Фармацевтичний ринок України. Стан і тенденції розвитку

Фармацевтический рынок Фармацевтический рынок УкраиныУкраины

Состояние и тенденции развитияСостояние и тенденции развития

О.Л. ДобранчукРуководитель аналитической службы компании МОРИОН

«АПТЕКА-2008.Осень». 11–14 ноября 2008 г., Луганск

Рынок производителя Рынок производителя лекарственных средств лекарственных средств 9 9 мес 2008мес 2008

Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2008. Тел.: +38 044 585-97-102

Розничная реализация Розничная реализация лекарственных средств лекарственных средств 9 9 мес 2008мес 2008 г.г.


11,6Млрд. грн

в ценах потребителя

Рынок потребителя лекарственных Рынок потребителя лекарственных средств средств 9 9 мес 2008 г.мес 2008 г.

4

2006

6,8 млрд грн.

2007

8,6 млрд грн.

2008

11,6 млрд грн.+34,4%

+26,5%

2006

1393,3 млн упаковок

2007

1439,8 млн упаковок

2008

1471,5 млн упаковок+2,2%

+3,3%



Розничная реализацияРозничная реализацияДоля по категориям аптечной корзиныДоля по категориям аптечной корзиныДенежное выражениеДенежное выражение

В сентябре 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в денежном выражении составила 80,7% (ИМН* – 9,9%, Косметики – 5,9%, БАВ – 3,5%).

80,7%80,7%

9,9 %9,9 %

5,9 %5,9 %5,5 %5,5 %

5


Розничная реализацияРозничная реализацияДоля по категориям аптечной корзиныДоля по категориям аптечной корзиныНатуральное выражениеНатуральное выражение

59,9 %59,9 %

34,8 %34,8 %

3,1 %3,1 %2,2 %2,2 %

В сентябре 2008 г. доля ЛС в общем объеме рынка аптечных продаж в натуральном выражении составила 59,9% (ИМН* – 34,8%, Косметика – 3,1%, БАВ – 2,2%).

6


Розничная реализацияРозничная реализацияДенежное выражение Денежное выражение Динамика объемаДинамика объема

В сентябре 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в денежном выражении составил 1 млрд 378 млн грн.

7


Все категории.Все категории.Денежное выражение. Денежное выражение. Темпы приростаТемпы прироста

В сентябре 2008 г. прирост объема аптечных продаж в денежном выражении составил 30,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

8


Розничная реализацияРозничная реализацияНатуральное выражение Натуральное выражение Динамика объемаДинамика объема

В сентябре 2008 г. общий объем рынка аптечных продаж в натуральном выражении составил 169,0 млн упаковок.

9


Все категорииВсе категорииНатуральное выражение Натуральное выражение Темпы приростаТемпы прироста

В сентябре 2008 г. прирост объема аптечных продаж в натуральном выражении составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

10

Розничная реализация. Топ-10 Розничная реализация. Топ-10 маркетирующих организаций и брэндов ЛС маркетирующих организаций и брэндов ЛС Январь-апрель 2008 г.Январь-апрель 2008 г.


* удельный вес в общем объеме розничных продаж ЛС в денежном выражении

11

Маркетирующая организация ЛС Доля*, %

Berlin-Chemie/Menarini Group (Германия) 5,0

Sanofi-Aventis (Франция) 3,9

Дарница ЗАО (Украина, Киев) 2,9

Sandoz (Швейцария) 2,8

Фармак ОАО (Украина, Киев) 2,7

KRKA (Словения) 2,7

GlaxoSmithKline (Великобритания) 2,7

Артериум Корпорация (Украина, Киев) 2,6

Servier (Франция) 2,3

Nycomed (Норвегия) 2,3

Брэнд ЛС Доля, %

АКТОВЕГИН 0,98

ЭССЕНЦИАЛЕ 0,92

МИЛДРОНАТ 0,79

МЕЗИМ 0,71

ПРЕДУКТАЛ 0,66

ЦЕФТРИАКСОН 0,61

ВИТРУМ 0,56

ЛАЗОЛВАН 0,55

ЭНАП 0,55

НО-ШПА 0,55

Средневзвешенная розничная стоимостьСредневзвешенная розничная стоимость по по категориям аптечной корзины.категориям аптечной корзины. II квартал квартал 2006–2008 г. 2006–2008 г.


Рынок розничной реализации.Рынок розничной реализации.ЛС+ИМН+БАД+Косметика. ЛС+ИМН+БАД+Косметика.

Индикаторы роста. 2006–200Индикаторы роста. 2006–20077 гг. гг.

+31,3%

18,6

%18,6

%9,0

%9,0

%

0,8

%0,8

%

2,9

%2,9

% - индекс замещения- индекс замещения

- - инфляционный индексинфляционный индекс

- - индекс эластичностииндекс эластичности

- инновационный индекс- инновационный индекс


Рынок розничной реализации. ЛС. Индикаторы роста. 2004–2007 гг.

+22,4%+36,9%

28,6

%5,6

%

0,5

%

2,2

% - индекс

замещения

- инфляционны

й индекс - индекс

эластичности

- инновационный

индекс

21,2

%-0

,1%

-0,9

%

2,2

%

+28,4%

16,6

%

9,5

%0,8

%

1,5

%Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2008. Тел.: +38 044 585-97-10

Рынок розничной реализации ЛС. Рынок розничной реализации ЛС. Индикаторы роста. Январь-сентябрь 2008 г.Индикаторы роста. Январь-сентябрь 2008 г.

15 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2008. Тел.: +38 044 585-97-10

16

Рынок розничной реализации ЛС. Отечественные и импортные.Отечественные и импортные.Доли в денежном и натуральном выражении.Доли в денежном и натуральном выражении.

В сентябре 2008 г. удельный вес отечественных ЛС в общем объеме аптечных продаж составил 22,8% в денежном и 60,9% в натуральном выражении, импортных – 77,2% в денежном и 39,1% в натуральном выражении


Рынок розничной реализации ЛС. Рецептурные и безрецептурные.Рецептурные и безрецептурные.Доли в денежном и натуральном выраженииДоли в денежном и натуральном выражении.

17

В сентябре 2008 г. удельный вес рецептурных ЛС в общем объеме аптечных продаж составил 49,4% в денежном и 29,6% в натуральном выражении, безрецептурных – 50,6% в денежном и 70,4% в натуральном выражении.


18

Рынок розничной реализации ЛС. Ценовые ниши.Ценовые ниши.Доли в денежном выраженииДоли в денежном выражении

В сентябре 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж ЛС в денежном выражении распределился по ценовым нишам следующим образом: низкостоимостные – 9,0%, среднестоимостные – 40,8% и высокостоимостные – 50,2%.


19

Рынок розничной реализации ЛС. Ценовые ниши.Ценовые ниши.Доли в натуральном выраженииДоли в натуральном выражении

В сентябре 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж ЛС в натуральном выражении распределился по ценовым нишам следующим образом: низкостоимостные – 52,6%, среднестоимостные – 36,7% и высокостоимостные – 10,7%.


Рост средневзвешенной стоимости упаковки. Еженедельная дискретность 2007–2008

20 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2008. Тел.: +38 044 585-97-10

Динамика средневзвешенной розничной стоимости упаковки в сравнении курсом доллара США (НБУ, УМВБ)

21Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" 2008. Тел.: +38 044 585-97-10

Выводы:Выводы:


Благодарю за Благодарю за внимание!внимание!

© ООО «Морион», 2008 г. Тел.: +38 (044) 585-97-10

www.morion.ua [email protected]

23

http://www.morion.ua/

http://www.apteka.ua/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Health & Medicine

Фармацевтичний ринок України. Стан і тенденції розвитку