Российский рынок тарных картонов.

Проблемы и перспективы развития индустрии упаковки из гофрокартона

Международная научно-практическая конференция«Российский упаковочный рынок 2013-2014гг.

Достижения. Тенденции. Проблемы»Москва, 20 июня 2013г.

РАО «БУМПРОМ» - ассоциация целлюлозно-бумажных предприятий России, которая объединяет компании, выпускающие до 90% всей продукции отрасли.

Россия, Москва, 119019, Филипповский пер., 9

Телефон: +7 (495) 783 06 01

РАО Бумпром

Экономика России

По данным РосСтат, в 2012 году рост ВВП составил 103,4%,темпы роста снизились от уровня 2011 года на 0,9%.

Индекс промышленного производства,в % к предыдущему году

Динамика обрабатывающих производств, в % к декабрю 2010г.

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

ЦБП

Динамика производства основных видов целлюлозно-бумажной продукции, %

ЦБП России повторяет динамику роста обрабатывающих производств

Целлюлоза бумага газетная

бумага писчая картон тарный бумага для гофрирования

мешки бумажные

ящики из картона

80

85

90

95

100

105

110

115

20122011

Структура рынка упаковки в России

Бумага и

картон; 35%Пластик;

39%

Металл; 9%

Стекло; 12%Другие;

5%

2012 год,по данным НКПак

Изменения в структуре российской упаковке носят отрицательный характер для бумаги и картона.

Бумага и

картон; 47%

Пластик; 28%

Металл; 10%

Стекло; 13% Другие; 2%

2005 год,по данным НКПак

Объем производства тарного картона,2010-2013гг. (тыс.тн)

Рост производства тарного картона по итогам года составил 5,2%. Основной рост показали макулатурные тарные картоны.

Сырье для изготовления упаковки

По данным РАО Бумпром2010 2011 2012 2013F

2200000

2300000

2400000

2500000

2600000

2700000

2800000

2900000

2 712

2 800

2 578

2 441

Объем производства ящиков из гофрокартона,2010-2012, прогноз на 2013 гг. (млн.м2)

Гофрокартонная упаковка

По данным РАО Бумпром2010 2011 2012 2013F

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

3 7123 860

Рост объемов производства гофроящиков в 2012 году составил 8,9%.В 2013 году рост может составить не более 4%.

3 410

2 818

Структура рынка тарных картонов

К 2013 году глобальных изменений в структуре производства тарных картонов в России не произойдет. Доминировать будут макулатурные

картоны.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100Россия, % Европа, %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

целлюлозные картоны

макулатурные картоны

По данным РАО Бумпром По данным RISI

Возраст гофроагрегатов, %

Оборудование на гофрорынке

По данным РАО Бумпром

До 5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

20-25 лет

25-30 лет

старше 30 лет

9

1613

3

8

3

7

Ширина гофроагрегатов, %

от 1м до 1,5м; 39

от 1,5м до 2м; 4

свыше 2м; 41

Гофроагрегатов шириной более 2 500 мм на сегодняшний день в России нет. В мире работают агрегаты шириной до 3,5 метров.

Ценовые индексы

06/03/201227/05/201217/08/201207/11/201228/01/201320/04/2013400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

Kraftliner

Testliner 2

Mar/12 May/12 Jul/12 Sep/12 Nov/12 Jan/13 Mar/13 May/1318,000р.

19,000р.

20,000р.

21,000р.

22,000р.

23,000р.

24,000р.

25,000р.

26,000р.

Целлюлозный картон (Крафтлайнер)Макулатурный картон (Тестлайнер)

в Европе (евро/тн)

По данным индекса Foex

в России (руб/тн)

По данным индекса РАО Бумпром

Цены в России повторяют тенденции европейских.

На три шага вперед

Увеличение доли макулатурного сырья

Использование специальных картонов: жиро-, влаго- и огнестойких

Использование картона с биозащитными свойствами

Гидрофобные добавки

Уменьшение веса упаковки

Усложнение конструкций

Применение перфорации для легкости открывания

Проблемы развития рынка упаковки

Увеличение объема пластиковой упаковки и замещение гофрокартонной,

особенно в сегменте транспортной упаковки.

Ужесточение экологических норм

Возможный дефицит сырья для производства тарных видов картона –

макулатуры.

Низкий уровень культуры сбора вторичных ресурсов.

Низкая инвестиционная привлекательность отрасли.

Отсутствие законодательной базы по управлению отходами упаковки.

ВЫВОДЫ

1. Рост объемов производства гофроупаковки и тарных картонов вслед за

ростом потребляющих отраслей.

2. Увеличение доли макулатурных тарных картонов высокого качества.

3. Конкуренция в условиях ВТО как стимул к дальнейшему совершенствованию

упаковочной отрасли и работе над инновациями.

4. Необходимость активной работы над законодательством в сфере

управления отходами производства и потребления.

Гурьянов Андрей Михайлович

Международная научно-практическая конференция«Российский упаковочный рынок 2013-2014гг.

Достижения. Тенденции. Проблемы»Москва, 20 июня 2013г.

Благодарю за внимание!