"Как выгодно привлечь инвестиции / продать интерактивное агентство"

Презентация на РИФ+КИБ 2010Анна Свердлова

Москва2010

2Copyright © 2010 Actis® www.actis.ruAll rights reserved.

Основные сведения об Actis Wunderman

Дата основания Actis Systems:ноябрь 1997 года

Входит в сеть Wunderman (холдинг WPP):с июля 2008 года

Мир проектов Actis Systems:

Интернет-представительства, электронные магазины, биржи, порталы, интранет-системы, корпоративные и продуктовые презентации, промо-сайты, стратегии электронного бизнеса, разработки корпоративного стиля, принт и т.д.

850+

Предоставляемые услуги:

разработка креативного дизайна и интерактивный маркетинг;

построение, разработка и интеграция веб-систем;

копирайтинг, редактирование, перевод текстов;

круглосуточная поддержка веб-систем;

консалтинг.

Сдано коммерческих проектов:

Россия

АвстрияАргентинаБельгияБразилияВеликобританияВенгрияГерманияИспания

ИталияКазахстанКанадаЛатвияЛитваМексикаПольшаПортугалия

РумынияСловакияСШАУкраинаФранцияЧехияЭстонияЯпония

Сертификация

170

Сотрудники: Ассоциации:

3Copyright © 2010 Actis® www.actis.ruAll rights reserved.

• С июля 2008, Actis Systems входит в сеть Wunderman

• 50 лет на рынке маркетинговых услуг

• 130 офисов в 55 странах

• Признанa «Сетью Маркетинговых Услуг №1 в Мире» журналом Advertising Age

• Уверенно входит в первую десятку digital агентств во всех регионах мира

• Grand Prix на Международном фестивале рекламы «Каннские львы» 2 года подряд

• В России Actis Systems и Wunderman объединились под руководством менеджмента Actis Systems

В сети Wunderman

4Copyright © 2010 Actis® www.actis.ruAll rights reserved.

В составе холдинга WPP

150+ компаний

2 000+ офисов в 107 странах

135 000+ сотрудников

Оборот (billings): в 2008 году37 миллиардов фунтов стерлингов;выручка (revenues):7,5 миллиардов фунтов стерлингов

Клиентами являются345 из Fortune 500,29 из Dow Jones 30

5Copyright © 2010 Actis® www.actis.ruAll rights reserved.

1998: фаза активного роста – крупный кредит oт западного клиента для обеспечения операционной деятельности компании

2000: привлечение финансирования со стороны фонда private equity для помощи в выплате кредита и финансирования операционной деятельности компании ("деньги в компанию")

2001: выкуп доли акций фонда private equity менеджментом компании (MBO)

2008: продажа мажоритарного пакета акций компании Группе WPP ("деньги акционерам"); объединение с Wunderman Russia

История финансирования Actis Systems

6Copyright © 2010 Actis® www.actis.ruAll rights reserved.

• Для чего инвестиции– финансирование деятельности компании– под проект– деньги акционерам (cash-out)– выход на "следующий уровень бизнеса" / приобретение новых

перспектив– …

• Какого рода инвестиции– долговые обязательства (оставляешь контроль / нужно выплачивать)– инвестирование в компанию / проект (отдаешь долю контроля /

делишься прибылью / живешь по плану) – private equity / операционный инвестор

– деньги акционерам (обычно отдаешь контрольный пакет / делишься прибылью / живешь по (иногда чужому) плану) – стратегический инвестор

– IPO (отдаешь пакет акций / делишься прибылью / живешь по законам рынка и биржи)

• Чем готовы "расплатиться"– деньгами– контролем над компанией– работой на кого-то на протяжении N-ого количества лет

Baжные вопросы

7Copyright © 2010 Actis® www.actis.ruAll rights reserved.

• Что ценится / оценивается в интерактивном агентстве– управляющая команда– финансовые результаты ((нормализированный) собственный

сервисный оборот и (нормализированная) прибыль)– стабильное положение на рынке– сервисное портфолио– клиентское портфолио

• Как оценивается интерактивное агентство– по финансовым результатам за N-ое количество лет– по финансовым планам на ближайшее будущее– в случае инвестиций операционным или стратегическим инвестором:

насколько агентство вписывается в общую структуру / насколько оно может "помочь" общему холдингу

• Что важно иметь ввиду– размер имеет значение!– сравнительная независимость от одного / двух больших клиентов

важна– при долговом финансировании или частном финансировании, "выход"

(еxit) владельцев из компании затягивается

Baжные ответы (1)

8Copyright © 2010 Actis® www.actis.ruAll rights reserved.

• Что нужно сделать– понять, для чего нужны деньги и чем за них готовы расплатиться– решить, когда хотите "выйти" из этого бизнеса– привести в порядок процессы и финансовые документы компании– быть готовым к длительному процессу проверок и переговоров (без

ущерба для бизнеса!)

• Где искать инвестора– "приходят сами"– специализированные мероприятия– инвестиционные консультанты– идти напрямую

• Чтобы не было мучительно больно– совместимость целей, планов и корпоративных культур– готовность поменять финансовую модель компании, не потеряв

бизнес– что может дать инвестор / покупатель, кроме денег– не терять из виду сам бизнес в процессе переговоров и проверок– инвестиции – не всегда способ решить проблемы компании!

Baжные ответы (2)

Спасибо!