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Agroindustria Oficina Francia Junio 2013. OPORTUNIDADES EN AGRO. Frutas Exóticas. Oportunidades en Frutas exóticas. 40% de las importaciones francesas provienen de países fuera de la UE. 40% de las frutas se importan fuera de la Union Europea . . - PowerPoint PPT Presentation
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AgroindustriaOficina Francia
Junio 2013
OPORTUNIDADES EN AGROOportunidades en Frutas exóticas
Frutas Exóticas
40% de las importaciones francesas provienen depaíses fuera de la UE
La UE « circuito Cerrado »
La excepción: frutas frescas,
Importaciones: Africa y América Latina.
La UE « circuito Cerrado »
La excepción: frutas frescas
Importaciones: Africa y América Latina.
40% de las frutas se importan fuera de la Union Europea.
Francia importa más de mil millones de euros en frutas fuera de la UE
ii
Chile Peru Brasil Argentina Mexico ColombiaEcuador0
5
10
15
20
25
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35
40
45
50
201020112012
Fuente: Eurostat Comext: 22/03/2013
Importación valor en millones de €
Evolución constante del consumo de frutas en Francia
Fuente: France Agrimer Boletin Marzo 2013.
% de hogares que compran
volumen de compra por hogar(kg)
sumas gastadas por hogar (€)
98.9
81.2
162
99.185.4
173.4
20112012
Los seniors son los mas grandes consumidores
Parejas senior de 65 años, son los más grandes consumidores, seguidos de parejas de mediana edad (entre 35 -65 años).
Las familias con hijos menores de seis años muestran un alza en el consumo
Geográficamente se consumen más frutas y hortalizas frescas en el sudeste de Francia.
Fuente Cerfi.
La salud, factor que impulsa el consumo
Consumir mejor: «consumir mas» es desplazado por «consumir mejor»: Un consumidor preocupado por el factor salud y con conciencia ambiental (Bio)
Un consumidor apurado: Aumento de las tiendas de barrio y supermercados drive y de proximidad Presentación de la fruta cortada para consumo inmediato.
Temporada: Las frutas exóticas se consumen más en invierno. Los pedidos aumentan a partir de septiembre.
Fuente: Bilan 2011 France Agrimer
Aumento del volumen de compra en frutas exóticas
Banano: Aumento del volumen (+ 5,8 %) y aumento del precio promedio: (+ 1,5 %).
Piña: (+ 12,3 %), Con aumento de la clientela.
Aguacate: El volumen de compra en crecimiento continuo desde hace 5 anos. Progresion del precio promedio (+ 4,7 %).
Fuente: France Agrimer
Requerimientos más relevantes de los clientes
La calidad del producto antes que el precio:
La estandarización de los productos La calidad gustativa La calidad sanitaria y La estricta limitación de residuos sobre los productos alimentarios.
El reciclado de los empaques así como su tratamiento a base de productos químicos.
Las medidas del empaque para la importación: paletas de 0.8 x 1.20 metros, conocido comúnmente como la paleta europea
Fuente FAO Bulletin Agricole
Certificaciones: Una verdadera obligación.
Los importadores valoran a los productores que utilizan las últimas tecnologías y quienes son respetuosa del medio ambiente.
Con cerca del 65%, los Hiper y supermecados dominan las ventas.
35%
23%
11%
13%
10% 3%
HipermercadosSupermercadosHard DiscountMercadosPrimeursTiendas de Barrio
Fuente: France Agrimer Boletin 2013.
Carrefour, Leclerc, Auchan y Casino son los más grandes del mercado
Competidores con estrategias de posicionamiento diferentes
Principales importadores de frutas en Francia
http://www.rungisinternational.com/documents/fr/QFQ-2011/01Fruits-et-legumes.pdf
PRODUCTOR/EXPORTADOR
Central de Compra
Importador Distribuidor
Broker
Mayorista
MINORISTA
RUNGIS
CONSUMIDOR FINAL
Importador +10%
Mayorista +15%
Minorista+50%
El precio FOB del exportador en Colombia puede ser un 30% del precio de venta a público
Promueva en Alemania y venda en Francia
No falte a …
Enero 2013 SIVAL Parc des Expositions Angers Saint-Sylvain-d'Anjou, Angers, Francia
Octubre 2014 SIAL FR Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
Villepinte, Paris, France
Febrero 2013 FRUITLOGISTICA Messe Berlin Berlin, Germania
Principal propuesta de Valor:Calidad, seguimiento y servicio
Aproveche de las ventanas entre estaciones que se presentan en el mercado. Conquiste a su cliente cumpliendo con tiempos
Presentación en diferentes formatos X 4 unidades, X 6 Unidades individuales, etc.
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
Claudia EGURROLAAsesora de [email protected]: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:
Camilo MartínezDirector Proexport [email protected]: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax:
Oportunidades en flores
El mercado de la Flor Cortada en Francia
Europa es el principal mercado mundial de la Flor Cortada.
Francia es el tercer pais consumidor despues de Alemania y Reino Unido
La producción francesa cubre solo el 50% de la demanda nacional
Fuente: France Agrimer/Direct Gestion
60% de las importaciones Francesas provienen deLa Bolsa de Aalmers, Holanda
Fuente: Adrianemleblog.fr/ Wilkipedia
Mercado concentrado en el Cadran en Holanda
• Aalmers es la bolsa en la que se negocian las Flores
• Sistema de subasta electrónico inverso
€4 Billones /año
• 21 millones de flores por dia. 2 millones de plantas
• 12 billones de flores y plantas vendidas al año.
Kenia, principal proveedor de Europa
kenia Etiopia Ecuador colombia0
50
100
150
200
250
300
350
400
201020112012
Fuente: Eurostat Comext: 22/03/2013
Importación europeas valor (Millones de €)
Importaciones directas a Francia (extra europeas)
Kenia Colombia Ecuador Camerun0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
201020112012
Importación francesas valor (Millones de €)
Fuente: Eurostat Comext: 2/06/2013
Francia: Un mercado que importa mas de €1000 millones
Francia representa el 11 % de las importaciones totales de flores de Europa
Francia importó €1.131 M en flores en 2011
Francia importa €2,6 M flores desde Colombia directamente, sin pasar por otros paises de Europa.
La Rosa: La flor màs vendida
Fuente :Fleurs News
La rosa sigue siendo la flor preferida de los franceses entre las flores cortadas, seguida del tulipan.
La Orquidea es la màs consumida entre las plantas en materas .
EL Ficus es la preferida entre las plantas verdes.
Aumento del consumo en fechas especiales como el dia de las madres y san Valentin con un promedio de compra de 30 Euros en 2012.
Aumento de ventas de Crisantemos para el dia de todos los santos.
Rungis: Principal central de abastos en Francia
87
12
1
Conformación del mercado de Rungis Horticultura
Mayoristas
Productores
Sociedades import/expor
32%
68%
Mayoristas de Rungis
Plantas de flores en materaFlor Cortada
115 empresas, 443 empleados
Las Floristerías siguen siendo el principal canal de distribución.
54%
16%
13%
6% 6%5%
%Floristerias
Supermercados
Jardinerias es-pecializadas
Mercados
Horticultores
otros
Cuotas de mercado en venta de flores
Fuente France Agrimer
Precios promedio del Mercado
Promedio de compra por persona por año 45.8 euros
Rosas: Precios distribuidor: Tallos de 40 cm=18 centavos de Dolar. 70 cm =33 centavos de Dolar.
Crecimiento de 5.7% de las ventas de ramilletes preparados en 2012
Precio promedio de venta de un ramillete preparado 12.5 euros
Precio promedio de venta de una composición floral 48.7 euros (4 a 8 intermediarios)
Mas de la mitad de la compras son para regalar 1 259 millones de euros.
Precios que se han mantenido estables durante los últimos años
Requerimientos más relevantes de los clientes.
La calidad del producto antes que el precio:
La estandarización de los productos. La calidad. Certificados sanitarios y control de plagas.
El certificado fitosanitario expedido por nuestras instituciones es suficiente para entrar en el mercado Europeo a través de Holanda.
La calidad del empaque conservará el producto.
Utilice cajas en cartón corrugado o sólido, diseñadas especialmente para el mercado de la exportación y venta de flores.
Los empaques deben tener los niveles de impermeabilidad, resistencia y aislamiento necesarios para cumplir los requisitos físicos de su cadena de suministro, ya sea en el transporte aéreo o por carretera.
Certificados Florimark, factor clave para entrar en el mercado.
,
MPS-Florimark TraceCertEl certificado para la trazabilidad de flores y plantas. También es adecuado para la Feria de las Flores Feria etiqueta Plants (FFP).
MPS-Florimark GTPEl certificado para la trazabilidad de flores y plantas. A continuación, bastará con respecto a todos los requisitos ambientales, de calidad y social.
ISO9001: 2008El certificado de calidad de la atención y la calidad de la cadena.
http://www.my-mps.com/en/certificates-trader/certifying-organisations
Sistema de distribución
Explore los diferentes canales de distribución: Hiper y supermercados, floristas, entre otros.
,
Grandes importadores
Precios que dependen del canal de distribución y de cada uno de los actores
Del importador al mayorista: Promedio del 18%
Del mayorista al minorista: Promedio del 30%.
Del Minorista al consumidor final: Entre 200 y 300%
Menor margen en los supermercados que en los floristas.
Márgenes:
Minorista
3Mayorista
30%Importador
18%
En cuanto a ferias el lugar es Holanda
Tema Pais TemaFLORALIES DE BOURG: Novembre 2013
BOURG EN BRESSE Arboricultura, Horticultura, Jardinería.
SIMAFevrier 2015
PARIS NORD VILLEPINTE Proveedores agricultura y ganaderia
HORTIFLEURMarzo 2014
PARIS NORD VILLEPINTE Floristería, Jardinería y decoración.
SIVALFebrero 2014
ANGERS Profesionales del Vegetal.
SALON DU VEGETAL Febrero 2014
ANGERS Profesional de la camara de la horticultura.
Salon Internacional de la Horticulture. Holanda. Octubre 2013.
Propuesta de Valor
Posiciónese con un producto de alta calidad para poder diferenciarse de los competidores Africanos. Cuente la historia de su producto.
Entre en contacto directo con los grandes importadores franceses y para la exportación aproveche de la facilidad de la logística Holandesa (24/7). Puede saltar así un intermediario para ser mas competitivos en este mercado.
Promueva el concepto fair Trade el consumidor francés presta interés a los conceptos de comercio justo.
Asociaciones
La Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des PépinièresFederación francesa de productores del sector de la horticultura
Sitio web:www.fnphp.com
Oniflhor Asociación nacional de productores de los sectores de la flor, el vino y los vegetales Sitio web: www.oniflhor.fr
Fédération des grossistes en fleurs et plantes (FGFP) Federación de mayoristas franceses Sitio web:www.fgfp.com
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
Claudia EGURROLAAsesora de [email protected]: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:
Camilo MartínezDirector Proexport [email protected]: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax:
