Состояние и динамика развития по отдельным сегментам общего аграрного рынка Таможенного союза и Единого экономического пространства

Москва, 23.01.2014

Сухов Сергей Михайлович,заместитель директора Департамента

агропромышленной политики

Сельское хозяйство и продовольственный рынок в ТС и ЕЭП

2

■ Продукция сельского хозяйства12,0 млрд.$

■ Доля сельского хозяйства в ВВП8,4%

■ Розничная торговля продовольствием 11,8 млрд.$

■ Продукция сельского хозяйства13,0 млрд.$

■ Доля сельского хозяйства в ВВП4,2%

■ Розничная торговля продовольствием 10,5 млрд.$

■ Продукция сельского хозяйства102,7 млрд.$

■ Доля сельского хозяйства в ВВП3,1%

■ Розничная торговля продовольствием 320,1 млрд.$

Москва, 23.01.2014

3

Факторы развития общего аграрного рынка

Численность населения, млн.чел

Средняя заработная плата долл.США в месяц

ВВП на душу населения по ППС*, долл.США

Беларусь 9,5 552 16 603Казахстан 16,9 670 20 772

Россия 143,4 1 134 22 502

Москва, 23.01.2014

* - по результатам международных сопоставлений за 2011 г.

4

Динамика производства сельскохозяйственной продукции

2007 г. = 100%

Москва, 23.01.2014

Продукция сельского хозяйства в расчете на 1 занятого,

тыс. долл.США в год

Индекс производства продукция сельского хозяйства по государствам ТС и ЕЭП и валовая продукция

сельского хозяйства в ТС и ЕЭП

Взаимная и внешняя торговля продукцией АПК в ТС и ЕЭП

5

КАЗАХСТАН

БЕЛАРУСЬРОССИЯ0,01

млрд.$

1,7млрд.$

4,0млрд.$

0,9млрд.$

0,2млрд.$

0,2млрд.$

38,6млрд.$

2,4млрд.$

2,6млрд.$

Совокупный объем взаимной торговли на

общем рынке ТС и ЕЭП 7,0 млрд.$

Совокупный объем импорта из третьих стран

43,6 млрд.$

Москва, 23.01.2014

0,7млрд.$

2,9млрд.$

14,8млрд.$

Совокупный объем экспорта в третьи страны

18,4 млрд.$

6

Государственная поддержка сельского хозяйства

Беларусь 118,3Казахстан 104,8

Россия 106,5

Беларусь 33,5Казахстан 11,0

Россия 11,5

Средняя ставка по краткосрочным

кредитам, % годовых

Инфляция, % к предыдущему году

Москва, 23.01.2014

Республика БеларусьГосударственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 гг.

Республика КазахстанПрограмма по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020»

Российская ФедерацияГосударственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.

2011 2012 2011 2012 2011 2012Беларусь Казахстан Россия

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

98.2 94.672.7 74.2

97.3 97.5

1.8 5.4

27.3 25.8

2.7 2.5

Продуктово-специфические меры поддержки Продуктово-неспецифические меры поддержки

Структура мер государственной поддержки сельского хозяйства, искажающих торговлю, в 2011-2012 гг., %

7

Рынок зерна

Москва, 23.01.2014

Экспорт зерна из стран ТС и ЕЭП, тыс.тонн

Динамика производства зерна в ТС и ЕЭП, млн.тонн

0,03%

24,4%

75,6%

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Российская Федерация

Доли стран ТС и ЕЭП в экспорте зерна (по итогам 2012 г.)

2010 2011 2012 2013 (предв.)

6.9 8.3 9.2 7.6 12.2

27.0 12.9

19.0

61.0

94.2

70.9

91.3 80.1

129.5

93.0

117.9

Республика Беларусь Республика КазахстанРоссийсая Федерация ТС и ЕЭП

2011 2012 янв.-окт. 2012 янв.-окт. 2013 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

17,945 22,821 20,580

13,346

3,683

6,686 5,575

3,674

21,628

29,507 26,155

17,020

пшеница прочее зерно всего

8

Рынок мяса

Из общего объема потребления (12,6 млн.тонн) 79% обеспечивается за счет собственного производства

Потребление ПроизводствоТС и ЕЭП 12 621 10 010Беларусь 851 1 093Казахстан 1 200 934

Россия 10 570 7 983

Производство в ТС и ЕЭП

10,0 млн.тонн

тыс.тонн

Москва, 23.01.2014

Динамика производства мяса в государствах –членах ТС и ЕЭП, млн. тонн

2010 2011 2012 2013*

1.0 1.0 1.1 1.50.94 0.94 0.93 1.60

7.1 7.6 8.1

10.69.1 9.5 10.113.7

Республика Беларусь Республика КазахстанРоссийская Федерация ТС и ЕЭП

Структура производства мяса в государствах членах ТС и ЕЭП, %(в среднем за 3 года)

11%

10%

79%

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация

9

Рынок молока

Из общего объема потребления (49,3 млн.тонн) 88% обеспечивается за счет собственного производства

Производство в ТС и ЕЭП

43,5 млн.тонн

Потребление ПроизводствоТС и ЕЭП 49 343 43 536Беларусь 3 469 6 767Казахстан 6 350 4 852

Россия 39 524 31 917

тыс.тонн

Москва, 23.01.2014

Производство молока в ТС и ЕЭП, млн.тонн

Соотношение продуктивности коров и цены реализации молока

Надой молока на 1 корову, кг в год

Цена

реа

лиза

ции

мол

ока,

(цен

тов

США

за к

г)

10

Структура взаимной торговли и импорта молочной продукции в ТС и ЕЭП

10Москва, 23.01.2014

тыс.тонн

11

Рынок сахара

Москва, 23.01.2014

2010 2011 2012 2013 (предв.)

3,773 4,487 4,774 4,300 152 200 152 64

22,256

47,643

45,057 37,747

26,181

52,331 49,983

42,111

Республика Беларусь Республика КазахстанРоссийская Федерация ТС и ЕЭП

Динамика производства сахарной свеклы в странах ТС и ЕЭП, тыс. тонн

Производство сахара в странах ТС и ЕЭП, тыс.тонн

Доли стран ТС и ЕЭП в производстве сахара за 2012 год

2010 2011 2012 янв.-нояб. 2013

816 986 863 732 334 244 145 284

4,751

7,113

5,312 4,133

5,901

8,343

6,320

5,149

Республика Беларусь Республика КазахстанРоссийсая Федерация ТС и ЕЭП

13,6%

2,3%

84,1% Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация

12

Прогнозирование развития общего рынка

Москва, 23.01.2014

Основные параметры методологии формирования прогнозов спроса и предложения ТС и ЕЭП

Рекомендации по формированию прогнозов

Виды продовольственных ресурсов, по которым формируются прогнозы :

Зерно Мясо и мясопродукты, в т.ч.

отдельно говядина, свинина, баранина, мясо птицы

Молоко и молокопродукты Сахар Масла растительные Картофель

Состав статей, установленный для каждого вида продовольственных ресурсов

Данные формируются на отчетный, текущий и два прогнозных (следующих за текущим) календарные годы

Прогнозы формируются в натуральных единицах измерения (тыс. тонн)

Показатели всех статей должны быть определены путем их прогнозирования. Балансировка осуществляется путем последовательного уточнения прогнозов, полученных по каждой статье

В Методике для каждого вида продовольствия указаны рекомендуемые методы прогнозирования по каждой статье, а также состав основных факторов, которые желательно учитывать при прогнозировании