Презентация проекта Wi-Fly · Проекта 2 ... регион развития Wi-Fly по причине слабого развития рынка “мобильного

Телеком-решениеСеть Wi-Fi NGH в туристической зоне Республики Крым

Июль 2015 г.

В результате жители и гости получат:

• Бесплатный доступ к “быстрому мобильному Интернету” на пляжах, набережных, в парках, и т.д. за счет сплошного покрытия Wi-Fi нового поколения (HotSpot 2.0).

• Возможность использования видеосвязи (Skype, Facetime, др.), VoIP-телефонии, онлайн-видео, и любых других сервисов, требующих быстрого доступа и большого объема трафика.

СутьПроекта

2

“Мобильный интернет” в туристи-

ческой зоне является пустующей

нишей. Мы предлагаем создать

бесплатную сеть доступа в интернет

на базе технологии Wi-Fi HGH (Next

Generation Hotspot) для покрытия

всего туристического Крыма.

Монетизация бизнеса будет обеспечиваться B2B проектами и B2C моделью:

• Рекламный проект совместно с рекламным агрегатором “GetWiFi”.

• Оплата пользователями доступа в интернет без рекламы.

• В дальнейшем – проекты “Умный город”, “BigData”, и др.

3

Допущения и перспективы

Предпосылки

Бизнес-модель

Преимущества

Дорожная карта

Предпосылки:

Количество мобильного интернета

4

Уровень проникновения сети Интернет в РФ от всего населения страны составляет 51%, при этом 59 млн. чел., или 42% населения, выходят в Интернет ежедневно.

Проникновение мобильного интернета среди пользователей сети в РФ составляет 68%, соответственно, 40,1 млн. чел., или 28% населения выходят в интернет с мобильного устройства ежедневно.

62%82%

68%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ежемесячныепользователи,

% от населения

Ежедневные пользователи,

% от ежемес. польз.

Мобильные ежедневные пользователи,

% от ежедневн. польз.

Мл

н. ч

ел.

Пользователи интернета в РФ

Источники: Яндекс, “Развитие интернета в регионах России”, весна 2015; J’son & Partners Consulting, “Развитие мобильного доступа в интернет в России и мире: предварительные итоги 2014 года” и собственные аналитические расчеты

Популярность трафико-нагруженных ресурсов (Youtube, Gmail, др.) растет опережающими темпами. Средний объем трафика мобильного пользователя в РФ равен 1,6 ГБ в мес.

“Интернет-урбанизация” в РФ имеет колоссальные темпы, стираются различия между регионами, растет доля детей и людей старшего возраста среди всей аудитории.

Интернет, с точки зрения теории Маслоу, уже находится в основаниипирамиды потребностей, наравне с физиологическими потребностями.

Основными “барьерами развития” мобильного интернета в РФ аналитики,

в том числе, считают:


Качество мобильного интернета

5

Высокие цены на абонентские устройства с поддержкой LTE.

Недостаточное проникновение 3G/4G/других мобильных стандартов, низкая пропускная способность сетей на фоне растущего трафика данных.

Отличие реальной скорости передачи данных от заявленной в худшую сторону.



Республика Крым

6

Республика Крым выбрана как первый

регион развития Wi-Fly по причине

слабого развития рынка “мобильного

интернета” и очень высокого

потенциала клиентской базы -

туристического потока и местного

населения.

• Объем туристического потока в 2015 году составит, по разным оценкам, от 5 до 6 млн. туристов*. Мы исходим из пессимистического объема в 3,5 млн. туристов.

• Ввод в эксплуатацию аэропорта Бельбек в г. Севастополь (лето 2015) и моста через Керченский пролив (лето 2018) увеличит туристический поток на 10% и 20% соответственно.

• Население респ. Крым составляет 1975 тыс. чел. Рост населения составит не менее 10% в год в течение нескольких лет.

• Покрытие 3G в республике практически отсутствует. Существующие предложения неинтересны как туристам, так и местным жителям (высокие цены, низкая скорость).

Источники: пресс-служба мининстерства по туризму Республики Крым, 2014; официальные лица; оценки специалистов по экономической географии Географического фак-та МГУ; открытые источники.


Пользователь

7

Среднестатистический пользователь (с учетом туристической зоны):

• Использует “мобильный интернет” в среднем 110 минут в сутки.

• Активно использует Вконтакте, Одноклассники, и другие социальные сети, Youtube, Instagram и Яндекс.Фотки*

• Проводит практически все дневное время на пляже (по причине отсутствия доп. гостиничной инфраструктуры, и сосредоточения всех “точек притяжения” у воды).

• С вероятностью 90% воспользуется бесплатным Wi-Fi соединением по причине “очевидного преимущества в скорости и отсутствии ограничений по объему трафика” перед Edge/3G, тем более в роуминге.

Пользователи сети Wi-Fly – туристы и

жители Республики Крым, как

местные, так и приезжающие к морю

в туристический сезон. Узнают о Wi-

Fly сразу, обнаружив наличие

возможности подключиться к

открытой сети Wi-Fi.

Источники: J’son & Partners Consulting, “Развитие мобильного доступа в интернет в России и мире: предварительные итоги 2014 года”; опрос владельцев гостиниц и ресторанов в регионе; собственные аналитические расчеты* Ежемесячная аудитория в РФ: Вконтакте = 52,1 млн. чел., Одноклассники = 41,1 млн. чел, Youtube = 44,5 млн. чел., Ежедневная аудитория Instagram в РФ = 5,3 млн. чел (TNS Web Index, PRT, Global Web Index, 2014)

8






Бизнес-модель:

Реклама в Wi-Fi

9

Интернет-реклама и реклама посредством

электронных носителей в РФ – это рынок объемом

81,4 млрд. руб. по данным , показывающий

среднегодовой темп роста в 16,5% с 2012 по 2015 гг.

Пользователь перед получением доступа в интернет видит несколько баннеров на “перехватывающем портале”, просматривает короткий видео-ролик, а также видит баннеры в процессе серфинга web-сайтов.

Таргетированная реклама (реклама, направленная на пользователя с заданными демографическими показателями и конкретными интересами) является наиболее эффективной и высокооплачиваемой.

Wi-Fi NGH является оптимальной основой для интерактивной рекламной площадки, позволяя технически реализовывать весь необходимый функционал: Геолокация (местоположение и передвижение пользователей); Анализ трафика (активности и интересы пользователей).

Реализация бизнес-модели сети Wi-Fly

производится совместно с партнером -

компанией Getwifi, выступающей как

агрегатор рекламных агентств и медиа-

компаний, и поставщик рекламного

решения.

Wi-Fly покроет основные общедоступные пляжи и точки притяжения

туристов Южного Берега Крыма. Сеть будет доступна в след. нас. пунктах:

Симферополь (центр города, зоны притяжения), Евпатория, Ялта,

Алушта (центры городов, пляжная зона), Алупка, Гурзуф, Форос,

Николаевка, Симеиз, Партенит, Коктебель, Судак, Новый Свет, Рыбачье,

Малореченское, Солнечногорское, Гаспра, Кореиз (пляжная зона), Керчь

(зона очереди на паромную переправу)

10


Расчет клиентской базы

Среднее проникновение мобильного интернета с учетом кол-ва гаджетов на 1 активного пользователя в среднем по РФ составляет 35%.

Проникновение мобильного интернета среди туристов составит 35%

Проникновение мобильного интернета среди местных жителей составит 20%


Площадь сети составит 14,2 км2, количество точек доступа – 710 шт.

Расчетная география присутствия сети к площади сосредоточения туристов составит 40%, местногонаселения – 4%.

11


Расчет доходной составляющей

Накопление “Big Data” (достаточно большого объема данных) о пользователях и их поведении усиливает “таргетированностьрекламы”. Расчетный рост стоимости составляет 15% за цикл длиной 6 месяцев.


Стандартная длина цикла показа рекламы составит 30 минут. По истечении этого периода пользователь будет вынужден зановопросмотреть рекламный блок.

Стандартное количество рекламных баннеров в блоке будет установлено в размере пяти.

Кол-во просмотров рекламного блока туристом будет в среднем составлять 240 за отпуск (в год), местным жителем – 300 за месяц:

Средняя продолжительность отпуска туриста – 12 дней;

Время использования моб. Интернета туристом – 120 минут в день;

Время использования моб. Интернета местным – 60 минут в день.

Исходя из рыночных данных, выручка от “дополнительных” источников – RTB (аукционы), продажи Big Data, и т.д. составит основную часть доходов уже к третьему годупроекта. В расчете модели эти данные не учитываются.

12

Сбор данных о пользователях сети в течение длительного срока позволяет сформировать Базу Данных поведения жителей города и туристов, с дифференцированием по демографическим признакам и интересам.

Структурированная информация представляет высокую ценность для различных структур и может приносить прибыль компании:

Для градостроительства – планирование и рационализация использования городских площадей, размещение новых объектов.

Для муниципальных ведомств - оптимизация расходов по освещению, электроэнергии, экологии, и т.д.

Для любого современного бизнеса, как существующего - оптимизация географии сети, так и для планируемого - создание идеального проекта, основанного на реальных данных.


Перспективы

Пользователи будут приносить 192 руб. (1 турист за отпуск/год), и 240 руб. (1 местный житель в месяц). Для поддержания лояльностипользователей мы планируем включить возможность оплаты доступа в интернет без рекламы в соответствии с тарифами.

Тариф Стоимость

1 день 25 руб.

10 дней 200 руб.

1 месяц 250 руб.

13






Преимущества:

Технология

14

Wi-Fi Next Generation Hotspot (Hotspot 2.0) –

стандарт нового поколения точек доступа,

эволюция обычного Wi-Fi.

Wi-Fi NGH использует стандартные частоты и

полностью совместима с Wi-Fi, при этом

позволяет организовать бесшовную сеть (по

аналогии с мобильными сетями), поддерживает

различные протоколы авторизации, а также

предоставляет широкие возможности

интеграции и реализации самых актуальных

технологий:

• “Умный Город” – объединение в общую сеть большого кол-ва инфраструктурных объектов (датчики, счетчики, камеры видеонаблюдения, и т.п.)

• “Wi-Fi Offload” (разгрузка сотовых сетей в части data-трафика) -сотрудничество с мобильными операторами;

• “Wi-Fi Roaming” - международное сотрудничество для снижения затрат и повышения доступности услуг связи за рубежом для абонентов.


Компетенции

15

• Технологический опыт: применяются

готовые технологические решения и

подходы, перенятые у лидирующих

компаний. Этим достигается удешевление

проектирования и быстрота строительства.

• Мировые стандарты: проектирование и

строительство сети ведется в соответствии

с самыми современными стандартами

отрасли. Это обеспечит возможность

интеграции с различными видами связи.

• Поддержка: Проект рассмотрен и одобрен

руководством профильного направления

ФГУП "Российская Телевизионная и

Радиовещательная Сеть".


Оборудование

16

• Сборка программно-аппаратного комплекса

может производится в РФ. При появлении

таковых требований, реализацию Проекта

возможно осуществить без заключения прямых

международных контрактов.

• Технология содержит минимум активного

сетевого оборудования, что обеспечивает

высочайшую надежность и бесперебойность,

одновременно с минимальной величиной

эксплуатационных расходов.

• Стоимость развертывания сети Wi-Fi NGH, в

пересчете на единицу площади, ниже

соответствующего показателя для технологии

4G/LTE в несколько раз.

• Мы успешно реализовали пилотный

этап – сеть в центральной части г.

Симферополь, запущенную в начале

октября 2014 года.

• Проект воспринят руководством г.

Симферополя как важный момент,

имеющий высокое социальное

значение. Получена

административная поддержка.

• Пилотный проект позволил

отработать бизнес-процессы,

технологии, работу с поставщиками и

партнерами.

17


Результаты

• Компания является членом Свободной

Экономической Зоны

• Рабочая документация проекта готова

на 80%, уже заключено более 70%

договоров аренды точек установки с

балансодержателями строений.

18







Состояние

Запуск пилотного проекта, демонстрация заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам и партнерам.

Подготовительный этап: создание отдельного юридического лица, инфраструктура, рабочая и проектная документация I этапа.

Согласование рабочего Проекта с руководством региона, привлечение ответственных лиц для содействия.

Вступление в СЭЗ Республики Крым

Закупка оборудования.

Разворачивание сети по городам присутствия, осуществление маркетинговой кампании.

19

Дорожная Карта:

Симферополь

Параметры расчета показателей для сети в г. Симферополь*:

• Площадь сети: 2,1 км2

• Улицы, площади, жилые и административные здания, центры притяжения (ТРЦ, зоопарк, цирк, и т.д.), аэропорт

• Число точек доступа: 105

• Срок запуска – 3 мес.

* Количество точек (ориентировочное) получено из финансовой модели, основанной на анализе выполненных проектов, и могут быть уточнены только в ходе создания рабочего проекта.

20


Ялта

Параметры расчета показателей для сети в г. Ялта*:


• Прибрежная зона, центры тяготения (кафе, зоны развлечения), улицы, площади, жилые и административные здания, зоопарк




21


Евпатория

Параметры расчета показателей для сети в г. Евпатория*:


• Прибрежная зона, центры тяготения (кафе, зоны развлечения), улицы, площади, жилые и административные здания




22


Алушта

Параметры расчета показателей для сети в г. Алушта*:


• Прибрежная зона, центры тяготения (кафе, зоны развлечения), улицы, площади, жилые и административные здания




23


Керчь

Параметры расчета показателей для сети в г. Керчь*:


• Зона ожидания в очереди на паром




24


Другие курортные города

Параметры расчета показателей для других курортных городов*:

• Сеть будет развернута в рамках 2 этапа

• Покрываемые города и пляжи: Алупка, Гурзуф, Форос, Николаевка, Симеиз, Партенит, Коктебель, Судак, Новый Свет, Гаспра, Кореиз, Рыбачье, Малореченское, Солнечногорское.

• Суммарная площадь сети: 4,3 км2

• Прибрежная зона, центры тяготения (кафе, зоны развлечения)

• Суммарное число точек доступа: 340



25


План-график

I кв. 15 г. II кв. 15 г. III кв. 15 г. IV кв. 15 г.

Исследовательская фаза

Проектирование сети

Покупка оборудования

Монтаж оборудования

Лицензирование вендора

Оборудование офисов

26

* Длительность проектных фаз в пределах этапов рассчитана исходя из реального опыта построения сети в г. Симферополь. Тем не менее, физико-географические параметры могут существенно влиять на скорость работ в различных городах.

27






Стоимость строительства сети зависит от ряда факторов и свойств покрываемой местности, среди которых можно выделить:

Плотность населения (150 – 500 чел/кв.км., 500-1500 чел/кв.км., 1500-3000, свыше 3000)

Тип застройки (частный сектор, малоэтажная, многоэтажная современная, смешанная)

Назначение объекта, косвенно говорящее о величине нагрузки на сеть (парк, университетский кампус, бизнес-центр, и т.п.)

Наличие конструкций и объектов, мешающих распространению сигнала (насаждения, высотные здания, опоры ЛЭП, и т.п.)

Общая площадь сети (есть централизованные затраты: например, создание рабочего проекта, серверное оборудование) – с ростом сети стоимость единицы площади падает.

В зависимости от комбинации вышеперечисленных свойств, себестоимость строительства 1 кв.км. сетевой инфраструктуры находится в пределах от 70 до 210 тыс. $

Допущения и перспективы:

Оценки

28


Лизинг

29

• Оборудование для сетевой инфраструктуры производится множеством вендоров, среди которых Cisco, Ruckus, Aruba, Hitachi, Adtran, Juniper, и другие, в том числе отечественные компании.

• Технология создания сети устроена таким образом, что не содержит жестких требований к вендорам: указаны лишь стандарты, требования и технические характеристики. Соответственно, возможно проведение тендера на закупку (как открытого, так и внутреннего).

• На практике обычно используется оборудование сразу нескольких производителей: каждая компания имеет как сильные, так и слабые стороны применительно к каждой категории оборудования.

• Оборудование может быть разделено на 3 технические категории: оборудование для хранения и обработки данных (условно - «сервера»), каналообразующее и управляющее оборудование («контроллеры»), пользовательское оборудование («точки доступа»).

• Общие затраты Проекта примерно на 60% состоят из расходов на приобретение оборудования. Остальную долю затрат занимает проектирование, монтаж, настройка, и т.п.


Будущее Wi-Fi-сетей

30

Последнее время в развитых странах активно обсуждается тезис о том, что Wi-Fi для потребителя должен быть бесплатным. Впрочем, такая же идея применяется и к Интернету в целом: доступ в сеть должен быть не целью, а средством. Мировые лидеры отрасли вырабатывают новые модели получения прибыли, лежащие в плоскости взаимодействия компаний друг с другом («b2b»), среди которых: Оффлоуд (разгрузка) сотовых сетей: сотрудничество с GSM-

операторами; Роуминг: международное сотрудничество для снижения

затрат и повышения доступности услуг связи за рубежом для абонентов;

Предоставление сетей в аренду контент-провайдерам и поставщикам Интернет-сервисов: видеоинструкции, маркетинговые исследования, онлайн-гиды, трансляции мероприятий, реклама и промоушен, … ;

Крупные брендовые компании (Over-The-Top Players): Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp, - берут в аренду каналы связи («последняя миля») до потребителя.

Как бы то ни было, перечисленные виды монетизации невозможны без качественной, мощной и надежной сетевой инфраструктуры.


Выход из Проекта (Cash-out)

31

• В 2008 году североамериканский сотовый оператор AT&T приобрел Wi-Fi-оператора Wayport за 275 млн. долларов (http://gigaom.com/2008/11/06/att-buys-wayport-to-keep-iphone-users-happy/)

• В 2013 году стало известно о намерении североамериканского сотового оператора AT&T приобрести компанию Leap Wireless, имеющую сеть Metro Wi-Fi с 4 миллионами абонентов. Сумма сделки – 1,2 млрд. долл. (Источник - http://www.utsandiego.com/news/2013/Sep/17/leap-wireless-takeover-vote-at-and-t/ )

В качестве покупателя сети могут выступить:

• Международные глобализирующие компании, в т.ч. специализирующиеся на Wi-Fi : AT&T, Boingo, Greenpacket, NTT Docomo, China Mobile;

• Мобильные операторы, присутствующие на рынке: МТС, МегаФон, Билайн, Tele2;

• Операторы связи нового поколения, желающие выйти на рынок;

• Государственная компания: Ростелеком, МГТС.

http://www.utsandiego.com/news/2013/Sep/17/leap-wireless-takeover-vote-at-and-t/

Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Генеральный директорКулеша Григорий Иванович

т. [email protected]

mailto:[email protected]

Documents

Презентация проекта Wi-Fly · Проекта 2 ... регион развития Wi-Fly по причине слабого развития рынка “мобильного