Maritime Limited, Valletta, Malta

7.1. Račun dobiti i gubitka u tisućama kuna Opis 01.01.-31.12.2001. 01.01.-31.12.2002. 01.01.-31.03.2003.Poslovni prihodi Prihodi od prodaje u zemlji 0 0 0Prihodi od prodaje u inozemstvu 214.151 168.549 41.323Ostali poslovni prihodi 26.002 32.436 4.726Ukupni poslovni prihodi 240.153 200.985 46.049Ukupni poslovni rashodi 252.394 202.993 39.827Neto financijski rashodi 34.836 36.226 4.967Ukupni prihodi 240.153 200.985 46.049Ukupni rashodi 287.230 239.219 44.794Dobit/gubitak prije oporezivanja -47.077 -38.234 1.255Porez na dobit 0 0 0Neto dobit/gubitak -47.077 -38.234 1.255

14

7.2. Bilanca u tisućama kuna Opis 31.12.2001 31.12.2002 31.3.2003AKTIVA Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

0 0 0

Dugotrajna imovina 844.809 651.672 644.838Materijalna imovina 842.368 650.002 642.727Potraživanja i ostala aktiva 2.441 1.670 2.111Kratkotrajna imovina 45.051 29.376 29.383Zalihe 3.274 1.706 1.714Potraživanja i ostala aktiva 21.321 17.421 19.195Novac i novčani ekvivalenti 20.456 10.249 8.474UKUPNA AKTIVA 889.860 681.048 674.221Izvanbilančni zapisi 113 113 113PASIVA Kapital i rezerve 80.503 30.798 32.093Dionički kapital 604.702 604.702 604.702Vlastite dionice -2.423 -2.423 -2.423Rezerve 157.038 146.191 146.231Akumulirani gubici -678.814 -717.672 -716.417Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove

37.680 32.223 32.309

Dugoročne obveze 597.028 459.338 451.328Kratkoročne obveze 174.649 158.689 158.491Pasivna vremenska razgraničenja 0 0 0UKUPNA PASIVA 889.860 681.048 674.221Izvanbilančni zapisi 113 113 113 7.3. Izvješće o novčanom tijeku u tisućama kuna Opis 01.01.-31.12.2001. 01.01.-31.12.2002. 01.01.-31.03.2003.Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti

53.339 -4.331 10.967

Neto novčani tijek od investicijskih aktivnosti

-88.550 29.269 -1.684

Neto novčani tijek od financijskih aktivnosti

35.710 -35.145 -11.059

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava i novčanih ekvivalenata

499 -10.207 -1.776

Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na početku razdoblja

19.957 20.456 10.249

Novčana sredstva i novčani ekvivalenti na koncu razdoblja

20.456 10.249 8.473

15

7.4. Zaduženost u tisućama kuna Opis 31.12.2001 31.12.2002 31.3.2003Dugoročne obveze po kreditima 582.077 447.200 435.413

Kratkoročne obveze po kreditima 71.910 92.689 93.376

Ukupne obveze po kreditima 653.987 539.889 528.789Ukupna pasiva 889.860 681.048 674.221Koeficijent zaduženosti u odnosu na pasivu

0,73 0,79 0,78

Ukupni prihodi od prodaje 240.153 200.985 46.049Koeficijent zaduženosti u odnosu na prihode od prodaje

2,72 2,69 2,87

7.5. Ostali financijski pokazatelji Razdoblje/Koeficijent 2001. 2002. I-III 2003.Koeficijent trenutne likvidnosti (Novac/Kratk. obveze)

0,12 0,06 0,05

Koeficijent ubrzane likvidnosti (Novac i potraživanja/Kratk. obveze)

0,24 0,17 0,17

Koeficijent tekuće likvidnosti (Kratkotrajna imovina/Kratk. obveze)

0,26 0,19 0,19

Koeficijent financijske stabilnosti (Dugotr. imovina/Glavnica i dugor. obveze)

1,25 1,33 1,33

Koeficijent zaduženosti (Ukupne obveze/Ukupna imovina)

0,87 0,91 0,90

Stupanj pokrića I (Glavnica/Dugotrajna imovina)

0,10 0,05 0,05

Ekonomičnost ukupnog poslovanja (Ukupni prihodi/Ukupni rashodi)

0,84 0,84 1,03

Koeficijent obrta potraživanja (Prihodi od prodaje/Potraživanja)

10,04 9,68 2,15

Trajanje naplate potraživanja u danima (Br.dana razdoblja/Koef.obrta potraživanja)

36,35 37,71 41,86

7.6. Dividenda Za 2001. godinu iskazan je gubitak u visini 47.077 tisuća kuna, za 2002. godinu gubitak u visini 38.234 tisuće kuna, a za I-III 2003. neto dobit u visini 1.255 tisuća kuna. Nije bilo osnove za utvrđivanje i isplatu dividende.

16

8. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2001. GODINU

Izvješće o obavljenoj reviziji se prilaže ovom Prospektu i čini njegov sastavni dio. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2001. godine, bila je revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 11, koja je dala pozitivno mišljenje na financijska izvješća Izdavatelja. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2002. godine, je revizorska kuća DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 3b, koja do dana izdavanja ovog Prospekta nije okončala reviziju. 9. TRŽIŠNE INFORMACIJE Dionicama Izdavatelja (JDPL-R-A) do sada se trgovalo na : Zagrebačkoj burzi u TN kotaciji. Zadnja cijena po kojoj su dionice

istrgovane iznosila je 14,98 kuna po dionici 08.04.2003. godine, a istrgovana količina iznosila je 256 dionica.

Varaždinskoj burzi u kotaciji Slobodno tržište. Zadnja cijena po kojoj su

dionice istrgovane iznosila je 5,00 kuna po dionici 29.04.2003. godine, a istrgovana količina iznosila je 13.363 dionice.

10. PODACI O ODGOVORNIM OSOBAMA IZDAVATELJA 10.1. Članovi Uprave Prema Statutu Izdavatelja Uprava se sastoji do pet članova koje imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Ime i prezime Adresa 1. Stjepan Papić, predsjednik Split, Pujanke 79 2. Matko Vicelić, član Split, Pujanke 53 3. Nada Kundid, član Split, Dubrovačka 10 10.2. Članovi Nadzornog odbora Prem Statutu Izdavatelja Nadzorni odbor se sastoji od 7 člana. Četiri člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština običnom većinom, na temelju prijedloga dioničara koji pojedinačno ili zajednički imaju dionice čija nominalna vrijednost premašuje pet posto nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme izbora. Jednog člana Nadzornog odbora kao predstavnika radnika,

17

imenuje i opoziva radničko vijeće. Dva člana Nadzornog odbora imenuje Hrvatski fond za privatizaciju. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Ime i prezime Adresa 1. Tihomil Radja, predsjednik Split, Klarina 18 2. Tomislav Opačak, zamjenik predsjednika Trogir, Lučica 3 3. Miki Huljić, član Zagreb, Cvijete Zuzorić 35 4. Željko Raguž, član Split, Smiljanićeva 8/A 5. Anđelko Katavić, član Split, Vrlička 4 6. Ratomir Martinović, član Split, Doverska 33 7. Tomislav Lovrić, član Kaštel Novi, Ponikvica 3 Član Nadzornog odbora Miki Huljić podnio je ostavku 21.01.2003. godine. 10.3. Interes članova Uprave i Nadzornog odbora Na dan 31.03.2003. godine član Uprave i članovi Nadzornog imali su u vlasništvu dionice Izdavatelja kako slijedi: Stjepan Papić, predsjednik Uprave 139 dionica Matko Vicelić, član Uprave 105 dionica Nada Kundid, član Uprave 181 dionica Tihomil Radja, predsjednik NO 0 dionica Tomislav Opačak, zamjenik predsjednika NO 0 dionica Miki Huljić, član NO 0 dionica Željko Raguž, član NO 0 dionica Anđelko Katavić, član NO 0 dionica Ratomir Martinović, član NO 200 dionica Tomislav Lovrić, član NO 0 dionica Prema Statutu Izdavatelja Uprava ima pravo sudjelovanja u dobiti Izdavatelja, i to: ako je ukupna godišnja dobit poslije oporezivanja u visini iznad 5 posto a do 7 posto temeljnog kapitala, 1,5 posto ukupne godišnje dobiti, a ako je ukupna godišnja dobit poslije oporezivanja iznad 7 posto temeljnog kapitala, 2 posto ukupne godišnje dobiti. Navedene udjele u dobiti Uprava dijeli na jednake dijelove. Udio u dobiti isplaćuje se Upravi u gotovini ili u dionicama Izdavatelja, prema odluci Nadzornog odbora. Izdavatelj može na temelju odluke Nadzornog odbora, dati kredit Upravi, kao i članovima njihove uže obitelji, za zadovoljavanje stambenih potreba, za potrebe liječenja ili školovanja, te za ostale namjene. Prema Statutu Izdavatelja Nadzorni odbor ima pravo sudjelovanja u dobiti Izdavatelja, i to: ako je ukupna godišnja dobit poslije oporezivanja u visini iznad 5 posto a do 7 posto temeljnog kapitala, 1,5 posto ukupne godišnje dobiti, a ako je ukupna godišnja dobit poslije oporezivanja iznad 7 posto temeljnog kapitala, 2 posto ukupne godišnje dobiti. Navedene udjele u dobiti Nadzorni odbor dijeli na jednake dijelove, ili drukčije, ako tako odluči Nadzorni odbor. Udio u dobiti isplaćuje se članovima Nadzornog odbora u gotovini ili u dionicama Izdavatelja, prema odluci Nadzornog odbora. Izdavatelj može dati kredit članovima Nadzornog odbora i članovima njihovih užih obitelji, za zadovoljavanje stambenih potreba ili za potrebe liječenja ili školovanja, na temelju odluke Nadzornog odbora.

18

11. OPĆE INFORMACIJE 11.1. Odobrenja Izdavanje ovog Prospekta odobrila je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske. Isto tako Prospekt su odobrili i potpisali njegovu kopiju svi članovi Nadzornog odbora i Uprave Izdavatelja. U tom smislu za ovaj skraćeni Prospekt pribavljene su u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, sve suglasnosti, odobrenja i/ili ovlaštenja. 11.2. Značajne promjene Dana 11. srpnja 2003. godine održana je Skupština Izdavatelja na kojoj su usvojene izmjene Statuta, koje se između ostalog, dnose na: - registriranu djelatnost, uz napomenu da se ne mijenja osnovna djelatnost

Izdavatelja, pružanje brodarskih usluga, - smanjenje broja članova Nadzornog odbora sa sedam na pet. 11.3. Revizori Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2001. godine, bila je revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Nova Ves 11, koja je dala pozitivno mišljenje na financijska izvješća Izdavatelja. Ovlašteni revizor Izdavatelja za godinu koja je završila s 31. prosincem 2002. godine, je revizorska kuća DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Kačićeva 3b, koja do danaReviziju financijskih izvještaja za 2002. godinu. 11.4. Javne ponude za preuzimanje U razdoblju do datuma izdavanja ovog Prospekta nije objavljena nijedna javna ponuda prema dioničarima Izdavatelja, niti je Izdavatelj dao javnu ponudu za preuzimanje prema dioničarima nekog drugog dioničkog društva. 11.5. Opcije i materijalni ugovori Na datum izdavanja ovog Prospekta ne postoje nikakve opcije za dionice Izdavatelja. Ne postoje materijalni ugovori izvan uobičajene i redovne djelatnosti Izdavatelja.

19

11.6. Izjave članova Uprave i Nadzornog odbora Potpisom ovog Skraćenog prospekta članovi uprave i Nadzornog odbora Izdavatelja daju sljedeću izjavu: “Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene.” 11.7. Dokumenti na uvid Kopije sljedećih dokumenata mogu se dobiti na uvid kod Izdavatelja JADROPLOV d.d., Split, Obala Kneza Branimira 16, tijekom uobičajenog radnog vremena od ponedjeljka do petka, u razdoblju od mjesec dana po odobrenju ovog skraćenog Prospekta: 1. Skraćeni Prospekt 2. Statut 3. Izvod iz sudskog registra 4. Revidirana financijska izvješća za godinu koja završava s 31.

prosincem 2001. godine 5. Nerevidirana financijska izvješća za godinu koja završava s 31.

prosincem 2002. godine

20

12. POPIS SUDIONIKA

JADROPLOV d.d.

21000 Split Obala Kneza Branimira 16 Tel: +385 (21) / 302 690 Fax: +385 (21) / 398 380 Revizor Izdavatelja JADROPLOV d.d. DELOITTE & TOUCHE d.o.o. 10000 Zagreb Kačićeva 3b Tel: +385 (1) 4877 599 Fax: +385 (1) 4877 590 Tel: +385 (21) 303 716 Fax: +385 (21) 303 960 Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava FINTRADE d.o.o. Hrvojeva 12/II 21000 Split Tel/Fax: +385 (21) 321 922

21

13. POTPISNICI PROSPEKTA JADROPLOV d.d. Nadzorni odbor ________________________________ Tihomil Radja, predsjednik ________________________________ Tomislav Opačak, zamjenik predsjednika ________________________________ Miki Huljić, član ________________________________ Željko Raguž, član ________________________________ Anđelko Katavić, član ________________________________ Ratomir Martinović, član ________________________________ Tomislav Lovrić, član JADROPLOV d.d. Uprava _________________________________ Stjepan Papić, predsjednik Uprave _________________________________ Nada Kundid, član Uprave _________________________________ Matko Vicelić, član Uprave Savjetnik pri uvrštenju u Kotaciju javnih dioničkih društava, Fintrade d.o.o. _______________________________ Dr Davor Slišković, član uprave ______________________ Napomena: Član Nadzorog odbora Miki Huljić podnio je ostavku 21.01.2003. god.

22

23