José Carlos Eyzaguirre - PERUmedia.peru.info/PROMO/2010/AmericadelNorte... · Verduras Frescas 0701900010 Papas, a excepción de la semilla 0702002910 Tomates cherry 0702009921 Tomates,

C dáCanadá

José Carlos EyzaguirreJosé Carlos EyzaguirreConsejero Económico‐Comercial en Toronto

Julio de 2010

ContenidoContenido

1. Información sobre el país

2 Relaciones bilaterales: el TLC2. Relaciones bilaterales: el TLC

3. Descripción de los sectores

4 El Consumidor4. El Consumidor

5. Producción local y comercio exterior

6 C t i l d6. Competencia en el mercado

7. Canales de distribución

8 T d i8. Tendencias

9. Oportunidades comerciales

10. Actividades de promoción comercial e inteligencia

Canadá

OCEX Toronto

Canadá en el G‐8(2009)(2009)

País PBI Población PBI per‐cápita(000 billones US$) (Millones) (US$)

Alemania 3.273 82 39,914Canadá 1.335 33 40,454Estados Unidos 14.43 310 46,548Francia 2.666 64 41,656Gran Bretaña 2 224 61 36 281Gran Bretaña 2.224 61 36,281Italia 2.114 58 36,448Japón 5.108 127 40,220Rusia 1.232 139 8,863Fuente: Toronto Star

OCEX Toronto

Perú: Intercmbio Comercial con Canadá

(Miles US$, FOB)

2004 2005 2006 2007 2008 2009Exportación 312,632 1,021,810 1,592,354 1,784,702 1,949,849 2,878,082

I t ió 174 617 184 591 258 805 296 280 385 636 428 667Importación 174,617 184,591 258,805 296,280 385,636 428,667

Saldo 138,015 837,219 1,333,549 1,488,421 1,564,213 2,449,415

Intercambio 487,248 1,206,402 1,851,159 2,080,982 2,335,485 3,306,749Intercambio 487,248 1,206,402 1,851,159 2,080,982 2,335,485 3,306,749

FUENTE: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, Statistics Canada

OCEX Toronto

El Tratado de Libre Comercio Perú CanadáPerú‐Canadá

Principales características

Suscrito el 29 de mayo de 2008 y vigente desde el 1 de agosto de 2009.Al i i ibi l d l b l d diAl mismo tiempo se suscribieron los tratados laboral y de medio ambiente.Los objetivos del Perú para suscribir estos tratados, como en otros j p ,casos, fueron alcanzar el desarrollo económico a través de un comercio libre, con inclusión y responsabilidad sociales.

OCEX Toronto

Cómo Acogerse al Tratamiento PreferencialPreferencial

El producto debe ser originario del Perú

El embarque debe estar premunido de un certificado de origen Canadá‐Perú (nuevo formato).origen Canadá Perú (nuevo formato).

La validez del certificado de origen es de un año.La validez del certificado de origen es de un año.

Los exportadores peruanos deben mantener laLos exportadores peruanos deben mantener la documentación y los certificados de origen firmados por al menos 5 años.

OCEX Toronto

Impacto Inmediato del TLCp

Canadá eliminó inmediatamente el 97% de los aranceles para importaciones originarias del Perúpara importaciones originarias del Perú.

Co o o e ue ia fue o eli i ado lo a a eleComo consecuencia, fueron eliminados los aranceles para confecciones (18%) y alimentos del agro, en la medida que ellos califiquen como productos originarios.medida que ellos califiquen como productos originarios.

OCEX Toronto

Alimentos Elaborados

ALIMENTOS

Canadá: Importación de Alimentos

Alimentos Congelados (en miles de C$)2008 2009 Var (%) 2008 2009 Var (%)

Estados Unidos 442,881 447,424 1.03% Ecuador 1,490 3,002 101.48%Brasil 92,411 63,995 ‐30.75% Perú 1,379 2,961 114.69%Chile 38,553 46,346 20.21% Japón 2,532 2,911 14.98%China 42,432 44,300 4.40% India 2,508 2,870 14.43%China 42,432 44,300 4.40% India 2,508 2,870 14.43%México 29,761 34,074 14.49% Filipinas 2,167 2,540 17.20%Alemania 26,696 30,870 15.64% España 882 2,207 150.18%Tailandia 9,377 9,740 3.88% Polonia 5,962 2,076 ‐65.19%Argentina 5 648 7 673 35 87% Israel 1 741 2 025 16 34%Argentina 5,648 7,673 35.87% Israel 1,741 2,025 16.34%Bélgica 6,704 5,982 ‐10.77% Taiwan 1,544 1,852 19.97%Italia 4,536 4,729 4.25% Francia 1,088 1,579 45.16%Rep. de Corea 3,902 4,327 10.89% Costa Rica 1,511 1,235 ‐18.27%Hong Kong 1 637 3 265 99 38% Vietnam 692 1 134 63 87%Hong Kong 1,637 3,265 99.38% Vietnam 692 1,134 63.87%

FUENTE: Statistics Canada

OCEX Toronto

Canadá: Importación de Alimentos(2)(2)

Fruta Deshidratada y Vegetales Conservados (en miles de C$)2008 2009 Var (%) 2008 2009 Var (%)

E t d U id 1 279 246 1 385 825 8 33% A ti 28 825 16 398 43 11%Estados Unidos 1,279,246 1,385,825 8.33% Argentina 28,825 16,398 ‐43.11%China 171,076 168,945 ‐1.25% México 14,780 15,595 5.51%Tailandia 56,469 52,477 ‐7.07% Francia 16,230 14,834 ‐8.60%España 46,575 43,719 ‐6.13% Ecuador 10,226 12,651 23.71%Turquía 33,522 41,638 24.21% Perú 8,705 10,049 15.44%Italia 38,269 39,103 2.18% Alemania 9,572 9,009 ‐5.88%Grecia 31,631 34,392 8.73% Irán 14,405 8,241 ‐42.79%Filipinas 35,867 30,433 ‐15.15% Rep. de Corea 6,955 7,861 13.02%India 23,688 30,425 28.44% Japón 5,468 6,001 9.76%Brasil 10,053 29,235 190.81% Australia 5,888 5,789 ‐1.69%Chile 31,694 29,018 ‐8.44% Costa Rica 4,994 5,037 0.87%África del Sur 32,923 25,734 ‐21.83% Polonia 5,622 4,793 ‐14.74%, , , ,Fuente:

OCEX Toronto

Canadá: Productos Agrícolas Certificados como OrgánicosCertificados como Orgánicos

Verduras Frescas0701900010 Papas, a excepción de la semilla0702002910 Tomates cherry0702009921 Tomates, Roma, excl de invernadero, frescos o refrigerados, nes 0702009929 Tomates, excl de invernadero, frescos o refrigerados, nes 0703103910 Cebollas o chalotas, verdes, frescas o refrigeradas0703109910 Cebollas, frescas o refrigeradas, nes0704109010 Coliflores o brócoli en cabeza, frescas o refrigeradas, nes 0704209010 Repollitos de Bruselas, frescos o refrigerados, nes 0704902910 Brócoli, nes, frescos o refrigerados, , g0704903910 Repollo, nes, excepto chinos, frescos o refrigerados0704904910 Repollo chino o lechuga china frescas o refrigeradas, nes0705119020 Lechuga repollada (lechuga en cabeza) excl de invernadero, frescas/refrigeradas, nes0705199020 Lechuga, frescas o refrigeradas, nes0705199020 Lechuga, frescas o refrigeradas, nes0705199021 Ensalada fresca de cortes mixtos empaquetada que no exceda 1 Kg. cada uno. 0705199022 Ensalada fresca de cortes mixtos empaquetada que excede 1 Kg. cada uno.

OCEX Toronto

Canadá: Productos Agrícolas Certificados como Orgánicosg

(2)

Verduras Frescas0705199029 Lechuga, fresca o refrigerada, nes0706102011 Zanahorias bebé en paquetes que no exceden 1 Kg cada uno0706102011 Zanahorias bebé en paquetes que no exceden 1 Kg. cada uno 0706102012 Zanahorias bebé en paquetes que exceden 1 Kg. cada uno 0706104010 Zanahorias, frescas o refrigeradas, nes0706903010 Remolachas, frescas o refrigeradas, nes0706905910 Rába o f e o o ef i e ado e0706905910 Rábanos, frescos o refrigerados, nes0707009920 Pepinos y pepinillos, excl de invernadero, frescos o refrigerados, nes0708109910 Arvejas, (Pisum sativum), frescas o refrigeradas, 0709209910 Espárragos, frescos o refrigerados, nes 0709300010 B j f f i d0709300010 Berenjenas, frescas o refrigeradas0709409010 Apio, a excepción del apio nabo, fresco o refrigerado, nes0709609020 Pimentones del género Capsicum o Pimenta0709700011 Espinaca, cortada fresca empaquetada en paquetes que no exceden 500 g cada uno 0709700012 Espinaca, cortada fresca empaquetada en paquetes que exceden 500 g cada uno 0709904010 Mazorca de maíz, fresca o refrigerada, nes

OCEX Toronto


(3)Fruta FrescaFruta Fresca0803000011 Bananas, incluyendo plátanos, frescos0804300011 Piñas, frescas0805100012 Naranjas, excepto Temple, frescas0805400010 P l f0805400010 Pomelos, frescos 0805500011 Limones, frescos 0805500012 Limas, frescas0806109110 Uvas, fuera de la especie Vitis labrusca, frescas, en estado natural

11 1 S dí f0807110010 Sandías, frescas0807200010 Papayas, frescas 0808101081 Manzanas, Delicious Golden0808101082 Manzanas, Red Delicious0808101083 Manzanas, Granny Smith, frescas, en estado natural, no para procesar0808101089 Manzanas, frescas en su estado natural, no para procesar, nes0808202910 Peras, frescas, nes0809203910 Cerezas, frescas, nes, en su estado natural0809302910 Duraznos, excl nectarinas, frescos, nes, en su estado natural0810109910 Frutillas, frescas, excepto para procesar, nes0810201910 Frambuesas y frambuesas de logan, frescas, nes, en su estado natural. 0810401011 Arándanos agrios, frescos, en su estado naturalg , ,0810401022 Arándanos, cultivados, frescos, en su estado natural

OCEX Toronto


(4)Productos LácteosProductos Lácteos403101010 Yogurt, dentro del compromiso de acceso403102010 Yogurt, por encima del compromiso de acceso

Plantas MedicinalesPlantas Medicinales1211901010 Té de hierbas, de plantas y partes de plantas, en bolsitas, nes, para porciones individuales

AceitesAceites1509100011 Aceite de oliva, virgen, en envases de menos de 18 Kg.

Alimentos preparados1901102010 Ali t P d ti á d l 10% d l ólid lá t1901102010 Alimentos Preparados que contienen más del 10% del peso seco en sólidos lácteos2103209091 Salsas de tomate, nes

Bebidas que contienen leche2202904910 Bebidas de leche, nes

Fuente: Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Certified Organic Commodity Harmonized Import Codes, 2009

OCEX Toronto

Canadá: Principales Proveedores

(millones C$)2008 2009 Var. (%)

Estados Unidos 17 551 17 950 2 30%Estados Unidos 17,551 17,950 2.30%Unión Europea 3,717 3,590 ‐3.40%México 962 1,083 12.60%China 896 952 6 30%China 896 952 6.30%Brasil 700 790 12.80%Chile 602 646 7.20%Tailandia 571 596 4 40%Tailandia 571 596 4.40%Australia 467 429 ‐8.10%Nueva Zelanda 398 368 ‐7.60%Colombia 298 347 16.30%Colombia 298 347 16.30%


OCEX Toronto

Canadá: Principales ImportacionesA i d t i lAgroindustriales

(Millones C$)2008 2009 Var. (%)

2204211091 ‐ Vino de uvas, rojo, grado alc. vol. <= 13.7%, en recip.cap. <= 2 l 803 803 0.00%2106000000 ‐ Preparaciones alimenticias, los demás 541 584 7.90%2304000000 ‐ Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya 469 464 ‐1.10%y0901110020 ‐ Café, tostado, no descafeinado, sin certificación orgánica 388 418 0.00%1701116000 ‐Azúcar en bruto, de caña, >99 pero <99.5 grados de polarización 341 395 15.80%0806100000 ‐ Uvas frescas 380 382 0.00%0803000012 ‐ Bananas o plátanos, frescos, sin certificación orgánica 313 359 14.80%0803000012 Bananas o plátanos, frescos, sin certificación orgánica 313 359 14.80%2204211092 ‐ Vino de uvas, blanco, grado alc. Vol. <= 13.7%, en recip.cap. <= 2 l 344 359 4.20%2203000031 ‐ Cerveza de malta, lager, grado alc. vol. >2.5% 220 311 41.50%2203000039 ‐ Cerveza de malta, los demás, grado alc. vol. >2.5% 329 303 ‐8.00%


OCEX Toronto

Disponibilidad de Alimentosp

Producto (Kg. por persona) 2005 2006 2007 2008 2009Total fruta 134.18 137.22 138.5 135 131.8Fruta fresca 70.97 73.02 73.48 73.96 73.77Fruta fresca 70.97 73.02 73.48 73.96 73.77Fruta enlatada 5.12 5.24 5.33 5.92 5.72Fruta congelada 2.44 2.67 2.83 2.85 2.85Fruta seca 1.48 1.6 1.56 1.39 1.34J (L ) 26 32 26 4 26 87 25 08 23 53Jugos (Lt. por persona) 26.32 26.4 26.87 25.08 23.53Fuente: Statistics Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

Disponibilidad de Alimentos22

Producto (kg por persona) 2005 2006 2007 2008 2009Total verduras 179.77 178.94 176.89 171.61 179.3V d f 141 17 138 8 136 29 131 65 139 58Verdura fresca 141.17 138.8 136.29 131.65 139.58Verdura en lata 11.73 12.48 12.74 12.56 12.48Verdura congelada 5.71 5.61 5.75 5.45 5.5Jugos (Lt. por persona) 1.37 1.33 1.33 1.26 1.2Fuente: Statistics Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

Canadá: Oferta y Disponibilidad de H t li L b FHortalizas y Legumbres Frescas

Producto Año Producción Importación Oferta Exportación(en miles de toneladas)

Al h f 2004 1 84 1 84 0 00Alcachofas 2004 ... 1.84 1.84 0.002005 ... 2.16 2.16 0.002006 ... 1.94 1.94 0.052007 ... 2.03 2.03 0.002008 ... 2.75 2.75 0.00

Esparragos 2004 3.28 13.66 16.94 0.792005 3.99 16.72 20.71 1.782006 4.50 17.93 22.44 1.022007 4.59 17.85 22.44 1.082008 4.77 19.70 24.47 1.26

Vainitas 2004 65.96 36.97 102.93 2.392005 55.74 29.62 85.36 2.342006 52.85 32.31 85.17 1.012007 49 79 29 94 79 73 0 632007 49.79 29.94 79.73 0.632008 48.48 29.30 77.78 0.95

OCEX Toronto

Canadá: Oferta y Disponibilidad de H t li L b F (2)Hortalizas y Legumbres Frescas (2)


Broccoli 2004 43.09 72.40 115.49 ...2005 38.96 73.75 112.71 ...2006 34.43 76.01 110.44 ...2007 38.74 77.45 116.18 ...2008 32 26 77 30 109 562008 32.26 77.30 109.56 …

Lechuga 2004 88.27 310.51 398.78 21.282005 91.60 315.89 407.49 22.222006 84.59 310.18 394.76 23.612007 77.57 303.85 381.41 25.622008 84.00 294.37 378.38 29.77

Aceitunas 2004 ... 0.53 0.53 …2005 ... 0.59 0.59 …2006 ... .. .. …2007 ... 0.50 0.50 …2008 ... 0.26 0.26 …

OCEX Toronto

Canadá: Oferta y Disponibilidad de H t li L b F (3)Hortalizas y Legumbres Frescas (3)

Producto Año Producción Importación Oferta Exportación(en miles de toneladas)( )

Cebollas 2004 170.92 149.30 397.84 61.392005 164.39 153.85 406.22 58.232006 227.45 148.53 437.33 63.222007 225.74 154.40 453.66 76.172008 175.03 146.30 406.31 77.98

Pimientos 2004 76.74 95.74 172.47 49.202005 93.93 102.56 196.49 57.052005 93.93 102.56 196.49 57.052006 107.41 107.91 215.32 65.322007 113.89 107.91 221.80 75.002008 111.93 108.81 220.74 72.26

Tomates 2004 822.18 173.91 996.10 137.182005 847.42 171.62 1,019.04 146.272006 806.96 181.72 988.69 141.962007 789 91 196 90 986 81 125 222007 789.91 196.90 986.81 125.222008 745.07 193.27 938.34 138.62

OCEX Toronto


Camotes 2004 ... 25.04 25.04 0.062005 25 27 25 27 0 042005 ... 25.27 25.27 0.042006 ... 26.59 26.59 0.112007 ... 24.96 24.96 0.242008 ... 28.03 28.03 0.132008 ... 28.03 28.03 0.13

Fuente: Statistics Canada. (Canada Food Stats)

OCEX Toronto

PerúPerú‐‐ColombiaColombia‐‐ChileChile

Importaciones Sector Agroindustrial (2009) (C$)

600,000

300,000

400,000

500,000

100,000

200,000

,

0Colombia Chile Perú

Series1 341,301 504,660 100,965

OCEX Toronto


E á A i C d

40,000,000

Espárragos Frescos o Refrigerados (C$)

500,000

Aceitunas Conservadas Provisionalmente (C$)

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

0100,000 200,000 300,000 400,000

0 Chile Colombia Perú


Demás Hortalizas Mezclas deLas Demás Hortalizas Excepto

300,000

Demás Hortalizas, Mezclas de Hortalizas (C$)

800,000

Las Demás Hortalizas, Excepto Espárragos (C$)

050,000

100,000 150,000 200,000 250,000

0

200,000

400,000

600,000



OCEX Toronto


A ( l ) S U (C$)

4,000,000

Aguacates (Paltas), Frescas o Secas (C$)

150 000 000

200,000,000

Uvas Frescas (C$)

1,000,000

2,000,000

3,000,000

, ,

50,000,000

100,000,000

150,000,000



Espárragos Preparados o

60 000

Chocolates y sus Preparaciones (C$)

2,500,000

Espárragos Preparados o Conservados (C$)

10 00020,000 30,000 40,000 50,000 60,000

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

0 10,000

Chile Colombia Perú


OCEX Toronto

El Consumidor

Influencias:Influencias:–– Desarrollo Desarrollo demograficodemograficogg–– Sistema de saludSistema de salud–– Sistemas educativosSistemas educativos

PoliticasPoliticas dede inmigracioninmigracion–– PoliticasPoliticas de de inmigracioninmigracion

Establecimiento de un mercado étnicoEstablecimiento de un mercado étnico–– Toronto como muestra del multiculturalismoToronto como muestra del multiculturalismo

OCEX Toronto

El Consumidor: Tendencias

Demanda dinámicaDemanda dinámica–– Valores: salud, conveniencia, diversidad de opciones, precios Valores: salud, conveniencia, diversidad de opciones, precios

razonablesrazonables

Preferencias que emergenPreferencias que emergen–– Alimentos sanos, énfasis en valor nutritivo y contenido vitamínicoAlimentos sanos, énfasis en valor nutritivo y contenido vitamínicoyy–– Empaque atractivo, contenido de información claraEmpaque atractivo, contenido de información clara–– Creciente interés en productos locales (‘Creciente interés en productos locales (‘buybuy local’, ‘100local’, ‘100‐‐mile mile dietdiet’)’)

PotencialPotencial–– Productos hortofrutícolas frescosProductos hortofrutícolas frescos–– Comidas preparadasComidas preparadasComidas preparadasComidas preparadas–– Alimentos fusionadosAlimentos fusionados–– Alimentos nutraceúticosAlimentos nutraceúticos

Productos orgánicosProductos orgánicos–– Productos orgánicosProductos orgánicos

OCEX Toronto

Competencia

G lGeneralEstados UnidosPaíses signatarios de tratados de libre comercio (Israel, Chile, Costa Rica, NAFTA))

Productos frescosChile: uvas, higos, paltasMéxico: paltas, espárragosMéxico: paltas, espárragosCosta Rica: piñaColombia: granadilla (ej., C$ 2.90 c/u)Estados Unidos: cítricos

Productos americanos, mexicanos y chilenos apoyados por organismos de promoción de exportaciones

OCEX Toronto

Canales de Distribución

Multi le a ale de di t ibu ioMulti le a ale de di t ibu ioMultiples canales de distribucionMultiples canales de distribucion–– Supermercados Supermercados –– principal canalprincipal canal–– Hipermercados de los Estados UnidosHipermercados de los Estados UnidosHipermercados de los Estados UnidosHipermercados de los Estados Unidos–– Tiendas ‘gourmet’ o ‘specialty’Tiendas ‘gourmet’ o ‘specialty’

Tres tipos de importadorTres tipos de importador‐‐distribuidordistribuidor–– TradicionalTradicionalBrokerBroker–– BrokerBroker

–– AgenteAgente‐‐comisionistacomisionista

OCEX Toronto

Canales de Distribución:S dSupermercados

L bl l d dLoblaws es la cadena mas grande – grupoLoblaw

– Oficina central en Mississauga, OntarioMas de 5 000 productos en mas de 1 500 locales– Mas de 5,000 productos, en mas de 1,500 locales

– Maneja marcas propias (‘private labels’) – ej. President’s Choice, No Name,

– Maneja: Atlantic Superstore, Cash & Carry, Dominion, Maxi, No Frills, etc.

OCEX Toronto

ACEITUNAS

Importaciones de Aceite de Oliva(en toneladas)(en toneladas)(en toneladas)(en toneladas)

40000

30000

35000

20000

25000

10000

15000

0

5000

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 20081980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008

OCEX Toronto

Principales Proveedores Principales Proveedores (C$)(C$)(C$)(C$)

2005 2006 2007 2008 20092005 2006 2007 2008 2009

España 15,187,144 14,777,563 15,660,952 20,101,119 20,073,154Grecia 9,409,835 8,415,284 11,189,641 9,925,626 10,618,737Estados Unidos 3,940,394 4,417,657 3,875,696 4,153,653 3,960,034Marruecos 1,927,378 1,783,680 2,173,527 2,404,807 2,077,228Italia 1,813,394 1,448,553 1,655,927 1,591,630 2,045,887Egipto 1,155,440 1,657,731 1,798,668 2,730,632 1,227,940Argentina 150,441 1,283,244 2,875,327 1,640,903 744,619Turquía 666,834 457,404 763,734 786,900 530,121q , , , , ,Líbano 365,736 333,485 604,869 458,155 467,036Portugal 397,116 310,501 417,622 447,719 302,506Perú 160 381 276 661 317 565 156 611 262 685Perú 160,381 276,661 317,565 156,611 262,685Siria 239,210 245,363 237,270 170,879 238,569

Fuente: Industry Canada, Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

Principales Proveedores (C$)Principales Proveedores (C$)p ( $)p ( $)

20 000 000

25,000,000

15,000,000

20,000,000

5,000,000

10,000,000

0

OCEX Toronto

Principales Proveedores Principales Proveedores de A eite de Oli ade A eite de Oli ade Aceite de Olivade Aceite de Oliva

País Cosecha 2007/08

Cosecha 2008/09 (*) Var.( )

Australia 27,756 29,054 5.00%Brasil 43,961 44,515 1.00%, ,Canadá 30,957 17,029 -45.00%Japón 30,388 33,306 10.00%p , ,E.E.U.U 264,471 276,583 5.00%U.E. 166,000 102,000 -39.00%, ,Otros 135,967 126,513 -7.00%TOTAL 699,500 629,000 -10.00%, ,(*) Estimado Fuente: International Olive Council

OCEX Toronto


300 000

Aceitunas Preparadas o Conservadas (C$)

Aceitunas Conservadas Provisionalmente (C$)

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

200,000

300,000

400,000

500,000

0 50,000 00,000

Chile Colombia Perú0

100,000

Chile Colombia Perú

OCEX Toronto

Mercado de Mercado de AceitunasAceitunas

Producto conocido por la variedad étnica y cultural de este país.Predominio de la aceituna española, aunque con fuerte competencia de Grecia, Italia y Francia, en menor medida de países sudamericanos con igual calidad y potencialsudamericanos, con igual calidad y potencial.Para el caso de la aceituna de especialidad, presente en la tienda gourmet, la variedad y la percepción de ésta es mucho mayor que

l d ipara el mercado masivo.Entrada en nuevos nichos de mercado como el orgánico, que tiene gran aceptación y proyección en este mercado, así como buenos g p y p y ,niveles de rendimiento.

Canales de Distribución:S d

C d d

Supermercados

Cadenas de importancia

i l‐Oficina central en Nova Scotia300 ti d l i (S bregional ‐300 tiendas en la region (Sobeys, IGA, Price Chopper, Foodland y

Thrifty Foods)‐Atlantic Wholesales abastece

‐Cadena americana con centro de compras encentro de compras en

Alberta‐219 tiendas

‐Cadena americana con centro de compras en Montreal

Marché Richelieu, Metro (grupoMetro)

compras en Montreal‐200 tiendas en Ontario Provigo (grupo Loblaw)

‐Adquisiciones para 94 supermercados y afiliados

Algunas RecomendacionesAlgunas Recomendaciones::gg

Página web atractiva, fácil de navegar e informativa con enlaces de contacto a su e‐mail. Esto muestra al comprador potencial su disponibilidad de abastecimiento. Siempre incluya vínculos a su página en su correspondenciaabastecimiento. Siempre incluya vínculos a su página en su correspondencia con el comprador.

Tener presente que Canadá está dividido en diferentes husos horarios p q(Vancouver está tres horas atrasada de Toronto por ejemplo) la comunicación con un comprador podría ser en horarios inusuales. Comprador que no puede contactar a un exportador fácilmente buscará otro proveedor rápidamente. p p pEnvíe una nota provisional si la información no está inmediatamente disponible. Indique una fecha razonable para cuando esté lista toda la información y cumpla con esa fecha.

Verifique que la entrega de la muestra sea dentro del tiempo requerido. Muestras de calidad y valor impresionantes indicaría que es una fuente de

i i l i i bl L did i d b i l lsuministro alternativa y viable. Los pedidos posteriores deben igualar la calidad de la muestra.

OCEX Toronto

Algunas Recomendaciones:Algunas Recomendaciones:(2)(2)(2)(2)

No sorpresas. Los canadienses esperan la entrega del producto que compran. Las demoras inevitables deben ser comunicadascompran. Las demoras inevitables deben ser comunicadas inmediatamente y justificadas con el comprador; asegúrese que el comprador acepte la demora.

Proporcionar información precisa y llamadas personales para el seguimiento de ventas tan pronto como sea posible.

Incluir, si los tiene, certificados de calidad del producto y fotografías de las instalaciones de producción con una carta de presentación para el importador. Puede ser necesario que este certificado indique conformidad con los estándares canadienses y debe ser emitido por las autoridades correspondientes del Perú.

OCEX Toronto

Algunas RecomendacionesAlgunas Recomendaciones::(3)(3)(3)(3)

Conocer el mercado canadiense y a su importador. Lea publicaciones comerciales y visite ferias de exposición y tiendas minoristas para tener una idea del mercadouna idea del mercado.

Establecer contacto con empresas o agentes de importación, pueden ser un canal más viable para nuevos ingresosun canal más viable para nuevos ingresos.

Si le solicitan derechos exclusivos para su producto, debe incluir una cláusula en el contrato por un nivel mínimo de compras anuales. Seacláusula en el contrato por un nivel mínimo de compras anuales. Sea flexible y solicite el parecer de su comprador sobre su producto y relaciones comerciales. Todo acuerdo verbal debe ser puesto por escrito.

Use inglés (francés en Québec) para toda la correspondencia y para dar información sobre el rango del producto, capacidades y listas de precios. Se puede cotizar en dólares canadienses o americanos. p

OCEX Toronto

Para una Negociación Exitosag

Atributos del producto

Envase y embalaje

Atención de Pedidos

Disponibilidad del producto

Logotipo y etiquetado

Amplitud de la línea de productos

Prontitud en entrega inicial

Disponibilidad para nuevas ordenes p p

Calidad

Rango de precios

p p

Prontitud en las nuevas ordenes

Sustitución del productoRango de precios

Exclusividad del producto

Sustitución del producto

Embarques completos o parciales

Exclusividad en el país

Acuerdos especiales

Revisión de pedidos

Confiabilidad de embarques directos a CanadáCanadá

OCEX Toronto

Organismo de solución de Organismo de solución de controversiascontroversiascontroversiascontroversias

Para los exportadores de frutas y verdurasPara los exportadores de frutas y verduras frescas se recomienda hacerse socios de una institución que actúa en casos deuna institución que actúa en casos de discrepancias entre el importador y el

d & blexportador: Fruit & Vegetable Dispute Resolution Corporation (www.fvdrc.com)p ( )

Ferias Principales de AlimentosFerias Principales de Alimentospp

OCEX Toronto

CONFECCIONES

DescripciónDescripción del Sectordel Sectorpp

Reducción de la industria por la liberalización del comercio:

Término de las cuotas (OMC)

Concesiones otorgadas a 48 países menos desarrolladosConcesiones otorgadas a 48 países menos desarrollados (incluyendo a Bangladesh, Camboya, Laos y Haití)

y la restructuración de las ventas minoristas:y la restructuración de las ventas minoristas:

su masiva consolidación redujo el sector a pocos minoristas

OCEX Toronto

DescripciónDescripción del Sectordel Sectorpp

(millones de C$)

Durante los años 2005 a 2009, las ventas minoristas de confecciones en Canadá alcanzaron los siguientes valores:

(millones de C$)

Año Monto Variación2005 21,3442006 22,698 6.35%2007 23,568 3.83%2008 23 799 0 98%2008 23,799 0.98%2009 23,299 ‐2.10%

Fuente: Statistics Canada. Elaboración: OCEX Toronto

Confecciones para Damas 56.38%Confecciones para Caballeros 28 78%Confecciones para Caballeros 28.78%

Confecciones para Niños 12.76%OCEX Toronto

Ventas Minoristas de Confecciones

(Millones de C$)

Año Niños Var. Niñas Var. Bebés Var.2005 749 884 1,1962006 775 3.58% 880 ‐0.47% 1,210 1.13%2007 790 1 95% 883 0 32% 1 339 10 68%2007 790 1.95% 883 0.32% 1,339 10.68%2008 780 ‐1.28% 852 ‐3.52% 1,380 3.07%2009 728 ‐6.67% 790 ‐7.20% 1,390 0.71%

Fuente: Statistics Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

Ventas al por Menor de Confecciones Ventas al por Menor de Confecciones para Niños (millones de C$)para Niños (millones de C$)para Niños (millones de C$)para Niños (millones de C$)

1 200

1,400

1,600

800

1,000

1,200

Niños

400

600 Niñas

Bebés

0

200

2005 2006 2007 2008 20092005 2006 2007 2008 2009

OCEX Toronto

Ventas al Por Menor de Confecciones Ventas al Por Menor de Confecciones para Niños (2009 milones de C$)para Niños (2009 milones de C$)para Niños (2009, milones de C$)para Niños (2009, milones de C$)

728

Niñ

790

1,390 Niños

Niñas790 Niñas

Bebés

OCEX Toronto

Mercado Canadiense de Confecciones 2008Mercado Canadiense de Confecciones 2008Ventas al por menor estimadasVentas al por menor estimadasVentas al por menor estimadasVentas al por menor estimadas

(Millones (C$)(Millones (C$)Total Mujeres Hombres Jóvenes

Total 20,496 100.00% 11,096 54.10% 6,440 31.40% 2,960 14.50%Cambio 2008/2007 ‐0.80% 1.30% ‐3.20% ‐3.10%Al por menor Tiendas por Dpto. 4,058 19.80% 2,286 20.60% 1,288 20.00% 494 16.70%Tiendas de Dscto. 4,612 22.50% 2,053 18.50% 1,243 19.30% 1.302 44.00%Cadenas especiales 8,813 43.00% 5,315 47.90% 2,679 41.60% 814 27.50%Cadenas especiales 8,813 43.00% 5,315 47.90% 2,679 41.60% 814 27.50%Tiendas independ. 1,168 5.70% 666 6.00% 444 6.90% 53 1.80%Tiendas deportivas 676 3.30% 222 2.00% 335 5.20% 118 4.00%Otras tiendas 1,169 5.70% 554 5.00% 451 7.00% 179 6.00%Fuente: Trendex North Americaʹs Canadian Fost Goods Index

Pantalones (casual) para NiñosPantalones (casual) para Niños( ) p( ) p

(en Porcentajes)(en Porcentajes)Unidades Dólares

Al por menor 2006 2007 2008 2006 2007 2008Tiendas por departamento 12 7 24 6 21 2 10 5 36 4 25 8Tiendas por departamento 12.7 24.6 21.2 10.5 36.4 25.8Tiendas de descuento 55.5 56 51.5 46.1 41.7 43.2Tiendas especiales p’ niños 7.5 8.8 15.4 7.9 9.7 15.1Otras tiendas especiales 17 1 7 1 4 5 27 1 9 7 4Otras tiendas especiales 17.1 7.1 4.5 27.1 9 7.4Otras tiendas 7.2 3.5 7.4 8.3 3.2 8.5Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Trendex North Americaʹs Canadian Fost Goods IndexFuente: Trendex North America s Canadian Fost Goods Index

Canadá: Principales Países Proveedores Canadá: Principales Países Proveedores de Confecciones (2009)de Confecciones (2009)de Confecciones (2009)de Confecciones (2009)

(en miles de C$)

País Hombres y Niños

Mujeres y Niñas Bebés Total

China 899,370 1,871,502 144,861 2,915,733Bangladesh 322,948 238,021 25,797 586,766Estados Unidos 79,199 210,807 1,831 291,836I di 115 238 155 599 19 169 290 007India 115,238 155,599 19,169 290,007Camboya 63,832 157,420 7,092 228,343México 145,261 77,968 264 223,493Vietnam 83 492 111 668 5 646 200 806Vietnam 83,492 111,668 5,646 200,806Indonesia 51,825 94,878 2,686 149,389Italia 65,154 46,192 154 111,500Turquía 40,208 35,501 371 76,080Turquía 40,208 35,501 371 76,080

Colombia 2,644 2,845 223 5,713Chile 0 29 38 67C i e 0 9 6Perú 12,230 9,170 319 21,719Fuente: Industry Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

CanadCanadá: á: ImportacionesImportaciones de de ConfeccionesConfeccionesa aa a áá I po a io eI po a io e ee o e io eo e io e

15,000

Hombres y Niños (miles de C$)

10,000

Mujeres y Niñas (miles de C$)

5,000

10,000

,

Colombia

Chile

Perú0

5,000

,

Colombia

Chile

Perú0

2005 2006 2007 2008 2009

0

2005 2006 2007 2008 2009

400

600

Bebés (miles de C$)

Colombia

0

200

400

2005 2006 2007 2008 2009

Colombia

Chile

Perú

OCEX Toronto

Crecimiento de la población 0Crecimiento de la población 0‐‐19 años19 añospp

7,000

5,000

6,000

,

3,000

4,000 0‐4 años

5‐9 años

10 14 ñ

0

1,000

2,000 10‐14 años

0

20102011201220132014201520162017201820192020

OCEX Toronto

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

Predominio por las marcas en las principales ciudades. En el resto del país se busca la relación calidad/precio adecuada.

Los habitantes de Quebec tienen marcada preferencia por confecciones europeas, el resto del país esta mas vinculada con la moda que llega de los Estados Unidosmoda que llega de los Estados Unidos

La población predominante es mayor de edad (19 a 44 años)y urbanay urbana

Indudablemente la moda como en otros países está dirigida a la juventudjuventud

OCEX Toronto

Perfil del Consumidor (2)Perfil del Consumidor (2)( )( )

Las familias pequeñas (4 personas). Bajo índice de natalidad contrasta con la subida en la esperanza de vida al nacerp

Los segmentos altos y medios prefieren las tiendas de marca y las boutiques. El resto compra en tiendas por departamento y de q p p p ydescuento

Compras por Internet: aun limitadas por no sentirse muy seguros conCompras por Internet: aun limitadas por no sentirse muy seguros con los pagos en línea, aunque puede convertirse en un vehículo importante de ventas

OCEX Toronto

Canadá: Principales Proveedores de Canadá: Principales Proveedores de Confecciones de Lana y Pelo FinoConfecciones de Lana y Pelo FinoConfecciones de Lana y Pelo FinoConfecciones de Lana y Pelo Fino

(en miles de C$)

2005 2006 2007 2008 2009Chi 103 056 105 932 134 275 158 505 146 608China 103,056 105,932 134,275 158,505 146,608Italia 58,061 55,720 65,755 68,361 54,355Estados Unidos 8,747 8,481 16,184 18,907 20,268Turquía 13,521 14,555 14,430 14,586 13,790qIndia 8,073 4,126 4,054 7,191 10,181México 3,489 3,716 5,609 8,176 8,133Vietnam 2,115 4,094 3,847 8,648 6,759Rumania 9,005 7,854 9,227 7,980 5,883Indonesia 1,522 2,291 4,099 3,662 5,789

Bulgaria 4,759 4,218 7,732 8,577 5,011

Colombia 5,029 742 432 992 733Chile 1,461 895 314 124 7

Peru 448 446 519 796 701Fuente: Industry Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

Importaciones de Confecciones de Importaciones de Confecciones de Lana y Pelo Fino (miles de C$)Lana y Pelo Fino (miles de C$)Lana y Pelo Fino (miles de C$)Lana y Pelo Fino (miles de C$)

6,000

4,000

5,000

2,000

3,000 Colombia

Chile

0

1,000

, Chile

Peru

0

2005 2006 2007 2008 2009

OCEX Toronto

Principales Productos y Proveedores Principales Productos y Proveedores ––Confecciones de Lana y Pelo Fino (C$)Confecciones de Lana y Pelo Fino (C$)Confecciones de Lana y Pelo Fino (C$)Confecciones de Lana y Pelo Fino (C$)

HS 620311 T j (T ) H b Niñ d LHS 620311 ‐ Trajes (Ternos) para Hombres o Niños, de Lana o Pelo Fino

(C$)

P í 2005 2006 2007 2008 2009País 2005 2006 2007 2008 2009Italia 17,731,481 17,422,927 18,598,483 22,665,987 18,306,703China 9,085,675 8,972,405 9,257,442 13,363,854 12,774,664Turquía 7,332,649 7,200,413 6,889,669 6,663,392 6,390,432México 1,491,004 2,239,214 2,732,908 4,483,193 4,756,543India 464 290,837 53,263 1,406,812 3,096,459Bulgaria 401,159 1,259,484 4,073,811 5,214,482 3,038,030Indonesia 66 232,264 2,261,670 1,194,864 2,901,357I o e ia , , , , , , ,Vietnam 380,147 477,264 391,380 2,127,956 1,701,644Suiza 547,694 565,557 920,146 1,317,883 1,509,617Hungría 116,521 115,556 112,274 612,805 1,017,258

Colombia 18,087 2,172 3,015 0 3,509Chile 41,860 512,380 163,786 10 0Perú 0 0 0 0 0Fuente: Industry Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

Principales Productos y Proveedores Principales Productos y Proveedores ––Confecciones de Lana y Pelo Fino (C$) Confecciones de Lana y Pelo Fino (C$) yy

(2)(2)

HS 611011 S é (j ) ll di h lHS 611011 ‐ Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de lana

(C$)

País 2005 2006 2007 2008 2009País 2005 2006 2007 2008 200925,205,674 28,822,647 30,867,849 38,458,261 37,151,447

Italia 11,943,267 11,663,805 12,082,711 12,271,584 9,573,857Rumania 694,222 754,053 1,987,122 866,997 965,481T í 403 511 724 979 553 441 788 357 836 895Turquía 403,511 724,979 553,441 788,357 836,895Bangladesh 735,690 1,146,591 442,021 579,752 792,809Nepal 358,888 330,953 599,220 463,590 690,355Sri Lanka 13,112 24,282 35,540 15,451 628,626H K 5 036 052 2 235 541 1 747 106 1 470 959 614 392Hong Kong 5,036,052 2,235,541 1,747,106 1,470,959 614,392Francia 533,030 432,514 648,766 669,133 554,704Estados Unidos 349,416 574,311 456,320 618,736 551,717

Colombia 270 1,302 8,077 46 53Chile 2,397 0 356 41 2,466Peru 237,057 251,479 278,842 438,421 407,880Fuente: Industry Canada. Elaboración: OCEX Torontoy

OCEX Toronto


(3)(3)

HS 620211 ‐Abrigos,Impermeab.,Chaquetas,Capas y Similares pʹMujeres o Niñas, de Lana o Pelo Fino

(C$)( )

País 2005 2006 2007 2008 2009China 9,550,573 11,123,613 16,184,280 22,756,534 18,364,501Italia 3,436,701 3,175,626 3,956,067 3,531,250 2,502,662Bangladesh 124,354 472,360 404,827 700,285 1,249,351Bangladesh 124,354 472,360 404,827 700,285 1,249,351Indonesia 67,610 40,741 66,782 731,360 1,017,462Vietnam 175,195 52,927 718,982 1,193,844 1,007,760Camboya 40,124 203,711 474,587 1,087,125 854,791Ucrania 1,368,852 764,542 1,416,127 1,920,632 821,200, , , , , , , ,Rumania 2,116,771 1,026,905 955,383 1,162,131 788,273Filipinas 643,714 669,769 1,187,615 423,310 753,070Marruecos 228,618 835,574 918,544 1,003,546 683,711

Colombia 728 1,101 2,491 3,221 30Chile 1,793 0 0 2 1,225Peru 31,275 60,423 47,893 51,528 38,935Fuente: Industry Canada Elaboración: OCEX TorontoFuente: Industry Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto


(4)(4)

HS 620331 ‐ Chaquetas (Sacos) Para Hombres O Niños, De Lana O Pelo Fino

(C$)(C$)

País 2005 2006 2007 2008 2009Italia 5,393,303 5,703,037 7,909,386 8,349,421 6,190,804China 3,614,495 3,436,905 5,443,568 5,412,722 5,990,502Turquía 1 360 493 1 793 029 1 733 333 1 953 430 2 076 790Turquía 1,360,493 1,793,029 1,733,333 1,953,430 2,076,790México 794,412 716,279 1,571,950 2,156,282 1,531,187India 316,644 168,492 147,161 255,440 956,685Indonesia 103,849 14,283 286,839 77,307 566,395Suiza 181,778 192,416 395,852 466,817 471,062, , , , ,Bulgaria 135,461 150,590 465,240 724,740 454,577Rumania 557,362 679,993 448,859 373,226 433,987Portugal 600,067 416,471 528,965 487,659 371,897

Colombia 2,151,190 632,753 92,917 271,410 183,681Chile 1,402,697 360,326 59,792 0 0Peru 17,475 444 21,067 52,759 13,899Fuente: Industry Canada Elaboración: OCEX TorontoFuente: Industry Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto


(5)(5)

HS 611012 ‐Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y artículos similares, de cachemira

(C$)P íPaís 2005 2006 2007 2008 2009

China 11,962,697 14,826,085 19,032,449 17,370,376 16,822,523Italia 2,966,303 2,514,515 2,821,957 2,524,715 2,334,641Inglaterra 263,626 285,412 306,459 358,065 386,624M li 410 245 391 583 351 060 243 548 207 637Mongolia 410,245 391,583 351,060 243,548 207,637Nepal 89,766 133,139 113,684 288,506 204,580Hong Kong 1,106,733 1,120,154 284,027 536,880 200,155Estados Unidos 287,159 248,500 284,929 218,451 137,660Sui a 67 956 66 361 115 814 135 776 115 787Suiza 67,956 66,361 115,814 135,776 115,787Rumania 20,509 44,618 109,155 72,325 87,174Francia 74,502 92,265 96,362 94,559 45,314

C l bi 0 0 0 0 5 830Colombia 0 0 0 0 5,830Chile 0 305 0 0 343Peru 5,856 6,289 9,996 16,802 8,412Fuente: Industry Canada. Elaboración: OCEX Toronto

OCEX Toronto

Tratamiento ArancelarioTratamiento Arancelario

Conforme a los compromisos asumidos en la Organización Mundial de Comercio (1994), Canadá eliminó las cuotas para confecciones y algunos tejidos El arancel promedio se redujo del 17% al 10 5% paraalgunos tejidos. El arancel promedio se redujo del 17% al 10.5% para los tejidos y para las confecciones del 24% al 18%.

Ca adá eli i ó todo lo de e ho a a ela io a a lo aí e e oCanadá eliminó todos los derechos arancelarios para los países menos desarrollados (48).

A ti d l 1 d t d 2009 t ó i i l TLC t l P úA partir del 1 de agosto de 2009 entró en vigencia el TLC entre el Perú y Canadá y se eliminó el 18% de arancel para nuestro país.

I f ió htt // b f /i t/ ht lInformación: http://www.cbsa‐asfc.gc.ca/import/menu‐eng.html

OCEX Toronto

Canales de Canales de DistribuciónDistribución

Existen tres tipos de canales de distribución para las confecciones en Canadá:confecciones en Canadá:

Importadores/Distribuidores

Tiendas con marca propia: Holt Renfrew, Roots, Harry Rosen, Moores Tommy Hilfiger etcMoores, Tommy Hilfiger, etc.

Las tiendas por departamento importan directamente y tambiénLas tiendas por departamento importan directamente y también se abastecen de importadores locales

OCEX Toronto

Canales de Canales de DistribuciónDistribución

ALGUNAS DIRECCIONES:

Holt Renfrew: www holtrenfrew comHolt Renfrew: www.holtrenfrew.comRoots: www.canada.roots.comHarry Rosen: www.harryrosen.comMoo e oo e lothi oMoores: www.mooresclothing.comTommy Hilfiger: www.tommy.caGAP: www.gapcanada.caH d B C hbHudson Bay Co.: www.hbc.comWinners: www.winners.caWal‐Mart: www.walmart.caSSears: www.sears.ca

OCEX Toronto

CompetenciaCompetencia en el Mercadoen el Mercadopp

A juzgar por los volúmenes de importación, la principalA juzgar por los volúmenes de importación, la principal competencia para el Perú está en el Asia (China, India, Bangladesh, etc.)

México destaca entre los 10 primeros proveedores, favorecidos por el NAFTA

La penetración de los Estados Unidos y la presencia de cadenas de ese país, favorece la importación de sus productos

OCEX Toronto

PreferenciasPreferencias

Consideración al medio ambiente, respecto a derechos laborales e innovaciones tecnológicas:

Cómodas

Fáciles de lavar

Que no se arruguen

Fáciles de reciclar

Resistencia a las manchas

Mayor uso de ropa deportiva: tratamientos especiales UV y control de la humedad

OCEX Toronto

Oportunidades Para Productos Oportunidades Para Productos PeruanosPeruanosPeruanosPeruanos

Las confecciones peruanas tienen buenas oportunidades en el mercado canadiense. Hay que enfatizar la condición de la calidad de nuestro algodón de fibra extra larga como la de pelos finos.

Seria conveniente establecer relaciones de negocios con empresas de los segmentos alto y medio para hacer desarrollos con sus marcas, en prendas finas.

Las camisas finas de algodón de títulos altos podrían tenerLas camisas finas de algodón de títulos altos podrían tener mercado en Canadá puesto que hay un sector alto que aun viste formal

OCEX Toronto

Actividades de Promoción ComercialActividades de Promoción Comercial

Campaña de promoción de PERUMODA

Vi it t i l i t d lVisitas a potenciales importadores para promover la oferta exportable del sector

Visita a las ferias comerciales relativas a moda

P l i it d f i i d P úProcurar la visita de funcionarios de Promperú para que evalúen el mercado y estén en mejores condiciones de asesorar a los exportadores.asesorar a los exportadores.

OCEX Toronto

InformaciónInformación de de UtilidadUtilidad

G bi d C dáGobierno de CanadáAgriculture and Agri‐Food Canada (sector agrícola)

Website: http://www agr gc ca/index e phpWebsite: http://www.agr.gc.ca/index_e.phpForeign Affairs and International Trade Canada (convenios)

Website: http://www.international.gc.cap gCanadian Food Inspection Agency (CFIA) (sanidad)

Website: http://www.inspection.gc.caC d B d S A ( d )Canada Border Services Agency (aduana)

Website: http://www.cbsa‐asfc.gc.ca/menu‐eng.htmlIndustry Canada (datos de importadores)Industry Canada (datos de importadores)

Website: http://www.strategis.ic.gc.caStatistics Canada (estadísticas)Website: http://www.statcan.gc.ca

OCEX Toronto

Trade Facilitation Office CanadaTrade Facilitation Office Canada

Institución no gubernamental apoyada por el gobierno Federal canadiense para que g p qpromueva la importación de productos originarios de países en desarrollooriginarios de países en desarrollo.

Las empresas peruanas pueden gozar de las ventajas que ofrece esta instituciónlas ventajas que ofrece esta institución asociándose en el siguiente vínculo: www tfocanada cawww.tfocanada.ca

José Carlos EyzaguirreConsejero Económico‐Comercial en Toronto

tradeoffice@conperutoronto [email protected]

MUCHAS GRACIAS

Julio de 2010

Documents

José Carlos Eyzaguirre - PERUmedia.peru.info/PROMO/2010/AmericadelNorte... · Verduras Frescas 0701900010 Papas, a excepción de la semilla 0702002910 Tomates cherry 0702009921 Tomates,