중국 모바일 게임 시장 진출을 위한 사업전략

중국 모바일 게임 시장 진출을 사업전략

Contents

1-1. 중국 모바일 시장의 성장성

1-2. 중국 애플리케이션 마켓 구조변화

1-3. 한국 모바일 게임 업계의 니즈

1-4. 한국 모바일 게임 중국 진출 현황

1-5. Why We?

Mobile industry has been seeing profound growth and a vast array

of new wireless innovations and services emerge.

In a rapidly changing mobile environment, WIMO is building a

variety of service and solution in preparation for

the ubiquitous mobile and computing era.

WIMO is human-centered professional mobile solution provider

for better life for human-being.

As a leading mobile solution provider, WIMO is moving forward with

entire mobile business area including mobile platform, solution and

service and will driving the mobile trend, creating a new culture of

mobile life

I. 사업배경

Prologue

Prologue

한국의 모바일게임은 중국시장에 진출해야만 한다.

Wimo는 가장 경쟁력 있는 해결사이다.

1-1. 중국 모바일 시장의 성장성

Sky Rocketing Market

스마트폰 사용인구 사용인구 증가속도 모바일 앱 시장 모바일 게임이용자수 모바일 게임시장

4.2 억 명 하루 약 46만명290 억 위안

(약 5조 3천 억원)3.1 억 명

96억 위안(약 1조 8천 억원)

Source : iresearch 2013 중국 모바일 시장 보고서

(단위:백만명)

400

200

스마트폰 사용인구

모바일게임 사용인구

2012. 1Q 2012. 2Q 2012. 3Q 2012. 4Q 2013. 1Q

2.5억

1.9억

2.9억3.3억

3.8억

4.2억

2.1억2.5억

2.8억

3.1억

15.1 %13.8 %

15.2 %

10.8 %

• 스마트폰 사용인구 매 분기 10% 이상 씩 증가• 모바일 게임 이용자 수 2012.1Q ~ 2013.1Q 1억 2천만명 증가• 모바일 앱 시장 규모 290억 위안, 게임시장 규모 96억 위안으로 약 30%

I. 사업배경

1-2. 중국 애플리케이션 마켓 구조변화

Source : 2013.05 제 1회 스마게 공식 세미나 – 모바일 게임 이제는 중국이다. 재편집

① 중국 시장의 90%가 안드로이드

② App. 유통 채널 구조의 재편 이동통신사에서 SNS, 제3 마켓으로 중심 이동 중

③ 결제 시스템의 안정화 (통신사 통합 SDK, 선불충전카드, Alipay) 정산의 투명성 및 안정성 확보

사업 환경이 갖추어 졌다!!

중국 애플리케이션 마켓의 특수성

X중국에서는 Google

안드로이드 마켓을 이용할 수 없다

중국 안드로이드 유통채널 구조

통신사 유통채널 계열 SNS 유통채널 계열

3rd 유통채널 계열

I. 사업배경

1-3. 한국 모바일 게임 업계의 니즈

이제는 중국 모바일 시장이다!!

① 한국 모바일 게임 시장은 포화상태 출구 필요

② 카카오 플랫폼 성공 경험을 토대로 중국 모바일 시장 진출 욕구 재생산 비용의 감소

③ 중국 모바일 시장 진입장벽 : 현지화와 중국 시장 환경의 이해 현지 퍼블리셔 제휴 필요

국내 카카오 게임하기 플랫폼 성공 스토리

카카오 톡 가입자 : 9 천만 명

• 한국 모바일 게임업계는 이미 카카오 게임하기플랫폼을 통해 성공스토리 경험

• 카카오 플랫폼 경험을 토대로 한국 모바일게임퍼블리싱 업체 중국 진출 준비

변화된 중국 모바일 시장의 환경조건

2.5 ~ 3억

2 ~ 2.5억

3.3억

Source : 차이나 데일리

• 게임명 : 추콩의 “Fishing Joy”• 누적 다운로드 수 : 2억 (2013.04 기준)

• 매출현황 : 월 70 억

I. 사업배경

1-4. 한국 모바일 게임 중국 진출 현황

성공의 열쇠를 찾아라!

① CJ, 컴투스 등의 대형사 중심의 중국 진출 한국과 다른 시장 환경에서 성과를 내지 못하고 있음

② 대다수의 국내 중소 게임 개발사 우수게임 보유 but … 중국 진출을 위한 전략과 여력이 부족

국내 대형 모바일 게임 퍼블리싱 업체 동향 • 위메이드는 중국 로컬 마켓 360 과의 제휴 계약을 체결“윈드러너” 게임을 런칭 (2012.07.16 / 990 만 다운로드)

• 게임빌은 중국 로컬 마켓 360 을 통해 ‘다크어벤져’ 출시한데 이어 중국 퍼블리싱 추콩과의 퍼블리싱 계약을 체결

• 네오윈게임즈는 국내 핫독스튜디어 개발사와 파트너십을맺고 중국 로컬마켓 360을 통해 7월 런칭

위메이드 “윈드러너”

[ 중국 시장에 진출한 한국 모바일 게임 ]

게임빌 “다크어벤져” 액토즈소프트“밀리언아서”

핫독스튜디오“모두의게임”

한국에서의 성공스토리로 중국에서 성공할 수 없음을 자각!!

I. 사업배경

1-5. Why We?

WIMO는

한국 게임의 중국 진출을 위한 가장 확실한 기반을 보유하고 있습니다.

I. 사업배경

중국 현지 제휴 네트워크 중국 현지화 능력 우수 콘텐츠 확보+ +

• 검증된 만화콘텐츠 현지화 능력• 현지화를 위한 개발 및 기술지원• 중국 현지 법인 및 각종 라이선스

보유

• 다년간의 걸친 국내 게임사 네트워크• 자체 전략 게임 개발 능력• 만화 + 게임의 시너지

Contents

2-1. 사업 개요

2-2. 사업 프로세서

2-3. What We Do ?

2-4. 사업의 특장점 및 차별화

2-5. 단계별 사업 추진계획

WIMO is planning WIMO’s future as a next generation mobile

solution & service provider,

creating mobile market paradigm through service convergence

based on S/W technology accumulated for years.

WIMO is specialized in the core platform technology, extending its

business to wireless internet technology platform & internet service

over the years. With our technology know-how accumulated, WIMO

will be at the forefront of mobile solution development market in a

rapidly changing environment

II. 사업내용

2-1. 사업개요II. Biz. Plan

중국 모바일

게임 시장

China Game

Publishing Center한국 모바일

게임

Consulting Localization

TechnicalSupport

Marketing

기출시 게임 신규 개발 게임

통신사 마켓 계열

SNS 마켓 계열

3rd 마켓 계열

China Game Publishing Center(CGPC) 구축을 통해

한국 모바일 게임의 성공적인 중국 진출을 위한 관문이 될 것입니다.

중국 현지화를 위한 컨설팅 (Consulting)경쟁력 있는 현지화 (Localization)개발 효율화를 위한 기술지원 (Technical Support)수익 실현을 위한 마케팅 (Marketing)

CGPC는 Player들의 WIN-WIN 모델을 다음의 4가지 핵심 가치를 통해 제공합니다.

2-2. 사업 프로세서

Business Process• 국내의 다양한 장르의 모바일 게임 수급, 중국 현지화 작업 및 유통을 통한

중국 애플리케이션 마켓과의 수익쉐어

II. 사업내용

한국 모바일 게임 유통을 통한 중국 애플리케이션 마켓과의 수익쉐어 모델

중국 현지화 유통을위한 서비스 제공

코디네이션 번역서비스

SDK/기술지원 테스트

마켓등록 마케팅

국내 본사 중국 지사

계약정산

중국 애플리케이션 마켓

4) 모바일 게임 공급3) 계약 체결

5) 판매 수익금 정산

한국 모바일 게임

6) 판매 수익금배분

계약체결/현지화개발/수익배분 계약체결/콘텐츠공급/수익정산

다양한 장르의모바일 게임 소싱

중국 현지화커스트마이징

국내에 기 구축된서버 인프라 활용

1) 계약체결2) 모바일 콘텐츠현지화 버전 개발

2-3. What We Do? – 1) ConsultingII. Biz. Plan

• 8년간의 중국 디지털 콘텐츠 시장의 트랜드, 외부환경요인 분석 노하우를 통한 최적화된 현지화 작업 지원• 중국 현지화 개발 단계 전 유통채널과의 협업을 통해 사전 심사 후 등급판정을 받을 수 있으며, 이를 통해

마케팅 지원범위 파악, 중국 현지화에 최적화된 모바일 게임 콘텐츠 코디네이션 지원

[ 중국 모바일 게임 시장 ]

시장의 트랜드

외부환경 요인

유저의 사용 패턴

중국 모바일 게임환경에 최적화 된콘텐츠 상용화

[ 협업을 통한 컨설팅 ]

컨설팅을 통한중국 현지화 작업 진행

마케팅지원범위

파악

유통채널 별코디네이션

지원

2-3. What We Do? – 2) LocalizationII. Biz. Plan

• 8년간의 디지털 만화 콘텐츠 번역 노하우를 보유한 중국 현지 번역팀의 번역 및 테스트 서비스 제공• 중국의 다양한 유통채널 담당자와의 Face to Face 컨텍, 관시를 통한 좋은 조건의 마케팅 지원 및 계약 체결• 정산의 투명성 제고, 게임 개발사의 중국 사업 위험 리스크 감소를 위한 중국 지사를 통한 현지화 서비스

중국 지사를 통한 현지화중국 사업담당자 컨텍 및 관시최적화된 번역 및 테스트

중국 모바일 게임 시장의 최적화된 현지화를 위한 기반 보유

2-3. What We Do? – 3) Technical SupportII. Biz. Plan

• 중국의 다양한 모바일 게임 유통채널의 서비스 APIs, 결재 SDK 번역 매뉴얼 및 샘플코드 제공• 서비스 APIs 및 결재 SDK 탑재 시 오류, 디버깅을 위한 가이드 및 QA 지원을 통하여 현지화 개발 작업 단축

체계적인 기술지원

중국 유통채널 SDK 연동을 위한 개발 가이드 제공 및 개발 QA 지원

번역 매뉴얼 / 샘플코드

SDK 개발 QA 가이드

2-3. What We Do? – 4) MarketingII. Biz. Plan

• 중국의 다양한 모바일 게임 유통채널에 등록, 배너 및 리스트 상위 노출을 통한 다운로드 수 극대화• 이벤트를 위한 중국 페이스북 “런런왕” 펜페이지, 공식 게임 홈페이지 개설로 충성고객 및 유료고객 확보

다양한 유통채널 상용화 배너 및 리스트 상위노출 펜 관리 페이지 개설

런런왕 펜 페이지

게임 공식 홈페이지

다운로드 극대화, 충성고객 확보를 위한 서비스 노출 및 마케팅 방안 체계화

2-4. 사업의 특장점 및 차별화 (1)

다양한 중국 현지

제휴 네트워크 확보

II. 사업내용

• 중국 통신사, 포털 및 SNS, 3rd 애플리케이션 마켓 계열의 제휴 및 협력관계를 통한 모바일 게임 대량유통 선순환 구조 확보

유통채널

채널형태

일일 다운로드 수

월간 다운로드 수

회원수

총 다운로드 수

런런왕 360 마켓 91 마켓 + hiapk Anzhi 마켓 완뚜자

SNS

(중국 Facebook)

애플리케이션

유통채널

애플리케이션

유통채널

애플리케이션

유통채널

애플리케이션

유통채널

2.5 ~ 3억 2 ~ 2.5억 2억 8천만 8천만

500만 3,000 만 이상 3,000 만 이상 1,100 만 870만

1억 5천만 9억 10억 5천만 3억 3천만 2억 4천만

- 약 70억 약 130억 약 30억 약 12억

Tencent(QQ) 차이나 모바일

포털/메신저

SNS 등

통신사(MM 마켓)

10억 7억

- 5,000 만 이상

- 15억

- -


국내 모바일 게임

중국 현지화 능력

II. 사업내용

• 2011년 부터 다양한 장르의 모바일 콘텐츠 중국 유통채널 상용화 노하우• 중국 최대 Tencent 의 QQ 포털 사이트 만화 채널 개발 경험

㈜위모 중국사업 경험 및 노하우

- 프로젝트 : QQ 메신저 마이크로 사이트 구축- 기간 : 2011.04 ~ 2011.06- 내용 : 만화 및 타로 서비스 마이크로 사이트

개발- 유통채널 : Tencent QQ 메신저

- 프로젝트 : Tencent 만화 채널 사이트 구축- 기간 : 2011.04 ~ 2012.01- 내용 : QQ 포털 내 만화 채널 사이트/Admin - 유통채널 : Tencent QQ 포털

- 프로젝트 : 중국 모바일 만화 애플리케이션- 기간 : 2011.11 ~ 2012.05- 내용 : 국내 만화 16개 애플리케이션 개발- 유통채널 : 중국 이통사(차이나모바일, 유니콤)

로컬마켓(anzhi, App.china, hiapk)

- 프로젝트 : 모바일 만화 포털 개발- 기간 : 2013.04 ~ 2013.07- 내용 : C/S 기반의 모바일 만화 포털 개발- 유통채널 : 런런왕

- 프로젝트 : 모바일 게임 퍼블리싱- 기간 : 2013.05 ~ 2013.08- 내용 : 국내모바일 게임 중국 유통채널 상용화- 유통채널 : 런런왕

- 기타 : 모바일 운세, 만화- 유통채널 : 중국 이통사 / 로컬마켓- 기간 : 2011.06 ~ 2011.11- 중국 로컬 광고 플랫폼 탑재


이원화된 조직구성

II. 사업내용

• 중국지사 및 현지인 팀 구성 현지에 최적화 된 서비스 제공• 국내 본사와 중국 지사의 이원화 구조 각 국가별 현지화 조직구성으로

현지화 능력 극대화 및 우수 콘텐츠 확보

국내 사업팀 기술 개발팀 서비스 지원팀 서비스 운영팀

• 서비스 코디네이션

• 콘텐츠 번역 및 테스트

• 중국 애플리케이션 유통채널SDK 번역 및 배포

• 중국 애플리케이션 유통채널등록, 정산, 관리

• 중국 애플리케이션 담당자와의 협업을 통한 마케팅활동

• 서비스 운영 및 관리

• 사업 추진 및 관리

• 국내 모바일 게임 소싱 및컨소시엄

• 유통 플랫폼 개발 및마케팅 지원

• 중국 애플리케이션 유통채널SDK 분석 및 체계화

• 한국 모바일 콘텐츠 업체중국 모바일 시장 진출을위한 기술 지원

• 자체 게임 개발 능력 확보

CEO


B2B 게임 채널 구축 및 운영

II. 사업내용

• 국내의 모바일 게임을 신속하고 빠르게 확보하고 각 게임 개발사의 편의를제공하기 위한 위한 B2B 게임 채널 구축 및 운영

* 10월 오픈을 위해 준비 중











mobile life

III. 중국 주요 로컬마켓별 현지화 방안

3-1. 중국 로컬 마켓 상용화 과정

중국의 로컬 마켓에 모바일 게임을 상용화 하기 위해서는 공통적으로 아래와 같은 과정을 거치며, 마켓 등록 전에 국내와 동일하게 게임에 대한 소개, 동영상자료, 프로토타입을 중국 게임 유통채널 전달을 통해 상용화 조건(마케팅, 수익쉐어 등)에 대해 협상을 진행 함. 상용화 까지 최소 1.5개월 ~ 최대 5 개월 소요

중국주요로컬마켓게임상용화과정

개발사 & 퍼블리싱 역할 3rd 로컬마켓 결과

1) 게임 의뢰 2) 게임 검토 3) 상용화 조건 결과 4) 중국 현지화 작업

* 3rd 로컬 마켓 SDK 탑재* 통합 SNS SDK 탑재* 서비스 분석 SDK 탑재* Baidu Push SDK 탑재* 중문화 작업 (GUI 및 TEXT)* 게임 구조 현지화 커스트마이징

5) 현지화 테스트6) 검수신청7) 게임 검수8) 상용화

* 게임의 완성도 80% 이상

영업 기준일 약 3일 ~ 14일

0.5 ~ 3 개월

영업 기준일 약 5일 ~ 7일

* 독점 대리 상용(MG 및 LP 가능)* 개발사 & 퍼블리싱사 일반상용

* 필수 단말 20 ~ 25개 테스트* 중국 내 안드로이드 단말시장

커버리지 테스트 (80% 이상 필요)

* 단 게임 유형(싱글/온라인), 관련 유통채널(통신사/3rd 로컬마켓/SNS 플랫폼 계열 등), 중국상용화 유형(독점대리/일반) 에 따라 상용화 기간은 다소 차이가 있음.

3-2. 중국 로컬 마켓 분석

게임 등록 가능 유형및 상용화 조건

네트웍(온라인)

싱글게임

• 온라인 게임용 SDK 또는 사교(SNS 유형) 게임용 SDK 탑재• 서버 인프라는 개발사 또는 퍼블리싱사가 부담 (단, 독점대리 형태의 경우 협의를

통해 제공 받을 수 있음)

• 싱글 게임용 SDK 탑재 (단, 게임사전검토에서 S등급을 받아야 가능함)• 그 외에는 통신사 결재 SDK (차이나모바일, 유니콤, 텔레콤)를 탑재해야 함.

게임 사전검토 및 등급• 게임 등급을 통해 수익쉐어, 프로모션 규모를 결정 하여 게임 사전검토를 통해 등급 부여• 등급은 S,A,B,C,D 나뉘며 주요 포인트는 게임의 창의성, IAP BM 모델, GUI 디자인에 중점.

SDK 종류

• 로그인(계정) SDK• 결재 SDK• 운용/관리 SDK (CS/게임소개/공지 및 게시판 등)

수익배분 ( 마켓 : 개발사)

• 일반적으로 6:4 또는 5:5

• 독점대리 형태일경우 8:2 또는 9:1

회원수 : 3억 이상 마켓 MAU : 약 7000만 마켓 DAU : 약 1500만

주요특징

• 360 마켓은 다른 3rd 로컬마켓과의 관계가 좋지 않아 독점대리가 아닌 일반 상용화로 런칭을 해도 게임자체의 수익성이좋지 않은 이상 다른 3rd 마켓에 상용화가 어려울 수 있음.

• 단 런칭 후 첫 3개월 안에 월 수익이 50만 위안 (약 8천만원) 이하일 경우, 3개월의 모든 수익은 개발사에 지급• S급 등급의 게임은 여러 프로모션 영역에서 마케팅지원(게임에 따라 홍보시간 등 홍보위치 등 기획안을 수립해서 진행)

D급은 대부분 자연 다운량에 의거함(마케팅 거의 없음)

네트웍(온라인)게임 싱글게임

• 3:3:4(플랫폼사/통신사/개발사)




싱글게임

• 온라인 게임용 SDK 탑재• 서버 인프라는 개발사 또는 퍼블리싱사가 부담 (단, 독점대리 형태의 경우 협의를


• 통신사 결재 SDK (차이나모바일, 유니콤, 텔레콤)를 탑재해야 함. • 차이나모바일 결재 SDK 만 탑재해도 상용화 가능

게임 사전검토 및 등급• 91 에서 제공하는 SDK 를 탑재하고 상용화 / 게임을 미리 전달해 담당자와 협의를 하지만 게임등급

에 대한 결정은 하지는 않음.• 게임 등급은 S,A,B 나뉘며 게임 런칭 후 구체적인 데이터에 따라 등급을 결정

SDK 종류



• 일반적으로 6:4 또는 5:5


회원수 : 2 ~ 2.5 억 마켓 MAU : 약 2000만 DAU : 약 500만

주요특징

• S, A급 등급의 게임은 91 온라인 및 모바일 마켓 영역에서 마케팅지원, B급은 대부분 자연 다운량에 의거함(마케팅 거의 없음)

• 마케팅 지원은 우선 게임 런칭 후 게임에 대한 데이터 (다운로드 수, 인기도 등등)• 로그인 SDK 경우 기타 SNS 계정으로 로그인 가능함 시나웨이보, QQ 웨이보, QQ 메신저, 런런왕• Baidu 의 자회사, hiapk 의 로컬 마켓도 보유하고 있음. 91 마켓과 hiapk 에 동시 상용

네트웍(온라인)게임 싱글 게임





싱글게임

• 온라인 게임용 SDK 탑재 또는 SNG 게임용 SDK 탑재• 서버 인프라는 개발사 또는 퍼블리싱사가 부담 (단, 독점대리 형태의 경우 협의를


• 통신사 결재 SDK (차이나모바일, 유니콤, 텔레콤)를 탑재해야 함. • 차이나모바일 SDK 탑재만으로 상용화 가능

게임 사전검토 및 등급• 게임 등급을 통해 수익쉐어, 프로모션 규모를 결정 하여 게임 사전검토를 통해 등급 부여• 별도의 등급은 나누어져 있지만 않음(주관적) / 주요 포인트는 재미성, IAP 유료 BM, GUI 에 중점

SDK 종류

• 로그인(계정) SDK• 결재 SDK• SNG SDK (회원 및 통화목록 기반 친구)


• 일반적으로 6:4 또는 5:5


회원수 : 0.8~1 억 마켓 MAU : 약 1200만 DAU : 약 130~200만

주요특징

• 독점 대리 형식으로 처음으로 완두쟈에 런칭할 경우 1급 프로모션• 공동운영형식으로 처음으로 완두쟈에 런칭할 경우 2급 프로모션• 개발사 및 퍼블리싱사에서 1만 위안 (약 160만원) 프로모션 진행 시 마케팅 홍보자원 신청 및 활용 가능• SNG SDK 일 경우, 완두쟈 친구관계 및 모바일 통화목록에 기반한 친구관계• 온라인 게임 경우, 월수익 50만 위안 (약 8천만원) 이하 3 : 7, 50만 이상일 경우 5 : 5 또는 6 : 4






싱글게임



• 통신사 결재 SDK (차이나모바일, 유니콤, 텔레콤)를 탑재해야 함. • 반드시 3개 통신사 결재 SDK 를 모두 탑재 해야함.

게임 사전검토 및 등급• 게임 등급을 통해 수익쉐어, 프로모션 규모를 결정 하여 게임 사전검토를 통해 등급 부여• 게임 등급은 S,A+,A-,B+,B- 나뉘며 주요 포인트는 게임장르, 재미성, IAP 유료 BM, GUI 에 중점

SDK 종류



• 일반적으로 6:4 또는 5:5

회원수 : 0.8~1 억 마켓 MAU : 약 900만 DAU : 약 100~150만

주요특징• S등급은 안지 온라인 및 모바일 마켓에서 배너 홍보. 기타 등급의 게임은 협상해서 진행함.• 로그인 SDK 경우 기타 SNS 계정으로 로그인 가능함 QQ 메신저, 시나웨이보• 타 로컬 광고 플랫폼 탑재 시 상용화 할 수 없음. 광고수익을 위해 광고 탑재시 anzhi 에서 제공하는 광고플랫폼을 탑재






싱글게임



• 통신사 결재 SDK (차이나모바일, 유니콤, 텔레콤)를 탑재해야 함. • 차이나 모바일 결재 SDK 만 탑재해도 상용화 가능

게임 사전검토 및 등급 • 게임 등급을 통해 수익쉐어, 프로모션 규모를 결정 하여 게임 사전검토를 통해 등급 부여

SDK 종류



• 일반적으로 6:4 또는 5:5


회원수 : 0.5~0.8 억 마켓 MAU : 약 700만 DAU : 약 70~100만

주요특징 • 로그인 SDK 경우 기타 SNS 계정으로 로그인 가능함 QQ 메신저, 시나웨이보, 런런왕






싱글게임



• 통신사 결재 SDK (차이나모바일, 유니콤, 텔레콤)를 탑재해야 함. • 차이나 모바일 결재 SDK 만 탑재해도 상용화 가능

게임 사전검토 및 등급• 게임 런칭 전에 게임에 따라 담당자랑 논의해 게임 마케팅 계획 수립 (온라인게임에만 해당됨)• 싱글게임일 경우, 좋은 게임이면 게임전문구역에 배너 마케팅 지원

SDK 종류



• 일반적으로 6:4 또는 5:5


회원수 : 0.8 ~ 1 억 마켓 MAU : 약 1000 만 DAU : 약 250 만

주요특징• 로그인 SDK 경우 기타 SNS 계정으로 로그인 가능함 QQ 메신저, UC 웹• 3개의 로컬 마켓 UC Web, 9game, PP Assistant 를 보유하고 있음• 결재 종류가 가장 많음






싱글게임



• 통신사 결재 SDK (차이나모바일, 유니콤, 텔레콤)를 탑재해야 함.

게임 사전검토 및 등급• 게임 등급을 통해 수익쉐어, 프로모션 규모를 결정 하여 게임 사전검토를 통해 등급 부여• 별도의 등급은 확인 되지 않음 / 주요 포인트는 게임의 독창성, IAP 유료 BM, GUI 에 중점

SDK 종류



• 일반적으로 6:4


회원수 : 0.7 ~ 1.3 억 마켓 MAU : 약 1500 만 DAU : 약 230 만

주요특징• 91.com 인수합병으로 인하여 총 3개의 로컬 마켓 보유 (Baidu, 91, hiapk)• 월 매출이 50만 위안 (약 8천만원) 이하 경우 개발사 또는 퍼블리싱사에 3개월간 56% 수익율 제공






싱글게임



-

게임 사전검토 및 등급• 게임 등급을 통해 수익쉐어, 프로모션 규모를 결정 하여 게임 사전검토를 통해 등급 부여• 등급은 S,A,B,C,D 나뉘며 주요 포인트는 게임의 창의성, SNG 게임요소, GUI 디자인에 중점.

SDK 종류

• 로그인(계정) SDK• 결재 SDK• SNS 서비스 APIs (친구초대, 친구 및 학교랭킹, 포스

팅 등)


• 일반적으로 6:4


회원수 : 2.5 ~ 3 억 App. MAU : 약 5000 만 App. DAU : 약 300 만

주요특징

• SNS 플랫폼 안에 게임채널을 포함되어 있음 / 게임 채널의 DAU 약 100만 정도• 타 3rd 로컬 마켓에 비해 게임 노출 접근율 및 다운로드 수가 저조함• SNS 서비스를 통한 다양한 SNG 기반의 APIs 보유하고 있음• 독점 대리의 경우 런런 플랫폼 최대 활용 마케팅 지원, 타 제휴 15개의 로컬 마켓 홍보자원 지원(CPI)


-




싱글게임

• 통신사 결재의 경우 1회 결제 제한한도 인하여 결재 SDK 를 거의 탑재 하지 않음• 개발사의 자체 로그인 계정 및 중국내 결재수단을 통합한 SDK 를 탑재함

• MM 마켓용 결재 SDK 를 탑재• 게임기지 전용 결재 SDK 를 탑재

게임 사전검토 및 등급

• 게임 사전검토 이후 모바일 결재를 차이나모바일에 신청해야 함• 모바일 결재 심사 신청 결과 이후 결재 SDK 탑재 및 테스트 신청• 다양한 프로모션이 있으며, 담당자를 통해 프로모션 신청을 해야함. 신청 심사 통과이후 프로모션

가능

SDK 종류

• 결재 SDK

수익배분 ( MM : 로컬마켓 : 개발사)

• 4 : 6(MM : 개발사)

• 3 : 4 : 3

회원수 : 7 억 마켓 MAU : 약 1000 만 마켓 DAU : 약 150 만

주요특징

• MM 마켓과 게임지기 전용 마켓을 보유하고 있음 (단 3rd 로컬마켓에 비해 게임 접근 도달율이 떨어짐)• 타 일반 게임 결제보다 결제 로직이 간편하여 많은 싱글게임에 결재 SDK 탑재하고 있음• 1회 결제 한도가 30위안 (약 5천원)으로 제한되어 있음.(단 회수에 제한은 없음)• 차이나유니콤 및 차이나텔레콤도 비슷한 구조를 가지고 있음

( http://game.wo.com.cn/index.html / http://www.play.cn/ )


• 4 : 6 (MM : 개발사)

• 3 : 4 : 3

http://game.wo.com.cn/index.html /

http://www.play.cn/

Contents

3-2. 개선 방향 Action Plan











mobile life

3-1 문제점 개선방향 도출

III. 2014년 하반기 사업전략 수정안

3-1. 문제점 개선방향 도출

문 제 점 개선 방향

• 배포 확산의 미비

• 각 로컬마켓 상용화 조건을 위한개발환경의 장벽 및 제약

배포방식

게임구조

정책

• 다수의 국내 게임 빠른 중국 현지화

• 불명확한 게임 상용화 조건

• 현지화 조건 개발사 및 플랫폼사에의존적

• 국내 환경에 최적화된 게임구조

• 국내 IAP BM 모델 그대로 적용

• 상용화 후 지속적인 콘텐츠 추가

• 집중과 선택 최적의 현지화

• 상용화를 위한 개발 범위 및 운영유지정책 수립

• 투자활동을 통한 게임 선택 및 수급 공격적 게임 수급 활동

• 다수의 로컬 마켓 상용화를 위한정책 및 방향 수립

• 개발사의 신속한 게임 현지화를 위한개발환경의 패키징 화 준비

• 중국 현지 최적화를 위한 게임구조 및IAP BM 모델 적용

• 개발사의 사업역량 제고를 통한 게임수급 정책 수립

3-2. 개선방향 Action Plan배포방식

- 중국의 모바일 환경의 특성상 다수의 로컬마켓 존재, - 각각 마켓별 상용화 및 마케팅 조건이 상이- 중국 모바일 사용자들의 로컬마켓 접근성에 대한 최대한의 편의성 제공- 즉 중국의 주요 로컬마켓들의 배포는 선택이 아닌 필수

Check Point Action Plan

중국의 주요 마켓 어디에 ??

배포를 위한 준비사항은 ??

더 많은 배포를 위해서는 ??

• 중국의 주요 마켓은 아래와 같으며 독점대리 형태가 아닌 게임에 대해서는 상용화 최소 2개 이상 3개월 안에는 모두 배포 해야 합니다.

• 아래의 주요 마켓의 온라인(네트워크) 게임에 한하여 자체 SDK를 보유하고 있으며, 등록 및 배포를 위해서는 각각의 각각 마켓별 SDK 를 탑재 해야 합니다.

• SDK 종류 : 로그인 계정, 결재, CS 및 공지 관련

중국 최적의 현지화 위해서는 주요 3rd 로컬마켓에 상용화 이후 3개월 안에 모두 등록

배포 이후 마케팅 방안은 ??

3-2. 개선방향 Action Plan

• 국내 게임 개발사의 SDK 탑재 현지화 작업 단축 최소 5일 ~ 7일• Plug-In 방식의 각 로컬마켓 버전별 패키징화하여 개발사 배포• SDK 탑재 시 필요한 부분만 매뉴얼화 하여 개발사 배포





• 국내 게임 개발사에 각각 주요 마켓의 신속한 SDK 탑재를 위해서는 SDK file, Manual, Demo App. 3개의 자료 필요합니다.

• 경험상 탑재는 3~7일 정도 소요 되지만 오류 발생시 커뮤니케이션의 문제로 인하여 최대 1개월 이상이 소요 되는 경우가 발생

• 국내 게임 개발사의 신속한 SDK 탑재를 위해서는 최소 7개의 각마켓별로 제공하는 SDK 를 Plug-In 방식으로 쉽게 붙일 수 있도록 패키징 및 업데이트 관리를 해야 합니다.

360 SDK

Login IAP CS

Umengstatistics

SDK

UmengSNS SDK

Baidu Push

91 SDK

Login IAP CS

Umengstatistics

SDK

UmengSNS SDK

Baidu Push

…

배포방식



• 중국은 3rd 로컬마켓 뿐 아니라 통신사, 제조사, SNS 기타 유통채널이 있음• Open SNS 로그인 QQ 메신저, QQ웨이보, 시나웨이보, 런런왕 등 패키징 화• 자체 결제 로직 Alipay, Union Pay, MO9 등 패지킹 화





• 중국의 통신사(차이나모바일, 유니콤, 텔레콤) 또한 App. 유통채널 및 게임 전문 채널을 보유 하고 있어 통신사의 결재 SDK 를탑재하여 상용화 할 수 있음.

• 싱글게임의 경우 결재 SDK 만 탑재해야 하지만 온라인 게임의경우는 로그인이 필요함으로 개발사 자체 로그인 로직 또는 중국의 SNS 플랫폼을 활용한 로그인 로직이 필요함.

• 통신사 및 주요 로컬 마켓을 제외한 기타 채널 배포를 위해서는아래와 같은 각 통신사별 패키징 된 SDK 및 자체 SDK 가 필요함.

통신사 결재 SDK

Umengstatistics

SDK

UmengSNS SDK

Baidu Push

[ 싱글게임용 ]

통신사 결재 SDK

Umengstatistics

SDK

UmengSNS SDK

Baidu Push

[ 통신사 온라인 게임용 ]

자체 Login SNS Login

자체결재 패키징

Umengstatistics

SDK

UmengSNS SDK

Baidu Push

[ 기타채널 온라인 게임용 ]

자체 Login SNS Login

배포방식



• 현재 중국에 상용화한 모바일 게임에 대한 마케팅은 로컬마켓의 의존적 일 수 밖에 없음• 최대한 로컬마켓의 협의를 통해 많은 마케팅 자원을 확보 해야함.• 자체 모바일 게임 마케팅 정책 수립을 통해 마케팅 결가 후 지속적인 마케팅 지원 여부 결정





• 중국 로컬마켓과의 게임 심사 과정에서 최대한의 마케팅 자원을확보 해야 함.

• 중국 로컬 마켓들 중 개발사 또는 퍼블리싱사에서 마케팅 비용투자 시 제공하는 마케팅 자원 및 조건 확인

EX ) 완뚜자의 경우 1만 위안 마케팅 비용 투자시 마케팅 자원활용 신청 가능

• 자체 모바일 마케팅 정책 수립

상용화 1개월 안에 1만 위안 오프라인 프로모션 진행단, 완뚜자의 마케팅 자원 활용 시 완뚜자 마케팅으로 대체

특정 마켓 링크 및 연결을 통한 댓글, 별표 주기 프로모션

SNS 게임 펜페이지, 중국 게임 채널 적극적 활용

배포방식



• 무료 사용자와 유료 사용자의 게임 진행함에 있어 혜택이 다르며, 유료 사용자들 중에서도 차별성을 두고 있다. • 아이템 구매를 위해 현질을 유도하기 보다는 게임 진행상의 제약 (사용자의 차별성)을 통해 현질을 유도함.• Game Play 구조와 BM 이 세부적으로 연결되어 있어 유료 사용자의 전환율이 높음.

게임 구조

국내 모바일 게임구조 중국 모바일 게임구조

1) 제한적인 Game Play 구조 및 설계 1) Seamless Game Play

• Game Play 를 위한 아이템 필요 제한적 제공

• Seamless Game Play Time 10분 ~ 30분

• 튜톨리얼 이후 Game Play와 연결이 부자연스러움 튜톨이얼 이후 사용자가 어떤 것을 해야 할지에

대한 네이비게이션을 잃음

• Game Play 를 위한 아이템 필요 없거나 충분히 제공

최소 하루 2시간 이상의 Game Play 가능한 아이템매일 2회 제공 ( 12:00 ~ 14:00 / 18 :00 ~ 20:00 )Max 랩 초과 가능, 접속을 하지 않아도 적어도 Max까지 아이템 지급

• Seamless Game Play Time 2시간 이상

• 세밀하고 섬세한 튜톨리얼 1단계 스테이지를 거의튜톨리얼로 활용하여 튜톨리얼 이후 2단계 진입

• 사용자 몰입 및 편의성을 위한 철저한 네비게이션 기능

• 게임 내 다양한 무료 보상 제도

Daily Gift : 무료사용자 및 유료사용자(VIP) 차별 지급 Lucky Box : 랜덤 형식의 무료 Item 및 캐시 제공 Skill 및 레벨 UP : 게임 캐시 보상 (무료/유료 사용자차별) 관문 / 스테이지 / 미션 클리어 무료 보상 등 국내에서 제공하는 무료 보상보다 풍부한 보상

중국 최적의 현지화 위해서는 Seamless Game Play 구조, 체계적인 BM 구조의 국내 게임 개선 필요


국내 모바일 게임구조 중국 모바일 게임구조

2) 현질 유도의 단순한 BM 모델 2) 세밀하고 치밀하며 다양한 BM

• 국내의 Hard Core 게임을 제외한 Middle CoreGame 이하의 게임 BM 의 단순화

아이템 및 레벨업을 위한 캐시 건별 결재 패키징 상품 할인 / 많은 캐시 구입시 할인 무료 사용자 및 유료사용자에 대한 혜택 구분에

대한 차별화가 없음

• 무료 캐시 및 무료 아이템에 대해 인색

• Middle Core 이상의 게임 내 MMORPG BM 요소

아이템구매 및 레벨업을 위한 캐시 건별 결재, 아이템 패키징 상품은 물론 월표 (월정액권) 상품 존재

월표는 건별 결재 대비 30% 이상의 할인 및 1개월간 캐시를 매일매일 추가로 더 지급

무료 Lucky Box 를 통한 아이템 제공. 단 1회 사용이후 특정 시간이 지나야 무료 아이템 뽑기를 다시시도 할 수 있음. 제안 없이 사용하려면 캐시 및코인을 소모 해야 함 도박 스타일의 BM

즉 게임 사용자 성향에 맞는 다양한 캐시 구매 BM을 가지고 있음

아이템패키지상품, 월표, Lucky Box BM 반드시 필요

• 무료 사용자와 유료사용자의 철저한 혜택 구분

게임 내 무료 사용자에게도 캐시 및 아이템에 대해인색하지 않음. 단 그 캐시 및 아이템을 사용하는조건을 유료 사용자보다 제한을 많이 두고 있음.

무료 사용자도 충분히 게임을 유료사용자 처럼Play 할 수 있으나 무료 사용자 보다 더 많은무료 보상, 더 많은 Skill 및 빠른 레벨업 기회 제공

중국에서는 VIP 제도라고 하며 유료사용자에서도VIP 구분(현질의 규모)되어 혜택의 차별화 제공

게임 구조


AS-IS TO-BE

1) 다수의 국내의 모바일 게임 빠른 현지화

2) 중국 현지화를 위한 개발사의 역할범위모호

3) 개발사 및 중국 유통채널에 의존한게임 수급 정책

1) 집중과 선택

• 다수의 게임 보다는 잘 될 것 같은 모바일 게임

모바일 게임 선별적 수급 (개당 최대 1개월 내 결정)1차 : ㈜위모 및 웨이유 결정2차 : 중국 플랫폼사들의 상용화 조건3차 : 개발사의 조건 협상

정책

집중과 선택 / 안정적인 게임 수급 / 조금 명확하고 세부적인 사업 정책 수립이 필요함

2) 중국 현지화를 위한 기본 개발 범위 수립

• 온라인 게임의 일반 상용화 경우

게임 중국 현지화 최초 상용시 최소 3개 이상의로컬 마켓 SDK 탑재

(* 단, 각 로컬 마켓별 SDK 패키징 작업이 선행 되어야 함)

상용화 이후 3개월 이내 7개의 모든 로컬 마켓 SDK탑재

최소 6개월 기간 동안 2회 ~ 3회 콘텐츠 업데이트및 유지보수

중국 현지화에 맞는 게임구조 및 BM 모델 커스트마이징최소 BM 모델은 수정


AS-IS TO-BE




정책

2) 중국 현지화를 위한 기본 개발 범위 수립

• 싱글 게임의 일반 상용화 경우

게임 중국 현지화 최초 상용시 최소 모바일 차이나결재 SDK 탑재

상용화 이후 1개월 이내 3개의 모든 통신사 SDK탑재

최소 3개월 기간 동안 1회 ~ 2회 콘텐츠 업데이트및 유지보수

3) 투자 활동에 통한 게임 수급 정책 필요

• 게임 수급을 위한 개발비 지원 정책 수립

MG 가 아닌 순수 현지화 커스트마이징 비용으로약 1천 만원 ~ 3천 만원 지급

기본 개발범위 + @ (중국 현지 플랫폼사 요청사항)


AS-IS TO-BE




정책

3) 투자 활동에 통한 게임 수급 정책 필요

• 게임 수급을 위한 개발비 지원 정책 수립

개발비 지급 게임과 비 지급게임의 수익쉐어 율 조정

* 개발비 비 지급 게임 (개발사 60% (주)위모 40%)* 개발비 지급 게임 (개발사 30~40% ㈜위모 70~60%)

서버는 기본적으로 개발사에서 부담. 단 독점대리, 중국 플랫폼사의 사전검토를 보고㈜위모에서 부담 가능

* 개발비 비 지급 + ㈜위모서버제공 ( 40~50% : 50~60% )* 개발비 지급 + ㈜위모서버제공 ( 30% : 70%)* 플랫폼사에 서버제공 및 독점대리일 경우 플랫폼사와의수익쉐어 율 확인 후 결정

3-3. 2014 하반기 사업 추진방향

• 2014년 하반기 국내 모바일 중국 상용화 최소 1 ~ 2개의 게임 상용화 목표• 중국의 각 로컬 마켓별 SDK 패키징화 작업 / 중국 SNS 로그인 계정 및 결재 SDK 개발 패키징• 세부적인 중국 모바일 게임 사업 정책안 수립 및 보완• ㈜블루핑거와의 준비중인 “세븐 프린세스” 모바일 게임에 협의를 통해 분석 내용 다수 적용

2014.08 2014.09 2014.10 2014.11 2014.12

• 모바일 게임 수급 및 상용화 추진• 중국 모바일 사업 정책안 수립 및 보완

중국 로컬마켓 SDK 패키징 작업자료 수집

세븐 프린세스 모바일 게임 BM 및 게임구조 협의

SNS 로그인 및 자체 결제 패키징 작업자료 및 결제 회사등록

• 인력충원 계획 수립 • 하반기 사업 추진방향 중간점검• 하반기 사업 추진방향 보완

“세븐프린세스”배포마켓 협의및 SDK 탑재 준비

WIMO is planning WIMO’s future as a next generation mobile

solution & service provider,

creating mobile market paradigm through service convergence

based on S/W technology accumulated for years.

WIMO is specialized in the core platform technology, extending its

business to wireless internet technology platform & internet service

over the years. With our technology know-how accumulated, WIMO

will be at the forefront of mobile solution development market in a

rapidly changing environment

V. Appendix

5-1. 모바일 게임 중국 현지화 레퍼런스

“超级女演”

마이무비 스타

III. 현지화 레퍼런스

• 장르 : 육성 시뮬레이션 / 카카오 플레이 출시 게임• 친구목록, 친구초대, SNS 포스트, 로그인 등 다양한 SNS 기능 탑재• 다양한 결재 방식의 SDK 적용

프로젝트 명 “마이무비스타” 모바일 게임 중국 현지 유통

퍼블리싱사 ㈜픽토소프트 블루핑거㈜개발사

• 중국어 번역, 코디네이션, 현지화 단말 테스트

• 중국 로컬 마켓 등록 및 SNS(런런왕) 마케팅

• 런런왕 서비스 SDK 기술지원 (친구목록/초대/SNS 포스팅 등)

• 런런왕 결제 SDK 기술지원

- Alipay 결제 / 중국 통신 3사 선불카드 결제 / 카드 결제

런런왕 전자머니(人人豆) 지원

WIMO 현지화 지원

• 1차 런런왕 게임플랫폼 등록 (2013.08 상용화)

• ㈜위모 제휴사 중국 3rd 로컬 마켓 등록 예정

향후 발전 방향

• 2013. 05 ~ 2013. 08 상용화


마녀 레이싱


프로젝트 명 “마녀레이싱” 모바일 게임 중국 현지 유통

퍼블리싱사 ㈜위모 제이제이라인 코리아개발사








• 1차 런런왕 게임플랫폼 등록 (2014.04~05 예정)



• 2014.03 ~ 2014. 05 상용화 예정

• 장르 : 레이싱 게임 / 런런왕 런칭 예정• 다양한 캐릭터 및 아이템, 친구들과의 레이싱 및 랭킹 경쟁, 다양한 스테이지• 남/녀 일반 대중을 타켓으로 한 SNG 기반의 게임


무한초밥 사천성


프로젝트 명 “무한초밥 사천성” 모바일 게임 중국 현지 유통

퍼블리싱사 ㈜위모 크레이지핫독개발사








• 1차 런런왕 게임플랫폼 등록 (2014.05 예정)



• 2014. 02 ~ 2014. 05 상용화 예정

• 장르 : 퍼즐 게임 / 카카오 플레이 출시 게임• 초밥이라는 귀엽고 다양한 캐릭터, 친구들과의 랭킹 경쟁, 아이템• 남/녀 일반 대중을 타켓으로 한 SNG 기반의 게임


두근두근 런웨이


프로젝트 명 “두근두근런웨이” 모바일 게임 중국 현지 유통

퍼블리싱사 ㈜픽토소프트 블루핑거개발사








• 1차 런런왕 게임플랫폼 등록 (2014.04 예정)



• 2014. 01 ~ 2014. 04 상용화 예정

• 장르 : 육성시뮬레이션 게임 / 카카오 플레이 출시 게임• 패션 스타의 다양한 캐릭터, 아이템, 학교랭킹, 퀸카, 얼짱 등• 여성 일반 대중을 타켓으로 한 SNG 기반의 게임


좀비 사격 (Furiouz)


프로젝트 명 “좀비사격” 모바일 게임 중국 현지 유통

퍼블리싱사 ㈜위모 아이준소프트개발사


• 중국 로컬 마켓 등록 및 91마켓 마케팅

• 차이나모바일 서비스 SDK 기술지원 (결재 등)


• 1차 91 마켓, 차이나모바일 게임플랫폼 등록 (2014.04~05 예정)



• 2014. 04 ~ 2014. 05 상용화 예정

• 장르 : 사격 + 러닝 게임 / 카카오 플레이 출시 예정 게임• 좀비의 다양한 캐릭터, 총 및 수류탄등 다양한 아이템• 차이나 모바일 및 91 마켓 런칭 예정

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