Главные тенденции развития рынка печатных СМИ и дистрибуции в

Украине

Сентябрь 2008 г.

В Украине прогнозируют рост макроэкономических показателей

•По данным 2006 года население Украины составляет 46,8 млн человек.

•Более 2/3 населения проживают в городах

•54% населения составляют женщины

•78% населения относят себя к украинцам, 17% - к русским

•Официальный государственный язык – украинский, но преобладают два языка: русский и украинский

Основные макроэкономические показателиОсновные макроэкономические показатели

2001-2006

Средние данные

2007 2008 2009-2012 Средние данные

ВВП рост 7,7% 7,3% 6,9%* 6,1%

Промышленный рост 9,8% 10,2% 8,2% 6,7%

Рост по заработанной плате 18,8% 12,5% 17,1% 8,2%

Индекс потребительских цен (ИПЦ) за год

8,3% 12,8% 13,8% 7,6%

Индекс цен производителей (ИЦП) за год

10,9% 19,6% 22,0% 10,3%

Текущие счета в % по отношению к ВВП

4,8% -4,3% -5,4% -4,8%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), в млрд. дол США за год

3,1% 8,7% 10,0% 10,1%

Источник: Государственный комитет статистики Украины* Министерство Экономики – 6,1%, МВФ – 4,6%, Всемирный банк – 5,5%, НБУ – 7,2%, ЕБРР – 6,0%, Мудиз - 6,0%, Фитч - 6,0%.

Макроэкономические тенденции в Украине сходны с Россией, Польшей и Румынией

Источник: Государственный комитет статистики Украины, данные ПМЭ МВФ

ВВП прирост Украины и избранных появившихся рынков, % в год ВВП прирост Украины и избранных появившихся рынков, % в год

Характеристика Характеристика рынка прессы прессы

С 2001 года по 11.09.2007 год было зарегистрировано 6928 печатных СМИ с общегосударственной, региональной и зарубежной сферой распространения.  Большая часть зарегистрированных изданий не издается.

•По данным УИАПП, в 2008 году в Украине издается около 4200 газет и журналов:

из них 2885 газет и 1392 журнала.

•Количество издаваемых медиапроектов растет из года в год в среднем на 15%.

•Возросли затраты населения на покупку прессы на 47%: в 2006 году в среднем в месяц тратили $3,2, в 2008 году - $4,7*

•Уменьшилось время, затрачиваемое на чтение прессы: с 76 минут до 73 минут в неделю по ежедневные изданиям, с 37 минут до 34 по ежемесячным изданиям*

*данные MMI, население Украины 12-65 лет, города 50000 +

Рынок прессы: сегментация

Данные PMI, население 8 крупных городов,12-65 лет

• Совокупная аудитория изданий растет практически по всем сегментам

• Среди преобладающих тенденций журнального рынка 2007-2008 года – бум в нише журналов о жизни звезд и сфере декора и архитектуры, развитие женских журналов категории «стиль жизни», а также широкая эксплуатация автомобильной и потребительской тематики в целом.

• Увеличение количества бесплатных изданий. Это связано с несколькими факторами.

- аудитория традиционных изданий стареет и выпуск бесплатных изданий позволяет привлечь молодежь. По некоторым оценкам, сегодня на молодежь нацелено 40% бесплатных изданий, все они возникли в последние пять лет. К тому же практически везде молодежная аудитория бесплатных газет – шире, чем традиционных.

- дистрибуция в Украине становится все дороже и сложнее для Издателя

- продолжается противостояние Интернет-медиа и традиционных газет и др

• Бесплатные газеты изменяют качество. Еще три года назад бесплатная пресса носила чисто рекламный характер. Но в последнее время появляется все больше информационно-рекламных изданий.

Совокупный охват изданий в сегментах (AIR), динамика, %

35,70%

32,10%

11,90%

11,70%

9,40%

7,90%

6,30%

5,10%

4,90%

4,10%

2,30%

3,40%

4,20%

3,00%

5,70%

8,50%

6,90%

8,90%

8,90%

30,40%

8,90%

4,40%

3,80%

32,50%ТВ Гайды

Издания для женщин

Деловые издания

Автомобильные издания

Общественно-политические еженедельники

Издания о связи, компьютерной и цифровой технике

Издания для мужчин

Издания о знаменитостях

Издания о здоровье

Издания о дизайне и строительстве

Молодежные издания

Издания для родителей

PMI 2007’1 PMI 2008’1

•Объем рынка печатной рекламы в 2007 году составил 509 млн. у.е. gross, всего в прессе было размещено 85 834 полос в формате А3.

•Прирост рынка рекламы составил 29% по площадям и 45% по доходам.

•В 2008 году прогнозная оценка рынка - 627 млн. у.е.gross без налогов с учетом саморекламы и рекламы медиа.

•Прирост рынка составит 23%. Прогноз 2009 года - 18%.

Объем рекламных поступлений в прессу за период 2004-2008 год (млн. у.е.gross, без учета НДС)

$194$248

$350

$509

$627

$739

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

2004 2005 2006 2007 прогноз2008

прогноз2009

Рынок прессы: доходы от рекламы

По данным компании «Мониторинг СМИ Украины»

Рекламные доходы изданий в разных сегментах

По данным компании «Мониторинг СМИ Украины», 1-е полугодие 2008 года

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Для женщин

Деловое

Рекламно-информационное

Общественно-политическое издание

Автомобильное

Телегайд

Информационно-аналитическое

Для мужчин

Автомобильные каталоги

LifeStyle

Развлекательное

Компьютерные и современные технологии

Строительство и интерьер

Для семейного чтения

Журналы о звездах

Для родителей

Здоровье

2008г 2007г

Соотношение распределения рекламы по изданиям разных сегментов не изменилось: самыми доходными остаются женские и бизнес-издания

Основными каналами дистрибуции периодических изданий в Украине являются продажа в розницу, подписка и бесплатное распространение.

В качестве тенденции последних 3 лет можно отметить рост подписки на издания: увеличивается как число подписчиков, так и количество подписываемых изданий. По данным Всеукраинского подписного агентства, рынок подписки юридических лиц в 2008 году вырос на 15%.

Растет вес бесплатного распространения в каналах сбыта: как в силу появления бесплатных изданий, так и в силу удорожания дистрибуции прессы в Украине.

Рынок дистрибуции прессы в Украине

По разным оценкам, количество торговых точек, продающих прессу (включая супермаркеты, но не включая торговлю с рук) – от 4800-6700 точек в целом по Украине.В среднем на 7000 человек, живущих в Украине, приходится 1 точка, торгующая прессой (киоск, супермаркет, раскладка)

Емкость украинского рынка дистрибуции прессы оценивают от 150 млн USD до 250 млн. USD. Анализ оборотов собственной розничной сети позволяет нам прогнозировать рост объема продаж в 2009-2010 годах.

Структура розницы прессы

За последние три года количество торговых мест выросло за счет супермаркетов и новых киосков по торговле прессой и табаком. Рост рынка (оценка) не превышает 16%.

киоски; 53,3

раскладки; 11,3

см /продавец; 3,4

см/штрихкод; 16,1

см прикассовые; 8,3

отделения связи; 5,9 опт; 1,7

киоски; 33,5

раскладки; 9,4

см /продавец; 5,0см/штрихкод; 22,9

см прикассовые; 20,6

отделения связи; 8,1 опт; 0,5

При этом в Киеве самый значительный рост количества торговых мест как за счет супермаркетов, так и за счетов киосков. С 2006 по 2008 год количество киосков в Киеве выросло на 34% .

Тенденция: рост супермаркетов и торговых центров в общем объеме торговли прессой. Рост количества новых торговых киосковых мест в случае стабилизации законодательных решений по выделению земли.

Украина Киев

Региональное распределение розницы прессы

27,9

9,0

8,2

7,5

6,9

6,4

5,7

2,8

2,3

2,0

2,0

1,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,4

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Киев

Донецк

Крым

Луганск

Львов

Днепропетровск

Одесса

Запорожье

Харьков

Полтава

Ивано-Франковск

Чернигов

Ужгород

Тернополь

Хмельницкий

Кривой Рог

Херсон

Кировоград

Черкассы

Сумы

Луцк

Винница

Кременчуг

Николаев

Черновцы

Ровно

Житомир Доля области в общем количестве торговых точек

•27,9% розничных сетей прессы приходится на Киев

•58,7% розничных сетей –на 7 крупных городов Украины

Доля супермаркетов, торгующих прессой, в регионах

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Киев

Донецк

Крым

Луганск

Львов

Днепропетровск

Одесса

Запорожье

Харьков

Полтава

Ивано-Франковск

Чернигов

Ужгород

Тернополь

Хмельницкий

Кривой Рог

Херсон

Кировоград

Черкассы

Сумы

Луцк

Винница

Кременчуг

Николаев

Черновцы

Ровно

Житомир

киоски см/штрихкод

Рентабельность бизнеса в киосках составляет 15-30%, в супермаркетах – 5-10%

Услуги в сети

Маркетинговые исследования

Для новых изданий проводятся исследования спроса

Отчет о продажахПо итогам исследования Издателю предоставляется отчет

Установка брендированной стойки

Реклама на лайт-боксах

Размещение рекламы на автомобилях

Рынок дистрибуции: новые возможности для издателяРынок дистрибуции: новые возможности для издателя

Услуги: приоритетной выкладки

Выкладка на дополнительной стойке (9 карманов)

Выкладка издания в 1 ряд

Выкладка издания возле окна продавца

Выкладка на дополнительной стойке

Рынок дистрибуции: новые возможности для издателя

Услуги

Размещение наклейки над окном продавца /оклейка секций киоска оракалом

Видео реклама на мониторе

Рынок дистрибуции: новые возможности для издателя

Размещение изданий в прикассовой зоне

Мерчендайзинг в супермаркетах

УслугиРынок дистрибуции: новые затраты для издателя

С появлением новых услуг издателям начал развиваться рынок маркетинговых и рекламных услуг издателям в местах продажи прессы.

По нашим оценкам, рынок рекламы и маркетинга в местах продаж в целом по Украине составил в 2008 году около 9,5 млн USD net*.

Около 3% рекламных доходов издателей досталось розничным операторам торговли прессой.

*оценка учитывает только маркетинговые услуги и рекламу в местах продажи, без учета оплаты экспедиционно-логистических услуг внутри розничной сети, междугородней экспедиции, стоимости обработки возвратов и т.д.

3%

97%

рекламный рынок прессы

маркетинг в местахпродажи прессы

Услуги Рынок прессы: укрупнение

Общие тенденции рынка прессы и дистрибуции в Украине: централизация и укрупнение

Розница в руках издателя

С появлением торговли прессой в супермаркетах на рынке дистрибуции появились новые игроки. В 2007-2008 году было заключено несколько сделок по приобретению существующих розничных сетей (все с целью концентрации активов в руках издательских домов).Именно издатели станут ключевыми участниками рынка распространения прессы как это произошло в США (где из 5 основных поставщиков прессы – 4 принадлежат Издательским Домам). Издатели либо будут инвестировать в развитие собственных сетей, либо приобретать уже действующие. Для Издателя розничная сеть по торговле прессой - обеспечение безопасности основного бизнеса при даже низкой рентабельности. Уже сейчас большинство розничных сетей небольших областных центров принадлежит региональным издательствам.

Будущее за всеукраинскими сетями

Возможно объединение розничных операторов в единую структуру (финансовую или организационную), преимущественно на региональном уровне. Однако будущее – за централизованными всеукраинскими рознично-оптовыми сетями. Этого требуют сетевые супермаркеты, этого требуют сетевые и несетевые торговые центры и мультиплексы, это будет удобно для Издателя. Но главное: этого будет требовать бизнес. Мелкому оптовику не под силу противостоять рыночным кризисам и политической нестабильности.

Политическая зависимость розницы

Розничный бизнес по торговле прессой зависит от решений и желаний городских властей. Во многих городах Украины розничный бизнес аффиллирован с городскими властями и будет афиллирован и в дальнейшем.

Укрупнение будет характерно и для издательского рынка: крупные издательские дома будут присоединять более мелкие, или приобретать отдельные издания и торговые марки. А также создавать свои либо розничные сети, либо рыночные механизмы управления чужой розницей.

Основные игроки

Рынок дистрибуции

Основными операторами «всеукраинской розницы» являются « Твоя пресса-В» (входит в состав Украинского медиа холдинга) и «Медиа-пресссервис» ( ИД «Автоцентр»), Торговый Дом «Картель-Пресса» (ИД «Картель»).

Исторически сильным оператором розничной торговли прессы (как и подписки) остается «Укрпочта»: розничные точки по продаже прессы в отделениях связи и киоски по продаже прессы в некоторых городах Украины.

Все остальные розничные сети являются локальными (к примеру, киевская «Союзпечать»).

Топ 10 Операторов розницы прессы (по количеству торговых точек)

11,4

11,3

6,0

5,2

4,6

3,5

2,4

2,3

1,5

1,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Картель-пресса

Твоя пресса-В

Донецкая обл Союзпечать

ВАТ "Союздрук"

Медиапресссервис

Днепр "Атма -Трейд"

Львов "Надия Вест"

ООО "Киевоблпресса"

Запорожье КП"Пресса"

Харьков "Пресса"

%

50%

27% централизованные

сети

Основные игрокиРынок прессы

На графике выделены международные издательские дома.

Доля по доходу от рекламы 2008г: Топ 10

13%

10%

7%

6%

6%

4%

4%

4%

3%

2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Украинский Медиа Холдинг ЗАО

Бурда-Украина ДП

КП-Друк ООО

ЭДИПРЕСС Украина ООО

Блиц-Информ Холдинговая компания ЗАО

Картель группа компаний

ИА Автоцентр ООО

Independent Media

Hachette Filipacchi Presse S.A.

Media Invest Group

60 изданий

6 изданий

6 изданий

4 изданий

17 изданий

7 изданий

6 изданий

17 изданий

27 изданий

22 издания

59%

По данным компании «Мониторинг СМИ Украины», 1-е полугодие 2008 года

Тенденции

Интернет• Возможно частичное перетекание рекламы в интернет, куда переходит и часть читателей, слушателей, зрителей. • В связи с этим активное освоение виртуального пространства издателями традиционных медиа как в качестве

поддержки своих печатных медиапроектов, так и с целью диверсификации активов. Стоимость печатных активов растет не так активно, как интернет активов в связи с большим вниманием к последним крупных игроков и благоприятными прогнозами о росте рекламных сборов в сети. Так, по прогнозу ZenithOptimedia, в ближайшие три года в Украине расходы на рекламу в интернете вырастут более чем в четыре раза.

Изменение собственно медиа• Изменение формата газет и журналов (уменьшение) и распространение вместе с «подарком» (книгой, DVD,

косметикой) без увеличения розничной цены или по льготным ценам.

Слияния и поглощения• Укрупнение Издательских домов за счет поглощения или слияния с небольшими издательствами (как это

происходило в 2008 году)

• Открытие новых печатных медиапроектов и одновременно закрытие действующих Розничные сети• Укрупнение розничных сетей и продолжение централизации розницы• Разнообразие услуг для издателя и удорожание «входного билета» на рынок дистрибуции прессы для новых

изданий

Спасибо за внимание!

Издательская Группа и Торговый Дом

lebedeva@dsnews.ua