מזון חברות אסטרטגייתומשקאות

CAGNY* 2015סיכום

* Consumer Analyst Group New York

| ' ריסרץ מרץ, שיבר2015

הקדמה

המצגת הבאה סוקרת את המגמות הנוגעות לחדשנות ולשיווק, כפישבאו לידי ביטוי בהתייחסויות החברות העולמיות המובילות בשוק

. 2015(, CAGNYהמזון והמשקאות בועידת האנליסטים של ניו יורק ) CAGNYזאת, בהמשך לניטור המגמות שערכנו על בסיס ועידת

(.Slideshare )המצגת זמינה אף היא ב – 2014ב- בחנו דוחות מאת חברות נבחרות על מנת לרכז את המגמות המרכזיות

הצפויות להשפיע על תעשיית המזון והמשקאות בארה"ב בהמשך. ,Pepsico, JM Smuckers, Hershey, General Millsהחברות שנסקרו:

Kellogg’s, Campbell’s, Mondelez-ו WhiteWave.

" ' בשנת שיבר חמוטל י ע נוסד ריסרץ שיבר השוק מחקרי בוטיק2009 " - " מודיעין. חות דו וכן לקוח תפורי מחקר חות דו מספקים אנו

, ובינלאומיות ישראליות לחברות לסייע מנת על שוטף תחרותי , ומגמות צרכנים מגמות שוק מגמות בסיס על החלטות לקבל

התחרותיים; האספקטים את בחשבון ולקחת ולזהות קונים. החלטותיהן של ביותר החשובים

ומשקאות מזון חברות בחדשנות מגמות-מובילות ב החברות מצגות ניתוח פי :CAGNY 2015על

חיים ואיכות בריאות• , - , בפוקוס נמצא עדיין חלבון על רכיבי אמיתי אוכל• ," לפרימיום " בריאות בין שילוב עבורך יותר טוב שהנו פינוק

ובערוצים בלקוחות מיקודקמעונאים • עם פעולה שיתופי על פוקוס•- ה בערוץ והפודסרוויס AFHההזדמנות• - ב ודיגיטליים activationמיקוד פיזיים בערוצים צרכנים ובמעורבות

שיווקמיטבי • באופן מהלכים לפועל ולהוציא לנטר כדי בדאטה שימושופרסונלי- • ערוצי רבדיגיטלי • דגש המשך

פלטפורמות •( " יותר" וגדולה טובה חדשנות "bigger, betterמ " פלטפורמות( לודאטה • תובנות על המבוססת וחדשנות שונים צורך מצבי על מענה מתן

צרכנים מגמות

:המגמות המרכזיות אליהן התייחסו המציגות, הןsimple, natural, real ingredients, free fromבריאות ואיכות חיים – ◦

פרסונליזציה והתאמה אישית◦

חיים דיגיטליים◦

נוחות, ארוחות קטנות ושינוי אופן הצריכה )הזדמנויות צריכה חדשות(◦

פינוק ועונג◦

, טרנדים Keurigלפי חברת רלוונטיים למערכות המשקאות

של החברה כוללים טריות, קיימות, פרסונליזציה, בחירה,

פשטות, התנסות חושית, טבעיות, דמוקרטיזציה ובריאות

צרכנים מגמות

Campbell’s מתייחסת לשינויים מהפכניים בהגדרה ובהרכב של המשפחות

JM Smuckers מתייחסתלטרנדים של טבעיות, חלבון,

נוחות ופינוק

חדשנות פלטפורמות

חברתHershey מדווחת כיהיא תשים דגש על חטיף

שהנו Kraveהתזונה שלה מבוסס בשר, על מנת לענות על הדרישה לתזונה מחד ולחטיפים

מאידך. דרך נוספת שבה החברה בונה פלטפורמות הנה

– מתיחת מותגים.

-חברות המשיכו 2014בדומה ל , בפלטפורמות 2015לדון ב-

חדשנות, לרבות מתיחת מותגים, פלטפורמות מבוססות-רכיבים,

ופלטפורמות מבוססות-אירועים.

חדשנות פלטפורמות

General Mills ביסוס פלטפורמות מוצרים סביב טרנדים :מרכזיים של רכיבים: חלבון, סיבים, ללא גלוטן, פחות סוכר.

Mondelez

חדשנות פלטפורמות

Campbell’s innovation platforms

WhiteWave

חדשנות פלטפורמות

JM Smuckers הפכה את מותגי הליבה שלה לפלטפורמות

חיים ואיכות בריאות

-מגמת הבריאות נוגעת כיום לwellness במובן ההוליסטי, כפי שציינו בדוחות אחרים של Schieber Research ,"הדבר נוגע לרכיבים "אמיתיים", חטיפים טבעיים / בעלי תוויות "נקיות .

תזונה, חלבון, וחיים ללא אלרגיות. להבדיל משנים קודמות, לא ראינו התייחסות רבה ל"פירות על", אך רכיבים כגון חלבון וסיבים

תזונתיים כן זכו להתייחסות מיוחדת. החברות צופות צמיחה בתחום האורגני, שכן טענת "אורגני" מקפלת בתוכה מענה להעדפות

של תוית נקיה או טבעיות יותר ממזון ומשקאות שאינם אורגניים.

ציינה כי מגמת הרשיהתווית ה"נקיה" הנה אחת מתחומי המיקוד המרכזיים

של החברה בתחום החטיפים.

חיים ואיכות בריאות

Kellogg’s הודיעה כי היאמעוניינת "לענג" צרכנים דרך

מוצרים שהנם טובים יותר עבורם, שכן צרכנים אינם

מחפשים כיום מוצרי "דיאט", wellnessאלא הם מחפשים

וטעם.

חיים ואיכות בריאות

WhiteWave ניתוח של מגמת – הבריאות ומנועי הצמיחה בהקשר

זה

צריכה הזדמנויותHershey ,שימוש בנקודת המכירה על מנת לחנך להרחבת אירועי הצריכה :

באמצעות תצוגות חוץ מדף מיוחדות ומספר מיקומים שונים לתצוגות.

דיגיטליים חיים

המהפכה הדיגיטלית משפיעה כמעט עלכל אספקט של חיי הצרכן, אך חברות

עדיין נאבקות להתאים עצמן לעולם המחובר בכל הנוגע לשיווק, תקשורת

וקניה. רוב החברות דנו במאמציהן הדיגיטליים

-eבשיווק, מובייל ומסחר אלקטרוני )commerce.)

Campbell’s

P&G

Hershey

המחרה פרימיומיזציה נשענת על "פינוק מיוחד", "בריאות מיוחדת" או חדשנות יוצאת דופן, וכן עולים

. mass-premiumמוצרי החברות עדיין מתייחסות לנוכחות במספר נקודות מחיר, בין היתר באמצעות גדלי אריזה

cold: משקאות Campbell’sשונים. pressed במיצוב

סופר-פרימיום

Hershey : / פינוק מיוחדmass premium

Kellogg’s עם גדלי אריזות שונים

ערוצים

המציגים הודיעו כי הם מחפשיםצמיחה באמצעות הרחבת ערוצים,

כולל ערוצים מחוץ לבית ומסחר אלקטרוני.

כמו כן, החברות הציגו שיתופיפעולה עם קמעונאים פיזיים

ודיגיטליים כאחד, כמו גם עם , על מנת AFHלקוחות ערוץ ה-

לפעול לטובת הצרכן הסופי ולהגדיל את הקניה שלו.

Pepsico אסטרטגיית ערוצים ושיתופי פעולה עם קמעונאים

ערוצים

Pepsico : שיתופיפעולה עם קמעונאים

אלקטרוני | מסחר ערוצים

Hershey עיצבה גישה חדשה ומוצרים חדשים על מנת להתמודד עםE-Commerceצרכי ה-

המכירה | נקודת החייאת ערוצים

החברות ממנפות אירועים שיש להם משמעות עמוקה מבחינת הצרכנים, על מנתלייצר מעורבות בנקודת המכירה.

Hershey

Pepsico

קונים נתוני חברות ממנפות דאטה על הקונים ועל

הצרכנים, על מנת לשפר את יכולות השיווק והביצוע שלהן.

Pepsico

Hershey

אורגנית | צמיחה צמיחה אסטרטגיית

המציגות המשיכו גם השנה לדון במסע הקניה החדש של הקונים, המושפעמהמהפכה הדיגיטלית.

P&G – ( מפת דרכים המיועדת להגדיל את ההחזר לבעלי המניותTSR )באמצעות מיקוד בצרכנים

עסקאות | צמיחה אסטרטגיית

המיזוגים והרכישות שדווחו היו בעיקר מסוגbolt-on והם מיועדים לחזק את נוכחות ,. snackingהחברות בקטגוריות של בריאות ו-

General Mills ורכישותיה

Mondelez רכשה את Enjoy Life על מנת להיכנסלשוק המזון נטול האלרגנים בארה"ב

לעומת ראינו שינויים ?2014אילו נושא הבריאות ואיכות החיים ממשיך להיות במרכז עם פוקוס על אוכל

"אמיתי", והצעת טעם ופינוק באמצעות רכיבים טובים יותר. ואולם, היו גם שינויים, ובהם:

... על יותר דיברו ) בנקודת ) אקטיבציה הפעלההמכירה

ערוצים ריבוידאטה מינוף

חדשנות פלטפורמות

... על פחות דיברודמוגרפיים שינויים

, ורכישות מיזוגים משותפים מיזמים

שאלה בכל אלינו פנו

.hamutal@researchci com | 054-7650789