Финансовый кризис. Реакция рынка мясопереработки

Октя

бр

ь 2

008

Финансовый кризис. Финансовый кризис. Реакция рынка Реакция рынка мясопереработкимясопереработки

Актуальное состояние, анализ опыта 1998 года и прогноз

Прогноз рынка мясопереработки 22

Октя

бр

ь 2

008

Актуальная ситуацияАктуальная ситуация


Октя

бр

ь 2

008

0

20

40

60

Медицинскаянорма

100

120

140

Среднегодовое потребление 2010 (прогноз)

Ми

р

СШ

А

Авс

тра

ли

я

ЕС

Бр

ази

ли

я

По

льш

а

Ро

сси

я

Япо

ния

Укр

аи

на

Вье

тна

м

Еги

пет

0

20

40

60

Медицинскаянорма

100

120

140

Среднегодовое потребление 2010 (прогноз)

Ми

р

СШ

А

Авс

тра

ли

я

ЕС

Бр

ази

ли

я

По

льш

а

Ро

сси

я

Япо

ния

Укр

аи

на

Вье

тна

м

Еги

пет

Уровень потребления мяса в России остается ниже нормыУровень потребления мяса в России остается ниже нормы

• Даже при условии сохранения благоприятной ситуации для развития рынка потребление мяса в России достигнет европейского уровня только в следующем десятилетии

• По состоянию на 2008 год рынок мяса оценивается в 8,1 млн.тн в год

‘2006 (факт)


Октя

бр

ь 2

008

Население «стареет»: к 2010 году 33% составят люди Население «стареет»: к 2010 году 33% составят люди в возрасте 50+в возрасте 50+

• Согласно данным по актуальной численности населения к 2010 году структура изменится

• Поскольку сейчас доля детей и подростков значительно меньше взрослых, средний возраст увеличится

2002

145 MM

2010

142 MM

0-9 Дети

Возраст:

10-19 Тины

20-29 Взрослые

30-49 Взрослые

50+

13.6

22.9

21.6

44.3

42.6

15.2

14.7

23.5

40.9

48.0

ИзменениеMM

+1.6

-8.2

+2.0

-3.4

+5.4

13

23

22

44

42

15

15

24

41

47


Октя

бр

ь 2

008

Доходы населения в большинстве регионов невысокиДоходы населения в большинстве регионов невысоки

Источник - Госкомстат


Октя

бр

ь 2

008

Кризис 1998Кризис 1998 - 2008 - 2008


Октя

бр

ь 2

008

Показатели благосостояния населения в 1998-1999гг.Показатели благосостояния населения в 1998-1999гг.

• В период кризиса происходит резкий спад благосостояния населения – рост инфляции и снижение реальных личных доходов приводит к «обеднению» населения, значительному сокращению покупательской способности заработной платы

• Изменение условий жизни ведет к изменению потребительского поведения и привычек покупок в отношении как продовольственных товаров, так и продуктов питания

Динамика реальных личных Динамика реальных личных доходов (1998=100)доходов (1998=100)

ИнфляцияИнфляция(1998=100)(1998=100)

240%


Октя

бр

ь 2

008

Основные последствия кризиса 1998Основные последствия кризиса 1998

• В результате кризиса реальные личные доходы населения сократились за год почти на четверть

• Потребительские расходы населения сократились на 10-20%

• В структуре потребления произошло значительное смещение в сторону более дешевых отечественных товаров

• В послекризисный период доля сбережений в доходах населения близка к нулевой отметке

• Состоятельные слои населения сокращают текущие сбережения в основном путем сокращения запасов наличной валюты, рубль обесценивается


Октя

бр

ь 2

008

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Мука

Хлеб и хлебопродукты

Сахар

Яйца (млн.дес.)

Кондитерские изделия

Растительное масло

Макаронные изделия

Маргариновая продукция

Цельномолочная продукция

Мясо

Крупа

Колбасные изделия

Масло животное

Сыры и брынза

1998

1999

Категории, показавшие прирост

Категории, показавшие спад

Изменение объемов производства продуктов питанияИзменение объемов производства продуктов питания

+

-

• Наиболее доступной группой продовольственных товаров после кризиса оказались «Дешевые углеводы» и яйцо

• «Белки» стали менее доступны, что оказало влияние на спад в категориях

• По группе «мясо» спад по итогам года составил -19%, по группе «колбасные изделия» -15%

Источник - Госкомстат


Октя

бр

ь 2

008

Последствия кризиса 1998 для рынка Последствия кризиса 1998 для рынка мясопереработкимясопереработки

• После кризиса мясоперерабатывающие заводы были вынуждены сократить накладные расходы и перейти на более дешевые и доступные для населения продукты.

• Нехватка отечественного мясного сырья восполнялась все возрастающим импортом. В 1990г. Россия импортировала 10% мяса, а в 1999 г. уже — более 30%

• Появилось большое число «подпольных» колбасных цехов, производящих колбасные изделия по более низким ценам, но сделанным в ущерб качеству

• Из-за снижения платежеспособности населения потребление мяса и мясопродуктов (в том числе и колбасных изделий) уменьшалось. Если в 1990 году среднестатистический гражданин съедал 75кг мяса в год, то в 1999-м — всего 43 кг

• Скачкообразное падение доходов населения после августа'98 привело к тому, что потребительские предпочтения резко изменились: в покупках мясопродуктов люди стали покупать менее качественную продукцию с целью экономии бюджета на продукты питания

• Многие мясоперерабатывающие заводы перешли на "экономический ассортимент", то есть увеличили выпуск колбасы 1-го и 2-го сорта (вместо высшего сорта). Даже крупные заводы выпускали не более 100 наименований продукции

• Падение спроса на дорогую продукцию более всего было заметно в регионах, однако и в Москве значимо увеличилось потребление таких продуктов, как пельмени (вроде как с мясом и не дорого)


Октя

бр

ь 2

008

ПрогнозПрогноз


Октя

бр

ь 2

008

1998

1999

2000

2001

200220032004

2005

2006

2007

2008

2009

Кризис 2008 – вероятность возврата к модели Кризис 2008 – вероятность возврата к модели потребления 1998-1999 гг.потребления 1998-1999 гг.

Резкое обеднение населения

Покупка продуктов «впрок»

Экономия на всем, включая продукты питания

Массовый продукт – американские

окорочка

Колбаса

Мясо

Одежда

Бытовая техника

Отдых в России

Кредиты

Машины

Квартиры

Отдых заграницей

Отказ от кредитов

Реже обновляются машины, техника

Реже питание в HoReCa


Октя

бр

ь 2

008

Изменения в привычках покупок потребителейИзменения в привычках покупок потребителей

316

361

1315

1113

219

954

490

376

1072

944

178

696

0 300 600 900 1200 1500

Мясныеконсервы

Мясо птицы

Мясо исубпродукты I

категории

Колбасныеизделия

Мясные ПФ

Мясо (кромептицы)

1998 г.

1999 г.

Категории, показавшие прирост

Категории, показавшие спад

Опыт 1998 года Факт 2008 года

49

47

41

35

35

57Мясные

деликатесы

Рыбныеделикатесы

Колбасы

Мясо

Рыба

ЗамороженныеПФ

В ноябре 2008 уже начали экономить на:

В % от опрошенных

Тыс.тн

•В 1998 году наиболее доступными товарами были «Дешевые углеводы» (мука, хлеб, сахар, макароны) и яйцо

•«Белки» (мясо, колбаса) стали менее доступны, что оказало влияние на спад в категориях

•По мясу спад по итогам 1999 года составил -19%, по колбасным изделиям -15%

Источники данных – Госкомстат, исследование компании Comcon


Октя

бр

ь 2

008

Мясо птицы – сократился только импортМясо птицы – сократился только импорт

• Среднедушевое потребление мяса всех видов после кризиса сократилось

• Однако собственное производство мяса птицы не сократилось и даже увеличилось. Сокращение объемов потребления (на душу населения) произошло из-за резкого спада импорта и невозможности отечественных производителей поставить на рынок свой товар

1 80

1

1 75

1

1 42

8

1 27

7

1 06

8

859

690

630

690

748

766

884

953

1 04

4

1 18

6

1 38

0

1 62

4

1 88

8

44 46

46

74 501

825

754

1 14

7

815

236 68

7

1 39

1

1 37

5

1 20

6

1 11

4 1 32

9

1 28

3 1 28

3

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Отечественное производство Импортные поставки

Ресурсы мяса птицыРесурсы мяса птицы Среднедушевое потребление Среднедушевое потребление до/после кризисадо/после кризиса

3217,4

25,7

14,3

12,4

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 2000

Говядина Свинина Птица Прочие

-46%

-44%

-19%


Октя

бр

ь 2

008

Колбасные изделия – сокращение и быстрое Колбасные изделия – сокращение и быстрое восстановление рынкавосстановление рынка

• В 1998 году рынок колбасных изделий еще не был насыщен, поэтому после падения в 1999 году он начал расти высокими темпами, прибавляя по 10-20% ежегодно

• Ближе к 2007 году темпы роста замедлились, в 2008 прогнозировалось значительное снижение роста либо стагнация

1,110,95

1,18

1,441,61

1,811,96

2,12 2,21

1,05

-15%

11%12%

22%

4%8%8%

12%12%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Об

ъем

ры

нка

, м

лн

.тн

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Тем

п р

ост

а, %


Октя

бр

ь 2

008

Кризис 2008 – прогноз поведения потребителейКризис 2008 – прогноз поведения потребителей

• По типам поведения в отношении покупок колбасных изделий в кризисное время потребителей можно разделить на группы:

– Потребители, чье поведение остается без изменений – кризис их не затронет либо затронет слабо

– Потребители, которые сократят объемы покупаемой продукции либо частоту покупок

– Потребители, которые перейдут на более дешевые категории колбасных изделий (ПК/ВК вместо СК и деликатесов, вареная вместо ПК/ВК)

– Потребители, которые перейдут на более дешевые товары в потребляемой категории

• По состоянию на ноябрь 2008 года соотношение между ними составляло 50%-30%-5%-15%, однако ожидается, что за время кризиса это соотношение изменится в сторону увеличения последних трех групп и уменьшения первой (см.рисунок)

В покупках колбасных изделий не будет изменений

2009

25%

Станут покупать меньше, реже, в более дешевых местах

Откажутся от регулярного потребления колбасных изделий

Перейдут на покупку более дешевых товаров в категории

10%

15%

50%

Модели потребительского поведения, в %


Октя

бр

ь 2

008

Прогноз структурных изменений на рынке колбасных Прогноз структурных изменений на рынке колбасных изделий: в % отношении премиальные сегменты изделий: в % отношении премиальные сегменты сократятся сильнее, чем базовыесократятся сильнее, чем базовые

• Смещение предпочтений потребителей в более низкий ценовой сегмент

• Вареная – небольшой спад, т.к. во многих семьях она традиционно присутствует в рационе питания, не смогут заменить другими продуктами; могут перейти на более дешевые марки, экономить на других продуктах, но колбасу покупать будут

• Сосиски/сардельки – имеют потенциал для поддержания объемов – они могут служить основным блюдом к гарниру, дешевле мяса, котлет, быстры и удобны в приготовлении

• ПК, ВК – сокращение за счет снижения частоты потребления; сократится объем покупок таких колбас «на каждый день», останутся ситуации праздников, особых случаев

• СК, деликатесы – наиболее сильное сокращение; большинство потребителей СК перейдут на более бюджетные ВК, т.к. смогут тратить меньше на продукт приличного качества

• Ветчины – рынок сильно уйдет в экономный ценовой сегмент, распространение получат недорогие продукты из мяса птицы

• Паштеты – неоднозначная тенденция; с одной стороны – сокращение как непрактичного добавления к рациону; с другой стороны – дешевле вареной колбасы и может стать заменителем ее на бутербродах

718 696

579 561

185 180

232162

185130

1169313969

463797

49

Объем 2008 Моделируемый объем2009

Паштеты

Ветчина

Мясные Деликатесы

Сырокопченая

Полукопченая

Варено-Копченая

Сардельки

Сосиски

Вареная

Итого: 2 315

Итого: 1 958-15%

Вареная -3%Сосиски -3%Сардельки -3%Варено-Копченая -30%Полукопченая -30%Сырокопченая -60%Мясные Деликатесы -60%Ветчина -30%Паштеты -30%Total -15%


Октя

бр

ь 2

008

Риски наиболее проблемных регионов и Риски наиболее проблемных регионов и присутствие в них ПРОДОприсутствие в них ПРОДО

Многопрофильные (металлургические)

Нефтегазовые

Диверсифицированные с сырьевыми и обрабатывающими отраслями

Импортозамещающие

Крупнейшие агломерации

Источник данных – газета «Ведомости» от 15.12.2008г.Регионы присутствия ПРОДО


Октя

бр

ь 2

008

Розница – концентрация розничных сетей, увеличение Розница – концентрация розничных сетей, увеличение доли продовольственных рынковдоли продовольственных рынков

• Сети, сильно зависимые от заемных средств, могут обанкротиться и быть выкупленными более крупными игроками

• По мнению аналитиков на рынке останутся 10 сетей - они будут контролировать 50% рынка розничной торговли (сейчас на их долю приходится только 13%)

• Увеличение доли сетей произойдет за счет поглощения крупными сетями локальных операторов. Таким образом, реализуются планы сетей по региональной экспансии, инвестиции будут идти больше на покупку мелких игроков, а не на строительство собственных торговых площадей

• Получат свое развитие продовольственные рынки, поскольку потребитель пойдет туда за недорогими, но качественными продуктами (морковь, картофель, свекла, летом овощи и фрукты)

• Через рынки могут также реализовываться мясо, мясо птицы, колбасные изделия (специализированные павильоны от производителей)

• «Откат» развития розницы более характерен будет для регионов, чем для Москвы, т.к. здесь уже сосредоточены все транснациональные игроки

Супермаркеты

30%

Гипермаркеты

27%

Дискаунтеры

43%

Структура «цивилизованной» Структура «цивилизованной» розницы, 2007розницы, 2007

Источник – DISCOVERY Research Group

Доля ТОП-10 игроковДоля ТОП-10 игроков

13%

50%

До кризиса После кризиса


Октя

бр

ь 2

008

Варианты развития на 2009 годВарианты развития на 2009 год

• Пессимистичный прогноз– Кризис затронет как производителей (не смогут закупать необходимое

сырье), так и потребителей (перейдут на более дешевые товары)• Спад по птице -20%. Спад произойдет за счет сокращения импорта, российское

производство останется на прежнем уровне, рынок быстро восстановится при условии открытия новых производств

• Спад по колбасным изделиям -10%. Вдвое сократятся объемы потребления конченых колбас, деликатесов, увеличится на 5% потребление вареной колбасы, сосисок, сарделек, паштетов, недорогих ветчин

• Оптимистичный прогноз– Ситуация быстро стабилизируется; благосостояние населения и

производство пострадает в меньшей степени; рынок продолжит поступательное развитие:

• Рост по птице +10%. Импорт будет отступать в связи с введением запретов, часть потребителей переключится на птицу как на более рациональный источник белка по сравнению с более дорогим мясом

• Рост по колбасным изделиям +0%. В структуре потребления по категориям произойдет перераспределение, однако объемы потребления не снизятся

• Возможности для развития категорий– В ситуации возникновения кризиса на рынке повысится востребованность

таких категорий как:• Яйцо (источник белка); фарши (как заменитель мяса), пельмени, консервы

Documents

Финансовый кризис. Реакция рынка мясопереработки