تقييم الاستثمار فى المملكة

1

تساؤ)ت الدراسة

2

أهداف الدراسة

3

منهجية الدراسة

225200

4

منهجية الدراسة

ـ

O E C D

5

منهجية الدراسة

6

(40%)

(20%)

(0%)

20%

40%

60%

80%

100%

2001

8.5%

71.2%

20.3%

(40%)

(20%)

(0%)

20%

40%

60%

80%

100%

2010

-21.8%

88.9%

32.9%

(40%)

(20%)

(0%)

20%

40%

60%

80%

100%

متوسط 2010-2001

-8.2%

79.5%

28.5%

ا)ستثمار ا;حلي

7

59.8%19.2%

21.0%

استهCك + صافي الصادرات مستثمرة غير مستثمرة

2009-2001 40.2% 21% 52.4%

ا)ستثمار ا;حلي

تخرا

;دا

40.2

%

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2001 2010

30.5%29.7%

56.8%62.5%

مباني ووسائل نقل مكائن ومعادن

0

50

100

150

200

250

300

350347.8

127

2001 2010

ا)ستثمار ا;حلي

مليار ريال

فائض إنفاق جاري إنفاق رأسمالي إيرادات عجز-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

169,266

55,608

153,808

-22,150

513,118

77,332

295,267

140,520

9

ا)ستثمار ا;حلي

1975 - 2000م

2001 - 2009م

10

2006 228%2011

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1,713,844

1,525,8031,407,215

1,533,734

1,037,351

749,013

2011 2010 2009 2008 2007 2006

ا)ستثمار ا;حلي

2011 - 2006

11

ا)ستثمار ا;حلي

160 ʉ2010

37 42 79 ʉ

138 ʉ

œu???!Ë W????"«—b????#« $b????%& q????'«u????( s?????' b????)b????F????#« W*O+ $UO+U,)-® »c'«

.©wK;« —UL/0"ô«

q?????!«u?????"»c???????'«

…—b??????I??????!«WOz«dA!«

÷Ëd?????I?????!«WO" uJ( «

»U????????O????????!Vz«dC" «

œ—«u????????????????*«WOFO!D"«

‚U????H????!ô«w"uJ(«

l????????!u????????*«w"«dG'«

—U??!œô«w?????K?????;«

W????O????M????!????"«W??O??#??$??#??"« W???????????!d???????????(«

W!œUB"#ô«

—«dI!"ô«w" UO#$ «

12

ا)ستثمار ا;حلي

13

ا)ستثمار ا;حلي

14

ا)ستثمار ا;حلي

15

ا)ستثمار ا;حلي

16

ا)ستثمار ا;حلي

17

ا)ستثمار ا;حلي

90%-85%

50%-48%

2011-2005

أرقام عام 2011مأرقام عام 2005متغير سلبي

تغير إيجابي

18

ا)ستثمار ا;حلي

80%61%

85% 77%

39% 31%49%

69%57%

19%

45%

36%

56% 68%

64%65%

62%

62%

50%

50%

-35% -25% -29%-9%

25% 34% 13%

-7% -7%

31%

W!"U

H*« #

«dOG$

%«WL

E&_«

w'

56%68%64%

25%

2005

19

ا)ستثمار ا;حلي

20

ا)ستثمار ا;حلي

62%

13%

65%

34%

78%

…œ—«u!« w"M#_« —UL$%&ô« 'UI(b) —uD)

0

200

400

600

800

45 64 86143 120 105125

190

276

413

534

639

2005 2006 2007 2008 2009 2010

FDI Flows تدفقات السنة رصيد FDI Stocksالتدفقات

21

ا)ستثمار ا`جنبي

مليار ريال

…œ—«u!« w"M#_« —UL$%&ô« 'UI(b) —uD)

22

ا)ستثمار ا`جنبي

8 2008 11 2009 12 2010 ʉ

FDI Performance 29 ʉ

FDI Potential

18% 2009-2000 83.1 FDI ʉ

UNCTAD ʉ

40% ʉ

2.5 400

61

225

70

254

84

299

97

235

101

375

050

100

150200

250

300350

400

450500

2005 2006 2007 2008 2009

aإجمالي عدد العامل aعدد السعودي

23

ا)ستثمار ا`جنبي

با`لف

82.7

24

ا)ستثمار ا`جنبي

98.6

23 160.

56

128.

36

40.9

97

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

!"#$%& !"'(%) !"#$%*& !"+,*-& !"#$%*& !".,/-& ا;نطقة 8(,01 *%!$# الوسطى

ا;نطقة الشرقية

ا;نطقة الغربية

مناطق أخرى

با`لف

90.5%9.5%

25

ا)ستثمار ا`جنبي

•2010

120014%

•6.7 2011/11/30

33%

30 •30 •

8

•101 •

27

20 • 25 •

6.6

•174 20105%

•9.9 2011/11/30

100 •27 •

7.2

W!"U

H*« #

«dOG$

%«WL

E&_«

w'

أرقام عام 2005م

أرقام عام 2011م

تغير سلبيتغير إيجابي

26

ا)ستثمار ا`جنبي

80% 61%

85%

39% 57%

31% 31% 49%

69% 57%

19%

49%

43%

49%

63%

60%

41% 58%

58%

54% 54%

52%

-31% -18%

-36%

24%

3%

10%

27% 9%

-15% -3%

33%

2011 2005

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

التغيرات ا;فاجئة البنية

التحتيةاjغراق

اللوائح

الفرص ا)ستثمارية

توفر ا;علومات

العمالة ا;اهرة

إنظمة مخالفة توفر أراض البيروقراطيةلنظام ا)ستثمار

صناعية

ا;رافق العامة

حقوق ا;لكية الفكرية

تعامل موظفي الدولة

ا`ساليب غير النظامية

التأشيرات

القضاء

مستوى حماية السلطات

وطني

أجنبي ومشترك

27

ا)ستثمار ا`جنبي

WMOF! W"UF!« hzUB)« iF#W$d%A*«Ë WO&M'_« W(—UL)%*ô« +PAM*«

28

ا)ستثمار ا`جنبي

ÊuOK! 50 s! d"#$ wK;« ‰U*« ”$— W%&' mK%( ©6%®

n!u" 50 v#$ 10 s" UN%b# ©47%®

5H!u" 10 s" q#$ UN%b& ©17%®

w!UMB"« #UAM"« w$ qLF% ©37.5%®

jI! wK;« ‚u"#« w! qLF$ ©65%®

jI! w"—U)« ‚u#K$ qLF% ©0.5%®0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

2

3

4

5

6

7

8

50 53%

51%

—UL!"#ô« oz«u$ WOL%& Èb'V(U)_« s*dL!"+*« dE( WN)Ë s'

010203040506070

التغيرات ا;فاجئة في ا`نظمة ا`من

الشخصي

نظام القضاء التجاري

تأشيرات ا)ستقدام

ا`ساليب غير النظامية

التعامل مع موظفي الدولة

حماية ا;لكية الفكرية

ا;رافق العامة وأسعارها

توفر ا`راضي الصناعية ا;طورة

البيروقراطيةأنظمة مخافة

لنظام ا)ستثمار

توفر العمالة ا;اهرة

توفر ا;علومات

واjحصاءات

عدد ومستوى الفرص

ا)ستثمارية

الدخول في النشاط التجاري

ا;نافسة واjغراق

البنية التحتية

عالي ا`همية

متوسط ا`همية

منخفض ا`همية

29

ا)ستثمار ا`جنبي

0

10

20

30

40

50

60

التغيرات ا;فاجئة في ا`نظمة ا`من

الشخصي

نظام القضاء التجاري

تأشيرات ا)ستقدام

ا`ساليب غير النظامية

التعامل مع موظفي الدولة

حماية ا;لكية الفكرية

ا;رافق العامة وأسعارها

توفر ا`راضي الصناعية ا;طورة

البيروقراطيةأنظمة مخافة

لنظام ا)ستثمار

توفر العمالة ا;اهرة

توفر ا;علومات

واjحصاءات

عدد ومستوى الفرص

ا)ستثمارية

الدخول في النشاط التجاري

ا;نافسة واjغراق

البنية التحتية

—UL!"#ô« oz«u$ WOL%& Èb'5OM(u)« s*dL!"+*« dE, WN-Ë s'

Èd!_« ‰Ëb"« »—U& تجارب دولية

30

التجربة ا;اليزية

ʉ

ʉ

Èd!_« ‰Ëb"« »—U& تجارب دولية

31

التجربة البولندية

ʉ

%50-30

ʉ

ʉ

ʉ

ʉ

Èd!_« ‰Ëb"« »—U& تجارب دولية

32

التجربة التركية

Èd!_« ‰Ëb"« »—U& تجارب دولية

33

التجربة السنغافورية

ʉ

ʉ

ʉ

21

التوصيات

35

التوصيات

36

التوصيات

37

التوصيات

38

التوصيات

39

شركاء الدورة الخامسةالشركاء ا;اسيون

الشركاء الفضائيونالشريك التقني الشريك البCتيني

الشركاء الذهبيون

الشركاء اjعCميون الشريك الصحفي