Спотовый рынок нефтепродуктов за 23-27 января 2012 года

Сп

ото

вы

й р

ын

ок

неф

теп

ро

дук

тов

КОРТЕС

№3 (68), Обзор за 23 - 27 января 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Мировой рынок 4

Рынок автомобильного бензина 5

Рынок авиационного керосина 8

Рынок дизельного топлива 9

Рынок топочного мазута 11

Справочные данные 12

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Спотовый рынок нефтепродуктов»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Спотовый рынок нефтепродуктов, № 3 (68) Еженедельный обзор за 23 - 27 января 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Котировки мирового рынка (первый месяц)

27 января +/- к 20 января +/- с нач. года

ICE Brent, $/bbl 111,46 +1,60 +4,08

NYMEX WTI, $/bbl 99,56 +1,10 +0,73

ICE Gasoil, $/mt 953,75 +20,75 +29,75

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal 2,9268 +0,1424 +0,2405

NYMEX Heating Oil, $/gal 3,0704 +0,0820 +0,1354

Средний по РФ индекс RTS-Oil от NWE

23 - 26

января

+/- к 16-20

января

+/- с нач. года

Бензин Нормаль-80, руб./т. 25802 -351 +4217

Бензин Премиум-95, руб./т 26729 -300 +3844

ДТ летнее, руб./т 26119 -841 +1611

ДТ зимнее, руб./т 26981 -656 +3367

Топочный мазут, руб./т 10478 -227 +2842

Средний по РФ индекс RTS-Oil от Med

23 - 26

января

+/- к 16-20

января

+/- с нач. года

Бензин Нормаль-80, руб./т. 26166 -824 +4382

Бензин Премиум-95, руб./т 27007 -169 +3331

ДТ летнее, руб./т 26035 -754 +1519

ДТ зимнее, руб./т 26641 -703 +1704

Топочный мазут, руб./т 10581 -226 +2203

Индекс «КОРТЕС-Газойль»


«КОРТЕС-Газойль» 25788 -222 -133

Котировки мелкооптового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 30483 -93 -20

Бензин Регуляр-92, руб./т 30620 -98 -480

Бензин Премиум-95, руб./т 32562 -155 -540

ДТ летнее, руб./т 28651 -61 -167

ДТ зимнее, руб./т 31293 -107 -700

Котировки розничного рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./л 24,87 -0,04 -0,05

Бензин Регуляр-92, руб./л 26,49 -0,02 -0,08

Бензин Премиум-95, руб./л 28,43 -0,02 -0,17

Дизельное топливо, руб./л 28,05 -0,01 +0,12

Коэффициент маржинальной доходности АЗС


Бензин Регуляр-92, % 14,0 +0,2 +1,1

ДТ летнее, % 14,4 +0,1 +0,9

ДТ зимнее, % 7,8 +0,2 +7,0

Котировки спотового рынка России


Бензин Нормаль-80, руб./т 26231 -288 -832

Бензин Регуляр-92, руб./т 26359 -103 -371

Бензин Премиум-95, руб./т 28080 -239 -675

ДТ летнее, руб./т 25294 -45 +55

ДТ зимнее, руб./т 28997 -9 -799

Топочный мазут, руб./т 10532 +64 +624

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

В.Путин: Повышение акцизов на бензин в 2012г. принесет в региональ-

ные бюджеты дополнительно 93-94 млрд руб.

Повышение акцизов на бензин в 2012г. принесет в региональные бюджеты

дополнительно 93-94 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Владимир

Путин на встрече со студентами в Томске. "Повышение акцизов обусловле-

но необходимостью формирования дорожных фондов. Это значительные

ресурсы - если от транспортного налога регионы получают около 90 млрд

руб., то от повышения акцизов они получат 93-94 млрд руб.", - отметил он.

По словам премьер-министра, государство предпринимает попытки регу-

лирования рынка нефтепродуктов, но оно имеет определенные ограниче-

ния. "Чем больше будет регулирования внутри страны, тем больше нефте-

продуктов будет уходить за границу. Но есть вещи, на которые надо реаги-

ровать, например, у нас недостаточно мощностей по переработке нефти.

Мы договорились с компаниями, дали им преференции при условии, что

они будут строить эти мощности. Если не будут, будем преференции изы-

мать", - подчеркнул В.Путин.

Акцизы на бензин, не соответствующий 3-му, 4-му и 5-му классам, с 1 янва-

ря 2012г. увеличиваются до 7,725 тыс. руб./т. С 1 июля 2012г. ставка акциза

на бензин ниже 3-го класса вырастет до 8,255 тыс. руб./т. Налоговая ставка

на бензин 3-го класса с 1 июля 2012г. увеличится до 7 тыс. 882 руб./т, 4-го

класса - до 6 тыс. 822 руб./т, 5-го класса - до 5 тыс. 143 руб./т.

В 2011г. размер акцизов на бензин, не соответствующий стандартам "Евро-

3, 4, 5", составил 5,995 тыс. руб./т, соответствующий стандарту "Евро-3" -

5,672 тыс. руб./т, "Евро-4, 5" - 5,143 тыс. руб./т. Размер акцизов на дизтопли-

во, не соответствующее стандартам "Евро-3, 4, 5", составила 2,753 тыс. руб./

т, дизельное топливо стандарта "Евро-3" - 2,485 тыс. руб./т, дизельное топ-

ливо "Евро-4, 5" - 2,247 тыс. руб./т, моторное топливо - 4,681 руб./т. Самая

высокая ставка акциза на прямогонный бензин составила 6,89 тыс. руб./т.

Президиум правительства РФ в сентябре 2011г. утвердил продление сроков

выпуска различных классов топлива. Так, предельный срок выпуска в обра-

щение автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта "Евро-2"

переносится с 31 декабря 2010г. до 31 декабря 2012г., стандарта "Евро-3" - с

31 декабря 2011г. до 31 декабря 2014г., стандарта "Евро-4" - с 31 декабря

2014г. до 31 декабря 2015г. Оборот топлива класса "Евро-5" предлагается

не ограничивать.

ФАС предупреждает нефтяников о 10-кратном увеличении штрафов

в случае нарушения закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба РФ грозит нефтяникам 10-кратным

увеличением штрафов в случае нарушения закона о конкуренции на рын-

ке нефтепродуктов. С такой позицией выступил на III Международном фо-

руме “Биржевой и внебиржевой рынки нефти и нефтепродуктов РФ” глава

антимонопольного ведомства Игорь Артемьев. По его словам, до настоя-

щего момента ФАС предъявляла к нарушителям относительно невысокие

штрафные санкции, поскольку рынок, в том числе нефтяные компании,

сама ФАС и суды, не были готовы к большим штрафам.

И.Артемьев пояснил, что вряд ли суд, когда появились первые подобные

разбирательства, например, согласился бы утвердить штраф в размере 40

млрд руб. “Сейчас система начала меняться, сделаны первые и решитель-

ные шаги”, – отметил он, добавив, что на текущем этапе по претензиям

ФАС с нефтяных компаний-нарушителей взыскано в федеральный бюджет

более 18 млрд руб. И.Артемьев пояснил, что относительно получения при-

были нефтяников эта сумма является незначительной, однако у ведомства

стоит задача не взыскивать очень высокие штрафы, а призвать нефтяные

компании соблюдать закон о конкуренции на рынке нефтепродуктов, в

случае если этого не произойдет, “штрафы могут возрасти десятикратно”.

Отвечая на вопрос о возможном повторении ситуации в феврале-мае

2011г., когда в некоторых регионах бензин исчез из продажи, а в других

цена на него возросла до 50 руб./л, И.Артемьев выразил надежду, что та-

кой ситуации больше не повторится. По его мнению, основная причина

тогдашнего возникновения дефицита бензина – это не недостаток объема

топлива, а попытка нефтяных компаний вытеснить с рынка независимых

поставщиков, что является ценовой дискриминацией и нарушением зако-

на о конкуренции. По результатам проведенной проверки ФАС возбудила

более 70 дел в регионах, где наблюдался дефицит бензина и необоснован-

ный рост цен. Ситуация стабилизировалась, нарушители были наказаны,

отметил глава ФАС.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Мировой рынок

ICE Gasoil, $/т

Фев. Мар. Апр.

20.янв 933,00 934,50 933,50

23.янв 937,00 939,50 939,00

24.янв 941,75 943,50 942,00

25.янв 942,25 943,50 941,75

26.янв 944,75 946,75 945,00

27.янв 953,75 955,00 952,50

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal


20.янв 2,7844 2,7903 2,9242

23.янв 2,7779 2,7856 2,9238

24.янв 2,8050 2,8105 2,9399

25.янв 2,8338 2,8374 2,9629

26.янв 2,8466 2,8508 2,9794

27.янв 2,9268 2,9234 3,0332

NYMEX Heating Oil, $/gal


20.янв 2,9884 2,9848 2,9720

23.янв 3,0098 3,0035 2,9878

24.янв 3,0242 3,0151 2,9951

25.янв 3,0192 3,0104 2,9926

26.янв 3,0535 3,0446 3,0244

27.янв 3,0704 3,0593 3,0367

Пара EUR-USD, Forex

20.янв 1,294

23.янв 1,294

24.янв 1,301

25.янв 1,301

26.янв 1,312

27.янв 1,312

955,00

800

850

900

950

1000

1050

14.10.2011 14.11.2011 14.12.2011 14.01.2012

ICE Gasoil, $/т (2 месяц)

2,9234

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

14.10.2011 14.11.2011 14.12.2011 14.01.2012

NYMEX RBOB Gasoline, $/gal (2 месяц)

3,0593

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

14.10.2011 14.11.2011 14.12.2011 14.01.2012

NYMEX Heating Oil, $/gal (2 месяц)

99,56

111,46

75,00

85,00

95,00

105,00

115,00

125,00

14.10.2011 14.11.2011 14.12.2011 14.01.2012

WTI NYMEX, $/bbl ICE Brent, $/bbl

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Нормаль-80 Индекс RTS-Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п. % +/- к пр. п.

Среднее по РФ 25984 -2,2 26231 -288 25595 -799 30483 -93 24,87 -0,04 8,9 +0,2

Изменения с начала года +4300 +19,8 -832 -3,1 -716 -2,7 -20 -0,1 -0,05 -0,2 +0,1

Среднее по РФ от NWE 25802 -1,3

Среднее по РФ от MED 26166 -3,1

Северо-Западный ФО 25200 -1700 25595 -1298 30590 +37 25,65 -0,01 10,2 -0,1

Центральный ФО 24450 0 - - 29094 -284 24,51 -0,12 10,6 +0,5

Южный ФО - - - - 29900 0 23,80 0,00 6,4 0,0

Приволжский ФО 25417 -200 - - 29623 -123 24,79 +0,02 10,6 +0,5

Уральский ФО 28400 0 - - 29219 -37 24,05 -0,03 9,5 0,0

Сибирский ФО 26050 0 - - 29428 0 23,68 0,00 7,4 0,0

Дальневосточный ФО 29500 0 - - 34782 -178 28,00 0,00 9,7 +0,6

26231

25595

25802

18000

20000

22000

24000

26000

28000

30000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т Net-back для NWE, руб./т

26231

30483

26000

27000

28000

29000

30000

31000

32000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Спот, руб./т Мелкий опт, руб./т

22,87

24,87

20

21

22

23

24

25

26

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Мелкий опт, руб./л Розница, руб./л

8,9

0

5

10

15

20

25

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Коэффициент маржинальной доходности,%

6 www.kortes.com


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Регуляр-92 Индекс RTS-Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 26359 -103 26491 -30 30620 -98 26,49 -0,02 14,0 +0,2

Изменения с начала года -288 -1,1 +176 +0,7 -480 -1,5 -0,08 -0,3 +1,1

Среднее по РФ от NWE

Среднее по РФ от MED

Северо-Западный ФО 26875 -100 26927 +826 30665 -50 26,52 0,00 10,8 +0,2

Центральный ФО 26667 -183 26109 -342 28988 -90 26,03 -0,04 16,1 +0,1

Южный ФО 26900 0 26700 -491 29815 -96 26,83 0,00 18,2 +0,4

Приволжский ФО 26175 -163 25246 -544 29250 -144 26,04 -0,04 16,3 +0,3

Уральский ФО 26633 0 - - 30344 +94 26,12 -0,01 13,5 -0,3

Сибирский ФО 25617 0 26700 +12 30886 0 25,58 0,00 10,0 0,0


26359

26491

23000

25000

27000

29000

31000

33000

35000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

26359

30620

25000

27000

29000

31000

33000

35000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


22,97

26,49

22

23

24

25

26

27

28

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


14,0

0

5

10

15

20

25

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


7 www.kortes.com


Индекс RTS-Oil Спот Биржа Мелкий опт (НПО) Розница (АЗС) Коэф-т марж. доход. АЗС


Среднее по РФ 26868 -0,9 28080 -239 27804 +203 32562 -155 28,43 -0,02 14,5 +0,3

Изменения с начала года +3588 +15,4 -400 -1,4 +212 +0,8 -540 -1,6 -0,17 -0,6 +1,2



Северо-Западный ФО 29075 -325 27800 -139 32779 -339 28,55 +0,05 11,6 +1,2

Центральный ФО 27883 0 27611 +34 30968 -159 28,12 -0,02 17,2 +0,3

Южный ФО 28725 0 28000 -250 32130 -140 28,54 -0,15 17,0 0,0

Приволжский ФО 28179 -557 - - 31875 -217 28,18 -0,04 15,8 +0,4

Уральский ФО 27517 0 - - 33350 0 27,99 -0,06 11,2 -0,2

Сибирский ФО 27150 0 - - 32709 +63 27,47 0,00 11,3 -0,2


КОРТЕС

Рынок автомобильного бензина. Премиум-95

28080

27804

26729

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


28080

32562

26000

28000

30000

32000

34000

36000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


24,43

28,43

24

25

26

27

28

29

30

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


14,5

0

5

10

15

20

25

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


8 www.kortes.com


Индекс RTS-Oil МАУ Спот Биржа Цена в аэропортах (в крыло)

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п. руб./л +/- к пр. п.

Среднее по РФ 29050 0 28073 +130 29260 +1194 36069 -75

Изменения с начала года -800 -2,7 -607 -2,1 +1404 +5,0 -111 -0,3

МНПЗ от NWE 24956 -1,9%

Северо-Западный ФО 28050 0 28025 +827 34341 +102

Центральный ФО 25983 0 29494 +407 38940 0

Южный ФО 28650 0 - - 38001 -167

Приволжский ФО 28675 +195 - - 36904 -126

Уральский ФО 29850 - - - 36435 -217

Сибирский ФО 27383 0 - - 32504 0

Дальневосточный ФО 30100 0 - - 36211 0

КОРТЕС

Рынок авиационного керосина

29050

21000

23000

25000

27000

29000

31000

33000

Январь 2011 Май 2011 Сентябрь 2011 Январь 2012

МАУ, руб./т

29260

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Биржа, руб./т

36069

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

Январь 2011 Май 2011 Сентябрь 2011 Январь 2012

Цена авиакеросина в аэропортах (в крыло), руб./т

28073

24956

21000

23000

25000

27000

29000

31000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Спот, руб./т Net-back МНПЗ для NWE

9 www.kortes.com




Среднее по РФ 26077 -3,0 25294 -45 25080 +668 28651 -61 28,05 -0,01 14,4 +0,1

Изменения с начала года +1565 +6,4 +83 +0,3 +937 +3,9 -167 -0,6 +0,12 +0,4 +0,9



Северо-Западный ФО - - - - 28351 0 28,40 0,00 15,4 0,0

Центральный ФО 26350 0 25800 -577 28441 -4 27,95 +0,01 13,8 0,0

Южный ФО 27475 0 - - 28507 -170 27,46 +0,13 12,3 +1,0

Приволжский ФО 25500 -200 25156 -992 28994 +33 28,21 -0,03 12,9 -0,3

Уральский ФО - - - - 27700 -700 27,65 -0,19 15,3 +1,5

Сибирский ФО 23200 0 23425 -170 25440 0 26,64 +0,01 19,3 0,0

Дальневосточный ФО 25750 0 - - 32546 0 30,56 0,00 15,3 0,0

КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ летнее

25294

25080

26119

19000

21000

23000

25000

27000

29000

31000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


25294

28651

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


24,22

28,05

20

22

24

26

28

30

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


14,4

0

5

10

15

20

25

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


10 www.kortes.com



руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 26811 -2,5 28997 -9 29783 -528 31293 -107 28,05 -0,01 7,8 +0,2

Изменения с начала года +2536 +10,4 -799 -2,7 +1591 +5,6 -699 -2,2 +0,12 +0,4 +7,0



Северо-Западный ФО 32250 -25 31600 -539 31433 -639 28,40 0,00 8,5 +6,4

Центральный ФО 28667 +100 29721 +2057 30609 -101 27,95 +0,01 9,2 +0,3

Южный ФО 27900 0 28000 - 31179 -184 27,46 +0,13 6,3 +1,0

Приволжский ФО 29456 -123 29527 -1010 31684 -278 28,21 -0,03 7,0 +0,6

Уральский ФО 29650 0 - - 31831 +513 27,65 -0,19 5,0 -2,2

Сибирский ФО 26433 0 - - 30657 0 26,64 +0,01 5,0 0,0


КОРТЕС

Рынок дизельного топлива. ДТ зимнее

28997

31293

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


25,82

28,05

24

25

26

27

28

29

30

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


7,8

-5

0

5

10

15

20

25

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


28997

29783

26981

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012


11 www.kortes.com


Индекс RTS-Oil Спот Биржа

руб./т % руб./т +/- к пр. п. руб./т +/- к пр. п.

Среднее по РФ 10530 -2,1 10532 +64 11540 +930

Изменения с начала года +2523 +31,5 +690 +7,0 +519 +4,7



Северо-Западный ФО 12550 0 13400 +100

Центральный ФО 10150 +100 9600 -

Южный ФО 12000 0 - -

Приволжский ФО 9669 +13 7200 -

Уральский ФО - - - -

Сибирский ФО 11383 +233 12314 +1724

Дальневосточный ФО - - - -

КОРТЕС

Рынок топочного мазута

10532

10478

6000

8000

10000

12000

14000

16000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Спот, руб./т Net-back для NWE, руб./т

10478

10581

6000

8000

10000

12000

14000

16000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Net-back для NWE, руб./т Net-back для Med, руб./т

10532

11540

6000

8000

10000

12000

14000

16000

07.10.2011 07.11.2011 07.12.2011 07.01.2012

Спот, руб./т Биржа, руб./т

12 www.kortes.com


КОРТЕС

Справочная информация

Ставки экспортных пошлин, $/т

Ноябрь Декабрь Январь Октябрь

Нефть 393,0 406,6 397,5 411,4

Нефть (льготная ставка) 190,7 200,9 194,1 204,5

СУГ 235,6 221,8 201,0 196,6

Светлые нефтепродукты 259,3 268,3 262,3 271,5

Автомобильный бензин 370,2 353,7 365,9 357,7

Темные нефтепродукты 259,3 268,3 262,3 271,5

Коэффициенты перевода величин

Значение

Плотность бензина Регуляр-92, кг/м3 745

Плотность бензина Премиум-95, кг/м3 755

Плотность дизельного топлива, кг/м3 845

Баррель/тонна, для Urals 7,26

Баррель/тонна, для Brent 7,59

Действующие ставки акцизов

Ставка, руб./т

Автобензин, класс 2 и ниже 7725

Автобензин, класс 3 7382

Автобензин, классы 4 и 5 6822

Прямогонный бензин 7824

Дизельное топливо, класс 2 и ниже 4098

Дизельное топливо, класс 3 3814

Дизельное топливо, классы 4 и 5 3562

Documents

Спотовый рынок нефтепродуктов за 23-27 января 2012 года