Спотовый рынок нефтепродуктов за 11-14 января 2011 года

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 5

Рынок автомобильного бензина 7

Рынок дизельного топлива 10

Рынок топочного мазута 13

Справочные данные 14

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

№1 (17), Обзор за 11 – 14 января 2011 г.

КОРТЕС

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

Спотовый рынок нефтепродуктов, №1 (17) Обзор за 11 – 14 января 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц), 14 января:

ICE Brent $98,68/bbl

NYMEX WTI $91,54/bbl

ICE Gasoil $811,00/mt

NYMEX RBOB Gasoline $2,4946/gal

NYMEX Heating Oil $2,6452/gal

Эффективность экспорта из РФ в NWE, 11 – 13 января:

Бензин Регуляр-92 26430 руб./т

ДТ летнее 20580 руб./т

Топочный мазут 10450 руб./т

Эффективность экспорта из РФ в Med, 11 – 13 января:




Котировки спотового рынка России, 14 января:

Бензин Нормаль-80 24621 руб./т


Бензин Премиум-95 27191 руб./т


ДТ зимнее 28503 руб./т


Индекс «КОРТЕС-Газойль» 14 января составил 21444 пунктов

Котировки мелкооптового рынка России, 14 января:

Бензин Нормаль-80 25059 руб./т


Бензин Премиум-95 29499 руб./т


ДТ зимнее 28331 руб./т

Котировки розничного рынка России, 14 января:

Бензин Нормаль-80 21.03 руб./л

Бензин Регуляр-92 24.01 руб./л

Бензин Премиум-95 25.80 руб./л

ДТ 24.74 руб./л

Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину

Регуляр-92 14 января составил 20,8%

Коэффициент маржинальной доходности АЗС по зимнему

дизельному топливу 14 января составил 2,7%

Нефть на биржах подорожа-

ла в среднем на $4,8/bbl

Цена на летнее дизельное

топливо на спотовом рынке

Европейской части России

была близка к экспортному

эквиваленту

Коэффициент маржиналь-

ной доходности АЗС по

ДТ зимнему составил 2,7%

Дизельное топливо продол-

жило дорожать на спото-

вом рынке России

Автомобильный бензин и

дизельное топливо

подорожали на АЗС

Бензин Регуляра-92 на спо-

товом рынке Европейской

части России стоил дешев-

ле экспортного эквивалента

Дизельное топливо продол-

жило дорожать на мелкооп-

товом рынке

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

составил 21444 пункта


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

27 декабря 2010 года правительство РФ утвердило новую методи-

ку расчета экспортных пошлин на нефтепродукты. Согласно доку-

менту, коэффициент для расчета экспортной пошлины на светлые

нефтепродукты в 2011 году составит 0,67 от ставки пошлины на

нефть, в 2012 году – 0,64, в 2013 году – 0,6. На темные нефтепро-

дукты коэффициент для расчета в 2011 году составит 0,467, в

2012 году – 0,529, в 2013 году – 0,6. Таким образом, к

2013 году ставки экспортных пошлин на светлые и темные нефте-

продукты сравняются и составят 60% от пошлины на нефть.

Экспортная пошлина на нефть с 1 февраля может составить $345-

346/т (с 1 января действует пошлина $317,5/т), сообщил ведущий

эксперт Минфина РФ Александр Сакович. При этом экспортная

пошлина на светлые нефтепродукты может составить $231-232/т

(с 1 января – $226,2/т), на темные – $161-162/т (с 1 января –

$121,9/т). А.Сакович пояснил, что ставки экспортных пошлин на

нефтепродукты на февраль будут рассчитаны по новой методике,

утвержденной постановлением правительства РФ от 27 декабря

2010 года.

Льготная ставка экспортной пошлины на нефть с 22 месторожде-

ний Восточной Сибири и двух месторождений ЛУКОЙЛа на

Северном Каспии с 1 февраля может составить $136-137/т.

Объем первичной переработки нефти в России в 2010 году соста-

вил 248,7 млн т, что на 5,6% превышает аналогичный показатель

2009 года. В России произведено 36,0 млн т автобензина (+0,5%),

70,0 млн т дизельного топлива (+3,9%), 69,5 млн т топочного мазу-

та (+8,2%) и 9,0 млн т авиакеросина (+6,0%). Производство мазута

в 2010 году росло опережающими темпами.

Объем переработки нефтяного сырья на НПЗ ЛУКОЙЛа по итогам

2010 года ожидается на уровне 66 млн т, в том числе на россий-

ских заводах (с учетом мини-НПЗ) – 45 млн т. По сравнению с

2009 годом объем переработки нефти увеличился на 5,7%, сооб-

щила пресс-служба ЛУКОЙЛа.

Доля автомобильного бензина, соответствующего стандартам

ЕВРО-3 и ЕВРО-4, в структуре производства этого топлива на рос-

сийских НПЗ ЛУКОЙЛа выросла с 83,4% в 2009 году до 91,6% в

2010 году.

В 2010 году объем продаж фирменных бензинов и дизельного

топлива ЭКТО увеличился на 23%. В России было реализовано

около 2,7 млн т фирменного топлива, зарубежные продажи ожи-

даются на уровне 499 тыс. т, что более чем в два раза превышает

показатель 2009 года. В октябре 2010 года ЛУКОЙЛ начал рознич-

ную реализацию в России дизельного топлива стандарта ЕВРО-5 –

ЭКТО Diesel, который производится на заводах компании в Ниж-

нем Новгороде, Перми и Ухте.

В числе основных задач ЛУКОЙЛа на 2011 год и ближайшую пер-

спективу Совет директоров обозначил укрепление позиций ком-

пании в приоритетных регионах, а также выход на новые рынки

сбыта нефтепродуктов и продолжение модернизации НПЗ в це-

лях соблюдения требований технических регламентов и повыше-

ния качества продукции.

Правительство утвердило

новую методику расчета

экспортных пошлин

на нефтепродукты

ЛУКОЙЛ опубликовал

операционные результаты

за 2010 год

Экспортная пошлина на

нефть с 1 февраля может

составить $345-346/т, на

темные нефтепродукты –

$161-162/т

Объем переработки нефти

в России в 2010 году вырос

на 5,6%, производства

мазута – на 8,2%


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Мировой рынок

За прошедшую неделю

нефть на мировом рынке подо-

рожала в среднем на $4,8/bbl,

при этом цена февральского

фьючерса на Brent, торги кото-

рым завершились 14 января, в

минувшую пятницу составила

$98,68/bbl.

В понедельник рост ми-

ровых цен на нефть был вызван

временной остановкой прокач-

ки по Трансаляскинскому неф-

тепроводу из-за утечки. На-

чальной точкой Трансаляскин-

ского нефтепровода является

месторождение Prudhoe Bay в

Арктической низменности, по

трубопроводу сырье поступает

в порт Valdez. Остановка на не-

определенный срок трубопро-

вода, по которому транспорти-

руется около 15% от суммарно-

го объема добычи нефти в

США, привели к тому, что ком-

пании ВР, ConocoPhillips и Exxon

Mobil были вынуждены сокра-

тить добычу нефти в Арктиче-

ской низменности на 95%.

Во вторник котировки

нефти поддержало сообщение

норвежской Statoil о приоста-

новке добычи на месторожде-

ниях Snorre и Vigdis из-за утеч-

ки газа. Суммарно на двух севе-

роморских месторождениях

добывается 157 тыс. bbl/сутки.

Дополнительную поддержку

ценам на нефть оказали холода

в Северном полушарии, спо-

собствующие росту потребле-

ния печного топлива. Кроме

того, поддержало цены содер-

жание отчета президентской

комиссии по расследованию

аварии в Мексиканском заливе.

Комиссия призвала к реформам

в отрасли, необходимым для

предотвращения подобных ка-

тастроф в будущем.

В среду нефть снова по-

дорожала на фоне сокращения

Рис. 1 – Фьючерсы на нефть, $/bbl

75

80

85

90

95

100

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

ICE Brent NYMEX WTI

Рис. 2 – Фьючерсы на газойль, $/т

600

650

700

750

800

850

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

ICE Gasoil

Фьючерсы на нефть, $/bbl

ICE Brent Crude NYMEX WTI

Фев. Мар. Апр. Фев. Мар. Апр.

07.янв 93,33 93,18 93,22 88,03 89,22 90,17

10.янв 95,70 95,49 95,48 89,25 90,58 91,67

11.янв 97,61 97,21 97,06 91,11 92,36 93,38

12.янв 98,12 97,57 97,44 91,86 92,87 93,74

13.янв 98,06 97,29 97,24 91,40 92,30 93,21

14.янв 98,68 98,38 98,32 91,54 92,57 93,56


6 www.kortes.com

КОРТЕС

запасов нефти в США на 1,9 млн

bbl. Росту цен способствовало и

ослабление USD относительно

EUR на рынке Forex после ус-

пешного аукциона долговых

обязательств Португалии.

В четверг цены на нефть

снизились из-за негативных

макроэкономических данных,

опубликованных в США. Со-

гласно данным Министерства

труда, количество первичных

заявок на пособие по безрабо-

тице выросло до 445 тыс., хотя

аналитики прогнозировали

410 тыс. обращений. Кроме то-

го, давление на цены оказало

заявление представителя ОПЕК,

что организация назначит вне-

очередное заседание, если це-

ны на нефть прочно укрепятся

выше отметки $100/bbl. «Мы не

желаем, чтобы на рынке воца-

рилась паника», – отметил

представитель ОПЕК. Поддерж-

ку мировым ценам на нефть

оказало продолжавшееся сни-

жение курса USD против EUR на

рынке Forex.

В пятницу нефть подоро-

жала на фоне роста промпро-

изводства в США в декабре вы-

ше ожиданий аналитиков, что

было воспринято инвесторами

в качестве сигнала восстанов-

ления экономики и спроса на

нефть. Сдержало рост цен оче-

редное повышение нормы ре-

зервирования для банков КНР

на 50 базисных пунктов.

Пара EUR-USD, Forex

07.янв 1,298

10.янв 1,291

11.янв 1,295

12.янв 1,302

13.янв 1,319

14.янв 1,336

Рис. 3 – Фьючерсы на автобензин, $/gal

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

NYMEX RBOB Gasoline

ICE Gasoil, $/т

Янв. Фев. Мар.

07.янв 769,00 775,00 779,50

10.янв 782,50 788,00 791,75

11.янв 794,50 800,50 804,25

12.янв 794,50 811,50 815,25

13.янв - 810,50 814,75

14.янв - 811,00 815,75

NYMEX Heating Oil, $/gal

Фев. Мар. Апр.

07.янв 2,4863 2,4906 2,4865

10.янв 2,5561 2,5578 2,5497

11.янв 2,6088 2,6112 2,6037

12.янв 2,6186 2,6223 2,6155

13.янв 2,6091 2,6131 2,6076

14.янв 2,6452 2,6486 2,6411

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

Фев. Мар. Апр.

07.янв 2,4131 2,4183 2,5078

10.янв 2,4543 2,4607 2,5543

11.янв 2,4784 2,4901 2,5888

12.янв 2,4631 2,4772 2,5816

13.янв 2,4459 2,4615 2,5661

14.янв 2,4946 2,5064 2,6088

Рис. 4 – Фьючерсы на печное топливо, $/gal

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

NYMEX Heating Oil


7 www.kortes.com

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина

Автомобильный бензин

существенно подорожал на

спотовом рынке России за пер-

вую рабочую неделю января.

Наибольший рост цен снова

пришелся на Нормаль-80 из-за

ограниченного предложения на

рынке. «Роснефть» не намерена

реализовывать на свободном

рынке бензин Нормаль-80, и не

объявила базовую цену на низ-

кооктановый бензин. По сло-

вам представителя компании,

производимый продукт будет

экспортироваться и реализовы-

ваться в адрес федеральных

структур.

ТАИФ-НК продавал бен-

зин Нормаль-80 по ценам,

близким к 24700 руб./т. На трех

НПЗ ЛУКОЙЛа Нормаль-80 был

на 600-800 руб./т дороже Регу-

ляр-92. В компании объяснили

это высокой привлекательно-

стью экспорта продукта в NWE.

Бензин Регуляр-92 подо-

рожал на фоне высокого спро-

са со стороны трейдеров, стре-

мившихся пополнить запасы

продукта после продолжитель-

ных каникул. Поддержку ценам

на автобензин также оказывала

высокая эффективность экспор-

та продукта. На прошедшей

неделе экспорт бензина Регу-

ляр-92 был в среднем на

1680 руб./т прибыльнее его

реализации на внутреннем

рынке. Свою роль в повышении

цен на сыграл и рост ставок

акциза с 2011 года.

В конце минувшей неде-

ли ТНК-ВР реализовывала бен-

зин Регуляр-92 по ценам 25800-

25900 руб./т, Премиум-95 – по

26800-27000 руб./т.

По словам трейдеров,

500

600

700

800

900

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

Net-back для NWE Net-back для Med Цена в РФ

Оценка эффективности экспорта автомобильного бензина

Регуляр-92 из РФ, $/т

Дата, регион Сред. цена в Евр.

части РФ, руб./т

Экспортный

эквивалент, руб./т Δ

11.янв-13.янв, NWЕ 24990 26430 -1440

11.янв-13.янв, Med 24990 26900 -1910

Цены спотового рынка РФ на автомобильный бензин на 14 января, руб./т

15000

18000

21000

24000

27000

30000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

Нормаль-80 Регуляр-92 Премиум-95

Регион Норм-80 Рег-92 Прем-95

РФ 24621 25523 27191

+1416 +617 +239

С-ЗФО 26625 26200 28200

+1650 -125 +175

ЦФО 23900 25583 27050

+1550 +900 +633

ПФО 24470 25293 27279

+1445 +855 +254

ЮФО 26200 26700 28900

+2100 +1158 +808

УФО 22900 23417 26233

+1150 +834 +683

СФО 22950 24900 25617

+600 +283 0

ДФО - 28400 28950

0 0

Изменение цен с начала года

Нормаль-80 +6,1% Регуляр-92 +2,5% Премиум-95 +0,9%


8 www.kortes.com

КОРТЕС

реализующих продукцию

Уфимской группы НПЗ, «Баш-

нефть» озвучила цену на Регу-

ляр-92 на уровне 24000 руб./т,

Премиум-95 – 26000 руб./т.

Участники рынка сооб-

щили, что на Астраханском ГПЗ

в настоящее время осуществля-

ется переналадка производст-

венных мощностей с целью вы-

работки автобензина экологи-

ческого класса 3. При этом

трейдеры подтвердили, что за-

вод прекратил производство

бензина Нормаль-80. Произво-

димые на Астраханском ГПЗ

бензины не реализуются на

внутреннем рынке, цены на

бензины не озвучивают ни

«Газпром», ни «Газэнергосеть».

Участники рынка полагают, что

работы на Астраханском ГПЗ

могут быть завершены в тече-

ние трех месяцев.

Трейдеры, реализующие

бензины мелким оптом, отме-

чали нехватку Нормаль-80 в

регионах. У многих независи-

мых мелкооптовых продавцов

отсутствовали объемы низкоок-

танового бензина. Аналогичная

ситуация может сложиться на

нефтебазах «Роснефти», с кото-

рых реализуются прошлогод-

ние остатки Нормаль-80, пола-

гают трейдеры. По словам уча-

стников рынка, на большинстве

нефтебаз ЛУКОЙЛа цена бензи-

на Нормаль-80 превышает цену

Регуляр-92.

Независимые трейдеры,

реализующие моторное топли-

Цены мелкооптового рынка РФ на автомобильный бензин на 14 января, руб./т

18000

21000

24000

27000

30000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011



РФ 25059 27317 29499

+865 +409 +292

С-ЗФО 27014 28256 30779

+2519 +902 +856

ЦФО 23498 26079 28173

+665 +321 +154

ПФО 24856 26369 29445

+820 +275 +203

ЮФО 25975 27490 29690

+500 +870 +250

УФО 23667 24975 28250

+434 +125 +150

СФО 23395 26922 28077

+299 +144 +56

ДФО 29215 32461 33571

+743 +390 +464



Цены розничного рынка РФ на автомобильный бензин на 14 января, руб./л

15

18

21

24

27

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011



РФ 21.03 24.01 25.80

+0.48 +0.21 +0.18

С-ЗФО 22.55 24.76 26.90

+1.38 +0.44 +0.43

ЦФО 19.80 23.42 25.27

+0.10 +0.16 +0.13

ПФО 20.72 23.22 25.05

+0.74 +0.20 +0.17

ЮФО 19.80 23.48 25.32

+0.30 +0.03 0.00

УФО 21.06 23.38 25.40

+0.52 +0.12 +0.17

СФО 20.44 23.62 25.52

+0.08 +0.15 +0.12

ДФО 24.64 27.62 28.47

+0.56 +0.31 +0.31




9 www.kortes.com

КОРТЕС

во мелким оптом и в розницу, и

владеющие собственными за-

правками, предпочитали про-

давать мелким оптом в основ-

ном бензин Регуляр-92, а Пре-

миум-95 – через сети АЗС, опа-

саясь существенного удорожа-

ния этого продукта на оптовом

рынке.

На АЗС Регуряр-92 и Пре-

миум-95 к 14 января подорожа-

ли на 0.18-0.21 руб./л, а средняя

по России цена Нормаль-80

выросла на 0.48 руб./л. Участ-

ники рынка ожидают, что роз-

ничная цена низкооктанового

бензина в скором времени

сравняется с ценой Регуляр-92.

Оценка показателей доходности АЗС по автомобильному бензину Регуляр-92 на 14 января, %

15

20

25

30

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

Коэффициент маржинальной доходности

Регион Коэф-т торго-

вой наценки

Коэф-т марж.

доходности

РФ 26,3 20,8

-2,0 -1,2

С-ЗФО 26,9 21,2

+2,9 +1,8

ЦФО 22,9 18,6

-3,6 -2,3

ПФО 23,2 18,8

-3,2 -2,1

ЮФО 18,0 15,3

-5,2 -3,6

УФО 34,0 25,4

-4,3 -2,3

СФО 27,3 21,5

-0,7 -0,4

ДФО 30,5 23,4

+1,4 +0,9

Изменение с начала года в процентных пунктах

Коэф-т торговой наценки -2,0 Коэф-т марж. доходности -1,2


10 www.kortes.com

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива

Зимнее дизельное топли-

во продолжило дорожать на

фоне сохраняющейся холодной

погоды на большей части тер-

риторий страны и ограничен-

ного предложения продукта на

спотовом рынке. Кроме того,

поддержку ценам на дизельное

топливо оказывал возросший

из-за изменения ставок акциза

экспортный эквивалент. Так, с

10 по 13 января экспорт летне-

го ДТ из России был в среднем

лишь на 190 руб./т прибыльнее

его продажи на внутреннем

рынке. При этом разница меж-

ду ценой ДТЛ в РФ и net-back за

2010 год составила 1400 руб./т в

пользу внутреннего рынка.

За прошедшую неделю

ДТ летнее подорожало на рын-

ке России на 666 руб./т, до

21189 руб./т, а ДТ зимнее – на

1159 руб./т, до 28303 руб./т.

Цена на ДТ летнее произ-

водства НПЗ ТНК-ВР выросла

до 22000 руб./т. ДТ зимнее Евро

на Рязанской НПК и ЯНОСе по-

дорожало до 29500 руб./т.

«Башнефть», по словам

участников рынка, в середине

минувшей недели объявила

цену на ДТ летнее на уровне

20000 руб./т, ДТЗ – 27500 руб./т.

«РуссНефть», по словам

представителя компании, не

осуществляла продажи летнего

дизельного топлива, так как

январская цена продукта, пред-

назначенного для реализации

на свободном рынке, еще не

была сформирована. Одна из

трейдерских компаний предла-

гала небольшие объемы ДТЛ

«Орскнефтеоргсинтеза», закуп-

ленные в конце декабря, по

цене, близкой к 21400 руб./т.

300

400

500

600

700

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011


Оценка эффективности экспорта дизельного топлива из РФ, $/т





11.янв-13.янв, NWЕ 20690 20580 110

11.янв-13.янв, ULSD, NWE 21250 21710 -460

11.янв-13.янв, Med 20690 20430 260

Цены спотового рынка РФ на дизельное топливо на 14 января, руб./т

15000

18000

21000

24000

27000

30000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

ДТ летнее ДТ зимнее

Регион ДТ летнее ДТ зимнее

РФ 21189 28503

+666 +1159

С-ЗФО 23650 29375

0 +400

ЦФО 21783 29050

+1366 +1967

ПФО 21050 27993

+1000 +1129

ЮФО 21825 -

0

УФО - 27850

+1250

СФО 18850 27900

+900 +700

ДФО - 30550

+1300


ДТ летнее +3,2% ДТ зимнее +4,2%


11 www.kortes.com

КОРТЕС

«Салаватнефтеоргсинтез» еще в

декабре законтрактовал январ-

ские объемы дизельного топли-

ва, а трейдеры предлагали ДТ

летнее по 20900 руб./т, ДТЗ – по

28500 руб./т.

«Газпром нефть» на про-

шедшей неделе дважды повы-

шала цену на дизельное топли-

во, при этом компания не рас-

полагала ресурсом ДТ зимнего,

а трейдеры подтвердили ранее

опубликованную информацию

о докупках «Газпром нефтью»

ДТЗ для обеспечения собствен-

ной сети АЗС.

ЛУКОЙЛ реализовывал

на биржах ДТЗ и ДЗп. Цена

зимнего дизельного топлива в

конце минувшей недели нахо-

дилась на уровне 28200-28500

руб./т в зависимости от НПЗ,

ДЗп – 26800-27100 руб./т.

По словам трейдеров,

«Роснефть» объявила цены на

зимнее дизельное топливо

Ачинского НПЗ на уровне

27500 руб./т, Ангарской НХК –

28500 руб./т и Комсомольского

НПЗ – 30500 руб./т.

Сбытовые предприятия

одной из крупнейших ВИНК на

прошедшей неделе не меняли

цены на дизельное топливо. «У

нас еще декабрьская цена, но

продукта нет», – сообщил пред-

ставитель «сбыта». Региональ-

ные трейдеры, закупающие ре-

сурсы у этой компании, в тече-

ние минувшей недели отмеча-

ли, что ВИНК не объявила опто-

вые цены на ДТЛ и ДТЗ, и когда

Цены розничного рынка РФ на дизельное топливо на 14 января, руб./л

19

20

21

22

23

24

25

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

ДТ

Регион ДТ

РФ 24.74

+0.62

С-ЗФО 26.26

+1.11

ЦФО 23.41

+0.06

ПФО 24.26

+1.00

ЮФО 22.06

+0.32

УФО 24.96

+0.70

СФО 25.62

+0.70

ДФО 27.32

+0.58

Изменение цены с начала года

ДТ +2,6%

Цены мелкооптового рынка РФ на дизельное топливо на 14 января, руб./т

Регион ДТ летнее ДТ зимнее

РФ 22426 28331

+476 +612

С-ЗФО 25408 29943

+1050 +864

ЦФО 21490 26471

+213 +284

ПФО 21847 28203

+450 +609

ЮФО 22088 26025

+371 +2625

УФО 21825 28083

+500 +933

СФО 19661 27982

+550 +578

ДФО 31694 31945

0 +996


ДТ летнее +2,2% ДТ зимнее +2,6%

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

29000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

ДТ летнее ДТ зимнее


12 www.kortes.com

КОРТЕС

озвучит – неясно.

Сбытовые структуры дру-

гой ВИНК реализовывали мел-

ким оптом весь спектр мотор-

ных топлив, однако предпочи-

тали продавать нефтепродукты

небольшими объемами конеч-

ным потребителям.

Многие независимые ре-

гиональные трейдеры, владею-

щие нефтебазами и заправка-

ми, реализовывали ДТЗ в ос-

новном через собственные сети

АЗС.

На АЗС средняя по стране

цена дизельного топлива к

14 января повысилась на 0.62

руб./л, до 24,74 руб./л.

Оценка показателей доходности АЗС по дизельному топливу на 14 января, %

0

10

20

30

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

Регион Коэф-т торго-

вой наценки

Коэф-т марж.

доходности

РФ 2,7 2,7

-1,7 -1,5

С-ЗФО 5,8 5,5

+3,1 +2,8

ЦФО -4,7 -4,9

-6,7 -6,9

ПФО 2,6 2,5

+0,1 +0,1

ЮФО 19,6 16,4

+1,7 +1,2

УФО 6,1 5,7

-1,8 -1,6

СФО 8,7 8,0

+0,3 +0,2

ДФО 5,8 5,5

-2,4 -2,1

Изменение с начала года, процентные пункты

Коэф-т торговой наценки -1,7 Коэф-т марж. доходности -1,5


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

Топочный мазут за про-

шедшую неделю подешевел на

106 руб./т, до 9188 руб./т в

среднем по России, при этом

цена продукта у компаний-

производителей менялась не-

одинаково.

Снижение цены мазута на

некоторых НПЗ не соответство-

вало тенденции на мировом

рынке, где продукт существен-

но подорожал вслед за нефтью.

Экспортный эквивалент по ма-

зуту 10-13 января был близок к

$350/т и на 1370 руб./т превы-

шал среднюю цену продукта в

Европейской части РФ.

«Сургутэкс» повысил цену

топочного мазута до 12000

руб./т из-за возросшей при-

быльности экспортных поста-

вок. Net-back по топочному

мазуту для КИНЕФа находился

на уровне 12100-12200 руб./т.

Один из давальцев, перераба-

тывающих сырье на КИНЕФе,

предлагал небольшие объемы

мазута по 11700 руб./т.

ТАИФ-НК повысил цену

мазута до 9000 руб./т также

вслед за ростом эффективности

экспорта продукта.

ЛУКОЙЛ в минувшую

пятницу понизил цену топочно-

го мазута на 600-1100 руб./т в

зависимости от НПЗ. В компа-

нии объяснили снижение цены

трудностями с перевалкой ма-

зута в портах.

«Башнефть», по словам

участников рынка, заявила цену

на топочный мазут на уровне

7100 руб./т. В начале минувшей

недели трейдерские компании

предлагали небольшие объемы

уфимского мазута, закупленно-

го в декабре, по 7900 руб./т.

Цены спотового рынка РФ на топочный мазут на 14 января, руб./т

7000

8000

9000

10000

11000

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

Топочный мазут

Регион Топочный мазут

РФ 9188

-106

С-ЗФО 11250

+300

ЦФО 8717

0

ПФО 8694

-200

ЮФО 9317

-550

СФО 9517

+67

Изменение цены с начала года

Топочный мазут -1,1%

100

200

300

400

01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011


Оценка эффективности экспорта топочного мазута из РФ, $/т





11.янв-13.янв, NWE 9250 10450 -1200

11.янв-13.янв, Med 9250 10790 -1540


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Действующие ставки акцизов

Продукт Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 5995

Автобензин, класс 3 5672

Автобензин, классы 4 и 5 5143

Прямогонный бензин 6089

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 2753

Дизельное топливо, класс 3 2485

Дизельное топливо, классы 4 и 5 2247

Коэффициенты перевода величин

Наименование Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Ставки экспортных пошлин, $/т

Ноябрь Декабрь Январь Октябрь

Нефть 290,6 303,8 317,5 266,5

Нефть Восточной Сибири 98,8 108,0 117,5 82,1

СУГ 116,4 118,1 149,3 61,1

Светлые нефтепродукты 208,1 217,0 226,2 191,8

Темные нефтепродукты 112,1 116,9 121,9 103,3

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Documents

Спотовый рынок нефтепродуктов за 11-14 января 2011 года