Российский рынок БАД - 2011

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К О Н С А Л Т И Н Г А

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК

(БАД)

Аналитический обзор

Демонстрационная версия

По вопросам приобретения обращайтесь

Тел.: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: [email protected]

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2011

http://marketing.rbc.ru/

mailto:[email protected]

Российский биологически активных добавок (БАД) 2

РБК.research Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация ........................................................................................................................................................ 3

Полное оглавление ........................................................................................................................................ 5

Список диаграмм ............................................................................................................................................ 8

Список таблиц ............................................................................................................................................... 10

Сегментация и структура рынка по основным видам продукции ...................................................... 11

Описание и взаимосвязь родственных рынков .................................................................................... 17

Основные количественные характеристики российского рынка БАД .............................................. 33

Правовые аспекты рынка БАД .................................................................................................................. 47

Методы продвижения БАД и форматы розницы .................................................................................. 51

Конкурентный анализ .................................................................................................................................. 65

Ценовой и ассортиментный анализ БАД ................................................................................................. 86

Характеристика потребителей БАД .......................................................................................................... 91

Тенденции и перспективы рынка БАД ................................................................................................... 105

Общие выводы ........................................................................................................................................... 110

Профили компаний .................................................................................................................................... 112



АННОТАЦИЯ

В отчете «Российский рынок биологически активных добавок (БАД)» пред-ставлена актуальная информация о состоянии российского рынка БАД. В частности проанализирована макроэкономическая конъюнктура рынка, приведены данные по объему и динамике рынка России в стоимостном и натуральном выражении. Поми-мо этого даны оценки объемам импорта и экспорта, а также представлена структура рынка биологически активных добавок по стране происхождения.

В исследовании подробно проанализированы каналы продвижения БАД в разрезе следующих форматов розницы:

MLM-сети, аптеки, торговые сети и специализированные магазины, интегриро-ванные и специализированные каналы распространения БАД.

Особое внимание уделено конкурентному анализу производителей, дистрибьюто-ров и розничного сектора. Помимо этого в исследовании анализируются ассорти-мент и цены биологически активных добавок (БАД), а также приводится ценовой анализ рынка.

Отметим, что в отчете приведена и краткая характеристика основных потребителей, а также представлена актуальная информация о потребительском поведении на рынке БАД. В частности в отчете описаны

основные мотивы покупок;

частота потребления БАД; средние затраты;

факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД;

места покупок;

медиа-предпочтения.

В исследовании особое внимание уделено описанию правовых аспектов рынка био-логически активных добавок (БАД) в России.

Помимо этого в отчете «Российский рынок биологически активных добавок (БАД)» приводится анализ родственных рынков, а именно рынков органических и функцио-нальных продуктов. Рассмотрены вопросы об объемах производства данных про-дуктов в мире и в России, а также проанализировали методы и каналы продвижения в разных странах мира.

Следует отметить, что в отчете приведены профили крупнейших компаний, работа-ющих на рынке БАД:

- фармацевтические компании, занимающиеся производством ведущих рос-сийских брендов БАД: ЗАО «Эвалар», ОАО «Диод», ЗАО «Аквион».

- аптечные сети, в которых широко представлен нелекарственный ассорти-мент, в том числе и БАД: «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Вита», «Аптеч-ная сеть А5».

- MLM-компании: «Herbalife Ltd», «Amway», ООО «Сибирское здоровье», «Арго-Маркет».

Профили включают краткое описание компании, контактную информацию, показа-тели деятельности компаний.

Информация для исследования собиралась на основе кабинетного исследования. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых ис-точников, которые, по нашему мнению, являются надежными. Нами использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

- Министерство здравоохранения и социального развития РФ

- Министерство экономического развития РФ

- Министерство финансов РФ

- Таможенная база



- Всероссийский центр изучения общественного мнения

В качестве источников нами также использованы данные и статистика ведущих ис-следовательских компаний, тексты российских и зарубежных статей о рынке БАД, интервью со специалистами в области БАД.

Исследование проведено в сентябрь-октябрь 2011 года.

Объем отчета – 143 стр.

Отчет содержит 26 таблиц, 50 графиков и диаграмм.

Язык отчета – русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: [email protected]

Copyright © РБК.research, 2003-2011

Подробнее о департаменте консалтинга РБК:

consu l t ing . rbc . ru

http://marketing.rbc.ru/

mailto:[email protected]



ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация ........................................................................................................................................................ 3

Полное оглавление ........................................................................................................................................ 5

Список диаграмм ............................................................................................................................................ 8

Список таблиц ............................................................................................................................................... 10

Сегментация и структура рынка по основным видам продукции ...................................................... 11 Определение продукции ............................................................................................................................ 11

Основные отличия БАД от лекарств .................................................................................................... 12 Сегментация продукции по основным группам ...................................................................................... 13

Описание и взаимосвязь родственных рынков .................................................................................... 17 Органические продукты (organic products) ............................................................................................... 17

Объем мирового рынка органических продуктов ................................................................................ 20 Методы и каналы продвижения продуктов organic ............................................................................. 23

Функциональные продукты ........................................................................................................................ 27 Объем мирового рынка функциональных продуктов ......................................................................... 30 Методы и каналы продвижение функциональных продуктов ............................................................ 31

Основные количественные характеристики российского рынка БАД .............................................. 33 Основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок БАД ................................................... 33

Общеэкономическая ситуация в России ............................................................................................. 33 Уровень благосостояния населения России. Изменение потребительских предпочтений. ........... 36

Объем российского рынка БАД на фоне стран мира .............................................................................. 37 Объем и динамика российского рынка БАД ............................................................................................. 39

Объем и динамика рынка в стоимостном выражении ........................................................................ 39 Объем и динамика рынка в натуральном выражении ........................................................................ 41

Объемы импорта и экспорта БАД в Россию ............................................................................................ 42 Импорт БАД ............................................................................................................................................ 42 Экспорт БАД ........................................................................................................................................... 44

Структура российского рынка БАД ........................................................................................................... 45 Структура российского рынка БАД по стране происхождения .......................................................... 45

Правовые аспекты рынка БАД .................................................................................................................. 47

Методы продвижения БАД и форматы розницы .................................................................................. 51 Методы продвижения БАД ........................................................................................................................ 51 Форматы розницы....................................................................................................................................... 52

MLM-сети ................................................................................................................................................ 55 Аптеки и аптечные сети ......................................................................................................................... 57 Торговые сети, специализированные магазины ................................................................................. 58 Интегрированные каналы распространения ....................................................................................... 60 Специализированные каналы распространения ................................................................................ 64

Конкурентный анализ .................................................................................................................................. 65 Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции ............................. 65

Крупнейшие производители БАД в аптечном сегменте ..................................................................... 65 Сравнительная характеристика крупнейших производителей .......................................................... 66

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями ................................. 73 Основные дистрибьюторы рынка в аптечном сегменте ..................................................................... 74

Конкуренция между компаниями розничного сектора ............................................................................ 75 Аптечные сети ........................................................................................................................................ 76 Специализированные магазины и киоски ............................................................................................ 83 Торговые сети супермаркетов и гипермаркетов (отделы, секции, киоски) ...................................... 84

Ценовой и ассортиментный анализ БАД ................................................................................................. 86 Длина ассортимента БАД ......................................................................................................................... 86 Лидеры продаж БАД.................................................................................................................................. 86 Ценовая сегментация рынка БАД ............................................................................................................. 89

Характеристика потребителей БАД .......................................................................................................... 91 Социально-демографическая ситуация в России ................................................................................... 91



Характеристика целевой группы потребителей БАД ............................................................................. 93 Сегментация потребителей БАД .......................................................................................................... 94

Покупательское поведение потребителей БАД ...................................................................................... 99 Мотивы покупки БАД .............................................................................................................................. 99 Частота употребления БАД ................................................................................................................. 100 Средние затраты на покупку БАД ....................................................................................................... 100 Факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД .............................................................. 101 Предпочтения потребителей по видам продукции БАД ................................................................... 102 Места покупки БАД .............................................................................................................................. 103 Медиа-предпочтения потребителей БАД .......................................................................................... 104

Тенденции и перспективы рынка БАД ................................................................................................... 105 Факторы, благоприятствующие развитию рынка .................................................................................. 105 Сдерживающие факторы развития рынка БАД ..................................................................................... 107 Тенденции и перспективы рынка БАД .................................................................................................... 107

Тенденции по основным количественным показателям рынка ....................................................... 107 Тенденции на конкурентном поле ...................................................................................................... 108 Тенденции в потребительском сегменте ........................................................................................... 108

Общие выводы ........................................................................................................................................... 110

Профили компаний .................................................................................................................................... 112 «Эквалар», ЗАО ........................................................................................................................................ 112

Краткое описание ................................................................................................................................. 112 Производство ....................................................................................................................................... 113 Ассортимент ......................................................................................................................................... 113 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 113 Показатели деятельности ................................................................................................................... 114 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 114

«Аквион», ЗАО .......................................................................................................................................... 114 Краткое описание ................................................................................................................................. 114 Производство ....................................................................................................................................... 115 Ассортимент ......................................................................................................................................... 115 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 116 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 116

«ДИОД», ОАО ........................................................................................................................................... 116 Краткое описание ................................................................................................................................. 117 Производство ....................................................................................................................................... 118 Ассортимент ......................................................................................................................................... 119 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 121 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 121

«Аптечная сеть 36,6», ОАО (национальная аптечная сеть)................................................................. 122 Краткое описание ................................................................................................................................. 122 Ассортимент ......................................................................................................................................... 123 Формат обслуживания ......................................................................................................................... 124 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 124 Показатели деятельности ................................................................................................................... 124 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 125

«Ригла», ООО (национальная аптечная сеть) ....................................................................................... 126 Краткое описание ................................................................................................................................. 126 Ассортимент ......................................................................................................................................... 127 Формат обслуживания ......................................................................................................................... 128 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 128 Показатели деятельности ................................................................................................................... 129 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 129

«Вита», ООО (межрегиональная аптечная сеть) .................................................................................. 129 Краткое описание ................................................................................................................................. 130 Ассортимент ......................................................................................................................................... 130 Формат обслуживания ......................................................................................................................... 131 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 131 Показатели деятельности ................................................................................................................... 131 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 131

«Аптечная сеть А5», (региональная аптечная сеть) ............................................................................. 131



Краткое описание ................................................................................................................................. 132 Ассортимент ......................................................................................................................................... 133 Формат обслуживания ......................................................................................................................... 133 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 134 Показатели деятельности ................................................................................................................... 134 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 134

«Amway», ООО ......................................................................................................................................... 135 Краткое описание ................................................................................................................................. 135 Производство ....................................................................................................................................... 136 Ассортимент ......................................................................................................................................... 136 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 137 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 137

«Herbalife International RS», ООО ........................................................................................................... 137 Краткое описание ................................................................................................................................. 137 Производство ....................................................................................................................................... 138 Ассортимент ......................................................................................................................................... 138 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 138 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 139

«Сибирское здоровье», ООО .................................................................................................................. 139 Краткое описание ................................................................................................................................. 139 Производство ....................................................................................................................................... 139 Ассортимент ......................................................................................................................................... 140 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 141 Финансовые показатели ...................................................................................................................... 141

«Арго» («Арго-Маркет» ПО) .................................................................................................................... 141 Краткое описание ................................................................................................................................. 141 Ассортимент ......................................................................................................................................... 142 Основные конкуренты в сегменте ...................................................................................................... 143 Показатели деятельности ................................................................................................................... 143



СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Доли различных БАД по стоимостным объемам продаж ............................................................... 15

Рис. 2. Распределение биоорганических сельскохозяйственных угодий по регионам мира, % ............. 21

Рис. 3. Динамика объема мирового рынка органических продуктов, 2005–2011 гг., млрд. долларов

США ......................................................................................................................................................... 21

Рис. 4.Товарная структура мирового рынка органических продуктов питания, 2010............................... 23

Рис. 5. Структура сбытовой сети органических продуктов питания (% от общей стоимости продаж) ... 26

Рис. 6. Уровень безработицы, реальные располагаемые доходы населения и индекс потребительских

цен в 2007-2010 г.г. ................................................................................................................................ 34

Рис. 7. Структура мирового рынка БАД,% .................................................................................................... 38

Рис. 8. Структура европейского рынка БАД ................................................................................................. 39

Рис. 9. Структура «теневого» сектора российского рынка БАД,% ............................................................. 40

Рис. 10. Динамика объема российского рынка БАД (аптечный сегмент), 2001–2011 гг., млн. долларов

США ......................................................................................................................................................... 41

Рис. 11. Динамика объема аптечного сегмента рынка БАД, 2005–2010 гг., в млн. упаковок .................. 42

Рис. 12. Основные страны-импортеры БАД в Россию в 2010 г., доля в поставках в % ........................... 42

Рис. 13. Структура импорта БАД в Россию по стране происхождения БАД в 2010 г., % ......................... 43

Рис. 14. Структура аптечных продаж импортных БАД по стране происхождения ................................... 44

Рис. 15. Структура экспорта БАД в стоимостном выражении 2010 г., % .................................................. 44

Рис. 16. Структура российского рынка БАД по стране происхождения в 2010 г., % ................................ 45

Рис. 17. Структура российского рынка БАД по стране происхождения (аптечный сегмент) в 2010 г., %

................................................................................................................................................................. 45

Рис. 18. Динамика структуры продаж БАД по стране происхождения в стоимостном выражении

(аптечный сегмент),% ............................................................................................................................ 46

Рис. 19. Рекламные инвестиции в продвижение БАД по основным носителям ....................................... 52

Рис. 20. Американский рынок БАД. Структура каналов сбыта. .................................................................. 52

Рис. 21. Структура каналов распространения БАД на российском рынке ................................................ 54

Рис. 22. Доля БАД на аптечном сегменте, % ............................................................................................... 58

Рис. 23. Динамика объема интернет-торговли в России, млрд. рублей ................................................... 61

Рис. 24. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2011г., % от объема рынка в

стоимостном выражении ....................................................................................................................... 62

Рис. 25. Наиболее востребованные товары в интернет-магазинах .......................................................... 63

Рис. 26. Концентрация в дистрибьюторском сегменте (аптечный сегмент) ............................................. 75

Рис. 27. Концентрация ТОП-10 аптечных сетей .......................................................................................... 79

Рис. 28. ТОП межрегиональных аптечных сетей (по количеству торговых объектов), 2010 .................. 80

Рис. 29. ТОП-5 региональных аптечных сетей (по количеству торговых объектов), 2010 ...................... 81

Рис. 30. Средняя цена одной упаковки БАД, руб. ....................................................................................... 89

Рис. 31. Ценовая структура продаж БАД на аптечном сегменте, 2010 г. .................................................. 89



Рис. 32. Распределение численности населения РФ по основным возрастным группам, 2010 ............. 92

Рис. 33. Динамика структуры населения России по возрастным группам ................................................ 93

Рис. 34. Оценка удовлетворенности состоянием здоровья у населения России, 2010 .......................... 93

Рис. 35. Сегментация потребителей БАД по полу ....................................................................................... 94

Рис. 36. Социально-демографический профиль потребителей БАД и ЛС ............................................... 95

Рис. 37. Сегментация потребителей БАД по покупательской активности ................................................ 95

Рис. 38. Структура пациентов по возрасту ................................................................................................... 96

Рис. 39. Доля различных групп населения в России ................................................................................... 96

Рис. 40. Описание психотипа «Заботящиеся о здоровье, ориентированные на специалистов,

рекламу» ................................................................................................................................................. 97

Рис. 41. Описание психотипа «Выживающие рационалисты» ................................................................... 98

Рис. 42. Описание психотипа «Wellness-ориентированные, самостоятельные в выборе

путей лечения»...................................................................................................................................... 98

Рис. 43. Описание психотипа «Беззаботные «прожигатели жизни» .......................................................... 99

Рис. 44. Мотивы покупки БАД ........................................................................................................................ 99

Рис. 45. Частота употребления БАД ........................................................................................................... 100

Рис. 46. Динамика личных затрат на покупку ЛС и БАД среди потребителей (населения 16+), средние

затраты в $за 3 месяца ..................................................................................................................... 101

Рис. 47. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке БАД ........................................................ 101

Рис. 48. Распределение потребителей БАД по группам в зависимости от возраста

(среди населения 16+)......................................................................................................................... 102

Рис. 49. Наиболее распространенные места покупки БАД ...................................................................... 104

Рис. 50. Источники информации о БАД (% от опрошенных) ................................................................... 104



СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Сравнительная характеристика лечебного действия БАД и лекарственных препаратов ........ 12

Табл. 2. Структура продаж БАД в России (аптечный сегмент), 2010 ........................................................ 15

Табл. 3. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду

предыдущего года) ................................................................................................................................ 34

Табл. 4. Ожидаемые показатели экономического развития РФ в 2011-2013 г.г. (прирост/снижение в %

к соответствующему периоду предыдущего года) ......................................................................... 35

Табл. 5. Ожидаемые показатели по инфляции в 2011-2013 г.г. ................................................................. 35

Табл. 6. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения ......................................... 36

Табл. 7. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в % от общей

численности населения) ...................................................................................................................... 36

Табл. 8. Структура потребительских расходов домашних хозяйств (по материалам выборочного

обследования бюджетов домашних хозяйств, в процентах) ............................................................. 37

Табл. 9. Типы специализированных магазинов в США ............................................................................... 53

Табл. 10. Количественная характеристика основных каналов распространения БАД ............................ 54

Табл. 11. Характеристика основных розничных каналов распространения БАД ..................................... 55

Табл. 12. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России в 2010 году ......................................................... 66

Табл. 13. Конкурентный анализ крупнейших производителей БАД на российском рынке ...................... 68

Табл. 14. ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке ............................................................. 75

Табл. 15. Крупнейшие аптечные сети России, развивающие формат аптечного фарммаркета ............ 77

Табл. 16. ТОР российских аптечных сетей по доле в аптечном сегменте и количеству аптек в сети,

2009-2010 г.г. .......................................................................................................................................... 79

Табл. 17. Крупные региональные аптечные сети ........................................................................................ 81

Табл. 18. ТОР российских аптечных сетей на региональных рынках по итогам 2009 г. (количество

аптек в федеральном округе) ............................................................................................................... 82

Табл. 19. География охвата крупнейших аптечных сетей (количество субъектов РФ), 2008-2010 гг. ... 83

Табл. 20. Ведущие группы БАД по числу зарегистрированных торговых наименований........................ 86

Табл. 21. 50 торговых наименований БАД-лидеров за 1 кв. 2011 года по России (по стоимостным

показателям объема продажа, аптечный сегмент) ............................................................................ 86

Табл. 22. ТОП-20 продаж брендов БАД в России в 2010 году (аптечный сегмент) ................................. 88

Табл. 23. Численность населения по субъектам РФ (на 1 января, тыс. чел.) .......................................... 91

Табл. 24. Численность населения по основным возрастным группам (на 1 января, тыс. чел.) ............. 92

Табл. 25. Структура предпочтения по видам БАД в зависимости от уровня дохода ............................. 102

Табл. 26. Наиболее предпочитаемые группы БАД у различных групп населения ................................. 103



СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ

Определение продукции

Согласно российскому законодательству — Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 117 от 15.04.97 г. «О порядке экспертизы и гигиенической сертификации биологически активных добавок к пище» вводит следующую терми-нологию:

- Биологически активные добавки к пище (нутрицевтики и парафармацевти-ки) — это концентраты натуральных или идентичных натуральным биоло-гически активных веществ, предназначенные для непосредственного приѐ-ма или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рацио-на питания человека отдельными биологически активными веществами или их комплексами….

Согласно этому определению к БАДам относят:

- витамины и витаминные комплексы, не превышающие суточной дозы, не-обходимой организму;

- жирные полиненасыщенные кислоты;

- минеральные вещества, макро- и микроэлементы;

- отдельные аминокислоты;

- некоторые моно- и дисахариды;

- пищевые волокна;

- эубиотики: свойственные человеческому организму микроорганизмы…

-

Табл. 1. Сравнительная характеристика лечебного действия БАД и лекарственных препаратов

БАД Фармацевтический

препарат

Специфичность действия

Физиологичность действия

Доза действую-щего вещества

Взаимодействие с другими препа-ратами

Токсичность и побочные реак-ции

Скорость дости-жения эффекта

Рекомендации к применению

Источник:

Сегментация продукции по основным группам

Сегментация БАД с рыночной точки зрения важна для составления каталогов и прайс-листов, формирования и оптимизации торгового ассортимента, выделения приоритетных направлений совершенствования качества продукции, выкладки то-варов, удобной для покупателей и т.п. В России чаще всего используется упрощен-



ная (нутрицевтики, парафармацевтики, эубиотики) или расширенная функциональ-ная (по специфике воздействия на системы организма) классификация БАД.

По первой системе БАД условно подразделяют на три группы:

- Нутрицевтики

- Парафармацевтики

- Эубиотики

По оказываемому воздействию БАды классифицируют на 17 групп…

Рис. 1. Доли различных БАД по стоимостным объемам продаж

Регулирующие

энергетический

обмен,

антиоксиданты

Регулирующие

процессы

гормонального

обмена

Источники

минеральных

веществ

Остальные

Влияющие

преимущественно

на процессы

тканевого обмена

Влияющие на

функции органов

пищеварения

Поддерживающие

функцию опорно-

двигательного

аппарата

Источник:



ОПИСАНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ РОДСТВЕННЫХ РЫНКОВ

На российском рынке продовольствия, как и на зрелых рынках Европы, усиливается тенденция, которую называют «wellness». Это многогранное понятие переводится с английского как «хорошее здоровье, являющееся результатом здорового образа жизни и активной жизненной позиции». Одновременно wellness - это стиль жизни.

К продуктам «здорового питания» сегодня относят:

- Органические продукты (organic products).

- Продукты функционального назначения (function products) - разновидность диетического или лечебно-профилактического питания.

- Биологические активные добавки (БАД).

Сложно говорить о прямой конкуренции между этими группами товаров, так как группы ориентированы на удовлетворение различных базовых потребностей чело-века. Органические и функциональные продукты – это, прежде всего, пища или напиток, и лишь потом полезный продукт. Биологические активные добавки – это удовлетворение потребности в хорошей физической форме (витамины), профилак-тика заболеваний и т.д…

Органические продукты (organic products)

Органические продукты (от англ. organic food) — это продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными правилами (стандартами), предусматривающими отказ от использования (миними-зацию использования) пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуля-торов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетиче-ски-модифицированных продуктов (ГМО)…

Объем мирового рынка органических продуктов

В то время как продовольственный рынок многих стран стагнирует, рынок органиче-ской продукции растет на 20% в год. Такому интенсивному росту сегмента органи-ческой продукции способствуют постоянно ухудшающая экологическая обстановка, скандалы относительно генетически модифицированных и трансгенных продуктов, угрозы заражения птичьим гриппом и коровьим бешенством.

Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Всего в мире более 700 тыс. органических ферм. Общая площадь биоорганических сель-скохозяйственных угодий постоянно растет. В 1998 г. в мире насчитывалось около 8 млн. га органических сельскохозяйственных угодий, сегодня уже более 30 млн. га.

В Австралии и Океании сосредоточено 42% всех органических земель мира (более 12 млн. га), которые распределены между 8 тыс. хозяйств. На Австралию приходит-ся 99% органических земель этого региона…

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1



Рис. 2. Распределение биоорганических сельскохозяйственных угодий по регионам мира

АзияСША и Канада

Африка

Европа

Австралия и

Океания

Латинская

Америка

Источник:

По итогам 2010 года объем мирового рынка органических продуктов в стоимостном выражении превысил $___ млрд., а средние темпы его роста составляют около 10-15%. Более того, рынок экологически чистых продуктов практически не был затро-нут экономическим кризисом. Начиная с 2008 года, в Европе отмечен 10-процентный рост продаж экопродукции. По прогнозам, в ближайшее десятилетие сегмент экологически чистой продукции сохранит высокую динамику роста во мно-гих странах…

Методы и каналы продвижения продуктов organic

В Евросоюзе, США и других странах с развитым органическим земледелием при-кладываются немалые усилия и для продвижения биопродуктов на рынке. В этой сфере можно выделить шесть основных направлений.

1. Организация и проведение специализированных выставок биопродукции.

2. Международные конкурсы биопродукции.

3. Продвижение продукции через розницу.

4. Деятельность Евросоюза, Международной федерации движения органического сельского хозяйства (International Federation of Organic Agriculture Movements, IFOAM).

5. Информирование потребителей. Проведение различных рекламных мероприя-тий и акций, рассчитанных на детей и подростков как будущих активных потре-бителей.

6. Прямые продажи фермеров.

Что касается структуры сбыта органических продуктов, то в разных странах она за-метно отличается. Однако можно выделить четыре основных способа продаж:

- Обычные магазины и супермаркеты.

- Специализированные магазины, в т.ч. он-лайн магазины

- Прямые продажи фермеров.

- Кафе, рестораны.

Большинству стран характерна смешанная структура сбыта органической продук-ции. Перечисленные каналы сбыта могут находиться в разной пропорции в зависи-мости от целого ряда факторов.



Функциональные продукты

Функциональные продукты, или их еще называют обогащенные - это обычные про-дукты питания, которым добавили или восстановили пищевую ценность…

Объем мирового рынка функциональных продуктов

В настоящее время продукты функционального питания составляют не более 5% от рынка пищевых продуктов. Однако по прогнозам, в ближайшие 15 лет их доля до-стигнет 30% всего продуктового рынка. При этом они на 35-50% вытеснят многие традиционные лекарственные препараты из арсенала средств сохранения здоро-вья, профилактической и восстановительной медицины.

Если 15-20 лет назад ни одна из 250 самых крупных фармацевтических фирм мира не занималась БАДами и продуктами функционального питания, то сегодня боль-шинство из них имеют отделы подобного направления. Схожие тенденции наблю-даются и в крупнейших фирмах - производителях традиционных пищевых продук-тов.

В целом мировой рынок функциональных продуктов можно охарактеризовать сле-дующим образом:

- Рынок быстро растет.

- Происходит сегментация рынка функциональных продуктов питания.

- Сегментация рынка функциональных продуктов питания вызывает необхо-димость расширения номенклатуры используемых ингредиентов.

- На рынке действуют крупные компании – лидеры.

По данным исследовательской компании «Packaged Facts», объем мирового рынка так называемых «функциональных» продуктов питания составляет $___ млрд. Со-гласно данным других экспертов, рынок функциональной пищевой продукции со-ставляет около $___ млрд. При этом мировой рынок функциональных продуктов интенсивно развивается. Ежегодный прирост мирового рынка продуктов питания, полезных для здоровья, составляет 7-10%, а в Европе - 20-30%. В России этот по-казатель составляет 25% (некоторые исследования указывают цифру 35%, имея в виду исключительно рынок молочных функциональных продуктов). Кризис повлиял на темпы роста потребления функциональной продукции не столь значительно, как ожидалось. В среднем общие темпы развития в кризисный период снизились не бо-лее чем на 5-6%.

Методы и каналы продвижение функциональных продуктов

Продвижение функциональных продуктов – процесс особенный по отношению к «обычным» продуктам питания. Можно сказать, что производители используют не только рекламу, но, как и в случае органических продуктов, – «пропаганду» пра-вильного питания и здорового образа жизни.

Следует отметить следующие особенности продвижение функциональных продук-тов:

1. Фунциональные продукты - это товар, который сложно продвигается без специ-альных информационных усилий…

2. Одной из характерных особенностей продвижения функциональеых продуктов является использование медицинской тематики, в т.ч. результатов клинических исследований…

3. Участие в различных профильных выставках и форумах...

4. Продвижение продукции непосредственно в местах продаж...

5. Рекламные компании в средствах массовых коммуникаций, создание брэнда….



ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА БАД

Объем российского рынка БАД на фоне стран мира

Рынок БАД существует с конца XIX века. Однако лишь около двадцати лет назад он стал очень динамично развиваться…

Рис. 3. Структура мирового рынка БАД,%

Россия

Япония

Канада

Южная Америка

Африка

Австралия

Европа

США

Азия

Источник:

Доминирование США на рынке БАД объясняется благоприятными условиями для развития этого бизнеса в стране…

Рынок БАД является одним из самых динамичных и быстро развивающихся в мире. Так, его объем в 2006 году составлял около $58 млрд., а к 2010 году его размер увеличился почти на 40%.

По оценкам экспертов, в ближайшем будущем годовой прирост мирового рынка БАД составит 5-7%, при этом самые высокие темпы роста будут наблюдаться в странах Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.

Объем и динамика российского рынка БАД

Объем и динамика рынка в стоимостном выражении

Рынок биологически активных добавок к пище демонстрирует высокий уровень при-влекательности и для производителя, и для потребителя. Он динамично развивает-ся и характеризуется высокими показателями прибыльности. По разным оценкам специалистов, объем рынка БАДов в России составляет сегодня около $__ млрд.

По оценкам «Фармэксперта» в 2008 году общий объем рынка БАДов составил $1 млрд. При этом на аптечные продажи приходится лишь половина объема – 11,5 млрд. рублей. В 2009 году ЦМИ «Фармэксперт» оценил рынок в $2 млрд., из кото-рых половина приходится на аптеки и официальные каналы, половина – на некон-тролируемые каналы (теневой сегмент рынка): сетевой маркетинг, интернет, лич-ные продажи и т.п…



Рис. 4. Динамика объема российского рынка БАД (аптечный сегмент), 2001–2011 гг., млн. долларов США

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F

Об

орот,

мл

н.д

ол

л.

СШ

А

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Изм

енение,

%

Объем рынка, $ млн.

Изменение, %

Источник:

Объем и динамика рынка в натуральном выражении

Объем российского рынка активно растет не столько за счет роста цены упаковки, сколько за счет роста продаж в натуральном выражении. Исследователи отмечают, что увеличение объема продаж обусловлено растущей среди потребителей тен-денцией здорового образа жизни. Потребители начинают тратить деньги на профи-лактику заболеваний и активно покупают БАД. Дополнительным фактором роста служит повышение покупательской способности, подкрепленной, с одной стороны, финансовыми возможностями населения, а с другой, — большей осведомленно-стью о тех или иных продуктах и показаниях к их применению…

Рис. 5. Динамика объема аптечного сегмента рынка БАД, 2005–2010 гг., в млн. упаковок

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Об

орот,

мл

н.

упак.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Изм

енение,

%

Объем рынка, млн.упак. Изменение, %

Источник:



Объемы импорта и экспорта БАД в Россию

Импорт БАД

Среди стран-импортеров (в таможенной базе - страны отправления) лидируют Германия (X%), Финляндия (X%), Польша (X%), Австрия (X%), США (X%)…

Основными странами-производителями импортируемых БАД, согласно таможенной базы 2010, является США (X%), Германия (X%), Франция (X%), Дания (X%).

Среди американских производителей лидируют:

- «Herbalife Ltd.» (Гербалайф)

- «Access Bussiness Group LLC»

- «Сагмел ИНК»

- «4 Life Research»

- «Ultimate Nutrition» (БАД для спортсментов)

- «Agel Enterprises, LLC»

- «NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS INC» и другие…

Экспорт БАД

Крупные отечественные производители БАД давно стали осваивать западные рын-ки БАД. Объем экспорта российских БАД в 10 раз меньше импорта. На сегодня экс-порт составляет около X% отечественного производства БАД.

В 2010 году наибольший объем поставок БАД из России в стоимостном выражении, по данным Таможенной базы, приходится на Казахстан (X%), Украину (X%), Азер-байджан (X%). ..

Рис. 6. Структура экспорта БАД в стоимостном выражении %, 2010 г.

Страны Азии

Америка

Страны БалтииСтраны СНГ

Страны Европы

Источник:



Структура российского рынка БАД

Структура российского рынка БАД по стране происхождения

Если рассматривать российский рынок БАД в целом, с учетом «теневого» сегмента, то на рынке превалируют БАД импортного происхождения. Это связано с тем, что «теневой» сектор рынка в большей степени предлагает препараты импортного про-изводства. По различным оценкам, БАДы импортного производства занимают 63-65% рынка в стоимостном выражении…

На аптечном сегменте российского рынка БАД, в отличие от рынка лекарственных препаратов, доминирует продукция отечественных производителей. По данным DSM Group, по итогам 2010 года отечественные производители занимают ___% стоимостного и ___% натурального объемов продаж.

Рис. 7. Структура российского рынка БАД по стране происхождения (аптечный сегмент), 2010 г.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

в стоимостном выражении в натуральном выражении

Источник: DSM Group



ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА БАД

В настоящее время в Российской Федерации сформирована законодательная и нормативно-методическая база регулирования оборота БАД и обеспечения их без-опасности.

Законодательство в области использования БАДов регулирует три основных направления: 1) оборот БАДов; 2) защиту потребителя; 3) защиту производителя и дистрибьютора. Все это отражено в 5-ти федеральных законах:

- ФЗ №52 от 12 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополу-чии» (с изменениями от 30.12.01 г., 10.01. и 30.06.03 г., 22.08.04 г.).

- ФЗ №29 от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продук-тов (с изменениями от 30.12.01 г., 10.01. и 30.06.03 г., 22.08.04 г.).

- ФЗ №3 от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями от 25.06.02 г., 10.01. и 30.06.03 г.).

- ФЗ №2300-I от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» (с изме-нениями от 02.06.93 г., 09.01.96 г., 17.12.99 г., 30.12.01 г., 22.08.04 г.).

- ФЗ №108 «О рекламе» от 18.07.95 г…

Реклама БАД в настоящее время регламентируется следующими законами:

- Федеральным законом "О рекламе" от 13 марта 2006 № 8-ФЗ, который устанавливает общие и специальные требования к рекламе, обязательные для рекламодателя, рекламопроизводителя и рекламораспространителя. Статья 25 ФЗ "О рекламе" непосредственно регламентирует Рекламу био-логически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского пита-ния.

- Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 №52-ФЗ (с изменениями от 30.12.2001, 10.01.2003, 30.06.2003, 22.08.2004, 09.05.2005, 31.12.2005).

- Федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов" № 29-ФЗ от 01.01.2000. Он устанавливает обязанность производителя БАД предоставлять потребителям информацию о качестве и безопасности пи-щевых продуктов, материалов и изделий (ст. 5). Такой информацией, например, может быть сообщение о фальсификации БАД, когда факт фальсификации установлен производителем, Роспотребнадзором или ор-ганами внутренних дел.

- Федеральным законом "О защите прав потребителей" 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями от 02.06.1993, 09.01.1996, 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.11.2204, 21.12.2004).



МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БАД И ФОРМАТЫ РОЗНИЦЫ

Методы продвижения БАД

Биологически активные добавки – это продукт, объемы реализации которого в зна-чительной степени зависят от рекламы, информационной поддержки, активного продвижения среди потенциальных потребителей.

На западе есть годами наработанная система продвижения БАД на рынок. Соглас-но данной практикти, для стабильного роста продаж БАД необходима постоянная поддержка продукции не только широкими рекламными кампаниями в СМИ, но и работой с медицинским и фармацевтическим сообществами.

На российском рынке используются следующие методы продвижения БАД …

Рис. 8. Рекламные инвестиции в продвижение БАД по основным носителям

Источник: Рекламная группа «Оскар»

Форматы розницы

Развитое производство и большой спрос породили и хорошо развитую систему сбыта БАД в мире. Самым распространенным каналом сбыта за рубежом являются специализированные магазины и аптеки. Так, на аптечный сегмент приходится в США 33% продаж, на специализированные магазины - 34% продаж БАД. Несо-мненно, хорошо развит и такой канал, как MLM (19%). Менее охотно покупатели приобретают биологически активные добавки у практикующих врачей (6%), через почтовые заказы (6%) и интернет (2%)…

В масштабах общероссийского рынка БАД ведущим каналом распространения про-дукции к потребителю до настоящего времени являются каналы MLM-маркетинга, на которые приходится __% объема всех реализуемых БАД. Объем MLM-сегмента рынка составляет около $___ млрд. (при общей оценке рынка в $__ млрд.).

Из несетевых каналов ведущим является канал фармацевтического рынка, позво-ляющий реализовывать через аптечные учреждения различных видов около ___% объема БАД .



Рис. 9. Структура каналов распространения БАД на российском рынке

Источник:

Табл. 2. Количественная характеристика основных каналов распространения БАД

Канал распространения Кол-во торговых точек/

магазинов/ компаний Объем сегмента в 2010 г., млрд.$

MLM

Аптеки

Киоски/ магазины товаров для здоровья

Торговые сети, отделы в магазинах

Интегрированные каналы

Специализированные каналы

Источник:

MLM-сети

Сегодня сетевой маркетинг представлен более чем в 120 странах мира. Более 5000 компаний работают в системе МЛМ. Прогнозируется, что до 2015 года число МЛМ - компаний в мире вырастет до __ тыс. Темпы его роста соответствуют темпам роста телекоммуникаций, программного обеспечения и фармацевтики. Совокупный еже-годный оборот МЛМ-компаний сегодня достигает около $__ млрд. Только в Америке более __% общего объема товаров и услуг продано через систему сетевого марке-тинга. В Японии эта цифра составляет __%.

Информация о количестве MLM-компаний, действующих на территории РФ, ко-леблется в разных источниках от __ до __. Продажей БАД занимается около 30-50 MLM-компаний. ..

Второе направление MLM-сетей называют «Клубные сети». Сети такого типа за-нимаются реализацией продукции различных производителей. ..

Аптеки и аптечные сети

В настоящее время в России, по данным различных источников, действует 50-65 тыс. аптечных предприятий, причем преобладающим сегментом розницы является мелкорозничная сеть (аптечные пункты и киоски) - более 32 тыс. торговых точек.



Торговые сети, специализированные магазины

Одной из альтернатив аптечному рынку БАД является продажа их населению через прочие каналы розничной торговли – сети супермаркетов, универсамы, продукто-вые магазины, киоски, лотки и другие формы станционарной торговли.

Анализ ассортимента таких точек показал, что большая часть ассортимента – это препарты для коррекции веса и очищение организма. БАД других классификацион-ных групп в торговых сетях существенно меньше…

Промежуточной формой между торговыми и аптечными каналами реализации БАД выступают киоски/магазины "Товаров для здоровья", «Зеленые аптеки» и т.п…

Интегрированные каналы распространения

В последнее время все большее распространение приобретают каналы интегриро-ванного распространения БАД. Это, в первую очередь, интернет-магазины, системы телевизионных продаж и call-центры.

Первый ТВ магазин появился в Соединенных Штатах - 80-х на экраны вышла про-грамма Home Shopping Channel, позже выросшая в самостоятельный канал, кото-рый положил начало целой отрасли - «магазин на диване». Затем телемагазины за-воевали Европу, в Россию же магазины стали открываться только в 90-е.

Несомненно, рынок продаж «телемагазинов» в России, с учетом его относительной молодости, имеет колоссальные перспективы. На долю телемагазинов приходится около 5% оборота рынка дистационной торговли. Для сравнения: прибыль упомяну-того телеканала QVC в предкризисный 2007-й превышала $ __ млрд., объем ауди-тории по всему миру был свыше __ млн. домохозяйств.

Для российского рынка создание целых каналов, посвященных телевизионным про-дажам, пока вопрос будущего. Большинство телемагазинов на диване размещаются на дециметровых, спутниковых и кабельных каналах. Но и там объем вещания ТВ-магазинов не очень впечатляющий: например, на канале "ДТВ" он составляет по-рядка __ часов в неделю. ..

Достаточно активно БАДы стали продвигаться через интернет-магазины. Сегодня имеются возможности аудивизуального и текстового воздействия на пользователя интернет-канала, при этом используется мультипликация, 3D-графика, цифровое качество звука и картинки, возможность многократного возврата и сравнения товара (вплоть до Интернет-экскурсий, лекций, отсылок к научной литературе, "бродилок" по товарным рядам). Кроме того, система интернет-магазинов не привязана по вре-мени и человек может воспользоваться ей в любое удобное время. Современные интернет-магазины позволяют рассчитываться за покупку дистанционно, с помощью пластиковых карт или электронных денег.

По данным аналитического портала Oborot.ru сейчас в России работают 5 тыс. ин-тернет-магазинов. По словам экспертов рынка, ежегодно количество интернет-магазинов увеличивается на __%. Более __ магазинов в своем ассортименте имеют БАД…

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах начали активно использо-ваться call-центры - специализированные службы обработки телефонных звонков, для продвижения БАД.

Если в Америке и Европе call-центры уже успели пережить настоящий бум, то в России рынок услуг профессиональных call-центров зародился в 2000 годах, и является пока растущим. Первопроходцами здесь были российские представитель-ства зарубежных компаний, строившие бизнес по западным образцам.

Согласно данным консалтинговой компании Frost & Sullivan, полученным в ходе но-вого исследования, объем рынка услуг call-центров в России в 2009 г. составил $184,5 млн. При этом в 2010 г. ожидалось расширение этого рынка.



По данным аналитической компании Datamonitor, общее количество call-центров больше тысячи по всей стране. Важно отметить, что в этих оценках не учитывались операторы коммерческих справочных служб, а также работники, принимающие звонки клиентов телемагазинов, служб заказа и доставки продуктов питания, вызова такси и т.п. По некоторым оценкам общее количество операторов таких служб на порядок превышает количество агентов профессиональных call-центров…

Специализированные каналы распространения

Специализированные каналы распространения в обороте биологически активных добавок в России играют пока еще незначительную роль. Но для ряда групп БАД каналы являются достаточно эффективными. Так, продукты функционального пита-ния и БАДы для спортсменов достаточно эффективно продвигаются через тренеров и врачей спортивных клубов. ..



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции

Производством БАД в России в 2010 году занимались 182 российские компании, большая часть которых находится в Центральном федеральном округе и в Сибири. При этом российский рынок нелекарственных препаратов отличается сравнительно высокой концентрацией – в 2010 на ТОП-10 производителей пришлось более 50% рынка.

Из иностранных производителей первой на российский рынок вышла компания Herbalife. В дальнейшем на российский рынок пришли:

- Neways (США, в России с 1994 года)

- компания Vision (Кипр, основана в 1997 году) …

Крупнейшие производители БАД в аптечном сегменте

В 2010 году на российском рынке БАД доминировали российские производители.

Если рассматривать аптечный сегмент рынка БАД, то наиболее известным, круп-ным производителем и поставщиком БАД на российский рынок является компания «Эвалар». По данным компании DSM Group, в аптечном сегменте на продукцию компании «Эвалар» приходится более 23% всех аптечных продаж БАД…

Табл. 3. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России в 2010 году

Ре

йти

нг

1 к

в.

20

01

Ре

йти

нг

20

10

Ре

йти

нг

20

09

Фирма-производитель

Стоим. объем продаж на аптеч. сегменте в 2010

г., млн. руб.

Прирост стоим. объема

2010 /2009 г., %

Доля в 2010 г.,

%

1 1 1 Эвалар ЗАО 3 890,1 1,8% 23,4%

2 2 3 Аквион ЗАО 954,6 20,3% 5,7%

3 3 5 РИА Панда 873,4 54,4% 5,3%

Источник:

Сравнительная характеристика крупнейших производителей

По мнению экспертов, на рынке БАД среди производителей происходит конкурен-ция по всем параметрам:

- Товарный портфель:

o Длина ассортимента БАД (количество зарегистрированных и сер-тифицированных БАД).

o Наличие в товарном портфеле сильных брендов.

o Наличие структуры ассортимента (линейки товаров). Это снижает рекламные затраты на вывод нового продукта.

o Новые продукты (новые научные разработки, финансирование научных разработок).

- Позиционирование и рекламная поддержка: наиболее продаваемые брен-ды БАД имеют активную рекламную поддержку в СМИ с большим марке-тинговым бюджетом. Большинство крупнейших производителей имеют в ассортименте брендированные БАД.



- Дистрибьюция. Построение разветвленной системы дистрибьюции, в т.ч. и собственной.

- Цена. Ярко выражена конкуренция по цене при наличии на рынке товаров-заменителей.

Ниже приведен анализ основных параметров конкуренции по крупнейшим произво-дителям БАД.

Табл. 4. Конкурентный анализ крупнейших производителей БАД на российском рынке

Название компании

Рыночноч-ная

доля в РФ

Производ-ство

Другие подраз-деления компа-нии/ холдинга

Ассортимент БАД

Каналы сбыта в России

Финансо-вые пока-

затели

Эвалар ЗАО

(Россия, Алтайский край)

Аквион ЗАО

(Россия, Москва)

РИА Панда

(Россия, Санкт-Петербург)

ДИОД ОАО


Ferrosan A/C”

(Дания, Копенгаген)

С 2011 г. входит в компанию Pfizer

Pharma-Med Inc.

(Канада)

Natur Product

(Россия, Санкт-Петербург)

Экомир


Фармстан-дарт

(Россия, Московская обл.)



Название компании

Рыночноч-ная

доля в РФ

Производ-ство

Другие подраз-деления компа-нии/ холдинга

Ассортимент БАД

Каналы сбыта в России

Финансо-вые пока-

затели

Queisser Pharma GMBH & CO. KG

(Германия, Фленсбург)

Herbalife Ltd. (США)

Nature`s Sunshine Products (США)

ТяньШи

Tiens Group Co. Ltd

(Китай, Пе-кин)

Vision In-ternational People Group

(США)

Access Business Group LLC

(США)

Fine Foods NTM S.p.A.

(Италия, Бергамо)

NBTY, Inc.

(США)

P.M. Inter-national

(продукция Fit Line)

(Германия)

Источник:

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями

Крупнейшие мировые производители БАД имеют собственные дистрибьюторские сети/компании, это, прежде всего, относится к международным MLM-компаниям:

- Компания «Herbalife» (США)

- компания Vision (США)

- NSP Nature’s Sunshine (США)…

Сейчас как никогда резко возросла конкуренция на MLM-рынке: новые сетевые ком-пании появляются каждый месяц. Основные направления конкуренции - увеличе-ние количества независимых предпринимателей. Для этих целей используется ре-клама в интернете, СМИ, информационная поддержка, а также «перевербовка» не-зависимых предпринимателей из других сетей.



Что касается крупных международных и российских производителей БАД (не MLM-бизнес), то ряд компаний развивают свою собственную дистрибьюторскую сеть, от-крывая представительства и филиалы. Среди российских производителей следует отметить ОАО «ДИОД», «Natur Product». РИА «ПАНДА» начинала свой бизнес как дистрибьюторская компания…

Основные дистрибьюторы рынка в аптечном сегменте

Согласно данным Роздравнадзора оптовый сегмент на фармацевтическом рынке представлен ___ дистрибьюторских организаций, имеющих лицензию на фармацев-тическую деятельность по оптовой реализации ЛС, БАД. Alliance Healthcare приво-дит цифры в отчете - ___ дистрибьюторов. По данным компании «Фармэксперт», се-годня на российском работают ___ дистрибьюторских компаний, а в компании «ПРОТЕК» полагают, что примерно 1000 компаний. …

Концентрация в сегменте дистрибьюторов на фармацевтическом рынке самая вы-сокая и неуклонно растет. В 2010 году доля ТОП-10 дистрибьюторов составила чуть более ___% от общего объема продаж. Основной рост приходится на дистрибьюто-ров второй «пятерки», занимающих места с 6 по 10 строчку. А вот доля ведущих дистрибьюторов, входящих в ТОП-3 не изменилась и составила 51%...

Табл. 5. ТОП-20 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке

Ре

йти

нг

20

10

Дистрибьютор Стоим. объем

продаж в 2010 г., млрд. руб.

Прирост стоим. объема

2010 /2009 г., %

Доля в 2010 г.,

%

Доля БАД в объе-

ме про-

даж,%

1 Протек 101,4 10% 18,8% ~1/3

2 СИА 96,8 3% 18,0%

3 Катрен 74,7 11% 13,9%

…

Источник:

Конкуренция между компаниями розничного сектора

По данным официальной государственной статистики, в обороте БАД задействова-но ___ организаций торговли, ___ склада хранения и ___ объектов аптечной сети.

К компаниям розничного сектора, мы отнесем:

- Киоскововые специализированные сети («Лавки жизни», «Товары для здо-ровья» и т.п.);

- Специализированные магазины («Мир экологии» и другие);

- Торговые сети супермаркетов (отделы, секции и т.п.), отделы магазинов и т.п.

- Аптечные сети.

Аптечные сети

На отечественном фармацевтическом рынке возрастает конкуренция в связи с низ-ким уровнем доходов основной массы населения, ограниченным ростом ассигнова-ний на лекарственные средства и значительным ростом числа аптечных организа-ций. В конкурентной борьбе аптек можно выделить следующие ключевые состав-ляющие:

- месторасположения аптеки;

- продвижение и реклама;



- ассортимент продуктов;

- цена;

- количество аптек в сети;

- персонал…

Табл. 6. ТОР российских аптечных сетей по доле в аптечном сегменте и количеству аптек в сети, 2009-2010 г.г.

Рей-тинг

2010

Рей-тинг

2009

Аптечная сеть

Доля на коммерческом сегменте, %

2010 2009 2008

Количество точек продаж

2010 2009 2008

1 1 Аптечная сеть 36,6 2,53 3,16 4,97 989 1019 1127

2 2 Ригла 2,27 2,13 2,2 645 578 534

3 3 Фармакор* 1,7 1,83 1,99 402 406 413

…

Источник:

Табл. 7. География охвата крупнейших аптечных сетей (количество субъектов РФ), 2008-2010 г.г.

Название сети/ количество субъ-

ектов в РФ 2008 2009 2010

Мелодия здоровья 30 31 27

Аптечная сеть 36,6 31 30 29

Ригла 27 25 26

…

Источник:

Специализированные магазины и киоски

Промежуточной формой между торговыми и аптечными каналами реализации БАД выступают специализированные сети киосков и магазинов.

По объем продаж сегмент невелик, и его доля составляет всего 5-6% рынка БАД в стоимостном выражении. По экспертным оценкам, количество специализированных точек продаж в России не более 4-5 тыс.

В отличие от аптек, в ассортимент специализированных магазином – товары для здоровья (медицинская техника, ортопедическая продукция), БАД, лечебная косме-тика, органические и функциональные продукты питания.

Лидером в формате «киоск» является сеть киосков «Лавка жизни» и «Зеленые ап-теки». Компания на рынке с 1993 год, имеет более 500 торговых точек в различных регионах России. На сегодня компания активно развивает франчайзинговую сеть в России. Стоимость франшизы «Лавка жизни» …

Торговые сети супермаркетов и гипермаркетов (отделы, секции, киоски)

Продажи БАД через специализированные отделы продовольственных магазинов на российском рынке практически отсутствуют. Однако, ряд крупных ритейлеров имеют такие продукты в своем ассортименте и при росте спроса со стороны конечного по-требителя готовы развивать это направление.

На сети супермаркетов и гипермаркетов в основном ориентируются производители БАД на базе предприятий пищевой промышленности, т.к. эти каналы распростране-ния для них наиболее знакомы. Так, компания «Леовит нутрио», работающая на рынке диетических и витаминизированных продуктов, реализует свою продукцию в основном через торговые сети и специализированные магазины...



ЦЕНОВОЙ И АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ БАД

Длина ассортимента БАД

На сегодняшний день в России зарегистрировано 7 тыс. 800 наименований БАД, из них __% - российского производства.

В последние годы в нашей стране отмечается резкая активизация производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД). Так к 1 января 1999 г. было зарегистрировано в Государственном Реестре БАД около __ БАД, на 1 января 2004 года - ___ наименований добавок, в 2009 – более ___0, в 2010 году – более ___ до-бавок.

Наибольшее количество БАД регистрируются в группах «Влияющие на процессы тканевого обмена», «Поддерживающие функции органов питания», «Влияющие на функции центральной нервной системы».

Табл. 8. Ведущие группы БАД по числу зарегистрированных торговых наименований

Рейтинг Наименование классификационной группы Количество под-групп в группе

1

2

3

4

5

Источник: Государственный Реестр БАД

Лидеры продаж БАД

На аптечном сегменте рынка БАД несколько последних лет лидируют продукты ЗАО «Эвалар», ЗАО «Аквион» и ОАО «ДИОД». Так, на протяжении многих лет бессмен-ным лидером рейтинга БАД по торговым наименование был «Капилар». Однако, в 2010 году ситуация изменилась…

Табл. 9. 50 торговых наименований БАД-лидеров за 1 кв. 2011 года по России (по стоимостным показателям объема продажа, аптечный сегмент)

Рейтинг Торговое наименование Производитель

1 Сеалекс Форте РИА Панда

2 Фитолакс Эвалар ЗАО

3 Овесол Эвалар ЗАО

…

Источник: Фарминдекс



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАД

Характеристика целевой группы потребителей БАД

Несмотря на рост уровня заболеваемости в России, оценка удовлетворенности со-стоянием здоровья и самочувствия у населения, согласно данных «Comcom Pharma» (исследовательский проект HealtIndex, 2010), находится на высокой отмет-ке. X% населения России считают, что у них нет проблем со здоровьем (из них X% мужчин и X% женщин). Около X% населения считает свои проблемы со здоровьем не серьезными.

Рис. 10. Оценка удовлетворенности состоянием здоровья у населения Росиии, 2010

2,5% 2,5%

9,6%

15,0%

6,8%5,5% 4,5%

18,9%

17,0%

9,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1 2 3 4 5

Источник: Comcom-Pharma

Высокий уровень удовлетворенности состоянием здоровья и самочувствия у росси-ян, не сформированная потребность в профилактике заболеваний является одной из причин низкого уровня потребления БАД на душу населения по сравнению с американскими, японскими и европейскими потребителями.

По данным исследования компании ComconPharma, в России биологически актив-ные добавки к пище потребляют от ____ человек (____% населения старше 16 лет). Необходимо отметить, что уровень потребления БАД составляет 20-30% от числа людей, принимающих витаминосодержащие лекарственные средства. Согласно исследованиям, проведенным аналитиками компании «Бизнес-Рейтинг», в 2004 году потребляли БАД ___% россиян, в 2010 году – ____% россиян.

Сегментация потребителей БАД

Основной потребитель БАД, по данным TNS/Gallup, за исключением линеек специ-ального назначения (типа Мужское здоровье и т.п.), это женщина в возрасте с 20-50 лет (для более дешевых, до 60 лет)…

Если рассматривать структура потребителей биологически активных добавок по возрастным характеристикам, то по данным компании ―КОМКОН-Фарма‖ потребите-ли БАДов по возрасту моложе потребителей лекарственных средств. Почти X% по-требителей БАД в России - это молодые люди в возрасте 16-24 года….



Покупательское поведение потребителей БАД

Мотивы покупки БАД

По данным RMBC, российский потребитель не знает, что БАД является дополнени-ем к рациональному питанию. Около 40% потребителей БАД делают покупку по причине наличия того или иного заболевания…

Рис. 11. Мотивы покупки БАД

В лечебных

целях

Источник:

Следует отметить, высокие темпы роста мотивации к приобретению препаратов для профилактики. ..



ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА БАД

Факторы, благоприятствующие развитию рынка

На развитие российского рынка БАД оказывают влияение социальные, технологи-ческие, экономические, экологические и политические факторы.

С точки зрения социальных факторов, включая демографические, психологические, медицинские, можно выделить следующие позитивные тенденция для развития рынка БАД:

- Увеличивается в структуре населения России лиц пожилого возраста, для которых характерно большое количество разнообразных хронических за-болеваний, что в свою очередь увеличивает потребность в средствах про-филактики и лечения, в т.ч. и БАД….

Сдерживающие факторы развития рынка БАД

К сдерживающим факторам развития рынка БАД следует отнести:

- Негативно влияет недобросовестность некоторых производителей и рас-пространителей БАД, которые злоупотребляют упрощенными условиями регистрации и весьма либеральными правилами производства и реализа-ции. К наиболее распространенным видам злоупотреблений относится введение в заблуждение потребителя путем распространения неэффек-тивных или низкоэффективных БАД, а также аннотация непроверенных или несуществующих свойств.

- Неправильное позиционирование БАД с момента появления на российском рынке, в ряде случае и в настоящее время. Чуть ли не с момента появле-ния БАД на российском рынке многие компании, специализирующиеся на работе с биодобавками, стали позиционировать их как эффективную и без-опасную замену лекарственным средствам, наделяя БАД чудодейственны-ми свойствами. Следствием позиционирования биологически активных до-бавок как замены лекарственных средств стало формирование негативного отношения потребителя, что отрицательно сказывается на развитии рос-сийского рынка БАД, и оказывает влияние до сих пор….

Тенденции и перспективы рынка БАД

Тенденции по основным количественным показателям рынка

Анализ российского рынка БАД позволяет прогнозировать дальнейший рост рынка, как в стоимостном, так и натуральном выражении…



ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ

В разделе "Профили" в качестве примера приведены характеристики 11-ти компа-ний, работающих на рынке БАД:

- Фармацевтические компании, занимающиеся производством ведущих рос-сийских брендов БАД: «Эвалар» ЗАО, «Диод» ОАО, «Аквион» ЗАО.

- Аптечные сети, развивающие формат фарммаркета, в котором широко представлен нелекарственный ассортимент, в т.ч. и БАД: «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Вита», «Аптечная сеть А5».

- MLM-компании: «Herbalife Ltd», «Amway», ООО «Сибирское здоровье», ПО «Арго-Маркет» («Арго»).

«Эквалар», ЗАО

Сайт www.evalar.ru

Телефон справочно-информационной службы

(3854) 39-00-84, 39-00-81

Горячая линия - (495)921-40-74, (812)332-95-96, 8-800-200-52-52

Адрес головного офиса 659332 Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6.

Год создания 1991 г.

Основатели компании Прокорьева Лариса, Эва

Руководители Генеральный директор - Прокорьева Лариса

Род деятельности Фармацевтическая компания

Количество сотрудников 1000 чел.

Краткое описание

Производство

Ассортимент

Основные конкуренты в сегменте

Показатели деятельности

Финансовые показатели

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EvalarLogo.gif

Documents

Российский рынок БАД - 2011