Лізинг в Україні: презентація результатів дослідження 2007

Проект IFC “Розвиток лізингу в Україні”

7 червня 2007 рокум. Київ

2

Лізингодавці Лізингодавці

Лізингові компанії - резиденти України.

Банки-резиденти України.

Лізингодавці - нерезиденти України (міжнародний лізинг).

3

Лізингодавці: банки – резиденти УкраїниЛізингодавці: банки – резиденти України

Послуги фінансового лізингу в діяльності банків-резидентів України (за офіційними даними НБУ)

Види кредитів 1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006

2007

1.01. 1.04.

Кредити всьогомлн.грн.

% 67 835

100,0

88 579

100,0

137 415

100,0

245 226

100,0

256 173

100,0

в т.ч.: Кредити в інвестиційну діяльність

млн.грн.

% 4381

6,4

8173

9,2

20 076

14,6

49 975

20,3

52 607

20,5

з них: Фінансовий лізинг

млн.грн.

млн.дол.США

%

65

12.2

0,09

91

17,1

0,10

188

37,4

0,13

247

49,1

0,10

252

50,1

0,09

4

Лізингодавці: нерезиденти України (міжнародний лізинг)

Лізингодавці: нерезиденти України (міжнародний лізинг)

Імпорт основних засобів за договорами лізингу

(за даними Державної митної служби України)

Показники

2006 р.

(млн. дол. США)

2007 р.,

січень –травень

млн.дол. США

Динаміка пороівнянно з аналогічним

періодом попереднього року

Імпорт основних засобів за договорами лізингу - всього

у тому числі:339,5 140,8 +2,7%

Фінансовий лізинг 75,7 23,4 +82,5%

Оперативний лізинг 263,8 98,2 - 13,7%

5

Кількість лізингових компаній-резидентів України

Кількість лізингових компаній-резидентів України

34

50

65

0

10

20

30

40

50

60

70

01.0

1.20

05 р

.

01.0

1.20

06 р

.

01.0

1.20

07 р

.

Кількістьнедержавнихлізингових компаній,що здійснювалиоперації лізингу

+ 47%

+30%

6

Кількість зайнятих у лізинговому бізнесіКількість зайнятих у лізинговому бізнесі

286

756

942

1393

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1

Чисельність працівників недержавних лізингових компаній

2003 2004 2005 2006

+164%

+24%

+47%

7

Мережа лізингових компаній в Україні (1)Мережа лізингових компаній в Україні (1)

Регіональний розподіл лізингових компаній (за адресами головних офісів станом на 01.01.07)

Тернопільська обл.2%

Одеська обл. 7%

Донецька обл.2%

Львівська обл.5%

Дніпропетровська обл.7%

Запорізька обл.7%

Київ66%

8

Мережа лізингових компаній в Україні (2) Мережа лізингових компаній в Україні (2)

33%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2005

2006

Відсоток лізинговихкомпаній, що маютьпідрозділи в інших,ніж головний офісрегіонах України

9

Хто є власником лізингового бізнесу в Україні ? Хто є власником лізингового бізнесу в Україні ?

11% 13%11% 10%

40%42%

0%2%

37%38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Власники лізингових компаній (частка > 50 %)

2005 2006

БанкиІнші

фінансові установи

Інші юридичні

особи

ДержаваФізичні особи

10

Структура інвестицій у лізинг Структура інвестицій у лізинг

Джерела фінансування лізингових угод у 2006 році (%)

Власний капітал , 7,3%

Кредити банків - резидентів, 60%

Інше , 0,8%

Кредити банків - нерезидентів,

23,8%

Кошти міжнародних фінансових

організацій, 6,1%Випуск цінних паперів, 1,2%

Комерційні кредити постачальників,

0,8%

11

Авансовий платіж лізингоодержувачаАвансовий платіж лізингоодержувача

Визначає частку участі лізингоодержувача в операції лізингу власними коштами.

Може включати відшкодування вартості витрат, пов’язаних з виконанням договору лізингу: комісія банку за видачу кредиту, страхові платежі (за перші декілька місяців), оплата юридичних послуг тощо.

Середня величина авансового лізингового платежу в Україні (від вартості предмета лізингу):

2005 р. - 21%

2006 р. - 20%

12

Тривалість лізингових угод в УкраїніТривалість лізингових угод в Україні

0%

15%

4% 5%

11% 12%

20%

13%

63%

53%

67%

60%

16% 15%

7%

20%

11%

6%2% 1,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Час

тка

ком

пані

й з

від

пові

дни

ми

терм

інам

и л

ізин

гови

х уг

од, %

до 1 року 1-2 роки 2-3 роки 3-5 років >5 років

Середній термін дії лізингових угод

2003 2004 2005 2006

13

Тривалість лізингових угод в Західній ЄвропіТривалість лізингових угод в Західній Європі

• угоди на строк до 2-х років - 8,9 %,

• угоди на строк 2 - 5 років - 82,5 %,

• угоди на строк 5 - 10 років - 7,0 %,

• угоди на строк більше 10 років - 1,6 %.

14

Види лізингу Види лізингу

61%

47%

38%

29%

47%

57%

10%6% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Операції фінансового та оперативноголізингу

Тільки операції фінансового лізингу Тільки операції оперативного лізингу

Розподіл лізингових компаній за видами операцій лізингу

2004 2005 2006

15

СублізингСублізинг

У 2006 році 25% лізингових компаній (15 компаній) заявили, що мали практичний досвід здійснення операцій сублізингу.

8,4 відсотків договорів лізингу зазначених компаній супроводжувалися

договорами сублізингу.

16

Форми лізингу Форми лізингу

3%

6%

3%

26%

22%

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Розподіл лізингових компаній за формами лізингу

2004 2005 2006

Міжнародний лізинг Зворотній лізинг

17

Обмеження щодо вартості лізингових угодОбмеження щодо вартості лізингових угод

30% лізингових компаній заявили, що мають наступні обмеження щодо вартості лізингових угод:

Min. розмір лізингової угоди % компаній

Max. розмір лізингової угоди % компаній

1 тис. грн. 1% 700 тис. грн. 1%

5 тис. грн. 1% 1 250 тис.грн. 1%

10 тис. грн. 3% 2 500 тис. грн. 1%

15 тис. грн. 2% 5 000 тис. грн. 3%

20 тис. грн. 3% 7 000 тис. грн. 3%

50 тис. грн. 11% 10 000 тис. грн. 2%

55 тис. грн. 2% 25 000 тис. грн. 2%

100 тис. грн. 5% Немає обмежень 17%

150 тис. грн. 1%

200 тис. грн. 1%

18

Які активи найбільш привабливі для лізингу ?Які активи найбільш привабливі для лізингу ?

Розподіл лізингових компаній за видами активів, що надаються в лізинг

68%

41%

32%

21%

15%

24%

9%

12%

6%

12%

2%

3%

28%

22%

15%

17%

11%

2%

52%

33%

30%

18%

10%

8%

5%

2%32%

59%

33%

41%

61%

67%

24%

4%

35%

7%

18%

62%

38%

8%

2%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Легкові автомобілі

Транспорт для вантажоперевезень

Виробниче обладнання (крім харчової переробки)

Транспорт для пасажироперевезень

Сільськогосподарська техніка

Обладнання для харчової переробки

Комп’ютерне обладнання

Будівлі (споруди)

Поліграфічне обладнання

Медичне обладнання

Телекомунікаційне обладнання

Водний та залізничний транспорт

Літаки

Інше

на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.01.07

19

Динаміка обсягів ринку лізингу (1)Динаміка обсягів ринку лізингу (1)

298619

962

2395

375

873

1364

3386

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

мл

н. г

рн

.

1

Вартість предметів лізингу Вартість укладених лізингових угод

Динаміка лізингових угод

2003 2004 2005 2006

+108%

+55%

+133%

+56%

+149%

+148%

20

Динаміка обсягів ринку лізингу (2)Динаміка обсягів ринку лізингу (2)

4561071

1738

3601

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Мл

н г

рн

Динаміка лізингового портфеля

станом на 01.01.04 станом на 01.01.05 станом на 01.01.06 станом на 01.01.07

+135%

+62%

+107%

21

Структура лізингового портфеля у розрізі видів активів

Структура лізингового портфеля у розрізі видів активів

Портфель лізингових компаній за видами активів, що надаються у лізинг (тис. грн)

10

9

1

44

16

1

1

33

121

64

339

140

257

2865

491

157

1

3

5

30

5

31

22

500

58

127

240

13

13

117

20

187

217

0,5

2

9

81

168

1256

714

459

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

Водний та залізничний транспорт

Легкові автомобілі

Транспорт для вантажоперевезень

Транспорт для пасажироперевезень

Літаки

виробниче обладнання (крім обладнання для харчової переробки)

Сільськогосподарська техніка

Поліграфічне обладнання

Будівлі (споруди)

Обладнання для харчової переробки

Комп’ютерне обладнання

Медичне обладнання

Телекомунікаційне обладнання

інше

на 01.01.05 на 01.01.06 на 01.01.07

22

Категорії лізингоодержувачів (1) Категорії лізингоодержувачів (1)

Фізичні особи.

Малі підприємства річний валовий дохід менше 3,2 млн.грн. (500 тис.євро).

Середні підприємства річний валовий дохід від 3,2 млн.грн. до 32 млн. грн. (500 тис.євро – 5 млн. євро).

Великі підприємства річний валовий дохід більше 32 млн.грн. (5 млн. євро).

23

Категорії лізингоодержувачів (2) Категорії лізингоодержувачів (2)

37%

30%

45%

73% 68%67%

83%

76%

63%60% 59%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

фізичні особи малі підприємства середніпідприємства

великі підприємства

Розподіл лізингових компаній за категоріями лізингоодержувачів

2004 2005 2006

24

Лізинговий портфель у розрізі категорій лізингоодержувачів

Лізинговий портфель у розрізі категорій лізингоодержувачів

1,8%2%

1%

12%10%

9%

47%43%

23%

39%

45%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

фізичні особи малі підприємства середні підприємства великі підприємства

Розподіл лізінгоодержувачів у портфелі лізингових угод

2004 2005 2006

25

Забезпечення виконання зобов’заньЗабезпечення виконання зобов’зань

Механізми забезпечення

Відсоток лізингових компаній, що використовували у 2006 р.

зазначений механізм забезпечення

Аванс 100%

Страхування 100%

Неустойка 62%

Порука 43%

Застава майна, що не є предметом лізингу 22%

Гарантія 17%

Завдаток 7%

Інше 13%

26

ДП “Інформаційний центр” ДП “Інформаційний центр”

27 лізингових компаній (45%) заявили, що зверталися до ДП “Інформаційний центр” з метою (1) реєстрації обтяжень на предмет лізингу та / або (2) отримання витягу з цього реєстру.

27

Бюро кредитних історійБюро кредитних історій

8 лізингових компаній (13%) заявили, що зверталися до бюро кредитних історій з метою отримання кредитних історій потенційних лізингоодержувачів.

28

Прострочення сплати лізингових платежівПрострочення сплати лізингових платежів

2006 р. : Частка договорів фінансового лізингу, за якими мало місце прострочення сплати лізингових платежів понад 30 днів

В середньому 12%

29

Повернення предметів лізингу (1) Повернення предметів лізингу (1)

2006 р.: В середньому майже кожна лізингова компанія ініціювала повернення предметів лізингу за 1- 4 договорами.

30

Повернення предметів лізингу (2)Повернення предметів лізингу (2)

Механізми повернення предметів лізингу Лізингові компанії, що скористалися тим чи іншим

механізмом повернення предметів лізингу

Порядок, передбачений договором 30%

Через судовий розгляд 26%

За згодою сторін 22%

Судовий наказ 13%

Виконавчий напис нотаріуса 9%

31

Досвід судового розгляду спорів Досвід судового розгляду спорів

2006 р.: 19 лізингових компаній (32%) заявили, що мали досвід судового розгляду спорів, які

виникали з лізингових угод.

32

Достроковий викуп предмета лізингуДостроковий викуп предмета лізингу

2006 р.: Переважною більшістю лізингових компаній було заявлено, що у 80% -

100% їх договорів лізингу передбачається достроковий

викуп предмета лізингу.

33

Маркетинг лізингуМаркетинг лізингу

77%88%

87%53%38%

53%

57%40%

47%

47%

45%47%

43%33%

40%7%

2%5%

0%0%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Рекомендації виробників/постачальників

Реклама в Інтернеті

Реклама в друкованих виданнях

Рекомендації банків

Інформація, що надається акціонерами

Реклама на радіо

Реклама на телебаченні

Пошук нових клієнтів

2004 2005 2006

34

“Глибина проникнення лізингу” в економіку: Лізинг / ВВП

“Глибина проникнення лізингу” в економіку: Лізинг / ВВП

Країна Співвідношення лізингу та ВВП, 2000-2005 рр.

Країна Співвідношення лізингу та ВВП, 2000-2005 рр.

Швеція 2,15 % Естонія 5,2 %

Німеччина 2,05 % Угорщина 4,7 %

США 1,87 % Чеська Республіка 4,4 %

Канада 1,78 % Словаччина 4,4 %

Японія 1,6 % Румунія 3,2 %

Франція 1,5 % Польща 1,6 %

Велика Британія 1,28 % Росія 1,1 %

Україна:

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

Співвідношення обсягу укладених за рік договорів лізингу та ВВП 0,14% 0,25% 0,31% 0,63%

35

“Глибина проникнення лізингу” в економіку: Лізинг / Капітальні інвестиції

“Глибина проникнення лізингу” в економіку: Лізинг / Капітальні інвестиції

КраїнаЧастка лізингу в

інвестиціях в основні засоби,

2000-2005 рр.

КраїнаЧастка лізингу в

інвестиціях в основні засоби,

2000-2005 рр.

США 31 % Естонія 38 %

Канада 22 % Угорщина 31 %

Німеччина 15 % Чеська Республіка 17 %

Велика Британія 12 % Словаччина 16 %

Франція 11 % Польща 9 %

Швеція 10 % Росія 8 %

Японія 9 % Румунія 6 %

Україна

2003 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р.

Співвідношення обсягу укладених за рік договорів лізингу та річного обсягу інвестицій в основний капітал

0,73% 1,15% 1,46% 2,70%

36

Перспективи лізингу в Україні: що стримує розвиток лізингу в Україні?

Перспективи лізингу в Україні: що стримує розвиток лізингу в Україні?

1 місце - труднощі у фінансуванні (ціна ресурсів, їх обсяги);

2 місце - недосконалість законодавства (цивільне , господарське та фінансове право);

3 місце - відсутність вторинного ринку основних засобів (недостатня ліквідність

окремих предметів лізингу);

4 місце - необізнаність з питань лізингу (необізнаність лізингоодержувачів, необхідність підвищення рівня

кваліфікації лізингодавців).

37

Прогноз розвитку ринку лізингу в Україні Прогноз розвитку ринку лізингу в Україні

Якщо у 2007 – 2008 роках темпи росту ринку лізингу в Україні залишаться такими, як у 2006 році, то:

Показники 2007 рік 2008 рік

Кількість працюючих у недержавних лізингових компаніях (чол.) 2048 3010

Вартість активів, передених у лізинг за рік млн. грн., млн. дол. США

59631181

148482940

Вартість укладених лізингових угод, млн. грн., млн. дол. США

83971663

20 8244124

Вартість лізингового портфелю (на кінець року), млн. грн., млн. дол. США

74541476

15 4303055

38

Дякуємо за увагу.