Leche producción recepción precios comercio exterior 2014

Febrero 2014

Abril 2014

Leche: producción, recepción, precios

y comercio exterior

Leche: producción, recepción, precios y comercio exterior

Febrero 2014

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA

Ministerio de Agricultura, República de Chile

Claudia Carbonell Piccardo

Directora nacional y representante legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.

Aída Guerrero L.

Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Jaime Giacomozzi C.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Abril 2014

Comentario 4

Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 7

Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 8

Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 10

Cuadro Nº 4 A Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11

Cuadro Nº 4 B Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 11

Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 13

Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 14

Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 15

Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, febrero 2014 16

Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 17

Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 17

Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 19

Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 20

Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 21

Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 22

Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 23

Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014 24

Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 25

Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 25

Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 27

Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 28

Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 29

Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 30

Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 31

Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, febrero 2014 32

Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 33

Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35

Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 36

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 7

Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 9

Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, febrero 2014 10

Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 12

Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 12

Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, febrero 2014 16

Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 18

Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 18

Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013 19

Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, febrero 2014 19

Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2013 20

Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, febrero 2014 20

Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, febrero 2014 21

Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, febrero 2014 24

Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 26

Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 26

Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 27

Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013 28

Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, febrero 2014 28

Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 29

Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013 30

Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, febrero 2014 30

Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, febrero 2014 31

Gráfico Nº 24 Chile. Comercio exterior de lácteos 34

Gráfico Nº 25 Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur 34

Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 35

Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 37

Contenido

Comentario a la situación productiva de enero y febrero de 2014 Transcurridos dos meses del presente año, la recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanza un volumen total de 377,1 millones de litros. Esto significa una caída a la fecha de 1,2% en relación con igual período del año anterior. Febrero reciente mostró una leve recuperación, producto de algunas lluvias veraniegas en la zona sur que permitieron algún aumento de la oferta forrajera. La entrega de leche a plantas a nivel nacional fue superior en cerca de 3 millones de litros (1,7%) respecto del mismo mes de 2013. Según el informe climático del Departamento Agrícola de Soprole, durante el mes de febrero en la zona sur el patrón de precipitaciones se caracterizó por bajos montos de lluvia para las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esta situación produjo un moderado desempeño forrajero para dicho mes, pero con tasas de crecimiento que bordearon la media esperada para la condición de secano. En términos de producción, es preocupante la fuerte variación que se puede observar entre el desempeño forrajero de los meses de enero y febrero de 2013 versus iguales meses de 2014. En este año se evidenció una reducción de 30% a 40% en la producción de biomasa forrajera de ese período. Este escenario incide en la percepción de alarma en muchos productores. Las temperaturas efectivas de crecimiento se han mantenido en un nivel inferior a la media y en una cota muy inferior a lo experimentado en febrero del año pasado. En este mes se produjeron temperaturas moderadas, patrón que, de mantenerse, podría augurar un fin de verano más aliviado desde el punto de vista forrajero y de estrés animal. Los valores de los distintos parámetros nutricionales en las praderas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos presentaron diferentes tendencias. En las praderas de secano de la Región de Los Ríos se observó un notable aumento en proteína (21%), energía (2,72 Mcal/kg MS) y tasa de crecimiento diario (37 kg MS/ha/día). En cambio, en la Región de Los Lagos se presentó un aumento medio en la proteína (18%) y bajaron la energía, a 2,66 Mcal/kg MS, y la tasa de crecimiento diario, a 35 kg MS/ha/día. Según una encuesta desarrollada a productores lecheros, ellos están enfrentando las complejidades del verano 2014 con medidas tales como ajustes en la carga animal, para coordinar la demanda nutricional; establecimiento de praderas y manejo de la fertilización con nitrógeno, para aumentar la oferta de pasto, y adquisición de forrajes externos. El grupo consultado tendió a descartar el sacrificio de sus objetivos productivos, por lo que se puede inferir que existe una visión optimista sobre la transitoriedad de las complejidades estivales generadas a fines de 2013 y sus consecuencias en el corto plazo. En febrero se constata una recuperación importante en la recepción de leche de La Araucanía (8,0%), que determina para esta región un acumulado positivo de 5,2% en el primer bimestre. La recepción crece un 4,7% en la Región de Los Ríos en febrero, con lo cual en el primer bimestre es 0,7% más alta que en el año 2013. La Región del Bío Bío incrementa en 3,3% sus compras en febrero; sin embargo, su acumulado en el bimestre es negativo (-0,2%). Se mantienen registros negativos en Los Lagos, de leve magnitud (-1,1% en febrero), por lo cual su retroceso de enero y febrero alcanza a -3,9%. Asimismo, la recepción de febrero de la Región Metropolitana retrocede 3,8%, quedando la zona central con un déficit leve de -0,5%. Respecto a la producción industrial en el primer bimestre del año, destaca la fuerte alza en la elaboración de leche fluida, que llegó a casi 74,0 millones de litros, un 22,4% por sobre la de igual período de 2013. También crece significativamente la elaboración de leche condensada (53,4%, unas 2.400 toneladas), revirtiendo la tendencia observada durante todo el año 2013. Otros aumentos de

4

Las leches en polvo son el producto que más baja su volumen de producción (14,3%, sobre 2.500 toneladas). Otros productos que muestran caídas de su producción, al igual que en 2013, son las cremas y las mantequillas (9,7% y 3,3%, respectivamente). Precios a productor El precio medio nacional de enero y febrero alcanzó a $ 217,03 por litro de leche llegado a planta, en pesos de marzo de 2014, y fue 11,5% superior al precio del mismo período del año precedente. El precio en la Región de La Araucanía, que llegó a $ 226,20 por litro, continúa superando en poco menos de $ 10,0 a la media nacional, con un alza de más de 17% respecto de igual período anterior. De esta forma el precio pagado por la leche a productores muestra una recuperación de cierta significación respecto de los últimos meses del año anterior, en momentos en que en general no se producen alzas. Una razón para ello es la negativa respuesta productiva de estos meses de verano, que también se proyectan a causa de la sequía. En términos de dólar, el precio pagado en febrero alcanza a USȼ 39,5. Por su parte, los gremios de los productores siguen manifestándose en favor de un ajuste de precios. Para ello señalan como referencia los precios que se pagan en naciones exportadoras, como Nueva Zelanda ($ 300 por litro) y las alzas que ha experimentado el precio del dólar, junto a la persistencia de los altos precios internacionales (al respecto, debe hacerse notar que a partir del último remate de febrero ha habido cuatro rebajas sucesivas en el precio de los lácteos, con una reducción total de 18%. Las bajas más importantes tuvieron lugar en leches en polvo y mantequilla). Según un reciente informe de Rabobank, se espera que los precios internacionales de los lácteos se moderen desde inicios hasta finales del segundo trimestre de 2014. En el último trimestre del año pasado, la oferta exportable en el mundo avanzó con fuerza y se espera que continúe hasta principios de 2014, ya que los lecheros están respondiendo con una mayor producción lechera, gracias a la mejora de los márgenes por los mayores precios de la leche y los menores costos de la alimentación. Las previsiones de producción en los principales países productores que recoge Rabobank son: - Argentina: como efecto de la depreciación del peso y la incertidumbre económica, sólo se espera un modesto incremento de la producción, particularmente debido a los bajos márgenes, ya que los precios internos han aumentado menos que los costos. - UE: se espera una subida de 4% en la producción del primer trimestre de 2014 en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En el primer semestre de 2015, coincidiendo con la eliminación de las cuotas lácteas, la UE podría contribuir de manera sustancial al aumento de la oferta mundial de leche. - EE.UU.: sólo se espera un modesto incremento de la producción en 2014, debido a la lenta recuperación de la crisis económica y la reducción de apoyo. Las exportaciones aumentarán en este primer semestre. - Nueva Zelanda: en esta campaña, que finaliza el 31 de mayo, se espera un incremento de la producción entre 20 y 30%. Este espectacular aumento con respecto a la campaña anterior se debe a que en ella la producción fue especialmente baja, por efecto de la sequía. Las exportaciones se mantendrán a buen ritmo. - Australia: la producción ha aumentado recientemente, aunque sólo de manera marginal, debido a las mejores condiciones estacionales y al aumento de los precios de la leche. En el primer semestre de 2014 se espera que la producción aumente, debido a ambos motivos. Se prevé un incremento de la producción de 2% con respecto a la campaña anterior.

4

5

6

Comercio exterior de lácteos durante enero y febrero de 2014 Aumento fuerte de las importaciones, menores exportaciones y balance negativo, tanto en valor como en litros equivalentes. Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el primer bimestre de 2014 muestran un aumento importante de las importaciones, que alcanzan a USD 44,4 millones, casi 45% más que en igual periodo de 2013. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones suman cerca de 73 millones de litros, 9,7% por sobre el volumen importado en 2013 y la cifra más alta para los últimos cuatro años, como lo muestra el cuadro del balance del comercio exterior. Ello es consecuencia del decrecimiento de la oferta doméstica y de la posibilidad de que la entrega a plantas se mantenga deprimida. Las mayores alzas entre las importaciones se presentan en quesos (65%), que de 3.310 toneladas suben a 5.466 toneladas. También aumenta fuertemente la mantequilla, que llega a 1.423 toneladas, con un incremento porcentual de 1.218%. Las importaciones de quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda (61%), Estados Unidos (20,7%) y Argentina (13,2%). Nueva Zelanda aumenta casi tres veces sus volúmenes enviados a Chile, alcanzando 3.335 toneladas. En la línea de los productos finos, Francia incrementa sus envíos en 75%, llegando a 35 toneladas. Por su parte, los bajos volúmenes de leche en polvo importados, caída estimulada por los altos precios internacionales, provienen de Estados Unidos y de Argentina. Bajan también las importaciones de manjar y de leches concentradas. Las exportaciones de lácteos en el primer bimestre de 2014 alcanzan a USD 44,1 millones, lo que representa una reducción de 11,5% respecto a lo registrado en 2013. En litros equivalentes, las exportaciones llegan a 67,6 millones de litros, 12,7% menos que en igual período del año anterior. La exportación de leche en polvo entera alcanza a 4.071 toneladas, de las cuales 2.000 (49%) se enviaron a China, que por segundo mes consecutivo sigue siendo el principal mercado y canceló valores próximos a US$ 5.000 por tonelada. A los Emiratos Árabes Unidos (segundo destino) correspondió un envío de 1.215 toneladas. Otros mercados de menor significación fueron Cuba, Brasil y Argelia. Además se exportaron cantidades menores a Bolivia, Perú, Japón y Panamá. Del total de quesos exportados (1.691 toneladas), México volvió a ser nuestro principal mercado e importó 767 toneladas. Una parte importante se envió a Venezuela (598 ton), quedando como segundo mercado. En tercer lugar se mantuvo Corea del Sur, adonde se enviaron 279 toneladas. Se enviaron también pequeñas partidas a Perú y Cuba. Al igual que en el año 2013, el balance de quesos en el primer bimestre de 2014 siguió siendo muy deficitario, dado que las importaciones superaron en casi 4.000 toneladas a las exportaciones. Por primera vez, desde el año 2003, el valor de las importaciones de lácteos del primer bimestre de 2014 supera al de las exportaciones (USD 312 mil o 0,7%). La diferencia porcentual es mayor si la comparación se hace en litros equivalentes, pues en este caso las

% Recepción/

Est. Odepa Var. % Odepa Var. % láctea menor Var. % Total Var. % Informal Var. % Producción

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 221.000 1.897.480 352.520 84,3

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 223.356 1,1 1.946.609 2,6 353.391 0,2 84,6

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 264.028 18,2 2.082.143 7,0 317.857 -10,1 86,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 269.809 2,2 2.144.459 3,0 305.541 -3,9 87,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 263.843 -2,2 2.235.470 4,2 314.530 2,9 87,7

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 288.215 9,2 2.060.885 -7,8 289.115 -8,1 87,7

2010 2.530.000 7,7 1.895.735 6,9 339.783 17,9 2.235.518 8,5 294.482 1,9 88,4

2011 2.620.000 3,6 2.103.739 11,0 275.599 -18,9 2.379.338 6,4 240.662 -18,3 90,8

2012 2.650.000 1,1 2.119.080 0,7 316.000 14,7 2.435.080 2,3 214.920 -10,7 91,9

2013 2.675.706 1,0 2.149.142 1,4 321.500 1,7 2.470.642 1,5 204.174 -5,0 92,3

Fuente : Odepa

Producción Recepción Recepción encuesta Recepción Producción

(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una

estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la

encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.

Cuadro 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2004 - 2012 y proyección 2013

Miles de litros

Años

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s d

e litro

s

Gráfico 1. Producción y recepción de leche

Producción Recepción Odepa Recepción encuesta láctea menor (INE)

Fuente: Odepa.

7

Regiones Región Metropolitana Región del Bío Bío Región de La Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 %

14/13 14/13 14/13 14/13 14/13 14/13

Ene 10.580 10.857 2,6 16.174 15.669 -3,1 18.371 18.885 2,8 64.915 63.270 -2,5 101.448 95.241 -6,1 211.488 203.923 -3,6

Feb 10.040 9.663 -3,8 13.289 13.726 3,3 15.068 16.278 8,0 51.646 54.098 4,7 80.268 79.401 -1,1 170.312 173.166 1,7

Mar 10.479 13.993 16.150 55.885 85.318 181.825

Abr 9.963 13.864 14.271 52.999 75.647 166.743

May 10.257 14.576 13.338 48.765 66.796 153.732

Jun 9.901 14.106 11.271 40.717 55.933 131.927

Jul 10.353 14.634 10.867 39.909 54.155 129.918

Ago 10.772 15.141 11.961 44.978 63.603 146.454

Sep 10.507 15.335 14.140 53.327 79.741 173.050

Oct 11.173 15.994 18.207 68.634 107.727 221.735

Nov 10.887 15.513 19.308 72.377 114.235 232.321

Dic 11.009 16.004 19.119 71.699 111.815 229.646

Total año 125.920 178.623 182.072 665.853 996.685 2.149.152

Total ene-feb 20.620 20.519 -0,5 29.463 29.395 -0,2 33.440 35.164 5,2 116.562 117.368 0,7 181.716 174.642 -3,9 381.800 377.088 -1,2

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro 2

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2013-2014

Miles de litros

8

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Fuente : ODEPA.

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s d

e litro

s

Fuente: Odepa.

Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2009- 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

9

Variación Participación

2012 2013 2013 2014 % %

Colún 487.282.766 532.427.334 88.589.124 91.337.535 3,1 24,2

Soprole 476.703.119 486.285.558 88.153.116 91.092.215 3,3 24,2

Nestlé 467.467.783 472.639.832 85.563.322 78.423.971 -8,3 20,8

Watt's S.A. 260.943.633 267.136.471 44.591.334 46.193.191 3,6 12,2

Surlat 131.450.358 135.081.356 24.670.860 26.739.700 8,4 7,1

Valle Verde 52.910.494 57.146.457 9.713.335 11.405.908 17,4 2,4

Quillayes 74.071.698 57.896.707 10.628.337 9.095.517 -14,4 2,4

Lácteos del Sur 36.599.545 40.733.252 7.058.013 8.647.056 22,5 2,3

Danone Chile S.A. 53.855.544 52.698.826 8.644.352 8.502.934 -1,6 2,3

Lácteos Valdivia 40.634.434 15.933.744 6.769.703

Chilolac 15.193.055 16.938.512 3.879.643 4.180.486 7,8 1,1

Bioleche 7.630.922 273.742 1.469.720 436,9 0,4

Lácteos Puerto Varas 18.420.044 6.602.685 3.265.129

Lácteos Mulpulmo 3.547.624

A. Cuinco

Total 2.119.080.097 2.149.151.656 381.800.010 377.088.233 -1,2 100,0


Cuadro 3

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - febreroPlantas lecheras

Colún 24,2%

Soprole 24,2%

Nestlé 20,8%

Watt's S.A. 12,2%

Surlat 7,1%

Valle Verde 3,0%

Otras plantas 8,5%

Gráfico 3. Recepción de leche Enero - febrero 2014

Participación por plantas lecheras

Fuente: Odepa.

10

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6Mar 216,64 202,64 192,72 198,15 195,00 197,60 Abr 218,26 205,22 203,24 201,63 198,63 201,70 May 238,97 237,17 210,88 219,18 219,44 221,60 Jun 246,08 236,33 229,25 218,08 223,71 225,47 Jul 246,90 236,48 227,14 217,23 221,45 224,35 Ago 245,94 234,58 224,25 215,34 219,91 222,29 Sep 227,00 212,21 202,06 200,85 198,77 202,58 Oct 231,74 212,56 203,87 196,08 199,78 201,50 Nov 230,37 210,71 205,60 195,69 200,51 201,51 Dic 228,96 210,36 203,87 193,20 198,19 199,43 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %Ene 218,42 237,45 8,7 202,97 227,93 12,3 192,09 224,68 17,0 187,86 205,76 9,5 193,36 213,31 10,3 193,55 214,43 10,8Feb 220,27 241,44 9,6 203,52 229,27 12,7 193,61 227,97 17,7 192,79 211,79 9,9 194,63 219,94 13,0 196,18 220,09 12,2Mar 223,98 209,50 199,25 204,87 201,61 204,30 Abr 224,80 211,37 209,33 207,67 204,57 207,74 May 247,32 245,46 218,25 226,84 227,11 229,34 Jun 254,70 244,61 237,28 225,73 231,55 233,38 Jul 253,94 243,22 233,61 223,42 227,76 230,74 Ago 252,29 240,64 230,04 220,90 225,58 228,03 Sep 232,30 217,17 206,78 205,54 203,40 207,31 Oct 235,89 216,37 207,52 199,60 203,36 205,11 Nov 234,16 214,17 208,98 198,91 203,80 204,82 Dic 231,87 213,03 206,46 195,66 200,70 201,96 Promedio año 235,80 221,71 209,87 205,44 207,25 209,79 Promedio ene-feb 219,32 239,33 9,1 203,21 228,56 12,5 192,77 226,20 17,3 190,04 208,54 9,7 193,92 216,32 11,6 194,72 217,03 11,5


Cuadro 4a

Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/litro (sin iva)

Región

Metropolitana

Región del

Bío Bío

Región de

Los Lagos

PaísMeses

Región del

Bío Bío

Región

Metropolitana

$/litro real (sin iva) en $ de marzo de 2014

Región de

La Araucanía

Región de

Los Lagos

Región de

Los Ríos

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones

por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.

MesesPaís

Cuadro 4b

Región de

La Araucanía

Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

Región de

Los Ríos

11

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250


$ d

e m

arz

o d

e 2

01

4/litro

Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2009 - 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Odepa.

100

120

140

160

180

200

220

240

$ d

e m

arz

o d

e 2

01

4/litro

Gráfico 5. Evolución del precio real a productor

Fuente: Odepa.

12

Variación %

2013 2014 2014/2013

Recepción de leche lt 381.800.010 377.088.233 -1,2

Elaboración de leche fluida lt 60.425.843 73.970.202 22,4

Leche pasteurizada 3,0 % m.g. lt 113.580

Leche pasteurizada 2,5 % m.g. lt 455.530 259.990 -42,9

Leche pasteurizada descremada lt 171.782

Leche esterilizada con sabor lt 15.271.737 25.698.942 68,3

Leche esterilizada descremada lt 11.076.047 11.774.806 6,3

Leche esterilizada lt 33.508.949 36.064.682 7,6

Elaboración de leche en polvo kg 18.990.004 16.281.725 -14,3

Leche en polvo 28 % m.g. kg 3.901.575 1.366.200 -65,0

Leche en polvo 26 % m.g. kg 7.629.280 9.395.533 23,2

Leche en polvo 18 % m.g. kg 742.394 741.687 -0,1

Leche en polvo 12 % m.g. kg 2.565.006 2.601.878 1,4

Leche en polvo descremada kg 4.151.749 2.176.427 -47,6

Quesillos kg 1.405.734 1.510.867 7,5

Quesos kg 14.179.245 14.850.457 4,7

Yogur lt 36.248.711 36.722.169 1,3

Leche cultivada o fermentada lt 2.078.803 2.186.775 5,2

Crema kg 4.974.386 4.490.393 -9,7

Mantequilla kg 3.782.619 3.659.567 -3,3

Suero en polvo kg 4.328.825 3.597.044 -16,9

Leche condensada kg 4.550.193 6.981.392 53,4

Manjar kg 3.755.959 3.937.975 4,8


Cuadro 5

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero - febreroProducto Unidades

13


2013 2014 % %

Nueva Zelanda 4.856 19.771 307,2 44,6

Argentina 14.441 7.129 -50,6 16,1

Estados Unidos 5.856 6.137 4,8 13,8

Chile* 0 3.627 8,2

México 1.393 3.262 134,2 7,4

Países Bajos 243 1.155 375,8 2,6

Brasil 687 1.121 63,2 2,5

Francia 319 567 77,8 1,3

Perú 653 427 -34,5 1,0

Irlanda 376 260 -30,9 0,6

Uruguay 1.365 240 -82,4 0,5

Canadá 0 209 0,5

Italia 117 201 72,7 0,5

Australia 84 66 -21,7 0,1

Polonia 0 47 0,1

Dinamarca 89 47 -47,2 0,1

Colombia 3 39 1.331,4 0,1

España 215 30 -85,8 0,1

Tailandia 0 13 0,0

Alemania 0 13 5.346,5 0,0

Taiwán 0 1 0,0

Malasia 0 0 0,0

China 0 0 0,0

Sudáfrica 0 0 0,0

Lituania 0 0 0,0

Suiza 0 0 0,0

Arabia Saudita 0 0 0,0

Japón 0 0 0,0

Guatemala 0 0 0,0

Suecia 0 0 0,0

Paraguay 0 0 0,0

Vietnam 0 0 0,0

Bélgica 0 0 0,0

Turquía 0 0 0,0

Finlandia 0 0 0,0

Reino Unido 0 0 0,0

Hungría 0 0 0,0

Indonesia 0 0 0,0

Total 30.696 44.363 44,5 100,0

Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero - febrero

Valor (miles de dólares CIF)Países

14

Código Var. Var.

armonizado 2013 2014 % 2013 2014 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 0 0 0

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 0 0 0

04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 205 0 730 1 -99,9

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 1.724 340 -80,3 6.324 1.493 -76,4

04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 0 0 0

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26% 18 0 79 0

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 1.151 941 -18,3 4.089 4.488 9,8

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 0 0 0 0

04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 24 0 -100,0 84 0

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 258 230 -10,9 447 374 -16,3

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 0 0 0 0

04029910 Leche condensada 0 29 0 57

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 8 0 3

04031000 Yogur 23 13 -40,5 97 68 -30,4

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 0 0

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 255 181 -29,3 416 291 -30,1

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 249 171 -31,3 1.465 1.067 -27,2

04051000 Mantequilla (manteca) 108 1.423 1.216,9 493 5.474 1.010,4

04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0

04059000 Las demás materias grasas de la leche 0 0 0 0

04061000 Quesos frescos 985 1.176 19,4 4.015 5.010 24,8

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 77 74 -3,5 619 617 -0,3

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 88 93 5,3 420 527 25,4

04064000 Queso de pasta azul 27 36 33,8 243 355 46,0

04069000 Los demás quesos 2.133 4.087 91,6 8.387 18.760 123,7

Total quesos 3.310 5.466 65,2 13.684 25.269 84,7

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 334 757 126,8 1.953 5.174 164,9

19019011 Dulce de leche (manjar) 398 292 -26,7 801 591 -26,2

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 0 0 0 0

22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 34 0 -99,4 35 14 -60,7

Total lácteos 30.696 44.363 44,5


Cuadro 7

Importaciones de productos lácteos

Enero - febrero

Toneladas Miles de dólares CIFProductos

15

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

Leche entera 941 4.488 4.769

Leche descremada 340 1.493 4.387

Suero y lactosuero 352 1.357 3.858

Quesos 5.466 25.269 4.623

Preparaciones para la

alimentación infantil757 5.174 6.831

Otros productos 1.994 6.582 3.301

Total lácteos 9.851 44.363


Cuadro 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - febrero 2014

Productos

Leche entera 10,1%

Leche descremada 3,4%

Suero y lactosuero 3,1%

Quesos 57,0%

Preparaciones para la alimentación

infantil 11,7%

Otros productos 14,8%

Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos Enero - febrero 2014

Valor miles USD 44.363

Fuente: Odepa.

16

Meses / año Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas CIF unitario

Ene 788 245 2.737 1.174 3.473 4.792 -68,9 -57,1 38,0

Feb 363 696 1.352 3.314 3.725 4.761 91,7 145,1 27,8

Mar 691 2.535 3.669

Abr 151 620 4.110

May 2.767 9.629 3.481

Jun 1.711 6.198 3.622

Jul 350 1.577 4.507

Ago 154 698 4.527

Sep 23 118 5.139

Oct 238 1.176 4.948

Nov 200 1.037 5.184

Dic 113 595 5.283

Subtotal ene-feb (A) 1.151 941 4.089 4.488 3.553 4.769 -18,2 9,8 34,3

Total ene-dic (A) 7.548 28.273 55.219


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Meses / año Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas CIF unitario

Ene 944 190 3.435 842 3.640 4.432 -79,9 -75,5 21,7

Feb 798 150 2.967 651 3.716 4.340 -81,2 -78,1 16,8

Mar 619 2.369 3.827

Abr 516 2.061 3.997

May 763 2.924 3.833

Jun 492 1.845 3.749

Jul 504 1.949 3.870

Ago 517 2.151 4.158

Sep 240 1.036 4.323

Oct 570 2.371 4.162

Nov 333 1.442 4.332

Dic 448 2.004 4.470

Subtotal ene-feb (B) 1.742 340 6.402 1.493 3.675 4.391 -80,5 -76,7 19,5

Total ene-dic (B) 6.743 26.555 3.938

Total ene-feb (A+B) 2.893 1.281 10.491 5.981 3.626 4.669 -55,7 -43,0 28,8


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Valor unitario Variación (2014/2013)

Cuadro 9

Importaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013)

toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Toneladas Miles de USD CIF USD/ton

Cuadro 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

17

Jul

Dic


2011 3.435 3.902 4.221 3.946 3.912 4.268 4.364 3.962 4.142 4.640

2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391

2013 3.473 3.725 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.527 5.139 4.948 5.184 5.283

2014 4.792 4.761

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

D C

IF p

or

ton

ela

da

Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

Fuente: Odepa.


2011 3.057 2.973 3.001 3.697 3.724 3.783 3.652 3.519 3.589 3.522 3.527 3.445

2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687

2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.508 4.323 4.162 4.332 4.470

2014 4.432 4.340

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

D C

IF p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

Fuente: Odepa.

18

Participación Variación Participación

% 2013 2014 % %

Chile* 778

Estados Unidos 8.047 4.887 34,1 768 275 -64,2 21,5

Argentina 6.272 4.496 31,4 1.831 215 -88,3 16,8

Nueva Zelanda 322 3.919 27,4 16

Uruguay 825 902 6,3 300

Unión Europea 161 97 0,7 3 13

Canadá 25 15 0,1

Colombia 816 0

Otros 0 0

Total 16.469 14.316 100,0 2.917 1.281 -56,1 100,0

Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

*Nota: corresponde a reimportaciones.

Cuadro 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - febrero2012 2013

Países

Estados Unidos 34,1%

Argentina 31,4%

Uruguay 6,3%

Nueva Zelanda 27,4%

Otros 0,8%

Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2013

Toneladas 14.316

Fuente: Odepa.

Chile* 60,7%


Argentina 16,8%

Otros 1,0%

Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - febrero 2014

Toneladas 1.281

Fuente: Odepa.

19


% 2013 2014 % %

Nueva Zelanda 5.366 8.565 36,5 1.211 3.335 175,4 61,0

Estados Unidos 4.167 6.116 26,1 718 1.134 57,9 20,7

Argentina 7.133 6.027 25,7 1.100 719 -34,6 13,2

Brasil 968 1.157 4,9 156 147 -5,8 2,7

Francia 135 210 0,9 20 35 75,0 0,6

Uruguay 117 201 0,9 52 42 -19,2 0,8

Canadá 144 119 0,5 0,0

Otros 343 1.043 4,5 53 54 1,9 1,0

Total 18.374 23.437 100,0 3.310 5.466 65,1 100,0

Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - febreroPaíses2012 2013

Argentina 25,7%

Nueva Zelanda 36,5%


Brasil 4,9%

Francia 0,9%

Otros 5,8%

Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2013

Toneladas 23.437

Fuente: Odepa.

Nueva Zelanda 61,0% Estados Unidos

20,7%

Argentina 13,2%

Brasil 2,7%

Francia 0,6%

Otros 1,8%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - febrero 2014

Toneladas 5.466

Fuente: Odepa.

20

Código Volumen Valor Precio medio

armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton

04061010 Fresco 36,6 148,4 4.049

04061020 Crema 702,8 2.743,1 3.903

04061030 Mozzarella 436,3 2.118,4 4.856

04061090 Demás quesos frescos 0,0 0,5 26.000

Total 1.175,7 5.010,4 4.262

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 73,9 616,9 8.345

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 92,9 526,9 5.670

04064000 Pasta azul 36,5 355,3 9.741

04069010 Gouda y del tipo gouda 3.754,0 16.625,1 4.429

04069020 Cheddar 131,6 611,0 4.644

04069030 Edam 6,4 48,4 7.603

04069040 Parmesano 55,2 331,5 6.005

04069090 Los demás 139,9 1.143,9 8.174

Total 4.087,1 18.759,7 4.590

Total 5.466,1 25.269,2 4.623

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 13

Importaciones de quesos por variedades


Producto / variedad

Fresco 1% Crema

13% Mozzarella 8%

Demás quesos frescos 0%

Cualquier tipo, rallado o polvo 1%

Fundido 2%

Pasta azul 1% Gouda

69%

Cheddar 2%

Edam 0%

Parmesano 1%

Los demás 2%

Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad Enero - febrero 2014

Toneladas: 5.466

Fuente: Odepa.

21


2013 2014 % %

China 506 10.829 2.039,1 24,6

México 10.456 6.073 -41,9 13,8

Emiratos Árabes Unidos 12.669 5.175 -59,2 11,7

Venezuela 786 3.745 376,3 8,5

Cuba 169 2.699 1.495,8 6,1

Perú 3.422 1.927 -43,7 4,4

Estados Unidos 2.584 1.711 -33,8 3,9

Corea del Sur 1.408 1.592 13,0 3,6

Panamá 1.253 1.196 -4,5 2,7

Honduras 1.863 1.116 -40,1 2,5

Costa Rica 2.294 1.083 -52,8 2,5

Argelia 0 968 2,2

Nicaragua 2.944 927 -68,5 2,1

Brasil 1.894 916 -51,7 2,1

Colombia 659 848 28,6 1,9

Argentina 409 692 69,3 1,6

Rusia 0 620 1,4

Guatemala 145 559 286,8 1,3

Ecuador 455 382 -16,1 0,9

Bolivia 359 358 -0,2 0,8

El Salvador 1.954 328 -83,2 0,7

Japón 0 82 0,2

Jamaica 0 56 0,1

República Dominicana 143 54 -62,3 0,1

Trinidad y Tobago 0 48 0,1

Uruguay 3 46 1.615,4 0,1

Paraguay 2 20 973,4 0,0

Suecia 0 2 0,0

Reino Unido 0 0 0,0

Arabia Saudita 1.536 0 0,0

Líbano 0 0 0,0

Egipto 619 0 0,0

Marruecos 0 0 0,0

Puerto Rico 0 0 0,0

Belice 34 0 0,0

Haití 0 0 0,0

Turquía 839 0 0,0

Singapur 0 0 0,0

Georgia 0 0 0,0

Suiza 0 0 0,0

Territorio Británico en América 0 0 0,0

Barbados 69 0 0,0

Granada 0 0 0,0

Australia 0 0 0,0

Filipinas 280 0 0,0

Canadá 0 0 0,0

Aruba 0 0 0,0

Total 49.753 44.051 -11,5 100,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destino


Valor (miles de dólares FOB)Países

22

Código Variación Variación

armonizado 2013 2014 % 2013 2014 %

04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1% 0 20 0 17

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 163 162 -0,5 150 166 10,7

04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 5 1 -72,6 20 1 -94,4

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5% 100 18 -82,0 435 82 -81,1

04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% pero < 12% 0 0 0 0

04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26% 4 3 -24,1 4 1 -78,2

04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 4.017 4.055 1,0 16.625 18.825 13,2

04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 3 0 -92,6 8 0 -99,0

04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 0 2 0 4

04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 0 16 0 96

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 1 40 3.351,4 3 42 1.442,8

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 32 42 30,1 29 39 33,2

04029910 Leche condensada 5.957 3.443 -42,2 11.037 6.050 -45,2

04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 0 1 0 4

04031000 Yogur 21 86 308,5 6 170 2.615,6

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 0 0 0

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.843 1.535 -16,7 2.557 2.149 -15,9

04051000 Mantequilla (manteca) 423 374 -11,6 1.318 1.909 44,9

04059000 Las demás materias grasas de la leche 216 65 -70,0 621 318 -48,9

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 53 17 -68,2 247 86 -65,0

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 0 0

04064000 Queso de pasta azul 0 0 0 0

04069000 Los demás quesos 1.420 1.674 17,8 6.588 8.683 31,8

Total quesos 1.474 1.691 14,7 6.835 8.769 28,3

19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 1.818 1.012 -44,3 8.705 4.653 -46,5

19019011 Dulce de leche (manjar) 779 465 -40,3 1.398 741 -47,0

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros) 3 16 363,4 1 15 1.939,9

22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros) 0 0 0 0

Total lácteos 49.753 44.051 -11,5


Cuadro 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero - febrero

Toneladas Miles de dólares FOBProductos

23

Volumen Valor Precio medio

toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

Leche fluida 184 184 999

Leche descremada 24 87 3.625

Leche entera 4.055 18.825 4.642

Leche condensada 3.443 6.050 1.757

Leche crema y nata 83 85 1.022

Yogur 86 170 1.988

Suero y lactosuero 1.535 2.149 1.400

Mantequilla y demás materias

grasas de la leche439 2.227 5.077

Quesos 1.691 8.769 5.187

Manjar 465 741 1.591


alimentación infantil1.012 4.653 4.599

Otros 31 111 3.529

Total lácteos 44.051


Quesos

Manjar

Otros

Cuadro 16

Exportaciones de productos lácteos


Productos

Leche fluida 0,4%

Leche descremada 0,2%

Leche entera 42,7%

Leche condensada 13,7%

Leche crema y nata 0,2%

Yogur 0,4%

Suero y lactosuero 4,9%

Mantequilla y demás materias

grasas de la leche 5,1%

Quesos 19,9%

Manjar 1,7%


alimentación infantil 10,6%

Otros 0,3%

Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - febrero 2014

Valor miles dólares FOB 44.051

Fuente: Odepa.

24

Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas FOB unitario

Ene 2.596 3.064 10.924 14.241 4.208 4.648 18,0 30,4 10,4

Feb 1.421 991 5.701 4.680 4.012 4.723 -30,3 -17,9 17,7

Mar 766 2.861 3.737

Abr 320 1.297 4.048

May 1.187 4.898 4.125

Jun 846 3.675 4.343

Jul 1.473 6.546 4.445

Ago 1.461 6.466 4.426

Sep 1.368 6.041 4.416

Oct 1.439 6.473 4.498

Nov 2.834 12.791 4.513

Dic 3.338 15.192 4.551

Subtotal ene-feb (A) 4.017 4.055 16.625 18.921 4.139 4.666 1,0 13,8 12,7

Total ene-dic (A) 19.049 82.866 4.350

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Volumen Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 toneladas FOB unitario

Ene 103 2 439 2 4.245 1.000 -98,1 -99,5 -76,4

Feb 1 22 0 86 214 3.909 1.944,6 1.728,8

Mar 4 3 856

Abr 2 0 249

May 1 0 289

Jun 1 0 411

Jul 7 10 1.386

Ago 4 5 1.310

Sep 4 13 2.901

Oct 9 7 814

Nov 4 5 1.286

Dic 13 6 458

Subtotal ene-feb (B) 104 24 439 88 4.203 3.667 -77,0 -80,0 -12,8

Subtotal ene-feb (A+B) 4.121 4.079 17.064 19.009 4.140 4.660 -1,0 11,4 12,5

Total ene-dic (B) 153 489 3.201

Total ene-dic (A+B) 19.202 83.355 4.341


Valor unitario Variación (2014/2013)

Cuadro 17

Exportaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013)

Meses / año

Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton

toneladas Miles de USD FOB US$/ton

Cuadro 18

Exportaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

25

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic


2011 3.453 3.555 3.611 4.056 4.115 4.257 4.210 4.217 3.939 3.908 3.802 3.733

2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003

2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551

2014 4.616 4.723

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

Fuente: Odepa.


2011 3.299 3.127 3.649 3.627 1.561 2.943 4.251 3.620 3.459

2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955

2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286

2014 1.000 3.909

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

US

D F

OB

po

r to

ne

lad

a

Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

Fuente: Odepa.

26

Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 FOB unitario

Ene 83 85 81 82 977 970 1,6 0,8 -0,7

Feb 85 99 89 102 1.040 1.024 16,6 14,9 -1,5

Mar 48 43 879

Abr 5 2 399

May 157 164 1.045

Jun 105 521 4.941

Jul 221 222 1.006

Ago 427 429 1.004

Sep 240 390 1.627

Oct 244 284 1.163

Nov 1.051 1.061 1.009

Dic 50 52 1.037

Subtotal ene-feb 168 184 170 184 1.009 999 9,2 8,1 -1,0

Total ene - dic 2.718 3.338 1.228


Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

toneladas Miles de USD FOB USD/ton

Cuadro 19

Exportaciones de leche fluida

Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013)Meses / año

Volumen


2011 1.024 1.123 999 994 968 340 971 1.036 1.020 1.034 989 910

2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000

2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037

2014 970 1.024

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

US

D F

OB

p

or

to

ne

lad

a

Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

Fuente: Odepa.

27


% 2013 2014 % %

China 1.104 5.178 27,0 100 2.000 1.900,0 48,8

Emiratos Árabes Unidos 1.098 7.815 40,7 2.970 1.215 -59,1 29,7

Cuba 0 211 1,1 0 350 8,5

Brasil 6.108 4.304 22,4 500 200 -60,0 4,9

Argelia 46 100 0,5 0 200 4,9

Bolivia 325 274 1,4 49 60 21,8 1,5

Perú 82 397 2,1 42 35 -16,0 0,9

Japón 200 151 0,8 0 18 0,4

Panamá 34 32 0,2 0 16 0,4

Colombia 7.176 150 0,8 0 0 0,0

Ecuador 0 4 0,0 0 0 0,0

Argentina 0 1 0,0 0 0 0,0

Suiza 0 3 0,0 0 0 0,0

Reino Unido 0 0 0,0 0 0 0,0

Filipinas 16 0 0,0 0 0 0,0

Guatemala 0 96 0,5 0 0 0,0

Rep. Dominicana 0 25 0,1 0 0 0,0

Corea del Sur 4 0 0,0 0 0 0,0

Terr. Británico en América 2 0 0,0 0 0 0,0

Venezuela 2.710 100 0,5 100 0 0,0

Arabia Saudita 0 360 1,9 360 0 0,0

Estados Unidos 0 0 0,0 0 0 0,0

Total 18.905 19.202 100,0 4.121 4.095 -0,6 100,0

Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - febreroPaíses2012 2013

Emiratos Arabes 40,7%

China 27,0%

Brasil 22,4%

Perú 2,1%

Arabia Saudita 1,9%

Bolivia 1,4%

Otros 4,5%

Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2013

Toneladas: 19.202

Fuente: Odepa.

China 48,8%

Emiratos Árabes Unidos 29,7%

Cuba 8,5%

Brasil 4,9%

Argelia 4,9%

Bolivia 1,5%

Otros 1,7%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero- febrero 2014

Toneladas 4.095

Fuente: Odepa.

28

Valor Valor

2013 2014 2013 2014 2013 2014 FOB unitario

Ene 745 621 3.469 3.148 4.656 5.069 -16,6 -9,3 8,9

Feb 729 1.069 3.366 5.621 4.620 5.258 46,7 67,0 13,8

Mar 841 3.925 4.669

Abr 371 1.659 4.466

May 729 3.458 4.744

Jun 685 3.306 4.826

Jul 585 2.879 4.924

Ago 638 3.042 4.767

Sep 488 2.410 4.938

Oct 707 3.538 5.004

Nov 417 2.193 5.256

Dic 1.095 5.653 5.163

Subtotal ene-feb 1.474 1.690 6.835 8.769 4.638 5.189 14,7 28,3 11,9

Total ene - dic 8.029 38.896 4.844


Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

toneladas Miles de USD FOB USD/ton

Cuadro 21

Exportaciones de quesos

Volumen Valor Valor unitario Variación (2014/2013)Meses / año

Volumen


2011 4.294 4.348 4.473 4.557 4.463 4.372 4.559 4.719 4.644 4.619 4.650 4.619

2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496

2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256

2014 5.069 5.258

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

D F

OB

po

r t

on

ela

da

Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

Fuente: Odepa.

29


% 2013 2014 % %

México 6.242 5.284 65,8 1.093 767 -29,8 45,4

Venezuela 1.050 698 8,7 0 598 35,3

Corea del Sur 733 1.440 17,9 274 279 1,8 16,5

Perú 119 237 2,9 72 24 -66,3 1,4

Cuba 0 46 0,6 0 23 1,4

Bolivia 0 0 0,0 0 0 23,3 0,0

Reino Unido 0 0 0,0 0 0 0,0

Colombia 50 39 0,5 15 0 0,0

Rusia 0 25 0,3 0 0 0,0

Brasil 0 200 2,5 0 0 0,0

Terr. británico en América 1 1 0,0 0 0 0,0

Estados Unidos 1 0 0,0 0 0 0,0

Guatemala 60 59 0,7 20 0 0,0

Total 8.256 8.029 100,0 1.474 1.691 14,7 100,0


Cuadro 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - febrero2012 2013

Países

México 65,8%

Corea del Sur 17,9%

Venezuela 8,7%

Brasil 2,5%

Otros 3,0%

Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2013

Toneladas: 8.029

Fuente: Odepa.

Venezuela 35,3%

México 45,4%

Corea del Sur 16,5%

Perú 1,4%

Otros 1,4%

Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - febrero 2014

Toneladas: 1.691

Fuente: Odepa.

30

Código Volumen Valor Precio medio

Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton

04061030 Mozzarella 16,8 86,4 5.135

Total 16,8 86,4 5.135

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,0 0,0

04064000 Queso de pasta azul 0,0 0,0

04069010 Gouda y del tipo gouda 1.673,8 8.682,7 5.187

Total 1.673,8 8.682,7 5.187

Total 1.690,6 8.769,0 5.187


Cuadro 23

Exportaciones de quesos por variedades


Producto / variedad

Mozarella 1,0%

Gouda 99,0%

Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad Enero - febrero 2014

Toneladas: 1.691

Fuente: Odepa.

31

Var. %

2014/2013

IMPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 0 0 205 0 1 0 0 205 0

Leche en polvo descremada Ton 1.191 814 1.742 340 11,49 13.685 9.353 20.016 3.907 -80,5

Leche en polvo entera Ton 16 216 1.175 941 8,4 134 1.814 9.870 7.904 -19,9

Cremas Ton 5 0 0 0 1 5 0 0 0

Leche evaporada Ton 59 238 258 230 2,3 136 547 593 529 -10,9

Leche condensada Ton 25 0 37 2,7 68 0 0 100

Yogur Ton 569 50 23 13 1 569 50 23 13 -43,5

Mantequilla Ton 61 65 108 1.423 1 61 65 108 1.423 1.217,6

Quesos Ton 1.988 2.573 3.310 5.466 10 19.880 25.730 33.100 54.660 65,1

Preparaciones para alimentación

infantilTon 540 334 757 5 0 2.700 1.670 3.785 126,6

Manjar y otros Ton 365 280 398 292 2,2 803 616 876 642 -26,6

Bebidas lácteas Miles lts 17 0 34 0 1 17 0 34 0

TOTALES 35.357 40.876 66.495 72.963 9,7

EXPORTACIONES

Lácteos UHT Ton 29 301 168 183 1 29 301 168 183 8,9

Leche en polvo descremada Ton 17 667 104 23 11,49 195 7.664 1.195 264 -77,9

Leche en polvo entera Ton 4.176 3.912 4.017 4.071 8,4 35.078 32.861 33.743 34.196 1,3

Cremas Ton 33 21 35 42 1 33 21 35 42 20,0

Leche evaporada Ton 1 1 1 40 2,3 2 2 2 92 3.900,0

Leche condensada Ton 5.754 5.334 5.957 3.444 2,7 15.536 14.402 16.084 9.299 -42,2

Yogur Ton 4 5 21 86 1 4 5 21 86 309,5

Mantequilla Ton 325 500 639 439 1 325 500 639 439 -31,3

Quesos Ton 1.852 2.038 1.473 1.691 10 18.520 20.380 14.730 16.910 14,8

Preparaciones para alimentación

infantilTon 12 1.818 1.012 5 0 60 9.090 5.060 -44,3

Manjar y otros Ton 557 608 779 465 2,2 1.225 1.338 1.714 1.023 -40,3

Bebidas lácteas Miles lts 2 11 3 19 1 2 11 3 19 533,3

TOTALES 70.950 77.544 77.424 67.613 -12,7

35.593 36.669 10.929 -5.350

Fuente: Odepa.

* Incluye preparaciones para alimentación infantil

2014

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior febrero

(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Item Unidad

Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

2011 2012

BALANCE FEBRERO

2014 Factor 2011 2012 20132013

32

Exportaciones

Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748

Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047

Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2

Importaciones

Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230

Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079

Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7

Mercosur

Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047

Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079

Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032


2004 20122011 20132005 2006 2007 2008 2009 2010

Cuadro 25

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2002 - 2014

Valor (miles de dólares de cada año)

2002 2003 Item / año

33

comex lacteos

Imp

Exp

Saldo

lacteos chile - mercosur

Exp

Imp

Saldo

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132013

ene-feb2014

ene-feb

Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 2.307 1.673

Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 16.493 8.490

Saldo -10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032 -14.186 -6.817

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002 - 2014

Fuente: Odepa.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132013

ene-feb2014

ene-feb

Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 30.696 44.363

Exp 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 49.753 44.051

Saldo 19.302 -16.704 34.831 29.788 35.857 99.603 124.321 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 19.057 -312

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mile

s d

e U

SD

Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002 - 2014

Fuente: Odepa.

34

Años Exportaciones Importaciones Saldo

2002 33 12.066 -12.034

2003 0 29.071 -29.071

2004 41 22.313 -22.272

2005 1.824 37.784 -35.960

2006 27 37.784 -37.757

2007 24.660 -24.660

2008 0 40.905 -40.905

2009 37.915 -37.915

2010 236 38.472 -38.236

2011 2.560 55.864 -53.304

2012 2.365 71.255 -68.890

2013 2.641 63.162 -60.521

2013 ene-feb 409 14.441 -14.033

2014 ene-feb 692 7.129 -6.437


Cuadro 26

Saldo de la balanza comercial de lácteos

Chile - Argentina

(Miles de dólares de cada año)

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s d

e d

óla

res

Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Odepa.

35

Leche en polvo

descremada

Cuadro 27

Lácteos: precios internacionales

Enero de 2010 a febrero de 2014

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

Mes Mantequilla

E 2010 4.394 2.900

F 3.838 2.725

M 4.106 2.938

A 4.600 3.188

M 4.075 3.500

J 4.450 2.888

J 4.900 2.981

A 4.938 2.831

S 4.982 3.038

O 5.275 3.081

N 5.180 2.825

D 4.925 2.913

E 2011 4.944 3.259

F 5.425 3.837

M 5.392 3.486

A 5.688 3.481

M 5.850 3.440

J 5.900 3.500

J 5.975 3.360

A 5.825 3.306

S 5.600 3.175

O 5.531 3.219

N 4.950 3.188

D 4.650 3.069

E 2012 3.900 3.370

F 4.380 3.025

M 4.140 2.920

A 3.525 2.650

M 3.238 2.575

J 3.344 2.663

J 3.380 2.720

A 3.600 3.170

S 4.075 3.475

O 4.138 3.519

N 4.440 3.470

D 4.450 3.500

E 2013 4.480 3.530

F 4.370 3.560

M 4.570 3.660

A 5.120 4.150

M 5.775 4.060

J 5.850 4.125

J 5.413 4.125

A 5.530 4.325

S 5.550 4.325

O 5.675 4.200

N 5.500 4.300

D 4.870 4.440

E 2014 5.575 4.550

F 4.988 4.619

Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

36

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla Período enero 2002 a febrero 2014 US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

37

Services

Leche producción recepción precios comercio exterior 2014