Embed Size (px)
Citation preview
UHBDPУкраїнський проект бізнес-розвитку плодоовочівництва
Перспективы производства столового винограда в Украине. Прибыль или хобби?
Запорожье, 20 августа 2015
UHBDP
50 лет изменений на мировом рынке производства столового винограда (1965-2015)
1 часть
Древнейшая культура виноградарства
UHBDP
• Самое древнейшее косвенное упоминание у культуре выращивания винограда относится к культуре Атландиты и составляет … около 40 тыс.лет назад.
• Наша страна и наша земля перенесла за последние 300 лет столько войн и других катаклизмов, что сложно найти исторические памятники, связанные с древним виноградарством.
• Ближайший и древнейший по расположению исторический памятник виноделию – Армения. Возраст … около 9 тыс.лет назад
• Больше материалов http://geobotany.narod.ru/applications11.htm .
UHBDP
Зоны, наиболее благоприятные для выращивания винограда
• Все четыре области (Одесская, Запорожская, Николаевская, Херсонская) находятся в зоне, наиболее благоприятной для выращивания винограда
UHBDP
Статистика объемов производства винограда,1965 г
• А.М.Негруль, «Виноградарство и виноделие», 1966 г
• 1965 год – в мире производиться5,585 млн. т столового винограда
UHBDP
Столовый виноград
Производство достигло 24,9
миллионов тонн в 2013: значительный
рост по сравнению с 2010 (+21%)
Азия является самым
большим
производителем в
мире: 62% мирового
производства
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mql World fresh grape production
в 5 раз за 50 лет!
В 2013г производство винограда в мире (75,1 миллионов тонн) увеличилось на
8% по сравнению с 2012г.
Если площади виноградников ежегодно уменьшаются, производство увеличивается с
2000 года (+17%) : это частично объясняется улучшением урожайности.
UHBDP
Общее производство винограда, 2013
52.9%
40.9%
20.3%
29.8%
20%21%
5.0%5.8%
2.1% 2.9%
2000 2013
Continental evolution as % of global production
2000-2013
Europe
OceaniaAfrica
America
Asia
200
400
600
800
1 000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
MqlWorld grapes production
Виноград
Доля столового винограда 33%
UHBDP
Изменение площади под виноградниками Украины и Молдовы 1966-2014 г
• А.М.Негруль, «Виноградарство и виноделие», 1966 г
Украинская и Молдавская ССР в 1966 г имели 561,6 тыс.га виноградников что составляло 53,1% виноградников СССР.
• http://ru.publika.md/link_1605171.html• http://www.finobzor.com.ua/statistika/nid/642
137,0 тыс.га
1966 2014
323,4 тыс.га
238,2 тыс.га
1966 2014
141,8 тыс.га*
- 56%
- 42%
*65 тыс.га (46%) –мелкие фермеры и частные производители
0
20
40
60
80
100
China India Turkey Iran Egypt
Mql Major consumers
UHBDP
Потребление столового
винограда
Потребление
столового
винограда достигло
24,1 миллионов
тонн в 2013: самый
высокий уровень с
2000.0
50
100
150
200
250
300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mql Human consumption of fresh grapes
60% столового
винограда потребляется
в 5 странах
Азия – крупнейший
потребитель, только
Китай потребляет 36%
мирового производства
Изюм:
Кто производит, кто потребляет
1000 ql
USA 2 268 18%
Turkey 1 419 12%
UK 1117 9%
Germany 700 6%
Netherlands 435 4%
Australia 324 3%
Japon 304 2%
Iran 293 2%
Canada 264 2%
Brazil 234 2%
Greece 230 2%
France 229 2%
Italy 206 2%
Iraq 183 1%
China 165 1%
Consumption 2013 % world
consumption
1000 ql
USA 3715 29%
Turkey 3559 31%
Iran 1600 12%
Chile 1230 6%
South Africa 460 4%
India 336 0%
Greece 267 4%
Argentina 252 2%
Uzbekistan 170 4%
Australia 100 1%
% world
production
Production 2013
UHBDP
Изюм:
Кто производит, кто потребляет
40
0
100
200
300
400
500
ты
с.
тон
н
UHBDP
Роль и место столового винограда на рынке фруктов Украины, 2015
• http://m.day.kiev.ua/ru/article/ekonomika/period-stagnacii-v-otrasli-vinogradarstva-uzhe-preodolen
Andriy YarmakFresh Produce Market Expert
Tатьяна Гетьманруководитель проекта "АПК-Информ:
овощи и фрукты" в АПК-Информ
• Вторая беда состоит в том, что 60— 65 % этого рынка — импортный
виноград, и украинские производители пока не готовы его заменить. Для того чтобы полностью насытить рынок, нужны инвестиции в производство, однако еще больше они нужны в сферу маркетинга, логистики, доработки и переработки. У нас сегодня преобладают два типа виноградарских хозяйств: очень большие, с тысячами гектаров виноградников, но зато в которых используются устаревшие сорта, технологии и маркетинговые стратегии, и очень маленькие, практически любительские, которые используют передовые технологии и маркетинг, но зато выращивают виноград всего на двух-трех гектарах, и редко — больше. Поэтому на рынке столового винограда 30 — 40% продукции не дотягивают до минимальных потребительских качеств.
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
Од
есск
ая
Хер
сон
ская
Ни
кол
аевс
кая
Зака
рп
атск
ая
Чер
касс
кая
Ки
евск
ая
Льв
овс
кая
Зап
ор
ож
ская
Тер
но
по
льс
ка
Хар
ько
вска
я
До
нец
кая
Дн
епр
оп
етр
ов
тыс.
ц
UHBDP
Производство и площади под столовым виноградом в Украине по областям
0,00,51,01,52,02,53,0
Од
есс
ка
я
Хе
рсо
нск
ая
За
ка
рп
атс
ка
я
Ни
ко
ла
ев
ска
я
За
по
ро
жск
ая
Ки
ев
ска
я
Ль
во
вск
ая
Че
рк
асс
ка
я
тыс.
га
Одесса
2015
UHBDP
Составляющие рынка столового винограда в Украине 2014/2015
Турция49%
Италия22%
Греция8%
Польша8%
Другие13%
• Основными источниками поставок (импорта), которые могут быть потенциально замещены я предлагаю рассматривать Турцию, Италию, Другие (Молдавия) и Греция.•Польша в этом графике выступает местом, где формируются «новые документы» на виноград из Голландии (ЮАР, Чили, Аргентина)
UHBDP
Составляющие рынка столового винограда в мире 2009
• Доля EU-27 в графике «основные импортеры» несколько искажена, т.к. Голландия (Роттердам) является «воротами» для винограда, который поставляется потом для стран бывшего СНГ
UHBDP
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА: ИТОГИ
• Две основные перспективы развития: «перезагрузка» культуры
потребления свежего винограда и частичное импортозамещение – как за
счет потребления винограда внутреннего производства «в сезон» (июнь-
октябрь) так и за счет производства сырья, которое может храниться до
средины января (такой опыт существует и технологически возможен)
• «Перезагрузка» культуры потребления – концентрация внимания
производителей (новых) на выращивании сортов без косточек (обще-
мировая тенденция), фиксации потребительских предпочтений по
«яблочному типу» – (Голден, Гранни Смит, Джонаголд), используя его
как базу для завоевания доли рынка
• Насыщение «нижнего» сегмента рынка свежего столового винограда
продуктом типа «Киш-Мыш» (Турция) – самый дешевый с точки зрения
производства виноград, не требующий значительных маркетинговых
расходов и на 100% удовлетворяющий «массового» потребителя –
сочно, просто, сладко, гроздь в индивидуальной (на самом деле
транспортной, снижающей нагрузку на гроздь) упаковке
UHBDP
«Перезагрузка» культуры потребления свежего винограда – отзывы потребителей
GREEN
Sultana/Kishmish
AMBER
Sultana/Kishmish
YELLOW
Sultana/Kishmish
UHBDP
«Перезагрузка» культуры потребления свежего винограда – отзывы потребителей
PIENK
Crimson Seedless
RED
Crimson Seedless
DARK RED
Crimson Seedless
UHBDP
«Перезагрузка» культуры потребления свежего винограда – отзывы потребителей
AUTUMN ROYAL MIDNIGHT BEAUTY
UHBDP
Чем бизнес (планирование процессов с целью получения прибыли) отличается от хобби
2 часть
UHBDP
Турецкий виноград, ориентированный на украинский рынок (цена сырья, не готового продукта)
Европа Не Европа Жопа наше к-во
1,200.00 ₺ 1,100.00 ₺ 1,000.00 ₺ 900.00 ₺
$600.00 $550.00 $500.00 $450.00
Цена винограда в саду
TL за 1 тонну, 2013КУРС
TL/$2.00
Категория сырья
• Сырье – виноград, только что убранный в саду в промежуточную пластиковую тару для последующих технологических процессов (охл., подготовк, упаковк)
UHBDP
Понятие «цена на сырье», валовая прибыль с 1 га в Турции,2013
• 450$/t – цена сырья винограда, который будет снят в саду в промежуточную тару.• 450*21,38= 9,62 грн/кг – где «сад»
уже получил свою «прибыль»
• Валовая прибыль с 1 га для производителя винограда «Султанас» –3191 $ (с учетом поставки сырья для изюма)
UHBDP
Сравнение основных финансовых показателей для выращивания столового винограда
• http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=analytics&id=2978
•http://vinograd.info/info/raznoe/sozdanie-vinogradnyh-nasazhdenii-stolovyh-sortov-v-moldove_2.html
Курс валюты к USD 23.00 2.83 18.94
UAH USD TRY USD MDL USD
200000.0 8695.7 29000.0 10247.3 175000.0 9239.7
40000.0 1739.1 2900.0 1024.7 18750.0 990.0
35000.0 1521.7 6800.0 2402.8 25000.0 1320.0
2.333 0.101 0.272 0.096 1.667 0.088
26000.0 1130.4 960.0 339.2 10000.0 528.0
1.730 0.075 0.038 0.014 0.667 0.035
10000.0 434.8 330.0 116.6 2000.0 105.6
111000.0 4826.1 10990.0 3883.4 55750.0 2943.5
7.400 0.322 0.440 0.155 3.717 0.196
16.000 0.696 1.300 0.459 8.000 0.422
129000.0 5608.7 21510.0 7600.7 64250.0 3392.3
Молдова
Затраты на 1 га нового виноградника (без земли)
Плановая урожайность, кг/га
Плановый срок возврата затрат на посадку сада, лет
25000.0 15000.0
8.0
15000.0
Переменные затраты на 1 кг винограда (без ФОТ)
Украина Турция
5.0 10.0
Постоянные затраты
Переменные затраты (без ФОТ на уборку) на 1 га
ФОТ на уборку 1 га
Средняя цена продажи (RAW EXW), 2014
Валовая прибыль с 1 га
есть есть 25000.0Поддержка государства на развитие виноградарства, 1 га
ФОТ на 1 кг
Затраты после уборки (подготовка на зиму) на 1 га
Итого затраты на 1 га (оценочно)
Себестоимость 1 кг (RAW) винограда
UHBDP
Превращение сырья в готовый продукт (Турция)
TL $
уборка винограда в саду 100.00 ₺ $50.00
транспорт сад-фабрика 40.00 ₺ $20.00
работа бригады 100.00 ₺ $50.00
ящик 120.00 ₺ $60.00
бумажный пакет (пилотка) 35.00 ₺ $17.50
отбраковка при фасовке 40.00 ₺ $20.00
охлаждние 50.00 ₺ $25.00
уголки и паллеты 40.00 ₺ $20.00
$0.00
налоги 30.00 ₺ $15.00
таможня 25.00 ₺ $12.50
услуги 100.00 ₺ $50.00
TOTAL 680.00 ₺ $340.00
10 кг фабрикаВИНОГРАД КИШ-МИШ
Упаковка
450$/t +340$/t EXW 790$/t
может ехать до 3000 км
иметь достаточное
качество до 4-х недель
UHBDP
Превращение сырья в готовый продукт ? (Украина)
UHBDP
Как далеко уедет наш виноград?
может ехать до 500 км
иметь достаточное
качество до … 5 дней
• Виноград убран 6 августа в 7 утра в Запорожской области•Виноград доставлен на РЦ Варус в Днепропетровске ( примерно 200 км) в 12-00 7 августа.•Температура воздуха – до +36⁰ С в тени
UHBDP
ЧЕМ БИЗНЕСС ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ХОББИ: ИТОГИ
• Бизнес относиться к свежим овощам и фруктам, как к полноценному
производству:
Планирует все процессы, особенно фиксируя внимание на управление
финансовыми ресурсами (привлечение инвестиций, кредитование, учет
стоимости денег и д.р.)
Очень четко разделяет признаки товара на различных этапах
производства: сырье, стоимость сырья, качество сырья, затраты,
связанные с превращением сырья в готовый продукт, последующие
этапы, связанные с продажей готового продукта.
Всегда ориентирован на потребительские ожидания – делает именно то,
за что потребитель готов заплатить деньги или готов понести затраты,
которые так сформируют потребительские предпочтения, что бизнес
будет эффективным.
Ориентирован на рынки и каналы сбыта, которые дают максимальную
добавленную стоимость.
Ценит свое время и деньги, постоянно находясь в поиске возможностей.
UHBDP
Как построен бизнес свежего винограда в Турции
3 часть
UHBDP
Как выглядит структура производителей свежего винограда «Султанас» в Турции, 2013
UHBDP
Как выглядит структура производителей свежего винограда «Султанас» в Турции, 2013
• Ассоциация винограда «Султанас» , которая была создана в 1934 году, стала
основой "ТАРИС - Сельскохозяйственный Кооперативный Союз для
Продаж". В целом, ТАРИС покупает примерно 15-20% от общего объема
производства Турции. Члены Кооператива разбросаны по всему Эгейскому
региону, расположенному в западной части Турции. Из 75000 га общей
производственной площади около 39,000 га принадлежит членам ТАРИС.
Виноградники членов ТАРИС всегда являются очень хороший примером в
области относительно высокого выхода и качества продукта.
ТАРИС рекомендовал в последние годы ограничить производство винограда ,
потому экспортный рынок стал якобы насыщенным.
• Размер средней фермы в Турции меньше, чем 3 га. Таким образом, как и с
другими товарами, виноград без косточек, как правило, выращивают на
небольших фермах в среднем около 1,3 га. Считается, что в Турции почти
65000 производителей производят виноград без косточек. Около половины
всех производителей «Султанас» являются членами ТАРИС. Каждый год
ТАРИС объявляет закупочную цену для «Султанас», который также служит в
качестве цены поддержки. ТАРИС хочет купить «Султанас» от своих членов,
но члены могут свободно продавать другим покупателям, и они это часто
делают.
UHBDP
Цепочка производства винограда, ТурцияЗдесь производитель получает деньги за
сданный виноград - сырье
Здесь формируется цена готовой продукции, EXW
UHBDP
Цепочка производства винограда, Турция
Packaging procedures
SO2 pad
UHBDP
Types of packaging
Paper bags
Panets
Sponge (loose)
Loose
Plastic carry bags
Так выглядит готовая продукция
Подготовка и упаковка непосредственно на поле
Схема пулинга…
ПОСТАВЩИК
продукции берет в краткосрочную аренду
требуемое количество тары в нужное ему
время, у Оператора, и использует ее для
упаковки и доставки своей продукции в
Торговую сеть.
ТОРГОВАЯ СЕТЬ
получает продукцию в пулинговой таре,
выставляет товар на полку, не перегружая в
другую тару. После того как продукция
реализована, Оператор забирает из Торговой
сети освободившуюся тару.
БЕКРИСТОН
производит санитарную обработку тары и
предоставляет ее в аренду.
БЕКРИСТОН
имеет необходимый парк тары, и средства
для ее обслуживания ( склады, мойки,
систему учета и т.д.).
Артикул Внешние
параметры
(см)
Внутренние
параметры
(см)
Размеры в
сложенном
виде
(см)
Вес
ящик
а
(кг)
Грузопод
ъемность
(кг)
Объем
(литр)
БЕКРИСТОН- АССОРТИМЕНТ ЯЩИКОВ
CR 611 60 х 40 х 13.1 57.2 х 37.2 х 12.2 60 х 40 х 3.3 1.5 12 26
CR 616 60 х 40 х 18.1 57.2 х 37.2 х 17 60 х 40 х 3.3 1.8 15 36
CR 623 60 х 40 х 23.3 57.2 х 37.2 х 22.2 60 х 40 х 3.3 2.0 20 47
CR 628 60 х 40 х 28.7 57.2 х 37.2 х 27.8 60 х 40 х 5.5 2.6 24 59
CR 4317 40 х 30 х 17 53.2 х 27.2 х 1.9 40 х 30 х 3.3 1.0 12 16
CR 6Овощи: капуста пекинская, баклажаны, перец.
Овощи: картофель, морковь, свекла, лук репчатый, чеснок, капуста (пекинская,
брюссельская, савойская, цветная, белокочанная…), перец, кабачки, баклажаны, огурцы,
помидоры, салат, петрушка, укроп, лук зеленый, редис. Фрукты: яблоко, груша.
Овощи: грибы шампиньоны, грибы вешенки, капуста ранняя, помидоры тепличные, и
полевые, огурцы тепличные и полевые. Фрукты: яблоки малый калибр, виноград, вишня,
черешня, абрикос, слива, голубика, смородина, клубника, персики, абрикосы.
Фрукты: вишня, черешня, персик, абрикос, слива, голубика, смородина, клубника,
виноград, персики, абрикосы. Овощи: грибы шампиньоны.
Консервация, мясная и молочная продукция в вакуумных упаковках, кабачки.
UHBDP
Основные «узкие места» за пределами выращивания столового винограда
4 часть
«Холодная Цепочка»
UHBDP
UHBDP
«Холодная Цепочка»
Слева:Клубника после транспортировки (4 дня в грузовике, три дня в торговой сети и двух дней
хранения дома (0⁰- 4⁰С) по сравнению с 3 днями «домашнего» хранения при Т=7⁰С.)
UHBDP будет проводить большую конференцию в Одессе, в ноябре 2015.
Смотрите за информацией на сайте….
UHBDP
«Холодная Цепочка»
UHBDP
Системы охлаждения (быстрого). Скорость имеет определяющую роль
Мобильная холодильная камера
компании «Астра» – партнера
первой фазы проекта UHBDP.
Мощность охлаждения (max от
+25⁰С до +2⁰С) – 3000 кг в сутки
Мобильный прекуллер, работает
для охлаждения винограда в
Калифорнии.
Мощность охлаждения (max от
+25⁰С до +2⁰С) – 45 т/сутки
UHBDP
Дороги
UHBDP
СТРАХОВАНИЕ
30 июля 2015 года
Днепропетровска область
Магдалиновский район
Градом полностью уничтожено
130 га
UHBDP
5 часть
Как наш проект участвует в развитии украинского рынка свежих овощей и фруктов
Движение любого продукта на свежем рынке – это река
Основная цель проекта – заставить реку течь более интенсивно, помочь устранить препятствия и наполнить ее чистой водой из родников – товаром от маленьких и
средних производителей. Сделав их жизнь лучше. Сделать их менее бедными.
Движение воды в этой реке иногда тихое и спокойное… Иногда бурное…
Но река течет ВСЕГДА!
UHBDP
Течение реки, вид реки, схема реки
Помочь небольшим производителям двигаться в правильном направлении ( помочь, не заставить!). Увеличить валовый доход домохозяйств.
Создать лучшую жизнь!
Маленькие притоки – это и есть небольшие и средние производители,
основная целевая аудитория проекта.
UHBDP
Река шафрана
Каждый продукт имеет свою «реку».
Открыть новые возможности, новые ресурсы – также является одной
из задач проекта.
Река лука Река яблока Река винограда
Есть реки и родники, о
которых мы еще не знаем
UHBDP
Why grow Crocus Sativus for Saffron ?
A beautiful flower, creating a beautiful & healthy spice
Saffron the most expensive spice there is, high value yield
Accessible, easy to grow & biologically
Very nice family business, very suitable to be lead by women
Low volume yield, high monetary value, low investment required
When stored well, Saffron may be kept for many years & even decades
Saffron keeps value when stored well, it may offer a way of saving
Financials
Approximately 0.6 kg corms per M2, 15 cm deep
Watering during spring and summer when corms are formed
Conservative estimate 6-10 kg Saffron per ha. @ 1500-3000 EUR pkg (*)
Top growers may reach 15 kg Saffron per ha.
Best is to plant every year a bit to assure continuous production. Production shows a curve over the years.
Low yield Regular yield
Seeds 6000 kg @ E4.50 6000 kg @ E4.50
Harvest 6kg @ E2000 10kg @ E2000
Earn back time 2.25 years 1.4 years
(*) Subject world market
situation
UHBDP
Перспективные проекты, над которыми сейчас начата работа
52
UHBDP
Регистрация участников проекта и телефон «горячей линии»
0 800 500 184• Нам очень важна Ваша регистрация на «горячей линии» - так мы
лучше понимаем Ваши желания, проблемы и ожидания!
• При регистрации, пожалуйста, старайтесь четко формулировать
свои вопросы, которые Проект может помочь Вам решить!
• Если это новые проекты, новые культуры, новые знания и у Вас
есть единомышленники в Вашей местности – обязательно сообщите
нам об этом!
UHBDP
БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ
Kirill Novak
Owner at «Djanglas» LLC
Anton Ostrometskiy
Fresh vegetables, Import-ExportEvgeniy Shobotenko
Head of Sales в "Green Team" LTD
NUH TAŞINMA
Managing partner at Balcı
Canned&Compote&Frozen and Fresh
Fruit Company
Sergey KolenchenkoGlobal Store Sales Security Manager at
METRO AG
Vladimir TernovskyDeputy Project Manager | Technical
Team Manager at Ukraine Horticulture Business Development Project
Oleg Rybalchenko
adviser Ministry of
Agriculture Turkey
Nataliia Zhygaltsova
UHBDP Administrator/HR
manager, Market Linkages
Контакты:Татьяна Гетьман/Tetiana [email protected]
Руководитель проекта/Head of Fruit-Inform
Александр Хорев/Aleksandr [email protected]
Служба маркетинга/Marketing Dept:
Тел/факс/Tel/fax: +38 0562 32-07-95
E-mail: [email protected]
UHBDP
Бекристон - Как с нами связаться:
Тел./факс +38 044 369 35 65
+38 067 405 52 41
+38 067 467 44 63
Мы найдем для Вас лучшее решение!
UHBDP
UHBDP
57
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
UHBDP
