Оксана Параскева, партнер

Investor

Relations

Agency

Исследование «Система корпоративного управления в банках Украины: прошлое, настоящее, будущее» (первая волна)

Круглый стол «Корпоративное управление как инструмент восстановления доверия и противодействия коррупции в банковской системе» г. Киев, 12 октября 2015 г.

3

Вызовы для банковской системы Украины

2

Кризис доверия

Девальвация

Отток депозитов

Критический уровень «плохих кредитов»

*****

Опрос

2

3

Кризис доверия

Источник данных: Опрос с целью оценки уровня знаний украинских потребителей

о системе гарантирования вкладов, март 2015

Опрос

2

4

Кризис доверия

Источник данных: Опрос с целью оценки уровня знаний украинских потребителей

о системе гарантирования вкладов, март 2015

4

Реформа финансовых рынков

Прошлое: институт «корпоративного управления» (КУ) не был включен в бизнес-модель банков, законодательная среда фрагментарна и противоречива; принципы КУ при кредитной оценке не применяются, несостоявшийся экспорт «корпоративной культуры» в рамках экспансии западных банков Настоящее: управленческий кризис в банковской системе сформирован проблематикой формального подхода к КУ в банках. Итог: отсутствие реально работающих систем КУ, массовое несоблюдение базовых принципов КУ. Впервые за новейшую историю Украины на государственном уровне признана проблема влияния низкого уровня КУ на качественный уровень развития финансовых рынков. Задача по повышению стандартов деятельности в сфере КУ банков внесена в перечень приоритетных в Комплексной программе развития банковской системы Украины на 2015 – 2020 г.г.

5

5

Меры стабилизации банковской системы Украины

1 • Стресс-тестирование банков

2 • Вывод с рынка неплатежеспособных и рисковых

банков

3 • Докапитализация банков

4 • Реформа корпоративного управления в банках

15 мая 2015 года Комплексная программа развития финансового сектора Украины до 2020 года была одобрена

Национальным советом реформ

5

9

Сферы влияния корпоративного управления*

*Исследование KPMG “Система корпоративного управления в Украине» (2013)

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины на момент старта Корпоративной реформы финансового сектора (1)

Только 2 банка

раскрыли КС

54%

46%

36%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Есть

Нет

Назначение корпоративного секретаря

Группа 2 Группа 1

75%

38%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Государственный банк

Иностранный банк

Украинский банк

Назначение корпоративного секретаря

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины на момент старта Корпоративной реформы финансового сектора (2)

ККУ не обновлен и публично не доступен в

большинстве случаев

38%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Группа 1

Группа 2

Кодекс КУ

50%

38%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Государственный банк

Иностранный банк

Украинский банк

Кодекс КУ

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины на момент старта Корпоративной реформы финансового сектора (3)

КЭ не обновлен и публично не доступен в

большинстве случаев

38%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Группа 1

Группа 2

Кодекс этики

25%

23%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Государственный банк

Иностранный банк

Украинский банк

Кодекс этики

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: количественный состав НС

10

6

4,6

9

6,5

5,75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственный банк

Иностранный банк

Украинский банк

Количественный состав Наблюдательного совета, чел.

Группа 1; 7 Группа 2; 5

0 5 10 15 20 25 30

min

max

median

Количество членов НС

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: гендерный баланс

Мужчины 82%

Женщины 18%

Группа 1

Мужчины 83%

Женщины 17%

Группа 2

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: структурный профиль Наблюдательного совета

1,3%

20,0%

55,5%

1,3%

21,9%

6,1%

10,6%

51,5%

3,0%

28,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Сотрудник

Государство

>10%

<10%

Юрлицо

Группа 1

После имплементации До имплементации

2,9%

11,4%

44,3%

14,3%

27,1%

9,5%

19,0%

42,9%

23,8%

4,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Сотрудник

Государство

>10%

<10%

Юрлицо

Группа 2

После имплементации До имплементации

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: Квалификационные требования к членам Наблюдательного совета

24,00%

24,00%

20,00%

24,00%

8,00%

16,70%

26,70%

26,70%

26,70%

3,30%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Отраслевые знания

Специальные знания

Личностные качества

Отсутствие конфликта интересов

Возраст

Нет требований

Критерии требований для членов НС

Группа 2

Группа 1

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: Квалификационные требования к членам Наблюдательного совета

38,50%

38,50%

38,50%

30,80%

0,00%

15,40%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Отраслевые знания

Специальные знания

Личностные качества

Отсутствие конфликта интересов

Возраст

Нет требований

Критерии требований для членов НС (иностранные банки)

30,00%

50,00%

50,00%

60,00%

0,00%

10,00%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

Отраслевые знания

Специальные знания

Личностные качества

Отсутствие конфликта интересов

Возраст

Нет требований

Критерии требований для членов НС (украинские банки)

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: оплата членов НС

Группа 1

Группа 2

14,3 % 14,9 %

85,1 % 85,7 %

«Формальность» Наблюдательных советов объясняет «альтруизм» членов

Наблюдательного совета

Группа 1 Группа 2

В 70 % банков, включенных в выборку, не проводится оплата работы членов Наблюдательного совета.

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: независимый директор*

*Исследование KPMG “Система корпоративного управления в Украине» (2013)

5

7

Анализ систем КУ в банках Украины: итоговые выводы

Обеспечение стойкости банковской системы посредством развития локальных систем корпоративного управления: • Формирование и поддержка доверия (в т.ч. уверенности в

надежности и долгосрочном устойчивом развитии населения к банкам через открытую информационную политику;

• Открытие возможностей участия вкладчиков банков в управлении (комитет вкладчиков в структуре НС под управлением независимого директора );

• Внедрение обновленной функциональной модели «независимого директора» с приоритетом соблюдения баланса интересов всех групп стейкхолдеров;

• Развитие модели кластерного надзора НБУ: «мягкий надзор» для банков с развитой системой корпоративного управления;

• Развитие института «корпоративного секретаря» как основного элемента коммуникаций со стейкхолдерами;

• Для решения «репутационного кризиса менеджмента» необходимо задействовать и инструменты корпоративного управления;

• Обновление систем мониторинга качественного уровня корпоративного управления (отчет о корпоративном управлении, отчетность НБУ, стимулирование развития самоконтроля и т.д.)