2016年上海地区重点商圈研究银联智惠数据线下分析与应用

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研究背景与目的...…………………………….03

研究说明..……………………………………..04

商圈分析 – 上海16个重点商圈……………..07

• 商圈体量及地位

• 餐饮和零售的比重

• 餐饮及零售的消费价位的差异

• 零售表现与核心优势

商圈分析 – 商圈营运指标…….……………..13

• 整体上海商圈餐饮与零售配比

• 销售集中度分析

• 一周消费特征

• 假日对商圈餐饮及零售的影响

• 消费粘性分析

• 卡交易联单分析

• 消费入口分析

• 商圈4大行业分析

• 商圈明星商户

消费者价值分析………………..25

• 优质餐饮及零售客户的定义

• 优质餐饮及零售客户在各商圈的分布

商圈综合剖析…………………..35

总结及应用说明

• 商圈分类及运营特点总结

• 报告后期应用说明

目录

2

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日渐密集的地铁线路，城市汽车保有量的持续增加，新的城市副中心的崛起，正改变着上海的商圈结构，商业繁华区由点及

面、由线而串，逐渐扩大。

目前市场上的商圈分析多以手机信号的定位揭示各商圈的人流特征、覆盖范围等信息，同时辅以线下的刷卡交易总量来展示

各商圈的体量及流量来源，本研究旨在通过对银联智惠线下消费数据的深入挖掘，揭示：

• 哪些商圈表现耀眼？各商圈的交易特点有何不同？

• 各商圈的行业结构，消费升级下餐饮和娱乐对商圈的贡献有多少？商圈普遍的零售与餐饮容量配置

应该怎样做？哪些商圈合理的利用了流量将其转化到不同的业态中？

• 各商圈的交易在时间上是否有集中分布的特征？假日对销售的影响？餐饮与零售是否有不同？

• 各商圈消费者的消费行为，消费的入口是哪些？客户的联单率如何？

• 上海商圈优质消费者画像

研究背景及目的

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研究说明商圈选择／数据库描述

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商圈指数排名

16个重点商圈选择

我们将上海商圈消费金额和交易笔数标准化之后的数值加总，得到各个

商圈的商圈（体量）指数。依照其商圈体量指数排序之后，我们发现前

10名商圈多集中在内环内，因此，我们另外从11-20名的商圈中，另外

挑选出6个内外环较具有代表性的商圈，总共16个商圈作为本次分析的

重点分析商圈。

陆家嘴

七宝

世纪公园

五角场

八佰伴

南京东路

南京西路

南方商城

古北

梅川路

徐家汇

淮海路

莘庄

天山商圈

长寿路

静安寺

虹口商圈

打浦桥

上海体育馆

四川北路

人民广场

南汇

奉贤南桥

天山商圈

淮海路

世博源

嘉定

南京西路

长寿路

世纪公园

南京东路

古北

徐家汇

消费金额 交易笔数

5

五角场徐家汇八佰伴

古北静安寺

南京东路七宝

世纪公园南方商城

长寿路

南京西路

梅川路

陆家嘴淮海路

莘庄天山商圈

青浦赵巷

松江嘉定

世博源

泗塘奉贤南桥大华地区

南汇新天地

人民广场中山公园四川北路

上海火车站上海体育馆

宝山打浦桥城隍庙

虹口商圈

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本次分析2016年上海市16个重点商圈的银联智惠线下消费数据，研究中所提及的商圈数据并非商圈内各个独立的商场组

合而成，而是基于核心商场加上周边小辐射范围的独立商家所组合。由于本次研究对象为一般商圈消费者，因此在本此

分析中，主要以银联智惠线下消费数据中的零售、餐饮两大行业展开。

上海地区16重点商圈

零售 餐饮

银联智惠线下交易类别包括:

餐饮: 具有独立银行卡支付的就餐与饮酒场所(包括快餐)零售: 具有独立银行卡支付的零售门市(排除大量购买批发交易)教育: 具有独立银行卡支付的教育机构，包含学校、儿童保育服务、与其他教育服务机构文娱: 具有独立银行卡支付的各类运动娱乐行业，如电影院、健身课程、美容中心、游乐园等

8116商圈 商场及周边辐射区域

1,436亿+ 2.11亿+消费金额 交易笔数

文娱教育

6

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研究发现

7

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DC

BA

-2

-1

0

1

2

-3 -2 -1 0 1 2 3

商场关键指标分布图

梅川路

南京西路

八佰伴

淮海路

南京东路

徐家汇

五角场

七宝

静安寺

古北

世纪公园长寿路

陆家嘴

天山商圈莘庄

南方商城

从消费金额与交易笔数两大关键指标，圈出上海三种商圈类型

依照每个商圈在消费金额与交易笔数的表现，点出每个商圈的相对位置(如左图)。

从消费金额与交易笔数为均值的原点出发，我们看到，正值区(B)表示商圈在消费金额与

交易笔数表现均高于均值，负值区(C)表示商圈在消费金额与交易笔数表现均低于均值。

依照每个商圈在交易金额与交易次数的表现，我们将商圈分成3种类型:

• Group1明星商圈：两项指标均表现优异，明显高于指数均值的1个标准差范围，属

于明星商圈，其中五角场交易笔数表现特别高，属于交易活跃的商圈，南京东路与

徐家汇则是在消费金额表现较好，属于高消费商圈。

• Group2常规商圈：消费金额与交易笔数指标处于均值的1标准差范围，我们认为其

属于发展中规中矩的商圈。

• Group3发展中商圈：两项指标均比较低，表示商圈发展尚未成熟，属于指标落后

的商圈。

消费金额

交易笔数

Group 1

明星商圈五角场，南京东路，徐家汇，

八佰伴，淮海路

静安寺，七宝，世纪公园，古北，长寿路，南方商城，南京西路，陆家嘴

梅川路，天山商圈，莘庄

Group 2

常规商圈

Group 3

发展中商圈

消费金额及交易笔数标准化后，均数的1个标准差范围

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商圈运营中餐饮与零售的容量配比1:3，更符合消费者的行为分布

我们将2016年全年每日的餐饮和零售

的交易笔数分布在图中，并以线性回

归来看交易量的分布，我们发现餐饮

和零售的消费量配比大概是1:3，也就

是每人每次去商场会产生1笔餐饮消费

加上3笔零售消费，商圈可以根据餐饮

的流量规划零售的店面设置

y = 3.4195x - 66221R² = 0.6088

餐饮与零售消费配比分布图

餐饮交易笔数

零售交易笔数

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第一季度为全年消费旺季，尤其是一月消费力道最高

第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度

31% 26% 21% 22%

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

15

传统上第一季度的销售额最高，主要

的消费高峰还是在元旦期间(一月)，其

次是春节假期(二月)。

上半年比下半年销售额高14个百分

点，其中一、三、四月的消费又较

高；下半年消费力道虽没有上半年

好，月度表现也趋于平稳，无大幅度

的波动。

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消费不集中，最高单日消费Top50天贡献全年消费金额20%。

将每日的交易金额按照贡献度累计得

到消费金额分布曲线，我们发现交易

的分布并不符合帕累托原则，也就是

并非全年大部分的消费是集中在少数

的日子里；我们特别抓出单日消费最

高前50天，发现这50天的消费金额加

总占了全年消费的20%，这50天中，

有14%的消费是发生在假日，5%的消

费发生在平日，1%的消费是发生在非

休假的节日。

注：假日- 放假日（含周末） ；平日-

工作日；节日：不放假的节日

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Top 50 销售日贡献20%的销售额

累计销售占比

80％ 14％销售额前50以外

6％5 ％

1 ％

平日

节日假日 非假日

销售额前50

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各商圈的客户粘性

我们将每张卡在各个商圈的消费占其总消费的比例整理出来，以此代表此卡与各个商圈

的粘性，透过分析，我们可以发现

• 不管是消费金额或交易次数，消费者的商圈粘性多分布在30%以下，表示大部份的

消费者没有集中在某一个商圈消费的情况发生。

• 七宝是唯一零售与餐饮高粘度比例消费者最高的商圈，除此之外，

• 零售粘度中高(30%以上较多): 五角场、徐家汇、莘庄

• 餐饮粘度中高(30%以上较多): 淮海路、八佰伴、五角场、莘庄

零售次数

零售金额

餐饮次数

餐饮金额

静安寺

陆家嘴

长寿路

莘庄

淮海路

梅川路

徐家汇

天山商圈

古北

南方商城

南京西路

南京东路

八佰伴

五角场

世纪公园

七宝

30%以下 30-60% 60%以上零售 餐饮 30%以下 30-60% 60%以上

30%以下 60%以上

20

明

星

商

圈

常

规

商

圈

发展中商圈

静安寺

陆家嘴

长寿路

莘庄

淮海路

梅川路

徐家汇

天山商圈

古北

南方商城

南京西路

南京东路

八佰伴

五角场

世纪公园

七宝

明

星

商

圈

常

规

商

圈

发展中商圈

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总体联单率13%，表示10位中有1位消费者，逛商场时刷卡消费2次或以上

假日联单率比工作日高近2个百分点，但是在工作日的联单

消费者，平均每单消费会花的比假日联单消费者高。

注：联单率: 当日消费2次或以上的卡数，占整体卡数比例

高联单率商圈: 南京东路、徐家汇、陆家嘴、长寿路和天山商圈

• 淮海路、南京东路、陆家嘴和天山商圈的假日的联单率明显高于工作日联单率

• 长寿路是唯一的工作日联单率比假日高的商圈

• 陆家嘴和南京西路的联单消费者平均花费最多。

• 此外，值得注意的是，天山商圈的联单笔述可高达4笔或以上

13%

12%

14%

总体联单率

工作日联单率

假日联单率

假日

平均交易笔数 平均交易金额

2.39

2.50

¥ 1,672

¥ 1,710工作日

21

分组 商圈连单率

平均金额 平均笔数全部 假日 工作日 假日联单率差异

明星商圈

淮海路 13.4% 15.5% 12.3% 3.2% 1516 2.3

南京东路 17.3% 19.9% 15.7% 4.2% 1706 2.5

八佰伴 11.7% 13.1% 10.9% 2.2% 1788 2.3

五角场 13.3% 14.9% 12.2% 2.7% 1389 2.4

徐家汇 14.0% 15.8% 12.9% 2.9% 1892 2.4

常规商圈

静安寺 11.9% 13.4% 11.0% 2.4% 1840 2.3

陆家嘴 14.3% 16.8% 13.2% 3.6% 2158 2.3

古北 11.7% 13.1% 10.9% 2.2% 1596 2.3

世纪公园 11.2% 12.3% 10.6% 1.8% 1183 2.3

南方商城 10.0% 10.8% 9.4% 1.4% 1229 2.3

南京西路 12.2% 13.5% 11.5% 2.0% 3342 2.3

长寿路 14.3% 13.6% 14.7% -1.2% 1968 2.8

七宝 10.0% 11.0% 9.4% 1.6% 1411 2.3

发展中商圈

天山商圈 14.2% 16.3% 13.0% 3.2% 1317 4.1

莘庄 12.5% 14.1% 11.4% 2.8% 1280 2.3

梅川路 12.6% 14.0% 11.6% 2.4% 1558 2.3

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更多报告内容

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欲了解2016年上海重点商圈更多报告内容，像是16个重点商圈分别在餐饮零售上的表现、商圈假日综合影响、商圈内优质客户分布等，可至安

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商圈分析 – 上海16个重点商圈

• 餐饮和零售的比重

• 餐饮及零售的消费价位的差异

• 零售表现与核心优势

商圈分析 – 商圈营运指标

• 一周消费特征

• 假日对商圈餐饮及零售

• 消费入口分析

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• 商圈明星商户

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• 优质餐饮及零售客户的定义

• 优质餐饮及零售客户在各商圈的分布

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X

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我想知道过去三年我所属行业的

发展趋势变化？哪些品类的商品是中国高端消费者

在境外购物时最乐意购买的？

我原本的消费者是否已经变成了

竞品消费者还是会同时购买我的

产品还有竞品的产品?

我们准备进入中国市场，能否给

予一些相关行业的参考信息来明

确我在中国的目标消费者？

我的品牌该如何进行定位?

什么样子的沟通策略才是对我的

目标消费者最有效的？

来自于客户的商业问题

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数据分析角度

消费行为 (购物/旅行)

海外市场

受众画像

竞品分析

品类 / 行业消费趋势

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市场

消费者

竞品

银联智惠交易数据

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进行人群画像分析定义目标人群

…

现有客户

新客户

沉睡客户

中国游客

奢侈品消费者• 房产

• 汽车

• 汽车品牌／等级

• 消费综合指数

• 境外消费指数

• 月收入

• 借记卡等级

• 信用卡等级

• 性别

• 年龄

• 常住城市

• 旅游

• 餐饮

• 商务

• 婚姻状况

• 有无子女

消费者分析

人口特征 生活方式 人生阶段

资产状况 消费能力 收入水平

人群范例

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在确定好要分析的目标族群之后，可以透过人口特征、生活方式、消费能里等进行人口画像分析，进一步了解目标消费者的生活样态与消费状况。

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消费行为分析

竞品分析

自身品牌购买用户

竞争品牌购买用户

只购买

竞争品牌用户

自身品牌和竞品都购买的用户

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• 品牌排名

• 品牌份额

• 消费金额

• 交易笔数

• 消费者数量

• 消费趋势

• 市场总容量

• 消费者总数量

• 共同购买竞品的

排名及消费份额

自身品牌地位 市场容量 共同购买的品牌

透过对会购买自身品牌、竞品用户、及同时购买两种品牌的用户加以了解其消费行为，可以更了解竞争市场与品牌购买的情形。

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报告范例

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授权声明

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