Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu · Kreditiranje preduzetnika i malog biznisa ... ulaganjem u razvoj malog i mikro preduzetništva obezbeđuje bolji život klijentima

Godišnji izveštaj o poslovanju

za 2016. godinu

2

Bulevar oslobođenja 2a | 21000 Novi Sad | Srbija Tel: +381/21 530 111 | Fax: +381/21 4893 123 | www.obs.rs

Sadržaj: Uvodna reč predsednika Izvršnog odbora .......................................................................................................... 3

Korporativno upravljanje ......................................................................................................................................... 4

Opis poslovnih aktivnosti ........................................................................................................................................ 4

Ljudski resursi ............................................................................................................................................................ 5

Društveno odgovorno poslovanje ......................................................................................................................... 5

Upravljanje socijalnim performansama (SPM) ................................................................................................... 6

Rezultati poslovanja .................................................................................................................................................. 8

Kreditiranje poljoprivrednika .............................................................................................................................. 8

Kreditiranje preduzetnika i malog biznisa ....................................................................................................... 8

Kreditiranje penzionera i zaposlenih ................................................................................................................ 9

Depozitno poslovanje ............................................................................................................................................... 9

Bilans stanja .............................................................................................................................................................. 10

Bilans uspeha ........................................................................................................................................................... 12

Osnovni pokazatelji poslovanja ........................................................................................................................... 12

Kapital ......................................................................................................................................................................... 13

Politike upravljanja rizicima .................................................................................................................................. 14

Uticaj na životnu sredinu ....................................................................................................................................... 18

Ocena efikasnosti upravljanja rizicima .............................................................................................................. 19

Istraživanje i razvoj .................................................................................................................................................. 19

Budući razvoj banke ............................................................................................................................................... 19

Organizaciona struktura ........................................................................................................................................ 20

Adrese filijala i poslovnica .................................................................................................................................... 21

3


Uvodna reč predsednika Izvršnog odbora

Srbija je u 2016. godini imala mnoge izazove. Fiskalni deficit od 1,4% BDP-a, bio je znatno ispod prvobitno planiranog od 4%, kao i ispod kvantitativnog kriterijuma postavljenog aranžmanom sa MMF-om Odluka Narodne banke Srbije o smanjenju inflacionog cilja na 3±1,5% odražavala je popravljanje makroekonomskih fundamenata, smanjenje inflacionih očekivanja i povećanje kredibiliteta monetarne politike. Smanjena inflaciona očekivanja doprinela su smanjenju kamatnih stopa i rastu ekonomskog potencijala zemlje. Tekući deficit platnog bilansa dodatno je smanjen u 2016. na oko 4% BDP-a. Ekonomski rast u 2016. je znatno ubrzan na 2,8%, vođen investicijama i izvozom. Rastu investicija prvenstveno doprinosi popravljanje poslovnog ambijenta, o čemu svedoči i napredak Srbije na Doing Business listi konkurentnosti Svetske banke. U izazovnom okruženju u kome posluje, Opportunity Banka je poslovnu 2016 godinu završila sa veoma dobrim rezultatima, u pogledu rasta kreditnog portfolija, širenja baze klijenata a i održavanja kvaliteta kreditnog portfolija. Uspeh Opportunity banke je valorizovan i kroz finansijski rezultat i ostvaren prinos na kapital od 15.04% što je iznad proseka bankarskog sektora. Opportunity Banka nastavlja svoju posvećenost socijalnoj misiji finansijske inkluzije tj. obezbeđivanja kredita i drugih proizvoda klijentima koji nemaju ili imaju otežan pristup finansijskim uslugama kao i podršci očuvanja postojećih i kreiranja novih radnih mesta u mikro i malim preduzećima i poljoprivrednim proizvođačima. Ovaj uspeh ne bi bio moguć bez ogromnog truda i zalaganja svih zaposlenih, kao ni bez kontinuirane i bezrezervne podrške našeg akcionara, a naravno ni naših klijenata bez kojih ništa od svega prethodno navedenog ne bi bilo moguće.

Vladimir Vukotić, Predsednik Izvršnog odbora Opportunity banke

Izvršni odbor Opportunity banke a.d. Novi Sad. S leva na desno: Miodrag Džodžo (član),

Zorica Sedlar (član), Vladimir Vukotić (predsednik), Marijana Novaković (član)

4


Korporativno upravljanje

Glavni i jedini akcionar Opportunity banke ad. Novi Sad je Opportunity Transformation Investments, Inc (OTI), koji kroz finansijsku i savetodavnu podršku omogućuje Opportunity banci da ostvaruje svoje strateške ciljeve. OTI je holding kompanija osnovana u junu 2000. godine čiji je primarni cilj držanje vlasničkih udela u Opportunity International partnerskim bankama i koji je 2002. godine osnovao Opportunity Štedionicu u Novom Sadu radi obezbeđivanja finansijskih usluga mikro i malim preduzetnicima i podrške zapošljavanju u Republici Srbiji, a 2007. se uspešno transformisala u banku u skladu sa dozvolom Narodne banke Srbije. Opportunity International je globalna organizacija osnovana 1971. godine u Čikagu (SAD) sa vizijom obezbeđivanja pristupa finansijskim sredstvima i pružanja mogućnosti za ostvarivanje prihoda onima sa otežanim pristupom bankarskim uslugama i ima preko 4 miliona klijenata u više od 20 zemalja sveta

SASTAV UPRAVNOG ODBORA NA DAN 31.12.2016. GODINE

IME I PREZIME Predstavlja Lice nezavisno od

banke Iskustvo iz

oblasti finansija

Richard John OTI NE Više od 6 godina

Frazer Hume OTI NE Više od 6 godina

Herbert Hess Nezavisan DA Više od 6 godina

David Wiegman OTI NE Više od 6 godina

Simon Piers O’Mahony OTI NE Više od 6 godina

Radmila Grozdanić Nezavisan DA Više od 6 godina

Jelena Bulatović Nezavisan DA Više od 6 godina

David Kruijff Nezavisan Da Više od 6 godina

SASTAV IZVRŠNOG ODBORA NA DAN 31.12.2016. GODINE

IME I PREZIME Funkcija Iskustvo iz oblasti finansija

Vladimir Vukotić Predsednik Više od 6 godina

Zorica Sedlar Član Više od 6 godina

Marijana Novaković Član Više od 6 godina

Miodrag Džodžo Član Više od 6 godina

Opis poslovnih aktivnosti

Opportunity banka (OBS) je mikrofinansijska banka koja obezbeđuje kredite i druge finansijske usluge preduzetnicima, mikro i malim preduzećima, ruralnim domaćinstvima i poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji, kao i drugim klijentima koji imaju otežan pristup finansijskim uslugama.

Naši proizvodi namenjeni su započinjanju ili razvijanju poslovanja ili poljoprivredne proizvodnje, kreiranju novih i održanju postojećih radnih mesta i naposletku obezbeđivanju boljeg života za naše klijente i njihove

5


porodice, a posebno smo posvećeni razvoju lokalnih zajednica u manjim ruralnim sredinama udaljenim od gradova, u kojima finansijske usluge nisu lako dostupne, a preko su potrebne.

Želimo da postanemo lider u pružanju finansijskih usluga malim preduzećima, preduzetnicima i malim poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji, a to činimo kroz podršku privatnog preduzetništva i otvaranjem novih mogućnosti za nezaposlene i ekonomski ugrožene u Srbiji.

Od svog osnivanja do kraja 2016. godine, Opportunity banka je u Srbiji isplatila 128,739 kredita u iznosu od preko 398 miliona evra čime je otvoreno 30,710 novih radnih mesta, a pomogli smo održanje 151,221 postojećih radnih mesta.

Na kraju 2016.godine Opportunity banka je imala:

Kreditni portfelj u iznosu od 10.2 milijardi dinara i 7.3 milijardi dinara štednje

312 zaposlena u 27 poslovne jedinice uključujući i centralu banke

41% kredita isplaćenih ženama

Ljudski resursi

Na kraju 2016. godine, Opportunity banka imala je 312 zaposlenih, što je za 28 više u poređenju sa krajem 2015. Ravnopravna je zastupljenost muškaraca i žena, a prosečna starost zaposlenih u banci je 33 godina. Odeljenje za ljudske resurse Opportunity banke organizuje redovne obuke zaposlenih, kako interne tako i eksterne, a u saradnji sa mrežom Opportunity International održane su dve radionice za rukovodioce.

IZDVAJAMO:

Sprovedena je anketa uključenosti zaposlenih od strane Opportunity International-a. Učestvovalo je 98% zaposlenih i rezultat pokazuje da je stopa uključenosti 78%

Otvorene su nove poslovnice Banke u Loznici, Topoli i Pančevu.

Broj Broj

Izvršni odbor 4 Direktori mini regija 5

Više rukovodstvo 3 Direktori filijala i poslovnica 16

Srednje rukovodstvo 20 Zaposleni 264

UKUPNO 312

16 zaposlenih na porodiljskom odsustvu ili na dužem bolovanju

Društveno odgovorno poslovanje

U Opportunity banci se trudimo da budemo mesto odakle se pomoć nesebično pruža, i kada je u pitanju svakodnevna poslovna aktivnost gde se podsticanjem samozapošljavanja kroz start-up biznis projekte i ulaganjem u razvoj malog i mikro preduzetništva obezbeđuje bolji život klijentima i njihovim porodicama, ali isto tako i sprovođenjem različitih humanitarnih akcija.

2016. godina bila je obeležena tradicionalnim društveno odgovornim aktivnostima:

6


„Dani brige o lokalnoj zajednici“

Krečenjem prostorija i doniranjem inventara - novih klupa i stolica, koša za školsko igralište, školskih tabli i peći u isturenom odeljenju Osnovne škole “Branko Radičević” sa sedištem u selu Brestovac u okolini Leskovca (izdvojena škola u Donjem Brijanju), u subotu 15. oktobra 2016. godine, Opportunity banka obeležila je tradicionalni događaj Dani brige o lokalnoj zajednici kojim svake godine nastojimo da demonstriramo odgovornost prema malim, ruralnim sredinama u kojima poslujemo. Sva deca koja pohađaju ovu školu, nastavno osoblje, roditelji i volonteri Opportunity banke učestvovali su u akciji kako bi se za 50-ak đaka, koliko škola broji, obezbedili kvalitetniji uslovi za nastavu i sportske aktivnosti. Pored ove škole i Osnovnoj školi u Bojniku donirano je 12 školskih klupa i 100 stolica, kako bi učionice postale lepše mesto za odrastanje i obrazovanje malih đaka.

Dodela nagrade „Žena za 5“

Opportunity banka tradicionalno, već osmu godinu za redom, nastavlja svoju podršku hrabrim i preduzetnim ženama, koje pored brojnih obaveza oko domaćinstva i porodice uspevaju, uz ogromnu volju i snagu, da vode i svoje poljoprivredno gazdinstvo ili mali biznis. Na taj način, ne samo da sebi obezbeđuju ekonomsku samostalnost, već svojim porodicama donose dodatni, često i jedini prihod, a samim tim i kvalitetniji život. Tako je krajem novembra 2016. u centrali Opportunity banke u Novom Sadu, završen izbor „Žena za 5“, svečanim uručenjem nagrada najuspešnijim klijentkinjama banke koje su ponele titulu u dve kategorije - najpreduzetnica i najpoljoprivrednica. Pobednice sedmog po redu konkursa Opportunity banke „Žena za 5“ su Gordana Brkljač, vlasnica male preduzetničke radnje “Anđa Joja” u kategoriji najpreduzetnica, dok je za najbolju poljoprivrednicu izabrana Dragomirka Arsić, vlasnica poljoprivrednog gazdinstva iz sela Kačer u blizini Užica. I ove godine smo Žene za 5 birali među prijavljenim klijentkinjama banke, u skladu sa misijom i vrednostima banke. To su obične žene, pre svega majke, supruge i domaćice, i žene borci koje su samozapošljavanjem rešile da obezbede sebi i porodici bolju egzistenciju i bolji život. Njihove životne priče nadahnjuju i predstavljaju pozitivan primer, šalju poruku svim ženama da je moguće snagom volje, radom i zalaganjem biti i uspešna žena i preduzetnica.

Uz gore navedene aktivnosti, tradicionalno smo dodelili nagrade “Najženama” po izboru “Blic Žene”, a u decembru podržali rad BELHOSPICE centra za palijativno zbrinjavanje.

Upravljanje socijalnim performansama (SPM)

Socijalne performanse su konkretno prenošenje organizacione misije u praksu u skladu sa usvojenim socijalnim vrednostima.

Misija OBS je da pružanjem finansijskih usluga i edukacijom omogućava ljudima sa otežanim pristupom finansijskim uslugama da unaprede i poboljšaju svoje živote, budućnost svoje dece i

svoje lokalne zajednice.

OBS je postavila sledeće dugoročne ciljeve za postizanje socijalnih performansi kako bi efektivno prenela socijalnu misiju u svoje aktivnosti:

Doprinos širem makro-ekonomskom okruženju – omogućavanje očuvanja postojećih i kreiranja novih radnih mesta kao rezultat OBS kredita

Pružanje finansijskih usluga klijentima iz ruralnih sredina Srbije gde su finansijske usluge teško dostupne, pogotovo malim mešovitim poljoprivrednim gazdinstvima koja su ciljna grupa OBS

Od početka 2014. godine, OBS meri svoje socijalne performanse na svim kreditnim klijentima banke, u skladu sa usvojenom SPM metodologijom i uz pomoć svog Core Banking Sistema. Redovno izveštavanje vrši se na mesečnom nivou prema rukovodstvu banke i na kvartalnom nivou prema Upravnom odboru

7


banke, unutar kojeg je ustanovljen i Odbor za upravljanje socijalnim performansama koji razmatra podatke, izveštaje i napredak banke po pitanju upravljanja socijalnim performansama i donosi adekvatne odluke i preporuke za rukovodstvo.

Takođe smo posvećeni ženama, pa su po osmi put dodeljene nagrade za najpreduzetnicu i najpoljoprivrednicu “Žena za 5”, a održali smo i 6 edukativnih radionica za klijente banke na temu finansiranja poljoprivredne proizvodnje, pisanja biznis planova i informatičke pismenosti.

Tokom 2016. krediti OBS pomogli su kreiranje 4,284 i očuvanje 29,919 radnih mesta u Srbiji. Od svog osnivanja do kraja 2016, uz pomoć OBS kredita kreirano je 30,710 i sačuvano 151,221 radnih mesta u Srbiji.

Kreditni klijenti OBS kategorišu se kao „ruralni“ ako imaju adresu van gradova. Prema podacima iz OBS Core Banking Sistema, 71% kreditnih klijenata OBS koji su kredite dobili u toku 2016. godine bili su iz kategorije ruralnih klijenata, što je za 6 procentnih poena više nego 2015. godine.

184356 377 434

300 304 380 338 396 409 347 459

1,196

2,240

3,077 3,104

2,6852,542

2,179 2,1382,424

2,702 2,596

3,036

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Uticaj OBS kredita na stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta u 2016.

Kreirana radna mesta Sačuvana radna mesta

65%

71%

74% 74%70% 70% 69% 70%

69% 72% 72%69%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Udeo ruralnih klijenata u kreditima isplaćenim u 2016. godini

Ruralni klijenti Urbani klijenti

8


Rezultati poslovanja

Kreditiranje poljoprivrednika

Opportunity Banka od svog osnivanja u Srbiji 2002. godine pa do danas, snažno podržava razvoj i poslovanje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, bilo da su komercijalnog ili nekomercijalnog karaktera.

Od samog početka poslovanja u Srbiji veoma značajna ciljna grupa za Opportunity banku jesu klijenti koji žive i rade u ruralnim krajevima, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, i to im je jedini ili dodatni izvor prihoda.

Cilj Opportunity Banke jeste podrška razvoju ruralnih područja i lokalnih zajednica čime sprovodimo našu misiju, a to je samozapošljavanje - otvaranje novih radnih mesta, stvaranje mogućnosti za pokretanje sopstvene mikro i male proizvodnje ili povećanje i osavremenjavanje intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

U 2016. godini je isplaćeno 12% kredita više u odnosu na prethodnu godinu i istovremeno kreditni portfolio je uvećan za 11% u odnosu na 2015.

Kreditiranje preduzetnika i malog biznisa

Biznis krediti koje odobrava Opportunity banka namenjeni su svim registrovanim preduzetnicima i privatnim privrednim društvima u Srbiji.

Krediti se odobravaju za poslovne aktivnosti iz sektora proizvodnje, usluga i trgovine, a cilj nam je da stimulišemo razvoj preduzetništva i na taj način doprinesemo stvaranju novih radnih mesta i smanjenju nezaposlenosti.

U Opportunity banci kreditna podrška biznis sektoru je potpuna, od osnaživanja malih početničkih ideja za bavljenje sopstvenim biznisom, preko pružanja podrške i unapređenja preduzetničkih poduhvata bez obzira na veličinu projekta ili veličinu firme, do brige o malim i velikim potrebama biznis sektora za prevazilaženje brojnih tekućih ili investicionih problema.

U 2016. godini je realizovano 10% kredita više u odnosu na prethodnu godinu dok je kreditni portfolio rastao za 4% u odnosu na 2015. uz značajno poboljšanje kvaliteta portfolija.

Smart sertifikatom koji smo dobili u martu 2014. i zvanično smo potvrđeni kao banka koja poštuje i štiti svoje klijente. Sam proces sertifikacije bio je izuzetno detaljan i vođen je od strane italijanske nezavisne rejting agencije “Microfinanza Rating” iz Milana u ime projekta “Smart Campaign” (www.smartcampaign.org). Opportunity banka jedina je finansijska institucija u Srbiji sa ovim sertifikatom. Neki od glavnih principa koji su procenjivani u sklopu procesa sertifikacije su zaštita klijenata od prezaduženosti, transparentnost u radu, zaštita podataka o klijentima, rešavanje prigovora klijenata itd. Sertifikat je obnovljen u maju 2016. godine nakon još jedne posete „Microfinanza Rating“ tima.

http://www.smartcampaign.org/

9


Kreditiranje penzionera i zaposlenih

Kao i prethodnih godina Banka je usmerila pažnju na kreiranje posebnih proizvoda i usluga namenjenih stanovništvu kako bi došli do još većeg broja klijenata sa otežanim pristupom finansijskim uslugama, posebno onih u ruralnim krajevima Srbije i žena kao ciljne grupe na koju je Mreža Opportunity International posebno fokusirana.

Krediti za penzionere i zaposlene omogućavaju širokom sloju stanovništva da koriste naše proizvode i na taj način poboljšaju životni standard svojih domaćinstava i članova porodice.

U 2016. godini je isplaćeno 26% kredita više u odnosu na prethodnu godinu i istovremeno kreditni portfolio je uvećan za 26% u odnosu na 2015.

Depozitno poslovanje

Depozitna strategija Banke za 2016 bila je zasnovana na diversifikaciji rizika, daljem smanjenju koncentracije depozita i na smanjenju prosečne kamatne stope.

Na godišnjem nivou povećan je broj depozitara za 1,771, obim depozita je porastao za RSD 540 miliona, odnosno 8%.

Smanjena je prosečna nominalna kamatna stopa na oročenu deviznu štednju za 0.54 procentna poena, dok je prosečna nominalna kamatna stopa na oročenu dinarsku štednju smanjena za 1.45 procenta poena.

U ročnoj strukturi devizne štednje u evrima dugoročni depoziti zauzimaju 45% od ukupnih depozita, dok u ročnoj strukturi dinarskih depozita dugoročni depoziti imaju značajnije učešće u obimu od 59% ukupnih depozita.

U valutnoj strukturi 54% čine depoziti denomirani u evro, na godišnjoj osnovi u valutnoj strukturi ukupnih depozita povećano je učešće dinarskih depozita za 7 procentna poena.

10


Bilans stanja

U 000 RSD

BILANS STANJA 31-Dec-16 31-Dec-15 Index

Gotovina 1,541,745 1,672,589 92%

Hartije od vrednosti 164,534 385,320 43%

Krediti 10,783,831 9,171,455 118%

Osnovna sredstva 428,789 425,850 101%

Ostala aktiva 86,192 89,263 97%

Ukupna aktiva 13,005,091 11,744,477 111%

Depoziti i krediti 9,402,696 8,760,737 107%

Subordinirane obaveze 1,002,293 743,204 135%

Ostala pasiva 217,328 191,568 113%

Kapital 2,382,774 2,048,968 116%

Ukupna pasiva 13,005,091 11,744,477 111%

Bilansna aktiva Banke je u 2016. godini porasla za RSD 1.261 miliona ili 11% u odnosu na prethodnu godinu.

Krediti klijentima su povećani za RSD 1.612 miliona, odnosno 18%. Na dan 31.12.2016. godine ukupni plasmani klijentima iznose RSD 10.784 miliona, što čini 83% ukupne bilansne aktive.

U strukturi bilansne pasive depoziti klijenata iznose RSD 7.311 miliona, što čini 56% od ukupne bilansne pasive, beležeći povećanje od RSD 540 miliona ili 8%.

Povučeni kreditne linije realizovane su u iznosu od RSD 1.870 miliona i u odnosu na prethodnu godinu veće su za 45% odnosno RSD 568 miliona.

U ostale obaveze uključeni su subordinirani krediti, u iznosu od RSD 988 miliona glavnice, čiji među godišnji rast iznosi 35%.

11


12


Bilans uspeha

U 000 RSD

BILANS USPEHA 31-Dec-16 31-Dec-15 Index

Prihodi od kamata 2,040,915 1,828,011 112%

Rashodi kamata (487,111) (495,754) 98%

Dobitak po osnovu kamata 1,553,804 1,332,257 117%

Prihodi od naknada i provizija 61,385 59,376 103%

Rashodi od naknada i provizija (22,177) (21,880) 101%

Dobitak po osnovu naknada i provizija 39,208 37,496 105%

Neto dobitak/gubitak od kursnih razlika 32 (199) 622%

Ostali poslovni prihodi 8,857 5,669 156%

Neto prihod/rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

(114,529) (103,107) 111%

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

(464,499) (417,846) 111%

Troškovi amortizacije (46,229) (44,526) 104%

Operativni i ostali poslovni rashodi (591,508) (531,054) 111%

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA 385,136 278,690 138%

Porez na dobitak (53,479) (34,134) 157%

Dobitak po osnovu odloženih poreza 3,742 284 1318%

DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA 335,399 244,840 137%

Osnovni pokazatelji poslovanja

Stabilan rast prinosa na kapital rezultira iz jasne strategije Banke u pogledu tržišne segmentacije, aktivnog pristupa klijentima, negovanje principa dostupnosti , brzine i pune angažovanosti svih zaposlenih.

Prihodi od kamata zabeležile su rast od 12% dok su rashodi od kamata zabeležili pad od 1% pri rastu kamatonosne pasive od 9%.

Aktivno upravljanje i kontrola operativnih troškova, kao i podizanje efikasnosti poslovanja rezultiralo smanjivanjem Cost to Income racija.

13


Kapital

Kapital Banke na kraju 2016. godine iznosi RSD 2.204 miliona. Ukupan rast u odnosu na prethodnu godinu iznosi RSD 445 miliona. Dominantan uticaj na rast kapitala u iznosu od RSD 244 miliona proizilazi iz oporezovane dobiti koja je raspoređena u Osnovni kapital na pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina i na poziciju rezerve iz dobiti. Akcijski kapital, u posmatranom periodu nije se menjao. Sastoji se od 29.599 akcija nominalne vrednosti od RSD 60 hiljada po akciji što ukupno iznosi RSD 1.857 miliona. Od toga sve akcija su u vlasništvu Opportunity Transformation Investments, Inc. Dopunski kapital uvećan je za RSD 153 miliona kao rezultat uvećanja subordiniranih obaveza koje se uključuju u kapitala.

Promene na kapitalu u periodu od 2012. do 2016. godine:

U 000 RSD

OPIS 31-Dec-16 31-Dec-15 31-Dec-14 31-Dec-13 31-Dec-12

Osnovni kapital 1,534,636 1,242,926 925,072 975,872 1,022,257

Akcijski kapital 1,857,798 1,857,798 1,612,938 1,583,538 1,583,538

Rezerve iz dobiti 98,785 0 0 0 0

Gubici iz tekuče i prethodne godine 0 (146,055) (282,861) (349,795) (381,519)

Ostale odbitne stavke (103,556) (95,626) (86,595) (87,623) (82,435)

Potrebna rezerva za procenjene gubitke

(318,391) (373,191) (318,410) (170,248) (97,327)

Dopunski kapital 669,840 516,381 524,841 391,015 292,473

Revalorizacione rezerve 77,173 78,527 89,391 73,327 73,327

Subordinirane obaveze 592,667 437,854 435,450 487,936 511,128

Odbitne stavke kapitala 0 0 0 (170,248) (291,982)

UKUPAN KAPITAL 2,204,476 1,759,307 1,449,913 1,537,135 1,606,712

14


Politike upravljanja rizicima

Sistem upravljanja rizicima Banke definisan je kao kontinuirani proces identifikacije i procene rizika i nivoa izloženosti pojedinih poslovnih funkcija Banke, utvrđivanja i preispitivanja limita, monitoringa i kontrole ukupne izloženosti Banke rizicima poslovanja.

Održavanje identifikovanih rizika poslovanja u okviru definisanih limita predstavlja osnovni cilj uspostavljenog sistema upravljanja rizicima. U skladu sa navedenim, Banka definiše i usklađuje svoju politiku upravljanja rizicima, razvija postupke procene i merenja rizika i uspostavlja nezavisan sistem izveštavanja (upravljački informacioni sistem).

Osnovni principi politike upravljanja rizicima kao i limiti izloženosti rizicima poslovanja, definisani su u pojedinačnim odlukama poslovne politike i drugim aktima Banke, a na bazi sagledavanja eksternih i internih faktora (i ograničenja), odnosno sadašnje pozicije Banke, očekivanih trendova na tržištu, istorijskih podataka, raspoloživih kadrovskih, informacionih i tehnoloških resursa.

Kroz strategiju za upravljanje rizicima, koja obezbeđuje jedinstveno i dosledno upravljanje rizicima na dugoročnoj osnovi i kojom je određen odnos banke prema svim rizicima kojima je izložena ili može da bude izložena (kreditni rizik, tržišni rizici, rizik likvidnosti, operativni rizik, rizik koncentracije, rizik smanjenja vrednosti potraživanja, rezidualni rizik, rizik izmirenja/isporuke, rizik druge ugovorene strane, rizik zemlje, rizik usklađenosti poslovanja, reputacioni rizik, strateški rizik i drugi), uključujući i rizike koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja.

Politikom upravljanja rizicima utvrđuju se organizacija, ciljevi i zadaci, te jedinstveni sistem upravljanja i nadzora nad svim trenutnim i potencijalnim rizicima s kojima je Banka suočena u svom poslovanju, a sve u cilju njihovog smanjenja na prihvatljiv nivo uz pridržavanje načela stabilnosti, sigurnosti, likvidnosti i rentabilnosti, te usklađenosti sa važećim zakonskim propisima i internim aktima Banke.

Politikama za upravljanje rizicima Banka je regulisala:

Utvrđivanje odgovornosti i ovlašćenja za praćenje, merenje i upravljanje rizicima.

Utvrđivanje jedinstvenih procedura, metoda i drugih akata za identifikaciju, praćenje i kontrolu svih vrsta rizika.

Definisanje ograničenja izloženosti Banke prema ovim vrstama rizika.

Funkcija aktivnog upravljanja rizicima pretpostavlja:

identifikaciju rizika.

analizu rizika.

merenje rizika.

kontrolu i nadzor rizika.

izveštavanje o rizicima.

izradu predloga mera i aktivnosti radi izbegavanja negativnih efekata rizika.

Cilj upravljanja rizicima jeste identifikacija, procena, merenje i kontrola izloženosti likvidnim, kreditnim, tržišnim, operativnim i ostalim rizicima radi efikasnog upravljanja pozicijom izloženosti prema istim, a radi ostvarenja budžetiranih finansijskih rezultata i povećanja ekonomske i tržišne vrednosti imovine i kapitala Banke, odnosno ostvarenja njenih strateških ciljeva u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

Radi ostvarenja navedenog cilja Banka mora da ispuni i određene pretpostavke kao što su: angažovanost menadžmenta Banke, pažljivo pripremljene politike i procedure, adekvatni ljudski resursi, pouzdane

15


tehnologije, visok stepen integriteta podataka i opšte postojanje svesti i kulture pristupa rizicima od strane svih zaposlenih Banke.

Aktivnosti unapređenja funkcionisanja sistema interne kontrole i sistema upravljanja rizicima odvija se kroz:

unapređenje sistema upravljanja kreditnim rizikom, kroz dalji razvoj metodologija ocene kreditne sposobnosti dužnika, baze podataka o ukupnom kreditnom portfoliju Banke, podizanju kriterijuma za kreditne klijente Banke u pogledu klasifikacije i sredstava obezbeđenja...

razvoj sistema upravljanja likvidnošću banke.

razvoj sistema upravljanja tržišnim i operativnim rizikom

Upravljanje kreditnim rizikom Banka bazira na:

Detaljnoj analizi dužnikove kreditne sposobnosti, dužnikove urednosti u podmirivanju prethodnih obaveza prema banci kao i proceni kvaliteta instrumenata obezbeđenja. Kreditna analiza sastoji se od kvantitativnog i kvalitativnog segmenta i podrazumeva razmatranje dužnikovog karaktera, stručnosti menadžmenta, uloženog kapitala, dužnikove likvidnosti i profitabilnosti, dužnikovih novčanih tokova ostvarenih u proteklom periodu i očekivanih budućih tokova, opštih uslova poslovanja.

Klasifikaciju i obračun ispravke vrednosti banka vrši posebno po kriterijumima koji su uspostavljeni za portfolio malih potraživanja, a posebno za pojedinačno značajne izloženosti. Portfolio malih potraživanja podrazumeva iznos ukupnih potraživanja dužnika (pre umanjenja za iznos ispravke vrednosti) koji na dan obračuna nije veći od 1.500 hiljada RSD.

Procena obezvređenja plasmana na pojedinačnoj osnovi obuhvata utvrđivanje postojanja objektivnog dokaza obezvređenja, procenu sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova i obračun iznosa tog obezvređenja za svako pojedinačno potraživanje od dužnika koje je uključeno u ovu procenu.

Svi plasmani koji ne pripadaju portfoliju malih potraživanja a docnja u izmirivanju obaveza veća od 90 dana se automatski selektuju kao plasmani koji se procenjuju na pojedinačnoj osnovi i smatraju se NPL plasmanima. Kod ostalih plasmana sa izloženošću preko 1.500 hiljada RSD i docnjom ispod 90 dana identifikuje se postojanje situacija koje mogu dovesti do obezvređenja, i u zavisnosti od toga da li je tokom procene utvrđen objektivni dokaz opredeljuje se da li se vrši procena na pojedinačnoj osnovi ili se plasman tretira na grupnoj osnovi.

Za plasman kod koga postoji objektivni dokaz obezvređenja kroz pojedinačnu procenu Banka utvrđuje moguće realistične izvore naplate. Procena buduće nadoknadivosti potraživanja može biti iz operativnih novčanih tokova, delimično ili u celosti nadoknađeno aktiviranjem i realizacijom sredstava obezbeđenja ili nenadoknadivo.

Za svrhu grupne procene plasmani se objedinjuju u grupe homogene u pogledu kreditnog rizika, odnosno grupišu prema tipu proizvoda, a u skladu sa internom metodologijom banke. Formiranje ispravke vrednosti za homogene grupe plasmana se zasniva na raspoloživim istorijskim podacima o gubicima, a uzimaju se u obzir i tokovi koji će izvesno nastati realizacijom sredstava obezbeđenja.

Umanjenje kreditnog rizika postiže se i kroz diversifikaciju portfolija. Korisnici naših kredita posluju u širokom spektru sektora i njihova izloženost fluktuacijama na globalnom tržištu je ograničena. Takođe, većina kreditnih izloženosti banke je relativno malog iznosa.

16


Upravljanje rizikom likvidnosti Banka bazira na:

Procenjivanju rizika likvidnosti po najznačajnijim valutama: RSD i EUR Pod značajnim valutama se smatraju one u kojima banka ima više od 1% ukupnih sredstava. Ostalim valutama se upravljati zajedno.

Obezbeđenju stabilnosti i diversifikacija izvora finansiranja odnosno usklađivanju odnosa depozitnih izvora sa plasmanima.

Rešavanju privremenih i dugoročnih kriza likvidnosti

Izradi i periodičnom testiranju Plana poslovanja u slučaju nastanka nepredviđenih događaja sa procenom njegove efikasnosti i adekvatnosti.

Banka upravlja imovinom i obavezama sa stanovišta finansijskih tokova, novčanih tokova i sa stanovišta disperzije imovine i obaveza, a sa ciljem usklađivanja novčanih priliva i odliva Banke.

Radi postizanja ovog cilja obavezan je proces praćenja i planiranja likvidnosti, i to takav sa kojim je moguće proceniti buduće potrebe za likvidnim sredstvima poštujući promene u ekonomskim, političkim, zakonskim i drugim uslovima poslovanja.

Rizični profil Banke je određen nivoom rizičnosti koji je Banka spremna da preuzme u skladu sa definisanim ciljevima i principima upravljanja rizikom likvidnosti.

Procena rizičnog profila Banke sprovodi se primenom metodologije za identifikovanje i merenje, odnosno procenu rizika likvidnosti.

Identifikacija rizika likvidnosti sprovodi se identifikovanjem uzroka koji dovode do nastanka rizika likvidnosti i podrazumeva identifikaciju tekuće i buduće izloženosti riziku likvidnosti, kao i izloženosti riziku likvidnosti po osnovu uvođenja novih proizvoda, odnosno novih poslovnih aktivnosti i podrazumeva analizu stanja i promena bilansne aktive, pasive i vanbilansnih stavki u smislu:

Procene utrživosti pozicija aktive različitih stepena likvidnosti,

Razmatranje strukture i visine izvora neophodnih za finansiranje aktive, analizu ročne strukture izvora sredstava i stabilnosti depozita bez definisanih rokova dospeća,

Utvrđivanje potencijalnih odliva likvidnih sredstava po osnovu aktiviranja vanbilansnih stavki.

Pored regulatornih Banka uspostavlja sistem internih limita za pojedine pokazatelje likvidnosti.

Banka identifikuje, prati i procenjuje rizik likvidnosti po značajnim valutama u kojima posluje i ukupno za sve valute, primenom GAP analize koja podrazumeva merenje razlike između sredstava i obaveza Banke u određenom periodu vremena i praćenjem definisanih pokazatelja likvidnosti.

Upravljanje kamatnim rizikom Banke bazira se na:

Procenjivanju kamatnog rizika po najznačajnijim valutama: RSD i EUR Pod značajnim valutama se smatraju one u kojima banka ima više od 1% ukupnih sredstava. Ostalim valutama će se upravljati zajedno.

Upravljanje kamatnim rizikom Banke mora biti u saglasnosti sa limitima postavljenim od strane Narodne banke Srbije i limitima postavljenim od same Banke, pri čemu profitabilnost Banke nije ugrožena.

Limiti kamatnog rizika se utvrđuju na onom nivou pri kom Banka neće imati značajne gubitke zbog kretanja kamatnih stopa

Rizični profil Banke je određen nivoom rizičnosti koji je Banka spremna da preuzme u skladu sa definisanim ciljevima i principima upravljanja kamatnim rizikom.

17


Procena rizičnog profila Banke sprovodi se primenom metodologije za identifikovanje i merenje, odnosno procene kamatnog rizika.

Banka upravlja različitim oblicima kamatnog rizika i to:

rizikom vremenske neusklađenosti dospeća i ponovnog određivanja cena (reprising risk);

rizikom krive prinosa (yield curve risk), kome je izložena usled promene oblika krive prinosa;

baznim rizikom (basis risk), kome je izložena zbog različitih referentnih kamatnih stopa kod kamatno osetljivih pozicija sa sličnim karakteristikama što se tiče dospeća ili ponovnog određivanja cena;

rizikom opcija (optionality risk), kome je izložena zbog ugovornih odredaba u vezi s kamatno osetljivim pozicijama (krediti s mogućnošću prevremenog povlačenja i dr.)

Banka vrši identifikaciju izloženosti kamatnom riziku utvrđivanjem otvorenih pozicija Banke u pojedinim valutama, kao i ukupno za sve valute sa kojima Banka posluje.

Identifikacija izloženosti kamatnom riziku ukupno za sve valute u kojima Banka posluje vrši se identifikacijom dugih i kratkih otvorenih kamatno osetljivih pozicija, pri čemu veća apsolutna vrednost navedenih pozicija predstavlja ukupnu neto otvorenu kamatonosnu poziciju.

Procena kamatnog rizika se sprovodi primenom kvantitativnih i kvalitativnih tehnika i obuhvata merenje i ograničavanje otvorenih kamatno osetljivih pozicija po valutama (ukupno i pojedinačno) u odnosu na važeću regulativu i usvojene limite, kao i merenje potencijalne veličine mogućih gubitaka, u slučaju značajnije promene kamatnih stopa.

Identifikacija, praćenje i procena kamatnog rizika sprovodi se primenom GAP analize i Stres testova i simulacija promena otvorene pozicije i kretanja kamatnih stopa u određenom periodu vremena, kao i praćenjem definisanih pokazatelja kamatnog rizika.

Banka definiše set pokazatelja kamatnog rizika, te uspostavlja sistem internih limita za pojedine pokazatelje kamatnog rizika i procese praćenja utvrđenih pokazatelja i limita.

Banka redovno sprovodi stres testove, odnosno analize osetljivosti i scenario-analize zasnovane na različitim pretpostavkama, uključujući i poslovanje u vanrednim uslovima, kojom će se procenjivati efekti promene jednog ili više faktora rizika na kapital i finansijski rezultat Banke u jasno utvrđenim vanrednim (stresnim) okolnostima.

Upravljanje deviznim rizikom Banka bazira na:

Procenjivanju deviznog rizika po najznačajnijim valutama: RSD i EUR Pod značajnim valutama se smatraju one u kojima banka ima više od 1% ukupnih sredstava. Ostalim valutama će se upravljati zajedno.

Upravljanje deviznim rizikom Banke mora biti u saglasnosti sa limitima postavljenim od strane Narodne banke Srbije i limitima postavljenim od same Banke, pri čemu profitabilnost Banke nije ugrožena.

Limiti deviznog rizika se utvrđuju na onom nivou pri kom Banka neće imati značajne gubitke zbog kretanja kursa stranih valuta u odnosu na dinar.

Procena rizičnog profila Banke sprovodi se primenom metodologije za identifikovanje i merenje, odnosno procenu deviznog rizika.

Banka vrši identifikaciju izloženosti deviznom riziku utvrđivanjem otvorenih deviznih pozicija Banke u pojedinim valutama, kao i ukupno za sve valute sa kojima Banka posluje.

18


Identifikacija izloženosti deviznom riziku ukupno za sve valute u kojima Banka posluje vrši se identifikacijom dugih i kratkih otvorenih deviznih pozicija, pri čemu veća apsolutna vrednost navedenih pozicija predstavlja ukupnu neto otvorenu deviznu poziciju.

Procena deviznog rizika se sprovodi primenom kvantitativnih i kvalitativnih tehnika i obuhvata dnevno merenje i ograničavanje otvorenih pozicija po valutama (ukupno i pojedinačno) u odnosu na važeću regulativu i usvojene limite, kao i merenje potencijalne veličine mogućih gubitaka, u slučaju značajnije promene kursa.

Identifikacija, praćenje i procena deviznog rizika sprovodi se primenom GAP analize i Stres testova i simulacija promena otvorene pozicije i kretanja tržišnih kurseva u određenom periodu vremena, kao i praćenjem definisanih pokazatelja deviznog rizika.

Banka definiše set pokazatelja deviznog rizika, te uspostavlja sistem internih limita za pojedine pokazatelje deviznog rizika i procese praćenja utvrđenih pokazatelja i limita.

Banka redovno sprovodi stres testove, odnosno analize osetljivosti i scenario-analize zasnovane na različitim pretpostavkama, uključujući i poslovanje u vanrednim uslovima, kojom će se procenjivati efekti promene jednog ili više faktora rizika na kapital i finansijski rezultat Banke u jasno utvrđenim vanrednim (stresnim) okolnostima.

Uticaj na životnu sredinu

Banka kroz svoju Politiku zaštite životne sredine nastoji da osigura da njene poslovne aktivnosti podstiču održivi razvoj, vodeći računa o očuvanju životne sredine. Banka nastoji da osigura da su poslovni projekti koje finansira pogodni po životnu sredinu (da nemaju negativne uticaje na životnu sredinu), odnosno da su projektovani da se odvijaju uz kontrolu njihovog uticaja na životnu sredinu i u saglasnosti sa važećim pravnim okvirom RS. Pri tom termin «životna sredina» koristi se u najširem smislu koji uključuje ne samo ekološke aspekte, već takođe i pitanja zaštite radnika i pitanja vezana za lokalne zajednice, tj. socijalna pitanja.

Banka je posvećena praćenju učinka koji korisnici njenih kredita imaju na životnu sredinu, kao i omogućavanju dijaloga sa zainteresovanim stranama, uključujući lokalnu samoupravu i nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, javne medije, lokalne zajednice i čitavo građansko društvo.

U okviru sopstvenih aktivnosti i poslovnih procesa Banka konstantno nastoji da smanji negativne uticaje na životnu sredinu akcijama kao što su smanjenja potrošnje papira (centralizovano upravljanje štampačima i korišćenje opcije dvostrane štampe u svim poslovnim procesima), reciklažom otpada (papira, hardware) kao i brigom o bezbednosti na radu svojih zaposlenih.

Indikatori rizika poslovanja Propisano 31-Dec-16 31-Dec-15 31-Dec-14 31-Dec-13 31-Dec-12

Pokazatelj likvidnosti Min 0.8 2.63 4.35 3.53 3.65 2.64

Pokazatelj deviznog rizika Max 20% 1.01 0.42 0.61 1.42 0.51

Pokazatelj adekvatnosti kapitala Min 12% 24.13 22.31 20.96 24.03 27.31

Problematični krediti <8% 2.09 2.76 3.37 5.08 6.2

19


Ocena efikasnosti upravljanja rizicima

Odeljenje unutrašnje revizije sprovodi nezavisno vrednovanje sistema za upravljanje rizicima i vrši redovnu procenu adekvatnosti, pouzdanosti i efikasnosti sistema unutrašnjih kontrola Banke. U skladu sa Godišnjim planom za 2016.godinu, obavljeni su redovni revizijski pregledi upravljanja kreditnim, kamatnim, rizikom likvidnosti i operativnim rizikom. Odeljenje unutrašnje revizije je u pojedinačnim izveštajima za sve utvrđene nalaze o slabostima u sistemima unutrašnjih kontrola definisalo preporuke, dok su menadžeri nadležni za oblast koja je bila predmet revizije definisali korektivne planove za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, nosioce korektivnih planova i rokove za uklanjanje nepravilnosti. Unutrašnji revizori su naknadnom proverom procenjivali adekvatnost, efektivnost i pravovremenost aktivnosti koje je rukovodstvo preduzelo u vezi sa nepravilnostima i preporukama Odeljenja unutrašnje revizije. Procena Odeljenja unutrašnje revizije je da je za navedene rizike uspostavljen delotvoran sistem internih kontrola, jer u velikoj meri omogućava pravovremeno otkrivanje i kontinuirano praćenje rizika kojem Banka može biti izložena u svom poslovanju. Ukupan rizik izloženosti pomenutim vrstama rizika procenjen je kao nizak. Odeljenje unutrašnje revizije će i u 2017.godini nastaviti jačanje uloge unutrašnje revizije u ostvarenju strateških ciljeva Banke, uspostavljanjem sistemskog pristupa proceni rizika, poboljšanju efikasnosti upravljanja rizicima kao i poboljšanje kvaliteta sistema internih kontrola.

Istraživanje i razvoj

U 2016. godini Banka je posvetila najviše vremena u istraživanju i razvoju različitih vidova alternativnih kanala prodaje i distribucije usluga ka klijentima u uverenju da će budućnost u poslovanju sa klijentima biti upravo u omogućavanju klijentima da na što lakši i efikasniji način zadovoljavaju svoje svakodnevne potrebe. Poseban prostor posvećen je interakciji sa klijentima čije su povratne informacije i direktno iskazivanje njihovih potreba dovele do kreiranja novih proizvoda sa ciljem da se potrebe klijenata u potpunosti zadovolje.

Istovremeno u cilju povećanja efikasnosti operacija Banke poseban fokus je stavljen na istraživanje mogućnosti za unapređenje procesa obrade i realizacije kredita.

Budući razvoj banke

Akcenat u narednim godinama biće stavljen na nekoliko stvari:

Nastavak održivog rasta u poslovima sa privredom, poljoprivredom i stanovništvom uz povećanje

tržišnog učešća u jasno određenim segmentima

Povećanje operativne efikasnosti, unapređenje procesa i brzine usluge kako bi što efikasnije uspeli

da uslužimo veliki broj klijenata koji nemaju lak pristup finansijskim uslugama

Pojačane aktivnosti na diversifikaciji izvora finansiranja kao pretpostavke za obezbeđivanje

dugoročnog stabilnog rasta.

Razvoj inovativnih štednih proizvoda koji će omogućiti štednju klijentima koji raspolažu manjim

novčanim iznosima, kako u dinarima tako i u evrima.

Organizaciona struktura

Opportunity Banka a.d Novi Sad Organizaciona struktura

oktobar 2016

Upravni odbor

Predsednik

izvršnog

odbora

Član izvršnog odbora

Filijale i poslovnice

Izvršni odbor

Komitet za upravljanje

rizicima

Upravljanje

portfoliom

Upravljanje loŠom

aktivom


Pravni poslovi

Koordinacija mreže

Biznis program

Sredstva i ALM

Bankarske operacije

Kreditna

administracija

Ljudski resursi

IT

IT razvoj

IT operacije

Kontrola kvaliteta

Kontrola usklađenosti poslovanja

Unutrašnja revizija

Rizici

Platni promet i šaltersko

poslovanje

Šaltersko

poslovanje i

rukovođenje

gotovinom

Odbor za reviziju

Bezbednost

informacionog

sistema

Komitet za uvođenje novih

proizvoda

Upravni

odbor

Odbori / komiteti

Službe

Filijale i

poslovnice

Računovodstvo

Kontroling i izveštavanje

FinansijePoslovni razvoj

Agro program

Program za stanovnišrvo

SPM, marketing i komunikacije

Centralna

administracija

Organizacija i

razvoj

Komitet za upravljanje socijalnim

performansama

Kreditni rizik

Operativni rizik

Odeljenja

Komitet za ljudske resurse


Alternativni kanali prodaje

Domaći i

inostrani platni

prometKorporativni poslovi

Izvršni odbor

Sektori

Komitet za upravljanje aktivom

i pasivom

Logistika i nabavka Administracija

AML

21


Adrese filijala i poslovnica OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD Filijala Beograd - Bulevar Beograd (Zvezdara) Bulevar Kralja Aleksandra 516 Zastupnik ogranka: Nedjeljkoo Zeljak Filijala Beograd Beograd (Novi Beograd) Bulevar Zorana Đinđića 8a Zastupnik ogranka: Ana Đalović Filijala Subotica Subotica Matije Gupca 9a Zastupnik ogranka: Veselin Radonjić Poslovnica Zrenjanin Zrenjanin Ive Lole Ribara 7 A Zastupnik ogranka: Vladan Kalkan Poslovnica Sremska Mitrovica Sremska Mitrovica Masarikova 9 Zastupnik ogranka: Snežana Radović Poslovnica Senta Senta Ađanska 5

Zastupnik ogranka: Veselin Radonjić Poslovnica Sombor Sombor Apatinski Put 6 Zastupnik ogranka: Marko Vučković Filijala Novi Sad Novi Sad Bulevar Oslobođenja 2A Zastupnik ogranka: Vladan Kalkan Filijala Šabac Šabac Kralja Milutina 22 B Zastupnik ogranka: Mirko Jovanović Poslovnica Valjevo Valjevo Karađorđeva 179 Zastupnik ogranka: Zoran Matić Poslovnica Požarevac Požarevac Kosovska 14 Zastupnik ogranka: Ana Đalović Filijala Kragujevac Kragujevac Nikole Pašića 9 Zastupnik ogranka: Vladica Živanović

Filijala Jagodina Jagodina Ljubiše Uroševića 12 Zastupnik ogranka: Slađan Radosavljević Poslovnica Zaječar Zaječar Božina Jovanovića 2/2 Zastupnik ogranka: Ivana Živić Poslovnica Prijepolje Prijepolje Vladimira Perića-Valtera 106 Zastupnik ogranka: Emir Veljović Poslovnica Užice Užice Trg Svetog Save 3 Zastupnik ogranka: Manojle Mitrović Filijala Čačak Čačak Devet Jugovića 23 Zastupnik ogranka: Aleksandar Kovačević Poslovnica Kraljevo Kraljevo Kralja Petra Prvog 2/7 Zastupnik ogranka: Aleksandar Živković Filijala Kruševac Kruševac

Kosančićeva 74 Zastupnik ogranka: Lazar Ijačić Filijala Niš Niš (grad) Kralja Stefana Prvovenčanog 8 Zastupnik ogranka: Aleksandar Mladenović Poslovnica Pirot Pirot Srpski Vladara 66 Zastupnik ogranka: Milan Andrejić Poslovnica Leskovac Leskovac Masarikov trg 21, lokal 4 Zastupnik ogranka: Irena Bogdanović Poslovnica Vranje Vranje Žikice Jovanovića-Španca 25 Zastupnik ogranka: Goran Stojanović Poslovnica Pančevo Pančevo Braće Jovanović 40 Zastupnik:Ana Đalović Poslovnica Loznica Loznica Patrijarha Pavla 4 Zastupnik:Zoran Matić Poslovnica Topola

22


Topola Vladike Save BB Zastupnik:Zijad Hadžić

Documents

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu · Kreditiranje preduzetnika i malog biznisa ... ulaganjem u razvoj malog i mikro preduzetništva obezbeđuje bolji život klijentima