Спотовый рынок нефтепродуктов 6-10 июня 2011 года

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Михаил Турукалов

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 5

Рынок автомобильного бензина 8

Рынок дизельного топлива 11

Рынок топочного мазута 14

Справочные данные 15

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

№22 (38), Обзор за 6 – 10 июня 2011 г.

КОРТЕС

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

Спотовый рынок нефтепродуктов, №22 (38) Обзор за 6 – 10 июня 2011 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги недели

Цены на нефть за неделю

повысились в среднем

на $1,01/bbl

Коэффициент маржиналь-

ной доходности АЗС по

ДТ летнему составил 13,0%,

по бензину Регуляр-92 –

9,2%

Регуляр-92 подорожал на

спотовом рынке России, а

цена ДТ летнего снизилась

Розничные цены на авто-

бензин и дизельное топливо

повысились

Продажа автомобильного

бензина и ДТ летнего на

спотовом рынке европей-

ской части России была

существенно прибыльнее

экспорта

Высокооктановый бензин

подорожал на мелкоопто-

вом рынке, ДТ летнее незна-

чительно подешевело

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

составил 22675 пунктов

Котировки мирового рынка (первый месяц)

10 июня +/- к 3 июня +/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 118,78 +2,94 +24,03

NYMEX WTI, $/bbl 99,29 -0,93 +8,17

ICE Gasoil, $/mt 977,00 +26,25 +214,50

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 3,0177 +0,0246 +0,6273

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,1051 +0,0484 +0,5836

Эффективность экспорта из РФ в NWE

6 – 9

июня

+/- к 30 мая-

3 июня +/- с нач. года

Бензин Регуляр-92, руб./т 23970 +1240 -80

ДТ летнее, руб./т 21240 +410 +2900

Топочный мазут, руб./т 10510 +490 +580

Эффективность экспорта из РФ в Med

6 – 9

июня

+/- к 30 мая-


Бензин Регуляр-92, руб./т 22960 -720 -1220

ДТ летнее, руб./т 20940 +470 +2490


Котировки спотового рынка России

10 июня +/- к 30 мая-


Бензин Нормаль-80, руб./т 26396 +31 +3191

Бензин Регуляр-92, руб./т 28345 +223 +3439

Бензин Премиум-95, руб./т 29611 +22 +2659

ДТ летнее, руб./т 22710 -147 +2187


Индекс «КОРТЕС-Газойль»


«КОРТЕС-Газойль» 22675 -220 +2128

Котировки мелкооптового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 29227 +273 +5033

Бензин Регуляр-92, руб./т 30856 +442 +3948

Бензин Премиум-95, руб./т 32405 +369 +3198

ДТ летнее, руб./т 25673 -68 +3723

Котировки розничного рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./л 23.44 +0.14 +2.89

Бензин Регуляр-92, руб./л 25.27 +0.18 +1.47

Бензин Премиум-95, руб./л 26.98 +0.13 +1.36

Дизельное топливо, руб./л 24.74 +0.09 +0.62

Коэффициент маржинальной доходности АЗС


Бензин Регуляр-92, % 9,2 -0,6 -7,2

Дизельное топливо, % 13,0 +0,6 +9,8


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

Участники саммита ОПЕК 8 июня впервые за последние 20 лет не

смогли договориться в отношении квот на добычу нефти. «Эта кон-

ференция стала одной из худших за всю нашу историю, – заявил ми-

нистр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими после заседания. –

Мы не смогли достичь согласия».

«Это известие позитивно для цен на нефть, поскольку внутри ОПЕК

определенно нет консенсуса, и организация не готова действовать

сообща, – прокомментировал результаты заседания аналитик «ВТБ

Капитал» Андрей Крюченков. – На рынке сохраняется дефицит по-

ставок».

«В то время как ОПЕК остается силой, предохраняющей против воз-

можного снижения цен, организация похоже до конца года вышла

из игры как сила, сдерживающая рост цен. Теперь эти сдерживаю-

щие функции стали односторонней прерогативой Саудовской Ара-

вии и стран-потребителей», – пишут аналитики Barclays Capital.

«Масштабы повышения объемов добычи нефти в ОПЕК, необходи-

мые для установления баланса на рынке в ближайшие два квартала,

настолько велики, что, по нашему мнению, может быть уже слиш-

ком поздно для сдерживания роста цен в полной мере. Дорога для

повышения цен вновь открыта, катализатор ценового прорыва сде-

лал свое дело, и ОПЕК на данный момент потеряла силу, позволяю-

щую ограничивать рост цен. Мы по-прежнему полагаем, что потен-

циал рынка сильно смещен в сторону роста», – добавили аналитики

Barclays Capital.

«Министр нефти Саудовской Аравии не смог убедить других членов

ОПЕК официально увеличить производство, однако заявил, что

страна будет обеспечивать рынок, если на нем образуется дефицит.

Королевство планирует повысить добычу на 500 тыс. bbl/день, до

9,5 млн bbl/день, максимального уровня за последние три года», –

сообщили аналитики Australia and New Zealand Bank.

Экспортная пошлина на нефть с 1 июля может быть снижена до

$443-445,5/т с $462,1/т в июне, а льготная пошлина может составить

$204,5-206/т против $217,5/т в июне, сообщил советник Минфина

РФ Александр Сакович.

Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты с 1 июля может со-

ставить $297-298, на темные – $207-208/т. Если заградительная по-

шлина на экспорт бензинов сохранится, то она составит $399-401/т.

Отмена повышенной пошлины на бензин зависит от конъюнктуры

мирового рынка и цен в России, заявил министр энергетики РФ Сер-

гей Шматко. «Мы будем смотреть за развитием конъюнктуры на

внешних рынках и за тем, насколько сохраняется привлекательность

поставок (бензина) на российском рынке. И до тех пор, пока цена на

бензин будет сбалансирована в силу того, что необходима таможен-

ная пошлина, она (пошлина) будет сохраняться», – сказал министр.

Сохранение заградительных пошлин на бензины весьма вероятно.

Так, за прошедшую неделю Регуляр-92 на спотовом рынке России

подорожал на 0,8%, до 28345 руб./т. В мелком опте Регуляр-92 до-

рожает с начала апреля. По состоянию на 10 июня средняя по Рос-

сии мелкооптовая цена Регуляр-92 на нефтебазах ВИНК составила

30856 руб./т, что на 11,8% дороже по сравнению с 1 апреля.

Участники саммита ОПЕК

не смогли достичь согласия

в отношении квот

на добычу нефти

Отмена повышенной пошли-

ны на бензин зависит от

конъюнктуры мирового

рынка и цен в России

Экспортные пошлины в июле

могут снизиться


4 www.kortes.com

КОРТЕС


5 www.kortes.com

КОРТЕС

Мировой рынок

С 6 по 10 июня цена

июльского фьючерса на нефть

Brent повысилась на $2,94/bbl, а

WTI подешевела на $0,93/bbl.

В понедельник, 6 июня,

цены на нефть понизились. Ми-

нистр финансов Германии зая-

вил, что еще не определены

условия предоставления допол-

нительной помощи Греции, что

привело к укреплению USD от-

носительно EUR. Дополнитель-

ное давление на цены оказало

возобновление прокачки нефти

по трубопроводу Keystone на

терминал Cushing.

Во вторник, 7 июня, цена

нефти WTI практически не из-

менилась, а Brent – подорожа-

ла. Курс USD понизился относи-

тельно EUR, а в Йемене, Сирии

и Ливии сохранялась напря-

женная обстановка. Глава ФРС

США Бен Бернанке выразил

обеспокоенность в отношении

замедления восстановления

экономики страны. Эта новость

оказала давление на курс USD и

сдержала рост цены WTI.

В минувшую среду нефть

подорожала на фоне неспособ-

ности ОПЕК достичь согласие в

отношении квот на добычу.

Картель разделился на две коа-

лиции, возглавляемые Саудов-

ской Аравией и Ираном. Группа

стран во главе с Саудовской

Аравией призвала участников

ОПЕК увеличить добычу нефти

с целью избежать значительно-

го роста цен. В свою очередь,

Иран и Венесуэла придержива-

лись мнения, что темпы восста-

новления экономики еще низ-

кие и увеличение предложения

может вызвать обвал цен. В

отсутствии согласия внутри ор-

ганизации, квота на добычу

нефти осталась на прежнем

уровне – 24,845 млн bbl/сутки.

Удорожанию нефти способст-

Рис. 1 – Фьючерсы на нефть, $/bbl

Рис. 2 – Фьючерсы на газойль, $/т

Фьючерсы на нефть, $/bbl

ICE Brent Crude NYMEX WTI

Июл. Авг. Сен. Июл. Авг. Сен.

03.июн 115,84 115,46 115,01 100,22 100,80 101,30

06.июн 114,48 114,08 113,63 99,01 99,60 100,11

07.июн 116,78 116,34 115,81 99,09 99,69 100,23

08.июн 117,85 117,47 116,95 100,74 101,29 101,78

09.июн 119,57 119,11 118,54 101,93 102,45 102,91

10.июн 118,78 118,35 117,83 99,29 99,85 100,40

80

90

100

110

120

130

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

ICE Brent NYMEX WTI

700

800

900

1000

1100

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

ICE Gasoil


6 www.kortes.com

КОРТЕС

вовало сокращение запасов в

США. Коммерческие запасы

нефти на неделе до 3 июня

уменьшились на 4,84 млн bbl, а

запасы на терминале Cushing

сократились на 1 млн bbl.

В четверг цены на нефть

достигли максимального уров-

ня с начала мая на фоне реше-

ния ОПЕК не повышать квоты

на добычу, несмотря на ожи-

даемое увеличение спроса на

сырье. Поддержку ценам оказа-

ла опубликованная макроэко-

номическая статистика по рын-

ку труда США, которая свиде-

тельствовала о постепенном

улучшении ситуации. Позитив-

ной новостью также стало со-

кращение торгового баланса

США в апреле.

В пятницу, 10 июня, нефть

подешевела на фоне планируе-

мого увеличения добычи Сау-

довской Аравии и негативной

макростатистики по КНР, Индии

и Великобритании. Несмотря на

сохранение ОПЕК квот на добы-

чу на прежнем уровне, Саудов-

ская Аравия намерена увели-

чить производство нефти до

10 млн bbl/день с целью вос-

полнить недостающие поставки

из Ливии. Дополнительное дав-

ление на цены оказало укреп-

ление USD относительно EUR на

фоне заявления главы ЕЦБ о

временной приостановке повы-

шения процентных ставок в

еврозоне.

Пара EUR-USD, Forex

03.июн 1,452

06.июн 1,462

07.июн 1,463

08.июн 1,464

09.июн 1,458

10.июн 1,446

Рис. 3 – Фьючерсы на автобензин, $/gal ICE Gasoil, $/т

Июн. Июл. Авг.

03.июн 950,75 953,75 957,25

06.июн 950,00 953,50 956,75

07.июн 954,50 958,25 961,75

08.июн 970,50 974,75 978,25

09.июн 977,00 981,50 985,25

10.июн 977,00 977,50 981,25

NYMEX Heating Oil, $/gal

Июл. Авг. Сен.

03.июн 3,0567 3,0703 3,0880

06.июн 3,0174 3,0320 3,0502

07.июн 3,0770 3,0912 3,1093

08.июн 3,0937 3,1081 3,1265

09.июн 3,1378 3,1508 3,1677

10.июн 3,1051 3,1196 3,1371

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal

Июл. Авг. Сен.

03.июн 2,9931 2,9656 2,9453

06.июн 2,9499 2,9267 2,9083

07.июн 2,9919 2,9752 2,9593

08.июн 2,9787 2,9654 2,9552

09.июн 3,0398 3,0217 3,0079

10.июн 3,0177 3,0020 2,9904

Рис. 4 – Фьючерсы на печное топливо, $/gal

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

NYMEX RBOB Gasoline

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

NYMEX Heating Oil


7 www.kortes.com

КОРТЕС


8 www.kortes.com

КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина

С середины мая по 3 ию-

ня Регуляр-92 на спотовом

рынке России подешевел на

4,1%, до 28122 руб./т. За отчет-

ную неделю топливо подоро-

жало на 0,8%, до 28345 руб./т.

«Сложно сказать, насколько

устойчивым трендом окажется

повышение цен на бензин, –

сказал участник рынка. – Пра-

вительство, скорее всего, про-

длит заградительную пошлину

на экспорт бензинов. Однако

дело не в виртуальном net-

back, а в решении вопроса с

возвратом на внутренний ры-

нок бензина ЕВРО-2».

Цены на Регуляр-92 про-

изводства НПЗ ТНК-ВР повыси-

лись на 200 руб./т, до 31000-

31100 руб./т. Премиум-95 про-

изводства ТНК-ВР в конце про-

шедшей недели торговался на

уровне 32000-32100 руб./т.

Бензины производства

НПЗ ТНК-ВР пользовались вы-

соким спросом на биржевых

торгах. Компания продала на

бирже 5,04 тыс. т высокоокта-

нового бензина производства

Рязанской НПК, или 100% вы-

ставленной продукции.

Производитель не пред-

лагал рязанский бензин на аук-

ционах «на повышение». Участ-

ники рынка связывали это с

сокращением производства

высокооктановых бензинов на

Московском НПЗ в июне на 32

тыс. т при плане 200 тыс. т. В

настоящее время на Москов-

ском НПЗ не действует установ-

ка риформинга. Ввод в эксплуа-

тацию установки запланирован

на 20 июня. Остальные установ-

ки Московского НПЗ функцио-

нируют в штатном режиме. По

Оценка эффективности экспорта автомобильного бензина

Регуляр-92 из РФ, $/т

Дата, регион Сред. цена в Евр.

части РФ, руб./т

Экспортный

эквивалент, руб./т Δ

06.июн-09.июн, NWE 28710 23970 4740

06.июн-09.июн, Med 28710 22960 5750

Цены спотового рынка РФ на автомобильный бензин на 10 июня, руб./т

Регион Норм-80 Рег-92 Прем-95

РФ 26396 28345 29611

+31 +223 +22

С-ЗФО 27275 28275 30275

0 +50 0

ЦФО 24450 29917 30883

0 +134 +66

ПФО 26830 28850 29964

+80 +543 +28

ЮФО 26400 27100 28600

0 0 0

УФО 26850 28750 29850

0 0 0

СФО 26050 26283 27150

0 -267 0

ДФО 26250 26750 30150

0 0 0

Изменение цен с начала года

Нормаль-80 +13,8% Регуляр-92 +13,8% Премиум-95 +9,9%

22000

24000

26000

28000

30000

32000

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

Нормаль-80 Регуляр-92 Премиум-95

650

750

850

950

1050

1150

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

Net-back для NWE Net-back для Med Цена в РФ


9 www.kortes.com

КОРТЕС

данным участников рынка, вы-

сокооктановым бензином будет

обеспечиваться лишь сеть АЗС

компании-производителя. Ли-

миты по высокооктановому

бензину, ранее установленные

для трейдеров на июнь, обну-

лены до конца месяца.

По данным «КОРТЕС», в

марте текущего года Москов-

ский НПЗ был крупнейшим по-

ставщиком автобензина на ры-

нок Москвы и Московской об-

ласти. С завода в Москву и об-

ласть отгружено 177,6 тыс. т

автобензина, или 38,1% в струк-

туре поставок. С Рязанской НПК

в марте на московский рынок

отгружено 158,2 тыс. т автобен-

зина, или 34% в структуре по-

ставок.

По данным СПбМТСБ, с

ЯНОСа ТНК-ВР за неделю про-

дала 15,12 тыс. т высокооктано-

вых бензинов, с Саратовского

НПЗ – 13,5 тыс. т. Эти данные

включают продажи в рамках

аукционов «на повышение», в

обоих случаях реализованы все

выставленные объемы.

В конце мая трейдеры

сообщили, что предваритель-

ные цены на июньские объемы

Регуляр-92 и Премиум-95 про-

изводства «Орскнефтеоргсинте-

за» составляют 29000 и 30500

руб./т соответственно. Неделей

ранее подтвержденной инфор-

мации о появлении на спото-

вом рынке бензина Орского

НПЗ по этим ценам так и не

поступило. В минувший поне-

Цены мелкооптового рынка РФ на автомобильный бензин на 10 июня, руб./т


РФ 29227 30856 32405

+273 +442 +369

С-ЗФО 29271 30871 33034

+672 +828 +600

ЦФО 27997 29735 31042

+275 +332 +250

ПФО 29716 31775 33454

+422 +612 +831

ЮФО 28900 30910 32880

-1200 -40 0

УФО 27625 30097 31525

+225 0 +125

СФО 28243 29385 30803

0 0 +80

ДФО 32268 34352 35407

+264 +265 +242


Нормаль-80 +20,8% Регуляр-92 +14,7% Премиум-95 +10,9%

Цены розничного рынка РФ на автомобильный бензин на 10 июня, руб./л


РФ 23.44 25.27 26.98

+0.14 +0.18 +0.13

С-ЗФО 23.94 24.98 27.00

+0.05 +0.07 +0.05

ЦФО 23.22 25.14 27.00

+0.12 +0.14 +0.12

ПФО 23.35 25.07 26.76

+0.18 +0.43 +0.28

ЮФО 22.56 24.58 26.74

0.00 +0.03 +0.01

УФО 23.14 24.79 26.48

+0.12 +0.21 +0.13

СФО 22.59 24.78 26.21

+0.11 -0.08 -0.13

ДФО 25.75 27.93 29.18

+0.38 +0.32 +0.39


Нормаль-80 14,1% Регуляр-92 +6,2% Премиум-95 +5,3%

23000

25000

27000

29000

31000

33000

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011


19

22

25

28

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011



10 www.kortes.com

КОРТЕС

дельник «РуссНефть» предло-

жила на СПбМТСБ Премиум-95,

и за неделю продала 1,92 тыс. т

топлива по ценам 31000-31030

руб./т. Кроме того, реализовано

2,28 тыс. т Регуляр-92 по ценам

29910-30210 руб./т.

«Башнефть» реализовы-

вала бензин Регуляр-92 на

СПбМТСБ 9-10 июня, по дан-

ным биржи. Всего продано 9,84

тыс. т топлива по ценам 30000-

30400 руб./т. Ранее источники

на рынке сообщили о закупке

вне биржи небольших объемов

Регуляр-92 производства Уфим-

ской группы НПЗ с отгрузкой в

июне по цене 29500 руб./т.

Оценка показателей доходности АЗС по автомобильному бензину Регуляр-92 на 10 июня, %

Регион Коэф-т торго-

вой наценки

Коэф-т марж.

доходности

РФ 10,1 9,2

-0,7 -0,6

С-ЗФО 9,2 8,4

-3,5 -2,9

ЦФО 12,4 11,0

-1,0 -0,8

ПФО 5,9 5,6

+0,3 +0,3

ЮФО 5,4 5,1

+0,3 +0,2

УФО 10,6 9,6

+1,0 +0,8

СФО 13,2 11,7

-0,4 -0,2

ДФО 12,7 11,3

+0,3 +0,2

Изменение с начала года в процентных пунктах

Коэф-т торговой наценки -9,4% Коэф-т марж. доходности -7,2%

5

10

15

20

25

30

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

Коэффициент маржинальной доходности


11 www.kortes.com

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива

Летнее дизельное топли-

во продолжило дешеветь на

спотовом рынке России. За ми-

нувшую неделю средняя по

стране цена продукта снизилась

на 147 руб./т и 10 июня соста-

вила 22710 руб./т.

Рост котировок газойля

на европейском рынке привел

к повышению эффективности

экспорта летнего ДТ. Тем не

менее, цены на рынке европей-

ской части России существенно

превышали net-back. Так, с 30

мая по 3 июня реализация ДТЛ

на рынке европейской части РФ

была на 2460 руб./т прибыль-

нее экспорта, а с 6 по 9 июня –

на 1810 руб./т прибыльнее.

ЛУКОЙЛ предлагал на

биржах ДТ летнее по ценам

23800-24000 руб./т в зависимо-

сти от НПЗ. По словам участни-

ков рынка, транзитные цены

НПО ЛУКОЙЛа соответствовали

биржевым. На торгах заключа-

лись сделки с ДТ летним произ-

водства НПЗ ЛУКОЙЛа и по не-

сколько меньшим ценам, но, по

мнению трейдеров, эти объемы

предназначались для собствен-

ных сбытов компании.

ТНК-ВР на протяжении

прошедшей недели выставляла

на биржевые торги ДТ летнее

производства Рязанской НПК,

ЯНОСа, Саратовского НПЗ и

Лисичанского НПЗ. Продавцу

удалось реализовать топливо

Рязанской НПК и ЯНОСа по це-

не 23300 руб./т, а продукция

Саратовского НПЗ продана на

аукционе «на повышение» по

23030 руб./т.

В ходе аукциона ТНК-ВР

изначально намеревалась про-

дать 11,88 тыс. т дизельного

Оценка эффективности экспорта дизельного топлива из РФ, $/т





06.июн-09.июн, NWE 22900 21240 1660

06.июн-09.июн,ULSD,NWE 23250 23580 -330

06.июн-09.июн, Med 22900 20940 1960

Цены спотового рынка РФ на дизельное топливо на 10 июня, руб./т

Регион ДТ летнее ДТ зимнее

РФ 22710 -

-147

С-ЗФО 23375 -

-200

ЦФО 22883 -

-67

ПФО 22488 -

-287

ЮФО 23242 -

-100

УФО - -

СФО 21883 -

-100

ДФО 24050 -

+600


ДТ летнее +10,7% ДТ зимнее -

20000

22000

24000

26000

28000

30000

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

ДТ летнее ДТ зимнее

450

550

650

750

850

950

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011



12 www.kortes.com

КОРТЕС

топлива производства Рязан-

ской НПК, ЯНОСа и Саратовско-

го НПЗ, но смогла реализовать

лишь 0,54 тыс. т продукции

Саратовского НПЗ с минималь-

ным превышением стартовой

цены (на 30 руб./т).

«Оптовая цена на летний

дизель на уровне 23000 руб./т и

выше сейчас не интересна по-

купателям», – сказал участник

рынка. По словам другого трей-

дера, на рынке до сих пор есть

объемы ДТ летнего производ-

ства Самарской группы НПЗ,

которые «Роснефть» продала на

бирже в конце мая. «Распола-

гаем ресурсом самарского ДТЛ,

2 тыс. т, цена 22000 руб./т», –

сказал трейдер.

По данным СПбМТСБ,

«Роснефть» на прошедшей не-

деле не продавала ДТ летнее

производства Самарской груп-

пы НПЗ на биржевых торгах.

«РуссНефть» в начале

минувшей недели продала на

бирже небольшой объем ДТ

летнего по цене 21500 руб./т,

что соответствует уровню пре-

дыдущей недели.

«Башнефть» не продавала

ДТ летнее на биржевых торгах.

Цена уфимского ДТЛ вне бир-

жи составляла 21200 руб./т, со-

общили источники на рынке.

«Газпром нефть» продала

на СПбМТСБ 18 тыс. т ДТ летне-

го на базисе ЛПДС Сокур по

ценам 23010-23700 руб./т. На

Омском НПЗ топливо подеше-

вело до 22600-22700 руб./т.

Цены розничного рынка РФ на дизельное топливо на 10 июня, руб./л

Регион ДТ

РФ 24.74

+0.09

С-ЗФО 25.77

+0.20

ЦФО 24.12

+0.18

ПФО 24.63

-0.04

ЮФО 23.54

0.00

УФО 24.45

+0.02

СФО 23.86

+0.01

ДФО 27.70

+0.33

Изменение цены с начала года

ДТ +2,6%

Цены мелкооптового рынка РФ на дизельное топливо на 10 июня, руб./т

Регион ДТ летнее ДТ зимнее

РФ 25673 -

-68

С-ЗФО 26582 -

-120

ЦФО 24201 -

-63

ПФО 24606 -

-316

ЮФО 25770 -

0

УФО 24991 -

-12

СФО 25195 -

0

ДФО 31065 -

+264


ДТ летнее +17,0% ДТ зимнее -

21000

23000

25000

27000

29000

31000

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

ДТ летнее ДТ зимнее

21

22

23

24

25

26

27

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

ДТ


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Антипинский НПЗ, конку-

рирующий с Омским НПЗ на

рынке дизельного топлива, за

неделю снизил цену на ДТЛ с

22650 до 22300 руб./т.

В среду, 15 июня, компа-

ния «АЕ Трейд Холдинг» прове-

дет на СПбМТСБ редукцион по

закупке 1,08 тыс. т ДТ ЕВРО сорт

С вид II на ст. Череповец II.

Стартовая цена объявлена на

уровне 24000 руб./т. «Время для

аукциона «на понижение» вы-

брано удачное. На рынке доста-

точно летнего дизеля, и желаю-

щих продать этот объем долж-

но быть немало», – предполо-

жил трейдер.

Оценка показателей доходности АЗС по дизельному топливу на 10 июня, %

Регион Коэф-т торго-

вой наценки

Коэф-т марж.

доходности

РФ 14,9 13,0

+0,7 +0,6

С-ЗФО 13,0 11,5

+1,2 +0,9

ЦФО 17,9 15,2

+1,3 +1,0

ПФО 19,1 16,0

+1,2 +0,8

ЮФО 9,3 8,5

0,0 0,0

УФО 15,8 13,6

+0,1 +0,1

СФО 12,1 10,8

+0,1 +0,1

ДФО 11,1 10,0

+0,1 +0,1

Изменение с начала года, процентные пункты

Коэф-т торговой наценки +11,6% Коэф-т марж. доходности +9,8%

0

10

20

30

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

За прошедшую неделю

мазут незначительно подоро-

жал на рынке России. 10 июня

средняя по стране цена топлива

составила 10193 руб./т.

За неделю с 30 мая по 3

июня продажа мазута на рынке

европейской части России была

в среднем на 50 руб./т при-

быльнее экспорта. С 6 по 9 ию-

ня экспорт мазута был на 400

руб./т прибыльнее по сравне-

нию с его продажей на внут-

реннем рынке.

«Газпром нефть» снова

продала на биржах крупные

объемы мазута. Компания реа-

лизовала 6,63 тыс. т топлива

Московского НПЗ по ценам

10100-10200 руб./т, 7,92 тыс. т

продукта Омского НПЗ по 9400

руб./т и 3,6 тыс. т мазута ЯНОСа

по 10400-10500 руб./т.

«РуссНефть» продала 5,76

тыс. т мазута производства

«Орскнефтеоргсинтеза» по 9800

руб./т. По сравнению со сдел-

кой, заключенной 2 июня, цена

повысилась на 100 руб./т.

Несколько сделок с мазу-

том производства Уфимской

группы НПЗ заключены на бир-

же по цене 6250 руб./т. Вне

биржи «Башнефть» продавала

мазут по 6000-6200 руб./т, со-

общили источники на рынке.

ТАИФ-НК повысил цену

мазута до 10000 руб./т. По этой

цене производитель предлагал

топливо на НП МБНК, вне бир-

жи и на ЭТП Onlinecontract. По

мнению участников рынка, по-

вышение цены связано с рос-

том эффективности экспорта и

небольшими незаконтрактован-

ными объемами мазута с от-

грузкой в июне.

Цены спотового рынка РФ на топочный мазут на 10 июня, руб./т

Регион Топочный мазут

РФ 10193

+62

С-ЗФО 11600

0

ЦФО 10517

-33

ПФО 9850

+137

ЮФО 10933

0

СФО 9350

+33

Изменение цены с начала года

Топочный мазут +9,7%

Оценка эффективности экспорта топочного мазута из РФ, $/т





06.июн-09.июн, NWE 10220 10510 -290

06.июн-09.июн, Med 10220 10740 -520

7000

8000

9000

10000

11000

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011

Топочный мазут

100

200

300

400

500

01.03.2011 01.04.2011 01.05.2011 01.06.2011



15 www.kortes.com

КОРТЕС

Коэффициенты перевода величин

Наименование Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Ставки экспортных пошлин, $/т

Апрель Май Июнь Март

Нефть 423,7 453,7 462,1 365,0

Нефть (льготная ставка) 191,0 211,7 217,5 150,4

СУГ 91,1 130,2 189,8 150,2

Светлые нефтепродукты 283,9 304,0 309,6* 244,6

Темные нефтепродукты 197,9 211,8 215,8 170,4

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Действующие ставки акцизов

Продукт Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 5995

Автобензин, класс 3 5672

Автобензин, классы 4 и 5 5143

Прямогонный бензин 6089

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 2753

Дизельное топливо, класс 3 2485

Дизельное топливо, классы 4 и 5 2247

*за исключением товарного и прямогонного бензинов, ставка экспортной пошлины на которые с 1 июня составляет $415,8/т

Documents

Спотовый рынок нефтепродуктов 6-10 июня 2011 года