Страхование строительно-монтажных рисков при реализации госконтрактов: текущая ситуация и перспективы

сентябрь 2010 г.

2

Динамика развития рынка страхования СМР

(млрд. руб.)

3

Рынок страхования до и после кризиса

До начала кризиса рынок страхования строительных рисков показывал уверенный и стабильный рост до 30% ежегодно. В 2009 году, по предварительным данным, объем рынка страхования СМР составил 12,8 млрд. руб., снизившись по сравнению с 2008 годом на 15%. В первую очередь это связано со значительным сокращением объемов работ в строительной отрасли. Совокупный объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» в 2009 году составил 85% от уровня прошлого года (3869,1 млрд. руб.).Снижение произошло как из-за уменьшения уровня инвестиций в жилищном и коммерческом строительстве, так и с сокращением инвестиций в инфраструктурное строительство. В 2009 году объем средств, запланированных на модернизацию транспортной инфраструктуры, был сокращен на 28%, а в Москве и в Санкт-Петербурге финансирование дорожно-транспортного строительства сократилось почти вдвое. Рынок страхования СМР уходит в регионы и в ближайшее время будет развиваться в первую очередь за счет региональных сегментов.Проект комплексного освоения территории «Академический» Группы Компаний «Ренова Строй-Груп» - крупнейший региональный проект по строительству жилья с ежегодным объемом финансирования СМР до 10 млрд. рублей.

4

Страхование членов СРО и госконтрактов

В 2009 году в связи с введением саморегулирования в строительной отрасли на рынке страхования строительных рисков появился новый сегмент - страхование ответственности членов СРО. Как показывает наш опыт, лимиты ответственности, предусмотренные страхованием членов СРО, являются недостаточными и не могут быть использованы для покрытия рисков СМР крупных проектов.Однако, работа по совершенствованию страхования подрядных организаций через СРО ведется постоянно. В конце февраля этого года Минрегионразвития РФ рекомендовало к применению методические рекомендации по страхованию ответственности членов строительных СРО. В этом документе нашла отражение дифференцированная система страховых взносов в зависимости от размера заключаемого контракта. Последнее событие, ведущее к снижению объемов страхования ответственности за неисполнение госконтракта, связано с принятием в августе 2010 года поправок в ФЗ-94. Согласно новым поправкам госзаказчик имеет право исключать из условий конкурсов и аукционов страхование ответственности как механизм обеспечения обязательств по контрактам. В связи с этим ожидается, что по крупным госконтрактам заказчики будут требовать только банковскую гарантию или денежный залог, и не принимать полисы страхования ответственности. Это является дополнительным толчком для развития рынка страхования СМР со стороны страховых компаний.

5

Проблемы на рынке строительства и страхования СМР жилой недвижимости

Недоверие частных и институциональных инвесторов к девелоперам и застройщикам.Непростое, подчас граничащее с предбанкротным, состояние девелоперов и подрядных структур; большая, подчас плохо структурированная кредиторская задолженность, замороженные проекты, низкий платежеспособный спрос.Недостаточно проработанная методология оценки строительных рисков, в том числе из-за слабой нормативно-правовой базы технического регулирования на уровне федеральных законов, нехватка опытных специалистов-оценщиков со стороны страховых компаний. Именно нормативы безопасности, принятые на четырех уровнях (законодательном – «Закон о техническом регулировании», федеральном – технические регламенты, утверждаемые Правительством РФ, отраслевом – технические стандарты, утверждаемые регуляторами отрасли, в частности Минрегионразвития РФ, и корпоративном), должны и могут стать основой оценки рисков строительных объектов для страховщиков.

6

Что может быть застраховано при строительстве?

1. Имущество

расходы по расчистке места убытка

иное имущество на строительной площадке, принадлежащее заказчику или подрядчику

2. Гражданская ответственность при проведении СМР

3. Послепусковые гарантийные обязательства

4. Убытки, возникшие в результате задержки ввода в эксплуатацию объекта строительства (ALOP)

оборудование строительной площадки: временные сооружения, склады строительных материалов, строительные леса и др.

строительно-монтажные работы: «новое» строительство, реконструируемые объекты строительства, «незавершенное» строительство, монтаж оборудования, отдельные этапы работ, строительство и реконструкция трубопроводов, туннелей, мостов, дорог, дамб и др.

строительные машины: бульдозеры, экскаваторы, краны, бетономешалки и др.

7

Страхование как элемент управления строительными рисками

Строительные компании и в момент строительного бума неохотно страховали строительно-монтажные риски и гражданскую ответственность — теперь же подрядчики тем более стремятся избегать страхования. По словам участников рынка, в нашей стране страхуется около 20% строящихся объектов, в то время как в развитых странах — до 80%.Однако, в условиях экономического кризиса инвесторы, в том числе и государственные, вынуждены уделять большее внимание управлению своими рисками. Поэтому мы, помимо страхования традиционных рисков СМР, расширили программу страхования, включив в нее страхование убытков при задержке ввода в эксплуатацию объекта строительства (ALOP).

8

Страхование убытков при задержке ввода в эксплуатацию объекта строительства (ALOP)

Этот продукт является новым для российского рынка. Однако, совместно с ведущими страховыми компания мы разработали варианты страхования этих рисков с возможностью последующей перестраховки их на западных рынках. Пилотным проектом по страхованию ALOP является проект комплексной застройки «Академический» в г. Екатеринбург с общим объемом страхования на 2010- 2011 годы более 4,5 млрд. рублей. По данному виду страхования мы можем возместить фактически понесенные постоянные расходы, в которые входят:• заработная плата штатных работников Страхователя и налоги, возникающие в связи с

выплатой заработной платы;• налоги и сборы, подлежащие оплате в местный или Федеральный бюджет вне

зависимости от оборота и результатов хозяйственной деятельности (земельный налог, налог на имущество, регистрационные сборы, плата за лицензию и т.п.);

• плата за аренду офисных помещений, земельных участков;• амортизационные отчисления;• проценты по кредитам для финансирования СМР.

Для нас интересно участие в данном виде страхования как можно большего числа страховых компаний для того, чтобы создать конкурентную среду и снизить страховые премии, которые в настоящее время значительно выше по данном виду страхования, чем по страхованию СМР в целом.

9

Страхование как элемент повышения доверия частных дольщиков

Одним из инструментов повышения доверия дольщиков и частных инвесторов, который мы проработали с ведущими страховыми компаниями, - возможность страхования финансовых и титульных рисков дольщиков при участии в строительных проектах при заключении договоров участия в долевом строительстве. В данном случае страхуется потеря внесенных денежных средств, связанная с убытками в результате отсутствия государственной регистрации права собственности на квартиру (риск дольщика), и потеря внесенных денежных средств, связанная с прекращением права собственности на недвижимое имущество (титульный риск).