por Gustavo Vanucci
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2016
GEOMARKETING: FERRAMENTA
ESSENCIAL PARA SUAS VENDAS
Gustavo Vanucci – Mestre em inovação, redes e competitividade peloCentro Universitário UNA, Especialista em Inteligência de Mercado ebacharel em Administração de Empresas. Carreira profissionaldesenvolvida como executivo em empresas como Nestlé, AtendeDistribuidora, Colonial Agronegócio e Coca-Cola com atuação nas áreas definanças, marketing, vendas e logística. Atuação em estudos de cadeiasprodutivas no agronegócio e na comercialização e distribuição de produtosacabados e alimentos in natura, além disso atual no varejo e no mercadode educação.
Professor em cursos de MBA e Pós Graduação nas áreas de gestão, marketing, design, Inteligência de Mercado e Distribuição na UNA, UNIBH, UEMG e FUMEC. É instrutor na AMIS – Associação Mineira de Supermercados.
Qual a visão de um astronauta
quando ele olha para terra?
Resposta:
Apenas o Mar e os Continentes interligados :sem divisões políticas, sem diferenças de línguas, sem diferenças sociais, raciais.
Como mensurar a terra?
Resposta:
Latitude x Longitude
Como identificar vida na terra
olhando do espaço?
Resposta:
Feixe de luz
Como identificar os territórios:
municípios, estados, países, etc. ?
Como integrar as ciências da
geografia, economia, demografia,
mercadologia e tecnologia?
8.512.000 km²
5.565 municípios
1.283 subáreas
222 áreas
314 mil setores censitários
Fonte: GFK (2012)
Análise de mercado Análise de risco
Planejamento territorial de vendas
Localização do público alvoOtimização dos custos
Marketing Direto
Análise de clientes
Análise da concorrência
Planejamento e análise da localização
Gestão da força de vendas externas
APLICAÇÕESPlanejamento da demanda
Relatórios de setores de vendas
Otimização de rotas de transportes
Como o especialista em
Geomarketing enxerga o mundo?
Fonte: GFK (2012)
Fonte: GFK (2012)
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO = VENDAS
PRODUTO
PRAÇA
- Onde o cliente procura pelo seu produto?
- Como você pode acessar os canais de Distribuição?
- Qual tipo de esforço de vendas?
- Onde seus concorrentes estão?
PREÇO
PROMOÇÃO
MERCADO ALVO
Unidades de Negócio
Regiões, estados, município
Regionais, bairros e setores censitários
Gerentes territoriais e
representantes comerciais
Regiões de vendas
Polígono a escolher
Canais de Distribuição
Segmentação de mercado
Marcas
Linhas e Grupos de Produtos
História e conceito
A integração de diversas áreas de conhecimento como a cartografia,
economia, mercadologia, tecnologia via SIG – Sistema de Informações Geográficas.
Geomarketing
1992
SIG
Sistemas de Informação Geográfica
1984
Mercadologia 1951
Cartografia
1890
Teorias Econômicas
1826
Fonte: Cavion (2006) atualizado pelo autor.
O Geomarketing acompanhou os avanços tecnológicos no Brasil:
uma grande gama de empresas dos mais variados setores de
atividade se fizeram valer das técnicas de Geomarketing para os
mais variados fins. Como por exemplo:
- expansão dos negócios;
- ações de comunicação;
- otimização de vendas;
- inteligência competitiva;
- segmentação de mercado, etc.
“O acesso às informações não se constitui mais em
uma vantagem competitiva: o diferencial está em
saber escolher qual informação, qual metodologia e
técnica utilizar.”
Gustavo Vanucci
Autores Ano Conceitos de Geomarketing
PITTMAN 1990 Ferramenta tecnológica que auxilia os gestores de marketing fornecendo mapas com informações mercadológicas.
EXTER, 1992 Facilita a compreensão dos dados referentes aos seus hábitos de compras, fornecendo mapas com as informações
requisitadas.
BLACK, POWERS e ROCHE 1994 Ferramenta que auxilia o profissional de marketing a responder diversas formas e pontos geograficamente específicos,
fornecendo mapas com as informações requisitadas.
GOSS 1995 Possibilita aos profissionais de marketing a identificação dos consumidores e o cruzamento de dados referentes aos seus
hábitos de compras, fornecendo mapas com as informações requisitadas.
ARANHA 1996 Utilizar dados georreferenciados e o banco de dados de marketing, para proporcionar a elaboração de mapas com
diferentes informações de marketing que serão utilizados no processo de tomada de decisões da área.
GUROVITZ 1996 Ferramenta que analisa as diferentes informações mercadológicas relacionadas à localização geográfica, utilizando um
sistema de informação geográfica.
LATOUR & LE FLOC'H 2001 Ferramenta de apoio à decisão, responsável pela gestão (no mundo dos negócios e no serviço público) com base na
análise do comportamento dos indivíduos no espaço.
YREGOYEN 2003 Um sistema que engloba dados mercadológicos, hardware, métodos estatísticos softwares e dados georreferenciados,
que fornecem informações por meio de mapa que serão úteis para a tomada de decisão de marketing.
BERKOWITZ et al. 2003 Tecnologia recente e que utiliza mapas eletrônicos para diferentes aplicados mercadológicas.
CLIQUET 2006 “[...] é um conjunto de técnicas de codificação com a divisão geográfica de forma integrada com algumas funções
estatísticas.”
Quais foram os fatores
determinantes para a expansão do
geotecnologia no mundo e no Brasil ?
Agosto/2005
Agosto/2005
Agosto/2005
Fonte: Cliquet (2006)
1. Geomarketing e o Perfil do Consumidor
2. Geomarketing e o Pontos de Venda
3. Geomarketing e o Planejamento de Marketing
Conhecimento e habilidades mínimas em oito áreas:
1ª Metodologia científicas de pesquisa ( tipo, coleta de dados e amostras)2ª Geoestatística (análises quantitativas, Kernel, Moran, etc)3ª Geografia (habilidades em ler e fabricar mapas)4ª Economia (mercado, teorias econômicas e econometria)5ª Demografia (leitura das informações demográficas)6ª Mercadologia (avaliar o impacto que todos áreas em um determinado mercado e no Comportamento do consumidor (analisar o impacto no comportamento do consumidor) para melhorar as vendas7ª Tecnologia (Estruturar banco de dados, BI, Tabelas Dinâmicas)8ª Comercialização e distribuição (Fluxo Origem – Destino)
Fonte: Sérgio Meyer (2015)
Processo de tomada de decisão nas organizações
Atitude através dos Passos do Geomarketing
Planejamento (metodologias,
tipos de coleta, etc)
Coleta de Informações
Estruturação do Banco de Dados
Alinhamento dos dados com os
mapas
Estruturação dos Layers (camadas)
Análise do dados através da
geoestatística
Técnicas de Geocodificação e
Geoprocessamento
Geopublicaçãoatravés de mapas
temáticos
Relatório final
Geomarketing como ferramenta essencial para
potencializar seu negócio ?
Localização de Indústrias
Localização de Centros de Distribuição
Localização de Escolas, Padarias, Farmácias,
Supermercados, etc.
Estudos para mensurar potencial de consumo
Estudos para identificar presença e não presença da marca
Redistribuição de equipe de vendas, setores de venda, rotas de
entrega
Planejamento de Mídia
Análise de preço da concorrência
Análise de margem líquida
Rotas de escoamento de safra
Otimização de rotas de transporte
Atratividade (áreas de influência)
Desenvolvimento Econômico Territorial
Planejamento Operacional (TV´s a cabo, telefonia celular, etc)
1º CASE: Desempenho de Vendas
Quais os município acima e abaixo da média do potencial de mercadopara uma indústria do setor frigorífico
Solução:
Análise estatística das vendas / IPC – índice de potencial de Consumo (target) =
IPC 2012
Vol / IPC target > 228 ton / IPC
Vol / IPC target < 228 ton / IPC
DESEMPENHO POR MUNICÍPIO PRESENÇA
NÃO PRESENÇA
DESEMPENHO POR MUNICÍPIO > 1.000 CLIENTES ATIVOS
< 1.000 CLIENTES ATIVOS
< Toneladas por IPC
> Toneladas por IPC
Comparativo Clientes Movimentados x Desempenho Ton/IPC
2º CASE: Marca
Qual o market share e o potencial de consumo do mercado de tintas
Solução:
Pesquisa in loco = m² x consumo estimado x perfil de obra x marca
Acabamento Obras Nº Aptos
Alto 49 2.069
Alto Luxo 8 403
Médio 182 3.752
Médio Alto 262 5.626
Popular 7 404
Total Geral 50812.254
Mapeamento de mercado
709 OBRAS
COMERCIAL
97 OBRAS
1.681 SALAS
246 LOJAS
RESIDENCIAL
612 OBRAS /
508 PRÉDIOS /104 CASAS
11.422 APTOS CONSTRUTORAS
832 APTOS INDEPENDENTES
33 CASAS CONSTRUTORA
71 CASAS INDEPENDENTES
Mapeamento de mercado
Volume estimado em 308,8 mil litros
Faturamento de R$ 2,1 milhões
Valor Médio da Lata 18 litros = R$ 122,40
PRINCIPAIS CONSTRUTORASTOP 20 – RANKING POR M2
Ranking Construtora Obras Aptos Área (m²)
1º Construtora Habitare 31 1.400 283.992
2º Obras Particulares 80 832 156.038
3º Patrimar Engenharia 10 383 91.336
4º Alicerce Empreendimentos Ltda 2 142 72.648
5º Canopus Construtora 4 190 63.636
6º Construtora Castor Ltda 2 108 56.492
7º Construtora Caparao S/A 4 276 51.891
8º Construtora Lider Ltda 2 178 51.438
9º Mrv Engenharia e Participação SA 7 628 49.802
10º Tecco 1 384 49.308
11º Masb Desenvolvimento Imobiliário 3 189 48.598
12º Somattos Engenharia e Comércio 5 224 47.027
13º Construtora Agata 9 167 44.713
14º Garcia Construtora Partic Ltda 4 226 40.353
15º Construtoré Satelite 2 212 39.421
16º Concreto Empreendimentos 2 180 33.817
17º Construtora Vesper 3 255 32.430
18º Mip Edificações Ltda 2 160 25.451
19º Construtora Sol 4 82 22.977
20º Labor Engenharia Ltda 5 103 22.093
TOP 20 182 6.319 1.283.461
OUTROS 326 5.935 1.025.707
TOTAL GERAL 508 12.254 2.309.168
Análise
36% das Obras
52% dos Aptos
55% dos m2
Obras Particulares
16% das Obras
7% dos Aptos
7% dos m2
MARKET SHARE – Marcas por Padrão de Acabamento
Volume de Tintas em Belo Horizonte / Minas Gerais
Residencial – Apartamento nas Regionais Oeste e Centro Sul
Marca Tintas Alto Alto Luxo Médio Médio Alto Popular Total Geral
Coral 16.279 1.764 44.881 64.008 706 127.638
Suvinil 3.427 328 17.539 33.264 54.558
Sherwin Williams 9.148 - 13.180 15.422 37.750
Universo 13.104 6.401 2.470 5.645 27.619
Hidracor 8.366 1.663 6.376 5.468 21.874
Renner 1.512 6.628 11.718 19.858
Dacar 302 3.478 6.250 9.475 19.505
Total Geral 52.139 10.156 94.550 141.775 10.181 308.801
MARKET SHARE – Classe Alta (Padrão Alto Luxo e Luxo)
% Participação de Mercado – Belo Horizonte / Minas Gerais
Residencial – Apartamento nas Regionais Oeste e Centro Sul
Ranking em Litros
19,3 mil litros - Universo
18 mil litros – Coral
10 mil litros – Hidracor
9,3 mil litros – S. Williams
5,7 mil litros - Outros
Obs.:
Mercado estimado em R$ 551 mil reais, com preço médio de R$ 159,31 (Latão de 18 litros (PVA))
Volume de 62,3 mil litros, utilizando 24 litros por unidade com duas demão.
01 unidade = 01 apartamento = 240m2 de área
Universo31%
Coral29%
Hidracor16%
Sherwin Williams
15%
Suvinil6%
Renner2%
Dacar1%
DIAMANTE
TÚNEL IBIRITÉ
OLHOS DÁGUA
MARAJÓ
CABANA PAI TOMAZ
MADRE GERTRUDES
HAVAÍVILA PARIS
SALGADO FILHO
NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA
BARROCA
BARRO PRETOPRADO
CAMPUS DA PUC
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
MINAS BRASILCONJUNTO CALIFÓRNIA II
INCONFIDÊNCIA
IPANEMA
SÃO JOSÉ
MONSENHOR MESSIASCOLÉGIO BATISTA
NOVA FLORESTA
PEDREIRA PRADO LOPES
ALTO DOS CAIÇARAS
NOVA ESPERANÇA
CAIÇARA ADELÁIDE
JARDIM ALVORADAALÍPIO DE MELO
ERMELINDA
APARECIDA
NOVA VISTA
CASTELO
BONFIM
MORRO DAS PEDRAS
CONJUNTO ITACOMI
SANTA INÊS
CARMO
LOURDES
MARILÂNDIA
ARAGUAIA
BRASIL INDUSTRIAL
CAIÇARASCASA BRANCA
CONJUNTO SANTA MARIA
ENGENHO NOGUEIRA
ESPLANADA
FLÁVIO MARQUES LISBOA
SAVASSI
SERRANO
SANTA MARIA
SANTA TEREZA
VERA CRUZ
ALTO VERA CRUZ
SERRA DO JOSÉ VIEIRA
WASHINGTON PIRES
ALTO DOS PINHEIROS
JOÃO PINHEIRO
CALAFATE
PADRE EUSTÁQUIO
REGIÃO DA NOSSA SENHORA DA BOA
FUNCIONÁRIOS
PARQUE DAS MANGABEIRAS
SANTA CECÍLIA
TEIXEIRA DIAS
OLARIA
SANTA LÚCIA
MILIONÁRIOS
NOVO DAS INDÚSTRIAS
SÃO BENTO
TAQUARIL
BOA VISTA
BURITIS
CIDADE NOVA
ESTRELA DALVA
FLORESTA
PALMEIRAS
PARAÍSO
OURO PRETO
BAIRRO DA GRAÇA
CONJUNTO BETÂNIA
GAMELEIRA NOVA SUÍSSANOVO SÃO LUCAS
SÃO CRISTÓVÃO
VILA OESTE
MANGABEIRAS
VILA CAFEZAL
UNIÃOCACHOEIRINHA
HORTO
SAGRADA FAMÍLIA
SAUDADE
CARLOS PRATES
CENTROSANTA EFIGÊNIA
BALEIA
CIDADE JARDIM
SANTO ANTÔNIO
GLÓRIA
PRIMAVERA
CALIFÓRNIA
CAMARGOS
COQUEIROS
PINDORAMA
CONJUNTO JOÃO PAULO II
TIROL
DURVAL DE BARROS
FILADÉLFIA
LINDÉIA
VISTA ALEGRE
ÁTILA DE PAIVA
SANTA MARGARIDA
PILAR
REGINA
DAS MANSÕES
ANCHIETA
SERRA
BELVEDERE
SION
BONSUCESSO
CONJUNTO BONSUCESSO
ÁLVARO CAMARGOS
LAGO
CÓRREGO RESSACA
LAGO
LAGO
CÓRREGO FERRUGEM
RIBEIRÃO ÁGUA BRANCA
RIO ARRUDAS
CÓRREGO DOS CARNEIROS
CÓ
RR
EG
O D
O B
AR
REIR
O
CÓ
RR
EGO
DO
CER
CA
DIN
HO
CÓRREGO DA SERRA
RIBEIRO ARRUDA
CÓRREGO DA OLARIA
DIAMANTE
TÚNEL IBIRITÉ
OLHOS DÁGUA
MARAJÓ
CABANA PAI TOMAZ
MADRE GERTRUDES
HAVAÍVILA PARIS
SALGADO FILHO
NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA
BARROCA
BARRO PRETOPRADO
CAMPUS DA PUC
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
MINAS BRASILCONJUNTO CALIFÓRNIA II
INCONFIDÊNCIA
IPANEMA
SÃO JOSÉ
MONSENHOR MESSIASCOLÉGIO BATISTA
NOVA FLORESTA
PEDREIRA PRADO LOPES
ALTO DOS CAIÇARAS
NOVA ESPERANÇA
CAIÇARA ADELÁIDE
JARDIM ALVORADAALÍPIO DE MELO
ERMELINDA
APARECIDA
NOVA VISTA
CASTELO
BONFIM
MORRO DAS PEDRAS
CONJUNTO ITACOMI
SANTA INÊS
CARMO
LOURDES
MARILÂNDIA
ARAGUAIA
BRASIL INDUSTRIAL
CAIÇARASCASA BRANCA
CONJUNTO SANTA MARIA
ENGENHO NOGUEIRA
ESPLANADA
FLÁVIO MARQUES LISBOA
SAVASSI
SERRANO
SANTA MARIA
SANTA TEREZA
VERA CRUZ
ALTO VERA CRUZ
SERRA DO JOSÉ VIEIRA
WASHINGTON PIRES
ALTO DOS PINHEIROS
JOÃO PINHEIRO
CALAFATE
PADRE EUSTÁQUIO
REGIÃO DA NOSSA SENHORA DA BOA
FUNCIONÁRIOS
PARQUE DAS MANGABEIRAS
SANTA CECÍLIA
TEIXEIRA DIAS
OLARIA
SANTA LÚCIA
MILIONÁRIOS
NOVO DAS INDÚSTRIAS
SÃO BENTO
TAQUARIL
BOA VISTA
BURITIS
CIDADE NOVA
ESTRELA DALVA
FLORESTA
PALMEIRAS
PARAÍSO
OURO PRETO
BAIRRO DA GRAÇA
CONJUNTO BETÂNIA
GAMELEIRA NOVA SUÍSSANOVO SÃO LUCAS
SÃO CRISTÓVÃO
VILA OESTE
MANGABEIRAS
VILA CAFEZAL
UNIÃOCACHOEIRINHA
HORTO
SAGRADA FAMÍLIA
SAUDADE
CARLOS PRATES
CENTROSANTA EFIGÊNIA
BALEIA
CIDADE JARDIM
SANTO ANTÔNIO
GLÓRIA
PRIMAVERA
CALIFÓRNIA
CAMARGOS
COQUEIROS
PINDORAMA
CONJUNTO JOÃO PAULO II
TIROL
DURVAL DE BARROS
FILADÉLFIA
LINDÉIA
VISTA ALEGRE
ÁTILA DE PAIVA
SANTA MARGARIDA
PILAR
REGINA
DAS MANSÕES
ANCHIETA
SERRA
BELVEDERE
SION
BONSUCESSO
CONJUNTO BONSUCESSO
ÁLVARO CAMARGOS
LAGO
CÓRREGO RESSACA
LAGO
LAGO
CÓRREGO FERRUGEM
RIBEIRÃO ÁGUA BRANCA
RIO ARRUDAS
CÓRREGO DOS CARNEIROS
CÓ
RR
EG
O D
O B
AR
REIR
O
CÓ
RR
EGO
DO
CER
CA
DIN
HO
CÓRREGO DA SERRA
RIBEIRO ARRUDA
CÓRREGO DA OLARIA
MAPA DE OBRAS COM PRESENÇA SUVINILPor Regional em 2010
Objetivo do Relatório
Verificar a
localização
Geográfica das Obras
por Regional.
MAPA SEM PRESENÇA SUVINILPor Regional
DIAMANTE
TÚNEL IBIRITÉ
OLHOS DÁGUA
MARAJÓ
CABANA PAI TOMAZ
MADRE GERTRUDES
HAVAÍ
VILA PARIS
SALGADO FILHO
NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA
BARROCA
BARRO PRETOPRADO
CAMPUS DA PUC
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
MINAS BRASILCONJUNTO CALIFÓRNIA II
INCONFIDÊNCIA
IPANEMA
SÃO JOSÉ
MONSENHOR MESSIASCOLÉGIO BATISTA
NOVA FLORESTA
PEDREIRA PRADO LOPES
ALTO DOS CAIÇARAS
NOVA ESPERANÇA
CAIÇARA ADELÁIDE
JARDIM ALVORADAALÍPIO DE MELO
ERMELINDA
APARECIDA
NOVA VISTA
CASTELO
BONFIM
MORRO DAS PEDRAS
CONJUNTO ITACOMI
SANTA INÊS
CARMO
LOURDES
ARAGUAIA
CAIÇARASCASA BRANCA
CONJUNTO SANTA MARIA
ENGENHO NOGUEIRA
ESPLANADA
FLÁVIO MARQUES LISBOA
IPIRANGA
JATOBÁ
SAVASSI
SERRANO
SANTA MARIA
SANTA TEREZA
VERA CRUZ
ALTO VERA CRUZ
SERRA DO JOSÉ VIEIRA
WASHINGTON PIRES
ALTO DOS PINHEIROS
JOÃO PINHEIRO
CALAFATE
PADRE EUSTÁQUIO
REGIÃO DA NOSSA SENHORA DA BOA
FUNCIONÁRIOS
PARQUE DAS MANGABEIRAS
TEIXEIRA DIAS
OLARIA
VILA PINHO
SANTA LÚCIA
MILIONÁRIOS
NOVA CINTRA
NOVO DAS INDÚSTRIAS
SÃO BENTO
TAQUARIL
BOA VISTA
BURITIS
CIDADE NOVA
ESTRELA DALVA
FLORESTA
PALMEIRAS
PARAÍSO
OURO PRETO
BAIRRO DA GRAÇA
CONJUNTO BETÂNIA
GAMELEIRA NOVA SUÍSSANOVO SÃO LUCAS
SÃO CRISTÓVÃO
VILA OESTE
MANGABEIRAS
VILA CAFEZAL
UNIÃOCACHOEIRINHA
HORTO
SAGRADA FAMÍLIA
SAUDADE
CARLOS PRATES
CENTROSANTA EFIGÊNIA
BALEIA
CIDADE JARDIM
SANTO ANTÔNIO
GLÓRIA
PRIMAVERA
CALIFÓRNIA
CAMARGOS
COQUEIROS
PINDORAMA
CONJUNTO JOÃO PAULO II
DURVAL DE BARROS
FILADÉLFIA
LINDÉIA
VISTA ALEGRE
ÁTILA DE PAIVA
SANTA MARGARIDA
REGINA
DAS MANSÕES
ANCHIETA
SERRA
BELVEDERE
SION
ESTORIL
BONSUCESSO
CONJUNTO BONSUCESSO
ÁLVARO CAMARGOS
Oeste
Centro-SulOeste
Centro-Sul
Oeste
Oeste
OesteOeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Oeste
Centro-Sul
Centro-Sul
Objetivo do Relatório
Verificar a localização
Geográfica das Obras sem
presença da marca Suvinil
(em vermelho)
VISÃO POR MARCAPor concentração da Classe Social A1
4º CASE: Associação
Qual a região que devemos concentrar esforços para aumentar a base de associados?
Solução:
Análise dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento
4º CASE: Associação
Status / RegionalNº
estabelecimentos %_Part
ASSOCIADO 242 29,3%
Barreiro 13 1,6%
Centro-sul 61 7,4%
Leste 34 4,1%
Nordeste 35 4,2%
Noroeste 30 3,6%
Norte 3 0,4%
Oeste 29 3,5%
Pampulha 20 2,4%
Venda Nova 17 2,1%
NÃO ASSOCIADO 583 70,7%
Barreiro 68 8,2%
Centro-sul 87 10,5%
Leste 44 5,3%
Nordeste 69 8,4%
Noroeste 72 8,7%
Norte 35 4,2%
Oeste 63 7,6%
Pampulha 70 8,5%
Venda Nova 75 9,1%
Total Geral 825 100,0%
C - Noroeste
B - Oeste
G - Barreiro
A - Pampulha
E - Leste
F - Centro-Sul
H - Nordeste
I - Venda Nova D - Norte
5º CASE: Varejo
Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010
Quais são as características demográficas da população residente em um determinado local?
Solução:
Análise dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento
5º CASE: Associação
Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010
Análise da Trade Zone0,5 km
• População: 12.086 habitantes• 0-4 anos: 473 habitantes (3,9%)
• 5-9 anos: 524 habitantes (4,3%)
• 10-14 anos: 566 habitantes (4,7%)
• 15-19 anos: 775 habitantes (6,4%)
• 20-34 anos: 3.350 habitantes (27,7%)
• 35-49 anos: 2.618 habitantes (21,7%)
• 50-64 anos: 2.332 habitantes (19,3%)
• Acima de 65 anos: 1.389 habitantes (11,5%)
• Domicílios: 4.719 domicílios
• População/domicílios: 2,56 hab/domicílios
• Densidade demográfica: 15.396 hab/km²
Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 / Elaborado pelo autor
5º CASE: Associação
Análise da Trade Zone1 km
• População: 31.309 habitantes• 0-4 anos: 1.282 habitantes (4,1%)
• 5-9 anos: 1.429 habitantes (4,6%)
• 10-14 anos: 1.639 habitantes (5,2%)
• 15-19 anos: 2.072 habitantes (6,6%)
• 20-34 anos: 8.615 habitantes (27,5%)
• 35-49 anos: 6.850 habitantes (21,9%)
• 50-64 anos: 5.806 habitantes (18,5%)
• Acima de 65 anos: 3.557 habitantes (11,4%)
• Domicílios: 12.297 domicílios
• População/domicílios: 2,54 hab/domicílios
• Densidade demográfica: 19.942 hab/km²
6º CASE: Comportamento do consumidor
Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010
Existe diferenças estatísticas no comportamento do consumidor de tomate fresco em Belo Horizonte, MG?
Solução:
Análise dados primários, cruzamentos de dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento através da geoestatística
6º CASE: Comportamento do consumidor
Fatores Atributos Com.1 VE2 CF3 AC4
Atributo Fator
Média DP Média DP
F1) Atributos de
garantia e
segurança
Apresentar selo de procedência (origem) 0,916
28,75%
0,933
0,840
6,851 3,418
6,733 3,102 Apresentar selo de qualidade e garantia 0,905 0,934 6,918 3,432
Ser fornecido por uma empresa conhecida no mercado 0,775 0,836 6,135 3,194
Apresentar o prazo de validade na embalagem 0,816 0,881 6,947 3,367
F2) Características
organolépticas
Estar com uma boa aparência 0,769
19,82%
0,877
0,940
9,971 0,302
9,964 0,244
Estar fresco 0,800 0,891 9,976 0,240
Estar com uma cor bonita 0,691 0,828 9,973 0,224
Estar com aparência de saboroso 0,477 0,681 9,928 0,476
Não estar amassado ou "machucado" 0,650 0,805 9,966 0,294
F3) Embalagem
Estar bem embalado no momento da compra 0,902
12,73%
0,935
0,922
5,889 3,800
5,791 3,437 Ter uma embalagem bonita (com uma boa apresentação) 0,852 0,878 5,227 3,620
Ter uma embalagem que proteja bem o produto 0,865 0,883 6,248 3,653
F4) Preocupação
com a saúde e o
meio ambiente
Não apresentar agrotóxicos e/ou outros produtos químicos 0,728
11,17%
0,846
0,835
9,514 1,582
9,081 1,729 Ser produzido por métodos ecologicamente corretos (que
respeitem o meio ambiente) 0,882 0,930 9,177 1,924
Ser orgânico 0,764 0,833 8,512 2,368
F5) Características
físicas
Ser um tomate bem grande 0,787 6,23%
0,809 0,664
5,973 3,047 6,690 2,489
Ser um tomate bastante vermelho 0,802 0,828 7,398 2,704
a – Fator características organolépticas b – Fator preocupação com a saúde e meio ambiente
Mapa 2 – Análise espacial dos principais fatores de qualidade que influenciam o processo
decisório: Características organolépticas (a) e preocupação com a saúde e o meio
ambiente (b) Fonte: Dados da pesquisa
Nota: Os tons de cinza, representam os desviões padrões em relação a média geral, Para facilitar a identificação, foi
elaborado uma régua com tons de cinza, onde os mais claros representam o desvio padrão positivo de 0 a +3dp os mais
escuros representam o desvio padrão negativo, de 0 a -3 dp.
DP Mínimo Máximo R G B C M Y K
- 3,00 - 3,00 - 2,91 255 255 255 0 0 0 0
- 2,90 - 2,90 - 2,81 251 251 251 0 0 0 0,0157
- 2,80 - 2,80 - 2,71 247 247 247 0 0 0 0,0313
- 2,70 - 2,70 - 2,61 243 243 243 0 0 0 0,0470
- 2,60 - 2,60 - 2,51 239 239 239 0 0 0 0,0627
- 2,50 - 2,50 - 2,41 235 235 235 0 0 0 0,0784
- 2,40 - 2,40 - 2,31 231 231 231 0 0 0 0,0940
- 2,30 - 2,30 - 2,21 227 227 227 0 0 0 0,1097
- 2,20 - 2,20 - 2,11 223 223 223 0 0 0 0,1254
- 2,10 - 2,10 - 2,01 219 219 219 0 0 0 0,1410
- 2,00 - 2,00 - 1,91 215 215 215 0 0 0 0,1567
- 1,90 - 1,90 - 1,81 211 211 211 0 0 0 0,1724
- 1,80 - 1,80 - 1,71 207 207 207 0 0 0 0,1880
- 1,70 - 1,70 - 1,61 203 203 203 0 0 0 0,2037
- 1,60 - 1,60 - 1,51 199 199 199 0 0 0 0,2194
- 1,50 - 1,50 - 1,41 195 195 195 0 0 0 0,2351
- 1,40 - 1,40 - 1,31 191 191 191 0 0 0 0,2507
- 1,30 - 1,30 - 1,21 187 187 187 0 0 0 0,2664
- 1,20 - 1,20 - 1,11 183 183 183 0 0 0 0,2821
- 1,10 - 1,10 - 1,01 179 179 179 0 0 0 0,2977
- 1,00 - 1,00 - 0,91 175 175 175 0 0 0 0,3134
- 0,90 - 0,90 - 0,81 171 171 171 0 0 0 0,3291
- 0,80 - 0,80 - 0,71 167 167 167 0 0 0 0,3447
- 0,70 - 0,70 - 0,61 163 163 163 0 0 0 0,3604
- 0,60 - 0,60 - 0,51 159 159 159 0 0 0 0,3761
- 0,50 - 0,50 - 0,41 155 155 155 0 0 0 0,3918
- 0,40 - 0,40 - 0,31 151 151 151 0 0 0 0,4074
- 0,30 - 0,30 - 0,21 147 147 147 0 0 0 0,4231
- 0,20 - 0,20 - 0,11 143 143 143 0 0 0 0,4388
- 0,10 - 0,10 - 0,01 139 139 139 0 0 0 0,4544
- 0,00 - 0,00 0,09 135 135 135 0 0 0 0,4701
0,10 0,10 0,19 131 131 131 0 0 0 0,4858
0,20 0,20 0,29 127 127 127 0 0 0 0,5014
0,30 0,30 0,39 123 123 123 0 0 0 0,5171
0,40 0,40 0,49 119 119 119 0 0 0 0,5328
0,50 0,50 0,59 115 115 115 0 0 0 0,5485
0,60 0,60 0,69 111 111 111 0 0 0 0,5641
0,70 0,70 0,79 107 107 107 0 0 0 0,5798
0,80 0,80 0,89 103 103 103 0 0 0 0,5955
0,90 0,90 0,99 99 99 99 0 0 0 0,6111
1,00 1,00 1,09 95 95 95 0 0 0 0,6268
1,10 1,10 1,19 91 91 91 0 0 0 0,6425
1,20 1,20 1,29 87 87 87 0 0 0 0,6581
7º CASE: Expansão
Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010
Oportunidades de expansão no setor farmacêutico?
Solução:
Análise dados primários, cruzamentos de dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento através da geoestatística
7º CASE: Expansão
Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010
Categoria de Consumo TOTAL A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E
Medicamentos 73.669.650 1.678.121 8.203.490 9.717.943 19.263.162 16.690.058 13.728.574 4.234.485 153.817
Potencial Estimado de Consumo - 2012
Posição Atividade Econômica 2013Variação:
2013/20142014
Variação: 2014/2015
Agosto/15Representação
do Total
45Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulacao de formulas
59 1,69% 60 0,00% 60 0,49%
Nº de Farmácias em Patos de Minas - MG
População estimada 2015 (1) 148.762População 2010 138.710
Área da unidade territorial (km²) 3.189,771Densidade demográfica (hab/km²) 43,49
Código do Município 3148004Gentílico patense
Dados Gerais - 2014
7º CASE: Expansão
Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010
Como anda o mercado de medicamentos no
Brasil?
132,15 bilhõesSão 1.469 habitantes por farmácia
no Brasil com uma venda média anual de
medicamentos de 600 mil reais.
Cada brasileiro gasta em média
R$ 400,00 reais por ano em
medicamentos.
E em Patos de Minas-MG?São 60 estabelecimentos registrados em 2015,
gerando um índice de 2.479 habitantes por
farmácia em Patos de Minas com uma venda média
anual de medicamentos de 1,23 milhões reais.
Cada patense gasta em média R$ 531,10 reais
por ano em medicamentos.
Patos de Minas possui um índice de habitantes por
estabelecimento legal de 68% acima da média
Brasil e 105% acima do faturamento de
medicamentos por estabelecimento.
A
B
C
A
B
C
A
C
Raio X da Área de Influência - AI Amostra = 501 clientesAI primária – 0,5 km – 324 clientesAI secundária – 1,0 km – 444 clientesAI terciária – 2,0 km – 501 clientes
48 / 278 setores censitários 13.120 / 46.739 domicílios – 28,07%39.360 / 148.762 habitantes – 26,46%
ISV = Índice de Saturação do Varejo. Concorrência DiretaConcorrência Indireta
A
Farmacia A
AAAFarmacia B
Farmacia C
Farmacia D
Farmacia E
ISV = Índice de Saturação do Varejo.Concorrência DiretaLegenda
NC = Número de consumidores potenciais na trade zone (área de comércio)GMC = Gastos médios de consumo no período
NC = 39.360 habitantesGMC = R$ 531,10 por anoISV = NC x GMC / estabelecimentosISV = 39.360 hab x R$ 531,10 / 4ISV = R$ 5,23 milhões por loja
(*) ainda podemos utilizar como critério m²
A
Farmacia A
AAA
Farmacia B
Farmacia C
Farmacia D
Farmacia E
C
Potencial de Consumo Medicamentos
PC = NC x GMC
PC = 39.360 x R$ 531,10
PC = R$ 20.9 milhões
FAT 2014 = R$ 1,2 milhão% Participação de Mercado Efetiva = 5,74%
% Participação de Mercado Projetada = 7,11%
Esforço de Marketing Max = 1,37% = R$ 286.330,00
DESAFIOS X OPORTUNIDADES
ATÉ 2022
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BIG DATA
BIG DATA
CIENTISTA
DE DADOS
“O acesso às informações não se constitui mais em
uma vantagem competitiva: o diferencial está em
saber escolher qual informação, qual metodologia e
técnica utilizar.”
Gustavo Vanucci