Покупательское поведение россиян в условиях кризиса Mix Research

Покупательское поведение россиян в условиях кризиса. Настроения и ожидания Россия города 100 000+ Октябрь 2015

+7 |812| 335-0-346 +7 |812| 317-85-74 [email protected] www.mix-research.com

Россия, Санкт-Петербург,

Ул. Егорова, д.18, лит. А

Санкт-Петербург | 2015 2

Методология исследования

Метод:

• Телефонные интервью (CATI)

• Случайный бесповторный метод отбора

телефонных номеров

Целевая аудитория:

• Жители городов 100 000+ в возрасте

от 18 до 64 лет

• Ответственные за принятие

решения о покупке основных

продуктов питания для домохозяйства

• Объем выборки: 713 человек

География:

• Россия города 100 000+

• Все Федеральные округа

• 52 города

Что? Где? Как? Кто?

4

Молоко, кефир, творог, сметана

Хлеб и хлебобулочные изделия

Мясо охлажденное

Овощи

Фрукты

Колбасные изделия и деликатесы

Йогурты, сырки, десерты

Крупы и хлопья

Товары для дома и сада (быт. химия)

Кондитерские изделия

Сыры

Рыба и морепродукты

Мясо замороженное

Яйца

Мясо птицы

Макаронные изделия

Масло сливочное, маргарин, спред

Чай, какао и кофе, кофейные напитки

Гигиена и косметика

Напитки безалкогольные

Полуфабрикаты и готовая еда

Алкогольные напитки

Другое

Основные покупки n=691 (48,9 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

Отказались,

стали покупать реже n=250 (17,6 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

Не нашли n=284 (20,0 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

69

57

49

35

30

24

24

18

17

17

16

13

12

11

11

11

10

8

7

6

5

4

30

ЧТО покупают? Отказались? НЕ нашли? Последние 2-3 месяца

11

4

4

7

9

8

6

4

9

6

33

9

2

1

2

2

6

2

7

2

0,4

4

20

5

1

23

6

11

32

3

1

0,3

13

21

27

10

1

2

0,4

1

2

1

2

6

9

20

39 % 40 %


ЧТО покупают? Отказались? НЕ нашли?

Почему не нашли (Почему ассортимент снизился)?

Что делали, если не нашли товар?

56

40

35

Санкции Запада

Российское Эмбарго

Политика магазина

31 28

40

29 31 39

Покупали товар-заменитель

По-разному Ничего не покупали

РФ СЗФО

% от респондентов, сказавших, что ассортимент

снизился (n=105 чел, 7,4 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

% от числа респондентов, не нашедших товар (n=288

чел., 20,4 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

40 %

Санкт-Петербург | 2015 6 % от числа опрошенных

Магнит

Пятерочка

Лента

Ашан

Дикси

ОКЕЙ

Перекресток

Рынок / базар

METRO

ТОП-10 Основное место n=691 (48,9 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

Желаемое место n=564 (39,9 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

NPS

27

26

24

22

11

11

10

8

5

4

ГДЕ покупают (вся Россия)?

15

10

20

20

3

10

5

4

3

2

4

-16

23

24

-6

10

0,9

0,5

7

2


Основное и желаемое место покупок (только СЗФО)

Вопрос: Какие турфирмы, туроператоры Вам известны хотя бы по названию?

Услугами каких туристических фирм (туроператоров) Вы когда-либо пользовались?

Магнит

Лента

Дикси Перекресток

Пятерочка

Ашан

ОКЕЙ

Рынок

Карусель

Spar

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Жел

аем

ое м

есто

по

куп

ки

, %

Основное место покупки, %

Лидеры рынка Хорошие позиции в отдельном сегменте

«Слабая» позиции на рынке Сложности с позиционированием

или качеством

% от количества опрошенных из СЗФО

(n=126, 5,6 млн. жителей СЗФО)

Санкт-Петербург | 2015 8 % от числа всех опрошенных

Удобное расположение

Низкие цены

Широкий ассортимент

продуктов

Всегда много акций и

распродаж

Широкий ассортимент

непрод. товаров

Высокое качество

Есть все, что нужно

Удобный и приятный

магазин

Всегда свежие продукты

ВСЕ n=690 (48,8 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

Мужчины n=320 (23,1 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

Женщины n=370 (26,7 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

64

32

16

11

10

8

8

5

4

Причины выбора места покупки (Вся Россия)

63

33

17

8

9

11

8

7

3

64

32

16

14

11

6

8

4

5


КАК покупают: частота совершения покупок

% от числа всех опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн.

жителей РФ 100 тыс.+)

Более 5 раз в неделю 43%

1-2 раза 3-4 раза 5 и более раз Раз в две недели Раз в три недели и реже

Все опрошенные

Мужчины

Женщины

18 - 24 лет

25 - 34 лет

35 - 44 лет

45 - 54 лет

55 - 64 лет

43

38

48

37

43

44

49

41

28

27

28

31

29

26

24

29

24

29

20

26

25

26

21

24

3

4

2

4

2

3

3

5

2

2

2

2

2

1

4

2

10 % от числа всех опрошенных (n=687 чел, 48,6 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

КАК: сумма затрат в месяц и средняя сумма на покупки для всей семьи

13

4

3

6

13

35

21

18

19

26

22

26

20

15

19

19

19

26

19

20

4

6

9

13

4

5

15

13

11

10

3

11

11

18

8

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

до 5000 5001-10000 10001-15000 15001-20000 20001-25000 25001-30000 от 30001

Сумма затрат в месяц*, руб. С

ре

дн

ий

сум

ма

по

куп

ки

*, р

уб

.

1114,7

1793,1

1793,4

1552,4

1491,8

* Речь идет об основных покупках для всей семьи


КАК? Покупательские модели (вся Россия)

Закупка на неделю - 9% • Частота:1- 2 раза в неделю

(61,7%) • Средняя сумма * 3124 руб. • Проживающие одни • Города от 500 тыс. до 1 млн.

Небольшими частями

в течение недели – 57%

• Частота:5 и более раз в неделю (54,5%)

• Средняя сумма* 1234 руб. • 2-3 человека в семье • НЕ города от 100 до 250 тыс.

Частота походов за покупками

Более 5 раз

в неделю 43%

Затраты на покупки

Средние* в месяц 18844,1 руб.

Средняя сумма за покупку*

1598,1 руб.

Большая часть на неделю + • Частота:1- 2 раза в неделю (32,2%) • Средняя сумма *: 1906 руб • Города от 100 до 250 тыс.

докупка в течение

недели – 34%

• Семейные • Совместное решение о

покупках





0%

25%

50%

75%

100%

30 26 35

2 1

2

40 44

37

27 29 26

1 1 1

Трудно сказать Не экономлю(-им) Ничего не изменилось Меньше Больше

Вопрос: В последние 2-3 месяца Вы (Ваша семья) стали экономить на продуктах...

Стали ли экономить на продуктах (вся Россия)?

Все

n=713

Мужчины

n=335

Женщины

n=378




% от всех опрошенных (n=573 чел, 40,5 млн.


Чаще покупать по акции

Только необходимое

Покупать что-то реже

Покупать по списку

Меньше, такого же

качества

Отказ от чего-то

Покупать товары СТМ

Смена магазина

Покупать впрок

Покупать дешевле

Реже ходить в магазин

Тратить сбережения

Покупать другое

Ничего

Все 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет 55-64 лет

35

32

31

27

26

25

21

18

16

15

13

11

10

20

Что стали делать в целях экономии?

23

25

32

21

19

23

20

19

15

21

11

8

13

19

43

34

29

33

22

22

23

16

18

12

12

10

11

17

33

31

34

26

27

24

19

21

19

13

10

12

10

22

26

29

28

25

27

24

18

14

9

10

11

6

6

23

44

40

33

28

33

30

24

23

16

20

21

16

12

18


Не экономят – 58% • Чаще мужчины • Семейные (2-3 человека) • Материальное положение

не изменилось • Доход: выше среднего,

высокий • Средняя сумма*: 1622 руб.

Стратегии экономии (вся Россия)

Избегание 15% • Отказ или редкая покупка

некоторых товаров • Более дешевые товар • Реже ходить в магазин • Больше стали экономить • Ухудшилось материальное

положение • Доход: средний • Средняя сумма *: 1627 руб.

Замещение 14% • Смена магазина • Покупка СТМ и товаров по

акции • Не 45-54 лет • Больше экономить • Семейные, 2 детей • Средняя сумма*: 1369 руб.

Сокращение 13% • По списку • Товары-заменители не

в ущерб качеству • Возраст: 25-34 лет • Семейные • Средняя сумма *: 1689 руб.


% от числа всех опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн. жителей

РФ 100 тыс.+)

15

Доверие производителям (вся Россия)

Россия Восточная

Европа

Западная

Европа

Страны

СНГ

Латинская

Америка

США,

Канада

Западная и

Юго- и

Восточной

Азия

Китай

3 15 15

8

27 34

19 23 3

13 13

8

15 14

15 18

26

36 30

31

35 27

42 35

36

28 29

38 18 17 19 18 32

7 12 15 5 7 5 5

3,9

3,0 3,1

3,4

2,6 2,5 2,8 2,7

Совершенно не доверяю Скорее не доверяю По-разному

Скорее доверяю Очень доверяю Среднее

% от количества опрошенных (n=713 чел, 50,5 млн.



% от количества опрошенных

(n=713 чел, 50,5 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

+ 0 -

14

65

22 25

62

12

Настроения и Ожидания

8

76

16 17

71

12

2 7

91

2

14

84

8

48 44 32

48

20

Ожидания Настроения 86,5 67,6

Ассортимент Качество

Цены Материальное

положение

+ 0 -

17

Портрет покупателей СЗФО

Сумма затрат на покупки

В среднем* 18165,0 руб.

Частота оптовой покупки

3-4 раза в неделю

34,9%

Модель потребления

Небольшими частями в

течение недели 51,6%

Решение совместное 54,8%

Места основных покупок ТОР-3

46,4%

30,4%

28,0%

Средняя сумма

В среднем* 1657,9 руб.

Причины выбора магазина

Удобное расположение

70,5%

Низкие цены 22,1%

% от количества опрошенных из СЗФО (n=126, 5,6 млн. жителей СЗФО) * Речь идет об основных покупках для всей семьи

18

Основные товарные категории

Охлажденное мясо

66,1%

Предпочитаемый канал коммуникации

СМС-сообщение 28,2%

Рассылка по e-mail 15,4%

Молочные продукты,

кроме сыра и масла 67,7%

Свежие овощи 42,7%

Хлебобулочные изделия

58,9%

Портрет покупателей СЗФО

Доверие производителям

60,3% доверяют

Стали делать

Больше экономить 31,0%

Чаще покупать по акции

41,3%

% от количества опрошенных из СЗФО (n=126, 5,6 млн. жителей СЗФО)


Каналы коммуникации: где видели рекламу?


Мужчины

Женщины

18 - 24 лет

25 - 34 лет

35 - 44 лет

45 - 54 лет

55 – 64 лет

% от количества опрошенных (n=608 чел., 43,0 млн.


46

48

45

46

51

54

45

30

36

30

41

28

36

36

45

31

14

14

14

8

11

12

14

26

12

10

14

7

12

13

8

19

7

9

6

11

8

10

4

4

Наружная реклама ТВ В торговом зале Почтовый ящик Баннеры в интернете


Каналы коммуникации: как хотят получать информацию?


Мужчины

Женщины

18 - 24 лет

25 - 34 лет

35 - 44 лет

45 - 54 лет

55 – 64 лет

% от количества опрошенных (n=669 чел.,

47,3 млн. жителей РФ 100 тыс.+)

23

20

26

26

28

18

22

24

11

9

13

5

10

10

9

20

11

13

9

19

12

7

9

8

10

9

11

9

6

12

12

10

10

9

10

9

8

10

10

12

СМС-сообщение Почтовый ящик Электронная почта В торговый зале ТВ

Основные выводы

22

Основные выводы

• Состав потребительской корзины. Чаще всего обычная покупка включает в себя молочные продукты, мясо (охлажденное говядина,

свинина и т.д.), хлеб и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. 39% россиян вынуждены были отказаться от покупки некоторых

товаров или сократить объемы их потребления. 40% опрошенных сказали, что за последние 2-3 месяца им случалось не находить

любимые товары в магазинах. В основном это были продукты, входящие в список санкционных.

• Основное место покупки товаров для всей семьи. Если рассматривать Россию в целом, то лидерами являются Магнит, Пятерочка,

Лента и Ашан. Две ведущие причины выбора магазина – это удобное расположение (рядом, быстро, достижимо) и низкие цены.

• Частота покупки и объемы затрат. Россияне ходят в магазин часто, 43% делают это практически каждый день. В месяц они тратят

на основные покупки около 19000 руб. Средняя сумма покупки за один визит составляет 1598 руб.

• Покупательская модель. На данный момент самая распространенная практика - это покупка товаров небольшими частями в течение

недели, ее придерживаются 57% россиян. Вторая по популярности модель, свойственная 34% процентам, это покупка большей части

товаров на 1-2 недели и дальнейшая дозакупка в течение недели. Менее распространенная модель покупок – на неделю сразу, таких

россиян всего 9%. Если говорить о том, кто принимает решение о повседневных покупках в семье, то сегодня оно чаще всего

совместное, так утверждает 53% всех ответивших.

• Стратегии экономии. В целом в покупательском поведении россиян сохраняется режим экономии: 30% стали еще больше экономить

на продуктах. За последние 2-3 месяца самыми распространенными практиками покупательского поведения, направленного на

экономию, для россиян стали покупка продуктов по акции или на распродаже, покупка только самых необходимых, сокращение

объемов потребления и даже отказ, а также составление списков и четкое следование им. Если говорить о стратегиях экономии

целом, то можно выделить три: избегание, сокращение, замещение, их придерживаются 42% опрошенных.

• Доверие производителям. Превалирующее большинство опрошенных доверяют производителям из России (68% опрошенных) и

стран СНГ (53%). Меньше всего у россиян доверия вызывают производители из США и Канады (49%).

• Настроения и ожидания. Настроения и ожидания россиян относительно текущего и будущего состояний на потребительском рынке,

то нельзя их назвать оптимистичными. Индекс текущего положения равен 65, индекс ожидаемого положения – 87, что говорит о

преобладании в целом отрицательных оценок в обществе относительно их настоящего и будущего.

• Каналы коммуникации. Самыми эффективными (замечаемыми) каналами коммуникации являются наружная реклама (на улицах, в

метро, на общественном транспорте) и по телевизору. Самым желаемым, если рассматривать ТОП-5, СМС–сообщение, рассылка по

почте обычной и электронной, ТВ и реклама в торговом зале.

Спасибо! +7 |812| 335-0-346 +7 |812| 317-85-74

[email protected]

www.mix-research.com

Россия, Санкт-Петербург,

Ул. Егорова, д.18, лит. А

Data & Analytics

Покупательское поведение россиян в условиях кризиса Mix Research