Ритейл и онлайн-торговля в России по итогам 3 квартала 2013 года

1 03.12.2013

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ

ОПЕРАТИВНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТОГАМ

III КВАРТАЛА 2013 ГОДА

ДЕКАБРЬ 2013 Г.

2

ТОП-100 ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕРОВ. ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. + ИЮЛЬ, АВГУСТ

• Рынок e-commerce в России и мире. • Лидеры сегментов розничной торговли по

посещаемости за 8 месяцев 2013 г. • Профили ключевых игроков: обороты, темпы роста,

детализированная динамика посещаемости

КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ: МЕТРИКИ, ПРАКТИКИ, ФАКТЫ

• Метрики клиентского сервиса: NPS, CSI, TLR, FCR, TRI*M

• Мировые практики клиентского сервиса: USAA, Zappos, Costco, Edward Jones, Starbucks и др.

О ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ENTER VISION»

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ENTER VISION был создан в 2011 году на базе компании Enter.

Ключевой целью команды является увеличение прозрачности рынков розничной торговли и интернет-коммерции для его игроков.

Агрегируя экспертизу и исследуя рыночную конъюнктуру, Enter Vision предлагает аналитику в трех ключевых форматах:

1. Готовые исследования рынков 2. Готовые исследования конкурентного окружения 3. Уникальные исследования на заказ (Ad-hoc)

НАШИ КОНТАКТЫ:

Сайт: WWW.ENTER.RU/RESEARCH Электронная почта: [email protected] Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/RESEARCH.ENTER SlideShare: WWW.SLIDESHARE.NET/RESEARCH_ENTER

ОКТЯБРЬ 2013

СЕНТЯБРЬ 2013

ФЕВРАЛЬ 2013

РЫНОК МЕБЕЛИ. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2013

• Объем и темпы роста розничной торговли мебели в России: факты 2012. Прогнозы 2016

• Производство, экспорт, импорт мебели • Профили ключевых офлайн и онлайн игроков • Продуктовая линейка ключевых игроков

http://www.enter.ru/research

mailto:[email protected]

http://www.facebook.com/research.enter

http://www.slideshare.net/RESEARCH_ENTER

3

Рост розничной торговли в 3 квартале продолжил замедляться: ритейл в России вырос на 9,8% в 3 кв. 2013 г. по отношению к 3 кв. 2012 г., что ниже аналогичных показателей за последние несколько лет.

Лидером роста среди товарных категорий стал сегмент «Парфюмерия и косметика» (рост 21% в 3 кв. 2013 г.), при этом это единственный сегмент, где темпы роста увеличиваются с 2011 г.

Среди остальных категорий было зафиксировано замедление роста, сокращение объемов продаж по сравнению с прошлым годом автозапчастей, книг, газет и журналов. Снижение цен относительно 3 кв. 2012 г. наблюдалось в сегменте мебели, книг, газет и журналов.

Лидерами по средней недельной посещаемости в 3 кв. 2013г. стали: Ozon.ru (3,6 млн. уникальных посетителей), Wildberries.ru (2,6 млн.) и Svyaznoy.ru (2,3 млн.) Наибольший рост к 2 кв. 2013 показали Shopotam.ru (+261%), Enter.ru (+174%) и Komus.ru (+71%). Наибольший рост посещаемости интернет-магазинов в 3 квартале показали интернет-магазины категорий «Трансграничная торговля» и «Мебель».

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

4

2011

* - предварительная оценка Росстата от 12.11.2013 Источники: Enter Vision по данным Росстата.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НИЗКИМИ ТЕМПАМИ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП: ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВИЛ 1,2%, КАК И ВО II КВАРТАЛЕ


ТЕМП РОСТА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

2012 2013

Темп роста реального ВВП, к аналогичному периоду прошлого года физический рост (без учета инфляции), %

Объем номинального ВВП в фактических ценах (с учетом инфляции), млрд руб.

Доля ритейла в объеме номинального ВВП в фактических ценах (с учетом инфляции), %

+3,0% +1,2%

+3,0%

*

11 925 13 348

14 646 15 880

13 802 15 013

16 350 17 434 14 988 16 111 н/д

35,1% 34,3%

33,5% 34,3% 34,0% 34,1%

33,6%

35,0% 35,0% 35,2% н/д

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

Китай

Евросоюз

США

Бразилия

ЮАР

Турция

Россия

5

FOOD РИТЕЙЛ РИТЕЙЛ

ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА ПО ТЕМПАМ РОСТА ПРОДАЖ 9 МЕС. 2013 К 9 МЕС. 2012

NON-FOOD РИТЕЙЛ *

Источники: Enter Vision по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 9 мес. 2013 к 9 мес. 2012, %

Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) 9 мес. 2012 к 9 мес. 2011, %

* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина.

10,3% 6,8%

5,1%

Ювелирные украшения Товары для дома и DIY

Мебель

16,3% 15,0%

10,7%

Товары для красоты и здоровья Фармацевтика и парфюмерия

Товары для дома и DIY

29,8% 26,4% 26,1%

Телекоммуникационная техника Мебель

Ювелирные украшения и часы

8,0% 5,8%

0,6%

Одежда и обувь Товары для дома и DIY

Парфюмерия и косметика

17,3% 12,2%

10,3%

Одежда и обувь Фармацевтика и парфюмерия

БТиЭ + мебель

14,5% 9,2%

14,5% 14,6% 13,4% 8,4%

9,5% 7,0% 8,7% 4,6% 11,1%

0,4%

14,2% 13,5% 18,7% 20,2% 18,4% 18,1%

12,1% 11,7% 8,7% 9,7% 15,6% 12,2%

5,3% 4,0% 3,5% 2,4% 5,2% 3,7%

1,4% 0,2% 2,0% 1,4% 0,5% 0,0%

1,3% -0,8% -1,4%

Товары для красоты и здоровья Одежда и обувь

Электроника

12,0% 10,8% 8,7% 11,8% 13,5% 8,2%

26,6% 20,9%

15,7%

Спортивные товары Автозапчасти

Игры и игрушки

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МИРЕ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

3,2% 5,0%

Китай

Евросоюз

США

Бразилия

ЮАР

Турция

Россия

1,8% 2,2% 0,4% 0,5%

27,0% 23,7%

21,7%

Телекоммуникационная техника Мебель

Автомобили

20,5% 17,9%

17,3%

Парфюмерия и косметика Спортивные товары


10,3% 13,1%

8,3% 3,5%

7,3% 12,5%

17,1% 15,6%

6

FOOD РИТЕЙЛ РИТЕЙЛ

ТОП-3 СЕГМЕНТА NON-FOOD РИТЕЙЛА ПО ТЕМПАМ РОСТА ПРОДАЖ 3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012

NON-FOOD РИТЕЙЛ *

Источники: Enter Vision по данным US Census, Eurostat, NBSC, IBGE, Statistics South Africa, Turkstat, Росстата

0,7% -1,2% -1,5%

Товары для красоты и здоровья Электроника

Одежда и обувь

17,7% 16,7%

11,9%

Товары для красоты и здоровья Фармацевтика и парфюмерия


19,8% 17,9%

11,3%

Одежда и обувь Фармацевтика и парфюмерия

БТиЭ + мебель

7,4% 6,0%

-0,6%

Одежда и обувь Товары для дома и DIY


13,6% 13,9%

1,3% 0,5%

3,9% 5,1%

12,3% 12,7% 16,0% 12,1%

8,8% 6,3% 10,3%

0,5%

11,0% 13,6% 14,6% 16,7%

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МИРЕ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013 ТЕМПЫ РОСТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

19,5% 20,1%

12,1% 9,8% 10,1% 11,0% 12,4% 6,5%

Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) в 3 кв. 2013 к 3 кв. 2012, % Темп роста объёма ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции) в 3 кв. 2012 к 3 кв. 2011, %

* Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей и бензина.

9,5% 9,2%

7,1%

Товары для дома и DIY Ювелирные украшения

Мебель 2,3% 3,0%

2 003

2 252 2 400

2 602 2 963 3 221

2 299 2 530 2 808

2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260

2 762 2 995 3 221

2 050 2 200 2 299 2 555 2 211 2 381 2 530 2 840 2 477 2 676 2 808

7


ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РИТЕЙЛА

Источники: Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

2011

3 квартал

2011 3 квартал

2012 3 квартал

2013

+12,4% +6,5%

+13,9% +8,7%

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ (без авто, бензина), МЛРД. РУБ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РИТЕЙЛ, МЛРД. РУБ

+10,1% +11,0%

Непродовольственные товары по-прежнему занимают большую долю в объеме розничной торговли, однако сегмент демонстрирует снижение темпов роста в этом году на фоне ослабления совокупного спроса.

3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв.

2012

3 кв. 1 кв. 2 кв.

2013

2 135 2 373 2 602 2 890 2 479 2 731 2 963 3 260

2 762 2 995 3 221

1 702 1 848 2 003 2 233 1 956 2 092 2 252 2 526 2 151 2 264 2 400

53% 47%

56% 44%

8


РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РИТЕЙЛА

УФО: 421 МЛРД РУБ

+11,6%

СФО: 599 МЛРД РУБ

+ 8,8%

ДФО: 207 МЛРД РУБ

+ 12,6% СЗФО: 498 МЛРД РУБ

+7,8% 50% 50%

ЦФО: 1 822 МЛРД РУБ

+10,0%

55% 45%

СКФО: 293 МЛРД РУБ

+ 8,7%

ПФО: 1 026 МЛРД РУБ

+ 10,6%

ЮФО: 519 МЛРД РУБ

+8,7%

В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ

53% 47%

Доля продовольственного ритейла в России, %

Доля непродовольственного ритейла в России, %

53% 47%

53% 47% 52% 48%

+ 9,8%

Источники: Enter Vision по данным Росстата. Показан объём и темпы роста ритейла в фактических ценах (с учётом инфляции)

58% 42%

6 029 МЛРД. РУБ.

ТЕМП РОСТА ОБОРОТА РИТЕЙЛА В РОССИИ, 3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012, %

ОБОРОТ РИТЕЙЛА В РОССИИ, 3 КВ. 2013

Регион


Бытовая техника и Электроника

Автозапчасти


Мебель

Спортивные товары



Книги, газеты и журналы







9

Оборот non-food ** млрд. руб.

* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга ** Розничная продажа основных категорий товаров в 3кв. 2013 г, за исключением автомобилей и бензина Источник: Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).

Топ-3 сегмента non-food ритейла по темпам роста 3Q 2013 к 3Q 2012

Общий прирост оборота non-food ритейла , 3Q 2013 к 3Q 2012


ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

37%

40%

62%

68%

125%

125%

31%

33%

74%

32%

34%

42%

13%

13%

18%

#1 Московская область 177 -2,3%

#2 Краснодарский край 133 +5,0%

#3 Свердловская область 129 +8,8%

#4 Республика Татарстан 106 +6,2%

#5 Ростовская область 101 +9,2%

10

Оборот non-food ** млрд. руб.

#10





Мебель







Фармацевтика

Фармацевтика


Мебель

#6 Республика Башкортостан 99 +12,2%

#7 Тюменская область 97 +12,0%

#8 Самарская область 78 +20,1%

#9 Нижегородская область 69 +5,8%

Челябинская область 69 -2,0%

Общий прирост оборота non-food ритейла , 3Q 2013 к 3Q 2012

* За исключением Москвы и Санкт-Петербурга ** Розничная продажа основных категорий товаров в 3кв. 2013 г, за исключением автомобилей и бензина Источник: Enter Vision по данным Росстата. Показан фактический темп роста (с учетом инфляции).

Топ-3 сегмента non-food ритейла по темпам роста 3Q 2013 к 3Q 2012


ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБОРОТУ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РИТЕЙЛА

27%

28%

38%

102%

108%

134%

121%

161%

166%

16%

18%

19%

9%

9%

9%

Регион

11

* В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», «Строительные материалы», «Напольные покрытия». В «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Enter Vision по данным Росстата Темпы роста категории «Спортивные товары» для 2012 и 2011 г. не показаны, т.к. не корректны ввиду внедрения новой методологии Росстатом в эти периоды

Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), %

Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции), %

9 МЕС. 2013 К 9 МЕС. 2012

9 МЕС. 2012 К 9 МЕС. 2011

9 МЕС. 2011 К 9 МЕС. 2010

Food

Non-food

Non-food (без авто, бензина)






БТиЭ

Мебель




н/д н/д

2,4%

4,9%

4,6%

11,8%

11,4%

7,5%

5,9%

2,5%

9,1%

6,0%

6,0%

2,4%

0,4%

11,8%

9,8%

8,2%

26,6%

20,9%

15,7%

14,1%

12,2%

11,2%

9,8%

9,2%

7,2%

5,1%

3,5%

8,9%

7,1%

12,9%

12,1%

6,0%

-1,6%

13,6%

9,3%

8,4%

4,6%

3,3%

8,7%

15,0%

13,5%

34,5%

28,1%

13,2%

13,3%

15,8%

15,8%

23,4%

11,4%

8,3%

1,9%

10,7%

6,6%

15,6%

13,5%

13,4%

-1,5%

12,0%

8,3%

7,3%

4,0%

4,7%

14,3%

17,3%

14,8%

39,3%

67,4%

19,0%

20,6%

13,5%

14,0%

14,0%

13,3%

13,3%

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ

3,2%

4,1%

3,3%

8,7%

10,1%

8,5%

2,9%

13,2%

5,5%

8,5%

1,2%

-2,9%

-4,1%

11,0%

8,7%

6,5%

20,5%

17,9%

17,3%

12,6%

12,4%

9,0%

8,8%

6,6%

2,0%

-4,2%

12

* В направление «Товары для дома и DIY» входят категории Росстата «Ткани», «Моющие средства», «Туалетное и хоз. мыло», «Посуда металлическая и из стекла», «Строительные материалы», «Напольные покрытия». В «БТиЭ» входят «Компьютеры», «Моб. телефоны», «Аудио, видео- и фотоаппаратура», «Телевизоры», «Холодильники», «Стиральные машины» и «Носители информации». Источник: Enter Vision по данным Росстата Темпы роста категории «Спортивные товары» для 2012 и 2011 г. не показаны, т.к. не корректны ввиду внедрения новой методологии Росстатом в эти периоды

Рост физического объема розничных продаж (без учета инфляции), %

Рост фактического объема розничных продаж (в деньгах, с учетом инфляции), %

3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013 ТЕМПЫ РОСТА ПРОДАЖ СЕГМЕНТОВ

3 КВ. 2012 К 3 КВ. 2011

3 КВ. 2011 К 3 КВ. 2010

2,2%

8,5%

5,5%

3,6%

18,2%

-1,3%

12,5%

14,8%

8,7%

6,6%

16,7%

8,6%

10,1%

13,9%

12,4%

11,5%

40,9%

12,8%

19,9%

18,3%

25,7%

11,8%

42,8%

11,4%

3,5%

12,3%

5,3%

14,2%

18,0%

1,0%

9,4%

12,6%

3,9%

1,8%

16,1%

-2,1%

12,7%

19,5%

17,6%

16,8%

64,7%

19,7%

8,2%

9,0%

11,5%

10,9%

31,7%

6,4%

Food

Non-food

Non-food (без авто, бензина)





Мебель

Бытовая техника и электроника





н/д н/д

13,4% 10,0% 8,3% 9,9%

20,6% 27,8% 40,8% 33,2%20,0% 12,0% 14,7% 10,4%19,6% -2,0% 5,5% -1,3%

9,4% 12,1% 12,4% 11,0%

22,4% 29,1% 26,4% 37,9%33,6% 30,4% 32,4% 29,0%43,7% 21,9% 23,3% 22,8%26,0% 17,0% 21,5% 19,9%

2,2% 7,5% 5,9% 4,3%

13 Источник: Enter Vision по данным Росстата, финансовой отчетности компаний и СМИ.

FOOD РИТЕЙЛ

NON-FOOD РИТЕЙЛ (без авто, бензина)

Лента Магнит Дикси О'кей

X5 Retail Group

Товары для детей Детский Мир БТиЭ М.Видео

DIY К-Раута


РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИГРОКОВ РОССИЙСКИЙ РЫНОК

3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012

2 КВ. 2013 К 2 КВ. 2012

1 КВ. 2013 К 1 КВ. 2012

2012 ГОД К 2011 ГОДУ

Рост выручки компаний к аналогичному периоду прошлого года, %

Рост фактического объема розничных продаж продовольственных товаров (с учетом изменения цен) к аналогичному периоду прошлого года, % Рост фактического объема розничных продаж непродовольственных товаров (с учетом изменения цен) к аналогичному периоду прошлого года, %

14 Источник: Enter Vision по данным Росстата, финансовой отчетности компаний и СМИ.


РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИГРОКОВ МИРОВЫЕ РЫНКИ

Бразилия Via Varejo

Китай Suning Appliance

Турция Teknosa

США Best Buy

3 КВ. 2013 К 3 КВ. 2012

2 КВ. 2013 К 2 КВ. 2012

1 КВ. 2013 К 1 КВ. 2012

2012 ГОД К 2011 ГОДУ

БТиЭ

Великобритания Mothercare

США Build-a-Bear

США Children’s Place

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Великобритания Kingfisher

Швеция Byggmax

США The Home Depot

США Lowe’s

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И DIY

Рост выручки компаний к аналогичному периоду прошлого года, %

8,7% 9,3% 14,0% 17,4%4,8% 20,1% 15,9% 10,6%

39,5% 42,4% 15,3% 9,4%0,2% -9,6% -0,4% -0,2%

-6,0% -4,8% -3,4% -0,5%-3,4% 8,1% 1,8% -0,8%5,5% -3,5% 6,0% -1,6%

-2,4% -0,4% 5,2% 8,0%3,4% -4,3% 1,9% 7,5%6,2% 7,4% 9,5% 7,4%0,6% -0,5% 10,3% 7,3%

СЗФО (Без Санкт-Петербурга)

ПФО ЦФО

(Без Москвы)

ДФО

Санкт-Петербург

Москва

ЮФО и СКФО

УФО

СФО

45

50

55

60

65

70

75

0% 5% 10% 15% 20% 25%

15

Среднее = 10,9%

Размер круга соответствует численности населения региона в 2012г.

Среднее = 58,6

РАЗВИТЫЕ

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ

Источник: Enter Vision по данным ФОМ, сентябрь 2013

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА

16

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В РФ МЛН. УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕНЬ

9,1 10,1 10,5 10,4 10,4

11,4 11,2 11,3

10,0 9,8 9,6 9,7 10,6

11,0% 11,4% 11,4%

11,0%

10,6%

11,0% 10,8% 10,8%

10,1% 9,9% 9,8% 9,7% 9,8%

сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13

Аудитория сайтов в категории "Товары и услуги", млн. уникальных посетителей в день (среднее за месяц)

Доля в общей аудитории Рунета

Аудитория Интернет-магазинов также увеличивается быстрыми темпами: в сентябре 2013 г. дневная аудитория составила 10,6 млн. уникальных посетителей (рост 16% по сравнению с сентябрем 2012 г.), однако доля в общей аудитории Рунета снизилась до 9,8%.

Источники: Enter Vision по данным LiveInternet

#1 Ozon.ru Смешанный

#2 Wildberries.ru Одежда и обувь

#3 Svyaznoy.ru БТиЭ

#4 Ulmart.ru БТиЭ

#5 Sotmarket.ru БТиЭ

#6 Enter.ru Смешанный

#7 Lamoda.ru Одежда и обувь

#8 Eldorado.ru БТиЭ

#9 Mvideo.ru БТиЭ

#10 Dns-shop.ru БТиЭ

#11 Wikimart.ru Смешанный

#12 Exist.ru Автозапчасти

#13 Citilink.ru БТиЭ

#14 E5.ru Смешанный

#15 Shopotam.ru Трансграничная торговля

#16 Foto.ru БТиЭ

#17 Utinet.ru БТиЭ

#18 Quelle.ru Одежда и обувь

#19 Pleer.ru БТиЭ

#20 Sapato.ru Одежда и обувь

#21 Kupivip.ru Одежда и обувь

#22 Bonprix.ru Одежда и обувь

#23 Euroset.ru БТиЭ

#24 Vseinstrumenti.ru Сделай сам (DIY)

#25 Sportmaster.ru Спорт и отдых

#26 E96.ru Смешанный

#27 Bay.ru Трансграничная торговля

#28 Digital.ru БТиЭ

#29 Butik.ru Одежда и обувь

#30 Komus.ru Смешанный

Компания Направление Средняя недельная посещаемость, тыс. чел., 3кв. 2013г.

Рост 3 кв. к 2 кв. 2013 г. Компания Направление

Средняя недельная посещаемость, тыс. чел., 3кв. 2013г.

Рост 3 кв. к 2 кв. 2013 г.

17 Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.

ТОП-30 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ

ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2013 УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В НЕДЕЛЮ В ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.

3 580

2 604

2 336

2 322

2 008

1 961

1 709

1 690

1 577

1 446

1 085

908

835

729

725

707

630

596

541

525

513

492

466

437

389

385

378

377

369

356

9%

-33%

4%

29%

-47%

174%

0%

61%

11%

-1%

-14%

-9%

27%

-1%

261%

25%

19%

2%

35%

-12%

-60%

-53%

6%

-11%

-8%

25%

17%

70%

-19%

71%


БТиЭ

Мебель



Сделай сам (DIY)

Смешанный

Спорт и отдых Товары для детей

Товары для дома

Трансграничная торговля

Ювелирные украшения

и часы

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

18

Среднее в 2 КВ. = -4,5%

Среднее в 2 КВ. = 285

РАЗВИТЫЕ

ТЕМПЫ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА

ПО ИТОГАМ II КВАРТАЛА

Средние значения по сегментам рассчитаны на основе показателей компаний, включённых в выборку исследования Enter Vision «ТОП-100 интернет-ритейлеров России по посещаемости»: Сегмент «Автозапчасти» - 4 компании, «Бытовая техника и Электроника» - 25, «Мебель» - 6, «Одежда и обувь» - 12, «Парфюмерия и косметика» - 5, «Сделай сам» – 8, «Смешанный ассортимент» - 16, «Спорт и отдых» – 6, «Товары для детей» - 8, «Товары для дома» - 4, «Трансграничная торговля» - 3, «Ювелирные украшения и Часы» - 7. Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.

РАСТУЩИЕ

http://content.enter.ru/wp-content/uploads/2013/09/TOP-100-online-retailers.-Website-Traffic-analysis.-January-August_2013_Demo-version_Russian1.pdf




БТиЭ

Мебель



Сделай сам (DIY)

Смешанный

Спорт и отдых Товары

для детей Товары для дома

Трансграничная торговля


0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

19

Среднее в 3 кв. = 14,0%

Среднее в 3 кв.= 297

РАЗВИТЫЕ

РАСТУЩИЕ

Средние значения по сегментам рассчитаны на основе показателей компаний, включённых в выборку исследования Enter Vision «ТОП-100 интернет-ритейлеров России по посещаемости»: Сегмент «Автозапчасти» - 4 компании, «Бытовая техника и Электроника» - 25, «Мебель» - 6, «Одежда и обувь» - 12, «Парфюмерия и косметика» - 5, «Сделай сам» – 8, «Смешанный ассортимент» - 16, «Спорт и отдых» – 6, «Товары для детей» - 8, «Товары для дома» - 4, «Трансграничная торговля» - 3, «Ювелирные украшения и Часы» - 7. Источники: Enter Vision на основании систематизированных данных интернет-статистики.

ТЕМПЫ РОСТА ПОСЕЩАЕМОСТИ СЕГМЕНТОВ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА

ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА

http://content.enter.ru/wp-content/uploads/2013/09/TOP-100-online-retailers.-Website-Traffic-analysis.-January-August_2013_Demo-version_Russian1.pdf



Игры 810 млн. руб.

Софт 740 млн. руб.

Поиск 470 млн. руб.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400 500 600

58,4% 15,5%

12,9%

10,6% 1,8% 1,0% Онлайн-ритейл

Интернет-платежи

Агрегаторы

Туризм

B2B

Другое

20

Общий объём инвестиций за 9 месяцев 2013г.

Источник: Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В E-COMMERCE

12 050 млн. руб.

21

Инвестор Компания Специализация Инвестиции, $млн.

Источники: Enter Vision по данным СМИ, Startupafisha.ru, Capital IQ; GP Bullhound

Lamoda Одежда и обувь JP Morgan Shoptime Одежда и обувь KupiVIP Юлмарт БТиЭ Svoboda Corp., Koshigi Ltd. KupiVIP Одежда и обувь Accel Partners Всеинструменты.ру DIY Zoom Capital Wikimart Смешанный Tiger Global Management Obuv.com Одежда и обувь Д. Костыгин, А. Мейер Сотмаркет Смешанный IQ One (Управляющая компания Ютинет) KupiVip Одежда и обувь MCI Management Mebelrama Мебель Rocket-Internet 003.ру Смешанный Media-Saturn HomeMe.ru Мебель AddVenture, ABRT, Mangrove Capital Partners

$340 млн.

$208 млн.

50 45

38 30 30

25

15,5 10

6,5 5

~ 15-20

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2013 КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИИ

Lamoda Одежда и обувь Access Industries, Summit Partners, Tengelmann Foto.ru БТиЭ Ningbo Junhuey Holodilnik.ru БТиЭ Медиа Капитал Lamoda Одежда и обувь International Finance Corporation МТ-Онлайн БТиЭ Первая Спутниковая Компания Esky.ru Товары для детей Ru-Net Holdings Bay.ru Трансграничная торговля н/д TrendsBrands Одежда и обувь Ventech

~ 55-80

130

30

10

~10

6

4

3

~ 10-15

ИТОГО Объем крупнейших сделок за 9 месяцев 2013 г.:

ИТОГО Объем крупнейших сделок за 2012 г.:

22 03.12.2013

Электронное издание ENTER.RU «Розничная торговля и онлайн-ритейл в России. Оперативная статистика по итогам 3 квартала 2013 года» Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter Vision. Дата выхода: 03.12.2013 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «Enter Vision» или «Центр Стратегических исследований Enter Vision» в качестве источника. Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации. Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. Copyright © ООО «Энтер»

ДАРИМ ВРЕМЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО. ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ.

Данное исследование было подготовлено командой Enter Vision. Его авторы: Александр Прохоров, Игорь Кулюхин, Жанна Богдашина и Владимир Титов.

Documents

Ритейл и онлайн-торговля в России по итогам 3 квартала 2013 года