Автомобильный рынок России

Автомобильный рынок России: результаты 1 полугодия 2014 г. и перспективы развития

www.pwc.ru/automotive

Август 2014

Сергей Литвиненко PwC, Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли

PwC

Продажи и производство легковых автомобилей в России

PwC

Результаты продаж новых легковых автомобилей в России в первой половине 2014 года1

3

Категории легковых автомобилей

Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. долл. США

Янв-Июн 2014

Янв-Июн 2013

Изменение Янв-Июн

2014 Янв-Июн

2013 Изменение

Отечественные бренды 204 240 -15% 2,5 2,9 -14%

Иномарки российского производства

616 610 1% 16,5 15,7 5%

Импортные новые автомобили

340 400 -15% 12,5 14 -11%

ВСЕГО 1 160 1 250 -7% 31,5 32,6 -3%

• В первой половине 2014 года российский авторынок демонстрировал противоречивую динамику: умеренное снижение продаж в 1-ом квартале (при замедлении темпов снижения по месяцам) существенно ускорилось во 2-ом квартале (каждый месяц темпы снижения увеличивались).

• По результатам первого полугодия 2014 года продажи легковых автомобилей в России снизились на 7% в штучном выражении и на 3% в денежном выражении.

• Существенное влияние на авторынок оказывала неопределенность геополитической ситуации, ослабление курса рубля и повышение цен.

1Без учета легких коммерческих автомобилей

Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, PwC

PwC

Во втором квартале 2014 года снижение продаж существенно ускорилось

4

5%

2%

-4%

-8%

-12% -11%

-8%

-10%

-5%

-8%

-4%

4%

-6%

-2%

0%

-8%

-12%

-17%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

50

100

150

200

250

300

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь

Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт.

Темп рост продаж новых легковых автомобилей, %

Возобновление программы льготного автокредитования

Сворачивание программы льготного автокредитования

2013 2014

Источник: АЕБ, оценка PwC

Продажи и темпы роста новых легковых автомобилей в России в январе 2013-июне 2014 года

PwC

-6%

-2% 0%

-8%

-12%

-17%

11% 7% 6% 13%

7% 4%

-26%

-16%

-6%

4%

14%

24%

34%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

январь февраль март апрель май июнь

Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт.

Темп рост продаж новых легковых а/м, % (правая ось)

Темп рост продаж новых легковых а/м премиум класса, % (правая ось)

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Курс RUB/USD (левая ось)

Динамика продаж во многом обусловлена макроэкономическими факторами

5

Модели, показавшие наибольший рост объемов продаж в 1П 2014*

прирост 1П2014 к 1П2013

Mercedes S Class 389%

Jeep Grand Cherokee 120%

Range Rover Sport 108%

Chevrolet Cobalt 97%

KIA Soul 71%

Chevrolet Spark 47%

Mercedes A class 45%

CX-5 40%

Mercedes E class 38%

Ford Kuga 37%

Модели, показавшие наибольшее снижение объемов продаж в 1П 2014*

прирост 1П2014 к 1П2013

Citroen C4 -85%

Suzuki SX4 -65%

Ford Focus -56%

Honda Civic -51%

Peugeot 408 -49%

VW Passat CC -48%

Daewoo Matiz -48%

Mercedes B Class -46%

Hyundai i30 -44%

Peugeot 3008 -44%

Источник: АЕБ, оценка PwC

Примечание: рейтинг составлен с учетом моделей автомобилей, объем продаж который в 1П 2013 г. превышал 400 шт.

1 квартал 2014 2 квартал 2014 обострение

политической ситуации в

Украине

обострение ситуации вокруг Крыма

ввод санкций

Ожидаемый рост курса RUB/USD поддержал продажи в 1К2014 (особенно а/м премиум-класса). Некоторые покупатели предпочли приобрести автомобили в первом квартале по старым ценам, что негативно сказалось на продажах в 2К2014.

PwC

Замедление темпов роста экономики

6

4,8%

4,3%

3,5%

2,1%

0,8% 1,0%

1,3%

2,0%

0,8%

1,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1К12 2К12 3К12 4К12 1К13 2К13 3К13 4К13 1К14 2К14

ВВП к аналогичному кварталу предыдущего года, %

Индекс потребительских цен, %

Темп роста ВВП к кварталу предыдущего года Индекс потребительской уверенности январь 2011-июнь 2014 гг.

Источник: Росстат

-14%

-9%-8%

-7%

-5%-4%

-6%

-8%-7%

-6%-7%

-11% -11%

-6%

ма

р.2

01

1

ию

н.2

01

1

се

н.2

01

1

де

к.2

01

1

ма

р.2

01

2

ию

н.2

01

2

се

н.2

01

2

де

к.2

01

2

ма

р.2

01

3

ию

н.2

01

3

се

н.2

01

3

де

к.2

01

3

ма

р.2

01

4

ию

н.2

01

4

Минимальный индекс с апреля 2011 г.

Источник: Министерство экономического развития РФ, Росстат

• Наметившаяся в последние годы тенденция к замедлению темпов роста российской экономики усилилась в начале 2014 года.

• Снижение уровня уверенности потребителей и замедление темпов роста розничных продаж, снижение темпов роста ВВП и угроза стагнации экономики, ослабление курса рубля – данные тенденции оказали существенное влияние на автомобильный рынок в 1П 2014г.

PwC

Влияние геополитической нестабильности

7

Курс USD/RUB июль 2013-июнь 2014 гг. (в долл. США)

0,025

0,026

0,027

0,028

0,029

0,030

0,031

0,032

июл.2013 окт.2013 янв.2014 апр.2014

с октября 2013по март 2014 курс рубля

снизился на 15%...

…однако во 2К 2014 г. появилась тенденция к усилению курса рубля

Показатель 2012 2013 2014

6 мес.

2014

прогноз

ВВП 3,4% 1,3% 1% 0,5%

Инфляция 6,6% 6,2% 4,8% 6,7%

Курс доллара к рублю

(среднегодовой) 31,1 31,8 35,0 35,5

Реальные располагаемые

доходы 4,6% 3,3% -0,2% 0,5%

Индекс потребительской

уверенности -6% -7% -6% н/д

Приток / отток капитала,

млрд. долл. США -55 -63 -74,6* -90

Основные показатели развития экономики (изменение по сравнению с прошлым годом, если не указано иное)

• Внешнеполитические факторы негативно влияют на динамику цен на автомобили и процентные ставки по автокредитованию. Ожидаемое снижение прямых иностранных инвестиций также оказывает негативный эффект на развитие автопроизводства в России.

• С октября 2013 г. снижение курса RUB/USD составило около 15%, что оказало влияние на потребительские ожидания, а также вызвало рост цен на автомобили и процентных ставок по автокредитованию. Тем не менее, во 2К 2014 г. необходимо отметить положительную динамику курса, а также возврат индекса потребительской уверенности к уровню июня 2013 г.

Источник: ЦБ РФ, Министерство экономического развития РФ, Росстат

Источник: ЦБ РФ, анализ PwC * По оценке ЦБ РФ

PwC

1 331

1 230 -140

39

900

950

1 000

1 050

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

1П 2013 1П 2014

Поддержку рынку оказывают растущие продажи внедорожников и премиальных брендов, в то время как продажи АВТОВАЗа и в целом сегмента недорогих автомобилей снижаются

8

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в 1П 2013 и 1П 2014 гг., тыс. шт.

Доля бренда в общем объеме снижения продаж в 1П 2014 г.

Lada Ford

Chevrolet VW

Renault GAZ Opel UAZ

Другие

24% 14% 11% 7% 6% 5% 4% 4%

25%

-33,9 тыс. шт. -19,8 тыс. шт. -14,9 тыс. шт. -9,2 тыс. шт. -8,2 тыс. шт. -6,4 тыс. шт. -6,1 тыс. шт. -5,4 тыс. шт. -35,3 тыс. шт.

Доля бренда в общем объеме прироста продаж в 1П 2014 г.

Nissan Mercedes

Mazda Toyota

Jeep Lexus

Mitsubishi Land Rover

Другие

48% 10% 9% 9% 5% 3% 2% 2% 12%

+18,6 тыс. шт. +3,7 тыс. шт. +3,7 тыс. шт. +3,4 тыс. шт. +1,8 тыс. шт. +1,2 тыс. шт. +0,8 тыс. шт. +0,8 тыс. шт. +4,5 тыс. шт.

Источник: АЕБ, анализ PwC

PwC

Прогноз развития рынка новых легковых автомобилей в России на 2014 год

9

Легковые а/м (без учета LCV)

2013 (факт) 2014 (прогноз оптимистичный)

2014 (прогноз базовый)

Российские автомобили 487 430 (-12%) 410 (-16%)

Иномарки российского производства

1 310 1 270 (-3%) 1 240 (-5%)

Импорт новых автомобилей 813 690 (-15%) 650 (-20%)

Рынок в целом 2 610 2 390 (-8%) 2 300 (-12%)

Учитывая замедление темпов роста экономики России, ослабление курса рубля и, как следствие, повышение цен на автомобили и удорожание автокредитования в 2014 г., ожидается сокращение продаж в пределах от -12% до -8%.

Продажи новых легковых а/м, тыс. шт.

PwC

В долгосрочной перспективе российский рынок ожидает умеренный рост

Мы рассматриваем два сценария развития рынка: 1) оптимистичный и 2) базовый. Уровень автомобилизации (количество автомобилей на 1 000 чел.) в соответствии с представленным прогнозом возрастает до 350-400 шт. в 2025 г.

10

Источник: анализ PwC

2007

2.7

3.1

2024

3.4 3.0

2023

3.3 3.0

2022

3.3 2.9

2021

3.2 2.8

2020

3.1 2.7

2019

3.0 2.7

2008

2.9 2.6

2017

2.8 2.6

2016

2.5

1.4

2005

3.5

2025

1.4

1.8

2006

2.4

2018

2.3 2.4

2014

2.4

2015

2.4

2.3

2013

2.6

2012

2.8

2011

2.5

2010

1.8

2009

CAGR 3,2% 2017-2025

CAGR 3,1% 2017-2025 восстановление

объемов продаж до уровня 2012 г. уровень продаж

2012 года

Прогноз продаж легковых автомобилей в 2014-2025 гг., млн шт.

PwC

Локализация: проблемы и перспективы

PwC

Локализация является одним из ключевых факторов успеха на российском рынке: наиболее популярные модели иномарок собираются в России

12

100%

Mitsubishi Outlander 12

6%

Opel Astra 13 77%

KIA New Cee’d 13

KIA Sportage 14

Ford Focus 15 100%

Toyota Corolla 15 46%

Toyota Camry 16 100%

Chevrolet Cruze

100%

Hyundai Solaris 56 100%

Nissan Qashqai 15

Hyundai ix35 18

Toyota RAV 4 19

100% 19 Renault Sandero

Skoda Octavia A7 19 93%

Chevrolet Niva 21 100%

16

25 100%

Nissan Almera 25 100%

VW Polo

Renault Logan

100%

Renault Duster 41 100%

KIA New Rio 47

32

Доля сборки в России

Рейтинг продаж иномарок и доля автомобилей, производимых в России, в общем объеме продаж

Топ-7 моделей среди иномарок по итогам продаж в 1П 2014 собираются в России

• Значительный объем продаж локализованных автомобилей в первую очередь обусловлен их ценовым преимуществом по сравнению с импортируемыми иномарками. Автопроизводители отдают предпочтение локализации автомобилей массового сегмента, где целевая аудитория достаточно чувствительна к цене.

PwC

+0,8 млн

3,0 млн текущая мощность

российских и локализованных

автопроизводителей

Текущие мощности производств легковых автомобилей составляют 3,0 млн а/м. В течение ближайших 5 лет мощности могут превысить 3,8 млн а/м согласно текущим инвестиционным планам OEM

13

планируется ввести в течение 5 лет

300

190

550

250

130

70

1100

100

115

75

80

Владивосток

Калининград

Санкт-Петербург + Лен.область

Тольятти

Черкесск

Калуга

Москва

Ижевск Нижний Новгород

Елабуга

Ульяновск


GM Hyundai

Ford

Toyota

Nissan

Ford

Renault

Renault-Nissan-АвтоВАЗ

PSMA

Автотор

Derways

Sollers

Volkswagen

УАЗ

- автосборщики

- автопроизводители

GM-АвтоВАЗ

Производственные мощности автомобильных предприятий в России, тыс. шт. в год

PwC

Подписанные автопроизводителями соглашения о промсборке предусматривают четкий график локализации и требуемый объем производства Большинство концернов подписали с российским правительством соглашения о промсборке: некоторые из них продолжают работать на условиях прежней редакции, но крупнейшие игроки работают по новым соглашениям, предусматривающим больший объем производства и более высокий уровень локализации

14

Источник: НАМИ, постановления Правительства РФ №166, 566, Минпромторг Примечание: (*) Toyota подписала соглашение в 2009 г. на специальных условиях (в т.ч. мощность 150 тыс. шт., организация производства кузовных деталей и пр.)

2005 2011 2018

Автопроизводители (примеры) *

Мощности производства Срок действия соглашений Уровень локализации 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Особые условия

300-350 тыс. шт. 8 лет, но не позднее 31.12.2020 г. 35% 40% 45% 50% 55% 60% 60% локализация двигателей/КПП;

создание центра НИОКР;

локализация штампованных изделий (кузова).`

25 тыс. шт. 7-8 лет SKD-сборка SKD-сборка начало CKD 10% 10% 20% 30%

ред. 2005 ред. 2011

PwC

Замедление рынка и неопределенность в развитии экономики России затрудняют достижение требуемого уровня локализации

15

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Таможенная пошлина, %

66%

48%

60%

Hyundai

PSMA 20%

УАЗ

74% АвтоВАЗ (Тольятти)

55%

Toyota 10%

Ford 37%

Nissan 38%

Volkswagen 42%

GM+GM-АвтоВАЗ* 51%

Renault

Источник: Минпромторг, Автотор, анализ PwC Примечание: (*) по итогам 2012 г. уровень локализации завода GM в Ленинградской области составил 20%.

В период с 2018 г. по 2020 г. истекает срок действия большинства соглашений о промсборке, после чего сниженные таможенные пошлины больше не будут обеспечивать дополнительное преимущество для локальных производителей. В этот период локальное производство может быть более выгодно, чем импорт, только в случае достаточно больших объемов производства и глубокого уровня локализации, а также поддержки на государственном уровне.

текущий (по состоянию на 2013 г.) и необходимый уровень локализации:

Источник: НАМИ, Министерство промышленности и торговли РФ, анализ PwC

ВТО

выгоды от уменьшения пошлин в режиме промсборки ограничены по времени

компании, подписавшие соглашение в ред. 2011 г.

компании, подписавшие соглашение в ред. 2005 г.

компании, подписавшие соглашение на специальных условиях

PwC

Топ-20 мировых производителей автокомпонентов (1 из 2)

16

* - для целей анализа учитывалась только выручка автомобильных подразделений компаний Источник: данные компаний, анализ PwC

№ Компания Страна Выручка*

2013, млрд. $

Наличие производства

в России

Место локализации

1. Continental 44,3 Калужская обл., респ. Татарстан

2. Bosch 40,6 Рязанская обл., Саратовская обл.

3. Denso 38,1 _

4. Magna 34,8 СпБ/Ленинградская обл., Калужская, Московская обл., Нижегородская обл.

5. Bridgestone 31,1 Ульяновская обл.

6. Hyundai Mobis 30,4 СпБ/Ленинградская обл.

7. Johnson Control 28,1 СпБ/Ленинградская обл., Самарская обл.

8. Aisin 27,8 _

9. Faurecia 24,5 СпБ/Ленинградская обл., Калужская обл., Московская обл., Самарская обл.

10. Michelin 23,2 Московская обл.

PwC

Топ-20 мировых производителей автокомпонентов (2 из 2)

17

* - для целей анализа учитывалась только выручка автомобильных подразделений компаний

Источник: данные компаний, анализ PwC

№ Компания Страна Выручка*

2013, млрд. $ Место

локализации

11. ZF 22,9 Московская обл., респ. Татарстан

12. Goodyear 19,5 _

13. TRW Automotive 17,4 _

14. Cummins 17,3 Респ. Татарстан

15. Delphi 16,5 Самарская обл.

16. Valeo SA 16,4 Московская, Нижегородская, Самарская обл.

17. Lear Corp 16,2 СпБ/Ленинградская обл., Калужская, Московская, Нижегородская обл.

18. BASF 12,8 Московская обл.

19. ThyssenKrupp 12,6 _

20. Sumitomo 11,0 Свердловская обл.

Наличие производства

в России

PwC

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

График выхода автопроизводителей и производителей автокомпонентов на российский рынок

18

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2014П

• Faurecia Group • Nokian Tyres • Magneti Marelli • ZF • Knoig-Bremse • Saint-Gobain

Sekurit • Seimens

• Michelin Group

• Saargummi Group • Benteler • AAT • IHI • Daido Metal • Orhan

• Tenneco Inc. • Pilkington

• Magna International Inc. • TI Automotive Russia • Chemetall GmbH • Shin Young • WPT • Bosal • Magna • Valeo Climate Control • Leoni • Fuchs Petrolub • Continental • Anvis • TRV GROUP • Raviv ACS

• Anvis Group • Gestamp • Lear • Flaig+Hommel • Inergy • CIMOS

• Halla Climate Control Corp.

• Edscha • Mubea

• Avtoliv • Goskunoz • Sanoh

• Yapp Automotive Parts Co. Ltd • Fuyao Glass Industry • Sangwoo Hitech • Sejong • NVH Korea • Sangwoo Hitech • Sejong • Yokohama • Trelleborg Automotive • Bulten • Mefro Wheels • Johnson Controls

• BASF SE • Gestamp-Severstal • Prevent Grоup • Visteon Corporation • Grupo Antolin • Scherdel GmbH • Donghee • Hyundai Mobis • Daewon • Doowon • Hyundai Hysco • Hyundai Mobis • Bekaert • HP Pelzer • CIE Automotive • Sisecam

Источники: анализ PwC

• Toyota Boshoku • Dupont • Cummins • Heyes Lemmerz • Federal-Mogul

• Lear Corporation

• Johnsons Control • Omen High

Pressure Die Casting

• Schaeffler Group • Atsumitec • Toyota Tsusho • Delphi Corporation

- объемы производства легковых автомобилей, тыс. шт.

PwC

Производители автокомпонентов при входе на рынок следуют за своими клиентами-автопроизводителями

19


Двигатель и трансмиссия

Кузовные работы

Детали шасси

Детали интерьера/экстерьера

Прочее

Ford

Volkswagen

Hyundai

Ford-Sollers

GM

GM-Avtovaz Renault-Nissan-АвтоВАЗ

PSMA

ИжАвто

Nissan

Toyota

ТаГАЗ

Derways

УАЗ

1 000 км

1 000 км

1 000 км

• Производители автокомпонентов при выходе на российский рынок учитывают прежде всего расположение своих существующих клиентов, инвестиционные условия в регионе, а также возможность охватить в перспективе большее количество клиентов

PwC

Ford

Volkswagen

Hyundai

Ford-Sollers

GM

GM-Avtovaz

Renault-Nissan- АвтоВАЗ

PSMA

ИжАвто

Nissan

Toyota

УАЗ

Большинство производителей автокомпонентов расположены в существующих кластерах

20


• AAT (2007) • BASF (2010) • Chemetall (2008) • Faurecia (2005) • Eberspacher (1995) • Knorr-Bremse (1997) • Lear (2005)

• Michelin (2004) • Pilkington (2003) • Prevent (2010) • Valeo Climate Control

(2008) • ZF (2005)

Московский кластер • Dupont (2006) • Fuchs Petrolub

(2008)

• Saargummi (2007)

Ярославль

• Inergy (2009) • Orhan (2007)

• Visteon (2010) • Raviv ACS (2008)

Владимир

• Bosch Automotive Lightning (1998)

• Magneti Marelli (2005)

Рязань

• Robert Bosch (1997)

Саратов

• Asahi (1997) • Lear (1998) • Grupo Antolin (2014) • VALEO (2011) • Leoni (2008) • Trelleborg

Automotive (2011) • Bulten (2011) • Flaig + Hommel

(2009) • Knorr-Bremse (2005) • Magna (2010) • Daido Metal (2007)

кластер Нижний Новгород • Bekaert (2010) • PPG Industries (2015) • YOKOHAMA (2011)

Липецк

• Schaeffler Group (2014)

Ульяновск

• ADPlastic (2009) • Autoliv (2012) • Daewon (2010) • Donghee (2010) • Doowon (2010) • Faurecia (2013) • Gestamp Stadco Severstal (2009) • Grupo Antolin (2010) • Halla Climate Control (2013) • Hyundai Hysco (2010) • Hyundai Mobis (2010) • Inergy (2014) • Johnsons Controls (2014) • Lear (2009) • Magna (2010) • Neste (1990) • NVH Korea (2011) • Nokian tyres (2005) • Omen High Pressure Die Casting

(2014) • Sangwoo Hitech (2011) • Sejong(2011) • Shin Young (2008) • Tenneco (2003) • TI Automotive (2008) • Toyota Boshoku (2006) • WPT (2008)

кластер Санкт-Петербург

• Fuyao Glass (2011) • Visteon (2010) • Scherdel (2010) • Benteler (2007) • Yapp (2011) • Gestamp-Severstal (2010) • HP Pelzer (2010) • Lear (1998) • Faurecia (2005) • Magna(2008) • ADPlastic (2012) • Bosal (2008) • Continental (2013) • CIE Automotive (2010)

кластер Калуга

• Continental (2008) • Coskunoz (2012) • Federal-Mogul (2008) • Mefro Wheels (2011) • Saint-Gobain Sekurit

(2005) • Siemens VDO

Automotive (2005) • Sisecam (2010) • Cummins (2006) • Leoni AG (2008) • Magna (2010) • ZF (2005)

кластер Татарстан

• Anvis (2008) • Hayes Lemmerz (2006) • Autoliv (2013) • Atsumitec (2014) • Gestamp (2011) • Edscha (2013) • Johnson Controls (2011) • Mubea (2013) • Halla Climate Control (2013) • Valeo Lightning Systems (2012) • CIMOS (2009) • ADPlastic (1995) • Federal-Mogul (2006) • Inergy (2011) • Mefro Wheels (2011) • Toyota Tsusho (2014) • TPV GROUP (2008) • Delphi Corporation (2014) • Faurecia (2011) • Tenneco Automotive (2003) • Sanoh (2012) • Chemetall (2012) • CIE Automotive (2014)

кластер Самара

PwC

Локализация некоторых весомых компонентов автомобиля в России в текущих условиях крайне затруднительна, что ограничивает максимальный уровень локализации

21

Источники: McKinsey

14%

11% 23%

22% 22%

8%

Структура BoM*

* - типичная структура Bill of Material

23%

11%

14%

22%

22%

8%

Кузов

Двигатель и трансмиссия

Шасси

Электроника

Детали экстерьера

Детали интерьера

PwC

Большинство российских автомобильных производств не может по отдельности обеспечить необходимый объем производства для локализации некоторых важных компонентов

22

Источники: Автотор, анализ PwC

Объем производства комплектующих, обеспечивающий окупаемость проекта в среднесрочном периоде, тыс. шт.

0

200

400

600

800

1 000

1 200

По

рш

ни

Ша

сси

Сц

епл

ени

я

Сл

ожн

ые

изд

ели

я

из

пл

астм

асс

Ра

ди

ато

ры

Уп

лот

нен

ия

ц

ил

ин

др

ов

Си

стем

ы в

пр

ыск

а

Ли

ты

е ч

асти

Ре

мн

и

бе

зо

па

снос

ти

МК

ПП

Ру

лев

ые

сист

емы

Ко

нд

иц

ион

ер

ы

Ба

мп

ер

ы

Об

ив

ки

Си

стем

ы в

ых

лоп

а

Си

ден

ия

По

дго

лов

ни

ки

PwC

Прогноз производства легковых автомобилей в России

23

2,52,5

2,4

2,2

2,11,9

1,9

2010

1,2

2009

0,6

2008

1,5

2007

1,3

2006

1,2

2005

1,1

1,9

2013 2011 2012

2,0

1,7

2,9

2020 2019

2,8

2018

2,7

2017

2,4

2016

2,2

2015

2,0

2014

1,9

Мы рассматриваем два сценария производства легковых автомобилей в России: оптимистичный и базовый.

Предполагается сокращение импорта и увеличение объемов экспорта легковых автомобилей, рост объемов производства, а также наращивание мощностей до уровня 3,8 млн автомобилей в соответствии с обязательствами автопроизводителей по локализации согласно подписанным соглашениям о промышленной сборке, а также анонсированными планами ввода мощностей.


средний уровень загрузки: 65%; импорт: 0,9 млн а/м; экспорт: 0,1 млн а/м

Прогноз производства легковых автомобилей в 2014-2020 гг., млн шт.

средний уровень загрузки: 70-75%; импорт: 0,4-0,5 млн а/м; экспорт: 0,2-0,3 млн а/м

PwC

© 2014 PwC. Все права защищены.

Спасибо за внимание!

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не

рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не

предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не

предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с

чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в

настоящей презентации.

Сергей Литвиненко

Директор практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли

[email protected]