ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Механизмы использования ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план 2007-2012ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план 2007-2012

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Механизмы использования ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры

Ростов-на-Дону

2 февраля 2011 г.

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»


ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: бизнес-план 2007-2012

1. ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

2. Опыт энергоэффективности 2004-2006

3. Проект энергоэффективности 2007-2012

Содержание



• 1977 – учреждено подразделение Ростовоблтеплокоммунэнерго

• 1997 – преобразовано в ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

• 2004 – ОАО КБ «Центр-инвест» приобрел на аукционе 49% акций

• 2007 – ЕБРР приобрел акции нового выпуска

Структура акционеров на 01.01.11



2006 2007 2008 2009 2010

Выручка,тыс. евро 6 256 6 819 8 469 9 471 10 889

Продукция и услуги

• горячее водоснабжение• отопление• обслуживание оборудования и теплосетей• проектирование и строительство котельных и теплосетей

(100% дочерняя компания ООО "Теплострой")• энергетическое обследование (энергоаудит)

(100% дочерняя компания ООО "Зодчий")

Установленная мощность – 303,25 Гкал/ч

Подключенная мощность – 227,65 Гкал/ч



Основные фонды:

Действующих котельных – 39 ед.

Центральных тепловых пунктов – 12 ед.

Действующих котлов – 121 ед.

Электрооборудование:• 95 сетевых насосов • 255 других типов насосов • 33 дымососа • 25 вентиляторов

44,57 км теплосетей в 2-трубном исполнении

Доля расходов на топливо и электроэнергию в структуре затрат - около 57%

Продукция и услугиОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»


Рынок сбыта

Доля рынка ТЭПТС Теплоэнерго в Таганроге:

57% теплоснабжения

75% горячего водоснабжения

456 домов41 школа

15 больниц

г. Таганрог(население 292 тыс. чел.)



Нормативные акты :• Федеральный закон «О теплоснабжении»• Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии (постановление Правительства РФ)

Доступные методы установления тарифов и цен:• метод экономически обоснованных расходов (затрат)• метод индексации установленных тарифов

Метод экономической обоснованности позволяет ТЭПТС «Теплоэнерго» реализовать конкурентные преимущества:

руб./Гкал (с НДС) 2010 2011

ТЭПТС «Теплоэнерго» 1 246 1 425

МУП «Таганрогэнерго» 1 517 1 745

МУП « Жилищно-эксплуатационное управление» 1 376 1 582

Ценообразование ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»


Платежная дисциплинаСтарая схема

Новая схема

Население МУП ЖЭУ Теплоэнерго

ТеплоэнергоНаселение

70%

Собственнаяабонентская служба

93%

97%



Правовое обеспечениеОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность строго

в соответствии с законодательствомЗемля и недвижимость в собственности ТЭПТС Теплоэнерго:Недвижимость – 21.82 тыс. кв. мЗемля – 60.1 тыс. кв. м, в том числе:

- 58.9 тыс. кв. м – на правах собственности;- 1.2 тыс. кв. м – долгосрочная аренда с правом выкупа

Лицензии:

• на осуществление деятельности по эксплуатации взорывоопасных производственных объектов – Госгортехнадзор России

• на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей – Министерство энергетики РФ

• на осуществление строительства и зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом – Федеральное агентство по строительству и ЖКХ России



Финансирование энергоэффективности в 2004-2006

Мероприятия ТАЭР Собст. ср-ва

Итого Эффект, тыс.руб./г

Замена насосного оборудования 4620 8099 12719 7290

Замена 4 котельных на 2 новые 225 2802 3027 1690

Проектир. и строит-во 2-х отдельно стоящих котельных, закрытие 4-х встроенных, переключение нагрузки

4336 24314 28649 4721

Установка приборов учета 0 2124 2124 0

Замена трубопроводов 0 5658 5658 613

Установка частотных приводов на моторы дымососов и вентиляторов

2616 1383 3998 2048

Другие мероприятия 0 121 121 124

Итого 11 796 44 501 56 297 16 487

Опыт энергоэффективности 2004-2006


В Таганроге офис банка «Центр-инвест» был открыт после реконструкции и установки энергосберегающего оборудования



Эффект замены котельныхОпыт энергоэффективности 2004-2006

Статьи затрат 3 старые котельны

е

Новая котельная

Разница, %

Старая котельная

Новая котельная

Разница,%

Газ 977.90 822.00 -16 73.90 61.13 -17

Электроэнергия 153.90 124.90 -19 13.78 13.78 0

Вода 8.61 8.61 0 1.71 1.71 0

Ремонт 142.40 -100 17.80 -100

Зарплата 326.10 -100 108.70 -100

Расходы других подразделений 85.50 -100 28.48 -100

Аварийный ремонт 1016.10 210.20 -79 338.70 64.36 -81

Управленческие расходы 662.10 157.70 -76 220.70 48.27 -78

Всего расходов 3372.61 1323.41 -61 803.77 189.25 -76

Всего выручки 2234.00 2234.00 0 196.60 196.60 0

Прибыль / убыток -1138.61 910.59 -607.17 7.35

Поставленная теплоэнергия 3397 3397 0 299.04 299.04 0

Себестоимость ед. тепл.эн. 992.82 389.58 -61 2687.83 632.86 -76

Инвестиционные затраты 13,7 млн. руб. 5,0 млн. руб.

Срок окупаемости 6,7 лет 8,2 года


старое новое



Экологическая информацияУдельный расход эл.эн.,

кВт*ч/гКал

20

22

24

26

28

30

32

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Инициативы в области энергосбережения

Совместная программа с КБ Центр-инвест по кредитованию

клиентов ТЭПТС Теплоэнерго на цели энергосбережения:• утепление стен• установка новых дверей и окон• установка теплосчетчиков и терморегуляторов

Потребление воды,тыс. куб. м

110120130140150160170180190

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Выбросы вредных веществ, тонн/год

420

460

500

540

580

620

660

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Проект энергоэффективности: 2007-2012Проект энергоэффективности 2007-2012

Оба автора работали со многими теплоснабжающими организациями Центральной и Восточной Европы при подготовке их финансирования международными финансовыми организациями, банками и агентствами по развитию. С нашей точки зрения, это одна из лучших, если не лучшая компания, обратившаяся за таким финансированием.

Бернд Калкум и Арто НуоркивиEnergy & Utility Consulting


Проект энергоэффективности: 2007-2012

Содержание проекта Сумма, млн. руб.

IRR, %

Восстановление и замена котлов 323 16Установка для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (CHP) (мощностью 400 кВт)

30 8

Установка индивидуальных тепловых пунктов 1 14

Источники финансирования Сумма, млн. руб.

Взнос в капитал 133Кредит 10 лет 221

Проект энергоэффективности 2007-2012


Результаты реализации программы

• Экономия:

- 19 ГВт-час газового топлива (1,9 тыс. м3 газа) 4% от

текущего потребления топлива

- электроэнергии 1,1 ГВт-час из 10.4 Гвт-час – 10,5%

- численности персонала с 424 до 252 работников – 40,1%

• Сокращение выбросов CO2 должно составить 6.8 тыс.тонн

в год



Изменение структуры управления ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Финансовый отдел

Бухгалтерия

Отдел кадров

Юр. служба

Отдел сбыта( не бытовые потреб.)

Отдел сбыта (бытовые потреб)

Контроль и планирование

ЗАМ.ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

РМЦ

Газовая служба

Энергослужба

Отдел метрологии

Тепловые районы

АДС

Группа ОР и Эксп.

Отдел прогр.обесп.

Техническая группа

Отдел пром безоп. и ОТ

Технич.группааа

Гараж

Отдел по нал. и исп.

ОМТС

Медпункт

База отдыха



Изменение структуры управления

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ СБЫТА

Отдел комп. обесп.

Контроль

Корпоративное планиров.

Юр. служба

Мед. пункт

База отдыха

Тарифные клиенты

Специальные клиенты

Выставление счетов, сбор платежей

Бухгалтерия

Отдел кадров

Отдел финансового планирования

Производство тепл.энергии

Трубопроводы/ Сети

Подстанции (ЦТП)

АДС

Гараж

Техническая лаборатория



Расширение зоны обслуживания

Teploenergo

Ownership andliability

boundary

Boundary forrenderingservices

Housing ManagementServices Company

Граница собственности и ответственности

Граница обслуживания



Расширение зоны обслуживанияГраница

собственности и ответственности

Граница обслуживания



Возможности •Повышение качества и удобства отопительных услуг•Способы оплаты •Новые стратегии:

• Распространение услуг централизованного отопления• Энергетическое обследование (энергоаудит)(« Управляющая Компания «Зодчий»)• Предприятие по восстановлению котлов и трубопроводов

(ООО «Теплострой»)

•Одноуровневый тариф •Учет тепла и выставление счетов на основе потребления•Регулятивные риски•Сбор платежей

Риски


P.S. Замена котловРостовская область 200ЮФО 700

Documents

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»: Механизмы использования ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры