Luis Pazos

Reglas para los prestadores de servicios financieros

Las SofomesEntidades No Reguladas

síestán reguladas

Funciones de las Sofomes E.N.R.

Qué Pueden Hacer

•Otorgar Crédito

• Celebrar

Arrendamiento Financiero

• Operar Factoraje Financiero

Las Sofomes E.N.R. que quieran hacer lo que hoy

no pueden, pueden migrar a “Banco de Nicho”

Regulación básica frente a Condusef

Registrarse en la Condusef

Las Sofomes deben darse de alta en

el Registro de Prestadores de ServiciosFinancieros (SIPRES)

(el trámite se puede hacer por Internet)

Universo de las Sofomes E.N.R.

2,881

820

Registradas

en Condusef

22% Sin Registro

3,701 Sofomes E.N.R.

78%

Registrar sus contratos de adhesión

Las Sofomes deben registrar sus

Contratos de Adhesión en el Registrode Contratos (RECA).

(el trámite se puede hacer por Internet)

Registro de Contratos (RECA)

De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:

Al 31 de agosto de 2012, tenemos 3,582 contratos registrados

51%Registraron

contratos

20%No tienen

contratos

29%Faltan por registrar

Registrar sus comisiones

Deberán registrar las comisionesque cobran por sus productos en elRegistro de Comisiones (RECO).Las comisionesdeberán estar enlos contratos.

(el trámite se puede hacer por Internet)

Registro de Comisiones (RECO)

31%Tienen comisiones

vigentes

69%Faltan de actualizar

o registrarlas

De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

Registrar sus unidades especializadas

Tienen la obligación de contar con una UnidadEspecializada (UNE) para atender las consultas yreclamaciones de sus Usuarios.

Deben registrarse en Condusef e informartrimestralmente las consultas y reclamacionesque se le presenten.

(los informes se envían por Internet)

Unidades Especilizadas (UNES)

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

81% Tienen UNE

19%No tienen

UNE

De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:

Evaluación de Productos

Revisión de Contratos

Condusef revisa como mínimo que tengan:

1. Descripción del producto contratado

2. Obligaciones de las partes

3. Expresen comisiones y tasas de interés

4. Una Carátula adecuada

5. Los Datos de la UNE y de CONDUSEF

Revisión de Estados de Cuenta

Condusef revisa como mínimo que tengan:

1. Recuadro en la parte superior(CAT, Tasa de interés, intereses y comisiones)

2. Los movimientos efectuados (monto, descripción)

3. El monto desglosado a pagar(desglosando capital, interés y cualquier otro cargo)

4. Fecha límite de pago5. Datos de la UNE y CONDUSEF

Revisión de Publicidad

Condusef revisa como mínimo que tengan:

1. Información clara y verídica(no tenga publicidad engañosa ó falsa)

2. Indicar si la tasa de interés es fija o variable y señalar comisiones

3. Evitar inducir al error o confusión

4. Señalar el CAT y la GAT vigente

5. No tener comparaciones falsas

Calificación de Productos

Crédito de Nómina

BancosSofomes E.N.R.

9.74.4

Calificaciones de Sofomes E.N.R.

1.Credijal 10.0 2.Financiera Bepensa 9.9

3.Vextor Activo 2.44.Grupo Sisfin 2.05.Fin Estrella 1.36.Palmi 0.7

Crédito de Nómina

Crédito Automotriz

BancosSofomes E.N.R.

9.75.4

Calificaciones de Sofomes E.N.R.

1.Efim 8.8

2.Solución Préstamos 6.43.Soluciones Múltiples

Empresariales 3.44.Vextor Activo 3.1

Crédito Automotriz

Crédito PYME

BancosSofomes E.N.R.

9.76.5

Calificaciones de Sofomes E.N.R.

1.Crediclub 9.92.Credi Crece 9.63.Oportunidades para

Emprendedores 9.0

4. Sistemas Integrales y

Desarrollo Agropecuario 7.15. Forjadores de Negocios 5.86. Cefemex 2.27. Creah 2.2

Crédito PYME

Mayor competencia en el mercado con las Sofomes E.N.R.

Oferentes de Crédito Hipotecario

14 Bancos

60 Sofomes E.N.R.

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

19%

81%

Oferentes de Crédito Automotriz

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

17 Bancos

50 Sofomes E.N.R.

25%

75%

Oferentes de Crédito Personal Simple

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

Bancos (4%)

365 Sofomes E.N.R.

16

96%

Oferentes de Crédito de Nómina

20Bancos (8%)

228 Sofomes E.N.R.

92%

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

Tasas de interes promedio

Crédito Hipotecario 12.2% 13.5%

Crédito Automotriz 14.1% 17.1%

Crédito de Nómina 30.2% 46.6%

Crédito Personal Simple 48.7% 71.8%

Tasa anual %

Preocupación en el otorgamiento del

crédito de Nómina

Cartera bancaria de crédito de Nómina

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Año 2011 Año 2012

+ 98%

(millones de pesos)

Cartera bancaria de crédito de Nómina

Millones de pesos

Aunque el crédito de Nómina de las SOFOMES E.N.R. representa el

3.4% del crédito bancario, son 11 veces más los ofernentes.

Millones de pesos

97.6%3.4%

Operación del Crédito de Nómina

El patrón descuenta previamenteel pago del crédito, lo entrega a laSofom, y sólo deposita en la cuentadel trabajador el remanente delsueldo.

Operación del Crédito de Nómina

SofomE.N.R.

Empresa

Cuenta bancaria del Trabajador

1 2

Paga Resto

Operación del Crédito de Nómina

El patrón deposita la totalidad delsueldo y existe una autorización del

empleado, para retener el monto delpago del crédito para que el patrón loentregue a la Sofom.

Operación del Crédito de Nómina

SofomE.N.R.

Empresa

Cuenta bancaria del Trabajador

1

2Paga

PagaAutoriza retención3

Operación del Crédito de Nómina

El patrón deposita la totalidad delsueldo en la cuenta del empleado, yéste de acuerdo al contrato firmado con

las Sofomes domicilia supago, trasladándose los pagos a lacuenta de la Sofom.

Operación del Crédito de Nómina

SofomE.N.R.

Empresa

Cuenta bancaria del Trabajador

1

2

Paga

Domicilia pago

Cláusulas abusivas del crédito de Nómina

• Condicionar al acreditado para que los avales queproporcione sean trabajadores de la misma empresa.

• Acreditar el pago del crédito hasta el momento enque el patrón transfiere los recursos a laSofom, afectándole el historial crediticio y generandopenalizaciones, aún y cuando se le retuvo el pago entiempo (violenta las normas laborales).

• Negar cobro de intereses, pero carga una “Comisióninicial por cargo financiero” de hasta 150%, mismaque se considera como parte del crédito.

A

B

C

Cláusulas contrarias a la normatividad

• Un mismo hecho genera más de unacomisión.

• Comisiones no previstas en los contratosregistrados.

• Cobro de intereses por Adelantado

A

B

C

Recomendaciones a las Sofomes E.N.R.

Evaluar la capacidad crediticia delcliente, para evitarle caer ensobreendeudamiento.

Reportar la historia crediticia a lasSociedades de Información Crediticia(Burós de Crédito).

Multas a

Sofomes E.N.R.

Multas a Sofomes E.N.R.

44%Otros Sectores

56% Sofomes E.N.R.

Condusef impuso 2,005 multas (ene-ago 2012).

Cifras al 31 de Agosto de 2012.

Multas a Sofomes E.N.R.

27 millonesOtros Sectores

38 millones

Sofomes E.N.R.

Las multas impuestas suman 65 millones de pesos.

(41%)

(59%)

Multas a Sofomes E.N.R.

• En promedio, cada multa a una Sofomasciende a 34 mil pesos.

• Se multaron a 570 Sofomes E.N.R.

• La multa más baja fue de $12,466 y lamás alta fue de $249,320 pesos.

• Legalmente podemos multar hasta$1´246,600 por no modificarcontratos, estados de cuenta opublicidad.

Causas de las Multas a Sofomes E.N.R.

(Para el cumplimiento de su objeto/supervisión y SIPRES)

Por incumplir en el desahogo* de las

reclamaciones que presentan los

Usuarios

23%

Por no constituir suUNE o no presentar losinformes trimestrales

21%

56%

Por no informar contratos, comisio

nes, etc.

Auto regulación por la

Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C.

ASOFOM

Percibe las necesidades de sus agremiados.

Entiende los requerimientos del mercado.

Conoce el negocio financiero.

Existen intereses comunes entre el gremio yel agremiado.

Hay compromiso para fortalecer el sector.

Ser un órgano de auto regulación por que:

Auto regulación• Garantizar que todos los miembros cumplan

con la normatividad de Condusef

• Establecer códigos de Ética y sanas prácticasfinancieras

• Difundir informes trimestrales sobre lasituación operativa, contable y financiera desus miembros

• Consultar e informar a las sociedades deinformación crediticia de sus operaciones