Рынок складской недвижимости (классов A, B и С) Московской области: итоги 2012 и прогноз на 2013-2017

Рынок складской недвижимости Московской области 2012: итоги года, прогноз до 2017

Стр. 1 из 19

Рынок коммерческой недвижимости

ДЕМО-ВЕРСИЯ


Стр. 2 из 19

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Тенденции и особенности рынка – резюме по складской недвижимости

Дефицит (доля вакантных площадей – 1,2%). «…»1

Рекордно высокий объем спроса «…»2

…. 3

Децентрализация нового строительства

Почти все завершенные проекты были сданы или проданы до окончания

строительства. …4

… 5

Ожидается рекордно высокий объем строительства на 2013-2015 годы.

1 …

2 …

3 …

4 …

5 …


Стр. 3 из 19

Рисунок 1. Динамика ввода

качественных складских помещений

(классы A и B), тыс. кв. м, 2008 – 2012

...

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на

основе данных …

Структура ввода качественных

складских помещений по классам, %, 2012



Предложение

Ввод в эксплуатацию новых складов

По данным экспертов, объем ввода новых складов в 2012 году составил от … до … тыс. кв.м.:

«…» 6.

… В основном вводятся в эксплуатацию склады класса …. «..». 7По оценке «Экспресс-Обзор», доля

складов класса … составила лишь 1%.

Ввод качественных площадей по классам (А и В)

По оценке «Экспресс-Обзор», объем ввода качественных складских помещений увеличился на 45%

и составил … тыс. кв.м. При этом класс … рос опережающими рынок темпами: + 59,5%, а ввод

объектов класса …, наоборот, снизился: -88,4%.

Таблица 1. Ввод качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012

Ввод качественных складских помещений, классы А и В 2008 2009 2010 2011 2012

Класс A, тыс. кв. м

Темп прироста

Класс В, тыс. кв. м


Всего качественных складских помещений, тыс. кв. м


Доля ввода от общего объема предложения, %

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных …

6 …

7 …

99%

1%

2012 Класс А

Класс В


Стр. 4 из 19

Структура ввода складских помещений

по классам (A, B, C), %, 2012



Динамика ввода складских помещений

(классы А, В, С), тыс. кв. м, 2008 – 2012



Ввод складов класса С

Данные по объему складских площадей класса С построены на основе …8 и рассчитаны как ...

Объем ввода площадей класса С получен на основе ….

….

Ввод складов класса С и общий объем ввода складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012

Ввод складских помещений, классы А, В и С 2008 2009 2010 2011 2012





Класс С, тыс. кв. м


Общий ввод складских помещений, тыс. кв. м


Доля ввода от общего объема предложения, %


8 …

99%

1%0%

2012Класс А

Класс В

Класс С

656,7

1 150,1

491,7

424,0

617,6

75,1%

-57,3%

-13,8%

45,6%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

Общий ввод складских помещений, тыс. кв. м



Стр. 5 из 19

Динамика площади качественных

складских помещений (классы A и B), тыс.

кв. м, 2008 – 2012



Структура площади качественных

складских помещений по классам, %, 2012



Общая площадь складских помещений

Объем качественных площадей по классам (A и B)

Оценка общей площади складских по классам помещений получена на основании …9 за … год

(объем складских площадей на конец периода) с учетом динамики ввода помещений за …,

полученной «Экспресс-Обзор», и сопоставлена с существующими оценками других компаний, в т.ч.

…10 и … 11 . «…» 12 По оценке «Экспресс-Обзор», общая площадь складских помещений в 2012 году

выросла на …% и составила … млн.кв.м

Общий объем качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012

Общая площадь качественных складских

помещений, классы А и В 2008 2009 2010 2011 2012





Всего качественных складских помещений, тыс.

кв. м



9 …

10 …

11 …

12 …

5 106,7

6 016,86 508,5

6 934,5

7 553,017,8%

8,2%

6,5%

8,9%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2008 2009 2010 2011 2012

Всего качественных складских помещений, тыс. кв. мТемп прироста

69%

31%

2012 Класс А

Класс В


Стр. 6 из 19

Общий объем площадей с учетом класса С

Данные по объему складских площадей класса С построены на основе данных …13 и рассчитаны как

….

По оценке «Экспресс-Обзор», общая площадь складских помещений с учетом класса С в 2012 году

выросла на …% и составила … млн. кв. м.

Общий объем складов класса С и объем складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012

Общая площадь качественных складских

помещений, классы А и В 2008 2009 2010 2011 2012







Всего складских помещений, тыс. кв. м



13 …


Стр. 7 из 19

Общая структура складских помещений

по классам (A, B, C), %, 2008, 2012



Структура складских площадей по классам (A, B, C)

Структурные изменения, характерные для рынка в последние 5 лет: сокращение доли складов

класса … (снижение с …% в 2008 году до …% - в 2012-м), рост доли складов класса А (с …% до

…%).

Общая структура складских помещений по классам (A, B, C), %, 2008 - 2012

Структура складских помещений, % 2008 2009 2010 2011 2012





35%

20%

45%2008

Класс А

Класс В

Класс С

44%

19%

37%

2012Класс А

Класс В

Класс С


Стр. 8 из 19

Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складскими помещениями

Обеспеченность качественными складами по классам (А и В)

По оценке «Экспресс-Обзор», на 1000 жителей Москвы и Московской области приходится … кв.м.

качественных складских помещений. При этом обеспеченность жителей Москвы и региона

складскими площадями стабильно растет, за 5 лет она выросла более чем на …: с … кв. м на 1000

чел.

Обеспеченность жителей Москвы и Московской области качественными складами по классам (А и В), кв. м/ тыс. чел.,

2008 - 2012

Обеспеченность жителей Москвы и Московской

области качественными складскими

помещениями

2008 2009 2010 2011 2012

Класс A, кв. м / тыс. чел


Класс В, кв. м / тыс. чел


Всего качественных складских помещений, тыс.

кв. м




Стр. 9 из 19

Общая обеспеченность складскими помещениями по классам (А, В, С)

Если говорить про общую обеспеченность складскими площадями (с учетом складов класса С), то,

по оценке «Экспресс-Обзор», на 1000 жителей Москвы и Московской области приходится … кв.м.

складских помещений. При этом обеспеченность жителей Москвы и региона складскими площадями

растет немного медленнее, чем обеспеченность качественными площадями, за 5 лет она выросла

чуть более, чем на …%: с … кв. м на 1000 чел.

Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складами по классам (А, В, С), кв. м/ тыс. чел., 2008 - 2012

Обеспеченность жителей Москвы и Московской

области складскими помещениями 2008 2009 2010 2011 2012

Класс A, кв. м / тыс. чел


Класс В, кв. м / тыс. чел


Класс С, кв. м / тыс. чел


Всего складских помещений, тыс. кв. м




Стр. 10 из 19

Рисунок 2. Динамика спроса на

качественные площади по классам (А и

В), тыс. кв. м., 2008 – 2012



Структура спроса на качественные

площади по классам (А и В), %, 2012



Спрос

Спрос на качественные площади по классам (А и В)

По данным экспертов, объем спроса в складской недвижимости составил от … до … млн. кв. м:

«...» 14

«»15.

По оценке «Экспресс-Обзор», спрос на складские помещения в 2012 году вырос на …% и составил

… млн. кв. м

Спрос на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2012

Спрос на качественные складские помещения 2008 2009 2010 2011 2012





Спрос на качественные складские помещения, тыс. кв. м



…

…

14 …

15 …

764,0820,0

1 150,0 1 135,0

1 253,5

7,3%

40,2%

-1,3%

10,4%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2008 2009 2010 2011 2012

Спрос на качественные складские помещения, тыс. кв. мТемп прироста

99%

1%

2012 Класс А

Класс В


Стр. 11 из 19

Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 – 2017

Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 – 2017

Ключевые параметры рынка СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Объем ввода новых площадей, тыс. кв. м

Класс А

Класс В

Класс С

Всего качественных площадей (A+B)

Всего, классы А+B+C

Объем складов на конец периода, тыс. кв. м

Класс А

Класс В

Класс С



Структура складских площадей по классам

Класс А

Класс В

Класс С



Стр. 12 из 19


Класс А

Класс В

Класс С



СПРОС Объем поглощения,

тыс. кв. м Класс А*

Класс В*


Структура поглощения Аренда

Продажа

Объем арендованных площадей, тыс. кв. м

Объем купленных площадей, тыс. кв. м

Аренда

Объем Арендовано, тыс. кв. м

Ставки аренды, долл/кв.м./год

Класс А

Класс В


Стр. 13 из 19


Класс С

БАЛАНС РЫНКА Доля вакантных

площадей Класс А

Класс В

Всего по качественным площадям (A+B)

Объем вакантных площадей, тыс. кв. м

Класс А

Класс В

Всего по качественным площадям (A+B)


*…


Стр. 14 из 19

Полное содержание исследования рынка офисной недвижимости 2012

СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

8

Тенденции и особенности рынка – резюме по складской недвижимости 8

Предложение

9


9

Ввод качественных площадей по классам (А и В) 11

Ввод складов класса С 12

Общая площадь складских помещений 13

Объем качественных площадей по классам (A и B) 13

Общий объем площадей с учетом класса С 14

Структура складских площадей по классам (A, B, C) 15

Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складскими помещениями 16

Обеспеченность качественными складами по классам (А и В) 16

Общая обеспеченность складскими помещениями по классам (А, В, С) 17

Спрос

18

Спрос на качественные площади по классам (А и В) 18

Структура спроса

19

Аренда складских помещений

22

Ставки аренды на складские помещения по классам (A, B, C) 22

Вакантные площади

24

Прогноз

25


25

Ввод качественных площадей по классам (А и В) 26

Ввод складов класса С 27

Общий объем складских площадей

28

Объем качественных площадей по классам (A и B) 28

Общий объем площадей с учетом класса С 29


Стр. 15 из 19

Структура складских площадей по классам (A, B, C) 30

Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складскими помещениями 31

Обеспеченность качественными складами по классам (А и В) 31

Общая обеспеченность складскими помещениями по классам (А, В, С) 32

Спрос на складские помещения

33

Спрос на качественные площади по классам (А и В) 34

Структура спроса по типам сделок 35

Аренда складских помещений

36

Ставки аренды на складские помещения по классам (A, B, C) 36

Вакантные площади

37

Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 - 2017 39

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

42

Список таблиц

Таблица 1. Ввод качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012 11

Таблица 2. Ввод складов класса С и общий объем ввода складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012 12

Таблица 3. Общий объем качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2008 - 2012 13

Таблица 4. Общий объем складов класса С и объем складской недвижимости, тыс. кв. м, 2008 - 2012 14

Таблица 5. Общая структура складских помещений по классам (A, B, C), %, 2008 - 2012 15

Таблица 6. Обеспеченность жителей Москвы и Московской области качественными складами по классам (А и В), кв. м/ тыс. чел., 2008 - 2012

16

Таблица 7. Обеспеченность жителей Москвы и Московской области складами по классам (А, В, С), кв. м/ тыс. чел., 2008 - 2012 17

Таблица 8. Спрос на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2012 18

Таблица 9. Структура спроса по типам сделок (аренда/продажа), тыс. кв. м, 2008 - 2012 19

Таблица 10. Ставки аренды на складские помещения по классам (A, B, C), долл./кв. м. в год, без учета НДС и операционных расходов, 2008 - 2012

23

Таблица 11. Динамика доли и объема вакантных площадей в качественных складских, %, тыс. кв.м, 2008 - 2012 24

Таблица 12. Динамика доли вакантных складских площадей по классам A и B, %, 2008 - 2012 24


Стр. 16 из 19

Таблица 13. Доля и объем вакантных площадей в качественных складских помещениях по классам А и В, %, тыс. кв.м, 2008 - 2012 24

Таблица 14. Прогноз ввода качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2013 - 2017 26

Таблица 15. Прогноз ввода складов класса С и общий объем ввода складской недвижимости, тыс. кв. м, 2013 - 2017 27

Таблица 16. Прогноз общего объема качественных площадей по классам (А и В), тыс. кв. м, 2013 - 2017 28

Таблица 17. Прогноз общего объема складов класса С и объема складской недвижимости, тыс. кв. м, 2013 - 2017 29

Таблица 18. Прогноз общей структуры складских помещений по классам (A, B, C), %, 2013 - 2017 30

Таблица 19. Прогноз обеспеченности жителей Москвы и Московской области качественными складами по классам (А и В), кв. м/ тыс. чел., 2013 - 2017

31

Таблица 20. Прогноз обеспеченности жителей Москвы и Московской области складами по классам (А, В, С), кв. м/ тыс. чел., 2013 - 2017

32

Таблица 21. Прогноз спроса на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2013 - 2017 34

Таблица 22. Прогноз структуры спроса по типам сделок (аренда/продажа), тыс. кв.м, 2013 - 2017 35

Таблица 23. Прогноз арендных ставок на складские помещения по классам (A, B, C), долл./кв. м. в год, без учета НДС и операционных расходов, 2013 - 2017

36

Таблица 24. Прогноз динамики доли и объема вакантных площадей в качественных складских, %, тыс. кв.м, 2008 - 2017 37

Таблица 25. Прогноз динамики доли вакантных складских площадей по классам A и B, %, 2008 - 2017 37

Таблица 26. Прогноз доли и объема вакантных площадей в качественных складских помещениях по классам А и В, %, тыс. кв.м, 2013 - 2017

38

Таблица 27. Основные количественные показатели рынка складской недвижимости 2008 - 2017 39

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика ввода качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2012 9

Рисунок 2. Структура ввода качественных складских помещений по классам, %, 2012 10

Рисунок 3. Структура ввода складских помещений по классам (A, B, C), %, 2012 12

Рисунок 4. Динамика ввода складских помещений (классы А, В, С), тыс. кв. м, 2008 - 2012 12

Рисунок 5. Динамика площади качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2012 13

Рисунок 6. Структура площади качественных складских помещений по классам, %, 2012 13

Рисунок 7. Общая структура складских помещений по классам (A, B, C), %, 2008, 2012 15

Рисунок 8. Динамика спроса на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2012 18


Стр. 17 из 19

Рисунок 9. Структура спроса на качественные площади по классам (А и В), %, 2012 18

Рисунок 10. Структура спроса по типам сделок (аренда / продажа), %, 2008 - 2012 19

Рисунок 11. Прогноз динамики ввода качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2017 26

Рисунок 12. Прогноз структуры ввода качественных складских помещений по классам, %, 2017 26

Рисунок 13. Прогноз структуры ввода складских помещений по классам (A, B, C), %, 2017 27

Рисунок 14. Прогноз динамики ввода складских помещений (классы А, В, С), тыс. кв. м, 2008 - 2017 27

Рисунок 15. Прогноз динамики объема качественных складских помещений (классы A и B), тыс. кв. м, 2008 - 2017 28

Рисунок 16. Прогноз структуры объема качественных складских помещений по классам, %, 2017 28

Рисунок 17. Прогноз общей структуры складских помещений по классам (A, B, C), %, 2012, 2017 30

Рисунок 18. Прогноз динамики спроса на качественные площади по классам (А и В), тыс. кв. м., 2008 - 2017 33

Рисунок 19. Прогноз структуры спроса на качественные площади по классам (А и В), %, 2017 33

Рисунок 20. Прогноз структуры спроса по типам сделок (аренда / продажа), %, 2008 - 2017 35


Стр. 18 из 19

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ

(в т. ч. SWOT – анализ)

Оценка возможного

влияния кризиса на

отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных

плат в отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование можно:

по телефону: +7(495)

921-4331

по e-mail: [email protected]

в интернет-магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести

их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте

компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-

режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и

общее представление о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования. Заказные исследования

разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация,

дополненная таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы

опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 19 из 19

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не

является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре

информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются

надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для

любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение

авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо

убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной

информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или

заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо

предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также

публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного

разрешения «Экспресс-Обзор».

Marketing

Рынок складской недвижимости (классов A, B и С) Московской области: итоги 2012 и прогноз на 2013-2017