สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมป 2553

และแนวโนมป 2554

คานา

รายงานสรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมป 2553 และแนวโนมป 2554 น จดทาขนโดย

กระทรวงอตสาหกรรม วตถประสงคสาคญของการจดทารายงานน คอ การสรปภาวะอตสาหกรรมโดย

การรวบรวม ผลการสารวจจากแหลงตางๆ เชน การสารวจผลการประกอบการของกจการ

อตสาหกรรมรายเดอนของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และการสารวจภาวะอตสาหกรรมของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ซงมการทาเปนดชนในลกษณะตางๆ ผนวกกบขอมลทางการจางงาน การคา

และการลงทนระหวางประเทศ การสารวจความคดเหนของผประกอบการอตสาหกรรมและผบรโภค

และการพยากรณตางๆ เกยวกบภาวะเศรษฐกจและอตสาหกรรม เพอใหเหนถงภาวะอตสาหกรรมท

ชดเจนขน

ดชนตางๆ ทมการอางถงในรายงานน เปนดชนทจดทาขนโดยหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะจาก

ธนาคารแหงประเทศไทย และจากสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม โดยรายละเอยดของดชนผลผลต

อตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) มการอธบายไวในภาคผนวกของรายงานน

คณะผจดทาหวงเปนอยางยงวา รายงานภาวะอตสาหกรรมนจะเปนประโยชนตอผสนใจ

ตดตามภาวะอตสาหกรรมของประเทศ ทานสามารถเปดอานและดาวนโหลดรายงานภาวะอตสาหกรรม

น จากเวบไซทของสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (www.oie.go.th) และหากทานมขอเสนอแนะ

ประการใด กรณาตดตอมายงสานกงานฯ ได

คณะผจดทา

ธนวาคม 2553

สารบญ หนา

สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมป 2553 และแนวโนมป 2554 i เศรษฐกจโลก 1

อตสาหกรรมรายสาขา 12

• ดชนทางเศรษฐกจและอตสาหกรรม 14

• การใชจายเพอการอปโภคบรโภคภาคเอกชน 17

• การลงทนภาคเอกชนและภาวะราคาสนคา 18

• แรงงานในภาคอตสาหกรรม 26

• การคาตางประเทศ 28

อตสาหกรรมรายสาขา

• อตสาหกรรมเหลก และเหลกกลา 39

• อตสาหกรรมยานยนต 47

• อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส 54

• อตสาหกรรมเคมภณฑ 73

• อตสาหกรรมพลาสตก 77

• อตสาหกรรมปโตรเคม 81

• อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ 84

• อตสาหกรรมเซรามกส 91

• อตสาหกรรมปนซเมนต 95

• อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม 101

• อตสาหกรรมไมและเครองเรอนไม 106

• อตสาหกรรมยา 112

• อตสาหกรรมยาง และผลตภณฑยาง 117

• อตสาหกรรมรองเทาและผลตภณฑหนง 124

• อตสาหกรรมอญมณ และเครองประดบ 130

• อตสาหกรรมอาหาร 135

สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรม ป 2553

และแนวโนมป 2554

i

สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมไทย

ป 2553 และแนวโนมป 2554

เศรษฐกจโลกในป 2553 IMF คาดวาขยายตวรอยละ 4.8 และแนวโนมในป 2554 คาดวา

ขยายตวรอยละ 4.2 ชะลอตวเลกนอยจากป 2553 เนองจากปจจยการคาโลกทฟนตวและการ

ไหลเวยนของเงนลงทน แตปญหาอตราการวางงานทอยในระดบสงในหลาย ๆ ประเทศ เชน สหรฐฯ

และกลมประเทศสหภาพยโรป ปญหาหนสาธารณะของกลมประเทศสหภาพยโรป ความเสยงจาก

ความผนผวนของคาเงน รวมถงการถอนมาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐบาลประเทศตาง ๆ ปจจย

เหลานจะกดดนการฟนตวของเศรษฐกจทวโลก และยงสงผลใหตลาดการเงนมความเสยงตอภาวะไร

เสถยรภาพมากขน แตการขยายตวทแขงแกรงของเศรษฐกจในกลมประเทศกาลงพฒนาจะเปนปจจย

สาคญทขบเคลอนเศรษฐกจใหฟนตว อตราเงนเฟอ ป 2554 คาดวาจะอยทรอยละ 3.3 และอตราการ

วางงานป 2554 คาดวาจะอยทรอยละ 8.0 ทงนสถานการณการเงนโลกธนาคารกลางสวนใหญของ

หลาย ๆ ประเทศทวโลก จะทยอยปรบขนอตราดอกเบยนโยบาย เพอรกษาเสถยรภาพทางเศรษฐกจ

และควบคมปญหาเงนเฟอ

สถานการณราคานามนโลกมแนวโนมเพมขนจากตนป โดยราคานามนดบ (Dubai) เฉลย 11

เดอนอยท 76.83 USD:Barrel และมแนวโนมเพมขนเนองจาก Energy Administration Information (EIA)

คาดการวาความตองการใชนามนในป 2554 จะเพมขนประมาณ 1.19 ลานบารเรลตอวน สาหรบ

สถานการณนามนในตลาดโลกราคานามนยงคงแกวงตวขนลง โดยลาสดราคานามนดบ NYMEX มราคา

อยท 89.38 USD/Barrel ราคานามนดบปรบตวเพมขนจากเดอนกอนหนา

สวนของเศรษฐกจไทยในป 2553 ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ หรอ GDP ในไตรมาสท 3 ของ

ป 2553 ขยายตวรอยละ 6.7 ชะลอลงจากไตรมาสท 2 ของป 2553 ทขยายตวรอยละ 9.2 และ

ขยายตวจากไตรมาสท 3 ของป 2552 ทหดตวรอยละ -2.8 สาหรบเศรษฐกจไทยทงป 2553 สานกงาน

คณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 7.9

ในภาคอตสาหกรรม ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ดชนผลผลตอตสาหกรรมเพมขน

จากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 17.5 โดยมอตสาหกรรม Hard Disk Drive ยานยนต ชนสวน

อเลกทรอนกส เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชนผลผลตเพมขน ทงนคาดวาทงป 2553 ดชน

ผลผลตอตสาหกรรมจะขยายตวรอยละ 15-16 และแนวโนมป 2554 คาดวาดชนผลผลตอตสาหกรรม

จะขยายตวในอตราทชะลอลงรอยละ 6 - 8

ดานสถานการณการคาตางประเทศของป 2553 ในเดอน ม.ค.-ต.ค. 2553 นนการคาของ

ไทยมมลคาทงสน 309,087.4 ลานเหรยญสหรฐฯ มมลคาเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ

34.1 โดยเปนมลคาการสงออกเทากบ 160,277.4 ลานเหรยญสหรฐฯ และมลคาการนาเขาเทากบ

148,810.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ซงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน พบวามลคาการสงออก

เพมขนรอยละ 29.2 และมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 39.8 สงผลใหดลการคาเกนดล 11,467.5

ii

ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมลคาการสงออกกลบมาขยายตวและมแนวโนมปรบตวสงขนอยางตอเนอง

ตงแตเดอนมกราคมเปนตนมา และกระทรวงพาณชยคาดวาการสงอออกทงป 2553 จะมขยายตว

รอยละ 20 เมอเทยบกบป 2552 คดเปนมลคาการสงออกรวม 183,000 ลานเหรยญสหรฐฯ แต

อยางไรกตามจากตวเลขการสงออกใน 10 เดอนแรกของป 2553 ทมมลคากวา 160,000 ลาน

เหรยญสหรฐฯ และขยายตวถงรอยละ 29.2 ดงกลาว กระทรวงพาณชยจงมการปรบการคาดการณ

การสงออกของไทยลาสด ( ณ ธนวาคม 2553) โดยคาดวาการสงออกทงป 2553 จะสงกวา

เปาหมายทตงไว (รอยละ 20 ) คอ จะขยายตวถงรอยละ 24-25 คดเปนมลคา 1.9 แสนลานเหรยญ

สหรฐ สวนป 2554 คาดวาการสงออกจะขยายตวอยทรอยละ 10-15

เมอพจารณาการสงออกในภาคอตสาหกรรม 10 เดอนแรกของป 2553 การสงออกสนคา

อตสาหกรรมมมลคา 123,575 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวใกลเคยงกบการสงออกในภาพรวมคอ

อยทรอยละ 29.97 โดยการสงออกสนคาอตสาหกรรมในชวงป 2553 มอตราการเตบโตสงเกนความ

คาดหมายอยางตอเนอง ซงคาดวาจะหนนใหมลคาการสงออกสนคาอตสาหกรรมทงปขยายตวใน

ระดบสงสดในรอบ 14 ป นบตงแตวกฤต “ตมยากง” ในชวงป 2540 ในอตราเกนกวารอยละ 25 ทงน

ปจจยททาใหการขยายตวอยในระดบสงมากมาจากหลายปจจยดวยกน ไดแก ความตองการใน

ตลาดโลกทกลบมาฟนตวมากขน ตามภาวะเศรษฐกจของตลาดสงออกสาคญทเรมกลบมาฟนตว

โดยเฉพาะกลมประเทศกาลงพฒนาและกลมประเทศในอาเซยน ซงสวนหนงมาจากมาตรการ

กระตนเศรษฐกจของรฐบาลประเทศตางๆ อกทงสตอกสนคาของผนาเขาในประเทศตางๆ ลดลง ทา

ใหมความตองการซอทงสนคาเกษตรและสนคาอตสาหกรรม ผลจากการทาขอตกลงการคาเสรกบ

ประเทศตางๆ รวมถงฐานทตาผดปกตจากวกฤตเศรษฐกจโลกในป 2552

สาหรบการสงออกสนคาอตสาหกรรมในป 2554 การสงออกมทศทางชะลอตวลง จาก

ปญหาความตอเนองของการฟนตวของเศรษฐกจโลกโดยเฉพาะกลมประเทศพฒนาแลวทการฟนตว

ยงมแนวโนมเปราะบาง การใชนโยบายการเงนแบบผอนคลายพเศษ (Quantitative Easing Policy)

ของสหรฐฯรอบท 2 หรอการการเพมปรมาณเงนดอลลารเขาสระบบเศรษฐกจอกครงอาจจะกดดน

การแขงคาของเงนในกลมประเทศกาลงพฒนารวมถงประเทศไทย แตทงนในหลายอตสาหกรรม

อาท ยานยนต อเลกทรอนกส เครองใชไฟฟา การสงออกยงคงขยายตวตอเนองจากป 2553 โดย

อตสาหกรรมรถยนตในป 2554 จะมการสงออกไดเกน 1 ลานคนเปนครงแรกในประวตศาสตร โดย

รถยนตทจะเปนตวผลกดนใหปรมาณสงออกเพมขน คอ รถยนตประหยดพลงงานมาตรฐานสากล หรออ

โคคาร ในขณะทตลาดสงออก คาดวายงสามารถสงออกรถยนตไปในตลาดหลก เชน เอเชย และโอเชย

เนย เปนตน ไดอยางตอเนอง

iii

สรปภาวะอตสาหกรรมในแตละสาขา

เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสปรบตวเพมขน

ในชวงเดอนมกราคมถงเดอนตลาคม 2553 โดยดจากดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและ

อเลกทรอนกส ปรบตวเพมขนรอยละ 22.59 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากมการปรบตว

เพมขนเกอบทกผลตภณฑยกเวน โทรทศนส (CRT) ขนาดจอเลกกวาหรอเทากบ 20 นว เครองรบ

โทรทศน(CRT) ขนาดมากกวา หรอเทากบ 21 นว กระตกนารอน และสายไฟฟา ทยงคงปรบตวลดลง

จากชวงเ ดยวกนของป กอน โดยผลตภณฑทปรบตว เ พม ขนมากท สด 3 อน ดบแรกไดแก

เครองปรบอากาศแบบแยกสวน คอนเดนซงยนต, เครองปรบอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลยนต และ

Semiconductor devices transistors ปรบตวเพมขนรอยละ 71.61 62.07 และ 41.24 ตามลาดบ

จากแบบจาลองดชนชนาภาวะอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของสถาบนไฟฟา

และอเลกทรอนกส พบวา พบวาเครองใชไฟฟาชวงป 2554 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 5.22 จาก

ชวงเดยวกนของปกอน จากการปรบตวเพมขนของเครองปรบอากาศ ตเยน และคอมเพรสเซอร โดยม

ผลการคาดการณอตราการขยายตว ปรบตวเพมขน 12.88% 11.91% และ 7.20% ตามลาดบ สวน

ภาวะอตสาหกรรมอเลกทรอนกส1โดยรวมในป 2554 คาดการณวาปรบตวเพมขนรอยละ 13.38 จาก

ชวงเดยวกนของปกอน จากการปรบตวเพมขนของ HDD IC และเซมคอนดกเตอร โดยมผลการ

คาดการณอตราการขยายตว ปรบตวเพมขน 14.72% 5.72% และ 4.90% ตามลาดบ ซงผลตภณฑ

สาเรจรปทางดานอเลกทรอนกส หรอ ไอท เปนแรงผลกดนหลกททาใหชนสวนและสวนประกอบ

อเลกทรอนกสปรบตวสงขนอกดวย

เคมภณฑ อตสาหกรรมเคมภณฑในป 2553 การสงออกเคมภณฑอนทรยมมลคาประมาณ 39,252

ลานบาท เพมขนรอยละ 15.44 เมอเทยบกบปกอน เคมภณฑเบดเตลดมมลคาสงออกประมาณ

27,287 ลานบาท เพมขนรอยละ 34.71 เมอเทยบกบปกอน สวนเครองสาอางหรอสงปรงแตงสาหรบ

ประทนรางกายมมลคาสงออกประมาณ 53,408 ลานบาท เพมขนรอยละ 37.20 เมอเทยบกบ

ปกอน อตสาหกรรมปยเคม มมลคาการสงออกประมาณ 2,981 ลานบาทเพมขนรอยละ 14.03เมอ

เทยบกบปกอน และอตสาหกรรมส มมลคาการสงออกประมาณ 12,570 ลานบาท เพมขนรอยละ

26.19 เมอเทยบกบปกอน โดยรวมอตสาหกรรมเคมภณฑอยในภาวะทดขน ทงนเนองจากไดรบอาน

สงคจากอตสาหกรรมหลกในประเทศ ท มการขยายตวเพมขน เ ชน อตสาหกรรมไฟฟาและ

1 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก ทนจดทะเบยนธรกจรายใหม/ดชนราคาสนคาอตสาหกรรมนาเขา/ดชนราคา

หลกทรพย/ดชนราคาผผลตเครองใชไฟฟา อปกรณ และเครองอเลกทรอนกส/อตราดอกเบยกยมระหวางธนาคารขามคนเฉลย/ดชน

ผลผลตอตสาหกรรมของประเทศ USA

iv

อเลกทรอนกส อตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมบรรจภณฑ เปนตน จงสงผลใหอตสาหกรรม

เคมภณฑทใชสาหรบเปนวตถดบในการผลตนนเพมขนในทศทางเดยวกน

แนวโนมของอตสาหกรรรมเคมภณฑ ป2554 ทงการผลต การจาหนาย นาเขาและสงออก

เนองจากสภาวะเศรษฐกจทดขน ตวเลขทางเศรษฐกจดขน มมาตราการทางดานการเงนออกมากระตน

ภาคอตสาหกรรมอยางตอเนอง ปรมาณการสงออกทดขน รวมทง การเบกจายงบโครงการไทยเขมแขง

ของรฐบาททมเปาหมายอย 85 % ซงเทากบ 278,000 ลานบาทในป 2553 กอใหเกดการจบจายใช

สอยกนเพมมากขน ประกอบกบคาเงนบาททแขงขน ทาใหสามารถนาเขาเคมภณฑไดถกลง แตตอง

คานงถงผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจของยโรป จะสงผลตอการสงออกของไทย ซงจากการคาดการณ

อตราการขยายตวทางเศรษฐกจโลกทจะมการปรบลดลงในป 2554 ทไดรบ

ปโตรเคม ในป 2553 คาดวามลคาการสงออกปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลาย คาดวาจะม

มลคาประมาณ 35,247.09, 46,318.85 และ 188,064.38 ลานบาท ตามลาดบ โดยมลคาการสงออก

ขยายตวเพมขนรอยละ 36.80, 2.65 และ 33.47 ตามลาดบ เมอเทยบกบปกอน

แนวโนมอตสาหกรรมปโตรเคมไทย ในชวงป พ.ศ. 2554 คาดวามลคาการสงออกผลตภณฑ

ปโตรเคมจะเพมขนตามการขยายตวของ เศรษฐกจโลก อยางไรกตามวกฤตเศรษฐกจในสหภาพยโรปท

คาดวาจะสงผลใหเศรษฐกจโลกประสบภาวะชะลอตวอกครงในป พ.ศ. 2554 และอาจจะตอเนองไปยง

ป 2555 ประกอบกบจนซงเปนตลาดปโตรเคมหลกในเอเชยมแนวโนมพงพาตนเองมากขน อกทง

ผลตภณฑปโตรเคมตนทนตาจากตะวนออกกลางมแนวโนมเขามาสตลาดเอเชยมากขนอยางตอเนอง

ปจจยตางๆ เหลานคาดวาจะยงคงเปนปจจยเสยงทสงผลกระทบตอการสงออกผลตภณฑปโตรเคมของ

ไทย

เหลกและเหลกกลา สถานการณเหลกโดยรวมของป 2553 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน

พบวาการผลตโดยรวมเพมขน รอยละ 17.10 ความตองการใชในประเทศ เพมขน รอยละ 44.33

เนองจากความตองการของอตสาหกรรมตอเนอง เชน ยานยนตและเครองใชไฟฟาทมการขยายตว

เพมขน สาหรบมลคาและปรมาณการนาเขาเพมขน รอยละ 60.32 และ 52.29 ตามลาดบ รวมทง

มลคาและปรมาณการสงออก เพมขน รอยละ 21.52 และ 16.10 ตามลาดบ โดยเปนผลมาจากการ

เพมขนของผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป ชนดอนๆ เพมขน รอยละ 203.32 ทอเหลกไรตะเขบ เพมขน

รอยละ 118.11 และเหลกแผนรดเยนไรสนม เพมขน รอยละ 99.17

อตสาหกรรมเหลกในป 2554 คาดวาจะสามารถขยายตวไดตอเนอง เนองจากทงภาคการ

กอสรางและภาคการผลตคาดวาจะขยายตวได แมวาแนวโนมเศรษฐกจโลกจะยงอยภายใตความผน

ผวนและปญหาคาเงน โดยภาคการกอสรางมโอกาสใหมๆ จากการลงทนของภาครฐโดยเฉพาะการ

ลงทนในโครงสรางพนฐานตางๆ ทในป 2553 มการเปดประมลและเตรยมงานกอสราง ขณะทภาคการ

ผลต อตสาหกรรมยานยนตจะเปนอตสาหกรรมตอเนองทคาดวาจะขยายตวไดในอตราทสงมากจาก

v

การผลต Eco-car ของหลายบรษท สวนกลมเครองใชไฟฟาและกลมอตสาหกรรมอาหารกระปอง คาด

วาอาจอยในระดบททรงๆ ตวดวยขอจากดจากฐานการผลตทสงในป 2553

ยานยนต ในป 2553 การผลตรถยนตมการขยายตวเมอเปรยบเทยบกบปทผานมา เนองจากผบรโภค

มความเชอมนในเศรษฐกจของประเทศ และเศรษฐกจโลก สาหรบตลาดในประเทศ ไดรบผลดจากการ

แนะนารถยนตเขาสตลาดของผประกอบการตงแตตนป 2553 และบางรนยงคงมยอดคางสงมอบ

ในขณะทตลาดสงออกยงสามารถขยายตวในทกตลาดสงออก (เอเชย, โอเชยเนย, ตะวนออกกลาง,

แอฟรกา, ยโรป, อเมรกากลาง และอเมรกาใต) นอกจากนยงไดรบผลดจากการยกเวนอากรภายใตเขต

การคาเสรอาเซยน อยางไรกด การปรบตวเพมขนในอตสาหกรรมรถยนตสวนหนงอาจเกดจากฐานท

คอนขางตาใน ป 2552

ภาวะอตสาหกรรมรถยนต และจกรยานยนตในป 2554 คาดวาจะมการขยายตวเมอ

เปรยบเทยบกบปทผานมา โดยการขยายตวทเพมสงขน เนองจากคาดวาสภาพเศรษฐกจไทย และ

เศรษฐกจโลกยงคงขยายตวอยางตอเนอง สาหรบตลาดภายในประเทศ คาดวาจะมการแนะนารถยนต

และรถจกรยานยนตรนใหมออกสตลาดมากขน ในขณะทตลาดสงออก คาดวายงสามารถสงออก

รถยนต และรถจกรยานยนตไปในตลาดหลกในของยานยนตแตละประเภทไดอยางตอเนอง

ผลตภณฑพลาสตก ป 2553 มลคาการสงออกสงสดคอผลตภณฑของทใชลาเลยงสนคาหรอบรรจ

สนคา เชน ถง กระสอบ ตางๆ รองลงมาไดแกผลตภณฑพลาสตกอนๆ โดยตลาดสวนใหญคอ ญปน

สหรฐอเมรกา ดานดลการคาจะเหนไดวาไทยขาดดลการคามาตลอด เนองจากสนคาทนาเขาไมมการ

ผลตในประเทศ หรอตนทนการผลต และเรองคาเงนบาททแขงคาอยางตอเนอง

แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตก ในชวงป 2554 หลงจากสภาวะหลงนาทวมในปลายป 2553

นาจะมสวนทาใหป 2554 มแรงซอขายสนคาอปโภคบรโภคเพมขน อกทงการทเรมซอเพอซอมแซม

บาน สงกอสรางหรอรถยนตทถกนาทวม ทจะชวยผลกดนดานการผลตมากขน ดานตลาดตางประเทศท

เปนตลาดสงออกยงมปจจยทงดานบวกและลบ ดานบวกอาจจะเพมโอกาสในการสงออกมากขน แตใน

สภาวะเศรษฐกจยโรปทยงสนคลอน กยงตองมสงทพงระวง ในดานปโตรเคมทเปนวตถดบตงตนในการ

ผลตพลาสตกนน กรณมาบตาพด ทยงม 2 โครงการทยงไมสามารถดาเนนการผลตได คาดวาจะเรม

ดาเนนการไดในป 2554 หลงจากทารายงาน HIA อกครง

รองเทาและผลตภณฑหนง ในป 2553 สถานการณการผลตเมอเทยบกบป 2552 คาดวาจะเพมขน

ในทกผลตภณฑ คอ ดชนผลผลตการฟอกและตกแตงหนงฟอก และดชนผลผลตกระเปาเดนทาง

กระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครองเทยมลาก เพมขนรอยละ 20.6 และ 19.3 ตามลาดบ

การผลตภายในประเทศเพมขน ซงเปนไปในทศทางเดยวกนกบมลคาการสงออกของรองเทาและชนสวน

เครองใชสาหรบเดนทาง หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด ในป 2553 ทคาดวาจะเพมขนจากป

vi

2552 รอยละ 1.2, 21.0 และ 21.6 ตามลาดบ อนเปนผลมาจากฐานการผลตและการสงออกป 2552

อยในระดบตา อกทงประเทศคคาทสาคญเรมมสญญาณฟนตวของเศรษฐกจทมเสถยรภาพมากขน ทา

ใหผบรโภคมความเชอมนในการจบจายใชสอยสนคา

แนวโนมการผลตและมลคาการสงออกของอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงใน ป 2554 เมอ

เทยบกบป 2553 คาดวาอตสาหกรรมรองเทาจะเพมขน แตสาหรบอตสาหกรรมผลตภณฑหนงจะทรง

ตว ทงนปจจยบวกในปหนาจะมาจากการขยายตวดานการลงทนทจะเพมขน นอกจากนจากนโยบาย

กระตนเศรษฐกจภาครฐ คาสงซอทเพมขน กาลงการผลตทเพมขน และแนวโนมของเศรษฐกจ

ภายในประเทศ และเศรษฐกจโลกทคาดวาจะดขน ขณะทปจจยลบทจะกระทบตออตสาหกรรมไทย จะ

มาจากอตราแลกเปลยน อตราดอกเบยนโยบาย ราคานามน สถานการณการเมองภายในประเทศ และ

ปญหาภาวะเศรษฐกจของยโรป

อาหาร ภาวะการผลตของอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2553 เพมขนจากปกอนรอยละ 3.2

เนองจากการผลตในหลายสนคา ไดรบผลดจากการฟนตวของเศรษฐกจโลก แตจากการทหลาย

ประเทศในยโรโซนยงประสบปญหาวกฤตทางการเงน ผลกระทบจากการแขงคาของเงนบาท และ

ปญหาวตถดบขาดแคลน ทาใหระดบราคาสนคาในตลาดโลกมความผนผวนอยางมากในเกอบทกสนคา

ซงเปนผลมาจากการทประเทศผผลตสาคญหลายประเทศประสบปญหาดานวตถดบจากภยธรรมชาต

แนวโนมการผลตอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2554 คาดวา จะขยายตวจากป 2553 รอย

ละ 1.0 ขณะทการคาดการณการสงออกอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2553 ในรปเงนเหรยญ

สหรฐฯ เพมขนประมาณรอยละ 10.0 โดยมปจจยภาวะเศรษฐกจทเรมฟนตวของสหรฐอเมรกา และ

ประเทศผนาเขาทงสหภาพยโรปและญปน เปนปจจยหลกททาใหการผลตและการสงออกของไทยใน

สนคาอาหารเพมขน และยงตองตดตามปจจยเสยงตางๆ เชน การประกาศลดคาเงนของประเทศคแขง

และการแขงคาขนของคาเงนบาท ความกงวลตอภาวะเศรษฐกจในประเทศของผบรโภคทยงชะลอการ

จบจายใชสอย การแพรระบาดของเชอไขหวดนกรอบใหม ภยธรรมชาตทไมอาจคาดการณได และ

มาตรการกดกนทางการคารปแบบตางๆ ทประเทศผนาเขาจะประกาศใชในอนาคต นอกจากนยงตอง

เฝาระวงการประกาศมาตรการกดกนรปแบบใหม โดยเฉพาะดานสงแวดลอมและความปลอดภยของ

แรงงาน ซงจะทะยอยประกาศใชเพอปกปองอตสาหกรรมในประเทศ

ไมและเครองเรอน การผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอน ป 2553 คาดวาจะมปรมาณการผลต

รวม 10.05 ลานชน เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 3.37 เนองจากถงแมวา

สถานการณการเมองภายในประเทศเรมคลคลาย และเศรษฐกจภายในประเทศและตางประเทศเรมฟนตว

บวกกบมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล สงผลใหภาคอสงหารมทรพยเรมกระเตองขน

และสงผลใหอตสาหกรรมไมและเครองเรอนซงเปนอตสาหกรรมตอเนองขยายตวตามไปดวย แต

ผลกระทบของความไมสงบทางการเมองในชวงครงปแรก ซงภาคเอกชนขาดความเชอมนในการลงทน

vii

และลดปรมาณการผลตลง และผลกระทบของการแขงคาของเงนบาท ทาใหภาพรวมการผลตของ

อตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2553 มปรมาณลดลง

แนวโนมของการผลตและการจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2554

คาดวาจะขยายตวอยางคอยเปนคอยไป เนองจากเศรษฐกจในประเทศเรมฟนตว ซงสงผลใหธรกจ

อสงหารมทรพยกระเตองขน สงผลใหความตองการสนคาไมและเครองเรอนเพมขนตามไปดวย

นอกจากน คาดวาผประกอบการนาจะหนมาเจาะตลาดภายในประเทศเพมขน เพราะตลาดระดบกลาง

และระดบบนยงมศกยภาพ

ผลตภณฑยาง การผลตยางแปรรปขนตน ในป 2553 คาดวาจะเพมขนรอยละ 6.14 เมอเทยบกบป

กอน สาหรบการผลตผลตภณฑยางทสาคญ แบงออกเปน การผลตยางนอกรถยนต ยางนอก

รถจกรยานยนต/รถจกรยาน ยางใน เมอเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 24.40 11.48 และ 7.54

ตามลาดบ ในสวนของการผลตถงมอยาง ถงมอตรวจ เพมขนรอยละ 9.50 โดยการผลตยางแปรรป

ขนตนและผลตภณฑยางทขยายตวเพมขนน เนองจากภาวะเศรษฐกจโลกเรมขยายตว อตสาหกรรม

รถยนต กลบมาขยายตวอกครง สงผลใหผลตภณฑยางยานพาหนะขยายตวตามไปดวย สาหรบในสวน

ของการผลตถงมอยางยงคงขยายตวอยางตอเนอง เนองจากเปนสงจาเปนทใชในทางการแพทย และใช

ในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหารและบรการ

แนวโนมในป 2554 คาดวาอตสาหกรรมยางและผลตภณฑยางจะขยายตวไดอยางตอเนองตาม

ภาวะเศรษฐกจทเตบโตขน ประกอบกบกรอบขอตกลง FTA กมสวนชวยผลกดนการสงออกยางพารา

และผลตภณฑใหขยายตวเพมขนดวย อยางไรกตาม ประเดนทตองระวงคอ ผลของกรอบ FTA นอกจาก

จะชวยผลกดนการสงออกแลว ยงสงผลใหการนาเขายางและผลตภณฑยางเพมขนดวยเชนกน

เยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ภาวะการผลตเยอกระดาษ ในป 2553 คาดวา จะมคาดชน

ผลผลต 106.8 เมอเปรยบเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 2.2 สอดคลองกบอตราการใชกาลงการผลต

เยอกระดาษทเพมขน รอยละ 4.7 สาหรบภาวะการผลตกระดาษทกประเภท ไดแก กระดาษพมพเขยน

กระดาษแขง กระดาษคราฟท และกระดาษลกฟก ป 2553 คาดวา จะมคาดชนผลผลต 117.4 140.5

126.4 และ 189.9 ตามลาดบ เมอเปรยบเทยบกบปกอนเพมขนเชนเดยวกนกบเยอกระดาษ สอดคลอง

กบอตราการใชกาลงการผลตกระดาษทกประเภททเพมขน รอยละ 0.7 10.1 3.7 และ 14.2 ตามลาดบ

เปนผลจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของแตละประเทศ รวมทงประเทศไทยไดดาเนนโครงการไทย

เขมแขง สงผลใหความเชอมนในการบรโภคกระเตองขนทงในประเทศและตางประเทศ ประกอบกบม

การแขงขนฟตบอลโลก 2010 ทาใหอตสาหกรรมเยอกระดาษและกระดาษไดรบผลพลอยไดขยายตว

ตามไปดวย นอกจากนการปรบตวทเพมขนสวนหนงอาจมาจากฐานขอมลของ ป 2552 ทอยในเกณฑตา

กวา ป 2553

viii

แนวโนมของภาวะอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ในป 2554 คาดวา จะมอตรา

การขยายตวเพมขนเลกนอย เนองจากปจจยลบจากปกอน อาท การแขงคาของเงนบาท ซงจะม

ผลกระทบตอการสงออก การประสบภยพบตทางธรรมชาตทงในประเทศและตางประเทศ ตลอดจน

ภาวะเศรษฐกจของสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป ท ย งฟ นตวไมเต มท อาจสงผลใหตลาดทง

ภายในประเทศ และตลาดโลกชะลอตว อยางไรกตาม ยงคงมปจจยสนบสนนในประเทศ จากงานเฉลม

พระเกยรตเนองในโอกาสมหามงคลทพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ทรงเจรญพระชนมพรรษา ครบ 84

พรรษา และการคาดการณวา จะมการเลอกตงใหม ซงจะเปนการกระตนใหภาคการผลตใน

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ขยายตวไดเพมขน

ยา การผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2553 คาดวา มปรมาณ 30,683.8 ตน เพมขนจากป

กอน รอยละ 9.4 โดยปรมาณการผลตขยายตวตามยอดคาสงซอท เพมมากขนทงภายในและ

ตางประเทศ สาหรบประเภทยาทมปรมาณการผลตเพมขนมาก ไดแก ยานา เพราะเปนยาทผลตและ

จาหนายไดงาย รวมทงราคาไมแพง ยาผง เนองจากมคาสงซอจากลกคาหลกกลบเขามา หลงจากท

ลดลงไปเมอปกอน และยาครม จากการทผผลตไดปรบปรงคณภาพของสนคาจนเปนทยอมรบของ

ตลาดมากขน

ในป 2554 ปรมาณการผลต การจาหนายยา และการสงออกยาและผลตภณฑเภสชกรรม

คาดวา จะมแนวโนมขยายตว เนองจากผผลตยาในประเทศเปนผผลตยาสามญ ซงเปนประเภทของยาท

ตลาดมแนวโนมความตองการมากขน เพราะมราคาถก รวมทงมยาสทธบตรหลายชนดทกาลงจะ

หมดอายลงในอนาคต สงผลใหยาเหลานนสามารถนามาผลตและจาหนายได ผผลตจงเตรยมทจะผลต

ยาสามญใหม ๆ ออกสตลาด นอกจากนงบประมาณอดหนนจากภาครฐรายหวตามโครงการ

หลกประกนสขภาพ ถวนหนา (บตรทอง) ในปงบประมาณ 2554 ไดปรบเพมขนหวละ 145 บาท เปนหว

ละ 2,546 บาทตอป ซงปจจยดงกลาวลวนเปนการสนบสนนการเตบโตของอตสาหกรรมยาในประเทศ

สงทอและเครองนงหม ป 2553 เมอพจารณาจากดชนอตสาหกรรม การผลตเสนใยสงทอฯ การผลต

ผาฯ และ การผลตเครองแตงกายฯ (เสอผาสาเรจรป) ดชนผลผลตเพมขนรอยละ 6.1 , 7.9 และ 5.5

ตามลาดบ สงผลใหการจาหนายปรบตวเพมขนรอยละ 2.0, 10.8 และ 8.1 เมอเทยบกบปกอน เปนผล

จากคาสงซอของคคาขยายตวตอเนองนบแตชวงปลายปทผานมา ทงนมปจจยบวกจากทประเทศไทย

เปนศนยกลางในการผลตและสงออกสงทอภายใตขอตกลงการคาเสรของอาเซยน เพอจะสงตอไปใน

หลายประเทศในภมภาคทไมมสงทอตนนา เชน ลาว เวยดนาม กมพชา และบงคลาเทศ ซงนาเขาสงทอ

ตนนาและกลางนาจากประเทศไทยไปผลตเปนผลตภณฑสาเรจรปเพอการสงออกมากขน ประกอบกบ

เศรษฐกจโลกทเรมฟนตว

แนวโนมป 2554 คาดวาการผลตเสนใยสงทอ ผาผน จะยงขยายตวเพมขน แตสาหรบ

เครองนงหมโดยเฉพาะเสอผาสาเรจรป คาดวาจะมการผลตทอาจจะปรบตวลดลงเมอเทยบกบชวง

ix

เดยวกนของปกอน เนองจากปจจยเสยงทงดานเงนบาทแขงคา การสงออกทคาดวาชะลอตวตาม

เศรษฐกจโลกชะลอตว และความไมแนนอนทางการเมองทมผลตอความเชอมน ความเสยงจากภาวะ

เศรษฐกจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจประเทศคคาทยงมความไมแนนอนวาจะฟนตวและขยายตวได

ตอเนองหรอไม และการสงออกปหนาตองเผชญปญหาจากผลกระทบของตนทนวตถดบจากการผลตท

ปรบตวสงขน โดยเฉพาะฝายทไทยตองพงพาการนาเขาทงหมดไดมการปรบราคาขนรอยละ 30-40

เพราะผลผลตในประเทศผผลตลดลงจากภยธรรมชาต เชน สหรฐอเมรกา ปากสถาน แอฟรกา และ

อหราน ประกอบกบผลกระทบจากคาเงนบาททแขงคาขน

ปนซเมนต การผลตปนซเมนต ป 2553 คาดวาจะมปรมาณการผลตปนเมด 38.79 ลานตน

สวนการผลตปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) มปรมาณการผลต 36.22 ลานตน เมอเทยบกบปกอน เพมขน

รอยละ 3.72 และ 7.93 ตามลาดบ โดยปรมาณการผลตและปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ

ป 2553 ขยายตวเพมขน จากการขยายตวของภาคอสงหารมทรพยตามภาวะเศรษฐกจทดขน

โดยเฉพาะในทอยอาศยประเภทอาคารสง ถงแมวาภาวะการขยายตวของอตสาหกรรมปนซเมนต จะ

ไดรบผลกระทบจากปญหาเสถยรภาพทางการเมองในชวงตนป สงผลกระทบตอความเชอมนในการ

ลงทนของภาคเอกชน ทาใหชะลอการลงทนออกไป ประกอบกบในไตรมาสท 3 เรมเขาสชวงฤดฝน เปน

อปสรรคในการกอสราง ทาใหความตองการใชปนซเมนตลดลงตามไปดวย แตเมอมองในภาพรวมทงป

ปรมาณการผลตและปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ ยงขยายตวไดด และปจจยสาคญทม

สวนชวยในการเตบโตของอตสาหกรรม คอ การเรงการลงทนในโครงสรางพนฐานของรฐบาล ซงจะม

สวนชวยผลกดนใหมการใชปนซเมนตในประเทศมากขน

สาหรบแนวโนมการผลตและการจาหนายปนซเมนตในป 2554 การผลตและการจาหนาย

ปนซเมนตในประเทศคาดวาจะยงขยายตวไดอยางตอเนอง ปจจยสาคญทสนบสนนการขยายตวยงคง

เปนการลงทนในโครงการสาธารณปโภคของรฐบาล และสวนหนงมาจากการซอมแซมทอยอาศยท

เสยหายหลงจากปญหานาทวมในชวงปลายป 2553 ซงจะสงผลทาใหการใชปนซเมนตในประเทศ

ปรบตวเพมขน

ผลตภณฑเซรามก การผลตเซรามก ในป 2553 มการเตบโตเพมขนอยางเหนไดชดจากการปรบตวของภาวะเศรษฐกจในประเทศ และการฟนตวของตลาดอสงหารมทรพยทมแนวโนมดขน ประกอบกบมการผลตเพอรองรบการเรงโอนกรรมสทธจานวนมาก เพอใหทนกบมาตรการกระตนอสงหารมทรพยทสนสดลงในเดอนมถนายน 2553 ทาใหมการผลตเซรามกเพมขน โดยการผลตกระเบองปพน บผนง มปรมาณ 162.76 ลานตารางเมตร และการผลตเครองสขภณฑ มปรมาณ 7.10 ลานชน เมอเทยบกบ ปกอนเพมขนในอตรารอยละ 14.81 และ 21.01 ตามลาดบ

สาหรบแนวโนมในป 2554 การผลตและจาหนายเซรามกจะขยายตวเพมขนเพยงเลกนอย

เนองจาก ในป 2553 มการเตบโตเพมขนอยางรวดเรวจากมาตรการกระตนอสงหารมทรพยทไดสนสด

x

ลง และการปรบปรงซอมแซมบานหลงนาลด ซงความตองการจากการปรบปรงซอมแซมบานหลงนา

ลดอาจมผลตอเนองถงตนป 2554 แตความตองการอาจจะไมสงมากนกเมอเทยบกบป 2553

อญมณและเครองประดบ ภาพรวมการผลตของอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบในป 2553

เมอเทยบกบป 2552 ลดลงรอยละ 1.94 ดานการสงออกอญมณและเครองประดบในป 2553 จะมการ

ขยายตวรอยละ 17.37 โดยตลาดสงออกทสาคญ คอ สวตเซอรแลนด ฮองกง และออสเตรเลย ทงน

มลคาการสงออกทเพมขนเปนผลจากการสงออกทองคายงไมขนรปทคาดวาจะเพมขนเปนมลคา

6,392.86 ลานเหรยญสหรฐฯ

สาหรบแนวโนมการผลต ในป 2554 คาดวาการผลตจะขยายตว ซงจะเปนไปตามการสงออกท

คาดวาจะขยายตว สาหรบดานการสงออก ในป 2554 ปจจยบวก คอ ภาวะเศรษฐกจโลกทฟนตวได

ระดบหนง สงผลใหความตองการใชพลงงานเพมขน แนวโนมราคานามนดบในตลาดโลกจงปรบตว

เพมขน ซงจะมผลตอราคาทองคาเพมสงขน จะทาใหการสงออกทองคายงไมขนรปเพมขน ปจจยลบ คอ

คาเงนบาททคาดวาจะแขงคาตอเนองจากปกอน ซงสงผลตอราคาสนคาอญมณและเครองประดบใน

สายตาตางชาตทจะสงขน จากปจจยบวกและปจจยลบดงทกลาวมานน ปจจยบวกจะมผลกระทบดานด

มากกวา จงคาดวาการสงออกในป 2554 จะมแนวโนมเพมขน โดยจะขยายตวไดทรอยละ 8.00

• เศรษฐกจโลก

• เศรษฐกจไทย

1

เศรษฐกจโลก1

เศรษฐกจโลกในป 2553 IMF คาดวาขยายตวรอยละ 4.8 และแนวโนมในป 2554 คาดวา

ขยายตวรอยละ 4.2 ชะลอตวเลกนอยจากป 2553 เนองจากปจจยการคาโลกทฟนตวและการ

ไหลเวยนของเงนลงทน แตปญหาอตราการวางงานทอยในระดบสงในหลาย ๆ ประเทศ เชน สหรฐฯ

และกลมประเทศสหภาพยโรป ปญหาหนสาธารณะของกลมประเทศสหภาพยโรป ความเสยงจาก

ความผนผวนของคาเงน รวมถงการถอนมาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐบาลประเทศตาง ๆ ปจจย

เหลานจะกดดนการฟนตวของเศรษฐกจทวโลก และยงสงผลใหตลาดการเงนมความเสยงตอภาวะไร

เสถยรภาพมากขน แตการขยายตวทแขงแกรงของเศรษฐกจในกลมประเทศกาลงพฒนาจะเปนปจจย

สาคญทขบเคลอนเศรษฐกจใหฟนตว อตราเงนเฟอ ป 2554 คาดวาจะอยทรอยละ 3.3 และอตราการ

วางงานป 2554 คาดวาจะอยทรอยละ 8.0

สถานการณการเงนโลกธนาคารกลางสวนใหญของหลาย ๆ ประเทศทวโลก จะทยอยปรบขน

อตราดอกเบยนโยบาย เพอรกษาเสถยรภาพทางเศรษฐกจและควบคมปญหาเงนเฟอ

สถานการณราคานามนโลกมแนวโนมเพมขนจากตนป โดยราคานามนดบ (Dubai) เฉลย 11

เดอนอยท 76.83 USD:Barrel และมแนวโนมเพมขนเนองจาก Energy Administration Information (EIA)

คาดการวาความตองการใชนามนในป 2554 จะเพมขนประมาณ 1.19 ลานบารเรลตอวน สาหรบ

สถานการณนามนในตลาดโลกราคานามนยงคงแกวงตวขนลง โดยลาสดราคานามนดบ NYMEX มราคา

อยท 89.38 USD/Barrel ราคานามนดบปรบตวเพมขนจากเดอนกอนหนา

เศรษฐกจสหรฐอเมรกา2

เศรษฐกจประเทศสหรฐฯ ในป 2553 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 2.6 โดยในชวง 3

ไตรมาสทผานมาเศรษฐกจขยายตวรอยละ 2.9 เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนหนาทหดตว

รอยละ 3.6 เนองจากเศรษฐกจโลกฟนตวและการใชจายของภาครฐ ดชนความเชอมนผบรโภคในชวง

10 เดอนทผานมาของป 2553 อยทระดบ 53.3 ในเดอนตลาคม 2553 อยทระดบ 50.2 อตราการใช

กาลงการผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนทผานมา อยทระดบ 71.4 ในเดอนตลาคม 2553 อยท

ระดบ 72.7 ดชนการผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนทผานมาอยทระดบ 89.7 ในเดอนตลาคม

2553 อยทระดบ 91.3

การสงออกในชวง 9 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 21.7 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกน

ของปกอนหนาทหดตวรอยละ 23.2 เปนผลมาจากเศรษฐกจโลกฟนตว การนาเขาในชวง 9 เดอนทผาน

มาขยายตวรอยละ 25.7 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทหดตวรอยละ 31.7

1 - ทมา www.eia.doe.gov www.thaioil.co.th www.imf.org

2 - ทมา www.worldbank.org www.imf.org www.bea.gov www.ceicdata.com www.imf.org

2

ภาวะเงนเฟอของประเทศสหรฐฯ ในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2553 มอตราเงนเฟอ

โดยทวไปอยทรอยละ 1.7 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 0.7 อตรา

เงนเฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 1.2 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาพลงงาน

และอาหารทเพมขน อตราการวางงานในชวง 10 เดอนทผานมาป 2553 อยทรอยละ 9.6 เพมขนเมอ

เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 9.1 อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2553 อย

ทรอยละ 9.6

ทางดานสถานการณการเงน มตทประชมของคณะกรรมการนโยบายการเงนของธนาคารกลาง

สหรฐฯ (Fed) เมอวนท 3 พฤศจกายน 2553 ใหคงอตราดอกเบยอยทรอยละ 0.25 และประกาศใช

มาตรการผอนคลายเชงปรมาณ (QE2) โดยการเขาซอพนธบตรรฐบาลระยะยาวเพมอก 6 แสนลาน

ดอลลารภายในกลางปหนา เพอทจะกระตนเศรษฐกจใหฟนตว

อยางไรกตามเศรษฐกจสหรฐฯ ในป 2554 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 2.3 เปนการ

ขยายตวชะลอลงจากป 2553 จากการสงออกทปรบตวดขน มาตรการกระตนเศรษฐกจของรฐบาล

และธนาคารกลางทยงคงมอยอยางตอเนอง แตปญหาการวางงานทอยในระดบสงจะสงผลใหอปสงค

ภาคเอกชนลดลง ทาใหการขยายตวทางเศรษฐกจไมสงมากนก

เศรษฐกจจน3

เศรษฐกจประเทศจนในป 2553 IMF คาดวา GDP ขยายตวรอยละ 10.5 โดยในชวง 3 ไตร

มาสทผานมาเศรษฐกจประเทศจนขยายตวรอยละ 10.6 เพมขนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

หนาทขยายตวรอยละ 8.1 เนองจากเศรษฐกจโลกทฟนตว รวมถงปจจยภายในประเทศกขยายตวอยาง

ตอเนอง มลคาการคาปลกในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2553 ขยายตวรอยละ 18.3 ในเดอนตลาคม

2553 ขยายตวรอยละ 18.6 ดชนความเชอมนผบรโภคในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2553 อยทระดบ

106.3 ในเดอนตลาคม 2553 อยทระดบ 103.8 การลงทนในสนทรพยถาวร ในชวง 10 เดอนทผานมา

ของป 2553 ขยายตวรอยละ 25.6 ในเดอนตลาคม 2553 ขยายตวรอยละ 24.4 ดชนการผลต

ภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2553 อยทระดบ 56.6 ในเดอนตลาคม 2553 อยท

ระดบ 57.1

การสงออกในชวง 10 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 33.4 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลา

เดยวกนของปกอนหนาทหดตวรอยละ 20.5 เปนผลมาจากเศรษฐกจโลกฟนตว ทาใหกาลงซอของโลก

เพมขน การนาเขาในชวง 10 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 43.9 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลา

เดยวกนของปกอนหนาทหดตวรอยละ 20.9

3 - ทมา www.stats.gov.cn, www.pbc.gov.cn, www.ceicdata.com, www.imf.org

3

ภาวะเงนเฟอของประเทศจนในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2553 มอตราเงนเฟอโดยทวไปอยท

รอยละ 4.1 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ -1.1 อตราเงนเฟอใน

เดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 4.9 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาพลงงานและอาหาร

ทเพมขน อตราการวางงานใน 3 ไตรมาสทผานมา ป 2553 อยทรอยละ 4.1

ทางดานสถานการณการเงน ธนาคารกลางจน (People’s Bank of China) ประกาศขนอตรา

ดอกเบยนโยบายอยทรอยละ 5.31 เปนรอยละ 5.56 เพอควบคมภาวะเงนเฟอไมใหสงเกนกวา

เปาหมายทรฐบาลกาหนด

อยางไรกตามเศรษฐกจจน ในป 2554 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 9.6 มแนวโนม

ชะลอตวเลกนอยจากป 2553 เปนผลมาจากการทรฐบาลยตมาตรการกระตนเศรษฐกจ

เศรษฐกจประเทศญปน4

เศรษฐกจประเทศญปนในป 2553 IMF คาดวา GDP ขยายตวรอยละ 2.8 โดยในชวง 3 ไตร

มาสทผานมาเศรษฐกจประเทศญปนขยายตวรอยละ 3.8 ภาวะเศรษฐกจญปนในไตรมาส 3 ป 2553

ขยายตวรอยละ 4.1 เพมขนเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2552 ซงหดตวอยทรอยละ 4.9 เนองจาก

เศรษฐกจโลกฟนตว การบรโภคภาคเอกชนในไตรมาส 3 ป 2553 ขยายตวรอยละ 2.6 เพมขนเมอ

เทยบกบไตรมาส 3 ป 2552 ทหดตวรอยละ 0.4 ดชนความเชอมนผบรโภคไตรมาส 3 ป 2553 อยท

ระดบ 39.3 เพมขนเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2552 ซงอยทระดบ 38.8 การลงทนในภาคกอสรางใน

ไตรมาส 3 ป 2553 หดตวรอยละ 20.9 ลดลงเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป 2552 ทหดตวรอยละ 24.6

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรมไตรมาส 3 ป 2553 อยทระดบ 94.0 เพมขนเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป

2552 อยทระดบ 83.2

การสงออกในชวง 10 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 29.3 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลา

เดยวกนของปกอนหนาทหดตวรอยละ 38.1 การสงออกทเพมขนเปนผลมาจากเศรษฐกจโลกทฟนตว

การนาเขาในชวง 10 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 19.9 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของป

กอนหนาทหดตวรอยละ 38.0

ภาวะเงนเฟอของประเทศญปนในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2553 มอตราเงนเฟอโดยทวไป

อยทรอยละ -0.8 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ -1.3 อตราเงน

เฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 0.2 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาพลงงานและ

อาหารทเพมขน อตราการวางงานในชวง 10 เดอนทผานมาอยทรอยละ 5.1 เทากบชวงเวลาเดยวกนของ

ปกอนหนา อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 5.1

4 - www.cao.go.jp www.boj.or.jp www.stat.go.jp www.ceicdata.com www.imf.org

4

ทางดานสถานการณการเงน มตทประชมของคณะกรรมการนโยบายการเงน ของธนาคาร

กลางญปน (Bank of Japan) เมอวนท 5 พฤศจกายน 2553 ใหคงอตราดอกเบยนโยบายอยทรอยละ 0.1

เนองจากเศรษฐกจสงสญญาณฟนตวระดบปานกลาง

อยางไรกตามเศรษฐกจญปน ในป 2554 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 1.5 จากการ

สงออกทปรบตวดขน แตภาวะเงนฝดยงเปนตวกดดนเศรษฐกจญปน รวมทงการทยอยถอนมาตรการ

กระตนเศรษฐกจจะสงผลใหเศรษฐกจป 2554 ชะลอตวจากป 2553

เศรษฐกจสหภาพยโรป5

เศรษฐกจสหภาพยโรปในป 2553 IMF คาดวา GDP ขยายตวรอยละ 1.7 ในชวง 3 ไตรมาสท

ผานมา GDP ขยายตวรอยละ 1.6 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาทหดตวอยทรอย

ละ 14.9 เนองจากภาวะเศรษฐกจโลกฟนตว ซงในไตรมาส 3 ป 2553 ขยายตวรอยละ 2.1 ในสวนของ

GDP ภาคอตสาหกรรมในไตรมาส 3 ป 2553 ขยายตวรอยละ 2.6 เพมขนเมอเทยบกบไตรมาส 3 ป

2552 ทหดตวรอยละ 11.9 ดชนการผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 9 เดอนทผานมาอยทระดบ 94.7

เพมขนเมอเทยบกบชวงระยะเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทระดบ 89.4

การสงออกในชวง 9 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 22.2 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกน

ของปกอนหนาทหดตวรอยละ 18.9 เปนผลมาจากเศรษฐกจโลกฟนตว ทาใหกาลงซอของโลกเพมขน

การนาเขาในชวง 9 เดอนทผานมาขยายตวรอยละ 23.0 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน

หนาทหดตวรอยละ 25.3

ภาวะเงนเฟอของเศรษฐกจสหภาพยโรปในชวง 10 เดอนทผานมาของป 2553 มอตราเงนเฟอ

โดยทวไปอยทรอยละ 1.5 เพมขนเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 0.2 อตรา

เงนเฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 1.9 สาเหตทอตราเงนเฟอเพมขนเปนผลจากราคาพลงงาน

และอาหารทเพมขน อตราการวางงานในชวง 10 เดอนทผานมาอยทรอยละ 9.5 เพมขนเมอเทยบกบ

ชวงเวลาเดยวกนของปกอนหนาซงอยทรอยละ 9.0 อตราการวางงานในเดอนตลาคม 2553 อยทรอย

ละ 9.6

ทางดานสถานการณการเงน ธนาคารกลางยโรป (European Central Bank : ECB) ประกาศคง

อตราดอกเบยนโยบายอยทรอยละ 1.0 (เมอวนท 2 ธนวาคม 2553) เนองจากการฟนตวทางเศรษฐกจ

ของประเทศในกลมสหภาพยโรปยงคงมความผนผวน

5 - ทมา eurostat, www.ecb.int www.ceicdata.com www.imf.org

5

อยางไรกตามเศรษฐกจสหภาพยโรปในป 2554 IMF คาดวา GDP จะขยายตวรอยละ 1.5 ม

แนวโนมชะลอตวลงเลกนอยจากป 2553 เนองจากคาเงนยโรทออนคาลงจะสงผลดตอภาคการสงออก

ของยโรป แตปญหาวกฤตหนสาธารณะจะกดดนการฟนตวทางเศรษฐกจของสหภาพยโรป

เศรษฐกจเอเชย6

เศรษฐกจของกลมประเทศในภมภาคเอเชยในป 2553 IMF คาดการณวาเศรษฐกจจะขยายตว

รอยละ 7.9 สงกวาในป 2552 ทเศรษฐกจขยายตวรอยละ 3.6 เนองจากความตองการสนคา

ภายในประเทศทปรบตวดอยางตอเนอง สวนหนงมาจากนโยบายการกระตนเศรษฐกจของรฐบาล

ประเทศตางๆ ในภมภาค โดยเฉพาะอยางยงประเทศจน และอนเดยทมความตองการภายในประเทศอย

ในระดบสง ตวเลขภาคการผลตอตสาหกรรม และยอดการคาปลกของทงสองประเทศเพมขนอยาง

ตอเนอง ทงนการขยายตวของเศรษฐกจในภมภาคเอเชยไดเรมลดความรอนแรงลงตงแตในชวงครงหลง

ของป 2553 จากการทนโยบายการกระตนเศรษฐกจของรฐบาลในแตละประเทศเรมสนสดลง

ทงน IMF คาดการณแนวโนมเศรษฐกจในป 2554 ของภมภาคเอเชยวาจะขยายตวอยทรอยละ

6.7 และมอตราเงนเฟออยทระดบรอยละ 3.3

ฮองกง7

เศรษฐกจประเทศฮองกง ในป 2553 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 6.0 โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2553 เศรษฐกจฮองกงขยายตวรอยละ 7.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกน

ของปกอน เศรษฐกจขยายตวดตอเนองมาตงแตในไตรมาสท 1 ป 2553 เนองจากภาคการสงออกมการ

ขยายตวอยางตอเนอง

การสงออกในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 ฮองกงมมลคาการสงออกรวม 331,025 ลาน

เหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 23.3 จากการสงออกไปตลาดหลกอยางจนทกนสวนแบงตลาดถงรอย

ละ 52.8 ของมลคาการสงออกรวมของฮองกงปรบขยายตวรอยละ 30.6 โดยในเดอนตลาคม 2553

การสงออกขยายตว รอยละ 13.0 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขณะทการนาเขาในชวง10

เดอนแรกของป 2553 มมลคาการนาเขารวม 363,622 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 27.4 ซงใน

เดอนตลาคม 2553 การนาเขาขยายตวรอยละ 14.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ภาพรวม

การคาระหวางประเทศในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 ฮองกงขาดดลการคา 32,597 ลานเหรยญ

สหรฐฯ

6 ทมา : www.imf.org 7 ทมา : www.imf.org, www.hkeconomy.gov.hk, www.bangkokbank.com, www.ceicdata.com, www.gtis.com/gta

6

ภาวะเงนเฟอของฮองกงในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 มอตราเงนเฟอทวไปอยทรอยละ 2.3

โดยอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 2.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขณะท

ภาพรวมตลาดแรงงานปรบตวดขน โดยอตราการวางงานหลงจากปรบฤดกาลในเดอนตลาคม 2553

ลดลงมาอยท รอยละ 4.2 อกทงรายไดของแรงงานกมการปรบตวเพมขนเชนกน

ทางดานสถานการณการเงน ธนาคารกลางฮองกง มมตคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบตา

อยางตอเนอง โดยคงไวทรอยละ 0.5

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจฮองกงจะขยายตวรอยละ 4.7

เกาหลใต8

เศรษฐกจประเทศเกาหลใต ในป 2553 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 6.1 โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2553 เศรษฐกจเกาหลใตขยายตวรอยละ 6.6 เมอเทยบกบชวง

เดยวกนของปกอน เนองจากการผลตภาคอตสาหกรรมทปรบขยายตวดอยางตอเนอง โดยดชนผลผลต

ภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 อยทระดบ 137.3 ขยายตวรอยละ 18.1 เดอนตลาคม

2553 ขยายตวรอยละ 13.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขณะทเมอพจารณาทางดานอปสงค

ภาคการสงออก และภาคการลงทนจะเปนแรงขบเคลอนสาคญททาใหเศรษฐกจเกาหลใตขยายตว

การสงออกในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 เกาหลใตมมลคาการสงออกรวม 381,940 ลาน

เหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 30.1 การสงออกไปยงตลาดสาคญปรบขยายตวในทกตลาด โดยการ

สงออกไปตลาดสาคญอยางจน และสหรฐ ขยายตวรอยละ 37.1 และ 33.3 ตามลาดบ สาหรบในเดอน

ตลาคม 2553 การสงออกขยายตวรอยละ 27.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขณะทการนาเขา

ในชวง10 เดอนแรกของป 2553 มมลคาการนาเขารวม 346,445 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ

32.9 ซงในเดอนตลาคม 2553 การนาเขาขยายตวรอยละ 21.3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ภาพรวมการคาระหวางประเทศในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 เกาหลใตเกนดลการคา 35,496 ลาน

เหรยญสหรฐฯ

ภาวะเงนเฟอทวไปของเกาหลใตในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 มอตราเงนเฟอทวไปอยทรอย

ละ 2.9 โดยอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 4.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

เศรษฐกจเกาหลใตยงคงเผชญกบแรงกดดนทางดานเงนเฟอทยงไมมแนวโนมทจะลดลง ขณะทอตรา

การวางงานในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 3.3

ทางดานสถานการณการเงน ในวนท 16 พฤศจกายน 2553 ธนาคารกลางเกาหลใต มมตปรบ

ขน อตราดอกเบยนโยบายจากรอยละ 2.25 มาอยทระดบรอยละ 2.5 นอกจากนรฐบาลเกาหลใตยงจะ

8 ทมา : www.imf.org, www.bangkokbank.com, www.bok.or.kr,www.apecthai.org, www.exim.go.th, www.ceicdata.com, www.gtis.com/gta

7

มการฟนฟการจดเกบภาษรายไดจากการถอครองพนธบตรของนกลงทนตางชาต ทงนเพอชะลอความ

รอนแรงของเศรษฐกจ และรกษาเสถยรภาพของระบบการเงนเกาหลใต

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจเกาหลใตจะขยายตวรอยละ 4.5

สงคโปร9

เศรษฐกจประเทศสงคโปร ในป 2553 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 15.0

สอดคลองกบทกระทรวงการคาสงคโปรคาดการณจากการฟนตวของภาคการคา ภาคบรการทาง

การเงน และธรกจไบโอเมดคอล โดยในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2553 เศรษฐกจสงคโปรขยายตว

รอยละ 15.7 เมอ เ ทยบกบชวงเ ดยวกนของป กอน ขณะท ดานภาคการผลต ดชนผลผลต

ภาคอตสาหกรรมในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 อยทระดบ 120.0 ขยายตวรอยละ 31.2 โดยในเดอน

ตลาคม 2553 ขยายตวรอยละ 31.0 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 สงคโปรมมลคาการสงออกรวม 257,245 ลาน

เหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 33.7 การสงออกไปยงตลาดสาคญปรบขยายตวในทกตลาด โดยการ

สงออกไปตลาดสาคญอยางมาเลเซย ฮองกง และจน ขยายตวรอยละ 44.8, 37.0 และ 42.4 ตามลาดบ

โดยในเดอนกนยายน 2553 การสงออกขยายตวรอยละ 26.8 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ขณะทการนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 มมลคาการนาเขารวม 229,028 ลานเหรยญสหรฐฯ

ขยายตวรอยละ 30.1 ซงในเดอนกนยายน 2553 การนาเขาขยายตวรอยละ 14.0 เมอเทยบกบชวง

เดยวกนของปกอน ภาพรวมการคาระหวางประเทศในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 สงคโปรเกนดล

การคา 28,217 ลานเหรยญสหรฐฯ

ภาวะเงนเฟอทวไปของสงคโปรในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 มอตราเงนเฟอทวไปอยทรอย

ละ 2.5 โดยอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 3.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

เปนผลมาจากคาใชจายดานการขนสง ราคาทอยอาศย ราคาอาหาร และคาใชจายในกจกรรมสนทนา

การและอนๆ ทปรบตวสงขน ขณะทอตราการวางงานในเดอนกนยายน 2553 อยทรอยละ 2.1 ลดลง

จากรอยละ 2.2 ในเดอน มถนายน 2553

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจสงคโปรจะขยายตวรอยละ 4.5

อนโดนเซย10

เศรษฐกจประเทศอนโดนเซย ในป 2553 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 6.0

โดยในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2553 เศรษฐกจอนโดนเซยขยายตวรอยละ 5.9 เมอเทยบกบชวง

เดยวกนของปกอน ขณะทดานภาคการผลต ดชนผลผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 9 เดอนแรกของป

9 ทมา : www.imf.org, www.singstat.gov.sg, www.bangkokbank.com,www.ceicdata.com, www.gtis.com/gta 10 ทมา : www.imf.org, www.bangkokbank.com, www.apecthai.org, www.ceicdata.com

8

2553 อยทระดบ 132.9 ขยายตวรอยละ 4.0 โดยในเดอนกนยายน 2553 ขยายตวเพยงรอยละ 0.6 เมอ

เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 อนโดนเซยมมลคาการสงออกรวม 110,800 ลาน

เหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 38.3 โดยในเดอนกนยายน 2553 การสงออกขยายตวรอยละ 22.7 เมอ

เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขณะทการนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 มมลคาการนาเขารวม

97,300 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 42.4 ซงในเดอนกนยายน 2553 การนาเขาขยายตวรอยละ

11.9 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ภาพรวมการคาระหวางประเทศในชวง 9 เดอนแรกของป

2553 อนโดนเซยเกนดลการคา 13,500 ลานเหรยญสหรฐฯ

ภาวะเงนเฟอทวไปของอนโดนเซยในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 มอตราเงนเฟอทวไปอยท

รอยละ 4.8 โดยอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 5.7 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของป

กอน

ทางดานสถานการณการเงน ธนาคารกลางอนโดนเซย มมตคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ

รอยละ 6.5 ซงเปนระดบทตาสดในประวตการณ ทงนเพอปองกนการไหลเขาของเงนทน และปองกน

การแขงคาขนของเงนสกลรเปยห

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจอนโดนเซยจะขยายตวรอยละ 6.2

มาเลเซย11

เศรษฐกจประเทศมาเลเซย ในป 2553 IMF คาดการณวา GDP ทงปจะขยายตวรอยละ 6.7

เศรษฐกจมาเลเซยยงมแนวโนมทแขงแกรงจากความตองการบรโภคภายในประเทศทปรบตวสงขน โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2553 เศรษฐกจมาเลเซยขยายตวรอยละ 8.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกน

ของปกอน ขณะทดานภาคการผลต ดชนผลผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 อยท

ระดบ 106.9 ขยายตวรอยละ 8.7 โดยในเดอนกนยายน 2553 ขยายตวรอยละ 5.6 เมอเทยบกบชวง

เดยวกนของปกอน เนองจากดชนผลผลตในภาคการผลต ภาคเหมองแร และภาคไฟฟามการปรบตว

สงขน โดยผลผลตภาคการผลตในเดอนกนยายน 2553 เพมขนจากการผลตสนคาจาพวกแรนอกกลม

โลหะ โลหะขนพนฐาน ผลตภณฑโลหะ รวมถงการผลตผลตภณฑอเลกทรอนกสทเพมขน

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 มาเลเซยมมลคาการสงออกรวม 146,000 ลาน

เหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 31.8 โดยในเดอนกนยายน 2553 การสงออกขยายตวรอยละ 20.3 เมอ

เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขณะทการนาเขาในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 มมลคาการนาเขารวม

120,100 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 38.6 ซงในเดอนกนยายน 2553 การนาเขาขยายตวรอย

11 ทมา : www.imf.org, www.statistics.gov.my, www.apecthai.org

www.bangkokbank.com, www.ceicdata.com

9

ละ 28.9 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ทาใหภาพรวมการคาระหวางประเทศในชวง 9 เดอนแรก

ของป 2553 มาเลเซยเกนดลการคา 25,900 ลานเหรยญสหรฐฯ

ภาวะเงนเฟอทวไปของมาเลเซยในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 มอตราเงนเฟอทวไปอยทรอย

ละ 1.6 โดยอตราเงนเฟอในเดอนกนยายน 2553 อยทรอยละ 1.8 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ขณะทอตรา การวางงานในเดอนกนยายน 2553 อยทรอยละ 3.2

ทางดานสถานการณการเงน ในวนท 8 กรกฎาคม 2553 ธนาคารกลางมาเลเซย มมตปรบขน

อตราดอกเบยนโยบายจากรอยละ 2.50 มาอยทระดบรอยละ 2.75

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจมาเลเซยจะขยายตวรอยละ 5.3

ฟลปปนส12

เศรษฐกจประเทศฟลปปนส ในป 2553 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 7.0

โดยในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2553 เศรษฐกจฟลปปนสขยายตวรอยละ 7.5 เมอเทยบกบชวง

เดยวกนของปกอน ขณะทดานภาคการผลต ดชนผลผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 9 เดอนแรกของป

2553 อยทระดบ 88.7 ขยายตวรอยละ 26.1 โดยในเดอนกนยายน 2553 ขยายตวรอยละ 15.8 เมอ

เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

การสงออกในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 ฟลปปนสมมลคาการสงออกรวม 38,308 ลาน

เหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 38.6 จากการสงออกไปตลาดสาคญปรบขยายตวด ไมวาจะเปนตลาด

สหรฐฯ และญปน ทขยายตวรอยละ 19.5 และ 28.1 ตามลาดบ โดยเฉพาะการสงออกไปยงตลาด

สงคโปร และจนทขยายตวสงถงรอยละ 230.8 และ 72.6 ตามลาดบ ในเดอนกนยายน 2553 การ

สงออกขยายตวรอยละ 46.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ขณะทการนาเขาในชวง 9 เดอนแรก

ของป 2553 มมลคาการนาเขารวม 39,938 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 26.1 ซงในเดอน

กนยายน 2553 การนาเขาขยายตวรอยละ 24.6 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ภาพรวมการคา

ระหวางประเทศในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 ฟลปปนสขาดดลการคา 1,629 ลานเหรยญสหรฐฯ

ภาวะเงนเฟอทวไปของฟลปปนสในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 มอตราเงนเฟอทวไปอยทรอย

ละ 4.0 โดยอตราเงนเฟอในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 2.8 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ขณะทอตราการวางงานในเดอนกนยายน 2553 อยทรอยละ 6.9

ทางดานสถานการณการเงน ธนาคารกลางฟลปปนสมมตคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ

รอยละ 6.0 จากการทอตราเงนเฟอยงอยในระดบทเออตอการดาเนนกจกรรมทางเศรษฐกจ

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจฟลปปนสจะขยายตวรอยละ 4.5

12 ทมา : www.imf.org, www.bangkokbank.com, www.bsp.gov.ph

www.ceicdata.com, www.gtis.com/gta

10

อนเดย13

เศรษฐกจประเทศอนเดย ในป 2553 IMF คาดการณวาทงป GDP จะขยายตวรอยละ 9.7 โดย

ในชวง 3 ไตรมาสทผานมาของป 2553 เศรษฐกจอนเดยขยายตวรอยละ 8.8 เมอเทยบกบชวงเดยวกน

ของปกอน เนองจากความตองการบรโภคภายในประเทศมการปรบขยายตวด ขณะทดานภาคการผลต

ดชนผลผลตภาคอตสาหกรรมในชวง 9 เดอนแรกของป 2553 อยทระดบ 335.6 ขยายตวรอยละ 12.1

โดยในเดอนกนยายน 2553 ขยายตวรอยละ 4.4 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ชะลอตวลงจากใน

เดอนสงหาคม 2553 ทขยายตวรอยละ 6.9 เนองมาจากความตองการสนคาอนเดยในตลาดโลกปรบตว

ลดลง

การสงออกในเดอนตลาคม 2553 มมลคาการสงออก 17,960 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอย

ละ 21.3 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ในสวนการนาเขา ในเดอนตลาคม 2553 อนเดยมมลคา

การนาเขารวม 27,689 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 6.8 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ภาพรวมการคาระหวางประเทศในเดอนตลาคม 2553 อนเดยขาดดลการคา 9,729 ลานเหรยญสหรฐฯ

ภาวะเงนเฟอทวไปของอนเดย ในเดอนตลาคม 2553 อยทรอยละ 8.58 เมอเทยบกบชวง

เดยวกนของปกอน ลดลงจากในเดอนกนยายนซงอยทระดบรอยละ 8.62 อตราเงนเฟอเรมมแนวโนม

ลดลงหลงจากทอยในระดบสงอยางตอเนองเปนผลดตอการขยายตวของเศรษฐกจอนเดย

ทางดานสถานการณการเงน ในวนท 2 พฤศจกายน 2553 ธนาคารกลางอนเดยมมตปรบขน

อตราดอกเบยนโยบายจากรอยละ 6 มาอยทระดบรอยละ 6.25 อนเดยมการปรบขนอตราดอกเบย

นโยบายอยางตอเนอง ทงนเพอควบคมอตราเงนเฟอใหอยในระดบทเหมาะสม

สาหรบแนวโนมภาพรวมป 2554 IMF คาดการณวาเศรษฐกจอนเดยจะขยายตวรอยละ 8.4

โดยมแรงขบเคลอนหลกจากความตองการบรโภคภายในประเทศ อยางไรกตามในดานความตองการ

บรโภคจากภายนอกประเทศ IMF คาดการณวาในป 2554 การสงออกสทธของอนเดยจะสรางผลทาง

ลบตอการขยายตวของเศรษฐกจ เนองจากอนเดยจะมการนาเขาเพมขนตามทศทางการลงทนทเพมขน

13 ทมา : www.imf.org, www.commerce.nic.in, www.exim.go.th, www.bangkokbank.com, www.ceicdata.com

11

สรปเครองชภาวะเศรษฐกจตางประเทศทสาคญ

ประเทศ

ป 2551

ป 2552 ป 2553

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

3

ไตรมาส

4 ทงป

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

3

GDP (%yoy)

สหรฐอเมรกา 0.5 -3.8 -4.1 -2.7 0.2 -2.6 2.4 3.0 3.1

สหภาพยโรป 0.5 -5.1 -4.9 -4.1 -2.1 -4.1 0.7 2.0. 2.1

ญปน -1.2 -8.7 -5.9 -4.9 -1.3 -5.2 4.7 2.7 4.1.

จน 9.3 6.5 8.1 9.6 11.3 8.9 11.9 10.3 9.6

ฮองกง 2.4 -7.7 -3.8 -2.4 2.5 -2.8 8.0 6.5 6.8

เกาหลใต 2.5 -4.3 -2.2 1.0 6.0 0.1 8.1 7.2 4.4

สงคโปร 1.9 -8.9 -1.7 1.8 3.8 -1.3 16.9 19.5 10.6

อนโดนเซย 6.0 4.5 4.1 4.2 5.4 4.6 5.7 6.2 5.8

มาเลเซย 4.8 -6.2 -3.9 -1.2 4.4 -1.7 10.1 8.9 5.3

ฟลปปนส 3.7 0.5 1.2 0.3 2.1 1.0 7.8 8.2 6.5

อนเดย 7.3 5.8 6.3 8.7 6.5 6.8 8.6 8.9 8.9

ไทย 2.5 -7.0 -5.2 -2.8 5.9 -2.3 12.0 9.2 6.7

MPI (YoY%) ป 2551 ป 2552 ป 2553

ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

3

ไตรมาส

4

ทงป ไตรมาส

1

ไตรมาส

2

ไตรมาส

3

สหรฐอเมรกา -4.5 -14.5 -14.8 -10.2 -4.0 -10.9 3.3 8.2 6.5

สหภาพยโรป -2.5 -18.0 -17.8 -14.7 -7.5 -14.5 3.2 7.3 7.5

ญปน -3.3 -32.3 -27.0 -20.5 -5.1 -21.2 27.3 21.1 13.1

จน -12.9 -12.6 -2.1 15.3 52.3 13.3 13.9 1.0 -6.4

ฮองกง -6.6 -10.2 -9.5 -8.6 -5.0 -8.3 0.4 2.2 n.a.

เกาหลใต 3.8 -15.7 -6.2 4.3 16.2 -0.4 25.8 19.6 11.9

สงคโปร -3.7 -23.8 -0.6 7.5 2.4 -3.6 37.2 45.4 14.0

อนโดนเซย 3.1 0.2 0.6 0.1 4.5 1.3 4.3 4.3 3.6

มาเลเซย 0.9 -14.7 -10.8 -7.0 2.4 -7.5 11.1 11.1 4.3

ฟลปปนส 0.4 -22.7 -17.2 -11.9 3.6 -12.1 31.3 27.2 21.0

อนเดย 7.2 5.3 4.0 9.0 13.4 6.7 15.8 11.9 8.7

ไทย 3.9 -22.0 -10.7 -5.5 11.6 -7.2 31.2 17.6 9.8

ทมา : CEIC

12

เศรษฐกจไทย

ผลตภณฑมวลรวมในประเทศ14หรอ GDP ในไตรมาสท 3 ของป 2553 ขยายตวรอยละ 6.7

ชะลอลงเมอเทยบกบไตรมาสท 2 ของป 2553 ทขยายตวรอยละ 9.2 และขยายตวจากไตรมาสท 3 ของ

ป 2552 ทหดตวรอยละ -2.8 โดยปจจยททาใหอตราการขยายตวชะลอลงจากไตรมาสท 2 ของป

2553 คอ มการชะลอตวลงทงดานอปสงคในประเทศและตางประเทศ โดยการบรโภคของครวเรอน

ชะลอตวลงทงการบรโภคอาหาร สนคาคงทนประเภทรถยนตและเครองใชไฟฟา สนคากงคงทนและ

บรการ แมจะมปจจยสนบสนนใหมการบรโภคเพมขน เชน รายไดเกษตรกรทเพมขนจากราคาพชผลท

สงขน อตราเงนเฟอทยงอยในระดบตา และอตราการวางงานทลดลง แตประชาชนกยงมความวตกตอ

ความไมแนนอนทางเศรษฐกจ ทาใหระมดระวงการใชจาย การลงทนภาครฐหดตว การสงออกสนคา

และบรการสทธปรบตวลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ในสวนของ GDP สาขาอตสาหกรรมในไตรมาสท 3 ของป 2553 ขยายตวรอยละ 11.5 ชะลอลง

จากไตรมาสท 2 ของป 2553 ทขยายตวรอยละ 17.6 และขยายตวจากไตรมาสท 3 ของป 2552

ทหดตวรอยละ -7.1 โดยเปนผลมาจากอตสาหกรรมทมการสงออกมาก เชน อเลกทรอนกส

คอมพวเตอรและอปกรณ ยานยนต เรมชะลอตวลงตามการสงออก ในขณะทหมวดสงทอและเสอผา

สาเรจรปขยายตวสงขน

สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดวาทงป 2553 เศรษฐกจ

ไทยจะขยายตวทรอยละ 7.9 เทยบกบในป 2552 ทหดตวรอยละ -2.2

สาหรบตวชวดทางเศรษฐกจในชวงเดอนมกราคม – ตลาคม 2553 พบวามการปรบตวเพมขน

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของป 2552 ไดแก ดชนผลผลตอตสาหกรรมและอตราการใชกาลงการผลต

โดยเฉพาะ Hard Disk Drive ยานยนต เครองปรบอากาศ เปนตน และเมอพจารณาตวเลขการ

สงออกมลคาการสงออกในภาพรวมเพมขนรอยละ 29.2 (ม.ค.-ต.ค. 53) เมอเทยบกบชวงเดยวกนของ

ป 2552 โดยมสนคาสงออกสาคญ ไดแก เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ รถยนต

อปกรณและสวนประกอบ อญมณและเครองประดบ โดยสนคาอตสาหกรรมสงออกเพมขนในทกตลาด

ทงในตลาดอาเซยน สหรฐอเมรกา สหภาพยโรป และญปน

ในสวนของการอปโภคบรโภคภาคเอกชนและการลงทนภาคเอกชน มการปรบตวเพมขนจาก

ชวงเดยวกนของป 2552 เชนกน รวมทงดชนความเชอมนผบรโภค ดชนความเชอมนทางธรกจ และ

ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรมมการปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552

14 สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

13

อยางไรกตาม ตวเลขชวดทางเศรษฐกจสวนใหญ มการปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป

2552 โดยทศทางการขยายตวของเศรษฐกจไทยในป 2554 มปจจยสนบสนนและปจจยเสยง ดงน

ปจจยสนบสนนสาหรบเศรษฐกจไทย

- แรงสงจากการขยายตวในป 2553 ทาใหมการขยายตวตอเนอง

- การเพมขนของฐานรายไดของผบรโภคฐานรากและระบบเศรษฐกจโดยรวม จากการปรบ

ขนเงนเดอนขาราชการ คาจางขนตา รายไดเกษตรกรมแนวโนมปรบตวดขนจากระดบราคา

สนคาเกษตรมแนวโนมเพมขน

ปจจยเสยง

- การฟนตวของเศรษฐกจโลกยงมความเปราะบาง โดยเฉพาะการฟนตวของกลมประเทศ

สหภาพยโรปและญปนมแนวโนมขยายตวในระดบตา ซงอาจสงผลกระทบตอการสงออก

ของเศรษฐกจสหรฐอเมรกาและจน เนองจากสหภาพยโรปและญปนเปนคคาหลกของทง

สองประเทศ

- สถานการณทางการเมอง อาจสงผลตอความเชอมนของนกลงทนตางชาตทชะลอการ

ลงทนในประเทศไทย และเปนอปสรรคสาคญตอการพฒนาในดานอนๆ

- สถานการณการผลตภาคเกษตรและรายไดเกษตรกรทมความเสยงจากความแปรปรวนของ

สภาพอากาศ

- การขาดแคลนแรงงานในภาคอตสาหกรรม อาจทาใหผผลตไมสามารถผลตสนคา

ตอบสนองความตองการของลกคาได

แนวโนมเศรษฐกจป 2554

สานกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดวาเศรษฐกจไทยในป

2554 จะขยายตวในชวงรอยละ 3.5-4.5 ชะลอตวจากรอยละ 7.9 ในป 2553 เปนผลมาจากแนวโนม

การขยายตวของเศรษฐกจโลกป 2554 ชะลอตวจากป 2553 ประกอบกบแนวโนมการแขงคาของเงน

บาท ราคานามนทเพมขน สงผลกระทบตอตนทนการผลตและรายไดจากการสงออกสนคาของไทย

รวมทงการขาดแคลนแรงงานในบางกลมอตสาหกรรม ปญหาอทกภยในชวงปลายป 2553 ทจะสงผล

กระทบตอเนองถงการผลต โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในชวงไตรมาสแรกของป 2554

14

ดชนการผลตภาคอตสาหกรรม

ดชนผลผลตอตสาหกรรม (Manufacturing Production Index : MPI) (ตารางท 1) ในชวงเดอน

มกราคม - ตลาคม 2553 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 17.5 ซงดชนเฉลยทง 10 เดอน

ในป 2553 มคา 190.1 และในป 2552 มคา 161.8 โดยมอตสาหกรรม Hard Disk Drive ยานยนต

ชนสวนอเลกทรอนกส เครองปรบอากาศ เสอผาสาเรจรป เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชน

ผลผลตอตสาหกรรมในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 มคาเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวา ดชนผลผลตอตสาหกรรมจะขยายตวในอตราทชะลอลงอยท

รอยละ 6 - 8 จากป 2553 เนองจากการฟนตวของภาคอตสาหกรรมไดกลบคนสภาวะปกตแลว

การขยายตวจงไมสงเทาปทผานมา นอกจากนยงคงมปจจยทอาจสงผลกระทบตอการผลต ไดแก

การฟนตวของเศรษฐกจประเทศคคาทสาคญ ปญหาการแขงคาของเงนบาท ราคานามนทอาจปรบตว

สงขนตามการฟนตวของเศรษฐกจ เปนตน

ดชนการสงสนคา

ดชนการสงสนคา (Shipment Index) แสดงทศทางของระดบการขนสงสนคาภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ (ตารางท 1) ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 เพมขนจากชวงเดยวกนของ

ป 2552 รอยละ 19.4 ซงดชนเฉลยทง 10 เดอน ในชวงป 2553 มคา 191.2 และในป 2552 มคา 160.2

โดยมอตสาหกรรมยานยนต Hard Disk Drive ชนสวนอเลกทรอนกส อาหารทะเลกระปองและแชแขง

เครองปรบอากาศ เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชนการสงสนคาในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม

2553 มคาเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวาดชนการสงสนคาจะขยายตวในอตราทชะลอลงจากป 2553

ซงจะสอดคลองกบดชนผลผลตอตสาหกรรม โดยการบรโภคภายในประเทศและการสงออกจะ

ขยายตวตามภาวะเศรษฐกจไทย และการฟนตวของเศรษฐกจประเทศคคาทสาคญของไทย

ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง

ดชนสนคาสาเรจรปคงคลง (Finished Goods Inventory Index) แสดงทศทางหรอระดบการ

เพมขนหรอลดลงของการสารองสนคาเพอไมใหสนคาขาดตลาด (ตารางท 1) ในชวงเดอน

มกราคม - ตลาคม 2553 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 0.95 ซงดชนเฉลยทง 10 เดอน

ในป 2553 มคา 185.2 และในป 2552 มคา 183.5 โดยมอตสาหกรรม Hard Disk Drive ยานยนต

เหลก รองเทา ผลตภณฑปโตรเลยม เปนอตสาหกรรมหลกทสงผลใหดชนสนคาสาเรจรปคงคลง

เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวาดชนสนคาสาเรจรปคงคลงจะทรงตวจากป 2553 เนองจากใน

หลายอตสาหกรรมมการปรบปรมาณสนคาคงคลงใหมปรมาณทเหมาะสมกบภาวการณดาน

15

อตสาหกรรมแลว ดงนนผประกอบการจะยงคงรกษาระดบของสนคาคงคลงใหอยในระดบทเหมาะสม

เพอการจาหนายตอไป

อตราการใชกาลงการผลต

อตราการใชกาลงการผลต เปนตวบงชสภาพการผลตของภาคอตสาหกรรม โดยเปรยบเทยบ

ระดบการผลตทเกดขนจรงกบระดบการผลตเตมท (ตารางท 1) ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553

อตราการใชกาลงการผลตเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 โดย 10 เดอนแรกของป 2553 อตรา

การใชกาลงการผลตอย ทระดบรอยละ 63.4 และในป 2552 อย ทระดบรอยละ 55.2 โดยม

อตสาหกรรมยานยนต Hard Disk Drive เสนใยสงทอ เหลก เครองปรบอากาศ เปนอตสาหกรรม

หลกทสงผลใหอตราการใชกาลงการผลตในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 เพมขนจากชวง

เดยวกนของป 2552

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวา อตราการใชกาลงการผลตจะปรบตวสงขนเลกนอยจากป

2553 เนองจากหลายอตสาหกรรมมอตราการใชกาลงการผลตในระดบคอนขางสงแลว จนบาง

อตสาหกรรมอาจจะตองขยายกาลงการผลตเพมขน

ดชนความเชอมนผบรโภคและธรกจ

ดชนความเชอมนของผบรโภค จดทาโดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลย

หอการคาไทย ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ดชนความเชอมนของผบรโภคโดยรวมเฉลยมคา

78.4 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 (76.9) โดยแบงออกเปน 3 ดชน ไดแก ดชนความเชอมนของ

ผบรโภคเกยวกบเศรษฐกจโดยรวม ดชนเกยวกบโอกาสหางานทา และดชนเกยวกบรายไดในอนาคต

(ตารางท 2 ) พบวา ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ทง 3 ดชน ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกน

ของป 2552 แตยงคงอยในระดบทตากวา 100 แสดงวาระดบความเชอมนผบรโภคในสถานการณทาง

เศรษฐกจ โอกาสในการหางานทา และรายไดในอนาคต ยงไมดเนองจากความกงวลเกยวกบความไม

แนนอนของการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะปญหานสาธารณะในระดบสงของประเทศในยโรป

ความกงวลเกยวกบการแขงคาขนอยางรวดเรวของคาเงนบาททอาจสงผลกระทบตอการขยายตวของ

เศรษฐกจในอนาคต ความกงวลเกยวกบปญหาคาครองชพและราคาสนคาทยงทรงตวอยในระดบสง

ขณะทรายไดในปจจบนไมสอดคลองกบคาครองชพทปรบตวสงขน นอกจากนในเดอนตลาคม 2553

ดชนความเชอมนของผบรโภคปรบตวลดลงทกรายการเปนครงแรกในรอบ 6 เดอน เนองจากผบรโภคม

ความกงวลเกยวกบสถานการณนาทวมวาจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกจและการจางงานในปจจบน

และในอนาคต

เมอแยกพจารณาในแตละดชนพบวา ดชนความเชอมนผบรโภคเกยวกบเศรษฐกจโดยรวม

ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 เฉลยมคา 70.6 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 ซงมคา

16

66.6 การทคาดชนมคาตากวา 100 แสดงวา ผบรโภคมความเหนวาเศรษฐกจโดยรวมยงไมดและ

ขาดความมนใจในการขยายตวของเศรษฐกจไทย

ดชนความเชอมนผบรโภคเกยวกบโอกาสหางานทาโดยรวม ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม

2553 เฉลยมคา 69.6 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 ซงมคา 65.8 การทคาดชนมคาตากวา 100

แสดงวา ผบรโภคสวนใหญยงรสกวาโอกาสในการหางานทาอยในระดบทไมด ซงสอดคลองกบ

ความเชอมนของผบรโภคทมตอภาวะเศรษฐกจทอยในระดบตา

ดชนความเชอมนผบรโภคเกยวกบรายไดในอนาคต ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553

เฉลยมคา 95.2 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 ซงมคา 88.6 การทคาดชนมคาตากวา 100

แสดงวา ความเชอมนเกยวกบรายไดในอนาคตของตนเองยงไมดนก

จากการสารวจความเชอมนทางธรกจ ซงจดทาโดยธนาคารแหงประเทศไทย (ตารางท 3 )

ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ดชนปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 ซงดชนเฉลย

ทง 10 เดอนในป 2553 มคา 50.7 และในป 2552 มคา 43.5 โดยทคาดชนเฉลยทง 10 เดอน ในป

2553 มคาสงกวาระดบ 50 แสดงวาความเชอมนทางธรกจดขน สาหรบดชนความเชอมนทม

การปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 คอ ผลประกอบการของบรษท คาสงซอทงหมด

การลงทนของบรษท การจางงานของบรษท และการผลตของบรษท

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวา ดชนความเชอมนของผบรโภคและดชนความเชอมนทางธรกจ

นาจะทรงตวจากป 2553 เนองจาก ยงคงมหลายปจจยเสยงทสงผลกระทบตอความเชอมน เชน การ

แขงคาขนของคาเงนบาท สถานการณทางการเมอง ปญหานาทวมทเกดขนในพนทหลายจงหวด ได

สรางความเสยหายตอทรพยสนประชาชนและทางราชการ รวมถงภาคเกษตร ภาคอตสาหกรรม ภาค

บรการและการทองเทยว ซงตองเรงฟนฟหลงจากสถานการณนาทวมคลคลายลง

ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรม (Thai Industries Sentiment Index : TISI)

จดทาโดยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ตารางท 4 ) พบวา ในชวงมกราคม - ตลาคม

2553 ดชนเฉลยมคา 103.9 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอน ทมคา 81.3 การทคาดชนอยใน

ระดบสงกวา 100 แสดงใหเหนวา ผประกอบการอตสาหกรรมสวนใหญเชอวา สภาวะอตสาหกรรม

โดยรวมอยในระดบทด นอกจากน ในเดอนตลาคม 2553 ดชนมคา 98.7 ลดลงจากเดอนกนยายน

2553 (100.8) ซงเปนการปรบตวลดลงเปนเดอนท 3 ตดตอกน และคาดชนอยในระดบตากวา 100 เปน

ครงแรกนบตงแตเดอนมถนายน 2553 โดยเปนผลมาจากการปรบลดลงขององคประกอบดชนดานยอด

คาสงซอโดยรวมยอดขายโดยรวม ตนทนประกอบการ และผลประกอบการ ทงนปจจยททาใหระดบ

ความเชอมน ภาคอตสาหกรรมปรบลดลงในเดอนตลาคม 2553 ไดแก ปญหาการแขงคาของเงนบาท

อทกภยทเกดขนในหลายจงหวดทวประเทศ ซงสงผลกระทบตอประชาชนและผประกอบการในพนท

ประสบภย โดยผประกอบการประสบปญหาการผลตสนคาไมทนตามคาสงซอ เนองจากพนกงานตอง

17

หยดงาน การคมนาคมขนสงทหยดชะงกในบางพนท นอกจากนยงมปจจยดานราคานามนสาเรจรปใน

ประเทศทปรบตวเพมขน และความกงวลเกยวกบภาวะเศรษฐกจโลกทยงคงเปราะบาง สงผลตอระดบ

ความเชอมนภาคอตสาหกรรม

คาดวาในป 2554 ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรมนาจะทรงตวจากป 2553 เนองจากยงคง

มปจจยตางๆ ทอาจสงผลดานลบตอดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรม เชน การฟนตวของเศรษฐกจ

ประเทศคคาหลกยงคงเปราะบาง ปญหาการแขงคาของเงนบาท สถานการณการเมอง ราคาพลงงาน

การฟนฟทางเศรษฐกจในหลายพนททถกนาทวม เปนตน ทงน ผประกอบการไดมขอเสนอแนะตอ

ภาครฐ ขอใหรฐดแลอตราแลกเปลยนใหมเสถยรภาพ สรางแหลงเรยนรและการพฒนาดานเทคโนโลย

และนวตกรรมเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนใหกบภาคอตสาหกรรม แกไขปญหาการขาด

แคลนแรงงาน และสรางความชดเจนและความเหมาะสมในการจดเกบภาษสงแวดลอม

ดชนชนาเศรษฐกจ

ดชนชนาเศรษฐกจ (Leading Economic Index : LEI) จดทาโดยธนาคารแหงประเทศไทย ซงเปน

เครองมอในการประเมนแนวโนมเศรษฐกจในอก 3 - 4 เดอนขางหนา ปรากฏวา ดชนชนาเศรษฐกจใน

เดอนตลาคม 2553 อยทระดบ 125.4 ซงปรบตวลดลงจากเดอนกนยายน 2553 (125.8) รอยละ 0.3

ตามการปรบตวลดลงของมลคาการสงออก ณ ราคาคงท และดชนสวนกลบราคานามนดบ (โอมาน)

ในตลาดโลก

ดชนพองเศรษฐกจ

คาประมาณการเบองตนของดชนพองเศรษฐกจ (Coincident Economic Index : CEI ) จดทาโดย

ธนาคารแหงประเทศไทย ในเดอนตลาคม 2553 อยทระดบ 119.1 ปรบตวลดลงจากเดอนกนยายน

2553 (120.0) รอยละ 0.8 ตามการลดลงของเครองชวด ไดแก ดชนผลผลตภาคอตสาหกรรม

ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท มลคาการนาเขา ณ ราคาคงท และปรมาณการจาหนายรถยนตใน

ประเทศ (รถยนตนงและรถยนตเชงพาณชย)

การใชจายเพออปโภคบรโภค

ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน (Expenditure on Private Consumption) จดทาโดยธนาคาร

แหงประเทศไทย ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552

โดยดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2553 มคา 134.5 และในป 2552 มคา 126.6 ทงน เครองชสาคญท

เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 คอ ปรมาณการใชประแสไฟฟา ภาษมลคาเพม ณ ราคาคงท

การนาเขาสนคาอปโภคบรโภค ณ ราคาคงท ปรมาณการจาหนายรถยนตนงและรถจกรยานยนต

(ตารางท 5 )

18

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวา การอปโภคบรโภคภาคเอกชนจะปรบตวดขนเลกนอยจากป

2553 เนองจากรฐบาลยงคงดาเนนการแผนปฏบตการไทยเขมแขงอยางตอเนองจนถงป 2555 และหาก

ปจจยเสยงตางๆ ไมสงผลกระทบทรนแรงตอเศรษฐกจ ความเชอมนของผบรโภค ผประกอบการและ

ธรกจจะปรบตวดขน และสงผลใหการอปโภคบรโภคภาคเอกชนปรบตวดขนเชนกน

การลงทนภาคเอกชน

การลงทนภาคเอกชนโดยรวม (ตารางท 6 ) จดทาโดยธนาคารแหงประเทศไทย พจารณาจาก

ปจจยหลก 4 ประการ ไดแก ปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ ปรมาณการจาหนายรถยนต

เพอการพาณชยในประเทศ การนาเขาสนคาทน ณ ราคาคงท และปรมาณการจาหนายเครองจกรและ

อปกรณภายในประเทศ ณ ราคาคงท พบวา การลงทนภาคเอกชนในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม

2553 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 โดยดชนเฉลยทง 10 เดอนในป 2553 มคา 181.7

และในป 2552 มคา 154.0

หากแยกตามรายการสนคา พบวา ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ทงปรมาณการ

จาหนายปนซเมนตในประเทศ ปรมาณการจาหนายรถยนตเพอการพาณชยในประเทศ การนาเขา

สนคาทน ณ ราคาคงท และปรมาณการจาหนายเครองจกรและอปกรณภายในประเทศ ณ ราคาคงท

เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวา การลงทนภาคเอกชนจะขยายตวในอตราทชะลอลงจากป

2553 เนองจากในป 2553 มการขยายตวของการลงทนภาคเอกชนในอตราทสงมากเมอเทยบกบป

2552 ดงนนป 2553 จงเปนฐานทสงสาหรบป 2554 ประกอบกบการสรางความเชอมนในการลงทน

ของรฐบาล จะสงใหเกดการขยายตวการลงทนภาคเอกชนตอไป

ภาวะราคาสนคา

จากการสารวจดชนราคาผบรโภค (ตารางท 7) และดชนราคาผผลต (ตารางท 8) โดยสานก

ดชนเศรษฐกจการคา กระทรวงพาณชย พบวา ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ดชนราคา

ผบรโภคเฉลยทง 10 เดอน มคา 107.8 ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 (104.3) รอยละ 3.4

เปนผลมาจากการเพมขนของราคาในหมวดอาหารและเครองดมจาพวกขาว เนอสตว ไขและผลตภณฑ

นม หมวดพาหนะ การขนสง และการสอสาร รวมทงหมวดอนๆ ทมใชอาหารและเครองดม และ

พลงงาน

สวนดชนราคาผผลต ในชวงเดอนมกราคม - ตลาคม 2553 ดชนเฉลยทง 10 เดอน มคา 164.6

ปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 (149.5) รอยละ 10.1 เปนผลมาจากการเพมขนของราคาใน

หมวดผลตภณฑอตสาหกรรม หมวดผลผลตเกษตรกรรม และหมวดผลตภณฑจากเหมอง

19

สาหรบแนวโนมป 2554 ดชนราคาผบรโภคและดชนราคาผผลตนาจะปรบตวเพมขนจากป

2553 เนองจากราคาอาหาร พลงงาน และอตราเงนเฟอทแนวโนมปรบตวสงขน

26

แรงงานในภาคอตสาหกรรม

จากการสารวจภาวการณทางานของประชาชนในป 2553 (ตวเลขลาสด ณ เดอนธนวาคมซง

เปนตวเลขประจาเดอนกนยายน 2553) โดยสานกงานสถตแหงชาต พบวามผทอยในกาลงแรงงาน

39.46 ลานคน เปนผทมงานทา 39.08 ลานคน คดเปนรอยละ 99.04 ของกาลงแรงงานทงหมด และมผ

วางงาน 0.343 ลานคน (คดเปนรอยละ 0.87)

สาหรบการจางงานในภาคอตสาหกรรมในป 2553 มจานวน 5.50 ลานคน หรอคดเปนรอยละ

14.07 ของผมงานทาทงหมด

Manufacture14.07%

Others44.02% Agriculture

41.91%

ManufactureAgricultureOthers

รปท 1 : สดสวนแรงงานของไทย

28

การคาตางประเทศ

สถานการณการคาตางประเทศของป 2553 ในเดอน ม.ค.-ต.ค. 2553 นนการคาของไทยม

มลคาทงสน 309,087.4 ลานเหรยญสหรฐฯ มมลคาเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 34.1

โดยเปนมลคาการสงออกเทากบ 160,277.4 ลานเหรยญสหรฐฯ และมลคาการนาเขาเทากบ 148,810.0

ลานเหรยญสหรฐฯ ซงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน พบวามลคาการสงออกเพมขนรอยละ 29.2

และมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 39.8 สงผลใหดลการคาเกนดล 11,467.5 ลานเหรยญสหรฐฯ

โดยมลคาการสงออกกลบมาขยายตวและมแนวโนมปรบตวสงขนอยางตอเนองตงแตเดอนมกราคมเปน

ตนมา และกระทรวงพาณชยคาดวาการสงอออกทงป 2553 จะมขยายตวรอยละ 20 เมอเทยบกบป

2552 คดเปนมลคาการสงออกรวม 183,000 ลานเหรยญสหรฐฯ

รปท 1 : มลคาการสงออกและนาเขาของไทย

โครงสรางการสงออก

การสงออกใน 10 เดอนแรกของป 2553 (มกราคม–ตลาคม) ประกอบดวย สนคาอตสาหกรรม

123,575.6 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 77.10) สนคาเกษตรกรรม 17,076.8 ลานเหรยญสหรฐฯ

29

(คดเปนรอยละ 10.65) สนคาอตสาหกรรมเกษตร 11,067.0 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 6.90)

และสนคาแรและเชอเพลง 8,557.9 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 5.34)

เทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทแลวนนมลคาการสงออกของสนคาทกหมวดมอตราการเตบโต

ทขยายตว ซงเปนผลมาจากการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะประเทศคคาสาคญของไทย

โดยสนคาเกษตรเพมขนรอยละ 31.08 สนคาอตสาหกรรมมมลคาการสงออกเพมขนรอยละ 29.97

สนคาแรธาตและเชอเพลงเพมขนรอยละ 28.25 และสนคาอตสาหกรรมเกษตรมมลคาสงออกเพมขน

รอยละ 19.75 สาหรบสนคาอนๆ นนมมลคาการสงออกทเพมขนถงรอยละ 531.12

รปท 2 : สดสวนการสงออกแยกตามหมวดสนคา

สนคาสงออกทสาคญ 10 รายการหลกในชวง 10 เดอนแรก ของป 2553 ไดแก เครอง

คอมพวเตอรอปกรณและสวนประกอบ ซงมมลคาการสงออกสงสดคอ 15,573.3 ลานเหรยญสหรฐฯ

รองลงมาคอ รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 14,915.1 ลานเหรยญสหรฐฯ อญมณ และ

เครองประดบ 9,548.1 ลานเหรยญสหรฐฯ แผงวงจรไฟฟา 6,695.2 ลานเหรยญสหรฐฯ ยางพารา

6,230.4 ลานเหรยญสหรฐฯ นามนสาเรจรป 5,795.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ผลตภณฑยาง 5,255.4

ลานเหรยญสหรฐฯ เมดพลาสตก 5,124.4 ลานเหรยญสหรฐฯ เคมภณฑ 4,622.0 ลานเหรยญสหรฐฯ

และเครองจกรกลและสวนประกอบของเครอง 4,047.0 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยมลคาการสงออก 10

รายการหลกรวมกนเทากบ 77,806.0 ลานเหรยญสหรฐฯ คดเปนรอยละ 48.5 ของมลคาการสงออก

ทงหมด

30

ตลาดสงออก

ในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 การสงออกไปยงตลาดหลก ซงไดแก อาเซยน 9 ประเทศ

สหภาพยโรป สหรฐอเมรกา ญปน มสดสวนการสงออกรวมคดเปนรอยละ 54.86 ของการสงออกของ

ไทยไปยงทวโลก โดยเมอเปรยบเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนพบวาการสงออกไปยงตลาดหลก

ทงหมดกลบมาขยายตว โดยการสงออกไปยงตลาดอาเซยน 9 ประเทศนนมมลคาการสงออกเพมขน

รอยละ 40.71 ตลาดญปนเพมขนรอยละ 30.37 ตลาดสหรฐอเมรกาเพมขนรอยละ 22.44 ตลาด

สหภาพยโรปเพมขนรอยละ 21.61 และตลาดอนๆ เพมขนรอยละ 27.30

โครงสรางการนาเขา

การนาเขาในระยะ 10 เดอนแรกของป 2553 ประกอบดวย สนคาวตถดบซงมมลคาการนาเขา

สงสด 64,351.4 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 43.24) รองลงมาเปนการนาเขาสนคาทน

39,104.4 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 26.28) สนคาเชอเพลง 24,498.0 ลานเหรยญสหรฐฯ

(คดเปนรอยละ 16.46) สนคาอปโภคบรโภค 14,198.0 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 9.54) สนคา

หมวดยานพาหนะ 6,441.2 ลานเหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 4.33) และสนคาอนๆ 217.0 ลาน

เหรยญสหรฐฯ (คดเปนรอยละ 0.15)

เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปทแลว พบวาสนคาในหมวดสนคาอนๆ เทานนทมมลคาการ

นาเขาลดลง โดยมมลคาการนาเขาลดลงรอยละ 5.03 สาหรบสนคาหมวดยานพาหนะมมลคานาเขา

เพมขนรอยละ 86.13 สนคาวตถดบเพมขนรอยละ 51.31 สนคาทนเพมขนรอยละ 32.49 สนคาอปโภค

บรโภคเพมขนรอยละ 29.66 และสนคาเชอเพลงมมลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 23.90

รปท 3 : สดสวนการสงออกของไทยในตลาดตางประเทศ

31

แหลงนาเขา

การนาเขาจากแหลงนาเขาทสาคญไดแก ญปน อาเซยน 9 ประเทศ สหภาพยโรป และ

สหรฐอเมรกา โดยในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 มสดสวนนาเขารวมรอยละ 51.27 และเมอเทยบกบ

ชวงเวลาเดยวกนของป 2552 พบวาการนาเขาของทกกลมประเทศมมลคาเพมขน ซงประเทศญปนนนม

มลคาการนาเขาเพมขนรอยละ 59.46 สหรฐอเมรกาเพมขนรอยละ 30.08 กลมประเทศอาเซยน 9

ประเทศนนเพมขนรอยละ 24.19 และสหภาพยโรปมมลคาการนาเขาเพมขนคดเปนรอยละ 15.67

• แนวโนมการสงออก

มลคาการสงออกมแนวโนมทปรบตวสงขนอยางตอเนองนบจากปลายป 2552 จากการฟนตว

ของเศรษฐกจโลก แตมลคาการสงออกในชวง 2 เดอนสดทายของป 2553 อตราการขยายตวมแนวโนม

ชะลอลงจากผลกระทบการแขงคาของเงนบาท และแนวโนมการชะลอลงของเศรษฐกจในตลาดสงออก

สาคญในชวงไตรมาสสดทาย โดยกระทรวงพาณชยคาดวาการสงออกทงป 2553 นจะเพมขนประมาณ

รอยละ 20 คดเปนมลคาการสงออกรวมประมาณ 183 พนลานเหรยญสหรฐฯ

สาหรบปจจยทสนบสนนตอการขยายตวของการสงออกในปน ไดแก ความตองการในตลาดโลก

ทกลบมาฟนตวมากขน ตามภาวะเศรษฐกจของตลาดสงออกสาคญทเรมกลบมาฟนตว โดยเฉพาะ

สหรฐอเมรกา ญปน จน อนเดย และกลมประเทศในอาเซยน อกทงสตอกสนคาของผนาเขาในประเทศ

ตางๆ ลดลง ทาใหมความตองการซอทงสนคาเกษตรและสนคาอตสาหกรรม นอกจากนในป 2553

การสงออกยงไดรบผลจากการทาขอตกลงการคาเสรกบประเทศตางๆ

ปจจยเสยงทจะสงผลตอการขยายตว ไดแก การแขงคาของคาเงนบาท แนวโนมราคานามนท

คาดวาจะปรบสงขน นอกจากนการฟนตวของเศรษฐกจประเทศคคาทสาคญยงเปราะบาง โดยเฉพาะ

กลมประเทศสหภาพยโรป

รปท 4 : สดสวนแหลงนาเขาทสาคญของไทย

32

อยางไรกตามจากตวเลขการสงออกใน 10 เดอนแรกของป 2553 ทมมลคา 160,277.4 ลาน

เหรยญสหรฐฯ ขยายตวถงรอยละ 29.2 กระทรวงพาณชยจงคาดวาการสงออกทงป 2553 จะสงกวา

เปาหมายทตงไว (รอยละ 20 ) คอ จะขยายตวถงรอยละ 24-25 คดเปนมลคา 1.9 แสนลานเหรยญ

สหรฐ สวนป 2554 คาดวาการขยายตวอยทรอยละ 10-15

37

การลงทนจากตางประเทศ

การลงทนทขอรบการสงเสรมการลงทนจาก BOI ในชวง 10 เดอนแรก (ม.ค.-ต.ค.) ของป 2553

มมลคา 337,700 ลานบาท โดยคาดวาทงป 2553 จะมมลคาการขอรบการสงเสรมการลงทนประมาณ

400,000 ลานบาท ลดลงจากในป 2552 ซงมมลคาการลงทน 645,200 ลานบาท เนองจากการลงทน

ในป 2553 นเกดจากการตอสทธประโยชนจากปแหงการลงทน อกทงในป 2553 ไมมการลงทนใน

โครงการพเศษทมมลคาการลงทนสง อยางเชนโครงการอโคคาร เปนตน

2551 2552 2553*

มลคาการขอรบการสงเสรม

การลงทน(ลานบาท)

432,200 645,200 400,000

* หมายเหต : ขอมลป 2553 เปนตวเลขการคาดการณ

เมอพจารณาในหมวดของการเขามาลงทน พบวาในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 ประเภท

กจการทไดรบสงเสรมการลงทนมากทสดคอ หมวดบรการและสาธารณปโภค มเงนลงทน 168,400

ลานบาท รองลงมา คอ หมวดอเลกทรอนกส และเครองใชไฟฟา มเงนลงทน 70,900 ลานบาท หมวด

เกษตรกรรมและผลตผลการเกษตร มเงนลงทน 46,900 ลานบาท หมวดผลตภณฑโลหะ เครองจกร

และอปกรณขนสง มเงนลงทน 40,400 ลานบาท หมวดเหมองแร เซรามกส และโลหะ มเงนลงทน

35,600 ลานบาท หมวดเคม กระดาษ และพลาสตก มเงนลงทน 23,600 ลานบาท และอตสาหกรรม

เบา มเงนลงทน 9,900 ลานบาท

อตสาหกรรม 2553 (ม.ค.-ต.ค.)

จานวนโครงการ มลคาการลงทน

(ลานบาท)

เกษตรกรรมและผลตผลการเกษตร 193 46,900

เหมองแร เซรามกส และโลหะ 25 35,600

อตสาหกรรมเบา 61 9,900

ผลตภณฑโลหะ เครองจกรและอปกรณ

ขนสง

213 40,400

อเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟา 218 70,900

เคม กระดาษและพลาสตก 147 23,600

บรการและสาธารณปโภค 373 168,400

รวม 1,230 395,700

การลงทนทไดรบอนมตการสงเสรมการลงทนจาก BOI แยกตามกลม

38

สาหรบแหลงลงทนในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 พบวานกลงทนจากประเทศญปนมการ

ลงทนมากทสดโดยไดรบการสงเสรมการลงทนทงสน 276 โครงการ คดเปนมลคาการลงทน 77,875

ลานบาท รองลงมาคอ ประเทศเนเธอรแลนดมการลงทนจานวน 21 โครงการ คดเปนมลคาการลงทน

25,209 ลานบาท สงคโปร 51 โครงการ เปนเงนลงทน 18,457 ลานบาท และประเทศฮองกงมการ

ลงทน 24 โครงการ เปนเงนลงทน 11,605 ลานบาท

ตารางท 17 : การลงทนจากตางประเทศในกจการทไดรบอนมตสงเสรมการลงทน BOI จาแนกตามกลมประเทศ

(ลานบาท)

ประเทศ 2552 2552 (ม.ค.-ต.ค.) 2553 (ม.ค.-ต.ค.)

จานวน

โครงการ การลงทน

จานวน

โครงการ การลงทน

จานวน

โครงการ การลงทน

ญปน 243 58,905 187 44,068 276 77,875

ไตหวน 32 5,341 25 1,908 31 3,702

ฮองกง 14 1,001 13 921 24 11,605

เกาหลใต 31 6,278 19 4,764 38 1,651

สงคโปร 49 14,699 35 1,921 51 18,457

มาเลเซย 25 6,389 21 2,007 29 3,984

อนโดนเซย 3 1,331 3 1,331 2 360

ฟลปปนส 2 3 2 3 - -

จน 15 7,009 11 563 22 11,098

สหรฐอเมรกา 37 25,591 33 22,270 37 5,581

แคนาดา 7 667 7 667 3 104

ออสเตรเลย 13 676 7 546 16 6,071

สหราชอาณาจกร 21 1,943 17 1,852 12 498

เยอรมน 21 1,071 21 1,071 26 2,442

สวสเซอรแลนด 11 2,748 9 2,572 14 8,617

ฝรงเศส 17 772 16 762 16 2,517

เบลเยยม 7 405 7 405 5 4,292

อตาล 4 2,070 3 2,065 6 455

เนเธอรแลนด 22 3,751 19 3,751 21 25,209

ทมา : สานกความรวมมอการลงทนตางประเทศ สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน

หมายเหต : สดสวนการถอหนไมตากวารอยละ 10

อตสาหกรรมรายสาขา

39

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา

1. สถานการณปจจบน

การผลต

ปรมาณการผลตเหลกและเหลกกลาทสาคญในป 2553 มประมาณ 8,158,980 เมตรกตน

(ไมรวมผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป เหลกแผนรดเยน เหลกแผนเคลอบและทอเหลกเพอไมใหเกดการ

นบซา) เพมขน รอยละ 17.10 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอนเนองจากความตองการใชเหลกใน

ประเทศทเรมฟนตวขนในชวงครงแรกของป 2553 โดยเปนการผลตเพอชดเชยกบสตอกสนคาทลดลง

ในชวงปกอนหนา ประกอบกบการขยายตวของการผลตในอตสาหกรรมตอเนอง โดยเฉพาะอตสาหกรรม

ยานยนต และเครองใชไฟฟาทมการสงออกสงขน ทาใหอตราการใชเหลกยงคงขยายตวไดดตอเนอง สงผล

ใหผผลตจงผลตเพมขน นอกจากนยงเปนผลมาจากปฐาน (ป 2552) ตาเนองจากในชวงนนภาวะ

เศรษฐกจโลกทซบเซาสงผลใหการผลตในปฐานตา และเมอพจารณาในรายผลตภณฑ พบวา เหลก

ทรงแบนมการผลตทเพมขน รอยละ 28.93 โดย เหลกแผนเคลอบชนดอนๆ เพมขน รอยละ 57.44

เหลกแผนรดเยน เพมขน รอยละ 55.39 เหลกแผนรดรอน เพมขน รอยละ 23.10 เนองจาก

อตสาหกรรมยานยนต เครองใชไฟฟามการผลตทขยายตวเพมขนอยางตอเนอง สาหรบเหลกทรงยาว

เพมขน รอยละ 11.38 รายละเอยดตามตารางท 1

ตารางท 1 : ปรมาณการผลตเหลกและเหลกกลาทสาคญป 2553 เทยบกบป 2552

หนวย : เมตรกตน

ผลตภณฑ1 ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

(รอยละ)

ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป

(Semi-Finished Products)

4,267,778 3,659,915 16.61

เหลกทรงยาว(Long Products) 4,028,939 3,617,175 11.38

เหลกทรงแบน(Flat Products) 6,892,143 5,345,512 28.93

เหลกแผนรดรอน(Hot-rolled Flat)

เหลกแผนรดเยน(Cold-rolled Flat)

4,124,459

1,903,696

3,350,547

1,225,102

23.10

55.39

เหลกแผนเคลอบ (Coated Steel) 883,151 769,863 14.72

40

ผลตภณฑ1 ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

(รอยละ)

- เหลกแผนเคลอบสงกะส

(Galvanized Sheet)

253,575 253,381 0.08

- เหลกแผนเคลอบดบก (Tin plate)

เหลกแผนเคลอบโครเมยม (Tin free)

- อนๆ (other coated steel)

424,107

201,822

388,296

128,186

9.22

57.44

ทอเหลก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A

รวม 1 8,158,980 6,967,722 17.10

ทมา : สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย

หมายเหต 1 : ไมรวมผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป เหลกแผนรดเยน เหลกแผนเคลอบ และทอเหลกเพอไมใหเกดการ

นบซา

การใชในประเทศ1

ปรมาณการใชเหลกและเหลกกลาในประเทศทสาคญใน ป 2553 ประมาณ 14,210,985

เมตรกตน เพมขน รอยละ 44.33 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยสวนหนงเปนผลมาจากป

ฐานตา (เนองจากในชวงประมาณตนป 2552-ไตรมาสท 3 ป 2552 ผประกอบการยงคงมปรมาณ

สนคาคงคลงอยจงทาใหมคาสงซอลดลง สงผลใหผผลตลดการผลตลง) ดงนน เมอเปรยบเทยบ

ปรมาณการใชในประเทศของเหลกในป 2553 กบ 2552 จงทาใหดตวเลขเพมขน สาหรบผลตภณฑ

เหลกทมปรมาณการใชเพมขนมาก คอ เหลกทรงแบน รอยละ 64.74 เนองจากความตองการใชของ

อตสาหกรรมตอเนอง เชน ยานยนต เครองใชไฟฟา ซงปนขยายตวสงขน (อยางไรกตาม ปรมาณการ

ใชเหลกของอตสาหกรรมยานยนต เครองใชไฟฟา สวนใหญจะมาจากการนาเขา ) สาหรบเหลกทรง

ยาวมความตองการใชในประเทศเพมขนรอยละ 10.87

1 ขอมลการใชในประเทศจะเปนปรมาณการใชปรากฎ (Apparent Steel Use) ซงรวมสตอกไวดวย

41

การนาเขา-การสงออก

การนาเขา

มลคาและปรมาณการนาเขาเหลกและเหลกกลาทสาคญในป 2553 มจานวนประมาณ

311,718 ลานบาท และ 12,292,615 เมตรกตน โดยมลคาและปรมาณการนาเขาเพมขน รอยละ

60.32 และ 52.29 ผลตภณฑทมมลคาการนาเขาเพมขนมากทสดเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

ไดแก เหลกแผนบางรดรอนชนดผานการกดลางและชบนามน เพมขน รอยละ 136.45 เหลกแผนเคลอบ

สงกะสแบบจมรอน เพมขน รอยละ 117.29 และเหลกแผนเคลอบโครเมยม เพมขน รอยละ 104.28

เนองจากประเทศจนมการสงออกเหลกเหลกชนดนซงมราคาถกกวาเหลกทผลตในประเทศไทย สงผล

ใหผประกอบการในอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมอาหารกระปอง ใชวตถดบทมาจากจนมาก

ขน ประกอบกบคาเงนบาททแขงคาขนเมอเทยบกบดอลลารสหรฐฯ สงผลใหผประกอบการ

อตสาหกรรมตอเนองใชเหลกจากตางประเทศเพมขน

ผลตภณฑทมมลคาการนาเขามากทสด 3 อนดบแรก ไดแก เหลกแทงแบน มมลคา 59,276

ลานบาท เหลกแผนเคลอบสงกะสแบบจมรอน มมลคา 45,399 ลานบาท และเหลกแผนบางรดรอน

ชนดผานการกดลางและชบนามน มมลคา 30,657 ลานบาท โดยสวนใหญจะนาเขามาจากประเทศ

ญปนและยเครน รายละเอยดตามตารางท 2

ตารางท 2 : ปรมาณและมลคาการนาเขาเหลกและเหลกกลาทสาคญป 2553 เทยบกบป 2552

หนวย : ปรมาณ: เมตรกตน

มลคา : ลานบาท

ผลตภณฑ ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

ตลาดนาเขา

ทสาคญ

(รอยละ)

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป

(Semi-Finished Products)

4,714,609 84,184 3,836,654 55,648 22.88 51.28 ยเครน รสเซย

- เหลกแทงเลก (Billet) 1,308,011 21,853 1,340,050 20,119 -2.39 8.62 รสเซย

- เหลกแทงแบน (Slab) 3,229,326 59,276 2,224,819 31,438 45.15 88.55 ยเครน รสเซย

- อนๆ (Others) 177,271 3,055 271,785 4,092 -34.78 -25.33 รสเซย ไตหวน

เหลกทรงยาว

(Long Products )

760,793 20,405 516,347 13,635 47.34 49.66 จน ญปน

- เหลกเสน (Bar) 280,260 8,198 165,517 4,876 69.32 68.13 ญปน จน

- เหลกโครงสรางรปพรรณ

รดรอน (HR sections )

6,296 330 17,855 919 -64.74 -64.15 เกาหลใต ญปน

42

ผลตภณฑ ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

ตลาดนาเขา

ทสาคญ

(รอยละ)

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

- เหลกลวด (Wire rods) 474,236 11,877 332,975 7,839 42.42 51.51 จน ญปน

เหลกทรงแบน

(Flat Products )

6,357,086 178,326 3,383,992 99,438 87.86 79.33 ญปน

เหลกแผนรดรอน

(Hot-Rolled Flat Products)

2,890,169 63,908 1,510,888 34,651 91.29 84.44 ญปน

- เหลกแผนหนารดรอน

(HR plate) 164,581 4,516 92,097 3,897 78.70 15.89 ญปน เกาหลใต

- เหลกแผนบางรดรอน

(HR sheet) 1,386,614 28,735 922,607 17,788 50.29 61.54 ญปน

ออสเตรเลย

- เหลกแผนบางรดรอนชนด

ผานการกดลางและชบนามน

(HR sheet P&O )

1,338,974 30,657 496,184 12,965 169.85 136.45 ญปน เกาหลใต

เหลกแผนรดเยน

(Cold-Rolled Flat

Products)

876,186 35,890 615,728 23,569 42.30 52.28 ญปน

- เหลกแผนรดเยน

(CR carbon steel)

715,738 21,318 523,939 15,515 36.61 37.41 ญปน เกาหลใต

- เหลกแผนรดเยนไรสนม

(CR stainless steel)

160,448 14,572 91,789 8,054 74.80 80.93 ญปน จน

เหลกแผนเคลอบ

(Coated Steel Products)

2,590,731 78,528 1,257,376 41,219 106.04 90.51 ญปน

- เคลอบสงกะสแบบจมรอน

(Galv. Sheet (HDG))

1,628,161 45,399 669,135 20,893 143.32 117.29 ญปน เกาหลใต

- เคลอบสงกะสดวยไฟฟา

(Galv. Sheet (EG))

163,057 5,080 135,583 4,022 20.26 26.31 ญปน เกาหลใต

- เคลอบดบก (Tin plate) 238,454 6,911 136,193 4,019 75.09 71.98 เกาหลใต จน

- เคลอบโครเมยม

(Tin free)

76,508 3,363 35,386 1,646 116.21 104.28 ญปน

- อนๆ (Others) 484,550 17,775 281,079 10,639 72.39 67.08 ญปน เกาหลใต

ทอเหลก (Pipe) 460,128 28,803 335,056 25,712 37.33 12.02 จน ญปน

43

ผลตภณฑ ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

ตลาดนาเขา

ทสาคญ

(รอยละ)

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

- ทอเหลกไรตะเขบ

(Pipe-Seamless)

278,234 18,222 176,612 14,183 57.54 28.48 จน ญปน

- ทอเหลกมตะเขบ (Pipe-

Welded)

181,894 10,581 158,444 11,529 14.80 -8.22 ญปน จน

รวม 12,292,615 311,718 8,072,049 194,432 52.29 60.32 ญปน ยเครน

ทมา : กรมศลกากร

การสงออก

มลคาและปรมาณการสงออกเหลกและเหลกกลาในป 2553 มจานวนประมาณ 45,419 ลาน

บาท และ 1,570,284 เมตรกตน โดยมลคาและปรมาณการสงออก เพมขน รอยละ 21.52 และ

16.10 ตามลาดบ ผลตภณฑทมมลคาการสงออกเพมขนมากทสดในชวงนเมอเทยบกบชวงเดยวกนของ

ปกอน ไดแก ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป ชนดอนๆ เพมขน รอยละ 203.32 ทอเหลกไรตะเขบ เพมขน

รอยละ 118.11 และเหลกแผนรดเยนไรสนม เพมขน รอยละ 99.17

สาหรบผลตภณฑทมการมลคาการสงออกมากทสด 3 อนดบแรก ไดแก ทอเหลกมตะเขบ มมลคา

12,217 ลานบาท เหลกโครงสรางรปพรรณรดรอน มมลคา 8,578 ลานบาท เหลกแผนรดเยนไรสนม ม

มลคา 5,241 ลานบาท รายละเอยดตามตารางท 3

ตารางท 3 : ปรมาณและมลคาการสงออกเหลกและเหลกกลาทสาคญป 2553 เทยบกบป 2552

หนวย : ปรมาณ: เมตรกตน

มลคา : ลานบาท

ผลตภณฑ ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

ตลาดสงออก

ทสาคญ

(รอยละ)

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

ผลตภณฑเหลกกงสาเรจรป

(Semi-Finished Products)

220,712 3,906 145,208 2,086 52.00 87.26 เวยดนาม

- เหลกแทงเลก (Billet) 32,709 550 64,550 881 -49.33 -37.62 เวยดนาม

- เหลกแทงแบน (Slab) 8 0 4,170 72 -99.81 -100.00 ลาว ฮองกง

- อนๆ (Others) 192,815 3,438 76,489 1,133 152.08 203.32 เวยดนาม

เหลกทรงยาว 655,074 12,428 404,091 8,139 62.11 52.70 มาเลเซย

44

ผลตภณฑ ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

ตลาดสงออก

ทสาคญ

(รอยละ)

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

(Long Products )

- เหลกเสน (Bar) 115,212 2,282 114,265 2,006 0.83 13.75 กมพชา

- เหลกโครงสรางรปพรรณ

รดรอน (HR sections )

399,487 8,578 199,307 4,466 100.44 92.08 มาเลเซย ฮองกง

- เหลกลวด (Wire rods) 146,487 1,608 90,518 1,668 61.83 -3.60 เวยดนาม

เหลกทรงแบน

(Flat Products )

405,308 12,035 618,019 15,039 -34.42 -19.97 ซาอดอาระเบย

เหลกแผนรดรอน

(Hot-Rolled Flat Products)

218,109 4,718 364,776 6,769 -40.21 -30.30 ซาอดอาระเบย

- เหลกแผนหนารดรอน

(HR plate)

55,795 1,149 65,909 1,237 -15.35 -7.11 สงคโปร พมา

- เหลกแผนบางรดรอน

(HR sheet)

120,038 2,621 199,236 3,739 -39.75 -29.91 ซาอดอาระเบย

- เหลกแผนบางรดรอนชนด

ผานการกดลางและชบนามน

(HR sheet P&O )

41,995 941 99,631 1,793 -57.85 -47.54 ซาอดอาระเบย

เหลกแผนรดเยน

(Cold-Rolled Flat

Products)

75,196 3,692 149,393 5,145 -49.67 -28.25 จน

- เหลกแผนรดเยน

(CR carbon steel)

86,383 2,244 111,716 2,514 -22.68 -10.75 จน

- เหลกแผนรดเยนไรสนม

(CR stainless steel)

65,970 5,241 37,677 2,632 75.09 99.17 อนโดนเซย

เหลกแผนเคลอบ

(Coated Steel Products)

89,829 3,341 70,370 2,767 27.65 20.75 พมา เวยดนาม

- เคลอบสงกะสแบบจมรอน

(Galv. Sheet (HDG))

36,280 1,263 25,060 980 44.77 28.89 พมา มาเลเซย

- เคลอบสงกะสดวยไฟฟา

(Galv. Sheet (EG))

8,413 239 4,291 108 96.07 121.11 จน ฮองกง

- เคลอบดบก (Tin plate) 2,250 91 4,867 165 -53.77 -45.00 เวยดนาม ลาว

- เคลอบโครเมยม 3,270 128 6,625 232 -50.64 -44.62 ลาว พมา

45

ผลตภณฑ ป 2553 ป 2552 อตราการ

เปลยนแปลง

ตลาดสงออก

ทสาคญ

(รอยละ)

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

(Tin free)

- อนๆ (Others) 38,651 1,598 29,527 1,282 30.90 24.64 เวยดนาม พมา

ทอเหลก (Pipe) 289,729 17,082 185,240 12,112 56.41 41.03 ออสเตรเลย จน

- ทอเหลกไรตะเขบ

(Pipe-Seamless)

21,254 4,656 13,476 2,135 57.72 118.11 จน พมา

- ทอเหลกมตะเขบ (Pipe-

Welded)

268,462 12,217 171,765 9,978 56.30 22.45 ออสเตรเลย

รวม 1,570,284 45,419 1,352,558 37,376 16.10 21.52 มาเลเซย

เวยดนาม

ทมา : กรมศลกากร

2. สรป

สถานการณเหลกโดยรวมของป 2553 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน พบวาการผลต

โดยรวมเพมขน รอยละ 17.10 ความตองการใชในประเทศ เพมขน รอยละ 44.33 เนองจากความ

ตองการของอตสาหกรรมตอเนอง เชน ยานยนตและเครองใชไฟฟาทมการขยายตวเพมขน สาหรบ

มลคาและปรมาณการนาเขาเพมขน รอยละ 60.32 และ 52.29 ตามลาดบ โดยเปนผลมาจากการ

เพมขนของการนาเขาเหลกแผนบางรดรอนชนดผานการกดลางและชบนามน เพมขน รอยละ 136.45

เหลกแผนเคลอบสงกะสแบบจมรอน เพมขน รอยละ 117.29 และเหลกแผนเคลอบโครเมยม เพมขน

รอยละ 104.28 เนองจากประเทศจนมการสงออกเหลกเหลกชนดนซงมราคาถกกวาเหลกทผลตใน

ประเทศไทย สงผลใหผประกอบการในอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมอาหารกระปอง ใช

วตถดบทมาจากจนมากขน ประกอบกบคาเงนบาททแขงคาขนเมอเทยบกบดอลลารสหรฐฯ สงผลให

ผประกอบการอตสาหกรรมตอเนองใชเหลกจากตางประเทศเพมขน สาหรบมลคาและปรมาณการ

สงออก เพมขน รอยละ 21.52 และ 16.10 ตามลาดบ โดยเปนผลมาจากการเพมขนของผลตภณฑ

เหลกกงสาเรจรป ชนดอนๆ เพมขน รอยละ 203.32 ทอเหลกไรตะเขบ เพมขน รอยละ 118.11 และ

เหลกแผนรดเยนไรสนม เพมขน รอยละ 99.17

World Steel Association รายงานวาผลผลตเหลกดบทวโลกในเดอนตลาคมเพมขน รอยละ

4.6 เมอเทยบกบเดอนกอน และเพมขน รอยละ 2.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน โดย

ผลผลตในจนเพมขน รอยละ 4.9 และคดเปนรอยละ 43 ของผลผลตทวโลก สาหรบประเทศอน เชน

เยอรมน อตาล ตรก ยเครน แคนาดา และเกาหลใต ผลผลตเพมขนตงแต รอยละ 10 ขนไป โดย

46

ใน 10 เดอนแรกของปผลผลตอยท 1,165 ตน ซงทงในยโรปและอเมรกาเหนอ ผลผลตเหลกดบยงคง

อยท รอยละ 17.4 และ รอยละ 16.8 ตามลาดบ ขณะทผลผลตในเอเชยเพมขนรอยละ 14.7

ราคาสญญาสนแรเหลกของไตรมาสท 1 ในปหนามแนวโนมจะเพมขน รอยละ 4 เมอเทยบ

กบไตรมาสกอน โดยราคาสนแรเหลกทจนนาเขาขณะนไดสงขนจากไตรมาสทผานมา เนองจากอป

สงคของสนแรเหลกในจนทเพมขนขณะท ปรมาณสนแรมอยางจากดในอนเดย โดยฤดมรสมในอนเดย

ทเกดขนลาสดทาใหการขนสงสนแรในทเบตตองหยดชะงก การหามสงออกแรเหลกในรฐ Karnataka

และผผลตนอกประเทศอนเดยไมสามารถเพมผลผลตไดมากเพยงพอทจะลดชองวางระหวางปรมาณ

ผลผลตทไมสมดลกบอปสงคได โดยราคาเฉลยของสนแรเหลกของจนในวนท 29 พฤศจกายนอย

ท 149.4 เหรยญสหรฐตอตน และในชวงนราคาจะอยในชวง 138.9 -167 เหรยญสหรฐตอตน และ

คาดการณวาในไตรมาสแรกของปหนาราคาสนแรเหลกทมธาตเหลก 65% จากบราซลจะอยท

139.40 เหรยญสหรฐตอตน (fob) สวนราคาแรเหลกทมธาตเหลก 61.4% จาก Rio Tinto จะอยท

133.50 เหรยญสหรฐตอตน (fob) ซงทงสองกรณนราคาจะเพมขน 4% จากไตรมาสน

3.แนวโนม

อตสาหกรรมเหลกในป 2554 คาดวาจะสามารถขยายตวไดตอเนอง เนองจากทงภาคการ

กอสรางและภาคการผลตคาดวาจะขยายตวได แมวาแนวโนมเศรษฐกจโลกจะยงอยภายใตความผน

ผวนและปญหาคาเงน โดยภาคการกอสรางมโอกาสใหมๆ จากการลงทนของภาครฐโดยเฉพาะการ

ลงทนในโครงสรางพนฐานตางๆ ทในป 2553 มการเปดประมลและเตรยมงานกอสราง ขณะทภาคการ

ผลต อตสาหกรรมยานยนตจะเปนอตสาหกรรมตอเนองทคาดวาจะขยายตวไดในอตราทสงมากจาก

การผลต Eco-car ของหลายบรษท สวนกลมเครองใชไฟฟาและกลมอตสาหกรรมอาหารกระปอง คาด

วาอาจอยในระดบททรงๆ ตวดวยขอจากดจากฐานการผลตทสงในป 2553

47

อตสาหกรรมยานยนต

• เมอวนท 26 มกราคม 2553 คณะรฐมนตรอนมตหลกการรางพระราชกฤษฎกา

กาหนดใหผลตภณฑอตสาหกรรมถงกาซปโตรเลยมเหลวสาหรบเครองยนตสนดาปภายในตองเปนไป

ตามมาตรฐาน พ.ศ. ... ตามทกระทรวงอตสาหกรรมเสนอ และใหสงสานกงานคณะกรรมการ

กฤษฎกาตรวจพจารณาแลวดาเนนการตอไปได ซงมสาระสาคญของรางพระราชกฤษฎกา ดงน

(ทมา : www.thaigov.go.th)

1. กาหนดใหใชบงคบเมอพนกาหนดหกสบวนนบแตวนประกาศในราชกจจานเบกษา

เปนตนไป

2. ยกเลกพระราชกฤษฎกากาหนดใหผลตภณฑอตสาหกรรมถงกาซปโตรเลยมเหลว

สาหรบเครองยนตสนดาปภายในตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2526

3. กาหนดใหผลตภณฑอตสาหกรรมถงกาซปโตรเลยมเหลวสาหรบเครองยนตสนดาป

ภายในตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท มอก. 370 – 2552 ตามประกาศกระทรวงอตสาหกรรม ฉบบท

4040 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบญญตมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม พ.ศ. 2511

เรอง ยกเลกและกาหนดมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมถงกาซปโตรเลยมเหลวสาหรบเครองยนต

สนดาปภายใน ลงวนท 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

• เมอวนท 29 มถนายน 2553 คณะรฐมนตรมมตเหนชอบหลกการรางประกาศ

กระทรวงการคลง เรอง การลดอตราอากรและยกเวนอากรศลกากรตามมาตรา 12 แหงพระ

ราชกาหนดพกดอตราศลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบบท ..) (การปรบปรงโครงสรางภาษศลกากร

วตถดบ และปจจยการผลตทนามาใชสาหรบอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต) และ

ใหสงรางประกาศฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนบญญตทเสนอคณะรฐมนตร

ตรวจพจารณา แลวดาเนนการตอไปได โดยมสาระสาคญของรางประกาศฯ ดงน (ทมา :

www.thaigov.go.th)

1. ยกเวนอากรขาเขาเปนการเฉพาะสาหรบวตถดบและปจจยการผลตทนาเขามาเพอใชผลตหรอประกอบเปนสวนประกอบหรออปกรณประกอบของรถยนตหรอยานยนตตามประเภท

87.01 ถงประเภท 87.06 จานวน 15 ประเภทยอย โดยสนคาในกลมเหลกตอนท 72 จานวน 2 ประเภท

ยอย คอ ประเภทยอย 7228.30.10 และประเภทยอย 7228.30.90 เสนอใหยกเวนอากรขาเขาเปนการ

ชวคราวเปนเวลา 5 ป นบตงแตวนทมผลบงคบใชทางกฎหมาย สวนเหลกในประเภทยอย 7214.99.90

เสนอใหยกเวนอากรขาเขาเปนระยะเวลา 2 ป นบตงแตวนทมผลบงคบใชทางกฎหมาย สาหรบเหลก

ชนคณภาพมาตรฐานญปน JIS G 4051 และใหยกเวนอากรขาเขาเปนระยะเวลา 3 ป นบตงแตวนทม

48

ผลบงคบใชทางกฎหมาย สาหรบเหลกชนคณภาพมาตรฐานญปน JIS G 4052 เนองจาก

ผประกอบการผลตเหลกในประเทศมแผนทจะศกษาและพฒนาการผลตเหลกทมคณลกษณะตาม

ประเภทดงกลาวในอนาคต

2. ยกเวนอากรขาเขาเปนการเฉพาะสาหรบเหลกและของททาดวยเหลกกลาท

นาเขามาเพอใชในอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต จานวน 20 ประเภทยอย เปนระยะเวลา

5 ป นบตงแตวนทมผลบงคบใชทางกฎหมาย ยกเวนเหลกแผนเคลอบประเภทกลวานล จานวน 3

ประเภทยอย คอ ประเภทยอย 7210.49.10 ประเภทยอย 7210.49.20 และประเภทยอย 7210.49.90

ซงผประกอบการอตสาหกรรมเหลกในประเทศมแผนทจะดาเนนการลงทนผลตเหลกประเภทดงกลาว

เปนระยะเวลา 3 ป จงเสนอใหยกเวนอากรขาเขาเหลกทง 3 ประเภทยอยดงกลาว เปนระยะเวลา 3 ป

นบตงแตวนทมผลบงคบใชทางกฎหมาย

3. ยกเวนอากรขาเขาเปนการเฉพาะสาหรบเหลกและของททาดวยเหลกกลาท

นาเขามาเพอใชผลตหรอประกอบเปนสวนประกอบหรออปกรณประกอบของรถยนตหรอยานยนตตาม

ประเภท 87.01 ถงประเภท 87.06 และทนาเขามาเพอใชในอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนต

จานวน 5 ประเภทยอย เปนระยะเวลา 5 ป นบตงแตวนทมผลบงคบใชทางกฎหมาย ยกเวนลวด

เหลกกลาไรสนมและลวดททาดวยเหลกกลาเจออน ๆ ชนดตนตลอดความยาวตามประเภทยอย

7223.00.90 และ 7229.90.00 ซงผประกอบการอตสาหกรรมเหลกในประเทศมแผนทจะศกษาและ

พฒนาเพอผลตเหลกประเภทดงกลาวในอนาคต จงเสนอใหยกเวนอากรขาเขาเหลกทง 2 ประเภทยอย

ทมคณลกษณะดงกลาวเปนระยะเวลา 3 ป นบตงแตวนทมผลใชผลบงคบใชทางกฎหมาย

4. ยกเวนอากรขาเขาวตถดบและปจจยการผลตตามประเภทยอย 5806.32.10

และประเภทยอย 5806.32.90 ทนาเขามาเพอใชผลตหรอประกอบเปนเขมขดนรภยตามประเภทยอย

8708.21.10 และประเภทยอย 8708.21.90 หรอถงลมนรภยตามประเภทยอย 8708.95.10

5. ปรบลดอตราอากรขาเขาเปนการเฉพาะลงเหลอรอยละ 5 สาหรบวตถดบและ

ปจจยการผลตในกลมชนสวนยานยนตประเภท 87.08 ทนาเขาเพอใชผลตหรอประกอบเปน

สวนประกอบหรออปกรณประกอบของรถยนตหรอยานยนตตามประเภท 87.01 ถงประเภท 87.06

จานวน 21 ประเภทยอย เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนใหกบผประกอบการผลตรถ

แทรกเตอรในประเทศ และแกไขปญหาความลกลนของโครงสรางภาษนาเขาระหวางสนคาทเปน

วตถดบและสนคาสาเรจรป เนองจากรถแทรกเตอรสาเรจรป อตราอากรขาเขาปจจบนเทากบรอยละ

5 ในขณะทชนสวนทนาเขามาเพอผลตรถยนตประเภทดงกลาวในประเทศ อตราอากรขาเขาทปรบลด

เปนการเฉพาะปจจบนเทากบรอยละ 10

49

• เมอวนท 7 กนยายน 2553 คณะรฐมนตรอนมตในหลกการรางพระราชกฤษฎกา

กาหนดใหผลตภณฑอตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญทใชเครองยนตแบบจดระเบดดวยประกายไฟทใช

กาซธรรมชาตหรอกาซปโตรเลยมเหลวเปนเชอเพลง ตองเปนไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท

กระทรวงอตสาหกรรมเสนอ และใหสงสานกงานคณะกรรมการกฤษฎกาตรวจพจารณา แลว

ดาเนนการตอไปได โดยสาหรบสาระสาคญของรางพระราชกฤษฎกา ดงน

1. กาหนดใหใชบงคบเมอพนกาหนดสองรอยเจดสบวนนบแตวนประกาศใน

ราชกจจานเบกษาเปนตนไป

2. กาหนดใหผลตภณฑอตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญทใชเครองยนตแบบจดระเบด

ดวยประกายไฟทใชกาซธรรมชาตหรอกาซปโตรเลยมเหลวเปนเชอเพลงตองเปนไปตามมาตรฐาน เลขท

มอก. 2320 – 2552 ตามประกาศกระทรวงอตสาหกรรม ฉบบท 4092 (พ.ศ. 2552) ออกตามความใน

พระราชบญญตมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรอง ยกเลกและกาหนดมาตรฐาน

ผลตภณฑอตสาหกรรมรถยนตขนาดใหญทใชเครองยนตแบบจดระเบดดวยประกายไฟทใชกาซ

ธรรมชาตหรอกาซปโตรเลยมเหลวเปนเชอเพลง เฉพาะดานความปลอดภย : สารมลพษจาก

เครองยนต ระดบท 1 ลงวนท 13 ตลาคม พ.ศ. 2552 (ทมา : www.thaigov.go.th)

• สถานการณดานการลงทนในอตสาหกรรมยานยนตและชนสวนยานยนตในประเทศ

ในชวง10 เดอนของป 2553 (มกราคม-ตลาคม 2553) มโครงการลงทนทไดรบอนมตจากสานกงาน

คณะกรรมการสงเสรมการลงทน รวม 57 โครงการ คดเปนเงนลงทนรวม 13,995.35 ลานบาท

กอใหเกดการจางแรงงานไทยเพมขนกวา 5,374 คน ในจานวนนมโครงการลงทนขนาดใหญทมเงน

ลงทนมากกวา 1,000 ลานบาท จานวน 4 โครงการ คอ 1) โครงการผลตชนสวนโลหะและชนสวน

ประกอบของตวถงสาหรบรถยนตประหยดพลงงานมาตรฐานสากล ของบรษท สยามกลการและนสสน

จากด เงนลงทน 1,430 ลานบาท กอใหเกดการจางแรงงานไทย 410 คน 2) โครงการผลตชนสวน

ยานพาหนะ ของบรษท ไอเอชไอ เทอรโบ(ประเทศไทย) จากด เงนลงทน 1,000 ลานบาท กอใหเกดการ

จางแรงงานไทย 99 คน 3) โครงการของบรษท ซมโตโม รบเบอร (ไทยแลนด) จากด โครงการท 1

ไดรบการสงเสรมใหผลตยางรถยนตเรเดยล มเงนลงทน 1,740.10 ลานบาท กอใหเกดการจางแรงงาน

ไทย 101 คน และ 4) โครงการของ บรษท ซมโตโม รบเบอร (ไทยแลนด) จากด โครงการท 2 ไดรบการ

สงเสรมใหผลตยางรถยนตเรเดยล มเงนลงทน 2,684.15 ลานบาท กอใหเกดการจางแรงงานไทย 268

คน (รายละเอยดเพมเตมท www.boi.go.th)

50

ภาวะอตสาหกรรมรถยนต ป 2553

• ปรมาณการผลตรถยนตในป 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 1,350,007 คน เพมขนจาก

ชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 76.09 และในป 2553 ประมาณวา มการผลตรถยนต 1,620,000

คน เพมขนรอยละ 60.10 จากป 2552 ทมการผลตรถยนต 999,378 คน โดยเปนการผลตรถยนตนง

รถยนตปกอพ 1 ตน และรถยนตเพอการพาณชยอนๆ ประมาณรอยละ 33, 66 และ 1 ตามลาดบ

• ปรมาณการจาหนายรถยนตในประเทศป 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 628,361 คน

เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 49.70 และในป 2553 ประมาณวา มการจาหนายรถยนต

750,000 คน เพมขนรอยละ 36.64 จากป 2552 ทมการจาหนายรถยนต 548,871 คน โดยเปนการ

จาหนายรถยนตนง รถยนตปกอพ 1 ตน รถยนตเพอการพาณชยอนๆ และรถยนต PPV รวม SUV

ประมาณรอยละ 44 ,43, 6 และ 7 ตามลาดบ

• ปรมาณการสงออกรถยนต ในป 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 745,422 คน เพมขน

จากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 76.10 โดยมตลาดสงออกรถยนตนงทสาคญของไทย ไดแก

ออสเตรเลย อนโดนเซย และฟลปปนส ซงมสดสวนการสงออกรอยละ 20.67, 14.09 และ 9.27

ตามลาดบ ตลาดสงออกรถแวนและปกอพทสาคญของไทย ไดแก ออสเตรเลย ชล และมาเลเซย ซงม

สดสวนการสงออกรอยละ 32.18, 5.05 และ 4.83 ตามลาดบ ตลาดสงออกรถบสและรถบรรทกท

สาคญของไทย ไดแก ซาอดอาระเบย ออสเตรเลย และสหรฐอาหรบเมเรตส ซงมสดสวนการสงออก

รอยละ 28.59, 12.87 และ 11.72 ตามลาดบ ในป 2553 ประมาณวา มการสงออกรถยนต 890,000

คน เพมขนรอยละ 66.18 จากป 2552 ทมการสงออกรถยนต 535,563 คน

• อตสาหกรรมรถยนตในป 2553 การผลตรถยนตมการขยายตวเมอเปรยบเทยบกบปท

ผานมา เนองจากผบรโภคมความเชอมนในเศรษฐกจของประเทศ และเศรษฐกจโลก สาหรบตลาดใน

ประเทศ ไดรบผลดจากการแนะนารถยนตเขาสตลาดของผประกอบการตงแตตนป 2553 และบางรน

ยงคงมยอดคางสงมอบ ในขณะทตลาดสงออกยงสามารถขยายตวในทกตลาดสงออก (เอเชย, โอเชย

เนย, ตะวนออกกลาง, แอฟรกา, ยโรป, อเมรกากลาง และอเมรกาใต) นอกจากนยงไดรบผลดจากการ

ยกเวนอากรภายใตเขตการคาเสรอาเซยน อยางไรกด การปรบตวเพมขนในอตสาหกรรมรถยนตสวน

หนงอาจเกดจากฐานทคอนขางตาใน ป 2552

ภาวะอตสาหกรรมรถจกรยานยนต ป 2553

• ปรมาณการผลตรถจกรยานยนตในป 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 1,690,079 คน

เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 27.24 และในป 2553 ประมาณวา มการผลต

51

รถจกรยานยนต 2,000,000 คน เพมขนรอยละ 22.31 จากป 2552 ทมการผลตรถจกรยานยนต

1,635,193 คน โดยแบงเปน รถจกรยานยนตแบบครอบครว (รวมรถจกรยานยนตแบบครอบครว และ

แบบสกตเตอร) ประมาณ รอยละ 95 และรถจกรยานยนตแบบสปอรตประมาณ รอยละ 5

• ปรมาณการจาหนายรถจกรยานยนตในประเทศป 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มจานวน

1,544,371 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 22.79 และในป 2553 ประมาณวา มการ

จาหนายรถจกรยานยนต 1,840,000 คน เพมขนรอยละ 19.83 จากป 2552 ทมการจาหนาย

1,535,461 คน โดยแบงเปน รถจกรยานยนตแบบครอบครว รถจกรยานยนตแบบสกตเตอร และ

รถจกรยานยนตแบบสปอรต ประมาณรอยละ 46, 51 และ 3 ตามลาดบ

• ปรมาณการสงออกรถจกรยานยนตสาเรจรป (CBU-Completely Built Up) ในป 2553

(ม.ค.-ต.ค.) มจานวน 123,156 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2552 รอยละ 24.68 และในป 2553

ประมาณวา มการสงออกรถจกรยานยนตสาเรจรป (CBU) 140,000 คน เพมขนรอยละ 21.44 จากป

2552 ทมการสงออก 115,280 คน โดยตลาดสงออกรถจกรยานยนตทสาคญของไทย ไดแก

สหรฐอเมรกา ญปน และสหรฐอเมรกา ซงมสดสวนการสงออกรอยละ 19.98, 12.28 และ 10.61

ตามลาดบ

• อตสาหกรรมรถจกรยานยนตในป 2553 ขยายตวเมอเปรยบเทยบกบปทผานมา ซง

สอดคลองกบสภาพเศรษฐกจของประเทศไทย และประเทศคคาทสาคญของตลาดรถจกรยานยนต

สาหรบการจาหนายรถจกรยานยนตภายในประเทศมการขยายตว ซงเปนผลจากเศรษฐกจทดขนสงผล

ใหผบรโภคมการใชจายเพมมากขน อกทงรายไดของเกษตรกรปรบตวดขน อนเนองจากราคาสนคา

เกษตรปรบตวสงขน สาหรบตลาดสงออกทมการขยายตว สวนหนงเนองมาจากม ผประกอบการราย

ใหญสงออกรถจกรยานยนตรนใหมไป ยโรป และญปน

อตสาหกรรมยานยนต ป 2554

• ภาวะอตสาหกรรมรถยนต และจกรยานยนตในป 2554 คาดวาจะมการขยายตวเมอ

เปรยบเทยบกบปทผานมา โดยการขยายตวทเพมสงขน เนองจากคาดวาสภาพเศรษฐกจไทย และ

เศรษฐกจโลกยงคงขยายตวอยางตอเนอง สาหรบตลาดภายในประเทศ คาดวาจะมการแนะนารถยนต

และรถจกรยานยนตรนใหมออกสตลาดมากขน ในขณะทตลาดสงออก คาดวายงสามารถสงออก

รถยนต และรถจกรยานยนตไปในตลาดหลกในของยานยนตแตละประเภทไดอยางตอเนอง

52

ปรมาณการผลต จาหนาย และสงออกรถยนต

หนวย : คน

อตสาหกรรม

รถยนต

ป พ.ศ.

2549 2550 2551 2552 2553*

การผลต 1,188,044 1,287,346 1,394,029 999,378 1,620,000

การจาหนาย 682,161 631,251 614,078 548,871 750,000

การสงออก 538,966 690,100 776,241 535,563 890,000 หมายเหต * เปนขอมลประมาณจากแผนการผลตของผประกอบการรถยนต

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2549 2550 2551 2552 2553 พ.ศ.

คน

การจาหนาย การสงออก การผลต

1,620,000

53

ปรมาณการผลต จาหนาย และสงออกรถจกรยานยนต

หนวย : คน

อตสาหกรรม

รถจกรยานยนต

ป พ.ศ.

2549 2550 2551 2552 2553*

การผลต 2,084,001 1,653,139 1,923,651 1,635,193 2,000,000

การจาหนาย 2,061,610 1,598,876 1,703,375 1,535,461 1,840,000

การสงออก (CBU) 107,562 101,560 150,948 115,280 140,000 หมายเหต * เปนขอมลประมาณจากแผนการผลตของผประกอบการรถจกรยานยนต

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2549 2550 2551 2552 2553

การจาหนาย การสงออก (CBU) การผลต

2,000,000

54

อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาวะการผลต

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสปรบตวเพมขนในชวงเดอนมกราคมถงเดอน

ตลาคม 2553 โดยดจากดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ปรบตวเพมขน

รอยละ 22.59 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากมการปรบตวเพมขนเกอบทกผลตภณฑ

ยกเวน โทรทศนส (CRT) ขนาดจอเลกกวาหรอเทากบ 20 นว เครองรบโทรทศน(CRT) ขนาดมากกวา

หรอเทากบ 21 นว กระตกนารอน และสายไฟฟา ทยงคงปรบตวลดลงจากชวงเดยวกนของปกอน โดย

ผลตภณฑทปรบตวเพมขนมากทสด 3 อนดบแรกไดแก เครองปรบอากาศแบบแยกสวน คอนเดนซงย

นต, เครองปรบอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลยนต และSemiconductor devices transistors ปรบตว

เพมขนรอยละ 71.61 62.07 และ 41.24 ตามลาดบ

ภาพท 1 ดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสรายเดอนชวงป 2549 – 2553 (ชวง เดอนม.ค.–ต.ค.)

ดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

2553255225512550254925482547

ขอมล : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส อตสาหกรรมการผลตเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 มการ

ปรบเพมขนอยางตอเนอง ตงแตเดอนมกราคมถงตลาคม 2553 ถงแมจะมการปรบตวเพมขนในแตละ

เดอน แตอยในอตราชะลอลง กลาวคอ อตราการขยายตวของการผลตในเดอนมกราคม 2553 ปรบตว

เพมขน รอยละ 67.38 ขณะทเดอนตลาคม 2553 ปรบตวเพมขนเพยงรอยละ 4.84 เทานน โดยการ

55

ปรบตวเพมขนในระยะทเรมฟนตวจากภาวะเศรษฐกจทตกตาจะมการเตมเตมในสวนของสนคาคงคลงท

ลดลงไปและเพมเตมในสวนของความตองการทแทจรงจากผบรโภค โดยการผลตเครองใชไฟฟายง

ขยายตวด ตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะการผลตเพอสงออกไปยงตลาดอาเซยนดวยกน

เอง และอย รวมถงตลาดใหมๆ เชน ออสเตรเลย และอนเดย ทไดรบอานสงคจากการเปดเสรทางการ

คา ทงนแนวโนมการผลตในกลมอเลกทรอนกสยงคงขยายตวไดดในอตราชะลอลง เนองจากเรมมการ

จาหนายสนคาคงคลงทผลตสะสมจากเดอนกอน

ตารางท 1 ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส รายไตรมาสและชวงเดอนม.ค.-ต.ค.

2553

ดชนผลผลตอตสาหกรรม 2553

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ม.ค.-ต.ค.

ดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟา

และอเลกทรอนกส 374.99 369.60 378.61 374.14

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบไตรมาสกอน (%) 0.81 -1.44 2.44 -

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

(%)

55.83 21.26 7.05 22.59

ขอมล : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาวะการตลาด

มลคาสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553 ปรบตว

เพมขนรอยละ 28.68 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน มมลคาสงออก 44,226.64 ลานเหรยญ

สหรฐ มลคาสงออกโดยรวมของสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส พบวา มการปรบตวเพมขน

ในทกตลาด ตลาดสาคญทมสดสวนการสงออกมากทสดไดแก ตลาดอาเซยน รองลงมาคอ จนและอย

โดยมสดสวนมลคาการสงออก 16.85% 14.72% และ 14.64% ตามลาดบ หรอมมลคาการสงออก

7,451.99 ลานเหรยญสหรฐ 6,511.19 ลานเหรยญสหรฐ และ 6,473.77 ลานเหรยญสหรฐ

ตามลาดบ โดยผลตภณฑทมมลคาสงออกและอตราการขยายตวคอนขางมากทง 3 ตลาดดงกลาว

ไดแก เครองปรบอากาศ มอเตอรขนาดเลก กลอง TV,VDO ตเยน สวนประกอบของอปกรณเครอง

คอมพวเตอร และวงจรรวมและไมโครแอสแซมบล

56

ตารางท 2 มลคาสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส รายไตรมาสและชวงเดอนม.ค.–ต.ค. 2553

มลคาสงออก 2553

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท2 ไตรมาสท3 ม.ค.–ต.ค.

มลคาสงออก

(หนวย: ลานเหรยญสหรฐ) 12,417.71 12,715.73 14,457.04 44,226.64

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบไตรมาสกอน (%) 0.95 2.40 13.69 -

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน(%) 49.94 26.27 22.28 28.68

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาพท 2 มลคาสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ชวงเดอนม.ค.–ต.ค. 2553

มลคาสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

ลานเหรยญสหรฐ

2553

2552

2551

2550

2549

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

โครงสรางตลาดสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553

พบวา ตลาดสงออกหลกเดม ไดแก สหรฐอเมรกา อย และญปน ยงมสดสวนมลคาสงออกรวม 3

ตลาด คอนขางสง อยทประมาณ 39.97% ถงแมมการฟนตวโดยทอตราการขยายตวเพมขนในอตราท

สง แตเนองจากปทผานมา การสงออกหดตวคอนขางสง สงผลใหการสงออกในปนการสงออกกลบมา

ขยายตวจากชวงเดยวกนของปกอนคอนขางสง

57

ภาพท 3 สดสวนมลคาสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสชวงเดอนมกราคมถงตลาคมป 2553

สดสวนการสงออกเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553

US14%

EU14%

JP11%

ASEAN17%

CN15%

ME4%

other25%

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตารางท 3 มลคาสงออกสนคาเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสจาแนกตามตลาดสงออกสาคญชวงเดอนม.ค.-ต.ค.

ป 2553

ตลาด

สงออก US EU JP ASEAN CN ME other Total

มลคาสงออก

(หนวย: ลาน

เหรยญสหรฐ)

6,360.19 6,473.77 4,844.28 7,451.99 6,511.19 1,590.20 10,995.02 44,226.64

อตราการ

เปลยนแปลง

(%)

30.73 25.36 23.42 31.79 20.12 0.04 41.84 28.68

สดสวน (%) 14.38 14.64 10.95 16.85 14.72 3.60 24.86 100.00

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตลาดอนๆเปนตลาดทมสดสวนใน 10 เดอนแรกของป 2553 เพมขนคอนขางมาก โดยในป

2552 มสดสวนมลคาการสงออกไปยงตลาดอนๆ 21.98% เพมขน เปน 24.86% จากการขยายตว

เพมขนของตลาดไตหวน และออสเตรเลย ทมสดสวนมลคาการสงออกเครองใชไฟฟาเพมขน เนองจาก

58

อานสงค จาก FTA ไทย ออสเตรเลย ในผลตภณฑเครองใชไฟฟา และการขยายตวของการสงออก

สนคาอเลกทรอนกสไปยงไตหวน ตามแนวโนมความตองการของตลาดโลก

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

ภาวะการผลต

ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในชวงเดอนมกราคมถงเดอนตลาคม 2553 ปรบตว

เพมขนรอยละ 23.08 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยการผลตเครองใชไฟฟายงขยายตวด

ตามการฟนตวของเศรษฐกจ และเนองจากคาสงซอทเพมขนตามการฟนตวของอปสงคในตลาดสงออก

และตลาดในประเทศ ทงนการผลตและการสงออกปรบตวดขนตามคาสงซอจากทงในและตางประเทศ

สงผลใหอตสาหกรรมทผลตเพอการสงออกอาท เครองปรบอากาศ มการใชกาลงการผลตเพมขน โดย

การสงออกขยายตวไดมากในกลมประเทศอาเซยน อย และออสเตรเลย

ภาพท 4 ดชนผลผลตอตสาหกรรมไฟฟารายเดอน ในชวงเดอนม.ค.–ต.ค. 2553

ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

2553

2552

2551

2550

2549

ขอมล : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

59

ตารางท 4 ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา รายไตรมาสและชวงเดอนม.ค.–ต.ค.ป 2553 ดชนผลผลตอตสาหกรรม อตราการเปลยนแปลง (%)

ดชนผลผลตอตสาหกรรม Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553

ม.ค.-

ต.ค.

2553

Q1/2553

เทยบกบ

Q1/2552

Q2/2553

เทยบกบ

Q2/2552

Q3/2553

เทยบกบ

Q3/2552

ม.ค.-

ต.ค.53

เทยบกบ

ม.ค.-

ต.ค.52

การผลตเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส 374.99 369.60 378.61 374.14 55.83 21.26 7.05 22.59

การผลตเครองใชไฟฟา 115.30 125.57 123.62 121.40 33.85 20.94 20.05 23.08

เครองปรบอากาศแบบแยกสวน คอนเดนซงยนต 306.88 361.03 320.77 326.20 94.03 63.84 68.50 71.61

เครองปรบอากาศแบบแยกสวน แฟนคอยลยนต 293.64 325.65 278.10 296.46 85.81 56.76 54.24 62.07

คอมเพรสเซอร 178.34 182.77 192.15 185.26 61.54 27.53 29.97 35.67

พดลมตามบาน 34.98 42.02 34.81 35.72 18.50 10.84 50.56 23.59

ตเยน 225.78 271.87 297.49 267.50 16.38 11.75 27.08 18.65

กระตกนารอน 128.29 128.12 137.98 134.67 -14.24 5.81 -5.73 -6.35

หมอหงขาว 142.95 124.84 125.46 131.94 47.67 18.03 -2.50 14.57

สายไฟฟา 99.04 94.00 113.42 105.13 22.28 -16.18 -14.11 -3.65

โทรทศนสขนาดจอเลกกวาหรอเทากบ 20 นว 11.43 8.35 7.03 8.53 25.23 -25.24 -40.12

-

22.04

โทรทศนสขนาดจอเทากบ 21 นว

หรอมากกวา 21 นวขนไป 130.34 129.50 125.76 128.24 -12.15 -6.04 -20.47 -14.30

ขอมล : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

สวนเครองใชไฟฟาทยงปรบตวลดลงอย ไดแก โทรทศนส (CRT) ขนาดจอเลกกวาหรอเทากบ

20 นว โทรทศนส (CRT) ขนาดจอเทากบ 21 นวหรอมากกวา 21 นวขนไป กระตกนารอน และ

สายไฟฟาปรบตวลดลงโดยมอตราการหดตว 22.04% 14.30% 6.35% และ 3.65% ตามลาดบ ทงน

กระตกนารอนไดมการปรบระบบการทางานเปนแบบระบบดจตอล ทาใหราคาสงขนและมอปกรณทา

ความรอนชนดอนๆเขามาแทนท เชน กาตมนาไฟฟาซงมราคาถกกวา สาหรบเครองรบโทรทศน

ผบรโภคหนมาซอโทรทศนแบบแอลซดทว และแอลอดทว แทนการใชทวแบบเดม (CRT-TV) และราคา

ของแอลซดทว ลดลงจากเดมคอนขางมากตามการสงเสรมการขาย ทาใหการผลตโทรทศนส (CRT)

ปรบตวลดลง

ภาวะการตลาด

มลคาสงออกเครองใชไฟฟาชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553 ปรบตวเพมขนรอยละ 30.98

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยมมลคาสงออก 16,775.25 ลานเหรยญสหรฐ ตลาดสงออก

หลกของสนคาเครองใชไฟฟาจะมสนคาสาคญในตลาดหลกตางๆ กลาวคอ ในตลาดอยมสนคาหลกท

60

ทาใหตลาดนปรบตวเพมขนไดแก เครองปรบอากาศ และ กลองถาย TV, VDO สวนตลาดอาเซยนและ

ตลาดญปน มผลตภณฑหลก ไดแก ตเยน เครองอปกรณไฟฟา สาหรบตดตอปองกนวงจรไฟฟาฯ

สายไฟ ชดสายไฟและสวนประกอบและชนสวนประกอบเครองใชไฟฟา เชน มอเตอรขนาดเลก เปนตน

ภาพท 5 มลคาสงออกเครองใชไฟฟารายเดอนในชวงป 2549 – 2553 (ชวงเดอนม.ค.–ต.ค.)

มลคาสงออกเครองใชไฟฟา

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500ม

.ค.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

ลานเหรยญสหรฐ

2553

2552

2551

2550

2549

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตารางท 5 มลคาสงออกเครองใชไฟฟารายไตรมาสและชวงเดอนม.ค.-ต.ค. 2553

มลคาสงออก 2553

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ม.ค.-ต.ค.

มลคาสงออก

(หนวย: ลานเหรยญสหรฐ) 4,421.88 4,922.70 5,583.65 16,775.25

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบไตรมาสกอน (%) -0.45 11.33 13.43 -

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

(%)

37.47 32.19 30.98 30.98

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

61

สนคาสงออกในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 ทมมลคาสงออกสงสด 10 อนดบแรกซงม

สดสวนการสงออก 62.94% ของการสงออกเครองใชไฟฟารวม ซงเปนสวนสาคญททาใหการสงออก

ของเครองใชไฟฟารวมทงหมดปรบตวเพมขนอยางชดเจน สวนใหญมลคาการสงออกทปรบตวเพมขนสง

ทงสน ยกเวน เครองรบโทรทศนสทมมลคาสงออกในชวงดงกลาวปรบตวลดลง 9.71 เมอเทยบกบชวง

เดยวกนของปกอน เนองจากตลาดสหรฐอเมรกาปรบตวลดลง ในชวงเดอน ก.พ.- ก.ค. 2553 ทผานมา

โดยมตลาดสงออกโทรทศนสทดแทน ไดแก ออสเตรเลย โดยการใชสทธ FTA อาเซยน-ออสเตรเลย

โดยมมลคาสงออกตงแตเดอนมนาคม 2553 ทผานมา ตารางท 6 สนคาเครองใชไฟฟาทมมลคาสงออกสงสด 10 อนดบแรก รายไตรมาสและชวงเดอนม.ค.-ต.ค.53

ผลตภณฑ

มลคาสงออก

(หนวย : ลานเหรยญสหรฐ)

อตราการเปลยนแปลง เมอ

เทยบกบไตรมาสกอน (%)

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

(%)

Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553 ม.ค.–ต.ค.

2553

Q1/2553

เทยบกบ

Q4/2552

Q2/2553

เทยบกบ

Q1/2553

Q3/2553

เทยบกบ

Q2/2553

Q1/2553

เทยบกบ

Q1/2552

Q2/2553

เทยบกบ

Q2/2552

Q3/2553

เทยบกบ

Q3/2552

ม.ค.-ต.ค. 53

เทยบกบ

ม.ค.-ต.ค. 52

เครองปรบอากาศ 755.08 786.15 697.19 2,465.53 46.23 4.11 -11.32 35.35 31.07 40.27 34.24

เครองอปกรณ

ไฟฟา สาหรบตด

ตอปองกน

วงจรไฟฟาฯ

441.15 467.54 491.60 1,565.56 -1.25 5.98 5.14 43.96 46.15 26.64 34.20

กลองถาย

TV,VDO 267.22 397.42 478.42 1,326.34 -32.31 48.72 20.38 77.04 58.47 17.96 38.66

เครอง

คอมเพรสเซอร

ของเครองทา

ความเยน

210.77 230.02 539.72 1,061.74 3.84 9.13 134.64 32.32 36.36 213.24 82.93

ตเยน ใชตาม

บานเรอน 291.39 279.26 347.96 1,027.63 11.75 -4.16 24.60 42.58 14.59 34.02 28.56

สวนประกอบ

เครองรบโทรทศน 238.22 295.74 281.86 917.87 -22.46 24.15 -4.70 44.75 39.11 10.23 22.77

มอเตอรเลก

(กาลงไมเกน 750

W)

219.00 228.50 236.34 767.14 -3.70 4.33 3.43 63.69 29.89 24.60 32.75

เครองรบโทรทศน

ส 102.16 233.93 302.60 728.00 -62.22 128.99 29.35 -6.69 0.19 -12.49 -9.71

เครองเปลยน

ไฟฟาชนดอยคงท

(Power Supply)

168.63 198.15 248.01 697.85 14.90 17.50 25.16 39.68 78.01 85.86 67.61

สายไฟ ชดสายไฟ 183.19 196.19 212.14 672.31 -0.7 7.1 8.13 48.42 46.21 27.68 38.42

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

62

ตารางท 7 มลคาสงออกสนคาเครองใชไฟฟาจาแนกตามตลาดสงออกสาคญชวงเดอนม.ค.–ต.ค. ป 2553

ตลาดสงออก US EU JP ASEAN CN ME other total

มลคาสงออก

(หนวย: ลาน

เหรยญสหรฐ)

2,222.86 2,348.52 2,332.09 3,129.44 1,144.65 1,255.32 4,342.37 16,775.25

อตราการ

เปลยนแปลง (%) 36.74 22.41 28.83 30.01 31.00 20.21 38.83 30.98

สดสวน (%) 13.25 14.00 13.90 18.66 6.82 7.48 25.89 100.00

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

โครงสรางตลาดสงออกเครองใชไฟฟา 3 อนดบแรก ประกอบดวย อาเซยน อย และญปน โดย

มสดสวนรวม 3 ตลาดหลกดงกลาว 46.56% มอตราการขยายตวเพมขนยงคงปรบตวเพมขนใน 3

ตลาดดงกลาว ไดแก อาเซยน 30.01% อย 22.41% ญปน 28.83% ทาใหภาพรวมของการสงออก

โดยรวมของเครองใชไฟฟาปรบตวสงขนตามไปดวย

ตลาดอนๆ ของการสงออกเครองใชไฟฟาเรมปรบตวเพมขน ทงในแงของมลคาการสงออก

และอตราการขยายตว โดยมลคาการสงออกของเครองใชไฟฟาในตลาดอนๆ ในป 2552 มเพยง

3,813.24 ลานเหรยญสหรฐ ขณะท ในป 2553 ในชวง 10 เดอนแรกตลาดนมการสงออกถง 4,342.37

ลานเหรยญสหรฐ ซงตลาดสงออกทมมลคาสงออกเพมขน ไดแก กลมตลาดสงออกทไดรบอานสงค

จากการเปดการคาเสรทางดานการคา เชน ออสเตรเลย อนเดย และเปนตลาดสงออกททาการคาเปน

หลก (Trader) เชน ฮองกง ไตหวน เปนตน ภาพท 6 สดสวนมลคาสงออกเครองใชไฟฟาชวงเดอนมกราคมถงตลาคมป 2553

สดสวนการสงออกเครองใชไฟฟาชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553

US13%

EU14%

JP14%

ASEAN19%

CN7%

ME7%

other26%

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

63

ตารางท 8 ตลาดสงออกและสนคาสาคญของเครองใชไฟฟา

มลคาการสงออก

ม.ค.-ต.ค. 53

อตราการเปลยนแปลง(%)

เมอเทยบกบ

สดสวนมลคาการสงออกผลตภณฑ

ตอมลคารวม

ผลตภณฑ (หนวย: ลานเหรยญสหรฐ) ม.ค.-ต.ค. 52 ของผลตภณฑนนๆ

EU JP ASEAN EU JP ASEAN EU JP ASEAN

เครองปรบอากาศ 580.89 117.08 529.08 43.45 -10.07 48.49 23.56 4.75 21.46

เครองอปกรณไฟฟา

สาหรบตดตอปองกน

วงจรไฟฟาฯ

167.99 389.36 294.16 20.57 49.02 39.97 10.73 24.87 18.79

กลองถาย TV,VDO 424.77 160.48 39.74 15.80 82.85 124.67 32.03 12.10 3.00

เครองคอมเพรสเซอร

ของเครองทาความเยน 68.89 171.91 86.25 39.44 36.66 49.69 6.49 16.19 8.12

ตเยน ใชตามบานเรอน 46.58 243.45 315.80 7.03 21.15 27.93 4.53 23.69 30.73

สวนประกอบเครองรบ

โทรทศน 148.58 32.68 72.79 -14.48 -11.46 11.60 16.19 3.56 7.93

มอเตอรเลก

(กาลงไมเกน 750 W) 44.66 38.55 334.66 60.99 23.16 31.63 5.82 5.03 43.62

เครองรบโทรทศนส 122.07 96.15 18.49 38.02 177.44 -80.33 16.77 13.21 2.54

เครองเปลยนไฟฟาชนด

อยคงท (Power Supply) 154.21 18.42 53.55 92.92 -26.57 58.16 22.10 2.64 7.67

สายไฟ ชดสายไฟ 21.55 226.49 154.34 -7.53 65.06 68.94 3.21 33.69 22.96

รวมเครองไฟฟา 2,348.52 2,332.09 3,129.44 22.41 28.83 30.01 14.00 13.90 18.66

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตลาดอาเซยน

สนคาหลกทมมลคาสงออกไปยงตลาดอาเซยน 3 อนดบแรก ไดแก เครองปรบอากาศ

มอเตอรขนาดเลก และตเยนโดยปรบตวเพมขน 48.49% 31.63% และ 27.93% ตามลาดบ เปน ท น า

สงเกตวา สวนประกอบ และอปกรณเครองใชไฟฟาใหญจะมการปรบตวเพมขน อนเปนสญญาณทด ใน

อนาคตนาจะมคาสงซอสนคาสาเรจรปเขามาในตลาดอาเซยนมากขนในชวงถดไป

ตลาดสหภาพยโรป

ตลาดอยถอเปนตลาดหลกในการสงออกเครองปรบอากาศมสดสวนการสงออก

เครองปรบอากาศ 23.56% ของมลคาสงออกเครองปรบอากาศทงหมด ถงแมคาเงนบาทตอยโร

คอนขางแขงคาขนกตาม แตการสงออกเนนในปรมาณทสง ซงในชวงกลางป 2549 ชะลอลงบางจาก

มาตรการทมใชภาษ และกลบกระเตองขนในป 2550 และ 2551 พรอมกบกระแสโลกรอน สาหรบ

64

ในชวงเดอนมกราคมถงเดอนตลาคม 2553 มการปรบตวเพมขนแลว 43.45% ซงคาสงซอของตลาด

ดงกลาวมผลตอยอดรวมของมลคาการสงออกเครองปรบอากาศคอนขางมาก เนองจากสภาพอากาศท

รอนขน

ตลาดญปน

ตลาดญปน มผลตภณฑทสงออก 3 อนดบแรก ไดแก มลคาสงออกผลตภณฑเครอง

อปกรณไฟฟา สาหรบตดตอปองกนวงจรไฟฟา ตเยน และสายไฟ ชดสายไฟ มมลคาการสงออก

389.36 ลานเหรยญสหรฐ 243.45 ลานเหรยญสหรฐ และ 226.49 ลานเหรยญสหรฐ ตามลาดบ

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส

ภาวะการผลต

ภาพท 7 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสรายเดอนในชวงป 2549 – 2553 (เดอนม.ค.–ต.ค.)

ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกส

0

100

200

300

400

500

600

700

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

2553

2552

2551

2550

2549

ขอมล : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาพรวมอตสาหกรรมอเลกทรอนกสโดยดจากดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกส พบวา

ในชวง 10 เดอนแรกของป 2553 ระหวางเดอนมกราคมถงตลาคม 2553 ปรบตวเพมขนรอยละ 22.52

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน การผลตผลตภณฑอเลกทรอนกสสวนใหญผลตเพอการสงออกและ

มอปสงคตอเนองจากสนคาสาเรจรป หากความตองการของสนคาสาเรจรปมอตราการขยายตวเพมขน

ทาใหการขยายตวในสวนประกอบเครองคอมพวเตอรหรอสนคา IT เพมขนตามไปดวย

65

จากดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสพบวามการปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของป

กอนทกผลตภณฑ โดยเฉพาะ Semiconductor devices transistors และ Other IC ปรบตวเพมขนรอยละ

41.24 และ 39.22 ซงปรบตวเพมขนมาก เนองจากภาวะความตองการของตลาดโลกทมความตองการ

เพมสงขนประกอบกบภาวะเศรษฐกจทเรมฟนตว เนองจากตลาดสงออกของอปกรณสวนประกอบ

เครองคอมพวเตอรนนสวนใหญเปนตลาดสหรฐอเมรกา จน แตยงพอมตลาดสงออกอนๆ ทยงคงม

ความตองการอปกรณสวนประกอบคอมพวเตอรรองรบอยเปนจานวนมาก ไดแก ฮองกง ออสเตรเลย

อนเดย ไตหวน เปนตน จะสงผลใหไทยมคาสงซอจากสวนประกอบและอปกรณจากตลาดเหลานเสรม

ตลาดเดมได

ตารางท 9 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอเลกทรอนกสรายไตรมาสและชวงเดอนม.ค.-ต.ค.53 ดชนผลผลตอตสาหกรรม อตราการเปลยนแปลง (%)

ดชนผลผลตอตสาหกรรม

Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553 ม.ค.-

ต.ค. 53

Q1/2553

เทยบกบ

Q1/2552

Q2/2553

เทยบกบ

Q2/2552

Q3/2553

เทยบกบ

Q3/2552

ม.ค.-

ต.ค.53

เทยบกบ

ม.ค.-

ต.ค.52

การผลตอเลกทรอนกส 522.29 508.03 523.25 517.50 59.10 21.30 5.52 22.52

Semiconductor devices transistors 155.60 176.93 190.39 175.43 112.63 36.17 22.12 41.24

Monolithic integrated circuits 136.83 156.07 173.80 156.75 97.94 25.73 5.67 26.64

Other IC 249.59 268.47 295.68 273.33 63.23 30.54 39.38 39.22

Hard Disk Drive 1,049.80 999.50 1,015.26 1,019.28 56.45 19.94 2.60 20.57

ขอมล : สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ภาวะการตลาด

มลคาการสงออกสนคาอเลกทรอนกสในชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553 มมลคา

27,451.39ลานเหรยญสหรฐ เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอนปรบตวเพมขนรอยละ 27.31 ทงน

สวนหนงเนองจาก ปรมาณการสงซอเรมกลบเขามา โดยเฉพาะตลาดหลกอยางสหรฐอเมรกา และจน

เปนตน เนองจากภาวะเศรษฐกจโดยรวมเรมกลบมาฟนตวอกครง รวมถงเศรษฐกจของประเทศคคา

ปรบตวดขน

66

ภาพท 8 มลคาสงออกอเลกทรอนกสรายเดอนในชวงป 2549 – 2553 (ชวงเดอนม.ค.–ต.ค.)

มลคาสงออกอเลกทรอนกส

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

ม.ค

.

ก.พ

.

ม.ค

.

เม.ย

.

พ.ค

.

ม.ย

.

ก.ค

.

ส.ค

.

ก.ย

.

ต.ค

.

พ.ย

.

ธ.ค

.

ลานเหรยญสหรฐ

2553

2552

2551

2550

2549

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตารางท 10 มลคาสงออกอเลกทรอนกสรายไตรมาสและชวงเดอน ม.ค.–ต.ค. 53

มลคาสงออก 2553

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ม.ค.–ต.ค.

มลคาสงออก

(หนวย: ลานเหรยญสหรฐ) 7,995.84 7,793.03 8,873.39 27,451.39

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบไตรมาสกอน (%) 1.75 -2.54 13.86 -

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

(%)

57.86 22.79 17.38 27.31

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ในชวงมกราคมถงตลาคม 2553 สนคาทสงออกมากเปนอนดบหนงของอเลกทรอนกสไดแก

อปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอรทไทยเปนฐานการผลตเพอสงออก HDD มมลคาสงออก

ปรบตวเพมขน 21.18% เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน เนองจากการปรบตวเพมขนในทกตลาดท

สงออก เชน อาเซยน จน และสหรฐอเมรกา ทาใหมลคาการสงออกของสนคาประเภทนปรบตวสงขน

นอกจากนราคาของสนคาสงออกจะปรบตวลดลงตามเทคโนโลยทเปลยนแปลงอยางรวดเรว และยงคง

ปรบตวสงขน เมอมการออกผลตภณฑใหมๆ และผลตภณฑเดมมการเพมประสทธภาพมากยงขน

67

ตารางท 11 สนคาอเลกทรอนกสทมมลคาสงออกสงสด 5 อนดบแรก รายไตรมาสและชวงเดอนม.ค.–ต.ค. 53

มลคาสงออก

(หนวย: ลานเหรยญสหรฐ)

อตราการเปลยนแปลง เมอ

เทยบกบไตรมาสกอน (%)

อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

(%)

สนคา

Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553 ม.ค.–ต.ค.

2553

Q1/2553

เทยบกบ

Q4/2552

Q2/2553

เทยบกบ

Q1/2553

Q3/2553

เทยบกบ

Q2/2553

Q1/2553

เทยบกบ

Q1/2552

Q2/2553

เทยบกบ

Q2/2552

Q3/2553

เทยบกบ

Q3/2552

ม.ค.–

ต.ค.53

เทยบกบ

ม.ค.–

ต.ค.52

อปกรณประกอบ

ของเครอง

คอมพวเตอร

4,810.22 4,317.46 4,688.70 15,367.51 4.51 -10.24 8.60 55.51 17.99 5.60 21.18

วงจรรวมและไม

โคร แอสแซมบ

ล (Integrated

Circuit)

1,911.21 2,059.83 2,347.49 7,017.70 -2.35 7.78 13.97 60.86 26.42 21.89 29.55

เครองสง-

เครองรบวทยโทร

เลข วทย

โทรศพท

เครองเรดาห

246.70 260.00 319.60 929.95 3.91 5.39 22.92 173.98 100.24 65.43 90.25

ไดโอด

ทรานซสเตอร

และอปกรณกง

ตวนา

233.05 277.25 303.77 907.65 -1.72 18.96 9.57 81.30 50.69 33.29 46.28

เครองอปกรณใช

สาหรบโทรศพท

หรอโทรเลข

อปกรณอนๆ

198.84 213.70 368.99 859.30 1.66 7.47 72.67 24.07 15.71 127.40 53.64

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

โครงสรางสนคาทปรบตวสงขนใน 5 อนดบแรกสวนใหญเปนชนสวนและสวนประกอบพนฐาน

ในอปกรณอเลกทรอนกสทงสน ในขณะทตลาดทนาเขามความตองการในชวงนคอนขางมากโดยเฉพาะ

จน เนองมาจากสวนหนงเปนการนาไปประกอบเพอจาหนายในประเทศจนเอง และสงออกตอไปยง

ประเทศอนๆ เชน สหรฐอเมรกา เปนสวนใหญ รวมถงภาคธรกจทนาสนคาไอทประเภทดงกลาวไปใช

เพอเพมประสทธภาพการทางานขององคกร จงเปนอกเหตผลหนงททาใหททาใหมลคาสงออกเพมขน

นอกจากการปรบตวเพมขนของผบรโภครายยอยเทานน

68

ตารางท 12 มลคาสงออกสนคาอเลกทรอนกสจาแนกตามตลาดสงออกในชวงเดอนม.ค.–ต.ค.ป 2553

ตลาดสงออก US EU JP ASEAN CN ME other total

มลคาสงออก

(หนวย: ลาน

เหรยญสหรฐ)

4,137.33 4,125.26 2,512.19 4,322.55 5,366.54 334.88 6,652.64 27,451.39

อตราการ

ขยายตว (%) 27.72 27.11 18.79 33.11 18.03 -38.59 43.87 27.31

สดสวน(%) 15.07 15.03 9.15 15.75 19.55 1.22 24.23 100.00

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตลาดสงออกทมการขยายตวเพมขนโดยมมลคาสงออกและสดสวนการสงออกอเลกทรอนกส

มากทสดไดแก ตลาดจน โดยมมลคาสงออก 5,366.54 ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวเพมขนรอยละ 18.03

รองลงมา คอ ตลาดอาเซยน และตลาดสหรฐอเมรกา มมลคาการสงออก 4,322.55 และ 4,137.33

ลานเหรยญสหรฐ ปรบตวเพมขนรอยละ 33.11 และ 27.72 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยม

สดสวนมลคาการสงออกรวม 3 ตลาดดงกลาว รอยละ 50.37 ของมลคาสงออกอเลกทรอนกสทงหมด

ภาพท 9 สดสวนมลคาสงออกอเลกทรอนกสชวงเดอนมกราคมถงตลาคมป 2553

สดสวนการสงออกอเลกทรอนกสชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553

US15%

EU15%

JP9%

ASEAN16%

CN20%

ME1%

other24%

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

69

ตารางท 13 ตลาดสงออกและสนคาสาคญของอเลกทรอนกส

มลคาการสงออก

ม.ค.- ต.ค. 53

อตราการเปลยนแปลง(%)

เมอเทยบกบ

สดสวนมลคาการสงออก

ผลตภณฑ

ตอมลคารวม

ผลตภณฑ (หนวย : ลานเหรยญสหรฐ) ม.ค.-ต.ค. 52 ของผลตภณฑนนๆ

US ASEAN CN US ASEAN CN US ASEAN CN

สวนประกอบของ

อปกรณเครอง

คอมพวเตอร

2,700.20 1,764.48 4,237.70 16.91 30.96 22.29 17.57 11.48 27.58

วงจรรวมและไม-

โครแอสแซมบล 533.90 1,645.68 714.05 17.97 24.58 10.60 7.61 23.45 10.17

เครองสง-เครองรบวทย

โทรเลข วทยโทรศพท

เครองเรดาห

347.40 74.33 3.21 151.32 6.98 -41.55 37.36 7.99 0.35

ไดโอด ทรานซสเตอร

และอปกรณกงตวนา 31.21 128.26 68.27 71.30 44.57 46.15 3.44 14.13 7.52

เครองอปกรณใชสาหรบ

โทรศพท หรอโทรเลข

อปกรณอนๆ

193.56 255.26 21.78 44.58 517.19 -74.90 22.53 29.71 2.53

รวมเครอง

อเลกทรอนกส 4,137.33 4,322.55 5,366.54 27.72 33.11 18.03 15.07 15.75 19.55

ขอมล : กรมศลกากร, ธนวาคม 2553

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ตลาดจน

สนคาทไทยสงออกไปยงประเทศจน ไดแก สวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอร ม

มลคาสงออกในชวงมกราคมถงตลาคม 2553 มมลคา 4,237.70 ลานเหรยญสหรฐ มสดสวนการ

สงออก 27.58% ของมลคาสงออกสวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอรทงหมด เปนผลจาก

การทประเทศจนปรบตวเปนประเทศฐานการผลตอเลกทรอนกส จงมอปสงคในการนาเขาสวนประกอบ

อเลกทรอนกสจากไทยเพมขน

ตลาดสหรฐอเมรกา

ตลาดสหรฐอเมรกา เคยเปนตลาดหลกของสวนประกอบของอปกรณเครองคอมพวเตอร

เชนกน ปจจปนเปนตลาดสงออกอนดบสองของสวนประกอบน มมลคาสงออกในชวงมกราคมถง

ตลาคม 2553 มลคา 2,700.20 ลานเหรยญสหรฐ มสดสวนการสงออก 17.57% เนองจากสวนหนงมา

จากการบรหารจดการ Logistics และ Supply Chain ทมคาสงซอทางภมภาคเอเชยมากขนการผลตและ

ขายในภมภาคเดยวกนจงเปนการประหยดคาใชจายในการขนสงไดสวนหนง

70

ตารางท 14 ปรมาณการขายในประเทศรายไตรมาสและชวงเดอน ม.ค.–ต.ค. ป 2553

2553 อตราการเปลยนแปลง

เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

(%)

Commodity

Name หนวย Q1/2553 Q2/2553 Q3/2553

ม.ค.-ต.ค.

2553

Q1/255

3

เทยบ

กบ

Q1/255

2

Q2/255

3

เทยบ

กบ

Q2/255

2

Q3/2553

เทยบกบ

Q3/2552

ม.ค.-ต.ค. 53

เทยบกบ

ม.ค.-ต.ค. 52

เครองปรบอากาศ

แบบแยกสวน คอน

เดนซงยนต

เครอง 394,327 420,604 256,427 1,124,593 41.68 94.53 67.46 60.23

เครองปรบอากาศ

แบบแยกสวน แฟน

คอยลยนต

เครอง 399,277 420,633 261,087 1,135,335 43.66 94.26 66.91 60.53

คอมเพรสเซอร เครอง 1,535,521 1,873,569 1,867,438 5,845,905 39.13 49.35 32.45 34.00

พดลม เครอง 559,691 655,114 575,764 1,900,630 2.73 23.89 33.19 17.18

เครองซกผา เครอง 353,379 369,145 363,810 1,215,969 27.55 22.12 4.40 15.57

เตาไมโครเวฟ เครอง 204,051 141,255 141,939 524,634 33.37 23.28 9.54 16.39

ตเยน เครอง 426,780 460,399 390,244 1,392,912 42.19 23.11 2.32 19.38

กระตกนารอน เครอง 271,266 269,948 298,761 967,619 -4.46 5.29 -6.63 -6.85

หมอหงขาว เครอง 793,244 776,969 730,254 2,561,738 21.63 10.12 -8.14 2.78

สายไฟฟา ตน 30,744 32,392 33,328 108,358 98.66 36.85 26.32 42.88

โทรทศนสขนาดจอ

เลกกวาหรอเทากบ

20 นว

พน

เครอง 75 50 34 165 17.34 5.83 -64.96 -30.58

โทรทศนสขนาดจอ

เทากบ 21 นว

หรอมากกวา 21 นว

ขนไป

พน

เครอง 450 466 456 1,459 -1.42 10.06 -8.03 -6.42

หมายเหต : ขอมลทนาเสนอเปนตวเลขปรมาณการขายในประเทศของแตละผลตภณฑคานวณจากขอมลจรง 70%-

80%

ทมา : สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

ปรมาณการขายในประเทศชวงเดอนมกราคมถงตลาคม 2553 พบวาปรมาณการขายใน

ประเทศของเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสปรบตวเพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนเกอบทก

ผลตภณฑ ยกเวนโทรทศนส (CRT) ขนาด 20 นว กระตกนารอน และโทรทศนส (CRT) ขนาด 21 นว ท

ปรบตวลดลงจากชวงเดยวกนของปกอน

เครองปรบอากาศปรบตวเพมขน เนองจากตลาดยงคงมความตองการจากสภาพอากาศทรอน

ประกอบกบการสงเสรมการขาย และการทาโครงการบานจดสรรตางๆ ทมลกษณะซอจานวนมาก

71

สวนโทรทศนส (CRT) มการปรบตวลดลงเนองจากผบรโภคหนมาซอโทรทศนแบบแอลซดทว แอลอดทว และพลาสมาทว แทนการใชทวแบบเดม (CRT-TV)

ประมาณการแนวโนมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของไทยป 2553 และ

คาดการณป 2554

จากการประมาณการดชนการสงสนคาประจาเดอนธนวาคม 2553 ของแบบจาลองดชนชนา

ภาวะอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสของสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส โดยดจากดชนการสง

สนคาของสนคาเครองใชไฟฟา2 พบวาเครองใชไฟฟาชวงป 2553 ประมาณการวาจะปรบตวเพมขน

รอยละ 22.93 จากชวงเดยวกนของปกอน จากการปรบตวเพมขนของเครองปรบอากาศ เครอง

คอมเพรสเซอร และตเยน

สนคาหลกของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาทปรบตวเพมขน ไดแก เครองปรบอากาศ3ปรบตว

เพมขนรอยละ 48.96 จากชวงเดยวกนของปกอน เนองจากการปรบตวเพมขนจากตลาดสงออก อย

หลงจากชะลอคาสงซอในชวงป 2552 นอกจากนตลาดในประเทศไดรบอานสงคจากราคา

เครองปรบอากาศทปรบตวลดลง ซงเปนสวนหนงในการกระตนการบรโภคสนคาชนดน ประกอบกบ

สภาพอากาศรอน ทาใหคาสงซอเพมสงขนอยางเหนไดชด

สวนอตสาหกรรมตเยน4ในป 2553 ปรบตวเพมขน ประมาณรอยละ 23.51 จากชวงเดยวกน

ของปกอน สอดคลองกบการประมาณการภาวะอตสาหกรรมเครองคอมเพรสเซอร5คาดวาจะปรบตว

เพมขนเชนกน ประมาณรอยละ 26.94

ภาวะอตสาหกรรมอเลกทรอนกส6โดยรวมในป 2553 ประมาณการวาปรบตวเพมขนรอยละ

21.61 จากชวงเดยวกนของปกอน หากพจารณาเปนรายผลตภณฑ พบวา สวนประกอบและชนสวน

2 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก ดชนราคาสนคาอตสาหกรรมนาเขา/ดชนผลผลตอตสาหกรรมรวมของประเทศ

ญปน/มลคาการนาเขาสนคาMachinery, transport equipment ของประเทศญปน/ดชนผลผลตอตสาหกรรมของกลมประเทศ

OECD/GLOBAL BILLING REPORT 3 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก ดชนราคาสนคาอตสาหกรรมนาเขา/ดชนราคาหลกทรพย/Oil price/ดชนผลผลต

อตสาหกรรมรวมของประเทศญปน/ดชนผลผลตอตสาหกรรมของประเทศ USA 4 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก ดชนราคาผผลตเครองไฟฟา อปกรณ และเครองอเลกทรอนกสรายเดอนของ

ไทย/ดชนผลผลตอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาในครวเรอนของประเทศญปน/Book TO Bill RATIO/มลคาการนาเขาคอมเพรสเซอร/มลคาเงน

ลงทนโดยตรงสทธรายเดอนของไทย 5 ทนจดทะเบยนธรกจรายใหมรายเดอนของไทย/อตราแลกเปลยนทแทจรง /ดชนผลผลตอตสาหกรรมรวมของประเทศญปน/มลคาการ

นาเขาสนคาอตสาหกรรมของประเทศญปน/ราคาทองแดงรายเดอนในตลาดโลก/ดชนราคาสนคานาเขาของไทย

72

อเลกทรอนกส ไดแก HDD7 ปรบตวเพมขนรอยละ 22.66 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน และ IC8

ปรบตวเพมขนรอยละ 34.35 ทงนเนองจากสวนประกอบและชนสวนเปนอตสาหกรรมทเชอมโยงกบ

ความตองการในตลาดโลกทาใหมลคาการสงออกเหลานมการขยายตวไปยงตลาดหลกทมความ

ตองการอยางจน การเปดการคาเสรอาเซยน การฟนตวของเศรษฐกจโลก และความตองการของสนคา

สาเรจรปดานไอทมผลเปนอยางยงทจะผลกดนปรมาณการผลตทเพมสงขน

คาดการณอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสในชวงป 2554 จากแบบจาลองดชน

ชนาภาวะอตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสของสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส พบวา

พบวาเครองใชไฟฟาชวงป 2554 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 5.22 จากชวงเดยวกนของปกอน

จากการปรบตวเพมขนของเครองปรบอากาศ ตเยน และคอมเพรสเซอร โดยมผลการคาดการณอตรา

การขยายตว ปรบตวเพมขน 12.88% 11.91% และ 7.20% ตามลาดบ สวนภาวะอตสาหกรรม

อเลกทรอนกส9โดยรวมในป 2554 คาดการณวาปรบตวเพมขนรอยละ 13.38 จากชวงเดยวกนของป

กอน จากการปรบตวเพมขนของ HDD IC และเซมคอนดกเตอร โดยมผลการคาดการณอตราการ

ขยายตว ปรบตวเพมขน 14.72% 5.72% และ 4.90% ตามลาดบ ซงผลตภณฑสาเรจรปทางดาน

อเลกทรอนกส หรอ ไอท เปนแรงผลกดนหลกททาใหชนสวนและสวนประกอบอเลกทรอนกสปรบตว

สงขนอกดวย

6 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก ทนจดทะเบยนธรกจรายใหม/ดชนราคาสนคาอตสาหกรรมนาเขา/ดชนราคา

หลกทรพย/ดชนราคาผผลตเครองใชไฟฟา อปกรณ และเครองอเลกทรอนกส/อตราดอกเบยกยมระหวางธนาคารขามคนเฉลย/ดชน

ผลผลตอตสาหกรรมของประเทศ USA 7 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก มลคาการนาเขาสนคากงสาเรจรปและวตถดบของไทย/มลคาการนาเขาสนคาทน

ของไทย/ดชนราคาสนคาอตสาหกรรมนาเขา/ ดชนผลผลต Electronic Index ของญปน/มลคาการนาเขาสนคา Machinery and Transport

Equipment ของประเทศญปน/ดชนผลผลตอตสาหกรรมของกลมประเทศ OECD 8 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก ทนจดทะเบยนธรกจรายใหมรายเดอนของไทย/ดชนราคาผผลตเครองไฟฟา

อปกรณ และเครองอเลกทรอนกสรายเดอนของไทย/อตราดอกเบยกยมระหวางธนาคารขามคนเฉลยของไทย/ดชนราคาสนคา

อตสาหกรรมนาเขาของไทย 9 โดยมตวแปรชนาทนามาพจารณาในแบบจาลอง ไดแก ทนจดทะเบยนธรกจรายใหม/ดชนราคาสนคาอตสาหกรรมนาเขา/ดชนราคา

หลกทรพย/ดชนราคาผผลตเครองใชไฟฟา อปกรณ และเครองอเลกทรอนกส/อตราดอกเบยกยมระหวางธนาคารขามคนเฉลย/ดชน

ผลผลตอตสาหกรรมของประเทศ USA

73

อตสาหกรรมเคมภณฑ

อตสาหกรรมเคมภณฑของประเทศไทยมผประกอบเปนจานวนมาก และมความ

หลากหลายของประเภทผลตภณฑ ซงมบทบาทสาคญตอระบบเศรษฐกจโดยรวมของประเทศ

เนองจากเคมภณฑเปนผลตภณฑทใชเปนวตถดบในการผลตผลตภณฑสาเรจรปในอตสาหกรรมตาง ๆ

และผลตภณฑเคมพนฐานกอใหเกดการผลตตอเนองในอตสาหกรรมเคมภณฑขนปลายอน ๆ

โครงสรางการผลต

ผประกอบการ

ผประกอบการในอตสาหกรรมเคมภณฑสวนใหญจะเปนผประกอบการในอตสาหกรรม

เคมภณฑขนปลาย โดยคดเปนสดสวนประมาณรอยละ 75 สาหรบอตสาหกรรมเคมภณฑขนปลายเปน

อตสาหกรรมทใชเงนลงทนตา ในขณะทอตสาหกรรมเคมภณฑขนพนฐานเปนอตสาหกรรมทมการใช

เงนลงทนสง

การตลาด

การสงออก

ในป 2553 การสงออกเคมภณฑอนทรยมมลคาประมาณ 39,252 ลานบาท เพมขน

รอยละ 15.44 เมอเทยบกบปกอน เคมภณฑเบดเตลดมมลคาสงออกประมาณ 27,287 ลานบาท

เพมขนรอยละ 34.71 เมอเทยบกบปกอน สวนเครองสาอางหรอสงปรงแตงสาหรบประทนรางกายม

มลคาสงออกประมาณ 53,408 ลานบาท เพมขนรอยละ 37.20 เมอเทยบกบปกอน อตสาหกรรม

ปยเคม มมลคาการสงออกประมาณ 2,981 ลานบาทเพมขนรอยละ 14.03เมอเทยบกบปกอน และ

อตสาหกรรมส มมลคาการสงออกประมาณ 12,570 ลานบาท เพมขนรอยละ 26.19 เมอเทยบกบป

กอน

74

ประเภท

พกด มลคาการสงออก(ลานบาท)

เปลยนแปลง

(รอยละ)

2550 2551 2552 2553* 2553*/2552

1. เคมภณฑพนฐาน

1.1 อนนทรย 28 11,356 12,382 12,317 15,886 28.97

1.2 อนทรย C 29 21,809 21,247 34,000 39,252 15.44

2. เคมภณฑขนปลาย

2.1 ปย 31 1,896 2,504 2,614 2,981 14.03

2.2 ส 32 9,096 9,172 9,961 12,570 26.19

2.3 เครองสาอาง 33 32,060 29,936 38,927 53,408 37.20

2.4 สารลดแรงตง

ผว 34 12,183 31,994 16,635 18,411 10.67

2.5 เคมภณฑ

เบดเตลด 38 15,541 17,362 20,255 27,287 34.71

รวมทงสน

28-38

(ยกเวน

พกด 30 35

และ 36 )

103,941 124,597 134,709 169,795 26.04

ทมา : ขอมลจากกรมศลกากร

C เคมภณฑอนทรยไมรวมปโตรเคมขนตนและขนกลาง

*ตวเลขใน ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

การนาเขา

การนาเขาเคมภณฑอนนทรยในป 2553 มมลคาประมาณ 42,608 ลานบาท เพมขน

รอยละ 23.51 เมอเทยบกบปกอน เคมภณฑเบดเตลดมมลคานาเขาประมาณ 75,595 ลานบาท

เพมขนรอยละ 20.47 เมอเทยบกบปกอน สวนปยมมลคานาเขาประมาณ 64,654 ลานบาท เพมขน

รอยละ 40.01 เมอเทยบกบปกอน อตสาหกรรมเครองสาอางมลคานาเขาประมาณ 29,062 ลาน

บาท เพมขนรอยละ 26.84 เมอเทยบกบปกอน และอตสาหกรรมสมลคานาเขาประมาณ 44,105 ลาน

บาท เพมขนรอยละ 35.24

75

ประเภท พกด มลคาการนาเขา(ลานบาท) เปลยนแปลง

(รอยละ)

2550 2551 2552 2553* 2553*/2552

1. เคมภณฑพนฐาน

1.1 อนนทรย 28 46,846 65,127 34,497 42,608 23.51

1.2 อนทรย C 29 90,757 94,764 80,233 111,894 39.46

2. เคมภณฑขนปลาย

2.1 ปย 31 45,903 79,761 46,176 64,654 40.01

2.2 ส 32 34,713 34,840 32,611 44,105 35.24

2.3 เครองสาอาง 33 18,926 19,881 22,912 29,062 26.84

2.4 สารลดแรงตงผว 34 15,378 16,185 17,473 20,322 16.30

2.5 เคมภณฑเบดเตลด 38 63,864 76,387 62,748 75,595 20.47

รวมทงสน

28-38

(ยกเวน พกด

30 35 และ

36 )

316,387 386,945 296,650 388,240 30.87

ทมา : ขอมลจากกรมศลกากร

C เคมภณฑอนทรยไมรวมปโตรเคมขนตนและขนกลาง

*ตวเลขใน ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

สรปภาวะอตสาหกรรมเคมภณฑป 2553

อตสาหกรรมเคมภณฑอย ในภาวะท ด ขน ทง น เนองจากไดรบอานสงคจาก

อตสาหกรรมหลกในประเทศ ทมการขยายตวเพมขน เชน อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส

อตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมบรรจภณฑ เปนตน จงสงผลใหอตสาหกรรมเคมภณฑทใชสาหรบ

เปนวตถดบในการผลตนนเพมขนในทศทางเดยวกน

แนวโนมอตสาหกรรมเคมภณฑ ป 2554

อตสาหกรรมเคมภณฑนาจะดขน ทงการผลต การจาหนาย นาเขาและสงออก

เนองจากสภาวะเศรษฐกจทดขน ตวเลขทางเศรษฐกจดขน มมาตราการทางดานการเงนออกมา

กระตนภาคอตสาหกรรมอยางตอเนอง ปรมาณการสงออกทดขน รวมทง การเบกจายงบโครงการ

76

ไทยเขมแขงของรฐบาททมเปาหมายอย 85 % ซงเทากบ 278,000 ลานบาทในป 2553 กอใหเกด

การจบจายใชสอยกนเพมมากขน ประกอบกบคาเงนบาททแขงขน ทาใหสามารถนาเขาเคมภณฑได

ถกลง แตตองคานงถงผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจของยโรป จะสงผลตอการสงออกของไทย ซง

จากการคาดการณอตราการขยายตวทางเศรษฐกจโลกทจะมการปรบลดลงในป 2554 ทไดรบ

มาตราการหรอโครงการทสาคญทจะกระตนและขบเคลอนภาคอตสาหกรรมในอตสาหกรรม

เคมภณฑ

สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมไดรวมกบ UNIDO ไดจดทาโครงการ Trade Capacity

Building in Thailand through Upgrading Chemical Testing Laboratories to Meet REACH

Requirements of EU เพอรองรบกฎระเบยบตาง ๆ ของสหภาพยโรป ซงการดาเนนงานเปนไปตาม

แผนงาน ผลลพธทไดคอ มการทดสอบสารเคมผลตภณฑเปาหมาย มการพฒนาบคลากรประจาหอง

ทดสอบ มการตดตงอปกรณในหองทดสอบเพอยกระดบหองปฎบตการทดสอบ และคาดการณวาจะ

ทาใหหองปฎบตการทดสอบไดรบมาตรฐาน ISO 17025 ตอไป นอกจากนยงม ศนยขอมล REACH

Information Center เพอสรางความตนตวเกยวกบเรองกฎระเบยบสหภาพยโรปใหกบผสงออกไทย โดย

มเวบไซดใหสาหรบผประกอบการและผทสนใจเกยวกบกฎระเบยบ REACH สามารถนาไปใชประโยชน

(www.reachtalk.net) มการเผยแพรความรอยางตอเนองโดยการจดอบรมสมมนา และมการจดทา

จดหมายขาว Newsletter publication เดอนละ 2 ฉบบ ซงเปนประโยชนอยางมากตอผประกอบการใน

การคนหาขอมล และ update ขาวสารเกยวกบกฎระเบยบตาง ๆ ทมอยในปจจบน

77

อตสาหกรรมผลตภณฑพลาสตก

ภาพรวมผลตภณฑพลาสตก

อตสาหกรรมพลาสตกถอไดวาเปนอตสาหกรรมทสาคญตอเศรษฐกจและการพฒนาประเทศ

สรางรายไดและเกดการจางงานในระบบมากขน โดยจากการสารวจพบวามจานวนโรงงานทวประเทศ

ประมาณ 3,500 โรงงาน (จากการสารวจในป 2553) ทงนสวนใหญผประกอบการจะเปนขนาดกลาง

และเลกถงรอยละ 80 และมการกระจกตวในกรงเทพและปรมณฑล รอยละ 80 ทเหลอจะกระจายตว

ทวทกภาคของประเทศ ผลตภณฑพลาสตกทสาคญไดแก บรรจภณฑ เชน ถง กระสอบ แผนฟลม

ชนสวนรถยนต เครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส ผลตภณฑทผลตไดเพอตอบสนองความตองการ

ภายในประเทศและยงมการสงออกไปตางประเทศทงทางตรงและทางออม

การผลต

ความตองการใชเมดพลาสตกของไทย

หนวย:พนตน

ปรมาณการใชเมดพลาสตกหลก 2548 2549 2550 2551 2552

2553

*

PE, PP, PVC, PS+EPS, ABS/SAN 2,709 2,841 2,900 2,758 2,828 2,910

ทมา: สถาบนปโตรเลยมแหงประเทศไทย

หมายเหต * ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

PE = Polyethylene PP = Polypropylene PVC = Poly Vinyl Chloride

PS/EPS = Polystyrene ABS/SAN = Acrylonitrile Butadiene Styrene

ปรมาณการใชเมดพลาสตกทจะชวยสะทอนภาพการผลตในอตสาหกรรมพลาสตก จากสภาวะ

เศรษฐกจทมอตราการเตบโตตอเนองในชวงไตรมาสท 1-3 ของป 2553 และทศทางดานเศรษฐกจทม

แนวโนมทดในป 2554 ขน ซงมการคาดการณ GDP จะโตประมาณรอยละ 4 ซงภาวะเศรษฐกจทดจะ

สงผลตอภาคการบรโภค และการผลตดตามไปดวย เนองจากอตสาหกรรมพลาสตกเปนอตสาหกรรม

สนบสนน (Supporting Industries) ใหกบอตสาหกรรมหลกตางๆของประเทศไมวาจะเปนอตสาหกรรม

78

รถยนต อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส อตสาหกรรมบรรจภณฑ เปนตน หากตองการทราบถง

การเตบโตของอตสาหกรรมพลาสตก กตองตดตามการเตบโตของอตสาหกรรมทกลาวมาขางตน การ

วามแนวโนมทดอตสาหกรรมพลาสตกกจะดตามไปดวย

แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตกในป 2554 มประเดนตางๆทควรตดตามดงน

- อตสาหกรรมรถยนต มแนวโนมการขยายการผลตรถยนตนงขนาดเลกในป 2554-2555

รวมถงการลงทนในรถยนตพลงงานทดแทนเพมขน

- อตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส มปจจยทพงระวงในเรองอตราดอกเบยทจะปรบสงขน

อาจจะสงผลตอการลงทน ใน เร อง ท อย อาศย การจบ จาย ซอ เคร อ ง ใ ช ไฟฟา เ ชน

เครองปรบอากาศ ทว อาจจะลดลง สวนเรองสาคญทควรคานงอาจจะเปนเรองรปแบบของ

สนคาทอาจจะเลกลง สะดวกตอการพกพา การใชงานงายขน ราคาไมแพง ซงปจจยนอาจจะ

สงผลกบผประกอบการพลาสตกทผลตชนสวนเครองใชไฟฟาทตองปรบเปลยนใหทนกบความ

ตองการของผบรโภคทจะเปลยนไปในอนาคต

- อตสาหกรรมกอสราง การใชจายของภาครฐในการลงทนรถไฟฟานาจะมความคบหนามากขน

ในรถไฟฟาสายสแดง สมวง และสนาเงนทจะมการเรมตนปลายป 2553

การตลาด

การนาเขา

ผลตภณฑพลาสตกทมมลคาการนาเขาสงสดจะเปนผลตภณฑพลาสตกอนๆ โดยมการนาเขา

จากประเทศญปนมากทสด เนองจากผลตภณฑในหมวดนไมสามารถจาแนกได จงยากตอการวเคราะห

วาผลตภณฑทนาเขาเปนประเภทใด รองลงมาไดแก ผลตภณฑทเปนแผน ฟลม ฟอยล และแถบอนๆท

เปนแบบเซลลลาร ทมการนาเขาจากประเทศเกาหลมากทสด

การสงออก

มลคาการสงออกสงสดคอผลตภณฑของทใชลาเลยงสนคาหรอบรรจสนคา เชน ถง กระสอบ

ตางๆ รองลงมาไดแกผลตภณฑพลาสตกอนๆ โดยตลาดสวนใหญคอ ญปน สหรฐอเมรกา ดาน

ดลการคาจะเหนไดวาไทยขาดดลการคามาตลอด เนองจากสนคาทนาเขาไมมการผลตในประเทศ หรอ

ตนทนการผลต และเรองคาเงนบาททแขงคาอยางตอเนอง

79

ตารางท 1 การคาสนคาพลาสตก ภายใตพกดศลกากร 3916-3926

หนวย:ลานบาท

มลคา 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553*

การสงออก 52,504 60,490 72,640 74,654 87,781 91,872 80,320 76,766

การนาเขา 69,956 78,114 85,173 88,685 95,705 98,106 83,056 88,073

ดลการคา -17,452 -17,624 -12,533 -14,031 -7,924 -6,234 -2,736 -11,307

ทมา: กรมศลกากร

หมายเหต: * ป 2553 เปนขอมลของเดอน มกราคมถงตลาคม

แนวโนมผลตภณฑพลาสตก ป 2554

หลงจากสภาวะหลงนาทวมในปลายป 2553 นาจะมสวนทาใหป 2554 มแรงซอขายสนคา

อปโภคบรโภคเพมขน อกทงการทเรมซอเพอซอมแซม บาน สงกอสรางหรอรถยนตทถกนาทวม ทจะ

ชวยผลกดนดานการผลตมากขน ดานตลาดตางประเทศทเปนตลาดสงออกยงมปจจยทงดานบวกและ

ลบ ดานบวกอาจจะเพมโอกาสในการสงออกมากขน แตในสภาวะเศรษฐกจยโรปทยงสนคลอน กยง

ตองมสงทพงระวง ในดานปโตรเคมทเปนวตถดบตงตนในการผลตพลาสตกนน กรณมาบตาพด ทยงม

2 โครงการทยงไมสามารถดาเนนการผลตได คาดวาจะเรมดาเนนการไดในป 2554 หลงจากทา

รายงาน HIA อกครง

รฐบาล /สศอ . มาตรการ /นโยบายเพอรองรบสถานการณเศรษฐกจ และชวยเหลอ

ผประกอบการ

การจดตงสถาบนพลาสตกทจะเปนศนยกลางความเชอมโยงของภาครฐ เอกชน ภาคการศกษา

รวมถงหนวยงานตางๆทเกยวของ เพอใหเกดการพฒนาอตสาหกรรมอยางมประสทธภาพ ตอเนอง

เปนรปธรรมและมความยงยนมากขน โดยจะเปนแหลงรวบรวมขอมลทสาคญของอตสาหกรรม

วเคราะหสถานการณ จดทารายงาน รวมถงการเขาไปชวยเหลอผประกอบการพลาสตกทตองการ

พฒนาศกยภาพในการผลต และการตลาด เพอใหเพมขดความสามารถในการแขงขนกบตลาดสากลได

80

ตอนนกระบวนการจดตงอยระหวางการขออนญาตจดตงกบประธานพฒนาอตสาหกรรมมลนธ เพอ

คดเลอกกรรมการสถาบนพลาสตก และเลอกผอานวยการสถาบนฯ ตอไป คาดวาจะแลวเสรจใน 1-2

เดอน

81

อตสาหกรรมปโตรเคม

ภาวะอตสาหกรรมปโตรเคม ป 2553

สถานการณป 2553 อตสาหกรรมปโตรเคมมความผนผวนอยางมาก ราคา

ผลตภณฑปโตรเคมมการปรบตวตามราคานามนดบ ปจจยดานอปทานและปจจยดานการเมอง รวมทง

ความผนผวนของคาเงน

การตลาดภายในประเทศ

จากตวเลขคาดการณมลคานาเขา-สงออกของป 2553 เทยบกบชวงเดยวกนของป

กอน พบวา มลคาการนาเขา-สงออกของปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลายขยายตวเพมขน

สาเหตโดยรวมเกดจากการฟนตวของเศรษฐกจโลกทสงผลใหอตราการเตบโตทางเศรษฐกจของหลายๆ

ประเทศขยายตวดขน รวมทงเศรษฐกจของประเทศทเปนตลาดสงออกผลตภณฑปโตรเคมหลกของไทย

สงผลใหปรมาณและมลคาการนาเขา-สงออกผลตภณฑปโตรเคมของไทยขยายตวตามไปดวย ในป

2552 เปนชวงวกฤตเศรษฐกจทาใหฐานการสงออกตา สงผลใหในป 2553 อตราการเตบโต (Growth

rate) คอนขางสง

เมอพจารณามลคาการนาเขาปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลาย ในป 2553 คาด

วาจะมมลคาประมาณ 10,304.36, 19,842.52 และ 68,880.05 ลานบาท ตามลาดบ โดยมลคาการ

นาเขาปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลายขยายตวเพมขนรอยละ 35.33, 47.20 และ 45.05

ตามลาดบ เมอเทยบกบปกอน ทางดานมลคาการสงออกปโตรเคมขนตน ขนกลาง และขนปลาย คาด

วาจะมมลคาประมาณ 35,247.09, 46,318.85 และ 188,064.38 ลานบาท ตามลาดบ โดยมลคาการ

สงออกขยายตวเพมขนรอยละ 36.80, 2.65 และ 33.47 ตามลาดบ เมอเทยบกบปกอน

82

ไตรมาส/ป

ปโตรเคมขนตน

(ลานบาท)

ปโตรเคมขนกลาง

(ลานบาท)

ปโตรเคมขนปลาย

(ลานบาท)

นาเขา สงออก นาเขา สงออก นาเขา สงออก

Q1/2552 1,612.84 4,035.59 3,687.75 9,405.98 11,369.63 29,725.85

Q2/2552 1,593.93 7,868.76 5,007.07 11,036.22 13,947.04 35,131.45

Q3/2552 3,194.77 7,298.89 5,567.59 11,683.70 21,281.46 37,890.75

Q4/2552 3,902.82 6,562.60 5,580.11 12,997.89 22,281.92 38,159.20

2552 10,304.36 25,765.84 19,842.52 45,123.79 68,880.05 140,907.25

Q1/2553 3,865.61 8,785.38 7,022.35 10,798.15 25,057.86 38,879.59

Q2/2553 3,892.14 8,640.18 8,102.76 11,971.25 26,062.56 46,696.20

Q3/2553 3,226.41 8,995.10 6,622.65 11,834.69 24,275.48 49,992.75

Q4*/2553 2,960.62 8,826.43 7,461.13 11,714.77 24,719.42 52,495.85

2553* 13,944.78 35,247.09 29,208.89 46,318.85 100,115.32 188,064.38

2553*/2552

(%) 35.33 36.80 47.20 2.65 45.35 33.47

ทมา : ขอมลจากกรมศลกากร

หมายเหต : * ตวเลขประมาณการ

แนวโนมป 2554

มลคาการสงออกผลตภณฑปโตรเคมไทยในป 2554 นนคาดวาจะเพมขนตามการ

ขยายตวของ เศรษฐกจโลก อยางไรกตามวกฤตเศรษฐกจในสหภาพยโรปทคาดวาจะสงผลใหเศรษฐกจ

โลกประสบภาวะชะลอตวอกครงในป พ.ศ. 2554 และอาจจะตอเนองไปยงป 2555 ประกอบกบจนซง

เปนตลาดปโตรเคมหลกในเอเชยมแนวโนมพงพาตนเองมากขน อกทงผลตภณฑปโตรเคมตนทนตาจาก

ตะวนออกกลางมแนวโนมเขามาสตลาดเอเชยมากขนอยางตอเนอง ปจจยตางๆ เหลานคาดวาจะยงคง

เปนปจจยเสยงทสงผลกระทบตอการสงออกผลตภณฑปโตรเคมของไทย สาหรบตลาดภายในประเทศ

นนแมวาโครงการเมกกะโปรเจกซตางๆ ของภาครฐ และมาตรการชวยเหลอและซอมแซมสาธารณปโภค

ตางๆ หลงภาวะนาทวมจะชวยกระตนความตองการใชผลตภณฑปโตรเคมภายในประเทศ แตการเปด

ดาเนนการของโรงงานใหมๆ ในประเทศ จะสงผลใหไทยนาเขาผลตภณฑ ปโตรเคมลดลงในป 2554

83

ประเดนสาคญในอตสาหกรรมทตองตดตาม

- ปจจยลบภายในประเทศ โดยเฉพาะเรองเสถยรภาพทางการเมอง และปญหาภยธรรมชาต ซง

จะสงผลกระทบตอเศรษฐกจภายในประเทศ

- ปญหาเสถยรภาพของคาเงนบาท

- ปจจยเสยงจากวกฤตเศรษฐกจในสหภาพยโรป ทคาดวาจะสงผลใหเศรษฐกจโลกประสบภาวะ

ชะลอตวอกครงในป พ.ศ. 2554

84

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ

1. การผลต

ภาวะการผลตเยอกระดาษ ในป 2553 คาดวา จะมคาดชนผลผลต 106.8

เมอเปรยบเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 2.2 สอดคลองกบอตราการใชกาลงการผลตเยอกระดาษ

ทเพมขน รอยละ 4.7 สาหรบภาวะการผลตกระดาษทกประเภท ไดแก กระดาษพมพเขยน กระดาษแขง

กระดาษคราฟท และกระดาษลกฟก ป 2553 คาดวา จะมคาดชนผลผลต 117.4 140.5 126.4 และ

189.9 ตามลาดบ เมอเปรยบเทยบกบปกอนเพมขนเชนเดยวกนกบเยอกระดาษ สอดคลองกบอตราการ

ใชกาลงการผลตกระดาษทกประเภททเพมขน รอยละ 0.7 10.1 3.7 และ 14.2 ตามลาดบ (ตารางท 1

และตารางท 2) เปนผลจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของแตละประเทศ รวมทงประเทศไทยไดดาเนน

โครงการไทยเขมแขง สงผลใหความเชอมนในการบรโภคกระเตองขนทงในประเทศและตางประเทศ

ประกอบกบมการแขงขนฟตบอลโลก 2010 ทาใหอตสาหกรรมเยอกระดาษและกระดาษไดรบผล

พลอยไดขยายตวตามไปดวย จากปรมาณความตองการใชสอสงพมพโฆษณาเพอสงเสรมการขาย

และบรรจภณฑ เพมขน ตลอดจนการสงไปรษณยบตร ทายผลการแขงขนฟตบอลโลก และการ

เลอกตงซอมในหลายจงหวดของประเทศไทย นอกจากนการปรบตวทเพมขนสวนหนงอาจมาจาก

ฐานขอมลของ ป 2552 ทอยในเกณฑตากวา ป 2553

2. การนาเขาและการสงออก

2.1 การนาเขา

ภาวะการนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ และ

สงพมพ ในป 2553 คาดวา จะมมลคา 743.5 1,395.8 และ 314.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลาดบ

เมอเปรยบเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 74.4 27.4 และ 65.1 (ตารางท 3) หากพจารณาปรมาณการ

นาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ และสงพมพ เมอเปรยบเทยบกบ

ปกอน เพมขนในทศทางเดยวกนกบมลคาการนาเขา รอยละ 12.1 44.6 และ 6.1 ตามลาดบ (ตารางท 4)

การนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ และ

สงพมพ ทขยายตวเพมขนทงมลคาและปรมาณ สะทอนใหเหนถงการเรมฟนตวของเศรษฐกจไทย และ

เศรษฐกจของประเทศคคาสาคญ โดยเฉพาะประเทศในภมภาคเอเชย ซงเปนตลาดทมศกยภาพ และม

อตราการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางตอเนอง ประกอบกบการแขงคาของเงนบาท สงผลใหผผลต

และผจาหนายไดรบประโยชนจากตนทนการนาเขาทถกลง ทาใหมการนาเขาสนคาในการผลตเพอ

บรโภคในประเทศและเพอสงออกสงขน โดยแหลงนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษทสาคญ ไดแก

ประเทศแคนาดา สหรฐอเมรกา และญปน ซงเยอกระดาษทมการนาเขามากทสด คอ เยอไมเคมทเปน

85

เยอไมโซดาหรอเยอไมซลเฟตจาพวกไมสน สาหรบแหลงนาเขากระดาษและผลตภณฑกระดาษทสาคญ

ไดแก ประเทศญปน จน และสงคโปร โดยมการนาเขากระดาษประเภทกระดาษและกระดาษแขง

เคลอบ อาบซมหรอหมดวยพลาสตกมากทสด สวนแหลงนาเขาสงพมพทสาคญ ไดแก ประเทศ

เกาหลใต สหรฐอเมรกา และญปน ซงสงพมพทมการนาเขามากทสด คอ สงพมพโฆษณาทางการคา

แคตตาลอก และของทคลายกน

2.2 การสงออก

ภาวะการสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ

ในป 2553 คาดวา จะมมลคา 95.3 1,302.6 และ 1,708.4 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลาดบ

เมอเปรยบเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 21.2 8.5 และ 9.0 ตามลาดบ (ตารางท 5) หากพจารณา

ปรมาณการสงออกทงเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ เมอเปรยบเทยบ

กบปกอน เพมขนเชนเดยวกนกบมลคาการสงออก รอยละ 0.2 0.1 และ 0.5 ตามลาดบ (ตารางท 6)

การสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ

ทเพมขนทงมลคาและปรมาณ สวนหนงมสาเหตมาจากปจจยดานราคาวตถดบผนผวน โดยเฉพาะ

เยอกระดาษทปรบสงขนจากปกอน เฉลยตนละ 100-200 เหรยญสหรฐฯ และการขยายตวในตลาด

อาเซยน จน และฮองกง ซงหากพจารณาประเภทเยอกระดาษทมการสงออกมากทสด คอ เยอเคมจาก

เสนใยทไดจากกระดาษหรอกระดาษแขงทนากลบคนมาใชไดอก ในสวนประเภทกระดาษทมการ

สงออกมากทสด คอ กระดาษและกระดาษแขง ทไมเคลอบสาหรบพมพเขยน หรอวตถประสงคอน

ทางกราฟก สาหรบประเภทสงพมพทมการสงออกมากทสด คอ สงพมพปลอดการปลอมแปลง

3. นโยบายทเกยวของ

3.1 ปงบประมาณ 2553 สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ไดมการดาเนนโครงการ

จดทายทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมสงพมพ โดยเนนดานการสงเสรมการสงออกผลตภณฑ

สงพมพ การเพมประสทธภาพโซอปทานสงพมพ และการเสรมสรางทรพยากรบคคลและองคความร

เพอใชในการสงเสรม พฒนา และแกไขปญหาอปสรรคใหกบอตสาหกรรมสงพมพไทย ซงจะมสวนทาให

อตสาหกรรมเยอกระดาษ และกระดาษ ไดรบผลพลอยไดจากการสงเสรมและพฒนาดงกลาว

3.2 มตคณะรฐมนตร เมอวนท 9 พฤศจกายน 2553 เหนชอบมาตรการภาษเพอ

สนบสนนการอาน และอนมตหลกการรางพระราชกฤษฎกาออกตามความในประมวลรษฎากร วาดวย

การยกเวนรษฎากร (ฉบบท ..) พ.ศ. .... ตามทกระทรวงการคลงเสนอ และใหสง สานกงานคณะ

กรรมการกฤษฎกาตรวจพจารณา แลวดาเนนการตอไป โดยคาดวา จะใหการยกเวนภาษเงนได

สาหรบเงนไดพงประเมนสาหรบบคคลธรรมดาและนตบคคล หลงจากหกคาใชจายและหกคาลดหยอน

86

เปนจานวนสองเทาของจานวนเงนทจายไปเพอสงเสรมการอาน แตเมอรวมกบคาใชจายทจายไปเปน

คาใชจายเพอสนบสนนการศกษา สาหรบโครงการทกระทรวงศกษาใหความเหนชอบแลว ตองไมเกน

รอยละ 10 ของเงนไดพงประเมน หลงจากหกคาใชจาย และคาลดหยอน ซงมาตรการภาษดงกลาว จะ

เปนการจงใจใหมการซอหนงสอเพมขน สงผลใหเกดแรงขบเคลอนในภาคอตสาหกรรมเยอกระดาษ

กระดาษ หนงสอและสงพมพ

3.3 การลงนามบนทกความรวมมอดานวชาการทเกยวของกบการพมพ ระหวาง

สถาบนวจยวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงประเทศไทย กบสมาคมการพมพไทย เมอวนท 17

พฤศจกายน 2553 ระยะเวลา 1 ป เพอรวมมอกนยกระดบมาตรฐานอตสาหกรรมการพมพทงระบบ

ใหทดเทยมกบตางประเทศ เพอเสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนในตลาดโลก

3.4 มตคณะกรรมการสงเสรมการลงทน เมอวนท 24 พฤศจกายน 2553 เหนชอบ

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแขงคาของเงนบาท ในสวนการปรบปรงมาตรการสงเสรม

การลงทนแกกจการทประกอบการอยเดม ซงรวมอตสาหกรรมสงพมพ ใหไดรบสทธประโยชนตาม

มาตรา 36 (1) และ (2) ในการยกเวนอากรขาเขาสาหรบวตถดบและวสดจาเปนทตองนาเขาจาก

ตางประเทศเพอใชผลต ผสม หรอประกอบผลตภณฑ หรอผลตผลทใชในการสงออก และการยกเวน

อากรขาเขาสาหรบของทผไดรบการสงเสรมนาเขามาเพอสงกลบออกไป

4. สรปและแนวโนม

ภาวะการผลต การนาเขา และการสงออกเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ในป 2553

คาดวา จะเพมขนจากปกอน เปนผลจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของแตละประเทศ การเลอกตงซอม

ในหลายพนทของไทย และการแขงขนฟตบอลโลก 2010 สงผลใหกาลงซอกระเตองขนทงในประเทศ

และตางประเทศ โดยเฉพาะในภมภาคเอเชย ซงมการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางตอเนอง

ประกอบกบการแขงคาของเงนบาท กอใหเกดประโยชนโดยตรงกบผผลตและผจาหนายสนคาทตอง

นาเขาวตถดบหรอสนคามาผลตเพอบรโภคในประเทศ และเพอการสงออก นอกจากนการปรบตว

ทเพมขน สวนหนงมาจากฐานขอมลของ ป 2552 ทอยในเกณฑตากวา ป 2553

สาหรบแนวโนมของภาวะอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ในป 2554

คาดวา จะมอตราการขยายตวเพมขนเลกนอย เนองจากปจจยลบจากปกอน อาท การแขงคาของ

เงนบาท ซงจะมผลกระทบตอการสงออก การประสบภยพบตทางธรรมชาตทงในประเทศและ

ตางประเทศ ตลอดจนภาวะเศรษฐกจของสหรฐอเมรกาและสหภาพยโรป ท ยงฟ นตวไมเตมท

อาจสงผลใหตลาดทงภายในประเทศ และตลาดโลกชะลอตว อยางไรกตาม ยงคงมปจจยสนบสนน

ในประเทศ จากงานเฉลมพระเกยรตเนองในโอกาสมหามงคลทพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ทรงเจรญ

87

พระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา และการคาดการณวา จะมการเลอกตงใหม ซงจะเปนการกระตนให

ภาคการผลตในอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ ขยายตวไดเพมขน

ตารางท 1 ดชนผลผลตเยอกระดาษ และกระดาษ

ดชนผลผลต ป

2551 2552 25531/

เยอกระดาษ 127.5 104.4 106.8

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 18.1 2.2

กระดาษพมพเขยน 117.9 116.5 117.4

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 1.1 0.7

กระดาษแขง 132.1 123.3 140.5

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 6.7 13.9

กระดาษคราฟท 125.9 121.9 126.4

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 3.2 3.7

กระดาษลกฟก 200.6 166.2 189.9

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 17.1 14.2 ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

88

ตารางท 2 อตราการใชกาลงการผลตเยอกระดาษ และกระดาษ

ดชนอตราการใชกาลงการผลต ป

2551 2552 25531/

เยอกระดาษ 68.8 56.3 59.0

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 18.1 4.7

กระดาษพมพเขยน 76.0 75.0 75.6

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 1.3 0.7

กระดาษแขง 68.4 66.0 72.7

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 3.4 10.1

กระดาษคราฟท 79.1 76.4 79.2

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 3.4 3.7

กระดาษลกฟก 61.7 51.2 58.4

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 17.1 14.2 ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

ตารางท 3 มลคาการนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ สงพมพ

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป

2551 2552 25531/

เยอกระดาษและเศษกระดาษ 661.2 426.4 743.5

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 35.5 74.4

กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 1,323.3 1,096.0 1,395.8

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 17.2 27.4

สงพมพ 276.0 190.7 314.8

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 30.9 65.1

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร

หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

89

ตารางท 4 ปรมาณการนาเขาเยอกระดาษและเศษกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ สงพมพ

หนวย : พนตน

ผลตภณฑ ป

2551 2552 25531/

เยอกระดาษและเศษกระดาษ 1,698.5 1,438.2 1,611.7

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 15.3 12.1

กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 862.8 722.1 1,044.4

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 16.3 44.6

สงพมพ 15.7 12.1 12.8

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 22.9 6.1

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร

หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

ตารางท 5 มลคาการสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป

2551 2552 25531/

เยอกระดาษ 122.3 78.6 95.3

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 35.7 21.2

กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 1,322.1 1,200.4 1,302.6

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 9.2 8.5

หนงสอและสงพมพ 1,449.3 1,566.7 1,708.4

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 8.1 9.0

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร

หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

90

ตารางท 6 ปรมาณการสงออกเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ หนงสอและสงพมพ

หนวย : พนตน

ผลตภณฑ ป

2551 2552 25531/

เยอกระดาษ 213.8 194.2 194.5

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 9.2 0.2

กระดาษและผลตภณฑกระดาษ 1,189.2 1,225.3 1,226.1

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 3.0 0.1

หนงสอและสงพมพ 23.4 18.5 18.6

% เปลยนแปลงเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน - 20.9 0.5

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร

หมายเหต : 1/ ตวเลขประมาณการ

91

อตสาหกรรมเซรามก

1. การผลต

การผลตเซรามก ในป 2553 มการเตบโตเพมขนอยางเหนไดชดจากการปรบตวของ

ภาวะเศรษฐกจในประเทศ และการฟนตวของตลาดอสงหารมทรพยทมแนวโนมดขน ประกอบกบมการ

ผลตเพอรองรบการเรงโอนกรรมสทธจานวนมาก เพอใหทนกบมาตรการกระตนอสงหารมทรพยท

สนสดลงในเดอนมถนายน 2553 ทาใหมการผลตเซรามกเพมขน โดยการผลตกระเบองปพน บผนง

มปรมาณ 162.76 ลานตารางเมตร และการผลตเครองสขภณฑ มปรมาณ 7.10 ลานชน เมอเทยบกบ ป

กอนเพมขนในอตรารอยละ 14.81 และ 21.01 ตามลาดบ (ดงตารางท 1)

2. การตลาด

2.1 ตลาดในประเทศ

การจาหนายเซรามก ในป 2553 เตบโตเพมขนจากการปรบตวของภาวะเศรษฐกจใน

ประเทศ การฟนตวของตลาดอสงหารมทรพยทมการเรงโอนกรรมสทธจานวนมาก เพอใหทนกบ

มาตรการกระตนอสงหารมทรพยในประเทศ และการปรบปรงซอมแซมบานหลงนาลด ทาใหความ

ตองการใชเซรามกในประเทศเพมขน ซงเปนไปในทศทางเดยวกบการผลตเซรามก โดยการจาหนาย

กระเบองปพน บผนง มปรมาณ 166.02 ลานตารางเมตร และการจาหนายเครองสขภณฑ มปรมาณ

4.35 ลานชน เพมขนจากปกอนในอตรารอยละ 13.95 และ 11.93 ตามลาดบ (ดงตารางท 1)

2.2 การสงออก

การสงออกผลตภณฑเซรามกสวนใหญจะสงไปยงประเทศญปน สหรฐอเมรกา

ออสเตรเลย จน เยอรมน และประเทศในกลมอาเซยน โดยในป 2553 การสงออกผลตภณฑเซรามก

มมลคารวม 612.64 ลานเหรยญสหรฐฯ (ดงตารางท 2) เมอเทยบจากปกอนเพมขนในอตรารอยละ

12.55 ซงเปนไปตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก และเปนการเปรยบเทยบกบฐานตวเลขการสงออก

ในป 2552 ทตา เนองจากไดรบผลกระทบจากปญหาเศรษฐกจโลก จงทาใหการสงออกผลตภณฑ

เซรามกทสาคญ โดยเฉพาะเครองใชบนโตะอาหาร เครองสขภณฑ และลกถวยไฟฟา เพมขนอยาง

เหนไดชดในป 2553

92

2.3 การนาเขา

การนาเขาผลตภณฑเซรามก ในป 2553 มมลคารวม 364.20 ลานเหรยญสหรฐฯ

เมอเทยบจากปกอนเพมขนในอตรารอยละ 60.07 (ดงตารางท 3) ซงเปนการเพมขนจากการขยายตว

ของเศรษฐกจในประเทศ สงผลใหภาคอตสาหกรรมมการลงทนเพมขน และเปนการเปรยบเทยบกบ

ฐานตวเลขการนาเขา ในป 2552 ทตา จงทาใหการนาเขาผลตภณฑเซรามกเพมสงขนอยางเหนไดชด

สาหรบการนาเขาผลตภณฑเซรามกสวนใหญจะนาเขาจากประเทศจน ญปน มาเลเซย อนโดนเซย และ

เยอรมน โดยผลตภณฑเซรามกสาหรบใชตามหองปฏบตการจะนาเขาจากญปน และมาเลเซย เปนหลก

และผลตภณฑเซรามกอนจะนาเขากระเบองปพน บผนง ทมราคาถกจากจน เปนสาคญ

3. สรปและแนวโนม

การผลตและจาหนายเซรามก ในป 2553 มการเตบโตเพมขนอยางเหนไดชดจาก

การปรบตวของภาวะเศรษฐกจในประเทศ การฟนตวของตลาดอสงหารมทรพยทมแนวโนมดขนจาก

มาตรการกระตนอสงหารมทรพยในประเทศ ทมการเรงโอนกรรมสทธจานวนมากใหทนเวลาสนสดใน

เดอนมถนายน 2553 และการปรบปรงซอมแซมบานหลงนาลด สาหรบแนวโนมในป 2554 การผลตและ

จาหนายเซรามกจะขยายตวเพมขนเพยงเลกนอย เนองจาก ในป 2553 มการเตบโตเพมขนอยางรวดเรว

จากมาตรการกระตนอสงหารมทรพยทไดสนสดลง และการปรบปรงซอมแซมบานหลงนาลด ซงความ

ตองการจากการปรบปรงซอมแซมบานหลงนาลดอาจมผลตอเนองถงตนป 2554 แตความตองการ

อาจจะไมสงมากนกเมอเทยบกบป 2553

ในสวนของการสงออกผลตภณฑเซรามก ในป 2553 เตบโตเพมขนจากการขยายตว

ของเศรษฐกจโลก แตการเตบโตเปนการเปรยบเทยบจากฐานตวเลขทตา จงทาใหการสงออกขยายตว

สงขนอยางเหนไดชด สาหรบการสงออกผลตภณฑเซรามก ในป 2554 มแนวโนมเพมขนเพยงเลกนอย

แมวาเศรษฐกจโลกจะขยายตวเพมขน แตผสงออกประสบปญหาการแขงคาของเงนบาท จงทาใหสนคา

ของไทยมราคาสงกวาคแขง และมผลใหการสงออกของไทยอาจจะขยายตวไดไมมากนก

93

ตารางท 1 การผลตและจาหนายเซรามกในประเทศ

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

*

การผลต

กระเบองปพน บผนง (ตารางเมตร) อตราการเปลยนแปลง (%)

135,828,958

139,669,995 2.83

141,774,436 1.51

162,764,321 14.81

เครองสขภณฑ (ชน) อตราการเปลยนแปลง (%)

8,197,938

8,305,693 1.31

5,869,190 -29.34

7,102,216 21.01

การจาหนาย

กระเบองปพน บผนง (ตารางเมตร) อตราการเปลยนแปลง (%)

147,305,300

150,825,458 2.39

145,701,338 -3.40

166,019,624 13.95

เครองสขภณฑ (ชน) อตราการเปลยนแปลง (%)

4,480,043

4,460,023 -0.45

3,889,377 -12.79

4,353,198 11.93

ทมา: ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : 1. จากการสารวจโรงงานกระเบองปพน บผนง จานวน 9 โรงงาน เครองสขภณฑ จานวน 6 โรงงาน

2. ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 แสดงมลคาสงออกผลตภณฑเซรามก

มลคา:ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 *

กระเบองปพน บผนง อตราการเปลยนแปลง (%)

108.64

126.98 16.88

122.17 -3.79

125.45 2.68

เครองสขภณฑ อตราการเปลยนแปลง (%)

142.31

139.32 -2.10

100.53 -27.84

112.84 12.25

เครองใชบนโตะอาหาร อตราการเปลยนแปลง (%)

188.38

167.97 -10.83

124.10 -26.12

147.66 18.98

ของชารวยเครองประดบ อตราการเปลยนแปลง (%)

34.52

30.35 -12.08

23.14 -23.76

22.57 -2.46

ลกถวยไฟฟา อตราการเปลยนแปลง (%)

23.47

26.81 14.23

23.29 -13.13

31.67 35.98

ผลตภณฑเซรามกอน ๆ อตราการเปลยนแปลง (%)

402.06

463.49 15.28

151.11 -67.40

172.45 14.12

รวมสงออกผลตภณฑเซรามก อตราการเปลยนแปลง (%)

899.38

954.92 6.18

544.34 -43.00

612.64 12.55

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

94

ตารางท 3 แสดงมลคานาเขาผลตภณฑเซรามก

มลคา:ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 *

ผลตผลตภณฑเซรามกสาหรบใชตามหองปฏบตการ อตราการเปลยนแปลง (%)

66.29

100.02 50.88

63.24 -36.77

111.80 76.79

ผลตภณฑเซรามกอน อตราการเปลยนแปลง (%)

124.20

166.11 33.74

164.29 -1.10

252.40 53.63

รวมนาเขาผลตภณฑเซรามก อตราการเปลยนแปลง (%)

190.49

266.13 39.71

227.53 -14.50

364.20 60.07

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

หมายเหต : 1. ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

2. โครงสรางสนคานาเขา แบงผลตภณฑเซรามกเปน 1) ผลตภณฑเซรามกสาหรบใชตามหองปฏบตการ และ

2) ผลตภณฑเซรามกอน ไดแก อฐทนไฟ อฐกอสราง กระเบองมงหลงคา หลอดทอเซรามก และกระเบอง

ปพน บผนง

3. การนาเขาผลตภณฑเซรามก ไมนบรวมผลตภณฑเซรามกทนไฟ ในพกด 6903 ทจดอยในหมวดสนคาทนอน ๆ

เครองสขภณฑ ในพกด 6910 เครองใชบนโตะอาหาร ในพกด 6911 และพกด 6912 เครองใชและเครองตกแตง

ในบานเรอน พกด 6913 และผลตภณฑเซรามกอน ๆ ในพกด 6914 ทจดอยในหมวดสนคาอปโภคบรโภค

95

อตสาหกรรมปนซเมนต

1. การผลตและการจาหนายในประเทศ

1.1 ปรมาณการผลต

การผลตปนซเมนต ป 2553 คาดวาจะมปรมาณการผลตปนเมด 38.79 ลานตน

สวนการผลตปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) มปรมาณการผลต 36.22 ลานตน เมอเทยบกบปกอน เพมขน

รอยละ 3.72 และ 7.93 ตามลาดบ

1.2 การจาหนายในประเทศ

การจาหนายปนซเมนตในประเทศ ป 2553 คาดวาจะมปรมาณการจาหนายรวม 29.42

ลานตน แบงออกเปนการจาหนายปนเมด 1.22 ลานตน และปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) 28.20 ลานตน

โดยเมอเทยบกบปกอน ปรมาณการจาหนายปนเมดและปนซเมนต เพมขนรอยละ 16.19 และ 7.06

ตามลาดบ

การผลตปนซเมนต และการจาหนายในประเทศ ในป 2553 อตสาหกรรมปนซเมนต

เตบโตขน ตามธรกจการกอสรางและธรกจอสงหารมทรพยในประเทศ โดยเฉพาะทอยอาศยประเภท

อาคารสง ทฟนตวตามเศรษฐกจในประเทศและตางประเทศทปรบตวดขน และปจจยสาคญทมผลตอ

อตสาหกรรมปนซเมนต คอ มาตรการกระตนธรกจอสงหารมทรพยของภาครฐ รวมทงโครงการขนาด

ใหญของรฐบาล ซงจะมสวนชวยผลกดนใหมการใชปนซเมนตในประเทศมากขน

2. การสงออกและการนาเขา

2.1 การสงออก

การสงออกปนซเมนต ป 2553 คาดวาจะมปรมาณรวม 14.60 ลานตน คดเปนมลคา

20,380.02 ลานบาท เมอเทยบกบปกอน ปรมาณและมลคาการสงออกรวม ลดลงรอยละ 3.25 และ

2.18 ตามลาดบ โดยแบงออกเปนการสงออกปนเมด จานวน 8.61 ลานตน คดเปนมลคา 9,417.82

ลานบาท โดยเมอเทยบกบปกอน ปรมาณและมลคาการสงออกปนเมด ลดลงรอยละ 14.41 และ 20.15

ตามลาดบ สาหรบปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) มปรมาณการสงออก จานวน 5.99 ลานตน คดเปนมลคา

10,962.20 ลานบาท เมอเทยบกบปกอน ปรมาณและมลคาการสงออกปนซเมนต (ไมรวมปนเมด)

เพมขนรอยละ 19.09 และ 21.27 ตามลาดบ

96

สาหรบการสงออกปนซเมนตทลดลงน ลดลงเฉพาะในสวนของปนเมด โดยเฉพาะใน

ประเทศเวยดนาม สาหรบปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ยงขยายตวไดด เนองจากตลาดสงออกหลกของ

ไทย คอ ประเทศในแถบอาเซยน ซงคดเปนรอยละ 70 ของการสงออกทงหมด ยงคงมความตองการใช

ปนซเมนตเพมขน เนองจากเปนประเทศกาลงพฒนามกจกรรมการกอสรางสง เพอรองรบการขยายตว

ทางดานเศรษฐกจและอตสาหกรรม โดยเฉพาะเมยนมาร อกทงปนซเมนตของไทยยงมโอกาสขยายไป

ยงตลาดใหมๆ เชน ประเทศในแถบตะวนออกกลาง และแอฟรกา เพมขนอกดวย สาหรบตลาดสงออก

ปนซเมนตทสาคญ ไดแก บงคลาเทศ เวยดนาม กมพชา เมยนมาร และสหรฐอาหรบเอมเรตส

2.2 การนาเขา

การนาเขาปนซเมนต ป 2553 คาดวาจะมปรมาณรวม 11,554.77 ตน คดเปนมลคา

157.27 ลานบาท แบงเปนการนาเขาปนเมด จานวน 426.50 ตน คดเปนมลคา 7.35 ลานบาท

ปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) จานวน 11,128.27 ตน คดเปนมลคา 149.92 ลานบาท โดยเมอเทยบกบ

ปกอน ปรมาณและมลคาการนาเขารวม เพมขนรอยละ 49.57 และ 92.80 ตามลาดบ การนาเขาสวน

ใหญจะเปนอะลมนสซเมนต ซงไมสามารถผลตไดในประเทศ และบางสวนเปนการนาเขาซเมนตปอรต

แลนดคณภาพสงเพอใชในโครงการกอสรางขนาดใหญทระบคณสมบตของวสดทนามากอสราง

ตลาดนาเขาทสาคญ คอ ไตหวน เกาหลใต โครเอเชย และจน

3. สรป

ปรมาณการผลตและปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ ป 2553 ขยายตว

เพมขน จากการขยายตวของภาคอสงหารมทรพยตามภาวะเศรษฐกจทดขน โดยเฉพาะในทอยอาศย

ประเภทอาคารสง ถงแมวาภาวะการขยายตวของอตสาหกรรมปนซเมนต จะไดรบผลกระทบจากปญหา

เสถยรภาพทางการเมองในชวงตนป สงผลกระทบตอความเชอมนในการลงทนของภาคเอกชน ทาให

ชะลอการลงทนออกไป ทงทางดานผบรโภคเองกระมดระวงในการใชจายมากขน และสวนการเบกจาย

งบลงทนในโครงการสาธารณปโภคและการผลกดนโครงการลงทนใหมๆ ของภาครฐ กมความลาชา

ออกไปอก ประกอบกบในไตรมาสท 3 เรมเขาสชวงฤดฝน เปนอปสรรคในการกอสราง ทาใหความ

ตองการใชปนซเมนตลดลงตามไปดวย แตเมอมองในภาพรวมทงป ปรมาณการผลตและปรมาณการ

จาหนายปนซเมนตในประเทศ ยงขยายตวไดด และปจจยสาคญทมสวนชวยในการเตบโตของ

อตสาหกรรม คอ การเรงการลงทนในโครงสรางพนฐานของรฐบาล ซงจะมสวนชวยผลกดนใหมการ

ใชปนซเมนตในประเทศมากขน

ในป 2554 การผลตและการจาหนายปนซเมนตในประเทศคาดวาจะยงขยายตวไดอยาง

ตอเนอง ปจจยสาคญทสนบสนนการขยายตวยงคงเปนการลงทนในโครงการสาธารณปโภคของรฐบาล

97

และสวนหนงมาจากการซอมแซมทอยอาศยทเสยหายหลงจากปญหานาทวมในชวงปลายป 2553

ซงจะสงผลทาใหการใชปนซเมนตในประเทศปรบตวเพมขน

การสงออกปนซเมนตในป 2553 ลดลง โดยลดลงเฉพาะในสวนของปนเมด สาหรบ

ปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ยงขยายตวไดด เนองจากตลาดสงออกปนซเมนตหลกของไทย คอ ประเทศ

ในแถบอาเซยน ซงเปนประเทศกาลงพฒนายงมความจาเปนตองใชปนซเมนตในกจกรรมการกอสราง

เพอรองรบการขยายตวทางเศรษฐกจของประเทศ สาหรบการสงออกปนซเมนตในป 2554 คาดวายงคง

ขยายตวเพมขน เนองจากตลาดสงออกหลกทยงมความตองการใชปนซเมนตอยางตอเนอง อกทง

อตสาหกรรมปนซเมนตของไทยยงมโอกาสขยายตวในตลาดใหมๆ เชน ประเทศในแถบตะวนออกกลาง

และแอฟรกา ไดเพมขน

98

ตารางท 1 : ปรมาณการผลตปนซเมนต

หนวย : ลานตน

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

ปนเมด 40.74 38.15 37.40 38.79

อตราการเปลยนแปลง

(%) -6.36 -1.97 3.72

ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 37.09 34.40 33.56 36.22

อตราการเปลยนแปลง

(%) -7.25 -2.44 7.93

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 : ปรมาณการจาหนายปนซเมนตในประเทศ

หนวย : ลานตน

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

ปนเมด 0.13 0.17 1.05 1.22

อตราการ

เปลยนแปลง (%) 30.77 517.65 16.19

ซเมนต(ไมรวมปน

เมด) 28.14 26.46 26.34 28.20

อตราการ

เปลยนแปลง (%) -5.97 -0.45 7.06

รวม 28.27 26.63 27.39 29.42

อตราการ

เปลยนแปลง (%) -5.80 2.85 7.41

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

99

ตารางท 3 : ปรมาณสงออกปนซเมนต

หนวย : ลานตน

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

ปนเมด 13.99 11.18 10.06 8.61

% Δ เทยบกบไตรมาส

กอน -20.09 -10.02 -14.41

ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 4.65 4.73 5.03 5.99

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน 1.72 6.34 19.09

รวม 18.64 15.91 15.09 14.60

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน -14.65 -5.15 -3.25

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 4 : มลคาการสงออกปนซเมนต

หนวย : ลานบาท

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

ปนเมด 14,502.67 13,974.26 11,794.32 9,417.82

% Δ เทยบกบไตรมาส

กอน -3.64 -15.60 -20.15

ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 6,726.83 7,840.12 9,039.25 10,962.20

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน 16.55 15.29 21.27

รวม 21,229.50 21,814.38 20,833.57 20,380.02

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน 2.76 -4.50 -2.18

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

100

ตารางท 5 : ปรมาณการนาเขาปนซเมนต

หนวย : ตน

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

ปนเมด 172.10 153.16 355.70 426.50

% Δ เทยบกบไตรมาส

กอน -11.01 132.24 19.90

ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 5,859.36 10,243.22 7,369.50 11,128.27

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน 74.82 -28.05 51.00

รวม 6,031.46 10,396.38 7,725.20 11,554.77

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน 72.37 -25.69 49.57

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 6 : มลคาการนาเขาปนซเมนต

หนวย : ลานบาท

ผลตภณฑ ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

ปนเมด 4.64 10.93 7.18 7.35

% Δ เทยบกบไตรมาส

กอน 135.56 -34.31 2.37

ซเมนต(ไมรวมปนเมด) 92.53 150.59 74.39 149.92

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน 62.75 -50.60 101.53

รวม 97.17 161.52 81.57 157.27

% Δ เทยบกบไตรมาส

เดยวกนของปกอน 66.22 -49.50 92.80

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

101

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

การผลต

ป 2553 เมอพจารณาจากดชนอตสาหกรรม การผลตเสนใยสงทอฯ การผลตผาฯ และ

การผลตเครองแตงกายฯ (เสอผาสาเรจรป) ดชนผลผลตเพมขนรอยละ 6.1 , 7.9 และ 5.5 ตามลาดบ

สงผลใหการจาหนายปรบตวเพมขนรอยละ 2.0, 10.8 และ 8.1 เมอเทยบกบปกอน เปนผลจากคาสงซอ

ของคคาขยายตวตอเนองนบแตชวงปลายปทผานมา ทงนมปจจยบวกจากทประเทศไทยเปนศนยกลาง

ในการผลตและสงออกสงทอภายใตขอตกลงการคาเสรของอาเซยน เพอจะสงตอไปในหลายประเทศใน

ภมภาคทไมมสงทอตนนา เชน ลาว เวยดนาม กมพชา และบงคลาเทศ ซงนาเขาสงทอตนนาและกลาง

นาจากประเทศไทยไปผลตเปนผลตภณฑสาเรจรปเพอการสงออกมากขน ประกอบกบเศรษฐกจโลกท

เรมฟนตว

การสงออก

ป 2553 คาดวาอตสาหกรรมสงทอของไทยจะมมลคาการสงออกรวม 7,536.1 ลาน

เหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 17.0 เมอเทยบกบปกอน มมลคาการสงออก 6,442.3 ลานเหรยญสหรฐฯ

ผลตภณฑสงทอสงออกทสาคญ ป 2553 ไดแก

1. เสอผาสาเรจรป คาดวาจะมมลคาการสงออก 2,755.0 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขน

รอยละ 6.0 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาสงออก 2,598.3 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกหลก คอ

สหรฐอเมรกา ญปน และ สเปน มสดสวนการสงออกรอยละ 39.4, 6.3 และ 6.1 ตามลาดบ

2. ผาผนและดาย คาดวาจะมมลคาการสงออก 2,416.5 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขน

รอยละ 26.8 เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาสงออก 1,906.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกคอ จน

เวยดนาม และบงคลาเทศ สดสวนรอยละ 7.5, 7.2 และ 6.0 ตามลาดบ โดยมผลตภณฑทสาคญท

คาดวาจะมมลคาการสงออกในป 2553 ตามลาดบ ไดแก

2.1 ผาผน มมลคาการสงออก 1,408.6 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 20.8

เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาสงออก 1,166.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกคอ เวยดนาม สหรฐ

อาหรบเอมเรตส และ สงคโปร สดสวนรอยละ 8.8, 7.4 และ 6.1 ตามลาดบ

2.2 ดายและเสนใยประดษฐ มมลคาการสงออก 1,007.9 ลานเหรยญสหรฐฯ

เพมขนรอยละ 36.2 เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาสงออก 740.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกคอ

จน ตรก และญปน สดสวนรอยละ 9.7, 9.1 และ 8.9 ตามลาดบ

3. เคหะสงทอ มมลคาการสงออก 361.8 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 12.2

เมอเทยบกบปกอนซงมมลคาสงออก 322.6 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกคอ สหรฐอเมรกา ญปน

และออสเตรเลย สดสวนรอยละ 26.7, 11.9 และ 7.8 ตามลาดบ

102

4. เสนใยประดษฐ มมลคาการสงออก 723.1 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 40.2

เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาสงออก 515.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกคอ อนโดนเซย

เวยดนาม และ ตรก สดสวนรอยละ 16.6, 13.2 และ 10.2 ตามลาดบ

5. สงทออนๆ มมลคาการสงออก 561.1 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 22.0 เมอ

เทยบกบปกอนซงมมลคาสงออก 460.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดสงออกคอ จน ญปน และอนเดย

สดสวนรอยละ 15.6, 14.7 และ 7.7 ตามลาดบ

ตลาดสงออก

ตลาดสงออกทสาคญๆ ของการสงออกผลตภณฑสงทอ ป 2553 ไดแก

สหรฐอเมรกา เปนตลาดสงออกหลกของไทย ซงการสงออกสงทอไปสหรฐอเมรกา

มมลคา 1,530.1 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 7.7 เมอเทยบกบปกอน คดเปนสดสวนประมาณ

รอยละ 20.3 ของการสงออกสงทอทงหมดของไทย โดยสนคาสงออกของไทยสวนใหญเปนกลมของ

เสอผาสาเรจรป เครองยกทรง รดทรงและสวนประกอบ และเคหะสงทอ

สหภาพยโรป มมลคาการสงออก 1,385.7 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 9.8 เมอ

เทยบกบปกอน คดเปนสดสวนรอยละ 18.4 ของการสงออกสงทอทงหมด โดยสนคาสงออกของไทย

สวนใหญเปนกลมของเสอผาสาเรจรป ผาผน เครองยกทรง รดทรงและสวนประกอบ และสงทออนๆ

ญปน มมลคาการสงออก 520.2 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 15.4 เมอเทยบ

กบปกอน คดเปนสดสวนรอยละ 6.9 ของการสงออกสงทอทงหมด โดยสนคาสงออกของไทยสวนใหญ

จะเปนกลมของเสอผาสาเรจรป สงทออนๆ ดายและเสนใยประดษฐ และเคหะสงทอ

อาเซยน มมลคาการสงออก 1,319.1 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 30.0 เมอ

เทยบกบชวงเดยวกนของปกอน คดเปนสดสวนรอยละ 17.5 ของการสงออกสงทอทงหมด โดยสนคา

สงออกของไทยสวนใหญจะเปนกลมของผาผน เสนใยประดษฐ ดายและเสนใยประดษฐ และสงทออนๆ

การนาเขา

ป 2553 คาดวาจะมการนาเขาสงทอและเครองนงหมคดเปนมลคาการนาเขาทงหมด 5,335.9

ลานเหรยญสหรฐฯ ปรบตวเพมขนรอยละ 39.7 เมอเทยบกบปกอน ผลตภณฑสงทอฯ สาคญทนาเขา

ไดแก

เสนใยทใชในการทอ มมลคาการนาเขา 892.9 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ

44.9 เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 616.3 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาคอ

สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และ อนเดย คดเปนสดสวนรอยละ 26.6, 21.9 และ 5.9 ตามลาดบ

ดายทอผา มมลคาการนาเขา 654.8 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 52.8 เมอ

เทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 428.6 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาคอ จน ญปน และ

ไตหวน คดเปนสดสวนรอยละ 25.1, 16.5 และ 12.4 ตามลาดบ

103

ผาผน มมลคาการนาเขา 1,574.8 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 30.9 เมอเทยบ

กบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 1,202.6 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาคอ จน ไตหวน และ ญปน

สดสวนรอยละ 47.6, 16.1 และ 6.9 ตามลาดบ

เสอผาสาเรจรป มมลคาการนาเขา 324.5 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 17.5

เมอเทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 276.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาคอ จน ฮองกง และ

ญปน สดสวนรอยละ 52.3, 11.3 และ 4.5 ตามลาดบ

เครองจกรสงทอ มมลคานาเขา 289.1 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 27.4 เมอ

เทยบกบปกอน ซงมมลคาการนาเขา 227.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ตลาดนาเขาคอ ญปน ไตหวน และ จน

สดสวนรอยละ 22.0, 18.0 และ 17.7 ตามลาดบ

สรปและแนวโนม

การผลตและการสงออกสงทอและเครองนงหมในป 2553 ยงมการผลตและสงออกท

ขยายตว แมวาประเทศไทยจะประสบอทกภยในหลาย ๆ พนท ทสงผลกระทบตอภาคการผลตโดยเฉพาะ

โรงงานผลตเสอผาสาเรจรป แตเปนผลกระทบในระยะสนๆ เทานน เนองจากสวนใหญเปนคาสงซอทม

เขามาลวงหนา โดยเมอคดเปนมลคาสงออก ผลตภณฑสงทอทมมลคาสงออกเพมขนเมอเทยบกบปกอน

ไดแก เครองนงหม เสอผาสาเรจรป เคหะสงทอ ผาผน เสนใยประดษฐ ดายฝาย และดายเสนใยประดษฐ

เปนตน สาหรบการจาหนายสนคาในประเทศ คาดวาจะมแนวโนมปรบตวดขนหลงจากเหตการณอทกภย

เรมคลคลายและรองรบเทศกาลในชวงปลายป

สาหรบแนวโนมป 2554 คาดวาการผลตเสนใยสงทอ ผาผน จะยงขยายตวเพมขน แต

สาหรบเครองนงหมโดยเฉพาะเสอผาสาเรจรป คาดวาจะมการผลตทอาจจะปรบตวลดลงเมอเทยบกบ

ชวงเดยวกนของปกอน เนองจากปจจยเสยงทงดานเงนบาทแขงคา การสงออกทคาดวาชะลอตวตาม

เศรษฐกจโลกชะลอตว และความไมแนนอนทางการเมองทมผลตอความเชอมน ความเสยงจากภาวะ

เศรษฐกจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจประเทศคคาทยงมความไมแนนอนวาจะฟนตวและขยายตวได

ตอเนองหรอไม และการสงออกปหนาตองเผชญปญหาจากผลกระทบของตนทนวตถดบจากการผลตท

ปรบตวสงขน โดยเฉพาะฝายทไทยตองพงพาการนาเขาทงหมดไดมการปรบราคาขนรอยละ 30-40

เพราะผลผลตในประเทศผผลตลดลงจากภยธรรมชาต เชน สหรฐอเมรกา ปากสถาน แอฟรกา และ

อหราน ประกอบกบผลกระทบจากคาเงนบาททแขงคาขน ซงกระทบตอการผลตโดยเฉพาะเสอผา

สาเรจรป รวมถงปญหาราคาฝายทปรบตวสงขน อยางไรกตามผประกอบการควรจะผลตสนคาทม

รปแบบสอดคลองกบความตองการของตลาดเปนหลก เพอเพมมลคาสนคาและหลกเลยงกบการแขงขน

กบประเทศทมตนทนทตากวา

104

ตารางท 1 ดชนการผลตเสนใยสงทอรวมทงการทอสงทอ

ดชน 2549 2550 2551 2552 2553* อตราการขยายตว(%)

เทยบป 2552

ผลผลต 83.5 75.0 74.4 61.5 65.2 6.1

การสงสนคา 85.1 77.7 77.9 68.5 69.9 2.0

สนคาสาเรจรปคงคลง 147.5 171.6 171.0 148.3 139.9 -5.7

ตารางท 2 ดชนการผลตผาทไดจากการถกนตตงและโครเชท

ดชน 2549 2550 2551 2552 2553* อตราการขยายตว(%)

เทยบป 2552

ผลผลต 130.1 138.0 140.9 128.6 138.8 7.9

การสงสนคา 98.5 100.7 101.1 80.0 88.7 10.8

สนคาสาเรจรปคงคลง 126.5 118.5 118.6 120.2 103.6 -13.8

ตารางท 3 ดชนการผลตเครองแตงกายยกเวนเครองแตงกายทผลตจากขนสตว

ดชน 2549 2550 2551 2552 2553* อตราการขยายตว(%)

เทยบป 2552

ผลผลต 148.7 154.8 156.4 138.3 145.9 5.5

การสงสนคา 134.4 136.3 136.4 120.5 130.3 8.1

สนคาสาเรจรปคงคลง 237.5 255.5 260.9 393.6 419.3 6.5

ทมา : ตารางท 1-3 สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

หมายเหต : ฐานเฉลยป 2543 และเปนดชนทยงไมไดปรบผลกระทบของฤดกาล (*) ตวเลขเบองตน

105

ตารางท 4 มลคาการสงออกของอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหมไทย

มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2549 2550 2551 2552 2553* อตราการขยายตว(%) เทยบ 2552

สงทอ 6,834.6 6,967.2 7,199.6 6,442.3 7,536.1 17.0

1 เครองนงหม 3,545.3 3,367.6 3,505.2 2,961.0 3,175.9 7.3

(1) เสอผาสาเรจรป 3,198.8 2,987.1 3,088.4 2,598.3 2,755.0 6.0

(2) เครองยกทรง รดทรงฯ 277.4 308.9 335.6 288.1 320.5 11.3

(3) ถงเทาและถงนอง 58.3 60.2 66.3 61.6 79.7 29.3

(4) ถงมอผา 10.7 11.3 14.9 13.0 20.7 59.6

2 ผาผนและดาย 1,822.8 2,005.4 2,012.6 1,906.1 2,416.5 26.8

(1) ผาผน 1,104.0 1,162.5 1,204.0 1,166.1 1,408.6 20.8

(2) ดายและเสนใยประดษฐ 718.8 842.9 808.6 740.0 1,007.9 36.2

3 เคหะสงทอ 283.5 332.5 361.5 322.6 361.8 12.2

4 เสนใยประดษฐ 450.5 520.1 495.4 515.8 723.1 40.2

5 ผาอนๆ 291.7 267.7 296.5 276.8 297.7 7.6

6 สงทออนๆ 440.8 473.8 528.4 460.0 561.1 22.0

ตารางท 5 มลคาการนาเขาผลตภณฑสงทอไทย

มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2549 2550 2551 2552 2553* อตราการขยายตว(%) เทยบ 2552

เครองจกรสงทอ 404.6 344.4 339.3 227.0 289.1 27.4

ดายและเสนใย 1,256.4 1,254.7 1,607.3 1,169.8 1,718.3 46.9

1 เสนใยใชในการทอ 698.2 680.2 903.4 616.3 892.9 44.9

2 ดายทอผาฯ 455.9 468.5 578.3 428.6 654.8 52.5

3 วตถทออน ๆ 102.3 106.0 125.7 124.9 170.6 36.7

ผาผน 1,368.5 1,437.8 1,578.7 1,202.6 1,574.8 30.9

ผลตภณฑสงทออน ๆ 149.6 185.2 249.0 229.0 281.4 22.9

เสอผาสาเรจรป 200.0 248.6 288.5 276.1 324.5 17.5

รวมสงทอ 2,774.4 3,947.2 4,793.4 3,542.2 5,011.4 41.5

รวมสงทอและเครองนงหม 2,974.4 4,195.9 5,082.0 3,818.3 5,335.9 39.7

ทมา : ตารางท 4- 5 ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย

หมายเหต : 2553* เปนตวเลขเบองตน

106

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน

1. การผลต

การผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอน ป 2553 คาดวาจะมปรมาณการผลตรวม

10.05 ลานชน เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน ลดลงรอยละ 3.37 เนองจากถงแมวา

สถานการณการเมองภายในประเทศเรมคลคลาย และเศรษฐกจภายในประเทศและตางประเทศเรมฟน

ตว บวกกบมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล สงผลใหภาคอสงหารมทรพยเรมกระเตอง

ขน และสงผลใหอตสาหกรรมไมและเครองเรอนซงเปนอตสาหกรรมตอเนองขยายตวตามไปดวย แต

ผลกระทบของความไมสงบทางการเมองในชวงครงปแรก ซงภาคเอกชนขาดความเชอมนในการลงทน

และลดปรมาณการผลตลง และผลกระทบของการแขงคาของเงนบาท ทาใหภาพรวมการผลตของ

อตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2553 มปรมาณลดลง

2. การตลาด

2.1 การจาหนายในประเทศ

การจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2553 คาดวาจะม

ปรมาณการจาหนายในประเทศรวม 3.89 ลานชน เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน ลดลงรอย

ละ 0.26 เนองจากถงแมเศรษฐกจภายในประเทศเรมฟนตว และตลาดของอตสาหกรรมไมและเครอง

เรอนยงมความตองการสง โดยเฉพาะตลาดกลางและตลาดบน บวกกบอานสงสจากมาตรการกระตน

ภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล แตผลกระทบของความไมสงบทางการเมองในชวงครงปแรก ซง

ผบรโภคระมดระวงและชะลอการจบจายใชสอยออกไป ทาใหภาพรวมการจาหนายในประเทศของ

อตสาหกรรมไมและเครองเรอนตลอดป 2553 มปรมาณลดลง

2.2 การสงออก

การสงออกของสนคาในกลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2553 คาดวาจะม

มลคาการสงออกรวมทงสน 2,683.25 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน

เพมขนรอยละ 27.14 เนองจากเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจของประเทศคคาหลกของไทย ไดแก

สหรฐอเมรกา ญปน และสหราชอาณาจกร เรมฟนตว และการสงออกไปตลาดรองของไทย เชน

ออสเตรเลย อนเดย ประเทศแถบตะวนออกกลาง และประเทศสมาชกอาเซยนขยายตวไดด

สาหรบรายละเอยดการสงออกในแตละประเภทผลตภณฑของสนคาในกลมอตสาหกรรม

ไมและเครองเรอน แบงเปน 3 กลมประเภทสนคา ดงน

1) กลมเครองเรอนและชนสวนเครองเรอน ประกอบดวยเครองเรอนไม เครองเรอน

อน ๆ และชนสวนเครองเรอน คาดวาจะมมลคาการสงออก 1,040.38 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบ

107

กบปกอน มลคาการสงออกเพมขนรอยละ 16.81 สนคากลมครองเรอนและชนสวนเครองเรอน ม

สดสวนคดเปนรอยละ 39 ของมลคาการสงออกสนคากลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนทงหมด

สาหรบผลตภณฑทมสดสวนในการสงออกมากทสดในกลมน คอ สนคาประเภทเครองเรอนไม โดย

ตลาดสงออกทสาคญของกลมสนคาประเภทเครองเรอนและชนสวนเครองเรอน คอ ประเทศ

สหรฐอเมรกา ญปน สหราชอาณาจกร และออสเตรเลย

2) กลมผลตภณฑไม ประกอบดวยเครองใชทาดวยไม อปกรณกอสรางไม กรอบรปไม

และรปแกะสลกไม คาดวาจะมมลคาการสงออก 238.76 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบปกอน

มลคาการสงออกลดลงรอยละ 8.43 สนคากลมผลตภณฑไมมสดสวนมลคาการสงออกคดเปนรอยละ

9 ของมลคาการสงออกสนคากลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนทงหมด สาหรบผลตภณฑทมสดสวน

ในการสงออกมากทสดในกลมน คอ สนคาประเภทเครองใชทาดวยไม โดยตลาดสงออกทสาคญของ

กลมสนคาประเภทผลตภณฑไม คอ ประเทศสหรฐอเมรกา ญปน สหราชอาณาจกร และ

สวตเซอรแลนด

3) กลมไมแปรรปและผลตภณฑไมแผน ประกอบดวยผลตภณฑไมแปรรป แผนไมว

เนยร ไมอด ไฟเบอรบอรด (Fiber Board) และผลตภณฑไมอน ๆ คาดวาจะมมลคาการสงออก 1,404.11

ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน มลคาการสงออกเพมขนรอยละ 46.41

สนคากลมไมแปรรปและผลตภณฑไมแผนมสดสวนมลคาการสงออกคดเปนรอยละ 52 ของมลคาการ

สงออกสนคากลมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนทงหมด ผลตภณฑทมสดสวนในการสงออกมากทสด

ในกลมน คอ ไมแปรรป รองลงมาคอ ไฟเบอรบอรด และไมอด ตามลาดบ สาหรบตลาดสงออกทสาคญ

ของกลมไมแปรรปและผลตภณฑไมแผน ไดแก ประเทศจน มาเลเซย เกาหลใต และเวยดนาม

2.3 การนาเขา

การนาเขาของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนของป 2553 คาดวาจะมมลคา 567.74

ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบชวงเวลาเดยวกนของปกอน เพมขนรอยละ 17.00 โดยการนาเขาสนคา

ประเภทไมและผลตภณฑไม สวนใหญเปนการนาเขาวตถดบไมทอนประเภทไมเนอแขง ไดแก ไมแปรรป

และไมซง ซงนาเขามาผลตสนคาตอเนอง เชน เครองเรอนประเภทตาง ๆ โดยไมซงทอนสวนใหญนาเขา

จากประเทศเมยนมาร สาหรบผลตภณฑประเภทไมหรอไมแปรรปประเภทตาง ๆ สวนใหญนาเขาจาก

ประเทศมาเลเซย ลาว และสหรฐอเมรกา และในสวนของผลตภณฑไมอดและไมวเนยร สวนใหญนาเขา

จากประเทศจน อนโดนเซย และมาเลเซย

3. สรปและแนวโนม

การผลตของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนของไทยในป 2553 คาดวาจะลดลงเมอ

เทยบกบปกอน เนองจากถงแมวาสถานการณการเมองภายในประเทศเรมคลคลาย และเศรษฐกจ

ภายในประเทศและตางประเทศเรมฟนตว บวกกบมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล แต

108

ผลกระทบของความไมสงบทางการเมองในชวงครงปแรก และผลกระทบของการแขงคาของเงนบาท ทาให

ภาคเอกชนขาดความเชอมนในการลงทนและลดปรมาณการผลตลง

การจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนของไทยในป 2553 คาดวา

จะลดลงเมอเทยบกบปกอน เนองจากถงแมเศรษฐกจภายในประเทศเรมฟนตว และตลาดของ

อตสาหกรรมไมและเครองเรอนยงมความตองการสง โดยเฉพาะตลาดกลางและตลาดบน บวกกบ

อานสงสจากมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาล แตผลกระทบของความไมสงบทาง

การเมองในชวงครงปแรก ทาใหผบรโภคระมดระวงและชะลอการจบจายใชสอย

สาหรบแนวโนมของการผลตและการจาหนายในประเทศของอตสาหกรรมไมและเครอง

เรอนในป 2554 คาดวาจะขยายตวอยางคอยเปนคอยไป เนองจากเศรษฐกจในประเทศเรมฟนตว ซง

สงผลใหธรกจอสงหารมทรพยกระเตองขน สงผลใหความตองการสนคาไมและเครองเรอนเพมขนตามไป

ดวย นอกจากน คาดวาผประกอบการนาจะหนมาเจาะตลาดภายในประเทศเพมขน เพราะตลาด

ระดบกลางและระดบบนยงมศกยภาพ

การสงออกของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2553 เมอเทยบกบปกอน คาดวาจะ

เพมขน เนองจากเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจของประเทศคคาหลกของไทย ไดแก สหรฐอเมรกา

ญปน และสหราชอาณาจกร เรมฟนตว และการสงออกไปตลาดประเทศจน ประเทศสมาชกอาเซยน

ประเทศแถบตะวนออกกลาง และแถบเอเซยใต ขยายตวไดด

สาหรบแนวโนมการสงออกของอตสาหกรรมไมและเครองเรอนในป 2554 คาดวาจะทรง

ตว จากปจจยเสยงของการแขงคาของเงนบาท และภาวะเศรษฐกจของตลาดหลกของไทย ไดแก

สหรฐอเมรกา สหราชอาณาจกร และญปน ทเรมมสญญาณชะลอตว อยางไรกตาม ตลาดรองของไทย

เชน ประเทศสมาชกอาเซยน และประเทศแถบตะวนออกกลางมศกยภาพสง และโดยเฉพาะประเทศแถบ

เอเซยใต ทภาคอสงหารมทรพยขยายตวอยางตอเนอง จะสงผลใหความตองการสนคาไมและเครองเรอน

เพมขนตามไปดวย

ทามกลางการแขงคาของเงนบาท และการฟนตวทยงไมชดเจนของเศรษฐกจและภาค

อสงหารมทรพยในประเทศทเปนตลาดสงออกหลกของไทย ผประกอบการควรพฒนาเทคโนโลยในการ

ออกแบบและผลตผลตภณฑทแตกตาง มมลคาเพม และเปนมตรตอสงแวดลอม โดยหลกเลยงการ

แขงขนในตลาดลาง และการแขงขนดานราคา รวมทงการแสวงหาประโยชนจาก FTA และการแสวงหา

ตลาดใหมๆ เพอกระจายความเสยงของการสงออก

109

ตารางท 1 การผลตของเครองเรอนทาดวยไม

หนวย : ลานชน

การผลต 2550 2551 2552 2553*

เครองเรอนทาดวยไม 16.64 10.12 10.40 10.05

อตราการขยายตว (%) -9.86 -39.18 2.77 -3.37

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : 1. จากการสารวจโรงงาน 43 โรงงาน

2. ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 การจาหนายในประเทศของเครองเรอนทาดวยไม

หนวย : ลานชน

การผลต 2550 2551 2552 2553*

เครองเรอนทาดวยไม 2.36 3.52 3.90 3.89

อตราการขยายตว (%) -36.73 49.15 10.80 -0.26

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : 1. จากการสารวจโรงงาน 43 โรงงาน

2. ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

110

ตารางท 3 มลคาการสงออกไมและเครองเรอน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ อตราการขยายตว : รอยละ

2550 2551 2552 2553* 2551 2552 2553*

1.เครองเรอนและชนสวน 1,153.42 1,078.51 890.69 1,040.38 -6.49 -17.41 16.81

1.1 เครองเรอนไม 599.32 554.52 500.11 552.49 -7.48 -9.81 10.47

1.2 เครองเรอนอน ๆ 293.03 241.58 196.74 201.89 -17.56 -18.56 2.62

1.3 ชนสวนเครองเรอน 261.07 282.41 193.84 286.00 8.17 -31.36 47.54

2. ผลตภณฑไม 379.58 345.17 260.74 238.76 -9.07 -24.46 -8.43

2.1 เครองใชทาดวยไม 90.71 88.69 66.76 63.74 -2.23 -24.73 -4.52

2.2 อปกรณกอสรางไม 140.69 112.31 71.66 62.51 -20.17 -36.19 -12.77

2.3 กรอบรปไม 91.49 82.56 77.30 60.56 -9.76 -6.37 -21.66

2.4 รปแกะสลกไม 56.69 61.61 45.02 51.95 8.68 -26.93 15.39

3.ไมและผลตภณฑไมแผน 807.46 916.40 959.03 1,404.11 13.49 4.65 46.41

3.1 ไมแปรรป 273.46 269.17 345.84 531.10 -1.57 28.48 53.57

3.2 แผนไมวเนยร 8.27 5.70 2.56 2.54 -31.08 -55.09 -0.78

3.3 ไมอด 232.99 261.76 227.07 278.41 12.35 -13.25 22.61

3.4 Fiber Board 224.40 245.71 244.76 342.80 9.50 -0.39 40.06

3.5 ผลตภณฑไมอน ๆ 68.34 134.06 138.80 249.26 96.17 3.54 79.58

รวม 2,340.46 2,340.08 2,110.46 2,683.25 -0.02 -9.81 27.14

ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

111

ตารางท 4 มลคาการนาเขาไมและเครองเรอน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ อตราการขยายตว : รอยละ

2550 2551 2552 2553* 2551 2552 2553*

ไมซง 90.94 115.21 50.42 67.04 26.69 -56.24 32.96

ไมแปรรป 356.27 363.24 281.99 319.17 1.96 -22.37 13.18

ไมอด วเนยร 111.39 122.09 100.79 133.08 9.61 -17.45 32.04

ผลตภณฑไมอนๆ 49.99 57.12 49.47 48.45 14.26 -13.39 -2.06

รวม 608.59 657.66 482.67 567.74 8.06 -26.61 17.00

ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย

หมายเหต : ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

112

อตสาหกรรมยา

1. การผลต

การผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2553 คาดวา มปรมาณ 30,683.8 ตน

เพมขนจากปกอน รอยละ 9.4 โดยปรมาณการผลตขยายตวตามยอดคาสงซอทเพมมากขนทงภายใน

และตางประเทศ สาหรบประเภทยาทมปรมาณการผลตเพมขนมาก ไดแก ยานา เพราะเปนยาทผลต

และจาหนายไดงาย รวมทงราคาไมแพง ยาผง เนองจากมคาสงซอจากลกคาหลกกลบเขามา หลงจาก

ทลดลงไปเมอปกอน และยาครม จากการทผผลตไดปรบปรงคณภาพของสนคาจนเปนทยอมรบของ

ตลาดมากขน

2. การจาหนาย

การจาหนายยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2553 คาดวา มปรมาณ 30,619.4 ตน

เพมขนจากปกอน รอยละ 13.6 เปนผลจากการทภาครฐใหความสาคญกบการควบคมการเบก

คาใชจายดานยา ประกอบกบโครงการหลกประกนสขภาพยงคงดาเนนการอยอยางตอเนอง เปนปจจย

สนบสนนใหมความตองการใชยาทผลตในประเทศมากขน สาหรบชองทางการจาหนายหลกของ

ผประกอบการยงคงเปนโรงพยาบาล และคลนก แตเรมมแผนทจะวางจาหนายสนคาในชองทางรานขาย

ยามากขน เนองจากเปนตลาดทมการเตบโตด โดยจะวางจาหนายผลตภณฑใหมในรานขายยาอยาง

ตอเนอง เพอเปนทางเลอกใหกบผบรโภค รวมถงการหาลกคารานขายยาใหม ๆ ดวย

3. การนาเขา

การนาเขายารกษาหรอปองกนโรค ในป 2553 คาดวา จะมมลคา 37,911 ลานบาท

เพมขนจากปกอน รอยละ 2.4 ตลาดนาเขาทสาคญในปน ไดแก สหรฐอเมรกา สวตเซอรแลนด ฝรงเศส

เยอรมน และสหราชอาณาจกร โดยการนาเขาจากประเทศดงกลาวจะมมลคารวมประมาณ 17,000

ลานบาท หรอกวารอยละ 40 ของมลคาการนาเขายารกษาหรอปองกนโรคทงหมด ทงน มลคาการ

นาเขายายงขยายตวอยางตอเนอง ทงยาตนแบบ และยาสามญ ซงบรษทยานาเขาไดใชกลยทธสงเสรม

การขายในรปแบบตาง ๆ อาท การจาหนายยาใหกบบคลากรทางการแพทยโดยตรง การเรมปรบราคา

ยาบางรายการลงมาใหสอดคลองกบรายไดของประชากร รวมถงการจดกจกรรมเพอสงคมทเกยวของ

กบธรกจ เปนตน อยางไรกตามมลคาการนาเขามอตราการขยายตวไมสงมากนก เนองจากภาครฐ

ควบคมการเบกจายยาและเวชภณฑ ทาใหสถานพยาบาลภาครฐมแนวโนมทจะใชยาสามญทผลต

ภายในประเทศมากขน เพอลดคาใชจายทฟมเฟอยลง

113

4. การสงออก

การสงออกยารกษาหรอปองกนโรค ในป 2553 คาดวา มมลคา 6,342.1 ลานบาท

เพมขนจากปกอน รอยละ 13.0 ตลาดสงออกสาคญในปน ไดแก เวยดนาม เมยนมาร กมพชา มาเลเซย

และฮองกง โดยการสงออกไปประเทศดงกลาวจะมมลคารวมประมาณ 4,000 ลานบาท หรอกวารอยละ

60 ของมลคาการสงออกยารกษาหรอปองกนโรคทงหมด ทงน การขยายตวของการสงออกยา

เนองมาจากผประกอบการไดพฒนาสนคาใหมคณภาพเปนทเชอมนของประเทศคคา และสามารถขยาย

ตลาดสงออกทงเกาและใหมอยางตอเนอง นอกจากนผผลตในประเทศยงรบจางผผลตเวชภณฑชนนา

ของโลกผลตยา เพอปอนตลาดตางประเทศดวย สงผลใหมลคาการสงออกยาเพมสงขน

5. นโยบายภาครฐ

5.1 การกาหนดสนคาและบรการควบคมตามพระราชบญญตวาดวยราคาสนคาและ

บรการ พ.ศ. 2552

คณะรฐมนตร มมต เ หนชอบ เรอง การกาหนดสนคาและบรการควบคมตาม

พระราชบญญตวาดวยราคาสนคาและบรการ พ.ศ. 2542 เมอวนท 19 มกราคม 2553 โดยกาหนดให

สนคา จานวน 38 รายการ และบรการ จานวน 1 รายการ รวม 39 รายการ เปนสนคาและบรการ

ควบคมในป 2553 ตามมตคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสนคาและบรการ ครงท 1/2553 เมอวนท

15 มกราคม 2553 ซงยารกษาโรค เปน 1 ในรายการสนคาควบคม ภายในหมวดยารกษาโรคและ

เวชภณฑ

5.2 มาตรการควบคมคาใชจายดานยาของสทธสวสดการรกษาพยาบาลขาราชการ

คณะรฐมนตรมมตเหนชอบมาตรการควบคมการเบกจายเงนสวสดการรกษาพยาบาล

ขาราชการ เมอวนท 23 มนาคม 2553 เพอลดการใชยาเกนความจาเปน ตามทกระทรวงการคลงเสนอ

ดงน

1) อนมตในหลกการใหมการตรวจสอบและควบคมการเบกจายคายาบางกลมหรอ

รายการใหเปนไปตามบญชยาหลกแหงชาต หรอตามเงอนไขและขอบงชทองคกรวชาชพกาหนด โดย

แตงตงคณะกรรมการบรหารระบบสวสดการรกษาพยาบาลขาราชการ เพอทาหนาทใหขอมลและความ

คดเหน รวมทงจดทาขอเสนอแนะเชงนโยบายทเกยวกบระบบสวสดการรกษาพยาบาลขาราชการ ทงน

เพอใหการพจารณาและดาเนนการเปนไปอยางละเอยดรอบคอบ และสอดคลองกบฐานอานาจตาม

กฎหมาย

2) มอบหมายใหกรมบญชกลางรวมกบหนวยงานวชาการทเกยวของศกษาความเปนไป

ไดในการประยกตใชระบบการออมเพอสขภาพ (Medisave) สาหรบขาราชการบรรจใหมและแนว

114

ทางการอภบาลระบบเพอปฏรปองคกรบรหารจดการระบบสวสดการรกษาพยาบาลขาราชการ

3) มอบหมายใหกรมบญชกลางรวมกบหนวยงานวชาการทเกยวของศกษาการกาหนด

อตราจายลวงหนารายกลมโรคสาหรบการรกษาประเภทผปวยภายนอก โดยกรมบญชกลางตกลงราคา

เหมาจายรายโรคใหกบสถานพยาบาล

6. สรปและแนวโนม

ปรมาณการผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรม ในป 2553 ขยายตวเพมขนเมอเทยบกบ

ปกอน ตามยอดคาสงซอทงภายในและตางประเทศ ประกอบกบผผลตไดปรบปรงสนคาใหมคณภาพ

เปนทยอมรบของตลาดมากขน สาหรบปรมาณการจาหนายในประเทศมการขยายตวเชนกน จากการท

ภาครฐใหความสาคญกบการควบคมการเบกคาใชจายดานยา รวมถงโครงการหลกประกนสขภาพ

ยงคงดาเนนการอย อยางตอเน อง โดยชองทางการจาหนายหลกของผประกอบการยงคงเปน

โรงพยาบาลและคลนก แตเรมมแผนทจะวางจาหนายสนคาในชองทางรานขายยามากขน เนองจากเปน

ตลาดทเตบโตด

สาหรบมลคาการนาเขายามการขยายตวอยางตอเนอง ทงยาตนแบบ และยาสามญ แต

อตราการขยายตวดงกลาวไมสงมากนก เนองจากภาครฐควบคมการเบกจายยาและเวชภณฑ ทาให

สถานพยาบาลภาครฐมแนวโนมทจะใชยาสามญทผลตภายในประเทศมากขน เพอลดการใชจายท

ฟมเฟอยลง ในสวนมลคาการสงออก มการขยายตวเชนกน จากการทผประกอบการไดพฒนาสนคาให

มคณภาพเปนทเชอมนของประเทศคคา และสามารถขยายตลาดสงออกไดอยางตอเนอง นอกจากน

ผผลตในประเทศยงรบจางผผลตเวชภณฑชนนาของโลกผลตยา เพอปอนตลาดตางประเทศดวย

ในป 2554 ปรมาณการผลต การจาหนายยา และการสงออกยาและผลตภณฑเภสช

กรรม คาดวา จะมแนวโนมขยายตว เนองจากผผลตยาในประเทศเปนผผลตยาสามญ ซงเปนประเภท

ของยาทตลาดมแนวโนมความตองการมากขน เพราะมราคาถก รวมทงมยาสทธบตรหลายชนดทกาลง

จะหมดอายลงในอนาคต สงผลใหยาเหลานนสามารถนามาผลตและจาหนายได ผผลตจงเตรยมทจะ

ผลตยาสามญ ใหม ๆ ออกสตลาด นอกจากนงบประมาณอดหนนจากภาครฐรายหวตามโครงการ

หลกประกนสขภาพ ถวนหนา (บตรทอง) ในปงบประมาณ 2554 ไดปรบเพมขนหวละ 145 บาท เปนหว

ละ 2,546 บาทตอป ซงปจจยดงกลาวลวนเปนการสนบสนนการเตบโตของอตสาหกรรมยาในประเทศ

สาหรบการนาเขา คาดวา จะมแนวโนมขยายตว จากจานวนประชากรผสงวยทเพมขน ประกอบกบผ

นาเขายงคงดาเนนกลยทธดานการตลาดและสงคมอยางตอเนอง อยางไรกตาม มลคาการนาเขาอาจไม

ขยายตวในอตราทสงมาก เนองจากภาครฐมมาตรการควบคมการใชจายดานยา

115

ตารางท 1 ปรมาณการผลตยาและผลตภณฑเภสชกรรมในประเทศแยกตามรายผลตภณฑ หนวย : ตน

ประเภท 2551 2552 2553e

ยาเมด 5,882.1 6,080.8 6,008.5 % Δ เทยบกบปกอน 3.4 -1.2

ยานา 13,384.4 15,569.5 17,680.9 % Δ เทยบกบปกอน 16.3 13.6

ยาแคปซล 725.2 699.5 687.0 % Δ เทยบกบปกอน -3.5 -1.8

ยาฉด 485.3 428.3 418.7 % Δ เทยบกบปกอน -11.7 -2.2

ยาแดงทงเจอรไอโอดน 112.8 126.0 140.5 % Δ เทยบกบปกอน 11.7 11.5

ยาครม 2,071.9 2,143.1 2,207.6 % Δ เทยบกบปกอน 3.4 3.0

ยาผง 3,119.2 3,001.6 3,540.6 % Δ เทยบกบปกอน -3.8 18.0

รวม 25,780.9 28,048.8 30,683.8 % Δ เทยบกบปกอน 8.8 9.4

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : จานวนโรงงานทสารวจรวมทงสน 30 โรงงาน (ยาเมด 28 โรงงาน ยานา 26 โรงงาน ยาแคปซล 24

โรงงาน

ยาฉด 8 โรงงาน ยาแดงทงเจอรไอโอดน 4 โรงงาน ยาครม 14 โรงงาน และยาผง 15 โรงงาน)

: ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

116

ตารางท 2 ปรมาณการจาหนายยาและผลตภณฑเภสชกรรมในประเทศแยกตามรายผลตภณฑ หนวย : ตน

ประเภท 2551 2552 2553e

ยาเมด 5,835.6 5,838.3 6,356.9 % Δ เทยบกบปกอน 0.0 8.9

ยานา 15,527.5 17,731.4 20,816.8 % Δ เทยบกบปกอน 14.2 17.4

ยาแคปซล 818.5 819.3 791.7 % Δ เทยบกบปกอน 0.1 -3.4

ยาฉด 350.3 318.4 306.6 % Δ เทยบกบปกอน -9.1 -3.7

ยาแดงทงเจอรไอโอดน 112.4 127.2 137.1 % Δ เทยบกบปกอน 13.2 7.8

ยาครม 1,626.4 1,553.7 1,616.4 % Δ เทยบกบปกอน -4.5 4.0

ยาผง 481.2 557.3 593.9 % Δ เทยบกบปกอน 15.8 6.6

รวม 24,751.9 26,945.6 30,619.4 % Δ เทยบกบปกอน 8.9 13.6

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต : จานวนโรงงานทสารวจรวมทงสน 30 โรงงาน (ยาเมด 28 โรงงาน ยานา 26 โรงงาน ยาแคปซล 24

โรงงาน

ยาฉด 8 โรงงาน ยาแดงทงเจอรไอโอดน 4 โรงงาน ยาครม 14 โรงงาน และยาผง 15 โรงงาน)

: ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 3 มลคาการนาเขา – สงออกยารกษาหรอปองกนโรค*

มลคา (ลานบาท) 2551 2552 2553e

มลคาการนาเขา 33,581.6 37,039.9 37,911.0 % Δ เทยบกบปกอน 10.3 2.4

มลคาการสงออก 5,418.2 5,610.9 6,342.1 % Δ เทยบกบปกอน 3.6 13.0

ทมา : กรมศลกากร

หมายเหต : รวบรวมจาก HS 3003 และ 3004

: ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ โดยสานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

117

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง

1. การผลตและการจาหนายในประเทศ

1.1 การผลต

การผลตยางแปรรปขนตน ในป 2553 คาดวาจะเพมขนรอยละ 6.14 เมอเทยบกบ

ปกอน สาหรบการผลตผลตภณฑยางทสาคญ แบงออกเปน การผลตยางนอกรถยนต ยางนอก

รถจกรยานยนต/รถจกรยาน ยางใน เมอเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 24.40 11.48 และ 7.54

ตามลาดบ ในสวนของการผลตถงมอยาง ถงมอตรวจ เพมขนรอยละ 9.50

การผลตยางแปรรปขนตนและผลตภณฑยางทขยายตวเพมขนน เนองจากภาวะ

เศรษฐกจโลกเรมขยายตว อตสาหกรรมรถยนต กลบมาขยายตวอกครง สงผลใหผลตภณฑยาง

ยานพาหนะขยายตวตามไปดวย สาหรบในสวนของการผลตถงมอยางยงคงขยายตวอยางตอเนอง

เนองจากเปนสงจาเปนทใชในทางการแพทย และใชในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรม

อาหารและบรการ

1.2 การจาหนายในประเทศ

ในป 2553 การจาหนายยางแปรรปขนตนในประเทศ คาดวาจะลดลงจากปกอน

รอยละ 8.04 สาหรบการจาหนายยางนอกรถยนต ยางนอกรถจกรยานยนต/รถจกรยาน และยางใน

เมอเทยบกบปกอน มการปรมาณการจาหนายเพมขน รอยละ 26.22 6.60 และ 3.95 ตามลาดบ

ในสวนของถงมอยาง มปรมาณการจาหนายเพมขน รอยละ 3.73

การจาหนายในประเทศของยางแปรรปขนตนทลดลง เนองจากความตองการใชยาง

ในตลาดโลกเพมมากขนจากภาวะเศรษฐกจทฟนตวขน ทาใหผประกอบการสงออกยางแปรรปขนตน

เพมขน สาหรบผลตภณฑยางนอกรถยนต ยางนอกรถจกรยานยนต/รถจกรยาน และยางใน ยงขยายตว

ไดด ตามภาวะเศรษฐกจทขยายตวขน ในสวนของถงมอยางยงคงขยายตวเพมขน เนองจากเปน

สงจาเปนทใชในทางการแพทย และใชในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหารและ

บรการ

118

2. การสงออกและการนาเขา

2.1 การสงออก

การสงออกยางแปรรปขนตนของไทย ประกอบดวย ยางแผน ยางแทง นายางขน

และยางพาราอนๆ โดยในป 2553 คาดวาจะมมลคาการสงออก 7,377.13 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอ

เทยบกบปกอน มลคาการสงออกยางแปรรปขนตน เพมขนรอยละ 71.24 โดยตลาดสงออกทสาคญ คอ

ประเทศจน มาเลเซย ญปน และสหรฐอเมรกา สาหรบการสงออกผลตภณฑยาง ซงประกอบดวย ยาง

ยานพาหนะ ถงมอยาง ยางรดของ หลอดและทอ สายพานลาเลยงและสงกาลง ผลตภณฑยางทใช

ในทางเภสชกรรม ยางวลคาไนซ และผลตภณฑยางอนๆ ซงในป 2553 คาดวามมลคาการสงออก

6,247.60 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอน มลคาการสงออกเพมขน รอยละ 39.22 โดยตลาด

สงออกสาคญ ไดแก สหรฐอเมรกา ญปน เยอรมน และเนเธอรแลนด

การสงออกยางแปรรปขนตนและผลตภณฑยางทขยายตวเพมขนน เนองจากภาวะ

เศรษฐกจทปรบตวดขน โดยเฉพาะอตสาหกรรมผลตยางรถยนตทขยายตวมาก ตามอตสาหกรรมยาน

ยนตทเตบโตขน ประกอบกบกรอบขอตกลง FTA กมสวนชวยผลกดนการสงออกยางพาราและ

ผลตภณฑใหขยายตวขนดวย นอกจากน จนและอนเดยมการนาเขายางธรรมชาตเพมสงขนอยาง

ตอเนอง ตามอตสาหกรรมรถยนตทเตบโตอยางรวดเรว ในขณะทปรมาณการผลตยางภายในประเทศไม

เพยงพอตอความตองการใชในประเทศ อยางไรกตาม ถงแมวามลคาการสงออกยางและผลตภณฑยาง

จะเพมมากขน แตการแขงคาของเงนบาทในชวงทผานมา กสงผลกระทบตอรายไดและความสามารถใน

การแขงขนของผประกอบการเชนกน

สาหรบความตองการถงมอยางในตลาดโลก ยงคงขยายตวอยางตอเนอง อนเปน

ผลมาจากกระแสความวตกกงวลการรกษาสขภาพอนามยของผบรโภค ทาใหผบรโภคทวโลกตนตวมาก

ขนตอการปองกนโรคตดตอ โดยมตลาดสงออกทสาคญ คอ สหรฐอเมรกา เยอรมน และสหราช

อาณาจกร สาหรบประเทศคแขงทสาคญ คอ มาเลเซย จนและอนโดนเซย

2.2 การนาเขา

ในป 2553 การนาเขาผลตภณฑยาง ยางและเศษยาง และวสดทาจากยาง มมลคา

1,723.95 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเทยบกบปกอน เพมขนรอยละ 54.15 การนาเขาทเพมขนน เนองจาก

เศรษฐกจภายในประเทศเรมฟนตว ทาใหความตองการใชยางของผบรโภคเพมขน อกทงกรอบขอตกลง

FTA กมสวนใหการนาเขายางพาราและผลตภณฑเพมขนดวย ตลาดนาเขาทสาคญไดแก ประเทศญปน

จน สหรฐอเมรกา ไตหวน และเยอรมน

119

3. สรปและแนวโนม

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยางขยายตวอยางตอเนอง ตงแตตนป 2553 ถงแม

จะชะลอตวลงเลกนอยในไตรมาสท 2 ป 2553 เนองจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนทงชวงทาให

ปรมาณนายางนอยลง รวมทงปญหาทางการเมองทาใหนกลงทนและผบรโภคชะลอการลงทนและ

การบรโภคออกไป แตเมอมองในทงป 2553 แลว อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยางยงคงขยายตวได

ดในเกอบทกกลมผลตภณฑ โดยเฉพาะยางยานพาหนะ เนองจากภาวะเศรษฐกจโลกเรมขยายตว ทาให

อตสาหกรรมรถยนตกลบมาขยายตวอกครง สงผลตอผลตภณฑยางยานพาหนะขยายตวตามไปดวย

สาหรบในสวนของการผลตถงมอยางยงขยายตวไดด เนองจากเปนสงจาเปนทใชในทางการแพทยและใช

ในอตสาหกรรมอนๆ โดยเฉพาะในอตสาหกรรมอาหารและบรการ

แนวโนมในป 2554 คาดวาอตสาหกรรมยางและผลตภณฑยางจะขยายตวไดอยาง

ตอเนองตามภาวะเศรษฐกจทเตบโตขน ประกอบกบกรอบขอตกลง FTA กมสวนชวยผลกดนการสงออก

ยางพาราและผลตภณฑใหขยายตวเพมขนดวย อยางไรกตาม ประเดนทตองระวงคอ ผลของกรอบ FTA

นอกจากจะชวยผลกดนการสงออกแลว ยงสงผลใหการนาเขายางและผลตภณฑยางเพมขนดวยเชนกน

สาหรบดานราคายางพารา คาดวาจะยงปรบตวสงขน ทงน เนองจากความตองการใช

ยางพาราในตลาดโลกทเพมสงขนมาก ในขณะทกาลงการผลตปนกลบมนอยลง เนองจากชวงทผานมา

เปนฤดฝน อกทงยงไดรบผลกระทบจากภาวะนาทวม ทาใหปรมาณการผลตมนอย ไมพอตอความ

ตองการทสง จงผลกดนราคายางใหปรบตวสงขนอก

120

ตารางท 1 ปรมาณการผลตผลตภณฑยาง

รายการ หนวย ป อตราการขยายตว

2550 2551 2552 2553 2551 2552 2553

ยางนอกรถยนต เสน 23,289,187 24,915,953 20,990,198 26,111,933 6.99 -15.76 24.40

- ยางนอกรถยนตนง เสน 14,056,448 15,449,235 12,921,160 16,331,033 9.91 -16.36 26.39

- ยางนอกรถกระบะ เสน 4,773,802 5,078,992 3,981,475 5,146,609 6.39 -21.61 29.26

- ยางนอกรถบรรทก

และรถโดยสาร เสน 4,279,668 4,177,376 3,830,877 4,365,854 -2.39 -8.29 13.96

- ยางนอกรถแทรกเตอร เสน 179,269 210,350 256,686 268,437 17.34 22.03 4.58

ยางนอก

รถจกรยานยนต/

จกรยาน เสน 42,237,421 43,951,841 39,870,822 44,446,007 4.06 -9.29 11.48

- ยางนอก

รถจกรยานยนต เสน 22,405,402 22,829,154 20,755,910 22,925,851 1.89 -9.08 10.45

- ยางนอกรถจกรยาน เสน 19,393,540 20,556,988 18,657,344 20,908,068 6.00 -9.24 12.06

-ยางนอกอน ๆ เสน 438,479 565,699 457,568 612,088 29.01 -19.11 33.77

ยางใน เสน 60,061,982 56,972,702 61,502,501 66,137,664 -5.14 7.95 7.54

- ยางในรถบรรทกและ

รถโดยสาร เสน 2,013,554 1,888,713 1,891,118 2,170,116 -6.20 0.13 14.75

- ยางในรถจกรยานยนต เสน 36,322,128 35,824,635 42,574,550 45,689,179 -1.37 18.84 7.32

- ยางในรถจกรยาน เสน 21,726,300 19,259,354 17,036,833 18,278,369 -11.35 -11.54 7.29

ยางรอง เสน 3,187,708 2,482,272 2,043,624 2,235,378 -22.13 -17.67 9.38

ยางหลอดอก เสน 81,683 86,739 88,302 87,792 6.19 1.80 -0.58

ถงมอยางถงมอตรวจ ชน 9,819,640,293 10,158,081,150 11,050,739,478 12,100,518,922 3.45 8.79 9.50

ยางรดของ ตน 15,536 13,604 13,856.97 14,107.72 -12.44 1.86 1.81

ยางแปรรปขนปฐม ตน 1,128,717 1,160,582 1,043,375.36 1,107,428.46 2.82 -10.10 6.14

- ยางแผน ตน 229,887 203,849 180,316.02 179,277.62 -11.33 -11.54 -0.58

- ยางแทง ตน 898,830 956,733 863,059.34 928,150.84 6.44 -9.79 7.54

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

121

ตารางท 2 ปรมาณการจาหนายผลตภณฑยางภายในประเทศ

รายการ หนวย ป อตราการขยายตว

2550 2551 2552 2553 2551 2552 2553

ยางนอกรถยนต เสน 18,124,868 188,362,250 15,714,042 19,834,079 3.92 -16.58 26.22

- ยางนอกรถยนตนง เสน 10,215,514 10,932,811 9,009,534 11,915,536 7.02 -17.59 32.25

- ยางนอกรถกระบะ เสน 4,503,855 4,544,382 3,492,096 4,348,421 0.90 -23.16 24.52

- ยางนอกรถบรรทก

และรถโดยสาร เสน 3,313,709 3,248,637 3,066,290 3,421,744 -1.96 -5.61 11.59

- ยางนอกรถแทรกเตอร เสน 91,790 110,420 146,122 148,378 20.30 32.33 1.54

ยางนอก

รถจกรยานยนต/

จกรยาน เสน 19,595,724 20525810 20,779,087 22,150,446 4.75 1.23 6.60

- ยางนอก

รถจกรยานยนต เสน 15,150,073 15,727,536 16,215,966 17,158,913 3.81 3.11 5.81

- ยางนอกรถจกรยาน เสน 4,364,252 4,737,078 4,507,713 4,940,120 8.54 -4.84 9.59

-ยางนอกอน ๆ เสน 81,399 61,196 55,408 51,413 -24.82 -9.46 -7.21

ยางใน เสน 34,959,891 35,134,462 38,460,427 39,979,625 0.50 9.47 3.95

- ยางในรถบรรทกและ

รถโดยสาร เสน 1,672,625 1,639,066 1,533,253 1,749,147 -2.01 -6.46 14.08

- ยางในรถจกรยานยนต เสน 26,039,430 25,363,305 29,490,451 30,385,161 -2.60 16.27 3.03

- ยางในรถจกรยาน เสน 7,247,836 8,132,091 7,436,723 7,845,317 12.20 -8.55 5.49

ยางรอง เสน 1,457,687 1,340,749 1,257,249 1,398,435 -8.02 -6.23 11.23

ยางหลอดอก เสน 83,512 80,660 88,597 86,473 -3.42 9.84 -2.40

ถงมอยางถงมอตรวจ ชน 465,182,358 580,132,240 727,962,905 755,112,397 24.71 25.48 3.73

ยางรดของ ตน 1,035 1,030.25 972.46 1,008.41 -0.46 -5.61 3.70

ยางแปรรปขนปฐม ตน 100,188 95,889.79 114,818.86 105,587.11 -4.29 19.74 -8.04

- ยางแผน ตน 68,380 60,889.76 69,465.29 60,993.36 -10.95 14.08 -12.20

- ยางแทง ตน 31,808 35,000.03 45,353.57 44,593.75 10.04 29.58 -1.68

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

122

ตารางท 3 มลคาการสงออกของสนคายางและผลตภณฑยาง

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ ป อตราการขยายตว

2550 2551 2552 2553 2551 2552 2553

ยางพารา 5,639.66 6,791.72 4,308.01 7,377.13 20.43 -36.57 71.24

ยางแผน 1,996.13 2,366.36 1,364.58 2,344.33 18.55 -42.33 71.80

ยางแทง 181.21 93.38 41.75 69.12 -48.47 -55.29 65.56

นายางขน 1,265.86 1,400.14 1,195.01 1,783.24 10.61 -14.65 49.22

ยางพาราอนๆ 2,196.46 2,931.84 1,706.67 3,180.44 33.48 -41.79 86.35

ผลตภณฑยาง 3,653.23 4,550.40 4,487.58 6,247.60 24.56 -1.38 39.22

ยางยานพาหนะ 1,622.20 2,092.30 1,888.09 2,587.96 28.98 -9.76 37.07

ถงมอยาง 584.48 658.42 653.04 978.81 12.65 -0.82 49.89

ยางรดของ 53.96 64.01 55.42 70.63 18.62 -13.42 27.44

หลอดและทอ 135.52 172.79 130.85 154.32 27.50 -24.27 17.94

สายพานลาเลยงและสง

กาลง 71.96 77.55 66.78 93.03 7.77 -13.89 39.31

ผลตภณฑยางทใชทาง

เภสชกรรม 213.01 263.06 261.34 119.80 23.50 -0.65 -54.16

ยางวลแคไนซ 212.07 222.56 244.23 308.79 4.95 9.74 26.43

ผลตภณฑยางอนๆ 760.03 999.71 1,214.83 1,934.27 31.54 21.52 59.22

รวม 9,292.89 11,342.12 875.59 13,624.73 22.05 -22.45 54.90

ทมา : กระทรวงพาณชย

123

ตารางท 4 มลคาการนาเขาของสนคายางและผลตภณฑยาง

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ ป อตราการขยายตว

2550 2551 2552 2553 2551 2552 2553

ยาง รวมเศษยาง 476.36 681.99 492.63 848.57 43.17 -27.77 72.25

ยางธรรมชาต 5.11 9.94 5.16 21.29 94.52 -48.09 312.60

ยางสงเคราะห 466.65 665.68 483.44 821.91 42.65 -27.38 70.01

ยางอนๆ 4.60 6.37 4.03 5.37 38.48 -36.73 33.25

ผลตภณฑทาจากยาง 373.94 406.18 361.62 507.05 8.62 -10.97 40.22

ทอหรอขอตอและ

สายพานลาเลยง 138.08 156.19 128.24 176.57 13.12 -17.89 37.69

ยางรถยนต 216.14 227.34 214.22 300.97 5.18 -5.77 40.50

ผลตภณฑยางอนๆ 19.72 22.65 19.16 29.51 14.86 -15.41 54.02

วสดทาจากยาง 320.80 365.64 264.11 368.32 13.98 -27.77 39.46

กระเบองปพนปดผนง 9.48 7.99 6.43 9.24 -15.72 -19.52 43.70

ผลตภณฑยางวลแคไนซ 311.32 357.65 257.68 359.08 14.88 -27.95 39.35

รวม 1,171.10 1,453.81 1,118.36 1,723.95 24.14 -23.07 54.15

ทมา : กระทรวงพาณชย

หมายเหต : 1) ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

2) จานวนโรงงานทเกบขอมล

- ผลตภณฑยางนอกรถยนตนง ยางนอกรถแทรกเตอร มจานวน 5 โรงงาน

- ยางนอกรถกระบะ มจานวน 4 โรงงาน

- ยางนอก ยางใน รถบรรทกและรถโดยสาร มจานวน 8 โรงงาน

- ยางนอกและยางในรถจกรยานยนต มจานวน 10 โรงงาน

- ยางนอกและยางในรถจกรยาน และยางนอกอนๆ มจานวน 6 โรงงาน

- ยางรอง ยางหลอดอก ถงมอยางถงมอตรวจ มจานวน 7 โรงงาน

- ยางรดของ มจานวน 4 โรงงาน

- ยางแผน มจานวน 16 โรงงาน

- ยางแทงมจานวน 14 โรงงาน

124

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง

1. สถานการณทวไป

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง เปนอตสาหกรรมหนงในอตสาหกรรมแฟชนท

ประกอบไปดวยอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม อญมณและเครองประดบ รองเทาและเครองหนง

เนองจากเปนสนคากลมแฟชน ทมการเปลยนแปลงความตองการตามแนวโนมการตลาด หรอตามกลม

นกออกแบบชนนาของโลก เปนอตสาหกรรมทสรางมลคาเพมใหกบหนงสตว โดยนาหนงดบมาผลตเปน

หนงฟอก และกอใหเกดอตสาหกรรมตอเนองอกมากมาย เชน รองเทา กระเปา เฟอรนเจอรหนง ของ

เลนสตวเลยง สายนาฬกา เขมขด ถงมอ เปนตน อกทงเปนอตสาหกรรมทใชแรงงานเขมขน และตอง

พงการสงออกเปนสาคญ การผนผวนของเศรษฐกจประเทศคคาจะสงผลตอผประกอบการใน

อตสาหกรรมดงกลาว

2. การผลต

ในป 2553 มโรงงานอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงทจดทะเบยนกบกรมโรงงาน

อตสาหกรรม (ขอมลลาสด 21 ม.ค. 2553) มประมาณ 1,009 โรง มการจางงาน 106,050 คน

สามารถแยกไดดงน

อตสาหกรรมฟอกยอมแตงสาเรจหนง 183 โรง มแรงงาน 8,113 คน

อตสาหกรรมรองเทา 467 โรง มแรงงาน 70,507 คน

อตสาหกรรมผลตภณฑเครองหนง 359 โรง มแรงงาน 27,430 คน

ในป 25531 ดชนอตสาหกรรมของรองเทาและเครองหนงมการเปลยนแปลงดงน

- การฟอกและตกแตงหนงฟอก เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนมดชนผลผลตเพมขน

รอยละ 20.6 ดชนการสงสนคาเพมขนรอยละ 26.6 และดชนสนคาสาเรจรปคงคลงลดลงรอยละ 1.3

- การผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอฯ เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนมดชนผลผลต

เพมขนรอยละ 19.3 ดชนการสงสนคาเพมขนรอยละ 11.5 และดชนสนคาสาเรจรปคงคลงลดลงรอยละ 1.2

- การผลตรองเทา เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนมดชนผลผลตลดลงรอยละ 0.7

ดชนการสงสนคาเพมขนรอยละ 2.6 และดชนสนคาสาเรจรปคงคลงเพมขนรอยละ 44.0

1ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

125

3. การตลาด

การสงออก

การสงออกสนคารองเทาและเครองหนงโดยรวมในป 2553 คาดวาจะเพมขนจากป

2552 รอยละ 10.1 ซงทกสนคามอตราการขยายตวเพมขน คอ รองเทาและชนสวน, เครองใชสาหรบ

เดนทาง, หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด เพมขนรอยละ 1.2, 21.0 และ 21.6 ตามลาดบ

รองเทาและชนสวน ในป 2553 คาดวามการสงออกจะเพมขนจากป 2552 รอยละ 1.2

ผลตภณฑทสงออกเพมขน คอ รองเทาแตะ รองเทาหนง รองเทาอนๆ และ สวนประกอบของรองเทา

เพมขนรอยละ 10.1, 41.8, 47.5 และ 11.9 สาหรบผลตภณฑทสงออกลดลง คอ รองเทากฬา ลดลง

รอยละ 52.7 สาหรบตลาดสงออกทเพมขน (ม.ค.-ต.ค. 53) ไดแก เดนมารก ฝรงเศส และจน เพมขน

รอยละ 22.5, 12.8 และ 1.1 ตามลาดบ

เครองใชสาหรบเดนทาง ในป 2553 คาดวามการสงออกจะเพมขนจากป 2552 รอยละ

21.0 ทกผลตภณฑสงออกเพมขน คอ กระเปาเดนทาง กระเปาถอ กระเปาใสเศษสตางค และเครอง

เดนทางอนๆ เพมขนรอยละ 32.8, 11.7, 17.8 และ 20.3 ตามลาดบ ตลาดสงออกทมอตราการขยายตว

เพมขน (ม.ค.-ต.ค. 53) ไดแก สหรฐอเมรกา ญปน และสวตเซอรแลนด ลดลงรอยละ 28.6, 4.9 และ

52.4 ตามลาดบ

หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด ในป 2553 คาดวามการสงออกจะเพมขน

จากป 2552 รอยละ 21.6 ผลตภณฑคาดวามการสงออกจะเพมขน คอ หนงโคกระบอฟอก, เครองแตง

กายและเขมขด, หนงและผลตภณฑหนงอน ๆ เพมขน รอยละ 34.3, 7.8 และ 25.5 ตามลาดบ สวน

ผลตภณฑคาดวามการสงออกลดลง คอ ของเลนสาหรบสตวเลยง และถงมอหนง ลดลงรอยละ 34.2

และ 2.2 ตามลาดบ ตลาดสงออกทเพมขน (ม.ค.-ต.ค. 53) ไดแก ฮองกง เวยดนาม และจน ลดลงรอย

ละ 61.0, 22.3 และ 23.7 ตามลาดบ

การนาเขา

หนงดบและหนงฟอก ในป 2553 คาดวาจะมการนาเขาเพมขนจากป 2552 เพอมาผลต

เปนสนคาปลายนา คอ เพมขนรอยละ 41.4 ตลาดนาเขาทสาคญ คอ สหรฐอเมรกา ออสเตรเลย และ

อารเจนตนา

รองเทา ในป 2553 คาดวาจะมการนาเขาเพมขนจากป 2552 รอยละ 40.1

ทกผลตภณฑนาเขาเพมขน คอ รองเทากฬา รองเทาหนง รองเทาทาดวยยางหรอพลาสตก และรองเทา

อน ๆ เพมขนรอยละ 10.0, 137.2, 15.2 และ 16.2 ตามลาดบ ตลาดนาเขาทสาคญ คอ จน อนโดนเซย

และเวยดนาม

126

กระเปา ในป 2553 คาดวาจะมการนาเขาเพมขนจากป 2552 รอยละ 28.3 ทก

ผลตภณฑนาเขาเพมขน คอ กระเปาเดนทาง , กระเปาถอและกระเปาอน ๆ เพมขนรอยละ 31.7 และ

27.0 ตามลาดบ ตลาดนาเขาทสาคญ คอ จน ฝรงเศส และอตาล

4. สรปและแนวโนม

ในป 2553 สถานการณการผลตเมอเทยบกบป 2552 คาดวาจะเพมขนในทกผลตภณฑ

คอ ดชนผลผลตการฟอกและตกแตงหนงฟอก และดชนผลผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอและสงท

คลายกน อานมาและเครองเทยมลาก เพมขนรอยละ 20.6 และ 19.3 ตามลาดบ การผลต

ภายในประเทศเพมขน ซงเปนไปในทศทางเดยวกนกบมลคาการสงออกของรองเทาและชนสวน

เครองใชสาหรบเดนทาง หนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอด ในป 2553 ทคาดวาจะเพมขนจากป

2552 รอยละ 1.2, 21.0 และ 21.6 ตามลาดบ อนเปนผลมาจากฐานการผลตและการสงออกป 2552

อยในระดบตา อกทงประเทศคคาทสาคญเรมมสญญาณฟนตวของเศรษฐกจทมเสถยรภาพมากขน ทา

ใหผบรโภคมความเชอมนในการจบจายใชสอยสนคา ซงสอดคลองกบการนาเขาหนงดบและหนงฟอก

เพอมาผลตเปนสนคาปลายนาเพอการสงออกและบรโภคภายในประเทศ จะเพมขนรอยละ 41.4 รวมทง

การนาเขาสนคากลมรองเทา และกระเปา คาดวาจะเพมขนเชนเดยวกนคอ รอยละ 40.1 และ 28.3

ตามลาดบ

แนวโนมการผลตและมลคาการสงออกของอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนงใน ป 2554 เมอ

เทยบกบป 2553 คาดวาอตสาหกรรมรองเทาจะเพมขน แตสาหรบอตสาหกรรมผลตภณฑหนงจะทรง

ตว ทงนปจจยบวกในปหนาจะมาจากการขยายตวดานการลงทนทจะเพมขน นอกจากนจากนโยบาย

กระตนเศรษฐกจภาครฐ คาสงซอทเพมขน กาลงการผลตทเพมขน และแนวโนมของเศรษฐกจ

ภายในประเทศ และเศรษฐกจโลกทคาดวาจะดขน ขณะทปจจยลบทจะกระทบตออตสาหกรรมไทย จะ

มาจากอตราแลกเปลยน อตราดอกเบยนโยบาย ราคานามน สถานการณการเมองภายในประเทศ และ

ปญหาภาวะเศรษฐกจของยโรป

127

ตารางท 1: ดชนอตสาหกรรม

รายการ 2550 2551 2552 2553* % การเปลยนแปลง

ISIC:1911 การฟอกและตกแตงหนงฟอก

-ผลผลต 74.68 81.57 93.61 112.86 20.57

-การสงสนคา 42.22 45.26 45.30 57.38 26.65

-สนคาสาเรจรปคงคลง 156.49 152.97 152.89 150.86 -1.33

ISIC:1912 การผลตกระเปาเดนทางกระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครองเทยมลาก

-ผลผลต 57.85 11.96 8.26 9.86 19.31

-การสงสนคา 71.32 18.09 10.54 11.75 11.49

-สนคาสาเรจรปคงคลง 297.33 62.05 31.01 30.62 -1.24

ISIC:1920 การผลตรองเทา

-ผลผลต 105.81 98.71 81.30 80.71 -0.73

-การสงสนคา 105.57 99.82 83.61 85.77 2.58

-สนคาสาเรจรปคงคลง 87.59 87.52 128.12 184.55 44.05

หมายเหต : * ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ทมา : ศนยสารสนเทศอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

ฐานเฉลยป 2543 และเปนดชนทยงไมไดปรบผลกระทบของฤดกาล

128

ตารางท 2: โครงสรางสนคาสงออก

มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

ชอสนคา 2550 2551 2552 2553* %การ

เปลยนแปลง

รองเทาและชนสวน 972.6 970.8 793.7 803.3 1.2

1. รองเทากฬา 495.7 447.9 302.8 143.1 -52.7

2. รองเทาแตะ 87.3 113.1 111.7 122.9 10.1

3. รองเทาหนง 291.0 321.9 294.0 416.9 41.8

4. รองเทาอนๆ 79.5 69.2 70.2 103.5 47.5

5. สวนประกอบของรองเทา 19.1 18.8 15.1 16.9 11.9

เครองใชสาหรบเดนทาง 231.3 230.1 181.9 220.0 21.0

1. กระเปาเดนทาง 74.6 56.0 44.0 58.5 32.8

2. กระเปาถอ 47.7 53.0 45.6 50.9 11.7

3. กระเปาใสเศษสตางค 18.9 14.2 13.3 15.7 17.8

4. เครองเดนทางอน ๆ 90.1 106.9 78.9 94.9 20.3

หนงและผลตภณฑหนงฟอกและ

หนงอด

536.9 571.0 447.2 543.6 21.6

1. หนงโคกระบอฟอก 188.2 206.4 173.0 232.4 34.3

2. ของเลนสาหรบสตวเลยง 15.5 24.8 31.2 20.5 -34.2

3. ถงมอหนง 48.0 54.4 49.4 48.3 -2.2

4. เครองแตงกายและเขมขด 4.5 4.9 3.6 3.9 7.8

5. หนงและผลตภณฑหนงอน ๆ 280.7 280.6 190.0 238.5 25.5

รวม 1,740.9 1,771.9 1,422.7 1,567.0 10.1

หมายเหต : * ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

129

ตารางท 3: โครงสรางสนคานาเขา

มลคา : ลานเหรยญสหรฐฯ

ชอสนคา 2550 2551 2552 2553* %การ

เปลยนแปลง

หนงดบและหนงฟอก 571.4 559.1 367.0 519.1 41.4

รองเทา 155.9 194.2 182.3 255.4 40.1

1. รองเทากฬา 17.6 14.3 17.3 19.1 10.0

2. รองเทาหนง 23.6 31.9 37.1 88.1 137.2

3. รองเทาทาดวยยางหรอ

พลาสตก

28.0 32.5 25.1 28.9 15.2

4. รองเทาอน ๆ 86.8 115.5 102.7 119.3 16.2

กระเปา 106.4 131.5 122.6 157.3 28.3

1. กระเปาเดนทาง 31.8 39.1 32.7 43.0 31.7

2. กระเปาถอและกระเปาอน ๆ 74.6 92.3 90.0 114.3 27.0

รวม 833.7 884.7 671.9 931.8 38.7

หมายเหต : * ป 2553 เปนตวเลขประมาณการ

ทมา: ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร โดยความรวมมอจากกรมศลกากร

130

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ

สถานการณทวไป

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบเปนอตสาหกรรมทมมลคาการสงออกสง

โดยป 2553 ในชวง 10 เดอนแรก มมลคาการสงออก 9,548.14 ลานเหรยญสหรฐฯ เปนอนดบท 3

ของสนคาสงออกสาคญของไทยในหมวดสนคาอตสาหกรรม ซงในปนเปนปทเศรษฐกจโลกกาลงฟนตว

จงมสวนชวยสนบสนนภาคการสงออกของอตสาหกรรมน แมสถานการณราคาทองคาจะอยในภาวะทสง

ถงสงมากเมอเทยบกบปกอนหนา อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบกอใหเกดการพฒนาของ

อตสาหกรรมทเกยวเนองกน ตงแตการทาเหมอง การเจยระไน การออกแบบ การทาและประกอบตว

เรอน การผลตเครองมอเครองจกรในการเจยระไนพลอย และการทาวสดหบหอ เปนตน กอใหเกดการ

จางงานประมาณ 1.3 ลานคน สวนใหญเปนอตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก มโรงงานทจด

ทะเบยนกบกรมโรงงานอตสาหกรรม ประมาณ 700 โรงงาน อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบจง

เปนอตสาหกรรมหลกประเภทหนงทสาคญตอการพฒนาเศรษฐกจของประเทศ

การผลต

จากตวเลขประมาณการภาพรวมในป 2553 ดชนผลผลต เครองเพชร พลอย และ

รปพรรณและของทเกยวของกน (ดตารางท 1 ประกอบ) อยท 59.47 ลดลงจากปกอน คดเปนรอยละ

1.94 ซงเปนการลดลงเพยงเลกนอยในภาวะเศรษฐกจโลกทกาลงฟนตว ดชนสงสนคา (ดชนการ

จาหนาย) อยท 62.09 ลดลงจากปกอน คดเปนรอยละ 3.63 เปนการลดลงเพยงเลกนอย ในขณะทดชน

สนคาสาเรจรปคงคลงอยท 72.29 ลดลงจากป 2552 คดเปนรอยละ 2.41

การตลาด

การสงออก

จากตวเลขประมาณการภาพรวมในป 2553 อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบม

มลคาการสงออก (ดตารางท 2 ประกอบ) คดเปนมลคา 11,457.76 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากป

กอนคดเปนรอยละ 17.37 ซงป 2552 มมลคาการสงออกอยท 9,762.33 ลานเหรยญสหรฐฯ การ

สงออกสนคาทสาคญ เชน การสงออกเครองประดบแทททาดวยทองมมลคา 1,642.02 ลานเหรยญ

สหรฐฯ เพมขนรอยละ 18.22 เนองจากราคาทองคาเพมสงขน ประกอบกบอยในชวงเศรษฐกจโลกกาลง

ฟนตว ผบรโภคจงมกาลงใชจาย อนดบถดมา ไดแก เครองประดบแทททาดวยเงนมมลคา 1,222.74

ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 27.84 เนองจากผบรโภคบางสวนนยมบรโภคสนคาประเภทเงนมาก

ขน ในภาวะทสนคาทประกอบดวยทองคามราคาสงขน เพชรมมลคา 1,082.35 ลานเหรยญสหรฐฯ

เพมขนรอยละ 32.25 และพลอยมมลคา 489.40 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 23.28 เปนตน

131

ตลาดสงออกทสาคญ ไดแก สวตเซอรแลนด ฮองกง และออสเตรเลย คดเปนสดสวน

รอยละ 31.79, 20.65, และ 15.74 ตามลาดบ โดยสนคาสงออกทสาคญในตลาดสวตเซอรแลนด ไดแก

ทองคายงไมขนรป สนคาสงออกทสาคญในตลาดฮองกง ไดแก ทองคายงไมขนรป และพลอย และ

สนคาสงออกทสาคญในตลาดออสเตรเลย ไดแก ทองคายงไมขนรป เครองประดบแททาดวยเงน และ

เครองประดบแททาดวยทอง

การนาเขา

จากตวเลขประมาณการภาพรวมในป 2553 ไทยมการนาเขาสนคาเครองเพชรพลอย

อญมณ เงนแทงและทองคา (ดตารางท 3 ประกอบ) คดเปนมลคา 10,248.00 ลานเหรยญสหรฐฯ

เพมขนจากปกอนคดเปนรอยละ 87.10 สาเหตทมลคาการนาเขาเพมขนเปนผลจากภาวะเศรษฐกจโลกท

กาลงฟนตว ทาใหการนาเขาซงสวนใหญเปนสนคาวตถดบขยายตว ประกอบกบราคาทองคาใน

ตลาดโลกโดยเฉลยปรบตวเพมขนอยางมากจากปกอน โดยในป 2553 อยทระดบประมาณ 1,300

เหรยญสหรฐฯ ตอออนซ ซงในป 2552 ราคาทองคาโดยเฉลยประมาณ 1,200 เหรยญสหรฐฯ ตอออนซ

จงคาดวามลคาการนาเขาทองคาโดยรวมจะมมลคา 8,178.01 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ

116.05 เมอเทยบกบปกอน โดยการนาเขาเพชรจะมมลคา 824.26 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ

6.47 อนดบถดมา ไดแก เงน พลอย และโลหะมคา และโลหะอนๆ

แหลงนาเขาสนคาอญมณและเครองประดบทสาคญของไทย ไดแก ออสเตรเลย จน

ฮองกง สวตเซอรแลนด และอนเดย

สรปและแนวโนม

โดยสรปภาพรวมการผลตของอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบในป 2553

เมอเทยบกบป 2552 ลดลงรอยละ 1.94

ภาพรวมดานการสงออกอญมณและเครองประดบในป 2553 จะมการขยายตวรอยละ

17.37 โดยตลาดสงออกทสาคญ คอ สวตเซอรแลนด ฮองกง และออสเตรเลย ทงนมลคาการสงออกท

เพมขนเปนผลจากการสงออกทองคายงไมขนรปทคาดวาจะเพมขนเปนมลคา 6,392.86 ลานเหรยญ

สหรฐฯ

ดานการนาเขาในอตสาหกรรมน คาดวาจะขยายตวรอยละ 87.10 โดยตลาดนาเขาท

สาคญ คอ ออสเตรเลย จน ฮองกง สวตเซอรแลนด และอนเดย ซงสนคานาเขาสวนใหญจะใชเปน

วตถดบในการผลต

จากการประมาณการมลคาการสงออกและการนาเขาในป 2553 พบวาไทยมสดสวน

มลคาการสงออกมากกวามลคาการนาเขา

132

สาหรบแนวโนมการผลต ในป 2554 คาดวาการผลตจะขยายตว ซงจะเปนไปตามการ

สงออกทคาดวาจะขยายตว

สาหรบแนวโนมดานการสงออก ในป 2554 ปจจยบวก คอ ภาวะเศรษฐกจโลกทฟนตว

ไดระดบหนง สงผลใหความตองการใชพลงงานเพมขน แนวโนมราคานามนดบในตลาดโลกจงปรบตว

เพมขน ซงจะมผลตอราคาทองคาเพมสงขน จะทาใหการสงออกทองคายงไมขนรปเพมขน ปจจยลบ คอ

คาเงนบาททคาดวาจะแขงคาตอเนองจากปกอน ซงสงผลตอราคาสนคาอญมณและเครองประดบใน

สายตาตางชาตทจะสงขน จากปจจยบวกและปจจยลบดงทกลาวมานน ปจจยบวกจะมผลกระทบดานด

มากกวา จงคาดวาการสงออกในป 2554 จะมแนวโนมเพมขน โดยจะขยายตวไดทรอยละ 8.00

แนวโนมดานการนาเขา ในป 2554 อตสาหกรรมนการนาเขาซงสวนใหญเปนสนคา

วตถดบ คาดวาจะขยายตวไดทรอยละ 5.00 ซงจะสอดคลองกบการสงออกทเพมขน

133

ตารางท 1 ดชนการผลตเครองเพชรพลอยและรปพรรณ และของทเกยวของกน

ดชน

(ISIC 3691) 2549 2550 2551 2552 25531 %Δ

ป53 เทยบ ป52

ผลผลต 70.06 71.20 58.41 60.64 59.47 -1.94

สงสนคา 72.41 73.74 60.74 64.43 62.09 -3.63

สนคาสาเรจรปคง

คลง 92.32 96.76 96.25 74.08 72.29 -2.41

ทมา : ศนยสารสนเทศเศรษฐกจอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

หมายเหต ฐานเฉลย ป 2543 และเปนดชนทยงไมไดปรบผลกระทบของฤดกาล 1 เปนตวเลขประมาณการ

ตารางท 2 การสงออกอญมณและเครองประดบ หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2549 2550 2551 2552 25531 %Δ

ป53 เทยบ ป52

อญมณและเครองประดบ 3,668.28 5,382.50 7,454.22 9,762.33 11,457.76 17.37

1 อญมณ 1,145.20 1,335.87 1,596.58 1,224.45 1,586.46 29.56

(1) เพชร 861.47 950.65 1,059.85 818.39 1,082.35 32.25

(2) พลอย 268.05 371.37 520.45 396.99 489.40 23.28

(3) ไขมก 15.68 13.85 16.30 9.08 14.72 62.15

2 เครองประดบแท 1,738.55 2,107.66 2,696.59 2,492.53 3,048.29 22.30

(1) ทาดวยเงน 569.56 786.82 818.33 956.48 1,222.74 27.84

(2) ทาดวยทอง 1,127.42 1,214.83 1,736.04 1,388.94 1,642.02 18.22

(3) ทาดวยโลหะมคาอน ๆ 41.57 106.01 142.22 147.10 183.53 24.76

3 เครองประดบอญมณเทยม 159.99 179.34 185.07 213.03 284.48 33.54

4 อญมณสงเคราะห 41.99 104.56 68.66 59.97 78.92 31.60

5 ทองคายงไมไดขนรป 508.27 1,513.31 2,795.87 5,667.84 6,392.86 12.79

6 โลหะมคาและของทหม

ดวยโลหะมคาอน ๆ 74.28 141.76 111.47 104.52 66.76 -36.13

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร 1 เปนตวเลขประมาณการ

134

ตารางท 3 การนาเขาเครองเพชรพลอย อญมณ เงนแทงและทองคา หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2549 2550 2551 2552 25531 %Δ

ป53 เทยบ ป

52

เครองเพชรพลอย อญมณ

เงนแทงและทองคา 3,890.83 4,117.65 8,493.64 5,477.24 10,248.00 87.10

1 เพชร 1,275.73 1,401.43 1,547.63 774.13 824.26 6.47

2 พลอย 168.84 225.25 344.28 233.56 289.67 24.02

3 อญมณสงเคราะห 36.43 61.71 73.06 51.16 67.33 31.62

4 ไขมก 15.32 19.84 20.80 14.96 18.89 26.27

5 ทองคา 1,876.54 1,636.30 5,779.74 3,785.19 8,178.01 116.05

6 เงน 375.29 509.41 509.70 520.64 739.57 42.05

7 แพลทนม 23.73 23.05 22.43 24.66 40.93 65.99

8 โลหะมคา และโลหะอน ๆ 118.95 240.66 196.00 72.95 89.36 22.51

เครองประดบอญมณ 224.14 255.15 650.30 534.75 601.87 12.55

1 เครองประดบอญมณแท 206.45 233.46 627.99 512.96 572.99 11.70

2 เครองประดบอญมณเทยม 17.69 21.69 22.29 21.79 28.90 32.60

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สานกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร 1 เปนตวเลขประมาณการ

135

อตสาหกรรมอาหาร

1. การผลต

ภาวะการผลตของอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2553 เพมขนจากปกอนรอยละ

3.2 เนองจากการผลตในหลายสนคา ไดรบผลดจากการฟนตวของเศรษฐกจโลก แตจากการทหลาย

ประเทศในยโรโซนยงประสบปญหาวกฤตทางการเงน ผลกระทบจากการแขงคาของเงนบาท และปญหา

วตถดบขาดแคลน ทาใหระดบราคาสนคาในตลาดโลกมความผนผวนอยางมากในเกอบทกสนคา ซงเปน

ผลมาจากการทประเทศผผลตสาคญหลายประเทศประสบปญหาดานวตถดบจากภยธรรมชาต

นอกจากนการเปดตลาดสนคาในประเทศใหมๆ ยงมขอจากดทางเศรษฐกจทยงไมฟนตวอยางแทจรง จง

ทาใหการผลตอตสาหกรรมอาหารของไทยไดรบผลกระทบไปดวย สาหรบภาวะการผลตอตสาหกรรม

อาหารในแตละกลม มดงน

- กลมปศสตว สนคาสาคญ คอ ไกสดแชแขงและไกแปรรป โดยภาพรวมของกลม

ป 2553 จะมปรมาณการผลตเพมขนจากปกอนรอยละ 4.5 เปนผลจาก EU ไดเปดนาเขาไกแปรรปเตม

โควตา ประกอบกบตลาดญปนและตลาดใหมในแถบตะวนออกกลางเรมนาเขาไกจากไทยเพมขน

- กลมประมง สนคาสาคญ คอ กงและผลตภณฑจากกง โดยภาพรวมของกลม ป

2553 ปรบตวเพมขนมาก เปนผลจากการทประเทศผผลตซงเปนคแขงสาคญ ไดแก เวยดนาม

อนโดนเซย และประเทศในแถบอเมรกาใต ไดรบผลกระทบจากโรคระบาด และการทสหรฐฯ ประกาศ

ปดอาวเมกซโก หามทาการประมงจากปญหานามนรวไหลจากแทนขดเจาะนามนระเบด ประกอบกบ

ผลตภณฑจากปลาทนา ปรบตวดขน ทาใหปรมาณการผลตในภาพรวมเพมขนจากปกอนรอยละ 7.0

โดยเฉพาะการผลตกงสดแชเยนแชแขง ทเปนสนคาหลกไดขยายตวเพมขนมากจากปรมาณวตถดบท

สามารถขยายการผลตไดเพมขน

- กลมผกผลไม ภาพรวมของการผลต ป 2553 ปรบตวเพมขนรอยละ 0.5 จากการ

ผลตเพมขนของสนคาสาคญในกลม คอ สบปะรดกระปอง เนองจากวตถดบมปรมาณเพมขน จาก

ระดบราคาตลาดโลกทจงใจใหผลตเพมขน แตจากการแขงคาของเงนบาท สงผลใหมการแปรรปเปน

ผลตภณฑอน จาหนายในประเทศเพมขน

- ผลตภณฑนม ธญพชและแปง และบะหมกงสาเรจรป การผลตในป 2553

ปรบตวเพมขนรอยละ 4.5 5.0 และ 8.5 เนองจากปรมาณวตถดบในตลาดโลกเพมขน สงผลใหราคา

วตถดบนาเขาในสนคาผลตภณฑนม ขาวและแปงสาล ลดลง ทาใหตนทนลดลง กระตนการผลตสนคา

แปรรปเพมขน

- นามนพช การผลตในป 2553 ปรบตวเพมขนรอยละ 2.0 เนองจากคาเงนบาทท

136

แขงคาขน ทาใหนาเขาเมลดถวเหลองมาผลตเพมขน สวนปาลมนามน แมวาจะไดรบผลกระทบจากภย

ธรรมชาตทงภยแลงชวงตนปและนาทวมชวงปลายป แตยงมผลผลตเพมขนเลกนอย

- นาตาล การผลตในป 2553 คาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 2.5 เนองจากผลผลต

ออยเพมขน จากการขยายพนทเพาะปลกตามราคาทจงใจใหเกษตรกรปลกออยเพมขน

2. การตลาด

2.1 ตลาดในประเทศ

ภาพรวมการจาหนายผลตภณฑอาหาร ในป 2553 ขยายตวรอยละ 4.0 ปรบตว

เพมขนเลกนอย จากปญหาความไมแนนอนทางการเมองทรนแรงในชวงไตรมาสท 2 และเรมคลคลาย

ลง สงผลตอความเชอมนในการบรโภคปรบตวเพมขน อยางไรกตามในชวงไตรมาสท 3-4 เกดปญหา

อทกภยในหลายพนท ซงจะสงผลตอเนองใหระดบตนทนสนคาและราคาสนคาอปโภคบรโภคสงขน และ

อาจทาใหตลอดทงปการบรโภคในประเทศปรบตวเพมขนเพยงเลกนอย

2.2 ตลาดตางประเทศ

ภาพรวมการสงออกอตสาหกรรมอาหาร ในป 2553 เพมขนจากปกอนในรปเงน

เหรยญสหรฐรอยละ 14.2 เนองจากไดรบผลดจากการฟนตวของภาวะเศรษฐกจของประเทศผนาเขา

หลก คอ สหรฐ ญปน และอาเซยน ประกอบกบการปดอาวเมกซโกทาใหยอดการสงออกสนคา

ผลตภณฑประมงโดยเฉพาะกง เพมขนเปนอยางมาก แมวาจะไดรบผลกระทบจากการแขงคาของเงน

บาท สาหรบการสงออกในแตละกลมผลตภณฑ มดงน

กลมผลตภณฑประมง ภาพรวมการสงออกในป 2553 ปรบตวเพมขนรอยละ

14.1 เมอเทยบกบป 2552 ทขยายตวลดลงรอยละ 3.5 โดยมกงสดแชเยนแชแขง เปนสนคาสงออก

สาคญทปรบตวเพมขนรอยละ 19.2 ซงเปนการเพมขนในตลาดสหรฐฯ ญปน และ EU จากภาวะ

เศรษฐกจทเรมปรบตวดขนทาใหกาลงซอของผบรโภคเรมมแนวโนมขยายตว

• กลมผลตภณฑผกและผลไม ภาพรวมการสงออกในป 2553 เพมขนรอย

ละ 5.0 โดยเปนการเพมขนของสนคาแปรรปมากกวาในรปของผกผลไมสดและแหง และเปนการ

สงออกเพมขนในตลาดหลก คอ สหรฐอเมรกา และยโรป

• กลมผลตภณฑปศสตว สนคาหลก คอ ไกและสตวปก ในป 2553 ภาพรวม

การสงออกเพมขนรอยละ 9.7 เนองจากระดบราคาสนคาทปรบเพมขนตามสถานการณเศรษฐกจของ

โลกทเรมฟนตวตงแตชวงตนป

137

• กลมผลตภณฑจากขาว แปง และธญพช ภาพรวมการสงออกของสนคาใน

กลมน เพมขนในเชงมลคาประมาณรอยละ 6.0 เปนผลจากการปรบราคาสงออกเพมขนของผลตภณฑ

มนสาปะหลง และขาว เนองจากความตองการในตลาดโลกเพมขน โดยเฉพาะประเทศจน ซงเปนตลาด

หลกในการสงออกมนเสนและแปงมนสาปะหลง

• นาตาลทราย ภาพรวมการสงออกมการขยายตวลดลงในเชงปรมาณ แตในเชง

มลคาปรบตวเพมขนตามระดบราคานาตาลในตลาดโลกทเพมขน จากการทประเทศอนเดยประสบ

ปญหาภยแลง ทาใหสตอกนาตาลในตลาดโลกลดลง สงผลใหในป 2553 มลคาการสงออกนาตาล

เพมขนรอยละ 29.2

3. สรปและแนวโนม

แนวโนมการผลตอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2554 คาดวา จะขยายตวจากป

2553 รอยละ 1.0 ขณะทการคาดการณการสงออกอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2553 ในรปเงน

เหรยญสหรฐฯ เพมขนประมาณรอยละ 10.0 โดยมปจจยภาวะเศรษฐกจทเรมฟนตวของสหรฐอเมรกา

และประเทศผนาเขาทงสหภาพยโรปและญปน เปนปจจยหลกททาใหการผลตและการสงออกของไทย

ในสนคาอาหารเพมขน และยงตองตดตามปจจยเสยงตางๆ เชน การประกาศลดคาเงนของประเทศ

คแขงและการแขงคาขนของคาเงนบาท ความกงวลตอภาวะเศรษฐกจในประเทศของผบรโภคทยงชะลอ

การจบจายใชสอย การแพรระบาดของเชอไขหวดนกรอบใหม ภยธรรมชาตทไมอาจคาดการณได

และมาตรการกดกนทางการคารปแบบตางๆ ทประเทศผนาเขาจะประกาศใชในอนาคต นอกจากนยง

ตองเฝาระวงการประกาศมาตรการกดกนรปแบบใหม โดยเฉพาะดานสงแวดลอมและความปลอดภย

ของแรงงาน ซงจะทะยอยประกาศใชเพอปกปองอตสาหกรรมในประเทศ รวมถงการเรงแกไขปญหา

ความปลอดภยของอาหารทจนเคยถกปฏเสธการนาเขา เรมกลบมาสงออกได อาจสงผลตอการแขงขน

กบสนคาไทยไดในอนาคต ในขณะทรายกลมผลตภณฑมปจจยสนบสนน เชน กลมปศสตว จะไดรบ

ผลดจากการตรวจรบรองโรงงานผลตไกสดแชเยนแชแขงจากสหภาพยโรป และประเทศอยปต ซงจะ

ทาใหสามารถสงออกไกสดแชแขงไดอกครงหลงจากประสบปญหาไขหวดนกตงแตป 2547 กลมประมง

มการควบรวมกจการโดยบรษทของไทยไดซอกจการทมการจาหนายปลาทนากระปองในสหภาพยโรป

ทาใหสามารถจาหนายในยโรปโดยมภาษนาเขาทลดลง นอกจากนทางการสหรฐฯ ยงไดยกเลกการ

ประกาศหามทาประมงในอาวเมกซโกจากกรณแทนขดเจาะนามนของ BP ระเบด ซงคาดวาจะมผล

ในชวงไตรมาสแรก อยางไรกตาม ยงคงมปจจยเสยงจาก กลมผกผลไม ธญพชและแปง และนาตาล ซง

พนทเพาะปลกไดรบผลกระทบจากอทกภย ทาใหผลผลตเกดความเสยหายในหลายพนท

138

ตารางท 1 การผลตผลตภณฑอาหารของไทย

ปรมาณการผลต (ตน) การเปลยนแปลงเมอเทยบระหวางป

(รอยละ)

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553f ป 2554f 52/51 53/52* 54/53*

ปศสตว 1,221,350.9 1,607,553.8 1,622,037.8 1,695,029.5 1,779,781.0 0.5 4.5 5.0

ประมง 944,004.7 959,422.3 958,710.0 1,025,819.8 1,097,627.1 -0.3 7.0 7.0

ผกผลไม 910,165.4 995,533.8 842,059.3 854,690.2 811,955.7 -17.4 0.5 -5.0

นามนพช 1,461,971.8 1,691,973.1 1,506,385.7 1,536,513.4 1,651,751.9 -12.6 2.0 7.5

ผลตภณฑนม 1,081,907.2 1,006,069.7 1,097,945.1 1,147,352.7 1,227,667.3 6.4 4.5 7.0

ธญพชและแปง 2,130,723.7 1,967,055.5 2,311,696.8 2,427,281.7 2,342,326.8 14.2 5.0 -3.5

อาหารสตว 7,007,387.7 7,188,802.4 7,081,246.9 7,329,090.6 7,915,417.8 8.2 3.5 8.0

นาตาล 11,015,703.6 11,937,207.7 11,706,315.2 11,998,973.1 11,459,019.3 -2.6 2.5 -4.5

บะหมกงสาเรจรป 169,688.4 162,201.3 175,880.4 190,830.2 200,371.7 3.6 8.5 5.0

รวม 25,942,903.5 27,515,819.5 27,302,277.4 28,205,581.1 28,485,918.8 0.7 3.2 1.0

รวม 14,927,199.9 15,578,611.8 15,595,962.1 16,206,608.0 17,026,899.4 3.4 2.3 5.1

(ไมรวมนาตาล)

ทมา : ขอมลเพอการจดทาดชนอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2553f และ 2554f เปนตวเลขพยากรณ

ตารางท 2 การจาหนายในประเทศผลตภณฑอาหารของไทย

ปรมาณการจาหนาย (ตน) การเปลยนแปลงเมอเทยบระหวางป

(รอยละ)

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553f 2554f 52/51 53/52* 54/53*

ปศสตว 951,509.7 1,189,792.0 1,251,464.6 1,314,037.8 1,366,599.3 3.8 5.0 4.0

ประมง 131,041.0 121,801.3 135,358.0 141,449.1 152,765.1 10.8 4.5 8.0

ผกผลไม 184,019.4 206,647.2 194,615.2 189,749.8 246,188.2 -6.6 -2.5 10.0

นามนพช 1,059,913.8 1,215,242.9 1,252,266.4 1,271,050.4 1,302,826.6 0.2 1.5 2.5

ผลตภณฑนม 954,899.0 898,115.4 1,023,117.9 1,074,273.8 1,127,987.4 10.9 5.0 5.0

ธญพชและแปง 1,206,676.5 1,087,657.7 1,363,067.5 1,438,036.2 1,452,416.6 22.1 5.5 1.0

อาหารสตว 6,400,328.7 6,520,170.6 6,416,285.5 6,672,936.9 6,906,489.7 6.8 4.0 3.5

นาตาล 5,199,495.1 6,030,223.8 5,818,685.1 5,923,421.4 5,994,409.3 -3.5 1.8 2.0

บะหมกงสาเรจรป 142,526.3 129,699.8 143,564.2 149,881.0 163,292.8 4.6 4.4 6.5

รวม 16,230,409.3 17,399,350.6 17,598,424.3 18,174,836.4 18,712,975.1 3.5 3.3 3.0

รวม 11,030,914.2 11,369,126.8 11,779,739.2 12,251,415.0 12,718,565.7 7.4 4.0 3.5

(ไมรวมนาตาล)

ทมา : ขอมลเพอการจดทาดชนอตสาหกรรม สานกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม

หมายเหต : ป 2553f และ 2554f เปนตวเลขพยากรณ

139

ตารางท 3 การสงออกผลตภณฑอาหารของไทย

สนคาสงออก มลคาการสงออก (ลานเหรยญสหรฐ) การเปลยนแปลง

2551 2552 2553f 2554f 2552 2553f 2554f ปศสตว 1,772.2 1,629.5 1,670.3 2,020.5 -8.1 9.7 13.0

ผลตภณฑประมง 6,048.6 5,836.9 6,166.6 7,258.3 -3.5 14.1 9.0

ผกและผลไม 2,365.0 2,324.3 2,550.0 5,591.7 -1.7 5.0 15.0

ขาวและธญพช 7,390.8 6,474.4 6,683.9 7,331.7 -12.4 6.0 6.8

นาตาลทราย 1,430.0 1,797.2 2,084.9 2,552.0 25.7 29.2 9.9

อาหารทงหมด 23,346.1 22,011.4 24,318.4 27,650.0 -5.7 14.2 10.0

ทมา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย และสถาบนอาหาร กระทรวงอตสาหกรรม หมายเหต : ป 2553f และ 2554f เปนตวเลขพยากรณ

ภาคผนวก

อตสาหกรรมทเลอกมาสารวจ 53 อตสาหกรรม มดงน

ISIC: 1511 การผลตเนอสตวและผลตภณฑจากเนอสตว

ISIC: 1512 การแปรรปและการถนอมสตวนา และผลตภณฑจากสตวนา

ISIC: 1513 การแปรรปผลไมและผก

ISIC: 1514 การผลตนามนจากพช นามนจากสตว และไขมนจากสตว

ISIC: 1520 การผลตผลตภณฑทไดจากนม

ISIC: 1532 การผลตสตารชและผลตภณฑจากสตารช

ISIC: 1533 การผลตอาหารสาเรจรป

ISIC: 1541 การผลตผลตภณฑประเภทการอบ

ISIC: 1542 การผลตนาตาล

ISIC: 1549 การผลตผลตภณฑอาหารประเภทอน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน

ISIC: 1553 การผลตมอลตลกเคอและมอลต

ISIC: 1554 การผลตเครองดมทไมมแอลกอฮอล รวมทงนาดมบรรจขวด

ISIC: 1600 การผลตผลตภณฑยาสบ

ISIC: 1711 การจดเตรยมและการปนเสนใยสงทอรวมถงการทอสงทอ

ISIC: 1721 การผลตสงทอสาเรจรป ยกเวนเครองแตงกาย

ISIC: 1729 การผลตสงทออน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน

ISIC: 1730 การผลตผาและสงของทไดจากการถกนตตงและโครเชท

ISIC: 1810 การผลตเครองแตงกาย ยกเวนเครองแตงกายททาจากขนสตว

ISIC: 1911 การฟอกและตกแตงหนงฟอก

ISIC: 1912 การผลตกระเปาเดนทาง กระเปาถอและสงทคลายกน อานมาและเครอง

เทยมลาก

ISIC: 1920 การผลตรองเทา

ISIC: 2010 การเลอยไมและการไสไม

ISIC: 2101 การผลตเยอกระดาษ กระดาษ และกระดาษแขง

ISIC: 2102 การผลตกระดาษลกฟกและกระดาษแขงลกฟก และการผลตภาชนะททาจาก

กระดาษและกระดาษแขง

ISIC: 2109 การผลตสงของอน ๆ ททาจากกระดาษและกระดาษแขง

ISIC: 2320 การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนนามนปโตรเลยม

ISIC : 2411 การผลตเคมภณฑขนมลฐาน ยกเวนปยและสารประกอบไนโตรเจน

ISIC : 2413 การผลตเมดพลาสตก

ISIC: 2423 การผลตผลตภณฑทางเภสชกรรม เคมภณฑทใชรกษาโรค และผลตภณฑท

ทาจากสมนไพร

ISIC: 2424 การผลตสบและผงซกฟอก เคมภณฑทใชในการทาความสะอาดและขดเงา

เครองหอมและสงปรงแตงสาหรบประทนรางกายหรอประเทองโฉม

ISIC: 2511 การผลตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมสรางยาง

ISIC: 2519 การผลตผลตภณฑยางอน ๆ

ISIC: 2520 การผลตผลตภณฑพลาสตก

ISIC: 2610 การผลตแกวและผลตภณฑแกว

อตสาหกรรมทเลอกมาสารวจ 53 อตสาหกรรม (ตอ)

ISIC: 2691 การผลตเซรามกชนดไมทนไฟ ซงมไดจดประเภทไวในทอน

ISIC: 2693 การผลตผลตภณฑจากดนชนดไมทนไฟ ซงใชกบงานกอสราง

ISIC: 2694 การผลตปนซเมนต ปนขาวและปนปลาสเตอร

ISIC: 2695 การผลตผลตภณฑจากคอนกรต ปนซเมนต และปนปลาสเตอร

ISIC: 2710 การผลตเหลกและผลตภณฑเหลกกลาขนมลฐาน

ISIC: 2899 การผลตผลตภณฑโลหะประดษฐอน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน

ISIC: 2919 การผลตเครองจกรทใชงานทวไปอน ๆ

ISIC: 2930 การผลตเครองใชในบานเรอน ซงมไดจดประเภทไวในทอน

ISIC: 3130 การผลตลวดและเคเบลทหมฉนวน

ISIC: 3140 การผลตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภมและแบตเตอรปฐมภม

ISIC: 3210 การผลตหลอดอเลกทรอนกสและสวนประกอบอเลกทรอนกส

ISIC: 3230 การผลตเครองรบโทรทศนและวทย และสนคาทเกยวของ

ISIC: 3320 การผลตอปกรณทใชในทางทศนศาสตรและเครองอปกรณเกยวกบการ

ถายภาพ

ISIC: 3410 การผลตยานยนต

ISIC: 3591 การผลตรถจกรยานยนต

ISIC: 3610 การผลตเฟอรนเจอร

ISIC: 3691 การผลตเครองเพชรพลอยและรปพรรณ และของทเกยวของ

ISIC: 3699 การผลตอน ๆ ซงมไดจดประเภทไวในทอน