Особенности отраслевого менеджмента
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Бабаев Андрей10.2008
1
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Продовольственные товары Непродовольственные товары
AAGR 24%
млн. долл.
Российский ритейлОборот розничной торговли
Драйверы роста: Рост реальных доходов населения
Развитие системы кредитования
Источник: ФСГС
2
Официальная инфляция
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Инфляция общая
продовольственныетовары
непродовольственныетовары
Источник: ФСГС
3
-
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Доходы населения (в год)
Прожиточный минимум (в год)
Процент бедности
Руб.
AAGR = 26%
AAGR = 16%
Динамика доходов населения
Источник: ФСГС
4
Российский ритейлОборот розничной торговли по регионам
19,0%
6,1%
4,1%
3,9%
3,6%
3,5%
3,0%
2,9%
2,9%
51,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Москва
Московская обл.
Санкт-Петербург
Тюменская обл.
Свердловская обл.
Краснодарский край
Башкортостан
Самарская обл.
Ростовская обл.
Другие
Источник: ИА «Инфолайн»
5
Российский ритейлИстория развития
Начало 90-х гг.
Начало формирования современных форм ритейла:• Неразвитый рынок IT и логистических решений• Дорогие кредиты
1994-1996 Открыты первые супермаркеты
1998 Кризис: Падение продовольственного рынка на 40%
1998-1999 На рынке появляются первые дискаунтеры «Копейка» и «Пятерочка»
2001-н.в. Начало экспансии западных ритейлеров на российский рынок
Выход столичных игроков в регионы
Усиление конкуренции
Начало процесса консолидации в розничном бизнесе
2004 Первое IPO в секторе - «Седьмой континент»
2010 Лидерство у западных компаний?
6
Российский ритейлОборот розничной торговли по регионам
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Центральный ФО
Москва
Московская обл.
Северо-Западный ФО
Санкт-Петербург
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Источник: ФСГС
Тренд: Снижение доли центра
Увеличение доли регионов
7
Приход иностранных игроков
Инструменты экспансии:
Поглощение российских ритейлеров
Франчайзинг
Преимущества иностранцев
Экономия на масштабах
Наличие «длинных» денег
Развитая логистика и IT
Барьеры входа
Бюрократизация
Нестабильность законодательства
Дорогая недвижимость
Передел рынкамежду мировыми грандами
8
Global Retail Development Index 2007By A.T. Kearney
Страна
Страновой риск
Привлека-тельность рынка
Насыщение рынка
Фактор времени GRDI
scoreвес 25% вес 25% вес 30% вес 20%
1 Индия 67 42 80 74 92
2 Россия 62 52 53 90 89
3 Китай 75 46 46 84 86
4 Вьетнам 57 34 76 59 74
5 Украина 41 43 44 88 69
6 Чили 80 51 42 43 69
7 Латвия 77 32 21 86 68
8 Малайзия 70 44 46 54 68
9 Мексика 83 58 33 33 64
10 Саудовская Аравия 65 40 66 35 64
0–high
100–low
0–low
100–high
0–high
100–low
0–low
100–high
9
Global Retail Development Index 2007By A.T. Kearney
Opening Peaking Declining Closing
GRDI score
ДействияМониторинг
рынкаОткрытие офиса
Тест-маркет
Полноценная экспансия
Малайзия
Индия
РоссияРоссия 2004 Китай
Украина
10
Российский ритейлTop 10 сетей (2007)
Название сетиВыручка,
млн долл.Доля вТОР-10
Доля рынка
Средний чек, руб.
Число магазинов
Рост выручки
1 Пятерочка 5 647 22,8% 2,9% 217 1 354 89,9%
2 Магнит 3 676 14,8% 1,9% 103 2 197 48,8%
3 Auchan 3 500 14,1% 1,8% ~2 000 18 59,1%
4 Metro 2 822 11,4% 1,4% 3 365 39 0,8%
5 Перекресток 2 387 9,6% 1,2% 324 187 54,8%
6 Лента 1 559 6,3% 0,8% 1 000 26 47,0%
7 Копейка 1 490 6,0% 0,8% 205 445 52,0%
8 Седьмой континент 1 272 5,1% 0,6% 350 133 32,8%
9 Дикси 1 257 5,1% 0,6% 171 388 24,4%
10 О Кей 1 200 4,8% 0,6% 650 23 100,0%
Всего 24 810 100% 12,5%
Источники: Крупнейшие розничные сети России. Рейтинг журнала «Retailer magazine»; ФСГС
11
Мировой ритейлTop 10 сетей (2006)
Название сети СтранаВыручка,
млн долл.Доля вТОР-10
1 Wal-Mart США 342 707 35%
2 Carrefour Франция 116 434 12%
3 Metro Group Германия 82 844 8%
4 Tesco Великобритания 77 172 8%
5 Ahold Нидерланды 76 473 8%
6 Kroger США 62 380 6%
7 Sears США 60 880 6%
8 Seven & I Япония 59 884 6%
9 Rewe Германия 56 502 6%
10 Costo США 56 276 6%
991 552
Источник: Global Grocery Retail Rankings, 2006
12
Российский ритейлПлюсы и минусы консолидации
Преимущества
Распространение «цивилизованной
розницы»
Удобные покупки
Широкий ассортимент
Низкие цены
Недостатки
Ухудшение положения мелкого бизнеса в
ритейле
Ухудшение положения производителей и
оптовых поставщиков
Барьеры для с/х производителей
• Государственное регулирование отрасли
• Антимонопольные ограничения
13
Российский ритейлИмпорт vs отечественный продукт
57% 55% 54% 53%
43% 45% 46% 47%
0%
10%
20%30%
40%
50%
60%
70%80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007
Отечественный продукт Импорт
Источник: ИА «Инфолайн»
Драйвер: Низкие темпы роста отечественного производства продуктов
Тренд: Увеличение доли импортной продукции
14
Ошибки российских ритейлеров
Открытие магазинов там, где нашлась площадка, а не там, где есть трафик
Размывание формата
Частое изменение USP
Недостаточное внимание развитию персонала и культуры
Забвение истины:«Клиенты нужны вам больше, чем вы им»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!