Embed Size (px)
Citation preview
PharmaChiefРецепты управления аптечным бизнесом
Первый электронный журнал для владельцев и ТОП-менеджеров аптечных сетей
В номере:декабрь 2015 №12
МBА для аптечных сетей Лестница роста аптечной сети.
Четвертая ступенька
Аптечное дело МСМ и традиционный
маркетинг: отдельные решения или совместная стратегия?
ФАРМАконсультация А. Ф. Шипко VS О. С. Мусий:
по чьим правилам продавать ЛС в 2016 году?
Аналитика Щомісячний огляд
фармацевтичного ринку України.
Жовтень 2015 року
ФАРМАтур Drugs по-колумбийски
Гороскоп руководителя
Новый год – час забот!
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
2
МBА для аптечных сетей
Юрий ЧЕРТКОВ, бизнес-тренер, директор компании«Агентство Медицинского Маркетинга»
Лестница роста аптечной сети. Четвертая ступенька
Итак, в предыдущих материалах мы уже рассмотрели три ступеньки лест-ницы роста: первая – «Повышение уровня удержания своих потребите-лей», вторая – «Увеличение доли аптечной сети в расходах покупателя», третья – «Привлечение новых потребителей. Фокус на позиционирова-ние», и вот поднялись на четвертую – «Разработка новых товаров и услуг».
На этой ступеньке лестницы роста необходимо предложить потребителям те услуги и продукты, которые выделят аптечную сеть и благодаря которым в вашу аптечную точку придут потребители. Конечно, наш рынок существенно отстает от рынка европейских стран, поэтому, приводя те или иные маркетинговые при-меры, рассмотрим зарубежный опыт.
Основными тенденциями фармрынка Европы в 2015 году являются: измене-ние бизнес-среды, каналов реализации, покупательских ожиданий и конкурен-ция традиционного ретейла с «дистанционными» продажами (заказ через от-дельный сайт, отправка товара аптеки с помощью почты и др.).
То есть развитие дистанционных каналов сбыта и параллельная торговля большим количеством нефармацевтической продукции – это основные тренды.
Крупные европейские фармацевтические дистрибьюторы и аптечные сети вкладывают в развитие дистанционных каналов сбыта! Это приоритетный тренд!
В любом случае продажа через Интернет лекарственных средств в ближай-шем будущем будет разрешена. Но готова ли ваша аптечная сеть конкурировать в этой нише?
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
3
МBА для аптечных сетей
Если Украину затянет в этот процесс, нас ждет либерализация части законода-тельства. В подтверждение этого следует отметить, что 30.09.2015 года вступил в силу ЗУ «Об электронной коммерции», который прописывает правила электрон-ного документооборота, возможность защиты прав покупателя / продавца, тре-бования к сайтам. И хотя закон пока подтвердил продажи через Интернет только диетических добавок и медицинских изделий, но перспективы видны!
Параллельная торговля – это конкуренция аптечных сетей с традиционным ретейлом (продажа отдельных ЛС и ИМН торговыми сетями, осуществляемая па-раллельно, и иногда – по более выгодной цене). В 2015 году в европейских стра-нах заметными стали амбиции представителей массового рынка ретейлеров по захвату доли аптечного рынка через реализацию продуктов, продажа которых возможна вне аптечных сетей, в том числе с использованием вендинговых техно-логий и пр.
К слову, в Украине продажа препаратов через вендинговые машины не за-прещена.
К примеру, дополнительной ценностью для пациентов может быть кругло-суточный вендинговый автомат по выдаче лекарств. Судите сами:
• аптечный круглосуточный вендор – это удобный аппарат по продажебезрецептурных препаратов в круглосуточном режиме;
• не требует для работы наличия дополнительного сотрудника;• создает дополнительный канал продаж;• привлекает покупателей.
К примеру, на территории аптеки устанавливают круглосуточный аптечный вендор, окном выдачи покупок на улицу. При этом покупатель имеет возмож-ность выбрать необходимый препарат, исходя из симптомов и учитывая свойст-ва препаратов.
Как правило, вендинговые аппараты вмещают в себя 60 SKU, глубина запаса – 10 шт. (OTC + товары медицинского назначения).
АНФО это:n Качественное обучение сотрудников без отрыва от работыn Огромный массив уникальных учебных материаловn Индивидуальная компоновка курсов обучения, направленная на
решение конкретных задачn Статистика, позволяющая узнать все о компетенциях сотрудниковn Эффективный мотивационный инструментn Увеличение аптечных продажn Привлечение дополнительных ресурсов от производителя
МЫ ОБУЧАЕМ – ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ!
Академия непрерывного фармацевтического обученияwww.pharmatest.org
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»03127 г. Киев, ул. Володи Дубинина, 6
Звоните: (+38044) 423 44 99, 290 85 04, 452 22 03 (факс)www.amm.net.ua
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
10
Аптечное дело
29–30 октября 2015 года в Киеве, в отеле «Русь», состоялся пер-вый специализированный «Pharma MCM Forum», посвященный многоканальному использованию разных маркетинговых инстру-ментов на отечественном фармрынке. Что сегодня важнее – тра-диционный маркетинг или инновационные технологии? На каком этапе развития находится фармацевтический маркетинг в Украине? Куда мы движемся, и так ли мы отстаем в продвижении от развитых стран мира? На эти и другие вопросы на Форуме отвечали опытные маркетологи и эксперты фармрынка. Организаторами мероприя-тия выступили компании «МОРИОН», «Медикал Дата Менеджмент», «УкрКомЭкспо», а соорганизатором – компания «Агентство Меди-цинского Маркетинга». Партнерскую поддержку оказали компании «Проксима Ресерч», «Тимсофт» и «New Strategies Group». Генераль-ный информационный партнер – «Еженедельник Аптека», инфор-мационный партнер – журнал «Рецепты аптечных продаж».
Модераторами первого дня Форума выступили: Игорь Крячок, директор компании «МОРИОН», и Сергей Орлик, эксперт фармацевтического рынка.
Именно С. Орлику выпала почетная миссия открыть первую серию Форума «Вступление в тему: кана-лы и правила промоций на фармацевтическом рынке. История и настоящее во-проса» и раскрыть аудитории ключевые вопросы, с которы-ми сталкивается современная фарма. И здесь важным фак-тором, влияющим на общий процесс развития, является то, что традиционный марке-тинг уже не может так мощно влиять на принятие решения клиентом. Но при этом нужно не противопоставлять тради-
МСМ и традиционный маркетинг: отдельные решения или совместная
стратегия?
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
11
Аптечное дело
ционный и мультиканальный маркетинг, а находить варианты их оптимально-го совместного использования.
Как функционирует МСМ в Германии, рассказал Тобиас Больце (Tobias Boltze), управляющий, начальник отдела маркетинга и стратегического кон-салтинга компании «Medivendis» (Германия).
Особое внимание докладчик уделил возможностям Интернета в продвиже-нии фармабрендов.
Тему цифровых технологий продолжил Александр Пхакадзе, эксперт медицинского рынка, с докладом «Big Data: модный тренд или must do, чтобы остаться на рынке». Спикер отметил, что к 2017 году в мире ожидается бум в развитии и использовании Big Data в бизнесе и такого важного для медицины направления, как Global mHealth.
Далее с докладом «Многоканальная диагностика: Market Cross View» вы-ступил Сергей Ищенко, директор ООО «Проксима Ресерч». Докладчик пред-ставил новый продукт Market Cross View, который на основе интегрированных данных открывает новые возможности в оценке эффективности маркетинго-вых коммуникаций. А именно: средневзвешенная ПРТ по бренду, по маркети-рующей организации и т. д.; назначения препаратов в денежном выражении; интеграция внутренней отчетности компании (дистрибьюторская отчетность, визитная активность и пр.); объединение нескольких типов данных в одном дашборде с возможностью проведения полного анализа своего продукта на конкурентном рынке компании; комплексный анализ вложений / усилий ком-пании в продвижении продуктов с оценкой их эффективности в разрезе каж-дого канала и целевых аудиторий, с возможностью оптимизации расходов по критерию «инвестиции – результат».
БИТВА ШКОЛТехнологии успешного врачебного визита
Вниманию руководителей фармацевтических компаний, руководителей внешних служб и медицинских представителей!
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» проводит второй интерактивный ТОК-СЕМИНАР,
который пройдет в Киеве 17 декабря
Владимир Жерновой
3D качественно-го визита/
Три важных действия во врачебном
визите
Андрей Молодорич Управление
властью на врачебном
визите
МаксимГончаров
Визит медицин-ского предста-
вителя этической фармацевтиче-ской компании
Павел Ковальский
Психография на врачебном
визите
Участникам предстоит за один день увидеть и оценить ЧЕТЫРЕ подхода к врачебному визиту, теоретическую и практическую часть: постановочные
визиты к случайно выбранным практикующим докторам. Также участники будут иметь возможность проголосовать за того мастера, чья модель
выглядела эффективнее, пообщаться, поспорить и сравнить свою точку зрения с точкой зрения практикующих докторов и своих коллег по фармацевтическому цеху.
Организатор: Информационные партнеры:
По вопросам участия обращайтесь:
тел. (044) 423 44 99 e-mail: [email protected]
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
24
ФАРМАконсультация
Согласитесь, что все мы боимся разного: одни опасаются нервных «от со-бачьей жизни» покупателей, другие боятся проверок, третьи – падения продаж или увольнения. Но все это можно объединить в большую группу – мы боимся смены привычного уклада, изменений правил игры!
Однако именно в 2016 году правила игры на фармрынке могут круто изме-ниться. Если будет принята новая редакция ЗУ «О лекарственных средствах», это заставит аптечный сектор выйти из зоны комфорта в неизвестность...
Несмотря на все сложности, в 2015 году количество аптечных сетей на рынке Украины сохранялось практически на том же уровне, что и в прошлом году (без учета зоны АТО и Крыма). Это понятно, ведь отказаться от ЛС покупателю сложнее, чем от ряда продуктов или предметов роскоши. Топ-100 аптечных сетей заняли около 60 % рынка, топ-5 оптовых фармоператоров контролируют более 80 % рын-ка, наценка на ЛС в аптеках предсказуемо колеблется в пределах 22–26 %, общие прибыли зависят от состояния рынка и покупательской способности населения.
Казалось бы, фармацевтический рынок стабилен, не жалуется, другим не мешает! Но стабильности не будет, пока не появится стабильность в системе здравоохранения вообще и в МЗ Украины в частности…
Юрий СТОРОЖУК, юрист, заместитель директора компании «Агентство Медицинского Маркетинга»по юридическим вопросам
Вот и подошел к концу 2015 год. Сердце хочет с надеждой смотреть в 2016 год, но разум привычно скептичен: ждать нужно только гадос-тей, все новости на рынке ЛС – плохие!.. Увы, опасений пока и правда немного больше, чем надежд.
А. Ф. Шипко VS О. С. Мусий:
по чьим правилам продавать ЛС в 2016 году?
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
25
ФАРМАконсультация
Не буду рассказывать обо всех сложностях системы здравоохранения и МЗ Украины в конце 2015 года (о вечных неудачных реформах, реорганизации Гослекслужбы и поисках руководителя, отставках и работе министров МЗ Укра-ины, непорядке с лицензированием и т. д.).
Скажу о главном.
Даешь новую редакцию ЗУ «О лекарственных средствах» в рекордно короткие сроки!..В начале 2015 года подготовка новой редакции ЗУ «О лекарственных средст-
вах» вызвала активный интерес. А потом – тишина. Причина в том, что «спешит» законодатель очень медленно: два законопроекта появились в конце зимы 2015 года, осенью 2015-го они были включены в повестку, а затем – вновь ре-жим ожидания.
«Ну а провизорам-то с этого что?», – спросите вы. Как что?! Давно обсужда-емая реформа системы здравоохранения ведет к сокращению госпитального сектора и увеличению объемов амбулаторного и аптечных секторов (!). К тому же принятие ЗУ «О лекарственных средствах» в новой редакции (с учетом изме-ненных норм) неминуемо повлечет изменения в других нормативно-правовых актах, в первую очередь – в аптечном секторе!
На сегодня существуют два законопроекта:1. Законопроект № 2162 от 17.02.2015 г. (инициатор – А. Ф. Шипко). Со-
гласно данным ВР Украины, А. Ф. Шипко довольно уверенно «специализирует-ся» на социально-гуманитарной сфере, является автором немалого количества направленных (не будем говорить «полезных», это нужно проверять отдельно)
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
28
АналитикаАналитика
Щомісячний огляд фармацевтичного ринку України. Жовтень 2015
У жовтні 2015 року роздрібний ринок лікарських засобів становив 3030 млн грн, 79 млн уп., 138 млн дол. США та 123 млн євро.
Щодо вересня 2015 року в грошовому еквіваленті спостерігався позитивний приріст у національній валюті (+4 %), у дол. США (+3 %) та євро (+3 %). В упаков-ках простежувався негативний приріст (-1 %). Ринок щодо жовтня минулого року продемонстрував позитивну динаміку в національній валюті (+8 %), але виражену негативну в іноземній: у дол. США (-36 %), у євро (-28 %) та в упаковках (-12 %).
За підсумками МАТ спостерігається позитивне зростання в гривні (+13 %) щодо аналогічного періоду минулого року, але негативне в упаковках (-18 %), у дол. США (-41 %) та в євро (-31 %).
ПоказникЖовтень 2015 Січень 2015 – Жовтень 2015 MAT – Жовтень 2015
млн GAP, % PPG, % млн PPG, % млн PPG, %
Упаковки 79 -1% -12% 748 -20% 922 -18%
Гривні 3 030 4% 8% 26 860 9% 32 502 13%
Дол. США 138 3% -36% 1 248 -44% 1 626 -41%
Євро 123 3% -28% 1 117 -32% 1 420 -31%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
50
60
70
80
90
100
110
101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015
MATUnits, mio Units Units MAT
17 00019 00021 00023 00025 00027 00029 00031 00033 00035 000
1 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 200
101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015
MATUAH, mio UAH UAH MAT
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
100120140160180200220240260280300
101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015
MATUSD, mioUSD USD MAT
1 300
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
80
100
120
140
160
180
200
220
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2014 2015
MATEURO, mio EURO EURO MAT
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
29
Аналитика
У жовтні 2015 року ОТС-сегмент займав 69 % ринку лікарських засобів в упа-ковках та становив 54 млн уп., у грошовому вираженні – 47 % ринку лікарських засобів і дорівнював 1429 млн грн, в іноземній валюті – 65 млн дол. США, 58 млн євро.
Приріст ОТС-сегменту в жовтні 2015 року щодо жовтня 2014-го був позитивний у національній валюті (+10 %), але негативний в упаковках (-18 %) та іноземній ва-люті: у дол. США (-42 %) і євро (-32 %).
Rx-сегмент у жовтні 2015 року становив 25 млн упаковок і займав 31 % ринку лікарських засобів. У грошовому вираженні займав 53 % ринку і дорівнював 1601 млн грн, 73 млн дол. США та 65 млн євро.
Rx-сегмент продемонстрував позитивну динаміку по відношенню до аналогіч-ного місяця минулого року в гривнях (+14 %), але негативну в упаковках (-19 %) та іноземній валюті: у дол. США (-40 %), у євро (-29 %).
Динаміка продажів лікарських засобів у натуральному вираженні
Динаміка продажів лікарських засобів у грошовому вираженні
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
34
ФАРМАтур
Уникальная природа Амазонии, следы древних цивилизаций, зажи-гательные ритмы Шакиры – к сожалению, не эти милые особенности всплывают в памяти при воспоминании о Колумбии. А вот невинное английское словечко drug (лекарство) порождает множество сомни-тельных ассоциаций. Но, несмотря на славу сердцевины мирового наркобизнеса, эта латиноамериканская страна может похвастать развитым и очень перспективным фармацевтическим рынком, где слово «препарат» имеет вполне определенное значение.
Drugs по-колумбийски
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
35
ФАРМАтур
Крупные покупкиПарадокс, достойный оскароносного сценария: страна, из которой на
само дельных подводных лодках переправляют партии кустарных нарко-тиков, одновременно выстраивает вполне цивилизованный и конкуренто-способный фармацевтический бизнес. Ежегодный прирост на 14 % и пятое место по региону – весьма неплохие показатели для рынка, благодаря кото-рым Колумбии удается без особого труда привлекать инвестиции. При этом, согласно исследованию агентства Oxford Business Group, почти 30 % колум-бийского рынка лекарственных средств составляют генерики. Выбранную колоритной страной политику продвижения препаратов-копий эксперты считают успешной. В то же время, по их мнению, регуляторные механизмы рынка здесь пока недостаточно проработаны, хотя и направлены на благие цели.
Лидеры в генерическом сегменте – хорошо знакомые всем лица. В пер-вую очередь – компания Sanofi, которая в 2012 году приобрела колумбийс-кую компанию по производству генериков Genfar. Сегодня Sanofi занимает 30 % генерического рынка Колумбии. Самый крупный конкурент французс-кой компании, Laboratorios MK, контролирует 20 % национального рынка.
Помимо Sanofi, местными мощностями заинтересовалась и швейцарская компания Nycomed: несколько лет назад она объявила о приобретении ко-лумбийской Laboratorios Farmacol S.A. с целью укрепить свои позиции в Ла-тинской Америке.
На данный момент рынок продолжает стабильно расти и, по мнению экс-пертов, не насытится еще как минимум два года. Хотя, конечно, есть у него и ряд проблем.
Казалось бы, новогодний корпоратив – время, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Для кого как! Чтобы все действительно были довольны, нужно многое. Как минимум необходимо подобрать подходящее место. Как мы его выбираем? О, это почти что наука!
Казалось бы, новогодний корпоратив – время, чтобы расслабиться и получить удовольствие. Для кого как! Чтобы все действительно были довольны, нужно многое. Как минимум необходимо подобрать подходящее место. Как мы его выбираем? О, это почти что наука!
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
40
Гороскоп руководителя
Новый год – час забот!
ОВЕНДля труженика Овна приближающийся праздник – на-стоящий стресс. Столько дел не доделано, а тут какой-то корпоратив! Несерьезное занятие! Но, собственно гово-ря, почему несерьезное? Ведь это шанс присмотреться к родному коллективу с неожиданной стороны. Только вот,
где все это организовать? На работе слишком привычная обстановка и вместо новогодних поздравлений можно ненароком услышать: «На что жалуетесь? А у вас есть рецепт?». Поэтому практичный в обыденной жизни Овен наступает на горло собственной песне и начинает искать место для праздника. Чтобы была сцена, где отдел кадров хором спо-ет корпоративную новогоднюю песню, и местечко для страстного танго завхоза с главным бухгалтером. И еще подиум, чтобы молодежь во всей красе продемонстрировала запланированную на будущий год формен-ную одежду. Кстати, где тут место для соревнования по лепке снежных баб на скорость? Все должно быть заранее продумано!
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f Р
ецепты
управления а
пте
чны
м б
изнесом
Pharm
aC
hie
f
41
Гороскоп руководителя
ТЕЛЕЦКак только новогодние праздники заканчиваются, Телец начинает готовиться к следующим. Поэтому, пока коллек-тив думает и гадает, куда судьба занесет их в этот раз, босс-Телец уже знает не только время и место, но и меню будуще-го корпоратива. Телец не любит нарушать правила, а одно из
незыблемых правил гласит: как Новый год встретишь, так его и проведешь! Следовательно, ко всем новогодним мероприятиям нужно относиться серьезно. Несмотря на заранее разработанный план, ближе к празднику Телец скорее похож на взмыленную лошадь. Ведь нужно семь раз отме-рить, лично проверить и еще раз убедиться… Словом, коллектив получит отличное место, прекрасное меню, чудесную программу и измученного босса. Не сердитесь, если на празднике он будет не в духе. Зато какая забо-та о подчиненных!
БЛИЗНЕЦЫНовый год приходит к Близнецам внезапно. «Боже мой, ничего не готово! Может быть, в этот раз обойдемся без корпоратива? Может, просто всем на мейлы по открыточке? Красивой!». Уви-дев постное выражение лица секретаря в ответ на это заман-чивое предложение, бедняга-Близнец понимает, что почтовой рассылкой не отделаешься. «А может, секретарь помнит, где
мы гуляли в прошлом году? Тоже все было как-то внезапно, но вроде бы неплохо. Позвони им снова, незаменимая ты наша! Нет мест? Позвони еще куда-нибудь, найди уютный уголок для нашей маленькой компании. Ну и что, что она не такая уж маленькая. Ах, уголок маленький! Ничего, в тесноте
да не в обиде. Помнишь, в прошлом году тоже не всем хва-тало мест, зато как мы танцевали! Кто не сел, пусть танцует, будет что вспомнить. И давай, рассылай почту – завтра кор-поратив. Открыточки тоже можно. Красивые!».
РАКРак с удовольствием два раза встретил бы Новый год с семь-
ей вместо одного корпоратива. Но, увы, такова горькая шефская доля – придется не только идти, но и все это организовывать. Да еще и как-то так, чтобы всем понравилось. «А в стране, между прочим, кризис. И этот ново-модный ресторан нам сегодня не по карману. И звезда в качестве тамады тоже. А из моего заместителя, Ивана Ивановича, тамада совсем никакой, ну разве что аниматор для дам, кому за… Да, кафе по соседству тоже не подойдет, там только студенты могут питаться, у них здоровье крепкое!». Терзаясь смутными сомнениями, Рак, в конце концов, вешает проблему
Âñåóêðàèíñêèé òóðíèð ïî ðóññêîìó áèëüÿðäó ñðåäè ðàáîòíèêîâ
ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè
«Ôàðìà-êëàññèê-2015»
Уважаемые коллеги!Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» приглашает вас
принять участие в ставшем уже традиционным турнире для ценителей и знатоков бильярдного спорта. Воспользуйтесь возможностью испытать
свою волю к победе и продемонстрировать умение владеть ситуацией на «зеленом поле» бильярдного стола.
К участию в турнире приглашаются сотрудники фармацевтических компаний, аптечных сетей и лечебных учреждений. Соревнование будет проводиться
согласно действующим правилам игры «Пирамида свободная».
По итогам турнира победители будут награждены специальными дипломами и ценными призами.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:ã. Êèåâ, Áèëüÿðäíûé êëóá «Äîí»,
óë. Áåðåçíÿêîâñêàÿ, 36 À
Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ èëè ñïîíñîðñòâà
îáðàùàéòåñü:òåë. (044) 423 44 99
e-mail: [email protected]
Äàòà ïðîâåäåíèÿ:12 äåêàáðÿ 2015 ã.
Îðãàíèçàòîð òóðíèðà:
Èíôîðìàöèîííûå ïàðòíåðû:
PharmaChiefРецепты управления аптечным бизнесом
