세계 에너지시장 인사이트 제12-09호 - KEEI프랑스49 4 2 그리스20 14 1 일본 341 10 14 한국 244 10 10 중국 543 11 22 인도 328 11 13 터키 182 51 7 남아공

p2

대 이란 경제제재가 석유시장에 미치는 영향

경제제재의 내용 및 관련국의 반응

이란 석유의 위치 및 대체 가능성

석유시장에 미치는 영향

시사점

p9

미 EIA의 세계 석유수급 상황 보고서

생산 소비

여유 원유생산능력

재고와 정제부문

국제 가격 추세

호주 LNG 프로젝트 현황 및 전망

배경

현재까지의 프로젝트 진행 상황

계획 중인 프로젝트 및 전망

중국

일본 동남아

∙중국 셰일가스 생산 잠재력 평가 발표 ∙중국 미국 USGS와 중국내 셰일가스 첫 평가 완료 ∙원

자바오 민영기업의 독점산업 진출 장려 ∙중국 서부 대개발 125계획 에너지분야 집중 ∙중국 전국

공상연합회 태양열발전 전력가격 인상 요구 ∙NDRC 석유제품 가격메커니즘 개혁방안 국무원 제

출 ∙도쿄전력 가정용 전기요금 인상 방침 ∙원자력안전middot보안원 이카타 원전 3호기 스트레스 테스

트 통과 방침 ∙일본 스마트 빌리지 사업 진출 ∙일본 휘발유가격 급등 ∙도쿄가스 베트남 국영회

사와 LNG 관련 협정 체결 ∙일본 신재생에너지 산정위원회 첫 회의 ∙인도 석유회사 휘발유가격

리터당 5루피 인상 추진

p19

러시아

중앙아시아

∙러 에너지부 신재생에너지부문 합작회사 설립 협정 체결 ∙Rosneft-Itera 전략적 협력협정 체결

∙Gazprom 이스라엘 Leviathan 가스전 개발 협력 협상 ∙러 원전 스트레스 테스트 결과 발표 ∙Lukoil 카스피해 Sarmatskoye 매장지 매장량 상향조정 ∙TNK-BP 11년 업무성과 발표

p26

중동

아프리카

∙이란 원유대금 금결제방안 허용 ∙사우디 송유관 폭발 보도로 유가 급등 ∙영 Genel Energy 쿠르

드 유전 지분인수 추진 ∙이스라엘 국영 전력기업 정부에 보조금 요청 ∙모잠비크 영 Cove Energy

매각에 세금부과 추진 ∙남수단 유전에 대한 폭파공격 발생

p29

유럽

오세아니아

∙EU 에너지효율지침 개정안 가결 ∙국제해사기구 해운부문 CO2 배출규제에 관한 합의 도출 실패

∙EU 비축유 방출이 불필요하다는 입장 표명 ∙영국 세계 최고령 원전 폐쇄 ∙영국 항공사에 배출

권 발급 시작 ∙폴란드 수압파쇄공법에 대한 연구 결과 발표 ∙국제민간항공기구 12년 말까지 배

출규제안 제출 예정 ∙호주 무상 할당 배출권에 대한 지침 발표 ∙스위스 원전 가동 중단 명령

p32

북미

중남미

∙캐나다 오일샌드 생산 주요 업체 lsquoCOSIArsquo 출범 ∙미국 11년 순 석유 수출국 전환 ∙아르헨티

나 국유화 미추진 ∙브라질 Repsol Sinopec 신규 해상유전 발견 ∙에콰도르 천연가스 생산량 증가

발표 ∙멕시코 국가에너지전략보고서 발표

p37

제12-9호 201239

현안 분석 World Energy Market Insight

2 세계 에너지시장 인사이트 201239


이원우 선임연구위원 (wwleekeeirekr)

미국은 자국과 거래하는 외국의 이란석유 수입 중지 또는 축소를 압박하고 있으

며 EU는 회원국의 이란석유 수입금지를 결정

미국 및 EU의 제재가 성공적으로 이루어지면 총 1백만BD의 이란원유 수출 축소

가 가능할 것으로 추정되고 있음

- OPEC의 여유공급능력 증가(08백만BD) 비OPEC의 생산증가(08~10백만BD)

등으로 국제 석유시장에 미치는 영향은 제한적일 전망임

대 이란 경제제재의 악영향이 장기간 지속되지는 않을 것으로 보임

- 미국은 매 60일마다 이란 이외지역에서의 석유공급 상황에 대해 분석middot검토하여

대처할 예정임

수입원유의 10 가까이를 이란산으로 충당하는 우리나라의 경우 원유 수입선의

전환과 함께 제재면제 요청 원화를 이용한 새로운 지불방안 강구 가격 불안정성

에 대한 대책모색 등이 필요

1 경제제재의 내용 및 관련국의 반응

미국의 제재

ㅇ 오바마 대통령은 2011년 말 이란에 대한 경제제재를 규정하는 lsquo2012 국방수권

법안rsquo(The National Defence Authorization Act of 2012 HR1540)에 서명함

ㅇ 법률 발효 후 60일에 대통령은 이란의 중앙은행 및 여타 지정된 금융기관과

거래한 외국 금융기관의 미국 내 계좌개설을 금지하며 기존계좌도 금지하거

나 유지시킬 경우에는 엄격한 조건을 부과해야 함(1245절 (d)(1)(A))

이란 중앙은행과 거래하는 각국 금융기관에 대해 2012229자로 제재가 착수되

었음

- 이는 미국과의 교역지속을 위해 이란과 교역을 중단하거나 또는 2012 3

1까지 금융기관을 통하지 않는 거래방식을 개발하여야 함을 의미함

ㅇ 하지만 석유와 관련하여서는 예외조항을 마련하고 있음

- 미 에너지정보청(EIA)는 매 60일마다 이란 이외 지역에서 생산되는 석유상

황에 대해 의회에 보고서 제출

1차 보고서가 2012 2 29 제출middot발표됨

- 대통령은 법률 발효 후 90일 이후 매 180일마다 석유의 가격 및 이란 이

ldquo이란 중앙은행과

거래한 외국

금융기관에 대해

미국과의

금융거래를 금지rdquo

World Energy Market Insight 현안 분석

세계 에너지시장 인사이트 201239 3

외 지역 생산이 이란석유 수입을 상당량 감축하기에 충분한지를 결정

- 상기 조건이 충족될 때 대통령은 법 발효 후 180일(2012 6 30)에 이란에

대해 경제제재 시행

- 단 특정국가가 지난 6개월간 이란산 원유수입을 상당량 감축하였다고 인

정될 경우 제제를 면제할 수 있으며 이외에도 국가이익에 부합하다고 생

각할 경우 4개월간 제제를 면제할 수 있음

ㅇ 최근에는 이란 중앙은행뿐만 아니라 이란의 모든 금융기관과 거래를 금지하

는 보다 강화된 법안이 논의되고 있음(Oil Daily 20122)

EU의 제재

ㅇ EU 외무장관 회의(2012123)에서 이란 석유의 신규 수입계약 중지에 합의

- 회원국은 1월 23일부터 이란과 석유 및 석유화학제품 신규 수입계약 체결

을 할 수 없음

- 하지만 기존 계약을 통한 수입은 2012 7 1까지 가능

ㅇ EC는 5월 1일까지 이란 석유금수와 관련한 장관합의가 회원국에 부정적인

영향을 미치지 않았는지에 대해 검토할 예정임

ㅇ 하지만 이란산 석유 금수에 대한 기존 합의사항이 완화될 가능성은 희박한

것으로 평가되고 있음

- 합의변경을 위해서는 만장일치가 필요하나 프랑스가 어떠한 변경에 대해

서도 강력하게 반대

제제에 대한 반응

ㅇ 미국과 거래가 많으면서 동시에 이란으로부터 상당량의 석유를 수입하는 국

가 특히 중국 일본 한국 등에 영향이 클 전망임

ㅇ 이들 국가는 미국이 이란과 거래를 하는 국가에 일방적인 조치를 취하고 있

다는 반응을 보이고 있음

- 중국은 지난 1월 미국 재무장관의 방중시 이란제재를 압박하거나 국제적으

로 진행하는 것에 반대한다고 외무차관이 언급함

- 일본은 제재면제를 요청할 수 있음을 시사함 즉 Edano 경제산업성(METI)

장관은 1월 20일 기자회견에서 미국에 제재면제 등 융통성있는 제재를 요

청하였다고 언급함

ㅇ 한편 인도는 미국의 제재압력을 인정하고 이란 중앙은행과의 관계를 종료하

고 있음 대체수단으로 인도 민간은행에 이란 계좌의 개설 기회를 부여함

- 인도회사는 수입대금을 루피(인도화폐)로 개설된 계좌에 입금함으로써 중

ldquo이란과의

석유거래에 대한

제재는 세계 원유

수급 및 가격

동향을 검토하여

2012630부터

시행 예정rdquo

ldquoEU는

201271부터

이란과의 석유거래

전면 중지를 결정rdquo



앙은행 간 거래를 회피

- 하지만 인도와 이란 간 무역불균형으로 동 방안 실행에 어려움이 있음

인도-이란 양자 간 연간 수입규모(10억$) 인도 12 vs 이란 3

- 이러한 인도의 조치는 이란이 수입처를 독일 등에서 인도로 전환하는 효과

와 함께 이란의 수출가격 할인확대 효과를 가져올 것임

2 이란 석유의 위치 및 대체 가능성

이란 석유의 위치

ㅇ 이란의 2012년 1월 석유 순수출은 기관에 따라 다르나 미 에너지정보처(EIA)

는 23백만BD인 것으로 추정하고 있음(EIA 2012229)

- 생산 41백만BD(이중 원유는 35) 국내소비 18백만BD로 평가됨

국제에너지기구(IEA)는 이란의 원유 생산 및 수출을 각각 345백만BD 및 26

백만BD로 평가하고 있음(IEA 20122)

ㅇ 이란산 원유를 많이 수입하는 국가는 중국(54만BD) 일본(34만BD) 인도

(33만BD) 등이며 한국도 2011년 상반기에 24만BD를 수입한 것으로 나타

남(Verleger 2012)

- 유럽은 전체적으로 700천BD(EU는 450천BD)를 수입하였으나 국가별로

는 아시아 국가에 비해 그 규모가 크게 적음

ㅇ 총수입 중 이란산 원유의 점유율 수준은 터키 남아공 등에서 높게 나타나

며 이탈리아 스페인 그리스 등도 13~14로 비교적 높음

- 반면 이란산 원유를 많이 수입하는 중국 일본 인도 한국 등은 10~11

수준을 보이고 있음

수입국 수입량(천BD) 총수입 중 이란원유 점유율() 이란 수출 중 점유율()

EU 450 18

이탈리아 183 13 7

스페인 137 13 6

프랑스 49 4 2

그리스 20 14 1

일본 341 10 14

한국 244 10 10

중국 543 11 22

인도 328 11 13

터키 182 51 7

남아공 98 25 4

주 2011년 상반기 기준임

자료 Verleger(20122)

lt 국가별 이란 석유수입 규모 및 비중 gt

ldquo이란의 석유

순수출은

23백만BD로

주요 수입국은

중국 인도 일본

한국 이탈리아

스페인 등임rdquo



이란 원유의 대체 가능성

ㅇ 미국 및 EU의 제재가 성공적으로 이루어지면 총 1백만BD의 이란원유 수출

축소가 가능할 것으로 평가되고 있음(IEA 20122)

- EU의 이란원유 수입금지로 영향을 받는 물량은 600천BD로 평가

ㅇ 사우디아라비아 석유장관은 수일 내에 2백만BD의 증산(94~98백만BDrarr

114~118백만BD)이 가능하다고 언급함

- 추가적으로 07백만BD의 증산이 가능하나 이를 위해서는 약 90일이 소

요됨

ㅇ 앙골라 UAE 리비아 이라크 등은 2012년 중 총 850천BD 규모의 신규생

산에 착수할 것으로 예상되고 있음

리비아 원유생산(백만BD) 007(2011년 3분기)rarr10(2012년 1월)

- 또한 비OPEC 생산도 2012년 중 08~10백만BD 증가할 전망임

ㅇ 미국의 잉여비축물량을 활용할 경우 상당기간 이란수출 감소를 충당할 수

있을 것임

- Verleger(2012)에 의하면 미국의 잉여비축유는 276백만 배럴로 일 500천

배럴씩 18개월간 방출할 수 있는 물량임 이러한 잉여비축물량 규모의 증

가는 국내생산 증가에 주로 기인하고 있음

잉여비축유는 IEA 권고기준을 초과하는 물량으로 타지역 수출이 어려운 캐나다

및 멕시코에서의 수입량을 제외하고 산정된 것임

미국의 석유생산(백만BD) 73(2005)rarr84(2012) (자료 IEA 20122)

ㅇ 이란산 원유의 품질은 사우디아라비아 이라크 등의 중동국가 원유와 유사함

- 따라서 타 원유로 이란산 원유를 대체하는 데 따른 품질상의 문제는 미미함

국가 원유 생산량(천BD) 황함량() 비중(API)

이란

Doroud 120 290 328

Froozan 350 230 301

Iran Heavy 1500 190 295

Iran Light 1600 136 334

사우디

아라비아

Arab Extra Light 1450 107 395

Arab Heavy 2000 294 276

Arab Light 6200 183 330

Arab medium 1200 256 305


lt 이란 및 사우디아라비아 원유의 품질 gt

ldquo미국 및 EU의

제재로 최대

1백만BD의 이란

원유수출 감소

예상rdquo

ldquo이란 원유

수출감소는

사우디아라비아

증산 여타

OPEC국의

신규생산

비OPEC의 증산

등으로 충당 가능rdquo



3 석유시장에 미치는 영향

주요 수입국의 대응 및 석유시장 영향

ㅇ 유럽 수입사는 이미 이란산 원유의 수입을 축소하고 있으며 아시아 수입사

는 여타 국가에서의 수입을 확대하고 있음(IEA 20122)

- 유럽은 대체 수입처로 러시아 이라크 사우디아라비아 등을 탐색하고 있음

- 중국은 이란원유 수입을 축소하고 사우디아라비아에서 200천BD를 추가

구입한 것으로 보도되고 있으며 러시아(ESPO 원유) 앙골라 등에서의 원

유수입 확대를 도모하고 있음

중국의 금년 1분기 이란원유 수입은 작년 대비 절반으로 축소된 것으로 보임

가격과 관련한 의견차이가 주요 원인으로 알려지고 있음

ESPO 동시베리아-태평양(East Siberia-Pacific Ocean) 송유관

- 인도는 사우디아라비아 원유의 수입을 확대하였으며 일본 등도 서아프리

카(앙골라 나이지리아 등)에서의 수입을 확대하고 있음

ㅇ 하지만 이란의 석유수출을 제한하는 데는 한계가 있을 전망임

- 터키는 육상을 통한 바터교역을 추진하고 있고 인도는 원유 수입대금의

45를 인도화폐인 루피로 지급하기로 함(IEA 20122)

- 아시아의 주요 수입국인 중국 일본 등은 이란원유 수입을 축소하면서 제

재면제를 요청할 것으로 보임

ㅇ 한편 공급측면에서는 사우디아라비아의 증산의향 OPEC(리비아 이라크

UAE 등) 및 비OPEC(미국 캐나다 러시아 남미 등)의 증산 등으로 이란의

수출감소를 상당부분 충당할 수 있을 것으로 보임

ㅇ 수요측면에서는 세계경제의 성장둔화로 석유수요 증가가 크지 않을 것으로

예상됨

- 국제통화기금(IMF)은 지난 1월 2012년 세계경제 성장률을 2011년 9월 전

망 대비 07p 감소한 33로 수정함

- 이에 따라 IEA(20122)는 2012년 세계 석유수요 증가를 전월 대비 02백만

BD 감소한 08백만BD로 수정함 이는 2011년 수요증가와 유사한 수준임

- 한편 중국은 지난 3월초 열린 전국인민대표대회에서 2012년 경제성장률

목표를 2011년 실적 대비 17p 하향한 75로 책정한다고 발표함 이 경

우 석유수요 증가는 더욱 낮아질 것임

IMF의 2012년 중국 경제성장률 전망은 9에서 82로 하향 조정됨

ㅇ 원유의 품질 차이에 따른 수급불균형이 발생할 수 있으나 이란의 원유가 사

ldquo석유수출 제한의

한계 세계경제의

침체 원유품질의

유사성 등으로

이란 석유수출

제한의 영향은

크지 않을 전망rdquo



우디아라비아 등 여타 중동국가의 원유와 유사한 품질이라는 점에서 그 가

능성은 비교적 낮음

ㅇ 따라서 이란에 대한 경제제재 자체만으로는 국제 석유시장에 미치는 영향이

크지 않을 전망임

- 이란이 수출선 확보를 위해 가격할인을 확대할 가능성도 있음

- 하지만 이란 핵과 관련한 사태가 호르무즈해협 봉쇄시도 등으로 확대될

경우 국제시장에 미치는 영향은 매우 커질 수 있음

여타 수출국 및 투기세력의 악용 가능성

ㅇ 석유시장의 불안정성을 수출국 및 투기세력이 활용할 가능성은 상존

ㅇ 예로 2007년에서 2008년 상반기까지의 석유가격 앙등기에 나이지리아 및

베네수엘라는 여타 OPEC국가와는 달리 석유생산을 축소함으로써 가격상승

을 확대시킴

- 나이지리아의 경우 물론 반군의 석유시설 공격 등으로 생산에 차질이 초

래된 면이 있음

나이지리아 원유생산(백만BD) 211(rsquo07년 1분기)rarr199(rsquo08년 1분기)rarr190(rsquo08년 2분기)

ㅇ 투기자본의 참여는 가격 상승기 선물시장의 순매수를 크게 증가시켜 가격

상승을 확대시키는 요인으로 작용하고 있음

IEEJ(2008) 투기 등 프레미엄 요인이 2007년 4분기 가격의 33~40에 상당

한다고 추정

FRB of St Louis(2011) 2004~2008기간 중 재정적 투기요인이 15 재고투

기 요인이 10이상 가격상승에 기여하였다고 평가

4 시사점

ㅇ 경제제재로 인한 이란의 석유수출 감소가 국제 석유시장에 미치는 영향은

제한적일 전망임

- OPEC의 여유생산능력(2012년 1월 기준 36백만BD)이 향후 08백만BD

증가할 전망이며(IEA 20122) 비OPEC 생산도 2012년 중 1백만BD 가까

이 증가할 전망임

EIA(201227)는 OPEC 여유생산능력을 금년 1분기 276백만BD 2분기 이후

38백만BD 이상으로 평가하고 있음

- 본격적인 경제제재 기간 중 나이지리아 등 여타지역에서 공급불안이 발생

할 경우 시장에 미치는 영향이 클 수 있으나 세계경제가 침체될 것으로

보여 과거와 같이 그 영향력이 크지는 않을 것임

ldquo석유시장의

불안정성을 수출국

및 투기세력이

활용할 가능성

상존rdquo



ㅇ 대 이란 경제제재의 악영향이 장기간 지속되지는 않을 것으로 보임

- 미국은 매 60일마다 이란 이외지역에서의 석유공급 상황에 대해 분석middot검

토하여 적절한 조치를 취할 예정임

- 미국의 잉여비축유 규모가 일 500천 배럴씩 18개월간 방출할 수 있는 수

준임

ㅇ 우리나라의 경우 수입원유의 10를 담당하는 이란과의 교역중단은 상당한

어려움을 수반할 수 있음

- 중국 일본 등과 같이 원유 수입선의 전환과 함께 제재면제를 요청하는 방

안을 강구하는 것이 필요

- 인도와 같이 자국통화를 이용한 새로운 방식의 지불방안 강구도 모색

우리나라는 2010년에 이란 중앙은행의 원화 계좌를 시중은행에 개설케 하여

원화로 수출입 대금을 결재할 수 있도록 하였음

한국의 대 이란 무역수지(억$ 2011년 기준) -41(수출 72 수입 113)

- 단기적으로 가격급등 등 시장불안이 발생할 가능성이 있으며 이란 핵과

관련한 상황이 악화될 수 있다는 점에서 대체 수입선 확보 가격헤징 등

다각적인 방안 강구

참고문헌

EIA The availability and price of petroleum and petroleum products produced

in countries other than Iran February 29 2012

EIA Short-term energy outlook February 7 2012

FRB of St Louis ldquoSpeculation in the oil marketrdquo Federal Reserve Bank of St

Louis Working Paper 2011-027A by L Juvenal and I Petrella October

2011

IEA Oil market report February 10 2012

IEEJ ldquoDecomposition analysis of the soaring crude oil pricesrdquo by A

Yanagisawa March 2008

Oil Daily ldquoUS sanctions bills target all Iranian banksrdquo March 8 2012

US GPO ldquoThe national defense authorization act of 2012rdquo HR 1540 2011

Verleger Philip K ldquoUsing US strategic reserves to moderate potential oil price

increases from sanctions on Iranrdquo Policy Brief Peterson Institute for

International Economics February 2012

ldquo미국은 제재의

악영향 최소화를

위해 주기적으로

세계 석유시장

상황에 대해

분석middot검토할 예정rdquo

World Energy Market Insight 주간 포커스



허선경 위촉연구원 (12202keeirekr)

2012년 1-2월의 세계 석유 생산은 889백만bd로 2009-2011년 평균보다 27백만

bd 가량 높으며 전년동기 대비 08-09백만bd가량 증가함

2012년 1-2월 세계 석유 소비는 약 881백만bd로 전년동기 대비 09백만bd 가량

증가함

가격은 수요-공급의 균형 변화에 의한 기대치가 반영된 것으로 현재 원유 선물 가

격은 2009-2011년 평균 가격보다 배럴당 25-35달러 높게 거래되고 있음

ㅇ 미국 에너지정보청(EIA)은 2011년 12월 31일 통과된 국방수권법(National

Defense Authorization) 제 1245(d)(4)(A) 조항에 따라 매 60일마다 석유시장

상황을 의회에 보고할 의무가 있으며 2012년 2월 29일 lsquo이란을 제외한 국가

의 원유middot석유제품 공급 및 가격rsquo에 대한 1차 보고서를 발간함

- 2012년 1~2월 동안 석유시장 상황에 대한 EIA의 보고서는 국제 석유시장

에 대한 이란 제재의 영향 및 전망을 가늠케 함

- 이 보고서는 세계 지역별국가별 석유 생산 소비 여유생산능력 재고 정

제용량의 증감 및 국제 가격 추세 등을 다루고 있음

1 생산

ㅇ 2012년 1-2월의 세계 석유 생산은 889백만bd로 2009-2011년 평균보다 27

백만bd 가량 높으며 전년동기 대비 08-09백만bd가량 증가함

OPEC 국가

ㅇ 세계 석유 시장에서 OPEC 국가들은 여유생산능력을 가진 중요한 생산자임

- 2012년 1-2월 동안 OPEC 국가의 원유 생산은 306백만bd로 2009-2011년

평균 생산량과 비교하여 3-4 가량 증가함

- 컨덴세이트 NGL 등의 원유부산물 생산은 58백만bd 정도이며 2009-2011

년 평균치 대비 9 증가한 수치임

ㅇ 2012년 1-2월 원유 생산량 증가는 OPEC 국가 중에서도 중동지역이 가장 두

드러짐

- 사우디아라비아는 97백만bd의 원유를 생산하였고 이는 전년동기 대비

ldquo2012년 1-2월의

세계 석유 생산은

889백만bdrdquo

주간 포커스 World Energy Market Insight


06백만bd 증가한 것임

- UAE 쿠웨이트도 각각 25백만bd을 생산하였으며 이라크도 평균 생산량

을 능가하는 수준인 27백만bd를 생산하였음

ㅇ OPEC 국가들 중 아프리카에서도 원유 생산량에 변화가 나타남

- 리비아는 2012년 1-2월 평균 11백만bd의 원유를 생산하였으나 장기간에

걸친 제재 내전 국내적 불안 요인 내재로 여전히 안전에 대한 우려가 있고

외국인 투자 회복 등에 대한 불확실성 역시 문제점으로 남아 있는 상황임

- 앙골라의 원유 생산은 전년대비 01백만bd 정도 증가한 18백만bd를 기

록하였는데 이는 심해 유전 생산개시에 기인한 것임

rsquo12년 1월 rsquo12년 2월 rsquo12년

1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35

lt OPEC 원유 및 액화연료 생산량 (단위 백만 bd) gt

자료 EIA

비OPEC 국가

ㅇ 비OPEC 국가들 중 생산량 증가에 있어 가장 큰 특징을 보이는 곳은 북미

ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은

여유생산능력을

가진 중요한

생산자rdquo

ldquo비OPEC 국가들

중 생산량 증가에

있어 가장 큰

특징을 보이는

곳은 북미 지역rdquo



지역임

- 2012년 1-2월 두 달 동안 미국은 103백만bd을 생산하였는데 이는 2009-2011

년에 대비하여 7가 증가한 것임

- 그러나 최근 캐나다는 오일샌드 유지보수작업으로 01백만bd가량 생산량

이 감소함

- 남수단은 수송료 문제로 2012년 1월 말 경 025백만bd의 생산이 전면 중

단됨

- 예멘의 Marib 파이프라인 공격으로 인한 파괴 시리아의 파이프라인 폭발

등으로 생산량 감소가 뚜렷이 나타남

- 영국은 Buzzard 지역의 원유 생산은 많지 않지만 다소 감소하였는데 브렌

트유의 가격 결정에 있어 중요한 생산자임을 감안할 때 문제를 야기하고

있다고 볼 수 있음

2 소비

ㅇ 2012년 1-2월 전 세계 석유 소비는 약 881백만bd로 전년동기 대비 09백

만bd 가량 증가함

비OECD 국가

ㅇ 2009년 이후 석유 소비는 급격하게 경제성장 중인 비OECD 국가들에서 그

증가가 두드러짐

- 중국의 소비량은 99백만bd이며 지속적으로 증가하고 있는 추세임

- 중국 이외의 다른 비OECD 국가들도 과거에 비해 소비 증가가 급격히 나

타나고 있음

OECD 국가

ㅇ OECD 국가들은 2009년 금융위기 이후 지속되고 있는 경기 침체와 서유럽의

경제악화로 인한 경제성장률 둔화로 소비증가세가 약해짐

- 작년 44분기 세계 경제 성장률은 약 26 정도이며 서유럽은 08의 경

제성장률로 전 분기보다도 05p 가량 감소함

- OECD 국가의 2012년 1-2월 석유 소비는 작년보다 07백만bd 감소한

455백만bd로 나타남

- 그러나 북반구의 겨울로 인해 석유 소비는 OECD 국가들에서도 꾸준히 지

속되고 있으며 이는 유럽의 한파로 인한 난방용 연료 소비 증가에 의한 것

으로 보임

- 또한 일본의 경우 단기적이기는 하지만 전력 생산과 지진으로 파괴된 시

ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo



설 재건을 위해 소비가 증가하는 상황임

3 여유 원유생산능력

현재 OPEC 국가들만이 여유생산능력을 보유하고 있음

ㅇ 여유생산능력을 보유한 국가는 OPEC 국가들이 유일하며 특히 사우디아라비

아에서 많은 양의 증산이 가능함

- OPEC 국가들의 1-2월 평균 여유생산능력은 약 25백만bd로 전년동기보다

37백만bd 보다 감소하였고 2009-2011년 평균인 35백만bd보다도 낮은

수준임

- EIA 추정량 기준 2월 여유생산능력은 27백만bd로 전 세계 소비량의 약 3 수준임

IEA는 OPEC의 여유생산능력을 2012년 1월 기준 36백만bd로 평가하고 있어

EIA 수치와 상이함

lt 여유 원유생산능력 gt

자료 EIA

4 재고와 정제부문

ㅇ 2012년 1-2월 OECD 국가들의 상업 재고증가는 034백만bd가량임

- 재고는 2012년 1월 평균 21백만bd 수준을 기록한 이후 2012년 2월 평균

05백만bd가량 감소함

- 이를 통해 국제 석유시장의 수급이 1월에 비해 2월 타이트해지고 있음을 알 수 있음

ldquo여유생산능력을

보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo

ldquo최근 석유제품과

원유의 crack

spread는

휘발유보다

난방유에서 뚜렷rdquo



lt OECD 석유 재고 gt

자료 EIA

ㅇ 석유제품과 원유의 ldquo크랙 스프레드(crack spread)rdquo는 정제용량의 지표로 사용

되며 최근에는 휘발유보다 난방유에서 뚜렷하게 나타남

- 난방유 근월물 크랙 스프레드는 지난해 8월 이후 평이하게 유지되고 있으

며 1-2월은 갤런 당 038달러로 전년동기 대비 008달러 증가하였는데 이

는 수요 증가에 의한 것임

- 휘발유의 근월물 크랙 스프레드는 2012년 1-2월 동안 상승하였는데 갤런

당 016달러이며 이는 전년동기 대비 006달러 증가한 것이나 2009-2011

년 평균인 020달러보다는 20 감소한 수치임

lt 근월물 크랙 스프레드 gt

자료 EIA

5 국제 가격 추세

2012년 1월-2월 원유 가격 추세

ㅇ 원유 선물은 2009-2011년 평균 가격보다 배럴당 25-35달러 높게 거래되고 있음

- 브렌트유 근월물 선물가격은 12월 26-30일 10804달러에서 2월 23-27일

12356달러로 상승하였고 현물가격 역시 6개월 중 최고치를 기록하고 있음



- 2월 원유 현물가격은 브렌트유에서 상승세가 가장 두드러지게 나타남

- 두바이유는 현물가격이 배럴 당 6달러 상승함

- 2월 27일 WTI의 6월 선물은 배럴 당 10864달러에 거래되었고 브렌트유

는 12191달러를 나타냄

- 이는 지난 12월보다 각각 8달러와 15달러 상승한 가격임

종류rsquo11년 1월

평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균

브렌트유 근월물 선물가격

($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464

WTI 근월물 선물가격

($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894

두바이유 근월물 선물가격

($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251

브렌트유 근월물-12개월

선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308

WTI 근월물-12개월

선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539

휘발유(RBOB) 근월물

선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221

난방유 근월물 선물가격

($갤런) 305 320 312 269 226

휘발유(RBOB)-브렌트유

선물 크랙 스프레드

($갤런)

014 018 016 010 020

난방유-브렌트유 선물

크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024

lt 석유와 석유제품 가격 gt

자료 EIA

참고문헌

EIA The Availability and Price of Petroleum and Petroleum Products Produced

in Countries Other Than Iran 2012229

IEA Oil Market Report 2012210

ldquo원유 선물은

2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo




정은아 위촉연구원 (10253keeirekr)

2012년 1월 호주 Ichthys LNG 프로젝트에 대한 최종투자결정(FID)이 내려지면서 호

주에서 운영 및 건설 중에 있는 LNG 프로젝트 총 용량이 카타르를 넘어서게 됨

현재 호주에서는 총 810mtpa 규모의 LNG 프로젝트들이 운영 중이거나 건설 중임

호주 LNG 프로젝트 붐에도 불구하고 향후 계획 중인 프로젝트들에 대해 비용 및

환경문제 등이 제기되고 있음

1 배경

ㅇ 1월 13일 일본 INPEX와 파트너사들이 호주 Ichthys LNG 프로젝트에 대한

최종투자결정(FID)을 내림

- 2011년 1월 GLNG 프로젝트에 대한 FID를 시작으로 호주에서 6개의 다른

프로젝트들에 대한 FID가 내려졌으며 Australia Pacific LNG(APLNG)의 2

번째 트레인에 대한 FID 또한 곧 내려질 것으로 전망됨

- 2011년 FID가 내려진 프로젝트들과 Ichthys APLNG 프로젝트의 총 용량

은 377mtpa(million tons per annum)에 달함

ㅇ LNG 생산용량에서 카타르를 이을 새로운 국가로 나이지리아와 호주가 지목되었으

나 프로젝트가 지연되고 있는 나이지리아와 달리 호주에서는 짧은 기간 동안 엄

청난 용량의 LNG 프로젝트들이 FID를 받으며 빠른 성장을 보이고 있음

- Nigeria LNG(NLNG) 프로젝트 덕분에 주요 LNG 수출국이 된 나이지리아

는 몇몇 신규 프로젝트들을 계획하고 있으나 몇 년 째 이러한 프로젝트들

이 지연되고 있음

- 호주 LNG 프로젝트는 지난 3년 동안 빠른 성장을 보임 이러한 성장의 원

동력으로는 탄층가스(Coal-Bed Methane CBM)를 공급원료로 사용하는

LNG 프로젝트들의 등장 전통가스 신규 매장지 발견 Shell이 주도하는 부

유식 액화(Floating Liquefaction FLNG) 등 기술 발전이 있음

- 한편 현재 카타르의 LNG 생산시설 총 용량은 77mpta임 현재 카타르는

전 세계 액화 시설의 14 정도를 보유하고 있음

ldquo호주의 LNG

프로젝트는 지난

3년 동안 빠른

성장을 보임rdquo



2 현재까지의 프로젝트 진행 상황

ㅇ 현재까지 최종투자결정을 받은 호주의 주요 프로젝트들은 다음과 같음

- 2011년 1월 Santos와 파트너사(Petronas Total Kogas)들은 GLNG 프로젝

트에 대한 FID를 발표함 2016년까지 160억 달러의 비용이 예상되는 이

프로젝트의 용량은 78mtpa임

- 2011년 5월 Shell은 Prelude 프로젝트에 대한 FID를 발표했으며 FLNG 기

술을 처음으로 적용하는 프로젝트임 2017년 경 가동을 시작할 것으로 전

망되고 생산 용량은 36mtpa임

- 2011년 7월 APLNG의 파트너사들(ConocoPhillips 호주 Origin Energy)은

첫 번째 45mpta 트레인에 대한 FID를 발표함 Sinopec과 총 생산량의 거

의 대부분(43mtpa)에 대한 장기계약(2015년부터 시작)을 체결함 Sinopec

은 APLNG의 지분 15 인수에도 합의함

- 2011년 9월 Wheatstone LNG의 파트너사들(Chevron Apache 쿠웨이트

Kufpec Shell)은 2기 트레인 프로젝트에 대한 FID를 발표함 용량은

89mtpa로 2017년 경에 가동이 개시되며 총 290억의 비용이 소요될 전망임

- 2011년 12월 Sinopec은 APLNG의 두 번째 트레인으로부터 33mtpa를 구

매하기로 구속력 없는 상호합의서(Heads of Agreement HoA)에 서명함

이에 앞서 일본 간사이전력은 2011년 11월 장기계약으로 1mtpa를 구매하

기로 구속력 있는 HoA를 체결함 Origin Energy 회장 Kevin AcCann은

2012년 초 두 번째 트레인에 대한 FID를 내릴 계획이라고 언급함

- 2012년 1월 13일 Ichthys LNG의 파트너사들(INPEX와 Total)은 340억 달

러 규모의 2기 트레인 프로젝트에 대한 FID를 발표했으며 2017년부터

84mtpa를 생산할 예정임

3 계획 중인 프로젝트 및 전망

ㅇ 현재 FID가 논의되고 있는 주요 프로젝트들은 다음과 같음

- APLNG의 두 번째 트레인이 2012년 초 FID를 받을 것으로 전망됨 Sinopec이

LNG의 거의 전량을 구매하고 프로젝트에 대한 25 지분을 보유하는데 합의함

으로써 기존의 구속력 없는 계약이 SPA로 전환될 가능성이 높은 것으로 평가됨

- Woodside의 Browse LNG 프로젝트는 불확실성이 높은 것으로 평가됨 회

사 측은 2012년 중반 FID를 결정할 계획이라고 언급한 바 있으나 새로운

CEO인 Peter Coleman이 LNG 개발에 대한 더 신중한 입장을 취하겠다고

발표한 사실 및 보유권(retention lease)에 대한 1년 연장을 신청한 점으로

미루어 2013년에 FID이 내려질 가능성이 더 높다는 전망이 제기됨 산업

ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규

매장지 발견 기술

발전 등이 호주

LNG 프로젝트

성장에 기여함rdquo



계에서는 더 비관적인 전망도 제기됨

- Arrow Energy의 자회사 Arrow LNG(현재는 Shell과 PetroChina가 50대 50

으로 운영권을 보유)의 프로젝트는 빠르면 2013년 FID가 내려질 전망임

Shell의 CEO인 Peter Voser는 2011년 호주 LNG 프로젝트들에 대한 FID

가 한꺼번에 내려졌기 때문에 자원 병목 현상 및 그로 인한 비용 증가를

피하기 위해서는 이 프로젝트에 대한 FID를 서두를 필요가 없다고 언급함

- Gorgon의 네 번째 트레인에 대한 FID가 2013년으로 계획되어 있으나 이

는 앞의 3기 트레인의 진행 상태에 달려 있을 것으로 예상되어 1~2년의

지연 가능성도 높은 것으로 전망됨

- Pluto 프로젝트의 두 번째 트레인에 대한 FID도 2013년 이후가 될 것으로 전망됨

ㅇ 호주 LNG 프로젝트들에 대한 불확실한 전망이 제기됨

- 탄층가스 개발 기술에 대한 경험 부족과 개발 비용이 계속 증가하고 있다

는 점이 지적됨

- 2011년 12월 Woodside는 비용 증가 등을 이유로 서호주 Browse LNG 프

로젝트에 대한 최종투자결정을 연기한 바 있음

- 호주는 인건비가 매우 높은 국가이며 2011년 탄소세 법안을 통과시킨 것

도 LNG 플랜트 운영의 경제성을 악화시키는 요인으로 지적됨

- 또한 LNG 프로젝트들에 공급할 가스 매장량이 충분한 지에 대한 우려와

셰일가스 생산 급증에 힘입어 최근 LNG 수출 시설을 발전시키고 있는 미

국과의 경쟁도 불확실성의 요인으로 제기됨

- 호주에서는 탄층가스 개발을 둘러싼 환경 문제로 일부 지역 주민들이 반발

하고 있음

프로젝트 운영회사 트레인 수 용량(mtpa)FID

예상시기

가동

예상시기

APLNG ConocoPhillips 1(T2) 45 2012 2016

Browse LNG Woodside 3 각각 4 2013년 2017

Arrow LNG Shell 2 각각 4 2013년 2017~18

Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16

Gordon Chevron 1(T4) 5 2013년 2017

Pluto LNG Woodside 1(T2) 43 2013년 2017

자료 LNG Business Review

lt 계획 중인 주요 LNG 프로젝트(2012년 1월 현재) gt

ldquo탄층가스 개발을

둘러싼 환경

문제로 일부 지역

주민들이 반발하고

있음rdquo



프로젝트 운영회사 트레인 수 용량(mtpa) 현재상태 가동 시작(예상)

North West

Shelf VentureWoodside 5

1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008

Darwin LNG ConocoPhillips 1 37 운영 중 2006

Pluto LNG Woodside 1 43 건설 중 2012년 3월

Gorgon Chevron 3 각각 50 건설 중 20142015

Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의

호주 자회사)2 각각 425 건설 중 2014

GLNGGLNG

Operations2 각각 39 건설 중 2015

Prelude

FLNGShell 1 36 건설 중 2017

APLNG ConocoPhillips 1 45 건설 중 2015

Wheatstone Chevron 2 각각 445 건설 중 2016

Ichthys LNG INPEX 2 각각 42 건설 중 2016년 말


lt 운영 및 건설 중인 호주 LNG 프로젝트(2012년 1월 현재) gt

참고문헌

LNG Business Review lsquoIchthys FID puts Australia on track to become largest

LNG exporter by 2018rsquo 20122

Market Watch lsquoAnalysts split on Australia gas-rush stocksrsquo 2012226

Oil amp Gas Journal lsquoGlobal LNG 2012 and beyond must address many

questionsrsquo 201226

Reuters lsquoAustralian LNG boom fizzles as costs competition bitersquo 2012122

The Australian lsquoMany Australians have got coal-seam gas totally wrongrsquo

2012222

World Energy Market Insight 주요 단신


중국

일본 동남아

중국 셰일가스 생산 잠재력 평가 발표

ㅇ 국토자원부는 lsquo전국 셰일가스 잠재력 조사 평가 및 유망지 선정rsquo 결과를 3월 1일에 발표함

- 주로 셰일가스 현황 조사평가 및 탐사middot개발정도 유망지 선정 결과 탐사 및 개발전망 등을 소개함

- 이는 국토자원부가 최초로 셰일가스 잠재력 조사 평가 및 유망지 선정 결과를 공개 발표한 것임

ㅇ 이번 lsquo조사 평가 및 유망지 선정rsquo 결과 중국의 셰일가스는 넓은 지역에 분포되어 있으며 개발 잠

재력도 큰 것으로 나타남

- 이번 조사 평가에서는 중국을 크게 ①양쯔강 상류 및 위난 구이린 광시지역 ②양쯔강 중middot하

류 동남부지역 ③화북 및 동북지역 ④서북지역 ⑤칭짱(靑藏)지역 등 5개 지역으로 구분함

- 중국의 육지 셰일가스 잠재자원량은 13442Tcm 잠재매장량은 2508Tcm이며 그 중 이미 셰일

가스 매장이 확인된 지역의 면적은 88만로 이 지역의 자원량은 9301Tcm이며 확인매장량은

1595Tcm라고 발표함

- 쓰촨 충칭 구이저우 후베이 후난 샨시 신장 등 省의 쓰촨분지와 타림분지 오르도스 분지

후베이 서부지역 충칭 동부지역 구이린 후난지역의 셰일가스 매장량과 생산량이 늘어날 것으

로 전망함

ㅇ 이번 조사결과 중국 셰일가스에 대해 다음과 같은 잠정적인 결론을 내림

- 중국은 풍부한 셰일가스 자원을 보유하고 있으며 넓은 지역에 분포되어 있어 대규모 탐사 및

개발에 적합한 특징을 보이고 있음

- 지질조건이 복잡하고 유형도 다양하여 셰일가스 탐사 및 개발에 대한 해외 경험을 그대로

적용할 수 없음

- 셰일가스 탐사 및 개발에 대한 국내 기술의 낙후로 기술 개발과 혁신이 요구됨

ㅇ 국토자원부는 다양한 투자 주체들이 셰일가스 탐사 및 개발에 참여할 수 있도록 시장을 개방할

것이며 이와 동시에 관리감독을 강화하여 셰일가스 산업 성장을 견인해 나갈 것이라고 밝힘

ㅇ 이를 반영하듯 최근 중국 전력기업들도 셰일가스 개발에 적극적으로 나서고 있어 기존의 중국

석유기업과의 경쟁이 심화될 것으로 전망됨

- 화뎬(華電)그룹은 2월 28일 후난省 정부와 lsquo셰일가스 개발 이용 전략적 협력 포괄협약rsquo 체결을

발표하면서 후난지역에 대한 셰일가스 탐사 및 평가를 적극적으로 추진해 나갈 것이라고 밝힘

- 션화(神華)그룹 산하의 지질탐사그룹은 노르웨이 국영석유기업에 셰일가스 개발 협력의사를 타진함

(證券日報 201235 中國能源網 201231)

주요 단신 World Energy Market Insight


중국 미국 USGS와 중국내 셰일가스 첫 평가 완료

ㅇ 중국 에너지국이 최근 개최한 lsquo4차 중미 셰일가스 전담팀회의rsquo에서 중국과 미국의 셰일가스 전문

가들은 양국이 함께 완료한 중국 내륙 셰일가스 분지 평가에 대해 논의를 한 것으로 알려짐

- 이번 평가 조사는 중국과 미국이 처음으로 완료한 중국내 셰일가스 평가로 Petrochina사와 중국

에너지관리국 미국 지질조사국(USGS)이 중국 랴오닝省 북동쪽에 위치한 Liaohe 분지에 대해

조사를 실시한 것임

- 조사를 통해 동분지 북동쪽 샨시와 타이위안(太原)구조에 대한 지형도를 작성하고 평가를 마침

- 또한 USGS는 보고서를 통해 동구조에 회수 가능한 셰일가스 448Bcf와 NGL 200만 배럴이 매

장되어 있다고 전함

ㅇ 이번 조사는 2009년 미국과 중국의 셰일가스 공동개발 양해각서에 따라 2010년부터 시작된 것임

- 2009년 오바마 방중 당시 중국 에너지국과 미국무원은 lsquo셰일가스협력 양해각서rsquo를 체결하였고

이 양해각서에 따라 양국은 2010년 5월에 lsquo중미셰일가스 전담팀 업무계획rsquo에 합의함

- 이에 따라 양국은 랴오닝성 셰일가스에 대한 조사middot평가를 실시해 왔으며 2010년 11월 2011년

3월 5월에 걸쳐 3차례의 전담팀회의를 진행한 바 있음

(中國石油報 201237 Platts 201236)

원자바오 민영기업의 독점산업 진출 장려

ㅇ 3월 5일 개막된 제11기 전국인민대표대회에서 중국 원자바오 총리는 정부 업무보고를 통해 2012

년 다양한 경제주체들이 함께 성장해 나갈 수 있도록 할 것이라고 밝힘

- 공공부문의 성장을 촉진함과 동시에 민간부문의 경제발전을 장려해 나갈 것이라고 밝힘

- 공공부문의 전략적 구조조정을 추진하여 국영자본을 개선하고 합리적인 자본유동(資本流動)

메커니즘을 구축할 것이라고 언급함

- 또한 철도 전력 금융 통신 교육 의료 등 공공부문 개혁추진 방안을 연구하고 동 부문에 대

한 민간기업 참여를 촉진하기 위한 여러 정책들을 실시하며 독점 구도를 타파하는 등 시장진입

장벽을 완화할 것이라고 발표함

- 최종적으로는 모든 경제주체들이 공정한 경쟁을 통해 함께 성장해 나갈 수 있는 환경을 조성할 것이라고 발표함

(人民網 201235)

중국 서부 대개발 125계획 에너지분야 집중

ㅇ 중국정부는 국가 발전개혁위원회(NDRC)가 제정하고 국무원의 승인을 거친 lsquo서부 대개발 125계획rsquo

을 발표함

- 이번 계획에서는 서부지역의 경제성장율과 지역 주민소득 증가율을 전국평균 수준 이상으로 달

성하겠다는 목표를 제시하고 있으며 지역총생산(GRDP) 단위당 에너지 소비량을 약 15 산업



부가가치 단위당 수자원 사용량을 30씩 감축하는 목표도 제시함

ㅇ 이번 125계획은 115계획 대비 산업 발전방향을 더욱 명확하고 구체적으로 제시하고 있음

- 115계획에서는 단순한 자원개발에서 생산middot제조 등 2차산업으로 전환해 나가고 일부 자원가공

기지와 우위산업 발전기지를 점진적으로 구축해 나갈 것을 제시하였음

- 반면 125계획은 서부지역을 시장 주도의 자원산업으로 전환하도록 정부에서 지원하고 국가에

너지기지 에너지제품 생산기지 설비제조업기지 전략적 신흥산업기지를 구축하여 중점 우위산

업을 적극 육성한다는 목표를 제시함

ㅇ 특히 125계획은 서부지역의 에너지산업을 중점 우위산업으로 선정하여 우선적으로 추진해 나갈

예정임

- 석탄부문 샨시북부 황룽 멍둥 션둥 닝둥 및 신장 등 석탄기지를 구축하고 윈구이(云貴) 석탄

기지를 완비할 계획임 또한 현대화된 노천 탄광 및 천만 톤급의 갱구를 집중 육성할 예정임

- 석유 가스부문 타림분지 준허얼(准河尒)분지 오르도스분지 쓰촨분지 등 주요 석유가스 전략

적자원기지를 집중적으로 구축하여 국내 석유middot천연가스 생산량을 확대시킬 것임 국내외 석유

자원 확보를 통해 원유정제구조를 개선하고 석유화학산업을 적극 육성하여 대형 석유화학기지

를 구축해 나갈 예정임

- 신재생에너지부문 서남지역과 황허(黃河)상류지역에는 대형 수력발전소를 다른 지역에는 여건

에 따라 중소형 발전소를 구축할 것임 간쑤 허시(河西) 등 서북지역과 네이멍구지역에는 대형

풍력기지를 구축하고 그리드망 연계를 통해 송middot배전 관련프로젝트를 추진할 예정임

(人民網 201231)

중국 전국공상연합회 태양열발전 전력가격 인상 요구

ㅇ 중국의 대표적인 상공단체인 전국공상연합회는 lsquo태양열발전 산업 육성 제안서rsquo를 중국 정책자문기

구인 중국인민정치협상회의에 최근 제출함

- 이 제안서는 태양열발전산업에 대한 해외기업들의 기술 독점현상 해소와 합리적인 태양열 전력

가격 정책을 마련하여 발전산업을 집중적으로 육성할 것을 촉구하는 내용을 담고 있음

ㅇ 전국공상연합회는 중국의 태양열발전 산업의 발전을 위한 선결과제를 제시함

- 중국은 태양열발전 산업 초기단계로 미국과 스페인에 비해 핵심 기술이나 자국산 설비가 부족

하여 해외기업의 기술독점 현상이 심각하다고 지적함

- 발전차액지원제도(Feed in tariff)에 따라 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 2011년 7월 이전에

승인을 받았거나 2011년 말까지 완공된 태양에너지 이용 발전설비에 대해서는 전력구입가격을

kWh당 115위안으로 2011년 7월 1일 이후 승인받은 경우에는 kWh당 1위안을 적용하고 있어

낮은 전력구입가격으로 인해 태양에너지 이용 발전소 건설투자에 적극적이지 못하다고 주장

- 현재 중국은 태양열발전 시범 프로젝트만 있을 뿐 전반적인 산업사슬이 형성되지 못한 실정임

ㅇ 이번 제안서에서는 태양열발전을 대규모로 이용하기 위해서는 정부차원의 정책지원이 필요하다고



지적함

- 전국공상연합회는 NDRC에서 대형 태양열 발전의 전력정책을 마련하여 태양열발전 전력가격을

kWh당 16~17위안으로 인상시켜야 한다고 주장함

(中國新能源網 201235)

NDRC 석유제품 가격메커니즘 개혁방안 국무원 제출

ㅇ 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 석유제품 가격메커니즘 개혁방안을 국무원에 제출했다고 최근 발표함

- NDRC 대변인도 적절한 시기에 석유제품 가격메커니즘을 포함한 에너지제품 가격메커니즘 개혁

을 추진할 것이라고 3월 7일 밝힘

ㅇ 석유제품 가격메커니즘 개혁방안은 주로 가격조정주기 단축 석유제품 가격조정 기준유종 변경 등

의 내용을 담고 있어 현행 석유제품 가격메커니즘을 개선해 나갈 것임

- 개혁방안 제정에 참여한 관계자는 현행 석유제품 가격 조정기간을 22일에서 10일로 단축하고

가격조정 기준이 되었던 신타유(Cinta)도 미국 WTI유로 대체할 것이라고 밝힘

- 또한 중립적인 기구를 선정하여 그 기관에서 석유제품 가격을 산정하고 이를 기준으로 기업별

로 석유제품 가격을 자체적으로 조정하게 할 것이라고 함

(經濟參考報 201238)

도쿄전력 가정용 전기요금 인상 방침

ㅇ 도쿄전력은 가정용 전기요금을 이르면 7월에 10 인상할 방침임

- 이번 달 말에 책정될 예정인 도쿄전력의 재무체질 강화를 위한 lsquo종합특별사업계획rsquo에 요금인상

내용을 포함시킬 예정이며 정부에 요금인상을 신청할 계획임

- 도쿄전력은 이미 기업용 전기요금을 4월부터 17 인상할 것이라고 발표하였음(인사이트 제12-3

호(120일자) p24 참조)

ㅇ 계약전력이 50kW 이상인 자유화부문과 50kW 미만인 규제부문의 전기요금 인상 절차가 다름

- 공장 등이 대상인 자유화부문은 원칙적으로 전력회사와 이용자의 상호거래계약이므로 요금인상

에도 규제가 없음

- 한편 가정이 주 고객인 규제부문은 전기사업법에 근거하여 전력회사가 경제산업성 장관에 허가

를 요청해야 함

- 요금인상 허가는 요금의 원가가 적정한지와 특정 이용자에게 부당하게 차별적인 거래가 없는지 등

이 조건이며 공청회 개최 심사 등 일정한 절차가 필요하므로 통상적으로 4개월 정도가 소요됨

(時事通信日本経済新聞 201234)



원자력안전middot보안원 이카타 원전 3호기 스트레스 테스트 통과 방침

ㅇ 경제산업성 산하 원자력안전middot보안원은 시코쿠전력의 이카타 원전 3호기의 스트레스 테스트 결과

를 타당하다고 평가하고 통과시킬 방침임

- 스트레스 테스트가 통과된 것은 1월 중순 간사이전력의 오이원전 3 4호기에 이어 두 번째임

- 이카타 원전은 지금까지 사고발생 빈도가 낮았으며 원전 입지의 주민들이 원전에 대해 강력히

반발하지 않고 있음

- 일본 정부는 현지 의견을 수렴하면서 여름 전 조기 재가동을 목표로 함

- 시코쿠전력은 2011년 11월 스트레스 테스트 결과를 보안원에 제출하였으며 보안원은 2월

24~25일 현지조사를 시행하였음

ㅇ 보안원은 전문가로 구성된 의견청취회의에서 2월 24~25일에 시행한 이카타 원전 현지조사 결과를

설명하고 스트레스 테스트의 통과 여부에 관련된 심사서안을 공표할 방침임

- 공표 후 원자력안전위원회에 보고하고 조사방법 등이 적절한지의 평가를 요구할 예정임

- 원자력안전위원회의 평가와 현지지자체의 의견을 고려하여 노다 총리를 비롯한 관련부처 장관

들이 재가동 여부를 최종적으로 판단할 예정임

(日本経済新聞読売新聞四国新聞 201233)

일본 스마트 빌리지 사업 진출

ㅇ 일본 환경성과 농림수산성은 신재생에너지로 농촌의 전력을 충당하는 lsquo스마트 빌리지rsquo사업에 나설 계획임

- 농업용수와 간벌재를 발전 및 열 공급에 활용하고 경작 포기지에 태양광 및 풍력발전 설비 설

치를 촉진할 예정임

- 자원의 효율적 활용을 통해 농촌의 전력 자급자족체제를 구축할 예정임

ㅇ 환경성과 농림수산성은 비용과 발전방식 조합 등을 검증하는 실증실험을 이르면 6월 공모할 예정임

- 일본 전국에서 5곳을 선정하여 현지 지자체 및 농가에 대한 실증실험을 재정적으로 지원할 계획임

- 태양광 및 풍력으로 발전한 전력의 분배방법 및 운영비용 부담 농업용수의 수력발전 이용에 따

른 권리조정 등의 과제를 해결하는 것이 목적임

ㅇ 농림수산성 등은 소수력 및 경작 포기지 등을 효율적으로 사용한다면 신재생에너지 이용비율을

향후 3년간 3 정도로 높일 수 있다고 판단함

- 현재 태양광 등 신재생에너지를 사용한 발전량은 대규모 수력을 제외하면 총 발전량의 약 1 정도임

- 신재생에너지 사업과 관련하여 경제산업성도 소수력발전 보급을 목표로 내년부터 실증실험을

시작할 예정임

(日本経済新聞 201232)



일본 휘발유가격 급등

ㅇ 일본 석유정보센터는 3월 5일 기준 휘발유가격이 리터당 1492엔으로 지난주 대비 37엔 높은 가

격을 기록했다고 3월 7일 발표함

- 2011년 8월 15일의 1502엔 이후 7개월 만의 높은 수준임

- 가격 상승폭이 3엔을 넘은 것은 2011년 재난 직후인 3월 14일 이후 약 1년 만임

- 휘발유가격은 지난주에도 약 2엔 상승하였으며 2주간 약 57엔 급등함

- 등유가격도 18ℓ당 1705엔으로 지난주보다 51엔 상승함

ㅇ 긴박한 이란 정세에 따른 원유가격 상승이 휘발유 소매가격에 파급되기 시작함

- 일본이 수입하는 원유가격을 결정하는 기준인 중동산 두바이원유 현물가격은 1배럴당 120달러

대로 3년 반 만에 가장 높은 수준을 기록하였음

- JX日鉱日石에너지 등 일본의 대형 석유회사는 이란 정세에 따른 원유가격 상승의 여파로 도매

가격을 인상하였고 그 인상분이 소매가격에 전가되고 있는 것임

- 석유정보센터는 향후에도 휘발유가격 인상이 계속될 것으로 전망함

ㅇ 단 저연비 자동차 보급 및 경기침체로 인한 휘발유 판매부진 등으로 원유가격 상승률 대비 휘발

유가격 상승폭이 억제되고 있음

(産経Biz 201238 日本経済新聞 NHK 201237)

도쿄가스 베트남 국영회사와 LNG 관련 협정 체결

ㅇ 도쿄가스는 베트남 국영가스회사인 Petro Vietnam Gas와 LNG 관련 포괄협력협정을 체결했다고 3

월 5일 발표함

- Petro Vietnam Gas가 건설하는 베트남 첫 LNG 인수기지의 기본설계 업무를 도쿄가스 자회사인

도쿄가스 엔지니어링이 수주하였음

- 향후 파이프라인 등 인프라 정비 및 LNG 조달 LNG 화력발전소 건설 및 운영 등으로 확대해 나갈 방침임

ㅇ 도쿄가스가 수주한 LNG 인수기지는 호치민 남부의 Thi Vai에 건설되고 2015년 완공될 예정임

- 10만의 LNG 탱크 1기 외에 LNG 기화기 등을 건설할 예정임

- 도쿄가스가 해외 LNG 인수기지를 설계하는 것은 중국 상해에 이어 두 번째임

ㅇ 도쿄가스와 Petro Vietnam Gas간 협력내용은 다음과 같음

- LNG 인수기지 건설 및 운영 관련 인재 육성

- 열병합 등 공업용을 중심으로 한 가스이용분야에서의 기술 에너지서비스 관련 정보 제공

- LNG 탱크로리 자동차 및 LNG 위성기지를 활용한 LNG 공급기지 관련 정보 제공

(産経Biz 201236 日本経済新聞朝日新聞 201235)



일본 신재생에너지 산정위원회 첫 회의

ㅇ 경제산업성 산하 lsquo조달가격 산정위원회rsquo는 7월 도입 예정인 신재생에너지 특별조치법을 앞두고 3

월 6일 첫 회의를 개최함

- 기업 및 개인이 태양광 및 풍력 등으로 발전한 전력을 전력회사에 팔 때의 가격 수준을 정하는

것이 목적이며 위원회는 향후 매입대상 가격 추산방법 기간 등을 검토할 예정임

- 위원회는 5명으로 구성되며 중립적인 제3기관의 입장에서 약 두 달간 검토하여 경제산업성 장

관에게 결론을 제출할 계획임 그 후 5월경 경제산업상이 가격을 결정할 방침임

ㅇ 매입가격은 신재생에너지 도입 비용 및 적절한 이윤을 바탕으로 결정될 예정임

- 첫 회의에서는 어느 정도 도입될지를 바탕으로 가격을 결정해야 한다는 의견 등 신재생에너지

보급을 예상한 후 이익수준을 높여 보급을 촉진해야 한다는 의견이 계속되었음

ㅇ 매입가격이 높으면 신재생에너지 보급이 탄력을 받으나 너무 높으면 전기요금이 대폭 상승할 우

려가 있음

- 경제산업성의 2010년 3월 추산에서는 태양광발전 매입가격이 1kWh당 42엔 태양광 이외는

1kWh당 20엔일 경우 15년 후의 신재생에너지(대규모 수력발전 제외) 연간발전량은 약 700억

kWh가 될 것으로 예측하였음

- 예측된 발전량 규모는 2011년 재난 전 일본 총 발전량의 약 7에 해당되어 2009년의 1 대비

큰 폭으로 상승할 것으로 전망됨

- 이 제도는 전력회사가 매입비용을 전기요금에 전가하는 것을 전제로 하고 있으므로 보급이 촉

진되면 직접적인 전기요금 상승으로 연결됨

- 경제산업성 추산에 따르면 15년 후의 연간 매입비용은 약 8100억 엔이 되며 전기요금은 약

5 정도 상승할 것으로 전망됨

(産経Biz 每日新聞読売新聞 201237 NHK 201236)

인도 석유회사 휘발유가격 리터당 5루피 인상 추진

ㅇ 인도 국영 석유회사들은 휘발유가격 인상(1리터당 5루피)을 추진하고 있으나 정부의 허가가 필요함

- 휘발유 리터당 51루피를 손해를 보고 있는 상황에서 석유회사 임원은 가격 조정에 관한 적절

한 방향에 대해 정부와 검토할 것이라고 언급함

- 3월 12일 예정된 국회 예산에서 현 UPA 정부의 인상허가 여부는 불투명함

UPA(United Progressive Alliance) 중도좌파 성격을 갖는 인도 최대정당인 국민의회당(INC)이 이끄는

통일진보연합임

ㅇ Indian Oil Bharat Petroleum Hindustan Petroleum은 국내소매가격을 결정하는 기준인 휘발유 국제

가격이 1배럴당 109달러 시점에서 가격조정 된 이후 현재까지 90억 루피의 손해를 보았다고 밝힘

- 인도 내 휘발유가격은 2011년 12월 1일 이후 개정되지 않았으나 휘발유 국제가격은 1배럴당



13071달러로 상승하였음

- 인도는 2010년 6월 휘발유가격이 자유화되었으나 그 후 수입가격과 연동해서 조정되지 않았음

- 2011년 12월 1일 델리 기준 휘발유가격은 리터당 656루피임

ㅇ 석유회사는 경유와 가스가격 인상도 요구함

- 경유는 리터당 136루피 등유는 리터당 300루피 LPG는 1kg당 309루피씩 각각 손해를 보고 있음

- Indian Oil Bharat Petroleum Hindustan Petroleum은 경유 LPG 등유를 판매함으로써 하루에

약 45억 루피의 손해를 보고 있다고 밝힘

- 2011년 12월 1일 기준 경유가격은 409루피임

(Business today 201236)

러시아

중앙아시아

러 에너지부 신재생에너지부문 합작회사 설립 협정 체결

ㅇ 러시아 에너지부는 러시아 에너지청 러시아 연료회사 Rostopprom 중국국가전력망공사(國家電

網公司)와 신재생에너지부문 합작회사를 설립한다는 내용의 협정을 2월 28일 체결함

러시아 에너지청은 2009년에 설립되었으며 주요목표는 러시아 내 에너지효율 증진 에너지절약기술

및 신재생에너지 개발을 위한 국가전략을 이행하는 것임

Rostopprom은 1994년에 설립된 연료회사로써 러시아 정부가 지분 7275를 보유하고 있음 이 회사

는 석유 석탄 이탄 등의 연료를 생산middot가공하며 연료산업의 이해당사자들의 활동을 조정하는 역할을

담당하고 있음

중국국가전력망공사는 중국 내 송전과 스마트 그리드 사업 등을 운영하는 국유기업임

- 이 협정은 2011년 6월 16일 러시아와 중국이 체결한 신재생에너지 및 에너지효율부문 협력에

관한 기본협정의 연장선상에서 체결됨

ㅇ 협정에 따라 신재생에너지부문 사업을 담당할 합작회사인 Green Energy International이 설립될 계획임

- 합작회사의 주요 업무방향은 러시아 바이오에너지자원을 기반으로 한 발전소 발전시설 및 열생

산시설 구축 섬유소에서 에탄올연료를 생산하는 시설 구축 바이오매스 기반 연료제품 생산 바

이오매스를 연료로 사용하는 보일러의 생산 공급 및 현대화 등임

- 이 밖에도 합작회사는 러시아 내 풍력발전시설 구축 청정에너지 기술부문 연구센터 설립 사업

이행을 위한 자금조달 등을 담당할 계획임

- 합작회사가 우선적으로 추진할 사업으로는 설치용량 3000MW급의 화력발전소 건설 연간 50만



톤의 바이오매스 연료용 브리켓(펠렛)을 제조하는 플랜트 건설 러시아 내 바이오매스를 연료로

사용하는 1000개의 보일러 개보수 등이 있음

(Minenergo 2012228)

Rosneft-Itera 전략적 협력협정 체결

ㅇ Rosneft와 러시아 가스생산회사 Itera는 러시아 내 가스전 공동탐사 및 개발을 위해 전략적 협력

협정을 체결함

- 협정에 따르면 양사는 가스전 탐사 및 개발을 위해 합작회사를 설립할 계획이며 합작회사의

지분은 Rosneft가 51 Itera가 49를 보유할 예정임

- 합작회사의 가스자산에는 Itera그룹의 가스자산(Sibneftegaz의 가스자산 49 Purgaz의 67

Uralsevergaz의 67 및 기타 자산 일부)과 Rosneft가 보유한 Kynsko-Chaselsk 그룹의 광구들이

포함될 예정임

Kynsko-Chaselsk 그룹은 Rosneft가 보유한 허가광구이며 야말-네네츠 자치구에 위치함 이 그룹의

총 매장량은 석유 4020만 톤 가스 2842Bcm이고 Kynskoye Fakhirovskoye Novo-Chaselskoye

Naumovskoye Ust-Chaselskoye Verkhne-Chselskoye 등 총 6개의 광구가 포함됨

- 향후 합작회사는 Rosneft와 Itera의 가스 생산 및 판매를 담당할 계획이며 연간 40Bcm의 가스

를 생산할 수 있을 것으로 전망됨

- 사업 초기단계에서 합작회사의 액화탄화수소 및 가스의 가채매장량은 각각 6000만 톤과

12Tcm이 될 것으로 추정됨

- 이 밖에도 양사는 새로운 생산자산을 매입하여 가스사업을 확대하는 데 협력하기로 합의함

(Vesti 2012229)

Gazprom 이스라엘 Leviathan 가스전 개발 협력 협상

ㅇ Gazprom은 이스라엘 Delek Energy와 이스라엘에 위치한 Leviathan 가스전 개발사업에서 협력

가능성을 검토하기 위해 협상을 진행함

- 협력방안은 크게 세 가지로 Gazprom이 Leviathan 가스전 개발사업을 담당하는 컨소시엄에 참

여 Gazprom이 Leviathan 가스전에서 생산되는 가스를 매입하여 지중해 국가와 극동지역에 공

급 세 번째는 가스전 개발과 가스 매입에 모두 참여하는 방안이 있음

ㅇ 지중해 대륙붕에 위치한 Leviathan 가스전은 2010년에 발견되었고 가스 매장량은 453Bcm으로 평가됨

- 가스전의 운영사는 미국 Noble Energy이며 사업의 지분 3966를 보유하고 있음 이 밖에

Delek Energy의 자회사 Delek Drilling과 Avner Oil이 지분 2267 이스라엘 Ratio Oil

Exploration이 15를 보유하고 있음

- 가스전의 생산개시는 2016년으로 계획되어 있으며 생산량은 2017~2019년에 75Bcm 수준을 유

지하고 2020년에는 15Bcm까지 증대될 것으로 전망됨



- Leviathan 가스전에서 생산되는 가스가 유럽에 75 아시아에 25가 공급될 경우 가스가격은

1000당 395달러로 책정될 것으로 전망됨

ㅇ 이스라엘은 현재까지 가스 수입국이었지만 2010년에 대규모 가스 매장량을 발견하여 내수를 충

족시킬 뿐 아니라 향후 수출할 수 있는 가능성까지 열리게 됨

- BP 통계에 따르면 2010년 이스라엘의 가스 소비량은 53Bcm으로 이 중 약 40인 21Bcm을

이집트에서 수입하였음

- 업계 전문가들은 이번 Gazprom의 Leviathan 가스전 사업에 대한 협력의사는 이스라엘과 남유

럽 시장에서의 가스공급 경쟁을 사전에 방지하기 위한 방안으로 추측함

- Gazprom은 Blue Stream-2 가스관을 통해 이스라엘에 가스를 공급할 계획을 갖고 있었지만 이

계획이 무산된 이후에도 지속적으로 이스라엘 시장에 진출을 추진하고 있음

(RBC Daily 201231)

러 원전 스트레스 테스트 결과 발표

ㅇ 러시아 환경기술원자력감독청(Rostechnadzor)은 러시아 원전에 대해 실시한 스트레스 테스트 결

과 모든 원전이 자연재해 및 인위재난으로부터 안전하다는 평가를 받았다고 밝힘

- 단 일부 원전에 대해서는 토네이도와 과도한 눈하중(snow load)을 견딜 수 있는지의 여부를

추가로 확인해야 한다고 덧붙임

ㅇ 러시아과학아카데미(RAS) 산하 원자력안전연구소의 Rafael Artyunyan 부소장은 러시아의 원전은 현대

화 사업을 지속적으로 이행하여 원전 스트레스 테스트에서 좋은 결과를 얻을 수 있었다고 언급함

- 또한 기존의 낙후된 원전뿐만 아니라 가동기간이 짧은 원전에 대해서도 최신 원전안전규정이

요구하는 조건에 맞게 현대화 작업을 실시해야 한다고 밝힘

(Itar-tass 201235)

Lukoil 카스피해 Sarmatskoye 매장지 매장량 상향조정

ㅇ Lukoil은 카스피해에 위치한 Sarmatskoye 매장지의 가스 매장량이 46 증가한 10억boe까지 증대

되고 가스콘덴세이트 매장량은 44 증가한 1억700만 배럴로 증대되었다고 발표함

- Lukoil은 Sarmatskoye 매장지의 첫 번째 유정에서 북서쪽으로 10~12km 떨어진 지점에서 상당

한 매장량을 보유하고 있을 것으로 추정되는 새로운 West-Sarmatskoye 유망구조를 발견하여

Sarmatskoye 매장지의 매장량을 상향조정함

ㅇ 현재 Lukoil은 카스피해 북부지역에서 6개의 매장지 개발을 하고 있음

- 1995년 Lukoil은 러시아 천연자원부가 승인한 카스피해 탄화수소 자원 조사 및 개발 프로그램

에 따라 카스피해 북부 및 중부 해역의 지질조사에 착수한 바 있음

- 이 결과 Khvalinskoye Yuri Korchagin Rakushechnoye 170km Sarmatskoye 등 총 5개의 대



규모 유가스전을 발견하였고 여섯 번째 매장지인 Filanovskoye 유가스전을 2005년에 발견함

(Neftegaz 201232)

TNK-BP rsquo11년 업무성과 발표

ㅇ TNK-BP는 2011년 자사의 업무성과를 2월 29일 발표함

- 2011년 TNK-BP의 원유 생산량은 1784000boed로 전년 대비 24 증대되어 최고치를 경신하

고 자회사 Slavneft와 베네수엘라 자산을 포함할 경우 1987000boed를 기록함 정제규모는

747000bd로 전년 대비 2 증대됨

- TNK-BP의 순수익은 생산량 및 정제규모 증대로 전년 대비 54 증가한 90억 달러를 달성함

- 경질 석유제품 판매량은 내수 증대로 인해 13 증가하였고 천연가스 및 수반가스 판매량은 각

각 20와 7 증가함

- TNK-BP의 EBITDA는 전년 대비 41 증가한 146억 달러를 기록함

ㅇ 2011년에 TNK-BP는 해외시장 진출을 활발히 추진하였으며 베트남과 베네수엘라의 해상광구 자

산을 매입하고 브라질 시장에도 진출함

- 자국 내에서는 Yamal 사업에서 상당한 진전을 이루어 현재 러시아 Yamal 지역에 위치한

Suzunskoye Russkoye Tagulskoye Russko-Rechenskoye 유전을 개발 중에 있으며 2020년에

Yamal 지역에서 연간 1500만 톤의 원유를 생산할 수 있을 것으로 전망됨

(Oilcapital 201231)

중동

아프리카

이란 원유대금 금결제방안 허용

ㅇ 이란 중앙은행 Mahmoud Bahmani 총재가 금을 이용한 원유대금 결제방식을 받아들이겠다고 언급함

- EU와 미국의 경제제재로 이란 은행에 대한 달러 결제가 어려워짐에 따라 이란은 계속 이란산

원유를 수입하고 있는 중국 인도 등의 국가들로부터 금으로 대금을 결제받을 계획임

- 이란 원유수출의 15을 차지하던 EU는 7월 1일부터 EU 회원국의 기업이 이란원유수입을 금지

하도록 하는 방안을 승인하였음(인사이트 제12-4호(23일자) p27 참조)

- 또한 미국도 이란원유 수입을 금지하고 있음

- 반면 이란원유 최대 수입국인 중국은 인도와 함께 수입을 계속할 것이라고 밝힌 바 있음

(Upstreamonline 2012229)



사우디 송유관 폭발 보도로 유가 급등

ㅇ 사우디아라비아의 송유관이 폭발되었다는 보도가 나옴에 따라 공급불안이 고조되어 유가가 2008

년 중반 이후 최고치를 기록함

- 3월 1일 Brent유는 배럴당 1284달러를 기록했으며 4월 인도분 WTI는 배럴당 11055달러를 기록함

- 그러나 사우디아라비아는 이란 매체를 통해 알려진 폭발보도는 원유시장을 불안정하게 만들려

는 이란의 술수이며 폭발이 발생한 바 없다고 보도 내용을 강력히 부인함

- 사우디아라비아가 폭발보도를 부인하자 Brent유와 WTI는 가격이 바로 하락함 3월 2일 Brent유

가격은 같은 주 평균 대비 13 WTI는 3 하락하였음

- 대부분의 원유 잉여생산용량이 사우디아라비아에 집중되어 있고 유가가 짧은 기간에 급증한 사

실은 원유시장이 현 상황에 대해 불안감을 느끼고 있다는 점을 잘 보여줌

- 업계 전문가들은 이번 유가 급등이 세계 석유경제의 펀더멘탈이 취약하다는 사실을 보여준다고 분석함

ㅇ 미국 에너지정보청(EIA)도 세계 석유시장에 대한 미국 제재의 영향에 관한 보고서에서 시장의 타

이트한 수급상황을 강조함

- EIA는 석유소비는 기록적으로 높은 반면 공급은 이란에 대한 제재 이외에도 남수단 시리아

예멘 북해 등의 요인으로 영향을 받고 있어 2012년 2월 세계 석유시장의 수급상황이 전월에

비해 타이트해졌다고 언급함

- 또한 미국과 유럽의 해상운송 보험업체들이 보험체결을 꺼리고 있어 이란과의 기존 원유매매계

약에 따른 원유운송이 제약을 받고 있다고 언급함

(Financial Times 201232)

영 Genel Energy 쿠르드 유전 지분인수 추진

ㅇ 영국의 Genel Energy는 쿠르드 남부 Chia Surkh 유전에 대한 지분 60를 캐나다 Longford

Energy와 터키의 Petoil로부터 인수하는 사업을 추진 중임

- Genel은 Longford 지분 40 Petoil 지분 20를 각각 6800만 2600만 달러에 인수할 계획임

- Chia Surkh 유전에는 3억boe 이상의 자원이 매장된 것으로 추정됨

- 쿠르드 자치정부는 이번 지분인수에 대해 5월 1일까지 검토할 예정임

- Genel Energy는 전 BP CEO인 Tony Hayward가 운영하는 Vallares가 터키의 Genel Enerji를

20억 달러에 인수함에 따라 2011년 설립되었음

- Hayward는 쿠르드와 기타 지역에서 기업 및 자산인수 기회를 찾을 것이라고 언급한 바 있으며 2

월 넷째주에 Genel이 중동 및 아프리카 지역에서 한 두건의 인수기회를 포착했다고 발표하였음




이스라엘 국영 전력기업 정부에 보조금 요청

ㅇ 이스라엘 국영 전력기업인 Israel Electric Corp(IEC)는 정부의 대규모 보조금이 없이는 여름 전력

피크시기에 발전용 연료를 구매할 수 없을 것이라고 3월 1일 성명서를 통해 발표함

- 이번 발표는 IEC의 유일한 자국 내 천연가스 공급기업인 Yam Thetis 컨소시엄이 3월 1일 공급

량을 추가로 축소함에 따라 나온 것임 이번 공급축소는 최근 들어 3번째임

- 2011년 말 IEC는 가스오일과 연료석유 소비증가로 2012년 연료비용이 14억 달러가량 증가할

것으로 전망했으나 20억 달러로 확대될 전망임

ㅇ 2011년 이스라엘의 가스오일 소비는 전년 대비 200 증가함

- Mary B 가스전의 고갈이 예상보다 빨리 진행되고 이집트 가스공급 중단이 빈번함에 따라 에너

지수자원부는 2012년 가스오일 소비 증가세가 심화될 것으로 전망함

- IEC는 Vitol 그룹으로부터 75만 톤의 가스오일과 추가적인 30만 톤의 가스오일 공급에 합의했다

고 발표했지만 업계 전문가들은 가스오일 수입규모는 이보다 훨씬 커질 것으로 평가함

- 2012년 2월 에너지수자원부 Uzi Landau 장관은 이스라엘이 최악의 전력공급 위기를 맞고 있으

며 여름 전력피크 시기에 전력부족 및 정전이 발생할 수 있다고 경고함

ㅇ 한편 Yam Thetis 컨소시엄은 소규모 Noa 가스전에서 이번 여름부터 생산을 시작할 계획이며

2013년 말에는 LNG 수입도 계획하고 있음

- 그러나 추가적인 공급량은 전력위기 해소에 큰 도움은 되지 않을 전망이며 거대 Tamar 가스전

의 상업적 생산도 2013년 중반에야 시작될 예정임

(Platts 201232)

모잠비크 영 Cove Energy 매각에 세금부과 추진

ㅇ 현재 Cove Energy가 기업매각을 추진하는 가운데 모잠비크 정부는 매각으로 발생하는 자본이익

에 세금부과를 추진할 예정임

- 모잠비크 광물부 Esperanca Bias 장관은 자국 자원과 관련된 거래에 대해 세금부과를 추진할

계획이라고 3월 1일 언급함

- Bias 장관은 모잠비크 정부가 협상진행을 모니터하고 있으며 자본이익세 부과의사를 밝혔다고 언급함

- Bias 장관은 세금수준은 아직 결정되지 않았으며 향후 발생할 거래에도 적용이 가능하도록 법

에 세제조항을 포함시킬 예정이라고 언급함

- 인수 후보기업과 관련 모잠비크가 LNG 플랜트 건설을 계획하고 있어 이에 기여할 수 있는 풍

부한 자금을 보유한 기업을 선호한다고 언급함

ㅇ 30Tcf 규모의 Rovuma Offshore Area 1의 지분 85를 보유하고 있는 Cove Energy는 2012년 1

월 자사 매각의사를 발표하였음



- Shell은 16억 달러를 인수가로 제시하였으나 이어 태국의 PTT는 18억 달러를 제시하였음 인도

ONGCmiddotGAIL도 인수경쟁에 참여할 의사를 밝힘

(Reuters 201231)

남수단 유전에 대한 폭파공격 발생

ㅇ 남수단 북부지역 유정 두 곳에 대한 폭파공격이 2월 29일 발생함

- 남수단 정부는 수단이 이번 공격을 감행한 것과 군부대와 무기를 국경 인근 지역 부대로 이동

한 데 대해 수단을 비난하였음

- 남수단 정부 Barnaba Marial Benjamin 대변인은 2월 29일 Unity 주 유전에 6개의 폭탄이 투하

되었으며 이는 2012년 1월 양국 간에 체결한 불가침 조약을 위반하는 것이라고 언급함

- Benjamin 대변인은 이번 공격에 대해 UN 안보리에 항의의사를 밝힐 것이며 수단의 공격적인

태도를 규탄한다고 언급함

- 공격을 받은 유전은 중국 말레이시아 인도기업으로 구성된 Greater Nile Petroleum Operating

Company가 운영하는 유전임

- 그러나 수단 Al-Sawarmi Khalid 군 대변인도 수단군이 이번 공격에 가담한 바 없다고 언급함

ㅇ 양국은 국경지역에 대한 공격에 대해 서로를 비난해 왔음

- 2011년 7월 양국이 분리된 이후 수단 Sudanese Armed Forces(SAF)가 남수단을 여러 차례 공

격했다고 남수단이 비난한 바 있음


유럽

오세아니아

EU 에너지효율지침 개정안 가결

ㅇ EU가 에너지효율지침에 대한 개정안을 가결함

- 이 개정안은 EU ETS 3단계(2013~2020년) 기간 동안 일부 배출권을 별도로 비축(set aside)하는 내용을 담

고 있음

- 3월 28일 총회에서 개정안에 대한 투표가 있을 예정임

- 이 개정안이 법제화되기 위해서는 모든 회원국들의 동의를 얻어야 함

- 또한 개정안에는 에너지회사들의 최종 에너지소비를 연간 15 감축하도록 하는 조치가 포함되어 있음



ㅇ 현재 유로존 위기 및 불황으로 인한 경제활동 감소로 시장에 탄소배출권이 과잉된 상황이며 이로

인해 배출권 가격이 하락했음

- 산업계에서는 낮은 탄소배출권 가격이 신재생에너지 및 다른 청정에너지부문 투자의 경제성을 약

화시킨다고 주장했으며 많은 대형 에너지회사들이 배출권을 비축하도록 하는 개정안을 지지함

- 개정안이 법제화 될 경우 탄소세가 상승할 것으로 전망되며 에너지가격에도 영향을 줄 것으로 예상됨

- 이로 인해 에너지효율 조치와 신재생에너지 부문에 투자하는 회사들에게 도움이 될 것으로 전망됨

(Utility Week 201232 Business Green 2012228)

국제해사기구 해운부문 CO2 배출규제에 관한 합의 도출 실패

ㅇ 국제해사기구(International Maritime Organization IMO)는 해운부분 CO2 배출규제를 위한 시장

기반의 메커니즘 도입을 논의했으나 합의 도출에는 실패함

- IMO는 영국 런던에서 2월 27일~3월 2일 일주일 간 배출규제안 논의를 위한 회의를 가짐

- EU는 IMO가 자체적으로 배출규제 메커니즘을 도입하지 못할 경우 해운부문에 EU ETS를 적용

할 수 있다고 언급한 바 있음(인사이트 제12-7호(224일자) p30 참조)

- IMO가 자체적인 메커니즘 도입에 실패함에 따라 향후 해운부문 CO2 배출규제 방안에 대해 EU와

충돌할 수 있을 것으로 전망됨

- IMO의 대변인은 오는 10월에 시장기반 배출감축 조치들을 다시 논의할 예정이라고 밝힘

- 해운부문 배출량은 현재 전 세계 배출량의 약 3를 차지하고 있으나 배출규제가 시행되지 않는

다면 2050년에는 18까지 상승할 것으로 전망됨

ㅇ 한편 IMO는 이번 회의 기간 동안 신규 선박을 대상으로 하는 에너지효율지수(Energy Efficiency

Design Index EEDI) 등에 대한 가이드라인에는 합의함

- 그러나 에너지효율지수가 신규 선박만을 대상으로 한다는 점과 기존 선박에 대해서는 특정한 배

출 감축 수치가 의무화되지 않은 점 등이 지적됨

- 환경단체들 또한 IMO의 회의 결과에 실망감을 표명함

(Reuters 201233)

EU 비축유 방출이 불필요하다는 입장 표명

ㅇ EU는 이란 제재 등으로 인한 공급우려로 유가가 상승하고 있지만 공급부족 사태는 일어나지 않

을 것이며 비축유를 방출할 필요가 없을 것이라는 입장을 밝힘

- 2011년에는 리비아 사태로 6000만 배럴의 비축유를 방출하였으나 EU와 IEA는 그와 같은 일이

올해에 일어날 가능성은 거의 없다고 전망함

ㅇ 이에 앞서 2월 28일 미국 Steven Chu 에너지부 장관은 이란 사태로 인해 비축유 방출을 고려하

고 있으며 IEA와 논의 중이라고 발표한 바 있음



- 반면 IEA의 상임이사인 Maria van der Hoeven은 미국과 어떤 논의도 진행되고 있지 않다고 언

급함 그러나 미국은 IEA와의 상의 후 비축유를 방출할 수 있다고 덧붙임

- 미국은 원칙적으로 IEA의 동의 없이 비축유를 방출할 수 있으나 이는 국제관례에 어긋난 것이

며 올해 대선을 앞두고 선심성으로 비축유를 방출한다는 비난을 받을 수 있는 가능성이 제기됨

(Reuters 2012229)

영국 세계 최고령 원전 폐쇄

ㅇ 영국은 2월 29일 11시 Oldbury 원전의 가동을 멈추고 폐쇄함

- 이 원전은 총 424MW급의 원자로 2기를 보유하고 있음

- 2기의 원자로 모두 2008년 폐쇄될 예정이었으나 운영이 연장된 바 있음

- 원자로 1기는 이미 2011년 6월 폐쇄되었으며 나머지 1기가 44년간의 운영을 마치고 이번에 폐쇄됨

- Charles Hendry 에너지부 장관은 Oldbury 원전이 40년 이상 저탄소 전력을 생산하여 영국 전력

공급에 큰 역할을 했다고 평가함

- 이 원전은 가동기간 동안 총 1375TWh의 전력을 생산함

ㅇ 2013년까지 사용후 연료봉을 제거할 예정이며 이후 폐기물 처리와 건물 해체 등이 계획되어 있음

- 대부분의 구조물이 해체된 이후 이 부지는 lsquo안전관리(care and maintenance) 지역으로 지정된

후 방사능이 자연적으로 반감하도록 관리될 예정임

- 최종적인 부지 정리는 2092년~2101년 사이로 계획됨

ㅇ 기존 부지 근처에 새로운 원전 건설이 계획되어 있음

- 독일 EON과 RWE는 합작회사를 통해 신규 Oldbury 원전 건설에 대한 신청서를 2014년 제출할 계획임

- 새로운 원전은 기존 원전보다 6배 이상의 발전능력을 보유할 것으로 전망되며 가압수형 원자로

(Pressurized Water Reactor PWR)를 채택할 예정임

(World Nuclear News 2012229)

영국 항공사에 배출권 발급 시작

ㅇ 항공부문 ETS에 따른 논란이 계속되는 가운데 영국 에너지기후변화부(Department of Energy

and Climate Change DECC)는 항공사를 대상으로 배출권 발급을 시작했다고 3월 1일 발표함

- 영국은 EU 회원국 중 처음으로 항공사에게 배출권 발급을 시작함

- 배출권을 할당 받은 세 곳의 항공사 명은 밝혀지지 않았으며 이 세 곳의 항공사에 500만 톤의

배출권이 할당됨

- British Airways 같은 대형 항공사들은 아직 배출권 발급을 위한 등록 절차를 마무리하지 못한

것으로 알려짐



- 영국은 2012년 총 5670만 톤의 배출권을 항공사에 할당할 예정이며 그 중 18인 1030만 톤의

배출권이 British Airways에 할당될 것으로 전망됨

- 2012년 1월부터 약 5000개의 항공사가 EU ETS에 편입되었으며 중국과 미국 등이 반발하고 있음

- 한편 EU 회원국들은 현재까지 2012년 총 배출권 할당량의 70에 해당하는 14억7천만 톤의 배

출권을 발행한 것으로 알려짐

(Energy Efficiency News 201232 Point Carbon 201231~228)

폴란드 수압파쇄공법에 대한 연구 결과 발표

ㅇ 폴란드 국립 연구기관인 Polish Geological Institute는 셰일가스 개발에 사용되는 수압파쇄공법이

안전하다는 연구 결과를 발표함

- 폴란드 북부에 위치한 시험정에서 수압파쇄공법을 시행한 결과 시행 지역의 소음 수준은 올라

갔으나 수질에는 악영향을 미치지 않았으며 건물이나 다른 인프라 시설에 영향을 줄 수 있는

미진(tremor)도 일으키지 않았다고 밝힘

- 수압파쇄공법에 사용되는 유동액에 많은 양의 화학제품이 함유되어 있으나 유동액에 대한 지속적

인 관리가 이루어지고 있으며 지하수로 스며들 수는 없다고 강조함

- 하나의 가스정에 사용된 유동액의 일부는 정화 과정을 거쳐 다른 가스정에 사용되며 사용되지

않는 나머지 부분은 특별 관리 센터로 보내진다고 밝힘

ㅇ 폴란드에서는 아직 상업적 규모로 셰일가스가 생산되고 있지는 않으며 현재까지 몇몇 시험정의

시추만 이루어짐

- 폴란드는 미국에 이어 대규모로 셰일가스를 개발하여 러시아로부터의 가스 수입 의존도를 낮추고

고용을 창출하려 하고 있음

ㅇ 이번 연구 결과에 대한 폴란드 환경단체들의 입장은 아직 발표되지 않음

- 미국과 유럽 다른 국가들에서는 수압파쇄공법이 지하수를 오염시키고 지진을 일으킬 수 있다는

우려가 제기되고 있으며 프랑스와 불가리아가 수압파쇄공법을 금지시킨 바 있음

(Wall Street Journal The Independent 201232)

국제민간항공기구 rsquo12년 말까지 배출규제안 제출 예정

ㅇ 국제민간항공기구(International Civil Aviation Organization ICAO)는 항공부문 배출규제안을 당초

예정대로 2012년 말까지 제출할 계획이라고 밝힘

ICAO는 1944년 설립되었으며 항공 부문 UN 기구임

- ICAO의 사무총장 Raymond Benjamin은 현재 배출규제안 제출을 앞당기라는 압박을 받고 있으

나 ICAO는 191개 회원국으로 구성된 국제기구이기 때문에 합의점을 찾는데 시간이 필요할 것

으로 전망함



- Benjamin 사무총장은 현재 4개의 시장 기반 조치들을 고려하고 있는 중이라고 밝혔으나 이 조치

들에 대한 세부사항은 언급하지 않음

- 또한 2013년 3월 이 문제를 다루기 위해 정부 및 산업부문과 지역 단체들이 참여하는 국제적인

컨퍼런스를 계획하고 있다고 밝힘

ㅇ EU는 2012년 1월부터 유럽 공항을 이용하는 모든 항공사를 대상으로 ETS를 시작했으며 이에 대

한 반발이 계속되자 ICAO에게 ETS를 대체할 수 있는 자체적인 배출규제안 제출을 요청함

- 항공부문 ETS에 반발하여 미국과 중국을 포함한 20개 이상의 국가들이 자국의 항공사가 ETS에

참여하는 것을 금지하고 새로운 항공 경로에 대한 EU 항공사들과의 회담을 중지하며 EU 항공

사들을 대상으로 세금을 부과하는 등 보복적인 조치들을 제안한 바 있음

- EU는 위의 국가들이 ETS에 대한 보복적 조치들을 실제적으로 도입한다면 이에 강경히 대처할 것

이라는 입장을 밝힘

(Reuters 201235 Point Carbon 2012228)

호주 무상 할당 배출권에 대한 지침 발표

ㅇ 호주가 86억 호주달러(92억 달러)에 해당하는 무상 할당 배출권에 대한 지침을 발표함

- 호주는 2012년 7월부터 500개 배출 기업들을 대상으로 탄소세를 적용할 예정임

- 2012년 7월부터 2015년 6월까지 배출량에 대해 톤 당 23 호주달러의 고정 가격으로 탄소세를 납

부해야 하며 이후 2015년 7월부터는 시장 기반의 유동 가격 탄소세가 적용될 예정임

- 이 중 36개 에너지집약적 산업 부문을 대상으로 배출권을 무상 할당할 계획임

- 탄소세의 타격을 완화시키기 위해 특히 철강과 알루미늄 산업부문에 배출량의 945에 해당하

는 배출권을 무상 할당할 계획임

- 기타 산업 부문에 대해서는 에너지집약도에 따라 무상 할당율이 달라질 예정임

- 호주 정부는 산업계가 탄소 배출량을 감축할 수 있도록 무상 할당율을 매년 13씩 감소시킬 예정이라고 밝힘

- 정부는 호주가 에너지 효율적인 국가가 되고 전 세계적인 기후변화 대응에 일조하기 위해서는 탄

소세가 필수적이라고 덧붙임

(Reuters 2012228)

스위스 원전 가동 중단 명령

ㅇ 스위스 연방법원이 Muehleberg 원전의 가동 중단을 명령함

Muehleberg 원전은 1972년 건설됨

- 법원은 원전의 핵각(nuclear shell) 상태 지진에 대한 원전의 내구성 평가가 아직 완료되지 않

은 점 별도의 냉각 시스템을 갖추지 않은 점 등을 들어 2013년 중반까지만 이 원전의 운영을

허용한다고 밝힘



- 스위스 환경부가 2009년 말 이 원전의 운영 연장을 승인한 바 있으나 원전 인근 주민들이 이에

반발하여 항소를 제기함

- Muehleberg 원전은 운영 시한이 정해져 있지 않았으며 스위스 원전 안전기준을 충족시키는 한

운영을 계속할 수 있는 라이선스를 보유함

- 법원은 이 원전의 운영사인 BKW Energy가 운영 연장을 원할 경우 안전 조치 비용 운영 기간에

대한 계획서를 제출할 것을 요구함

ㅇ 현재 스위스는 원자력을 통해 전력의 약 40를 생산하고 있음

- 2011년 일본 원전 사태 이후 스위스는 신규 원전 건설을 하지 않고 2034년까지 모든 원전을 폐

쇄하기로 결정한 바 있음

(Reuters Swissinfoch 201237)

북미

중남미

캐나다 오일샌드 생산 주요 업체 lsquoCOSIArsquo 출범

ㅇ 캐나다 주요 12개 오일샌드 생산업체들은 오일샌드 생산과 관련된 온실가스 감축 수자원 및 토

양 오염 등의 환경문제에 함께 대처하기 위하여 lsquo캐나다 오일샌드 혁신연합(Canadarsquos Oil Sands

Innovation Alliance COSIA)rsquo을 설립하는 협정에 서명함

- COSIA는 공동의 목표를 설정하여 환경기술의 공동 개발을 통해 오일샌드 생산과 관련된 환경

문제를 보다 적극적으로 해결할 수 있을 것이라고 언급함

- COSIA는 기존의 캐나다 오일샌드 연구개발네트워크(Canadian Oil Sands Network for RampD)

오일샌드 리더십이니셔티브(Oil Sands Leadership Initiative) 등의 유관 기관들과 협력할 것이며

산업 정부 지역 대표들과 함께 폐기물 수자원 및 토양 오염 온실가스 배출 등 환경문제에 대

한 우선순위를 고려하여 친환경적인 오일샌드 생산 방안을 모색해 나갈 계획임

ㅇ 이 연합을 결성한 기업은 BP Canada Energy Co Canadian Natural Resources Ltd Cenovus

Energy Inc ConocoPhillips Canada Resources Corp Devon Canada Corp Imperial Oil Nexen

Inc Shell Canada Energy Statoil Canada Ltd Suncor Energy Inc Teck Resources Ltd 및 Total

EampP Canada Ltd 등 총 12개이며 이 기업들은 캐나다 오일샌드 생산의 80를 점유하고 있음

- 매장량이 1700억 배럴에 달하는 캐나다 앨버타 지역은 세계에서 세 번째로 큰 규모의 오일샌

드 매장량을 보유하고 있으며 노천채굴 혹은 고온 열수 추출방법으로 매장지의 비튜멘

(bitumen)을 생산함 이 두 가지 오일샌드 생산 공법은 다른 원유추출법에 비해 탄소 배출량이

많다는 인식이 지배적임



- EU 기후변화위원회는 2월 23일 캐나다 오일샌드가 EU의 친환경연료 기준 규정에 부합하는지

결정하는 표결을 실시했으며 유해 89표 보류 128표로 보류 판정이 났음 2012년 6월 EU 27개

국 환경장관 회의에서 최종 결론을 도출할 예정임

(Reuters 201231)

미국 rsquo11년 순 석유 수출국 전환

ㅇ 미국 에너지정보청(EIA)은 월간 에너지시장전망 보고서를 통하여 2011년 미국의 석유 수출량이

1949년 이래 최초로 수입량을 초과했다고 보고함

- 미국의 2010년 석유 순수입량이 평균 269000bd였던 것과 달리 2011년 미국의 석유 수출량은

수입량보다 평균 439000bd가 더 많았음 2011년 미국 석유제품의 총 순수입량은 전년 대비

11 하락한 8436000bd로 1995년 이래 최저치이며 석유 생산량은 2004년 이후 최고치인

5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA

lt 1949~2011년 미국 석유제품 연도별 수출입 gt(단위 백만bd)

ㅇ EIA의 보고서에 따르면 미국 석유제품의 총 수요는 2005년 대비 95 하락한 1880만bd이며

미국의 휘발유 수요는 29 하락한 8736000bd임

자료 EIA

lt 2011년 미국 총 석유제품 월별 수출입 및 순수출 gt(단위 백만bd)



- 미국의 연료 소비가 감소하였음에도 미국 정유회사들은 세계적으로 늘어난 연료 수요로 인하여

휘발유 경유 및 난방유의 기록적인 수출량을 보임

- 경유의 세계 수요는 유럽의 한파로 인한 수요 증가로 113만bd에 이르는 등 급성장하고 있으

며 정유회사들은 이에 따라 경유를 증산 하고 있음

ㅇ 2012년 유럽과 북미에서 석유 수요가 각각 24와 05의 감소세를 보인 반면 중남미에서의 석

유 수요는 664만bd로 25가량 증가할 것으로 예상된다고 국제에너지기구(IEA)가 2월 10일 언

급함

- 2월 7일에 EIA가 발간한 단기 에너지 전망 보고서에 의하면 미국의 2012년 2013년 석유 제품

수입량에 대한 수출 초과 예상분은 각각 35만bd 32만bd임

(EIA 201237)

아르헨티나 국유화 미추진

ㅇ 아르헨티나의 최대 에너지 기업이자 스페인-아르헨티나 합작회사인 YPF는 자국 언론이 예측한 기

업 국유화 가능성 보도와 달리 Cristina Fernandez de Kirchner 대통령이 국유화 문제를 언급하지

않자 부에노스아이레스 거래소에서 주가가 146페소(17 증가)까지 상승했으며 이는 2002년 1월

이후 최고치임

- Ambito Financiero지는 대통령이 연례 국정연설에서 부에노스아이레스 YPF사의 국유화를 발표

할 것이라고 2월 26일 예측한 바 있으나 Fernandez 대통령은 의회연설에서 YPF에 대한 인수

나 국유화조치를 시행하지 않을 것이라고 밝힘

ㅇ Fernandez 대통령은 2011년 재선에 성공한 이후 YPF의 석유생산 감축을 비판하며 연료 수입량

이 2배 이상 증가함으로 인해 자국 무역수지가 2010년의 116억 달러에서 2011년에는 103억 달러

로 하락하였다고 언급한 바 있음

- 대통령의 언급 이후 YPF는 2012년 1월부터 아르헨티나 정부로부터 투자 확대와 배당축소의 압

력을 받고 있음

- 스페인 Jose Manuel Soria 산업부 장관은 아르헨티나와 스페인 정부가 실무그룹을 조성하여

YPF의 최대 주주인 스페인 Repsol-YPF와 아르헨티나 YPF가 입장 차를 해결할 것임을 언급함

(Bloomberg 201231)

브라질 Repsol Sinopec 신규 해상유전 발견

ㅇ 브라질 Campos 분지에서 중국-스페인 석유 합작기업인 브라질 Repsol Sinopec이 신규 해상유전

을 발견함

- Pao de Accedilucar 유전은 Seat 유전과 2011년에 발견된 세계 10대 최대 유전 중의 하나인 Gavea

유전 다음으로 BM-C-33 광구에서 발견된 세 번째 유전임

- 이 유전은 시험시추 결과 해저 2800m 깊이에 위치한 것으로 밝혀졌으며 탄화수소 축적물의



총 두께는 현재까지 브라질에서 발견된 광구 중에서 가장 깊은 1640ft(500m)에 달하며

- 시험생산을 실시한 결과 경유 5000bd와 천연가스 807Mcf를 생산할 수 있을 것으로 추정됨

ㅇ 이 프로젝트에서 브라질 Repsol Sinopec은 컨소시엄의 운영사이며 브라질 Repsol Sinopec과 노르

웨이 Statoil이 각각 지분 35 Petrobras는 30를 보유하고 있음

브라질 Repsol Sinopec은 2010년에 스페인 Repsol과 중국 Sinopec이 60 40의 지분으로 설립한 합

작 투자회사로 남미에서의 석유 탐사 및 개발에 공동으로 참여하고 있음

(Energy Business Review 201231)

에콰도르 천연가스 생산량 증가 발표

ㅇ 에콰도르 과야킬 만에 위치한 6광구의 천연가스 생산량이 46MMcfd에 도달했다고 에콰도르 탄화

수소관리국(ARCH)이 발표함

- Joseacute Icaza 천연가스부 차관은 현재 에콰도르 국영 석유기업인 Petroecuador의 천연가스 생산량

은 역사상 최대 규모라고 밝힘

- 에콰도르 비재생천연자원부 장관의 발표에 따르면 이 중 43MMcf는 Bajo Alto 지역에 위치한

지열발전소의 전력생산을 위해 사용될 것이며 나머지 35MMcf는 Petroecuador의 액화플랜트에

사용될 것이라고 발표함

ㅇ Petroecuador는 2011년 1월에 향후 3년 동안 Amistad 가스전 생산량 증대계획에 2억 달러를 투

자할 것이라고 밝힌 바 있음

- Petroecuador는 2011년에는 과야킬 만 지역에서의 가스 생산량을 현재 30MMcfd에서

50MMcfd로 증대시키기 위하여 4000만 달러를 투자하고 2012년에는 시추선 건조에 6500만

달러를 2013년에는 11광구와 12광구를 아우르는 Amistad 북부지역의 재건을 위해 9500만 달

러를 투입할 것이라고 2011년에 발표한 바 있음

- 에콰도르 국가개발기획부는 현재 Amistad 지역에서 탄성파탐사를 진행 중이며 Amistad 북부지

역과 Santa Clara의 신규 유전을 발굴 중임

(Ecodiario 2012227)

멕시코 국가에너지전략보고서 발표

ㅇ 멕시코 정부가 2월에 발간한 2012~2026년 국가에너지전략보고서는 원자력발전 분야에 초점을 두

고 있으며 멕시코의 전력수요를 충족시키기 위한 2개의 신규 원자력발전소 건설을 제안하고 있음

- 이 보고서는 에너지자원의 다변화를 위하여 비화석연료 기술개발에 우선순위를 둘 것을 강조하였

고 비화석연료를 기반으로 한 전력생산 비중을 현재 20에서 35까지 증가시킬 것을 제안함

- 비화석연료를 통한 전력생산 목표치인 35 중에서 풍력이 168 수소에너지가 92 원자력

이 66를 차지함

ㅇ 국가에너지전략보고서는 2026년 멕시코의 총 탄화수소 생산량 중에서 석유생산 비중은 20 셰일



가스를 포함한 천연가스생산 비중은 71로 예측함

- 이 보고서에 따르면 멕시코는 석유 생산량을 2011년 549000bd에서 2026년 3354000bd로

증대시킬 것을 목표로 하고 천연가스는 2011년 66Bcf에서 2026년 115Bcf로 증산할 계획임

(Americaeconomia 201231)

에너지경제연구원 에너지국제협력본부 해외정보분석실 httpwwwkeeirekr

경기도 의왕시 내손순환로 132 (우)437-713 Tel) 031) 420-2114 Fax) 031) 420-2163

(주간) 세계 에너지시장 인사이트 (World Energy Market Insight)

발행인 김진우

편집인 도현재 hjdohkeeirekr 031) 420-2287

편집위원 이원우 이문배 유동헌 이승문 이석호

문의 이석호 seokholeekeeirekr 031) 420-2158




이원우 선임연구위원 (wwleekeeirekr)

미국은 자국과 거래하는 외국의 이란석유 수입 중지 또는 축소를 압박하고 있으

며 EU는 회원국의 이란석유 수입금지를 결정

미국 및 EU의 제재가 성공적으로 이루어지면 총 1백만BD의 이란원유 수출 축소

가 가능할 것으로 추정되고 있음

- OPEC의 여유공급능력 증가(08백만BD) 비OPEC의 생산증가(08~10백만BD)

등으로 국제 석유시장에 미치는 영향은 제한적일 전망임

대 이란 경제제재의 악영향이 장기간 지속되지는 않을 것으로 보임

- 미국은 매 60일마다 이란 이외지역에서의 석유공급 상황에 대해 분석middot검토하여

대처할 예정임

수입원유의 10 가까이를 이란산으로 충당하는 우리나라의 경우 원유 수입선의

전환과 함께 제재면제 요청 원화를 이용한 새로운 지불방안 강구 가격 불안정성

에 대한 대책모색 등이 필요

1 경제제재의 내용 및 관련국의 반응

미국의 제재

ㅇ 오바마 대통령은 2011년 말 이란에 대한 경제제재를 규정하는 lsquo2012 국방수권

법안rsquo(The National Defence Authorization Act of 2012 HR1540)에 서명함

ㅇ 법률 발효 후 60일에 대통령은 이란의 중앙은행 및 여타 지정된 금융기관과

거래한 외국 금융기관의 미국 내 계좌개설을 금지하며 기존계좌도 금지하거

나 유지시킬 경우에는 엄격한 조건을 부과해야 함(1245절 (d)(1)(A))

이란 중앙은행과 거래하는 각국 금융기관에 대해 2012229자로 제재가 착수되

었음

- 이는 미국과의 교역지속을 위해 이란과 교역을 중단하거나 또는 2012 3

1까지 금융기관을 통하지 않는 거래방식을 개발하여야 함을 의미함

ㅇ 하지만 석유와 관련하여서는 예외조항을 마련하고 있음

- 미 에너지정보청(EIA)는 매 60일마다 이란 이외 지역에서 생산되는 석유상

황에 대해 의회에 보고서 제출

1차 보고서가 2012 2 29 제출middot발표됨

- 대통령은 법률 발효 후 90일 이후 매 180일마다 석유의 가격 및 이란 이

ldquo이란 중앙은행과

거래한 외국

금융기관에 대해

미국과의

금융거래를 금지rdquo











EU의 제재



을 할 수 없음





















ldquo이란과의



수급 및 가격


2012630부터

시행 예정rdquo

ldquoEU는

201271부터



















남(Verleger 2012)








EU 450 18

이탈리아 183 13 7

스페인 137 13 6

프랑스 49 4 2

그리스 20 14 1

일본 341 10 14

한국 244 10 10

중국 543 11 22

인도 328 11 13

터키 182 51 7

남아공 98 25 4





순수출은

23백만BD로

주요 수입국은


한국 이탈리아











요됨






있을 것임










이란

Doroud 120 290 328

Froozan 350 230 301

Iran Heavy 1500 190 295

Iran Light 1600 136 334

사우디

아라비아


Arab Heavy 2000 294 276

Arab Light 6200 183 330





제재로 최대

1백만BD의 이란

원유수출 감소

예상rdquo

ldquo이란 원유

수출감소는


증산 여타

OPEC국의

신규생산

비OPEC의 증산


























예상됨













유사성 등으로

이란 석유수출

제한의 영향은















을 확대시킴







한다고 추정



4 시사점













및 투기세력이

활용할 가능성

상존rdquo







준임












참고문헌






2011












세계 석유시장

상황에 대해









증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우














EU의 제재



을 할 수 없음





















ldquo이란과의



수급 및 가격


2012630부터

시행 예정rdquo

ldquoEU는

201271부터



















남(Verleger 2012)








EU 450 18

이탈리아 183 13 7

스페인 137 13 6

프랑스 49 4 2

그리스 20 14 1

일본 341 10 14

한국 244 10 10

중국 543 11 22

인도 328 11 13

터키 182 51 7

남아공 98 25 4





순수출은

23백만BD로

주요 수입국은


한국 이탈리아











요됨






있을 것임










이란

Doroud 120 290 328

Froozan 350 230 301

Iran Heavy 1500 190 295

Iran Light 1600 136 334

사우디

아라비아


Arab Heavy 2000 294 276

Arab Light 6200 183 330





제재로 최대

1백만BD의 이란

원유수출 감소

예상rdquo

ldquo이란 원유

수출감소는


증산 여타

OPEC국의

신규생산

비OPEC의 증산


























예상됨













유사성 등으로

이란 석유수출

제한의 영향은















을 확대시킴







한다고 추정



4 시사점













및 투기세력이

활용할 가능성

상존rdquo







준임












참고문헌






2011












세계 석유시장

상황에 대해









증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우




















남(Verleger 2012)








EU 450 18

이탈리아 183 13 7

스페인 137 13 6

프랑스 49 4 2

그리스 20 14 1

일본 341 10 14

한국 244 10 10

중국 543 11 22

인도 328 11 13

터키 182 51 7

남아공 98 25 4





순수출은

23백만BD로

주요 수입국은


한국 이탈리아











요됨






있을 것임










이란

Doroud 120 290 328

Froozan 350 230 301

Iran Heavy 1500 190 295

Iran Light 1600 136 334

사우디

아라비아


Arab Heavy 2000 294 276

Arab Light 6200 183 330





제재로 최대

1백만BD의 이란

원유수출 감소

예상rdquo

ldquo이란 원유

수출감소는


증산 여타

OPEC국의

신규생산

비OPEC의 증산


























예상됨













유사성 등으로

이란 석유수출

제한의 영향은















을 확대시킴







한다고 추정



4 시사점













및 투기세력이

활용할 가능성

상존rdquo







준임












참고문헌






2011












세계 석유시장

상황에 대해









증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우













요됨






있을 것임










이란

Doroud 120 290 328

Froozan 350 230 301

Iran Heavy 1500 190 295

Iran Light 1600 136 334

사우디

아라비아


Arab Heavy 2000 294 276

Arab Light 6200 183 330





제재로 최대

1백만BD의 이란

원유수출 감소

예상rdquo

ldquo이란 원유

수출감소는


증산 여타

OPEC국의

신규생산

비OPEC의 증산


























예상됨













유사성 등으로

이란 석유수출

제한의 영향은















을 확대시킴







한다고 추정



4 시사점













및 투기세력이

활용할 가능성

상존rdquo







준임












참고문헌






2011












세계 석유시장

상황에 대해









증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우




























예상됨













유사성 등으로

이란 석유수출

제한의 영향은















을 확대시킴







한다고 추정



4 시사점













및 투기세력이

활용할 가능성

상존rdquo







준임












참고문헌






2011












세계 석유시장

상황에 대해









증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우

















을 확대시킴







한다고 추정



4 시사점













및 투기세력이

활용할 가능성

상존rdquo







준임












참고문헌






2011












세계 석유시장

상황에 대해









증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우










준임












참고문헌






2011












세계 석유시장

상황에 대해









증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우











증가함











1 생산



OPEC 국가







드러짐




889백만bdrdquo













1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우
















1-2월 평균

rsquo11년

1~2월평균

rsquo09~rsquo11년

평균

원유 생산

알제리 13 13 13 13 13

앙골라 18 19 18 17 18

에콰도르 05 05 05 05 05

이란 35 34 34 37 37

이라크 27 27 27 26 24

쿠웨이트 26 25 25 23 24

리비아 10 12 11 15 13

나이지리아 21 21 21 22 20

카타르 09 09 09 09 08

사우디아라비아 98 96 97 91 88

UAE 25 25 25 24 24

베네수엘라 22 22 22 22 22

OPEC 총합 307 306 306 303 296

원유부산물 58 58 58 58 53

OPEC 총 생산량 364 364 364 360 349

원유 생산용량

아프리카 62 64 63 66 64

남미 27 27 27 27 26

중동 242 242 242 246 240

OPEC 총합 331 333 332 339 331


아프리카 00 00 00 00 01

남미 00 00 00 00 00

중동 24 27 25 37 34

OPEC 총합 24 27 25 37 35


자료 EIA

비OPEC 국가


ldquo세계 석유

시장에서 OPEC

국가들은


가진 중요한

생산자rdquo



있어 가장 큰

특징을 보이는




지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우






지역임




이 감소함


단됨






2 소비



비OECD 국가





타나고 있음

OECD 국가









으로 보임


ldquo2012년 1-2월

전 세계 석유

소비는 약

881백만bdrdquo










수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우













수준임





자료 EIA







보유한 국가는

OPEC 국가들이

유일rdquo


원유의 crack

spread는

휘발유보다





자료 EIA










자료 EIA














평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















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려가 있음
































러시아

중앙아시아








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(RBC Daily 201231)










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(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




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급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























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이 66를 차지함











발행인 김진우







자료 EIA










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평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우












평균

rsquo12년 2월

평균

rsquo12년 1~2월

평균

rsquo11년1~2월

평균

rsquo09~rsquo11년

평균


($배럴) 11145 11896 11521 10047 8464


($배럴) 10032 10211 10122 8966 7894


($배럴) 11035 11759 11397 9641 8251


선물 스프레드 ($배럴) 363 608 486 -066 -308


선물 스프레드($배럴) -022 -171 -097 -785 -539


선물가격 ($갤런) 280 301 290 250 221


($갤런) 305 320 312 269 226



($갤런)

014 018 016 010 020


크랙 스프레드 ($갤런) 039 037 038 030 024


자료 EIA

참고문헌





2009-2011년

평균 가격보다

배럴당

25-35달러 높게

거래rdquo










1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우













1 배경




















ldquo호주의 LNG


3년 동안 빠른





































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우







































ldquoCBM LNG

프로젝트

전통가스 신규



LNG 프로젝트

























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우



























하고 있음


예상시기

가동

예상시기




Gladstone LNG

Liquefied

Natural Gas

Limited

2 각각 19 2012년 2015~16






둘러싼 환경



있음rdquo




North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우







North West


1~3기 25

4~5기 44운영 중

1~2기 1989

3기 1992

4기 2004

5기 2008




Queensland

Curtis LNG

(QCLNG)

QGC(BG의


GLNGGLNG


Prelude







참고문헌








2012222



중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우






중국

일본 동남아














로 전망함














(證券日報 201235 中國能源網 201231)

















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우




















(中國石油報 201237 Platts 201236)











(人民網 201235)



을 발표함













예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우














예정임










(人民網 201231)

















지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우






지적함














(經濟參考報 201238)






호(120일자) p24 참조)







































시작할 예정임






















월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








담당하고 있음















(Minenergo 2012228)



협정을 체결함





포함될 예정임









(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




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급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우


































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월 5일 발표함

























려가 있음
































러시아

중앙아시아








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(Vesti 2012229)

























(RBC Daily 201231)










(Itar-tass 201235)














(Neftegaz 201232)















(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































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(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




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급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



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려가 있음
































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중앙아시아








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(Oilcapital 201231)

중동

아프리카






























































(Platts 201232)

















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유럽

오세아니아




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것으로 알려짐

































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북미

중남미
























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5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




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급함



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중앙아시아








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(Platts 201232)

















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유럽

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북미

중남미
























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5673000bd(36 상승)를 기록함

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러시아

중앙아시아








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중동

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(Platts 201232)

















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유럽

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것으로 알려짐

































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북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

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이후 최고치임











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북미

중남미
























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아프리카






























































(Platts 201232)

















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것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

중남미
























(Reuters 201231)







5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




자료 EIA










급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



을 발견함





























(Ecodiario 2012227)







이 66를 차지함











발행인 김진우
























































(Platts 201232)

















(Reuters 201231)
















유럽

오세아니아




고 있음





























(Reuters 201233)














(Reuters 2012229)

























것으로 알려짐

































으로 전망함



























(Reuters 2012228)



















북미

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5673000bd(36 상승)를 기록함

자료 EIA




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급함



(EIA 201237)





이후 최고치임











(Bloomberg 201231)



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(Reuters 201231)
















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