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Oportunidades Comerciales en Argentina
Patricia Matta Roos Jefa Subdepartamento Sudamérica y Cuba, ProChile 11 de Julio 2017
XX.03.2014 / Oficina Comercial
CONTEXTO GENERAL
Fuente: BANCO MUNDIAL
Con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de US$540.000 millones, Argentina es una de las economías más grandes de América Latina.
El país está en proceso de una transformación económica que promueve un desarrollo económico sostenible con inclusión social e inserción en la economía global.
Las elecciones presidenciales de finales de 2015 condujeron a un cambio significativo en la política económica argentina. La nueva administración desea implementar reformas claves tales como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores internacionales, la modernización del régimen de importaciones, una desaceleración de la inflación y la reforma del sistema de estadísticas nacionales.
XX.03.2014 / Oficina Comercial
INDICADORES MACROECONÓMICOS
Fuente: Plantilla Inteligencia Comercial ProChile
2014 2015 2016
PIB (MMMUS$) 564 630 542
PIB per Cápita (US$ corrientes) 20.025 20.499 20.171
Crecimiento real del PIB -2,5% 2,5% -1,8%
Población (millones de habitantes) 43 43 44
Exportaciones totales (MM US$FOB) 67.424 56.752 57.697
Importaciones totales (MM US$FOB) 65.249 59.786 55.609
Las importaciones
totales disminuyeron un 7,5% de 2015 a
2016
Las exportaciones
totales aumentaron un 1,6% de 2015 a
2016
XX.03.2014 / Oficina Comercial
Fuente: Global Trade Atlas
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE ARGENTINA
Nº Destinatarios exportaciones
% Participación
2016
1 Brasil 15,5%
2 China 7,6%
3 Estados Unidos 7,6%
4 Vietnam 4,4%
5 Chile 3,9%
6 India 3,8%
7 Egipto 3,1%
8 España 2,8%
9 Alemania 2,2%
10 Indonesia 2,1%
Nº Proveedores
importaciones
% Participación
2016
1 Brasil 24,8%
2 China 15%
3 Estados Unidos 14,7%
4 Alemania 5%
5 México 2,7%
6 Bélgica 2,6%
7 Italia 2,2%
8 España 1,8%
9 Hong Kong 1,7%
10 Francia 1,7%
14 Chile 1,4%
POSICIÓN EN EL MERCADO MUNDIAL
Fuente: Oficina Comercial ProChile en Argentina, con datos de USDA/FAO/Alimentos Argentinos/SENASA
PRIMER EXPORTADOR DE Harina y Aceite de Soja
SEGUNDO PRODUCTOR MUNDIAL DE
TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE Poroto de Soya
TERCER EXPORTADOR DE Harina de Girasol
CUARTO EXPORTADOR MUNDIAL DE Maíz
QUINTO PRODUCTOR DE Vino
Biodiesel en base de aceite de soja Miel
CUARTO EXPORTADOR MUNDIAL DE Aceite de Girasol
XX.03.2014 / Oficina Comercial Fuente: Direcon , SICE
Con Chile
Las relaciones económicas de Chile con Argentina se rigen por el Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, Chile-MERCOSUR (ACE N° 35), vigente desde 1996 y que considera los temas relacionados con el comercio de bienes y servicios.
Acuerdo de Liberalización Comercial en negociación: Argentina y Chile acordaron ampliar y profundizar sus relaciones económicas y comerciales que incluirá nuevas disciplinas orientadas a continuar avanzando en la integración bilateral en:
– Servicios, Inversiones, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Contratación Pública, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
– Otras materias relacionadas con el comercio: Asuntos laborales, medioambientales, género, cooperación, Pymes, Facilitación de Comercio y Política de Competencia.
– Disposiciones Institucionales: que incluye Preámbulo, Disposiciones Iniciales, Transparencia, Solución de Controversias, Excepciones Generales, Administración del Acuerdo y Disposiciones Finales.
Ocho Comités de Integración Regional: En donde participan todas las provincias argentinas que están interesadas en el trazado de los Corredores Bioceánicos y en el comercio de los países del Atlántico con el Asia Pacífico, utilizando puertos chilenos.
CONTEXTO COMERCIAL
Argentina pertenece a OMC y MERCOSUR (ALC con Israel, Perú, Bolivia, Chile; AM con México; ACP con SACU, México,
Colombia-Ecuador-Venezuela, India, Uruguay, Paraguay, Brasil)
XX.03.2014 / Oficina Comercial
Fuente WEBCOMEX DIRECON/*2016 Aduana de Chile
*No incluye servicios
RELACIONES BILATERALES CHILE - ARGENTINA
Comercio Exterior (MUS$) 2014 2015 2016
Exportaciones fob* 961.558 805.656 740.174
Importaciones fob* 2.638.230 2.248.882 2.213.152
Importaciones cif 2.916.075 2.518.841 2.464.059
Balanza Comercial¹⁴ -1.676.672 -1.443.226 -1.472.978
Intercambio Comercial ¹⁵ 3.877.633 3.324.497 3.204.233
Las exportaciones a Argentina
disminuyeron en un 8,1% 15/16
Las importaciones desde Argentina disminuyeron en
un 2% 15/16
VINOS
INDUSTRIA FORESTAL
MANUFACTURAS
P. AGROPECUARIOS
P. DEL MAR MINERALES
(MUS$) 137.996
(MUS$) 71.930
(MUS$) 69.684
(MUS$) 5.225
(MUS$) 3.248
(MUS$) 446.164
19
US$ 2.206 MM
%
9 10
1
61
0 %
%
%
%
%
MUS$ 734.247
EXPORTACIONES DE BIENES* DESDE CHILE ARGENTINA
Según Macrosector 2016 *Excluye Cobre y Servicios
Fuente: Subdepto. Información Comercial ProChile, con cifras del Banco Central.
*No incluye cobre ni servicios.
XX.03.2014 / Oficina Comercial
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial, con cifras del Global Trade Atlas *No incluye cobre ni servicios
RELACIONES BILATERALES CHILE - ARGENTINA
Principales productos importados desde Chile*
Producto
MM US$
Var % % Total 2016
Principales proveedores Ene-Dic 2015 2016
Gas natural, en estado gaseoso 0 100 - 12,2% Bolivia, Chile, Canadá
Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones del Danubio (Hucho hucho), excepto los hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados; excepto los filetes y demás carnes de pescado de la partida 03.04
29 37 29% 4,5% Chile
Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético) en puré y los demás
25 34 38% 4,2% Chile, China, EE.UU.
Paltas (aguacates), frescas o secas 25 25 -3% 3,0% Chile, México
Bolas y artículos similares, de hierro o acero, forjadas o estampadas pero sin trabajar de otro modo, para molienda de Minerales
28 23 -20% 2,8% Chile, España, China
Las demás máquinas de sondeo o perforación 0 22 27216% 2,7% Chile, EE.UU., Italia
Cajas de cambio y sus partes 26 21 -17% 2,6% Brasil, Japón, Alemania, Chile (10)
Los demás papeles y cartones, multicapas, en bobinas (rollos), o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño
24 17 -27% 2,1% Brasil, Chile, Suecia
Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm
11 16 45% 1,9% Brasil, Chile, Alemania
Almendras sin cáscara, frescas o secas 13 14 2% 1,7% Chile, EE.UU., Australia
Filetes de salmones del Pacífico, del Atlántico y del Danubio, frescos o refrigerados
15 13 -12% 1,6% Chile
Energia electrica (partida discresional). 0 12 - 1,5% Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile (4)
Nitrato de amonio, incluso en disolución acuosa 21 11 -49% 1,3% Chile, Rusia, Estonia Botellas para bebidas, frascos y demás, de vidrio 10 10 8% 1,3% Chile, Paraguay, China
Nitratos de potasio 15 10 -35% 1,2% Chile, Israel, Uruguay
Otros 614 457 -26% 56%
Total 856 823 -4% 100%
XX.03.2014 / Oficina Comercial
Fuente WEBCOMEX DIRECON/*2016 Aduana de Chile
*No cobre ni servicios
RELACIONES BILATERALES CHILE - ARGENTINA
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2012 2013 2014 2015 2016
MM
US$
Exportaciones Bienes* por Sector
Vinos
Prod. del Mar
Agropecuarios
Minerales
Manufacturas
Forestal
Análisis 2016: Las exportaciones de bienes* destinadas a Argentina alcanzaron a MMUS$ 734, destacándose los envíos de productos manufacturados, vinos y productos del mar. Se contabilizaron 415 empresas pyme exportadoras, las que enviaron productos por un monto cercano a los MMUS$ 44.- Se exportaron a Argentina MMUS$ 91 en servicios.
ANÁLISIS SECTORIAL 2015 - 2016
Fuente: Subdepto. Información Comercial ProChile, con cifras del Banco Central.
*No incluye cobre ni servicios
Durante 2016 las exportaciones de bienes* destinadas a Argentina disminuyeron en un 1% respecto a 2015. (-MUS$ 9.653)
Sectores con principales alzas: Vinos (453%), Productos del Mar (4%) y Manufacturas (3%)
Sectores con principales bajas: Sector Forestal (-28%) y Sector Minerales
(-22%). Los productos que más aumentaron sus envíos respecto a 2015: Manzanas
frescas (+3333%), Derivados del petróleo (+2647%), Las demás preparaciones alimenticias (+98%), Alambre de Cobre (+48%), Tomate procesado (+33%).
Los productos que más disminuyeron sus envíos respecto a 2015: Aluminio
y sus manufacturas (-58%), Materias primas de plástico (-51%), Abonos minerales o químicos (-49%), Productos químicos orgánicos (-44%), Celulosa (-41%)
XX.03.2014 / Oficina Comercial
Fuente: Elaboración Subdepto. Información Comercial, con cifras del Global Trade Atlas
RELACIONES BILATERALES CHILE - ARGENTINA
149.704 121.641
97.302 105.878 91.089
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones de Servicios MUS$
Argentina ocupa el 4° lugar en la exportación de servicios de Chile al mundo, y el 3er lugar en Sudamérica, con un 9,3% de participación.
Las exportaciones de servicios a
Argentina disminuyeron un 14% respecto a
2015.
Los servicios con mayor participación Mantenimiento y Reparación: 33% TIC’s: 19% Logísticos: 16% Asesoría: 14% Administración: 7%
Principales alzas 15/16 Animación: 10616% Financieros: 262% TIC’s: 36% Administración: 23% Mantenimiento y Reparación: 7%
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: Inteligencia Comercial ProChile
Aumento de 49% de
exportaciones a Argentina
respecto a 1er trimestre 2016
Ene-Mar 2016 USD
150.932.237
Ene-Mar 2017 USD
224.204.485
Exportaciones a Sudamérica y Cuba aumentaron un 16% en primer trimestre 2017 respecto a mismo periodo 2016
Argentina fue el 11° mercado de exportaciones el primer trimestre
de 2017
+ USD 73.272.249
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: ProChile
•Arancel 100% liberado para productos chilenos exportados a MERCOSUR.
Aprovechar el ACE 35
• Imagen de Chile como país serio para invertir.
•Nuevo Gobierno Argentino impulsa crecimiento a inversión.
Atracción de inversiones argentinas hacia Chile
• Socios comerciales naturales. Aprovechar red de acuerdos comerciales de Chile. Trabajar en provincias y regiones las distintas alternativas de integración.
•Aprovechar ventajas competitivas de ambos países.
•Corredor Bioceánico del Ferrocarril Trasandino del Sur.
Integración productiva para exportar juntos a terceros mercados
•Entre las más relevantes tanto por recursos disponibles, know-how y tecnología:
• Sector agropecuario (empresas de biotecnología)
• Industrias extractivas (petróleo, gas y minería)
• Industria automotriz
Sectores productivos con mayor potencial
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: ProChile
MINERIA
1. Minería
2. Agroindustria
3. Industria química
4. Autopartes
5. Servicios
6. TIC’s
Aprovechar los encadenamientos productivos con Mendoza, Salta, Neuquén y Córdoba. Comienzan nuevas negociaciones del Tratado de Liberalización Comercial. Nuevo Acuerdo Federal Minero para reimpulsar su economía. Máquinas mineras lideran el ranking. Insumos para sector de Petróleo y Gas.
Potenciar el desarrollo
minero y atraer nuevas
inversiones
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: ProChile
MINERIA
1. Minería
2. Agroindustria
3. Industria química
4. Autopartes
5. Servicios
6. TIC’s
Demanda de importaciones apunta a productos diferenciados y que no tengan producción local o que no alcancen para abastecer la demanda interna (palta, kiwi, frutos secos y salmón entre otros). Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados; pulpas de frutas y hortalizas; camarones y langostinos; jurel en conserva; palta; salmón; frutos secos; carne de cerdo.
Productos Gourmet.
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: ProChile
MINERIA
1. Minería
2. Agroindustria
3. Industria Química
4. Autopartes
5. Servicios
6. TIC’s
Si bien existe cierta producción local (Metilato de sodio, Fungicidas e Insecticidas). Existe parte del Market Share para productos importados: Polímeros acrílicos en formas
primarias (poliacrilato de sodio). Aglutinantes (Metilado de sodio
en metanol) Ortoftalatos de dioctilo Fungicidas a base de mancozeb Insecticidas a base de disulfotón Nitrato de amonio Nitrato de potasio
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: ProChile
MINERIA
1. Minería
2. Agroindustria
3. Industria química
4. Autopartes
5. Servicios
6. TIC’s
Producción internacionalizada, con 11 terminales en el país en producción de vehículos. Chile en 2015 tuvo como tercer producto más exportado las cajas de cambio y sus partes para vehículos (partida 87.03). Importancia en creación de empleo local como en tracción sobre diversas industrias proveedoras de insumos.
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: ProChile
MINERIA
1. Minería
2. Agroindustria
3. Industria química
4. Autopartes
5. Servicios
6. TIC’s
Experiencia chilena en sector de servicios mineros, industria vitivinícola, frutihorticultura. Alto interés por inserción de energías renovables. Oportunidades en Servicios Financieros y en sector de Industrias Creativas (animación)
OPORTUNIDADES PARA CHILE EN ARGENTINA
Fuente: ProChile
MINERIA
1. Minería
2. Agroindustria
3. Industria química
4. Autopartes
5. Servicios
6. TIC’s
Innovación y emprendimientos para aplicaciones móviles. El sector fue el segundo que más aumentó sus exportaciones (+36%) de 2015 a 2016, con una participación del 19%.
ESTRATEGIAS PARA INGRESAR AL MERCADO
Fuente: ProChile
MINERIA
Trabajo con la Oficina Comercial para obtener contactos, entrevistas y resolución de problemas.
Seriedad del empresario chileno, cumple compromisos y garantiza calidad de los productos.
Posibilidad de exportación se endurecerá o flexibilizará de acuerdo al tamaño de operador, resultados de su balanza y tipo de producto.
Aprovechar la competencia de precios en el mercado argentino.
ACTIVIDADES 2017
Fuente: ProChile
Estudios
Macro rueda de Comercio en Buenos Aires
Octubre
FIL Buenos Aires
27/04 a 15/05
Feria Arminera
09/05 a 11/05
Feria Expomedical
27/09 a 29/09
Ventana Sur CinemaChile
28/11 a 02/12
Guía País 2016 PMP Salmón
Tendencias Alimentos Funcionales
FMP Envases de vidrio FMP Semillas STD Cerveza
STD Frutos secos y deshidratados
FMP pulpos PMP Manzanas frescas Street Days Pomelo Street Days Duraznos
Actividades
CONTACTO PROCHILE EN ARGENTINA
Oficina Comercial en Buenos Aires Director Comercial: Juan Páez Asistentes: Noelia Muriel, Verónica Arce, Gloria Siancha. Auxiliar: Antonina More Teléfono: 54 11 4326 4144/ 4145 Fax: 54 11 4326 – 4136 Dirección: San Martín 439, 9° piso Horario de Atención: 9.00 a 14.00 y 15.00 a 18.00 hrs. Email: [email protected]
Representación Comercial en Mendoza Representante Comercial: Marisol Garañiz Zeballos Teléfono: 54 – 261 – 4257 398 Fax: 54 – 261 – 4297 297 Dirección: Belgrano 1080, Ciudad de Mendoza, C.P. 5500 Horario de Atención: De 8:00 a 16.30 hrs.