Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Page 1
Uuringu eesmärk ja ulatus
Peamised analüüsiküsimused:
► Milline on metsa- ja puidusektori struktuur?
► Milline on sektori poolt Eesti majandusse loodav otsene,
kaudne ja kaasnev mõju (loodav lisandväärtus,
tööhõive)?
► Milline on sektori panus regioonide lõikes?
► Milline on sektori mõju muutus erinevate raiemahtude ja
sektori struktuuri muudatuste korral?
► Millised on Eesti puidu- ja metsasektori tänased edukood
(juhtumi-uuringud)?
Uuringu eesmärk:
► Analüüsida metsa- ja puidusektori rolli Eesti majanduses;
► Selgitada välja metsa- ja puidusektori mõju potentsiaalne muutus erinevate
raiemahtude ning sektori struktuuri muudatuste korral.
Metsa- ja puidusektori piiritlemine:
• Metsamajandus ja metsavarumine
(EMTAK 02);
• Puidu mehhaaniline töötlemine (EMTAK
16);
• Puidu keemiline töötlemine – Horizon
Tselluloosi ja Paberi AS ning Estonian
Cell AS
• Mööblitootmine (EMTAK 31)
Page 2
Uuringu metoodika ja kasutatud andmed
Uuringu metoodika:
► Metsa- ja puidusektori struktuuri ülevaade koostamine
(äriregistri ja Statistikaameti andmete alusel)
► Metsa- ja puidusektori sotsiaal-majandusliku panuse
hindamine:
► sisend-väljund tabelitel põhinev analüüsimudeli
koostamine.
► mõju väljendati läbi loodava lisandväärtusena ja
panusena tööhõivesse.
► sektori mõju eri regioonide toimetulekus –
lisandväärtuse ja tööhõive % regiooni
kogulisandväärtusest ja tööhõivest (NUTS 3)
► Stsenaariumanalüüs – mõju muutuse hindamine
raiemahtude ja sektori struktuuri muutustel
Kasutatud andmed:
• Ettevõtete 2017. majandusaasta
aruanded (äriregister)
• Statistikaamet, Eurostat, World
Input-Output andmebaas, OECD
• Keskkonnaagentuuri 2017. a
andmed (raiemaht ja
majandatava metsa juurdekasv)
• Põhja-Eesti: Harju maakond
• Lääne-Eesti: Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare
maakond
• Kesk-Eesti: Järva, Lääne-Viru ja Rapla
maakond
• Kirde-Eesti: Ida-Viru maakond
• Lõuna Eesti: Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga,
Viljandi ja Võru maakond
Page 3
Sisend-väljund tabelitel põhinev analüüsOtsene, kaudne ja kaasnev mõju
Sisend-väljund loogika
Metsandus- ja puidusektorSektor A
Tööhõive
palgad
Lisand-väärtus
Sektor BSektor C
Sektor …
Sektor D
Tarbijakaupade tootjad
Sektor …
Kaudne mõju
kaasnev mõju
Sisend-väljundanalüüs on rahvusvaheliselt laialdaselt kasutatav majanduslike seoste analüüs, kus erinevate
majandussektorite vastastikused sõltuvused on kaardistatud.
Sisend-väljund mudel on üles ehitatud tööstusharude vaheliste tehingute põhimõttel ja eeldusel, et ühed
tööstusharud kasutavad oma toodete tootmiseks teise tööstusharude tooteid.
Page 4
Milline on metsa- ja puidusektori sotsiaalmajanduslik mõju
ning kuidas muutub mõju erinevate raiemahtude ning
sektori muudatuste korral?
Page 5
Ülevaade sektori struktuurist Sektori põhinäitajad ja osakaal Eesti ettevõtetest
Näitaja Metsa- ja puidusektor (2017)
Ettevõtteid 3 512
Müügitulu (mln eur) 3 928
Ärikasum (mln eur) 308
Puhaskasum (mln eur) 327
Töötajate arv 27 585
Lisandväärtus (mln eur) 877
Sektori ettevõtete suurusgrupid:
• 83% mikroettevõtet
• 12% väikeettevõtet
• 5% keskmise suurusega ettevõtet
• 0,4% suurettevõtet
6,4%
6,3%
6,7%
6,4%
4,0%
94%
94%
93%
94%
96%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Lisandväärtus
Töötajate arv
Ärikasum
Müügitulu
Ettevõtteid
Metsa- ja puidusektori osakaal Eesti ettevõtetest
Metsa- ja puidusektor
Muud ettevõtted
Page 6
Ülevaade sektori struktuurist Metsa- ja puidusektor: jagunemine alasektoriteks
Majandus-näitaja
Metsamajandus Mehhaaniline töötlemine Keemiline töötlemine*Mööbli-
tootmine
Arv Osakaal Arv Osakaal Arv Osakaal Arv Osakaal
Ettevõtete arv 1 734 62% 1 041 30% 2 0,06% 735 21%
Töötajate arv 4 445 16% 15 029 54% 503 2% 7 608 28%
Müügitulu 824 mln € 21% 2,4 mrd € 61% 141 mln € 4% 563 mln € 14%
Ärikasum 108 mln € 35% 153 mln € 50% 21 mln € 7% 26 mln € 8%
Puhaskasum 117 mln € 36% 167 mln € 51% 20 mln € 6% 23 mln € 7%
Lisandväärtus
töötaja kohta49 000 € N/A 30 000 € N/A 89 000 € N/A 21 000 € N/A
*Horizon Tselluloosi ja Paberi AS ja Estonian Cell AS
Page 7
Metsa- ja puidusektori panus kokkuKogulisandväärtus: otsene, kaudne, kaasnev
Metsa- ja puidusektoris loodi 2017. a kokku 1,9 miljardi euro ulatuses lisandväärtust, mis moodustab
11,2% kogu Eestis loodud lisandväärtusest.
Kogulisandväärtusest: 45% moodustab otsene mõju, 36% kaudne mõju (läbi tarneahela) ning 19%
kaasnev mõju.
Metsa- ja puidusektor avaldab mõju teistest sektoritest eelkõige hulgimüügi-, kinnisvara- ning
maatranspordi valdkondades, samuti paberitootmises.
Sektori panus:
kogulisandväärtusmiljon €
Otsene 876,2
Kaudne 704,7
Kaasnev 366,1
Kokku 1 946,9 36,437,0
45,1
50,0
56,3
60,3
70,1
91,3
150,2
189,3
876,2
1946,9
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Wholesale and retail trade and repair of motor…
Legal and accounting activities
Administrative and support service activities
Financial service activities, except insurance…
Retail trade, except of motor vehicles and…
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Warehousing and support activities for…
Land transport and transport via pipelines
Real estate activities
Wholesale trade, except of motor vehicles and…
Wood-related sectors aggregate
Total effect
Mõju kogulisandväärtusele (miljon eurot)
Otsene
Kaudne
Kaasnev
Page 8
Metsa- ja puidusektori panus kokkuTööhõive: otsene, kaudne ja kaasnev
Metsa- ja puidusektor annab tööd kokku 27 541 inimesele (2017). Võttes arvesse ka sektori kaudset ja
kaasnevat mõju tööhõivesse tekkis tänu metsa- ja puidusektorile kokku 58 580 töökohta, mis moodustab
9,75% kogu Eesti tööhõivest.
Kaudne ja kaasnev mõju tööhõivele avaldus enim maatranspordi-, hulgimüügi- ning
jaemüügivaldkondades.
Sektori panus:
tööhõiveTöökohtade arv
Otsene 27 541
Kaudne 19 521
Kaasnev 11 518
Kokku 58 580
948
1096
1103
1177
1357
1654
1862
33…
3889
3979
27541
58580
0 50 000 100 000
Crop and animal production, hunting and…
Other service activities
Warehousing and support activities for…
Administrative and support service activities
Wholesale and retail trade and repair of motor…
Legal and accounting activities
Accommodation and food service activities
Retail trade, except of motor vehicles and…
Wholesale trade, except of motor vehicles and…
Land transport and transport via pipelines
Wood-related sectors aggregate
Total effect
Mõju tööhõivele (töökohtade arv)*
Otsene
Kaudne
Kaasnev
Page 9
Metsa- ja puidusektori panus kokkuKogulisandväärtus ja panus tööhõivesse – otsene, kaudne, kaasnev
Praeguse sektori struktuuri juures annab lisandväärtusest kõige suurema osa puidu mehaaniline töötlemine.
ValdkondKogulisand-väärtus
(mln eurot)
Osakaal kogu Eestis loodud
lisand-väärtusestTöökohtade arv
Osakaal kogu Eesti
tööhõivest
Metsamajandus 485,4 2,79% 12 299 2,05%
Puidu mehhaaniline töötlemine 1 403 8,06% 43 196 7,2%
Puidu keemiline töötlemine 90,1 0,52% 1 729 0,29%
Mööblitootmine 325,7 1,87% 12 458 2,07%
Metsa- ja puidusektor kokku 1946,9 11,2% 58 580 9,75%
Page 10
Metsa- ja puidusektori panus kokkuKogulisandväärtus ja panus tööhõivesse (regionaalne panus)
Märkimisväärne panus maapiirkondade toimetulekusse – kogulisandväärtus moodustab vastavalt kolmandiku ja rohkem
kui viiendiku Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis loodavast kogulisandväärtusest. Tallinnas ja Harjumaal – kõigest 7% kogu
loodavast lisandväärtusest.
Oluline panus ka regionaalses tööhõives, moodustades viiendiku Kesk-Eesti ja 15% Lõuna-Eesti regiooni tööhõivest.
6.9%
19.7%
9.9%
15.4%
3.8%
Allikas: EY arvutused, põhinedes Eurostati, World Input-Output Database ja äriregistri 2017. aasta andmetel
7%
30.3%
12.7%
5%
22.2%
Page 11
876701
1 0511 332
988
705
564
846
1 071
795
366
293
439
556
4131 947
1 558
2 336
2 959
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
Tänane raiemaht
(12.5 mln m³)
10mln m³ 15mln m³ 19mln m³ 14.1mln m³
Milj
on
eu
rot
Otsene mõju Kaudne mõju Kaasnev mõju
Potentsiaalne kogulisandväärtus erinevate
raiemahtude puhul
Kogulisandväärtus erinevate raiemahtude korralAlternatiivid: 10 mln, 15 mln, 19 mln
Allikas: EY arvutused, põhinedes Eurostati, World Input-Output Database ja äriregistri 2017. aasta andmetele
1 mln tihumeetri raiumisel
loodav lisandväärtus on ca 156
mln eurot
Raiemahu suurenemisel 19 mln tihumeetrini:
Kasvab kogulisandväärtus 2,95 miljardi
euroni ehk 52% võrra (võrreldes
tänasega).
Raiemahu vähenemisel 10 mln tihumeetrini:
Väheneb kogulisandväärtus 1,6 miljardi
euroni ehk 20% võrra.
Page 12
Kogulisandväärtuse erinevate raiemahtude korralRegionaalne panus
Allikas: EY arvutused, põhinedes Eurostati, World Input-Output Database ja äriregistri 2017. aasta andmetele
Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti regioonide toimetulek on väga
tugevalt sõltuv metsandussektoris kasutatud
raiemahtudest.
Raiemahtude muutus avaldab suurt mõju eelkõige Kesk-
Eestile ja Lõuna-Eestile.
Page 13
27 54122 033
33 04941 862
31 066
19 521
15 617
23 425
29 672
22 020
11 518
9 214
13 822
17 507
12 99258 580
46 864
70 296
89 042
66 078
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
Hetkeseis (12,5m
m³)
10m m³ 15m m³ 19m m³ 14.1m m³
Töö
taja
te a
rv
Otsene mõju Kaudne mõju Kaasnev mõju
Potentsiaalne muutus tööhõives erinevate raiemahtude
korral
Ka metsandussektori panus tööhõivesse on
seotud raiemahtude muutustest.
Raiemahu suurenemisel 19 miljoni
tihumeetrini:
Suureneb loodud töökohtade arv Eestis
(võrreldes tänasega) 30 0000 ehk 55%
võrra.
Raiemahu vähenemisel 10 miljoni
tihumeetrini:
Väheneb tööhõive 12 000 töökoha ehk
19% võrra.
Allikas: EY arvutused, põhinedes Eurostati, World Input-Output Database ja äriregistri 2017. aasta andmetele
Tööhõive muutus erinevate raiemahtude korralStsenaariumid: 10 mln, 15 mln, 19 mln
Page 14
6.9%
19.7%
9.9%
15.4%
3.8%5.5%
15.7%
7.9%
12.3%
3.0%8.2%
23.6%
11.9%
18.4%
4.5%
10.4%
29.9%
15%
23.3%
5.7%7.7%
22.2%
11.1%
17.3%
4.2%
14.1m m3 Kuna Kesk-Eesti ja Lõuna-Eesti toimetulek on suuresti
sõltuvuses metsandussektorist, on ka regioonide tööhõive
sõltuv raiemahtude muutusest.
Raiemahtude muutus mõjutab eelkõige Kesk-Eesti ja Lõuna-
Eesti tööhõivet.
Allikas: EY arvutused, põhinedes Eurostati, World Input-Output Database ja äriregistri 2017. aasta andmetele
Tööhõive muutus raiemahu muutuselRegionaalne panus
Page 15
Stsenaarium: Soome sektori struktuuri ülekandmine EestileMillist mõju omaks, kui Eesti metsa- ja puidusektori struktuur muutuks sarnaseks Soomega?
Stsenaarium:
Raiemaht ja impordimaht ei muutu ning jääb Eesti
hetkeseisu tasemele;
Ümarpuidu ekspordimaht väheneb 2,98 mln tihumeetri
võrra ja toorainet väärindatakse Eestis
Tekib täiendav sotsiaalmajanduslik mõju mis tulenev
lisandväärtuse ja tööhõive toomisest välisriigist
kodumaale
Tulemused:
Metsa- ja puidusektor looks kokku 2,26 miljardit
eurot kogulisandväärtust (praegune 1,9 miljardit
eurot).
Kogulisandväärtus suureneks 315 miljoni euro ehk
16% võrra. Suurim panus kasvu tuleneks sektori
poolt loodavast otsesest lisandväärtusest, mis
suureneks 20%.
Täiendavalt tekiks 1936 otsest töökohta ja kokku
oleks mõju tööhõivele 5686 töökohta ehk 10%
Page 16
Kokkuvõte
► Sektoris tegutseb ligikaudu 3500 aktiivset ettevõtet. Puidu keemilise töötlemisega tegelevaid
ettevõtteid on Eestis vaid 2, kuid mis annavad kokku ca 5% sektori lisandväärtusest. Metsa- ja
puidusektori müügitulu moodustas 6%, ärikasum 7% ja lisandväärtust 6% Eesti ettevõtete vastavatest
näitajatest.
► Sektor annab tööd ligikaudu 28 000 inimesele (ligikaudu 6% kõikide ettevõtete töötajatest), kaudset
ja kaasnevat mõju arvesse võttes loob sektor 59 000 töökohta. Sealhulgas on sektoril oluline roll
töökohtade loomisel väljaspool peamisi tõmbekeskusi.
► Kogu metsa- ja puidusektori hinnanguline kogulisandväärtus on 1 947 mln eurot, mis moodustab
ligikaudu 11,2% kogu Eestis loodavast lisandväärtusest (otsene, kaudne, kaasnev). Suurema osa
sektori kogulisandväärtusest annab puidu mehaaniline töötlemine.
► Sektori panus maapiirkondade toimetulekusse on märkimisväärne. Sektori poolt loodud lisandväärtus
moodustab kolmandiku Kesk-Eestis ja peaaegu veerandi Lõuna-Eestis loodavast
kogulisandväärtusest.
Küsimused-vastused