ЯчменьСолодПиво

осно

вы

агро

бизнеса

учебное пособие

Настоящее пособие входит в серию учебных пособий по агробизнесу, подготовленных Отделом инвестиционного центра ФАО во взаимодействии с Отделом сельской инфра-структуры и агропромышленных производств ФАО по запросу Группы по а гробизнесу Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках программы сотрудни-чества ФАО и ЕБРР. Разработка пособий финансировалась ФАО и двумя многосторон-ними донорскими фондами ЕБРР (Фондом для стран на начальном уровне переход-ной экономики и Фондом для западно-балканских стран). Цель настоящего пособия — помочь работникам банков, занимающимся финансированием а гробизнеса, и потен-циальным инвесторам в сферы производства и сбыта продовольствия в с транах на начальном уровне переходной экономики (СНПЭ) и в западно-балканских странах (ЗБС) получить базовые знания о пивоваренной отрасли и ознакомиться с последни-ми экономическими тенденциями в данном секторе в разных с транах мира, и в осо-бенности в странах, входящих в эти два региона. Данный том подготовлен консультан-том ФАО по агробизнесу Инной Пунда (Inna Punda) при участии экономиста Отдела инвестиционного центра ФАО Дмитрия Приходько и сотрудников Группы по агробиз-несу ЕБРР. В электронном виде документ можно найти на сайте www.eastagri.org, где также находится база данных по компаниям агробизнеса (в том числе занимающимся производством пива) в СНПЭ и ЗБС. С комментариями и предложениями относитель-но будущего издания пособия просьба обращаться по адресу TCI-Eastagri@fao.org.

Используемые в документе обозначения и оформление материала ни в коей мере не являются отражением официальной позиции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объеди-ненных Наций (ФАО) относительно правового статуса или уровня развития той или иной страны, терри-тории, города или местности, их органов управления, а также относительно делимитации границ и раз-граничительных линий. Упоминание конкретных компаний или торговых марок, независимо от наличия на них соответствующего патента, не означает их одобрение или рекомендацию со стороны ФАО как более предпочтительных по отношению к другим аналогичным компаниям или товарам, не упоминае-мым в настоящем документе. Мнения, высказанные в данном информационном продукте, принадлежат автору(ам) и не обязательно отражают точку зрения ФАО.

Все права защищены. Воспроизведение и распространение материала, содержащегося в данном информационном продукте, в образовательных и иных некоммерческих целях разрешается без предва-рительного письменного разрешения правообладателей при условии полной ссылки на источник. Вос-произведение материала, содержащегося в данном информационном продукте, с целью перепродажи или с иными коммерческими целями без письменного разрешения правообладателей запрещено. Заяв-ки на такое разрешение следует направлять по адресу:

DirectorInvestment Centre DivisionCommunication DivisionFAOViale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italyили по электронной почте: TCI_Eastagri@fao.org

© FAO 2009

Des

ign

and

page

layo

ut A

lber

to P

edro

Di S

anto

3

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 5

1 ЯЧМЕНЬ 7 1.1 Производство ячменя 7 1.2 Динамика мирового производства

и основные страны-экспортеры 10 1.3 Отпускные цены 13 1.4 Мировая торговля 14 1.5 Современные тенденции: у пивоваренного

ячменя появляются новые конкуренты в соревновании за посевные площади 15

2 СОЛОД 17 2.1 Переработка ячменя на солод 17 2.2 Динамика мирового производства и основные поставщики19 2.3 Отпускные цены 22 2.4 Мировая торговля 23 2.5 Рост мирового спроса на солод 24 2.6 Выводы 25 2.7 Другие необходимые сведения 25

3 ПИВО 27 3.1 Производство пива 27 3.2 Динамика мирового производства 29 3.3 Мировая торговля 31 3.4 Потребление 32 3.5 Другие необходимые сведения 33

4 ПРОИЗВОДСТВО СОЛОДА И ПИВА В ЗАПАДНО-БАЛКАНСКИХ СТРАНАХ (ЗБС) И В СТРАНАХ НА НАЧАЛЬНОМ УРОВНЕ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (СНПЭ)35

4.1 Снабжение сырьем — ахиллесова пята местной пивоваренной промышленности 35

4.2 Развитие местной пивоваренной промышленности: основной фактор роста производства солода 45

4.2.2Быстрорастущие рынки пива 44 4.3 Опыт работы ЕБРР в регионе ЗБС и СНПЭ 62

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ ИСТОЧНИКИ ИНфОРМАцИИ ПО ТЕМЕ 65

5

ввеДение

Пиво — это древний напиток. В Месопотамии найдены глиняные дощечки с описанием пивоваренного процесса, которым более 5000 лет. Согласно тексту на этих дощечках, шумеры изготавливали «пивной хлеб» из про-росших семян ячменя. Хлеб крошили, заливали водой и получали жид-кость под названием «сикару», которую кипятили и смешивали с трава-ми, получая очищенный от вредных бактерий напиток.

Со временем для пивоварения стали использовать различные виды крахмалосодержащих растений, в том числе кукурузу в Южной Америке, сою в Индии и Персии, просо и сорго в Африке, рис в странах Дальне-го Востока. Сегодня наиболее распространена технология изготовления пива из ячменного солода.

7

1. Ячмень

1.1 возделывание ячменя

1.1.1 Основы агротехникиЯчмень — это быстро и рано созревающая культура, одна из наибо-лее адаптированных к выращиванию в самых различных климатических условиях — от субарктических до субтропических. Для озимых сортов основными факторами риска являются крайне низкие зимние темпера-туры и перегрев в период созревания зерна. Наиболее подходящим для возделывания этой культуры является умеренный климат. Ячмень адап-тируется на различных почвах и, по сравнению с пшеницей, более устой-чив к засухам и менее требователен к плодородию почв.

Посев озимого ячменя производится в середине сентября/октябре, ярового — как правило, в марте/апреле. Плотность посева колеблется от 180 до 200 растений на квадратный метр в зависимости от практикуемых хозяйствами технологий и целей, для которых будет использоваться уро-жай. Период вегетации в большой мере зависит от сорта и времени посе-ва. Озимые сорта завершают цикл развития при сумме активных темпера-тур 1900-2000°C, а яровым достаточно 1500-1700°C. Уборку озимого ячме-ня обычно проводят с конца июня до середины июля, ярового — в августе.

По данным FAOSTAT, в 2007 году средняя урожайность ячменя в мире составляла 2,4 тонны с гектара (2,6 и 1,5 тонны с гектара для западно-балканских стран (ЗБС) и стран на начальном уровне переходной экономи-ки (СНПЭ), соответственно). В зависимости от климата, сорта, агротехники и других условий урожайность ячменя может колебаться от 0,8 до 7,5 тонн с гектара. В условиях сухого климата при орошении можно добиться более высокой урожайности.

1.1.2 Виды ячменяВ зависимости от расположения зерен в колосе культурный ячмень делят на шестирядный (6R) и двурядный (2R). По признаку опушенности или остистости различают также пленчатый и голозерный ячмень.

Ячмень бывает двух типов: озимый (2R или 6R) и яровой (2R). Преи-муществом озимого ячменя является то, что осенью его вегетации бла-гоприятствуют богатые запасы почвенной влаги, обеспечивающие более высокую урожайность по сравнению с яровым ячменем. Двухрядный ячмень содержит меньше белка, чем шестирядный, и более пригоден для производства солода. Ячмень с высоким содержанием белка лучше использовать на фуражные цели.

По традиции яровой пивоваренный ячмень выращивался в зонах с уме-ренной температурой и достаточным количеством осадков (650 мм/год)

8

на протяжении всего периода вегетации. Озимый пивоваренный ячмень преимущественно возделывался в слабо- и полузасушливых регионах Европы. Вследствие его более высокой урожайности, под озимый ячмень в настоящее время отводится все больше площадей, традиционно засе-вавшихся яровым ячменем. Новые озимые сорта могут обеспечить пиво-варенную промышленность сырьем более высокого качества с улучшен-ными показателями экстрактивности и растворения зерен солода тонкого помола, а также с более низким содержанием белка.

В коммерческих масштабах ячмень используется для кормления ско-та, для производства солода (ячмень — один из важнейших компонен-тов в технологии пивоварения) и для продовольственного потребления. Для каждой из этих целей выведены специальные сорта. Основной обла-стью применения ячменя остается приготовление кормов. Для получе-ния солода используется лишь 13% объема его мирового производства.

1.1.3 Спецификации пивоваренного ячменяЯчмень является одним из основных компонентов при изготовлении пива. Пивоваренные заводы закупают либо ячмень для производства солода на собственных мощностях, либо уже готовый солод у компаний-производителей. В любом случае пивоваренный ячмень должен отве-чать указанным ниже требованиям. Предназначенные для пивоварения сорта должны быть пригодны для производства солода с соблюдением параметров, устанавливаемых заводами-изготовителями. Пивоварен-ные характеристики ячменя зависят от условий его выращивания, убор-ки и хранения.

Для приготовления солода ячмень должен отвечать следующим критериям:

■ высокая всхожесть семян; ■ чистота сорта; ■ крупность и выравненность зерен по размеру; ■ низкое содержание белка.

Для этих параметров приняты следующие значения1:

■ Всхожесть, %: не менее 97% по истечении трех дней

■ Коэффициент всхожести: не менее 6,0

■ Содержание микроорганизмов ниже установленного уровня

■ Соответствие остаточного содержания п естицидов требованиям национальных нормативов

1 Источник: исследовательский центр компании Carlsberg.

9

■ Содержание влаги: 12,0 %, не более 13,0 %

■ Содержание белка: > 9,0 % и < 11,5 %

■ Крупность зерен: мин. 90 %, > 2,5 мм■ Содержание b-глюкана: не более 4 %

■ Соответствие концентраций охратоксинов требованиям национальных нормативов

■ Соответствие концентраций афлатоксинов требованиям национальных нормативов

■ Чистота сорта: не менее 99%

К физическим характеристикам пивоваренного ячменя предъявляются все более строгие требования. Это объясняется необходимостью выдер-живать параметры качества солода, а они, в свою очередь, определяют-ся жесткими нормами пивоваренных заводов.

Особым предпочтением пользуется ячмень, обеспечивающий:

■ высокую массовую долю экстракта при незначительной ее разнице для солода тонкого и грубого помола;

■ высокую концентрацию активной диастазы (ферментов); ■ низкую цветность солода; ■ единую размерность зерен.

1.1.4 Основные производственные издержки и средние показатели рентабельностиПри средней урожайности 5,25 тонн с гектара, благоприятных погодных условияx и при наличии всех необходимых производственных ресур-сов высокого качества переменные издержки на гектар посевов ярово-го пивоваренного ячменя в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии примерно таковы:

Интенсивность производства Низкая Средняя ВысокаяУрожайность, тонн/га 4,4 5,25 6,1Выручка от реализации зерна, $/га* 776 927 1 078Переменные издержки, $семенаудобрения с/х химикаты (гербициды 54%, фунгициды 41%, прочие 5%)

81108113

Переменные издержки, всего, $ 302Валовая прибыль, $/га 475 626 777

*В пересчете с фунтов стерлингов по курсу 1,56.Источник: Farm Management Pocketbook. John Nix. 09/2007.

10

К этим данным необходимо добавить расходы на эксплуатацию машин и оборудования (в т. ч. амортизацию), закупку топлива, оплату труда и т.д. При расчете прибыли сельхозпроизводителей следует учитывать также доход от реализации одного из важных побочных продуктов — соломы, кото-рую часто собирают после уборки урожая. Средний выход соломы с одного гектара составляет примерно 2,75 тонн, что при цене $20-80 за тонну может увеличить валовую прибыль производителей в среднем еще на $100/га.

1.2 Динамика мирового производства и основные страны-экспортерыВ 2007 году мировое производство ячменя составило 136 млн тонн, что на 3 млн тонн больше, чем в предыдущем году. По этому показателю среди кормовых зерновых культур2, ячмень занимает второе место после кукурузы (785 млн тонн в 2007 году) и значительно превосходит сорго (65 млн тонн). Более половины всего урожая ячменя в мире производят три региона: Евро-пейский союз (43%, в основном Испания, Германия и Франция, к аждая п римерно по 8%), Российская Федерация (11%) и Канада (9%). В Европе выращивание пивоваренного ячменя имеет давнюю традицию. Благодаря субсидиям Европейский союз стал конкурентом Канады, лидирующей по экс-порту пивоваренного ячменя. Крупнейшей страной-производителем ячменя сегодня является Российская Федерация. В 2006 году на площади 9,6 млн га здесь было собрано18,2 млн тонн данной культуры (FAOSTAT, 2006), причем из этого объема на экспорт было поставлено только 1,3 млн тонн.

В 2006 году во всем мире было произведено 139 млн тонн ячменя, что соответствует среднему за последние три года показателю.

Рис. 1. Мировое производство ячменя и экспорт солода, 2006 год, млн тонн

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009.

США

Австралия

Производство ячменя (139 млн тонн)

ТурцияКанада

Украина

РФ

ЕС

Другие

Экспорт солода (7,1 млн тонн, прирост на 14% к предыдущему году)

Уругвай

США

Канада

Австралия

Аргентина

ЕС

Другие

2 К кормовым зерновым обычно относят все злаки, кроме пшеницы и риса. В их число входят кукуруза, овес, ячмень и сорго.

11

Входя в число лидеров по выращиванию ячменя, страны Евросоюза, Канада, США и Австралия занимают также ведущие позиции по экспор-ту солода (рис. 1).

Таблица 1. Динамика мирового производства ячменя, 2003-2007 годы

2003 2004 2005 2006 2007 2007/2006

Посевные площади, млн га 57,7 57,6 55,7 56,6 56,6 +0,1%Объем производства, млн тонн 142,1 153,9 138,9 139,1 136,2 -2%Урожайность, тонн/га 2,5 2,7 2,5 2,5 2,4 -2%

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009.

Незначительное снижение объема производства ячменя в 2007 году в основном объяснялось неблагоприятными погодными условиями в ведущих странах-производителях, в частности, продолжительной засу-хой в Австралии.

Рис. 2. Динамика урожайности ячменя в основных странах-производителях, тонн/га

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009.

Россия

Австралия

Канада

ЕС-27

12

Таблица 2. Посевные площади, объем производства и урожайность ячменя3 в основных странах-производителях, 2007 год

Страны Посевные площади, млн га

Объем производства, млн тонн

Урожайность, тонн/га

Весь мир 56,6 136,2 2,4 (в среднем)■ 1 Российская Федерация 9,6 15,7 1,6■ 2 Канада 4,1 11,8 2,9■ 3 Испания 3,2 11,7 3,6■ 4 Германия 1,9 11,0 5,7■ 5 Франция 1,7 9,5 5,6

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2008.

Согласно оценкам, на западно-балканские страны (ЗБС) и страны на начальном уровне переходной экономики (СНПЭ) приходится, соответ-ственно, 0,5% (0,4 млн тонн) и 1,4% (1,1 млн тонн) мирового производ-ства ячменя. Ведущими производителями в этих двух регионах являются Азербайджан, Сербия, Кыргызстан, Республика Молдова и Узбекистан.

В 2008 году мировое производство ячменя существенно возросло — примерно на 10%4 — и достигло почти 148 млн тонн. Резкий 12%-ный рост отмечен в Европе, что, с одной стороны, объясняется увеличени-ем посевных площадей в отдельных странах, а, с другой, восстановлени-ем прежнего уровня урожайности после неблагоприятной погодной поло-сы 2007 года.

Что касается пивоваренного ячменя, то в 2006 году в Европе и Австра-лии его урожай был гораздо меньше по следующим причинам:

■ в Европе низкие температуры в начале года, а затем жаркое и сухое лето привели к избыточной влажности зерна из-за повреждения семян до их прорастания. В результате пивоваренного ячменя получено на миллион тонн меньше обычного;

■ в Австралии вследствие засухи вместо привычных 9 млн тонн собрано всего 4 млн тонн ячменя.

Низкие урожаи в Европе и Австралии способствовали тому, что пивова-ренные компании из стран Дальнего Востока стали переходить на постав-ки солода из Северной Америки, где ситуация вызывает меньше опасений.

3 Региональные данные по пивоваренному ячменю немногочисленны. По нашим оценкам, около 70% ячменя, потребляемого в регионе, идет на корм животным.4 Продовольственный вестник. Анализ мировой конъюнктуры, ФАО, июнь 2008.

13

В 2007 году в европейских странах сложилась следующая ситуация с урожайностью и качеством ячменя:

■ наблюдающиеся в Европе второй год подряд неблагоприятные погодные условия снизили объемы производства до 56,2 млн тонн в 2006 году и 58,5 млн тонн в 2007 году;

■ крайне непривычные погодные явления в Северной Европе разрушили надежды на восстановление объема запасов;

■ в Северной Европе урожай был невысоким, но в Скандинавии он оказался выше ожидавшегося уровня;

■ плохой урожай и придерживание ячменя производителями привели к рекордному росту цен;

■ полученная продукция, по оценке экспертов, будет отличаться более высоким содержанием белка и меньшей выполненностью зерен;

■ согласно прогнозам, цены на урожай 2008 года составят в среднем €280 за тонну, что может стать стимулом для увеличения посевных площадей.

1.3 Отпускные ценыВ последние годы цены на ячмень были крайне нестабильными. Напри-мер, в начале 2008 года цена на фуражный ячмень выросла к уров-ню предыдущего года на 45%5. Это объясняется засухой в основных странах-производителях и введением экспортных ограничений в ряде стран СНГ. Увеличение урожая в 2008 году в сочетании с опасениями по поводу возможного экономического спада привели к снижению цен на ячмень.

Таблица 3. цены на кормовой и пивоваренный ячмень, 2008 год

Экспортные цены (fob, $/т) 18 ноя 11 ноя годом ранее

ЕС (Франция) кормовойАвстралия (Аделаида) кормовойЧерное море кормовой

149134130

154142140

330278н.д.

ЕС (Франция) весенний пивоварен-ный (Руан)Австралия (Аделаида) пивоваренныйКанада (Сент-Лоренс) пивоваренный

193

224273

н.д.

224279*

н.д.

336400

* Котировки 10 ноября.Источник: International Grains Council Grain Market Indicators, ноябрь 2008.

180

170

160

150

140

1305

$/т

6ГерманияФранция

7 10 11 12

Экспортные цены на ячмень, Евросоюз

13 14 17 18

5 Продовольственный вестник. Анализ мировой конъюнктуры, ФАО, июнь 2008.

14

1.4 мировая торговляВ 2008 году ожидается увеличение объемов мировой торговли ячменем до 16,5 млн тонн6 (почти на 3 млн тонн к уровню 2007 года) благодаря росту экс-портного потенциала Австралии, Евросоюза, Российской Федерации и Украи-ны. Совокупное увеличение производства в этих странах, по всей вероятно-сти, позволит с избытком компенсировать сокращение в Канаде и Казахстане.

На основе долгосрочного прогноза производства пивоваренного ячме-ня можно утверждать, что мировая торговля им увеличится с примерно 4,5 млн тонн в 2006 году до 6,4 млн тонн к 2011 году7.

Рис. 3. Мировая торговля пивоваренным ячменем (насыпью)

Источник: Канадский совет по пшенице (КСП).

Основными субъектами формирования цен на пивоваренный ячмень являются Европа, Австралия и Канада (рис. 4).

Рис. 4. Экспорт пивоваренного ячменя

Источник: ABB, 2008.

млн

тон

н

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

02004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Другие страны

США

EС-27

Канада

Австралия

3.2

7

6

5

4

3

2

1

0

1993-1994

1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

2003-2004

прогно

з

3.33.7

4.13.0 3.7

4.5 4.7 4.44.1

4.5

5.66.4Tренд

млн

тон

н

2006-2007

2011-2012

2003-2004

Долгосрочный прогноз Канадского совета по пшенице

(оце

нка)

6 Продовольственный вестник. Анализ мировой конъюнктуры, ФАО, июнь 2008.7 Прогноз Канадского совета по пшенице.

15

Таблица 4. Крупнейшие страны-экспортеры ячменя и их удельный вес в мировом экспорте8

Страна Объем экспорта, $ млн2006 2007 2007/2006

Австралия 700 443 -37%Франция 656 1 187 +81%Германия 312 665 +113%Канада 237 451 +90%Российская Федерация 158 416 +163%

Прочие 900 1 881 +109%Экспорт, всего: 2 964 5 044 +70%Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

Таблица 5. Крупнейшие страны-импортеры ячменя и их удельный вес в мировом импорте

Страна Объем импорта, $ млн2006 2007 2007/2006

Саудовская Аравия 1 214 2 142 +76%

Китай 406 267 -34%Япония 261 414 +59%Нидерланды 234 314 +34%Бельгия 218 331 +52%Прочие 1 530 2 366 +55%Импорт, всего 3 863 5 835 +51%

Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

1.5 Современные тенденции: у пивоваренного ячменя появляются новые конкуренты в соревновании за посевные площади

■ С точки зрения качества, солодозаводы по-прежнему предпочитают сорта, способные обеспечить необходимые характеристики по содержанию белка, выходу экстрактивных веществ, продуктивности, незначительной модификации, способности к прорастанию и т.д. Однако они могут остановить свой выбор и на других сортах, обеспечивающих не только качество, но и максимальную экономию затрат за счет низких

Российская Федерация5%

Австралия

Франция

Другие

КанадаГермания

Бельгия

Нидерланды

Япония

Китай

Другие

Саудовская Аравия

8 Гармонизированная система описания и кодирования товаров.

16

закупочных цен. Иногда именно это обстоятельство определяет спрос солодозаводов на конкретные сорта.В дальнейшем основное внимание в плане требований к качеству будет уделяться следующим параметрам:

■ способность к фильтрации■ стойкость пены

■ максимальный срок хранения■ прозрачность и аромат

Выведение все новых улучшенных сортов пивоваренного ячменя и их успешное выращивание является залогом производства достаточных объемов солода с требуемыми качественными параметрами.

■ Биотопливо: этанол и биодизель. Реализуемые в Европейском союзе и США государственные программы нацелены на расширение производства биотоплива. По мере роста его объемов уровень запасов зерна на конец года сокращается.

■ Фуражное зерно: увеличение спроса на мясную продукцию усиливает спрос на кормовое зерно.

17

2. СОлОД

2.1 Переработка ячменя на солодСолод получают проращиванием зерен в контролируемых условиях, завершая этот естественный процесс температурной обработкой9. При-меняя различные режимы сушки солода, добиваются необходимого вку-са и цвета пива. Для получения солода главным требованием являет-ся способность к прорастанию, поэтому солодовни приобретают ячмень с минимальным значением этого показателя не ниже 98%.

Превращение в солод — это один из основных этапов, обеспечивающих возможность использования зерен ячменя в пивоваренном процессе. Связанные с этим биохимические процессы включают:

■ растворение оболочек малых ядер, содержащих цепи крахмальныx полисахаридов;

■ выработку ферментов (диастазы в проросших зернах).

2.1.1 Описание технологического процессаПринимаемое зерно должно иметь влажность от 10 до 12%. В ходе при-емки из каждой партии берут пробы для анализа и тестирования. Засы-панное в грохоты зерно очищают для удаления камней, примесей, пыли и соломы. После очистки и сушки зерно хранят в зернохранилищах.

Превращение в солод включает пять этапов:

■ сортировка и очистка ячменя; ■ замачивание (24 часа); ■ проращивание (96 часов); ■ сушка (24 часа); ■ очистка и сортировка солода.

Цикл обработки длится приблизительно девять дней.

2.1.2 Коэффициенты превращения сырьяДля получения 100 кг солода требуется примерно 120-130 кг отсортиро-ванного ячменя (в зависимости от качества и чистоты зерна). Среднее соотношение между их объемами составляет 1,267.

9 Специалисты заводов руководствуются собственными критериями при определении периода, необходимого для проращивания ячменя до того, как он будет подвергнут температурной обработке (UK Malt).

18

2.1.3. Основные производственные издержкиЭкономические показатели деятельности солодозаводов в решающей степени зависят от сорта закупленного ячменя, содержания в нем бел-ка, выполненности зерен и их влажности. Приводимые ниже показатели являются ориентировочными (типовой европейский завод).

Таблица 6. Ориентировочные издержки производства солода*

Наименование Расход на тонну ячменя Стоимость, $ на тонну ячменя

Ячмень 1 тонна 135Энергия топлива 750 кВтч 22,5Электроэнергия 130 кВтч 13Вода 7 м3 7,7Запасные части По мере необходимости 3Прочие расходы, анализ По мере необходимости 1Персонал (50 человек) $20 тыс. на человека в год 12,5Итого, прямые производственные издержки 194,7

*Расчетная база: урожай с 8 700 га/год для мощностей, рассчитанных на ежегодную переработку 80 тыс. тонн ячменя)Источник: Groupe Soufflet.

На ячменное сырье приходится не менее 70% всех затрат на производ-ство солода.

Таблица 7. Стоимость исходного сырья*для производства светлого солода из ячменя сорта Приморский-98

Вид сырья Стоимость единицы сырья, $

Кол-во в расчете на 0,415 кг Стоимость сырья, $

Ячмень, кг 0,26 0,02 0,13Вода отфильтрованная, л 0,0047 0,46 0,06Перекись водорода, л 1,24 0,00027 0,01Стоимость производства 0,415 кг солода

0,2 0.20.47

=> Стоимость 1 кг солода 0,47

*Оптовые цены, апрель 2008 года.Источник: Тихоокеанский государственный экономический университет. Российская Федерация, 2008 год.

19

Рис. 5. Динамика затрат на производство солода

Источник: SAB Miller, 2006.

2.2 Динамика мирового производства и основные поставщикиВо всем мире производством солода занимается небольшое число ком-паний. Тенденции последнего времени обусловливают их концентрацию и слияние. В частности, крупнейшая солодовенная компания мира Malteurop (Франция) производственной мощностью 2,2 млн тонн в год недавно при-обрела Lesaffre (Франция) и ряд других предприятий в Восточной Европе. Крупнейшая в США Anheuser-Busch перешла в собственность InBev (Бель-гия). На этой основе возникла новая ведущая пивоваренная компания мира Anheuser-Busch InBev, входящая в пятерку крупнейших по производству потребительских товаров. Сегодня на долю первых десяти компаний при-ходится примерно 9,4 млн тонн, или 44% мирового производства солода.

Рис. 6. Крупнейшие мировые компании по производству солода

Источник: ABB, 2008.

2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007

Dec. 0

034.0038.0044.0048.0054.0058.0064.0068.0074.0078.0084.0088.0094.0098.00

104.00108.00114.00118.00

Mar. 01

Jun.

01

Sept. 0

1

Dec. 0

1

Mar. 02

Jun.

02

Sept. 0

2

Dec. 0

2

Mar. 03

Jun.

03

Sept. 0

3

Dec. 0

3

Mar. 04

Jun.

04

Sept. 0

4

Dec. 0

4

Mar. 05

Jun.

05

Sept. 0

5

Dec. 0

5

Dec. 0

6

Mar. 06

Jun.

06

Sept. 0

6

€/т

Стоимость приготовлениясолода, €/т

500 1,000 1,500 2,000 2,5000

RahrGreencore

JWMBoortmalt

CofcoRussky Solod

SupertimeUnited Malt Holdings

Cargill Inc.Soufflet

Malteurop (incl. ADM)

существующие

планируемые

Мощности по приготовлению солода, тыс. т

20

Malteurop Group, крупнейший мировой производитель солода с годовой мощностью более 2,2 млн тонн, осуществляет свою деятельность на 23 промышленных объектах с персоналом 700 человек в 12 странах Евро-пы, Северной Америки, Океании и Азии. Основана в 1984 году и при-надлежит группе кооперативов, включая Champagne Céréales — одну из ведущих французских фирм по сбору зерновых/злаковых культур10.

У Groupe Soufflet 24 солодозавода вo Франции, Восточной Европе (Чеш-ская Республика, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния), Российской Феде-рации и Казахстане. Компания выпускает весь спектр продукции для пиво-варения: солоды из ярового и озимого ячменя, пшеничные солоды, сухие (Пльзень, Мюнхен, Вена) или обжаренные (карамельный, темный) солоды, термически обработанные крупы, муку грубого помола и кукурузные хлопья. В 2007 году на предприятиях компании произведено 1,47 млн тонн солода11.

Cargill Malt закупает и перерабатывает пивоваренный ячмень в высо-кокачественный солод, поставляемый на пивоваренные предприятия всего мира. Штаб-квартира компании находится в Миннеаполисе (штат Миннесота). Cargill Malt осуществляет производство на 9 солодозаво-дах в Бельгии, Франции, Испании, Голландии, Германии, США, Канаде и Аргентине. Компания имеет также два технических центра — в Бельгии и США. В 2007 году объем производства составил 1,25 млн тонн солода12.

United Malt Holdings, UMH. В 2006-2007 годах компания Castle Harlan (сиднейская фирма, специализирующаяся на инвестициях в частный акционерный капитал), совместно со своей дочерней компанией CHAMP Private Equity, приобрела Great Western Malting, Canada Malting Company, Barrett Burston Malting и 60% в Bairds Malt, создав на их основе United Malt Holdings (UMH), ставшую одним из крупнейших производителей солода для пивоваренных и ликеро-водочных предприятий. Приобретенные ком-пании ранее принадлежали американской Conagra Foods Inc. и южноаф-риканской Tiger Brands13. Оставшиеся 40% акций Bairds Malt были купле-ны UMH в 2007 году. На 14 предприятиях компании в четырех странах ежегодно производится около 1 млн тонн солода. UMH является основ-ным поставщиком солода для таких компаний, как Foster’s Group.

В процессе развития мировой индустрии по производству солода были введены в строй новые предприятия общей мощностью порядка 1,1 млн тонн. Основная их часть расположена в странах Восточной Евро-пы, где прирост мощностей составил 1 млн тонн.

10 См. www.malteurop.com.11 Собственные данные компании.12 Собственные данные компании.13 По материалам http: //www.castleharlan.com/profiles/Malt.html и http: //www.reuters.com/article/rbssConsumerGoodsAndRetailNews/idUSSYD443220080312.

21

Рис. 7. Рост/сокращение мощностей по производству солода, 2003–2006 годы, тыс. тонн

Источник: Доклад Malteurop, март 2007 года.

В 2006 году производство пива увеличилось на 197 млн гл, а спрос на солод — на 2,2 млн тонн. В результате возник дефицит мощностей в раз-мере 1,1 млн тонн солода14. По данным за 2007 год, ситуация с перера-боткой ячменя в солод выглядит следующим образом.

Выращено ячменя, всего — 148 млн тонн

Из них пивова-ренного ячменя — 26 млн тонн

Произведе-но солода — 21 млн тонн

Использовано солода на производство: пива — 19,5 млн тонн виски — 0,9 млн тонндругих пищевых продук-тов — 0,6 млн тонн

Источник: ABB, 2008.

Неуклонный рост производства солода во всем мире (таблица 8) объ-ясняется в основном увеличением спроса на быстрорастущих реги-ональных рынках пива, в частности, в Китае и в бывших советских республиках.

Чистый остатокСокращение мощностей Рост мощностей

Всего

Китай

Австралия

Южная Америка

Северная Америка

Восточная Европа

ЕС

14 Доклад Malteurop, март 2007, слайд 12.

22

Таблица 8. Динамика производства солода по основным странам-производителям, тыс. тонн

Страны 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2004

Весь мир 17 820 18 487 18 296 18 640 19 140 19 704 +3%Мировые лидеры■ 1 Китай 2 870 2 954 2 870 2 380 2 730 3 220 +18%■ 2 США 2 404 2 060 1 952 1 923 1 990 2 086 +5%■ 3 Германия 1 635 2 000 2 000 2 072 1 797 1 436 –20%■ 4 Соединенное Королевство* 1 452 1 490 1 477 1 501 1 425 1 332 –7%

■ 5 Франция 1 155 1 162 1 183 1 211 1 211 1 225 +1%* Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.Источник: Внутренние данные FAOSTAT, 2008.

2.3 Отпускные ценыПриготовление солода связано с большими энергозатратами, поэтому с увеличением цен на энергоносители цены на солод продолжат свой рост. В настоящее время цены на солод из урожая 2007 года15 варьиру-ются от $583 до $649 за тонну, а из урожая 2008 года — от $520 до $600 за тонну.

Рис. 8. цены на пивоваренный ячмень и солод, 2002-2007 годы, €/т

Источник: Roger Martin, 2007.

Апре

ль-2

002

Июль

-200

2

Окт

ябрь

-200

2

Янва

рь-2

003

Апре

ль-2

003

Июль

-200

3

Окт

ябрь

-200

3

Янва

рь-2

004

Апре

ль-2

004

Июль

-200

4

Окт

ябрь

-200

4

Янва

рь-2

005

Апре

ль-2

005

Июль

-200

5

Окт

ябрь

-200

5

Янва

рь-2

006

Апре

ль-2

006

Июль

-200

6

Окт

ябрь

-200

6

Янва

рь-2

007

Апре

ль-2

007

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

пивовренный ячмень солод

15 Цены на солод из урожая ячменя 2007 года относятся к периоду с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года.

23

Несмотря на некоторое увеличение производства солода из урожая 2007 года, ЕС-27 пока не удается полностью удовлетворить спрос на его экспортные поставки, объемы которых (без учета экспорта из Румынии и Болгарии), по всей вероятности, уменьшатся на 250-300 тыс. тонн. Как ожидается, спрос на европейский солод из ячменя нового урожая будет еще выше, и, чтобы его обеспечить, необходимо задействовать все име-ющиеся мощности.

Рис. 9. Динамика рыночной цены на солод (насыпью, fob Антверпен), 2007 год, €/т

Источник: www.e-malt.com.

2.4 мировая торговляОсновные производители солода интегрированы с торгующими зерном компаниями, что уменьшает риски, связанные с надежностью поста-вок пивоваренного ячменя. Некоторые солодозаводы напрямую работа-ют с фермерскими хозяйствами, предлагая им заключить специальные (подрядные) контракты, гарантирующие поставки сырья.

В 2006-2007 годах объемы мировой торговли пивоваренным ячменем сократились до 5,5 млн тонн (в зерновом эквиваленте), что на 0,2 млн тонн меньше, чем в предыдущем году. Сокращение в основном было обу-словлено уменьшением предложения на мировых рынках, ростом цен и расширением местного производства. В частности, благодаря возрос-шим инвестициям со стороны отечественных отраслевых лидеров, стра-ны, выращивающие ячмень (такие как Российская Федерация, Украина и Казахстан), быстро достигли уровня самообеспеченности солодом.

По имеющимся данным, в 2007 году основным экспортером солода была Бельгия, а основным импортером — Бразилия (таблицы 9 и 10).

35, 2

006

38, 2

006

41, 2

006

44, 2

006

47, 2

006

50, 2

006

01, 2

007

04, 2

007

07, 2

007

10, 2

007

13, 2

007

16, 2

007

19, 2

007

22, 2

007

25, 2

007

28, 2

007

31, 2

007

34, 2

007

37, 2

007

40, 2

007

43, 2

007

46, 2

007

49, 2

007

52, 2

007

03, 2

008

06, 2

008

09, 2

008

среднесортовые данные 2RS 6RW

550

500

450

400

350

300

250

200неделя

24

Таблица 9. Крупнейшие страны-экспортеры солода, 2006–2007 годы (ГС 1107)

Страна Объем экспорта, $ млн2006 2007 2007/06

Бельгия 375 573 +53%Франция 347 408 +18%Канада 180 262 +45%Австралия 171 229 +34%Германия 142 192 +35%Прочие 793 1 297 +64%Экспорт, всего 2 008 2 962 +48%

Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

Таблица 10. Крупнейшие страны-импортeры солода, 2006-2007 годы

Страна Объем экспорта, $ млн2006 2007 2007/06

Бразилия 218 280 +28%Япония 204 248 +21%Бельгия 143 246 +72%Германия 99 139 +41%США 81 130 +61%Прочие 1 157 1 540 +33%Импорт, всего 1 902 2 583 +36%

Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

2.5 Рост мирового спроса на солодВ настоящее время рост спроса на продукцию международных соло-довенных компаний сдерживается рядом факторов. В Японии спрос уменьшается из-за экономического спада и сокращения продаж пол-носолодового пива. На других рынках, включая Бразилию, обострение конкуренции обусловлено импортом из ЕС менее качественного, но более дешевого озимого ячменя. Дополнительным фактором обостре-ния конкуренции на удаленных рынках солода становится ввод в строй новых мощностей в ЕС, Российской Федерации и Украине.

В ближайшие пять лет основной прирост спроса на пивоваренный ячмень и солод будет наблюдаться в странах со стремительно растущей пивоваренной промышленностью, в частности, в Китае (на 18%), Рос-сийской Федерации и Восточной Европе (17%), Южной Америке (17%) и Африке (на 21%).

Бельгия19%

Франция17%

Канада9% Австралия

8%Германия

7%

Прочие40%

Удельный вес в мировом экспорте, 2006 год

Удельный вес в мировом импорте, 2006 год

Бразилия11%

Япония11%

Бельгия8%

Германия5%

США4%

Прочие61%

25

Рис.10. Рост мирового спроса на солод

Источник: Доклад MaltEurop, март 2007 года.

2.6 выводы

■ Стоимость солода резко возросла по сравнению с уровнем прошлых лет.

■ Дефицит ячменя обусловлен его низкими урожаями в течение двух лет подряд.

■ Из-за низкой рентабельности производства пивоваренного ячменя сельхозпроизводители начинают переходить на выращивание других культур.

■ Сокращение доходов от производства солода ведет к сокращению соответствующих инвестиций в отрасль.

■ Тесное сотрудничество между производителями ячменя, солодовенными и пивоваренными компаниями приобретает решающее значение в плане справедливого распределения доходов между всеми звеньями производственно-сбытовой цепочки. Только так можно обеспечить надежность сырьевых поставок, являющуюся ключевым фактором пивоваренного производства.

2.7 Другие необходимые сведения

■ Ячменный солод также используется в производстве виски, закусок, соусов, шоколадных порошков и других товаров.

Годовые темпы роста мирового потребления в 2006–2012 годах прогнозируются на уровне 2,5%Дополнительный спрос на пиво составит 264 млн глПиво

В период по 2012 год включительно ежегодно будет вводиться в строй до 4–5 совершенно новых солодозаводов с дорогостоящим оборудованиемМощности

Спрос на солод возрастет на 2,9 млн т, т.е. ежедневно будет увеличиваться на 500 тыс. т

Солод

27

3. ПивО

Крупные пивоваренные компании, как правило, не настолько глубо-ко интегрированы, чтобы полностью обеспечивать свои потребности в солоде за счет внутрифирменных поставок. Хотя отдельные компа-нии, например, Anheuser-Busch InBev, имеют собственные солодовни, они продолжают закупать солод и у независимых предприятий. Соло-довенные заводы реализуют солод пивоваренным и ликеро-водочным компаниям (таким как Jack Daniels, Jim Beam и Seagram), а также ком-паниям по производству других видов пищевой продукции (Kraft, Malt-O-Meal и Kelloggs).

3.1 Производство пива

3.1.1. Описание технологического процессаПромышленный пивоваренный процесс (рис. 11) начинают с загрузки осоложенного зерна в мельницу (1) для дробления высушенных зерен и их грубого помола. Дробленый солод затем замачивают горячей водой в крупном чане из нержавеющей стали (заторный чан), 2) для получения густой и сладкой жидкости (сусла). Сусло кипятят, или варят, в течение порядка двух часов в большом сусловарном котле (3). После охлажде-ния его подают в бродильное отделение (4), где под действием дрожжей происходит медленное превращение содержащихся в зерне сахаров в спирт. Полученную жидкость, теперь уже называемую пивом, отфиль-тровывают (5) для удаления дрожжевых осадков. Сусло закачивают в крупный резервуар для дозревания (6), где продолжается процесс сбраживания (дображивание). По мере дозревания происходит есте-ственное насыщение пива диоксидом углерода. На некоторых заводах после созревания пиво вновь фильтруют. Конечный продукт затем пода-ется на конвейер для механического розлива в бутылки и может подвер-гаться пастеризации (7) для очистки от оставшихся дрожжевых и прочих микроорганизмов.

Пиво — напиток, который получают путем сбраживания. Необходи-мые для процесса брожения сахара образуются при расщеплении содер-жащегося в зерне крахмала под действием ферментов солода. Процесс занимает более длительное время (обычно от одной до двух недель, в зависимости от температуры выдерживания бутылочного пива) при естественном дображивании или дозревании молодого пива, но это позволяет минимизировать использование добавoк. На некоторых заво-дах пиво пастеризуют для уничтожения бактерий, но иногда пастериза-цию не проводят. Эти операции увеличивают производственные издерж-ки, но обеспечивают более высокое качество пива.

28

Рис. 11. Пивоваренный процесс

Источник: MSN Encarta

3.1.2 Коэффициенты превращения сырья

Для получения 10 гл светлого пива требуется16:

Солод 110 кгДополнительные сырьевые компоненты 34 кгХмель 1.4 кгРис 7,5 м3Электроэнергия 105 кВтчТопливо 38 x 104 ккалКислород для биохимических процессов 12 кг

3.1.3 Основные производственные издержкиНиже приводится базовая смета расходов на производство пива (ориен-тировочные данные для типового европейского завода).

Солод1. Мельница2. Заторный чан3. Сусловарный котел4. Ферментационная система5. Фильтр6. Резервуар дозревания7. Пастеризатор

16 Источник: ЮНИДО.

29

Таблица 11. Ориентировочные издержки производства пива

Наименование Расход на гектолитр пива

Стоимость, $ на гектолитр пива

Солод 18 кг 5,0Хмель (в шишках) 0,15 кг 0,5Густой дрожжевой раствор 0,6 л 0Топливо 150 МДж 0,7Электроэнергия 12 кВтч 1,2Вода 0,7 м3 0,3Очистка стоков 0,55 м3 1,1Запасные части По мере необходимости 1,2Прочие расходы, анализ По мере необходимости 1,3Персонал (120 человек) $20 тыс. на человека в год 6,0Итого, прямые производственные издержки

17,3

Расчетная база: урожай с 6 200 га/год для мощностей по ежегодному выпуску 400 тыс. гл пива.

3.1.4 Средние показатели рентабельности производства

Структура затрат зрелого пивоваренного предприятия выглядит следую-щим образом:

Отпускная цена

Совокупные переменные

издержки (=32)

Совокупные постоянные

издержки (=48)Амортизация, техническое

обслуживание

Выплаты процентов

по кредитам

Налоги Чистая прибыль

Сырье Транспорт РОA* Зарплата100 % 28 4 24 24 8 2 4 6* Реализационные, общие и административные расходыИсточник: ЕБРР.

Во многих странах алкогольные напитки облагаются государственными налогами. Их размер существенно различается по странам: например, в Аргентине налог на пиво (в процентах к розничной цене) составляет 5%, а в Канаде — 52% (в среднем). Этот фактор оказывает значительное воздействие на прибыль предприятий.

3.2 Динамика мирового производстваВ 2007 году объемы мирового производства пива увеличились на 5,4%, или на 91 млн гл, по сравнению с прошлым годом и вновь превысили

30

средний уровень. В 2006 году прирост был еще больше — 5,9%, что зна-чительно выше среднего показателя в 3% за предшествующий десяти-летний период (1997-2006 годы).

В 2007 году основной прирост мировых объемов выпуска пива прихо-дился на Китай — 46%. В мировом производстве ему принадлежат вну-шительные 22%. В Европе прирост составил 23,2 млн гл, в основном вследствие увеличения выпуска в Российской Федерации (на 16,1 млн гл) и Украине (на 4,8 млн гл). Сокращение производства в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии на 3,3 млн гл вновь ухудшило общие европейские показатели. В Северной и Южной Америке рост наблюдался в Мексике (на 2,8 млн гл), США (2,6 млн гл), Бразилии (2,4 млн гл) и Венесуэле (2,2 млн гл), что обусловило общее увеличение производства на 13,6 млн гл. В Азии прирост в целом составил 49 млн гл, в первую очередь благодаря Китаю (+41,6 млн гл) и Вьетнаму (2 млн гл). На 5,3 млн гл выросли объемы производства пива в странах Африки, среди которых с большим отрывом лидировала Нигерия (+2 млн гл).

Таблица 12. Объемы и динамика производства пива по регионам

Регион 2006, тыс. гл

2007, тыс. гл

Прирост/сокращение,

2006, %

Прирост/ сокращение,

2007, %ЕС 386 110 410 852 1,2% 6,4 %Другие страны Европы 182 474 180 977 10,5% -0,8 %Европа, всего 586 474 591 829 4,0 % 4,1 %Северная Америка 254 797 257 669 0,3 % 1,1 %Центральная Америка / Карибский бассейн

93 691 97 239 6,7 % 3,8 %

Южная Америка 171 091 178 260 5,0 % 4,2 %Америка, всего 519 579 533 168 2,9 % 2,6 %Азия, всего 506 549 555 561 11,0% 9,7%Африка, всего 79 747 85 061 9,0 % 6,7%Австралия / Океания, всего 22 000 21 796 4,3 % -0,9%Весь мир 1 696 459 1 787 415 5,9 % 5,4%

Примечание: с 1 января 2007 года Румыния и Болгария стали членами ЕС.Источник: Barth Haas Group, отчет по хмелю за 2007/2008 год.

Транснациональные компании продолжают наращивать свое влияние на конъюнктуру мирового рынка пива путем приобретения предприя-тий, инвестиций в их акционерный капитал и поглощения. В 2007 году на первую десятку пивоваренных компаний приходилось 1 099 млн гл, или

31

61,5% мирового производства пива, в то время как в 2004 году — лишь 865 млн гл, или 55,7%.

В 2007 году доля мирового рынка, контролируемая 40 крупнейшими пивоваренными группами, увеличилась гораздо больше, чем объемы производства пива. Причина заключалась в сочетании возросших объе-мов продаж с усиливающейся концентрацией в отрасли.

Таблица 13. Десять крупнейших пивоваренных компаний мира (пo состоянию на 31 декабря 2007 года)

Место Пивоваренная компания СтранаОбъем

производства в 2007 году

(млн гл)

Доля в мировом

производстве

1 SABMiller Соединенное Ко-ролевство

239,0 13,4 %

2 и 3a InBevb + Anheuser-Buschc Бельгия / США 422,2 23,6 %4 Heineken Нидерланды 139,2 7,8 %5 Baltic Beverages Holding (BBH)d Россия 55,3 3,1 %6 Carlsberg (без BBH) Дания 52,9 3,0 %7 Grupo Modelo Мексика 51,0 2,9 %8 Tsingtao Brewery Group Китай 50,6 2,8 %9 Molson-Coors США/Канада 49,2 2,8 %10 Yanjing Китай 40,1 2,2 %

а В 2008 году InBev приобрела Anheuser-Busch и в результате установила контроль над 25% мирового рынка пива.b Включая объемы, пропорциональные доле участия в акционерном капитале китайской компании Pearl River.с Включая объемы, пропорциональные доле участия в акционерных капиталах мексиканской Grupo Modelo и китайской Tsingtao Brewery Group.d У Carlsberg и Scottish & Newcastle было по 50% акций BBH. В 2008 году Carlsberg стал владельцем всех акций.Источник: Barth-Haas Group. Данные получены из собственных годовых отчетов пивоваренных компаний. В ряде случаев объемы производства являются оценочными из-за несовпадения данных из различных источников либо их отсутствия.

3.3 мировая торговляВ 2007 году мировой экспорт пива вырос на 10% по сравнению с пре-дыдущим годом, достигнув $10 051 млн. Этот прирост был обеспечен основными странами-экспортерами: Мексикой (20% мировых экспорт-

32

ных поставок), Нидерландами (20%), Германией (12%), Бельгией (8%) и Соединенным Королевством (8%) (данные 2006 года).

Таблица 14. Крупнейшие страны-экспортеры пива, 2007 год

Страна Объем экспорта, $ млн2006 2007 2007/2006

Нидерланды 1 813 1 929 +6%Мексика 1 823 1 789 -2%Германия 1 081 1 237 +14%Бельгия 747 894 +20%Соединенное Королевство 730 760 +4%

Прочие 2 969 3 443 +16%Экспорт, всего 9 164 10 051 +10%

Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

Динамика импорта была также положительной — в 2007 году его стои-мость возросла на 10%, достигнув $9 772 млн. Основными импортера-ми были США (44% мирового импорта), Соединенное Королевство (7%), Италия (6%), Франция (5%) и Канада (5%).

Таблица 15. Крупнейшие страны-импортеры пива, 2007 год

Страна Объем импорта, $ млн2006 2007 2007/06

США 3 880 3 928 +1%Соединенное Королевство 668 728 +9%

Италия 509 599 +18%Франция 464 536 +15%Канада 418 506 +21%Прочие 2 965 3 476 +17%Импорт, всего 8 904 9 772 +10%

Источник: © Организация Объединенных Наций, 2008. База данных UN Comtrade.

3.4 ПотреблениеС 1970 по 2004 год объемы мирового потребления пива более чем удвои-лись — с примерно 600 млн гл до свыше 1,2 млрд гл. По оценкам в ближай-шие несколько лет оно будет ежегодно увеличиваться примерно на 1,2%.

33

Рис. 12. Десять стран с самым высоким уровнем среднегодового потребления пива на душу населения

Источник: Мировые тенденции в области напитков, 2005. © Институт изучения рынка спиртосодержащих напитков, 2007.

3.5 Другие необходимые сведения ■ Помимо солода, важную роль в производстве пива играет

высококачественный хмель. Он содержит альфа-кислоты, придающие пиву характерные горечь и аромат. Хмель также известен своими антисептическими свойствами и играет важную роль в поддержании биологической чистоты пива.

■ К представленным выше сведениям необходимо относиться с должной степенью осторожности. Например, для производства одного барреля светлого эля на минизаводе может потребоваться вдвое больше солода и в пять раз больше хмеля, чем для производства пива ведущих международных марок.

■ Цветность пива (белое, светлое, светло-золотистое, янтарное, коричневое или лагер) зависит от степени температурной обработки солода. Чем интенсивнее обжаривается солод, тем темнее пиво.

■ В пищевой индустрии всего мира растет озабоченность по поводу остаточного содержания пестицидов в сырьевых компонентах и их воздействия на процесс производства и качество конечной продукции. В солодовом и пивоваренном производстве остаточные химические загрязнения могут влиять на эффективность переработки и качество солода и пива. Чтобы гарантировать качество конечного продукта, в ряде стран введены требования по проведению официальной проверки на остаточное содержание химикатов.

Чешская Республика

Ирландия

Германия

Австрия

Люксембург

Великобритания

Бельгия

Дания

Австралия

Словакия

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 л/год/на душу населения

35

4. ПРОиЗвОДСТвО СОлОДа и Пива в ЗаПаДнО-БалКанСКиХ СТРанаХ (ЗБС) и в СТРанаХ на начальнОм УРОвне ПеРеХОДнОЙ ЭКОнОмиКи (СнПЭ)

4.1 Снабжение сырьем — ахиллесова пята местной пивоваренной промышленностиСнабжение сырьем — ахиллесова пята местной пивоваренной промыш-ленности. Для стран двух указанных регионов характерен дефицит каче-ственных местных сырьевых компонентов для пивоваренного производ-ства. Одним из решающих условий нормальной работы отрасли являет-ся производство высокосортного пивоваренного ячменя. Из низкосортно-го ячменя невозможно получить качественный солод даже на передовых предприятиях. Низкие урожайность и качество ячменя в большой мере унаследованы от системы командной экономики, когда на главном месте при принятии решений и составлении планов находилось достижение заданных объемов производства зерна, а не обеспечение его качества. Другим фактором, ухудшающим качество ячменя в этих регионах, явля-ется острый дефицит средств в отраслях, снабжающих хозяйства основ-ными средствами производства (машинами и оборудованием, средства-ми борьбы с вредителями и т.п.), а также недофинансирование селекци-онных работ. К основным проблемам в этой области можно отнести:

■ ограниченный набор сортов пивоваренного ячменя; ■ отсутствие качественного посевного материала; ■ неэффективные методы выращивания ячменя; ■ несоблюдение стандартов/спецификаций и требований к хранению.

Таблица 16. Посевные площади, урожайность и производство ячменя, 2007 год17

Страны Посевные площади, га

Объем производства, тонн

Урожайность, тонн/га

Западно-балканские страны (ЗБС)Албания 1 400 3 500 2,5Босния и Герцеговина 20 701 60 748 2,9БЮР Македония 39 600 83 200 2,1Черногория 800 2 000 2,5Сербия 93 844 258 998 2,8Региональные рынки ЗБСВенгрия 324 347 1 041 434 3,2

17 Региональные данные по пивоваренному ячменю немногочисленны. По нашим оценкам, около 70% ячменя, потребляемого в регионе, идет на корм животным.

36

Страны Посевные площади, га

Объем производства, тонн

Урожайность, тонн/га

Словакия 210 697 695 042 3,3Словения 18 532 67 904 3,7Страны на начальном уровне переходной экономики (СНПЭ)Армения 57 600 96 000 1,7Азербайджан 203 947 479 130 2,3Грузия 37 400 45 046 1,2Кыргызстан 125 500 227 200 1,8Республика Молдова 87 780 115 000 1,3Монголия 3 630 3 720 1,0Таджикистан 47 000 62 500 1,3Узбекистан 73 000 110 000 1,5Региональные рынки СНПЭКазахстан 1 866 000 2 600 000 1,4Украина 4 100 000 6 000 000 1,5

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2008.

Ниже в таблице приведены данные по странам, являющимся источни-ками снабжения местных предприятий ячменем и солодом. Доминиру-ющую роль, безусловно, играют три основных региональных поставщи-ка — Российская Федерация, Украина и Казахстан.

Таблица 17. Собственное производство и источники поставок ячменя для пивоваренного производства в регионах ЗБС и СНПЭ, 2007 год, тонн

Страна Ячмень

Производство Экспорт Импорт Страна происхожденияАлбания 3 500 н.д. 111 Сербия, ХорватияАрмения 96 000 н.д. 6 263 Российская Федерация, УкраинаАзербайджан 479 130 н.д. 3 865 КазахстанБосния и Герцеговина 60 748 н.д. 22 833 Венгрия, Сербия, ХорватияГрузия 45 046 1 019 3 415 КазахстанВенгрия 1 041 434 361 091 61 547 Германия, Румыния, СловакияКазахстан 2 600 000 647 331 65 051 Российская ФедерацияКыргызстан 227 200 н.д. 5 757 КазахстанМонголия 3 720 н.д. 121 Казахстан, КитайЧерногория 2 000 н.д. н.д. н.д.Республика Молдова 115 000 13 900 790 Украина

Российская Федерация 15 663 110 1 872 762 272 611 Финляндия, Франция, Уругвай, Швеция, Дания

37

Страна Ячмень

Производство Экспорт Импорт Страна происхожденияСербия 258 998 7 571 24 153 Словакия, Венгрия, Румыния

Словакия 695 042 81 927 71 274 Франция, Чешская Республика, Германия

Словения 67 904 863 36 189 ВенгрияТаджикистан 62 500 н.д. н.д. н.д.БЮР Македония 83 200 н.д. 605 Сербия, ХорватияУзбекистан 110 000 н.д. н.д. н.д.

Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009 (данные о производстве), UN Data (данные о торговле).

Таблица 18. Собственное производство и источники поставок солода для пивоваренного производства в регионах ЗБС и СНПЭ, 2007 год, тонн

СтранаСолод

Производствo* Экспорт Импорт Страна происхожденияАлбания н.д. н.д. 6 148 Хорватия

Армения 4 800 40 3 768 Российская Федерация, Украина, Словакия, Чешская Республика

Азербайджан 25 949 480 15 236 Казахстан, Украина, ВенгрияБосния и Герцеговина 4 380 н.д. 10 818 Хорватия, Сербия, Словакия

Грузия н.д. 342 16 641 Украина, Германия, Чешская Республика

Венгрия 43 000 59 060 23 823 Словакия, Чешская Республика, Австрия

Казахстан 38 500 20 505 29 892 Финляндия, Российская Федерация, Украина, Германия

Кыргызстан 5 390 н.д. 1 617 Казахстан, УкраинаМонголия 400 н.д. 4 729 КитайЧерногория н.д. н.д. н.д. н.д.Республика Молдова 3 080 н.д. 17 529 Чешская Республика, ТурцияРоссийская Феде-рация 1 039 500 59 938 147 346 Финляндия, Китай, Германия,

ШвецияСербия 55 000 12 992 12 039 Хорватия, ВенгрияСловакия 242 000 178 559 2 748 Чешская Республика

Словения 7 000 7 24 861 Франция, Германия, Чешская Республика

Таджикистан 770 н.д. н.д. н.д.БЮР Македония 5 000 н.д. 7 709 Словакия, БолгарияУзбекистан 12 320 н.д. н.д. н.д.

* Данные о производстве солода имеются только за 2005 год.Источник: База данных FAOSTAT. © ФАО, 2009 (данные о производстве), UN Data (данные о торговле).

38

Улучшение снабжения солодом в данном регионе отмечено в тех стра-нах, где начато либо расширяется производство пива международными пивоваренными компаниями (см. раздел 4.2.).

Таблица 19. Динамика производства солода по регионам, 2000-2005 годы, тыс. тонн (ГС 1107)

Страны 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005/2004Весь мир 17 820 18 487 18 296 18 640 19 140 19 704 +3%Западно-балканские страныБосния и Герцеговина 9 9 5 4 5 4 -8%Македония 3 4 3 2 2 5 +108%Сербия и Черногория 100 88 83 83 58 55 -5%Венгрия 66 95 74 59 126 43 34%Словакия 188 188 227 276 220 242 +10%Словения 14 0 0 0 6 7 +27%Страны на начальном уровне переходной экономики Армения 3 3 4 4 4 5 +20%Азербайджан 15 22 21 24 25 26 +2%Кыргызстан 5 5 5 5 5 5 н.д.Республика Молдова 4 4 3 4 4 3 -20%Монголия 0 1 0.5 0.4 0.4 0.4 н.д.Узбекистан 12 10 13 12 12 12 н.д.Таджикистан 0.4 0 1 1 1 1 н.д.Российская Феде-рация 231 447 481 590 701 1 040 +48%Казахстан 21 19 23 25 31 39 +25%Украина 117 159 189 231 259 349 +35%

Источник: внутренние расчеты FAOSTAT.

Возможности инвестирования в производство солода в странах на начальном уровне переходной экономики требуют более тщательного изучения, учитывая, что в трех крупных соседних странах, выращиваю-щих ячмень (а именно в Российской Федерации, Украине и Казахстане), с которыми у стран региона заключены соглашения о беспошлинной тор-говле, уже имеют место значительные инвестиции в строительство новых солодозаводов. Отечественное производство солода в Р оссийской Феде-рации, Украине и Казахстане, по всей вероятности, будет увеличивать-ся, в результате чего местные производители на соседних рынках СНПЭ столкнутся с более острой конкуренцией.

39

4.1.1 Влияние рынков в соседних странахВ последнее время отмечается весьма устойчивое развитие рынка соло-да в Российской Федерации. На протяжении последних восьми лет Рос-сии удалось восстановить свои позиции на этом рынке и обеспечить соло-дом собственные пивоваренные предприятия. С 2000 по 2007 год произ-водство солода увеличилось здесь более чем в семь раз — с 0,2 млн до 1,5 млн тонн. В основе этих перемен лежит активизация деятельно-сти крупных пивоваренных компаний, развернувших собственное произ-водство солода. Сегодня на территории России работают около 90 соло-дозаводов различной мощности. Рост спроса на солод обусловил так-же увеличение производства пивоваренного ячменя и импорт высокока-чественных семян из Чешской Республики, Словакии, Германии и Фран-ции. Использование ячменя для производства солода превысило 300 тыс. тонн, но по-прежнему составляет лишь 5% от его совокупного потре-бления. Остальная часть идет на фураж и на другие цели.

Ряд производственных компаний вкладывают средства в программы селекции пивоваренного ячменя. Всего несколько лет назад даже такая страна как Россия, занимавшая первое место в мире по объемам производ-ства ячменя, импортировала почти четверть пивоваренного ячменя и поло-вину солода, необходимого для отечественных пивоваренных предприя-тий. Сегодня за счет отечественного производства обеспечивается 85% их потребности в пивоваренном ячмене, тогда как в 2001 году — всего 23%.

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

02002 2003 2004 2005 2006 2007

600,000

Российский импорт солода

тонн

ы

40

Таблица 20. Динамика предложения и спроса на солод и ячмень в Российской федерации

2001 2007 2007/2001Совокупные объемы производства пива, тонн

6 380 000 11 806 000 185%

Спрос на солод, тонн 1 004 000 1 200 000 120%Солод отечественного производства, тонн 494 000 1 020 000 206%Доля солода отечественного производ-ства, %

49% 85% н.д.

Импортный солод, тонн 510 000 180 000 35%Доля импортного солода, % 51% 15% н.д.Спрос на ячмень, тонн 711 000 1 200 000 169%Ячмень отечественного производства, тонн

545 000 н.д. н.д.

Доля ячменя отечественного производ-ства, %

77% н.д. н.д.

Импортный ячмень, тонн 166 000 н.д. н.д.Доля импортного ячменя, % 23% н.д. н.д.

Источник: Agriconsult, 2002, база данных FAOSTAT. © ФАО, 2008.

С проблемой низкого качества ячменя столкнулась и Украина. Напри-мер, в 2007 году из-за плохой погоды в период уборки содержание бел-ка в пивоваренном ячмене превысило норму (12,5-13,5% при максималь-но допустимых 11,5%). Это привело к росту производственных издержек, поскольку повлекло за собой увеличение потерь продукции и необходи-мость дополнительного кипячения и соответствующих энергозатрат. Рост спроса на солод для пивоварения обусловил резкое увеличение про-изводства пивоваренного ячменя и ввоз высококачественного посевно-го материала из Чешской Республики, Словакии, Германии и Франции. В 2007 году использование ячменя для приготовления солода превыша-ло 600 тыс. тонн, но по-прежнему составляло лишь 5% от общего потре-бления ячменя.

На украинском рынке солода все более заметную роль играют между-народные компании. В 2007 году на местных мощностях было произве-дено примерно 450 тыс. тонн солода18. Основные объемы получены на Славутичском солодовенном заводе (Soufflet) и предприятиях MaltEurop, Оболонь и группы Сармат.

В Казахстане основным производителем солода является завод «Алтын Бидай» (Soufflet), расположенный в г. Текели (в 300 км от Алма-

18 Данные АО «Украинская Пивная Группа», декабрь 2007 года.

41

ты). Мощности завода, построенного в 1991 году для снабжения Казах-стана и всего региона Центральной Азии и Восточной Сибири, позволя-ют ежегодно производить 80 тыс. тонн солода.

В Кыргызстане основные поставки солода для крупных пивоварен-ных предприятий осуществляются с казахстанского завода в Текели. Солод также ввозят (с большими транспортными издержками) из Чеш-ской Республики и Германии. Хмель импортируют из Китая, Австрии и Польши. В результате в окончательной цене кыргызстанского пива 40-50% приходится на сырьевые издержки.

В Узбекистане действуют шесть предприятий по производству соло-да19. Все они интегрированы с пивоваренным производством. Основны-ми являются солодовенные заводы в Кибрае, Фергане и Самарканде. Крупнейшее предприятие — «Уздонмахсулот», оставшееся со времен Советского Союза, способно ежедневно перерабатывать 7,5-8 тонн ячменя и производить 5,5 тонн солода. Эта госкомпания является основ-ным поставщиком местного пивоваренного ячменя по ориентировочной цене 60 узбекских сомов/кг ($0,04/кг)20. Вместе с тем местный пивоварен-ный ячмень плохого качества и дает мутное пиво. Для получения каче-ственного пива используют только привозное сырье (солод или ячмень, хмель, пшеницу и рис), поступающее в основном из Казахстана и Герма-нии. Дрожжи импортируют из европейских стран. По официальным дан-ным, в 2005 году в страну было ввезено 63 тонны хмеля и 10 233 -тонны солода. В настоящее время в Узбекистане на этапе реализации нахо-дится несколько инвестиционных проектов, нацеленных на решение проблемы качества ячменя. В их число входит проект сотрудничества между Деметским сельскохозяйственным объединением (Группа Демир) и Французским профессиональным семеноводческим объединением (GNIS). В рамках проекта испытано пять новых сортов пивоваренного ячменя, представленных к регистрации в местных органах власти.

►Хмель: важный и дорогой ингредиентВо всех странах рассматриваемых регионов имеются сложности со снаб-жением хмелем. В Украине, некогда одной из главных его поставщиц в Советском Союзе, потребности местных пивоваренных предприятий достигают 3,4-4,5 тыс. тонн. Украинские сельхозпредприятия обеспечи-вают лишь 5-20% этого объема. Необходимость импорта хмеля значи-тельно увеличивает цену местного пива. Сегодня средняя цена на этот ингредиент составляет $270/кг альфа-кислот)21. Дополнительные слож-

19 Узбекистан. Возможности для капиталовложений в агропредприятия. ФАО, август 2003 года.20 Внутренние данные ФАО.

42

ности, помимо дефицита местного хмеля, связаны с тем, что на круп-ных предприятиях используют не хмелевые шишки, а гранулы или экс-тракты, технологии производства которых пока не освоены украинскими предприятиями.

На протяжении нескольких последних лет цены на хмель устойчиво росли. Например, в течение 2008 года они выросли в пять раз и достигли $102/кг (в 2007 году не более $19/кг).

Таблица 21. Производство и импорт хмеля по регионам (ГС 1210)

СтраныПроизводство, кг Импорт, кг

2006 2007 2007/2006 2006 2007 2007/2006Западно-балканские страныАлбания 1 000 000 1 000 000 н.д. 45 140 27 198 60%Босния и Герцеговина н.д. н.д. н.д. 51 050 128 252 251%БЮР Македония н.д. н.д. н.д. 49 115 87 181 178%Сербия 82 000 82 000 н.д. 338 540 357 717 106%Словакия 314 000 300 000 н.д. 110 361 154 088 140%Словения 1 916 000 2 157 000 113% 182 150 243 863 134%Страны на начальном уровне переходной экономикиАрмения н.д. н.д. н.д. 32 350 32 210 100%Азербайджан н.д. н.д. н.д. 48 165 29 100 60%Грузия н.д. н.д. н.д. 32 035 19 149 60%Кыргызстан н.д. н.д. н.д. 23 760 17 940 76%Республика Молдова н.д. н.д. н.д. 29 659 86 729 292%Монголия н.д. н.д. н.д. 17 917 21 977 123%Таджикистан н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.Узбекистан н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.Соседние страныРоссийская Федерация 350 000 300 000 н.д. 3 548 058 3 937 848 111%Казахстан н.д. н.д. н.д. 179 836 172 214 96%Украина 670 000 650 000 н.д. н.д. н.д. н.д.

Источник: FAOSTAT. © ФАО, 2008 (данные о производстве), UN Data (данные о торговле).

4.1.2 Новые инвестиционные проекты в регионах ЗБС и СНПЭМеждународные пивоваренные и солодовенные компании продолжа-ют экспансию на новые рынки. Этому способствует улучшение торгово-

21 Единицы в эквиваленте альфа-кислот (AAU) применяются для измерения горечи хмеля. Альфа-кислоты придают пиву характерный горький вкус.

43

инвестиционного климата и открытость новых рынков. В нижеприведен-ной таблице обобщены данные о последних инвестиционных проек-тах солодовенных компаний в регионах ЗБС и СНПЭ, а также в сосед-них странах. Строительство крупных и экономически эффективных заво-дов обеспечивает дальнейший рост мощностей по производству соло-да. В последние годы успешно осуществляется ряд проектов JV Group Soufflet & Baltika, MaltEurop/Champagnes Céréales и других компаний.

Ввод в строй новых мощностей обостряет конкуренцию на местных рынках. По мнению представителей отрасли, производительность новых объектов в этих регионах должна составлять не менее 80 тыс. тонн в год, поскольку заводы меньшего размера нерентабельны. Согласно оценкам, валовая прибыль по большинству недавних инвестиционных проектов составляет 50%, а период окупаемости вложений — семь-восемь лет.

44

неполный перечень инвестиционных проектов в области производства солода в ЗБС, СнПЭ и соседних странах

Компания-инвестор

Место реализации Описание проекта

JV Group Soufflet & Baltika

Российская Федерация, Санкт-Петербург

2000 год: Совместное предприятие Group Soufflet и компании «Балтика» (70%/30%).Завод по переработке 130 тыс. тонн ячменя и производству 112 тыс. тонн солода ежегодно.Общая стоимость проекта: €35 млн (из которых €14 млн внесено ЕБРР). Помимо производства солода, совместное предприятие занимается выведением местных сортов пивоваренного ячменя для замещения импорта.

Румыния, Бузау

2007 год: ЕБРР инвестирует €20 млн в строительство нового с олодозавода в г. Бузау на юго-востоке Румынии. Подрядчик — Soufflet Malt Romania S.A. Проект призван способствовать росту благосостояния местных хозяйств и увеличить поставки пивова-ренного ячменя на местные пивзаводы.Годовая мощность: 105 тыс. тонн солода. Ввод в строй ориенти-ровочно в сентябре 2008 года.

Украина Славутичский солодозавод компании Soufflet включен в про-грамму финансирования на сумму €65 млн, призванную увели-чить мощности по приготовлению солода, заготовке и обмолу ячменя в странах Центральной и Восточной Европы. ЕБРР при-обрел 24% акций завода, мощность которого намечено увели-чить до 150 тыс. тонн солода в год.

Сербия, Белград

2004 год: Soufflet приобрела сербский солодозавод Maltinex в 100 км к северо-западу от Белграда, выпускающий ежегодно 50 тыс. тонн солода.

Champagnes Céréales

Украина ЕБРР предоставляет кредит в $30 млн украинской агропромыш-ленной компании Desnagrain. Эти средства позволят финан-сировать снабжение хозяйств основными производственными р есурсами, включая семена и удобрения, и закупать у тех же хозяйств в период уборки пивоваренный ячмень и другие зерно-вые и масличные культуры.

MaltEurop (дочерняя компания Champagne Céréales)

Украина, Чернигов

Компания MaltEurop планирует вложить €30 млн в новый солодозавод в Винницкой области. Инвестиции будут также использованы для строительства ячменного элеватора. После ввода в строй завод будет ежегодно производить 100 тыс. тонн солода.Компания MaltEurop создана в 1999 году и является крупнейшим производителем солода в Украине с годовой мощностью 160 тыс. тонн. Более 80% ее продукции идет на внутренний рынок, а остальные 20% — в страны СНГ. Компания владеет двумя солодозаводами — в Чернигове и Харькове, мощности которых составляют, соответственно, 50 тыс. тонн и 110 тыс. тонн солода в год.

Источник: сообщения компаний для прессы.

45

4.1.3 Сохраняющаяся дороговизна сырьяВ последнее время в отрасли наблюдается беспрецедентный рост цен на основные ресурсы:

■ цены на пивоваренные ингредиенты выросли более чем на 20%/гл; ■ стоимость упаковочных материалов выросла примерно на 12%/гл.

Для смягчения рисков принимаются следующие меры:

■ заключение долгосрочных соглашений с основными поставщиками; ■ вложение средств в мощности по производству солода; ■ хеджирование по контрактам на поставку алюминия для баночной тары; ■ налаживание контактов с новыми поставщиками-партнерами.

4.2 Развитие местной пивоваренной промышленности: основной фактор роста производства солода

4.2.1 Рост потребления пиваДля данных регионов характерны давняя традиция потребления алко-гольных напитков, крепкие позиции отечественных марок, стремитель-ная модернизация систем распределения и рост располагаемых дохо-дов населения. Потреблению пива, в том числе весьма внушительной его доли в классе премиум и лицензионных сортов, способствует и появ-ление активного среднего класса, который стремится жить иначе, чем предшествующие поколения, употреблявшие низкокачественные и очень крепкие алкогольные напитки.

Пивоваренное производство является одним из наиболее прибыль-ных направлений агробизнеса в этих регионах. Иногда его доходность даже выше, чем в табачной отрасли. Спрос на пиво неуклонно растет, открывая большие возможности как на внутренних, так и на внешних рынках. Даже на Кавказе, где традиционно пьют вино, любителей пива все больше. Ежегодно спрос на пиво на рынках рассматриваемых регио-нов увеличивается на 10% (таблица 22).

Рост потребления пива связан с увеличением покупательной способ-ности местного населения и изменениями в государственной практике налогообложения, предусматривающей более высокие ставки на крепкие напитки. Потребление пива во всем мире, по оценкам, будет увеличивать-ся ежегодно на 1-2%. В западно-балканских странах, странах на началь-ном уровне переходной экономики и на других перспективных рынках эта тенденция, по всей вероятности, повлечет создание совместных пред-приятий, поглощение местных компаний и дальнейшее увеличение спро-са на солод для нужд отечественных пивоваренных предприятий.

46

Таблица 22. Динамика потребления пива по регионам (кг на душу населения в год)

Страна 1999 2000 2001 2002 2003

Западно-балканские страны Албания 11 13 15 13 12Босния и Герцеговина 34 28 31 36 38БЮР Македония 29 27 24 26 30Сербия и Черногория 65 62 55 54 58Страны на начальном уровне переходной экономики Армения 2 2 1 1 1Азербайджан 8 8 14 15 15Грузия 2 4 4 5 5Кыргызстан 2 3 3 3 4Монголия 4 7 5 6 7Таджикистан 0 0 0 0 0Казахстан 5 8 11 14 17Российская Федерация 30 35 44 48 52Украина 16 20 24 28 32

Источник: FAOSTAT. © ФАО, 2008

Расширение местной пивоваренной промышленности и соответствую-щее увеличение спроса на качественный ячмень служит стимулом для инвестиций местных компаний агробизнеса в производство высоко-сортного сырья (пивоваренного ячменя и солода). По мере концентра-ции в отрасли и увеличения рыночной доли наиболее крупных компаний, в западно-балканских странах и странах на начальном уровне переход-ной экономики продолжается рост продаж пива класса премиум. По всей вероятности, это будет способствовать росту спроса местных предприя-тий на высококачественный ячмень.

Ниже в таблице приведены сводные данные об объемах производ-ства пива в регионе и о странах-поставщиках сырья для местного пиво-варенного производства.

47

Таблица 23. Объемы производства пива в ЗБС и СНПЭ и страны-поставщики сырья для их пивоваренных предприятий, 2007 год, тонн

Страны Производство Экспорт Импорт Страны-поставщики сырьяАлбания 30 000 577 29 487 Греция, Италия,

БЮР Македония, ГерманияАрмения 12 000 2 405 7 960 Украина, Российская ФедерацияАзербайджан 320 000 н.д. 3 388 Российская Федерация, ТурцияБосния и Герцеговина

72 600 5 784 140 460 Сербия, Хорватия, Нидерланды, Словения

Грузия 50 000 157 12 400 Российская Федерация, Украина, Нидерланды, Чешская Республика

Венгрия 483 000 51 317 47 794 Германия, Австрия, Польша

Казахстан 409 100 9 547 200 325 Российская Федерация, Бельгия, Германия, Мексика

Кыргызстан 14 052 7 40 067 Российская Федерация, Казахстан

Монголия 7 250 16 14 504 Республика Корея, СингапурЧерногория н.д. н.д. н.д. н.д.Республика Мол-дова 39 100 396 37 374 Российская Федерация, Украина

Российская Феде-рация 11 806 000 309 126 360 538 Украина, Чешская Республика,

Германия, ФинляндияСербия 650 000 112 409 16 954 Черногория, НидерландыСловакия 390 000 10 027 93 984 Чешская Республика, Венгрия

Словения 215 000 40 180 25 303 Австрия, Германия, Нидерланды

Таджикистан 1 200 н.д. н.д. н.д.БЮР Македония 70 000 6 906 5 385 Греция, Болгария, СловенияУзбекистан 80 200 н.д. н.д. н.д.

Источник: FAOSTAT. © ФАО, 2009 (данные о производстве), UN Data (данные о торговле).

4.2.2 Быстрорастущие рынки пиваК числу важнейших и стремительно растущих новых рынков пива в реги-оне СНГ, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии принадлежат Рос-сийская Федерация, где в 2003-2008 годах прирост потребления соста-вил 75 млн гл, или 9% на душу населения в год, и Казахстан с ростом за тот же период на 2,5 млн гл, или 6% на душу населения в год (данные 2008 года по каждой из стран являются предварительными). Согласно оценкам, в предстоящие годы тенденция на рынках пива в этих регионах останется в целом повышательной.

48

► РОССиЙСКаЯ ФеДеРаЦиЯ

Динамика потребления пива на душу населения

Динамика численности населения

64,1 л в 2005 году 143,5 млн в 2005 году66,6 л в 2006 году 142,8 млн в 2006 году71,3 л в 2007 году 142,2 млн в 2007 году82,1 л в 2011 году (прогноз) 140,4 млн в 2011 году (прогноз

Российская Федерация вышла на третье место в мире по годовым объе-мам потребления пива, достигшим к концу 2006 года 95,7 млн гл. Россий-ский рынок претерпел процесс стремительной консолидации. На протя-жении последних десяти лет среднегодовые темпы его роста составляли 15%, что подогревает интерес ведущих мировых компаний к завоеванию на нем своей доли. К концу 2006 года под контролем иностранных компа-ний находилось более 85% российских пивоваренных предприятий.

По оценкам экспертов, дальнейшему росту будет способствовать повышение покупательной способности населения и изменение структу-ры потребления спиртных напитков. Молодежь и люди среднего возрас-та все меньше употребляют традиционную водку и все чаще — напитки западного стиля, в частности, пиво.

Несмотря на стремительный рост, потребление пива на душу насе-ления в Российской Федерации пока составляет около 65 л в год, что ниже средних показателей по сопоставимым регионам (74 л в Западной Европе). Это свидетельствует об имеющемся потенциале дальнейшего роста рынка. Его реализации способствует повышение доходов на душу населения и наметившееся изменение потребительских предпочтений в пользу менее крепких напитков.

Вместе с тем, в 2008 году в Российской Федерации впервые за последние 12 лет отмечено сокращение производства пива — на 0,6% до 114 млн гл. Причинами послужили не только падение покупательной способности населения и кризис, подрывающий уверенность в завтраш-нем дне, но и такие факторы как ненастная погода (холодное лето), уве-личение в 2008 году акцизного налога на пиво, рост цен на энергоноси-тели и производственных издержек. В 2009 году рост рынка, по оценкам экспертов, будет незначительным.

В Российской Федерации действует жесткое законодательство в отно-шении рекламы алкогольных напитков и планируется запретить употре-бление алкоголя в общественных местах.

Недавно принятые положения Закона о рекламе:

■ ограничивают время суток, в которое разрешается теле- и радиореклама пива (только с 22.00 до 07.00);

49

■ запрещают использовать образы людей и животных в рекламе пива; ■ оказывают существенное воздействие на потенциальных новых участников рынка и на выпуск в продажу новых марок.

Законопроект об употреблении пива в общественных местах не допу-скает:

■ продажу пива в общественном транспорте, в детских, медицинских и образовательных учреждениях, а также на близлежащих к ним территориях;

■ продажу в спортивно-культурных организациях, за исключением гостиниц, ресторанов и кафе, где пиво отпускается в розлив;

■ продажу лицам моложе 18 лет; ■ употребление на улицах, стадионах, в парках и общественном транспорте, за исключением гостиниц, ресторанов и кафе, где пиво отпускается в розлив.

В начале 2008 года в Российской Федерации акцизный налог на пиво был повышен на 32,4%, а на крепкие напитки — только на 7%.Ведущие позиции на российском рынке пива занимают:

■ на первом месте — Carlsberg, которой принадлежит 38,2% рынка; ■ на втором — SUN InBev, выпускающая пиво под марками Балтика, Арсенальное, Охота, Ярпиво;

■ на третьем месте — Heineken (13,2% рынка), на четвертом — Efes Breweries International (EBI) (8,8%), на пятом — SAB Miller (6%).

► УКРаина

Динамика потребления пива на душу населения

Динамика численности населения

21,7 л в 2000 году 49,54 млн в 2005 году43,8 л в 2005 году 49,55 млн в 2006 году48,6 л в 2006 году 49,6 млн в 2010 году (прогноз)58 л в 2010 году (прогноз

Украинский рынок пива имеет огромный неосвоенный потенциал и по емкости занимает второе место в СНГ (бывший Советский Союз). С 1998 по 2004 год темпы его роста составляли 17%.

С 1998 года увеличивается и потребление пива на душу населения, достигшее в 2007 году 61 л. Это сравнительно невысокий показатель по сравнению с соседними странами, и потому эксперты ожидают его даль-нейшего заметного увеличения.

50

В 2007 году емкость рынка пива возросла на 19,4%. В то же время продажи увеличились на 37%, а удельный рыночный вес этого напит-ка — на 20,4%.

Главной особенностью украинского рынка является высокая доля про-даж пива в пластиковых бутылках, что говорит о низкой покупательной способности населения. За последние несколько лет пиво в пластиковых бутылках стало настолько популярным, что по объемам продаж приблизи-лось к показателям пива в стеклотаре. В 2007 году 52% всего проданного пива было расфасовано в стеклянные, а 42% — в пластиковые бутылки.

Основные субъекты рынка:

■ на третьем месте — Carlsberg Group с рыночной долей 20,4% (2007 год); ■ в числе конкурентных марок — Оболонь Светлое.

► КаЗаХСТан

Динамика потребления пива на душу населения

Численность населения

Приблизительно 20 л в 2006 году 15 млн

Темпы роста экономики в Казахстане одни из самых высоких на терри-тории бывших советских республик. За период с 1999 года рынок пива в стране вырос на 100%, причем имеется значительный потенциал даль-нейшего роста его емкости и доходности.

С 1996 года среднегодовые темпы роста казахстанского рынка пива составляли 18%, и в 2006 году совокупное потребление этого напитка достигло здесь 4,7 млн гл. В условиях быстрого и стабильного экономи-ческого роста и повышения жизненного уровня населения, среднедуше-вое потребление пива возросло с 26 л в 2005 году до 31 л в 2006 году.

Несмотря на увеличение емкости рынка по сравнению с прошлым пери-одом, потребление пива на душу населения остается пока заметно ниже средних показателей по другим странам. В результате на фоне благоприят-ных демографических и макроэкономических тенденций у казахстанского рынка пива имеется хороший потенциал для дальнейшего роста, средне-годовые темпы которого в 2006-2011 годах прогнозируются на уровне 12%.

Несмотря на снижение экономической активности, в пищевой про-мышленности Казахстана сохраняются уверенные признаки роста. Хотя ужесточение условий кредитования негативно сказывается на экономи-ке, на казахстанском рынке пива сохраняется положительная динамика. Пиво остается в Казахстане самым популярным алкогольным напитком. По данным журнала Beer Marketer's Insights (BMI), в последние годы этот рынок характеризуется наиболее уверенными темпами роста в подсекто-ре алкогольных напитков.

51

К 2013 году затраты на алкогольные напитки на душу населения в озрастут на целых 97% до $102. Этому будет способствовать рост р асполагаемых доходов населения, широкое предложение алкоголь-ной продукции на территории всей страны, а также изменение вкусов потребителей в пользу качественной продукции. Молодежь, в частности, предпочитает менее крепкие напитки, о чем и свидетельствует растущая популярность пива при относительном падении спроса на более тради-ционные позиции алкогольного ассортимента. Дополнительным факто-ром роста становится недавнее признание правительством необходи-мости диверсифицировать экономику и уменьшить ее зависимость от экспорта энергоносителей, что расширяет возможности для вложения средств в такие области, как выпуск алкогольной продукции.Основные субъекты рынка:

■ в 2006 году на втором месте по объему продаж находилась пивоваренная компания EBI (19%).

► УЗБеКиСТан

Динамика потребления пива на душу населения

Численность населения

Приблизительно 10 л в 2006 году 27 млн

Экономика Узбекистана растет, и потребление пива увеличивается. За последние несколько лет внутренний рынок этого напитка характери-зуется положительной динамикой и, по нашему мнению, обладает потен-циалом для дальнейшего уверенного роста.

► РеСПУБлиКа мОлДОваВ 1996-2006 годах среднегодовые темпы роста молдовской пивоварен-ной промышленности были весьма высоки — 14%, благодаря чему объе-мы потребления пива в 2006 году составили 1,1 млн гл. В то же время его среднее потребление на душу населения остается низким, что говорит об инвестиционной привлекательности рынка, на котором в 2006-2011 годах ожидается ежегодный 10%-ный рост.

► СеРБиЯ

Динамика потребления пива на душу населения Динамика численности населения75,3 л в 2004 году 7,5 млн в 2005 году81,3 л в 2006 году 7,5 млн в 2010 году (прогноз)75,6 л в 2007 годуПриблизительно 80,0 л в 2010 году (прогноз)

52

Благодаря своему стратегическому положению в Европе, рынок пивной про-дукции Сербии имеет значительный потенциал роста. В то же время он пока находится на этапе становления, о чем свидетельствует среднегодовое сокращение совокупного потребления на 1% в период с 1996 по 2006 год. На рынке заметно усилилось присутствие международных компаний (более 70%). По оценкам, в 2006-2011 годах он будет расти темпами 4% в год.Основные субъекты рынка:

■ на первом месте — Anheuser-Busch InBev (Apatin), удерживающая 51% рынка;

■ на втором месте — Carlsberg с долей 21% и конкурентными марками Lav, Tuborg и Holsten.

Десять лет непрерывного экономического роста в регионах СНПЭ и ЗБС способствовали усилению там присутствия крупнейших пивоваренных компаний мира, включая Efes Breweries International, Carlsberg Group, SABMiller Plc и Anheuser-Busch InBev. Вместе с тем масштабы их проник-новения на рынки СНПЭ остаются небольшими по сравнению с размахом операций на территории Российской Федерации, Украины и Казахстана.Ниже приведены данные об основных пивоваренных компаниях, активно работающих в этом регионе. Дополнительные сведения можно найти на сайте www.eastagri.org/agribusinesses.

Efes Breweries International N.V. (EBI)

Зарегистрированная в Нидерландах, компания EBI занимает веду-щие позиции в странах СНГ, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии. Основной пакет акций принадлежит Anadolu Efes, которая, вме-сте с прямо и косвенно подчиняющимися ей дочерними компаниями и подразделениями, производит и реализует пиво, солод и безалко-гольные напитки в целом ряде стран, включая Турцию, Российскую Федерацию, СНГ, Юго-Восточную Европу и Ближний Восток. Груп-па EBI на 70,2% подконтрольна Anadolu Efes и имеет десять пиво-варенных и четыре солодовенных завода в Российской Федерации (Москва, Уфа, Ростов, Казань и Новосибирск), Казахстане (Караган-да, Алматы), Республике Молдова, Сербии и Черногории (Панче-во, Заечар). Это одна из ведущих отраслевых компаний в регионе, с овокупная мощность предприятий которой составляет здесь около 23 млн гл пива и 139 тыс. тонн солода в год.

Основные показатели деятельности компании

FY2005; YTD3Q2005; YTD3Q2006*Объём реализованной продукции (млн гл): 8,91; 7,00; 9,15.Чистая выручка от реализации, $ млн: 481,2; 375,7: 496,1.Прибыль от основной деятельности, $ млн: 49,7; 45,9; 54,4.Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации,

$ млн: 95,1; 76,5; 97,4.Чистая прибыль, $ млн: 20,1; 15,3; 24,8.

53

Торговые марки Ассортимент производимой продукции включает зарекомендо-вавшие себя местные марки (многие из которых лидируют в сво-их р ыночных сегментах) и пиво под мировой маркой Efes Pilsener, р еализуемое более чем в 50 странах.

Своим успехом в различных странах EBI отчасти обязана мест-ным маркам, в число которых входят: в Российской Федерации — Старый Мельник, Белый Медведь, Сокол, Красный Восток, Соло-дов, Жигулевское, Восточное, Ершистое, Золотое Пиво, Полный Н окаут, Сибпиво, Янтарное, Бархатное, Богемское светлое, Ак Барс, Зеленое Пиво и Квас; в Казахстане — Карагандинское; в Мол-дове — Chisinau, Vitanta Premium Classic, Vitanta Premium Extra; в Сербии и Черногории — Weifert, Weifert Belo, Pils Plus, Zajecarsko Pivo и Standart.

По лицензии в России EBI также производит немецкое пиво Warsteiner, голландские Bavaria Premium и Amsterdam Navigator, чеш-ское Zlatopramen и мексиканское Sol.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Основные дочерние компании:ОАО «Красный Восток» (Российская Федерация), доля EBI в ка-

питале — 92,9%.ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» (Российская Федерация), доля

EBI в капитале — 90,9%.Доля страны в итоговых показателях деятельности компании

(YTD 3Q2006):72% по объему реализации / 78% по выручке.Объемы продаж EBI в России (на которую приходится 78% их

суммарной величины) в 2008 году достигли 11,1 млн гл, что на 6,8% больше, чем в 2007 году.

За период с начала коммерческого производства в России (1999 год) EBI удалось стать одной из ведущих пивоваренных ком-паний в стране, в первую очередь благодаря опережающим тем-пам р оста по сравнению со средними по рынку. Поглощение пиво-варенного объединения «Красный Восток», завершенное в феврале 2006 года, упрочило позиции EBI в России и обеспечило ей удоб-ный доступ к территории восточных и дальневосточных регионов, где ожидаются более высокие темпы роста.

В настоящее время мощность пяти пивоваренных (в Москве, Р остове, Уфе, Казани и Новосибирске) и четырех солодовенных заводов EBI в России составляет, соответственно, 20,2 млн гл п ива и 139 тыс. тонн солода. Расположение солодозаводов в не-посредственной близости от московских и казанских пивоварен-ных заводов обеспечивает последним важное стратегическое преимущество в плане снабжения основным сырьевым ингреди-ентом.

Кроме того, мощности по ежедневному производству 1,3 млн ПЭТ-преформ играют значительную роль в сдерживании ро-ста издержек, учитывая высокий спрос на ПЭТ-тару на российском рынке. Объемы реализации пива в России, на которую в 2006 году приходилось 73% всего оборота компании, увеличились на 44% до 8,7 млн гл. В 2006 году темпы роста продаж на российском рынке без торговых марок «Красного Востока» составили 10%.

54

КАЗАХСТАН Основные дочерние компании:АО «Эфес Караганда пивоваренный завод» (Казахстан), доля

EBI в капитале — 100%.Доля страны в итоговых показателях деятельности компании

(YTD 3Q2006):8% по объему реализации / 9% по выручке.В 2008 году объемы продаж пива в Казахстане увеличились

на 4,6%, даже несмотря на очень сильный эффект базы сравне-ния, за которую принят 2007 год (тогда объемы продаж выросли сра-зу на 45,8%). Темпы рыночного роста заметно снизились, особенно в третьем и четвертом кварталах 2008 года, однако EBI удалось под-держать их на уровне выше среднего.

Компания EBI начала свою деятельность в Казахстане с при-обретения в 1996 году Карагандинского пивоваренного завода. За-тем с учетом возросшего спроса было начато строительство Алма-тынского пивоваренного завода, вступившего в строй в 2003 году. Сейчас у EBI в Казахстане два пивоваренных завода с общей годо-вой производительностью 2,1 млн гл, что значительно больше, чем в предыдущем году (1,3 млн гл). Наращивание мощностей объясня-ется стремлением обеспечить резко возросший спрос.

В 2006 году EBI занимала второе место в Казахстане по объему р еализации пива (19% рынка).

Ассортимент выпускаемой компанией продукции включает семь п опулярных марок в различных рыночных сегментах. Пиво Караган-динское является средней по цене местной маркой; Старый Мель-ник, Сокол и Белый Медведь относятся к местным маркам класса премиум, а Efes, Warsteiner и Bavaria Premium — класса суперпре-миум. Карагандинское, на которое в 2006 году приходилось 79% обо-рота АО «Эфес Караганда пивоваренный завод», занимает в стране второе место по объемам реализации. В 2006 году объем продаж EBI в Казахстане увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом и достиг 0,9 млн гл.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Основные дочерние компании:Efes Vitanta Brewery (Республика Молдова), доля EBI в капита-

ле — 96,5%.Доля страны в итоговых показателях деятельности компании

(YTD3Q2006):7% по объему реализации/ 10% по выручке.Сохраняющаяся в Республике Молдова сложная экономическая

с итуация продолжала оказывать отрицательное воздействие на обо-рот EBI в четвертом квартале 2008 года, хотя уже не в такой сильной мере. В целом за год объем реализации компании в этой стране со-кратился на 27,7%, а по пиву (без учета продаж на протяжении двух месяцев безалкогольных напитков Viva и Real, которые в феврале 2007 года были проданы компании Cocа Cola) — на 11,4% по сравне-нию с прошлым годом.

Имея один пивоваренный завод в Кишиневе мощностью 0,9 млн гл пива в год, Efes Moldova занимает лидирующие позиции на рынке страны с долей 66%.

55

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Компания выпускает и продает шесть марок, популярных в различ-ных сегментах рынка: основную местную марку Chisinau, местныe мар-ки класса премиум Vitanta, Vitanta Extra и Sokol и импортныe класса пре-миум Efes, Stary Melnik и Warsteiner. В 2006 году Chisinau было «мар-кой №1» в Молдове — 57% от всего объема реализации на этом рынке.

В 2006 году продажи EBI в Молдове увеличились на 12% к пред-ыдущему году и составили 1,2 млн гл, включая безалкогольный на-питок Viva и бутылированную воду Real, которые в феврале 2007 го-да были проданы компании Coca Cola. EBI приобрела эти марки в 2003 году в рамках поглощения Efes Moldova. В 2006 году на про-дажи безалкогольных напитков в Молдове приходилось 3% всего объема реализации и 1% совокупной выручки EBI. В 2006 году по сравнению с предыдущим годом продажи собственно пива сокра-тились на 17%.

ГРУЗИЯ В феврале 2008 года EBI вышла на грузинский рынок пива, приобре-тя ведущую пивоваренную компанию страны АО «Ломиси» (она вклю-чена в финансовую отчетность EBI с 1 марта 2008 года). Несмотря на последствия августовского военного конфликта, EBI удалось за пери-од с марта по декабрь 2008 года реализовать 0,6 млн гл пива. К концу 2007 года «Ломиси» удерживала 42% рынка.

EBI также рассматривает возможность покупки акционерно-го предприятия «Казбеги», которое согласно оценкам контролирует около 39%, или вторую по размеру долю рынка в стране.

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ

Основные дочерние компании:Efes Weifert Brewery (Сербия и Черногория), доля EBI в капита-

ле — 83, 5%.Efes Zajecar Brewery (Сербия и Черногория), доля EBI в капита-

ле — 73%.Доля страны в итоговых показателях деятельности компании

(YTD3Q2006):4% по объему реализации / 3% по выручке.В Сербии EBI начала свою деятельность в 2003 году с приоб-

ретения расположенного недалеко от Белграда Панчевского пив-завода, название которого было затем изменено на Efes Weifert. В 2004 году EBI приобрела пивоваренный завод в Заечаре с годо-вой мощностью 1,0 млн гл, увеличив свой потенциал на этом рынке до 1,4 млн гл пива в год.

В Сербии Efes производит и продает пять марок пива: в классе премиум — пиво Efes, имеющее мировую известность, в основном сегменте — Weifert, а в категории недорогих — Pils Plus, Standard и Zajecarsko. В сегменте импортных премиум Efes продает также Miller Genuine Draft.

В 2006 году в списке крупнейших пивоваренных компаний страны EBI занимала четвертое место (13% рынка). По сравнению с 2005 го-дом, продажи снизились на 10%. Чтобы в полном объеме реализо-вать потенциал сербского рынка, EBI концентрирует усилия на даль-нейшем продвижении своих торговых марок и развитии с обственной инфраструктуры в Сербии.

56

Anheuser-Busch InBev

Занимает лидирующие позиции среди мировых пивоваренных компа-ний и входит в пятерку ведущих по реализации потребительских то-варов. По предварительным данным, в 2007 году совокупная выруч-ка компании составила €26,4 млрд. Под лозунгом стать «лучшей пиво-варенной компанией в лучшем мире» компания сформировала надеж-ный сбалансированный портфель инвестиций, занимая первые и вто-рые места на более чем 20 основных рынках. Компания удерживает ключевые позиции как в развитых, так и в развивающихся странах.Штаб-квартира находится в Левене (Бельгия). Anheuser-Busch InBev опирается на коллективный потенциал примерно 120 тыс. сотрудни-ков в 30 странах мира.

Компания была основана в 1999 году после того, как два круп-ных субъекта российского и украинского рынков — Interbrew и SUN Brewing — объединили свои мощности в двух странах. Сегодня SUN InBev является второй по размерам пивоваренной компанией в Рос-сийской Федерации, в собственности которой находятся девять дей-ствующих и один строящийся завод.

Основные показатели деятельности компании

2007 годОбъем реализованной продукции: 270,6 млн гл.Выручка: €14 430 млн.Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации:

€5 324 млн.

Торговые марки Ассортимент производимой продукции включает свыше 200 марок, в том числе широко известные во всем мире Budweiser, Stella Artois и Beck’s; марки с быстро растущим объемом продаж, реализуемые в нескольких странах, такие как Leffe и Hoegaarden; популярные местные марки — Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Hаrbin, Sedrin, Cass, Клинское, Сибирская Корона, Чернiгівське, Jupiler и др.

Кроме того, InBev принадлежат 50% в ведущей пивоваренной ком-пании Мексики Grupo Modelo, владеющей всемирно известной маркой Corona, а также 27% в китайской компании Tsingtao, чье пиво того же названия является в Китае самым популярным в классе премиум.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Объем продукции, реализованной в 2007 году: 21,2 млн гл.Второе место на рынке с долей 19,3%.Пивоваренные заводы: Клин, Омск, Саранск, Поволжье, Иваново,

Пермь, Курск, Новочебоксарск, Санкт-Петербург. Строится завод в Aнгарске.Численность персонала: около 9 900 человек.SUN InBev.www.suninbev.ru

Торговые марки в России

Основные марки, имеющие мировую известность: Beck’s и Stella Artois.Марки, реализуемые в нескольких странах: Brahma, Löwenbräu,

Hoegaarden и Staropramen.Основные местные марки: Bagbier, Клинское, Pikur, Premier,

Rifey, Сибирская Корона, T. Tинькофф, Толстяк, Волжанин.

57

Торговые марки в России

Экспорт марoчного пива: 0,5 млн гл (2,3% всего объема), в основном в Казахстан, Республику Беларусь и страны СНГ.

УКРАИНА SUN InBev.Объем продукции, реализованной в 2007 году: 10,9 млн гл.Первое место на рынке с долей 38%.Черниговский филиал, Николаевский филиал, Харьковский филиал.Численность персонала: около 2 750 человек.ОАО «SUN Inbev Украина» (до этого — SUN Interbrew Украи-

на) я вляется частью InBev с 2000 года и занимает ведущие позиции на украинском рынке (38%).

Первым в состав Interbrew в 1996 году вошел Черниговский пив-комбинат «Десна», за ним в 1999 году Николаевский пивзавод «Ян-тарь» и в 2000 году, на последнем этапе создания SUN Interbrew Украина, — Харьковский пивзавод “Рогань”.

В 2006 году ОАО «SUN Inbev Украина» слилось с ЗАО Черни-говский пивкомбинат «Десна», ОАО Харьковский пивзавод “Рогань” и ОАО Николаевский пивзавод «Янтарь» в одно юридическое ли-цо. Все з аводы были преобразованы в филиалы SUN InBev Украина ОАО, не имеющие самостоятельного баланса.

Ассортимент продукции, выпускаемой «SUN InBev Украина», включает 11 марок: две мировые (Stella Artois и Beck’s); пять ма-рок, реализуемых в нескольких странах (Brahma, Leffe, Staropramen, Hoegaarden и Lowenbrau) и четыре украинские марки (Чернiгівське, Рогань, Янтарь и Биле).

Пиво Stella Artois производится в Украине (на Черниговском заводе) с 2001 года, Brahma — с 2005 года, Beck’s — с 2003 го-да и Staropramen — с 2004 года. Все местные марки (Чернiгівське, Р огань и Янтарь) характеризуются динамичным ростом продаж, прочной нишей на рынке и популярностью среди потребителей.

Торговые марки в Украине:

Марки с мировой известностью: Beck’s и Stella Artois.Марки, реализуемые в нескольких странах: Brahma, Leffe,

Staropramen.Местные: Чернiгівське, Рогань, Янтарь и Биле.Конкурируют на украинском рынке с другими марками, в том чис-

ле с маркой Оболонь Светлое.

СЕРБИЯ Пивоваренный завод «Апатин» на севере Сербии (200 км от Белгра-да) с годовой мощностью 2,9 млн гл.

Численность персонала: около 1000 человек.В 2006 году предприятию Apatinska Pivara Apatin исполнилось

250 лет. Завод вошел в состав InBev в декабре 2003 года.www.jelenpivo.com

Торговые марки в Сербии

Beck’s, Stella Artois.Löwenbräu.Apatinsko Pivo, Jelen Pivo, Pils Light, Niksicko Pivo.Марки, идущие на экспорт: Jelen Pivo (поставляется в Боснию

и Г ерцеговину, а также в Черногорию).

58

SAB Miller

Одна из крупнейших пивоваренных компаний мира. SABMiller имеет собственное производство и соглашения по распространению сво-ей продукции на шести континентах. Ассортимент выпускаемой про-дукции включает международные марки Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft и Grolsch в классе премиум, а также веду-щие местные марки, такие как Aguila, Castle, Miller Lite, Snow и Tyskie. Из них шесть входят в число 50 мировых лидеров.

Компания SAB Miller также является одним из крупнейших пред-приятий по розливу Coca Cola.

Основные показатели деятельности компании

Выручка в 2008 году: $21 410 млн, прирост на 15% по сравнению с прошлым годом.

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации: $4 141 млн, прирост на 15% по сравнению с прошлым годом.

Прибыль до уплаты налогов: $3 264 млн, прирост на 16% по сравнению с прошлым годом.

Общий объем реализации пива лагер: 239 млн гл.Доля стран Европы в прибыли компании до вычета процентов,

н алогов, износа и амортизации: 23% в 2008 году.Общее количество заводов: 21.

SAB Miller Europe Пивоваренное производство осуществляется, главным образом, в девяти странах. В их числе Канарские острова (Испания), Чешская Республика, Венгрия, Италия, Польша, Румыния, Российская Феде-рация, Словакия и Нидерланды. В большинстве из них SAB Miller Europe занимает первые или вторые места по объему производства.

Средняя численность персонала: 12 921 человек.В Европе компания вновь добилась отличных результатов,

увеличив реализацию пива лагер на 9% (в том числе произведен-ного на собственных мощностях — на 8%), причем для пива клас-са премиум этот показатель составил 11%. Особенно заметный при-рост достигнут в Польше, Румынии и Российской Федерации, чему о тчасти способствовала теплая погода в первые месяцы года (прав-да, этот же фактор оказал влияние и на результаты последних меся-цев предыдущего года). Значительно увеличились расходы на с ырье и упаковку. Вместе с тем ценовая конъюнктура несколько улучши-лась и н аряду с правильным позиционированием марок обеспечила устойчивое увеличение валютной выручки — на 4% в пересчете на гектолитр. В с очетании с ростом производительности это с и збытком компенсировало повышение затрат на ресурсы, и в результате нор-ма прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации выросла на десять базисных пунктов. Расходы по продвижению про-дукции увеличились, но компенсировались экономией за счет мас-штабов. Сообщавшийся 30%-ный рост прибыли до вычета процен-тов, налогов, износа и амортизации был отчасти достигнут за счет курсовой разницы и начавшихся с середины февраля 2008 года про-даж Royal Grolsch. Без учета двух данных факторов этот показатель составил 15%.

59

Торговые марки в Европе

Основные местные марки пива лагер включают:Arany Aszok, Débowe Mocne, Dorada, Dreher, Gambrinus,

Grolsch, Kozel, Lech, Nastro Azzurro, Pilsner Urquell, Peroni, Šariš, Radegast, Timisoreana Lux, Topvar, Tropical, Tyskie, Ursus, Золотая бочка и Зубр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

SAB Miller RUS LLCwww.sabmillerrus.ru

В числе основных марок класса премиум — три из пяти ведущих марок с мировой известностью.

По критерию объема и стоимости продаж на московском рын-ке SAB Miller считается одной из ведущих компаний (объем — 5,7 млн гл).

Доля на рынке — 5%.Основные марки: Miller Genuine Draft, Redd's, Kozel, Золотая боч-

ка.Число заводов: два.Мощности по производству пива: 7 млн гл.Общая емкость рынка пива: 106 млн гл.Компания SAB Ltd начала свою деятельность в России

в 1998 году, возведя собственный пивоваренный завод в Калуге, недалеко от Москвы. В 2008 году компания SAB Miller RUS приобрела во В ладивостоке завод «Владпиво».

У SAB Miller RUS очень удачный ассортимент местных и мировых марок класса премиум, что обеспечивает ей несоразмерно большую долю прибыли в этой отрасли. В своей стратегии компания о тдает предпочтение только пиву премиум, поэтому наиболее прочные позиции она занимает на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В 2009 году SAB Miller собирается ввести в строй новый пивоваренный завод в Ульяновске (Поволжский район) мощностью 3 млн гл пива в год.

По мере роста объемов реализации (на 14%) увеличивалась и д оля рынка, удерживаемая SABM. Благодаря активному продвижению продажи основной марки Золотая Бочка возросли на 16%. Росту р еализации Miller Genuine Draft на 9% (до почти 1 млн гл) способствовало расширение продаж в новой полулитровой бутылке. Продажи марки Kozel выросли на 13%. Реализация Redd’s в новой внешней и внутренней упаковке, в том числе в банке новой формы, увеличилась на 22%. В мае 2009 года должен был вступить в строй второй производственный объект в Ульяновске, что увеличит первоначальную мощность до 4 млн гл. Пока контракты на летние поставки заключены в объемах, соответствующих уже введенным в эксплуатацию мощностям.

УКРАИНА ЗАО СарматГод осуществления инвестиций: 2008.Число заводов: один.Годовая мощность: 1,8 млн гл.Марки: Сармат, Днипро, Drive Max.

60

Carlsberg Group

Численность персонала — свыше 45 тыс. человек. Продукция п родается более чем на 150 рынках. В 2008 году группой реализо-вано более 120 млн гл пива, в среднем по 100 млн бутылок в день.

Компания выпускает марочное пиво Carlsberg, популярные ре-гиональные марки Tuborg, Балтика и Кроненбург, а также широкий а ссортимент ведущих местных марок.

Carlsberg, Восточная Европа

Восточно-европейское подразделение компании специализируется на интенсивно растущих рынках России и Украины, а также новых рынках Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Азербайджана. Пи-воваренная компания «Балтика» остается прочным лидером россий-ского рынка, а в Украине Carlsberg занимает третье место. В обеих этих странах основными ее конкурентами являются международные компании.

Вступление в права полного собственника восточно-европейских предприятий после частичного приобретения Scottish&Newcastle уси-лило для Carlsberg значение этого региона. Сегодня на него прихо-дится 32% выручки и примерно 48% прибыли от основной деятель-ности (до вычета нефиксированных расходов). Крупнейшим и важ-нейшим рынком в этом регионе является и останется Россия. На нее приходится 82% региональных продаж и 85% чистой выручки. Од-новременно Carlsberg настойчивo добивается увеличения роли дру-гих стран региона, географически расширяя возможности для даль-нейшего роста. Так, в Украине успешно реализован план радикаль-ного ускорения роста и укрепления позиций в основном сегменте. В результате в 2008 году доля компании на этом рынке выросла до 23,8%. В Узбекистане Carlsberg вышла на первое место уже после 18 месяцев работы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

www.baltika.ruОфициально коммерческое производство пива в России нача-

лось в 1796 году, когда императрица Екатерина Великая подписала указ о развитии пивоварения. Сегодня, по данным Российского сою-за п ивоваров, в стране действует около 300 пивзаводов.

Компания «Балтика» была основан в 1990 году в Санкт-Петербурге, а уже в 1992 году стала частью совместного предприя-тия BBH, в к отором Carlsberg принадлежало 50% акций. С 2008 года она п ерешла в полную собственность Carlsberg. С момента основа-ния «Балтика» стремительно расширяла свою деятельность и сегод-ня является крупнейшей пивоваренной компанией в Российской Фе-дерации и Восточной Европе.

Компания Holsten Brauerei, вошедшая в состав Carlsberg Group в 2004 году, тоже активно работает в России. В начале 1990-х годов она выпустила на рынок марку Holsten Premium Beer, которая сегодня зани-мает четвертое место среди лицензионных и первое — среди немецких марок на российском рынке. Изначально Holsten ввозили по импорту, но с начала 1999 года оно производится в России по лицензии.

У Carlsberg в Российской Федерации десять производственных о бъектов.

61

Местные марки в Российской Федерации

Балтика, Арсенальное, Ярпиво, Невское, Волга, Дон, Медовое, Купе-ческое, Уральский мастер, Славное Воронежское, Holsten, Carlsberg и Tuborg.

КАЗАХСТАН В ноябре 2002 года через СП BBH Carlsberg приобрела 76%-ную д олю в заводе «Ирбис» в г. Алматы (Казахстан).

В мае 2003 года ею был приобретен также алматынский за-вод «Ак-Нар». Сегодня по имени основной выпускаемой марки ему присвоено новое название — ТОО «Пивоваренная Компания «DERBES»», что значит «независимый». Это относительно новое предприятие мощностью 0,6 млн гл пива в год, имеющее потенциал дальнейшего расширения.

Доли в собственности: 76% в заводе «Ирбис» и 100% в заводе «Ак-Нар». Марки Irbis и Derbes занимают прочные позиции на казах-станском рынке. Irbis лидирует в классе премиум, а Derbes домини-рует в основном сегменте по алматынскому региону и хорошо изве-стен на остальной территории страны.

Местные марки в Казахстане

Irbis, Derbes, Балтика.

УКРАИНА Киевский завод «Славутич»www.group.slavutich.uaЗапорожский завод «Славутич»Львовское предприятие «Львивска пивоварня»www.lvivske.comВ Украине у Carlsberg более 2000 сотрудников, работающих

на двух пивзаводах «Славутич» (в Киеве и Запорожье) и на Львов-ской п ивоварне. Киевский завод — совершенно новое предприя-тие, вступившее в строй в 2004 году. Завод в Запорожье перешел в с обственность Carlsberg в 1996 году, а ОАО «Львовская пивовар-ня» — в 1998 году.

В классе премиум марки Tuborg и Балтика, принадлежащие Carlsberg Group, занимают, соответственно, первое и второе м еста. После успешного возвращения на рынок в 2007 году, продажи основ-ной местной марки Славутич увеличились более чем на 125%, выве-дя ее по этому показателю на четвертое место.

В 2008 году группа предприятий BBH-Украина полностью пере-шла в собственность Carlsberg.

Местные марки в Украине

Славутич, Славутич ICE, Львівське, Tuborg, Holsten, Carlsberg, Б алтика, Арсенал, Хмільне.

УЗБЕКИСТАН СП Carlsberg Узбекистан (UzCarlsberg), Ташкентwww.carlsberguzbekistan.uzВ июне 2006 года Carlsberg вместе с местным партнером Sarbast

Plus вложил средства в строительство в Ташкенте новой пивоварни.В июле 2007 года завод начал первые поставки местного пива

Sarbast (в переводе со староузбекского «свободный» или «незави-симый»).

62

УЗБЕКИСТАН Первоначальные плановые мощности завода составляют 1 млн гл пива в год и к концу 2008 года могут быть удвоены.

Доля Carlsberg в капитале– 75,1%.

СЕРБИЯ Carlsberg Srbija d.o.o.www.tuborg.rsЗавод Pivara Celarevo основан в 1892 году. Вошел в состав

Carlsberg Group в 2003 году. Расположен в городе Челарево, в 130 км к северу от Белграда. На заводе занято 555 человек. С 2004 года Carlsberg принадлежит 99,9% акций предприятия.

Предприятие переименовано в Carlsberg Srbija и является о дним из самых успешных проектов Сербии в сфере приватизации и иностранных инвестиций. Компания проводит четкую и активную социально-ориентированную политику и пользуется известностью как надежный работодатель, постоянно создающий новые рабочие места на всей территории страны.

Возвращение на рынок местного LAV и успешное начало про-даж Tuborg — первого пива международной марки, чье производ-ство н алажено на территории Сербии и Черногории, — способство-вали 65%-ному росту продаж компании, в 2005 году занявшей второе м есто в стране по этому показателю.

Эти марки тесно ассоциируются с рядом крупных событий наци-онального масштаба. Под маркой LAV компания Carlsberg официаль-но финансирует сербский футбольный чемпионат, ныне известный как LAV CUP, а под маркой Tuborg Green является спонсором EXIT, крупнейшего музыкального фестиваля в Юго-Восточной Европе.

Численность персонала: 555 человек.Доля Carlsberg в капитале — 99,9% (с 2004 года).

Местные марки в Сербии Lav, LAV 7, Tuborg, Tuborg Xmas Brew, Tuborg Lemon, Carlsberg, Holsten, Battery.

* FY2005 (full year 2005) — за весь 2005 год; YTD3Q2005 (year to date third quarter 2005) — с начала 2005 года по третий квартал 2005 года; YTD3Q2006 (year to date third quarter 2006) — с начала 2006 года по третий квартал 2006 года.

4.3 Опыт работы еБРР в регионе ЗБС и СнПЭКапиталовложения в пивоваренное производство типичны для первого этапа инвестиций на формирующихся рынках с высоким уровнем риска. ЕБРР уже осуществил 12 успешных проектов в области пивоварения и обладает необходимым опытом работы в данной отрасли. Ему уда-лось наладить долговременные партнерские связи с ведущими компани-ями мира. Такие инвестиции оказали значительное воздействие на пере-ходные процессы в экономике региона, обеспечив привлечение суще-ственных средств в местное производство солода (среди клиентов ЕБРР такие мировые лидеры как Soufflet) и стеклотары (например, совместно

63

с Vetropack Gostomel ЕБРР предоставил $75 млн на строительство заво-да стеклотары в Украине). Инвестиции ЕБРР в пивоваренной отрасли свидетельствуют о его приверженности идее вертикальной интеграции всех звеньев производства и сбыта продовольствия.

Инвестиции ЕБРР в пивоваренные проекты

Год Название Страна Финансовый продукт

Проект, млн €

Участие ЕБРР, млн €

1995/1996/ 1998/1999/ 2002/2007

Вена, Санкт-Петербург/ Балтика/Carlsberg

Российская Федерация/Хорватия/ Румыния/Литва/Украина/ Казахстан

Инвестиции в капитал / Кре-диты

251 91

1997/2000 Оболонь Украина Кредиты 52 281997/2008 Efes Российская Федерация/

Казахстан/ Республика Молдова

Инвестиции в капитал / Кре-диты

197 107

1997 Sarajevska Pivara

Босния и Герцеговина Кредиты 11 3

2000 Pivara Tuzla Босния и Герцеговина Кредиты 10 62003 ОСОО

«Абдыш-Ата»Кыргызстан Кредиты 1 0,5

2005 ООО «Мехнат Пиво»

Узбекистан Кредиты 11 11

2005/06 Lomisi Грузия Инвестиции в капитал / Кре-диты

9 6

2006 BIH/Castel Армения/Грузия Кредиты 11 112008 Altyn Aylag Туркменистан Инвестиции

в капитал5 2

► Отдельные местные инвестиционные проекты в пивоваренной отраслиВ 2005 году в рамках Фонда прямого кредитования (инициатива для стран на начальном уровне переходной экономики) узбекский завод ООО «Мехнат Пиво» получил заeм в €11 млн. Эти средства использо-вались для приобретения производственного оборудования и в качестве оборотного капитала. ЕБРР привлек донорские средства для финанси-рования необходимых юридических расходов и рыночных исследований. Участие банка в этом проекте было весьма актуальным, если учесть, что узбекский финансовый сектор находится на начальном этапе становле-ния, а уровень политических рисков весьма высок.

64

ЕБРР также инвестировал €3 млн в приобретение небольшой доли акции «Ломиси», второго по размерам пивоваренного предприятия Гру-зии. Соглашение о вложениях в акции было подписано в 2005 году, а сам кредит поступил в 2006 году. Эти средства были использованы для попол-нения постоянно занятого оборотного капитала, оптимизации системы производство и сбыта, а также продвижения на рынок продукции недав-но вступившего в строй второго пивного завода.

► Отдельные инвестиционные проекты при спонсорском участии западных странКомпания Efes Breweries является одной из крупнейших пивоваренных компаний в Евразии. Это давний клиент банка, имеющий финансовые обязательства более чем на €100 млн В 1997 году ЕБРР профинансиро-вал первые операции Efes в России и сохраняет 8,9%-ную долю в москов-ском заводе Efes. В 2002 году банк предоставил первый кредит на стро-ительство Алматынского пивзавода в размере €6,1 млн, а в 2007 году — второй в размере 5,2 млрд тенге (€27,6 млн). В 2008 году Efes приобрел у банка весь пакет акций вышеупомянутого завода «Ломиси» в Грузии.

С 1996 года ЕБРР является участником многопроектного рамочного соглашения с Саrlsberg — одной из крупнейших международных пивова-ренных компаний. Соглашение предусматривает предоставление креди-тов и инвестиции в акционерный капитал в целях переоснащения суще-ствующих заводов и строительства новых мощностей. В рамках соглаше-ния Банк уже профинансировал инвестиции Саrlsberg в Литве (Svyturus), Украине (Славутич) и Казахстане (Derbes). Проект обеспечил реоргани-зацию, модернизацию и расширение региональной сети по производству и сбыту пива.

В Российской Федерации банк предоставил кредит в размере €29 млн компании «Балтика» (принадлежащей Carlsberg) — крупнейшему пиво-варенному предприятию в странах, где банк осуществляет свою деятель-ность. Кредитное соглашение, подписанное в 1999 году, позволило ком-пании расширить производственные мощности и создать разветвленную сеть сбыта по всей территории России. Сегодня «Балтика» удержива-ет 38% рынка и имеет 11 пивоваренных заводов в России и один в Азер-байджане.

65

5. ДОПОлниТельные иСТОчниКи инФОРмаЦии ПО Теме

EastAgri, Barley/Malt/Beer: htpp://www.eastagri.org/sector_detail.asp?id=44

Barley Farming in the UK: http://www.ukagriculture.com/crops/barley_uk.cfm

The UK Malting Industry: http://www.ukmalt.com/

The Brewers of Europe: http://www.brewersofeurope.org/

Euromonitor: htpp://www.euromonitor.com/Beer

Европейский банк реконструкции и развития

Продовольственная и сельскохозяйственная

организация ООН