CCo13 April 2023

A Company of PHOENIX group

Группа компаний ТамроПрезентация компании

Аптеки в Финляндии Краткий обзор

Петри Анттила

CCo3 13 April 2023

Коротко о группе Тамро

• Работает в восьми странах и 20 логистических центрах

• Средная доля Тамро на оптовых рынках в Северных странах 54% , но в Польше Тамро занимает лишь восьмое место

• Продажи EUR 5,605 млн.

• Операционная прибыль EUR 122 млн.

• Чистая прибыль EUR 89 млн.

• Количество персонала 4,736

• Возврат вложенного собственного капитала 25.1 %

• Отношение собственного капитала ко всему капиталу 26.4 %

CCo4 13 April 2023

Группа Тамро в 8+1 странах

Головной офис

Логистический центр

CopenhagenKolding

Odense

Aalborg

Aarhus

Narvik

Oslo

Oulu

Tampere

Vantaa

Umeå

Stockholm

Gothenburg

Gdynia

Warszawa

Kraków

Poznań

Tallinn

Riga

Kaunas

Moscow

Тамро совладелец Компании

CCo6 13 April 2023

Группа компаний Тамро Оптовый бизнес Розничный бизнес

PHOENIX Pharma Polska Sp. Z o.o.

Russia

Finland Tamro Finland

Sweden Tamro AB

Denmark Nomeco A/S

Norway Apokjeden Distribusjon Apotek1

Estonia Tamro Eesti AS

Tamro SIALatvia Gimenes aptieka

Lithuania UAB TamroLitfarma Seimos Vaistine

Apteek1

Poland

ZAO ROSTA (42,5%)

CCo7 13 April 2023

Позиция Тамро сильна на оптовых рынках ЛС в Северных Странах

Общая доля Тамро на оптовых рынках ЛС в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании

Source: Market statistics, 2006

Tamro54%

Oriola-KD27%

Celesio16%

Alliance Boots 4%

CCo8 13 April 20238 13 April 2023

Основные игроки на оптовых рынках в Северных странах, в странах Балтии и в Польше

Tamro

Celesio

Alliance Boots

DK SWE NOR EST

LAT LITFIN

1 1 1 1*)

1 2 2

2 3 42

22

3

PL

8

*) not included hospital pharmacies

Oriola-KD

Key players

CCo9 13 April 2023

Интеграция оптового бизнеса с розничным

• Apotek 1 ведущая аптечная сеть в Норвегии, доля в розничной торговле ЛС 37%

• Аптечная сеть Apteek1 в Эстонии, доля в розничной торговле ЛС 36.5 %

• Аптечная сеть Gimenes Aptieka в Латвии, доля в розничной торговле ЛС 26%

• Аптечная сеть Seimos Vaistine в Литве, доля в розничной торговле ЛС 6%.

CCo10

13 April 2023

Разбивка продаж по странам 2007/08

EUR 5,605 million

Nomeco,Denmark

25%

PHOENIX Pharma Polska, Poland 6%

Tamro Estonia1%

Tamro Latvia2%

Tamro Lithuania2% Tamro Finland

19%

Apokjeden,Norway

13%

Tamro Sweden32%

CCo11

13 April 2023

Аптеки в Финляндии

• Разрешение от Лекарственного Ведомства МинСоцздрава

• Разрешение индивидуальное – его нельзя ни продать, ни передать. У одного аптекаря может быть только одна аптека и максимум три филиала.

• В принципе один муниципалитет – одна аптека, в городах может быть несколько аптек.

• Цены во всех аптеках одинаковые.

• В Финляндии аптек всего 805, на одну аптеку - 6,600 человек.

CCo12

13 April 2023

Среднестатистическая аптека

• Продажи 3,100,000 евро

• 66,400 рецептов

• 200,000 евро перечислены в казну государства в виде «Аптечной Оплаты» или 7.2% от оборота

• Средняя маржа включая аптечную оплату 30%

• Среднее количетсво персонала- 1 аптекарь- 1 провизор- 5 фармацевтов- 4 вспомогательных сотрудника

• 95% от продаж составляют ЛС

CCo13

13 April 2023

Регулирование Ценообразования

Например: если оптовая цена 5 Евро, розничная цена 1.5 * 5 Евро + 0.50 Евро *1.08 (НДС) = 8.64 Евро, маржа 37.5%,илиоптовая цена 420 Евро Розничная цена 561.76 Евро, маржа 19.3%

Оптовая Цена (Евро) Розничная цена в аптеке (Евро)

0-9.251.5 x оптовая цена + 0.50 Евро + НДС

8%

9.26-46.251.4 x оптовая цена + 1.43 Евро + НДС

8%

46.26-100.911.3 x оптовая цена + 6.05 Евро + НДС

8%

100.92-420.471.2 x оптовая цена + 16.15 Евро +

НДС 8%

выше 420.471.125 x оптовая цена + 47.68 Евро +

НДС 8%

CCo14

13 April 2023

Аптечная оплата

• По сути налог, который аптека платит государству

• Устанавливается правительством

• Аптечная оплата зависит от объема продаж аптеки и она прогрессивная, т.е. у больших аптек процент и оплата выше, чем у маленьких.

CCo15

13 April 2023

Аптечная оплата

Пример: оборот аптеки 2,500,000 Евро, таким образом оплата составляет124,732 Евро плюс (2,500,000 – 2,223,276)*10% = 152,404 Евро (6.1%)

Годовой оборот аптеки (Евро)

Аптечная оплата на нижней

планке оборота

% за превыщающий нижную планку

оборот

741,367 - 864,515 - 6.00

864,515 - 1, 111,640

7,389 7.00

1,111,640 - 1,358,487

24,688 8.00

1,358,487 - 1,730,129

44,435 9.00

1,730,129 - 2,223,276

77,883 9.50

2,223,276 - 2,717,796

124,732 10.00

2,717,796 - 3,212,042

174,184 10.25

3,212,042 - 4,077,381

224,844 10.50

4,077,381 - 5,312,169

315,705 10.75

5,312,169 - 448,445 11.00

CCo16

13 April 2023

Возмещение расходов населения на на ЛС

• ЛС должно быть включено в список, утвержденный Советом Цен на ЛС.

• Совет также утверждает максимальную приемлемую оптовую цену ЛС.

• Заявление о включении подает изготовитель

• Возмещение варьируется от 42% до 100% от розничной цены. В среднем доля оплаты государства составляет 69.3% от цены.

• На душу населения государство возмещало в 2006 году 209 Евро расходов на ЛС.

CCo17

13 April 2023

Спасибо за внимание