Bygger bro mellom virksomheter som har nytte av hverandre

2010

Dave Sandberg

Weibull AS

Dato 08.04.23Side 2

Om oss:Landsdekkende:

Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø

28 medarbeidere:•20 rådgivere• 4 analytikere• 1 advokat• 3 i administrasjon

Weibull-systemet bygget for vekst:

•30 års erfaring innen kjøp og salg av bedrifter, fusjoner m.m.

•Landsdekkende

•Målrettet, markedsorientert prosess.

•Spesialiserte rådgivere og jurister.

•Stor kontaktflate og nettverk.

•Mange potensielle kjøpere/selgere i vår database.

•Kvalitetssikret og effektiv gjennomføringsprosess.

•Oppnår gode betingelser ved salg.

Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet, faglig tyngde, høy etisk standard

Dato 08.04.23Side 3

2 122 Bedrifter innen TMT i vår database219 Bedrifter som vil kjøpe i vår database93 Bedrifter som søker fusjonspartner i vår database16 Kunder som ønsker salg

Norges største innen TMT:

Norges største m&a rådgiver:33 269 Bedrifter registrert i vårt system19 220 Bedrifter oppdatert informasjon i 2009513 Industrielle kjøpere189 Finansielle kjøpere169 Bedrifter som ønsker fusjon144 Kunder som ønsker salg eller oppkjøp

Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet, faglig tyngde, høy etisk standard

Dato 08.04.23Side 4

Fagpersonene i sektoren TMT

Dave Sandberg – seniorpartner

Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Fordyping innen internasjonalisering fra Oslo Business School. Han har 12 års erfaring innen kjøp, salg og partnersøk til SMB bedrifter (M&A).Fokusområdet er teknologi, media, telekom (TMT) og handel. Dave har vært styreleder i Weibull AS siden 2005.

Are Stray– rådgiver

Are er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har 15 års erfaring fra norske industriselskaper innenfor forretningsutvikling, marked og finans. Han har erfaring fra Pareto Securities, corporate finance. Ares fokusområde er Media.

Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet, faglig tyngde, høy etisk standard

Hans Henrik Westberg– rådgiver

Utdannet sivilingeniør IT/Telekom fra University of Bristol, BI Finans & Investering og NHH MBA Strategi & Ledelse. Hans Henrik har hatt flere roller i Telenor knyttet til forretningsutvikling, utviklingen av bredbåndssatsningen til Telenor for bedrift og privatmarkedet. Tildigere også erfaring fra Amdocs og HP Fokusområdet er Telekom .

Jan Eskestrand– regionsleder

Jan er utdannet siviløkonom fra Heriott-Watt University i 1985 med påfølgende Master innen International Business i 1986. Jan startet sin karriere som Trainee i IBM og har gjennom lederstillinger i IBM, Orkla Ringnes, Berg-Hanssen Reisebureau, TietoEnator og senest i Merit Consulting hatt fokus på økt forretningsmessig verdi for kunder og for egne konserner.

Mange strategiske muligheter

Salg /fusjon/ oppkjøpkunder/kjeder

Valg av alternativ som gir best mulig videre

utvikling for virksomheten og

som kan utløse størst mulig samlet verdi

for eier.

Salg/fusjon/oppkjøp annen

tilgrensende virksomhet

Oppkjøp av annen virksomhet

Salg til Investeringsfond/

Privat investor

Salg til konkurrerende virksomheter

Salg/ fusjon med produsenter/leverandører

Dato 08.04.23Side 5

Dato 08.04.23Side 6

Systematisk prosess – trinn 1 - 3Trinn 1: Markedsrespons og verdivurdering

Alternative løsningerEtablering av målgruppe Kontakt med målgruppenMarkeds rapportVerdivurdering

Trinn 2: Bearbeidelse av interessenterUtarbeiding av bedriftspresentasjonSelektering av kandidaterMøter med kandidaterAnbefaling av kandidater / beslutning om videre prosess.

Trinn 3: Forhandling av avtaleIndikative budForhandling av intensjonsavtale (LOI) ( Letter of Intent )Due DilligenceForhandling av endelig avtale (SPA) ( Share Purchase Agreement)Gjennomføring transaksjon/oppgjør

MBO

Salg til konkurrenter

Salg til annet ledd i verdikjeden

Salg /fusjon/kjøp annen virksomhet

Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet, faglig tyngde, høy etisk standard

Maksimere aksjonærverdi

tid

p/e

5

10

15

A BC

NEWCO

NEWCO

NEWCO

Etablering Vekst Exit

A BC

A B

C

D

E

Dato 08.04.23Side 8

Eksempler på referanser

•Fasthost AS solgt til Phonera AB•Xlnt AS solgt til IT Consult AS•Aschehoug kjøper Snöball Film AS•GBS Group kjøper Propartner AS•Ementor ASA kjøper Kongsberg Systec AS•ePartner AS kjøper idedata AS•Sarepta Software solgt til Daldata AS•Zissor solgte kildekoden til BurrellsLuce•EM Systemer solgt til Hoist Hospitality Group AB•Business Logic AS solgt til Affecto ASA•Addcom fusjonerer med Abeo AS•Profdoc kjøper Medidoc AB•Internetkatalogen AS solgt til Schibsted ASA•Proserv AS kjøper Wellco AS•Telecomputing ASA kjøper IT Broker AS•Brednett Solør AS solgt til Hafslund ASA•NEAS AS kjøper Nordkom TV AS•Nordoc Services kjøper Saga Innovation AS

Dato 08.04.23Side 9

Kontakt:Dave SandbergSeniorpartner Tlf: +47 24 11 00 04Mob: +47 92 84 92 84email: dave@weibull.no