View
588
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
Аналитическая компания iKS-Consulting подводит итоги круглого стола, посвященного презентации аналитического отчета по результатам исследования российского рынка онлайн-кинотеатров в 2013 году. Эксперты рынка в лице представителей компаний GfK, TNS и AdFox, а также ведущих российских онлайн-кинотеатров пришли к выводу, что именно Smart TV и мобильные среды станут основными драйверами роста рынка в пятилетней перспективе.
Citation preview
Российский рынок онлайн-кинотеатров – 2013
2
Рынок онлайн-кинотеатров. Границы рынка
Онлайн-кинотеатры – видеоресурсы, предлагающие к просмотру легальный видеоконтент по запросу (VoD) через сеть Интернет по модели ОТТ. Профессиональный контент составляет основную часть каталога.
3
Рынок онлайн-кинотеатровМетодология исследования
Источники информации:
ответы онлайн-кинотеатров по запросу их бизнес-показателей и в рамках обсуждения трендов развития отрасли
результаты опроса экспертов рынка (АЦВИ, TNS, GFK, AdFox)
специальные системы статистики (Google Analytics, SimilarWeb, Alexa, СПАРК, статистика магазинов приложений и др.)
общепринятые измерения по онлайн-видео (статистика TNS, comScore)
проведенные другими компаниями опросы (Омнибус GfK)
пресс-релизы и прочая информация, доступная в открытом доступе
4
Объем рынка онлайн-кинотеатров
Драйверы роста рынка:Широкое распространение
connected-устройств, позволяющих смотреть видео в сети – смартфонов, планшетов, Smart-телевизоров
Усилия легальных игроков, направленные на продвижение своих сервисов и способствующие росту их качества и узнаваемости
Растущий интерес рекламодателей, вызванный многомиллионной аудиторией видеоресурсов и новыми возможностями интернет-видеорекламы
Укрепление правовой базы и ужесточение борьбы с пиратством
Растущий интерес правообладателей к возможностям получения дополнительных доходов в сети Интернет
Доходы, млн руб.
5
Крупнейшие игроки
На рынке присутствует свыше двух десятков игроков, 9 игроков контролируют 97% рынка.
В 2013 году оборот большинства крупнейших онлайн-кинотеатров увеличился более чем в 1,5 раза.
Пока рано говорить о наиболее эффективных моделях бизнеса – есть примеры успешного развития как по рекламной, так и по платной модели.
Контентная политика игроков существенно различается – создание широкого и разнообразного каталога (ivi, Megogo), фокус на киноновинках (Play), наличие эксклюзивного ТВ-контента (Zoomby, Videomore), наличие UGC-контента и контента собственного пр-ва (Tvigle).
Общей чертой является стремление онлайн-кинотеатров охватить аудиторию всех устройств, присутствуя на максимально возможном числе платформ.
Структура рынка по игрокам
Оборот крупнейших онлайн-кинотеатров, 2011-2013, млн руб
6
Аудитория онлайн-кинотеатров
Быстрый рост аудитории Smart-телевизоров и мобильных устройств за счет роста проникновения connected-устройств
Рост числа приложений онлайн-кинотеатров для мобильных устройств и Smart-телевизоров.
Рост скоростей интернет-доступа – в частности, мобильного, позволяющих просматривать видео онлайн
Аудитория ОК по устройствам
Источник: iKS-Consulting, GfK, ФОМ, Росстат
7
Аудитория WEB
С точки зрения регулярных измерений инструменты для оценки web аудитории наиболее развиты:
Данные счетчиков, которые устанавливают площадки - Google Analytics, Live Internet, Yandex Metrica, TNS Metrix
Панели- TNS, comScore и Gemius.
TNS: в части видео города 100 тыс.+, возраст 12-54 в части всей аудитории сайта - вся Россия, 12-64.
comScore: вся Россия, 6+
Аудитория видеороликов на сайте (без партнерских площадок), тыс, декабрь 2013
Онлайн-кинотеатр
Аудитория видеороликов, тыс.
comScore Video Metrix Total Unique Viewers
TNS Web Index Reach
Все населенные пункты Возраст 6+
Города 100+ Возраст 12 – 64 лет
Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013
Совокупная аудитория 26 912 25 246 16 134 15 753
TVIGLE.RU 10 185 9 532 7 929 7 769
IVI.RU 8 889 9 171 4 084 3 876
VIDEOMORE.RU 9 379 7 748 5 680 5 579
ZOOMBY.RU 5 696 7 006 3 025 1 845
MEGOGO.NET 6 368 5 106 1 703 2 698
MOLODEJJ.TV 5 464 3 573 3 173 2 848
TVZAVR.RU 2 112 1 793 н/в н/в
NOW.RU 280 230 н/в н/в
GETMOVIES 65 78 н/в н/в
VIDEO 53 43 н/в н/в
Аудитория онлайн-кинотеатров, ноябрь-декабрь 2013
Источник: TNS Источник: comScore, TNS
3876
2849 2698
1898 1830
613
Ivi Molodejj Megogo Tvigle Zoomby Videomore
8
Аудитория WEBКачество трафика Доля переходов в структуре трафика,
ноябрь 2013 - январь 2014, %
19,6%10,5% 19,0%
10,0% 17,6%5,4%
33,2%66,5% 51,2%
59,4% 46,8%82,0%
44,4%17,4%
17,8%29,0%
24,1%
12,2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ivi megogo tvigle tvzavr videomore zoomby
Direct Refferal Search Other
Источник: similarWeb
Онлайн-кинотеатр similarWeb Alexa
Avg. time on site
Avg. page views
Bounce Rate
Avg. time on site
Avg. page views
Bounce Rate
IVI.RU 7:01 3,71 40% 6:52 4,72 37,20%
MEGOGO.NET 2:33 2,37 64% 3:08 2,98 64,70%
TVIGLE.RU 1:50 1,77 66% 2:15 2,19 71,00%
TVZAVR.RU 3:00 2,76 52% 3:22 2,88 48,20%
VIDEOMORE.RU 5:16 2,17 61% 3:01 3,03 42,10%
ZOOMBY.RU 1:51 1,51 84% 1:51 1,84 73,80%
Ранжирование сайтов по метрикам трафика, ноябрь 2013-январь 2014
Источник: similarWeb, Alexa
Для оценки качества аудитории важно учитывать, откуда пришли посетители:
Direct traffic – посетители, совершившие прямой вход на ресурс (в результате прямого набора адреса сайта в адресной строке).
Refferal traffic – посетители, пришедшие на сайт по ссылкам на сторонних сайтах.
Search traffic – посетители, пришедшие из поисковых систем и рекламных объявлений поисковых систем
Важно учитывать не только размер аудитории, но и ее качество по таким показателям, как:
Показатель отказа (bounce rate) – доля посетителей сайта, посетивших только одну страницу ресурса
Глубина просмотра (Avg. page views) – среднее количество страниц в пределах одного ресурса, по которым пользователь произвел переходы
Время пребывания (Avg. time on site) – среднее время, в течение которого пользователь находился на сайте.
9
Аудитория мобильных устройств и Smart-телевизоровПроникновение устройств, 2013
Рост проникновения connected-устройств привел к значительному росту аудитории видео на мобильных устройствах и Smart-телевизорах:
Тем не менее, измерения этой аудитории пока еще не проводятся
Мобильные устройства:
Суммарное число загрузок мобильных приложений онлайн-кинотеатров к концу 2013 года составило 14,3 млн.
Ежемесячная мобильная аудитория онлайн-кинотеатров составляет около 4,8 млн.
Smart-телевизоры:
Приложениями Smart TV (с учетом приставок с функцией Smart TV) пользуются 2,9 млн дх.
С учетом среднего размера и состава домохозяйств аудитория приложений онлайн-кинотеатров в Smart TV составила по итогам 2013 года не менее 6,5 млн человек.
Количество, млнЧисло
пользователей/ устройств, млн
Проникновение, %
Смартфоны 45,0 31%
Планшеты 10,0 7%
SMART-TV 6,8 12%
в т.ч. подключенных к Интернету 4,2 8%
Онлайн-кинотеатр Число загрузок, тыс.IVI.RU 9 000TVZAVR 2 100MEGOGO 1 628ZOOMBY 759VIDEOMORE 700TVIGLE 48
Число установок мобильных приложений, 2013
Число дх со Smart-телевизорами
6,8 млн
Число Smart-телевизоров ,
подключенных к Интернету,
4,2 млн
Пользуются приложениями Smart TV *)2,9 млн дх
Аудитория Smart-телевизоров, 2013
10
ВидеосмотрениеПо частоте просмотра видеоаудитория Smart-телевизоров значительно опережает аудиторию прочих устройств
В то же время на мобильных устройствах намного больше смотрят короткого контента
Средняя продолжительность просмотра по всем устройствам – 12–16 минут
Из-за высокого потребления видеоконтента в Smart TV и структура видеотрафика все больше смещается в сторону больших экранов. Как следствие, даже в отсутствие независимых измерителей рекламодатели все чаще размещают рекламу в приложениях для Smart-телевизоров.
Структура видеопросмотров
Онлайн-кинотеатр Число просмотров в
месяц
Web 3,1
Мобильные устройства 5,9
Smart-телевизоры 11,5
Декабрь 2012 Декабрь 2013
По
виде
опро
смот
рам
По
разм
ещен
ию р
екла
мы
Источник: ivi Пресс-конференция по итогам 2013 года
WEB50%
Мобильные устройства
27%
Smart TV23% WEB
37%
Мобильные устройства
25%
Smart TV38%
WEB85%
Мобильные устройства
13%
Smart TV2%
WEB74%
Мобильные устройства
18%
Smart TV8%
Структура видеосмотрения и структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012
11
Основные бизнес-модели Рекламная и платная модели
Структура рынка, 2013
Рост отдельных сегментов, 2013/2012
По итогам 2013 года доля платной модели в структуре рынка составила 22% (против 10% годом ранее).
Причины роста рекламных доходов :
Увеличение совокупной аудитории онлайн-кинотеатров до 24 млн человек – более трети российских интернет-пользователей
Существенное увеличение видеосмотрения в сети до 100-200 млн просмотров в месяц у лидирующих игроков
Многократный рост видеосмотрения на мобильных устройствах и Smart TV и формирование спроса на данный инвентарь у рекламодателей (до 25% рекламных бюджетов)
Улучшение рекламного продукта – активная продажа спецпроектов и появление интерактивных форматов, помимо базовых видеороликов
Причины роста доходов по платной модели :
Рост проникновения Smart-телевизоров и популярность на них приложений онлайн-кинотеатров
Расширение контентного предложения за счет новинок кинопроката и сокращения «окна» со стороны правообладателей для интернет-ресурсов
Принятие «антипиратского» закона и начало этапа «обеления» сегмента онлайн-видео в Рунете
12
Основные бизнес-модели Рекламная модель Преимущества онлайн-видеорекламы перед телевизионной
рекламой:
Персонализированный таргетинг
Контроль рекламной нагрузки
Интерактивность
Прогноз развития
В 2018 году доходы от рекламы все еще будут превышать доходы, полученные по платной модели. В целом объем данного сегмента вырастет к 2018 году в 3,8 раза и достигнет 4,9 млрд руб. (GAGR 31%).
Факторами роста доходов онлайн-кинотеатров от размещения рекламы станут:
Рост аудитории онлайн-кинотеатров и повышение интереса рекламодателей к видеорекламе в сети Интернет
Совершенствование методов измерения аудитории, в том числе аудитории мобильных устройств и Smart-телевизоров.
Рост качества рекламного продукта – увеличение доли интерактивной рекламы и спецпроектов
Применение методов таргетинга аудитории, ведущее к повышению эффективности рекламных компаний
Объем доходов онлайн-кинотеатров от размещения рекламы, 2012 -2018П, млрд руб.
12%30%
88%70%
4q2012 4q2013
Спецпроекты и интерактивы Стандартные размещения
Растущий спрос на интерактивные видеоформаты в ivi.ru
13
Основные бизнес-модели Платная модель
Способы оплаты видеоконтента в онлайн-кинотеатрах:
SVoD (Subscription Video on Demand) –подписка TVoD (transactional VoD) - покупка контента на условиях
однократного просмотра или краткосрочной арендыEST (electronic sell-through) – покупка единицы контента с
возможностью многократного просмотра
В 2013 году основная доля доходов по платной модели (85%) пришлась на TVoD – разовые покупки фильмов. Доля подписки (SVoD) составила менее 15%.
Прогноз развития
Доходы, полученные по платной модели, в ближайшие 5 лет будут расти более высокими темпами – в среднем на 73% в год. Объем сегмента вырастет по сравнению с 2013 годом в 12,8 раз и достигнет 4,6 млрд руб.
Основными факторами, способствующими росту доходов от оказания услуг по платной модели, станут:
Рост проникновения Smart-телевизоров – устройств, наиболее приспособленных для просмотра качественного «длинного видео». Политика правообладателей по отношению к новинкам кинопроката (новинки не предоставляются по рекламной модели)Укрепление законодательной базы ведет к тому, что новинки все труднее найти на пиратских сайтах бесплатно.Формирование лояльной аудитории у онлайн-кинотеатров.
Структура доходов от пользовательских платежей , 2013
Объем доходов онлайн-кинотеатров от платежей пользователей, 2012 -2018П, млрд руб.
14
Прогноз развития рынка онлайн-кинотеатров
По прогнозам iKS-Consulting, в 2014 году рынок онлайн-кинотеатров продолжит динамичное развитие: темпы роста превысят 75%, объем рынка достигнет 2,9 млрд руб.
Основные драйверы роста останутся прежними: увеличение видеосмотрения за счет мобильных устройств и Smart TV, расширение контентного предложения по платной модели, в т.ч. за счет киноновинок, легализация всего рынка онлайн-видео.
Рынок будет продолжать динамично развиваться и к 2018 году вырастет в 5,7 раза до 9,5 млрд руб при средних темпах роста (CAGR) 43%.
Объем рынка 2014-2018 П, млрд руб.
15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
За полными результатами исследования
«Российский рынок онлайн-кинотеатров - 2013»
обращайтесь
ek@iks-consulting.ru
Recommended