Устойчивое развитие российского автомобильного рынка

Стенли Рут18 июля 2012 года

www.pwc.ru/automotive

18 июля 2012 года

1. Итоги продаж легковых автомобилей в 1-ом полугодии 2012 года

2. Зависимость устойчивого развития автомобильной отрасли в России от эффективной системы утилизации старых автомобилей

• Развитие автомобильного рынка в прошлом и перспективы развития в будущем

Содержание

PwC

развития в будущем

• Проблема утилизации автомобилей в России

3. Каковы пути решения проблемы?

• Создание необходимой утилизационной инфраструктуры;

• Финансирование инфраструктуры;

• Принятие закона об утилизации?

4. Заключение

2

Итоги продаж легковых автомобилей в 1-ом полугодии 2012 года

PwC

Итоги продаж первого полугодия 2012 годаРынок продолжает расти, но замедляющимися темпами

• В первом полугодии 2012 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 15% в количественном выражении и на 26% в денежном по сравнению с первым полугодием 2011 года.

• Значительный прирост продаж показали иномарки российского производства, которые в настоящее время занимают 45% рынка (в 1 полугодии 2011 года – 38%).

Категории

Тыс. штук Млрд долл. США

PwC 4

Категорииавтомобилей* янв-июнь

2012 г.янв- июнь

2011 г.Изменение

янв-июнь2012 г.

янв- июнь2011 г.

Изменение

Российские автомобили 275 310 -11% 3,2 3,5 -9%

Иномарки российского производства

600 440 +36% 15,4 10,2 +51%

Импорт новых автомобилей

455 410 +11% 15,6 13,5 +16%

ИТОГО 1330 1160 +15% 34,2 27,2 +26%

*без учета коммерческих автомобилей

Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АCМ-Холдинг, Автостат, данные PwC

Рынок восстановился…

400

500

600

700

800

Поквартальные продажи автомобилей в Россиис 3 кв. 2008 г. по 2 кв. 2012 г., тыс. штук

Объем продаж в 3 квартале 2008 года

33%54%

66%

73%

42%24%

-54%-38%

28%

19%

11%

PwC 5

Источники: АЕБ, данные PwC

0

100

200

300

400

3 кв'08 4 кв'08 1 кв'09 2 кв'09 3 кв'09 4 кв'09 1 кв'10 2 кв'10 3 кв'10 4 кв'10 1 кв'11 2 кв'11 3 кв'11 4 кв'11 1 кв'12 2 кв'12

Новые иномарки Российские бренды

-55% -47%

-25%

-54%-38%

…но надолго ли?

120

140

160

600,000

700,000

800,000

900,000

до

лл

. СШ

А за

ба

рр

ель

Не включая продажи автомобилей российских

брендов

Включая продажи автомобилей российских

брендов

PwC

0

20

40

60

80

100

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

Дек-

04

Мар-0

5

Ию

н-0

5

Сент-

05

Дек-

05

Мар-0

6

Ию

н-0

6

Сент-

06

Дек-

06

Мар-0

7

Ию

н-0

7

Сент-

07

Дек-

07

Мар-0

8

Ию

н-0

8

Сент-

08

Дек-

08

Мар-0

9

Ию

н-0

9

Сент-

09

Дек-

09

Мар-1

0

Ию

н-1

0

Сент-

10

Дек-

10

Мар-1

1

Ию

н-1

1

Сент-

11

Дек-

11

Мар-1

2

Ию

н-1

2

до

лл

. СШ

А за

ба

рр

ель

шт.

Квартальные продажи Цена на нефть

6

Источник: Экспертиза отрасли

Зависимость устойчивого развития автомобильной отрасли в России от эффективной системы утилизации старых автомобилей

PwC

В течение последних 10 лет автомобильная отрасль России развивалась быстрыми темпами…

• Приход иностранных автопроизводителей, введение требований по локализации и государственные меры поддержки отечественного автопрома способствовали развитию автомобильной отрасли России.

980 10101110 1070

11761293

1470

596

1200

1700

500

1000

1500

2000

Динамика увеличения производства легковых автомобилей в РФ, тыс. шт.

PwC

отрасли России.

• Годовое производство автомобилей увеличилось на 70% с 2002 по 2011 год (около 1 млн в 2002 году – 1,7 млнв 2011 году).

• Наряду с производством рос и объем автопарка. С 2002 года по 2011 год он увеличился на 58%.

8

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

22.5 23.4 24.2 25.6 27.129.4

32 32.4 33.8 35.5

0

10

20

30

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Динамика увеличения автопарка в РФ, млн шт.

Источник: Автостат, Минпромторг

…и в будущем отрасль может продолжить свое стремительное развитие

• По нашим расчетам, через 10 лет ежегодные продажи легковых автомобилей в России могут превысить 3,5 млн штук в год.

• Также мы ожидаем, что в течение следующих 10 лет совокупное количество проданных новых легковых автомобилей в России будет равно текущему количеству легковых автомобилей на дорогах страны.

• По мере того, как новые автомобили будут обретать своих владельцев, возникнет необходимость в утилизации старых автомобилей, выходящих из эксплуатации.

PwC

• Решение вопросов утилизации автомобилей должно стать одной из первостепенных задач российского автопрома в самом ближайшем будущем.

9

0

2000

4000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Прогноз продаж легковых автомобилей в России до 2022 года, шт.

Где мы найдем место для всех этих автомобилей?

Как утилизировать 30 миллионов автомобилей в течение 10 лет?

• Средний возраст автомобиля в России равен 12 годам, и 33% автомобилей в стране старше 15 лет. В Германии эти показатели значительно ниже – 8,5 года и 13%, соответственно.

• При условии, что российский авторынок достигнет среднеевропейского уровня ежегодно утилизируемых автомобилей в 6% автопарка, равного 35 млн шт., ежегодно в России необходимо будет утилизировать 2 млн автомобилей, или около 20 млн в течение десяти лет. Кроме того, в течение следующих десяти лет потребуют утилизации и те 10 млн автомобилей, возраст которых больше 15 лет.

PwC

13.3%

15.4% 21.3%

16.8%

10.5%22.7%

< 3 лет

3-5 лет

5-10 лет

10-15 лет

15-20 лет

>20 лет

Возрастная структура парка РФ

Источник: Автостат

10

потребуют утилизации и те 10 млн автомобилей, возраст которых больше 15 лет.

• На сегодняшний день в России отсутствуютдостоверные данные по количеству утилизируемых автомобилей, равно как отсутствует и специальный орган, который вел бы подобную статистику.

• Также в России пока не принят закон об утилизации. В Европе и Японии же существует жесткое государственное регулирование отношений между всеми участниками процесса утилизации.

Каковы пути решения проблемы?

• Создание необходимой утилизационной инфраструктуры;

• Финансирование инфраструктуры;

PwC

• Принятие закона об утилизации?

Создание необходимой утилизационной инфраструктуры: международные сравнения

• Для эффективной организации утилизации выбывших из эксплуатации автомобилей необходимо развитая инфраструктура, включающая в себя:

- пункты приема отслуживших автомобилей;- предприятия по разборке и монтажу вышедших из эксплуатации авто;- шредерные заводы.

• Россия пока уступает крупнейшим рынкам мира с точки зрения наличия и развитости инфраструктуры.

PwC

развитости инфраструктуры.

США Велико-британия Германия Франция Россия

Количество ежегодно выбывающих из эксплуатации авто 12 млн 2 млн 3,5 млн 1,5 млн ?

Количество пунктов приема вышедших из эксплуатации авто ипредприятий по разборке и демонтажу

более 20 000 малых

предприятий2 500 ≈16 000 ≈ 2 000 ?

Количество шредерных заводов более 200 37 47 ≈ 60 6 (?)

Среднее количество выбывших из эксплуатации авто на один шредерный завод

60 000 54 000 74 000 25 000 ?

Источник: открытые источники

12

Сколько стоит строительство утилизационной инфраструктуры?

• У нас нет достаточного количества информации, чтобы сделать вывод о средних затратах на строительство необходимой утилизационной инфраструктуры, однако мы можем использовать в качестве примера опыт Турции.

• В 2011 году в Турции был открыт шредерный завод*, способный утилизировать 100 000 автомобилей в год. Инвестиции в строительство завода составили $20 млн.

• При условии того, что в России в течение следующих десяти лет из эксплуатации

PwC 13

• При условии того, что в России в течение следующих десяти лет из эксплуатации ежегодно будут выбывать около 3 млн легковых автомобилей, стране потребуется 30 таких заводов, как в Турции, чтобы утилизировать это количество автомобилей.

• Даже если предположить, что стоимость строительства шредерного завода в России в силу обширных территорий будет в 3 раза выше, чем в Турции, и потребуются дополнительные инвестиции в строительство сопутствующей инфраструктуры, мы получим сумму в 2 млрд долл., представляющую собой грубую оценку инвестиций, которые необходимо потратить на строительство утилизационной инфраструктуры.

*Источник: Hürriyet Daily News

Вопрос финансирования

• Существует три основных механизма уплаты утилизационного сбора:

- Разовая оплата за утилизацию, производимая владельцем при сдаче автомобиля, вышедшего из эксплуатации, компании-утилизатору;

- Разовая оплата, производимая владельцем при покупке нового автомобиля;

- Ежегодная оплата, размер которой зависит от возраста автомобиля.

• Финансирование строительства пунктов сбора и утилизации автомобилей может происходить через:

PwC

происходить через:

- 100% государственное финансирование;

- государственно-частное партнерство (путем выплаты cубсидий/дотаций частному сектору для развития бизнеса);

- 100% частное финансирование.

• Государство может поддержать развитие соответствующей бизнес-среды путем создания стимулов для автовладельцев утилизировать свои автомобили и, при необходимости, обеспечить финансирование строительства инфраструктуры в краткосрочном периоде.

14

Примеры законов об утилизации автомобилей

Япония (Закон об утилизации) ЕС (ELV Директива)

Дата вступления документа в силу

Январь 2005 года Октябрь 2000 года

Цель документаСтимулирование разработки и производства более экологически чистых автомобилей

• Достижение коэффициентаутилизации как минимум на 95% к 2015 году

• Достижение коэффициента рециклинга автомобиля как минимум на 85% к 2015 году

PwC

Обязанности автопроизводите-лей

• Сбор и переработкаопределенных частей вышедших из эксплуатации автомобилей

• Определение утилизационной ставки в зависимости от модели автомобиля

Организация пунктов приема и утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей

Расходы

Утилизационный сбор оплачивается автовладельцем при покупке нового автомобиля и при техосмотре в случае покупки б/у автомобиля. В среднем, утилизационный сбор составляет $100-200 за легковой автомобиль

Нагрузка по оплатеутилизационных расходов полностью или почти полностью ложится на автопроизводителей

15

Успешная организация рециклингаавтомобилей на примере Голландии

• Голландия имеет самый высокий коэффициент утилизации автомобилей – по результатам 2011 года он составил 96,2%.

• Утилизационный налог в размере 45 евро уплачивается производителем или официальным дилером на стадии продажи нового автомобиля. С автовладельца не взимается плата при сдаче автомобиля на утилизацию.

• Автовладелец платит транспортный налог до тех пор,

Коэффициент утилизации 96,2%

Коэффициент рециклинга83,1%

Доля деталей, сжигаемых

PwC

• Автовладелец платит транспортный налог до тех пор, пока не представит документ об утилизации авто или об экспорте авто.

• Мониторингом и контролем системы рециклинга в стране, а также учетом выбывших из эксплуатации авто занимается специальная организация – Auto RecyclingNederland (ARN).

• Завод ARN по переработке отходов (Post Shredder Technology) в городе Тил в 2011 году получил грант и субсидию в размере 1 млн евро. Для остальных стран Европы это послужит примером реализации европейской политики по охране окружающей среды.

Доля деталей, сжигаемых для получения тепловой энергии

13,1%

Утилизационный налог45 евро

Количество шредерныхзаводов

12

16

Источник: ARN, открытые источники

Какая схема* взимания утилизационного сбора обсуждается в России?

Вопрос Ответ

На какие а/мраспространяется закон?

На все легковые и легкие коммерческие автомобили российского и зарубежного производства.

Кто несет нагрузку по оплате сбора?

В случае импорта единичных транспортных средств сбор будет оплачиваться физическими лицами. Во всех остальных случаях сбор оплачивается производителями и импортерами (утилизационный сбор закладывается в стоимость автомобиля).

По предварительным данным, базовая ставка, равная 20 тыс. руб., умножается на коэффициент, зависящий от объема двигателя.

Коэффициенты утилизационной трудоемкости для легковых а/м* *

PwC 17

Чему равен размер утилизационного сбора?

Где аккумулируютсясобранные средства и как они будут расходоваться?

Нет достоверной информации.

Легковые а/м для перевозки не более 10 пассажиров полной массой 3,5 тонн

Для новых а/м

Для б/уа/м

Для новыхимпортных а/м

с V двигателя не более 1300 см3с V двигателя не более 1800 см3с V двигателя не более 2500 см3с V двигателя не более 3000 см3с V двигателя не более 3500 см3с V двигателя более 3500 см3

0,51

1,51,83

3,6

22,83,86

1013,5

4,15,857,813,819,330,7

*предварительные предлагаемые изменения в Федеральном законе "Об отходах производства и потребления" и статье 51 Бюджетного кодекса РФ (в части обеспечения безопасной утилизации отдельных видов колесных транспортных средств)

**для легких коммерческих а/м коэффициенты зависят от тоннажа

Какой совокупный объем средств можно собрать за один год?

Категорииа/м

Ожидаемыйобъем

продаж а/м в 2012 году,

млн шт.

Доля а/м в завис. от объема

двигателя, тыс. шт.

Кол-во а/м в завис. от

объема двигателя,

тыс. шт.

Усред.коэфф. утилиз.

сбора

Размерутилиз. сбора,

тыс. руб.

Вырученныесредства,млрд руб.

Вырученныесредства,млн долл.

Автомобилироссийского производства

1,7

70%* 1 190 1 20 23.8 790

20%** 340 1,5 30 10.2 340

10%*** 170 3 60 10.2 340

Всего 1 4701

PwC 18

Импортныеавтомобили

0,9

70%* 630 5 100 63 2 100

20%** 180 8 160 28.8 960

10%*** 90 15 300 27 900

Всего 3 9602

ИТОГО 4 0003

*доля автомобилей с объемом двигателя не более 1,8 л**доля автомобилей с объемом двигателя от 1,8 до 2,5 л***доля автомобилей с объемом двигателя более 2,5 л

1 в случае предоставления гарантий безопасной утилизации произведенных автомобилей в будущем, автопроизводитель может быть освобожден от уплаты сбора

2принимая во внимание тот факт, что в государство не собирает 100% налогов, эта цифра будет меньше

3с учетом всех поправок

Заключение

• Авторынок продолжает расти, но для устойчивого развития автомобильной отрасли в России необходима жизнеспособная и самоокупающаяся утилизационная инфраструктура.

• В настоящее время у частного бизнеса пока нет стимула строить необходимую утилизационную инфраструктуру, а у автовладельцев нет стимула ей пользоваться. Этому есть несколько причин:

- с точки зрения автовладельца, утилизация является затратным и трудоемким способом избавления от вышедшего из эксплуатации автомобиля;

PwC

- с точки зрения частного предпринимателя, отсутствует закон, который бы гарантировал им постоянную занятость.

• В краткосрочном периоде государство может простимулировать создание рентабельного бизнеса за счет субсидирования строительства инфраструктуры или за счет дотаций для покрытия операционных расходов утилизационных предприятий.

• Базой же для организации всей системы утилизации должно стать принятие закона, который бы определял роли автопроизводителей, импортеров, представителей бизнеса и автовладельцев в процессе утилизации автомобилей.

19

Спасибо за внимание!

Стенли Рут

Партнер

Руководитель практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли

www.pwc.ru/automotive

PwC

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не являетсяпрофессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, безпредварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных илиподразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотренозаконодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любыепоследствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящейпрезентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.© 2012 PwC. Все права защищены. Под «PwC» понимаются ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, компания “ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.” и представительство компании «ПрайсвотерхаусКуперс Лигал СНГ Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCILне несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети PwCIL, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.