Review

TNS Media Intelligence

январь-июнь 2013 года

Обзор рекламного рынка

(ТВ, Радио, Пресса, Наружная

реклама)

январь-июнь 2013 года

Параметры данных

Типы СМИ

Телевидение (национальный эфир + локальный эфир в 30 регионах России)

Пресса (национальные издания + локальные издания Москвы и СПб)

Радио (национальный эфир + локальный эфир Москвы, СПб и Сочи)

Наружная реклама (статические наружные конструкции в 50 регионах России)

Оценка бюджетов

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов, радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции.

4

Для обзора рекламного рынка России

приведены данные АКАР (Ассоциации

Коммуникационных Агентств России) за 1

полугодие 2013 год.

Суммарный объем рекламы в средствах ее

распространения (сегмент ATL-услуг) без

учета НДС превысил 155 млрд.руб., что

на 12% больше, чем за аналогичный период

предыдущего года.

Фактически все сегменты рекламного рынка

продемонстрировали положительную

динамику к показателям I полугодия 2012

года, за исключением Прессы.

12%

14%

-5%

-2%

-14%

9%

30%

11%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

ТВ

Радио

Газеты

Журналы

Рекламные издания

Наружная реклама

Интернет

Прочие Медиа*

Динамика объемов рекламного рынка: январь-июнь 2013 vs. 2012, %

48.4% 48.4%

4.7% 4.6% 3.0% 3.5% 6.0% 6.9% 3.2% 4.2%

13.5% 13.9%

20.0% 17.3%

1.4% 1.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

январь-июнь 2013 январь-июнь 2012

Динамика объемов рекламного рынка январь-июнь 2013 vs. 2012, %

Прочие Медиа*

Интернет

Наружная реклама

Рекламные издания

Журналы

Газеты

Радио

ТВ

Источник: данные АКАР. Net бюджеты, без учета НДС. *Indoor-реклама, реклама в кинотеатрах и реклама на кабельных и спутниковых телеканалах.

Обзор рекламного рынка

5

январь - июнь 2012 январь - июнь 2013

Общее число рекламодателей во всех СМИ в первом полугодии 2013 года составило 47,354 компании,

что на 1,137 (-2%) рекламодателя меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в

СМИ разместилась 48,491 компания.

Положительная динамика зафиксирована только в Наружной рекламе, так количество

рекламодателей увеличилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В остальных СМИ зафиксирован спад в количестве рекламодателей: на ТВ на -3,2%; на Радио -4,8%;

в Прессе на -7,1%, в Интернете на -0,7%.

19.86

3.52

9.37

20.35

5.03

TV

Radio

Press

Outdoor

Internet

0 5 10 15 20 25 Тысячи, шт.

20.53

3.70

10.08

20.32

5.07

TV

Radio

Press

Outdoor

Internet

0 5 10 15 20 25 Тысячи, шт.

-3.2%

-4.8%

-7.1%

0.1%

-0.7%

январь-июнь

2013vs. 2012, %

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама , Интернет (все города мониторинга, баннерная рекламаб около 200 сайтов по России)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и радиостанций

без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за позиционирование и

цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной рекламы учитывается единый

налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

0

30

60

90

120

150

Jan 2012 Feb 2012 Mar 2012 Apr 2012 May 2012 Jun 2012 Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 May 2013 Jun 2013

тысячи, ш

т.

Количество рекламодателей по типам СМИ, январь-июнь 2013 vs. 2012

TV Radio Press Outdoor Internet

Количество рекламодателей

6

Место в 1H 2012г

Рекламодатель % от Total в

1H 2013г

3 Pepsi Co 3.1%

2 Procter & Gamble 3.0%

1 Unilever 2.6%

4 Mars-Russia 2.5%

5 L'Oreal 1.9%

6 Nestle 1.9%

8 Henkel Group 1.7%

11 Reckitt Benckiser 1.4%

14 Novartis 1.3%

7 Mondelez International 1.3%

10 МТС 1.3%

9 Danone 1.2%

16 Volkswagen 1.1%

23 Фармстандарт 1.0%

21 Johnson & Johnson 1.0%

15 Эвалар 1.0%

13 Ferrero 1.0%

22 Билайн 0.9%

17 Coca-Cola 0.9%

56 Ford Motor Co 0.8%

19 General Motors Corp 0.7%

30 Nissan 0.7%

20 Сбербанк России 0.7%

12 Мегафон 0.7%

26 Berlin-Chemie Menarini Group 0.7%

36 Bayer AG 0.6%

24 М.Видео 0.6%

32 Sanofi Aventis 0.6%

31 Louis Vuitton Moet Hennessy SA 0.6%

39 Панда Риа 0.5%

35 Peugeot Citroen Rus 0.5%

41 Toyota 0.5%

37 Metro Group 0.5%

53 Kia Motors 0.5%

34 ВТБ 0.5%

29 Beiersdorf AG (Bdf) 0.5%

28 McDonald's 0.5%

61 Нэфис 0.5%

38 Colgate-Palmolive 0.4%

46 Спортмастер 0.4%

27 Эльдорадо 0.4%

206 Microsoft 0.4%

25 X5 Retail Group 0.4%

44 Teva 0.4%

95 Евросеть 0.4%

49 Renault 0.4%

47 Adidas AG 0.3%

45 Orimi Trade 0.3%

43 Glaxosmithkline 0.3%

3 Газпром 0,3%

Топ-50 45.4%

Остальные 54.6%

45% бюджета рекламного рынка приходится на ТОП-

50 рекламодателей в СМИ в январе-июне 2013 года.

Лидером рынка в первом полугодии 2013 года

является компания Pepsi Co, увеличив свои затраты

на 13.7%.; Второе место сохранила за собой

компания Procter & Gamble, рекламные затраты

которой увеличились на 6.4%; замыкает тройку лидер

аналогичного периода прошлого года - корпорация

Unilever, сократив долю своих затрат на 13%.

Максимальное увеличение затрат на рекламу

зафиксировано у корпорации Microsoft (498%), что

позволило ей, по сравнению с прошлым годом,

подняться на 164 пункта рейтинга и занять 42 место. -

Новичками в ТОР-50 в 1H 2013 года в сравнении с 1H

2012 года стали следующие компании:

- компания Ford Motor Co;

- компания Kia Motors;

- холдинг Нэфис;

- компания Евросеть;

- компания Газпром.

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и

радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной

рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

ТОП-50 рекламодателей

Доля ТОП-50 рекламодателей на рынке рекламы, %

7

Лидирующую тройку в январе – июне 2013 года занимают следующие категории:

Первое место в списке категорий занимает «Ритейл», по сравнению с январем-июнем 2012 года

рекламный бюджет данной категории вырос на 1,4%;

На втором – категория «Продукты питания», которая увеличила показатели на 6,2% по сравнению

аналогичным периодом 2012 года.

На третьем месте – «Лекарственные препараты / Пищевые добавки», ее показатели в 1H 2013 года

увеличились на 19,9% по сравнению с 1H 2012 года.

Всего на ТОП-10 категорий приходится около 84,6% рекламного рынка.

В сектор «Остальные»* входят «Бытовая химия» (3,3%), «Недвижимость» (2,9%), «Одежда и Обувь»

(2,2%) и многие другие.

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса, Наружная реклама (все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и

радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент. При оценке Наружной

рекламы учитывается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и зона размещения конструкции

ТОП-10 категорий

Ритейл 15.3%

Продукты питания 13.8%

Лекарственные препараты / Пищевые

добавки 12.6%

Косметика / Парфюмерия /

Средства гигиены 11.4%

Транспорт 8.8%

Безалкогольные напитки 5.0%

Развлечения 4.9%

Связь 4.5%

Финансовые услуги 4.1%

СМИ 4.1%

Остальные 15.4%

0% 10% 20% 30%

Первый Канал

НТВ

Россия 1

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Пятый Канал

ТВ-3

Домашний

ТВ Центр

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

8

В первой тройке ТОП-10 по ТВ (расчет по

национальным и локальным размещениям

рекламы) находятся телеканалы Первый

канал, НТВ и Россия 1.

Лидирующие позиции по привлеченному

бюджету в Прессе занимают еженедельная

газета Комсомольская правда (w), на втором

месте – еженедельная газета Аргументы и

Факты, на третьем – еженедельный журнал

Антенна-телесемь.

В тройке лидеров на Радио – Европа Плюс,

Авторадио и Русское радио.

Доля ТОП-10 радиостанций Доля ТОП-10 изданий

Доля ТОП-10 телеканалов

0% 2% 4% 6%

Комсомольская Правда (w)

Аргументы и Факты

Антенна-Телесемь

Телепрограмма

Cosmopolitan

Коммерсантъ

Elle

Metro Москва

Vogue

7 Дней

0% 5% 10% 15%

Европа Плюс

Авторадио

Ретро FM

Русское Радио

Радио Шансон

Радио 7

Наше Радио

Радио Energy

Business FM

Юмор FM

Источник: TNS Media Intelligence,

ТВ, Радио, Пресса,(все города мониторинга)

При расчете бюджета использованы официальные расценки телекомпаний и медиа-селлеров, издательских домов и

радиостанций без учета налогов, объемных скидок и надбавок за позиционирование в блоке для ТВ, но с учетом надбавок за

позиционирование и цветность в Прессе. При оценке на ТВ учитывается сезонный коэффициент.

ТОП-10 носителей

1

2

3

4

5

7

6

8

12

11

1

2

3

4

5

7

9

10

8

6

Место в

1H 2012г

Место в

1H 2012г

Место в

1H 2012г

Новости TNS Media

Intelligence

НОВОЕ

«Мониторинг текстово-графических блоков (ТГБ) в

Интернете» - в рамках которого осуществляется регистрация

рекламных блоков, состоящих из картинки и текста, в

социальных сетях Vk.com, My.mail.ru, Odnoklassniki.ru и

Facebook.com.

«Мониторинг спортивных трансляций» - регистрация

логотипов спонсоров на стадионах во время трансляции матчей

Континентальной хоккейной лиги, матчей Российской

футбольной Премьер-Лиги, Чемпионата мира по хоккею и

Чемпионата Европы по футболу.

«Мониторинг Знаменитостей» - мониторинг присутствия

известных персон (Celebrities) в российских СМИ и в рекламе. В

данные добавлены приведенные аудиторные показатели для

ТВ, Прессы и Радио.

«Мониторинг Национального вещания телеканалов в

городах России» - с января 2013 года подтверждение сетевого

эфира в 32 «малых» городах России («малые» города – города,

входящие в состав панели TV-Index, за исключением «Большой

Москвы»)

«Интернет-ресурс I-Creative Регионы», позволяющий отбирать

и получать региональные образцы рекламы, вышедшей на ТВ,

Радио и в Прессе.

Контактная информация:

TNS Russia

Сектор Media Intelligence

+7 (495) 935-87-18

127018, г. Москва

ул.Двинцев, д.12, к.1

tns@tns-global.ru

По вопросам публикации обращаться в PR-отдел: Анна Лачко, +7 (495) 935-87-18,

Anna.Latchko@tns-global.ru

Группа компаний TNS – мировой лидер в предоставлении

комплексной медиа- и маркетинговой информации.

Созданная в 1996 г. компания TNS Media Intelligence (ЗАО

«ТНС Гэллап Эдфакт») является крупнейшим в России

поставщиком данных мониторинга рекламы по различным

рекламным носителям.

Сектор TNS Media Intelligence предлагает своим

клиентам широкий спектр глубинной аналитической

информации о рекламе и масс-медиа, включая оценку

объѐмов рекламы, расчѐт расходов на рекламу и выбор

средств еѐ распространения, мониторинг новостей и

креативов, исследование эффективности спонсорства и

многое другое.

Мы выступаем экспертами в следующих областях:

• Мониторинг рекламы в СМИ (ТВ, Радио, Пресса, Наружная

реклама, Интернет)

• Оценка объемов рекламы, конкурентной активности

• Рейтинг рекламодателей

• Аудит рекламной кампании

• Цитируемость в СМИ

• Мониторинг логотипов в спортивных трансляций

• Мониторинг знаменитостей в рекламе и СМИ