Российский рынок онлайн-кинотеатров – 2013

2

Рынок онлайн-кинотеатров. Границы рынка

Онлайн-кинотеатры – видеоресурсы, предлагающие к просмотру легальный видеоконтент по запросу (VoD) через сеть Интернет по модели ОТТ. Профессиональный контент составляет основную часть каталога.

3

Рынок онлайн-кинотеатровМетодология исследования

Источники информации:

ответы онлайн-кинотеатров по запросу их бизнес-показателей и в рамках обсуждения трендов развития отрасли

результаты опроса экспертов рынка (АЦВИ, TNS, GFK, AdFox)

специальные системы статистики (Google Analytics, SimilarWeb, Alexa, СПАРК, статистика магазинов приложений и др.)

общепринятые измерения по онлайн-видео (статистика TNS, comScore)

проведенные другими компаниями опросы (Омнибус GfK)

пресс-релизы и прочая информация, доступная в открытом доступе

4

Объем рынка онлайн-кинотеатров

Драйверы роста рынка:Широкое распространение

connected-устройств, позволяющих смотреть видео в сети – смартфонов, планшетов, Smart-телевизоров

Усилия легальных игроков, направленные на продвижение своих сервисов и способствующие росту их качества и узнаваемости

Растущий интерес рекламодателей, вызванный многомиллионной аудиторией видеоресурсов и новыми возможностями интернет-видеорекламы

Укрепление правовой базы и ужесточение борьбы с пиратством

Растущий интерес правообладателей к возможностям получения дополнительных доходов в сети Интернет

Доходы, млн руб.

5

Крупнейшие игроки

На рынке присутствует свыше двух десятков игроков, 9 игроков контролируют 97% рынка.

В 2013 году оборот большинства крупнейших онлайн-кинотеатров увеличился более чем в 1,5 раза.

Пока рано говорить о наиболее эффективных моделях бизнеса – есть примеры успешного развития как по рекламной, так и по платной модели.

Контентная политика игроков существенно различается – создание широкого и разнообразного каталога (ivi, Megogo), фокус на киноновинках (Play), наличие эксклюзивного ТВ-контента (Zoomby, Videomore), наличие UGC-контента и контента собственного пр-ва (Tvigle).

Общей чертой является стремление онлайн-кинотеатров охватить аудиторию всех устройств, присутствуя на максимально возможном числе платформ.

Структура рынка по игрокам

Оборот крупнейших онлайн-кинотеатров, 2011-2013, млн руб

6

Аудитория онлайн-кинотеатров

Быстрый рост аудитории Smart-телевизоров и мобильных устройств за счет роста проникновения connected-устройств

Рост числа приложений онлайн-кинотеатров для мобильных устройств и Smart-телевизоров.

Рост скоростей интернет-доступа – в частности, мобильного, позволяющих просматривать видео онлайн

Аудитория ОК по устройствам

Источник: iKS-Consulting, GfK, ФОМ, Росстат

7

Аудитория WEB

С точки зрения регулярных измерений инструменты для оценки web аудитории наиболее развиты:

Данные счетчиков, которые устанавливают площадки - Google Analytics, Live Internet, Yandex Metrica, TNS Metrix

Панели- TNS, comScore и Gemius.

TNS: в части видео города 100 тыс.+, возраст 12-54 в части всей аудитории сайта - вся Россия, 12-64.

comScore: вся Россия, 6+

Аудитория видеороликов на сайте (без партнерских площадок), тыс, декабрь 2013

Онлайн-кинотеатр

Аудитория видеороликов, тыс.

comScore Video Metrix Total Unique Viewers

TNS Web Index Reach

Все населенные пункты Возраст 6+

Города 100+ Возраст 12 – 64 лет

Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013

Совокупная аудитория 26 912 25 246 16 134 15 753

TVIGLE.RU 10 185 9 532 7 929 7 769

IVI.RU 8 889 9 171 4 084 3 876

VIDEOMORE.RU 9 379 7 748 5 680 5 579

ZOOMBY.RU 5 696 7 006 3 025 1 845

MEGOGO.NET 6 368 5 106 1 703 2 698

MOLODEJJ.TV 5 464 3 573 3 173 2 848

TVZAVR.RU 2 112 1 793 н/в н/в

NOW.RU 280 230 н/в н/в

GETMOVIES 65 78 н/в н/в

VIDEO 53 43 н/в н/в

Аудитория онлайн-кинотеатров, ноябрь-декабрь 2013

Источник: TNS Источник: comScore, TNS

3876

2849 2698

1898 1830

613

Ivi Molodejj Megogo Tvigle Zoomby Videomore

8

Аудитория WEBКачество трафика Доля переходов в структуре трафика,

ноябрь 2013 - январь 2014, %

19,6%10,5% 19,0%

10,0% 17,6%5,4%

33,2%66,5% 51,2%

59,4% 46,8%82,0%

44,4%17,4%

17,8%29,0%

24,1%

12,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ivi megogo tvigle tvzavr videomore zoomby

Direct Refferal Search Other

Источник: similarWeb

Онлайн-кинотеатр similarWeb Alexa

Avg. time on site

Avg. page views

Bounce Rate

Avg. time on site

Avg. page views

Bounce Rate

IVI.RU 7:01 3,71 40% 6:52 4,72 37,20%

MEGOGO.NET 2:33 2,37 64% 3:08 2,98 64,70%

TVIGLE.RU 1:50 1,77 66% 2:15 2,19 71,00%

TVZAVR.RU 3:00 2,76 52% 3:22 2,88 48,20%

VIDEOMORE.RU 5:16 2,17 61% 3:01 3,03 42,10%

ZOOMBY.RU 1:51 1,51 84% 1:51 1,84 73,80%

Ранжирование сайтов по метрикам трафика, ноябрь 2013-январь 2014

Источник: similarWeb, Alexa

Для оценки качества аудитории важно учитывать, откуда пришли посетители:

Direct traffic – посетители, совершившие прямой вход на ресурс (в результате прямого набора адреса сайта в адресной строке).

Refferal traffic – посетители, пришедшие на сайт по ссылкам на сторонних сайтах.

Search traffic – посетители, пришедшие из поисковых систем и рекламных объявлений поисковых систем

Важно учитывать не только размер аудитории, но и ее качество по таким показателям, как:

Показатель отказа (bounce rate) – доля посетителей сайта, посетивших только одну страницу ресурса

Глубина просмотра (Avg. page views) – среднее количество страниц в пределах одного ресурса, по которым пользователь произвел переходы

Время пребывания (Avg. time on site) – среднее время, в течение которого пользователь находился на сайте.

9

Аудитория мобильных устройств и Smart-телевизоровПроникновение устройств, 2013

Рост проникновения connected-устройств привел к значительному росту аудитории видео на мобильных устройствах и Smart-телевизорах:

Тем не менее, измерения этой аудитории пока еще не проводятся

Мобильные устройства:

Суммарное число загрузок мобильных приложений онлайн-кинотеатров к концу 2013 года составило 14,3 млн.

Ежемесячная мобильная аудитория онлайн-кинотеатров составляет около 4,8 млн.

Smart-телевизоры:

Приложениями Smart TV (с учетом приставок с функцией Smart TV) пользуются 2,9 млн дх.

С учетом среднего размера и состава домохозяйств аудитория приложений онлайн-кинотеатров в Smart TV составила по итогам 2013 года не менее 6,5 млн человек.

Количество, млнЧисло

пользователей/ устройств, млн

Проникновение, %

Смартфоны 45,0 31%

Планшеты 10,0 7%

SMART-TV 6,8 12%

в т.ч. подключенных к Интернету 4,2 8%

Онлайн-кинотеатр Число загрузок, тыс.IVI.RU 9 000TVZAVR 2 100MEGOGO 1 628ZOOMBY 759VIDEOMORE 700TVIGLE 48

Число установок мобильных приложений, 2013

Число дх со Smart-телевизорами

6,8 млн

Число Smart-телевизоров ,

подключенных к Интернету,

4,2 млн

Пользуются приложениями Smart TV *)2,9 млн дх

Аудитория Smart-телевизоров, 2013

10

ВидеосмотрениеПо частоте просмотра видеоаудитория Smart-телевизоров значительно опережает аудиторию прочих устройств

В то же время на мобильных устройствах намного больше смотрят короткого контента

Средняя продолжительность просмотра по всем устройствам – 12–16 минут

Из-за высокого потребления видеоконтента в Smart TV и структура видеотрафика все больше смещается в сторону больших экранов. Как следствие, даже в отсутствие независимых измерителей рекламодатели все чаще размещают рекламу в приложениях для Smart-телевизоров.

Структура видеопросмотров

Онлайн-кинотеатр Число просмотров в

месяц

Web 3,1

Мобильные устройства 5,9

Smart-телевизоры 11,5

Декабрь 2012 Декабрь 2013

По

виде

опро

смот

рам

По

разм

ещен

ию р

екла

мы

Источник: ivi Пресс-конференция по итогам 2013 года

WEB50%

Мобильные устройства

27%

Smart TV23% WEB

37%

Мобильные устройства

25%

Smart TV38%

WEB85%

Мобильные устройства

13%

Smart TV2%

WEB74%

Мобильные устройства

18%

Smart TV8%

Структура видеосмотрения и структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012

11

Основные бизнес-модели Рекламная и платная модели

Структура рынка, 2013

Рост отдельных сегментов, 2013/2012

По итогам 2013 года доля платной модели в структуре рынка составила 22% (против 10% годом ранее).

Причины роста рекламных доходов :

Увеличение совокупной аудитории онлайн-кинотеатров до 24 млн человек – более трети российских интернет-пользователей

Существенное увеличение видеосмотрения в сети до 100-200 млн просмотров в месяц у лидирующих игроков

Многократный рост видеосмотрения на мобильных устройствах и Smart TV и формирование спроса на данный инвентарь у рекламодателей (до 25% рекламных бюджетов)

Улучшение рекламного продукта – активная продажа спецпроектов и появление интерактивных форматов, помимо базовых видеороликов

Причины роста доходов по платной модели :

Рост проникновения Smart-телевизоров и популярность на них приложений онлайн-кинотеатров

Расширение контентного предложения за счет новинок кинопроката и сокращения «окна» со стороны правообладателей для интернет-ресурсов

Принятие «антипиратского» закона и начало этапа «обеления» сегмента онлайн-видео в Рунете

12

Основные бизнес-модели Рекламная модель Преимущества онлайн-видеорекламы перед телевизионной

рекламой:

Персонализированный таргетинг

Контроль рекламной нагрузки

Интерактивность

Прогноз развития

В 2018 году доходы от рекламы все еще будут превышать доходы, полученные по платной модели. В целом объем данного сегмента вырастет к 2018 году в 3,8 раза и достигнет 4,9 млрд руб. (GAGR 31%).

Факторами роста доходов онлайн-кинотеатров от размещения рекламы станут:

Рост аудитории онлайн-кинотеатров и повышение интереса рекламодателей к видеорекламе в сети Интернет

Совершенствование методов измерения аудитории, в том числе аудитории мобильных устройств и Smart-телевизоров.

Рост качества рекламного продукта – увеличение доли интерактивной рекламы и спецпроектов

Применение методов таргетинга аудитории, ведущее к повышению эффективности рекламных компаний

Объем доходов онлайн-кинотеатров от размещения рекламы, 2012 -2018П, млрд руб.

12%30%

88%70%

4q2012 4q2013

Спецпроекты и интерактивы Стандартные размещения

Растущий спрос на интерактивные видеоформаты в ivi.ru

13

Основные бизнес-модели Платная модель

Способы оплаты видеоконтента в онлайн-кинотеатрах:

SVoD (Subscription Video on Demand) –подписка TVoD (transactional VoD) - покупка контента на условиях

однократного просмотра или краткосрочной арендыEST (electronic sell-through) – покупка единицы контента с

возможностью многократного просмотра

В 2013 году основная доля доходов по платной модели (85%) пришлась на TVoD – разовые покупки фильмов. Доля подписки (SVoD) составила менее 15%.

Прогноз развития

Доходы, полученные по платной модели, в ближайшие 5 лет будут расти более высокими темпами – в среднем на 73% в год. Объем сегмента вырастет по сравнению с 2013 годом в 12,8 раз и достигнет 4,6 млрд руб.

Основными факторами, способствующими росту доходов от оказания услуг по платной модели, станут:

Рост проникновения Smart-телевизоров – устройств, наиболее приспособленных для просмотра качественного «длинного видео». Политика правообладателей по отношению к новинкам кинопроката (новинки не предоставляются по рекламной модели)Укрепление законодательной базы ведет к тому, что новинки все труднее найти на пиратских сайтах бесплатно.Формирование лояльной аудитории у онлайн-кинотеатров.

Структура доходов от пользовательских платежей , 2013

Объем доходов онлайн-кинотеатров от платежей пользователей, 2012 -2018П, млрд руб.

14

Прогноз развития рынка онлайн-кинотеатров

По прогнозам iKS-Consulting, в 2014 году рынок онлайн-кинотеатров продолжит динамичное развитие: темпы роста превысят 75%, объем рынка достигнет 2,9 млрд руб.

Основные драйверы роста останутся прежними: увеличение видеосмотрения за счет мобильных устройств и Smart TV, расширение контентного предложения по платной модели, в т.ч. за счет киноновинок, легализация всего рынка онлайн-видео.

Рынок будет продолжать динамично развиваться и к 2018 году вырастет в 5,7 раза до 9,5 млрд руб при средних темпах роста (CAGR) 43%.

Объем рынка 2014-2018 П, млрд руб.

15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

За полными результатами исследования

«Российский рынок онлайн-кинотеатров - 2013»

обращайтесь

ek@iks-consulting.ru