АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» НА 31.12.2017 ГОДА“одовой_отчет_2017.pdf · объектов коммерческой недвижимости в границах

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ЛИДЕР ИНВЕСТ

l-invest.ru

32

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04

Описание АО «Лидер-Инвест». . . . . . . . . . . . . . . .06

Основные достижения/события компании в 2017 году:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Положение Общества в отраслии перспектива рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Перспективы развития акционерного Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Состояние чистых активов и размер уставного капитала Общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

СОДЕРЖАНИЕ

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Описание основных рисков, связанных с деятельностью

акционерного Общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Органы управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Состав исполнительных органов акционерного Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Основные положения политики Общества в области вознаграждений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Социальная деятельность компании АО «Лидер-Инвест». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Дополнительная информация для акционеров. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Обращение президента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08

Карта проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Управление персоналом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Организационная структура. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Миссия компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ипотека в структуресделок компании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Приложение 1. Краткие биографические данные членов Совета директоров . . . . . . . . 64

Приложение 2. Сведения о сделках с заинтересованностью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66


l-invest.ru

4 5

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СХЕМА АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»

НА 31.12.2017 ГОДА

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Акционерное общество «Лидер-Инвест»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

АО «Лидер-Инвест»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВАна 31.12.17

Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Нет

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ Регистрационный номер: ОГРН 1047796714646 Дата государственной регистрации: 24.09.2004 Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

АКЦИОНЕРЫ

ПАО АФК «Система», доля в УК –

98,7834%

ООО «Система Телеком Активы»,

доля в УК –

1,0188%

ЕвтушенковФеликс Владимирович


0,1879%

МоносовЛеонид Анатольевич


0,0099%

АО «МБИ», ДОЛЯ В УК – 75% - 1 АКЦИЯ.

ООО «КОМПЛЕКС «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» , ДОЛЯ В УК – 0,332 %

АО «ЛОБАЧЕВСКОГО 120»ДОЛЯ АО «ЛИДЕР ИНВЕСТ» В УК – 100 %

ООО «БИЗНЕС-МАСТЕР», ДОЛЯ В УК – 10%(Проект «Лобачевского 118»)

ДОЛЯ АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» В УК –100%

ООО «Абрамцевская 10» ООО «Академика Капицы 32»ООО «Вешняковская 10»ООО «Вешняковская 18»ООО «Демьяна Бедного 15»ООО «Зеленодольская 41»ООО «Измайловское 20»ООО «Ленинский 154»ООО «Мичуринский 10»ООО «Нагатинская 4»ООО «Софьи Ковалевской 20»ООО «Усиевича 10»ООО «Фабрициуса 18»ООО «Федора Полетаева 15»ООО «Чертановская 59»


ООО «Даев»ООО «Мишина»ООО «Покровский»ООО «Электрозаводская»ООО «Вересаева»ООО «ЛИДЕРТЕХИНВЕСТ» *ООО «Дубининская»ООО «Рогожский»ООО «Самаринская»ООО «Серпуховской вал»ООО «Изумрудная»ООО «Люсиновский»ООО «Всеволожский»ООО «Нагатинский»


ООО «Фотиевой 5»ООО «Снежная 20»ООО «Шипиловская 58»ООО «Мурановская 5»ООО «Нагорная 28»ООО «Россошанская 3А» ООО «Нижнелихоборский 5»ООО «Зорге 3»ООО «Кременчугская 3»ООО «Маршала Жукова 52»ООО «Большая Черкизовская Плюс»ООО «Кавказский Плюс»ООО «Красногвардейский Плюс»ООО «Нагатинский»


l-invest.ru

76

ОПИСАНИЕ АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»

Компания учреждена в 2004 году для управления активами и недвижимостью АФК «Система». Как самостоятельный девелоперский бизнес «Лидер-Инвест» развивается с 2013 года.

С 2013 г. Компания реализует долгосрочную программу строительства жилья классов премиум, бизнес и комфорт, а также объектов коммерческой недвижимости в границах «старой» Москвы.

В долгосрочной стратегической перспективе компании — реализация 3 МЛН М² жилья и объектов коммерческой недвижимости.

В 2014 году Компания вывела на рынок 4 объекта.

В 2015 году в реализацию вышли ещё 3 премиальных проекта и 2 проекта бизнес-класса. Введены в эксплуатацию 2 жилых дома.

В 2016 году Компания начинает реализацию ещё 6 проектов. Вводится в эксплуатацию 3 жилых дома и бизнес-центр.

На 2017 год в портфеле компании 45 проектов, открыты продажи по 27 проектам, введены в эксплуатацию еще 2 жилых дома.

МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ С УНИКАЛЬНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ВЫСОКО ДОХОДНЫХ ПРОЕКТОВ, АГРЕССИВНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ НЕДВИЖИМОСТИ.

*после получении от материнской компании проекта ЗИЛ-ЮГ

2 годасредний темпстроительствапроектов

9округовМосквы

3проектакомплексногоустойчивогоразвитиятерритории*

45проектовна разных стадияхреализации

2014стартстроительствапервых жилыхпроектов

3млнв портфелепроектов (м²)*


l-invest.ru

98

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

2017 ГОД СТАЛ СВОЕОБРАЗНЫМ ЭКЗАМЕНОМ НА СТАБИЛЬНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ДЛЯ ВСЕГО РЫНКА ДЕВЕЛОПЕРОВ ЖИЛЬЯ. И МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ЭТОТ ЭКЗАМЕН «ЛИДЕР ИНВЕСТ» ВЫДЕРЖАЛ.

В ПРОШЕДШЕМ 2017 ГОДУ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР ИНВЕСТ» СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИЛА ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ, МЫ АКТИВНО СТРОИЛИ, ПРИВЛЕКАЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КАК СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТАК И ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. МЫ СОВЕРШИЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РЫВОК И СТАЛИ №1 ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В СТАРОЙ МОСКВЕ.

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ В НАИБОЛЕЕ СТАБИЛЬНОМ И ПЕРСПЕКТИВНОМ СЕГМЕНТЕ – РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ В КЛАССАХ СТАНДАРТ+, БИЗНЕС, ПРЕМИУМ И ЭЛИТ В СТАРОЙ МОСКВЕ. А ТАКЖЕ В ЭТОМ ГОДУ «ЛИДЕР ИНВЕСТ» ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЕ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО И УСТОЙЧИВОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ: МАСШТАБНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА УЛИЦЕ ЛОБАЧЕВСКОГО И ПРОЕКТ «НАГАТИНО I-LAND».

В 2017 году девелоперская компания «Лидер Инвест» - одна из самых молодых и амбициозных на московском рынке недвижимости – завершила сложный и важный этап своего становления: переход от периода start-up к системному девелопменту. Сегодня компания отвечает всем требованиям, необходимым для успешного и устойчивого развития – обладает сбалансированным портфелем уникальных площадок и проектов в старой Москве, входит в состав крупного и сильного головного холдинга. Компания четко и в срок выполняет свои обязательства перед партнерами, создает по-настоящему комфортную современную городскую среду, действует в интересах города и горожан.

Прошедший год был не самым простым для рынка жилой недвижимости несмотря на некоторое увеличение спроса за счет снижения ипотечных ставок. На фоне изменений в законодательстве наблюдался резкий рост предложения в сегменте новостроек, значительно усилилась конкуренция между застройщиками. Однако, благодаря развитию уникальной ниши клубных домов, которые «Лидер Инвест» реализует во всех округах старой Москвы, год стал довольно успешным для компании. Выгодная локация эксклюзивных жилых проектов в сегментах комфорт+, бизнес, наряду с финансовой стабильностью и качеством создаваемого продукта, позволили сгенерировать стабильный платежеспособный спрос.

По МСФО отчетности выручка «Лидер Инвест» по итогам 2017 года составила 9,2 млрд рублей, чистая прибыль – 797 млн рублей. Собственный капитал компании на конец года был равен 9,2 млрд рублей, активы – 24 млрд рублей. Показатель по OIBDA в 2017 году достиг 33%, что превышает средний уровень значения в отрасли.

В 2017 году компания начала строительство 10 новых локальных проектов, в том числе флагманского проекта - «Лобачевского, 120» (общая площадь 238 тыс. кв.м.) и 2 объекта ввела в эксплуатацию: «Клубный дом на Сретенке», «Клубный дом на Серпуховском валу». Всего на сегодняшний день в нашем портфеле уже 45 проектов общей площадью 3 млн кв. метров.

Основным стратегическим вектором работы стало последовательное повышение эффективностидеятельности Компании и обеспечение дальнейшего усиления ее позиций на рынке недвижимости Москвы при сохранении набранного высокого темпа реализации проектов. Для этого потребовались существенныеизменения, в первую очередь, реинжениринг организационной структуры, который послужил мощным толчком для дальнейшего роста и развития компании.

Наиболее значимые изменения произошли в Комплексе продаж и маркетинга, где управление основными Мамаев Олег Борисович

Президент АО «Лидер Инвест»


l-invest.ru

1110

функциями было централизованои подчинено единой стратегии.Кроме того, в структуре Комплексадобавилась функция разработки иуправления продуктом. Произошлиинтеграционные процессы в Комплексе девелопмента, где в рамках одного блока были объединены компетенции строительства и управления проектами. В структуре компании появились иновые подразделения. В частности,был сформирован Департамент поэффективности, в задачи котороговходит повышение эффективностипроцессов управления девелоперскими проектами и снижение себестоимости строительства на основе передового опыта, как российского, таки международного. В качестве самостоятельного структурного

подразделения в компании выделен Земельно-имущественный департамент, задача которого всестороннеанализировать объекты приобретения и сопровождение активов «Лидер Инвест».

Мы гордимся тем фактом, что в 2017 году Компания получила подтверждение своей надежности от профессиональных участников рынка. Российское рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило «Лидер Инвест» рейтинг кредитоспособности на уровне на ВВВ+ (III). Прогноз по рейтингу – стабильный. Международное рейтинговое агентство Standard&Poors присвоило компании рейтинг «B».

Престижными профессиональными наградами были отмечены и проекты Компании: «Резиденция на Покровском бульваре» стала победителем в номинации «Проект премиум класса №1» по версии премии «Рекорды Рынка Недвижимости», а также получила статус Gold по профессиональной системе оценки энергоэффективности Green Zoom. Еще один проект - «Лидер на Волгоградском. Есенин-дом» – стал победителем премии RREF AWARDS в номинации «Лучший строящийся объект комфорт-класса».

В перспективе трех лет мы планируем развить и масштабировать свои компетенции в девелопменте и стать лидерами не только в сегменте локальной застройки, но и в новом для нас формате

комплексного устойчивого развития территории (КУРТ). Совокупная площадь проектов, находящихся на стадии строительства, завершение которых запланировано на 2018 год, составляет порядка 111 тыс. кв. м. В течение 2018 года запланирован выход в продажу четырех новых клубных проектов и проекта комплексного освоения территории «Нагатино I-land». Мы уже завоевали доверие потребителей, и наша задача сделать наш современный и востребованный продукт доступным наибольшему числу жителей.

Я хочу поблагодарить команду «Лидер Инвест», которая сумела добиться действительно значимых успехов. Текущий этап развития нашей компании открывает колоссальные возможности для дальнейшего профессионального роста,приобретения новых знаний и опыта и позволяет проявить себя настоящими специалистами в своем деле, выработать максимально эффективные инструменты для дальнейшего развития и процветания нашей компании.

Уверен, именно амбициозные задачи и масштабные проекты создадут новые прогрессивные направления девелопмента и позволят компании «Лидер Инвест» задавать современные тренды развития столичного рынка жилья.

12 13

l-invest.ru

ЦЕННОСТИ

МИССИЯ

Наша компания формирует новый образ жизни

Наш бизнес направлен на улучшение жизни людей, создание современной, комфортной, красивой и функциональной среды обитания для жителей городов

Мы обладаем великолепной командой профессионалов, каждый из которых верит в себя и других членов команды

Мы нацелены на результат

Мы не боимся трудностей и готовы к новым вызовам

МИССИЯ И ЦЕЛЬ КОМПАНИИЛИДЕР-ИНВЕСТ

ЗНАК КАЧЕСТВА НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИТЬ В МОСКВЕКрупнейшая девелоперская компания - лидер по числу реализуемых проектов в Москве. В портфеле компании 45 проектов общей площадью 3 млн кв. метров во всех девяти округах старой Москвы.

Одним из главных приоритетов нашей компании является создание комфортной городской среды и повышение качества жизни москвичей. Для этого мы исследуем потенциальную целевую аудиторию проектов, изучаем их потребности и разрабатываем, соответствующий их предпочтениям продукт.

В рамках своей деятельности «Лидер Инвест» развивает новый московский класс жилья – малоквартирные жилые дома, построенные в старых районах Москвы. Мы бережноинтегрируем новые здания в сложившееся окружение и инфраструктуру районов,добавляя им благоустроенные дворы, подземный паркинг и улучшаем качество жизни вгородской среде.

В 2018 «Лидер-Инвест» выводит на рынок два новых масштабных проекта - многофункциональный жилой комплекс «Крылья» (Лобачевского 120) и проект комплексного и устойчивого развития территорий «Нагатино i-Land».

Таким образом, компания масштабирует опыт реализации небольших продуманных и успешных объектов и задает новые качественные стандарты московского девелопмента.

МЫ УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ И НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!

НАША СТРАТЕГИЯ НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ САМЫХ СМЕЛЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ.

НАША ЦЕЛЬ - СТАТЬ ЛИДЕРАМИ НА РЫНКЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА, РЕАЛИЗУЯ ЗНАКОВЫЕ И МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ЛИДЕР ИНВЕСТ12

Задаем стандарты

Новый образ жизни

Команда профессионалов

Всегда впереди

Выполняем обещания

Лучшие проекты

l-invest.ru

15ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 ЛИДЕР ИНВЕСТ14

ЛИДЕР НА ЧЕРТАНОВСКОЙ

ЛИДЕР НА СЕМЕНОВСКОЙ

ЛИДЕР В ЦАРИЦЫНО

ЛОБАЧЕВСКОГО 120

ЛИДЕР В ТУШИНО

ЛИДЕР НА ПРЕСНЕ

МУРАНОВСКАЯ УЛ. , ВЛ.5

ЯРОСЛАВСКОЕ ШОССЕ, Д.51СНЕЖНАЯ УЛ. ,Д. 20

МАРШАЛА ЖУКОВА ПР. ,Д. 52ЗОРГЕ УЛ. , Д.3

КРЕМЕНЧУГСКАЯ УЛ. ,Д.3

ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР, Д. 36

ЧЕРКИЗОВСКАЯБОЛЬШАЯ УЛ. , ВЛ.4

ФОТИЕВОЙ УЛ. , Д. 5

НАГОРНАЯ УЛ. , ВЛ.28, К. 3

РОССОШАНСКАЯ УЛ. , ВЛ. 3А

ШИПИЛОВСКАЯ УЛ. , ВЛ. 58, К. 1

КАРТА ПРОЕКТОВ «ЛИДЕР ИНВЕСТ»

ПРОЕКТЫ КОМФОРТ-КЛАССА

ПРОЕКТЫ БИЗНЕС-КЛАССА

ПРОЕКТЫ DELUXE- И ПРЕМИУМ-КЛАССА

ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ/ПРЕДПРОЕКТ

В ПОРТФЕЛЬ КОМПАНИИ ВХОДЯТ КРУПНЫЕ ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ С УНИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ.

СМЕЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОКУСА НА МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БУДЕТ ПРОХОДИТ ПОЭТАПНО С 2018 ГОДА.

ДОМ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕДОМ В МНЕВНИКАХ

3-Й НИЖНЕЛИХОБОРСКИЙ, 5


l-invest.ru

1716

ПРОЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДОМ НА ИЗУМРУДНОЙ ДОМ НА НАГАТИНСКОЙ

КЛУБНЫЙ ДОМ НА СРЕТЕНКЕ

ДОМ НА РОГОЖСКОМ ВАЛУ БИЗНЕС-ЦЕНТР «ДЕКАРТ»

КЛУБНЫЙ ДОМНА СЕРПУХОВСКОМ ВАЛУ

ДОМ НА ЛЮСИНОВСКОЙДОМ НА САМАРИНСКОЙ


l-invest.ru

1918

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

ДОМ В МНЕВНИКАХ ЛИДЕР НА ЧЕРТАНОВСКОЙ

ЛИДЕР НА ДМИТРОВСКОМ

ЛИДЕР НА МАСЛОВКЕ ЛИДЕР В ТУШИНОДОМ В КУЗЬМИНКАХ

ДОМ НА ВЕШНЯКОВСКОЙ

ДОМ НА УСИЕВИЧА ДОМ НА АБРАМЦЕВСКОЙ

ЛИДЕР НА ВОЛГОГРАДСКОМ

РЕЗИДЕНЦИЯ НА ПОКРОВСКОМ БУЛЬВАРЕ

ДОМ НА СХОДНЕНСКОЙ

ЛИДЕР НА ЛЕНИНСКОМ

ДОМ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ

ЛИДЕР В ЦАРИЦЫНО

ЛИДЕР В САДОВНИАХ

ЛИДЕР НА ПРЕСНЕ

РЕЗИДЕНЦИЯ НА ВСЕВОЛОЖСКОМ

ДОМ В КУСКОВО

ЛИДЕР НА СЕМЕНОВСКОЙ


l-invest.ru

2120

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИКОМПЛЕКСНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (КУРТ)

ЛОБАЧЕВСКОГО 120

В 2017 г. получено разрешение на строительство

ЗИЛ ЮГNAGATINO I-LAND


l-invest.ru

2322

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ/СОБЫТИЯ КОМПАНИИ В 2017 ГОДУ

В 2017 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило «Лидер Инвест» рейтинг кредитоспособности на уровне ВВВ+ (III). Прогноз по рейтингу –стабильныйВ 2017 году присвоен международный кредитный рейтинг рейтинговым агентством Standard&Poors

По консолидированной отчетности МСФО:

• Выручка в 2017 году составила– 9 248 млн. руб.

• OIBDA – 3 073 млн. руб.

• Чистая прибыль – 797 млн. руб.

КОМПАНИЯ «ЛИДЕР ИНВЕСТ»ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАГРАД

Специальная награда «Лидер локальнойстройки (клубный формат)» премии Urban Awards.

«Резиденция на Покровском бульваре» – «Проект премиум класса №1» по версии премии «Рекорды Рынка Недвижимости».

«Резиденция на Покровском бульваре» получила статус Gold по

профессиональной системе оценки энергоэффективности Green Zoom.

«Лидер на Волгоградском. Есенин-дом» –победитель RREF AWARDS в номинации «Лучший строящийся объект комфорт-

класса». 1 место в рейтинге девелоперов по количеству реализуемых на первичном рынке проектов по версии экспертов премии Urban Awards.

Елена Воронина, руководитель Комплекса финансов АО «Лидер-Инвест» вошла в ТОП-100 финансовых директоров(1 место в разделе Строительство) ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

Место в ТОП-3 рейтинга девелоперов элитного жилья в границах Садового кольца по версии Knight Frank.

Место в ТОП-3 рейтинга девелоперов по количеству проектов в ЦАО Москвы по версии аналитического центра компании Est-a-Tet.

В течении 2017 года начато строительство еще 9 проектов точечной застройки, а также ЖК Лобачевского, 120, общая площадь которого составляет 273 тыс. кв. м. В эксплуатацию в 2017 году введены 2 проекта: «Клубный дом на Сретенке, «Клубный дом на Серпуховском Валу».

Активные продажи в 2017 году Компания ведет по 27 проектам.

bolshakova

Вычеркивание

убрать :


l-invest.ru

2524

ОБЗОР ОТРАСЛИ«ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»

КОЛИЧЕСТВО ТЕКУЩИХ ПРОЕКТОВ В ПРОДАЖЕ В Г. МОСКВЕ, ШТ.

31

2018 2017

27

2015 15

127 7 6 6 6 5 4 3

СУММАРНЫЕ ОБЪЕМЫ ТЭП КВАРТИР ПРОЕКТОВ, ВЫСТАВЛЕННЫХ В ПРОДАЖУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 КВ. 2017 ГОД (М2)

+35%

• Ведущая по и рынке Москвы ектах до 10 тыс. м2 ормированных жилых ра онах в сравнении с комплексными проектами контерриториях

• Сбалансирова оектов 0 проекты точечной застройки и КУРТ;• Присутствие во всех классах жилья от де-люкс и премиум на Покровском бульваре и

Всеволжском переулке до комфорт-класса в удаленных спальных районах Москвы;• Уникальность точечного проекта позволяет реализовывать проекты точечной

застройки с 10-12% премией к комплексным объектам в рассматриваемых локациях.

По итогам 2017 г. АО «Лидер-Инвест» - в продаже на 4 кв. 2017 года - 27 объектов, включая «Лобачевского 120». Суммарный объем ТЭП квартир с учетом 1-й очереди «Лобачевского 120» (32 тыс. м2) составил 164 тыс. м2.

Прогноз 2018 год АО «Лидер-Инвест» - выход новых объектов «Нагатино I-land» (1-я оч. 40,5 тыс. м2), «Ярославское ш. 51» (7,8 тыс. м2), «Измайловское ш. 20» (4,6 тыс. м2), «Ломоносовский 36» (4,9 тыс. м2). Суммарный объем ТЭП квартир с учетом непроданных объемов в точечных проектах составит 22 тыс. м2.

• «ПИК» - 70% объема приходится напроекты «Грин парк», «Столичные поляны»,«Ясеневая 14», «Римского-Корсакова, 11»,Полярная 25» и «Лефортово Парк»

• «MR Group» - 68% объема приходится наобъекты «Савеловский Сити», «Царскаяплощадь», «Ясный».

• «PSN» - 80% объема «Sreda», «Гринада»,«Домашний»

• «Донстрой» - 58% «Символ» и «СердцеСтолицы»

• «ЛСР» - 99% «Зиларт», «Лучи»

• «Capital Group» - 80% объема «Око»,«Триколор», «Лица», «Мир Митино»• «Инград» - 66% объема «Вавилова 69»,«Новочеремушкинская 17», «Серебряныйпарк», «Михайлова 31»• «Интеко» - 80% объема «Лайнер»,«Садовые кварталы», «Свой»• «Галс Девелопмент» - 70% «Искрапарк», «Наследие»• «Пионер» - 81% объема «ЛайфБотанический сад 1,2», «ЛайфКутузовский»• «Крост» - 95% объема «Wellton park»,«Юнион парк», «Невский».

• «ПИК» - 20 проектов с учетом единичных квартир в проданных «Ельнинская,14» и «Варшавское, 141»• «Донстрой» - 15 проектов без учета выхода в январе-марте 2018 новых объектов «Freedom» и «Fresh»• «MR Group» - 15 проектов без учетанового клубного дома «Мэйсон», апрель'18

• «Capital Group – 12 проектов без учета нового проекта «Небо», январь '18• «Галс» - 7 проектов• «PSN» - 7 проектов, включая снятый с продажи в янв.18 «I’m Тверская»

• «Инград» - 6 проектов без учета нового проекта «Преображение» - старт март 2018

• «Интеко» - 6 проектов без учета перспективного проекта«Westside» (Раменки)

• «Крост» - 6 проектов

• «Эталон-Инвест» - 5 проектов

• «Пионер» - 4 проекта без учета нового«Yes Ботанический сад» старт январь '18

• «ЛСР» - 3 проекта, планируется вапреле '18 старт нового проекта«Ленинградка 58»

По итогам 2017 г. Лидер-Инвест является лидером по количеству реализуемых проектов в г. Москве. В течение 2018 года планируется выход в продажу 3-х точечных проектов (Измайловское ш., 20, Ломоносовский пр., вл. 36, Ярославское ш., 51 и КУРТ "Нагатино I-land".


l-invest.ru

2726

252 480 242 060 233 560 230130 229 200 234 725 237 785 241 500 232 100 226 810 222 950 223 455

157 960 160 740 153 400 147 890 144 770 142 180 146 905 146 830 148 455 148 340 150 280 150 790

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

1 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2015

4 кв. 2015

1 кв. 2016

2 кв. 2016

3 кв. 2016

4 кв. 2016

1 кв. 2017

2 кв. 2017

3 кв. 2017

4 кв. 2017

Бизнес Комфорт

91 224 96 656145 775 162 038

113 769 126 045 123 894

24 770 31 961

35 28243 200

33 08043 876 54 402

4 55512 107

21 25124 029

19 611

35 62154 207

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Купля-продажа Ипотека ДДУ

В декабре 2017 года средняя цена кв. м на рынке новостроек массового сегмента составила 150 790 руб. , что на 2,7% выше показателя конца предыдущего года. Самый низкий уровень цен был зафиксирован в феврале - 144 740 руб. за кв. м (на 1,4% ниже декабря 2016 г.), когда объем предложения вырос на 13% и поступление новых проектов и пулов квартир по стартовым ценам скорректировало показатель в отрицательную сторону. В течение года динамика была разнонаправленной: цены то снижались, то повышались. Тем не менее, относительно минимального значения в феврале, цена к концу года выросла на 4,2%.

За год средняя цена предложения на рынке новостроек бизнес-класса снизилась на 3,8% - до 223 455 руб. Основная причина корректировки ценового показателя - увеличение конкуренции. За первые три месяца наблюдалась стагнация цен.Следующие два квартала цена предложенияснижалась в среднем на 2%. В конце годасредний ценовой уровень практически неизменился (+0,2%). При этом в отдельныхпроектах, пользующихся высоким

спросом, застройщики повышали цены по мере увеличения стадии строительной готовности.

В бизнес-классе, по-прежнему, наибольшая часть предложения приходилась на двухкомнатные лоты, при этом их доля за год снизилась (36,2%, -2,9 п.п.). Заметно увеличился объем однокомнатных квартир - с 25,2 до 29,4% (+3,6%). Доля трехкомнатных лотов составила 26,5% (-0,2 п.п.). Оставшаяся часть поделена между многокомнатными (6,4%, -0,3 п.п.) и студиями (1,5%, -0,1 п.п). По стадиям строительства превалирующий объем предложения находился в домах на этапе отделочных работ (40,4%, +9,0 п.п.), треть рынка - в объектах на стадии строительно-монтажных работ (31%, -0,1 п.п.). Оставшаяся часть поделена между квартирами в корпусах на начальном этапе строительства (14,4%, -5,8 п.п.) и в домах, введенных в эксплуатацию (14,2%, -3,2 п.п.).

В массовом сегменте структура предложения по типологии за год претерпела незначительные изменения. Доли наиболее многочисленных квартир - одно- и двухкомнатных сократились

на 3,5 п.п. (до 35%) и 1,4 п.п. (до 39,3%) соответственно. Доли остальных типов, напротив, выросли и в конце 2017 года составили: трёхкомнатных - 19% (+3,4 п.п.), четырехкомнатных - 1,7% (+0,5 п.п.) и студий - 5% (+1 п.п.). в структуре по стадиям строительства к концу года наибольшая часть квартир была сосредоточена в объектах на стадии отделочных работ (35,6%). За отчетный период их доля выросла на 18,7 п.п. Более трети лотов (34,7%, −1,6 п.п.) было представлено в новостройкахна этапе монтажа этажей. Объем предложения в корпусах на начальной стадии строительной готовности и домах, введенных в эксплуатацию, был сопоставим — 15,5% и 14,2% соответственно. Причем доля первых за год значительно снизилась — на 16,2 п.п. Общее количество сделок на первичном рынке, по данным Росреестра, в 2017 году составило 54 207 ДДУ. Этот показатель на 52,2% превышает данные 2016 года. Более того, он сопоставим с суммарным количеством сделок в новостройках, заключенных в 2015-2016 годах. Тогда объем составил 55 232 ДДУ. Всего же за последние 5 лет в столице было зарегистрировано 154,7 тыс. ДДУ.

Таким образом, на прошлый год пришлось 35% всех сделок за пять лет.

На рынке ипотеки конец года 2017 также стал весьма активным. В декабре на рынке недвижимости Москвы было зарегистрировано 6 961 договоров с привлечением кредитования. А суммарный показатель за 12 месяцев составил 54 402 единицы. По сравнению с 2016 годом зафиксирован прирост на уровне 24%. При этом, если рассматривать пятилетний отрезок, то доля 2017 года в общем объеме кредитных сделок не столь значительна, как у ДДУ. Всего в 2013-2017 годах в Москве было зарегистрировано 209,8 тыс. ипотечных договоров. То есть на 2017 год пришлось 25,9%.

Что касается вторичного рынка, то в этом сегменте по-прежнему отмечается невысокая активность. Несмотря на то, что в декабре было зарегистрировано самое большое количество сделок купли-продажи за весь 2017 год — 15 912 единиц, общий показатель — 123 894 сделок — оказался ниже, чем годом ранее. Сокращение составило 1,7%.

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК С ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В МОСКВЕ, 2011 - 2017 ГГ.СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЦЕН В СЕГМЕНТЕ БИЗНЕС И КОМФОРТ КЛАССА, РУБ./М²

Источник: «Метриум Групп» Источник: Росреестр


l-invest.ru

2928

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2017 Г. В БИЗНЕС СЕГМЕНТЕ:

♦ ВЫСОКАЯДЕВЕЛОПЕРСКАЯАКТИВНОСТЬ

В 2017 году наблюдалась высокая динамика поступления на рынок новых проектов. Так за рассматриваемый период рынок пополнился 23 новыми объектами, тогда как в 2016 году в реализацию вышло 14, в 2015 — 19, в 2014 — 12. При этом объем предложения за год увеличился на 7,5% и достиг 19 080 квартир (площадью 1,01 млн кв. м). Причем, большую часть года показатель находился на уровне выше 20 тыс. ед.

♦ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯИПОТЕЧНОГОКРЕДИТОВАНИЯ В 2017 году интерес

девелоперов к первичному рынку жилья бизнес-класса был высоким.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2017 Г. В МАССОВОМ СЕГМЕНТЕ:

П р е к р а щ е н и е субсидирования ипотечнойставки государством с начала 2017 года не стало переломным моментом на первичном рынке. На протяжении рассматриваемого периодавремени ключевая ставка постоянно снижалась, что позволяло банкам уменьшать процентные ставки по ипотечному кредитованию. Таким образом, условия кредитов оставались п р и в л е к а т е л ь н ы м и . К примеру, в конце 2017 года в Сбербанке базовая ставка по ипотеке составила 9,5%, а на ряд новостроек она начиналась от 7,4%. Как следствие, в сравнении с 2016 годом доля ипотечныхсделок в массовом сегментевыросла на 8 п.п. (с 39% до 47%).

♦ АКТИВНЫЙ СПРОСТенденция роста объемаспроса также нашла своеотражение в 2017 году —в сравнении с 2016 годомчисло зарегистрированныхДДУ выросло на 38%. Этомуспособствовали преждевсего такие факторы, какбольшой объем предложения с широкой продуктовойлинейкой и выгодные условия ипотечногокредитования. Такжедевелоперы стимулировали спрос предоставлением дисконтов: с середины года средний размер скидок составлял 5-6%. При этом, в ноябре-декабре были введены новогодние скидки, достигающие 15%.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НА РЫНОК НОВЫХ ПРОЕКТОВ

РОСТ ДОЛИ ИПОТЕЧНЫЙ СДЕЛОК В МАССОВОМ

СЕГМЕНТЕ

39%

2016 г 2017 г

47%201520162017

2014

12

1916

23

♦ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯС ОТДЕЛКОЙНа рынке новостроек

бизнес-класса растет предложение с отделкой — как предчистовой (white box), так и финишной. Возможность

заселения сразу после ввода новостройки в эксплуатацию, присущая

в основном предложению комфорт-класса, все чаще встречается и в бизнес-сегменте.

♦ СНИЖЕНИЕ ЦЕНИ БЮДЖЕТОВ ПОКУПКИЗа год средняя ценапредложения на рынкеновостроек бизнес-классаснизилась на 3,8% —до 223 455 руб. Основная причина корректировкиценового показателя —увеличение конкуренции. За первые три месяца наблюдалась стагнация цен. Следующие два квартала цена предложения снижалась в среднем на 2%. В конце года средний ценовой уровень практически неизменился (+0,2%). Приэтом в отдельных проектах, пользующихся высокимспросом, застройщикиповышали цены по мереувеличения стадии

строительной готовности.В 2017 году средний бюджет покупки

снизился до 17,2 млн руб. (-8,7% к декабрю 2016). В условиях сокращения платежеспособного спроса девелоперы уменьшают

площади лотов в проектах, что повышает доступность предложения. Если

в декабре 2016 года средняя площадь квартиры бизнес-класса составляла 81 кв. м, то к концу 2017 года она сократилась до 76,9 кв. м.♦ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИИПОТЕЧНЫХ СДЕЛОКПо итогам 2017 годадоля ипотечных сделокв бизнес-классе составила30% (+3 п.п. в сравнении

с предыдущим годом). Рост показателя происходил, преимущественно, за счет увеличения привлекательности условий ипотечного кредитования, подстегивающих покупателей к приобретению квартиры. Так, по данным ЦБ РФ, средняя ставка по кредитам на покупку недвижимости в новостройках в декабре 2016 года составляла 11,4%, в ноябре 2017 — 9,8%. Кроме того, в некоторых проектах бизнес-класса встречается пониженная ставка (6-8%), предлагаемая по совместно разработанным программам между банками и застройщиками.

♦ СКИДКИ И АКЦИИПо состоянию на конец2017 года скидки и акциипредлагались почти во всехпроектах бизнес-класса.Средний дисконт составлял3-7%. В предновогодний период застройщики предлагали приуроченные к празднику повышенные дисконты (в размере 10-15%) преимущественно на выделенный объем квартир, в некоторых комплексах он доходил до (20-30%). В целом, двузначные скидки стали привычным явлением в 2017 году.

На рынок вышло 22 новых проекта. За год произошло значительное увеличение объема предложения (46,1% к декабрю 2016). Основной прирост (+40,3%) отмечен в 1 полугодии, когда на рынок вышли наиболее крупные

46,1%Увеличение

объема предложения

проекты.

♦ УВЕЛИЧЕНИЕПРЕДЛОЖЕНИЯ


l-invest.ru

3130

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РЫНКА НА 2018 Г.С июля 2018 года в силу вступают поправки в Законодательство, которые призваны ужесточить требования к девелоперам. С наибольшей вероятностью, это сподвигнет застройщиков вывести в реализацию запланированные проекты именно в первой половине года. Таким образом, следует ожидать дальнейшего роста объема предложения, что, в свою очередь, будет сдерживать рост цен и стимулировать девелоперов к предоставлению скидок и акций.

Также ожидается, что условия ипотечного кредитования продолжат повышать свою привлекательность в плане уровня процентных ставок. При этом рассматривается возможность повышения размера первоначального взноса (до 20%), что призвано снизить риски для банков. Однако вряд ли это существенно сократит число потенциальных сделок на первичном рынке жилья. Таким образом, есть все предпосылки для дальнейшего роста спроса. Однако вопрос о том, насколько он будет „успевать“ за увеличением объема предложения, остается открытым.

ОБЗОР ОТРАСЛИ«ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»По итогам 2017 года новое строительство лишь немного превысило показатель рекордно низкого 2016 года. В 2018 году темпы нового строительства останутся на том же уровне. 2019 год принесет незначительный рост нового строительства. Таким образом, в 2018 – 2020 гг. ожидается низкий уровень строительной активности общим объемом 1 млн кв. м офисных площадей с соответствующей тенденцией к снижению уровня вакансии.

Как и ожидалось, по итогам 2017 года, общий объем нового строительства составил 408 тыс. кв. м, 240 тыс. кв. м, из них – это площадь двух башен в Москва СИТИ. Было введено 4 офисных здания, одно из которых, не успев выйти на рынок, было покрыто спросом.

Рекордно высокий спрос на офисы вернулся к докризисным показателям. За 4 квартала 2017 года было заключено 2900 новых сделок общим объемом примерно 1,91 млн кв. м.

Возвращение к докризисным уровням спроса связано с реализацией отложенного спроса на низком рынке, активностью гос. корпораций. Бизнес адаптировался к новой экономической реальности, оптимизировал стратегии и готов принимать решения на стабилизировавшемся рынке. К тому же завершился пятилетний период после предыдущего всплеска переездов в 2012г. Крупные сделки (от 5 000 кв. м) составляют 15% от спроса. Это приобретение нескольких зданий целиком и отдельных блоков в бизнес-центрах. Самыми активными и заинтересованными в переезде индустриями в 2017 году являются IT и ПО (21%), Банки и Финансы (13%) и Розничная торговля (11%). После рекордно высокого спроса в 2017 году, ожидается небольшое падение спроса на офисные помещения в 2018 году и в 2019 году показатель будет держаться на аналогичном уровне.

405 285 353 220 225

716

32670

258 120 150 200

873

664362

351682

705

391

268150

150 100 100

0

400

800

1200

1600

2000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 прогноз2018

прогноз 2019

прогноз 2020

класс A класс B

ОБЪЕМ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО КЛАССАМ, ТЫС. КВ. М.

Источник: «Cushman & Wakefield»


l-invest.ru

3332

Ввиду стабильно низкого нового строительства и рекордно высокого за последние 5 лет объема сделок, вакансия начала снижаться к концу года и будет оставаться на уровне 12,5% в 2018 году.

Средневзвешенный рублевый эквивалент ставок аренды по сделкам, заключенным в 2017 г. составил 17 848 руб. за кв. м в год. Средневзвешенный долларовый эквивалент ставок аренды - $307 за кв. м в год. Это исторический минимум арендной ставки на офисы в Москве. В 2018-2020 гг. ожидается увеличение ставок на уровне

инфляции ввиду стабильного курса рубля и отсутствия экономических предпосылок для активизации рынка.

Доля долларовых договоров в целом по рынку обновила исторический минимум (показатель постепенно снижается с 98% в 2014 году, 18% по итогам 2015 года и до 7% - в 2017). Доля долларовых договоров в 2017году в классе В составила лишь 1,2%. Долядолларовых договоров аренды в классеА - 23% (показатель вырос относительнопрошлого года, когда договора в валютесоставили 18%).

ОБЪЕМ АРЕНДНОГО СПРОСА И СТАВКИ

Класс Валюта договора Объем сделок, м² Ставка

А USD 129 931 551

RUB 409 032 22 919

В+ / В- USD 14 838 403

RUB 1 223 662 14 312

ИПОТЕКА

Снижение ставок по ипотеке в условиях стабильных цен на жилье обеспечило рост доступности ипотеки. Ипотека стала основным инструментом приобретения современного и комфортного жилья

2 трлн руб. ипотечных кредитов выдано в 2017 г. Это – новый рекорд развития рынка ипотеки. Все кредиты были выданы за счет рыночных источников, без специальных программ государственной поддержки. Снижение ставки ниже 10% – знаковое явление для ипотечного рынка. Еще никогда ипотека не была так доступна.Ипотека становится все более востребованным способом улучшения жилищных условий: доля сделок с ипотекой выросла до 35% (в новостройках и ипотекой заключается каждая вторая сделка).Более 1 млн семей улучшили свои условия с помощью ипотеки. Это – столько же, сколько и в 2014 г. Рынок ипотеки окончательно восстановился после кризиса и переходит к уверенному росту в условиях низких ставок.На рынке ипотеки отсутствуют предпосылки формирования «пузыря». Цены на жилье стабильны, просроченная задолженность 90+ составляет 2,2% и продолжает снижаться.В этих условиях выдача валютной потеки практически прекратилась (за год выдано 11 кредитов), а Банком России приняты меры по ограничению выдачи высокорискованных кредитов с низким первоначальным взносом.Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% в начале 2018 г. будет способствовать продолжению тенденции к снижению ставок в начале 2018 г.

ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ИПОТЕКИ И ЖИЛЬЯ В 2017 Г.

ВЫДАЧА ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ

По данным Банка России, в 2017 г. выдано 1,09 млн ипотечных кредитов на сумму 2,02 трлн руб. Это на 27% больше, чем в 2016 г. в количественном выражении и на 37% – в денежном. Общий объем выдачи ипотеки в 2017 г. превысил прежний рекорд 2014 г. на 15% В декабре 2017 г. поставлен новый рекорд объемов выдачи ипотеки: выдано ипотечных кредитов на 290 млрд руб., что на 28 млрд руб. выше уровня декабря 2014 г. (226,6 млрд руб.). Это практически соответствует предварительной оценке, ранее озвученной АИЖК (300-310 млрд руб.) С мая 2017 г. месячные темпы роста (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) выданных кредитов составляют около 40% и более. Такие темпы роста объемов выдачи являются результатом активного снижения ставок, начавшегося с февраля 2017 г.

АИЖК прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн руб. Это подтверждают первые итоги января 2018 года.По предварительной оценке АИЖК, выдача ипотеки в январе 2018 г. составила 120 – 140 млрд руб., что в 1,7-2,1 раза выше уровня января 2017 г.


l-invest.ru

3534

СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

По итогам 2017 г. ставки по ипотеке закрепились на уровне ниже 10%: по кредитам на новостройки ставка выдачи в декабре составила 9,77% (-1 п.п. к декабрю 2016 г.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,8% (-2,26 п.п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в декабре – 9,79%.

В рыночном сегменте падение ставки с января 2016 года составило более 3 п.п. Такого темпа снижения не наблюдалось за всю историю ипотечного кредитования с 2004 г.

Средняя ставка по выданным в 2017 г. кредитам составила 10,64%. Это на 1,84 п.п. ниже уровня 2016 г. (12,48%).

ДОСТУПНОСТЬ ИПОТЕКИ

Снижение ставок в условиях стабильности цен на жилье увеличивает доступность ипотеки за счет снижения платежа по кредиту.

При снижении ставки с 13% до 9% ежемесячный платеж снижается на 20%, а экономия за весь срок кредита достигает 45% суммы кредита.

ДОЛЯ СДЕЛОК С ИПОТЕКОЙ

Доля сделок на новостройки с ипотекой в целом по России составляет около 50%, а вне столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область) – на уровне в 61% (в 2015 г. доля сделок с ипотекой в РФ на новостройки составляла 32%).При этом, если в 2016 г. выдача ипотеки на новостройки осуществлялась, в основном в рамках государственной программы субсидирования, то в 2017 г.

Снижение ставки ниже 10% – знаковое явление для ипотечного рынка. Оно вызвано переходом экономики страны в эпоху низких ставок (среднегодовая инфляция в 2017 г. – 3,7%).

Снижение ключевой ставки до 7,5% в конце 2017 г. будет способствовать продолжению тенденции к снижению ставок в начале 2018 г.

В рамках текущей кредитно-денежной политики по поддержанию положительных реальных процентных ставок к концу следующего года ставка по ипотеке может снизиться до уровня в 8%.

Доля населения, которому доступна ипотека в 2017 г., по предварительным оценкам, выросла до 43% (+ 6 п.п. к 2016 г.). Основные факторы: снижение ставок и реальных цен на жилье (за вычетом инфляции).

после завершения программы, спрос на ипотеку сохранился на прежнем уровне в результате роста ее доступности на рыночных условиях.

В 2018 году ключевым вызовом для рынка ИЦБ станет переход рынка ипотеки в эпоху низких ставок.

Ипотечное покрытие ИЦБ в обращении сформировано из кредитов со ставкой 12% и выше при текущих ставках выдачи и рефинансирования в 9,0 – 9,5%

ИПОТЕКА В СТРУКТУРЕ СДЕЛОК КОМПАНИИ

26 объектов компании аккредитованы в 12 банках-партнерах: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк, Возрождение, Абсолют, Райффайзенбанк, Открытие, Дельтакредит, Санкт-Петербург, СМП, АИЖК.

268 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В 2017 ГОДУ.

Общая стоимость объектов, приобретенных с использованием ипотечных кредитов составила 3,02 млрд. рублей, что составило 40% от общего объема продаж, из них:

• по объектам комфорт–класса - 200 объектов приобретены с ипотекой на сумму 1,93 млр. руб., что составило 50% от общего объема по этим объектам;

• по объектам бизнес–класса - 57 объектов приобретено с ипотекой на сумму 839 млн. руб., что составило 39% % из общего объема поступлений по этим объектам;

• по объектам премиум и делюкс –класса - 11 объектов приобретено с ипотекой на сумму 249 млн. руб., что составило 20% из общего объема поступлений по этим объектам.

Средняя сумма ипотечного кредита, полученная клиентами Лидер-Инвест в банках-партнерах, составила 9 млн. руб.

Размер первоначального взноса в среднем составил 20%.

В 2017 году процентная ставка по ипотечным кредитам составила менее 10% годовых, что благоприятно повлияло на рост рынка ипотечного кредитования в сегменте жилой недвижимости.

Привлекательные условия кредитования и лояльность банков к заемщикам значительно упростили процедуру получения одобрения и повысили конвертацию обращения клиента в сделку.


l-invest.ru

3736

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВАВ соответствии со Стратегическими планами компанией предусмотрены следующие цели на 2018 год:

Долгосрочная стратегическая цель компании «Лидер-Инвест» стать лидером по доходности жилья в «старой» Москве, построить успешную девелоперскую компанию со всеми необходимыми компетенциями, создающую стоимость для АФК «Система» путем реализации точечных и комплексных проектов в области недвижимости в г. Москве.

С учетом рыночной конъюнктуры, приоритетом является реализация проектов в области жилищного строительства как небольших жилых комплексов в сложившихся районах, так и современных проектов комплексной жилой застройки. Основные целевые сегменты присутствия на московском рынке жилой недвижимости – комфорт и бизнес. Компания стремится повысить отдачу от портфеля проектов за счет его более высокой оборачиваемости и повышения эффективности проектирования, строительства, продаж.

В 2018 году Компания, накопившая большой опыт в реализации проектов точечной застройки, сместит бизнес-фокус на долгосрочные проекты комплексного освоения территории, которые обеспечат диверсификацию портфеля и создадут фронт работы на несколько лет вперед.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВАСовет Директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, стратегию развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, утверждает внутренние документы Общества, регулирующих принципы деятельности общества в следующих направлениях:♦ стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;♦ стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Президенту и членам Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;♦ участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;♦ корпоративное управление;♦ управление рисками.

Совет Директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Лидер-Инвест» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года в размере 1,934 млрд. рублей*, что связано со следующими причинами:

- получение дивидендов от дочерних компаний;- получение процентных доходов позаймам от дочерних обществ;- переоценка основных средств, передаваемых в дочерние общества.

Подводя итоги работы Совета Директоров Общества в 2017 году, можно отметить, что за 2017 год состоялось 23 заседания Совета Директоров АО «Лидер-Инвест» - из них 6 заседаний в очной форме и 17 заседаний в заочной форме. Наиболее важными решениями, повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, стали:

- Реорганизация АО «Лидер-Инвест» вформе присоединения к нему АО «Бизнес-Актив», выделяемого из АО «Бизнес-Недвижимость»;

- Участие Общества в уставном капиталеАО «Лобачевского 120» путем заключениядоговора размещения акцийдополнительной эмиссии с ПАО АФК«Система»;

- Учреждение АО «Лидер-Инвест»дочерних обществ (SPV) для целейреализации стратегии и производственнойпрограммы;

- Утверждение бизнес-планов по проектамАО «Лидер-Инвест»;

- Утверждение новой организационнойструктуры Общества;

- Утверждение состава ПравленияОбщества;

- Привлечение кредитных средств дляфинансирования проектов Общества.

В соответствии с Уставом общества Совет Директоров играет ключевую роль в принятии решений в отношении дочерних и зависимых обществ.

* - здесь и далее по данным РСБУ


l-invest.ru

3938

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВИ РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

2014

Стоимость чистых активов, тыс.руб. по состоянию на 31.12.2014 35 712

Размер уставного капитала, тыс.руб.по состоянию на 31.12.2014 10

2015

Стоимость чистых активов, тыс.руб.по состоянию на 31.12.2015 10 466 933

Размер уставного капитала, тыс.руб.по состоянию на 31.12.2015 885

2016

Стоимость чистых активов, тыс.руб.по состоянию на 31.12.2016 12 072 491

Размер уставного капитала, тыс.руб.по состоянию на 31.12.2016

895

2017

Стоимость чистых активов, тыс.руб.по состоянию на 31.12.2017

17 757 518

Размер уставного капитала, тыс.руб.по состоянию на 31.12.2017

1 011

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА:

Вид энергетического ресурса

Объём потребленияв натуральном выражении

Объём потребления,

тыс. руб.

Тепловая энергия

Объем энергоресурсов учтен в денежном выражении (входит в состав переменной части арендной платы/договоры по компенсации коммунальных услуг по содержанию объектов)

5 706

Электрическая энергия

Объем энергоресурсов учтен в денежном выражении (входит в состав переменной части арендной платы/ договоры по компенсации коммунальных услуг по содержанию объектов)

9 225

Бензин автомобильный

Объем энергоресурсов учтен в денежном выражении 53

Горячее водоснабжение


198

Холодное водоснабжение


1 681


l-invest.ru

4140

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В связи с необходимостью повышения качества управления Обществом, а также повышения эффективности коммерческой функции в 2017 году, было сформировано новое штатной расписание.

Основными принципами работы Департамента по управлению персоналом являются:

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» В 2017 г.

Численность 01.01.2017 Июнь 2017 Декабрь 2017 31.12.2017

Штатная численность, ед.(в соответствии со

штатным расписание)183 228 240 241

Среднесписочная численность, ед.

125 167 185 188

♦ системность, последовательность и непрерывность работы с персоналом;

♦ сочетание интересов Общества иработников в процессе достижениястратегических тактических задач, стоящихперед Обществом;

♦ включение в процесс управленияперсоналом всех руководящих звеньевкак высшего менеджмента, так и линейныхруководителей;

♦ разумное сочетание внутренних и внеш-них ресурсов при замещении вакантныхдолжностей;

♦ создание благоприятных условийдля профессионального роста работников,их обучения и развития;

♦ безусловное соблюдение трудовогозаконодательства;

♦ максимальное использование личногопотенциала, индивидуальных особенностей, профессиональных и деловых качествкаждого работника при подбореи расстановке кадров.

Член Правления – Вице-президент –

Директор департамента

Организационная структура АО «Лидер-Инвест» декабрь 2017

Совет Директоров

Президент Советник(2 шт.ед.)

Комплекс по строительству


Руководитель Комплекса(2 шт. ед.)

Комплексфинансов



Комплекс продажи маркетинка

(85 шт. ед.)


Руководитель Комплекса

Комплекс девелопмента

(22 шт. ед.)

Департамент по управлению

персоналом

Член Правления-Директор

Департамента(24 шт. ед.)

Департамент внутреннего

аудита и контроля

(5 шт. ед.)

ДиректорДепартамента

♦ Отдел кадров♦ Отдел персонала♦ Отдел корпоративной социальной ответственности♦ Административно-хозяй-ственный отдел♦ Отдел документационного обеспечения♦ Отдел корпоративной социальной отвественности

♦ Департамент по продажам♦ Департамент по разработке продукта♦ Департамент маркетинга и рекламы♦ Департамент по связям с общественностью♦ Отдел клиентского сервиса

Комплекс по безопасности

(10 шт. ед.)

Департамент стратегического

развития


(3 шт. ед.)

Департаментзакупок


(3шт. ед.)

Департаментэффективности

Вице-президент – Руководитель

Комплекса

♦ Управление по комплексной защите персонала и объектов♦ Управление информацион-ной безопсности♦ Управление по ЭБ и противодействия коррупции♦ Управление по контролю и сопровождению договорной, инвестиционной и закупочной деятельнсти

♦ Управление корпоративных финансов♦ Управление инвестиционного ананлиза♦ Бухгалтерия♦ Казначейство♦ Отдел бюджетирования♦ Отдел МСФО♦ Отдел информационных технологий

♦ Управление правового обеспечения♦ Управление корпоративных отношений

Имущественно-правовой Комплекс




Руководитель Комплекса

(16 шт. ед.)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.1017 Г.


l-invest.ru

4342

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВАРешение о выплате дивидендов в 2017 году не принималось.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХС ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВАУправление рисками Лидер-Инвеста проводится в рамках общей политики в области управления рисками, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента АО «Лидер-Инвест». У Лидер-Инвеста разработан отдельный внутренний документ, описывающий политику в области управления рисками - Концепция управления рисками. В процессе управления рисками Компании применяется системный подход к управлению всеми типами рисков, присущих бизнесу, по всей организационной структуре АО «Лидер-Инвест». Управление рисками осуществляется исходя из подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, а также контроля принятого риска. Также разрабатываются планы действий при наступлении событий, негативно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность. Управление рисками направлено на обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей и поддержание уровня риска Лидер-Инвеста в пределах, приемлемых для акционеров и менеджмента.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Для Лидер-Инвеста отраслевые риски с связаны со спецификой развития отрасли при возникновении факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию стратегии развития Компании.

Внешний рынокЛидер-Инвест и его дочерние общества ведут свою деятельность исключительно на внутреннем рынке, изменения в отрасли на внешнем рынке не оказывают на нее влияния.Внутренний рынокОсновными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Лидер-Инвеста (его дочерних обществах) и его способности исполнять свои обязательства на внутреннем рынке, являются:

•

•

изменение норм градостроительного регулирования, что может затронуть конкретные девелоперские проекты Лидер-Инвеста;рост налоговой и иной фискальной нагрузки на собственников и арендаторов земельных участков и недвижимого имущества, что приведет к снижению спроса на недвижимость и/или ее аренду;повышение цен на строительно-монтажные работы, что может снизить рентабельность Лидер-Инвеста.

Предполагаемые действия Лидер-Инвеста в целях минимизации возможного влияния указанных выше рисков могут быть следующими:

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

АО «Лидер-Инвест» в течение 2017 года осуществлял свою деятельность на территории Российской Федерации. К страновым рискам можно отнести риски, присущие Российской Федерации как политические, так и экономические.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенным образом определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;

Важную роль в экономике страны играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно спрогнозировать не только в кратко‐ и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера. По оценкам Банка России ожидается увеличение инвестиций в основной капитал, сохраняется положительная динамика промышленного производства.

•

• рост уровня процентных ставок. Рост процентных ставок по кредитам, предоставляемым банками девелоперам, может привести к росту себестоимости объектов недвижимости;рост процентных ставок по ипотечным кредитам, предоставляемым покупателям недвижимости, может привести к снижению потребительского спроса на недвижимость;

снижение цен на недвижимость в г. Москве, в результате может уменьшить рентабельность АО «Лидер–Инвест»;

сокращение свободных земельных площадей под жилую застройку в г. Москве, что может привести к уменьшению масштабов деятельности Лидер-Инвеста; изменение законодательства о долевом строительстве;

•

•

•

•

•

внедрение новых современных п решений и технологий, повышающих потребительские свойства и качество реализуемого или сдаваемого в аренду продукта недвижимости;

повышение эффективности управления и контроля затрат, снижение производственных и управленческих издержек;

оптимизация проектных решений, проведение тендерных процедур;

повышение эффективности управления имеющимся земельным банком;

создание качественного и привлекательного объекта недвижимости (комфортного жилья, спроектированного в соответствии с требованиями покупателей, расположенного в районе с высокой привлекательностью);

проведение эффективных маркетинговых акций, направленных на расширение потребительского спроса, привлечение новых потенциальных потребителей за счет различных программ рассрочки и кредитования;

мониторинг, изучение и своевременный учет изменений в законодательстве, регулирующего строительную сферу, рынок жилой недвижимости, ипотеку и сферу банковского кредитования;

•

•

•

•

•

•

•


l-invest.ru

4544

По состоянию на 31.12.2017 г. суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody’s Investors Service, находится на уровне Ba1 и имеет Стабильный прогноз. Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BВB-», прогноз «стабильный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне ВВ+ с «позитивным» прогнозом. Также, после отчетной даты, S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня BBB-, со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу на «позитивный».

За последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические и политические споры с некоторыми странами-членами СНГ. По причине участия в данных спорах отношения России с некоторыми другими странами международного сообщества были ограничены. Геополитическая напряженность из-за взаимоотношений между Россией, Украиной и ведущими мировыми державами в совокупности со снижением интереса инвесторов к развивающимся странам привел к существенному оттоку иностранного капитала и ослаблению рубля. При эскалации конфликта существует риск введения дальнейших санкций в адрес России. При снижении инвестиционных рейтингов и понижения прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами повышается риск изоляции российской экономики, снижается возможности заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

При этом есть основания полагать, что при стабилизации ситуации и снятию напряженности в отношениях России с международным сообществом указанный геополитический фактор и риски, которые он вызывает, будут сведены к минимуму.

Возможные последствия страновых рисков, которые могут повлиять на деятельность

общества — это стагнация российской экономики и доходов населения, снижение инвестиционной привлекательности рынка недвижимости, рост налоговой и кредитной нагрузки.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных выше рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков Обществом будет предпринят ряд мер защиты и будут разработаны возможные мероприятия по действиям Общества при возникновении того или иного риска. Однако, необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Регионом, в котором Общество осуществлял свою деятельность в завершенном отчетном периоде, является город Москва.Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе присутствия как стабильную и прогнозируемую.

Возможными действиями Общества в условиях реализации какого-либо из страновых и региональных рисков для минимизации их влияния могут быть:

Отрицательных изменений ситуации в регионе присутствия Общества, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируются.Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда в городе Москва, регионе присутствия Общества, позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность маловероятны. Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в г. Москва рассматривается как минимальная.Регион, в которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными. Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество

зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью и тому подобным, оцениваются как незначительные.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Лидер-Инвеста, являются незначительными. Лидер-Инвест строит свою деятельность в четком соответствии с регулирующим сферу законодательством, своевременно отслеживает и реагирует на изменения в нем.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)

Риск возникновения у Лидер-Инвеста убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Лидер-Инвеста, качестве его продукции или характере его деятельности в целом. Существует риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Лидер-Инвеста арендаторами, контрагентами, деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами и инвесторами. Причинами могут стать выбор недобросовестных партнеров, умышленное распространение ложной и недостоверной информации контрагентами или сотрудниками, регулярные неисполнения существенных обязательств, брак собственного производства.Вероятность наступления такого риска и его влияние на Лидер-Инвест оцениваются как низкие. Для минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия:

пересмотр инвестиционных планов, заморозка наиболее проблемных проектов, реализация наиболее ликвидных проектов.расширение продуктового портфеля, смещение фокуса застройки, контроль за издержками, выбор наиболее эффективных направлений развития; изучение рынка сбыта с учетом новых реалий, оценка потенциала и перспективности с точки зрения развития инвестиционно-девелоперской деятельности;поддержание фонда недвижимости в инвестиционно-привлекательных районах Москвы;

•

•

•

•


l-invest.ru

4746

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

Риск возникновения у Лидер-Инвеста убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Лидер-Инвеста (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Лидер-Инвеста, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Лидер-Инвест может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Лидер-Инвеста.Стратегический риск Лидер-Инвеста контролируется путем проработки управленческих решений на уровне всей компании, в основе которых лежит анализ текущей ситуации на российских финансовых рынках и рынках недвижимости, перспектив их развития, уровней рисков, возможностей

кадрового, финансового и технического обеспечения запланированных решений.В целях минимизации данного риска Лидер-Инвест осуществляет следующие действия, направленные на повышение качества анализа в рамках стратегии развития компании, а также минимизации рисков, связанных с реализацией такой стратегии:

проведение SWOT-анализа и использование других методов, на основе которых формируются необходимые стратегические мероприятия, позволяющие обеспечить эффективное использование потенциала Лидер-Инвеста, максимально использовать синергию различных бизнес-направлений;проведение сценарного анализа и моделирование, позволяющие обеспечить сбалансированность ресурсов и темпов роста;корректировка полученных количественных показателей по результатам анализа чувствительности к изменению параметров развития;разработка планов мероприятий на случаи непредвиденного изменения условий деятельности Лидер-Инвеста;

регулярный мониторинг рыночной позиции Лидер-Инвеста и степени достижения стратегических целей.

Деятельность Лидер-Инвест зависит от многих факторов, определяющих стратегию деятельности и развития Компании. Учитывая неопределенность внешней среды, уровень стратегического риска не может быть оценен как незначительный.ФИНАНСОВЫЕ РИСКИУчастие в инвестиционной деятельности на рынке недвижимости накладывает на Лидер-Инвеста (его дочерние общества) обязательства по финансированию строительства. Реализация строительных проектов требует масштабных инвестиций, а также механизмов финансирования, включая вложение собственных средств, использование заемных ресурсов, включая кредитные линии банков, а также иные инструменты финансирования строительных программ.

Привлечение заемных средств на ранних стадиях реализации строительного проекта позволяет получить значительный экономический эффект и является нормой для крупных застройщиков. В настоящее время с учетом сложной финансовой ситуации на рынке, привлечение средств на ранних стадиях строительства стало более сложной задачей. Компанией накоплен значительный опыт привлечения финансовых ресурсов, а также большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами.Возможности Лидер-Инвеста и его доходы могут быть подвержены негативному влиянию риска изменения процентных ставок. Изменение процентных ставок может оказать влияние на изменение стоимости конечного объекта недвижимости и (или) уровня стоимости аренды Лидер-Инвеста.Лидер-Инвест в минимальной степени подвержен валютному риску, поскольку обязательства Лидер-Инвеста номинированы в рублях, и, в соответствии с условиями данных займов, выплаты по ним Компании не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам. В связи с этим фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Лидер-Инвеста.Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Лидер-Инвеста и его дочерних компаний и/или сроках таких заимствований, в том числе на российском рынке.Лидер-Инвест оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей мировой глобальной экономики и находятся вне контроля Лидер-Инвеста.Лидер-Инвест планирует оперативно осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение Компании его обязательств по ценным бумагам.В то же время в отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит, косвенно могут повлиять и на процентные ставки, что скажется

в свою очередь на деятельностиЛидер-Инвеста. Так значительное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Лидер-Инвеста, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Валютные риски для Лидер-Инвеста на данный момент минимальны.Предполагаемые действия Лидер-Инвеста на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Лидер-Инвеста:Лидер-Инвест не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте.Для минимизации процентного риска Лидер-Инвест планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств.В случае отрицательных изменений для Лидер-Инвеста валютного курса и процентных ставок, планируется проводить жесткую политику по снижению затрат. Компания полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала, в том числе пересмотр портфеля вложений и временное прекращение предоставления займов, окажет положительное действие на сохранение рентабельности и финансового состояния Лидер-Инвеста. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Лидер-Инвеста и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах;отслеживание и опровержение ложной информации;работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации;корпоративная работа с персоналом;

•

•

•

••

•

•

•

•


l-invest.ru

4948

Компания может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его операций. Определенные виды расходов Лидер-Инвеста зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Лидер-Инвеста.В случае увеличения инфляции Лидер-Инвест может столкнуться с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. Однако если одновременно с инфляцией будет понижаться курс рубля к доллару США, Лидер-Инвест может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек по некоторым статьям затрат. В подобной ситуации с учетом конкурентного давления Лидер-Инвест может оказаться не в состоянии в достаточной степени повысить цены на свою продукцию и услуги, чтобы обеспечить прибыльность деятельности. Таким образом, повышение инфляции в России может привести к повышению издержек Лидер-Инвеста и снижению операционной маржи. Существенное увеличение темпов роста цен в результате инфляционных процессов может привести к росту затрат Лидер-Инвеста, увеличению стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Текущий уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Лидер-Инвеста и выплаты по ценным бумагам Лидер-Инвеста.По мнению Лидер-Инвеста, критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами облигаций, лежат значительно выше величины инфляции, прогнозируемой на 2018 год.В случае стремительного роста инфляции Компания намерена уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, оптимальному сокращению дебиторской задолженности, а также проведению мероприятий по сокращению внутренних издержек и непроизводственных затрат.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛИДЕР-ИНВЕСТАРиски, свойственные исключительно Компании или связанные с осуществляемой Компанией основной финансово-хозяйственной деятельностью:Основными направлениями деятельности, формирующими доходы Лидер-Инвеста, являются управление инвестиционными проектами и сдача в аренду недвижимого имущества. Лидер-Инвест не осуществляет производственную деятельность, деятельность по строительству объектов, а также не осуществляет закупку строительных материалов и не несет прочих расходов, сопровождающих строительный процесс. Тем не менее, риски строительной отрасли влияют на деятельность дочерних обществ Лидер-Инвеста, осуществляющих строительство жилых домов и коммерческой недвижимости, что также оказывает влияние и на результаты финансово-хозяйственной деятельности Лидер-Инвеста. Рисками, свойственными деятельности, осуществляемой Компанией, также могут быть:- несоблюдение подрядчиками графиковпроектных и строительных работ;- недостаточная квалификация менеджментастроительной или управляющей компании.По мнению Лидер-Инвеста, влияниеуказанных рисков непосредственно нарезультаты его деятельности незначительно.

РИСКИ, СВЯЗАНННЫЕ С ТЕКУЩИМИ СУДЕБНЫМИ ПРОЦЕССАМИЛидер-Инвест не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности, в связи с чем указанные риски отсутствуют.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИДЕР-ИНВЕСТА ПО ДОЛГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ЛИДЕР-ИНВЕСТА.На конец 2017 г. у Лидер-Инвеста есть дочерние общества, в большинстве из которых

Лидер-Инвест также исполняет функции единоличного исполнительного органа. В соответствии с действующим законодательством Лидер-Инвест, как основное общество, имеющее право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Компания оценивает риск возможной ответственности по долгам дочерних обществ, как незначительный, т.к. осуществляет постоянный контроль за их деятельностью.


l-invest.ru

5150

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛИДЕР ИНВЕСТ» С 28 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. (ИЗБРАН 28 НОЯБРЯ 2017 Г.)

ПАВЛУСЬВадим Иванович

ЛУЧАНСКИЙГригорий Эммануилович

КРАСНЯНСКИЙЛеонид Наумович

(независимый директор)

ШИШКИНСергей Анатольевич

КАМЕНСКИЙАндрей Михайлович

ЛАНГЕМайкл


ФРЕЙДИНСергей Александрович


Действующий на 31 декабря 2017 г. состав Совета Директоров АО «Лидер-Инвест» был избран на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Лидер-Инвест», состоявшемся 28 ноября 2017 г. Независимые члены Совета Директоров составляют (28%) от общего количества членов Совета Директоров Общества.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ЕВТУШЕНКОВФеликс Владимирович

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Структура органов управления АО «Лидер-Инвест» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет Директоров, Правление и Единоличный исполнительный орган (Президент).

Управление в Обществе осуществляется через органы управления АО «Лидер-Инвест».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВВысшим органом управления АО «Лидер-Инвест» является Общее собрание акционеров, участвуя в котором акционеры реализуют свое право по управлению Обществом. На Общем собрании акционеров принимаются решения поосновным вопросам ее деятельности.Перечень вопросов, относящихся ккомпетенции Общего собрания акционеров, определен Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества. В 2017 года было проведено 5 Общих собрания акционеров в форме совместного присутствия (1 годовое и 4 внеочередных).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСовет Директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью

Общества, за исключением решениявопросов, отнесенных Федеральнымзаконом «Об акционерных обществах»и Уставом Общества к компетенции

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Комитет по стратегии

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Комитет по назначениями вознаграждения

ПРАВЛЕНИЕ(КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

Комитет по аудиту, финансам и рискам

ПРЕЗИДЕНТ(ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

Комитет по реализации проекта Нагатино i-Land

Общего собрания акционеров Общества, отвечая за долгосрочное развитие бизнеса Общества, координируя работу ключевого менеджмента Общества на принципах профессионального руководства. Совет Директоров осуществляет деятельность согласно Уставу Общества и Федеральному закону «Об акционерных обществах». Определение количественного состава иутверждение членов Совета Директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров сроком до Годового Общего собрания акционеров за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета Директоров и избирании нового состава Совета Директоров Общества. При выборе членов Совета Директоров первостепенное значение имеет наличие у кандидата необходимых навыков, опыта и знаний.

28 ноября 2017 г. Общее собрание акционеров АО «Лидер-Инвест» приняло решение об увеличении количественного состава Совета Директоров с 7 до 8 человек. По сравнению с составом Совета Директоров Общества, действующего с 30 июня по 28 ноября 2017 г. , в состав Совета Директоров вошел независимый член Совета директоров Общества Краснянский Леонид Наумович.

Краткие биографические данные членов Совета директоров представлены в Приложении 1.


l-invest.ru

5352

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ:

1. Казаков Егор Олегович2. Косткин Сергей Витальевич3. Павлусь Вадим Иванович

Председатель комитета – Павлусь Вадим Иванович

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ:

1. Гурьев Алексей Игоревич2. Павлусь Вадим Иванович3. Косткин Сергей Витальевич

Председатель комитета – Гурьев Алексей Игоревич

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ, ФИНАНСАМ И РИСКАМ:

1. Каменский Андрей Михайлович2. Липский Алексей Евгеньевич3. Косткин Сергей Витальевич4. Павлусь Вадим Иванович

Председатель комитета – Каменский Андрей Михайлович

КОМИТЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАГАТИНО I-LAND:

1. Лучанский Григорий Эммануилович2. Павлусь Вадим Иванович3. Шкурин Сергей Юрьевич

Председатель комитета - Лучанский Григорий Эммануилович

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВАВ СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА, ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЕЗИДЕНТ. КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВЛЕНИЕ.

Руководство текущей деятельностив Обществе осуществляет единоличныйисполнительный орган – Президент,который подотчетен Общему собраниюакционеров и Совету ДиректоровОбщества. Президент Общества является председателем Правления Общества. Президент является постояннодействующим единоличнымисполнительным органом управленияОбщества, основной задачей которого

Правление является коллегиальнымисполнительным органом управления Общества. Персональный состав Правления утверждается Советом Директоровпо предложению Президента Общества сроком на 3 года. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз. Правление подотчетно и подконтрольно Совету Директоров и Общему собранию

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВЛЕНИЕ

является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. Президентом АО «Лидер-Инвест» с 04.09.2017 года и по настоящее время является:

1. Евтушенков Феликс ВладимировичПредседатель Совета Директоров

2. Павлусь Вадим Иванович3. Лучанский Григорий Эммануилович4. Краснянский Леонид Наумович5. Розанов Всеволод Валерьевич6. Рубцов Евгений Геннадьевич7. Черкасский Виктор Валерьевич8. Шишкин Сергей Анатольевич

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛИДЕР ИНВЕСТ» 01 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ 2017 г.(ИЗБРАН 30 ИЮНЯ 2016 г.)

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ1. Евтушенков Феликс Владимирович

Председатель Совета Директоров2. Каменский Андрей Михайлович3. Ланге Майкл4. Лучанский Григорий

Эммануилович5. Павлусь Вадим Иванович6. Фрейдин Сергей Александрович7. Шишкин Сергей Анатольевич

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛИДЕР ИНВЕСТ»С 30 ИЮНЯ ПО 28 НОЯБРЯ 2017 г. (ИЗБРАН 30 ИЮНЯ 2017 г.)


СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С АКЦИЯМИ, СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2017 ГОДУ

В течение 2017 года членами совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:Председателем Совета Директоров Евтушенковым Феликсом Владимировичем 26.01.2017 по Договору Соинвестирования № 9 от 26.01.2017 были приобретены обыкновенные именные акции, 19 (шт.)Остальными Членами Совета Директоров в течение 2017 года сделки с акциями Общества не совершались.ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА 31.12.2017 г. СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» (УТВ. ПРОТОКОЛОМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 26.07.2017 г.):

Мамаев Олег БорисовичГод рождения: 1979Сведения об образовании: Высшее, Мо-сковский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания 2001 Место работы: АО «Лидер-Инвест» Наименование должности по основному месту работы: ПрезидентДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 0%.

акционеров Общества. Правление несет перед Советом Директоров и акционерами всю полноту ответственности, в пределах своей компетенции, за эффективную реализацию производственной, финансово-хозяйственной, научно-технической, кадровой и социальной политики Общества.


l-invest.ru

5554

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НА 31.12.17:

Свирщевская Алла АнатольевнаГод рождения: 1974Сведения об образовании: Высшее, Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания 1997Место работы: АО «Лидер-Инвест»Наименование должности по основному месту работы: Член Правления-Вице - президент - руководитель Комплекса стратегического развитияДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Воронина Елена СергеевнаГод рождения: 1980Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет, год окончания 2002Место работы: АО «Лидер-Инвест»Наименование должности по основному месту работы: Член Правления – Вице-президент – руководитель Комплекса финансовДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Мамаев Олег БорисовичГод рождения: 1979Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания 2001Место работы: АО «Лидер-Инвест» Наименование должности по основному месту работы: ПрезидентДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Шкурин Сергей ЮрьевичГод рождения: 1980Сведения об образовании: Высшее, Московская государственная юридическая академия, год окончания 2004Место работы: АО «Лидер-Инвест»Наименование должности по основному месту работы: Член Правления – Вице-президент – руководитель Имущественно-правового КомплексаДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ВХОДИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦА, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ ЧЛЕНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»

Итаева Юлия ВладимировнаГод рождения: 1983Сведения об образовании: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, год окончания 2004; MIRBIS/London Metropolitan University, год окончания 2011Место работы: АО «Лидер-Инвест»Наименование должности по основному месту работы: Член Правления – Директор департамента по управлению персоналомДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Юдовский Игорь ПавловичГод рождения: 1969Сведения об образовании: Высшее, Российская экономическая академия им Г.В. ПлехановаМесто работы: АО «Лидер-Инвест» Наименование должности по основному месту работы: Член Правления Вице-президент – руководитель Комплекс строительстваДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Болдин Алексей ВикторовичГод рождения: 1963Сведения об образовании: Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе, год окончания 1986; Высшая коммерческая школа Минэкономразвития России, год окончания 2003Место работы: АО «Лидер-Инвест» Наименование должности по основному месту работы: Член Правления – Вице-президент – Руководитель Комплекса продаж и маркетингаДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Рубцов Евгений ГеннадьевичКоробейкин Дмитрий ВалентиновичМаринин Артемий ВикторовичДраневская Наталья ВикторовнаЮрьева Оксана ОлеговнаЧеркасский Виктор Валерьевич

В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА ЧЛЕНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА СДЕЛКИ С АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.


l-invest.ru

5756

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

В АО «Лидер-Инвест» в сентябре 2017 года утверждено Положение о вознаграждениях и компенсация, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Лидер-Инвест», в соответствии с которым был определен размер вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества, а также порядок компенсации расходов, связанных с выполнением обязанностей члена Совета директоров общества. Размер базового вознаграждения независимого члена Совета директоров Общества

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам года и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании и Положением о долгосрочном материальном поощрении может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима

составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) долларов США по курсу на дату выплаты.

конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Единоличному исполнительному органу на основании Положения о материально-техническом и организационном обеспечении предоставляется служебный автомобиль и персональный водитель.

Компенсации расходов членам исполнительных органов осуществляются на основании Положения о материально-техническом и организационном обеспечении, в том числе компенсируются следующие расходы:

• представительские расходы,• за использование личного

автомобиля.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Президенту - осуществляются наосновании Положения о материально-техническом и организационном обеспечении решений Совета идиректоров, в том числе компенсируются следующие расходы:

• представительские расходы.

В 2017 году совокупный размер вознаграждения за работу независимым директорам Совета директоров составил 1 010 875,24 руб. (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 173 206 230,13 руб. (без вычета налога на доходы физических лиц).


l-invest.ru

5958

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ C ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Лидер-Инвест» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом«О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

В 2017 году Общество не совершало крупных сделок, требовавших одобрения уполномоченным органом управления АО «Лидер-Инвест».

В 2017 году было одобрено уполномоченными органами управления Общества 20 сделок заинтересованностью.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется принципами и процедурами корпоративного управления, закрепленных в Уставе и ряде публично доступных внутренних документов, которые, в совокупности, определяют структуру и компетенцию органов управления и контроля Общества.

Более полная информация а сведениях о сделках заинтересованностью в Приложении 2


l-invest.ru

6160

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ»

Будучи социально-ответственной компанией и опираясь на лучшие мировые практики, Лидер Инвест традиционно уделяет большое внимание развитию проектов, имеющих социальную значимость для общества.В 2017 году, с целью укрепления деловой репутации, компания поддержала более 30 социальных инициатив в области спорта, культуры, благотворительности, охраны окружающей среды. Затраты на эти инициативы составили более 1 500 000 рублей.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ВОЛОНТЕРСТВО

Новой страницей в истории социальных проектов стала уникальная для Лидер Инвест инициатива на стыке развития благотворительности и культуры. Компания стала спонсором благотворительного спектакля «Спящая красавица» для 750 детей из приемных и многодетных семей, воспитанников детских домов.

За счет реализации части билетов и добровольных пожертвований удалось собрать 875 тысяч рублей для развития образовательной программы Тучковской специальной школы-интернатадля особенных детей.

В 2017 году в Лидер Инвест прошли различные акции в области волонтерства и благотворительности: День Донора, акция «Чья-то жизнь уже не мелочь» совместно с фондом «Линия жизни», международная акция в поддержку развития благотворительности «Щедрый вторник» и еще ряд инициатив, направленных на поддержку нуждающихся

Лидер Инвест приветствует участие сотрудников в реализации различных социальных проектов и рост волонтерского движения в компании. Один из ключевых принципов в этой области заключается в формировании осознанного отношения сотрудников к благотворительности и вовлечении их в реализацию проектов, востребованных обществом

ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Компания оказала адресную материальную помощь физическим лицам и семьям, оказавшимся в сложной ситуации на сумму более 500 тысяч рублей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

70 уникальных деревьев, в рамках эко-субботника, посадили сотрудники компании вместе с воспитанниками подшефной Тучковской школы-интерната.

Вместе с жителями дома на Нагатинской сотрудники провели акцию «Птицы в городе», собрав и установив скворечники на территории жилого комплекса.

В рамках развития культуры созидательного отношения к окружающей среде, совместно с экологическим проектом «Спаси дерево», сотрудники компании собрали и передали на вторичную переработку более тонны макулатуры.

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

По-прежнему в Лидер Инвест большое внимание уделяется занятиям спортом и поддержке здорового образа жизни. В 2017 году спортивные команды по футболу, легкой атлетике, волейболу, баскетболу приняли участие в городских и корпоративных событиях. Увлечение сотрудников шахматами нашло свое отражение в ставшем уже традиционном корпоративном турнире.

Более 100 человек приняли участие в городских благотворительных спортивных проектах (велопробеги, лыжные гонки, марафонские забеги).

Прошедшая в августе 2017 года Спартакиада АФК «Система» стала самым масштабным спортивным событием, в котором приняли участие более 150 атлетов и болельщиков.


l-invest.ru

6362

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА равен 1 011 000 (Один миллион одиннадцать тысяч) рублей и разделен на 10 110 (Десять тысяч сто десять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕМ АО «Лидер-Инвест» в соответствии с заключенным договором является АО «Реестр» (ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206):

адрес (адреса): 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д. 20, стр. 1

контактные телефоны регистратора: +7 (495) 917-01-01

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ, ВЫДАННОЙ РЕГИСТРАТОРУ:

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13 сентября 2002 года; орган, выдавший лицензию ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ:


Контактные телефоны: +7 (499) 683 03 03

ПО ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ:


ПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1.КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Приложение 2.

Сведения о сделках с заинтересованностью.


l-invest.ru

6564

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВСОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Лидер-Инвест» С 28 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. (ИЗБРАН 28 НОЯБРЯ 2017 Г.)

Евтушенков Феликс ВладимировичГод рождения: 1978Сведения об образовании: Высшее, Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, юриспруденция, год окончания 2000Место работы: ПАО АФК «СИСТЕМА»Наименование должности по основному месту работы: Первый Вице-президент – Руководитель Инвестиционного портфеляДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,19%

Павлусь Вадим ИвановичГод рождения:1975Сведения об образовании: Высшее, Киевский Национальный Экономический Университет, The University of Chicago Booth School of Business Место работы: ПАО АФК «СИСТЕМА»Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный Вице-президент Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Лучанский Григорий ЭммануиловичГод рождения: 1945Сведения об образовании: Высшее, Московский институт стали и сплавов, Московский Институт управления им. С.ОрджоникидзеМесто работы: «PTI Trade & Project GmbH»Наименование должности по основному месту работы: Бизнес-консультантДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Краснянский Леонид НаумовичГод рождения: 1931Сведения об образовании: Высшее, Донецкий государственный университет, год окончания 1970Место работы: ПАО АФК «СИСТЕМА»Наименование должности по основному месту работы: Советник Председателя Совета директоровДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Независимый директор

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Шишкин Сергей АнатольевичГод рождения: 1970Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, правоведение, юрист, год окончания 1992Место работы: ПАО АФК «СИСТЕМА»Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент, руководитель Комплекса Корпоративного УправленияДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Каменский Андрей МихайловичГод рождения: 1972Сведения об образовании: Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, экономист, год окончания 1999Высшее, Московский государственный университет геодезии и картографии, инженер по космической геодезии и навигации, год окончания 1995Место работы: ПАО АФК «СИСТЕМА»Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный вице-президент по финансам и экономикеДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Ланге МайклГод рождения: 1968Сведения об образовании: INSEAD ExecutiveМесто работы: «PTI Trade & Project GmbH»Наименование должности по основному месту работы: -Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%


Фрейдин Сергей АлександровичГод рождения: 1980Сведения об образовании: Высшее, Университет Саффолк, Бостон, Массачусетс (Соединенные Штаты Америки) (Suffolk University, Boston, MA (USA)), магистр и бакалавр во Франции (MS, BS in Finance)Место работы: АО «УК РФПИ»Наименование должности по основному месту работы: Старший Вице-президентДоля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%



l-invest.ru

6766


СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮВ 2017 году Обществом были совершены следующие сделки, требовавшие одобрения уполномоченным органом управления АО «Лидер-Инвест», в соответствии с положениями главы IX Федерального закона «Об акционерных обществах»:

№

Стороны сделки Заинтересованные лица

в сделке

Предмет сделки Сумма

сделки

Орган управления, принявший решение об одобрении

сделки, номер и дата

протокола 1. Заимодавец - АО

"Лидер-Инвест"

Заемщик –

ООО "Серпуховской вал"

Евтушенков Владимир Петрович, ПАО АФК «Система») - контролирующие лица сторон по сделке

Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором № 14/07-3 от 16.07.2014 и доп. соглашениями к нему

Лимит займа по договору 700 000 000

(семьсот миллионов)

рублей

Совет директоров АО «Лидер-Инвест» Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.

2 Заимодавец - АО "Лидер-Инвест"

Заемщик –

АО "Лобачевского 120"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором № ЗА-ЛИ-ЛОБ-06/2015 от 26.06.2015 и доп. соглашениями к нему


(семьсот миллионов) рублей

Совет директоров


Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Мишина"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №15/07-1 от 15.07.15 и доп. соглашениями к нему


(пятьсот миллионов) рублей



Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Академика Капицы 32"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-КАПИЦ/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему


(четыреста миллионов) рублей



Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

Евтушенков Владимир Петрович, ПАО АФК«Система») -контролирующие лица сторон по сделке

Заимодавец предоставляетЗаемщику возвратный заемпосредством передачи всобственность Заемщикаденежной суммы в

Лимит займапо договору400 000 000

Советдиректоров


ООО "Вешняковская 10" соответствии с договором

№ЛИ-ВЕ10/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему


Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Вешняковская 18"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ВЕ18/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Ленинский 154"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ЛЕН/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Софьи Ковалевской 20"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-СОФК/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Фабрициуса 18"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ФАБР/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Федора Полетаева 15"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором






Заемщик –


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в




№ЛИ-ФЕДП/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему

Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


l-invest.ru

6968


Заемщик –

ООО "Чертановская 59"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ЧЕРТ/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Измайловское 20"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ИЗМ/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Демьяна Бедного 15"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ДБ/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Зеленодольская 41"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ЗЕЛ/2015/С от 19.11.2015 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО "Нагатинская 4"


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-НАГ4/2015/С от





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г. 19.11.2015 и доп.


Заемщик –

ООО «Ярославское Плюс»


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ЯР/2017/С от 28.02.2017 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.



Заемщик –

ООО «Ломоносовский Плюс»


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-ЛОМ/2017/С от 28.02.2017 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО «Б.Черкизовская Плюс»


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-БЧ/2017/С от 28.02.2017 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО «Красногвардейский Плюс»


Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-КР/2017/С от 28.02.2017 и доп. соглашениями к нему





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.


Заемщик –

ООО «Кавказский Плюс»

Евтушенков Владимир Петрович, ПАО АФК «Система» - контролирующие лица сторон по сделке

Заимодавец предоставляет Заемщику возвратный заем посредством передачи в собственность Заемщика денежной суммы в соответствии с договором №ЛИ-КАВ/2017/С от





Протокол №21-17 от 05.12.2017 г.

l-invest.ru

Documents

АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» НА 31.12.2017 ГОДА“одовой_отчет_2017.pdf · объектов коммерческой недвижимости в границах