ПРОГНОЗ ИКТ-РЫНКА МОСКВЫ

В 2015 ГОДУ

МАРТ 2015

ИКТ-РЫНОК В 2014-2015 ГОДАХ

2

Сегмент Выручка, 2014 год (оценка), млрд. руб.

Выручка, 2015 год, сценарий

базовый пессимистический оптимистический

% млрд. руб. % млрд. руб. % млрд. руб.

Информационные технологии 245,3 80,0% 196,2 70,0% 171,7 90,0% 220,8

Телекоммуникации, связь 215,9 95,0% 205,1 90,0% 194,3 100,0% 215,9

Интернет 231,8 105,0% 243,4 100,0% 231,8 110,0% 255,0

ИКТ-отрасль 693,0 93,0% 644,7 86,3% 597,8 99,8% 691,7

Проанализирован объем выручки отрасли информационных технологий и связи города Москвы за 2014 год (только московские потребители товаров и услуг ИКТ –

субъекты предпринимательской активности отрасли информационных технологий и связи города Москвы, фактически располагающиеся (проживающие) на

территории города Москвы) и разработано три сценария развития на 2015 год: базовый (оценка снижения объема ИКТ-рынка на 7%), пессимистический

(снижение на 13,7%) и оптимистический (снижение на 0,2%). Указана общая выручка компаний до уплаты налогов и прочих выплат от московских потребителей

товаров и услуг отрасли ИКТ (государственного сектора, корпоративного сектора и частных лиц)

245,3 215,9 231,8 196,2 205,1

243,4

Информационные технологии

Телекоммуникации, связь

Интернет

2014 год 2015 год

245,3 215,9 231,8

171,7 194,3 231,8

Информационные технологии

Телекоммуникации, связь

Интернет

2014 год 2015 год

245,3 215,9 231,8 220,8 215,9

255

Информационные технологии

Телекоммуникации, связь

Интернет

2014 год 2015 год

Выручка в 2014-2015 годах, млрд. руб.

Базовый сценарий Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий

ДОЛИ ОБЪЕМА ВЫРУЧКИ ОТ МОСКОВСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ ИКТ-ОТРАСЛИ В 2014 ГОДУ ПО СЕКТОРАМ

3

Сектор

Информационные технологии Телекоммуникации, связь Интернет Отрасль ИКТ (в целом)

Выручка, млрд. руб. Доля Выручка,

млрд. руб. Доля Выручка, млрд. руб. Доля Выручка,

млрд. руб. Доля

Государственный сектор 90,8 37% 36,7 17% 11,6 5,0% 139,1 20,1%

Корпоративный сектор 105,5 43% 88,5 41% 150,7 65% 344,7 49,7%

Частный сектор 49,1 20% 90,7 42% 69,5 30% 209,3 30,2%

Итого 245,3 100% 215,9 100% 231,8 100% 693,0 100%

37% 17%

5%

43%

41% 65%

20% 42%

30%

Информационные технологии

Телекоммуникации, связь

Интернет

Частный сектор

Корпоративный сектор Государственный сектор

Доля выручки в 2014 году в разбивке по секторам, %

Информационные технологии

245,3

Телекоммуникации, связь 215,9

Интернет 231,8

Общий объем выручки в 2014 году, млрд. руб.

ПРОГНОЗ СЕГМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 2015 ГОД

4

Падение рынка сегмента «Информационные технологии» по базовому сценарию (прогнозу) составит 49 млрд. руб. (-20%) при итоговой выручке сегмента 196,2 млрд. руб., при этом почти 30 млрд. руб. придется на падение выручки на корпоративном рынке, 15,2 млрд. руб. – на госсектор, остальные 8% – падение доходов от выручки ИКТ-товаров и услуг населению. В структуре выручки произойдут заметные изменения: • на 4,5% уменьшится доля корпоративного

сектора, • вырастет доля госсектора – на 1,5%, • вырастет доля населения – на 3,0%.

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Падение рынка сегмента «Информационные технологии» по пессимистическому сценарию (прогнозу) составит рекордные 73,6 млрд. руб. (-30%), при итоговой выручке сегмента 171,7 млрд. руб., при этом 42,3 млрд. руб. это падение выручки на корпоративном рынке, почти треть – госсектор, остальное (7,7 млрд. руб.) – падение доходов от выручки товаров и услуг ИКТ отрасли населению. В структуре выручки произойдут сильные изменения: • уменьшится доля корпоративного сектора

на 6,2%, • вырастет доля госсектора – на 2,1%, • вырастет доля населения – на 4,1%.

Падение рынка сегмента «Информационные технологии» по оптимистическому сценарию (прогнозу) составит 24,5 млрд. руб. (-10%), при итоговой выручке сегмента 220,8 млрд. руб., при этом 15,0 млрд. руб. – падение выручки на корпоративном рынке, 9,1 млрд. руб. – госсектора, остальное (2,0%) – падение доходов от выручки товаров и услуг ИКТ-отрасли населению. В структуре выручки произойдут небольшие изменения: • уменьшится доля корпоративного сектора

на 2,0%, • вырастет доля населения – на 2,0%, • доля госсектора останется без изменений.

ПРОГНОЗ СЕГМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ НА 2015 ГОД

5

Падение выручки сегмента «Телекоммуникации, связь» по базовому сценарию (прогнозу) составит 10,8 млрд. руб. (-5%), при итоговой выручке 205,1 млрд. руб., падение доходов от выручки товаров и услуг ИКТ-отрасли будет от населения – 6,5 млрд. руб. (около 60%) и от корпоративного сектора – 4,3 млрд. руб. (около 40%), по госсектору возможен даже небольшой рост в связи с планами по строительству и модернизации сетей связи (прирост в совокупности не более 250 млн. руб.). В структуре выручки произойдут изменения: • на 1,0% уменьшится доля выручки от

населения, • доля госсектора вырастет на 1,0%, а • доля корпоративного сектора останется

практически без изменений.

Падение выручки сегмента «Телекоммуникации, связь» по пессимистическому сценарию (прогнозу) составит 21,6 млрд. руб. (-10%), при итоговой выручке 194,3 млрд. руб., при этом основное падение доходов от выручки товаров и услуг ИКТ-отрасли придется на корпоративный рынок – более 12,1 млрд. руб. и население – около 9,5 млрд. руб., а выручка от госсектора останется практически без изменений. В структуре выручки произойдут небольшие изменения: • уменьшится доля корпоративного сектора

на 1,7%, • уменьшится доля населения – на 0,2%,

вырастет доля госсектора – на 1,9%.

Изменения объемов выручки сегмента «Телекоммуникации, связь» по оптимистическому сценарию (прогнозу) не произойдет, итоговая выручка останется на уровне 2014 года 215,9 млрд. руб., однако прогнозируется падение доходов от выручки товаров и услуг ИКТ-отрасли от населения на 1,1 млрд. руб. в пользу корпоративного сектора. В структуре выручки произойдут небольшие изменения: • уменьшится доля населения – на 0,5%, • вырастет доля корпоративного сектора

0,5%, • доля госсектора останется без изменений.

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

ПРОГНОЗ СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТ НА 2015 ГОД

6

Рост объема рынка сегмента «Интернет» по базовому сценарию (прогнозу) составит 11,6 млрд. руб. (+5%), при итоговой выручке сегмента 243,4 млрд. руб., основой роста будет являться увеличение доходов от выручки товаров и услуг ИКТ-отрасли от корпоративного сектора на 56,3% и населения на 42,9%, по госсектору возможен небольшой рост (в совокупности не более 80 млн. руб.). В структуре выручки произойдут небольшие изменения: • на 0,2% уменьшится доля выручки от

госсектора, • на 0,4% уменьшится доля от

корпоративного сектора, • доля выручки от населения напротив

вырастет на 0,6%.

Объем рынка сегмента «Интернет» по пессимистическому сценарию (прогнозу) не изменится и сохранится на уровне 2014 года – 231,8 млрд. руб., при этом произойдет перераспределение между секторами: основное падение доходов от выручки товаров и услуг ИКТ-отрасли придется на корпоративный рынок – почти 4,0 млрд. руб., однако планируемое увеличение выручки от частного сектора – компенсирует его. В структуре выручки произойдут изменения: • увеличится доля выручки от населения

на 1,7% за счет уменьшения доли выручки от корпоративного сектора.

Рост рынка сегмента «Интернет» по оптимистическому сценарию (прогнозу) прогнозируется на уровне 23,2 млрд. руб. (+10%), при итоговой выручке сегмента 255,0 млрд. руб., планируется рост всех секторов выручки товаров и услуг ИКТ-отрасли: от населения на 13,4 млрд. руб., корпоративного сектора – на 9,4 млрд. руб., остальное увеличение выручки от госсектора (около 1,7% от прогнозируемого увеличения сегмента). В структуре выручки произойдут изменения: • доля выручки населения увеличится на

2,5% • снижение доли корпоративного сектора на

2,2% • снижение доли госсектора на 0,3%.

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

ДИТ

www.facebook.com/smartMoscow www.dit.mos.ru www.twitter.com/emoskva