Учёт договоров в системе "1С:Документооборот 8"

1

Учет договоров в системе «1С:Документооборот»

Надежный компас в управлении !бизнесом

www. ultraunion.ru V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»

СергееваМария[email protected](812) 777 0990

2

Понятие договора

www. ultraunion.ru

«Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст.420 ГК РФ)

V семинар в Санкт-Петербурге по 1С:ERP 2Учет договоров в системе «1С:Документооборот»

Устные соглашения с партнерами

Правильное оформление договора

Получение прибыли

3

Процессы договорной работы


• Подготовка договора • Согласование договора • Передача на подпись контрагенту• Сопроводительные документы• Планирование исполнения договора

4



ПОДГОТОВКА ДОГОВОРА

5

Создание нового вида документа


Договор в 1С:Документооборот – это внутренний документ.

6

Создание нового вида документа


От других внутренних документов договор отличает галочка «Является договором».

7

Создание нумератора


Внизу сразу видим пример нового номера документа

8

Создание дополнительных реквизитов


9

Файл-шаблон


10

Настройка автозаполнения файла


11

Создание шаблона документа


12

Создание договора


13



СОГЛАСОВАНИЕ ДОГОВОРА

14

Структура согласования договора


Руководитель технического отдела

Бухгалтер Юридическая служба

Сумма > 300 тыс.руб.

Согласован

Главный инженер

да

нет

15

Шаблон процесса согласования


16

Условия для состава согласующих


17

Связь шаблона процесса и договора


Настраиваем связь вида документа – нашего договора – с созданным шаблоном процесса согласования. При этом мы можем запретить изменение пользователем процесса, а также организовать автоматический запуск.

18

Старт согласования договора


19

Задача у согласующего


20

Случай отказа от согласования


21



ПЕРЕДАЧА НА ПОДПИСЬ КОНТРАГЕНТУ

22



23



При отправке исходящего документа, созданного на основании внутреннего, система предлагает отразить передачу внутреннего документа в журнале передачи

При утвердительном ответе пользователя автоматически создается запись в журнале передачи, которая отражает передачу внутреннего документа корреспонденту-получателю

24



Отправленные документы отражаются в журнале передачи договора

Все не возращенные вовремя документы можно посмотреть в соответствующем отчете

25



СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

26

Настройка связей с сопроводительными документами


27

Нумерация сопроводительных документов


28

Указание связи в карточке документа


29



ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

30

Шаблон процесса исполнения


31

Связь процесса исполнения с договором


32



ОТЧЕТЫ

33

Динамика сумм заключенных договоров


34

Отчет «Сопроводительные документы»


35

Договоры с истекающим сроком действия


36

Отчет по выполнению задач


37

Преимущества использования


1. Единоразовая настройка вида документа и шаблонов процессов – многократное создание , согласование и контроль исполнения договоров «по одной кнопке»

2. Разделение прав на документ: работает над документом только рабочая группа, в дальнейшем читать документ при необходимости могут все; согласуют и контролируют работу над документом только ответственные лица, указанные в процессах – никого лишнего.

3. Контроль выполнения сроков подготовки документа.

4. Контроль местонахождения документа (с помощью Журнала передачи).

5. Сохранение всех данных по документу в единой системе в неизменном виде.

38

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Надежный компас в управлении !бизнесом


Business

Учёт договоров в системе "1С:Документооборот 8"