ร ยง นประจำ ปี2556/2557

บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จำ�กด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ป 2556/2557(ปบญชสนสดวนท 20 กมภาพนธ 2557)

ANNUAL REPORT 2013/2014(Fiscal year ended February 20, 2014)

ร�ยง�นประจำ�ป 2556/2557 † บรษท อออน ธนสนทรพ

ย (ไทยแลนด) จำากด (มหาชน) ANNUAL REPORT 2013/2014 † AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COM

PANY LIMITED

ผลงทนสามารถศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยเพมเตมไดจากแบบแสดงรายการขอมลประจำาป (แบบ 56-1) ของบรษททแสดงไวใน www.set.or.th หรอ บนเวบไซตของบรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จำากด (มหาชน) www.aeon.co.th

Investor may additionally obtain the information of the issuing company from its annual filing (Form 56-1) showing in www.set.or.th or in the website of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited www.aeon.co.th

MAJOR GROUP COMPANIESPURE HOLDING COMPANY† AEON CO., LTD.

GENERAL MERCHANDISE STORE (GMS) BUSINESS† AEON Retail Co., Ltd.† * The Daiei, Inc.† * AEON Hokkaido Corporation† * SUNDAY CO., LTD.† * AEON KYUSHU CO., LTD.† AEONBIKE CO., LTD.† AEON Bakery Co., Ltd.† AEON LIQUOR CO., LTD.† AEON RYUKYU CO., LTD.† JOY Co., Ltd.† TOPVALU COLLECTION CO., LTD.† Bon Belta Co., Ltd.

SUPERMARKET (SM) BUSINESS† * Maxvalu Chubu Co., Ltd.† * Maxvalu Nishinihon Co., Ltd.† * Maxvalu Tohoku Co., Ltd.† * Maxvalu Tokai Co., Ltd.† * Maxvalu Hokkaido Co, Ltd.† * Maxvalu Kyushu Co., Ltd.† AEON MARKET CO., LTD.† KOHYO CO., LTD.† SANYO MARUNAKA CO., LTD.† MAXVALU KANTO CO., LTD.† MAXVALU KITA TOHOKU CO., LTD.† MAXVALU NAGANO CO., LTD.† MAXVALU HOKURIKU CO., LTD.† MAXVALU MINAMI TOHOKU CO., LTD.† marunaka CO., LTD.† * The Maruetsu, Inc.† * Inageya Co., Ltd.† * KASUMI CO., LTD.† * Belc CO., LTD.† Aeon Every Co., Ltd.

DISCOUNT STORE (DS) BUSINESS† AEON SUPERCENTER Co., Ltd.† AEON BIG CO., LTD.

STRATEGIC SMALL SIZE STORE BUSINESS† * MINISTOP CO., LTD.† ORIGIN TOSHU CO., LTD.† My Basket CO., LTD.† RECODS. Co., Ltd.

DRUGSTORE & PHARMACY BUSINESS† * CFS Corporation† SHIMIZU YAKUHIN CO., LTD.† TAKIYA Co., Ltd.† * WELCIA HOLDINGS CO.,LTD.† * Medical Ikkou Co., Ltd.† Welpark Co., Ltd.† ZAG ZAG Co., Ltd.† TSURUHA HOLDINGS Inc.† KUSURI NO AOKI CO., LTD.

FINANCIAL SERVICES BUSINESS† * AEON Financial Service Co.,Ltd.† * AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.† * AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.† * AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD† AEON BANK, LTD.† AEON CREDIT SERVICE CO., LTD.† AEON HOUSING LOAN SERVICE CO., LTD.† AEON INSURANCE SERVICE CO., LTD.† Aeon Reit Management Co., Ltd.

SHOPPING CENTER DEVELOPMENT BUSINESS† * AEON Mall Co., Ltd.† AEON TOWN Co., Ltd.

SERVICE BUSINESS† * AEON DELIGHT CO., LTD.† * AEON Fantasy Co., Ltd.† * ZWEI CO., LTD.† AEON Eaheart Co., LTD.† AEON COMPASS CO., LTD.† AEON CINEMAS CO., LTD.† KAJITAKU Co., Ltd.† Reform Studio Co., Ltd.† Warner Mycal Corporation

SPECIALTY STORE BUSINESS† * GFOOT CO., LTD.† * COX CO., LTD.† Abilities JUSCO CO., Ltd.† AEON FOREST CO., LTD.† AEON PET CO., LTD.† AEON BODY Co., Ltd.† Claire’s Nippon Co., Ltd.† Cosmeme CO.,LTD.† Talbots Japan Co., Ltd.† Branshes Co., Ltd† MIRAIYA SHOTEN CO., LTD.

† Mega Sports Co., Ltd.† MEGA PETRO Co., Ltd.† LAURA ASHLEY JAPAN CO., LTD.† AT Japan Co., Ltd.† * Taka: Q Co., Ltd.† E-commerce Business† Aeon Direct CO.,LTD.† Aeon Link Co., Ltd.

ASEAN BUSINESS† AEON ASIA SDN.BHD.† * AEON Co., (M) Bhd.† AEON BIG(M) SDN.BHD.† AEON (CAMBODIA) Co., Ltd.† AEON (Thailand) CO., LTD.† AEON VIETNAM CO., LTD† PT.AEON INDONESIA

CHINA BUSINESS† AEON (CHINA) CO., LTD.† * AEON Stores (Hong Kong) Co., Ltd.† AEON South China Co., Ltd.† Beijing AEON Co., Ltd.† Guangdong AEON Teem Co., Ltd.† Qingdao AEON Dongtai Co., Ltd.

SHARED FUNCTION COMPANIES† Aeon Integrated Business Service Co., Ltd.† AEON AGRI CREATE Co., Ltd.† AEON GLOBAL SCM CO., LTD.† AEON GLOBAL MERCHANDISING CO., LTD.† AEON TOPVALU CO., LTD.† AEON FOOD SUPPLY Co., Ltd.† AEON MARKETING CO., LTD.† Cordon Vert CO., LTD.† Research Institute For Quality Living Co., Ltd.† Tasmania Feedlot Pty. Ltd.† * YAMAYA CORPORATION† Aeon Demonstration Service Inc. * Listed companies



สารบญ CONTENTS

2

4

6

10

16

28

40

48

56

58

80

94

106

112

122

124

130

136

จดเดนในรอบปบญช 2556 FY2013 Highlights

การดำาเนนงานทสำาคญในรอบป Milestones over the Year

สารถงผถอหน Message to Shareholders

คณะกรรมการบรษทฯ Board of Directors

ลกษณะการประกอบธรกจ Business Nature

การตลาดและภาวะการแขงขน Market and Competition

คำาอธบายและวเคราะหงบการเงน Management Discussion and Analysis

ปจจยความเสยง Risk Factors

โครงสรางผถอหน Shareholding Structure

การจดการ Management

การกำากบดแลกจการ Corporate Governance

ประวตคณะกรรมการบรษทฯ Board of Directors Profile

ประวตผบรหารบรษทฯ Management Profile

รายการระหวางกน Related Party Transaction

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ The Audit Committee Report

ขอมลองคกร Company Profile

สาขา Branch Network

โครงสรางบรษท Organization Chart

ปบญช FISCAL YEAR 2554 2555 2556 2011 2012 2013

ฐานะการเงน(ลานบาท) FINANCIALSTATUS(MILLIONBAHT)

สนทรพยรวม Total assets 43,985 51,013 60,637

ลกหนการคา Accounts receivable 38,751 45,394 54,929

คาเผอหนสงสยจะสญ Allowance for doubtful accounts 2,494 1,620 1,912

หนสนรวม Total liabilities 37,604 43,755 51,729

เงนกยมและหนก Borrowings and debentures 35,578 39,979 48,256

สวนของผถอหนรวม Total shareholders’ equity 6,382 7,258 8,907

ผลการดำาเนนงาน(ลานบาท) FINANCIALRESULTS(MILLIONBAHT)

รายไดรวม Total revenues 10,899 12,232 15,235

คาใชจายในการดำาเนนงานและการบรหาร Operating and administrative expenses 4,064 4,877 6,086

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร Directors and managements’

remuneration 76 91 108

หนสญและหนสงสยจะสญ Bad debts and doubtful accounts 4,530 3,129 3,843

ตนทนทางการเงน Finance cost 1,658 1,781 2,061

กำาไรจากการดำาเนนงาน Operating income 571 2,355 3,137

กำาไรสทธ Net income 161 1,688 2,501

สวนไดเสยทไมมอำานาจควบคม Non-controlling interest 77 68 0.03

อตราสวนทางการเงน FINANCIAL RATIOS

มลคาตามบญชตอหน(บาท) Book value per share (Baht) 25.5 29.0 35.6

กำาไรตอหน(บาท) Net income per share (Baht) 0.64 6.75 10.01

อตราผลตอบแทนสนทรพยรวม Return on assets 0.38% 3.55% 4.48%

อตราผลตอบแทนผถอหน Return on equity 2.60% 25.20% 30.95%

อตราเงนปนผลจายตอกำาไรสทธ Dividend payment ratio 325.9% 44.4% 34.5%

ฐานลกคา CUSTOMERBASE

p บตรเครดต 2.20ลานบตร Credit card 2.20 million cards

p บตรสมาชก 4.83 ลานบตร Member card 4.83 million cards

p จำานวนบตรรวม 7.03 ลานบตร Total card 7.03 million cards

(สนสดวนท 20 กมภาพนธ 2557)

เครอขายสาขาและรานคคา MEMBERANDBRANCHNETWORKS

p สาขา116แหงทวประเทศ 116 branches nationwide

p เครองเบกและชำาระเงนสดอตโนมต423เครอง 423 ATMs

p รานคคากวา16,218แหง More than 16,218 dealer shops

จดเดนในรอบปบญช 2556

รายงานประจาป 2556/2557 บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน)2

(สนสดวนท 20 กมภาพนธ 2557)

FY2013HIGHLIGHTS

ยอดการใหสนเชอTURNOVERS

(ลานบาท : Million Baht)

รายไดรวมTOTAL REVENUES


จำานวนบตรNO.OFCARDS

(ลานบตร : Million Card)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Credit Card Member Card (MCE)

6.212.12

4.58

6.70

4.83

2.20

7.03100,000

90,00080,000 70,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000

0

65,238

77,734

95,522 20,00018,00016,000 14,00012,00010,000

8,0006,0004,0002,000

0

10,88912,232

15,235

กำาไรตอหนEARNINGPERSHARE

(บาท : Baht)

เงนปนผลDIVIDEND

(บาทตอหน : Baht per share)

กำาไรจากการดำาเนนงานและกำาไรสทธOPERATINGINCOME&NETINCOME


3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

Operating Income Net Income

161

1,688

2,501

12

10

8

6

4

2

00.64

6.75

10.01

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

Final Interim

1.05

1.05

2.10

1.85

1.15

3.00

1.60

1.853.45

โครงสรางรายไดREVENUESSTRUCTURE


ลกหนการคาACCOUNTSRECEIVABLE


ยอดการใหสนเชอTURNOVERS


Credit Card LoansHire Purchase Others

7%

49%

1%

571

3,137

2,355

Credit Card LoansHire Purchase Others

54%

36%

2%

Credit Card LoansHire Purchase

0.2%8%

62%

36%

2%

Others

2.01

4.20

43%

ปบญช 2554 2555 2556 FY 2011 2012 2013

ปบญช 2554 2555 2556 FY 2011 2012 2013

ปบญช 2554 2555 2556 FY 2011 2012 2013

ปบญช 2554 2555 2556 FY 2011 2012 2013

ปบญช 2554 2555 2556 FY 2011 2012 2013

ปบญช 2554 2555 2556 FY 2011 2012 2013

ANNUAL REPORT 2013/2014 AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 3

การด�าเนนงานทส�าคญในรอบปMILESTONESOVERTHEYEAR

2556 q 2013

†บรษทฯไดรวมมอกบบรษทวฒศกดคลนกอนเตอรกรปจำากดผนำาดานความงามและผวพรรณในการเปดตว“บตรเครดตอออนวฒศกดวซา”เพอขยายฐานลกคาสกลมบรโภคในตลาดสขภาพและความงามและเพมสทธประโยชนใหแกลกคาทถอบตรเครดตอออนวฒศกดวซาเมอมาใชบรการทวฒศกด

† The Company joined with Wuttisak Clinic Inter Group Company Limited, Thailand’s leading beauty and skin care clinic and launched a new cobranded card aimed to expand consumers base in health and beauty market which offering attracting promotion at Wuttisak clinic.

†บรษทฯไดเพมเงนลงทนในบรษทอออนไมโครไฟแนนซ(ประเทศกมพชา)จำากดจำานวน3ลานเหรยญสหรฐฯหรอประมาณ89.4ลานบาท

† The Company increased capital investment in AEON Microfinance (Cambodia) Co., Ltd. with the capital injection of USD 3 million or approximately 89.4 million baht.

มนาคมp MARCH

เมษายนp APRIL

พฤษภาคมp MAY

กรกฎาคมp JULY

† AEON Credit Service Co., Ltd. in Japan (AEON Credit Service) who is one of the major shareholders of AEON Thana Sinsap (Thailand) Company Limited has resolved the transition to a holding company and changed its name to AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial Service) effective from April 1, 2013 onwards. That the aforesaid change does not result in any change in shareholding of AEON Financial Service in AEON Thana Sinsap (Thailand) Company Limited or the business operation of AEONTS.

†บรษทฯไดเปดตวบรษทอออนอนชวรนสเซอรวส(ประเทศไทย)จำากดอยางเปนทางการ ซงเปนบรษทใหมทหลงจากการควบรวมบรษท ยอย2บรษทคอบรษทเอซเอสอนชวรนส โบรคเกอร(ประเทศไทย)จำากดและบรษท เอซเอสไลฟอนชวรนสโบรคเกอร(ประเทศไทย)จำากดโดยแบงเปน2บรการหลกไดแกการ ใหบรการในสวนของนายหนาประกนวนาศภย และนายหนาประกนชวต

† The Company established a new subsidiary, namely AEON Insurance Service (Thailand) Co., Ltd., which were amalgamated from two insurance subsidiaries, ACS Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd. and ACS Life Insurance Broker (Thailand) Co., Ltd. There are 2 main services, non-life insurance brokerage services and life insurance brokerage services.

†บรษทฯไดเปดตวหองพกรบรองพเศษ“AEONLounge”ทเปนหองพกรบรองลกคาอออนแหงแรกในประเทศไทยซงตงอยณศนยการคาเซนทรลเวลดเพอรองรบลกคาผถอบตรอออนรอยลออรคดพลสแพลทนมและบตรเครดตอออนโกลดในประเทศไทยรวมทง

†บรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จำากด(มหาชน)และบรษทในเครอไดรบการรบรองมาตรฐานการจดการดานความมนคงปลอดภยของขอมล(ISO27001:2005)จากบรษทบโรเวอรทสเซอทฟเคชน(ประเทศไทย)จำากดซงการรบรองนเปนมาตรฐานการปกปองคมครองขอมลดวยวธการทดทสดในระดบสากล

† AEON Thana Sinsap (Thailand) Company Limited and subsidiaries obtain ISO27001: 2005 certification from Bureau Veritas Certification (Thailand) Limited which is to certify that the company has obtained the best Information Security Management Systems at an international standard.

ลกคาผถอบตรอออนจากญปนและประเทศในเอเชยทมธรกจของอออนดำาเนนการอย

† The Company announced the first “AEON Lounge” in Thailand, at Central World department store. This lounge is available for complimentary use by gold card and platinum card members in Thailand. Including AEON card members from Japan and Asian countries.

†บรษทฯไดระดมทนในประเทศญปนโดยการเสนอขายหนกออกใหมเพอการแปลงสนทรพยเปนหลกทรพยผานบรษทอเทอนอล6นตบคคลเฉพาะกจจำากด(“บรษทนตบคคลเฉพาะกจจำากด”)มลคาเงนรวมไมเกน3,000ลานบาทโดยมระยะเวลาในการกยม3-5ป

† The Company raised cross-border funding from Japan by issuance and offering of newly-issued debentures under a securitization scheme through Eternal 6 Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (“SPC”) with the amount up to 3,000 million baht with a 3-5 years tenor.

†บรษทอออนเครดตเซอรวสจำากดประเทศ ญปนไดมการจดโครงสรางใหมเปนHoldingCompanyและเปลยนชอเปนบรษทอออน ไฟแนนเชยลเซอรวสจำากด(“อออนไฟแนนเชยล เซอรวส”)เมอวนท1เมษายน2556อยางไรกตามทอยตามทจดทะเบยนและสดสวนการลงทนในบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จำากด(มหาชน)ยงคงเหมอนเดม


2557 p 2014

†บรษทฯไดเพมเงนลงทนในบรษทอออนไมโครไฟแนนซ(ประเทศพมา)จำากดจำานวน1ลานเหรยญสหรฐฯหรอประมาณ32.0ลานบาท

† The Company increased capital investment in AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd. with the capital injection of USD 1 million or approximately 32.0 million baht.

สงหาคมp AUGUST ตลาคมp OCTOBER

ธนวาคมp DECEMBER

กนยายนp SEPTEMBER

†บรษทฯไดเพมเงนลงทนในบรษทอออนไมโครไฟแนนซ(ประเทศพมา)จำากดจำานวน1 ลานเหรยญสหรฐฯหรอประมาณ32.7ลานบาท

† The Company increased capital investment in AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd. with the capital injection of USD 1 million or approximately 32.7 million baht.

มกราคม p JANUARY

†บรษทฯไดเปดศนยปฏบตการแหงใหมทอำาเภอศรราชาจงหวดชลบรเพออำานวยความสะดวกสบายและรองรบการขยายตวของลกคาในตางจงหวดทมยอดขายทสงขน

† The Company set up a new operation center at Sriracha Center in Chonburi province to increase workforce and support customer growth in provinces.

†บรษทฯไดรวมมอกบบรษทเอช.ไอ.เอส.ทวรสจำากดเปดตวบตรเครดตอออนเอช.ไอ.เอส.คอรปอเรทการดโดยเปนบตรเครดต เพอผบรหารและพนกงานในองคกรซงอำานวยความสะดวกในการใชจายเพอการเดนทางตดตอธรกจขององคกร

† The Company joined with H.I.S. Tours Company Limited and launched AEON H.I.S. Corporate Card – a premium credit card targets on corporate executives and employees, to ensure extra convenience for business travelling.

†บรษทฯไดเปดสาขาใหม“สาขาจงซลอนจงหวดภเกต”ทมการปรบปรงลกษณของสาขาใหตางไปจากเดมเพออำานวยความสะดวกสบายดวยการมอบบรการทดทสดใหแกลกคาพรอมทงมแผนในการการปรบปรงภาพลกษณและยกระดบคณภาพบรการของสาขาทวประเทศ

†บรษทฯไดรวมมอกบบรษทสยามฟวเจอร ดเวลอปเมนทจำากด(มหาชน)เปดตวแคมเปญ“SeasonofHappiness”เพอตอบแทนลกคาดวยการมอบสทธพเศษมากมายใหแกผถอบตรเครดตอออนและสงมอบความสขตลอดชวงเทศกาลแหงการเฉลมฉลอง

† The Company joined with Siam Future Development Public Company Limited and launched campaign “Season of Happiness” to reward customers by offering special benefits for AEON card members and deliver happiness through-out the season of celebration.

†บรษทฯไดจบมอกบ2บรษทยกษใหญคอ บรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจำากด(มหาชน)ผนำากลมธรกจเอนเตอรเทนเมนทและบรษทแมคไทยจำากดผนำากลมธรกจรานอาหารบรการดวนของประเทศไทยเปดตวแคมเปญ“สขไดทกวนกบบตรเครดตอออน”โดยมอบสทธประโยชนมากมายแกผถอบตรเครดตอออนโกลดและคลาสสค

† The Company launched the privilege campaign for Gold and Classic cardholders with 2 major partners, Major Cineplex Group Plc, the largest entertainment network and McThai Co.,Ltd., the largest fast food restaurant network in Thailand under a theme “Everyday Happiness with AEON Credit Card”.

สามารถใชสมารทโฟนเชอมกบการชำาระเงนแบบอเลกทรอนกสเพอเพมความสะดวกสบายในการจบจายใชสอยใหกบผถอบตรเครดตทวประเทศ

† The Company launched “AEON Easy Pay”, a new payment service that AEON Dealers can use Smartphone connect with electronic payments. This payment function will facilitate credit cardholders nationwide.

† The Company opened a new branch at Jungcelon Phuket which was renovated to facilitate customers with the best services. The Company has planed to renovate our all branches to increase quality of branch services and our brand awareness for our customers.

†บรษทฯไดเปดตวบรการรบชำาระเงนAEONEasyPayเพอใหรานคาสมาชกของอออน


สารถงผถอหน

สภาพเศรษฐกจไทยป 2556 ในชวงครงปหลง มแนวโนมชะลอตวลงอยางตอเนอง เปนผลจากอปสงคในประเทศและภาค การสงออกทชะลอตวลงโดยดชนการบรโภคภาคเอกชนสะทอนใหเหนวาภาคครวเรอนเรมชะลอการใชจายหลงจากทรฐบาลยตโครงการคนภาษรถยนตคนแรก ประกอบกบภาระหนสนครวเรอนทเพมสงขน และความเชอมนของผบรโภคทปรบตวลดลงตามความไมแนนอนของสภาวะทางเศรษฐกจและการเมองในประเทศ ซงทำาใหผบรโภคระมดระวงการใชจายมากขนขณะทดชนการลงทนภาคเอกชนชะลอตวลงเนองจากความลาชาของการดำาเนนการตามแผนการลงทนทสำาคญของภาครฐ ในปบญช2556 สนสดวนท20กมภาพนธ2557นบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จำากด(มหาชน)จงไดมงเนนทจะใหบรการทสะดวกสบายแกลกคาผานการใหบรการสนเชอในรปแบบตางๆของบรษทฯดวยบรการทสรางความพงพอใจสงสดแก ลกคาและรานคคา ซงจากการดำาเนนธรกจภายใตนโยบายดงกลาว สงผลใหผลการดำาเนนงานของบรษทฯ เตบโตและมกำาไรทโดดเดน จากความสำาเรจในการเพมจำานวนบตรทมากขนทงในกรงเทพฯและตางจงหวด นอกจากนเรายงใชกลยทธการขยายธรกจไปยงประเทศกมพชา,พมา,ลาวและเวยดนามโดยลงทนในบรษทอออนไมโครไฟแนนซ(ประเทศกมพชา)จำากด,บรษทอออนไมโครไฟแนนซ(เมยนมาร)จำากด,บรษทอออนลสซงเซอรวส(ลาว)จำากดและบรษทเอซเอสเทรดดงเวยดนามจำากดอกทงยงสงผลใหบรษทฯกาวสการเปนผนำาตลาดสนเชอรายยอยในแถบประเทศอาเซยนอกดวย เพอเพมจำานวนสมาชกใหมของธรกจบตรเครดต และธรกจสนเชอเงนกทงในกรงเทพฯ และตางจงหวด รวมทงอำานวย ความสะดวกสบายดวยการมอบบรการทดทสดใหแกลกคา โดยเราไดมการปรบปรงภาพลกษณและยกระดบคณภาพบรการของสาขา ซงเปนอกกลยทธหนงททางบรษทไดใหความสำาคญอยางตอเนอง และยงมการเปดศนยปฏบตการแหงใหมทอำาเภอศรราชา จงหวด ชลบร เพอรองรบการขยายตวของลกคาในตางจงหวดทมยอดขายทสงขน นอกจากนยงมการจดทำาโปรโมชนกบคคาชนนำาทาง ธรกจทมศกยภาพ อาทเชน วฒศกดคลนค การทางพเศษแหงประเทศไทย บรษท เอช.ไอ.เอส.ทวรส จำากด บรษท แมคไทย จำากด และ บรษท เมเจอร ซนเพลกซ กรป จำากด (มหาชน) รวมทงไดมการขยายชองทางการเบกถอนเงนสดใหแกลกคา โดยลกคา ไมเพยงสามารถเบกถอนเงนสดไดทต ATM ของอออนเทานน แตยงสามารถเบกถอนเงนสดไดจากต ATM ของธนาคารหลกๆ ทมเครอขายเชอมโยงกบอออน รวมทงสามารถเบกถอนเงนสดไดท บรษท ไปรษณยไทย จำากด และเคานเตอรเซอรวส ทเซเวน อเลฟเวนรวมทงสนกวา30,000แหง จากความมงมนและพยายามของเราในการทำาโปรโมชนรวมกบคคาชนนำาทางธรกจทมศกยภาพ สงผลใหจำานวนฐานลกคา ของเราเพมขน 328,000 บตรจากปกอน โดยเพมเปน 7.03 ลานบตร และจำานวนสมาชกทใชบรการสนเชอเพมขนรอยละ 8 จาก ปกอน เปนจำานวน 2.24 ลานราย โดยเปนผลมาจากการใชบตรเครดตทเพมขนรอยละ 27 และยอดสนเชอเงนกทเพมขนรอยละ 18 จากปกอนซงสงผลใหบรษทฯมรายไดจำานวน15,235ลานบาทเพมขนรอยละ25จากปกอนและมกำาไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญ2,501ลานบาทคดเปนการเตบโตรอยละ48จากปกอนซงสงสดเปนประวตการณตงแตการจดตงบรษทฯขนในป2535 บรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จำากด(มหาชน)ยงคงเดนหนามงสเปาหมายของการเปนผนำาตลาดสนเชอรายยอย ในประเทศ บรษทฯ มเปาหมายทจะขยายการรวมกลมธรกจ และเพมมลคาองคกรผานการบรหารแบบองครวม อกทงยงเพมความ พงพอใจสงสดใหแกลกคาผานการบรการทสะดวกปลอดภยและเตมไปดวยสทธประโยชนซงมความมงมนทจะทำาใหบรษทมการเตบโตอยางตอเนอง และเตรยมพรอมทจะขยายธรกจไปยงแถบประเทศอาเซยน ในขณะเดยวกน บรษทฯ ไดตระหนกถงความสำาคญของ


MESSAGETOSHAREHOLDERS

The Thai economy in the second half of 2013 has continued to slow down, due to decelerate private domestic demand and export growth. The private consumption index reflected a significant drop in household spending, which was a result of the fading out effects of the government’s first-time car buyer tax rebate program, increased household debt and declining consumer confidence due to the Thai economic and political uncertainty causing consumers to be more cautious about spending. The private investment index also showed a slow down due to the slow progress in the government’s mega project investments. The fiscal year 2013 that ended February 20, 2014. AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc. (AEONTS) has aimed to provide financial service with more convenience and satisfaction to customers and member stores. Directed by these strategies, remarkable growth and profitability with the achievement of number of cards expansion in Bangkok and provinces. We also strategies company’s position as a hub for expansion in Cambodia, Myanmar, Lao and Vietnam by major shareholders investment in AEON Microfinance (Cambodia) Co., Ltd. AEON Microfinance (Myanmar) Co., Ltd. AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd and ACS Trading Vietnam Co., Ltd. This will consequently lead the company to be a leading retail finance company in ASEAN countries. Regarding credit card and loan businesses, in order to attract new customers in Bangkok and the provinces as well as facilitate our customers with the best service, we have renovated our branches and increased the quality of branch services to increase our brand awareness for our customers. We also continue to improve collection performance by setting up a new operation center at Sriracha Center in Chonburi province, which will increase our workforce in order to support customer growth in the provinces. In addition, we continued a joint promotion with valued business partners (i.e. Wuttisak Clinic, The Expressway Authority of Thailand, H.I.S. Tours, McDonald’s and Major Group) and expanded cash withdrawal channels, not only through our ATMs but also major bank alliance networks, Thailand Post Office, and Counter Service at 7-11 shops now totaling more than 30,000 service channels. With our efforts through joint promotions with business alliances, our customer base has increased by 328,000 cards from the previous year to approximately 7.03 million cards, and the number of ID base has increased by 8% from last year to 2.24 million IDs driven by credit card usage, which is up by 27% and loan growth of 18% year on year. As a result, revenue of 15,235 million baht increased by 25% from last year and net profit attributable to owners of the parent of 2,501 million baht increased by 48% from last year – top record of profitability since establishment in 1992. AEON Thana Sinsap (Thailand) Plc. (AEONTS) is now one of the leading retail finance companies in Thailand. The company aims to maximize the group synergy and enhance corporate value through management integration and maximizing customers’ satisfaction through the provision of services that are convenient, safe and beneficial to customers. We are committed to the company’s sustainable growth and readiness to expand in ASEAN countries. In the same period, in order to create good corporate governance, we have set up a Risk Management Committee and a Compliance Committee, which covers subsidiary companies in domestic areas and overseas. In addition, we have


นายมาซาโนรโคซากะประธานกรรมการ

MR.MASANORIKOSAKAChairman of the Board

การกำากบดแลกจการทด เราไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยงและคณะกรรมการกำากบดแลการปฏบตงานขน ซงครอบคลมทงบรษทยอยในประเทศและตางประเทศ นอกจากนบรษทฯ ไดเลงเหนถงการดแลและพฒนาคณภาพของบคลากรโดยมการปรบปรงศนยปฏบตงานและสนบสนนใหพนกงานไดรบโอกาสทดในสายงานของตนเองรวมทงยงสงเสรมการปรบปรงสภาพแวดลอมในการทำางานใหดยงขนอาทเชนการเปดโอกาสใหพนกงานสามารถรองเรยนเมอพบการกระทำาทเสยงตอการเกดการทจรตภายในองคกรซงจากนโยบายดงกลาวจะชวยสงเสรมใหพนกงานเกดทศนคตและความพงพอใจในการทำางานเพอใหบรรลเปาหมายของบรษทฯรวมกนโดยปรชญาการบรหารจดการของเราคอการสนบสนนและสงเสรมใหลกคามโอกาสในการใชจายผานบตรเครดตไดอยางมประสทธภาพ

แผนการดำาเนนงานในปบญช2557 จากสภาวะเศรษฐกจในประเทศไทยในชวงไตรมาสแรกยงคงมแนวโนมชะลอตวลง เนองจากยงคงไดรบแรงกดดนอยาง หนกจากปญหาความขดแยงดานการเมองในประเทศ ซงสงผลกระทบตอความเชอมนดานการลงทนและการบรโภคในประเทศใหปรบตวลดลง อยางไรกตามเรายงคงมงเนนไปยงธรกจบตรเครดต และสนเชอสวนบคคล ซงเปนธรกจหลกของบรษทฯ โดยเนนการเพมยอดการใหสนเชอจากการเพมจำานวนสมาชกรวมทงการเพมสทธประโยชนตางๆและความสะดวกสบายในการใชบตรเครดตแกลกคานอกจากนบรษทฯไดออกมาตรการเพอรบมอกบผลกระทบดงกลาวเชนการทบทวนมาตรฐานการพจารณาสนเชอการนำาเสนอกจกรรมทางการตลาดทเหมาะสมและปรบปรงการตดตามหนใหมประสทธภาพมากยงขน ในปน บรษทฯ จะเพมสทธประโยชนบตรใหมากขนกวาปทผานมา จะเนนสทธประโยชนทใชไดในชวตประจำาวน อกทงเรา ยงวางแผนทจะออกบตรรวม(Co-BrandedCard)เพมขนเพอยกระดบภาพลกษณของบรษทฯและใหเขาถงกลมลกคาใหมมากยงขนรวมทงเพมรายการสงเสรมการขายรวมกบพนธมตรชนนำาทางธรกจตางๆ ในประเทศไทยดวย ในปจจบนแนวโนมการใชสมารทโฟนและอนเตอรเนตเพมมากขน ดงนนเราจงไดพฒนาโปรแกรมการทำาธรกจผานสอออนไลนใหมากยงขนนอกจากนบรษทฯ ไดรเรมธรกจใหมเพอเปนการเพมแหลงรายไดใหกบบรษท อาทเชน ระบบชำาระเงนออนไลนผานอนเทอรเนต และระบบชำาระเงนออนไลนผานสมารทโฟนอกทงแนวโนมทเอเชยจะกลายเปนภมภาคทขบเคลอนเศรษฐกจโลกดงนนเราจงไดขยายธรกจไปยงประเทศเพอนบานทมการเตบโตทางเศรษฐกจอยางรวดเรวในปจจบน หางสรรพสนคาอออนซงเปนหนงในรานคาปลกทใหญทสดของญปนโดยจะเปดใหบรการเปนครงแรกในเดอนมกราคม2557ทนครโฮจมนหประเทศเวยดนามและคาดวาจะเปด หางสรรพสนคาอออน ทประเทศกมพชา ในเดอนมถนายน2557 เพอรองรบการเตบโตของบรษทยอยของเราในประเทศนนๆ ถงแมวาการแขงขนของธรกจสนเชอรายยอยจะมความรนแรงเพมขนเรายงคงมความเชอมนในศกยภาพและการพฒนาตนเองเพอเพมความแขงแกรงใหกบภาพลกษณของบรษทฯและเพอดำารงไวซงผลประกอบการทนาพงพอใจและสรางมลคาเพมใหกบผมสวนไดเสยทกฝาย นอกจากการดำาเนนธรกจทางดานสนเชอรายยอยบรษทฯไดใหความสำาคญตอการดำาเนนธรกจภายใตหลกการกำากบดแลกจการทดรวมถงการบรหารจดการความมนคงปลอดภยของขอมลสวนบคคลเพอรกษาและปกปองขอมลของลกคาตลอดจนตระหนกถงหนาทและความรบผดชอบตอสงคมสงแวดลอมเสมอมา ซงในปทผานมามลนธอออนประเทศไทยไดมการจดกจกรรมอยางตอเนอง เชน การสนบสนนและสงเสรมการการอนรกษปาไมโดยการจดกจกรรมปลกปาการสงเสรมการศกษาโดยการมอบทนการศกษาและบรจาคสงของใหกบโรงเรยนรวมทงการเขารวมกจกรรมบรจาคโลหตอยางตอเนองกบสภากาชาดไทย สดทายนบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จำากด(มหาชน)ขอสงความจรงใจไปยงผถอหนนกลงทนลกคาและคคาทางธรกจทกทานสำาหรบการใหการสนบสนนและรวมธรกจกบบรษทฯอยางตอเนองเสมอมาและขอแสดงความขอบคณไปยงผบรหารทกทานและพนกงานทงหมดของเราสำาหรบความรวมมอซงเรายงคงตองการการสนบสนนจากทกทานอยางตอเนองในปตอๆไปเชนกน


นายยาซฮโกะคอนโดะรองประธานกรรมการ และกรรมการผจดการ

MR.YASUHIKOKONDOVice Chairman of the Board and Managing Director

renovated operation centers, developed career opportunities, and promoted the culture of a good working environment implementing a whistle blowing policy for properly addressing any situations where a staff raises a concern about a risk, malpractice or wrongdoing in the workplace. These will encourage employee’s values, attitudes and behaviors to achieve the Company’s outcomes and in line with our management philosophy which is to “support customers’ lifestyles and enable each individual to maximize future opportunities through effective use of credit”.

PLANSFORFISCALYEAR2014 In the first quarter of 2014, the Thai economy continues to be impacted by political unrest driving declines in investor confidence and domestic consumption. We continue focusing on our core businesses, the credit card and personal loan business, and to improve transaction volume by increasing card-member recruitment and enhancing the convenience of credit card usage. We are also reviewing judgment standards, marketing methods and enhanced collection activity. This year we would like to strengthen the credit card business and enhance the card functions and privileges, which are relevant for daily life more than in the last year. In addition, we plan to proceed issuing a new co-branded card to increase our brand image and reach more customer segmentation aiming to launch joint promotion campaigns with other top business alliances in Thailand. With our usage trend of smart phone and internet has increased so we need to focus on developing the applications for the services related to Digital online in smart phone and internet. Additionally, we have launched Payment Gateway and smart phone settlement service as new revenue sources. Asia’s commitment to growth will drive the global economy so we need to expand our business in neighboring countries where the economies are growing rapidly. AEON Mall, one of Japan’s largest retailers, opened its first shopping mall location in Ho Chi Minh City, Vietnam in January 2014, and AEON Mall Cambodia is expected to be opened in June 2014. These locations will sustain growth for our subsidiaries in Vietnam and Cambodia. Although the competition in the retail finance business has become more aggressive, we believe in our ability to develop ourselves and strengthen our corporate image in order to maintain a good operating result and deliver value for our subsidiaries shareholders. In addition to focusing on our retail finance business, we continue to adhere to the principle of good corporate governance and Information Security Management System (ISMS) in order to promote secure management of personal information and protect customer information as well as maintain corporate social responsibility. As a part of society, AEON Thailand foundation has continued several activities in the past year to support and promote forest preservation with forest plantation activities and enhancing education by providing scholarships and donation to schools, as well as supporting blood donation activities along with the Thai Red Cross Society. We, AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited would like to take this opportunity to express our sincere appreciation to our shareholders, investors, customers and business partners for their continuous support and interest in the Company, and we would also like to extend our thanks to the management and all staff for their cooperation.


คณะกรรมการบรษทฯBOARDOFDIRECTORS

นายมาซาโนรโคซากะประธานกรรมการ

MR.MASANORIKOSAKAChairman of the Board

นายยาซฮโกะคอนโดะรองประธานกรรมการ และกรรมการผจดการ

MR.YASUHIKOKONDOVice Chairman of the Board and Managing Director

นางสพรวธนเวคนกรรมการ

MRS.SUPORNWATTANAVEKINDirector


นางสาวกณณกาเกอศรกลกรรมการ

MS.KANNIKAKURSIRIKULDirector

นางจราพรคงเจรญวานชกรรมการ

MRS.JIRAPORNKONGCHAROENWANICHDirector

นายจนซซกกรรมการ

MR.JUNSUZUKIDirector


นายชโรอชดะกรรมการ

MR.SHIROISHIDADirector

นายชชวาลยเจยรวนนทกรรมการ

MR.CHATCHAVALJIARAVANONDirector

นายนพพนธปเมองโคตรกรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

MR.NOPPUNMUANGKOTEIndependent Director and Chairman of Audit Committee


นายเดชบลสขกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

MR.DEJBULSUKIndependent Director and Audit Committee Member

นายชนอจโคบายาซกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

MR.SHUNICHIKOBAYASHIIndependent Director and Audit Committee Member

ดร.สจรตคณธนกลวงคกรรมการอสระ

DR.SUCHARITKOONTANAKULVONGIndependent Director

กรรมการบรหารExecutive Director

กรรมการDirector

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบIndependent Director and Audit Committee

กรรมการอสระIndependent Director


116 สาขาทวประเทศ


15ANNUALREPORT2013/2014AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ลกษณะการประกอบธรกจ

ความเปนมา บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จ�ำกด (มหำชน) (“บรษทฯ”) จดทะเบยนกอตงเปนบรษทจ�ำกด เมอวนท 18กนยำยน2535โดยบรษทอออนเครดตเซอรวสจ�ำกดประเทศญปน(“อออนเครดตเซอรวส”)ปจจบนบรษทฯมทนจดทะเบยนทเรยกช�ำระแลวทงสน250ลำนบำทอออนเครดตเซอรวสผถอหนรำยใหญของบรษทฯไดเรมกอตงขนครงแรกในประเทศญปนโดยประกอบธรกจใหบรกำรทำงดำนกำรเงนตำงๆรวมถงบรกำรบตรเครดตบรกำรสนเชอเชำซอบรกำรสนเชอสวนบคคลและบรกำรอนๆ

บรษท อออน เครดต เซอรวส จ�ำกด ประเทศญปน ไดมกำรจดโครงสรำงใหมเปน Holding Company และเปลยนชอ เปนบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด(“อออนไฟแนนเชยลเซอรวส”)เมอวนท1เมษำยน2556อยำงไรกตำมทอยตำมทจดทะเบยนและสดสวนกำรลงทนในบรษทอออนธนสนทรพย (ไทยแลนด) จ�ำกด (มหำชน)ยงคงเหมอนเดมปจจบนบรษท อออน ไฟแนนเชยล เซอรวส ไดมกำรขยำยธรกจอยำงตอเนองเพอรองรบกำรขยำยตวของธรกจไปยงประเทศตำงๆ ในภมภำคเอเชยไดแกฮองกงไทยมำเลเซยฟลปปนสอนโดนเซยจนไตหวนเวยดนำมกมพชำอนเดยลำวและพมำตำมล�ำดบ

ทงน กำรด�ำเนนธรกจทำงดำนกำรเงนในแตละภมภำคจะมงเนนกำรใหบรกำรทำงกำรเงนแกประชำกรในภมภำคนนๆ ซง กำรด�ำเนนธรกจดงกลำวไมมผลประโยชนทบซอนกนแตอยำงใด

ภาพรวมการประกอบธรกจของบรษทฯ บรษทฯ ประกอบธรกจหลกในกำรใหบรกำรสนเชอรำยยอย (Retail Finance) แกลกคำในหลำกหลำยรปแบบทงสนเชอ บตรเครดตสนเชอเชำซอสนเชอสวนบคคลและอนๆโดยธรกจทสรำงรำยไดหลกใหแกบรษทฯในปทผำนมำคอธรกจบตรเครดตและธรกจสนเชอสวนบคคลซงมสดสวนรำยไดคดเปนรอยละ36และรอยละ54ของรำยไดรวมตำมล�ำดบและธรกจสนเชอเชำซอมสดสวนรอยละ2ของรำยไดรวม ณวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯมสมำชกทใชบรกำรสนเชอรวม3.48ลำนบญชในขณะทสมำชกทใชบรกำรสนเชอมจ�ำนวน2.24ลำนรำยและมจ�ำนวนลกคำสมำชกบตรเครดตและสนเชออนๆถง7.03ลำนบตรเพมขน328,000บตรแบงเปนบตรเครดต2.20ลำนบตรและบตรสมำชก4.83ลำนบตรมสำขำรวมทงสนจ�ำนวน116แหงแบงเปนสำขำในเขตกรงเทพฯจ�ำนวน 40 แหงและสำขำในตำงจงหวดจ�ำนวน 76 แหง นอกจำกน บรษทฯ ยงมกำรตดตงเครองอนมตวงเงนสนเชออตโนมตผำนบตร (EDC)อกกวำ2,000เครองตำมหำงสรรพสนคำและรำนดสเคำนทสโตรตำงๆอำทเดอะมอลล,แมกซแวล,จสโก,เทสโกโลตส,แมคโคร,คำรฟร,บกซ, ไอท ซต, เพำเวอรบำยและอนๆตลอดจนรำนคำชนน�ำตำงๆรวมทงมเครองเบกและช�ำระเงนสดอตโนมตจ�ำนวน423เครองตดตงในเขตกรงเทพฯและตำงจงหวดเพออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบรกำรแกลกคำ

โครงสรางรายไดของบรษทฯ และบรษทยอย

ปบญช 2554 2555 2556 ประเภทธรกจ จำานวน รอยละ อตราเตบโต จำานวน รอยละ อตราเตบโต จำานวน รอยละ อตราเตบโต (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ

1. บตรเครดต 4,256 39 6 4,633 38 9 5,497 36 19

2. สนเชอเชำซอ 558 5 (59) 236 2 (58) 307 2 30

3. สนเชอสวนบคคล 4,677 43 24 6,119 50 31 8,157 54 33

4. อนๆ 1,409 13 53 1,244 10 (12) 1,273 8 2

รวม 10,899 100 8 12,232 100 12 15,235 100 25

หมายเหต -ธรกจทกประเภทด�ำเนนกำรโดยบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน) -รอบระยะเวลำบญชของบรษทฯสนสดวนท20กมภำพนธของทกป -สนคำผอนช�ำระรำยกำรใหม(ยกเวนจกรยำนยนต)ทเกดขนตงแตวนท21มกรำคม2554บรษทฯจะใหบรกำรสนเชอเงนกแบบมวตถประสงคแทน สญญำเชำซอ -รำยไดอนๆไดแกรำยไดคำนำยหนำและรำยไดจำกกำรใหบรกำรตดตำมหน


เปาหมายการดำาเนนธรกจ นโยบำยหลกในกำรด�ำเนนธรกจตลอดมำคอกำรบรกำรทใหประโยชนกบผถอบตรอออนผำนบรกำรสนเชอกำรเงนตำงๆและปรชญำในกำรด�ำเนนธรกจรวมกนของกลมผบรหำรบรษทฯ ทงในญปนและทวทงเอเชยคอกำรใหโอกำสทำงกำรเงนแกลกคำผถอบตรเพอใชจำยในชวตประจ�ำวนผำนบรกำรทำงกำรเงนทใหสทธประโยชนสงสด อออนไดใหควำมใสใจกบควำมตองกำรของลกคำเปนหลกและพยำยำมเพมมำตรฐำนกำรบรกำรทำงกำรเงนของบรษทฯเพอสรำงควำมมนใจในกำรใชบรกำรใหกบลกคำบรษทฯตลอดจนมงมนในกำรด�ำเนนธรกจอยำงมจรยธรรมและสงเสรมกำรรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

บรษทฯมเปำหมำยทจะใหบรกำรทสะดวกสบำยแกลกคำผำนกำรใชบรกำรสนเชอในรปแบบตำงๆของบรษทฯดวยบรกำรทสรำงควำมพงพอใจสงสดแกลกคำและรำนคคำซงจะยงผลใหบรษทฯกำวขนสกำรเปนผน�ำตลำดสนเชอรำยยอยทงในประเทศไทยและประเทศเพอนบำนในอนำคตทงนบรษทฯมแผนทจะขยำยฐำนลกคำและเครอขำยกำรใหบรกำรใหครอบคลมทวทกพนทเพอใหสำมำรถบรรลไดตำมเปำหมำยดงกลำว

ส�ำหรบธรกจนำยหนำประกนวนำศภยและประกนชวตบรษทฯมเปำหมำยในกำรใหค�ำแนะน�ำประกนภยเพอใหเกดประโยชนสงสดแกลกคำ ดวยกำรใหบรกำรประกนภยชนน�ำหลำกหลำยประเภท และในสวนของธรกจบรกำรตดตำมเรงรดหนสนนน บรษทฯ มเปำหมำยในกำรสรำงควำมพงพอใจสงสดใหแกลกคำดวยกำรใหบรกำรทไดมำตฐำนและมประสทธภำพพรอมกบกำรขยำยฐำนลกคำใหเพมมำกขนเพอกำวสกำรเปนผน�ำธรกจบรกำรตดตำมเรงรดหนสนในอนำคต

การประกอบธรกจของแตละสายผลตภณฑธรกจบตรเครดต บรษทฯไดออกบรกำรบตรเครดตซงลกคำสำมำรถใชบรกำรได2ลกษณะดงน (ก) บรกำรซอสนคำผำนบตรเครดต (Credit Purchase) ทผถอบตรเครดตของบรษทฯ สำมำรถใชบตรเครดตดงกลำว ในกำรซอสนคำจำกรำนคำทเขำรวมโครงกำรโดยบรษทฯจะเปนผช�ำระคำสนคำดงกลำวใหกบรำนคำนนๆ (ข) บรกำรเบกเงนสดลวงหนำ (Cash Advance) ทผถอบตรเครดตของบรษทฯ สำมำรถใชบตรดงกลำวเบกเงนสด ลวงหนำทเครองเบกเงนสดอตโนมต(ATM)ของบรษทฯ

บตรเครดตของบรษทฯ ม 2 ประเภท คอ (1) บตรเครดตสากลทออกโดยบรษท (AEON International Card) บตรเครดตทใชในประเทศและตำงประเทศของบรษทฯประกอบดวยบตรอออนมำสเตอรกำรดบตรอออนวซำกำรดและบตรอออนเจซบกำรดซงเปนบตรทบรษทฯออกรวมกบมำสเตอรกำรด เวลดไวด (MasterCardWorldwide)วซำ เวลดไวด(VISAWorldwide)และบรษทเจซบอนเตอรเนชนแนลจ�ำกด(JCBInternationalCompanyLimited)ตำมล�ำดบโดยผถอบตรประเภทนสำมำรถน�ำบตรดงกลำวไปใชซอสนคำและบรกำรไดจำกรำนคำทมสญลกษณมำสเตอรกำรด วซำ และเจซบ ทมอยทวโลก นอกเหนอจำกกำรทผถอบตรเครดตประเภทนจะสำมำรถใชบรกำรเบกเงนสดลวงหนำไดจำกเครองเบกเงนสดอตโนมตของบรษทฯ แลวผถอบตรเครดตยงสำมำรถท�ำรำยกำรดงกลำวไดจำกเครองเบกเงนสดอตโนมตในเครอขำยCIRRUSและPLUSซงมทงในประเทศและตำงประเทศ


(2)บตรเครดตสากลและบตรเครดตรวมทออกรวมกบบรษทอน (International Co- branded Card andAffinityCard) บตรเครดตประเภทนเปนบตรทบรษทฯ ออกรวมกบธรกจประเภทตำงๆ ซงผถอบตรเครดตจะไดรบสทธประโยชน พเศษเพมเตมจำกธรกจดงกลำว เชน บตรเครดตอออน รอยล ออรคด พลส แพลทนม บตรเครดตอออน วฒศกด บตรเครดต อออน เอช.ไอ.เอส. คอรปอเรท กำรด บตรเครดตโฟโต ฮท บตรเครดตกฟฟำรน บตรเครดตอออน คลบไทยแลนด บตรเครดต บควกบตรเครดตแมคกำรดบตรเครดตไทยดพำสเมนตสโตรฯลฯ

นอกจำกนบรษทฯไดออกบตรเครดตอออนโกลด(AEONGoldCard)ทใหสทธประโยชนมำกมำยอำทคะแนนสะสมแฮปปพอยท 1 คะแนนทกกำรใชจำย 20 บำท รบเครดตเงนคนสงสด 5% เมอมยอดใชจำยสะสมผำนบตรเครดต อออน โกลด จำกรำนคำทวโลกครบตำมทก�ำหนดตอรอบบญชและซอ1ทนงฟร1ทนงตวชมภำพยนตส�ำหรบทนงปกตและฮนนมนในโรงภำพยนตรระบบฟลม,ระบบดจตอล,ระบบดจตอล3มตและ4มต(4DX)ณโรงภำพยนตในเครอเมเจอรกรปและไดออกบตรเครดตองคกร (Corporate Card) ซงเปนบตรทออกใหแกองคกร เพอใชบรหำรจดกำรคำใชจำยของพนกงำน ซงสวนใหญเปนคำใชจำยท เกยวกบกำรเดนทำง และดำนบนเทงทเปนคำใชจำยเพอองคกรนนๆ โดยจะชวยลดกำรใชจำยในทำงทผดประเภท และกำรทจรตท อำจเกดขนและยงชวยใหองคกรนนๆบรหำรจดกำรคำใชจำยไดอยำงมประสทธภำพมำกขนโดยในเบองตนบรษทฯไดออกบตรองคกรใหแกบรษททเปนพนธมตรทำงธรกจ

ส�ำหรบรำยไดทบรษทฯไดรบจำกธรกจบตรเครดตประกอบดวยดอกเบยคำตดตำมทวงถำมหนและคำธรรมเนยมอนไดแกคำธรรมเนยมรำยปคำธรรมเนยมกำรเบกเงนสดลวงหนำคำตอบแทนทไดจำกสวนลดรำนคำทรวมโครงกำรเปนตน

ธรกจสนเชอเชาซอรถจกรยายนต สนเชอเชำซอเปนกำรใหบรกำรสนเชอแกลกคำในรปแบบของกำรใหเชำสนคำ โดยมเงอนไขกำรช�ำระคำสนคำทแนนอน โดยลกคำสำมำรถผอนช�ำระคำสนคำไดตงแต6เดอนถง48เดอนในชวงระยะเวลำทลกคำผอนช�ำระคำสนคำกบบรษทฯกรรมสทธในสนคำจะยงเปนของบรษทฯและเมอลกคำช�ำระคำสนคำรวมทงปฏบตตำมเงอนไขทระบไวในสญญำเชำซอโดยครบถวนแลวกรรมสทธในสนคำดงกลำวจงจะตกเปนของลกคำอยำงสมบรณทงนรำยไดทบรษทฯไดรบจำกธรกจสนเชอเชำซอประกอบดวยดอกเบยรบจำกกำรผอนช�ำระคำสนคำ และคำตดตำมทวงถำมหน โดยหลงจำกทสนคำไดถกสงมอบใหแกลกคำเปนทเรยบรอยแลว รำนคคำกจะสง ใบเรยกเกบเงนใหแกบรษทฯเพอรบช�ำระเงนคำสนคำตอไป

ทงนตงแตวนท21มกรำคม2554บรษทฯไดใหบรกำรสนเชอเชำซอเฉพำะรถจกรยำนยนตโดยสนคำผอนช�ำระรำยกำร อนๆบรษทฯจะใหบรกำรสนเชอเงนกแบบมวตถประสงคแทนสญญำเชำซอ


ธรกจสนเชอสวนบคคล บรกำรสนเชอสวนบคคลเปนรปแบบกำรใหกยมเงนแกลกคำซงประกอบไปดวยสนเชอเงนสดและสนเชอแบบมวตถประสงคเชนสนเชอเพอซอเครองใช ไฟฟำ เครองตกแตงบำน เครองใชส�ำนกงำน โทรศพทมอถอ สนคำไอท และอนๆ เปนตน ผำนรำนคคำกวำ16,200แหงทวประเทศซงรำนคคำดงกลำวไดแกหำงสรรพสนคำเดอะมอลลหำงสรรพสนคำในเครออออนประเทศญปน(จสโกและMaxValue)หำงเทสโกโลตสหำงแมคโครหำงบกซหำงเพำเวอรบำยหำงโฮมโปรและอนๆเปนตนโดยผขอใชบรกำรสนเชอสวนบคคลของบรษทฯ สำมำรถมำตดตอยนใบค�ำขอสนเชอทส�ำนกงำนของบรษทฯ ทง 116 แหง และยงสำมำรถสง ใบค�ำขอสนเชอพรอมทงเอกสำรประกอบตำงๆมำทำงไปรษณยหรอสมครผำนอนเทอรเนตทงนรำยไดของบรษทฯจำกธรกจสนเชอสวนบคคล ประกอบดวย ดอกเบยรบจำกเงนกยม คำธรรมเนยมกำรช�ำระขนต�ำ คำธรรมเนยมกำรท�ำสญญำ คำปรบจำกกำรผดนด ช�ำระเงน อยำงไรกตำม ตงแตวนท 1 กรกฎำคม 2548 สนเชอเชำซอและสนเชอบคคลไดถกก�ำหนดภำยใตขอบงคบของกระทรวง กำรคลงและใหธนำคำรแหงประเทศไทยออกขอก�ำหนดเกยวกบอตรำเพดำนดอกเบยคำงช�ำระคำธรรมเนยมและคำบรกำรตำงๆส�ำหรบธรกจสนเชอบคคลไมใหเกนกวำรอยละ28ตอป

ในกรณลกคำทมประวตกำรช�ำระเงนดบรษทฯจะออกบตรสมำชก(MemberCard)เพอเพมประสทธภำพในกำรใหบรกำรสนเชอโดยลกคำสมำชกสำมำรถใชบตรสมำชกในกำรขอเงนกไดอยำงรวดเรวเนองจำกบตรสมำชกจะมขอมลประวตกำรกเงนและกำรช�ำระเงนของลกคำท�ำใหกำรอนมตสนเชอเปนไปอยำงรวดเรวและมประสทธภำพ

บรษทฯไดใหบรกำรเงนกหมนเวยน“YourCash”หรอวงเงนกหมนเวยนส�ำหรบลกคำชนดซงลกคำจะไดวงเงนกพรอมใชทสำมำรถเบกจำกตเบกเงนสดอตโนมตของบรษทฯ และธนำคำรตำงๆ เคำนเตอร เซอรวสท 7-eleven และไปรษณยไทย ทวประเทศและผอนช�ำระคนไดตำมควำมตองกำรตลอดเวลำ

ธรกจในตางประเทศ บรษทฯ ด�ำเนนกลยทธโดยกำรขยำยธรกจไปยงตำงประเทศ ซงบรษทฯ ไดมองเหนวำเอเชยจะกลำยเปนภมภำค ทขบเคลอนเศรษฐกจโลก ดงนน เรำจงไดขยำยธรกจไปยงประเทศเพอนบำนทมกำรเตบโตทำงเศรษฐกจอยำงรวดเรวในปจจบน โดยเรมธรกจทประเทศเวยดนำม เมอป2551 โดยเรำถอสดสวนรอยละ20 เรมธรกจในประเทศกมพชำ ในป2554และเรมธรกจ ทประเทศพมำและลำว ในป2555และป2556ตำมล�ำดบ โดยเรำถอสดสวนรอยละ100 ในประเทศกมพชำและประเทศพมำและ ถอสดสวนรอยละ 69 ในประเทศลำว* ซงธรกจในตำงประเทศประกอบธรกจสนเชอเชำซอ ไดแก เครองใชไฟฟำ โทรศพทมอถอ รถจกรยำนยนตและสนเชอเงนกโดยใชรปแบบกำรจดกำรจำกประเทศไทยและมกำรปรบแนววธกำรปฏบตตำมประเพณและวฒนธรรมของแตละประเทศนนๆซงอตรำกำรเตบโตธรกจในตำงประเทศนนสงกวำในประเทศไทยอกดวย

ธรกจบนอนเตอรเนต บรษทอออนธนสนทรพยใหบรกำรลกคำผถอบตรในกำรท�ำธรกรรมผำนชองทำงเวบไซดwww.aeon.co.thลกคำสำมำรถคนหำขอมลบรษทและผลตภณฑตำงๆพรอมทงสำมำรถสมครเปนสมำชกบตรผำนทำงเวบไซดไดและยงน�ำเสนอโปรแกรมสะสมแตมพเศษรวมกบรำนคำพนธมตรผำนชองทำงเวบไซดwww.aeonpointsup.com

นอกจำกนยงใหบรกำรครอบคลมในสวนของกำรใหบรกำรชองทำงช�ำระเงนผำนอนเทอรเนตทเรยกวำ“PaymentGateway”ส�ำหรบร ำนคำทขำยสนคำ และบรกำรผำนชองทำงอเลกทรอนกส เช น บรกำรสมครบตรผำนชองทำงออนไลน กำร ตรวจสอบยอดเงน บรกำรขอมลใบแจงช�ำระออนไลน บรกำรระบบช�ำระเงนส�ำหรบธรกจอคอมเมรซ กำรสะสมคะแนนออนไลน(AEONpointsup.com)เปนตน

บรษทฯจะไดรบรำยไดจำกกำรใหบรกำรชองทำงกำรช�ำระเงนอเลกทรอนกสจำกรำนคำออนไลนพนธมตร โดยคดเปนอตรำรอยละจำกยอดขำยรวมของสนคำและบรกำรทกๆ รำยกำร ทมกำรช�ำระเงนดวยบตรเครดตอออนและ/หรอบตรของสถำบน กำรเงนอนผำนระบบชองทำงกำรช�ำระเงนอเลกทรอนกสของบรษทฯ และรำยไดจำกกำรใหบรกำร AEONpointsup.com จำก รำนคำออนไลนทเขำรวมเปนพนธมตรกบเวบไซต โดยรำนคำฯ จะตองช�ำระคำธรรมเนยมกำรบรหำรจดกำรคะแนนสะสมใหแกบรษท เปนรำยเดอน โดยค�ำนวณจำกยอดรวมรำคำสนคำและ/หรอคำบรกำรของลกคำ เฉพำะรำยกำรทไดรบคะแนนสะสมตำมอตรำรอยละ ทไดตกลงกนไว

* บรษทฯถอหนโดยออมผำนบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกดและบรษทอออนอนชวรนสเซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกดในอตรำสดสวนรอยละ13และรอยละ13ตำมล�ำดบ


ธรกจตดตามเรงรดหนสน ธรกจกำรใหบรกำรตดตำมเรงรดหนสนเปนธรกจทด�ำเนนงำนภำยใตบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกดซงเปนบรษทยอยโดยใหบรกำรตดตำมเรงรดหนสนทำงโทรศพทและภำคสนำมพรอมใหค�ำปรกษำทำงดำนกฏหมำยกำรบอกกลำวทวงถำมตลอดจนกำรบงคบคด ทงนกำรใหบรกำรดงกลำวจะครอบคลมกำรตดตำมหนสนทกประเภท ทงหนสนลกษณะบคคลธรรมดำ เชนสนเชอสวนบคคล สนเชอบตรเครดต และสนเชอเชำซอ เปนตน และหนสนลกษณะนตบคคล ซงผวำจำงจะมทงกลมบรษทฯ ในเครอกลมธนำคำรกลมธรกจเชำซอรถยนตและรถจกรยำนยนตตลอดจนกลมผใหบรกำรสนเชอรำยยอยทมใชธนำคำร

รำยไดหลกของธรกจมำจำกกำรเรยกเกบคำธรรมเนยมในกำรใหบรกำรตดตำมเรงรดหนสน และคำธรรมเนยมในกำรให ค�ำปรกษำทำงดำนกฎหมำยตลอดจนกระบวนกำรทเกยวของ โดยวดผลจำกควำมส�ำเรจของงำนเปนส�ำคญ บรษทไดรบควำมไววำงใจใหเปนผใหบรกำรตดตำมเรงรดหนสนจำกผวำจำงทงรำยใหมและรำยปจจบน ทงนในรอบปทผำนมำ บรษทไดรบมอบหมำยงำน จ�ำนวนมำกขนอยำงตอเนองจำกผวำจำงภำยนอกสงผลใหสดสวนของรำยไดทมำผวำจำงกลมดงกลำวเพมขนอยำงมนยส�ำคญ

เพอใหเกดกำรจดกำรและกำรควบคมทมประสทธภำพในองคกร ทำงบรษทฯ จงไดท�ำกำรตดตงระบบบนทกเสยง กำรสนทนำระหวำงปฏบตงำนระบบกำรจดกำรขอมลทมประสทธภำพในกำรตดตำมเรงรดหนสนระบบกำรออกเอกสำรในกำรตดตำมทวงถำมแบบอตโนมต ตลอดจนก�ำหนดขนตอนกำรตรวจสอบกำรปฎบตงำนของพนกงำนใหเปนไปตำมขอก�ำหนดของบรษทฯ อยำงเครงครด

ธรกจนายหนาประกนภย ธรกจนำยหนำประกนภยเปนธรกจทด�ำเนนงำนโดยบรษทอออนอนชวรนส เซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกดซงเปนบรษทใหมทเกดจำกกำรควบรวมบรษทยอย 2 บรษท คอ บรษท เอซเอส อนชวรนส โบรคเกอร (ประเทศไทย) จ�ำกด และบรษท เอซเอสไลฟอนชวรนสโบรคเกอร(ประเทศไทย)จ�ำกดตำมมตคณะกรรมกำรบรษทฯเมอเดอนมนำคม2556โดยแบงเปน2บรกำรหลกไดแกกำรใหบรกำรในสวนของนำยหนำประกนวนำศภยและนำยหนำประกนชวตโดยชองทำงกำรขำยประกนภยฯมทงทำงโทรศพทและณจดขำยนอกจำกนบรษทฯยงใหบรกำรในกำรใหค�ำปรกษำและแนะน�ำลกคำทเปนนตบคคลและบคคลธรรมดำในกำรรบประกนวนำศภยและประกนชวตรวมไปถงบรกำรดแลและเรยกรองสนไหมทดแทนในนำมผเอำประกนซงผลตภณฑกรมธรรมประกนฯตำงๆทใหบรกำรมหลำกหลำยรปแบบไดแก


ประเภทกรมธรรม ความคมครอง

1.ประกนภยรถยนต คมครองควำมสญเสยหรอเสยหำยของรถยนตผเอำประกนภยและ ควำมบำดเจบ,เสยชวต,ทรพยสนของบคคลภำยนอก(คกรณ)รวมถง ควำมคมครองอนๆทระบไวในกรมธรรม

2.ประกนภยรถยนตภำคบงคบ(พ.ร.บ.) กำรประกนภยทกฏหมำยบงคบใหรถทกคนทกประเภทตองท�ำประกนภย เพอใหควำมคมครองและใหควำมชวยเหลอแกประชำชนผประสบภยจำกรถ

3.ประกนกอลฟ คมครองควำมสญเสยหรอควำมเสยหำยเนองมำจำกอบตเหตจำกกำร เลนกอลฟ

4.ประกนสขภำพ ใหควำมคมครองเกยวกบคำใชจำยทวไปในกำรรกษำพยำบำล รวมทงผลประโยชนคำรกษำพยำบำลตำงๆ

5.ประกนกำรเดนทำง คมครองอบตเหตจำกกำรเดนทำง

6.ประกนภยอบตเหตสวนบคคล คมครองควำมสญเสยหรอควำมเสยหำยอนเกดจำกอบตเหตตลอด 24ชวโมง

7.ประกนอคคภย คมครองควำมเสยหำยของทรพยสนทเอำประกนภยไดแก สงปลกสรำงเฟอรนเจอรหรอทรพยสนอนๆอนเกดจำกภยทคมครอง

8.SMEInsurance คมครองควำมเสยหำยตออำคำรและทรพยสนของธรกจSMEตำงๆ เชนรำนอำหำรภตตำคำรหองอำหำรในโรงแรมCoffeeShop รำนInternetสถำนเสรมควำมงำมสปำ

9.ประกนภยกลมสวสดกำรพนกงำน คมครองพนกงำนของลกคำองคกรในกำรประกนชวตและสขภำพกลม เพอเปนสวสดกำรทเพมเตมจำกกฏหมำยกองทนเงนทดแทน และประกนสงคม

10.ประกนชวตรำยบคคล คมครองกำรเสยชวตและจำยเงนผลประโยชนใหกบผรบผลประโยชน ตำมทระบไวในกรมธรรม

11.ประกนภยกำรขนสงสนคำ ใหควำมคมครองควำมสญเสยหรอควำมเสยหำยของสนคำจำก อบตเหตตำงๆส�ำหรบผสงออกและผน�ำเขำในธรกจกำรคำระหวำงประเทศ หรอกลมธรกจกำรขนสงสนคำภำยในประเทศ

12.ประกนภยเบดเตลด ไดแกกรมธรรมคมครองควำมเสยหำยจำกอบตเหตจำกปจจยภำยนอก ทกชนดประกนภยส�ำหรบควำมรบผดตอบคคลภำยนอกประกนภย ควำมรบผดตอวชำชพฯลฯ

ทงนรำยไดทบรษทฯไดรบจำกธรกจนำยหนำประกนวนำศภยและนำยหนำประกนชวตประกอบดวยรำยไดคำนำยหนำจำกกำรขำยกรมธรรมใหกบบรษทประกนตำงๆซงคดเปนรอยละของยอดขำยเบยประกนภยสทธซงเปนรำยไดหลกและรำยไดอนๆไดแกรำยไดจำกกำรออกกรมธรรมกำรรบตอภำษรถยนตกำรโฆษณำประชำสมพนธและกำรสนบสนนทำงกำรตลำด


การตลาดและภาวะการแขงขน

บรษทฯ ประกอบกจกำรสนเชอรำยยอยในกลมสถำบนทไมใชธนำคำร (Non-Bank) ซงเปนกลมสถำบนกำรเงนทให ประโยชนในกำรบรกำรทำงกำรเงนทหลำกหลำยใหกบกลมลกคำทวไป โดยไดก�ำหนดคณสมบตเบองตนของลกคำสนเชอรำยยอย ของบรษทฯไวกลำวคอมอำยตงแต20ปขนไปมรำยไดประจ�ำและมอำชพกำรงำนทมนคงเปนตนทงนจำกผลส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกรเดอนธนวำคมพ.ศ.2556โดยส�ำนกงำนสถตแหงชำตกระทรวงเทคโนโลยสำรสนเทศและกำรสอสำรพบวำผทมอำยตงแต 15 ปขนไปหรอวยท�ำงำนมจ�ำนวน 55.25 ลำนคน ซงเปนผทอยในก�ำลงแรงงำน (ผทพรอมท�ำงำน) 39.81 ลำนคนหรอ คดเปนรอยละ72.1ของประชำกรวยท�ำงำนประกอบไปดวยผมงำนท�ำ39.49ลำนคนผรอฤดกำล7.42หมนคนและผวำงงำน2.5แสนคน คดเปนรอยละ 0.5 ของประชำกรวยท�ำงำน โดยเมอเปรยบเทยบกบชวงเวลำเดยวกนของปทผำนมำจ�ำนวนผมงำนท�ำม จ�ำนวนลดลงประมำณ 6 หมนคน และผมงำนท�ำกระจำยอยในภำคเกษตรกรรมและนอกภำคเกษตรกรรมในสดสวนรอยละ 42 และ58ตำมล�ำดบ

นอกจำกน จำกกำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกจและสงคมของครวเรอน ในป 2556 โดยส�ำนกงำนสถตแหงชำต ไดท�ำกำรเกบรวบรวมขอมลจำกจ�ำนวนครวเรอนตวอยำงประมำณ52,000ครวเรอนพบวำครวเรอนทวประเทศมรำยไดเฉลยเดอนละ25,194บำทโดยสวนใหญเปนรำยไดจำกกำรท�ำงำน ซงไดแกคำจำงเงนเดอนเปนหลก และในสวนของหนสน ภำวะหนสนตอครวเรอนเฉลยเทำกบ163,087บำทตอครวเรอนโดยหนสำธำรณะตอGDPคดเปนอตรำประมำณรอยละ45จำกขอมลดงกลำวจะเหนไดวำผทมคณสมบตเบองตนทจะเปนลกคำของบรษทฯยงคงมอยมำกเมอเทยบกบจ�ำนวนผใชบรกำรสนเชอในปจจบนซงหมำยถงโอกำสและชองทำงของ บรษทฯในกำรขยำยธรกจตอไปในอนำคต

ภาวะการแขงขนธรกจบตรเครดต คแขงทส�ำคญในธรกจบตรเครดตคอธนำคำรพำณชยและบรษทประกอบธรกจบตรเครดตทมใชสถำบนกำรเงนตำงๆ

บรษทประกอบธรกจบตรเครดตทม ใชสถาบนการเงน (แกนซาย)

10.9

(พนลานบาท)

171

ธนาคารพาณชย (แกนซาย)

แผนภมแสดงจำานวนบญชบตรเครดตและยอดสนเชอคงคาง

ยอดสนเชอคงคาง (แกนขวา)

179 189 197216 229

262290

12.0 13.0 13.5 14.215.3

16.918.5

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

(ลานบญช)

350

300

250

200

150

100

50

0

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ทมา : ธนำคำรแหงประเทศไทยหมายเหต : -จ�ำนวนบญชหมำยถงจ�ำนวนบญชผใชบรกำรบตรเครดตทมยอดสนเชอคงคำงณสนงวด -ยอดสนเชอคงคำงบตรเครดตเปนยอดสนเชอคงคำงณสนงวด -จ�ำนวนบญชบตรเครดตของสำขำธนำคำรพำณชยตำงประเทศในประเทศไทยไดรวมอยในกลมของธนำคำรพำณชย


ธรกจบตรเครดตในประเทศไทยมกำรเตบโตอยำงตอเนอง โดยในชวงป 2549-2551 จ�ำนวนบญชบตรเครดตมอตรำกำรขยำยตวเฉลยรอยละ9ตอปหรอเพมขนประมำณ1ลำนบญชตอปโดยอตรำกำรขยำยตวดงกลำวไดลดลงเหลอรอยละ4ในป2552เนองจำกไดรบผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกจถดถอยและขยำยตวเพมขนเปนรอยละ5รอยละ8และรอยละ10ในป2553,2554และ2555ตำมล�ำดบจำกกำรฟนตวของภำวะเศรษฐกจ

ในป 2556 จ�ำนวนบญชบตรเครดตมอตรำกำรขยำยตวเพมขนเปนรอยละ 10 หรอเพมขนประมำณ 1.7ลำนบญชจำก ปกอนโดยณสนป2556มจ�ำนวนบญชบตรเครดตทงสน18.5ลำนบญชแบงเปนบญชบตรเครดตทออกโดยบรษทประกอบธรกจบตรเครดตทมใชสถำบนกำรเงน9.5ลำนบญช (เตบโตรอยละ11)และธนำคำรพำณชยจ�ำนวน9.0ลำนบญช (เตบโตรอยละ9) ขณะเดยวกนยอดสนเชอคงคำงณสนป2556มจ�ำนวน290พนลำนบำทเพมขนรอยละ11จำกปกอนโดยแบงเปนยอดสนเชอ คงคำงจำกบรษทประกอบธรกจบตรเครดตทมใชสถำบนกำรเงนจ�ำนวน 115 พนลำนบำท เพมขนรอยละ 9 และธนำคำรพำณชย จ�ำนวน 175 พนลำนบำท เพมขนรอยละ 12 เมอเทยบกบชวงเดยวกนในปกอน ถงแมวำบรษทประกอบธรกจบตรเครดตทมใช สถำบนกำรเงนจะมสดสวนของจ�ำนวนบญชสงสดถงรอยละ 51 และมกำรเตบโตของสนเชอคงคำงในอตรำทต�ำกวำธนำคำรพำณชย และยอดสนเชอคงคำงของธนำคำรพำณชยจดทะเบยนในประเทศไทยยงคงมสดสวนทสงกวำ โดยคดเปนสดสวนรอยละ 60 ของ ยอดสนเชอคงคำงในป2556

ในปจจบนแมวำธรกจบตรเครดตในประเทศไทยเรมเขำสภำวะอมตวโดยเฉพำะในเขตกรงเทพฯและปรมณฑลแตยงคงมแนวโนมขยำยตวคอนขำงดโดยกำรเตบโตของจ�ำนวนบตรเครดตมแรงหนนมำจำกกำรแขงขนของผประกอบกำรบตรเครดตและยงคงไดรบผลบวกจำกกำรยกฐำนเงนเดอนผจบปรญญำตรของตลำดแรงงำนไทยขนมำท15,000บำททงนผประกอบกำรสวนใหญจะเนนในเรองกำรขยำยฐำนบตรเครดตโดยมกำรท�ำกำรตลำดเชงรกมำกขนซงจะออกแคมเปญทสำมำรถตอบโจทยกำรใชจำยในชวตประจ�ำวนของลกคำและมกำรจดท�ำกำรสงเสรมกำรขำยรวมกบรำนคำชนน�ำอยำงตอเนองรวมถงกำรขยำยชองทำงรบสมครบตรเครดตผำนชองทำงออนไลนควบคไปกบกำรอนมตบตรภำยในระยะเวลำอนสนเพอเปนกำรกระตนปรมำณกำรใชจำยผำนบตรเครดตและขยำยฐำนลกคำกลมใหมอกดวย

ธรกจสนเชอเชาซอ ธรกจสนเชอเชำซอจดเปนบรกำรทำงกำรเงนในรปแบบหนงของกำรใหสนเชอซงไมไดอยภำยใตกำรก�ำกบดแลของธปท.เชนเดยวกบธนำคำรและบรษทเงนทนปจจบนบรษทฯไดมกำรมงเนนกำรใหบรกำรสนเชอเชำซอรถจกรยำนยนตโดยกลมลกคำเปำหมำยคอบคคลธรรมดำรำยยอยทวไป ทมระดบรำยไดนอยถงปำนกลำงโดยใชรถจกรยำนยนตเปนพำหนะ โดยเนนกำรปลอยสนเชอเชำซอ รถจกรยำนยนตทไดรบควำมนยมจำกผบรโภคซงไดแกฮอนดำยำมำฮำซซกและคำวำซำกซงนอกเหนอจำกบรษทฯยงมผประกอบกำรรำยอนๆซงถอวำเปนคแขงของบรษทฯไดแกบรษทฐตกรจ�ำกด(มหำชน)บรษทไฮเวยจ�ำกดและบรษทธนบรรณจ�ำกด

จำกขอมลทำงสถตของกรมกำรขนสงทำงบก จ�ำนวนรถจกรยำนยนตจดทะเบยนใหม มอตรำกำรเตบโตอยำงตอเนองโดย มกำรปรบตวเพมขนท2.0ลำนคนและเพมขน2.3ลำนคนในป2554และ2555ตำมล�ำดบและในป2556มกำรปรบตวลดลงท2.1ลำนคนซงคดเปนอตรำกำรเตบโตรอยละ15ในป2555ซงในป2556จ�ำนวนรถจกรยำนยนตจดทะเบยนใหมไดชะลอตวลง ในอตรำรอยละ6ซงทผำนมำภำพรวมตลำดรถจกรยำนยนตไทยไดรบผลกระทบโดยตรงจำกภำวะเศรษฐกจชะลอตวเนองจำกมปจจยจำกภำคกำรสงออกทซบเซำในชวงตนปสบเนองมำจำกภำวะแขงตวของคำเงนบำท กอนจะประสบกบปญหำควำมไมสงบทำงกำรเมองและควำมไมแนนอนของรำคำสนคำเกษตร

อยำงไรกตำม ในป 2557สถำนกำรณตลำดรถจกรยำนยนตคำดวำจะเรมกลบสปกต เนองจำกบรษทผผลตจะมกำรเดนหนำท�ำกำรตลำดไมวำจะเปนกำรเปดตวรถรนใหมทงรถในกลมแมสและรถบกไบคและกำรจดกจกรรมทำงกำรตลำดอยำงเขมขนอยำงตอเนอง

สนเชอสวนบคคล คแขงหลกของบรษทฯ ในธรกจสนเชอสวนบคคล ไดแก ธนำคำรพำณชย และผประกอบธรกจทมใชสถำบนกำรเงนตำงๆอำทบรษทอยธยำแคปปตอลเซอรวสเซสจ�ำกดบรษทอซบำยจ�ำกด(มหำชน)และบรษทพรอมส(ประเทศไทย)จ�ำกด


จ�ำนวนบญชสนเชอสวนบคคลภำยใตกำรก�ำกบในประเทศไทยเตบโตอยำงตอเนองตงแตป 2549-2550 และเรมลดลง ตงแตป 2551 เปนตนมำ เนองจำกผลกระทบทำงวกฤตเศรษฐกจ ท�ำใหสถำบนกำรเงนทกแหงมควำมระมดระวงในกำรพจำรณำ สนเชอมำกขนและยงคงปรบตวลดลงอยำงตอเนองถงป2553ถงแมวำภำวะเศรษฐกจจะปรบตวในทศทำงทดขนผลจำกกำรกระตน ภำคเศรษฐกจของรฐบำลสงผลใหสนเชอสวนบคคลสำมำรถขยำยตวเพมขนเปนรอยละ4และรอยละ11ในป2554และป2555ตำมล�ำดบ

ในป2556สนเชอสวนบคคลยงคงมกำรขยำยตวเพมขนโดยจ�ำนวนบญชเพมขนรอยละ16จำก9.9ลำนบญชณสนปกอนเปน 11.5 ลำนบญช โดยจ�ำนวนบญชของธนำคำรพำณชยจดทะเบยนในประเทศไทย และผประกอบธรกจทมใชสถำบนกำรเงน เพมขนรอยละ 34 และรอยละ 13 ตำมล�ำดบ ในขณะทจ�ำนวนบญชของสำขำธนำคำรพำณชยในตำงประเทศในประเทศไทยลดลง รอยละ5นอกจำกนยอดสนเชอคงคำงณสนป2556ขยำยตวรอยละ19จำกปลำยปกอนคดเปนมลคำรวม299พนลำนบำท โดยสนเชอคงคำงของธนำคำรพำณชยจดทะเบยนในประเทศไทยมกำรเตบโตสงสดถงรอยละ 23 เปน 141 พนลำนบำท ผประกอบธรกจทมใชสถำบนกำรเงนเตบโตรอยละ 17 เปน 141พนลำนบำท ในขณะทสำขำธนำคำรพำณชยตำงประเทศในประเทศไทยลดลงรอยละ7เปน17พนลำนบำท

สนเชอสวนบคคล มทศทำงทดหลงจำกกำรปรบเกณฑใหเขมงวดมำกขน ท�ำใหคณภำพสนเชอดขนและ กำรขยำยสนเชอ จะสำมำรถรบควำมเสยงไดมำกขน ทงนปจจยบวกทสนบสนนใหสนเชอสวนบคคลเตบโตเปนผลมำจำก กำรจบจำยใชสอยในชวต ประจ�ำวนของครวเรอนเพมขนจำกปกอนและไดรบแรงหนนหลกจำกแนวโนมของกำรขยำยตวภำคสงออกไทยเรมปรบตวดขนซงไดรบอำนสงสจำกกำรฟนตวของเศรษฐกจโลก รวมทงรำยไดของลกคำทเพมขนและมสดสวนหนตอรำยไดปรบตวดขน อยำงไรกตำม กำรพจำรณำอนมตสนเชอของผประกอบกำรยงคงอยบนพนฐำนของควำมระมดระวง โดยผประกอบกำรจะใหควำมส�ำคญกบคณภำพ

ผประกอบธรกจทม ใชสถาบนการเงน (แกนซาย)

9.9

(พนลานบาท)

188

ธนาคารพาณชยจดทะเบยนในประเทศไทย (แกนขวา)

แผนภมแสดงจำานวนบญช และยอดสนเชอคงคางของสนเชอสวนบคคลภายใตการกำากบ

ยอดสนเชอคงคาง (แกนขวา)

212229

214187

213

252

299

10.8 10.38.7 8.6 8.9 9.9

11.5

(ลานบญช)

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

ทมา : ธนำคำรแหงประเทศไทยหมายเหต : -สนเชอสวนบคคลเฉพำะทไมมทรพยหรอทรพยสนเปนหลกประกน โดยใหรวมถงสนเชอทเกดจำกกำรใหเชำซอและกำรใหเชำ

แบบลสซง ในสนคำทผประกอบธรกจมไดจ�ำหนำยเปนทำงกำรคำปกต ทงน ไมรวมสนเชอทเกดจำกกำรใหเชำซอและกำรใหเชำ แบบลสซงในสนคำทเปนรถยนต และรถจกรยำนยนต สนเชอเพอกำรศกษำ สนเชอเพอกำรเดนทำงไปท�ำงำนในตำงประเทศ สนเชอเพอรกษำพยำบำลและสนเชอเพอสวสดกำรพนกงำนทหนวยงำนตนสงกดไดมกำรท�ำสญญำกบผประกอบธรกจสนเชอสวนบคคล

-จ�ำนวนบญชหมำยถงจ�ำนวนบญชผบรโภคสนเชอสวนบคคลภำยใตกำรก�ำกบเฉพำะทมยอดสนเชอคงคำงณสนงวด -ยอดสนเชอคงคำงเปนยอดเฉพำะตนเงน(หลงหกรำยไดรอกำรตดบญช)ณวนสนงวด -ตงแตเดอนพฤศจกำยน 2553 ธนำคำรพำณชยจดทะเบยนในประเทศไทยบำงแหงปรบกำรจดกลมสนเชอสวนบคคลใหม

ท�ำใหสนเชอสวนบคคลภำยใตกำรก�ำกบลดลง

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

300

250

200

150

100

50

0

ธนาคารพาณชยตางประเทศในประเทศไทย (แกนซาย)


ของลกคำเปนหลกนอกจำกนผประกอบกำรทงธนำคำรพำณชยและผประกอบธรกจทมใชสถำบนกำรเงนตำงใหควำมส�ำคญกบกำรใหสนเชอสวนบคคลมำกขนเนองจำกเปนตลำดทมขนำดใหญโดยมกำรแขงขนกนทงในดำนรำคำกำรใหบรกำรและกำรเขำถงลกคำฯลฯเพอใหไดมำซงสวนแบงตลำดทเพมขน

ธรกจบนอนเทอรเนต (Web Business) ในปจจบน จ�ำนวนผใชบรกำรออนไลนตำงๆ ผำนอนเตอรเนต มแนวโนมเตบโตอยำงตอเนองและรวดเรว สงผลใหหลำยๆธรกจ เรมใหควำมส�ำคญกบกำรพฒนำระบบ และชองทำงกำรใหบรกำรกบลกคำของตนเอง ผำนทำงออนไลนทงเวบไซตส�ำหรบพซ และสมำรทโฟนรวมถงพฒนำบรกำรในรปแบบของโมบำยลแอพพลเคชนใหผใชบรกำรดำวนโหลดและตดตงลงบนเครองไดดวยตนเองโดยบรกำรออนไลนในปจจบนนน สำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกตงแตกำรสมครเปนสมำชก สมครใชบตรเครดต แกไขขอมลสวนตว รวมไปถง มระบบกำรช�ำระเงนออนไลนทชวยใหลกคำตดสนใจซอหรอช�ำระเงนผำนชองทำงดงกลำว ไดอยำงสะดวกและปลอดภย มำกขน

ดวยภำวะตลำดทกลำวมำขำงตน ทำงบรษทมควำมมงมนทจะเปน “ผใหบรกำรเครดต ดวยบรกำรดจตอลโซลชนครบ วงจร”โดยมงเนนไปยงกำรปรบปรงชองทำงในกำรรบสมครบตรเพมควำมสะดวกในกำรน�ำสงเอกสำรกำรสมครและใชระบบกำรจดกำรแคมเปญเพอน�ำเสนอสทธประโยชนและบรกำรตำงๆใหถกตองตรงใจลกคำนอกจำกน เรำยงมแผนทจะขยำยชองทำงกำรช�ำระเงน ใหหลำกหลำยขนพรอมทงน�ำเอำเทคโนโลยททนสมยมำปรบใชเพอสรำงโอกำสทำงธรกจใหมๆในตลำดพำณชยอเลกทรอนกส

ธรกจตดตามเรงรดหนสน ธรกจกำรใหบรกำรตดตำมเรงรดหนสนมแนวโนมทจะเตบโตอยำงตอเนอเนองจำกกำรเพมขนของสนเชอหลำยประเภท ในตลำดอกทงกำรตดตำมหนสนทคำงช�ำระสวนใหญหลำยบรษทฯเปลยนมำท�ำกำรวำจำงหนวยงำนภำยนอกในกำรตดตำมเนองจำกกำรตดตำมเรงรดหนสนจ�ำเปนตองอำศยควำมช�ำนำญเฉพำะทำง รวมทงตองมระบบและวธกำรจดกำรขอมลทด ซงบรษทฯ ถอไดวำ มควำมไดเปรยบในเชงธรกจทำงดำนนโดยตรง เนองจำกบรษทฯ ไดสงสมประสบกำรณจำกกำรตดตำมหน โดยเรมจำกรำยยอยของกลมภำยในบรษทฯ และไดขยำยกำรใหบรกำรไปยงกลมผวำจำงจำกภำยนอก ท�ำใหมควำมเชยวชำญในดำนนเปนพเศษณ ปจจบนบรษทฯมพนกงำนมำกกวำ1,100คนโดยมส�ำนกงำนใหญตงอยทกรงเทพฯและม3สำขำในตำงจงหวดคอสำขำขอนแกนสำขำหำดใหญ และสำขำศรรำชำ โดยกำรตงสำขำ และขยำยพนทกำรปฏบตงำนไปในตำงจงหวดท�ำใหสำมำรถรองรบงำนจำกผวำจำง ไดมำกขนถอเปนกำรสรำงควำมไดเปรยบทำงกำรแขงขนทำงธรกจอกดวย

ธรกจนายหนาประกนภย ธรกจประกนวนำศภยนนมแนวโนมทจะเตบโตไดอยำงตอเนองซงสดสวนกำรเตบโตทส�ำคญนนจะเปนกำรประกนภยรถยนตโดยเปนกำรเตบโตบนฐำนปรมำณรถยนตทเพมมำกขนในปจจบนและจำกเหตกำรณอทกภยในป2554รวมไปถงภยธรรมชำตตำงๆทเกดบอยครงขน ท�ำใหประชำชนใหควำมสนใจในกำรท�ำประกนวนำศภยมำกยงขน ในสวนของธรกจประกนชวตยงสำมำรถขยำยตว ไดดอยำงตอเนองจำกควำมตองกำรตำมก�ำลงซอของประชำชนทเพมขนจำกนโยบำยกำรเพมรำยไดของรฐบำลโดยกำรปรบขนเงนเดอนและคำตอบแทนของขำรำชกำรรวมทงกำรเพมคำแรงขนต�ำ ท�ำใหประชำชนมรำยไดและก�ำลงซอเพมขน อกทงกำรซอประกนชวต ยงสำมำรถน�ำไปใชในกำรลดหยอนภำษตำมทรฐบำลก�ำหนดไวไดอกดวย ดงนนฐำนลกคำทมศกยภำพจงขยำยตวกวำงขนและ ควำมตองกำรท�ำประกนชวตจงเพมขนตำมไปดวยโดยบรษทฯไดใชกลยทธทเหมำะสมกบธรกจคอกำรปรบกลยทธกำรขำยประกนฯผำนตวแทนและชองทำงกำรจ�ำหนำยผำนทำงโทรศพทซงสอดคลองกบชองทำงกำรจ�ำหนำยประกนฯทไดรบควำมนยมเพอใหสอดคลองกบภำวะกำรแขงขนในปจจบนและกำรเปดเขตกำรคำเสรอำเซยนในอนำคตอกทงใหค�ำปรกษำและแนะน�ำกำรรบประกนฯรวมถงบรกำรดแลและเรยกรองสนไหมทดแทนใหแกลกคำอกดวย

กลยทธการแขงขน กลยทธในกำรแขงขนของบรษทฯประกอบดวย

p การใชขอมลจากฐานขอมลลกคา บรษทฯจะสรำงฐำนขอมลลกคำโดยแบงแยกตำมลกษณะของลกคำไดแกอำยเพศและอำชพเปนตนและบรษทฯ

จะใชฐำนขอมลดงกลำวในกำรเตรยมแผนกำรตลำดเพอเสนอบรกำรและขอมลเพมเตมทเปนประโยชนใหแกลกคำ มำกยงขน


p การใหบรการทรวดเรว บรษทฯใหควำมส�ำคญกบควำมรวดเรวในกำรใหบรกำรทำงกำรเงนแกลกคำโดยกำรใชเทคโนโลยททนสมยซงปจจบน

บรษทฯไดน�ำกระบวนกำรในกำรพจำรณำสนเชอผำนเครองอนมตวงเงนอตโนมต(ElectronicDataCapture:EDC)ทสำมำรถพจำรณำอนมตสนเชอใหแกลกคำไดอยำงรวดเรวมำใชนอกจำกนบรษทฯยงใหบรกำรเบกเงนสดลวงหนำผำนเครองเบกเงนสดอตโนมตและบรกำรสนเชอบคคลภำยใน30นำทรวมทงกำรขออนมตสนเชอและสอบถำมขอมลเกยวกบกำรช�ำระเงนผำนอนเทอรเนตจำกโฮมเพจของบรษทฯwww.aeon.co.thและwww.aeonthailand.com

p ความหลากหลายของสนคาและบรการ กำรเพมประเภทสนคำหรอบรกำรใหมๆ ของบรษทฯ มวตถประสงคเพอตอบสนองควำมตองกำรของลกคำใหไดมำก

ทสดบตรเครดตของบรษทฯสำมำรถใหบรกำรสนเชอได3วงเงนในบตรเดยวโดยลกคำสำมำรถใชบรกำรสนเชอบตรเครดตสนเชอเชำซอและสนเชอสวนบคคลไดอยำงสะดวกรวดเรวผำนรำนคำสมำชกและรำนคคำตำงๆโดยบรษทฯไดพฒนำคณสมบตของบตรใหสำมำรถใชงำนไดมำกขน โดยมงเนนกำรเพมควำมสะดวกสบำยในกำรใชบตรดงกลำวเพอกำรด�ำเนนชวตประจ�ำวนของลกคำ

p การเพมจำานวนรานคคา กำรเพมจ�ำนวนรำนคคำของบรษทฯมงเนนไปทรำนคำปลกขนำดใหญอยำงซปเปอรมำเกต หรอ หำงสรรพสนคำ ซง

จ�ำหนำยสนคำอปโภคทจ�ำเปนส�ำหรบชวตประจ�ำวนของลกคำ นอกจำกน บรษทฯ ไดเพมสดสวนบตรเครดตสำกล มำกขนเพอใหผถอบตรเครดตของบรษทฯสำมำรถใชบรกำรไดอยำงกวำงขวำงมำกยงขน

p การรวมศนยปฏบตการและการสรางเครอขายในการใหบรการทครอบคลม บรษทฯ มสำขำและจดใหบรกำรกระจำยอยทวประเทศ และมระบบควบคมและบรหำรงำนแบบรวมศนยปฏบตกำร

ในแตละภมภำคทงภำคเหนอภำคตะวนออกเฉยงเหนอภำคกลำงและภำคใตเพอกำรบรกำรทเปนมำตรฐำนเดยวกนทงประเทศทงนกำรรวมศนยปฏบตกำรสำมำรถลดเวลำในกำรปฏบตงำนลดตนทนกำรด�ำเนนงำนและเพมประสทธภำพในกำรใหบรกำรไดอยำงครบวงจร นอกจำกน บรษทฯ ยงเพมควำมสะดวกในกำรใชบตรเครดตของบรษทฯ โดยกำร ตดตงเครองเบกเงนสดอตโนมตทวประเทศ

ชองทางการจำาหนาย บรษทฯด�ำเนนกำรเพมชองทำงกำรจ�ำหนำยทำงกำรตลำดดงน p กำรรบสมครบตรเครดต p รำนคคำและรำนคำทรวมโครงกำรกวำ16,200แหง p เครอขำยบรกำรทง116สำขำเครองอนมตวงเงนสนเชออตโนมตผำนบตร(EDC)ตำมหำงสรรพสนคำและรำนคำกวำ 2,000เครองและเครองเบกและช�ำระเงนสดอตโนมต423เครองทวประเทศ p กำรโฆษณำประชำสมพนธ ตลอดจนจดกจกรรมสงเสรมกำรขำย เพอประชำสมพนธและแนะน�ำบรกำรของบรษทฯ ใหเปนทรจกกนในวงกวำงมำกขน

การใหสนเชอ บรษทฯไดก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำนของสนเชอโดยครอบคลมถงนโยบำยกำรใหสนเชอกำรเผยแพรนโยบำยไปสพนกงำนปฏบตกำร กำรจดระดบควำมเสยงของสนเชอในแตละประเภท กำรก�ำหนดเงอนไขในกำรพจำรณำสนเชอ กำรทบทวนกำรใหสนเชอตลอดจนอ�ำนำจในกำรอนมตสนเชอเพอใหเกดมำตรฐำนในกำรใหสนเชออยำงตอเนองทงนกำรอนมตสนเชอส�ำหรบธรกจบตรเครดตบรษทฯไดปฏบตตำมหลกเกณฑวธกำรและเงอนไขในกำรประกอบธรกจบตรเครดตสวนกำรอนมตสนเชอส�ำหรบสนคำเชำซอและสนเชอเงนกบรษทฯไดปฏบตตำมหลกเกณฑวธกำรและเงอนไขในกำรประกอบธรกจสนเชอสวนบคลภำยใตกำรก�ำกบส�ำหรบผประกอบธรกจทมใชสถำบนกำรเงนตำมประกำศของธนำคำรแหงประเทศไทย


การตดตามหน ปจจยทส�ำคญประกำรหนงในกำรด�ำเนนธรกจใหบรกำรสนเชอคอ กำรบรหำรตดตำมหน โดยบรษทฯมระบบและขนตอน ในกำรตดตำมและจดกำรหนทมประสทธภำพซงสำมำรถแบงไดเปน3สวนดงน

p ระบบเทคโนโลยซงเทคโนโลยในกำรตดตำมหนและจดชนหนของบรษทฯถอวำเปนระบบททนสมยทสดระบบหนงโดยเปนระบบOn-lineทท�ำใหพนกงำนตดตำมหนทกคนสำมำรถเขำสฐำนขอมลของลกคำไดโดยตรงและผบรหำรสำมำรถตรวจสอบผลกำรตดตำมหนของพนกงำนจำกสำขำทวประเทศได

p ระบบกำรตดตำมดแลและตดตำมหนเปนระบบทมประสทธภำพรวดเรวและมกำรดแลอยำงใกลชดตอเนองโดยมศนยกรงเทพฯเปนศนยกลำงฐำนขอมลกำรตดตำมหนจำกแตละศนยปฏบตกำรภมภำคและครอบคลมทกสำขำทวประเทศผบรหำรสำมำรถตดสนใจและสงกำรในกำรปรบปรงและแกไขปญหำไดอยำงทนทวงทนอกจำกนศนยปฏบตงำนทง5ภมภำคจะท�ำหนำทสนบสนนกำรปฏบตงำนทดแทนของแตละศนยพรอมทงยงมระบบจดเกบขอมลส�ำรองเพอเปนกำรประกนวำหำกเกดเหตกำรณอนไมคำดหมำยธรกจยงคงด�ำเนนกำรตอไปไดอยำงตอเนอง

p ขนตอนกำรตดตำมหนเมอลกหนเรมผดนดช�ำระหนพนกงำนตดตำมหนของบรษทฯจะเรมด�ำเนนกำรตดตำมหนทนทโดยใชหลกของกำรตดตำมหนอยำงใกลชดและทนตอเหตกำรณ

นอกจำกน กำรตดตำมหนไดปฏบตดวยควำมระมดระวง โดยบรษทฯ ไดยดแนวปฏบตในกำรตดตำมทวงถำมหนทก�ำหนดโดยธนำคำรแหงประเทศไทยซงใชบงคบตงแตวนท4สงหำคม2551

การชำาระหน บรษทฯ ใชวธค�ำนวณยอดเงนทลกคำตองช�ำระใหแกบรษทฯ โดยลกคำจะตองช�ำระเงนจ�ำนวนนนภำยในวนท 2 ของเดอน ถดไปโดยสำมำรถช�ำระเงนตนและดอกเบยไดหลำยวธอำทช�ำระเปนเงนสดทเครองรบช�ำระเงนอตโนมตของบรษทฯ,สำขำของธนำคำรตำงๆ,เคำนเตอรเซอรวส,ศนยบรกำรลกคำทโอท,เจมำรทเพยพอยท,เอมเปยสเตชน,ศนยบรกำรลกคำทรพำรทเนอร,เทสโกโลตสและทท�ำกำรไปรษณยกวำ20,000แหงทวประเทศนอกจำกนยงสำมำรถช�ำระเปนเชคลงวนทลวงหนำหรอช�ำระโดยกำรหกบญชเงนฝำกของแตละธนำคำร ส�ำหรบสนเชอเงนกเอนกประสงค บรษทฯจะก�ำหนดใหลกคำช�ำระเปนรำยงวดซงระยะเวลำกำรผอนช�ำระ อยระหวำง6เดอนถง36เดอนทงนจะขนอยกบมลคำของสนคำหรอบรกำรนนๆโดยระยะเวลำกำรผอนช�ำระเฉลยประมำณ12เดอนในสวนของสนเชอรถจกรยำนยนต จะมระยะเวลำกำรผอนช�ำระเฉลยประมำณ 6 เดอน ถง 48 เดอน และส�ำหรบสนเชอสวนบคคล สนเชอบตรเครดต ลกคำอำจช�ำระคนครงเดยวเตมจ�ำนวนหรอช�ำระคนเพยงบำงสวนซงอยำงนอยจะตองช�ำระเทำกบจ�ำนวนเงนขนต�ำ ทบรษทฯก�ำหนดและเปนไปตำมทธนำคำรแหงประเทศไทยไดประกำศก�ำหนดไว

นโยบายการตงสำารองคาเผอหนสงสยจะสญ บรษทฯและบรษทยอยมนโยบำยในกำรจดชนลกหนตำมจ�ำนวนงวดทลกหนคำงช�ำระ โดยลกหนทช�ำระเงนตนและดอกเบยครบถวนตำมก�ำหนดเวลำจะถกจดอยในกลมลกหนปกต (Current) สวนลกหนทมยอดคำงช�ำระ 1 งวดจะถกจดอยในกลม D1(Delinquent1)ลกหนทมยอดคำงช�ำระ2งวดจะถกจดอยในกลมD2เรอยไป

บรษทฯ และบรษทยอยจะท�ำกำรตงส�ำรองคำเผอหนสงสยจะสญเตมจ�ำนวน ส�ำหรบลกหนทมยอดคำงช�ำระตงแต 3 งวด หรอD3ขนไปโดยบรษทฯและบรษทยอยจะพจำรณำตงส�ำรองคำเผอหนสงสยจะสญจำกยอดคงคำงตำมสญญำบวกดวยดอกเบยทลกหนคำงช�ำระ นอกจำกน บรษทฯ อำจพจำรณำตงส�ำรองคำเผอหนสงสยจะสญเพมเตมเกนกวำปกต ในกรณทมเหตกำรณซงอำจ สงผลกระทบตอควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนของลกหนของบรษทฯ และบรษทยอยโดยรวม (ดรำยละเอยดเพมเตมไดจำกหมำยเหต ขอ8.4ในงบกำรเงนของบรษทฯ)


คำาอธบายและวเคราะหงบการเงน

ผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)ส�ำหรบปสนสดวนท20กมภำพนธ2557ซงไดรวมรำยกำรของบรษทยอยทงหมดเขำเปนสวนหนงของงบกำรเงนรวมแลวสรปไดดงน

ภาพรวม จำกขอมลของธนำคำรแหงประเทศไทย เศรษฐกจของประเทศไทยในป 2556 ขยำยตวในอตรำรอยละ 2.9 ชะลอตวลง เมอเทยบกบกำรเตบโตทรอยละ6.5ในป2555เปนผลเนองมำจำกอปสงคในประเทศทงกำรบรโภคและภำค

กำรสงออกไดชะลอตวลง ทงในสวนของควำมตองกำรซอสนคำคงทน ทลดลงหลงจำกผลของมำตรกำรรถยนตคนแรก หมดลง ประกอบกบภำระหนสนครวเรอนทเพมสงขน และควำมเชอมนของผบรโภคทปรบตวลดลงตำมควำมไมแนนอนของสภำวะ ทำงเศรษฐกจและกำรเมองในประเทศ ซงท�ำใหผบรโภคระมดระวงกำรใชจำยมำกขน ขณะทดชนกำรลงทนภำคเอกชนชะลอตวลง เนองจำกควำมลำชำของกำรด�ำเนนกำรตำมแผนกำรลงทนทส�ำคญของภำครฐ อยำงไรกตำม ภำวะเศรษฐกจในป 2557 มแนวโนม ขยำยตวดขนจำกปกอน เนองจำกกำรฟนตวของเศรษฐกจโลก ภำคกำรสงออกปรบตวดขน รวมทงสถำนกำรณกำรจำงงำนยงอย ในเกณฑทด และภำวะทำงกำรเงนทผอนคลำยจำกอตรำดอกเบยทอยในระดบต�ำซงจะชวยสนบสนนใหกำรบรโภคและกำรลงทน ภำคเอกชนสำมำรถขยำยตวได

ณวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯมจ�ำนวนลกคำสมำชกบตรเครดตและสนเชออนๆถง7.03ลำนบตรในสวนของกำรขยำยเครอขำยบรษทฯมสำขำรวมทงสน116สำขำและเครองเบกและช�ำระเงนสดอตโนมต(ATMs)423เครองตลอดจนม รำนคำสมำชกรวมกวำ 16,200 แหง เพออ�ำนวยควำมสะดวกแกลกคำครอบคลมพนททวประเทศ นอกจำกน บรษทฯ ไดมกำรท�ำ โปรโมชนรวมกบคคำตำงๆ และยงมแผนกำรปรบปรงสำขำเดมเพอสรำงภำพลกษณในกำรรองรบกำรเตบโตของลกคำบตรเครดต ทมรำยไดสงขน และในปน บรษทฯ ไดเปดศนยปฏบตงำน ศรรำชำ จงหวดชลบร เพมอก 1 แหง เพอรองรบกำรเตบโตของลกคำ ในตำงจงหวดพรอมกบยอดขำยทเพมมำกขนอกดวย

ผลการดำาเนนงาน p รายได ในปบญช2556บรษทฯมรำยไดจำกงบกำรเงนรวมทงสน15,235ลำนบำทเพมขน3,002ลำนบำทหรอรอยละ25 จำก 12,232 ลำนบำท ในปบญช 2555 ทงนเนองมำจำกบรษทฯ ไดมกำรจดกำรสงเสรมกำรขำยอยำงตอเนองตลอดทงป โดย ณสนปบญช2556บรษทฯมจ�ำนวนสมำชกทใชบรกำรสนเชออยท3.48ลำนรำยเพมขนรอยละ13จำกปกอนและมจ�ำนวนสมำชกอยท 2.24 ลำนคน เพมขนรอยละ 8 จำกปกอน ซงประกอบไปดวยลกคำในเขตกรงเทพฯ รอยละ 37 และลกคำในตำงจงหวด รอยละ63โดยรำยละเอยดของแตละธรกจหลกมดงน

p บตรเครดต ยอดกำรใหสนเชอบตรเครดตในปบญช 2556 เพมขนรอยละ 27 โดยคดเปนสดสวนรอยละ 43 ของยอดกำรให สนเชอรวมในขณะทรำยไดจำกบตรเครดตมจ�ำนวน5,497ลำนบำทเพมขนรอยละ19จำกปบญชกอนทงนเปนผลจำกกำรทบรษทฯไดเพมรำยกำรสงเสรมกำรขำยผำนบตรเครดตทงกบคคำหลกและหำงสรรพสนคำชนน�ำและออกเคมเปญกำรตลำดทหลำกหลำยอยำงตอเนองตลอดทงปโดยในไตรมำสแรกบรษทฯไดออกบตรรวม“อออนวฒศกดวซำกำรด”โดยจบมอกบบรษทวฒศกดคลนกอนเตอรกรปจ�ำกดเพอขยำยฐำนลกคำโดยเฉพำะในกลมธรกจเสรมควำมงำมและเพอยกระดบภำพลกษณของอออนบรษทไดเปดใหบรกำรหองพกรบรองอออนทหำงสรรพสนคำเซนทรลสำขำเซนทรลเวรล เพออ�ำนวยควำมสะดวกใหกบลกคำผถอบตรเครดตอออนโกลดและแพลทนมอกทงบรษทฯไดจบมอกบ2บรษทยกษใหญคอบรษทเมเจอรซนเพลกซกรปจ�ำกด(มหำชน)ผน�ำกลมธรกจเอนเตอรเทนเมนทและบรษท แมคไทย จ�ำกด ผน�ำกลมธรกจรำนอำหำรบรกำรดวนของประเทศไทย เปดตวแคมเปญ “สขได ทกวนกบบตรเครดตอออน” โดยมอบสทธประโยชนมำกมำยแกผถอบตรเครดตอออนโกลดและคลำสสค และบรษทฯ ไดเปดตว บรกำรใหมลำสดส�ำหรบกำรช�ำระเงนอยำงAEONEasyPay เพอใหรำนคำสมำชกของอออนสำมำรถใชสมำรทโฟนเชอมกบกำรช�ำระเงนแบบอเลกทรอนกสเพอเพมควำมสะดวกสบำยในกำรจบจำยใชสอยใหกบผถอบตรเครดตทวประเทศในไตรมำสทสองและในไตรมำส


ทสำมบรษทฯ ไดรวมมอกบบรษท เอช.ไอ.เอส.ทวรส จ�ำกด เปดตวบตรเครดตอออน เอช.ไอ.เอส.คอรปอเรทบตรเครดตเพอ ผบรหำรและพนกงำนในองคกรซงอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใชจำยเพอกำรเดนทำงตดตอธรกจขององคกรและบรษทฯ ไดเปดกำร ใหบรกำรเตมเงนคำผำนทำงพเศษอตโนมต EasyPassส�ำหรบผถอบตรเครดตอออนวซำ ซงเปนกำรเพมควำมสะดวกสบำยใหกบลกคำ รวมทงมกำรสงเสรมกำรขำยผำนชองทำงออนไลน เพอเพมยอดกำรใชจำยผำนบตรใหมำกขนนอกจำกนบรษทฯยงใหควำมส�ำคญกบกำรจดกจกรรมรบสมครบตรใหม โดยพฒนำชองทำงกำรรบสมครบตรทหลำกหลำยยงขน ซงรวมทงกำรออกบธตำม พนทชมชนกำรสมครบตรผำนเวบไซตของบรษทฯและเพมพนทในกำรวำงใบสมครบตรตำมรำนคำสมำชกทมอยทวประเทศซงท�ำใหมฐำนลกคำกลมใหมๆ มำกยงขน เปนผลให ณ วนท 20 กมภำพนธ 2557 บรษทฯ มจ�ำนวนลกคำบตรเครดตใหม เพมขนกวำ200,000บตรหรอคดเปนอตรำกำรเตบโตรอยละ30จำกปกอน

p สนเชอเงนก ในปบญช 2556 ยอดสนเชอเงนกของบรษทฯ คดเปนสดสวนรอยละ 49 ของยอดกำรใหสนเชอรวม (โดยประกอบ ไปดวยสนเชอสวนบคคลหรอสนเชอเงนสดรอยละ 24 และสนเชอแบบมวตถประสงครอยละ 25 ซงไดแกสนเชอเพอซอโทรศพท มอถอ สนคำไอท เครองใชไฟฟำ และอนๆ ผำนหำงสรรพสนคำและคคำกวำ 16,200 แหงทวประเทศ) ทงน บรษทฯ มรำยไดจำก สนเชอเงนกรวม 8,157 ลำนบำท โดยเพมขนถงรอยละ 33 จำกงวดเดยวกนของปกอน เนองจำกกำรเตบโตของรำยไดจำกสนเชอเงนสดหมนเวยน และบรษทฯ ไดออกโปรแกรมสงเสรมกำรขำยทตรงตำมควำมตองกำรของลกคำ นอกจำกน บรษทฯ ไดเพม ชองทำงกำรเบกถอนเงนสดซงเปนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใหแกลกคำมำกขนและยงเปนกำรลดตนทนกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯ ซงสมำชกบตรอออนสำมำรถเบกเงนสดสนเชอเงนสดหมนเวยนไดหลำกหลำยชองทำง มำกกวำ 30,000 แหง โดยนอกจำกกำร เบกถอนเงนสดผำนตเบกเงนสดอตโนมตของบรษทฯ และตเบกเงนสดอตโนมตของธนำคำรตำงๆ เชน กสกรไทย ธนชำต กรงเทพกรงศร และผำนทำงเคำนเตอรเซอรวสของ เซเวน อเลฟเวน ทวประเทศแลว สมำชกบตรอออนสำมำรถใชบรกำรโอนเงนและรบเงน ผำนทำงทท�ำกำรไปรษณยไทยทวประเทศอกดวย

p สนเชอเชาซอ ยอดสนเชอเชำซอรถจกรยำนยนตและสนเชอเชำซอจำกบรษทลกในตำงประเทศ ไดแก กมพชำ และลำว ส�ำหรบ ปบญช 2556 มสดสวนรอยละ 1 ของยอดกำรใหสนเชอรวม โดยมรำยไดรวม 307 ลำนบำท เพมขนรอยละ 30 จำกยอดสนเชอ เชำซองวดเดยวกนของปกอนสวนใหญเปนกำรเพมจำกผลกำรด�ำเนนงำนในประเทศกมพชำซงเตบโตกวำ5เทำจำกปกอนนอกจำกน บรษทฯ มกำรจดรำยกำรสงเสรมกำรขำยอยำงตอเนองกบผผลตมอเตอรไซดชนน�ำ อำท มอเตอรไซด ฮอนดำ และซซก รวมถง กำรเพมชองทำงกำรจดจ�ำหนำยมอเตอรไซดทสำขำของบรษท

p รายไดอน ในปบญช2556บรษทฯมรำยไดอนจ�ำนวน1,273ลำนบำทคดเปนสดสวนรอยละ8ของรำยไดรวมซงรำยไดอนประกอบไปดวยรำยไดจำกหนสญรบคนและรำยไดจำกบรษทในเครออำทรำยไดคำนำยหนำรำยไดจำกกำรตดตำมหนและอนๆโดยโดยสวนใหญเปนรำยไดจำกหนสญรบคนจ�ำนวน678ลำนบำทและคดเปนสดสวนรอยละ4ของรำยไดรวมและหลงจำกกำรเขำซอบรษทยอยในเดอนกนยำยน2555บรษทฯมรำยไดคำนำยหนำประกนภยจ�ำนวน217ลำนบำทเพมขนรอยละ21จำกปกอนจำก บรษทอออนอนชวรนสเซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกดและรำยไดจำกกำรตดตำมหนจ�ำนวน155ลำนบำทเพมขนรอยละ22จำก ปกอนจำกบรษท เอซเอส เซอรวสซง (ประเทศไทย)จ�ำกดและอนๆซงบรษทฯมแผนทจะเพมรำยไดคำธรรมเนยมใหเพมมำกขน ในอนำคต

p คาใชจาย คำใชจำยหลกของบรษทฯประกอบดวยคำใชจำยในกำรด�ำเนนงำนและกำรบรหำรหนสญและหนสงสยจะสญดอกเบยจำยและตนทนทำงกำรเงนโดยในปบญช2556บรษทฯมคำใชจำยรวมทงสนจ�ำนวน12,098ลำนบำทเพมขนในอตรำรอยละ22จำก ปกอนโดยรำยละเอยดของคำใชจำยตำงๆมดงน

p คาใชจายในการดำาเนนงานและบรหาร ในปบญช 2556 บรษทฯ มคำใชจำยในกำรด�ำเนนงำนและบรหำรจ�ำนวน 6,194 ลำนบำท เพมขนรอยละ 25 จำกปบญชกอน สบเนองจำกคำใชจำยในกำรสงเสรมกำรตลำดทเพมมำกขนเพอกระตนยอดขำยและเพมศกยภำพในกำรแขงขนเมอเทยบเปนสดสวนของรำยไดรวมคำใชจำยในกำรด�ำเนนงำนมสดสวนรอยละ41ทงนสบเนองจำกคำใชจำยในกำรสงเสรมกำรตลำดและจ�ำนวนพนกงำนทเพมขนเพอรองรบกำรเตบโตของบรษทฯและเพมศกยภำพในกำรแขงขน


p หนสญและหนสงสยจะสญ ในปบญช2556บรษทฯมยอดหนสญและหนสงสยจะสญจ�ำนวน3,843ลำนบำทเพมขนรอยละ23จำกปกอนซงกำรเพมขนของหนสญและหนสงสยจะสญสบเนองจำกกำรเตบโตของลกคำใหมทเพมขนอยำงรวดเรวท�ำใหบรษทฯตงส�ำรองหนสญและหนสงสยจะสญเพมขนภำยใตนโยบำยบรหำรควำมเสยงทรดกม และเพอรองรบควำมไมแนนอนจำกสภำวะเศรษฐกจทอำจเกดขน ในอนำคตอำทเชนภยธรรมชำตจำกน�ำทวมควำมไมแนนอนทำงกำรเมองและภำระหนครวเรอนทเพมสงขนในปจจบน

p ตนทนทางการเงน ส�ำหรบปบญช 2556บรษทฯมตนทนทำงกำรเงนจ�ำนวน2,061ลำนบำท เพมขนรอยละ16 เมอเทยบกบปกอนเนองจำกกำรกยมทเพมขนเพอรองรบกำรขยำยตวของสนเชอ อยำงไรกตำมสดสวนของตนทนทำงกำรเงนคดเปนรอยละ 14 ของ รำยไดรวม ซงเปนสดสวนใกลเคยงกนกบสดสวนในปกอน ทงน เปนผลจำกกำรทบรษทฯ มนโยบำยทจะบรหำรควำมเสยงในดำน สภำพคลอง และควำมเสยงทอำจเกดจำกควำมผนผวนของอตรำดอกเบย โดยกำรรกษำสดสวนกำรกยมระยะยำว ซงณ สนปบญช2556 กำรกยมระยะยำวมสดสวนรอยละ 75 ของเงนกยมรวม และมอตรำดอกเบยตนทนเฉลยอยทรอยละ 4.39 ซงเพมขนรอยละ0.04จำกปบญช2555

p กำาไรสทธ ในปบญช 2556 บรษทฯ มก�ำไรจำกกำรด�ำเนนงำนรวม 3,137 ลำนบำท เพมขนจำก 2,355 ลำนบำทในปบญชกอน และบรษทฯมก�ำไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญจ�ำนวน2,501ลำนบำทเพมขนรอยละ48จำกปกอนหรอคดเปน10.01บำท ตอหนซงเปนผลประกอบกำรทดทสดตงแตบรษทฯไดจดตงขน

ฐานะการเงนรวมของบรษทและบรษทยอย p สนทรพยรวม ณวนท20กมภำพนธ2557สนทรพยรวมของบรษทฯมจ�ำนวน60,637ลำนบำทเพมขน9,623ลำนบำทหรอรอยละ19จำก51,013ลำนบำทณวนท 20กมภำพนธ 2556ทงน โดยสวนใหญเปนสนเชอลกหนกำรคำสทธ ซงมสดสวนประมำณ รอยละ87ของสนทรพยรวม

p ลกหนการคา ณสนปบญช2556บรษทฯมลกหนกำรคำจำกงบกำรเงนรวมรวมทงทเปนสนทรพยหมนเวยนและไมหมนเวยนทงสนจ�ำนวน54,929ลำนบำทเพมขนรอยละ21จำกจ�ำนวน45,394ลำนบำทณสนปบญช2555ซงประกอบดวยในเขตกรงเทพฯ รอยละ42และในตำงจงหวดรอยละ58โดยแบงตำมประเภทธรกจไดเปนลกหนบตรเครดตจ�ำนวน19,553ลำนบำทเพมขนรอยละ26ลกหนเงนใหกยมกจ�ำนวน33,904ลำนบำทเพมขนรอยละ18และลกหนเชำซอจ�ำนวน1,351ลำนบำทเพมขนรอยละ47และลกหนอนๆ จ�ำนวน 121 ลำนบำท เพมขนรอยละ 57 อยำงไรกตำม เมอรวมลกหนบตรเครดตภำยใตโครงกำรแปลงสนทรพยเปน หลกทรพยจ�ำนวน4,359ลำนบำทซงเปนรำยกำรนอกงบดล(Off-BalanceSheet)ดวยแลวลกหนกำรคำจะมจ�ำนวนรวมทงสน59,288ลำนบำทซงเพมขนรอยละ19จำกสนปบญช2555

ในป2556บรษทฯไดมกำรปรบเงอนไขกำรรบสมครบตรและกำรอนมตสนเชอใหมใหเขมงวดมำกขนตลอดจนเพมพนกงำนในกำรจดเกบหนใหรองรบจ�ำนวนบญชลกคำทเพมขน ทงน เพอควบคมคณภำพของสนทรพยใหมแนวโนมดขนตำมล�ำดบ สงผลใหณวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯและบรษทยอยไดมกำรส�ำรองคำเผอหนสงสยจะสญทงสนจ�ำนวน1,912ลำนบำทซงคดเปนสดสวนรอยละ3.48ของยอดลกหนกำรคำรวม เพมขนจำกจ�ำนวน1,620ลำนบำทหรอสดสวนรอยละ3.57ของยอด ลกหนกำรคำรวมณสนปบญชกอนท�ำใหลกหนกำรคำสทธมจ�ำนวน53,017ลำนบำท

p หนสน ณวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯมหนสนรวมทงสน51,729ลำนบำทเพมขนรอยละ18จำกสนปบญช2555ซงสำเหตหลกมำจำกจ�ำนวนเงนกยมทเพมขนรอยละ21โดยณสนปบญช2556บรษทฯมเงนกยมทงระยะยำวและระยะสนจ�ำนวนรวมทงสน48,256ลำนบำททงนบรษทฯมเงนกยมระยะยำวจ�ำนวน36,314ลำนบำทหรอคดเปนสดสวนรอยละ75ของเงนกยมรวม


ในเดอนกรกฎำคม 2556 บรษทฯ ไดออกและเสนอขำยหนกใหแกธนำคำรแหงหนงในประเทศญปน เปนจ�ำนวน 17 ลำนดอลลำรสหรฐซงจะครบก�ำหนดช�ำระในเดอนกรกฎำคมป2561และไดออกและเสนอขำยหนกใหแกธนำคำรแหงหนงในประเทศญปนเปนจ�ำนวน30ลำนดอลลำรสหรฐในเดอนพฤศจกำยน2556ซงจะครบก�ำหนดช�ำระในเดอนพฤศจกำยนป2561

ทงน เพอเปนกำรบรหำรควำมเสยงทอำจจะเกดควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศและอตรำดอกเบย ของหนกระยะยำวทเปนสกลเงนตรำตำงประเทศ บรษทไดท�ำสญญำแลกเปลยนอตรำดอกเบยในสกลเงนเพอปองกนควำมเสยงใน หนสน

p สวนของผถอหน ณวนท20กมภำพนธ2557สวนของผถอหนรวมมจ�ำนวน8,907ลำนบำทเพมขน1,649ลำนบำทหรอเพมขนใน อตรำรอยละ23จำกณวนท20กมภำพนธ2556สงผลใหมลคำทำงบญชณวนท20กมภำพนธ2557เทำกบ35.63บำท ตอหนเพมขนจำก29.03บำทณสนปบญชกอนหนำ

อตรำสวนหนสนตอสวนของผถอหนในปบญช 2556 ลดลงเลกนอยเปน 5.8 เทำจำก 6.0 เทำในปบญช 2555 โดยม อตรำผลตอบแทนตอผถอหนและอตรำผลตอบแทนตอสนทรพยรวมอยทรอยละ30.9และรอยละ4.5 เมอเทยบกบปบญชกอนหนำทอตรำรอยละ25.2และรอยละ3.6ตำมล�ำดบ

นอกจำกน บรษทฯ ไดประกำศจำยเงนปนผลงวดสดทำยในอตรำ 1.85 บำทตอหน ซงจะจำยภำยหลงจำกทไดรบอนมต จำกทประชมผถอหนในวนท 12 มถนำยน 2557 ทงน บรษทฯ ไดจำยเงนปนผลระหวำงกำลไปแลวในอตรำ 1.60 บำทตอหน เมอวนท24ตลำคม2556ดงนนเงนปนผลจำยส�ำหรบผลกำรด�ำเนนงำนในปบญช2556รวมทงสนเปน3.45บำทตอหนหรอ คดเปนอตรำเงนปนผลจำยรอยละ34.48

สภาพคลอง ณวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯและบรษทยอยมเงนสดจ�ำนวน2,435ลำนบำทเพมขน248ลำนบำทจำกปกอนกำรไดมำและใชไปในกจกรรมของเงนสดในระหวำงปแบงตำมกจกรรมไดดงน

p เงนสดใชไปในกำรด�ำเนนงำน5,958ลำนบำทซงสวนใหญเปนผลจำกลกหนกำรคำทเพมขน

p เงนสดใชไปในกำรลงทน865ลำนบำทสวนใหญเปนกำรซอเงนลงทนชวครำวและลงทนในบรษทยอยและซอสนทรพย ถำวรกบซอฟแวร

p เงนสดไดมำจำกกำรจดหำเงน5,331ลำนบำทสวนใหญเปนเงนสดรบจำกเงนกยมระยะยำวและเงนกยมระยะสนจำก สถำบนกำรเงน

เมอน�ำยอดเงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดสทธทเพมขนจ�ำนวน 248 ลำนบำท รวมกบเงนสดตนงวดจ�ำนวน 2,187 ลำนบำทบรษทฯจงมเงนสดคงเหลอณสนปบญช2556จ�ำนวน2,435ลำนบำทตำมล�ำดบ


ปจจยความเสยง

บรษทฯ ไดตระหนกถงปจจยควำมเสยงตำงๆ ทอำจเกดขนและสงผลกระทบตอกำรด�ำเนนกำรทำงธรกจ จงไดมกำร ก�ำหนดแนวทำงในกำรบรหำรควำมเสยงตลอดจนกำรทบทวนกำรปรบปรงกระบวนกำรท�ำงำนอยำงตอเนองเพอเสรมสรำงมำตรฐำนและควำมพรอมในกำรรองรบควำมเสยงทอำจเกดขนไดในอนำคต ทงน ปจจยควำมเสยงทอำจจะเกดขน และมผลกระทบตอกำร ด�ำเนนงำนของบรษทสำมำรถสรปไดดงน

1) ความเสยงจากการผนผวนของอตราดอกเบย ควำมผนผวนของอตรำดอกเบยในตลำดกำรเงนอำจสงผลกระทบโดยตรงตอผลกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯ กลำวคอ หำกอตรำดอกเบยในตลำดเพมสงขน จะสงผลใหตนทนในกำรจดหำเงนทนของบรษทฯ สงขนดวยเชนกน ซงบรษทฯ ไดตระหนกถงควำมเสยงนดงนนบรษทฯจงมนโยบำยปองกนควำมเสยงจำกกำรผนผวนของอตรำดอกเบยโดยจดหำเงนกยมระยะยำวสกลเงนบำททมอตรำดอกเบยคงทตลอดอำยสญญำหรอในกรณทเปนเงนกระยะยำวสกลเงนบำทและอตรำดอกเบยลอยตวบรษทฯจะท�ำสญญำแลกเปลยนดอกเบยใหเปนอตรำดอกเบยคงทและหำกวำเปนเงนกยมระยะยำวสกลเงนตำงประเทศและอตรำดอกเบยลอยตวบรษทฯจะท�ำสญญำแลกเปลยนเงนตรำใหเปนสกลเงนบำททงสน พรอมทงใหเปนอตรำดอกเบยคงท (รำยละเอยดไดเปดเผยไวในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนขอ 22 และขอ 23) ทงน บรษทฯ ไมมนโยบำยทจะท�ำสญญำแลกเปลยนดงกลำว เพอกำรคำหรอเกงก�ำไรทง ในปจจบนและอนำคต

2) ความเสยงจากการผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ ณวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯมภำระเงนกยมและหนกระยะยำวเปนสกลเงนเยนจ�ำนวน35,220ลำนเยนหรอเทยบเทำ11,327ลำนบำท เปนสกลดอลลำรจ�ำนวน511ลำนดอลลำรหรอเทยบเทำ16,725ลำนบำทรวมทงเงนกยมระยะสน เงนกยมและหนกระยะยำวทจะถงก�ำหนดช�ำระภำยใน1ป เปนสกลเงนเยนจ�ำนวน 5,500 ลำนเยนหรอเทยบเทำ 1,769 ลำนบำท เปนสกลดอลลำรจ�ำนวน241ลำนดอลลำรหรอเทยบเทำ7,904ลำนบำท

เพอเปนกำรปองกนควำมเสยงทอำจเกดขนจำกควำมผนผวนของอตรำแลกเปลยนบรษทฯไดท�ำสญญำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศส�ำหรบเงนกยมและหนกระยะยำวรวมทงเงนกยมและหนกระยะยำวทจะถงก�ำหนดช�ำระภำยใน1ปทเปนสกลเงนตำงประเทศทงหมดใหเปนสกลเงนบำท(รำยละเอยดไดเปดเผยไวในหมำยเหตประกอบงบกำรเงนขอ22และขอ23)ทงนบรษทฯไมมนโยบำย ทจะท�ำสญญำแลกเปลยนเงนตรำตำงประเทศและสญญำซอขำยเงนตรำตำงประเทศลวงหนำเพอกำรคำหรอเกงก�ำไรทงในปจจบน และอนำคต

3) ความเสยงจากความไมเพยงพอของเงนทนหมนเวยน บรษทฯ ใชแหลงเงนทนในกำรใหสนเชอแกลกคำของบรษทฯ จำกเงนกยมณ วนท 20กมภำพนธ 2557บรษทฯ และ บรษทยอย มยอดลกหนกำรคำสทธจ�ำนวน 53,017 ลำนบำท และไดใชแหลงเงนทนจำกเงนกจำกสถำบนกำรเงน และออกหนก จ�ำนวน48,256ลำนบำท

ทงน บรษทฯ ไดตระหนกถงควำมเสยงจำกกำรพงพงแหลงเงนทนแหลงใดแหลงหนงมำกเกนไปบรษทฯจงกระจำยควำมเสยงในกำรจดหำเงนทนโดยกำรกยมเงนโดยตรงจำกธนำคำรจ�ำนวนทงสน18แหงแบงเปนสำขำของธนำคำรตำงประเทศจ�ำนวน12แหงธนำคำรในประเทศจ�ำนวน5แหงและธนำคำรในตำงประเทศ1แหงโดยในชวงระยะเวลำทผำนมำบรษทฯมไดพงพงเงนกยมจำกธนำคำรแหงใดแหงหนงในสดสวนทเกนกวำรอยละ 30 ของเงนกยมรวม นอกจำกน บรษทฯ ยงจดหำเงนทนหมนเวยนโดยกำรระดมทนจำกนกลงทนโดยตรงไดแกกำรออกหนกเพอเพมควำมเพยงพอของแหลงเงนทนและไดท�ำสญญำกบสถำบนกำรเงนแหงหนงในลกษณะวงเงนกยมผกพน(CommitmentLine)วงเงนจ�ำนวน400ลำนบำทและยงมนโยบำยทจะจดหำเงนทนใหเพยงพอกบกำรขยำยตวของกำรใหสนเชอ โดยกำรเพมวงเงนสนเชอกบสถำบนกำรเงน กำรเพมควำมหลำกหลำยในกำรจดหำเงนทนในระยะยำวดวยกำรออกหนกและกำรแปลงสนทรพยใหเปนหลกทรพย


บรษทฯ ไดระดมทนจำกโครงกำรแปลงสนทรพยใหเปนหลกทรพย โดยจดตงบรษทนตบคคลเฉพำะกจ ภำยใตกฎหมำยวำดวยนตบคคลเฉพำะกจเพอกำรแปลงสนทรพยใหเปนหลกทรพย โดยบรษทฯ ถอหนอยรอยละ 26 ในบรษทดงกลำว และใชบรษทนตบคคลเฉพำะกจระดมทนโดยออกหนกซงมกระแสเงนสดจำกสนทรพยลกหนบตรเครดตของบรษทฯทขำยใหกบนตบคคลเฉพำะกจดงกลำวรองรบ

4) ความเสยงดานสนเชอ หมำยถง ควำมเสยงทเกดจำกควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนของลกคำไมเปนไปตำมภำระผกพนตำมสญญำ อนเนองมำจำกปจจยเสยงทเกดขนในสภำวะกำรณในปจจบนเชน

p กำรชะลอตวทำงเศรษฐกจภำยในและภำยนอกประเทศ ซงสงผลกระทบตอควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนคนของลกคำโดยตรง

p ควำมเสยงจำกกำรทผขอสนเชอใชบรกำรสนเชอไมตรงตำมวตถประสงคของบรษท เชน กำรขอสนเชอเพอกำรเชำซอสนคำแตมกำรแปลงสภำพสนคำเปนเงนสดเพอใหเกดสภำพคลองทำงกำรเงน ซงขดตอวตถประสงคหลกของบรษทฯทตองกำรน�ำเสนอสนเชอประเภทสนคำและ/หรอบรกำรส�ำหรบลกคำเพออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำรงชวตประจ�ำวน

p ควำมเสยงจำกกำรเลกจำงแรงงำนในบำงพนทกำรหยดด�ำเนนธรกจชวครำวในอตสำหกรรมบำงประเภทตลอดจนกำรลดคำจำงแรงงำนบำงสวนซงจะสงผลกระทบตอควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนของลกคำโดยตรง

p ควำมเสยงจำกกำรเกดภยพบตธรรมชำตเชนอทกภยภยแลงฯลฯซงสงผลกระทบตอควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนคนของลกคำ

ทงน บรษทฯ ไดก�ำหนดกระบวนกำรท�ำงำนของสนเชอ โดยครอบคลมถงนโยบำยกำรใหสนเชอ กำรเผยแพรนโยบำยไปสพนกงำนปฏบตกำร กำรจดระดบควำมเสยงของสนเชอในแตละประเภท กำรก�ำหนดเงอนไขในกำรพจำรณำสนเชอ กำรทบทวนกำร ใหสนเชอตลอดจนอ�ำนำจในกำรอนมตสนเชอเพอใหเกดมำตรฐำนในกำรใหสนเชออยำงตอเนอง

5) ความเสยงทเกดจากการทจรต บรษทฯ ตระหนกถงควำมเสยงทเกดจำกกำรทผขอสนเชอหรอรำนคคำแจงขอมลเทจในกำรขอสนเชอซงอำจท�ำใหบรษทฯ ไดรบควำมเสยหำยเนองจำกบรษทฯจะไมสำมำรถตดตำมหนจำกผขอสนเชอรำยดงกลำวไดและบรษทฯกจะตองท�ำกำรตดจ�ำหนำยหนดงกลำวเปนหนสญในทสด ดงนนเพอเปนกำรปองกนควำมเสยหำยทอำจเกดขนจำกกรณดงกลำว บรษทฯ จงมกระบวนกำร ในกำรตรวจสอบควำมถกตองของขอมลทรดกม โดยพนกงำนอนมตสนเชอจะตรวจสอบจำกฐำนขอมลของบรษทฯ ตรวจสอบจำก ชอผจดทะเบยนขอใชโทรศพทตำมหมำยเลขโทรศพททผขอสนเชอแจงไวในใบค�ำขอสนเชอ รวมทงกำรยนยนควำมถกตองโดยกำรโทรศพทสอบถำมทงทบำนและทท�ำงำนหำกยงมขอสงสยกจะสงพนกงำนตรวจสอบไปตรวจสอบบำนและทท�ำงำนเปนกำรเพมเตม

นอกจำกน บรษทฯ ยงมควำมเสยงจำกกำรทจรตของพนกงำนอนมตสนเชอ เชน กำรอนมตเกนวงเงนทผขอสนเชอควร จะไดรบหรอกำรอนมตสนเชอใหแกผขอสนเชอทมคณสมบตไมผำนเกณฑทบรษทฯ ก�ำหนด บรษทฯ ไดปองกนควำมเสยหำยทอำจ เกดขนจำกเหตกำรณดงกลำวโดยก�ำหนดใหผบรหำรและพนกงำนระดบหวหนำของฝำยควบคมสนเชอสมตรวจสอบกำรอนมตสนเชอวำเปนไปตำมหลกเกณฑทบรษทฯก�ำหนดไวหรอไมนอกจำกนนฝำยเรงรดหนสนจะสงรำยงำนใหแกผบรหำรฝำยควบคมสนเชอเพอท�ำกำรวเครำะหและตรวจสอบรำยละเอยดของลกหนคำงช�ำระเพอหำสำเหตวำเกดจำกควำมไมถกตองในกำรอนมตสนเชอหรอไม ทงนเพอพจำรณำด�ำเนนกำรตอไป

6) ความเสยงจากการเกบรกษาขอมล กำรด�ำเนนงำนของบรษทฯมกำรใชระบบเครอขำยคอมพวเตอรเพอเกบรกษำขอมลของลกคำเปนจ�ำนวนมำกซงหำกระบบคอมพวเตอรขดของหรอเกดเหตกำรณใดๆทท�ำใหขอมลสญหำยหรอรวไหลจะสงผลกระทบตอกำรด�ำเนนธรกจของบรษทฯและจำกกำรปรบเปลยนกำรใชงำนผำนระบบคอมพวเตอรแบบเดมมำใชระบบเครอขำยคอมพวเตอร“THINCLIENT”ทสำมำรถใชโปรแกรมและขอมลทจ�ำเปนรวมกนไดมำใชงำน ท�ำใหบรษทฯสำมำรถรองรบควำมเสยงทำงดำนกำรใชงำนขอมล ซงหำกเกดเหตใดๆ ทมผลกระทบตอขอมล จะสำมำรถใชงำนขอมลทส�ำรองไวจำกระบบดงกลำวได และเพอบรษทฯสำมำรถเตรยมกำรเพอรองรบควำมเสยง ใหมควำมพรอมใชงำนของขอมลนน บรษทฯ ยงจดใหมส�ำรองขอมลทส�ำคญอยำงเปนระบบโดยกำรส�ำรองขอมลดวยเทปบนทก ขอมล(MagneticTape)ซงไดมกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรบนทกขอมลตำมควำมเหมำะสมรวมถงไดจดสงเทปดงกลำวไปจดเกบไว


ภำยนอกบรษทฯ โดยสถำนทจดเกบมมำตรฐำนกำรจดเกบและรกษำควำมปลอดภยตำมมำตรฐำนสำกล และบรษทฯ ยงไดทวนสอบ วธกำรกคนกระบวนกำรตำงๆเพอใหกระบวนกำรส�ำคญหรอกระบวนกำรหลกของบรษทฯสำมำรถด�ำเนนกำรไดอยำงตอเนองหำกเกดเหตกำรณใดๆทกระทบตอบรษทฯทงนยงใหควำมส�ำคญกบกำรปองกนขอมลควำมลบหรอขอมลส�ำคญใหมกำรใชงำนเทำทจ�ำเปนโดยบรษทฯ ไดก�ำหนดใหมกำรจดสรรกำรเขำใชงำนระบบตำงๆตำมควำมเหมำะสมของต�ำแหนงและหนำทงำนซงจะควบคมดวยวธกำรแสดงตวตนและกำรใชรหสประจ�ำตวในกำรเขำใชงำนระบบสำรสนเทศของบรษทฯทท�ำใหบรษทฯสำมำรถลดควำมเสยงและโอกำสในกำรรวไหลของขอมลจำกภำยในได

นอกจำกน บรษทฯ ไดพจำรณำแนวทำงในกำรปองกนและแกไขควำมเสยงทเกดขน โดยไดขยำยกำรรบรองระบบกำร บรหำรจดกำรควำมมนคงปลอดภยของขอมลไปยงศนยปฏบตกำรในแตละภมภำค ไดแก ศนยปฏบตกำรเชยงใหมศนยปฏบตกำรขอนแกน ศนยปฏบตกำรหำดใหญ และศนยปฏบตกำรศรรำชำ รวมถงสำขำตำงๆ ทใหบรกำรกบลกคำ เพอใหทกศนยปฏบตกำร และสำขำไดท�ำกำรปกปองและรกษำขอมลไวซงควำมลบ ควำมถกตอง และควำมพรอมใชงำนใหแกทรพยสนดำนขอมลทงหมดของ บรษทฯ อยำงเปนมำตรฐำนเดยวกน อกทงยงไดเตรยมกำรเพอยกระดบควำมมนคงปลอดภยใหมควำมเครงครดมำกยงขนตำม มำตรฐำนสำกล ISO27001:2013 ในปตอๆ ไป เพอใหกำรรกษำควำมมนคงปลอดภยของขอมลของบรษทมกำรด�ำเนนกำร และ พตนำอยำงตอเนองเทยบเทำมำตรฐำนทดทสดเชนองคกรชนน�ำทวโลก

7) ความเสยงจากการเขามาควบคมของภาครฐ กระทรวงกำรคลงไดประกำศใหธรกจบตรเครดต เปนกจกำรทตองขออนญำต ตำมประกำศคณะปฏวตฉบบท 58 และ มอบอ�ำนำจใหธนำคำรแหงประเทศไทยเปนผควบคมดแล โดยไดออกประกำศเกยวกบขอก�ำหนดและกฎเกณฑในกำรประกอบธรกจ ดงกลำว รวมทงมกำรก�ำหนดอตรำดอกเบยและคำธรรมเนยมตำงๆ ทสำมำรถเรยกเกบจำกลกคำ คณสมบตของผถอบตรเครดต และลกคำสนเชอบคคล ซงบรษทไดรบอนญำตใหประกอบธรกจบตรเครดต และสนเชอสวนบคคลภำยใตกำรก�ำกบแลว รวมถงไดรบอนญำตใหเปนผประกอบธรกจบรกำรกำรช�ำระเงนทำงอเลคทรอนกส ตำมพระรำชกฤษฎกำวำดวยกำรควบคมดแลธรกจบรกำรกำรช�ำระเงนทำงอเลคทรอนกสพ.ศ.2551ซงคณะกรรมกำรธรกรรมทำงอเลคทรอนกสและธนำคำรแหงประเทศไทยในฐำนะหนวยงำนก�ำกบดแลไดออกประกำศเกยวกบขอก�ำหนดและกฎเกณฑในกำรประกอบธรกจดงกลำว

ส�ำนกงำนปองกนและปรำบปรำมกำรฟอกเงน ไดก�ำหนดมำตรกำรตำงๆ ดำนกำรปองกนและปรำบปรำมกำรฟอกเงน และปองกนและปรำบปรำมกำรสนบสนนทำงกำรเงนแกกำรกอกำรรำยเพอปองกนประเทศประชำชนสถำบนกำรเงนตำงๆระบบเศรษฐกจและประชำคมโลกจำกกำรฟอกเงน กำรกอกำรรำย กำรทจรต รวมทงอำชญำกรรม จงไดออกพระรำชบญญตปองกนและปรำบปรำม กำรฟอกเงน(ฉบบท4)พ.ศ.2542(แกไขเพมเตม)และพระรำชบญญตปองกนและปรำบปรำมกำรสนบสนนทำงกำรเงนแกกำรกอ กำรรำยพ.ศ.2556รวมถงกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพอทรำบขอเทจจรงเกยวกบลกคำพ.ศ.2556เพอบงคบใชกบสถำบนกำรเงนและผประกอบอำชพทมใชสถำบนกำรเงน ตำมทมำตรำ 16 แหงพระรำชบญญตปองกนและปรำบปรำมกำรฟอกเงน (ฉบบท 4) ไดบญญตไว โดยบรษทฯ ในฐำนะผประกอบอำชพทมใชสถำบนกำรเงนตำมมำตรำ 16 มหนำทตองปฏบตตำม ไดจดใหมนโยบำย ดำนกำรปองกนและปรำบปรำมกำรฟอกเงนและตอตำนกำรสนบสนนทำงกำรเงนแกกำรกอกำรรำยและประกำศใชภำยในบรษทฯ และ มกำรก�ำหนดขนตอนกำรรบลกคำ กำรระบตวตนลกคำ กำรตรวจสอบเพอทรำบขอเทจจรงเกยวกบลกคำ กำรประเมนและบรหำร ควำมเสยงและกำรรำยงำนธรกรรมตำมเงอนไขทกฎหมำยก�ำหนด

ส�ำนกงำนคณะกรรมกำรคมครองผบรโภค ไดออกประกำศคณะกรรมกำรวำดวยสญญำ เรอง ใหธรกจบตรเครดตเปน ธรกจทควบสญญำ(ฉบบท4)พ.ศ.2556อำศยอ�ำนำจตำมพระรำชบญญตคมครองผบรโภค(ฉบบท2)พ.ศ.2541โดยประกำศฉบบนไดก�ำหนดหลกเกณฑและเงอนไขในกำรท�ำสญญำระหวำงบรษทในฐำนะผประกอบธรกจกบผบรโภค โดยมสำระส�ำคญคอ สญญำตองมขอควำมภำษำไทยทสำมำรถเหนและอำนไดชดเจน ขนำดตวอกษรไมเลกกวำสองมลลเมตร โดยมจ�ำนวนไมเกน 11 ตวอกษรในหนงนว กำรเปลยนแปลงเงอนไขกำรใชบตรเครดต อตรำดอกเบย เบยปรบ อตรำคำธรรมเนยม อตรำคำบรกำรตำงๆ รวมทงหลกเกณฑกำรใชบตรเครดตหรอขอสญญำใดๆ เกยวกบบตรเครดต บรษทตองแจงใหผบรโภคทรำบเปนลำยลกษณอกษร ลวงหนำไมนอยกวำ 30 วน กอนมผลใชบงคบ หำกเปนกรณเรงดวนแจงทำงจดหมำยหรอประกำศหนงสอพมพรำยวนภำษำไทย ลวงหนำเปนระยะเวลำ ไมนอยกวำ 7 วนกอนมผลใชบงคบ และกำรแจงโดยประกำศทำงหนงสอพมพ ใหแจงกำรเปลยนแปลงเปน ลำยลกษณอกษรอกครงหนงเปนตน


ทงน บรษทฯ ไดถอปฏบตตำมกฎหมำย ประกำศ กฎเกณฑทไดออกมำบงคบใชทกประกำร และหำกในอนำคตมกำรออก ขอก�ำหนดอนๆทเกยวของกบธรกจของบรษทฯบรษทฯกจะปฏบตตำมขอก�ำหนดดงกลำวอยำงเครงครด

8) ความเสยงจากภยพบตทางธรรมชาต ควำมเสยงจำกภยพบตทำงธรรมชำต เชนจำกเหตกำรณอทกภยทเกดขนในชวงปลำยป2554ซงมแนวโนมทอำจเกดขนอกในอนำคตและสรำงควำมเสยหำยเปนอยำงมำก ซงภยเหลำนไดสงผลกระทบตอกำรด�ำเนนธรกจของบรษทฯ และลกคำของบรษท ทอยในพนทประสบอทกภย ทำงบรษทฯ ไดมมำตรกำรในกำรด�ำเนนงำนเพอรองรบผลกระทบดงกลำวทอำจเกดขน โดยไดมแผนกำรโอนยำยหนวยปฎบตงำนบำงสวนไดแกฝำยจดเกบหนอนมตสนเชอและลกคำสมพนธจำกจงหวดกรงเทพฯไปยงศนยปฏบตงำน ในตำงจงหวด เพอใหกำรด�ำเนนธรกจเปนไปอยำงตอเนองและสงผลกระทบนอยทสดตอควำมสะดวกสบำยของลกคำนอกจำกน เพอปองกนควำมเสยงตอทรพยสนทอำจอยในเขตพนทภยพบตบรษทฯไดมกำรท�ำประกนภยทรพยสนทอยณส�ำนกงำนใหญและสำขำทวประเทศซงเพยงพอตอควำมเสยหำยทอำจเกดขน

9) ความเสยงทเกยวกบการรบซอคนสทธเรยกรองในลกหนจากบรษท นตบคคลเฉพาะกจ จำากด ภายใตโครงการแปลงสนทรพยเปนหลกทรพย ของบรษทฯ เมอวนท 20 พฤษภำคม 2556 บรษทฯ ไดจ�ำหนำยสทธเรยกรองในลกหนบตรเครดต จ�ำนวน 4,500 ลำนบำท ใหกบ บรษทอเทอนอล6นตบคคลเฉพำะกจจ�ำกด(Eternal6)ซงเปนบรษททจดทะเบยนภำยใตประมวลกฎหมำยแพงและพำณชยเพอประกอบกำรเปนนตบคคลเฉพำะกจภำยใตกฎหมำยวำดวยนตบคคลเฉพำะกจเพอโครงกำรแปลงสนทรพยเปนหลกทรพยตำมทไดรบอนมตโครงกำรจำกส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย

ทงนบรษทฯมสทธซอคนหรอไมกไดส�ำหรบสทธเรยกรองทเปนหนเสยสวนเกนทงหมดคนจำกบรษทนตบคคลเฉพำะกจจ�ำกด หำกเกดเหตกำรณตำมเงอนไขทก�ำหนดในสญญำ (รำยละเอยดตำมหมำยเหตประกอบงบกำรเงน ขอ 37.2) อยำงไรกตำม หำกบรษทฯ ไมใชสทธทจะซอคนสทธเรยกรองดงกลำว อำจจะท�ำใหเกดเหตกำรณทท�ำใหตองมกำรไถถอนหนกทออกโดย บรษท อเทอนอล 6 นตบคคลเฉพำะกจ จ�ำกด กอนก�ำหนด หรอท�ำใหล�ำดบกำรช�ำระหนตองเปลยนแปลงไป ซงเหตกำรณดงกลำวขำงตน จะไมเกดขนตรำบเทำทบรษทฯยงมกำรบรหำรกำรจดเกบหนไดด

10) ความเสยงกรณบรษทฯ มผถอหนรายใหญถอหนเกนรอยละ 50 ปจจบน กลมผถอหนรำยใหญของบรษทฯ คอ กลมอออน ซงถอหนรวมกนจ�ำนวน 157,800,000 หน คดเปนรอยละ 63.12 ของจ�ำนวนหนทจ�ำหนำยไดแลวทงหมดของบรษทฯ ซงจะท�ำใหกลมผถอหนดงกลำวสำมำรถควบคมมตทประชมผถอหนได เกอบทงหมด ไมวำจะเปนเรองกำรแตงตงกรรมกำรหรอกำรขอมตในเรองอนทตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผถอหน ยกเวนเรอง ทกฎหมำยหรอขอบงคบบรษทฯ ก�ำหนดใหตองไดรบเสยง 3 ใน 4 ของทประชมผถอหน ดงนน ผถอหนรำยอนจงอำจไมสำมำรถ รวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผถอหนใหญเสนอได

ทงนบรษทฯมกำรตดตำมและประเมนควำมเสยงในดำนตำงๆ เปนประจ�ำ โดยมกำรจดประชมกำรบรหำรควำมเสยงและกำรประชมของหนวยงำนตำงๆ ทกเดอน ซงกำรประชมในแตละครงจะมกรรมกำรบรหำร และผบรหำรทเกยวของเขำรวมประชมดวยเพอส�ำรวจกำรเปลยนแปลงของสภำพแวดลอมและประเมนวำจะมผลกระทบเพยงใดและจะตองปรบเปลยนกลยทธและหรอเปำหมำยหรอไมและบรษทฯยงตดตำมควำมเสยงดวยกำรประเมนปจจยตำงๆทคำดวำจะมผลกระทบตอกำรบรรลเปำหมำยของบรษทฯ


โครงสรางผถอหน

บรษทฯมทนจดทะเบยน250ลำนบำทเรยกช�ำระแลว250ลำนบำทแบงเปนหนสำมญจ�ำนวน250ลำนหนมลคำทตรำไวหนละ1บำท

รำยชอผถอหนรำยใหญ10รำยแรกของบรษทฯณวนท20กมภำพนธ2557

รายชอผถอหน จำานวนหน รอยละ

1. บรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกดประเทศญปน* 87,800,000 35.12

2. บรษทเอซเอสแคปปตอลคอรปอเรชนจ�ำกด 48,000,000 19.20

3. บรษทอออนโฮลดงส(ไทยแลนด)จ�ำกด 22,000,000 8.80

4. จ�ำกดบรษทไทยเอนวดอำรจ�ำกด 21,725,406 8.69

5. นำยชชวำลยเจยรวนนท 15,000,000 6.00

6. BNPParibasSecuritiesServicesLuxembourg 10,511,900 4.20

7. BNPParibasSecuritiesServicesLondonBranch 6,182,700 2.47

8. TheHongKongandShanghaiBankingCorporationLimited.

FundServicesDepartment 4,367,400 1.75

9. กองทนเปดอเบอรดนหนระยะยำว 3,233,500 1.29

10. กองทนเปดอเบอรดนโกรท 2,976,300 1.19

ทมา : บรษทศนยรบฝำกหลกทรพย(ประเทศไทย)

ผถอหนกลมอออนทถอหนในบรษทฯประกอบดวย

ผถอหน / ทตง ความสมพนธ จำานวนหน รอยละ

1. บรษทอออนไฟแนนเชยล มผถอหนรำยใหญคอบรษทอออนจ�ำกด 87,800,000 35.12

เซอรวสจ�ำกด/ประเทศญปน* ประเทศญปน

2. บรษทเอซเอสแคปปตอล มผถอหนรำยใหญคอบรษทอออนไฟแนนเชยล 48,000,000 19.20

คอรปอเรชนจ�ำกด/ประเทศไทย เซอรวสจ�ำกดประเทศญปน

3. บรษทอออนโฮลดงส มผถอหนรำยใหญคอบรษทอออนจ�ำกด 22,000,000 8.80

(ไทยแลนด)จ�ำกด/ประเทศไทย ประเทศญปน

ผถอหนกลมอออนถอหนในบรษทฯรวมทงสน 157,800,000 63.12

หมายเหต *บรษท อออน เครดต เซอรวส จ�ำกดไดเปลยนชอเปน บรษท อออน ไฟแนนเชยล เซอรวส จ�ำกด ซงเปนผถอหนรำยใหญของ

บรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)และไดมกำรเปลยนแปลงโครงสรำงใหมเปนHoldingCompanyเมอ

วนท1เมษำยน2556โดยสดสวนกำรลงทนในบรษทไมเปลยนแปลง


การจดการ

โครงสรางกรรมการบรษทฯ โครงสรำงกรรมกำรของบรษทฯประกอบดวยคณะกรรมกำร2ชดคอคณะกรรมกำรบรษทฯและคณะกรรมกำรตรวจสอบซงมรำยละเอยดดงน

คณะกรรมการบรษทฯ ณวนท20กมภำพนธ2557คณะกรรมกำรของบรษทฯประกอบดวยกรรมกำรทงสนจ�ำนวน12ทำนและจ�ำนวนครง ทเขำรวมประชมคณะกรรมกำรในปบญช2556มดงน

ชอ-นามสกล ตำาแหนง จำานวนครงทเขารวมปรชม

1. นำยมำซำโนรโคซำกะ1,2 ประธำนกรรมกำร 2/6

2. นำยยำซฮโกะคอนโดะ1 รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำร 8/8

3. นำงสพรวธนเวคน กรรมกำร 8/8

4. นำงสำวกณณกำเกอศรกล กรรมกำร 8/8

5. นำงจรำพรคงเจรญวำนช กรรมกำร 8/8

6. นำยจนซซก กรรมกำร 7/8

7. นำยชโรอชดะ กรรมกำร 6/8

8. นำยชชวำลยเจยรวนนท กรรมกำร 4/8

9. นำยนพพนธปเมองโคตร กรรมกำรอสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 8/8

10. นำยเดชบลสข กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ 6/8

11. นำยชนอจโคบำยำซ กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ 8/8

12.ดร.สจรตคณธนกลวงศ กรรมกำรอสระ 7/8

หมายเหต : 1 กรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำมผกพนบรษทฯคอนำยมำซำโนรโคซำกะหรอนำยยำซฮโกะคอนโดะพรอมประทบตรำส�ำคญของ บรษทฯ 2 นำยมำซำโนรโคซำกะไดรบกำรแตงตงเปนประธำนกรรมกำรบรษทฯเมอวนท18มถนำยน2556

โดยม เลขำนกำรบรษท คอ นำงสำวสพรรณ อศวสวรรณ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส ฝำยบรหำรกลยทธองคกร (รำยละเอยดของเลขำนกำรบรษทอยในหวขอประวตผบรหำร)

ขอบเขตอำานาจหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ 1. กรรมกำรตองปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำย วตถประสงค และขอบงคบของบรษทฯ ตลอดจนมตของทประชม

ผถอหน 2. กรรมกำรจะตองไมประกอบกจกำรอนมลกษณะอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษทฯหรอเปนหนสวน

ในหำงหนสวนสำมญหรอเปนหนสวนไมจ�ำกดควำมรบผดในหำงหนสวนจ�ำกดหรอเปนกรรมกำรของบรษทจ�ำกดหรอบรษทมหำชนจ�ำกดอนใดทประกอบกจกำรอนมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนกบกจกำรของบรษทฯเวนแตจะไดแจงใหทประชมผถอหนทรำบกอนทจะมมตแตงตงกรรมกำรผนน

3. กรรมกำรตองแจงใหบรษทฯทรำบโดยไมชกชำ ในกรณทกรรมกำรมสวนไดเสยในสญญำใดทบรษทฯท�ำขนหรอในกรณทจ�ำนวนหนกรรมกำรถอหนหรอหนกของกรรมกำรทมอยในบรษทฯหรอบรษทในเครอเพมขนหรอลดลง

4. คณะกรรมกำรตองประชมอยำงนอย3เดอนตอครง 5. กรรมกำรทมสวนไดเสยในเรองใดเรองหนงจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน 6. ในกรณททประชมมกำรลงคะแนนเสยงเทำกนใหประธำนคณะกรรมกำรมเสยงชขำดเพมขนอกหนงเสยง


หนาทและความรบผดชอบของเลขานการบรษทฯ 1. จดท�ำและเกบรกษำเอกสำรดงตอไปน ก.ทะเบยนกรรมกำร ข.หนงสอนดประชมคณะกรรมกำรรำยงำนกำรประชมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ�ำปของคณะกรรมกำร ค.หนงสอนดประชมผถอหนและรำยงำนกำรประชมผถอหน 2. เกบรกษำรำยงำนกำรมสวนไดเสยของกรรมกำรและผบรหำร 3. ด�ำเนนกำรอนๆตำมทคณะกรรมกำรบรษทฯมอบหมำย

ณวนท 20กมภำพนธ2557คณะกรรมกำรตรวจสอบมจ�ำนวน3ทำนและจ�ำนวนครงทเขำรวมประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปบญช2556มดงน

ชอ-นามสกล ตำาแหนง จำานวนครงทเขารวมปรชม

1. นำยนพพนธปเมองโคตร กรรมกำรอสระและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 7/7

2. นำยเดชบลสข กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ 5/7

3. นำยชนอจโคบำยำซ กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ 7/7

ขอบเขตอำานาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ ทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯไดพจำรณำอนมตหลกเกณฑเบองตนเกยวกบคณะกรรมกำรตรวจสอบซงรำยละเอยดของหลกเกณฑดงกลำวสอดคลองกบประกำศตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยเรองคณสมบตและขอบเขตกำรด�ำเนนงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบพ.ศ.2551ดงน

1. สอบทำนใหบรษทฯมกำรรำยงำนทำงกำรเงนอยำงถกตองและเพยงพอ 2. สอบทำนใหบรษทฯมระบบกำรควบคมภำยใน(InternalControl)และระบบกำรตรวจสอบภำยใน(InternalAudit)

ทเหมำะสมและมประสทธผลและพจำรณำควำมเปนอสระของหนวยงำนตรวจสอบภำยใน 3. สอบทำนใหบรษทฯปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยฯขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพยฯและ

กฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ 4. พจำรณำคดเลอกเสนอแตงตงบคคลซงมควำมเปนอสระเพอท�ำหนำทเปนผสอบบญชของบรษทฯและเสนอคำตอบแทน

ของบคคลดงกลำวรวมทงเขำรวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝำยจดกำรเขำรวมประชมดวยอยำงนอยปละ1ครง 5. พจำรณำรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนใหเปนไปตำมกฎหมำยและขอก�ำหนด

ของตลำดหลกทรพยฯทงนเพอใหมนใจวำรำยกำรดงกลำวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ 6. จดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรำยงำนประจ�ำปของบรษทฯซงรำยงำนดงกลำวตองลงนำม

โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมลอยำงนอยดงตอไปน 6.1 ควำมเหนเกยวกบควำมถกตองครบถวนเปนทเชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงนของบรษทฯ 6.2 ควำมเหนเกยวกบควำมเพยงพอของระบบควบคมภำยในของบรษทฯ 6.3 ควำมเหนเกยวกบกำรปฏบตตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพยฯ

หรอกฎหมำยทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ 6.4 ควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของผสอบบญช 6.5 ควำมเหนเกยวกบรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน 6.6 จ�ำนวนกำรประชมของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำรวมประชมของคณะกรรมกำรตรวจสอบแตละทำน 6.7 ควำมเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรบจำกกำรปฏบตหนำทตำมกฎบตร(Charter)


6.8 รำยกำรอนทเหนวำผถอหนและผลงทนทวไปควรทรำบภำยใตขอบเขตหนำทและควำมรบผดชอบทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษท

7. ปฏบตกำรอนใดตำมทคณะกรรมกำรบรษทมอบหมำยดวยควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

นยามกรรมการอสระ บรษทก�ำหนดคณสมบตของ“กรรมกำรอสระ”ตำมหลกเกณฑทก�ำหนดโดยส�ำนกงำนก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยสรปไดดงน

1. เปนกรรมกำรทไมมสวนรวมบรหำรงำนในบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม บรษททเกยวของ หรอผถอหนรำยใหญ ของบรษท

2. เปนกรรมกำรทไมเปนลกจำงพนกงำนทปรกษำทไดเงนเดอนประจ�ำจำกบรษทในเครอบรษทรวมบรษททเกยวของหรอผถอหนรำยใหญของบรษท

3. เปนกรรมกำรทไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวำทำงตรงหรอทำงออม ทงในดำนกำรเงนและกำรบรหำรงำนของบรษทบรษทในเครอบรษทรวมหรอผถอหนรำยใหญของบรษท

4. เปนกรรมกำรทไมเปนผทเกยวของหรอญำตสนทของผบรหำรหรอผถอหนรำยใหญของบรษท 5. เปนกรรมกำรทไมไดรบกำรแตงตงขนเปนตวแทนเพอรกษำผลประโยชนของกรรมกำรบรษท ผถอหนรำยใหญหรอ

ผถอหนทเปนผทเกยวของกบผถอหนรำยใหญของบรษท 6. สำมำรถปฏบตหนำท แสดงควำมเหน หรอรำยงำนผลกำรปฏบตงำนตำมหนำททไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บรษทโดยไมอยภำยใตกำรควบคมของผบรหำรหรอผถอหนรำยใหญของบรษท รวมทงผทเกยวของหรอญำตสนท ของบคคลดงกลำว

7. คณสมบตกรรมกำรอสระใหเปนไปตำมหลกเกณฑทก�ำหนดโดยตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยและส�ำนกงำน คณะกรรมกำรหลกทรพยและตลำดหลกทรพยตวอยำงเชน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ1ของจ�ำนวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดในบรษทบรษทยอยหรอบรษททเกยวของ (2) ไมมควำมสมพนธกบบรษทและบรษททเกยวของในลกษณะทมสวนไดเสยหรอไดผลประโยชนในดำนกำรเงน

หรอกำรบรหำรงำนเปนเวลำไมนอยกวำ2ปโดยลกษณะควำมสมพนธดงกลำวมตวอยำงเชน p มสวนรวมในกำรบรหำรงำนลกจำงพนกงำนทปรกษำทรบเงนเดอนประจ�ำหรอผมอ�ำนำจควบคมของบรษท

หรอบรษทยอยหรอเปนบคคลทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชน p มควำมสมพนธทำงธรกจ มผลประโยชนหรอสวนไดเสยไมวำทำงตรงหรอทำงออม ทงในดำนกำรเงน และ

กำรบรหำรงำนของบรษทบรษทยอยหรอบรษททเกยวของในลกษณะทจะท�ำใหขำดควำมเปนอสระ p เปนผใหบรกำรทำงวชำชพเชนเปนผสอบบญชทปรกษำกฎหมำยทปรกษำทำงกำรเงนหรอผประเมนรำคำ

ทรพยสน p เปนญำตสนทกบผบรหำรผถอหนรำยใหญของบรษทบรษทยอยหรอบรษททเกยวของหรอเปนผทไดรบ

กำรแตงตงใหเปนตวแทนเพอรกษำผลประโยชนของกรรมกำรหรอผถอหนรำยใหญ p ไมประกอบกจกำรทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนทมนยส�ำคญกบกจกำรของบรษท บรษทยอย

หรอเปนหนสวนทมนยในหำงหนสวนหรอเปนกรรมกำรทมสวนรวมบรหำรงำนของบรษทอนทมสภำพอยำงเดยวกนและเปนกำรแขงขนกบบรษทหรอบรษทยอย

p ไมมลกษณะอนใดทท�ำใหไมสำมำรถใหควำมเหนอยำงเปนอสระเกยวกบกำรด�ำเนนงำนของบรษท


บรษทฯไดก�ำหนดใหมกำรประชมกรรมกำรอสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำงนอยปละ4ครงเพอสงเสรมใหกรรมกำรอสระไดมโอกำสประชมระหวำงกนเองเพอเสนอแนะแนวทำงในกำรพฒนำคณภำพกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษทตำมหลกกำรก�ำกบดแลทดส�ำหรบบรษทจดทะเบยนของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ผบรหาร ณวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯมผบรหำรจ�ำนวนทงสน15ทำนดงมรำยชอตอไปน

ชอ-นามสกล ตำาแหนง

1. นำยยำซฮโกะคอนโดะ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำร*

2. นำงสพรวธนเวคน กรรมกำร*

3. นำงสำวกณณกำเกอศรกล กรรมกำร*

4. นำงจรำพรคงเจรญวำนช กรรมกำร*

5. นำยจนซซก กรรมกำร

6. นำยชโรอชดะ กรรมกำร

7. นำยธวชชยพชะพฒน รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยสำรสนเทศ

8. นำยนนทวฒนโชตวจตร รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยกำรตลำด

9. นำงสพตรำรกขมแกว รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยบรหำรสำขำ

10. นำงสำวสพรรณอศวสวรรณ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยบรหำรกลยทธองคกร

11. นำงสำวสรพรธรรมวำทตย รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยเรงรดหนสน

12. นำงสำวเรยวโกะยำโออ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยลกคำสมพนธ

13. นำยซโยชวำดะ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยระบบสำรสนเทศ

14. นำยวชชศรสวรรณนำคนทร รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส-ฝำยบรหำรและจดกำรองคกร

15. นำยมนะวฒมงวำนช รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส-ฝำยซสเตมดเวลลอปเมนท

*กรรมกำรทบรหำรงำนประจ�ำของบรษทฯหมายเหต : - เมอวนท1มนำคม2556บรษทฯไดแตงตงนำยวชชศรสวรรณนำคนทรเปนรองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยบรหำรและ

จดกำรองคกร - เมอวนท21สงหำคม2556บรษทฯไดแตงตงนำยมนะวฒมงวำนชเปนรองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝำยซสเตมดเวลลอปเมนท

-รำยละเอยดของผบรหำรปรำกฎในหนำประวตกรรมกำรและผบรหำรของบรษท

ขอบเขตอำานาจหนาทของกรรมการผจดการ กรรมกำรผจดกำรมอ�ำนำจและหนำทในกำรจดกำรงำนของบรษทฯตำมทไดรบมอบหมำยโดยคณะกรรมกำรของบรษทฯและปฏบตตำมแผนงำนของบรษทฯซงรวมทงกำรด�ำเนนกำรและ/หรอจดกำรงำนประจ�ำตำมปกตของบรษทฯและด�ำเนนธรกจตำมนโยบำยแผนทำงธรกจ และงบประมำณตำมทไดรบอนมตโดยคณะกรรมกำร ทงน ใหกรรมกำรผจดกำรสำมำรถมอบอ�ำนำจหนำทของตนใหบคคลอนเพอปฏบตหนำทแทนตนได

กรรมกำรผจดกำรหรอบคคลซงไดรบมอบอ�ำนำจจำกกรรมกำรผจดกำรจะไมอนมตหรอมสวนเกยวของหรอเขำรวมด�ำเนนธรกจ ในธรกจทตนหรอบคคลทอำจมควำมขดแยง มสวนไดเสย หรออำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯหรอบรษทยอยของบรษทฯ

คณะกรรมการบรหารความเสยง บรษทฯ ไดตระหนกถงปจจยควำมเสยงตำงๆ ทอำจเกดขนและสงผลกระทบตอกำรด�ำเนนกำรทำงธรกจ จงไดมกำรจดตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงขนเมอวนท22พฤศจกำยน2556ประกอบดวยผบรหำรทงสนจ�ำนวน15ทำนดงมรำยชอตอไปน


ชอ-นามสกล ตำาแหนง

1. นำยยำซฮโกะคอนโดะ กรรมกำรผจดกำร

2. นำงสพรวธนเวคน กรรมกำร

3. นำงสำวกณณกำเกอศรกล กรรมกำร

4. นำงจรำพรคงเจรญวำนช กรรมกำร

5. นำยวชชศรสวรรณนำคนทร รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

6. นำงสำวสรพรธรรมวำทตย รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

7. นำยนนทวฒนโชตวจตร รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

8. นำงสพตรำรกขมแกว รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

9. นำงสำวเรยวโกะยำโออ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

10. นำยซโยชวำดะ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

11. นำยธวชชยพชะพฒน รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

12. นำยมนะวฒมงวำนช รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

13. นำงสำวสพรรณอศวสวรรณ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

14. นำยทำกำนำโอะอวำอ รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

15. นำยคำซมำสะโอชมะ รองกรรมกำรผจดกำร

โดยมนำยอลงกรณสตตบศยรองกรรมกำรผจดกำรและนำงสำวโคซเอะโมรโอคะผจดกำรเปนเลขำนกำรคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง บรษทจดใหมกำรประชมคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงเปนประจ�ำทกเดอนโดยประชมรวมกบบรษท อออน ไฟแนลเชยล เซอรวส จ�ำกด ทประเทศญปน พรอมกนกบบรษทในเครอทกบรษททงในประเทศและตำงประเทศโดยใชวธกำรประชม ทำงไกลผำนระบบวดโอคอนเฟอรเรนซ(VideoConference)คณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยงมหนำทในกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรบรหำรควำมเสยง ควบคมควำมเสยงใหอยในระดบทรบได ตลอดจนกำรทบทวน กำรปรบปรงกระบวนกำรท�ำงำนอยำงตอเนอง เพอเสรมสรำงมำตรฐำนและควำมพรอมในกำรปองกนและรองรบควำมเสยงทอำจเกดขนไดในอนำคต

การสรรหากรรมการและผบรหาร กระบวนกำรคดเลอกผด�ำรงต�ำแหนงกรรมกำรของบรษทไมไดผำนคณะกรรมกำรสรรหำเนองจำกปจจบนบรษทยงไมมกำรแตงตงคณะกรรมกำรสรรหำ อยำงไรกตำม คณะกรรมกำรบรษทไดรวมกนพจำรณำคณสมบตในดำนตำงๆ จำกควำมเหมำะสมดำนคณวฒประสบกำรณและควำมเชยวชำญจำกหลำกหลำยวชำชพโดยกำรคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมกำรของบรษทฯจะด�ำเนนกำรโดยทประชมใหญผถอหนทงนคณะกรรมกำรจะเปนผด�ำเนนกจกำรของบรษทฯภำยใตกำรควบคมของทประชมใหญผถอหนและตำมขอบงคบของบรษทฯวธกำรในกำรแตงตงกรรมกำรของบรษทฯสำมำรถสรปไดดงน

1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทำกบ1หนตอ1เสยงตำมจ�ำนวนหนทถออย 2. ในกำรเลอกกรรมกำร อำจใชวธออกเสยงลงคะแนนเลอกกรรมกำรเปนรำยบคคลครำวละคน หรอครำวละหลำยคน

ตำมแตทประชมผถอหนจะเหนสมควรแตในกำรลงมตแตละครงผถอหนตองออกเสยงดวยคะแนนเสยงทมตำมขอ1.ทงหมดจะแบงคะแนนเสยงแกคนใดมำกนอยเพยงใดไมได

3. กำรออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมกำรใหใชเสยงขำงมำกหำกมคะแนนเสยงเทำกนใหผทเปนประธำนทประชมเปนผออกเสยงชขำด

ประธำนกรรมกำรเปนตวแทนของผถอหนรำยใหญจำกกลม อออน ไฟแนนเชยล เซอรวส ประเทศญปน ซงถอหนรอยละ54.32ของหนทงหมดโดยไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมกำรผจดกำรแตทงสองทำนเปนตวแทนจำกกลมผถอหนรำยใหญกลมเดยวกนอยำงไรกตำมเพอใหเกดกำรถวงดลยและกำรสอบทำนกำรบรหำรงำนโครงสรำงคณะกรรมกำรบรษทฯยงประกอบดวยกรรมกำรทเปนอสระ4ทำนซงไมนอยกวำ1ใน3ของจ�ำนวนกรรมกำรทงหมด


การเ

ปลยน

แปลง

การถ

อครอ

งหนข

องกร

รมกา

รและ

ผบรห

าร

ในปบ

ญช2556กรรมกำรและผบรหำรมกำรเปลยนแปลงกำรถอหนของบรษท

ฯดงตอไปน

ชอ

-นาม

สกล

ตำาแห

นง

จำา

นวนห

นสาม

ญ (ห

น)

20

กมภ

าพนธ

255

6 เพ

มขน/

(ลดล

ง)

20 ก

มภาพ

นธ 2

557

1.นำยมำซำโนรโคซำกะ

ประธำนกรรมกำร

100,000

-100,000

2.นำยยำซฮโกะคอนโดะ

รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำร

100,000

-100,000

3.นำงสพ

รวธนเวคน

กรรมกำร

200,000

-200,000

4.นำงสำวกณณกำเก

อศรกล


50,000

-50,000

5.นำงจรำพรคงเจรญ

วำนช


1,200

-1,200

6.นำยจนซซก


--

-

7.นำยชโรอชดะ


12,000

-12,000

8.นำยชชวำลยเจยรวนนท


15,000,000

-15,000,000

9.นำยนพ

พนธปเม

องโคตร

กรรมกำรอสระและประธำนคณ

ะกรรมกำรตรวจสอบ

130,000

-130,000

10.นำยเดชบลสข

กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ

20,000

29,400

49,400

11.นำยชนอจโคบำยำซ

กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ

100,000

-100,000

12.ดร.สจรตคณ

ธนกลวงศ

กรรมกำรอสระ

--

-

13.นำยธวชชยพชะพฒ

น

รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส–ฝ

ำยสำรสนเทศ

1,000

-1,000

14.นำยนนท

วฒนโชตวจตร


ำยกำรตลำด

--

-

15.นำงสพต

รำรกขมแกว


ำยบรหำรสำขำ

2,000

100

2,100

16.นำงสำวสพ

รรณอศวสวรรณ


ำยบรหำรกลยทธองคกร

2,700

-2,700

17.นำงสำวสรพรธรรมวำทตย


ำยเรงรดห

นสน

--

-

18.นำงสำวเรยวโกะยำโออ


ำยลกคำสมพน

ธ-

--

19.นำยซโยชวำดะ

รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส-ฝำยระบบสำรสนเทศ

--

-

20.นำยวชชศรสวรรณ

นำคนทร


ำยบรหำรและจดกำรองคกร

200

-200

21.นำยมนะวฒ

มงวำนช


ำยซสเตมดเวลลอปเมน

ท-

--

หมาย

เหต

: –ขอมลจำกรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของกรรมกำรและผบรหำรณ

วนท

20กมภำพน

ธ2557


คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร กำรก�ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรของบรษทฯ ไมไดผำนคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนของบรษทฯ เนองจำกปจจบนบรษทยงไมมคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนอยำงไรกตำมในกำรพจำรณำคำตอบแทนกรรมกำรทประชมคณะกรรมกำรไดพจำรณำทบทวนอตรำคำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปเพอใหมนใจวำอตรำคำตอบแทนกรรมกำรมควำมเหมำะสมกบขอบเขตหนำทควำมรบผดชอบของกรรมกำรและเสนอใหผถอหนพจำรณำอนมต

คาตอบแทนทเปนตวเงน ณสนปบญช2556บรษทฯมกรรมกำรทงสนจ�ำนวน12ทำนและผบรหำรจ�ำนวนทงสน15ทำนโดยทผบรหำร6ทำนเปนกรรมกำรของบรษทฯดวยคำตอบแทนทเปนตวเงนของกรรมกำรและผบรหำรส�ำหรบปบญช2556เรมตนตงแตวนท21กมภำพนธ2556และสนสดวนท20กมภำพนธ2557สำมำรถสรปไดดงน

รายการคาตอบแทน

คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร (ลานบาท)

ปบญช 2555 ปบญช 2556

จ�ำนวนกรรมกำร1(คน) 12 12

จ�ำนวนผบรหำร1,2(คน) 14 15

เงนเดอนและคำตอบแทนอนส�ำหรบผบรหำร 59.87 61.65

คำตอบแทนกรรมกำร 8.23 11.78

เงนสมทบเขำกองทนส�ำรองเลยงชพสวนของบรษทฯ 0.76 2.59

คำตอบแทนผบรหำรระยะยำว3 1.52 3.48

รวม 70.38 79.50

หมายเหต : 1 ไมนบรวมกรรมกำรและผบรหำรทลำออกระหวำงป 2 ผบรหำรตำมค�ำจ�ำกดควำมของส�ำนกงำนก.ล.ต.นบรวมต�ำแหนงตงแตรองกรรมกำรผจดกำรอำวโสขนไป 3 คำตอบแทนผบรหำรระยะยำวคอกำรประมำณกำรหนสนผลประโยชนของผบรหำรโดยประมำณกำรจำกมลคำปจจบนของกระแส

เงนสดของผลประโยชนทคำดวำจะตองจำยในอนำคตตำมมำตรฐำนบญชฉบบท19เรองผลประโยชนของพนกงำนทงนบรษทฯ

รบรคำใชจำยโครงกำรผลประโยชนพนกงำนเปนคำใชจำยเกยวกบพนกงำนในงบก�ำไรขำดทน


คาตอบแทน

กรรมการบรษทในป

บญช2556แยกรายละเอยดเปนรายบคคลไดดงน

ลำ�ดบท/ร�ยชอ

ตำ�แหนง

ค�ตอบแทน

โบนส

รวม

(ร�ยเดอน)

(ป2556)

กรรมก�ร

กรรมก�ร

ค�ตอบแทน

1.

นายมาซาโนรโคซากะ

2,3

ประธานกรรมการ

--

-

2.นายยาซฮโกะคอนโดะ

1

รองประธานกรรมการและกรรมการผจดการ

-2,300,000

2,300,000

3.นางสพ

รวธนเวคน 1

กรรมการ

-820,000

820,000

4.นางสาวกณณกาเก

อศรกล 1


-780,000

780,000

5.นางจราพรคงเจรญ

วานช

1


-700,000

700,000

6.นายจนซซก


-1,787,945

1,787,945

7.นายชโรอชดะ


-600,000

600,000

8.นายชชวาลยเจยรวนนท


810,000

300,000

1,110,000

9.นายนพ

พนธปเม

องโคตร

กรรมการอสระและประธานคณ

ะกรรมการตรวจสอบ

810,000

250,000

1,060,000

10.นายเดชบลสข

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

690,000

200,000

890,000

11.นายชนอจโค

บายาซ

กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

690,000

200,000

890,000

12.ด

ร.สจรตคณธนกลวงศ

กรรมการอสระ

690,000

150,000

840,000

รวม

3,690,000

8,087,945

11,777,945

หมายเหต:

1 กรรมการบรหาร

2 กรรมการตวแทน

จากบรษทอออนไฟ

แนนเชยลเซอรวสจำากดไมมผ

ลตอบแทนใดๆจากตำาแหนงกรรมการในบรษท

3 ไดรบการแตงตงเปนป

ระธานกรรมการบรษท

เมอวนท

18มถ

นายน2556

ค�ตอบแทนอน

-ไมม

-

บคล�กร

ณวนท

20กมภาพน

ธ2557บรษทฯมจำานวนพ

นกงานรวมทงสน5,895คนแบงเปน

พนกงานประจำาจำานวน4,822คนและพน

กงานชวคราวทงรายเดอนและรายวนจำานวน1,073คน

โดยสามารถแบงแยกตามสาขาดงน


จำานวน (คน) จำานวนรวม (คน)

พนกงานประจำา พนกงานชวคราว

ส�ำนกงำนใหญ 3,191 2 3,193สำขำในกรงเทพมหำนคร 131 323 454สำขำตำงจงหวด 560 748 1,308จดใหบรกำร–กรงเทพฯ 333 - 333จดใหบรกำร–ตำงจงหวด 607 - 607

รวมทงสน 4,822 1,073 5,895

นโยบายในการพฒนาบคลากร p การพฒนาทรพยากรบคคล บรษทฯใหควำมส�ำคญตอกำรพฒนำบคลำกรเปนอยำงยงโดยจดใหมกำรอบรมและสมมนำในหวขอทหลำกหลำยอยำงสม�ำเสมอแกพนกงำนทกระดบรวมถงระดบผบรหำรโดยมทงกำรจดฝกอบรมภำยในและสงไปฝกอบรมกบสถำบนตำงๆในหลกสตรตำงๆทงทำงดำนเทคนคและวชำชพเทคโนโลยสำรสนเทศกำรบรหำรกำรจดกำรฯลฯ

บรษทฯ ยงไดจดฝกอบรมใหแกพนกงำนใหมเพอใหเขำใจถงขนตอนกำรปฏบตงำนในสวนงำนทรบผดชอบเปนอยำงดกอนทจะเรมปฏบตงำนจรงนอกจำกน เพอเปนกำรเพมประสทธภำพและเสรมทกษะในกำรปฏบตงำนของผบรหำรและพนกงำนทกคนบรษทฯยงจดใหมกำรจดอบรมประจ�ำปและเปดโอกำสใหแกพนกงำนในกำรทจะไปเขำรบกำรอบรมจำกสถำบนตำงๆ

เพอเปนกำรเสรมสรำงสมรรถนะขององคกรและบคลำกรของบรษทฯ บรษทฯ ไดใหกำรสนบสนนกำรพฒนำบคลำกรอยำงเตมทในกำรหำหลกสตรทดมคณภำพและเหมำะสมส�ำหรบพนกงำนอกทงไดวำงแผนทจะเพมงบประมำณในกำรพฒนำพนกงำนของบรษทฯในทกๆป

p ปรบปรงกระบวนการทำางาน (Kaizen) บรษทอออน ไดมนโยบำย และสนบสนนกจกรรมไคเซนเพอเสรมสรำงศกยภำพของบคคลำกรทกระดบในองคกร “ไคเซน”เปนเปนเครองมอในกำรบรหำรงำนแบบญปนแปลวำกำรปรบปรงอยำงตอเนองซงเปนกำรน�ำเสนอแนวคดในกำรปรบปรงงำน อยำงตอเนองโดยดงควำมสำมำรถของบคคลำกรทกระดบชนเพอใหมควำมสำมำรถในกำรปรบปรงงำนในหนำทรบผดชอบของตนเอง อยำงตอเนองขนอยกบวำบคคลำกรแตละคนจะสำมำรถแสดงพลงควำมคดรเรมสรำงสรรคและกำรปรบปรงออกมำไดมำกนอยเพยงใด

เนองจำกกจกรรมไคเซนเปนเทคนคของกำรปรบปรงวธกำรท�ำงำนของตนเองเพอใหงำนนนบรรลเปำหมำยไดสบำยกวำเดมดงนนจงตองเรมจำกกำรสรำงสภำพแวดลอมและบรรยำกำศในกำรท�ำงำนเพอใหเอออ�ำนวยตอผปฏบตงำน

p การสอสารภายในองคกร บรษทฯมระบบกำรสอสำรกบพนกงำนอยำงตอเนองและรวดเรวโดยบรษทฯไดเปดชองทำงในกำรรองเรยนเรองรำวผำนทำง AEON 191 เพอควำมสะดวกแกพนกงำนทประสงคจะน�ำเรองรำวแจงตอผบรหำรของบรษทฯ ซงพนกงำนสำมำรถยนเรองรองเรยนไดตำมชองทำงกำรตดตอ3ชองทำงดงตอไปน

p รองเรยนผำนE-mail p รองเรยนผำนทำงโทรศพท p รองเรยนผำนWebsite

การดแลเรองการใชขอมลภายใน บรษทฯ ใหควำมส�ำคญกบกำรเปดเผยขอมลและควำมโปรงใสกบทกฝำยทเกยวของทงผถอหน นกลงทน นกวเครำะห หลกทรพยตลอดจนบคคลทวไปโดยบรษทฯมกำรก�ำหนดมำตรกำรปองกนกำรทกรรมกำรและผบรหำรจะน�ำขอมลภำยในของบรษทฯไปใชเพอประโยชนสวนตน(ดงรำยละเอยดในหวขอกำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกนภำยใตกำรก�ำกบดแลกจกำร)

นอกจำกนบรษทฯยงก�ำหนดใหผบรหำรและพนกงำนลงนำมในสญญำรกษำควำมลบและ/หรอขอมลภำยในของบรษทโดยมกำรก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรบผฝำฝนไวอยำงชดเจน


การควบคมภายใน บรษทฯ ใหควำมส�ำคญตอระบบกำรควบคมภำยในและตรวจสอบภำยในทมประสทธภำพ มกำรพจำรณำองคประกอบ กำรควบคมภำยในทง5ดำนตำมCOSOInternalControlFrameworkดงน

1. องคกรและสภาพแวดลอม : บรษทฯ มกำรจดโครงสรำงองคกรทเหมำะสมกบกำรด�ำเนนงำน มระบบควบคมภำยในครอบคลมทงดำนบญชกำรเงนกำรปฎบตงำนและกำรบรหำรองคกรและบคลำกรรวมทงกำรปฎบตตำมกฎหมำยขอก�ำหนดและระเบยบปฎบตตำงๆของบรษทฯอกทงมกำรก�ำหนดอ�ำนำจด�ำเนนกำรหนำทและอนมตทำงกำรเงน(TableofAuthorityLevel)ทชดเจน

2. การประเมนความเสยง : บรษทฯ จดตงคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง ก�ำหนดนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยง มกำรประเมนและตดตำมภำวะควำมเสยงในทกๆดำนและรำยงำนตอผบรหำรเปนประจ�ำทกเดอน

3. กจกรรมการควบคม : บรษทฯมคมอปฎบตงำนครอบคลมกระบวนกำรหลกของบรษทเพอควบคมกำรปฏบตงำนทงในดำนควำมนำเชอถอของขอมลรำยงำนกำรดแลรกษำทรพยสนและกำรควบคมระบบสำรสนเทศของบรษทฯ

4. สารสนเทศและการสอสาร : บรษทฯใหควำมส�ำคญตอระบบสำรสนเทศและขอมลรำยงำนทเพยงพอกำรกำรด�ำเนนงำนและกำรตดสนใจของผบรหำร มกำรพฒนำปรบปรงระบบสำรสนเทศเพอควำมถกตองแมนย�ำและตอบสนองกำรด�ำเนนงำนอยำงสม�ำเสมอ

5. การตดตามและประเมนผล : ผบรหำรตดตำมผลกำรด�ำเนนงำนและฐำนะกำรเงนของบรษทและบรษทยอยเปนประจ�ำทกเดอนและรำยงำนผลใหคณะกรรมกำรบรษทฯทรำบเปนประจ�ำทกไตรมำส

ในกำรประชมคณะกรรมกำรตรวจสอบเมอวนท17เมษำยน2557โดยมกรรมกำรเขำรวมประชมทงหมดจ�ำนวน8ทำนและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดประเมนควำมเพยงพอของระบบกำรควบคมภำยในโดยกำรซกถำมขอมลจำกฝำยบรหำร ฝำยงำนทเกยวของและรำยงำนจำกฝำยตรวจสอบภำยในแลวสรปไดวำบรษทฯมระบบกำรควบคมภำยในทเพยงพอและเหมำะสมมกำรควบคมของฝำยบรหำรในกำรควบคมกำรใชทรพยสนของบรษทและบรษทยอยเพอปองกนควำมเสยหำยจำกกำรน�ำทรพยสนไปใชอยำงมชอบรำยงำนทำงกำรเงนมควำมถกตองนำเชอถอ กำรท�ำธรกรรมตำงๆ ไดรบกำรอนมตจำกผมอ�ำนำจอนมตอยำงถกตอง มกำรสอบทำนอยำงเปนอสระจำกฝำยตรวจสอบภำยใน

ฝำยตรวจสอบภำยในรวมทง บรษท ดลอยท ทช มสส ไชยยศ สอบบญช จ�ำกด ซงเปนผตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงน ของบรษทฯประจ�ำป2556ไมพบขอบกพรองทมสำระส�ำคญเกยวกบระบบควบคมภำยในของบรษทแตอยำงใด

นโยบายการจายเงนปนผล บรษทฯ มนโยบำยทจะจำยเงนปนผลในอตรำไมต�ำกวำรอยละ 30 ของก�ำไรสทธจำกงบกำรเงนรวม ทงน กำรจำยปนผล จะตองไดรบอนมตจำกทประชมผถอหนภำยหลงจำกไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรบรษทฯ แลว ยกเวนมตกำรจำยเงนปนผล ระหวำงกำล ซงเมอทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ ไดมมตกำรจำยเงนปนผลระหวำงกำลแลว จะตองไดรบกำรรบรองจำกทประชม ผถอหนในครงตอไป

ทงน บรษทฯจะจำยเงนปนผลใหแกผถอหนปละ2ครง โดยเงนปนผลทจำยจำกผลกำรด�ำเนนงำนครงปแรกของปจะจำยเปนเงนปนผลระหวำงกำลจำกผลกำรด�ำเนนงำนในรอบ6เดอนแรกสวนเงนปนผลทจำยจำกผลกำรด�ำเนนงำนครงปหลงของปจะจำยเปนเงนปนผลประจ�ำป

ส�ำหรบปบญช 2556 ทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ เมอวนท 21 กนยำยน 2556 ไดมมตจำยเงนปนผลระหวำงกำล ในอตรำหนละ1.60บำทและไดก�ำหนดจำยเมอวนท 24ตลำคม2556นอกจำกน ทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ เมอวนท 23เมษำยน 2557 ไดมมตใหจำยเงนปนผลงวดสดทำยอกในอตรำ 1.85 บำทตอหน ซงบรษทฯ จะจำยภำยหลงจำกทไดรบอนมตจำก ทประชมผถอหนในวนท 12 มถนำยน 2557 รวมเงนปนผลจำยส�ำหรบผลกำรด�ำเนนงำนส�ำหรบปบญช 2556 ทงสน 3.45 บำท ตอหนรวมเปนเงน862.5ลำนบำท


บรษทฯจำยเงนปนผลเปรยบเทยบกบอตรำกำรจำยเงนปนผลในปทผำนมำไดดงน (บำทตอหน)

ปบญช 2555 ปบญช 2556

เงนปนผลระหวำงกำล 1.15 1.60

เงนปนผลงวดสดทำย 1.85 1.85

รวม 3.00 3.45

อตราการจายปนผล 44.41% 34.48%

คาตอบแทนผสอบบญช ส�ำหรบปบญช2556สนสดวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯไดแตงตงผสอบบญชของบรษทฯรวม3ทำนจำกบรษทดลอยททชโธมทสไชยยศสอบบญชจ�ำกดซงผสอบบญชทงสำมทำนไมมควำมสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯหรอบรษทยอยผบรหำร ผถอหนรำยใหญ และ/หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลำวในลกษณะทจะมผลกระทบตอกำรปฏบตหนำทอยำงเปนอสระแตอยำงใดทงนบรษทดลอยททชโธมทสไชยยศสอบบญชจ�ำกดยงเปนผสอบบญชของบรษทยอย(ทตงอยในประเทศไทย)ของ บรษทฯไดแกบรษทอเทอนอล4นตบคคลเฉพำะกจจ�ำกดบรษทอเทอนอล5นตบคคลเฉพำะกจจ�ำกดบรษทอเทอนอล6นตบคคลเฉพำะกจจ�ำกดบรษทอออนอนชวรนสเซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกดและบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกดโดยผสอบบญชทรบผดชอบตรวจสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอยมดงน

1. ดร.ศภมตรเตชะมนตรกล ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน3356 2. นำยเพมศกดวงศพชรปกรณ ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน3427 3. นำยชวำลำเทยนประเสรฐกจ ผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน4301

คำตอบแทนผสอบบญชส�ำหรบปบญช2556สนสดวนท20กมภำพนธ2557มรำยละเอยดดงตอไปน

บรษทฯ บรษทยอย

คำสอบบญช 5,300,000 บำท 3,331,046 บำท

คำใชจำยอนทไมใชคำสอบบญช(คำใชจำยเบดเตลด*) 136,000 บำท 37,198 บำท

รวม 5,436,000 บาท 3,368,244 บาท

หมายเหต : *คำใชจำยเบดเตลดของผสอบบญชเชนคำถำยเอกสำรคำไปรษณยำกรคำเดนทำงฯลฯทบรษทฯไดจำยใหกบ

บรษทดลอยททชโธมทสไชยยศสอบบญชจ�ำกด


การกำากบดแลกจการ

1. สทธของผถอหน คณะกรรมกำรบรษทฯตระหนกและใหควำมส�ำคญถงสทธของผถอหนของบรษทฯซงรวมถงกำรมสวนแบงในก�ำไรของกจกำรกำรซอขำยหรอโอนหนกำรไดรบขำวสำรขอมลของกจกำรอยำงเพยงพอกำรเขำรวมประชมเพอใชสทธออกเสยงลงคะแนนในกจกำรตำงๆทส�ำคญในทประชมผถอหนเปนตนทงนบรษทฯไดสงเสรมกำรปกปองสทธของผถอหนและสนบสนนใหผถอหนใชสทธโดยใหควำมส�ำคญในกำรเปดเผยขอมลขำวสำรทถกตองครบถวนทนเวลำและโปรงใสแกผถอหนโดยในป2556คณะกรรมกำรบรษทฯไดด�ำเนนกำรเพอเปนกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและสงเสรมสทธของผถอหนดงน

1. บรษทฯมกำรประชมผถอหนทงหมด1ครงเมอวนท18มถนำยน2556ณหองบอลรม1โรงแรมโซฟเทลกรงเทพสขมวทเลขท189ถนนสขมวทซอย13-15แขวงคลองเตยเหนอเขตวฒนำกรงเทพฯและในระหวำงปไมมกำรเรยกประชมวสำมญผถอหนโดยบรษทฯไดจดสงหนงสอนดประชมพรอมทงขอมลประกอบกำรประชมตำมวำระตำงๆพรอมควำมเหนของคณะกรรมกำรรวมถงขอบงคบบรษทเกยวกบกำรประชมผถอหนหนงสอมอบฉนทะรำยชอของกรรมกำรอสระทงหมด รวมทงแผนทแสดงสถำนทประชม และรำยละเอยดของเอกสำรทผถอหนจะตองน�ำมำแสดงใน วนประชมและขนตอนเกยวกบกำรประชมผถอหน สงใหผถอหนพจำรณำลวงหนำกอนกำรประชม 15 วน นอกจำกน ผถอหนยงสำมำรถเขำดขอมลตำงๆ เกยวกบระเบยบวำระกำรประชมของแตละครงไดทำงเวบไซตของบรษทฯ เปน กำรลวงหนำกอนวนประชมอยำงนอย 30 วนส�ำหรบกำรประชมสำมญผถอหน และอยำงนอย 15 วนส�ำหรบกำร ประชมวสำมญผถอหนและไดประกำศลงในหนงสอพมพรำยวนฉบบภำษำไทยและภำษำองกฤษอยำงละ1ฉบบตำม พระรำชบญญตบรษทมหำชนจ�ำกดพ.ศ.2535

2. ในวนประชมผถอหน บรษทฯ เปดใหผถอหนสำมำรถลงทะเบยนเขำรวมประชมไดลวงหนำกอนเวลำประชมอยำงนอย 1 ชวโมง โดยมกำรน�ำระบบ Barcode มำใชในกำรลงทะเบยนเพอใหกำรลงทะเบยนของผถอหนและผรบมอบฉนทะ แตละรำยทเขำรวมประชมเปนไปอยำงสะดวกรวดเรวพรอมทงจดพมพบตรลงคะแนนในแตละวำระใหแกผถอหน

3. กอนเรมกำรประชมผถอหน เลขำนกำรบรษทฯ ไดชแจงวธกำรลงคะแนนและวธกำรนบคะแนนอยำงชดเจน โดยกำรออกเสยงลงคะแนนจะนบ1หน เปน1 เสยง โดยบรษทฯ ไดจดใหมตวแทนจำกส�ำนกกฎหมำยและอำสำสมครจำก ผถอหนมำเปนพยำนในกำรนบคะแนนดวยเพอควำมโปรงใสและจดแยกกำรลงคะแนนเสยงส�ำหรบแตละเรองอยำงชดเจนเพอรกษำสทธของผถอหนดวยนอกจำกนกำรนบคะแนนจะถอเสยงขำงมำกเปนมตยกเวนกรณกำรลงมตทก�ำหนดใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวำสำมในสของจ�ำนวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมำประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

4. ในกำรประชมสำมญผถอหนเมอวนท18มถนำยน2556บรษทฯมรองประธำนกรรมกำรบรษทฯเปนประธำนในทประชมเนองจำกประธำนกรรมกำรบรษทฯไมสำมำรถเขำรวมประชมไดโดยมกรรมกำรเขำรวมประชมทงหมดจ�ำนวน10ทำนตำมล�ำดบอกทงมผตรวจสอบบญชและทปรกษำกฎหมำยของบรษทฯเขำรวมประชมดวยโดยประธำนในทประชมจดสรรเวลำกำรประชมอยำงเหมำะสม และเปดโอกำสใหผถอหนมสทธอยำงเทำเทยมในกำรแสดงควำมคดเหนและซกถำมในทประชมรวมทงไดบนทกประเดนค�ำถำมและขอคดเหนไวในรำยงำนกำรประชมนอกจำกนยงเปดโอกำสใหผถอหนสงค�ำถำมเกยวกบกำรประชมถงบรษทฯลวงหนำกอนวนประชมอยำงนอย15วน

5. บรษทฯ เผยแพรขอมลขำวสำรใหแกผถอหนอยำงสม�ำเสมอผำนชองทำงของตลำดหลกทรพยฯสอหรอสงพมพตำงๆรวมทงเวบไซตของบรษทฯและจดใหมชองทำงทผถอหนรำยยอยสำมำรถตดตอขอขอมลไดโดยตรงผำนทำงE-mailAddressของหนวยงำนนกลงทนสมพนธ

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน บรษทฯใหควำมส�ำคญและดแลใหมกำรปฏบตตอผถอหนทกรำยอยำงเทำเทยมกนและเปนธรรมโดยจดท�ำเอกสำรประกอบกำรประชมผถอหน และด�ำเนนกำรประชมผถอหนเปน 2 ภำษำ คอ ภำษำไทย และภำษำองกฤษ ส�ำหรบผถอหนชำวไทย และชำว ตำงชำตและไดด�ำเนนกำรตำงๆดงตอไปน


1. ประธำนในทประชมด�ำเนนกำรประชมผถอหนตำมล�ำดบระเบยบวำระทไดแจงไวในหนงสอเชญประชมเสมอ และม นโยบำยทจะไมเพมระเบยบวำระในทประชมโดยไมไดแจงใหผถอหนทรำบลวงหนำ เพอใหผถอหนไดมโอกำสศกษำ ขอมลประกอบระเบยบวำระกอนตดสนใจ

2. ผถอหนทไมสะดวกเขำรวมประชมดวยตนเองสำมำรถมอบฉนทะใหกรรมกำรทเปนอสระคนใดคนหนงเขำประชม และลงคะแนนเสยงแทนไดโดยมกำรเสนอรำยชอของกรรมกำรอสระทงหมดในหนงสอมอบฉนทะรปแบบทสำมำรถก�ำหนดทศทำงกำรลงคะแนนไดใหแกผถอหนเพอสนบสนนใหผถอหนสำมำรถก�ำหนดกำรลงคะแนนเสยงไดเอง

3. บรษทฯ สงเสรมใหผถอหนใชบตรลงคะแนนเสยงส�ำหรบทกระเบยบวำระ โดยจดท�ำบตรลงคะแนนแยกตำมเรองท ส�ำคญๆ เพอใหผถอหนสำมำรถลงคะแนนไดตำมทเหนสมควร ซงจะมกำรเกบบตรลงคะแนนดงกลำวในหองประชมเพอน�ำผลคะแนนมำรวมค�ำนวณกบคะแนนเสยงทไดลงไวลวงหนำในหนงสอมอบฉนทะกอนทจะประกำศแจงมตของคะแนนเสยงในหองประชม

4. บรษทฯ จดสงรำยงำนสรปผลกำรลงมตในทประชมผถอหนใหตลำดหลกทรพยฯ ภำยใน 1 วนหลงจำกเสรจสนกำรประชม และมกำรบนทกรำยงำนกำรประชมอยำงถกตอง ครบถวน โดยไดจดสงรำยงำนกำรประชมใหแกตลำดหลกทรพยฯและก.ล.ต.ภำยในระยะเวลำ14วนนบแตวนประชมผถอหนและเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ

5. บรษทฯ มกำรก�ำหนดมำตรกำรปองกนกำรทกรรมกำรและผบรหำรจะน�ำขอมลภำยในของบรษทฯ ไปใชเพอประโยชนสวนตนดงน

p หำมมใหกรรมกำรผบรหำรรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะใชขอมลภำยในเพอท�ำกำรซอขำยโอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษทฯกอนทขอมลนนจะถกเผยแพรใหประชำชนทวไปทรำบโดยทวถงกนโดยเฉพำะอยำงยงในชวง1เดอนกอนทงบกำรเงนจะถกเปดเผยตอสำธำรณชนนอกจำกนภำยหลงจำกทขอมลไดถกเผยแพรแลว บคคลขำงตนควรละเวนกำรซอหรอขำยหลกทรพยจนกระทงประชำชนทไดรบขอมลดงกลำวไดมเวลำประเมนขอมลทไดรบในระยะเวลำพอสมควรแลว

p ใหควำมรแกกรรมกำรรวมทงผบรหำรทมหนำททจะตองรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของตนคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะเกยวกบกำรรำยงำนกำรถอครองหลกทรพยของบรษทฯหำกกรรมกำรหรอผบรหำรรวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภำวะทเขำขำยมกำรซอขำยโอนหรอรบโอนหลกทรพยของบรษทฯตำมหลกเกณฑเงอนไขและวธกำรทคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทนประกำศก�ำหนด

6. บรษทฯก�ำหนดใหกรรมกำรและผบรหำรระดบสงรำยงำนกำรมสวนไดเสยของตนและผทเกยวของตอเลขำนกำรบรษทเพอส�ำเนำรำยงำนเสนอตอประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ตำมหลกเกณฑทพระรำชบญญตหลกทรพยและตลำดหลกทรพยก�ำหนดและรำยงำนทกครงทมกำรเปลยนแปลง

อยำงไรกตำม บรษทฯ ก�ำลงศกษำกระบวนกำรในกำรเปดโอกำสใหผถอหนสำมำรถเสนอเพมระเบยบวำระกำรประชมผถอหนและกำรเปดโอกำสใหผถอหนสำมำรถเสนอชอบคคลทมคณสมบตครบถวนตำมขอสรปคณสมบตกรรมกำรเพอเขำรบเลอกเสนอชอเปนกรรมกำรไดลวงหนำกอนกำรประชม

3. บทบาทของผมสวนไดเสย บรษทฯไดใหควำมส�ำคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลมซงประกอบดวยผถอหนพนกงำนลกคำคแขงคคำเจำหนตลอดจนสงคมและสงแวดลอมโดยมแนวทำงกำรปฏบตตอผมสวนไดเสยดงน


ผถอหน บรษทฯ มควำมรบผดชอบตอผถอหน โดยมงเนนในดำนกำรเตบโตทยงยนของธรกจ เพอสรำงผลตอบแทนระยะยำว ซงเปนกำรเพมมลคำใหแกผถอหน โดยหลงจำกเขำจดทะเบยนในตลำดหลกทรพย เมอป2544บรษทฯ ไดจำยเงนปนผลแกผถอหนอยำงตอเนองทกป รวมทงมกำรเปดเผยขอมลอยำงโปรงใสเปนธรรมและเชอถอไดตอผถอหน

พนกงาน บรษทฯ ถอวำพนกงำนเปนปจจยทส�ำคญในควำมส�ำเรจของบรษทฯ จงสรรหำและวำจำงบคลำกรทมควำมสำมำรถและประสบกำรณเขำมำปฏบตงำนพรอมทงสนบสนนคณภำพชวตทดและสภำพแวดลอมทดในกำรท�ำงำนสนบสนนกำรพฒนำทกษะและกำรศกษำอบรมเพอสรำงมำตรฐำนในดำนกำรบรกำรลกคำ โดยพนกงำนไดรบผลตอบแทนทเหมำะสมและไดรบรำงวล ในผลกำรท�ำงำนเปนประจ�ำทกป

ลกคา บรษทฯใหควำมส�ำคญตอควำมพงพอใจของลกคำเปนล�ำดบแรกโดยมกำรน�ำเสนอผลตภณฑทหลำกหลำยและตรงกบควำมตองกำรของลกคำ รวมถงยดมนในกำรสงเสรมควำมปลอดภยของขอมลสวนบคคล จงไดจดใหมระบบกำรบรหำรควบคมควำมปลอดภยขอมลสวนบคคลของลกคำและปฏบตตำมกฎระเบยบทเกยวของนอกจำกนบรษทฯจดใหมฝำยลกคำสมพนธเพอรบผดชอบงำนบรกำรลกคำในดำนกำรรบฟงปญหำขอรองเรยนและแกไขอยำงระมดระวง บนพนฐำนในกำรตอบสนองควำมพงพอใจของลกคำเปนส�ำคญ โดยมกำรประเมนผลและ รำยงำนผลแกผบรหำรเปนรำยเดอน

คแขง บรษทฯท�ำธรกจภำยใตกำรแขงขนทเปนธรรมและมจรยธรรมและไมเอำเปรยบคแขงดวยวธทไมชอบทำงกฎหมำยโดยในปทผำนมำบรษทไมมขอพพำทใดๆในเรองทเกยวกบคแขงทำงกำรคำ

คคา บรษทฯ ไดปฏบตตำมเงอนไขและสญญำทำงธรกจตำงๆ อยำงเครงครดเพอมงสรำงควำมสมพนธอนดตอคคำในระยะยำว

เจาหน บรษทฯไดปฏบตตำมเงอนไขกำรกยมเงนตำมขอตกลงและหนำททพงมตอเจำหนเชนเจำหนทำงธรกจผถอหนกนอกจำกนบรษทฯไดใหควำมส�ำคญกบกำรรบผดชอบในกำรปฏบตตำมขอผกพนภำยใตกฎหมำยวำดวยนตบคคลเฉพำะกจเพอกำรแปลงสนทรพยใหเปนหลกทรพยตำมทบรษทฯไดจดตงและใชบรษทนตบคคลเฉพำะกจระดมทนโดยออกหนก

สงคมและสงแวดลอม บรษทฯ ไดตระหนกถงควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมโดยใหกำรสนบสนนกจกรรมตำงๆทมงรกษำสงแวดลอมและใหประโยชนตอสงคม(รำยละเอยดเพมเตมอยในหวขอควำมรบผดชอบตอสงคม)

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส 4.1 การเปดเผยขอมลตามขอกำาหนดของการเปนบรษทจำากด กำรเปดเผยสำรสนเทศเปนหนงในหลกกำรทมควำมส�ำคญตอกำรก�ำกบดแลกจกำรทด โดยบรษทฯ มกำรก�ำหนดนโยบำยทชดเจนซงไดรบอนมตจำกคณะกรรมกำรเกยวกบกำรเปดเผยขอมลใหแกบคคลภำยนอกเพอใหกำรเปดเผยขอมลขำวสำรทงขอมลทำงกำรเงนและขอมลทมใชขอมลทำงกำรเงนเปนไปอยำงถกตองเพยงพอรวดเรวและมควำมเทำเทยมกนของกำรใหขอมลแกทกกลมรวมทงเปนไปตำมกฎหมำยและระเบยบตำงๆทเกยวของโดยนอกจำกจะเปดเผยขอมลผำนแบบแสดงรำยกำรขอมลประจ�ำป(แบบ56-1)และรำยงำนประจ�ำป(แบบ56-2)แลวขอมลสวนใหญไดน�ำเสนอทำงเวบไซตของธนำคำรทงภำษำไทยและภำษำองกฤษซงชวยใหผถอหนลกคำและผทสนใจสำมำรถเขำถงขอมลไดงำยมควำมเทำเทยมกนและเชอถอได

นอกจำกน บรษทฯ ยงไดท�ำกำรเผยแพรธรกรรมทำงกำรเงนทส�ำคญ อำท กำรท�ำสญญำเงนกระหวำงประเทศ (Cross-borderSyndicateLoan)แกนกวเครำะหและนกลงทนรวมทงไดเผยแพรขำวประชำสมพนธผำนทำงเวบไซต(http://www.aeon.co.th)ตลอดจนใหขอมลและตอบขอซกถำมนกลงทนและสอมวลชนผำนทำงโทรศพทและทำงอเมลเปนประจ�ำ


ขอมลทำงกำรเงนโดยเฉพำะในสวนของงบกำรเงนนนไดผำนกำรสอบทำน/ตรวจสอบจำกผสอบบญชตำมมำตรฐำนกำรสอบบญชทรบรองทวไปและไดผำนควำมเหนชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ/คณะกรรมกำรบรษทฯกอนเปดเผยตอสำธำรณชนโดยคณะกรรมกำรบรษทฯไดรำยงำนควำมรบผดชอบตอรำยงำนทำงกำรเงนในรำยงำนประจ�ำปดวยส�ำหรบขอมลทมใชขอมลทำงกำรเงนซงไดแกรำยกำรระหวำงกนค�ำอธบำยและกำรวเครำะหของฝำยจดกำรกำรบรหำรควำมเสยงและกำรก�ำกบดแลกจกำรบรษทฯไดเปดเผยรำยกำรดงกลำวไวในรำยงำนประจ�ำปและแบบ56-1เพอเปนประโยชนตอผถอหนนกลงทนและนกวเครำะหพรอมทงเผยแพรในเวบไซตของบรษทฯทงภำษำไทยและภำษำองกฤษและไดมกำรประเมนประสทธภำพของกระบวนกำรเปดเผยขอมลอยำงสม�ำเสมอ

นอกจำกนบรษทฯไดเปดเผยขอมลทส�ำคญอนๆอำทประวตกรรมกำรบทบำทและหนำทของคณะกรรมกำรและจ�ำนวนครงทกรรมกำรแตละคนเขำรวมกำรประชมพรอมทงคำตอบแทนกรรมกำรและผบรหำรระดบสงฯลฯ ไวในรำยงำนประจ�ำปและแบบ56-1ดวย

4.2 งานนกลงทนสมพนธ บรษทฯ ไดจดตงหนวยงำนนกลงทนสมพนธ (Investor Relations Section) เพอท�ำหนำทรบผดชอบในกำรใหบรกำรและเผยแพรขอมลขำวสำรควำมเคลอนไหวของบรษททเปนประโยชน ใหแกนกลงทนรำยยอยและสถำบนนกวเครำะหผถอหนและบคคลอนๆซงนกลงทนหรอผสนใจสำมำรถตดตอสอบถำมขอมลขำวสำรของบรษทฯเชนขอมลงบกำรเงนรำยงำนประจ�ำปและขำวแจงตลำดหลกทรพยฯหรอก.ล.ต.ฯลฯไดโดยตรงจำกหนวยงำนนกลงทนสมพนธ

ขอมลการตดตอกบหนวยงานนกลงทนสมพนธ โทรศพท : 0-2689-7008-9 โทรสำร : 0-2689-7007 E-mail : [email protected] ทอย : บรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน) เลขท388ชน27อำคำรเอกเชนทำวเวอรถนนสขมวท แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรงเทพฯ10110 เวบไซต : http://www.aeon.co.thเลอกเมน“นกลงทนสมพนธ”

บรษทฯ จดใหหนวยงำนนกลงทนสมพนธมกำรน�ำเสนอขอมลแกนกวเครำะหและนกลงทน ทงจำกในประเทศและ ตำงประเทศ (Company Visit) อยำงตอเนอง และไดเดนทำงไปใหขอมลแกนกลงทนสถำบนตำงประเทศ และในประเทศเปนประจ�ำ ทกปโดยในปบญช2556ไดจดใหมกำรน�ำเสนอขอมลดงน

รปแบบการเขาพบ จำานวนครง

กำรเดนทำงพบนกวเครำะหและนกลงทนตำงประเทศ(RoadShow) 7

กำรเขำพบโดยนกลงทนสถำบนในประเทศ 4

กำรเขำพบโดยนกวเครำะหและนกลงทน(Companyvisit) 57

นกวเครำะหหลกทรพยโดยกำรจดประชมแถลงผลกำรด�ำเนนงำนประจ�ำป(AnalystMeeting) 1

รวม 69

5. การปองกนการมสวนเกยวของกบทจรตการคอรรปชน บรษทก�ำหนดระเบยบปฏบตเกยวกบกำรตอตำนกำรทจรตคอรรปชน โดยบรษทหำมกรรมกำร ผบรหำร และพนกงำนของบรษทด�ำเนนกำรหรอยอมรบกำรคอรรปชนในทกรปแบบทงทำงตรงหรอทำงออม และหำมมใหพนกงำนทกต�ำแหนง หรอบคคลในครอบครวของพนกงำนเรยกรองทรพยสนเงนทองของขวญหรอประโยชนอนใดจำกผคำผขำยผรบเหมำผรบเหมำชวงคคำผรวมทนหรอผทมสวนเกยวของกบธรกจของบรษทฯไมวำในกรณใดโดยเดดขำดรวมถงกำรรบของขวญหรอสงของจำกผทมสวนเกยวของกบธรกจของบรษทฯ เนองจำกกำรเรยกรองเงนทอง ของขวญ ทรพยสน หรอประโยชนอนใดของพนกงำนหรอบคคลในครอบครว


ของพนกงำน อำจสงผลตอกำรตดสนใจของพนกงำนในกำรปฏบตงำนอยำงใดอยำงหนงทไมเปนไปโดยสจรตและชอบธรรม อนน�ำมำ สชองทำงกำรทจรตคอรรปชนหรออำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนแลวแตกรณ

บรษทมกำรด�ำเนนกำรเพอปองกนกำรมสวนเกยวของกบกำรทจรตและคอรรปชนโดยไดสอสำรไปทงระดบกรรมกำรผบรหำรและพนกงำนก�ำหนดใหกำรด�ำเนนกำรทกกระบวนกำรอยในขอบขำยกฎหมำยอยำงเครงครดหำกเกดขอผดพลำดในกระบวนกำรของกำรด�ำเนนงำนอนเนองมำจำกควำมประมำทรเทำไมถงกำรณกใหไดรบโทษตำมกฎหมำยโดยไมมกำรวงเตนใหพนควำมผดและบรษทจดใหมชองทำงในกำรรำยงำนหำกมกำรพบเหนกำรฝำฝนหรอพบเหนกำรทจรตคอรรปชนและมมำตรกำรคมครองใหกบผรำยงำนหรอผทใหควำมรวมมอในกำรรำยงำนกำรทจรตคอรรปชน

6. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ โครงสรางคณะกรรมการ ณวนท20กมภำพนธ2557คณะกรรมกำรบรษทฯประกอบดวยกรรมกำรจ�ำนวน12คน

p กรรมกำรทเปนผบรหำร4คน p กรรมกำรทไมเปนผบรหำร4คน (กรรมกำรตวแทนจำกบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด(ญปน)3คนและกรรมกำรจำกภำยนอก1คน) p กรรมกำรทเปนอสระ4คน

โดยมกรรมกำรผมอ�ำนำจลงนำมผกพนบรษทฯ คอนำยมำซำโนร โคซำกะ หรอ นำยยำซฮโกะ คอนโดะ พรอมประทบตรำส�ำคญของบรษทฯ

สดสวนกรรมกำรอสระคดเปน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทงหมด โดย บรษทฯ ไดก�ำหนดนยำมกรรมกำรอสระของบรษทใหสอดคลองกบขอก�ำหนดของตลำดหลกทรพยและส�ำนกงำนก.ล.ต.(รำยชอคณะกรรมกำรพรอมหนำทควำมรบผดชอบและ รำยละเอยดเกยวกบคณสมบตกรรมกำรอสระอยภำยใตหวขอกำรจดกำร)

ประธำนกรรมกำรบรษทฯมำจำกบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด(ญปน)ซงเปนผถอหนใหญของบรษทฯและประธำนกรรมกำรไมไดเปนบคคลเดยวกบกรรมกำรผจดกำร โดยกรรมกำรบรษทมหนำทรบผดชอบในกำรปฏบตหนำทใหเปนไปตำมกฎหมำยวตถประสงคและขอบงคบของบรษทฯตลอดจนมตทประชมของผถอหน

คณะกรรมกำรบรษทฯมวำระกำรด�ำรงต�ำแหนงตำมขอบงคบของบรษทฯทก�ำหนดไววำในกำรประชมผถอหนสำมญประจ�ำปทกครงใหกรรมกำรหนงในสำม(1/3)ของจ�ำนวนกรรมกำรในขณะนนพนจำกต�ำแหนงถำจ�ำนวนกรรมกำรทจะพนจำกต�ำแหนงไมอำจแบงออกไดพอดหนงในสำม(1/3)กใหใชจ�ำนวนทใกลเคยงกนกบหนงในสำม(1/3)แตไมเกนหนงในสำม(1/3)ของจ�ำนวนกรรมกำรทจะลำออกทงหมดทงนกรรมกำรซงพนจำกต�ำแหนงอำจไดรบเลอกใหกลบมำรบต�ำแหนงอกกได

คณะกรรมกำรบรษทฯไดแตงตงเลขำนกำรบรษทฯเพอใหค�ำแนะน�ำดำนกฎหมำยและกฎเกณฑตำงๆทคณะกรรมกำรตอง รบทรำบและปฏบต ดแลกจกรรมตำงๆ ของคณะกรรมกำร รวมถงกำรประสำนงำนใหมกำรปฏบตตำมมตคณะกรรมกำรอยำง มประสทธภำพ

คณะกรรมการชดยอย ปจจบน บรษทฯ มคณะกรรมกำรตรวจสอบซงประกอบไปดวยกรรมกำรอสระจ�ำนวน 3 คน (รำยละเอยดคณะกรรมกำร ตรวจสอบอยภำยใตหวขอกำรจดกำร)

นอกจำกน บรษทฯ ยงมคณะกรรมกำรบรหำรซงประกอบไปดวยกรรมกำรทเปนผบรหำร 4 คน เพอชวยศกษำกลนกรองงำนของคณะกรรมกำรบรษทฯ โดยเฉพำะในกรณทตองอำศยควำมเปนกลำงในกำรวนจฉยรวมถงดแลระบบกำรด�ำเนนงำนในแตละฝำยของบรษทฯ ใหบรรลตำมวตถประสงคของบรษทฯ เพอใหควำมเชอมนไดวำกำรบรหำรและกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯ เปนไป อยำงมประสทธภำพและด�ำเนนไปในลกษณะทถกตองตำมกฎหมำยและมจรยธรรมโดยคณะกรรมกำรบรหำรจะมกำรจดประชม2ครงใน1เดอน


ปจจบน คณะกรรมกำรบรษทฯ ก�ำลงอยในชวงพจำรณำแตงตงคณะกรรมกำรชดยอยตำงๆ อำท คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรก�ำหนดคำตอบแทนฯลฯเพอชวยเพมประสทธภำพในกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบรษทฯ

บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบรษทฯท�ำหนำทพจำรณำใหควำมเหนชอบในเรองทส�ำคญเกยวกบกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯเชนกลยทธเปำหมำยทำงกำรเงนงบประมำณเปนตนรวมทงก�ำกบควบคมดแลใหฝำยบรหำรด�ำเนนงำนตำมนโยบำยและแผนทก�ำหนดไวอยำงมประสทธภำพและประสทธผลรวมถงจดใหมระบบกำรตดตำมปรบปรงและประเมนผลกำรด�ำเนนงำนเพอเพมมลคำสงสดใหกบบรษทฯ

เมอบรษทฯ ไดแปรสภำพเปนบรษทมหำชนจ�ำกดและไดจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป 2544 แลว คณะกรรมกำรไดมกำรก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษทฯ (Code of Best Practices) ใหเปนไปตำมขอพงปฏบต ทดตำมแนวทำงของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพอกอใหเกดประโยชนสงสดแกผถอหน โดยคณะกรรมกำรบรษทฯ ไดอนมต หลกกำรและนโยบำยกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษทฯ

ทงนคณะกรรมกำรบรหำรรวมกบคณะกรรมกำรตรวจสอบไดทบทวนและอนมตหลกกำรในกำรก�ำกบดแลกจกำรของบรษทดงน

p กำรปฏบตตอผถอหนอยำงเทำเทยมกนและเปนธรรมตอทกฝำย p ด�ำเนนธรกจดวยควำมโปรงใสและสำมำรถตรวจสอบไดเปดเผยสำรสนเทศอยำงครบถวนและเพยงพอแกผเกยวของ p จดใหมควำมรบผดชอบทชดเจนของกรรมกำรและผบรหำรในแตละสวนงำนภำยใตระบบควบคมและตรวจสอบเพอสรำง สมดลซงกนและกน p ปฏบตตำมระเบยบขอบงคบและกฎหมำยทเกยวของ p มงมนในกำรสรำงมลคำเพมแกกจกำรในระยะยำว เพอประโยชนสงสดตอผถอหน และดแลไมใหเกดควำมขดแยงทำง ผลประโยชน p มงมนในกำรด�ำเนนธรกจอยำงมจรยธรรมและสงเสรมควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม p จดประชมอยำงสม�ำเสมอโดยแจงขอมลใหครบถวนกอนเวลำกำรประชมตำมขอบงคบ และปฏบตตำมระเบยบ อกทง จดใหมรำยงำนกำรประชมทครบถวน

บรษทฯจดใหมอออนจรรยำบรรณธรกจ(AEONCodeofConduct)เพอใหกรรมกำรผบรหำรและพนกงำนของบรษทฯยดเปนแนวทำงในกำรปฏบตเพอใหบรรลเปำหมำยของบรษทฯโดยมกำรก�ำหนดเกยวกบจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนธรกจจรรยำบรรณตอผมสวนไดเสยกลมตำงๆและมกำรจดอบรมทบทวนจำกบรษทอออนจ�ำกด (ญปน) ใหกบผบรหำรของบรษทฯ เปนประจ�ำทกปนอกจำกนบรษทฯไดแจกคมอหลกปฏบตพนฐำนทำงธรกจ(BusinessMannerHandbook)ใหแกพนกงำนทกคนในวนปฐมนเทศพนกงำนใหม เพอส�ำหรบใชเปนแนวทำงและแนะน�ำพนกงำนใหรถงพนฐำนหลกปฏบตทำงธรกจของบรษทฯ นอกจำกนบรษทฯ ไดม กำรจดชองทำงกำรสอสำรเกยวกบAEONCodeofConductผำนทำงระบบอนทรำเนตทพนกงำนสำมำรถใชงำนไดอยำงสะดวก และทวถงเพอเปนกำรสงเสรมใหพนกงำนใหปฏบตตำมจรรยำบรรณธรกจ

บรษทฯมขนตอนทชดเจนในกำรดแลรำยกำรทอำจกอใหเกดควำมขดแยงทำงผลประโยชนโดยก�ำหนดใหกรรมกำรผบรหำรและพนกงำนยดถอปฏบตตำมหลกเกณฑ เงอนไข และวธกำรทคณะกรรมกำรก�ำกบตลำดทน และตลำดหลกทรพยฯ ก�ำหนดอยำงเครงครดโดยเฉพำะอยำงยงเกยวกบกำรท�ำรำยกำรทเกยวโยงกน

คณะกรรมกำรบรษทฯก�ำหนดนโยบำยกำรบรหำรควำมเสยงทครอบคลมกำรบรหำรควำมเสยงทวทงองคกรและจดตงหนวยงำนบรหำรควำมเสยงเพอรบผดชอบงำนในดำนกำรบรหำรควำมเสยงและรำยงำนตอผบรหำรเปนรำยเดอนนอกจำกนบรษทฯมสวนงำนตรวจสอบภำยในเพอประเมนประสทธภำพของระบบกำรควบคมภำยในของบรษทซงรวมถงกำรตรวจสอบประเมนใหขอเสนอแนะรวมทงสนบสนนใหมกำรปรบปรงประสทธผลของกระบวนกำรบรหำรควำมเสยงกำรควบคมและกำรก�ำกบดแลกจกำร


นอกจำกน บรษทไดจดตงหนวยงำน Internal Control Office เพอพฒนำระบบกำรควบคมภำยในตงแตตนจนจบของ บรษทฯ ระบบกำรควบคมภำยในนเปนกำรด�ำเนนกำรเพอใหสอดคลองกบกฎหมำย Sarbanes Oxley ฉบบประเทศญปน (J-SOX) ซงFinancialServiceAgency(FSA)เปนผออกกฎหมำยเพอน�ำมำบงคบใชกบทกบรษททจดทะเบยนในตลำดหลกทรพยของประเทศญปน ภำระกจหลกของหนวยงำนนคอ เพอจดตงกำรควบคมภำยในระดบองคกร วเครำะหและท�ำใหเหนภำพของกระบวนกำรหลกในกำรด�ำเนนธรกจของบรษท เปนตน เพอใหบรรลถงควำมนำเชอถอไดของรำยงำนทำงกำรเงน กำรปฏบตงำนทมประสทธภำพและเปนไปตำมกฎหมำยทเกยวของ โดยทประชมคณะกรรมกำรบรษทฯ ไดพจำรณำอนมตหลกเกณฑทเกยวของกบกำรแตงตงกรรมกำรอ�ำนำจหนำทของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซงหลกเกณฑดงกลำวนนสอดคลองกบกฎเกณฑทเกยวของกบตลำดหลกทรพยฯส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและกฎหมำยทเกยวของตลอดจนเปนไปตำมนโยบำยของJ-SOXตงแตป2551

การประชมคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบรษทฯ ไดมกำรก�ำหนดตำรำงกำรประชมลวงหนำเปนรำยป เพอใหกรรมกำรสำมำรถจดเวลำและเขำรวมประชมไดโดยคณะกรรมกำรจะตองประชมกนอยำงนอยสำมเดอนตอครง(รำยละเอยดจ�ำนวนกำรเขำรวมประชมคณะกรรมกำรอยภำยใตหวขอกำรจดกำร)โดยเอกสำรประกอบกำรประชมไดถกสงใหกรรมกำรเปนกำรลวงหนำไมนอยกวำ7วนกอนกำรประชมโดยเฉพำะวำระส�ำคญทมเอกสำรขอมลทตองใชเวลำศกษำลวงหนำจะสงเอกสำรในวำระนนๆ กอนเพอใหมระยะเวลำพจำรณำอยำงเพยงพอโดย คณะกรรมกำรสำมำรถเชญผบรหำรหรอผมสวนเกยวของในเรองตำงๆเขำมำสอบถำมรำยละเอยดไดโดยตรงในระหวำงกำรประชม

ทประชมคณะกรรมกำรแตละครงเปดโอกำสใหกรรมกำรแตละทำนแสดงควำมคดเหนอยำงกวำงขวำงและเปนอสระท�ำใหกำรพจำรณำตดสนใจเปนไปดวยเหตและผลอยำงรอบคอบท�ำใหกำรประชมคณะกรรมกำรแตละครงด�ำเนนกำรไปดวยระยะเวลำทเหมำะสมตำมแตวำระกำรประชมในแตละครง

การประเมนตนเองของคณะกรรมการ บรษทฯจดใหมกำรประเมนผลกำรปฏบตงำนของคณะกรรมกำรเปนประจ�ำทกปเพอชวยใหคณะกรรมกำรไดพจำรณำทบทวนผลงำนอปสรรคตำงๆและก�ำหนดแนวทำงกำรปรบปรงกำรท�ำงำนเพอเพมประสทธภำพกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรตอไป

คาตอบแทน บรษทฯ มกำรก�ำหนดคำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชดยอยในอตรำทเหมำะสม โดยเสนอใหผถอหนเปนผพจำรณำอนมตกำรก�ำหนดคำตอบแทนดงกลำว(รำยละเอยดคำตอบแทนอยภำยใตหวขอกำรจดกำร)

การพฒนากรรมการและผบรหารและแผนการสบทอดงาน คณะกรรมกำรบรษทฯ มกำรพฒนำตนเองอยเสมอ โดยไดเขำรวมกำรสมมนำ/อบรม ทงในและตำงประเทศ และเขำรวมประชมกบสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทยตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทยส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและเมอมกำรเปลยนแปลงกรรมกำรใหมบรษทฯไดจดใหมกำรแนะน�ำลกษณะธรกจและหนำทของกรรมกำรพรอมทงแนะน�ำขอมลทเปนประโยชนตอกำรปฏบตหนำทของกรรมกำรใหมเพอใหเปนไปตำมกฎเกณฑทเกยวของของตลำดหลกทรพยฯ

บรษทฯ มกำรพฒนำผบรหำรใหพรอมส�ำหรบกำรโยกยำยต�ำแหนงภำยใน ส�ำหรบกำรสบทอดงำนของต�ำแหนงกรรมกำร ผจดกำรนนเปนไปตำมนโยบำยของผถอหนใหญ


ประวตคณะกรรมการบรษทฯ

นายมาซาโนร โคซากะ

ตำาแหนง ประธำนกรรมกำร

อาย (ป) 57

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสำขำกฎหมำยKyotoSangyoUniversity,ประเทศญปน

สดสวนการถอหนในบรษท (20/02/57) 0.0400

ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2545-2554 กรรมกำรผจดกำรบรษทอออนเครดตเซอรวส(เอเชย)จ�ำกด/สนเชอรำยยอย

2554-2555 กรรมกำรบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย**

2555-2556 ประธำนกรรมกำรบรษทอออนอนชวรนสเซอรวสจ�ำกด/นำยหนำประกนภย

2554-ปจจบน กรรมกำรAEONMicroFinance(Shenyang)Co.,Ltd./Microfinance

2556-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/

สนเชอรำยยอย

2556-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนเครดตเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย****

2556-ปจจบน กรรมกำรผจดกำรAEONFinancialService(HongKong)Co.,Ltd./

HoldingCompany

2556-ปจจบน กรรมกำร,ประธำนกรรมกำร,กรรมกำรตรวจสอบ,ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

คำตอบแทนบรษทอออนเครดตเซอรวส(เอเชย)จ�ำกด/สนเชอรำยยอย

2556-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนเครดตเซอรวส(ไตหวน)จ�ำกด/สนเชอรำยยอย

2556-ปจจบน กรรมกำรAEONCreditService(M)Berhad/RetailFinance

2556-ม.ย.2557 กรรมกำรAEONCreditService(Philippines)Inc./Hire-Purchase

นายยาซฮโกะ คอนโดะ

ตำาแหนง รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผจดกำร

อาย (ป) 53

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสำขำจตวทยำChukyoUniversity,ประเทศญปน


ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2542-2554 กรรมกำรบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย**

2554-ปจจบน รองประธำนและกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)

/สนเชอรำยยอย

2554-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทเอซเอสแคปปตอลคอรปอเรชนจ�ำกด/ลสซง

2554-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนอนชวรนสเซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกด/นำยหนำประกนภย***

2554-ปจจบน กรรมกำรบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกด/บรกำรจดเกบหน

2555-ปจจบน ประธำนมลนธอออนประเทศไทย/มลนธ

2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทอออนไมโครไฟแนนซ(เมยนมำร)จ�ำกด/เชำซอ

2556-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทอออนลสซงเซอรวส(ลำว)จ�ำกด/สนเชอรำยยอย

2556-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออน(ไทยแลนด)จ�ำกด

2556-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทอออนไมโครไฟแนนซ(ประเทศกมพชำ)จ�ำกด


นางสพร วธนเวคน

ตำาแหนง กรรมกำร

อาย (ป) 50

คณวฒทางการศกษา ปรญญำโทสำขำบรหำรธรกจสถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร

DirectorDiplomaสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย


ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2543-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย

2548-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนอนชวรนสเซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกด/นำยหนำประกนภย***

2550-ปจจบน รองประธำนกรรมกำรมลนธอออนประเทศไทย/มลนธ

นางสาวกณณกา เกอศรกล


อาย (ป) 60

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสำขำบญชมหำวทยำลยธรรมศำสตร

DirectorCertificateสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย


ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2547-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย

2548-ปจจบน กรรมกำรบรษทเอซเอสแคปปตอลคอรปอเรชนจ�ำกด/ลสซง

นางจราพร คงเจรญวานช


อาย (ป) 45

คณวฒทางการศกษา กำรจดกำรภำครฐและภำคเอกชนมหำบณฑตสถำบนบณฑตพฒนบรหำรศำสตร

DirectorAccreditationProgramสมำคมสงเสรมสถำบนกรรมกำรบรษทไทย


ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2547-2549 รองกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


2549-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย


นายจน ซซก


อาย (ป) 44

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสำขำบญชSapporoGakuinUniversityประเทศญปน

สดสวนการถอหนในบรษท (20/02/57) -

ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2547-2555 ผจดกำรสำขำบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย**

เม.ย.-ม.ย.2555 รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


2555-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย

2555-ปจจบน กรรมกำรบรษทเอซเอสแคปปตอลคอรปอเรชนจ�ำกด/ลสซง

2555-ปจจบน กรรมกำรAEONCreditService(M)Berhad/สนเชอรำยยอย

2555-ปจจบน กรรมกำรAEONCreditServiceSystems(Philippines)INC./

SystemDevelopment

2555-ปจจบน กรรมกำรAEONCreditServiceIndiaPrivateLimited/RetailFinance

2556-ปจจบน กรรมกำรAEONFinancialService(HongKong)Co.,Ltd./HoldingCompany

2556-ม.ย.2557 ผจดกำรสำขำบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย**

นายชโร อชดะ


อาย (ป) 41

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสำขำกำรศกษำทวไปEdmondsCommunityCollegeประเทศสหรฐอเมรกำ


ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2547-2555 ผจดกำรสำขำบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย**

ก.พ.-ม.ย.2555 รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


2555-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกด/บรกำรจดเกบหน

ก.ค.-ต.ค.2556 กรรมกำรบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกด/บรกำรจดเกบหน

ม.ย.2555-ม.ย.2557 กรรมกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย


นายชชวาลย เจยรวนนท


อาย (ป) 52

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสำขำบรหำรธรกจUniversityofSouthernCaliforniaประเทศสหรฐอเมรกำ



ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2536-ปจจบน กรรมกำรและผอ�ำนวยกำรบรหำรบรษททรคอรปอเรชนจ�ำกด(มหำชน)/สอสำร

2543-ปจจบน บรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย

2543-ปจจบน กรรมกำรผจดกำรใหญและประธำนคณะผบรหำรบรษทเทเลคอมโฮลดงจ�ำกด(มหำชน)

/โฮลดง

2545–2550 กรรมกำรบรษทหลกทรพยไซรสจ�ำกด(มหำชน)/หลกทรพย

2548-2553 ประธำนกรรมกำรบรษทนวลสซงจ�ำกด(มหำชน)/สนเชอเชำซอรถยนต

2550-ปจจบน ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบรหำรบรษทหลกทรพยฟนนเซยไซรสจ�ำกด

(มหำชน)/หลกทรพย

2550-ปจจบน กรรมกำรมลนธอออนประเทศไทย/มลนธ

นายนพพนธป เมองโคตร

ตำาแหนง กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

อาย (ป) 66

คณวฒทางการศกษา ปรญญำโทสำขำกฎหมำยNewYorkUniversityประเทศสหรฐอเมรกำ



ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2524-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทอนเตอรเนชนแนลบสซเนสลอวเยอรสจ�ำกด/

ทปรกษำกฎหมำย

2533-ปจจบน กรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรบรษทสหกลอควปเมนทจ�ำกด/

กอสรำงและพลงงำน

2537-ปจจบน กรรมกำรบรษทอออน(ไทยแลนด)จ�ำกด/คำปลก

2544-ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)

จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย

2544-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ บรษทอมตะคอรปอเรชนจ�ำกด(มหำชน)/

นคมอตสำหกรรม

2548–ปจจบน กรรมกำรบรษทอออนโฮลดง(ไทยแลนด)จ�ำกด/โฮลดง

2550-ปจจบน กรรมกำรมลนธอออนประเทศไทย/มลนธ

2548-ปจจบน กรรมกำรบรษทพเอฟคอนโทรลสกรปจ�ำกด/บ�ำบดน�ำเสย

2550-ปจจบน กรรมกำรอสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบบรษทเจรญสนพรอพเพอรตจ�ำกด/

พฒนำอสงหำรมทรพย


นายเดช บลสข

ตำาแหนง กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ

อาย (ป) 64

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรคณะพำณชยศำสตรและกำรบญชมหำวทยำลยธรรมศำสตร



ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2544-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด

(มหำชน)/สนเชอรำยยอย

2545-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบบรษทเจมำรทจ�ำกด(มหำชน)/ธรกจจ�ำหนำย

เครองมอสอสำร

2547-ปจจบน กรรมกำรอสระบรษทสยำมฟวเจอรดเวลอปเมนทจ�ำกด(มหำชน)/อสงหำฯ

2547-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบบรษทดเอรำวณกรปจ�ำกด(มหำชน)/โรงแรม

2547-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรหำรบรษทซซซบซเนสดเวลลอปเมนทจ�ำกด/กำรอบรม

2545-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบบรษทจเอมเอมแกรมมจ�ำกด(มหำชน)/บนเทง

2545-2552 กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบบรษทจเอมเอมมเดยจ�ำกด(มหำชน)/บนเทง

2549-2552 ทปรกษำคณะกรรมกำรบรษทเพรซเดนทเบเกอรจ�ำกด(มหำชน)/อำหำร

2550-2552 กรรมกำรและประธำนส�ำนกงำนสงเสรมกำรจดประชมและนทรรศกำร(สสปน)/

(องคกำรมหำชน)

คณะอนกรรมกำรธรรมำภบำลสรรหำและพจำรณำคำตอบแทนส�ำนกนำยกรฐมนตร

2554-ปจจบน กรรมกำรตรวจสอบบรษทสยำมฟวเจอรดเวลอปเมนทจ�ำกด(มหำชน)/อสงหำฯ

2554-ปจจบน ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำตอบแทนบรษทจเอมเอมแกรมมจ�ำกด(มหำชน)

/บนเทง

2554-ปจจบน กรรมกำรอสระบรษทปทมไรซมลแอนดแกรนำรจ�ำกด(มหำชน)/อตสำหรรมกำรเกษตร

นายชนอจ โคบายาซ

ตำาแหนง กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบ

อาย (ป) 71

คณวฒทางการศกษา อนปรญญำสำขำภำษำศำสตรKandaForeignLanguageInstituteประเทศญปน



ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2537-ปจจบน ประธำนกรรมกำรบรษทอนเตอรเนชนแนลแอดมนสเตรชน(ประเทศไทย)จ�ำกด/

ใหค�ำปรกษำดำนบญชและกฎหมำย

2544-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด

(มหำชน)/สนเชอรำยยอย


ดร.สจรต คณธนกลวงศ

ตำาแหนง กรรมกำรอสระ

อาย (ป) 58

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสำขำวศวกรรมเคมปรญญำโทสำขำวศวกรรมเกษตร

ปรญญำเอกสำขำวศวกรรมเกษตรKYOTOUniversity,ประเทศญปน



ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2539-ปจจบน รองศำสตรำจำรยคณะวศวกรรมศำสตรจฬำลงกรณมหำวทยำลย/มหำวทยำลย

2546-2550 รองคณบดคณะวศวกรรมศำสตรจฬำลงกรณมหำวทยำลย/มหำวทยำลย

2552-ปจจบน กรรมกำรอสระและกรรมกำรตรวจสอบบรษทศนยบรกำรเหลกสยำมจ�ำกด(มหำชน)/เหลก

2553-ปจจบน กรรมกำรอสระบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/สนเชอรำยยอย


ประวตผบรหารบรษทฯ

นางสาวสพรรณ อศวสวรรณ

ตำาแหนง รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส,(เลขำนกำรบรษท)

อาย (ป) 46

คณวฒทางการศกษา ปรญญำโทสำขำบรหำรธรกจEasternMichiganUniversityประเทศสหรฐอเมรกำ




2552-ปจจบน รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


นายธวชชย พชะพฒน

ตำาแหนง รองกรรมกำรผจดกำรอำวโส

อาย (ป) 44

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรสถตประยกตสถำบนเทคโนโลยพระจอมเกลำเจำคณทหำรลำดกระบง






นางสาวสรพร ธรรมวาทตย


อาย (ป) 45

คณวฒทางการศกษา ปรญญำโทสำขำกำรจดกำรมหำวทยำลยศรนครนทรวโรฒ




2549-2550 รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


2550-ปจจบน กรรมกำรบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกด/บรกำรจดเกบหน




นายนนทวฒน โชตวจตร


อาย (ป) 44

คณวฒทางการศกษา ปรญญำโทสำขำบรหำรธรกจGriffithUniversityประเทศออสเตรเลย


ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2546-2548 รองผจดกำรทวไปบรษทไทยสมำรทคำรดจ�ำกด/ธรกจบตรเงนอเลคทรอนคส

2548-2549 รองผจดกำรทวไปบรษทเพยเมนทโซลชนจ�ำกด/ธรกจบตรเงนอเลคทรอนคส

2549-2552 รองกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


2552-2553 รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


2553-2554 ผอ�ำนวยกำรฝำยกำรตลำดบรษทโฟกสมเดยคอมมวนเคชนจ�ำกด/ธรกจกลองวงจรปด



นางสพตรา รกขมแกว


อาย (ป) 53

คณวฒทางการศกษา ปรญญำตรบรหำรธรกจกำรบญชมหำวทยำลยพำยพเชยงใหม

MINIMBAมหำวทยำลยเชยงใหม






นางสาวเรยวโกะ ยาโออ


อาย (ป) 39

คณวฒทางการศกษา Diploma/คณะอกษรศำสตรSt.AgnesCollegeประเทศญปน


ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2548-2552 ผชวยรองกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/


2552-2555 รองกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/





นายซโยช วาดะ

ตำาแหนง รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสอาย (ป) 36คณวฒทางการศกษา Diploma/คณะบรหำรธรกจRitsumeikanUniversityประเทศญปนสดสวนการถอหนในบรษท (20/02/57) - ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2550-2555 ผจดกำรอำวโสบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย** 2555-ปจจบน รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/ สนเชอรำยยอย

นายมนะวฒ มงวานช

ตำาแหนง รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสอาย (ป) 46คณวฒทางการศกษา ปรญญำตร/คณะวทยำศำสตรคอมพวเตอรมหำวทยำลยรำมค�ำแหงสดสวนการถอหนในบรษท (20/02/57) - ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2547-2553 ผชวยรองกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/ สนเชอรำยยอย 2553-2556 รองกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/ สนเชอรำยยอย 2556-ปจจบน รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/ สนเชอรำยยอย

นายวชชศร สวรรณนาคนทร

ตำาแหนง รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสอาย (ป) 50คณวฒทางการศกษา ปรญญำโทสำขำPublicAdministrationUniversityofNewHavenประเทศสหรฐอเมรกำสดสวนการถอหนในบรษท (20/02/57) 0.00008 ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง 2552-2554 ผอ�ำนวยกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน) 2554-2556 รองกรรมกำรผจดกำรบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน) 2556-ปจจบน รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)

นายทากานาโอะ อวาว

ตำาแหนง รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสอาย (ป) 60คณวฒทางการศกษา ปรญญำตร/สำขำนตศำสตรAoyamaGakuinUniversity,Japanสดสวนการถอหนในบรษท (20/02/57) - ประสบการณทำางานในระยะ 5 ปยอนหลง ม.ค.2550-ก.ค.2553 หวหนำฝำยกำรเงนธนำคำรอออนจ�ำกด/ธนำคำรเพอรำยยอย ส.ค.2553-ต.ค.2556 หวหนำฝำยควบคมภำยในธนำคำรอออนจ�ำกด/ธนำคำรเพอรำยยอย พ.ย.2556-ม.ค.2557 ผจดกำรทวไปบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด/สนเชอรำยยอย** ก.พ.2557-ปจจบน รองกรรมกำรผจดกำรอำวโสบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)/ สนเชอรำยยอย

หมายเหต ** บรษทอออนเครดตเซอรวสจ�ำกดเปลยนชอเปนบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด(“อออนไฟแนนเชยลเซอรวส”) เมอวนท1เมษำยน2556 *** เมอวนท1กรกฎำคม2556ไดมกำรควบรวม2บรษทยอยไดแกบรษทเอซเอสอนชวรนซโบรคเกอร(ประเทศไทย)จ�ำกดและ บรษทเอซเอสไลฟอนชวรนซโบรคเกอร(ประเทศไทย)จ�ำกดโดยเปลยนชอเปนบรษทอออนอนชวรนซเซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกด ****บรษทอออนเครดตเซอรวสจ�ำกดกอตงขนเมอวนท29พฤศจกำยน2555และเปนบรษทยอย(100%)ของบรษทอออนไฟแนนเชยล เซอรวสจ�ำกดเมอวนท1เมษำยน2556


บคคลทอาจม ความสมพนธ ลกษณะ/ขนาดรายการ ความจำาเปนและ ความขดแยง ความสมเหตสมผลของรายการ

รายการระหวางกน

ในระหวำงรอบบญชสนสดวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯมรำยกำรระหวำงกนกบบคคลทอำจมควำมขดแยงดงน

บรษทเอซเอส pเปนผถอหนของบรษทฯ 1.บรษทฯใหบรกำรในดำนกำร บรษทฯใหบรกำรดำนกำรสนบสนนแคปปตอล โดยถอหน19.20% ด�ำเนนงำนตำงๆแกเอซเอส ระบบคอมพวเตอรและกำรตลำดคอรปอเรชนจ�ำกด pมกรรมกำรและผบรหำร โดยไดรบคำธรรมเนยมดงน ทงนรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำร(“เอซเอส”) รวมกนคอ p คำบรกำรคอมพวเตอร สนบสนนธรกจปกตทมเงอนไขกำรคำประกอบธรกจลสซง นำยยำซฮโกะคอนโดะ 1,000,000บำทตอเดอน โดยทวไปในกลมธรกจในเครอ นำงสำวกณณกำเกอศรกล p คำสนบสนนกำรตลำด โดยกำรก�ำหนดรำคำพจำรณำจำก นำยจนซซก 200,000บำทตอเดอน ตนทนกำรด�ำเนนงำนเชน ในปบญช2556บรษทฯ คำบคลำกรคำพฒนำระบบ มรำยไดรวมจำกกำรใหบรกำรในกำร ระยะเวลำใหบรกำรกำรจดรำยกำร บรหำรและจดกำรดงกลำวจ�ำนวน สงเสรมกำรขำยผำนเครอขำย 14,594,404บำทณวนท20 บรษทฯและกำรวจยกำรตลำด กมภำพนธ2557บรษทฯมยอด เปนตนโดยบวกก�ำไรสวนเพม ลกหนเอซเอสคงคำงจ�ำนวน (ไดรบอนมตจำกทประชม 294,030บำท คณะกรรมกำรบรษทเมอวนท14 กมภำพนธ2556)

2.บรษทฯเชำรถยนตส�ำหรบผบรหำร บรษทฯใชบรกำรเชำรถยนต ผจดกำรสำขำและเชำเพอใชใน ประจ�ำต�ำแหนงส�ำหรบผบรหำรของ กำรด�ำเนนงำนจำกเอซเอส บรษทฯตลอดจนผจดกำรสำขำใน ในปบญช2556บรษทฯมคำเชำจำย บำงพนทรวมถงบรกำรเชำรถยนต ทงสน26,389,198บำทณวนท ระยะสนเพอใชในกำรด�ำเนนงำนจำก 20กมภำพนธ2557บรษทฯไมม เอซเอสซงเปนบรษทฯในเครอของ ยอดเจำหนเอซเอสคงคำงอย บรษทแม(บรษทอออนไฟแนนเชยล เซอรวสจ�ำกดประเทศญปน)โดย นโยบำยรำคำทใชเปนไปตำมเงอนไข กำรคำของกำรใหเชำรถยนตโดยทวไป ซงผำนขนตอนกำรอนมตตำม กฎระเบยบของบรษทฯ



บรษทอออน pบรษทยอย 1.บรษทฯใหบรกำรในดำนกำร บรษทฯใหบรกำรดำนกำรสนบสนนอนชวรนสเซอรวส pมกรรมกำรรวมกนคอ ด�ำเนนงำนตำงๆแกอออน ระบบคอมพวเตอร(ประเทศไทย)จ�ำกด นำยยำซฮโกะคอนโดะ อนชวรนสโดยไดรบคำธรรมเนยม ทงนรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำร(“เอซเอส นำงสพรวธนเวคน ดงน สนบสนนธรกจปกตทมเงอนไขกำรคำอนชวรนส”) p คำบรกำรคอมพวเตอร โดยทวไปในกลมธรกจในเครอประกอบธรกจ 200,000บำทตอเดอน โดยกำรก�ำหนดรำคำพจำรณำจำกนำยหนำประกน นอกจำกนในปบญช2556บรษทฯ ตนทนกำรด�ำเนนงำนเชนคำบคลำกรวนำศภยและ มรำยไดคำธรรมเนยมกำรจดเกบคำ คำพฒนำระบบระยะเวลำใหบรกำรนำยหนำประกนชวต เบยประกนภยจำกลกคำเชำซอรถ โดยบวกก�ำไรสวนเพม*ไดจดตงขนโดยกำร จกรยำนยนตของบรษทฯใหกบควบรวมกจกำรของ อออนอนชวรนสโดยรวมรำยไดบรษทเอซเอส จำกกำรใหบรกำรทงสนอนชวรนสโบรคเกอร 27,554,549.31บำท(ประเทศไทย)จ�ำกด

และบรษทเอซเอส 2.ณวนท20กมภำพนธ2557 นอกจำกนบรษทฯมกำรรบช�ำระไลฟอนชวรนส บรษทฯและอออนอนชวรนส คำเบยประกนภยจำกลกคำเชำซอโบรคเกอร(ประเทศไทย) มยอดลกหนคำงรบจ�ำนวน รถจกรยำนยนตผำนชองทำงของจ�ำกดมผลเมอวนท 415,743บำทและเจำหนกำรคำ บรษทฯท�ำใหบรษทฯมคำธรรมเนยม1กรกฎำคม2556 คำงจำยจ�ำนวน106,984,953บำททเรยกเกบจำกอออนอนชวรนส หนสนอนอก8,702,594บำท ในกำรจดเกบคำเบยประกนภยดงกลำว ซงเปนไปตำมธรกจปกตภำยใตเงอนไข ทำงกำรคำและเปนอตรำเดยวกนกบ อตรำโดยทวไปตำมทองตลำด

บรษทเอซเอส pบรษทยอย 1.บรษทฯใหบรกำรในดำนกำร บรษทฯใหบรกำรดำนกำรสนบสนนเซอรวสซง pมกรรมกำรรวมกนคอ ด�ำเนนงำนตำงๆแกเอซเอส ระบบคอมพวเตอร(ประเทศไทย)จ�ำกด นำยยำซฮโกะคอนโดะ เซอรวสซงโดยไดรบคำธรรมเนยม ทงนรำยกำรดงกลำวเปนรำยกำร(“เอซเอส นำงจรำพรคงเจรญวำนช ดงน สนบสนนธรกจปกตทมเงอนไขกำรคำเซอรวสซง”) p คำบรกำรคอมพวเตอร โดยทวไปในกลมธรกจในเครอประกอบธรกจให 200,000บำทตอเดอน โดยกำรก�ำหนดรำคำพจำรณำจำกบรกำรตดตำมหนสน ในปบญช2556บรษทฯ ตนทนกำรด�ำเนนงำนเชนคำบคลำกร มรำยไดจำกกำรใหบรกำรทงสน คำพฒนำระบบระยะเวลำใหบรกำร 3,044,580บำท เปนตนโดยบวกก�ำไรสวนเพม ณวนท20กมภำพนธ2557 บรษทฯและเอซเอสเซอรวสซงม ยอดลกหนกำรคำคำงจำยจ�ำนวน 1,561,059บำท



2.บรษทฯไดใชบรกำรจดเกบหน บรษทฯใชบรกำรเกบหนจำกเอซเอส จำกเอซเอสเซอรวสซงโดยใน เซอรวสซงโดยคำบรกำรเกบหนทจำย ปบญช2556บรษทฯมคำใชจำย ใหกบเอซเอสเซอรวสซงเปนไปตำม ในสวนของคำบรกำรเกบหนทงสน รำคำตลำดและเปนเงอนไขปกตของ 312,549,920บำท กำรท�ำธรกจปกตของบรษท ณวนท20กมภำพนธ2557 บรษทฯไดกยมเงนระยะสนจำก บรษทฯและเอซเอสเซอรวสซงม เอซเอสเซอรวสซงโดยเงอนไขของ ยอดเจำหนกำรคำคำงจำยจ�ำนวน เงนกยมและอตรำดอกเบยเปนไป 30,506,917บำทและเงนกยม ตำมตลำด ระยะสนจ�ำนวน50,000,000บำท

บรษทอออน pบรษทฯถอหน8.50% ในปบญช2556บรษทฯมคำใชจำย กำรท�ำธรกจบตรเครดตผำนอออน(ไทยแลนด)จ�ำกด pมกรรมกำรรวมกนคอ กบอออนทงสน14,019,708บำท ถอเปนกำรด�ำเนนธรกจตำมปกตของ(“อออน”) นำยยำซฮโกะคอนโดะ และณวนท20กมภำพนธ2557 บรษทฯส�ำหรบกำรท�ำธรกจบตรเครดตประกอบธรกจ นำยนพพนธปเมองโคตร บรษทฯมเจำหนอนจ�ำนวน อตรำคำธรรมเนยมทบรษทฯคำปลก 32,100บำทอยำงไรกตำมไมมยอด เรยกเกบจำกอออนเปนอตรำทใกล เจำหนกำรคำคำงจำยคงคำงอย เคยงกบอตรำทเรยกเกบจำกหำง สรรพสนคำอนนอกจำกนบรษทฯ ไดเชำพนทส�ำหรบวำงตเอทเอมกบ ทำงอออนโดยคำเชำพนทดงกลำว เปนไปตำมธรกจปกตภำยใตเงอนไข ทำงกำรคำและเปนอตรำเดยวกนกบ อตรำโดยทวไปตำมทองตลำด

บรษทอออน pเปนผถอหนรำยใหญ ในปบญช2556บรษทฯช�ำระคำ บรษทฯไดรบควำมชวยเหลอในกำรไฟแนนเชยล ของบรษทฯโดยถอหน ทปรกษำใหกบบรษทอออน บรหำรจดกำรจำกอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด* 35.12% ไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกด เซอรวสเนองจำกบรษทอออน(“อออนไฟแนนเชยล จ�ำนวน57,741,438บำท ไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกดตองใหเซอรวส”) ทศทำงกำรบรหำรกลมบรษทไปในประกอบธรกจ ณวนท20กมภำพนธ2557 ทศทำงเดยวกนจงไดสนบสนนสนเชอรำยยอย บรษทฯมยอดลกหนอนจ�ำนวน กำรบรหำรบคลำกรและเทคนคและ(เดมชออออน 343,829บำทและมยอดเจำหนอน กลยทธทำงกำรตลำดและระบบเครดตเซอรวส คำงจำยจ�ำนวน57,798,539บำท คอมพวเตอรและยงเปนกำรบรหำรจ�ำกด) ตนทนกำรด�ำเนนงำนใหมประสทธภำพ มำกขน โดยอออนไฟแนนเชยลเซอรวส คดคำทปรกษำดงกลำวจำกบรษท จดทะเบยนในตำงประเทศทงหมดทอย ในเครออออนไฟแนนเชยลเซอรวส คำบรกำรทปรกษำระหวำงบรษทฯ กบอออนไฟแนนเชยลเซอรวส



เปนตำมทระบในสญญำทงนคำบรกำร ดงกลำวไมสำมำรถหำมลคำอำงองได ในตลำดจงใชเกณฑตำมสดสวนของ เวลำทใชจรงในกำรบรกำรตำมสญญำ ของบรษทจดทะเบยนในตำงประเทศท อยในเครออออนไฟแนนเชยลเซอรวส ทงหมดโดยก�ำหนดเปนรำคำทนบวก ก�ำไรสวนเพม (ไดรบอนมตจำกทประชมคณะกรรมกำร บรษทเมอวนท26กนยำยน2556)

บรษทอออนเครดต pบรษทฯถอหน10.00% ในปบญช2556บรษทฯช�ำระคำ บรษทฯใชบรกำรพฒนำระบบจำกเซอรวสซสเตมส pมกรรมกำรรวมกนคอ ทปรกษำแผนกำรเกยวกบเทคโนโลย อออนเครดตเซอรวสซสเตมส(ฟลปปนส)จ�ำกด นำยจนซซก ตำงๆใหกบอออนเครดตเซอรวส (ฟลปปนส)เพอใหระบบตำงๆประกอบธรกจ ซสเตมส(ฟลปปนส)และมคำตด เปนมำตรฐำนเดยวกนทงกลมบรษทพฒนำระบบ จ�ำหนำยตนทนซอฟทแวรของอออน ในเครออออนไฟแนนเชยลเซอรวส เครดตเซอรวสซสเตมสจ�ำนวนรวม โดยสญญำรบบรกำรและพฒนำระบบ 10,591,696บำท ระหวำงบรษทฯกบอออนเครดต เซอรวสซสเตมส(ฟลปปนส)ถอเปน ณวนท20กมภำพนธ2557 ธรกจปกตของบรษทฯและเปนไปตำม บรษทฯไมมยอดเจำหนอนคำงจำย เงอนไขกำรคำปกตทมกำรก�ำหนดรำคำ คงคำงอย ทยตธรรมและสำมำรถเปรยบเทยบได ใกลเคยงกบผบรกำรรำยอนทใหบรกำร ในลกษณะเดยวกน (ไดรบอนมตจำกทประชมคณะกรรมกำร บรษทเมอวนท26กนยำยน2556)

หมายเหต -รำยไดทเกยวของกบโครงกำรแปลงสนทรพยเปนหลกทรพยถกก�ำหนดโดยบรษทฯ และบรษททเกยวของกน ตำมโครงกำรแปลง สนทรพยเปนหลกทรพย(ดหมำยเหตประกอบงบกำรเงนขอ8.5และขอ34) *บรษทอออนเครดตเซอรวสจ�ำกดซงเปนผถอหนรำยใหญของบรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)ไดมกำร เปลยนแปลงโครงสรำงใหมเปนHoldingCompanyจงไดมกำรเปลยนชอเปนบรษทอออนไฟแนนเชยลเซอรวสจ�ำกดเมอวนท 1เมษำยน2556โดยสดสวนกำรลงทนในบรษทไมเปลยนแปลง


ความเหนของกรรมการตรวจสอบเกยวกบรายการระหวางกน คณะกรรมกำรตรวจสอบเหนวำรำยกำรดงกลำวมควำมสมเหตสมผลโดยมลคำและเงอนไขของรำยกำรมควำมยตธรรมและกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯเปนรำยกำรสนบสนนธรกจปกตทมเงอนไขกำรคำโดยทวไปมไดมงหมำยทจะเออประโยชนใหแกผใดหรอกลมใดเปนพเศษทงนกำรก�ำหนดรำคำและคำธรรมเนยมตำงๆเปนกำรก�ำหนดตำมรำคำตลำด(ถำม)หรอหำกไมมรำคำตลำดบรษทฯและบรษททเกยวของจะก�ำหนดรำคำรวมกนโดยพจำรณำจำกตนทนทใชด�ำเนนงำนบวกก�ำไรสวนเพม

มาตรการหรอขนตอนการอนมตการทำารายการระหวางกน บรษทฯมกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรท�ำรำยกำรระหวำงกนของบรษทฯและบคคลทอำจมควำมขดแยงวำผบรหำรหรอผทมสวนไดเสยจะไมสำมำรถเขำมำมสวนในกำรอนมตรำยกำรดงกลำวได นอกจำกน บรษทฯ ไดจดใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเขำมำพจำรณำและใหควำมเหนตอรำยกำรระหวำงบรษทฯและบคคลทอำจมควำมขดแยงดงกลำว

นโยบายและแนวโนมการทำารายการระหวางกนในอนาคต บรษทฯ มนโยบำยทจะท�ำกำรเชำพนทและท�ำธรกจสนเชอเงนกและบตรเครดตกบอออน และเจมำรท และใหบรกำรในกำรบรหำรและจดกำรแกเอซเอสแคปปตอลอออนอนชวรนสและเอซเอสเซอรวสซงรวมถงรบบรกำรควำมชวยเหลอในกำรบรหำรจดกำรจำกอออน ไฟแนนเชยล เซอรวส ตลอดจนรบบรกำรควำมชวยเหลอในกำรพฒนำระบบคอมพวเตอรจำก อออน เครดต เทคโนโลย ตอไปในอนำคตในกำรท�ำรำยกำรระหวำงกนดงกลำวบรษทฯจะก�ำหนดเงอนไขตำงๆใหเปนไปตำมเงอนไขกำรคำโดยทวไปและเปนไป ตำมรำคำตลำด ทงน บรษทฯ จะจดใหคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอผสอบบญช หรอผเชยวชำญอสระ พจำรณำตรวจสอบและให ควำมเหนถงควำมสมเหตสมผลของรำยกำรรวมทงควำมเหมำะสมของรำคำ

รำยกำรระหวำงกนทอำจเกดขนในอนำคตนนคณะกรรมกำรบรษทฯจะตองปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยวำดวยหลกทรพยและตลำดหลกทรพยและขอบงคบของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงกำรปฏบตตำมขอก�ำหนดเกยวกบกำรเปดเผยขอมลกำรท�ำรำยกำรเกยวโยงและกำรไดมำหรอจ�ำหนำยไปซงทรพยสนของบรษทฯ

ทงน หำกบรษทฯ มกำรท�ำรำยกำรระหวำงบคคลทอำจมควำมขดแยงเกดขนในอนำคต บรษทจะจดใหคณะกรรมกำรตรวจสอบเปนผใหควำมเหนเกยวกบควำมเหมำะสมของรำยกำรดงกลำวหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมควำมช�ำนำญในกำรพจำรณำรำยกำรระหวำงกนทเกดขนบรษทฯจะจดใหมบคคลทมควำมรควำมช�ำนำญพเศษเชนผสอบบญชหรอผประเมนรำคำทรพยสนหรอส�ำนกงำนกฎหมำยเปนตนทเปนอสระจำกบรษทฯและบคคลทอำจมควำมขดแยงเปนผใหควำมเหนเกยวกบรำยกำรระหวำงกนดงกลำวควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรอบคคลทมควำมรควำมช�ำนำญพเศษจะถกน�ำไปใชประกอบกำรตดสนใจของคณะกรรมกำรหรอผถอหนแลวแตกรณ


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน ทานผถอหน บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จำากด (มหาชน) คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษทฯ ประกอบดวยกรรมกำรอสระจ�ำนวน 3 ทำน ซงมคณสมบตตรงตำมเกณฑทก�ำหนด ในประกำศของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดปฏบตหนำทส�ำคญๆ และควำมรบผดชอบครบถวนตำมทไดรบมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบรษทฯ ไดแก กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงน กำรควบคมภำยในกำรตรวจสอบภำยในกำรบรหำรควำมเสยงและกำรปฎบตตำมกฎหมำยตำมทไดก�ำหนดไวในกฎบตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและสอดคลองกบขอก�ำหนดของส�ำนกงำนคณะกรรมกำรก�ำกบหลกทรพยและตลำดหลกทรพย และประกำศของตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ในรอบปบญชสนสดวนท20กมภำพนธ2557คณะกรรมกำรตรวจสอบไดมกำรประชมกบผตรวจสอบบญชรวม4ครงโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเขำรวมประชมครบทง3ทำนจ�ำนวน1ครงและเขำรวมประชม2ทำนจ�ำนวน3ครงโดยในกำรประชมไดมกำรพจำรณำและสอบทำนควำมถกตอง ควำมเชอถอได ควำมครบถวนของกำรจดท�ำงบกำรเงน และกำรเปดเผยขอมลในงบกำรเงนรำยไตรมำสงบกำรเงนประจ�ำปและงบกำรเงนรวมของบรษทฯและบรษทยอยรวมทงพจำรณำและแลกเปลยนควำมเหนเกยวกบมำตรฐำนกำรบญชทมกำรเปลยนแปลงหรอเพมเตมตลอดจนพจำรณำถงควำมเหมำะสมของผสอบบญชและคำตอบแทนส�ำหรบปบญชสนสดวนท20กมภำพนธ2558

นอกจำกนในป2556ไดมกำรประชมระหวำงคณะกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน7ครงโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดเขำรวมประชมครบทง3ทำนจ�ำนวน5ครงและเขำรวมประชม2ทำนจ�ำนวน2ครงโดยกำรประชมไดพจำรณำและแสดงควำมเหนตอกำรท�ำรำยกำรและกำรเปดเผยขอมลของรำยกำรทเกยวโยงกนหรอรำยกำรทอำจมควำมขดแยงทำงผลประโยชนพจำรณำและสอบทำนกำรปฏบตงำนของบรษทฯใหเปนไปตำมขอก�ำหนดหรอกฎหมำยอนๆทอำจเกยวของกบกำรด�ำเนนงำนของบรษทฯพจำรณำกำรจดท�ำและสอบทำนควำมถกตองควำมเชอถอไดและควำมครบถวนของกำรจดท�ำงบกำรเงนรวมทงกำรเปดเผยขอมลในงบกำรเงนรำยไตรมำสงบกำรเงนประจ�ำป และงบกำรเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอย พจำรณำควำมเหมำะสมและอนมตแผนงำนกำรตรวจสอบประจ�ำปของฝำยตรวจสอบภำยในรวมทงพจำรณำคดเลอกแตงตงและคำตอบแทนของผสอบบญชเพอเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทฯ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมควำมเหนวำในรอบปบญชสนสดวนท20กมภำพนธ2557บรษทฯไดจดใหมระบบกำรควบคมภำยในและกำรก�ำกบดแลกจกำรทดเพยงพอกำรจดท�ำงบกำรเงนและเปดเผยขอมลตำงๆในงบกำรเงนของบรษทฯและงบกำรเงนรวมของบรษทฯ และบรษทยอยเปนไปอยำงถกตองครบถวนตำมมำตรฐำนกำรบญชซงสอดคลองกบควำมเหนของผสอบบญช ตลอดจนบรษทฯ ไดปฏบตงำนสอดคลองกบขอก�ำหนดหรอกฎหมำยอนๆ ทอำจเกยวของ นอกจำกนคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพจำรณำ คดเลอก แตงตงและคำตอบแทนของผสอบบญช โดยพจำรณำจำกควำมรทำงดำนธรกจ ควำมเหมำะสมของคำตอบแทน และควำม เปนอสระของผสอบบญช ทงนส�ำหรบรอบปบญชสนสดวนท 20 กมภำพนธ 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดคดเลอกและเสนอ ชอ ดร. ศภมตร เตชะมนตรกล ผสอบบญชรบอนญำต เลขทะเบยน 3356 นำยเพมศกด วงศพชรปกรณ ผสอบบญชรบอนญำต เลขทะเบยน3427และนำยชวำลำเทยนประเสรฐกจผสอบบญชรบอนญำตเลขทะเบยน4301เปนผสอบบญชของบรษทฯโดยจะน�ำเสนอตอคณะกรรมกำรบรษทฯเพอขออนมตตอทประชมสำมญผถอหนประจ�ำป2557ตอไป

(นายนพพนธป เมองโคตร)ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


บรษททออกหลกทรพย

ชอ บรษทอออนธนสนทรพย(ไทยแลนด)จ�ำกด(มหำชน)

ประเภทธรกจ บรกำรสนเชอบตรเครดตสนเชอสวนบคคลและสนเชอเชำซอ

ทตงสำานกงานใหญ เลขท388ชน27อำคำรเอกเชนทำวเวอรถนนสขมวทแขวงคลองเตยเขตคลองเตย

กรงเทพฯ10110

เลขทะเบยนบรษทเลขท 0107544000078

Home Page http://www.aeon.co.th

โทรศพท 0-2689-7197(CallCenter0-2665-0123)

โทรสาร 0-2689-7007

ทนจดทะเบยน หนสำมญ250,000,000บำท

ทนทออกและชำาระแลว หนสำมญ250,000,000บำท

มลคาทตราไวตอหน 1บำท

นตบคคลทบรษทถอหนตงแตรอยละ 10 ขนไป

บรษท อออน ไมโครไฟแนนซ (ประเทศกมพชา) จำากด*** (สดสวนเงนลงทนรอยละ100)ประเภทธรกจ สนเชอรำยยอย

ทตงสำานกงานใหญ MoovBusinessCenterNo320,PreahMonivongBlvdcornerStreet252,

SangkatChaktomuk,KhanDaunPenh,PhnomPenh,Cambodia

โทรศพท 85-5-23988701

โทรสาร 85-5-23988711

ทนจดทะเบยน 4,000,000เหรยญสหรฐ

ทนทออกและชำาระแลว 4,000,000เหรยญสหรฐ

มลคาทตราไวตอหน 1เหรยญสหรฐ

บรษท อออน อนชวรนส เซอรวส (ประเทศไทย) จำากด*** (สดสวนเงนลงทนรอยละ100)ประเภทธรกจ นำยหนำประกนวนำศภยและประกนภย

ทตงสำานกงานใหญ 159/22อำคำรเสรมมตรทำวเวอรชน14ถนนสขมวท21(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนอเขตวฒนำกรงเทพฯ10110

โทรศพท 0-2689-7111

โทรสาร 0-2689-7141




ขอมลองคกร


บรษท เอซเอส เซอรวสซง (ประเทศไทย) จำากด*** (สดสวนเงนลงทนรอยละ100)ประเภทธรกจ บรกำรจดเกบหนสน

ทตงสำานกงานใหญ 699อำคำรโมเดอรนฟอรมทำวเวอรชน12ถนนศรนครนทร

แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรงเทพฯ10250

โทรศพท 0-2769-1700

โทรสาร 0-2722-8262




บรษท อออน ลสซง เซอรวส (ลาว) จำากด**** (สดสวนเงนลงทนรอยละ69)ประเภทธรกจ ธรกจลสซง

ทตงสำานกงานใหญ AseanRoad,Unit16,SibounheuangVillage,ChanthaboulyDistrict,

VientianeCapital,LaoPDR

โทรศพท 856-21-261010

โทรสาร 856-21-261030

ทนจดทะเบยน 8,000,000,000กบ

ทนทออกและชำาระแลว 8,000,000,000กบ

มลคาทตราไวตอหน 10,000กบ

บรษท อออน ไมโครไฟแนนซ (เมยนมาร) จำากด*** (สดสวนเงนลงทนรอยละ100)ประเภทธรกจ สนเชอรำยยอย

ทตงสำานกงานใหญ G1-18,MezzanineFloor,Building(D),PearlCondo,KabarayePagodaRoad

BahanTownship,Yangon,Myanmar

โทรศพท 95-1-8604201-4

โทรสาร 95-1-430653

ทนจดทะเบยน 2,859,600,000จำด

ทนทออกและชำาระแลว 2,859,600,000จำด

มลคาทตราไวตอหน 1,000จำด

บรษท อเทอนอล 4 นตบคคลเฉพาะกจ จำากด** (สดสวนเงนลงทนรอยละ26)

บรษท อเทอนอล 5 นตบคคลเฉพาะกจ จำากด** (สดสวนเงนลงทนรอยละ26)

บรษท อเทอนอล 6 นตบคคลเฉพาะกจ จำากด*** (สดสวนเงนลงทนรอยละ26)ประเภทธรกจ แปลงสนทรพยเปนหลกทรพยตำมกฎหมำยวำดวยนตบคคลเฉพำะกจเพอกำรแปลง

สนทรพยเปนหลกทรพย

ทตงสำานกงานใหญ 388อำคำรเอกเชนทำวเวอรชน27ถนนสขมวทแขวงคลองเตยเขตคลองเตย

กรงเทพฯ10110

โทรศพท 0-2689-7039

ทนจดทะเบยน หนสำมญ10,400บำทหนบรมสทธ29,600บำท

ทนทออกและชำาระแลว หนสำมญ10,400บำทหนบรมสทธ29,600บำท



บรษท เอซเอส เทรดดง เวยดนาม จำากด (สดสวนเงนลงทนรอยละ20)ประเภทธรกจ บรกำรสนเชอเพอซอสนคำโดยกำรผอนช�ำระในประเทศเวยดนำม

ทตงสำานกงานใหญ 2F,456XoVietNgheTinh,Ward25,DistrictBinhThanh,

HoChiMinhCity,Vietnam

โทรศพท 84-8-54453800

โทรสาร 84-8-54453801

ทนจดทะเบยน 50,000,000,000ดอง

ทนชำาระแลว 50,000,000,000ดอง

บรษท อออน เครดต เซอรวส ซสเตมส (ฟลปปนส) จำากด (สดสวนเงนลงทนรอยละ10)ประเภทธรกจ บรกำรระบบสำรสนเทศในประเทศฟลปปนส

ทตงสำานกงานใหญ Unit802,8thFloor,PhiliplansCorporateCenter1012TriangleDrivecorner

10thand11thAvenueBonifacioGlobalCity1634Taguig,Philippines

โทรศพท 63-2-755-2277

โทรสาร 63-2-755-2276

ทนจดทะเบยน หนสำมญ100,000,000เปโซ

ทนทออกและชำาระแลว หนสำมญ100,000,000เปโซ

มลคาทตราไวตอหน 100เปโซ

** อยในระหวำงกำรด�ำเนนกำรเพอเลกกจกำร*** บรษทยอยของบรษทฯ**** บรษทถอหนโดยออมผำนบรษทเอซเอสเซอรวสซง(ประเทศไทย)จ�ำกดและบรษทอออนอนชวรนสเซอรวส(ประเทศไทย)จ�ำกด ในอตรำสวนรอยละ13และรอยละ13ตำมล�ำดบ

บคคลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย บรษทศนยรบฝำกหลกทรพย(ประเทศไทย)จ�ำกด

62อำคำรตลำดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ถนนรชดำภเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรงเทพฯ10110

โทรศพท0-2229-2800โทรสำร0-2359-1259

ผสอบบญช บรษทดลอยททชโธมทสไชยยศสอบบญชจ�ำกด

อำคำรรจนำกำรชน25183ถนนสำทรใตแขวงยำนนำวำเขตสำทรกรงเทพฯ10120

โทรศพท0-2676-5700โทรสำร0-2676-5757-8


สาขา

กรงเทพและปรมณฑล / BANgKOK ANd VICINIty

1. เทอมนอล21 เลขท88ชนใตดนหอง014ซอยสขมวท19(วฒนำ) 02-108-0942-3 02-108-0944 Terminal21 ถ.สขมวทแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรงเทพฯ10110

2. เซนทรลพลำซำ เลขท9/9หอง510ชน5ถ.พระรำม9หวยขวำง 02-160-2453-4 02-160-2455 แกรนดพระรำม9 กรงเทพฯ10310 CentralPlazaGrand Rama9

3. เซนทรลพำวเวอร ศนยกำรคำเซนทรลเพำเวอรเซนเตอรหวหมำก177 02-314-7341-2 02-314-7343 เซนเตอรหวหมำก หองG-02-1,ชนG CentralPower ถ.รำมค�ำแหงแขวงหวหมำกเขตบำงกะปกรงเทพฯ10240 CenterHuamark

4 เดอะมอลลทำพระ 3S-C2-A1,3S-C2-B1ชน3เลขท99ถ.รชดำภเษก 02-477-7220 02-477-9950 TheMallThaphra แขวงบคคโลเขตธนบรกรงเทพฯ10600 02-477-7221

5 เทสโกโลตสบำงกะป 3109ถ.ลำดพรำวแขวงคลองจน 0-2374-2823 02-374-2836 TescoLotusBangkapi เขตบำงกะปกรงเทพฯ10240

6 เดอะมอลสบำงกะป 3522ชน1หอง1S-L23ถ.ลำดพรำว 02-374-5165 02-374-5175 TheMallBangkapi แขวงคลองจนเขตบำงกะปกรงเทพฯ10240 02-704-7640

7 ยเนยนมอลล เลขท54ชนF2เลขทหอง2L-20-21ซอยลำดพรำว1 02-939-3201-2 02-939-3881 UnionMall ถ.ลำดพรำวแขวงจอมพลเขตจตจกรกรงเทพฯ

8 แมกซแวล เลขท1448/20อำคำรแอล5ซ.ลำดพรำว87(จนทรำสข) 02-515-0601 02-515-0602 เอกมย-รำมอนทรำ(ซดซ) แขวงคลองจนเขตบำงกะปกรงเทพฯ10240 MaxValuEkkamai Raminthra(CDC)

9 เซนทรลรตนำธเบศน เซนทรลรตนำธเบศนชน268/100หม8 02-526-8031-2 02-526-8030 CentralRattanathibet ถ.รตนำธเบศนต.บำงกระสออ.เมองจ.นนทบร11000

10 ฟวเจอรพำรครงสต 94โครงกำรฟวเจอรพำรครงสตหองPLZ.2.SHP020 02-958-6204-8 02-958-6209 FutureParkRangsit ขน2ต.ประชำธปตยอ.ธญบรจ.ปทมธำน12110

11 แฟชนไอสแลนด 587,589,589/7-9ศนยกำรคำแฟชนไอสแลนด 02-508-7200-5 02-947-5089 FashionIsland หองอดย01ชนบถ.รำมอนทรำแขวงคนนำยำว เขตคนนำยำวกรงเทพฯ10230

12 เทสโกโลตสรงสต ทตง801หม2ถ.พหลโยธนต.ประชำธปตย 02-567-0359 02-567-4962 TescoLotusRangsit อ.ธญบรจ.ปทมธำน12130 02-567-6698

13 เทสโกโลตสหลกส 559ชน2หมท3ถ.พหลโยธนแขวงอนสำวรยเขตบำงเขน 02-955-7213-4 02-955-7215 TescoLotusLaksi กรงเทพฯ10220

14 เทสโกโลตสจรญสนทวงศ 244ถ.จรญสนทวงศแขวงบำงพลดเขตบำงพลด 02-424-9275-6 02-424-9408 TescoLotus กรงเทพฯ10700 Charansanitwong

15 บกซสะพำนควำย 618/1บกซสะพำนควำยชนBFถ.พหลโยธน 02-615-4527-8 02-615-4529 BigCSaphanKhwai แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรงเทพฯ10400

16 เดอะมอลลงำมวงศวำน เลขท30/39-50,639หมท2หองเลขท3S-C4A, 02-951-9092 02-951-9497 TheMall 3S-C5Aชน3ถ.งำมวงศวำนต.บำงเขนอ.เมองนนทบร 02-951-9268 Ngamwongwan จ.นนทบร11000

17 เทสโกโลตสปทมธำน 21/49ถ.ปทมสำมโคกต.บำงปรอกอ.เมอง 02-581-8453 02-581-8454 TescoLotusPathumthani จ.ปทมธำน12000

ภาค / สาขา ทอย โทรศพท โทรสาร REgION / BRANCh AddREss tElEphONE NO. FAx NO.



40 แมกซแวลนวมนทร 700แมกซแวลนวมนทรชน1หม10ถ.นวมนทร 02-944-8053-4 02-944-8055 MaxValuNavamin แขวงคลองกมเขตบงกมกรงเทพฯ10240

ภาคเหนอ / NORthERN

41 เชยงใหมบสซเนท อำคำรAirportBusinessParkหอง308เลขท90 (053)403-124-6 (053)403-224 โอเปอรเรชน ถ.มหดลต.หำยยำอ.เมองจ.เชยงใหม50100 ChiangmaiBusiness Operation

42 เซนทรลแอรพอรต เซนทรลแอรพอรตพลำซำหอง359/1ชน3 (053)202-031-2 (053)202-033 พลำซำเชยงใหม เลขท2ถ.มหดลต.หำยยำอ.เมองจ.เชยงใหม50100 CentralAirportPlaza Chiangmai

43 เทสโกโลตสหำงดง 132หม1ต.ปำแดดอ.เมองจ.เชยงใหม50100 (053)807-524 (053)807-517 TescoLotusHangdong (053)807-526

44 เทสโกโลตสค�ำเทยง 19ถ.ตลำดค�ำเทยงต.ปำตนอ.เมองจ.เชยงใหม50300 (053)872-845 (053)842-846 TescoLotusKamthiang (053)222-488

45 อำคำรรำชพสดเชยงรำย อำคำรรำชพสดเลขท393/34ถ.บรรพปรำกำรต.เวยง (053)633-123 (053)633-191-4 RatchapatsaduBuilding อ.เมองจ.เชยงรำย Chiangrai

46 เซนทรลพลำซำเชยงรำย เซนทรลพลำซำเชยงรำย99/9หมท13ชน2 (053)755-022-3 (053)755-024 CentralPlazaChiangrai หอง229-3,229-4ต.รอบเวยงอ.เมองเชยงรำยจ.เชยงรำย

47 บกซล�ำปำง เลขท65หอง2CR206/2ถ.ไฮเวยล�ำปำง-งำวต.สบตย (054)377-123 (054)377-191-2 BigCLampang อ.เมองล�ำปำง52100

48 เทสโกโลตสพษณโลก 909เทสโกโลตสพษณโลกชน1หม10 (055)220-704-5 (055)220-710 TescoLotusPhitsanulok ถ.พษณโลก-หลมสกต.อรญญกอ.เมองจ.พษณโลก65000

49 เซนทรลพลำซำพษณโลก เลขท9/99หม5ชน3หอง334ต.พลำยชมพล (055)282-687-8 (055)282-689 CentralPlazaPhisanulok อ.เมองพษณโลกจ.พษณโลก65000

50 ว-สแควรนครสวรรค ศนยกำรคำวสแควร320/11หองเลขท208และ209/1 (056)321-123 (056)321-191-3 V-SquareNakhonsawan ชน2ถ.สวรรควถต.ปำกน�ำโพอ.เมองจ.นครสวรรค60000

51 เทสโกโลตสตำก 18ชนGหอง101ถ.พหลโยธนต.หนองหลวง (055)522-123 (055)522-191 TescoLotusTak อ.เมองตำกจ.ตำก63000

52 เซนทรลพลำซำล�ำปำง 319เซนทรลพลำซำล�ำปำงหอง226ชน2ถ.ไฮเวย (054)341-913-4 (054)341-915 CentralPlazaLumpang ล�ำปำง-งำวต.สวนดอกอ.เมองล�ำปำงจ.ล�ำปำง52100

53 บกซเพชรบรณ 939บกซเพชรบรณหองGCR107ชน1หม2ต.สะเดยง (056)742-123 (056)742-191-2 BigCPhetchabun อ.เมองจ.เพชรบรณ67000

54 บกซแพร 600บกซแพรหม9ถ.เจรญเมองต.จกรอ.เมอง (054)629-123 (054)629-191-2 BigCPhrae จ.แพร54000

55 เดอะฮำรโมนพษณโลก 268/24-25เดอะฮำรโมนถ.พชยสงครำมต.ในเมอง (055)229-123 (055)229-191-2 (ส�ำนกงำนสำขำภมภำค) อ.เมองจ.พษณโลก65000 TheHarmonyPhitsanulok (RegionalOffice)

56 เซนทรลเฟสตวลเชยงใหม 99,99/1และ99/2เซนทรลเฟสตวลเชยงใหม (053)288-875-6 (053)288-876 CentralFestival หอง335ชน3หม4ต.ฟำฮำมอ.เมองเชยงใหม Chiangmai จ.เชยงใหม50000

57 บกซพษณโลก 939บกซพษณโลกหอง2CR207ชน2ถ.พชยสงครำม (055)220-039-42 (055)220-043 BigCPhitsanulok ต.ในเมองอ.เมองพษณโลกจ.พษณโลก65000

ภาคกลาง / CENtRAl

58 สขอนนตปำรคสระบร 179/5ถ.สดบรรทดต.ปำกเพรยวอ.เมองจ.สระบร18000 (036)328-123 (036)328-191-2 SukAnanParkSaraburi



ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ / NORth-EAstERN

80 ยดทำวนอดรธำน ยดทำวนพลำซำเลขท88ถ.ทองใหญต.หมำกแขง (042)308-123 (042)308-191 UDTownUdonthani อ.เมองอดรธำนจ.อดรธำน41000 ยดทำวนอดรธำน 88ศนยกำรคำยดทำวนหอง301-302ชน3 (042)308-123 (042)308-192 (ส�ำนกงำนสำขำภมภำค) ถ.ทองใหญต.หมำกแขงอ.เมองจ.อดรธำน41000 UDTownUdonthani (RegionalOffice)

81 เซนทรลพลำซำขอนแกน หำงสรรพสนคำเซนทรลพลำซำขอนแกน99หอง269-271 (043)334-527-30 (043)334-531 CentralPlazaKhonkaen ถ.ศรจนทรต.ในเมองอ.เมองจ.ขอนแกน40000 (043)334-532-33

82 รอยเอด 320บกซรอยเอดหอง2CR204หม10ต.เหนอเมอง (043)619-123 (043)619-191-2 RoiEt อ.เมองจ.รอยเอด45000

83 เนวำดำสกลนคร เนวำดำเอนเตอรเทนเมนทจ�ำกดเลขท1594/17 (042)700-123 (042)700-191 NevadaSakonnakhon หองเอ-01ถ.รอบเมองต.ธำตเชงชมอ.สกลนครจ.สกลนคร

84 เทสโกโลตสสวำงแดนดน โลตสสวำงแดนดนชน1เลขท501หมท2ต.สวำงแดนดน (042)737-746 (042)737-747 TescoLotus อ.สวำงแดนดนจ.สกลนคร47110 Sawangdaendin

85 เสรมไทยมหำสำรคำม1 103หำงเสรมไทยพลำซำชน1ถ.รมคลองสมถวลต.ตลำด (043)748-123 (043)748-191 SermthaiMahasarakham อ.เมองมหำสำรคำมจ.มหำสำรคำม44000

86 เทสโกโลตสธำตพนม 212หมท45ถ.ชยำงกรต.ธำตพนมเหนออ.ธำตพนม (042)529-123 (042)529-191 TescoLotusThatphanom จ.นครพนม48110

87 สนยทำวเวอรอบลรำชธำน สนยทำวเวอรเลขท512/8หองเลขท104ถ.ชยำงกร (045)208-123 (045)208-191 SuneeTower ต.ในเมองอ.เมองจ.อบลรำชธำน34000 Ubonratchathani

88 เดอะมอลนครรำชสมำ หำงสรรพสนคำเดอะมอลล1242/2หอง2P-52ชน2 (044)709-123 (044)288-303-4 TheMall ถ.มตรภำพต.ในเมองอ.เมองจ.นครรำชสมำ30000 Nakhonratchasima

89 บกซสรนทร เลขท8ชน1ศนยกำรคำบกซซเปอรเซนเตอร (044)522-123 (044)522-191 BigCSurin ถ.หลกเมองต.ในเมองอ.เมองจ.สรนทร32000

90 เทสโกโลตสชยภม 171ถ.สนำมบนต.ในเมองอ.เมองจ.ชยภม36000 (044)804-123 (044)804-191 TescoLotusChaiyaphum

91 บกซบรรมย บกซซเปอรเซนเตอรบรรมยเลขท150หม7ต.อสำณ (044)604-123 (044)604-191 BigCBuriram อ.เมองบรรมยจ.บรรมย31000

92 เทสโกโลตสศรสะเกษ 95หม6ต.โพธฮ.เมองศรสะเกษจ.ศรสะเกษ33000 (045)621-123 (045)621-191 TescoLotusSisaket

93 หนองคำย 304ศนยกำรอศวรรณชอปปงคอมเพลกซ1หองA-03 (042)415-123 (042)415-191 Nongkhai หม10ถ.มตรภำพต.โพธชยอ.เมองหนองคำย จ.หนองคำย43000

94 เสรมไทยมหำสำรคำม2 76/1-7ถ.นครสวรรคต.ตลำดอ.เมองมหำสำรคำม (043)743-604-5 (043)743-606 Sermthai จ.มหำสำรคำม44000 Mahasarakham2

95 เซนทรลพลำซำอดรธำน 277/1-3,271/5หำงสรรพสนคำเซนทรลพลำซำอดรธำน (042)343-205 (042)343-206 CentralPlazaUdonthani หองเค307ชน3ถ.ประจกษศลปำคมต.หมำกแขง อ.เมองจ.อดรธำน41000

96 บกซมกดำหำร 77/11บกซมกดำหำรชน2ถ.ชยำงกรต.มกดำหำร (042)634-123 (042)634-191-2 BigCMukdahan อ.เมองมกดำหำรจ.มกดำหำร49000

97 บกซเลย 114หม9ถ.มลวรรณต.นำอำนอ.เมองจ.เลย42000 (042)855-123 (042)855-191-2 BigCLoei


ฝายสนเชอCREDIT

CONTROLDEPT.

โครงสรางบรษท ORgANIZAtION ChARt

คณะกรรมการบรษทBOARD OF DIRECTORS

กรรมการผจดการMANAGING DIRECTOR

ฝายตรวจสอบภายในINTERNAL AUDIT

ฝายเรงรดหนสน

COLLECTIONDEPT.

ฝายลกคาสมพนธ

CUSTOMER SERVICE

DEPT.

ฝายระบบสารสนเทศ

SYSTEMDEPT.

ฝายการตลาด

MARKETINGDEVELOPMENT

DEPT.

ฝายบญชACCOUNTING

DEPT.

AFFILIATEMANAGEMENT

DEPT.

ฝายบรหารกลยทธองคกร

BUSINESSCONTROL

MANAGEMENTDEPT.

ฝายกำากบดแลการ

ปฏบตงานCORPORATECONTROL &CORPORATECOMPLIANCE

DEPT.

คณะกรรมการกำากบดแล

การปฎบตงานCORPORATECOMPLIANCECOMMITTEE

ทปรกษาอาวโสSENIOR ADVISOR

คณะกรรมการบรหารความเสยง

RISK MANAGEMENTCOMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบ

AUDIT COMMITTEE


MAJOR GROUP COMPANIESPURE HOLDING COMPANY† AEON CO., LTD.

GENERAL MERCHANDISE STORE (GMS) BUSINESS† AEON Retail Co., Ltd.† * The Daiei, Inc.† * AEON Hokkaido Corporation† * SUNDAY CO., LTD.† * AEON KYUSHU CO., LTD.† AEONBIKE CO., LTD.† AEON Bakery Co., Ltd.† AEON LIQUOR CO., LTD.† AEON RYUKYU CO., LTD.† JOY Co., Ltd.† TOPVALU COLLECTION CO., LTD.† Bon Belta Co., Ltd.

SUPERMARKET (SM) BUSINESS† * Maxvalu Chubu Co., Ltd.† * Maxvalu Nishinihon Co., Ltd.† * Maxvalu Tohoku Co., Ltd.† * Maxvalu Tokai Co., Ltd.† * Maxvalu Hokkaido Co, Ltd.† * Maxvalu Kyushu Co., Ltd.† AEON MARKET CO., LTD.† KOHYO CO., LTD.† SANYO MARUNAKA CO., LTD.† MAXVALU KANTO CO., LTD.† MAXVALU KITA TOHOKU CO., LTD.† MAXVALU NAGANO CO., LTD.† MAXVALU HOKURIKU CO., LTD.† MAXVALU MINAMI TOHOKU CO., LTD.† marunaka CO., LTD.† * The Maruetsu, Inc.† * Inageya Co., Ltd.† * KASUMI CO., LTD.† * Belc CO., LTD.† Aeon Every Co., Ltd.

DISCOUNT STORE (DS) BUSINESS† AEON SUPERCENTER Co., Ltd.† AEON BIG CO., LTD.

STRATEGIC SMALL SIZE STORE BUSINESS† * MINISTOP CO., LTD.† ORIGIN TOSHU CO., LTD.† My Basket CO., LTD.† RECODS. Co., Ltd.

DRUGSTORE & PHARMACY BUSINESS† * CFS Corporation† SHIMIZU YAKUHIN CO., LTD.† TAKIYA Co., Ltd.† * WELCIA HOLDINGS CO.,LTD.† * Medical Ikkou Co., Ltd.† Welpark Co., Ltd.† ZAG ZAG Co., Ltd.† TSURUHA HOLDINGS Inc.† KUSURI NO AOKI CO., LTD.

FINANCIAL SERVICES BUSINESS† * AEON Financial Service Co.,Ltd.† * AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.† * AEON THANA SINSAP (THAILAND) PLC.† * AEON CREDIT SERVICE (M) BERHAD† AEON BANK, LTD.† AEON CREDIT SERVICE CO., LTD.† AEON HOUSING LOAN SERVICE CO., LTD.† AEON INSURANCE SERVICE CO., LTD.† Aeon Reit Management Co., Ltd.

SHOPPING CENTER DEVELOPMENT BUSINESS† * AEON Mall Co., Ltd.† AEON TOWN Co., Ltd.

SERVICE BUSINESS† * AEON DELIGHT CO., LTD.† * AEON Fantasy Co., Ltd.† * ZWEI CO., LTD.† AEON Eaheart Co., LTD.† AEON COMPASS CO., LTD.† AEON CINEMAS CO., LTD.† KAJITAKU Co., Ltd.† Reform Studio Co., Ltd.† Warner Mycal Corporation

SPECIALTY STORE BUSINESS† * GFOOT CO., LTD.† * COX CO., LTD.† Abilities JUSCO CO., Ltd.† AEON FOREST CO., LTD.† AEON PET CO., LTD.† AEON BODY Co., Ltd.† Claire’s Nippon Co., Ltd.† Cosmeme CO.,LTD.† Talbots Japan Co., Ltd.† Branshes Co., Ltd† MIRAIYA SHOTEN CO., LTD.

† Mega Sports Co., Ltd.† MEGA PETRO Co., Ltd.† LAURA ASHLEY JAPAN CO., LTD.† AT Japan Co., Ltd.† * Taka: Q Co., Ltd.† E-commerce Business† Aeon Direct CO.,LTD.† Aeon Link Co., Ltd.

ASEAN BUSINESS† AEON ASIA SDN.BHD.† * AEON Co., (M) Bhd.† AEON BIG(M) SDN.BHD.† AEON (CAMBODIA) Co., Ltd.† AEON (Thailand) CO., LTD.† AEON VIETNAM CO., LTD† PT.AEON INDONESIA

CHINA BUSINESS† AEON (CHINA) CO., LTD.† * AEON Stores (Hong Kong) Co., Ltd.† AEON South China Co., Ltd.† Beijing AEON Co., Ltd.† Guangdong AEON Teem Co., Ltd.† Qingdao AEON Dongtai Co., Ltd.

SHARED FUNCTION COMPANIES† Aeon Integrated Business Service Co., Ltd.† AEON AGRI CREATE Co., Ltd.† AEON GLOBAL SCM CO., LTD.† AEON GLOBAL MERCHANDISING CO., LTD.† AEON TOPVALU CO., LTD.† AEON FOOD SUPPLY Co., Ltd.† AEON MARKETING CO., LTD.† Cordon Vert CO., LTD.† Research Institute For Quality Living Co., Ltd.† Tasmania Feedlot Pty. Ltd.† * YAMAYA CORPORATION† Aeon Demonstration Service Inc. * Listed companies



บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จำ�กด (มห�ชน)

ร�ยง�นประจำ�ป 2556/2557(ปบญชสนสดวนท 20 กมภาพนธ 2557)

ANNUAL REPORT 2013/2014(Fiscal year ended February 20, 2014)

ร�ยง�นประจำ�ป 2556/2557 † บรษท อออน ธนสนทรพ

ย (ไทยแลนด) จำากด (มหาชน) ANNUAL REPORT 2013/2014 † AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COM

PANY LIMITED



รายงานประจำาป 2556/2557(ปบญชสนสดวนท 20 กมภาพนธ 2557)

บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จำากด (มหาชน)

1รายงานประจาป 2556/2557 บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จากด (มหาชน)




















































































รายงานประจำาป 2556/2557(ปบญชสนสดวนท 20 กมภาพนธ 2557)

บรษท อออน ธนสนทรพย (ไทยแลนด) จำากด (มหาชน)

Documents

ร ยง นประจำ ปี2556/2557